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Free - Offres, abonnement et gestion du compte Freebox => Free (société, offres, nouveaux services ...) et la concurrence => Discussion démarrée par: Hammett le 07 August 2013 07:07:49

Titre: Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:07:49
Tentative d'état des lieux des parts de marché de nos opérateurs et FAI sur le haut et très haut débit et sur le mobile. La méthode est de reprendre les chiffres publiés par la presse ou par nos opérateurs et FAI et de les comparer sur la durée.     

Avant la publication des chiffres du deuxième trimestre 2013, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2013.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/9o/recap-hd-t1-2013-1_imagesia-com_9odz_large.gif) (http://imagesia.com/recap-hd-t1-2013-1_9odz)

Sur la FTTH, au 31 mars, Orange annonçait avoir atteint 206 000 clients sur un total de 366 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 56,3%. Au 31 décembre, Orange comptait 176 000 clients soit une part de marché de 56%. Contrairement à Bouygues et à Orange, SFR et Free ne donnent pas de chiffres sur la fibre optique.

Sur le très haut débit, Numéricâble compte 993 000 clients, soit 58,2% en parts de marché sur le total de l'ARCEP. Bouygues Télécom compte 312 000 clients, soit 18,3% en pdm. Orange compte 206 000 clients, soit 12,1% en pdm. SFR compte 120 000 clients, soit 7% en pdm. Autres (la différence entre le total ARCEP et le total opérateur) 74 000 clients pour 4,3% de pdm.

(http://img.imagesia.com/fichiers/9o/recap-hd-t1-2013-2_imagesia-com_9oe1_large.gif) (http://imagesia.com/recap-hd-t1-2013-2_9oe1)
Source : observatoire (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2013/obs-march-t12013.pdf) de l’ARCEP arrêté à fin mars 2013.

2  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://img.imagesia.com/fichiers/9o/recap-hd-t1-2013-3_imagesia-com_9oe3_large.gif) (http://imagesia.com/recap-hd-t1-2013-3_9oe3)

3  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

En ce qui est des offres en quadruple play. Orange revendique 3,438 000 clients Open, SFR avec son offre multi-packs 2,000 000 clients et Bouygues environ 1,631 000 clients. Free ne donne pas de chiffres, mais cela doit être important également et doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 3,037 000.

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2013
Iliad 92 000 (Free 134 000, Alice -39 000), soit 39,3% en part de conquête,
SFR 56 000, soit  23,9%
Bouygues Telecom 45000 (Bouygues 68 000 et Darty -23 000), soit 19,2%,
Orange 41 000, soit 17,5%, 
Total 234 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2012
Iliad 515 000 (Free 712 000, Alice -197 000), soit 44,1% en part de conquête,
Bouygues Telecom 324 000, soit 27,7%,
Orange 296 000, soit 25,3%,
SFR 33 000, soit 2,8%.     
Total 1,168 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2012
Iliad 107 000 (Free 146 000, Alice -39 000), soit 36,0% en part de conquête,
Bouygues Telecom 88 000, soit 29,6%,
Orange 67 000, soit 22,6%,
SFR 35 000, soit 11,8%     
Total 297 000

4 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/9o/recap-hd-t1-2013-4_imagesia-com_9oe5_large.gif) (http://imagesia.com/recap-hd-t1-2013-4_9oe5)
Orange revendique 5,079 000 clients avec un accès actif à la TV.

5 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/9o/recap-hd-t1-2013-5_imagesia-com_9oe8_large.gif) (http://imagesia.com/recap-hd-t1-2013-5_9oe8)
Sur 202 000 abonnements, Orange en revendique 102 000. Il n’y a pas de chiffres sur les 123 000 clients des autres opérateurs.

6 - Calendrier de publication des résultats du deuxième trimestre 2013
France Télécom, le 25 juillet (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 28 août (avant bourse).
SFR, le 29 août (avant bourse).
Iliad (Free et Alice), le 30 aout (avant bourse).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:08:19
Avant la publication des chiffres du deuxième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2013.

Deuxième partie sur la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile
(http://img.imagesia.com/fichiers/9o/recap-hd-t1-2013-6_imagesia-com_9of0_large.gif) (http://imagesia.com/recap-hd-t1-2013-6_9of0)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://img.imagesia.com/fichiers/85/recap-mobile-t1-2013_imagesia-com_85aw_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-t1-2013_85aw)

Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

Pour l’ARCEP, 63,301 000 clients ont souscrit à un service mobile auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation de 489 000 (0,8%) sur le trimestre au lieu de 1,369 000 (+2,2%) sur le T4 2012 et de 943 000 (1,6%) au T1 2012.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,700 000 millions de clients, NRJ +/- 1 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 643 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 120 000, Budget Telecom 25 000.

Pour l’ARCEP, au 31 mars, les Mvno représentent 7,703 millions de clients soit une hausse 27 000 (0,4%) sur le trimestre, au lieu d’une baisse de 121 000 (-1,6%) au T4 2012 et de -47 000 (-0,6%) au T1 2012. Les Mvno représentent 10,8% du marché total au lieu de 10,9% au T4 2012 et de 11,1% au T1 2012.

3 – Numéros mobiles portés (ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/9o/recap-hd-t1-2013-7_imagesia-com_9ofi_large.gif) (http://imagesia.com/recap-hd-t1-2013-7_9ofi)

Le taux de résiliation (forfaits) est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 5,3% au lieu de 5,7 au T4 2012 et de 7,5 au T1. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 18,1% au lieu de 17,1% au T4 2012 et 17,4% au T1 2012.   36% des abonnements sont désormais libres d'engagement, contre 33% au T4 2012 et 24% au T1 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi de 11,8 millions à 20,0 millions.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile
(http://img.imagesia.com/fichiers/84/capture-d-cran-2013-05-15-18-10-32_imagesia-com_84ix_large.gif) (http://imagesia.com/capture-d-cran-2013-05-15-18-10-32_84ix)

*F = forfait et P = prépayé. Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

5 – B&You, Red et Sosh
Sosh comptait 1,088 000 clients au 31 mars.
Red comptait 1,300 000 clients (chiffres début juin).
B&You comptait 1,413 000 clients au 31 mars.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:08:41
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2013. C’est plutôt correct sur le mobile et encore moyen sur le haut débit grâce à la Fibre Optique, par contre l’ADSL devient vraiment inquiétant.
Open et Sosh continuent de tirer les activités de l’opérateur.

A noter, 500 000 Livebox Play en circulation, la Fibre Optique en augmentation de 33 000 clients sur le trimestre, une fois de plus, la Fibre Optique recrute plus que l’ADSL.
En téléphonie mobile, la perte est moindre. Le prépayé poursuit sa chute, par contre les forfaits continuent à progresser. Orange compte 250 000 clients avec un forfait 4G.

Haut débit
Il y a 9,975 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +226 000 sur un an (2,31%) et +41 000 sur le dernier trimestre (+0,41%). L’estimation est de 40,8% en part de marché et de 19,6% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 3,821 000 (+383 000) sur le dernier trimestre et +1,710 000 sur un an (+81,0%). En ADSL, il y a 9,700 000 clients, soit +104 000 (1,08%) sur un an et +7 000 sur le dernier trimestre (+0,07%). En Fibre Optique, il y a 239 000 clients contre 206 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Orange a perdu 119 000 clients, soit +244 000 forfait et – 363 000 en prépayés. Sur un an, c'est un gain de 389 000 nouveaux clients (+1,47%), dont 881 000 en forfaits (+4,6%) et -492 000 en prépayés (-6,9%).
Sosh a atteint 1,364 000 (+276 000) sur le dernier trimestre.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,658 0000, contre  1,849 000 le trimestre précédent et 2,905 000 il y a un an.

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
Gagne au T4 552 000 clients, 232 000 clients avec un forfait et 320 000 en prépayés.
Gagné au T3 317 000 clients, 320 000 clients avec un forfait et -3 000 en prépayés. 
Perdu : au T2, 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre 615 000 clients au T1 (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations), mais gagné 86 000 forfaits (-387 000 clients sur le T1) et regagné 27 000 clients en juin. 
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/14414/281110/version/2/file/Book+KPIs+Q2+2013+VDEF.pdf) de presse Orange.

Pour rappel,
Les chiffres au 31 mars 2013
Haut débit
Il y a 9,934 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +263 000 sur un an (2,71%) et +41 000 sur le dernier trimestre (+0,41%). L’estimation est de 41,0% en part de marché et entre 15,7% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 3,438 000 (+400 000) sur le dernier trimestre et +1,780 000 (+107%) sur un an. En ADSL, il y a 9,693 000 clients, soit +158 000 (1,65%) sur un an et +12 000 sur le dernier trimestre (+0,12%). En Fibre Optique, il y a 206 000 clients contre 176 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Orange a perdu 361 000 nouveaux clients, soit +85 000 forfait et – 446 000 en prépayés. Sur un an, c'est un gain de 251 000 nouveaux clients (+1,28%), et -151 000 en prépayés (-1,97%).
Sur un an les forfaits sont en hausse de +3,8% tandis que les offres prépayées sont en recul de 5%.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,849 000 contre 2,288 000 et 3,062 000 il y a un an.

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Perdu au T1361 0000 clients, avec un gain de 85 000 clients avec un forfait et perte de 446 000 en prépayés.
Gagne au T4 552 000 clients, 232 000 clients avec un forfait et 320 000 en prépayés.
Gagné au T3 317 000 clients, 320 000 clients avec un forfait et -3 000 en prépayés. 
Perdu : au T2, 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre 615 000 clients au T1 (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations), mais gagné 86 000 forfaits (-387 000 clients sur le T1) et regagné 27 000 clients en juin. 
Sosh a atteint 1,088 000  (+294 000) sur le dernier trimestre, sur le quatrième trimestre le gain avait été de 254 000.

Les chiffres au 30 juin 2012
Haut débit
Il y a 9,749 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +378 000 sur un an (4,03%) et +77 000 sur le dernier trimestre (+0,79%). L’estimation est de 44,6% en part de marché et à 24,0% en part de ADSL conquête sur le trimestre.
Open a atteint 2,1 millions (+400 000) et Sosh 367 000 (+157 000) sur le dernier trimestre.
Orange a enregistré 1,751 000 nouveaux clients sur le mobile contre 1,907 000 départs, soit une perte sèche de 155 000.
En ADSL, il y a 9,596 000 clients, soit +314 000 (3,38%) sur un an et +61 000 sur le dernier trimestre (+0,63%).

Téléphonie mobile
Sur le second trimestre, Orange a perdu 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre 615 000 clients au T1 (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations), mais gagné 86 000 forfaits (-387 000 clients sur le T1) et regagné 27 000 clients en juin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:09:04
Sur le haut et très haut débit, Orange annonce une prévision de 19,6% de part de conquête sur le trimestre. Avec 41 000 recrutements, cela donne un total de 209 000 nouveaux clients sur le trimestre.
Il reste donc 168 000 clients à repartir. Les prévisions de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) pour Free donnent 73 000 nouveaux clients. Le reste, soit 95 000, ira-t-il à Bouygues et à SFR ?
Réponses dans quelques semaines.

A noter qu'une fois de plus Orange tire sa réussite commerciale avec la Fibre Optique, Open et Sosh. Par contre, les recrutements nets sur l’ADSL deviennent insignifiants : 7000 sur ce trimestre, après 8000 sur le trimestre précédent. Orange ne donne pas de chiffres, mais il semble donc qu’Orange garde ses clients, mais qu’ils sont de plus en plus nombreux à migrer sur Open ou Sosh.

Coté mobile, Orange annonce que "90% des clients français seraient sur des tarifs établis après l'arrivée fracassante de Free Mobile en janvier 2012, ne laissant plus beaucoup de réajustement à la baisse de ces tarifs à attendre pour 2014".
La part de marché d’Orange est de 36,2%, contre 39,8% avant l’arrivée de Free. En 18 mois, Orange a gagné 580 000 clients avec un forfait et perdu 961 000 clients en prépayés. La perte sèche est de 381 000 clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:09:23
Sur le haut et très haut débit, Orange annonce une prévision de 19,6% de part de conquête sur le trimestre. Avec 41 000 recrutements, cela donne un total de 209 000 nouveaux clients sur le trimestre.
Il reste donc 168 000 clients à repartir. Les prévisions de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) pour Free donnent 73 000 nouveaux clients. Le reste, soit 95 000, ira-t-il à Bouygues et à SFR ?
Réponses dans quelques semaines.

A noter qu'une fois de plus Orange tire sa réussite commerciale avec la Fibre Optique, Open et Sosh. Par contre, les recrutements nets sur l’ADSL deviennent insignifiants : 7000 sur ce trimestre, après 8000 sur le trimestre précédent. Orange ne donne pas de chiffres, mais il semble donc qu’Orange garde ses clients, mais qu’ils sont de plus en plus nombreux à migrer sur Open ou Sosh.

Coté mobile, Orange annonce que "90% des clients français seraient sur des tarifs établis après l'arrivée fracassante de Free Mobile en janvier 2012, ne laissant plus beaucoup de réajustement à la baisse de ces tarifs à attendre pour 2014".
La part de marché d’Orange est de 36,2%, contre 39,8% avant l’arrivée de Free. En 18 mois, Orange a gagné 580 000 clients avec un forfait et perdu 961 000 clients en prépayés. La perte sèche est de 381 000 clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:09:43
Free
Les premières estimations commencent à tomber sur les résultats du deuxième trimestre de Free. Là, c’est Morgan Stanley (http://www.tradingsat.com/iliad-FR0004035913/actualites/iliad-free-mobile-serait-rentable-au-premier-semestre-460853.html) qui s’y colle.

Selon le brooker, Free Mobile aurait recruté 650 000 nouveaux abonnés sur le trimestre. C’est très bon, mais en retrait par rapport aux chiffres habituels. Au total, il y aurait 6,725 000 millions de clients chez Free Mobile. "Le chiffre d'affaires de cette division devrait s'élever à 520 millions d'euros, en nette hausse comparé aux 320 millions d'euros publiés sur la même période en 2012. L'ARPU mobile (revenu moyen par abonné) est attendu en baisse à 14,8 euros en raison d'une légère détérioration du mix client".

Concernant le chiffre d’affaire, celui-ci serait en baisse de 70 millions sur celui du T1 (-24%) qui ressortait à 225 millions d’euros. A confirmer of course, car la baisse serait vraiment importante. La majeure partie du recrutement doit concerner des forfaits à 0/2€.   
 
Dans le fixe, le chiffre d’affaire estime est de 622 millions sur le trimestre, pour 616 millions au premier trimestre 2013 (+0,97%). Sur le premier semestre, ce serait un chiffre d’affaire de 1 238 millions d'euros contre 1 130 au premier semestre 2012 (+9,6%). Les estimations de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) pour Free donnent 73 000 nouveaux clients (en prenant le chiffre de Free publié au 31 mars).

Free publiera ses résultats avant le 30 août.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:10:09
Virgin Mobile
Le full Mvno vient de présenter son rapport s’activité. Au 31 mars 2013, Virgin revendique 1,729 000 clients, dont 365 000 (21,1%) sont des clients en prépayés et 1,364 000 (78,9%) sont des clients abonnés.
En 2012, le nombre total de clients était de 1,800 000, dont 1,404 000 (78%) abonnés et 396 000 (22%) en prépayés. Sur les douze derniers mois Virgin a perdu 71 000 clients, dont 40 000 abonnés et 31 000 prépayés.
En 2011, le nombre total était de 1,998 000 clients, dont 1,366 000 (68,4%) clients avec un abonnement et 632 000 (31,6%) en prépayés.

En deux ans Virgin a perdu 269 000 clients (13,5%), dont 2 000 (0,1%) clients avec un abonnement et 267 000 (42,2%) clients en prépayés, ce qui fait qu’en proportion, Virgin a plus d’abonnés.       
Virgin ne donne pas de chiffres sur ses clients en quadruple play.     

Sources : Communiqué du 9/1/2013 (http://www.omeatelecom.fr/wp-content/uploads/CP-R%C3%A9sultats-Virgin-Mobile-9-janvier-2013.pdf), Rapport d’activité 2012-2013 (http://www.omeatelecom.fr/wp-content/uploads/OMEA_RA-2012-2013.pdf).

Fibre Optique
Orange vient de publier ses résultats pour le second trimestre 2013 et si le recrutement ADSL est plutôt en berne, les recrutements en Fibre Optique ccommencent à prendre de la consistance. Orange compte 239 000 clients en FTTH et revendique 50% de parts de marché sur la technologie FTTH.

En attendant de connaitre les chiffres des autres FAI, rappel des parts de marché sur l'ensemble des technologies très haut débit. Pour l’ARCEP, un client est considéré en très haut débit, lorsque son débit théorique est supérieur à 30 Mbits/s. L'ARCEP comptabilise 1,707 000 clients sur l’ensemble des technologies de fibre optique.
A noter qu'officiellement Free ne donne pas de chiffres, il est donc comptabilisé dans la rubrique Autres.

Numericable compte 993 000 clients, soit 58,2% en parts de marché sur le total de l'ARCEP.
Bouygues Télécom compte 312 000 clients, soit 18,3% en pdm.
Orange compte 206 000 clients, soit 12,1% en pdm.
SFR compte 120 000 clients, soit 7% en pdm.
Autres (la différence entre le total ARCEP et le total opérateur) 76 000 clients pour 4,4% de pdm.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:10:31
Quelques chiffres et quelques statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats de France Telecom au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.

(http://img.imagesia.com/fichiers/a8/recap-orange-t2-2013_imagesia-com_a8hj_large.gif) (http://imagesia.com/recap-orange-t2-2013_a8hj)
* = les chiffres sont exprimés en milliers.

Haut et très haut débit
Il faut noter que trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse. Avec près de 61% à fin juin, soit une progression de 3 points en 6 mois. L’heure est aux économies ! 

Le nombre de clients avec une offre Open est de 3,821 000 et il est en progression de 1,710 000 en douze  mois et de 382 000 sur le trimestre ! La progression est toujours forte, mais en baisse relative par rapport au trimestre précédent. Avec Sosh, c’est le toujours le gros "must" et le moteur de croissance d’Orange. Les offres Open représentent 39,1% des clients avec une connexion internet ! 
   
Le nombre de clients en Fibre Optique (FTTH) est en augmentation constante et commence à avoir un bon rythme de croisière. C’est timide, mais c’est là ! Orange arrive à convertir de plus en plus de clients à cette technologie.  2,113 000 millions de lignes peuvent supporter cette technologie. C’est 786 000 (+59,2%) de plus qu’il y a un an. Au moins, Orange est (semble-t-il) prêt pour le décollage de la Fibre Optique. 

A noter que c’est le second trimestre ou Orange recrute plus en fibre optique qu’en ADSL. Sur le premier semestre, c’est 63 000 clients supplémentaires en fibre optique et 19 000 en ADSL. 
 
Il y a encore 96 000 clients avec une offre en bas débit, c’est une perte de 63 000 (42,3%) clients sur un an. L'extinction du bas débit est proche. 

Logiquement, Orange devrait atteindre le cap des 10 millions de clients avant fin septembre et cela devrait faire l’objet d’une grosse communication.     

Téléphonie mobile
Orange progresse grâce aux forfaits (+244 000) et dépasse le seuil des 20 millions de clients. Par contre sur le prépayé, la baisse n'’est pas enrayée : -363 000 sur le trimestre.

Même chose pour les Mvno du réseau Orange, la baisse est vraiment important. le nombre de clients est au niveau de l'année 2008. Depuis fin 2011, Orange a perdu près de 50% de ses clients Mvno.
Sur le prépayé et les Mvno, l’effet Free est toujours vivace. Ce n'est plus le cas sur les forfaits. 

A noter 1,364 000 millions de clients chez Sosh. C’est une augmentation de 997 000 clients sur les 12 derniers mois. Cette offre représente 6,7% des forfaits et 5,1% du total des clients. C'est beaucoup moins que chez Bouygues, mais c'est une réelle ttendance de fond.   

Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/14414/281110/version/2/file/Book+KPIs+Q2+2013+VDEF.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:11:03
Il y a quelques semaines, la Commission Européenne a fait perquisionner les bureaux d’Orange, mais également ceux de Deutsche Telekom et de Telefonica.
Pourquoi ? Cela remonte au conflit entre Orange et Cogent en 2011. La Commission  s'était auto-saisie du dossier et recherche depuis des preuves de distorsion de concurrence. Des "inspections" constituent une première étape en cas de soupçon de pratiques contraires aux règles de la concurrence, et ne préjugent pas de la culpabilité des entreprises en cause ni de l’issue de l’enquête.

Interrogé par Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2013/07/11/20005-20130711ARTFIG00326-bruxelles-perquisitionne-chez-orange-deutsche-telekom-et-telefonica.php) (11/07), Orange déclare : "Orange coopère pleinement avec les agents de la Commission européenne et à ce stade les pratiques d'Orange ne sont pas incriminées (...) Nous envisageons donc sereinement les suites de cette affaire, dont l‘Autorité de la concurrence nous a donné raison".

L'avis de l'Autorité de la Concurrence
Au mois de septembre (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/peering-france-telecom-autorise-a-facturer-a-cogent-du-trafic-vers-les-abonnes-orange-39782728.htm), 09/2012) dernier,  l'Autorité de la Concurrence (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=417&id_article=1970) avait donné raison en grande partie à Orange dans le conflit qui l’opposait à Cogent. 
L’avis autorisait Orange à demander une rémunération en échange de l'ouverture de capacités de «peering» supplémentaires. L’asymétrie des échanges étant devenue importante : un trafic entrant jusqu’à 13 fois supérieur au trafic sortant. Suite à cette décision, Cogent s'était tourné vers la Commission Européenne, mais sans aller plus loin. Depuis d’autres problèmes de peering sont apparus !

Le peering et Orange
Au sujet de Youtube, ceux entre Orange et Google semblent normalisés depuis de nombreux mois, comme le  rappelait Stéphane Richard lors d’un interview au Figaro (http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/stephane-richard-arretons-le-massacre-des-telecoms-319715) (04/2012) : "les relations avec les géants de l’Internet évoluent positivement. Avant, ils nous disaient: à vous les investissements, à nous les profits. Maintenant, ils acceptent de nous payer pour une meilleure qualité de service du réseau. Déjà la moitié du trafic Internet entrant sur le réseau Orange et venant principalement des États-Unis est monétisée".

Le peering et Free
Par contre les problèmes de peering (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=646854#p646854) entre Free et Google (pour YouTube) ne sont toujours pas résolus :  "Dans un certain nombre de cas, Google utilise très fortement nos réseaux, sans rémunérer le surplus de trafic. Donc en face de ça, on peut se retrouver dans des situations dans lesquelles le débit sur YouTube est réduit (...) Nous sommes toujours en discussion, en guerre.". (Europe1 (http://www.dailymotion.com/video/x119b9m_niel-simoncini-25-000-euros-pour-101-projets_news), 25/06).

Il y a une dizaine de jours, L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1619&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=3e1f6c03d0b85ed8e34f7b594f46e957) a clôturé son enquête administrative lancée en novembre 2012 sur le bridage de Free envers YouTube (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/interconnexion-entre-free-et-youtube-l-arcep-enquete-en-fait-depuis-novembre-39785133.htm#xtor=RSS-1), 12/2012). Cela faisait suite à une plainte de l’UFC Que Choisir.
L’ARCEP n’a pas constaté de pratique discriminatoires de la part de Free : 
"L'enquête n'a pas fait apparaître de pratiques de gestion du trafic par Free sur son réseau différenciant les conditions d'acheminement des contenus selon leur nature, leur origine, leur destination ou encore le type de protocole utilisé".
Toutefois, l’ARCEP note que Free dimensionne mal ses interconnexions avec l'extérieur : "les capacités d'interconnexion et d'acheminement de trafic de données de Free sont congestionnées aux heures de pointe". 
 
De futurs développements ?
Parallèlement (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202887249783-l-arcep-pourra-enqueter-sur-le-net-584867.php), 10/07), le Conseil d’Etat vient d’autoriser l’ARCEP à collecter des informations sur les relations qu’entretiennent les opérateurs - français et étrangers (lorsque leur activité impacte sérieusement les internautes français)  - avec les géants du Net tels que Google, Amazon, Apple et Facebook. Cela devrait permettre d’y voir plus clair sur le peering et d’essayer de déterminer qui doit payer qui/quoi pour acheminer les données. Certains blocages actuels pouvant remettre partiellement en cause la Neutralité du Net.

L’essor de la vidéo en ligne et des services va certainement obliger aussi à avoir plus de transparence financière sur l’activité de peering. Le trafic internet est en train de passer d’une économie de troc à une économie marchande. Bref, il devrait y avoir encore de nombreux développements tant au niveau européen qu'au niveau national.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:11:24
Après une année d’atermoiements, Vivendi va commencer à vendre. Ce sont Maroc Telecom et Activision sa filiale jeux qui ouvrent le bal. Le tout pourrait lui rapporter 10,6 milliards d’euros. Que va-t-il faire de ce cash ? Le distribuer aux actionnaires ? Se désendetter ? Faire des acquisitions dans l’industrie du divertissement, Vivendi se recentrant sur cette activité avec Canal+ et Universal Music.
Et quel va être le sort de SFR ?

SFR
Le sort de SFR n’est pas réglé. L’opérateur au carré rouge prendrait petit à petit son autonomie pour aller jusqu'à une introduction en bourse en 2014. C’est en tout cas, ce que déclarait Stéphane Roussel le pédégé de l’opérateur lors du forum des télécoms et du net (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202821543146-sfr-se-prepare-a-son-introduction-en-bourse-574425.php), 11/06) : "le changement de gouvernance chez SFR a été motivé par la perspective d’une mise en Bourse si les conditions de marchés le permettent". Toutefois le prix demandé est assez élevé : entre 12 et 13 milliards d’euros.
Est-ce pour préparer un rapprochement avec Numéricable (qui prépare également une introduction en Bourse) ou le rachat par un riche opérateur étranger ?

Maroc Telecom
Ca y est ! Plus d’un an après l’avoir annoncé, Vivendi devrait (http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/vivendi-entre-en-negociations-exclusives-avec-etisalat-pour-la-cession-de-sa-participation-dans-maroc-telecom/) vendre pour la fin de l’année sa participation de 53% dans Maroc Télécom au groupe de Dubai Etisalat. Cela pourrait lui rapporter 4,2 milliards d’euros et cette somme serait utilisée pour désendetter le groupe Vivendi et ainsi faire remonter le cours de l’action.
Vivendi souhaite également vendre GVT, sa filiale brésilienne et lancer le processus d’introduction en bourse de SFR. 

Activision
Les ventes s’accélèrent pour Vivendi ! Après la vente de Maroc Télécom pour 4,2 milliards d’euros, voici qu’est annoncé la vente d’Activision (la filiale jeux du groupe) pour 6,2 milliards d’euros. Vivendi va garder 12% du capital pour une période de 15 mois.   
Avec les deux cessions de Maroc et d'Activision (soit 10,4 milliards d'euros), Vivendi va quasiment effacer sa dette nette (13,2 milliards d'euros à fin mars 2013).

Selon La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20130726trib000777659/vivendi-vend-ses-jeux-video-activision-blizzard.html) (26/07) : "Il est question de loger (sur Universal Music ) avec Canal Plus dans un véhicule boursier dédié aux contenus, tandis que Vivendi opérerait une scission de SFR. Le sort de GVT, le fournisseur d'accès Internet brésilien en forte croissance, n'est pas réglé, Vivendi n'ayant pas obtenu un prix suffisant à ce jour".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:11:51
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=11961) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le deuxième trimestre 2013. Au-delà des chiffres sur la consommation voix et data, cela permet de dégager quelques tendances sur le marché du mobile.

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter (tableau 1.1) une augmentation du parc total actif de 975 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre, ce qui porte le total à 74,779 000 millions. Apres une augmentation de  429 000 clients sur le premier trimestre 2013 et de 742 000 pour le deuxième trimestre 2012.

Toujours au niveau national, le prépayé est négatif de 680 000 clients à 16,639 000 millions, alors qu’il avait perdu 925 000 au T1 2013 et perdu 437 000 au T2 2013. Le parc total augmente de 6,0% sur un an (entre juin 23013 et juin 2012) contre 5,9% au T2 (entre juin 2012 et juin 2011).

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
39% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.1), contre 36% au T1 2013 et 27% au T2 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi de 13,5 millions à 22,3 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,405 000 (Tableau 2.2) au lieu de 1,851 000 pour le T1 2013 et de 1,343 000 lors du T2 2012.

Le taux de résiliation (tableau 2.2) pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,5% au lieu de 5,3 au T1 2013 et de 5,0 au T2 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 17,4% au lieu de 18,1% au T1 2013 et 18,2% au T2 2012.   

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
64, 251 000 millions clients ont souscrit à un service mobile (tableau 2.2) auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation de 950 000 (1,5%) sur le trimestre au lieu de +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013 et de 695 000 (1,2%) au T2 2012.

Les forfaits représentent 52,997 000 millions de clients (tableau 2.2), soit une augmentation de 949 000(+1,5%) sur le trimestre au lieu de +489 000 (+3,0%) sur le T1 2013 et de 695 000 sur le T2 2012. Le prépayé représente 11,254 000 millions de clients soit une baisse de 739 000 (-6,2%) sur le trimestre au lieu d’une baisse de 837 000 (-6,5%) sur le T1 2013 et d’une baisse de 554 000 (-4,1%) au T2 2012.         

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,862 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse 151 000 (1,9%) sur le trimestre, au lieu d’une hausse de 27 000 (+0,4%) au T1 2013 et de +278 000 (3,7%) au T2 2012. Les Mvno représentent 10,9% du marché total, soit le même chiffre qu'au , et de  11,4% au T2 2012 !   
Les Mvno représentent 44% du marché du prépayé contre 40,3% au T1 2013 et 46,1% au T2 2012.

Alors ?
Le second trimestre 2013 retrouve un bon rythme de croisière après un petit premier trimestre. Les tendances s’amplifient :
- Développement des forfaits sans engagements.
- Les Mvno qui regardent les trains passer : le léger développement des forfaits ne compense pas l'effondrement du prépayé. 
- Les offres de Bouygues Telecom(B&You), Free, Orange (Sosh) et SFR (Red, Joe Mobile), le quadruple play et le M2M tirent le marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2013 07:12:12
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°54

Orange
Après la vente de sa filiale en suisse et en Autriche, Orange pourrait vendre sa filiale en République Dominicaine. Cela pourrait lui rapporter 900 millions d’euros (L’Expansion (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/orange-prepare-sa-sortie-de-republique-dominicaine_394758.html), 16/07). Pour Orange, cela rentre dans le cadre de se désengager des marchés "non-stratégiques" mais aussi de vebndre afin de réduire sa dette.   

Orange envisage également de se désengager de sa filiale portugaise, ce qui pourrait lui rapporter jusqu’à 127 millions d’euros. Orange envisage également la mise en bourse d’une partie de sa filiale britannique, cela pourrait rapporter jusqu’à 11 milliards d’euros aux deux actionnaires, à savoir Orange et Deutsche Telekom.

Fin 2012, la vente d'Orange Austria lui a rapporté 70 millions d’euros et fin 2011 la vente d'Orange Suisse lui a rapporté 1,6 milliards d’euros.   

Orange U.K.
Comme annoncé il y a quelques mois, (Challenges (http://www.challenges.fr/high-tech/20130205.CHA5901/telecoms-comment-orange-s-apprete-a-gagner-11-5-milliards-d-euros.html), 06/02), Orange devrait introduire en bourse 'environ 30% d'EE – la coentreprise détenue avec Deutsche Telekom au Royaume-Uni – en 2014. C’est ce qu’a déclaré le Directeur Financier d’Orange lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/07/25/97002-20130725FILWWW00228-ipo-d-ee-orange-dtelekom-en-2014.php), 25/07]). Cela pourrait rapporter jusqu’à 11 milliards d’euros aux deux groupes. Que va faire Orange de ce cash ? Se désendetter ?

Espagne
Au mois de mai, la part de marché des opérateurs virtuels est passée de 7,7% à 11,1% en un an. En revanche, la part de marché de Telefonica est tombée de 38% à 34,9% et celle de Vodafone de 28,2% à 25,5%.

Marché mobile en Allemagne
KPN (propriété de l’homme plus riche du monde : Carlos Sim) a officialisé le 23 juillet la cession de sa filiale allemande E-Plus à Telefonica Deutschland et sa marque O2 pour 5 milliards d'euros en numéraire et une part de 17,6% dans l'entité fusionnée. Cette transaction doit encore recevoir le feu vert des autorités de régulation allemandes mais aussi de Bruxelles.

De fait l’Allemagne pourrait passer de quatre opérateurs mobiles à trois opérateurs et remettre en cause le dogme du quatrième opérateur. Avec ce regroupement, E-Plus et O2 deviendraient le numéro 2 du marché devant Vodafone mais derrière l’opérateur historique Deutsche Telekom.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 August 2013 06:56:07
Suite des aventures de Dailymotion. Après l'épisode (Le  Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/05/01/dailymotion-yahoo-aurait-jete-l-eponge_3169119_3234.html), 01/05) de la vente manquée à Yahoo du mois de mai, Stéphane Richard est revenu dans le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202911641832-le-developpement-de-dailymotion-repose-plus-que-jamais-sur-orange-588536.php) (23/07) sur l’avenir de Dailymotion.

Comme c’était annoncé (Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/05/22/orange-va-recapitaliser-dailymotion_3415355_3234.html), 22/05) il y a quelques semaines, Orange va investir 30 millions sur trois pour aider au développement de la start-up. Afin de développer l’audience du site, des investissements seront effectués afin d’ouvrir des  bureaux en Espagne, Japon, Canada et Brésil et d’accélérer la présence en Allemagne, Angleterre et Etats-Unis. Enfin des synergies (il serait vraiment temps) vont être recherchées avec les activités d’Orange.
Stéphane Richard a confirmé que le groupe CCM Benchmark, Vivendi ou encore Lagardère avaient été intéressés pour racheter Dailymotion.

Alors qu’Orange a vraiment correctement intégré Deezer dans ses offres, il n’a toujours pas trouvé la bonne recette pour Dailymotion. En avril 2011, Orange a acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et est monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires.

Cette nouvelle orientation (la dernière ?) permettra-t-elle enfin à Dailymotion de se développer et à Orange d’avoir une attitude claire vis-à-vis du site de streaming ? Dans un premier temps, la conquête de l’Ouest se fera sans partenaire américain. Le temps de rendre la mariée présentable ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 August 2013 06:58:22
Alors que le championnat de foot démarre sa nouvelle saison, il est intéressant de comparer les gains des droits tv des clubs français et ceux des clubs anglais.

En France
De ce côté du Channel, selon le détail (http://www.lfp.fr/uploads/fichiers/LIGUE1_2012_2013_REPARTITION_DROITS_AUDIOVISUELS.pdf?org=tinymce) publié par la LFP, pour la saison écoulée, c’est l’OM qui s’en tire le mieux avec 47,9M€ de gains. Le PSG est deuxième avec 44,1M€, Lyon est troisième avec 43,9M€. Bordeaux est quatrième avec 32,1M€ devant Lille avec 32,1M€. Nancy, Brest et Troyes, soit le trio des relégués en D2 ferment la marche avec 15,1 M€, 13,7M€ et 12,9M€.
Pour la méthode de calcul, lire le communiqué de la LFP (http://www.lfp.fr/corporate/article/la-licence-clubs-integree-aux-droits-tv.htm). Prévoir de l’aspirine…

In England
Les clubs anglais sont dans un autre monde ! En tête, Manchester United avec 71,6 M€, Manchester City est deuxième avec 68,4M€, troisième Arsenal avec 67,2M€,  Tottenham est quatrième avec 65,8M€, Chelsea est cinquième avec 64,7M€. Wigan, Reading et QPR ferment la marche avec 48M€, 47,1M€ et 46,8M€.
Le détail est à lire ici (http://www.premierleague.com/content/dam/premierleague/site-content/News/publications/other/Season-201213-TV-Broadcasting-distribution.pdf).

Le trio qui ferme la marche en Angleterre va quasiment gagner autant que le trio de tête en France ! Bonne saison ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 August 2013 07:03:29
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=11961) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le deuxième trimestre 2013. L’occasion de faire  le point sur ce qui a bougé dans la téléphonie mobile depuis 18 mois (janvier 2012 à juin 2013) epuis l’arrivée d Free Mobile et d’avoir quelques éléments de comparaison sur les 18 mois précédents ‘juin 201 à décembre 2011).

Les opérateurs
Sur ces 18 derniers mois, en métropole, les opérateurs (Bouygues, Free, Orange et SFR) ont gagné 5,826 000 clients (un client = une ligne mobile) professionnels et particuliers, soit une augmentation de 10%. Dans le détail, c’est 8,705 000 forfaits (+19,7%) et une baisse du prépayé avec 2,879 000 clients, soit une baisse de 20,4%.

En 18 mois, la structure de la clientèle des opérateurs a énormément changé. Les forfaits sont passés de 75,8% à 82,5% et le prépayé de 24,2% à 17,4%.
A noter que sur la période juin 2010 décembre 2011, les forfaits augmentait de 3,193 000 millions et représentaient 75,8% de la structure des clients contre passés de 73,7% en juin 2010, parallèlement  les offres prépayés reculaient de -555 000 clients sur le période.
En décembre 2011, les opérateurs représentaient 88,6% du marché, ils représentent maintenant 89,1%.

Les Mvno
Les Mvno ont simplement gagné 368 000 clients, soit une hausse de 4,9%. Dans le détail, c’est une augmentation des forfaits avec une augmentation de 424 000 clients, soit +12,5% et une baisse du prépayé de 56 000 clients, soit une perte de 1,4%.

En 18 mois, la structure de la clientèle des Mvno n’a quasiment pas changé. Les forfaits sont passés de 45,2% à 48, 5% et le prépayé de 54,8% à 51,5%.
Alors qu’en décembre 2011, les Mvno représentaient 11,4% du marché, ils ne représentent plus que 10,9% à fin juin 2013.

Alors ?
La période juin 2010 à décembre 2011 avait vu le développement des Mvno qui avait su mettre en place des offres prépayés agressives et qui représentaient 54,8% de la clientèle. Le repli des Mvno est aussi lié à la volatilité du prépayé. En juin 2010, les Mvno représentaient 6,5% du marché, ils représentaient 11,4% à fin décembre 2011.

Globalement (opérateurs et Mvno), comme on peut le constater, le prépayé représente encore 21,1% du marché, alors que c’était encore 27,7% en décembre 2011. C’est une chute énorme.

Il y a plusieurs glissements : du prépayé vers les forfaits et surtout vers le forfait sans engagement. Sans parler de Free Mobile, il n’y a qu’à voir l’explosion des forfaits Sosh, B&You et Red.

Autre  glissement : reflux mécanique des Mvno vers les opérateurs de réseau. L’arrivée d’un quatrième opérateur ne profite pas particulièrement aux Mvno et la structure de leur clientèle évolue très peu avec toujours des clients prépayés en priorité. C’est le double effet kiss cool.   

Le nombre de clients sans engagement est passé de 9,571 000 et 20% des abonnés à 22,275 000 et 39% des abonnés. Tous ces clients ne sont pas forcément chez Free, Sosh, Red ou B&You, il peut aussi s’agir de clients avec de vieux forfaits. Mais l’évolution est manifeste. En juin 2010, ce nombre était de 7,943 000 et représentait 18,5% des abonnés. C’est aussi sur cette clientèle nomade que les opérateurs portent leurs efforts de recrutement. 

Quels vont être les développements dans les 18 prochains mois ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 August 2013 06:56:50
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (4) : VIDEO A LA DEMANDE PAYANTE
   
A l’occasion du récent Festival du film de Cannes, le CNC (http://www.cnc.fr/web/fr/actualites/-/liste/18/3612430) (Centre National du Cinéma) vient de publier son rapport annuel sur l'activité du cinéma en 2012.

Un point est fait la Vàd (Vidéo payante à la demande). A noter que la télévision de rattrapage explose, 67% des internautes profiteraient de la Télévision de rattrapage et de façon de plus en plus intensive. Reste que l’amélioration de l’offre de films et de séries doit grandement progresser et donc cela passe aussi par une refonte de la fameuse chronologie des médias, c’est à dire d’une mise à disposition plus rapide qu‘actuellement des films et des séries. 
Il faut également fidéliser : un film gratuit pour un nombre consommé, un film loué = possibilité de faire découvrir le même film gratuitement à un ami

Retour sur la VàD et d’abord, qu’achète-t-on ?

Le Cinéma
Le chiffre d’affaires de la VàD en paiement à l’acte reste largement dominé par le cinéma en 2012. Le genre représente 72,8 % des recettes du panel (67,5 % en 2011), contre 5,9 % pour l’audiovisuel (6,6 % en 2011) et 21,3 % pour les programmes pour adultes (25,9 % en 2011).

Les films américains représentent 54,6 % du chiffre d’affaires des œuvres cinématographiques en VàD à l’acte en 2012 (56,4 % en 2011), contre 34,7 % pour les films français (29,5 % en 2011) et 10,7 % pour les films non français et non américains (14,1 % en 2011). La hausse de la part de marché des films français est notamment due aux performances enregistrées par Intouchables, Hollywood et le Prénom.

Séries et fictions
Les séries et fictions télévisées captent 59,7 % du chiffre d’affaires de l’audiovisuel en VàD en 2012 (hors cinéma et programmes pour adultes), contre 53,3 % en 2011.La hausse de la part de marché du genre se fait au détriment de l’ensemble des autres genres de programmes audiovisuels.

Le poids des documentaires recule à 7,6 % en 2012 (9,0 % en 2011), celui des programmes musicaux à 5,1 % (6,2 % en 2011), celui des programmes d’humour à 15,8 % (16,8 % en 2011)et celui des programmes destinés à la jeunesse à 9,2 %(10,1 % en 2011).

Le Chiffre d’affaire
Selon le baromètre NPA-GfK, le chiffre d’affaires total de la VàD payante en France (paiement à l’acte + abonnements) est estimé à 251,7 M€ en 2012, soit une augmentation de 14,7 % par rapport à 2011. La croissance du marché de la VàD ralentit très significativement (+44,4 % entre 2010 et 2011 et +56,6 % entre 2009 et 2010).

Le paiement à l’acte reste ultra-majoritaire, représentant 89,3 % du chiffre d’affaires total (90,7 % en 2011), contre 10,7 % pour les formules par abonnement (9,3 % en 2011).

Les estimations (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/vod-orange-solide-leader-du-marche-39790939.htm#xtor=RSS-1), 1/06) par plate forme sont : "Cependant, nous estimons qu’Orange a réalisé environ 90 millions d’euros de CA en VOD et en SVOD en 2012. myTF1VOD a déclaré récemment dans la presse que la VOD représentait 40% des 100 millions de CA de e-TF1, soit 40 M€. Concernant  les filiales du groupe Vivendi, on peut estimer leur CA entre 50 et 60 millions d’euros en 2012. Enfin, Vidéo Futur a publié un CA 2012 de 7,07 M€. Parmi les autres services, les publications de CA d’Univers Ciné et de Iminéo pour 2011 étaient voisines de 1,5M€, ce qui laisse supposer un CA 2012 inférieur à 2M€."

(http://img.imagesia.com/fichiers/8f/capture-d-cran-2013-05-26-09-36-43_imagesia-com_8fkz_large.gif) (http://imagesia.com/capture-d-cran-2013-05-26-09-36-43_8fkz)

Les plateformes
C’est Orange qui reste en tête pour la VàD. C’est logique, car c’est l’opérateur avec le plus grand nombre de clients et avec la TViP. A noter que CanalPlay arrive en seconde position. Le total fait plus de 100%, car un consommateur peut faire un achat chez Orange et chez iTunes.

(http://img.imagesia.com/fichiers/8f/capture-d-cran-2013-05-26-09-45-50_imagesia-com_8fl3_large.gif) (http://imagesia.com/capture-d-cran-2013-05-26-09-45-50_8fl3)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 August 2013 07:33:04
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (5) : VIDEO A LA DEMANDE

Le CSA lors de la publication de son rapport (http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-rapports-annuels-du-CSA/CSA-Rapport-annuel-2012) annuel a produit d’autres statistiques sur la VOD, mais là c’est plus centré sur le secteur dont il a la charge.
Ce sont les mêmes tendances que pour la VàD : prédominance du cinéma et visualisation massive sur une tv. La télévision de rattrapage est également en forte hausse. Dommage que certaines données soient arrêtés à fin 2011. 

(http://img.imagesia.com/fichiers/8k/csa-tv-de-rattrapage_imagesia-com_8kn3_large.gif) (http://imagesia.com/csa-tv-de-rattrapage_8kn3)

(http://img.imagesia.com/fichiers/8k/csa-vad_imagesia-com_8kn2_large.gif) (http://imagesia.com/csa-vad_8kn2)

C’est un service dont il devient difficile de se passer. Et il n’y a que l’ADSL ou le Fibre Optique qui permettent d’y accéder. La TNT est en retard là-dessus.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 August 2013 07:31:55
Le Top14 de rugby fait sa rentrée aujourd'hui et un autre match se déroule entre BeIn Sport et Canal+ sur la prochaine bataille concernant les droits de diffusion. Attention aux plaquages hauts !!!

L'échauffement
Il en question depuis le début (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=631124#p631124) de l’année, mais l’échéance se rapproche. Pour rappel, les droits sont actuellement détenus par Canal+ jusqu’en 2016. La chaine cryptée paye 31,7M€/an, mais la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a contractuellement une fenêtre entre septembre 2013 et décembre 2013 pour refaire un appel d’offre.

Ce droit, la LNR pourrait l’utiliser car lorsque Canal+ a acquis ses droits, elle était seule, et maintenant il y a Bein Sport qui se montre intéressé par ce championnat générateur d’abonnements. La balle est donc dans le camp de la LNR, dont le président de la LNR vient (L’Equipe[/b] (http://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Deux-decisions-attendues/392355), 12/08) de préciser : "Un comité de pilotage a été formé en janvier dernier. Il étudie le dossier. Nous avons la possibilité de sortir du contrat le 1er septembre et le 31 décembre. Deux sociétés spécialisées dans les appels d’offre travaillent avec nous, et une décision sera prise dans les prochaines semaines".

Et certains présidents de clubs (Bayonne, Toulon, Montpellier, Racing-Métro, Bordeaux-Bègles), sont assez favorables à mettre de la concurrence et ainsi augmenter les droits, surtout qu’ils pensent que ces droits ont été sous-payés par Canal+ par manque de concurrence.

L’autre match France/Angleterre
En Angleterre (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Le-championnat-anglais-prend-182-me/344090), 21/01), les droits tv (pour BT vision) du championnat d'Angleterre vont passer à 45,5M€/an (182 millions sur 4 ans) au lieu de 20M€/an lors du contrat précédent. Idem pour la même chaine avec la Heineken Cup, les droits passent 18M€ à 25M€. En cumulant, cela donne 70M€/an pour les clubs pros anglais. 

En France c'est France 2 et Canal+ qui diffuse la H Cup pour 15M€/an. Les droits sont vendus jusqu'en 2014, et en les  cumulant avec les droits du Top14, cela donne 47M€/an pour les clubs pros français.  Différence 23M€ ! 
Le passif des clubs français est de 13 millions, sans compter la rénovation des infrastructures et des présidents-mécènes qui ne peuvent/veulent pas forcement mettre la main à la poche, de ce fait l’augmentation des droits TV constitue une bonne solution.

D’autres droits sur la table ?
Pour rappel, Canal+ détient quelques compétitions de rugby et vient de perdre le championnat anglais, que BeIn Sport vient d’acheter les droits. En attendant cette bataille sur le Top14, Canal+ a encore un beau catalogue dont certains viennent également à échéance : Pro D2, Coupe d’Europe : H Cup (2014), Tournée d’été de l’équipe de France (2016), Tri Nations (2014), Super 15, Air New Zealand Cup, the Currie Cup and Vodacom Cup (2015), matchs internationaux Anglais (2013).

Alors combien pour les futurs droits du Top14 et quels seront les diffuseurs ? Réponses dans quelques semaines. En attendant, le rugby est un sport majeur qui manque à BeIn Sport. La chaine a des moyens de challenger Canal+…

Enfin, il faut noter que l’exposition de Bein Sport se renforce et aurait 1,5 millions d’abonnés, selon les déclarations du président du football pro lors d’un interview au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/08/les-qataris-les-russes-et-les-azeris-sont-les-bienvenus_3458894_3234.html) (08/08) : "La Ligue recevra un intéressement quand le diffuseur BeIn Sport aura dépassé 1,5 million d'abonnés. Ils étaient à 1,47 million il y a trois semaines. Tout le monde est gagnant !".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 August 2013 06:51:55
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (6) : VIDEO EN STREAMING

Autre statistique intéressante produite par le CSA lors de la publication de son rapport (http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-rapports-annuels-du-CSA/CSA-Rapport-annuel-2012) annuel 2012, celle de la visualisation de vidéos sur Internet.

Sans surprise, c’est le mastodonte YouTube qui arrive en tête. Le total du deuxième, Facebook et du troisième Dailymotion est inférieur au total de YouTube.

Loin derrière, il faut noter la présence des groupes audiovisuels (TF1, France Televisions, M6 et Canal+) et de quelques indépendants (aufeminin.com, allociné). Le seul opérateur présent dans le top15 est Orange qui se place à la onzième place ce qui lui permet de monétiser son portail. Dailymotion devrait pouvoir faire un peu mieux. 

(http://img.imagesia.com/fichiers/8k/csa-audiovisuel-sur-internet_imagesia-com_8knb_large.gif) (http://imagesia.com/csa-audiovisuel-sur-internet_8knb)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 August 2013 06:56:48
A l’heure d'une «mobilisation générale» contre les paradis fiscaux et des dérives des processus d’optimisation fiscale, la Fédération Française des Télécoms  (patronat des télécoms) a apporté sa pierre et a confié au cabinet Greenwich Consulting la réalisation d’une étude comparative internationale sur la fiscalité spécifique des opérateurs télécoms et des schémas d’optimisation fiscale des acteurs «Over-the-Top» comme Google, Apple, Facebook et Amazon (les GAFA).

L’étude (http://www.fftelecoms.org//articles/etude-greenwich-surfiscalite-des-telecoms-en-france-et-optimisation-fiscale-des-geants-du-0) a été publiée en avril dernier.

Première partie : les principes et quelques chiffres
Il s'agit d'estimations des gains d'optimisation fiscale fondées sur les chiffres du greffe du tribunal de commerce ou les comptes de résultats des sociétés, mais aussi des extrapolations d'après des filiales européennes.
Il y a l’habituelle étude sur la surfiscalité des opérateurs télécoms français. Mais il y a aussi une étude sur l’optimisation fiscale des GAFA et là, c’est pas triste. Le manque à gagner fiscal serait compris entre 1,2 et 1,5 milliards d’euros.

En résumé, selon la FFT, cette optimisation se caractérise par  :   
- Les schémas d’optimisation des acteurs OTT s’appuient sur les asymétries fiscales légales des législations nationales et européennes et le jeu des prix de transfert entre filiales.
- L’Irlande, terre d’élection de nombreux sièges d’OTT en Europe, compense le manque à gagner dû à sa fiscalité attractive vis-à-vis des royalties et de l’impôt sur les sociétés par des gains directs et indirects sur son économie
- Sur les produits immatériels comme la musique en ligne ou les livres numériques, Apple et Amazon reversent l’intégralité de leur TVA au Luxembourg, autre paradis fiscal européen.
- Ces optimisations sont rendues intéressantes pour les OTT grâce à la libéralité  historique du gouvernement fédéral américain, notamment pour encourager la réussite à l’international de ses champions (Homeland Investment Act de 2005).
- En 2011, les OTT auraient payé plus de 800M€ d’Impôt sur les sociétés et entre 400M€ et 700M€ de TVA en France, si leurs activités de production avaient été soumises aux règles de marché locale et sans aucune optimisation, contre quelques dizaines de millions d’€ réellement payés en impôts et taxes.

Un graphique résume la situation :

(http://img.imagesia.com/fichiers/8i/capture-d-cran-2013-05-28-21-31-46_imagesia-com_8i6y_large.gif) (http://imagesia.com/capture-d-cran-2013-05-28-21-31-46_8i6y)

A suivre...

Sources : La Tribune (http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130521trib000765698/pourquoi-la-pression-monte-sur-les-multinationales-championnes-de-l-optimisation-fiscale-.html) (21/05), La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130417trib000759946/apple-amazon-facebook-un-manque-a-gagner-fiscal-de-pres-d-un-milliard-d-euros.html)(17/04), Etude Greenwich (http://fr.slideshare.net/fftelecoms/infographies-fftlcoms-tude-greenwich-20033857).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 August 2013 06:57:59
A l’heure d'une «mobilisation générale» contre les paradis fiscaux et des dérives des processus d’optimisation fiscale, la Fédération Française des Télécoms  (patronat des télécoms) a apporté sa pierre et a confié au cabinet Greenwich Consulting la réalisation d’une étude comparative internationale sur la fiscalité spécifique des opérateurs télécoms et des schémas d’optimisation fiscale des acteurs «Over-the-Top» comme Google, Apple, Facebook et Amazon (les GAFA).

Deuxième partie : pour une poignée de dollars !
C'est Apple et Microsoft qui seraient responsables du plus important manque à gagner : ils seraient tous deux redevables de 317 millions d'euros alors qu'ils n'auraient respectivement payé que 6,7 millions et 22 millions d'IS, en ayant déclaré un chiffre d'affaires 12 fois et 4 fois inférieur à ce qu'ils réaliseraient véritablement. Le montant est nettement supérieur au redressement fiscal de 52,5 millions d'euros notifié à Microsoft il y a quelques semaines sur les prix de transfert entre filiales (loin des 778 millions réclamés au Danemark par exemple).

Vient ensuite Google, qui devrait 162 millions d'euros contre 30 fois moins versé au Trésor français, pour un chiffre d'affaires estimé à 1,4 milliard d'euros. Sans contester ni commenter les chiffres, Google a réagi en assurant : "nous nous conformons aux lois fiscales françaises et contribuons à l'économie française par le paiement de l'impôt sur les sociétés et de charges sociales. De plus, nous employons plus de 500 personnes en France, nous y aidons des dizaines de milliers d'entreprises à grandir en ligne, et nous y investissons des millions d'euros aussi bien dans le soutien aux start-up françaises que dans le développement d'un Institut Culturel et d'un centre de recherche".
Emballé c'est pesé : manque plus que le financement d’œuvres de charité (avec la publicité qui va avec)...   

En quatrième position vient Facebook qui aurait selon Greenwich généré un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros en France en 2011 et n'a payé que 50.000 euros d'impôt, contre 21,2 millions estimés. Enfin Amazon, qui aurait réalisé des ventes 8 fois supérieures à ce qu'il déclare mais peu de bénéfice donc n'aurait dû « que » 10,9 millions (contre 3,3 millions acquittés)....

Une ardoise totale de 1,1 à 1,5 milliard d'euros. Du côté de la TVA, l'étude de Greenwich décortique le mécanisme par lequel "le service iTunes basé au Luxembourg permet à Apple de bénéficier d'un taux de TVA réduit sur la vente de ses produits et de ne pas payer de TVA en France".

Plus généralement et sur la base des chiffres 2011, le manque à gagner pour les finances publiques dû aux optimisations fiscales dans l'e-commerce en France serait compris entre 377 et 754 millions d'euros. Dans une précédente étude réalisée en 2009 pour le Sénat, Greenwich avait estimé à 300 millions d'euros la perte de recettes de TVA sur les services rendus par voie électronique en 2008 et à près de 600 millions à l'horizon 2014. La facture totale Impot + TVA serait donc de 1,1 à 1,5 milliards d'euros.

A suivre...

Sources : La Tribune (http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130521trib000765698/pourquoi-la-pression-monte-sur-les-multinationales-championnes-de-l-optimisation-fiscale-.html) (21/05), La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130417trib000759946/apple-amazon-facebook-un-manque-a-gagner-fiscal-de-pres-d-un-milliard-d-euros.html) (17/04), Etude Greenwich (http://fr.slideshare.net/fftelecoms/infographies-fftlcoms-tude-greenwich-20033857).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: phil290 le 21 August 2013 14:50:42
Bonjour,

C'est juste une question es que quelqu'un sait pourquoi depuis 2 mois free bloque l'accès à www.golantelecom.co.il à partir d'une freebox ? d'autant plus bizarre que Xavier Niel est associé de Golan Telecom ?
merci de votre tuyau cher freenautes
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 August 2013 07:05:07
A l’heure d'une «mobilisation générale» contre les paradis fiscaux et des dérives des processus d’optimisation fiscale, la Fédération Française des Télécoms  (patronat des télécoms) a apporté sa pierre et a confié au cabinet Greenwich Consulting la réalisation d’une étude comparative internationale sur la fiscalité spécifique des opérateurs télécoms et des schémas d’optimisation fiscale des acteurs «Over-the-Top» comme Google, Apple, Facebook et Amazon (les GAFA).

Troisième partie : et maintenant ? 
L’attaque en règle de la  FFT s’inscrit dans la mobilisation au sein de l'OCDE contre le phénomène d'érosion des bases fiscales en temps de crise. Les temps seraient-ils en train de changer ou est-ce simplement une tempête dans un verre d’eau ?

Au mois de mai dernier, Apple a été auditionné au Sénat américain et Google l’a été par la Chambre des Communes britannique. Le but était d’obtenir des explications sur l’optimisation fiscale de ces grands groupes et les montages effectués pour payer le moins d’impôts possibles. Y aura-t-il des suites ?
Pour compenser, en Europe certains pays négocient avec Google pour la création de fonds d'aide pour la transition de la presse vers le numérique.  Y aura-t-il des suites ?

Les pratiques d'optimisation ne sont pas nouvelles, ni propres aux groupes américains, mais les « GAFA » (Google, Apple, Facebook, Amazon), par leur activité numérique plus difficile à localiser, sont devenus des maîtres en la matière et les sommes en jeu atteignent désormais des montants considérables.

En France le manque à gagner annuel serait de l’ordre de  1,1 à 1,5 milliard d'euros par an selon une étude de Greenwich Consulting TVA impayée comprise.
En France, les libraires, la Fnac et Virgin ont depuis longtemps soulevé le problème de la TVA que ne paient pas Amazon ou Apple en passant par leurs filiales au Luxembourg (TVA à 15%). L'harmonisation européenne de la TVA, un serpent de mer, n'est prévue qu'en 2019.

Le chantier est énorme :
Il reste à ce que les états ne s’engagent plus dans une concurrence fiscale.
Il reste à mettre en place un système fiscal efficace basé sur le lieu de création de la valeur.
Il reste à définir ce qu’est la valeur dans l’immatériel.
Vaste programme non ? ;)

Sources : La Tribune (http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130521trib000765698/pourquoi-la-pression-monte-sur-les-multinationales-championnes-de-l-optimisation-fiscale-.html) (21/05), La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130417trib000759946/apple-amazon-facebook-un-manque-a-gagner-fiscal-de-pres-d-un-milliard-d-euros.html) (17/04), Etude Greenwich (http://fr.slideshare.net/fftelecoms/infographies-fftlcoms-tude-greenwich-20033857).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 August 2013 06:59:26
A l’heure d'une «mobilisation générale» contre les paradis fiscaux et des dérives des processus d’optimisation fiscale, la Fédération Française des Télécoms  (patronat des télécoms) a apporté sa pierre et a confié au cabinet Greenwich Consulting la réalisation d’une étude comparative internationale sur la fiscalité spécifique des opérateurs télécoms et des schémas d’optimisation fiscale des acteurs «Over-the-Top» comme Google, Apple, Facebook et Amazon (les GAFA).

Quatrième partie : les Télécoms français trop taxés ?
Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ne sont pas assez taxés et ceux qui le sont trop !
A contrario des OTT qui ne sont pas assez taxés et qui ne participent quasiment pas au financement du monde de la culture, la Fédération française des télécoms (FFT), le lobby des opérateurs dans l’Hexagone vient de publier une étude (http://www.fftelecoms.org/articles/etude-les-operateurs-telecoms-partenaires-de-la-culture-decryptage-de-pierre-louette-et-du) sur l’apport du monde des télécoms à la culture. Le but est de : "dépasser l’opposition entre opérateurs télécoms et acteurs de la culture. Nous sommes les principaux soutiens à l’exception culturelle".

Selon cete étude, les prélèvements obligatoires des télécoms pour la culture ont dépassé le seuil de 400 millions d’euros l’an passé, soit 27 % des taxes qui financent la création culturelle. 18% des ressources (EBITDA- Investissements) des opérateurs sont consacrés au financement de la culture en 2012 contre 5% en 2009

Par contre la contribution à la culture des acteurs de l’Internet comme Google, Apple ou Facebook «est proche de zéro en France». Pour eux, il faut élargir le financement de la culture aux acteurs du Net. Mais plus globalement les impôts et taxes devraient tendre vers plus d’équité.

Mais, les opérateurs télécoms en ont assez de payer trop d'impôts spécifiques (1,2 milliard de "surfiscalité" sectorielle) et d'être considérés comme la "base taxable" naturelle vers laquelle se tournent le gouvernement et les milieux culturels dès qu'il faut trouver de l'argent frais.
Ils sont donc contre, la proposition émise par le rapport Lescure d’une taxe sur les objets connectés, car elle serait difficilement réplicable par les géants du net.

Les opérateurs feront le maximum pour que le conseil des ministres européen prévu en octobre prochain, prenne en compte ces demandes. Il devrait y être également question[/u] (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=659181#p659181) de l’abandon du roaming, de la consolidation du secteur des télécoms et de l’organisation de la régulation. Autant de sujet ou la FFT a le soutien du gouvernement et/ou de l’ARCEP (notre régulateur national). 

A suivre dans quelques semaines. 

Sources : La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20130716trib000776033/-les-telecoms-financent-fortement-la-culture-contrairement-aux-acteurs-du-net-.html) (16/07), Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202900162775-les-telecoms-veulent-faire-contribuer-le-net-a-la-culture-586752.php) (16/07).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 August 2013 07:05:05
La période estivale s’achève (presque) et donc la publication des résultats du deuxième trimestre va reprendre, avec dans l’ordre d’apparition Bouygues (mercredi), SFR (jeudi) et Free (lundi prochain). Un rappel s’impose pour ceux d’Orange qui a rendu sa copie fin juillet.

Haut et très haut débit,
Orange annonce une prévision de 19,6% de part de conquête (ADSL, Fibre Optique) sur le trimestre. Avec 41 000 recrutements pour Orange (7000 en ADSL, 33 000 en Fibre Optique et 1000 via le satellite), cela donne un total de 209 000 nouveaux clients sur le trimestre.
Selon les estimations d'Orange, il reste donc environ 168 000 clients à repartir. Les estimations de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) pour Free donnent 73 000 nouveaux clients. Le reste, soit 95 000, ira-t-il à Bouygues et à SFR ?

Téléphonie mobile
Orange a perdu 119 000 clients, soit +244 000 forfait et – 363 000 en prépayés. Sur un an, c'est un gain de 389 000 nouveaux clients (+1,47%), dont 881 000 en forfaits (+4,6%) et -492 000 en prépayés (-6,9%).
Sosh a atteint 1,364 000 (+276 000) sur le dernier trimestre.
 
Selon Morgan Stanley (http://www.tradingsat.com/iliad-FR0004035913/actualites/iliad-free-mobile-serait-rentable-au-premier-semestre-460853.html), Free Mobile aurait gagné 650 000 nouveaux clients, La Société Générale estime ce gain à 700 000 nouveaux clients. Le crédit Suisse estime lui que SFR pourrait gagner 21 000 nouveaux abonnés. L’ARCEP, estime le gain de nouveaux clients sur le trimestre à 975 000. Avec les résultats d’Orange, cela laisse un gain théorique de 444 000 nouveaux clients à se répartir entre Bouygues, SFR et les Mvno.

Récapitulatif Orange depuis arrivée Free Mobile
Lors de la présentation de ses résultats, Orange a publié le détail de ses acquisitions depuis l’arrivée de Free Mobile. Cela permet de voir les gains M2M (machine to machine) et ceux réalisés avec les particuliers. Le deuxième trimestre 2013 est celui ou Orange a réalisé sa meilleure performance de recrutements de forfaits résidentiels (en bleu) depuis 18 mois !

Sur cette période Orange, est toujours négatif sur les forfaits résidentiels avec une perte de 96 000 clients/lignes, mais remonte tranquillement la pente depuis le premiers trimestre 2012. Orange progresse globalement sur les forfaits avec le M2M avec un gain total de 580 000 clients/lignes. Sur la même période Orange a perdu 901 000 clients sur les offres en prépayés.     

(http://img.imagesia.com/fichiers/ag/acquisions-orange-s1-2013_imagesia-com_agpz_large.gif) (http://imagesia.com/acquisions-orange-s1-2013_agpz)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 August 2013 06:59:07
Economies, économies, l’heure est aux économies chez les opérateurs. Même si c’est moins vital pour Orange que pour Bouygues, voir SFR, l’opérateur historique cherche à réduire ses coûts. Le point a été effectué lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre.

Orange
L’objectif pour 2013 était une réduction de 600M€ dont 440M€ pour la France. A l’issue du premier trimestre, la baisse des coûts opérationnels était de 441 M€ dont 127 M€ de coûts indirects (charges de personnel, économies sur le réseau, l’immobilier, les frais généraux, etc…).
A noter 153 M€ d’économies de charges de personnel au S1 grâce aux plans Temps Partiel Senior (contre 79 M€ l’an passé)
Sur le groupe, baisse des coûts directs (-6 % sur un an) : coûts commerciaux en baisse de 26 M€, ventes de terminaux en hausse de 50 M€ sauf pour la France avec une baisse de 17M€.

Bouygues et SFR
Les économies sont à l’ordre du jour également pour SFR et Bouygues Telecom. Une fois en place, la mutualisation d’une partie du réseau (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/olivier-henrard-sfr-l-accord-de-mutualisation-nous-permettra-d-accelerer-le-deploiemen-4g-39792650.htm#xtor=RSS-1), 23/07) pourrait permettre une économie de 250 à 350 millions par an pour les deux opérateurs.
Il y a aussi un plan d’économies de 400 millions en 2013 pour Bouygues (20 Minutes[/u] (http://www.20minutes.fr/ledirect/1155129/20130514-bouygues-rouge-annonce-davantage-economies-chez-tf1), 14/05) et de 500 millions d’euros chez SFR à réaliser avant fin 2014 (BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/sfr-supprime-856-postes-via-departs-volontaires-392522.html), 28/11). 

Suppressions d’emplois
Pour rappel, Bouygues Telecom a supprimé 542 emplois dans le cadre d'un plan de départs volontaires et SFR a annoncé lui aussi un plan de ce type qui devrait porter sur 1.123 suppressions de postes et 267 créations d’emplois.
Chez Orange, d'ici à 2020, près de 30 000 départs à la retraite sont prévus (soit un tiers de l'effectif total) et seul un sur trois sera remplacé. Sur les trois prochaines années, 9 000 départs à la retraite sont prévus, ainsi que 2 000 "autres départs" (démissions, etc.), pour seulement 4 000 recrutements. Et c'est sans compter les effets de l'accord temps partiel des seniors.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2013 07:08:35
Bouygues Telecom vient de présenter (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2013/08/CP_1er_semestre_2013_fr.pdf) ses résultats pour le deuxième trimestre 2013. C’est moyen sur le fixe et le mobile et même B&You progresse moins vite que d'habitude. D’ailleurs "Bouygues Telecom révise, en conséquence, à la baisse de 250 millions d’euros sa précédente prévision de chiffre d’affaires pour 2013 pour l’établir à 4 600 millions d’euros". La 4G va être importante pour Bouygues. 

Haut débit
Au total avec Darty, il y a 1,901 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +202 000 (11,9%) sur un an et +10 000 (0,5%) sur le dernier trimestre. Il y a 320 000 clients sur le réseau Numéricable. L’intégration de Darty ne permet pas de gains significatifs. 

Mobile
Coté mobile, les résultats sont moyens. C’est un gain de 15 000 (0,1%) clients sur le trimestre dont +193 000 coté forfait et -178 000 coté prépayés. Sur un an, le nombre total de clients est 11,286 000 contre 10,854 000 soit un gain de 432 000 (+4%) clients. 

B&You cartonne un peu moins avec 1,601 000 soit un gain de 188 000 clients en trois mois (+335 000 lors du premier trimestre 2013). Cela représente 14,1% du total de sa clientèle. Pour rappel, B&You comptait 452 000 clients au 30 juin 2012.

Pour rappel,
les résultats au 31 mars
Haut débit
Au total avec Darty, il y a 1,891 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +262 000 (16,1%) sur un an et +45 000 (2,4%) sur le dernier trimestre. Darty serait à 237 000 clients contre 260 000 le trimestre précédent, soit une perte de 23 000 (-8,8%). Il y a 312 000 clients sur le réseau Numéricable.

Mobile
Coté mobile, les résultats sont moyens. C’est un gain de 20 000 clients sur le trimestre dont +190 000 coté forfait et -170 000 coté prépayés. Sur un an, le nombre total de clients est 11,271 000 contre 10,925 000 soit un gain de 346 000 clients. 

B&You cartonne avec 1,413 000 clients, soit un gain de 335  000 clients en trois mois (+453 000 lors du dernier trimestre 2012). Cela représente  12,5% du total de sa clientèle. Pour rappel, B&You comptait 625 000 clients au 15/ septembre 2012 et 452 000 au 30 juin 2012. A noter que 60% des clients de B&You sont sur le forfait à 19,99€.

les résultats au 30 juin 2012
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats. Il y a 1,399 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +378 000 (36,9%) sur un an et +70 000 (5,4%) sur le dernier trimestre. Bouygues est donc un peu en dessous d’Orange.
Coté mobile, Bouygues a perdu 71 000 clients, soit 126 000 en prépayés et affiche un solde positif de 55 000 clients forfaits. B&You enregistre 452 000 clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2013 14:06:43
Récapitulons ;)

Selon diverses estimations (Orange et François04), sur le deuxième trimestre, le gain de nouveaux clients sur l'ADSL et la Fibre pourraient être  :

SFR : +85 000 nouveaux clients (publication des résultats le 28/08).
Free : +73 000 (publication des résultats le 2/09).
Orange : +41 000 (résultats publiés).
Bouygues : +10 000 (résultats publiés).   
Total : 209 000 nouveaux clients.

A confirmer bien sur. ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2013 07:20:25
SFR vient de présenter (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2013/05/20130514_VIV_CP-Q1-2013-.pdf) ses résultats pour le second trimestre 2013. Ils sont moyens sur le fixe (ADSL et Fibre Optique) et assez bons sur le recrutement d’abonnés sur le mobile. Sur un an, les indicateurs financiers (Chiffre d’affaire, Ebitda, résultat) sont en forte baisse. 

Vivendi annonce «La poursuite de l’adaptation de SFR aux nouvelles conditions de marché et l’obtention de synergies liées aux acquisitions.». La vente d’Activision Blizzard et de Maroc Telecom devrait ramener sa dette de 13,4 milliards d’euros  à 6,5 milliards d’euros.   

Haut débit
Il y a 5,164 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +148 000 (+2,9%) sur un an et + 33 000 (+0,6%) sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,100 000 clients, soit +100 000 sur le trimestre précédent.
 
Mobile
En un an SFR a gagné 552 000 abonnés soit 17,372 000 clients. Le parc total (avec le prépayé) s’élève à 21,049 000 soit un gain de 330 000 clients par rapport au trimestre précédent. En prépayé SFR a perdu 220 000 clients sur le trimestre, soit un total de 3,677 000.
En un an, SFR a gagné 259 000 clients : perdu 699 000 clients en prépayés et gagné de 958 000 abonnés à un forfait. 
Encore une fois, pas de chiffres sur Red et Joe Mobile. En un an, la part de marché estimée par SFR est resté le même à 28,1%.

Pour rappel
Les résultats au 31 mars
Haut débit
Il y avait  5,131 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +137 000 (+2,7%) sur un an et + 56 000 (+1,1%) sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,800 000 clients, soit +200 000 sur le trimestre précédent.
 
Mobile
En un an SFR a gagné 528 000 abonnés a un forfait soit 16,820 000 clients, sur le trimestre le gain est de 257 000. Le parc total (avec le prépayé) s’élève à 20,719 000 soit un gain de 29 000 clients par rapport au trimestre précédent. En prépayé SFR a perdu 228 000 clients sur le trimestre.
En un an, SFR a perdu 124 000 clients : 652 000 en prépayés et un gain de 528 000 forfaits. 
Pas de chiffres sur Red et Joe Mobile. En un an, la part de marché estimée par SFR est passée de 30,0% à 28,1%.

Les résultats au 30 juin 2012
Il y avait 5,016 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit + 33 000(+0,66%) sur un an et +22 000(+0,4%) sur le dernier trimestre. L’offre multi-packs représente 1,600 000 clients.
Dans le mobile, SFR a gagné 122 000 clients forfaits en net, après une perte de 620 000 clients au premier trimestre et une perte de 53 000 sur ce trimestre. SFR accuse lui aussi une perte de 175 000 clients en prépayés.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2013 07:53:04
En fonction des estimations d'Orange et de François04, sur le deuxième trimestre, le gain de nouveaux clients sur l'ADSL et la Fibre pourraient être  :

Iliad (Free + Alice) : +125 000.
Orange : +41 000.
SFR : +33 000.
Bouygues : +10 000.
Total : +208 000.

A confirmer avec la publication des résultats de Free le 2 septembre.
Deux chiffres contradictoires, le premier avec le total de 208 000 nouveaux clients sur le trimestre donné par Orange. Si il se confirme, la part de conquête d'Iliad (Free + Alice) serait de 60%. Ce qui serait un record historique.
Autre chiffre, celui de François04, qui estime le résultat de d'iliad autour de 80 000. Ce qui donnerait une part de conquête de 50% pour Iliad.   
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2013 11:27:04
Sur le mobile, l'ARCEP estime à 975 000 nouveaux clients/lignes pour ce second trimestre.
Orange a perdu 119 000 clients, SFR en a gagné 332 000 et Bouygues en a également gagné 15 000. Le solde 747 000 devrait donc se partager entre Free et les Mvno.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 August 2013 06:56:05
Numericable vient de présenter (http://www.silicon.fr/numericable-poursuit-sa-croissance-grace-a-labox-88866.html) ses résultats du second trimestre  2013. Ils sont dans la moyenne basse des résultats précédents. Petit événement toutefois, Numericable a atteint son millionième client sur son offre multi-play. Cela s’arrose ;)

Sa croissance est toujours liée à sa nouvelle Box (21,5% de ses clients) et au développement du très haut débit. Il n’y a pas de chiffres sur son offre mobile.

Haut et très haut débit
Au 31 mars, il y avait 1,002 000 au 30 juin contre 993 000 clients au 31 mars, 972 000 clients au 31 décembre contre 946 000 clients au 30 septembre soit une augmentation de 21 000 (+2,46) et 944 000 au 31 mars 2012, soit une augmentation de 9 000 nouveaux clients sur le trimestre (+1,10%). Il y a 700 000 abonnés en très haut débit contre 635.000 abonnés au 31 mars, 585 000 au 30 septembre 2012 et 532 000 au 30 juin 2012.

Il y a 216 000 clients avec sa nouvelle box, conte 177 000 clients au 31 mars, 121 000 à fin décembre 2012 et 85 000 au 30 septembre. Il y a 700 000 abonnés en très haut débit contre 635.000 abonnés au 31 mars, 585 000 au 30 septembre 2012 et 532 000 au 30 juin 2012.

Téléphonie mobile
Numéricâble n’a pas donné de chiffres pour ce trimestre. Pour rappel, Numericable est  MVNO sur le réseau de Bouygues Telecom. Au 31 décembre 2012, il y avait (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/numericable-estime-avoir-tire-son-epingle-du-jeu-en-2012-39788488.htm), 21/03) 120 000 clients contre 100 000 clients au 30 septembre. Au 31 mars, il y avait 51 000 clients, et 47 000 au 31 décembre 2011..

Marque blanche
Par déduction, les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 320 000 contre 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre et 264 000 au 30 septembre et 246.000 au 30 juin. Au 31 décembre 2011, il y avait 206 000 clients et 103 000 au 31/12/2010.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 August 2013 19:47:35
Iliad vient de publier (http://iliad.fr/finances/2013/CP_300813.pdf) ses résultats pour le second trimestre 2013 à un horaire inhabituel : 19h46 un vendredi. Certainement afin de ne pas gêner les futures annonces de lundi.
Les résultats sont bons commercialement sur le fixe et le mobile. Concernant le mobile, il conviendrait de connaitre la structure des abonnements pour se faire une idée plus précise. Sur le fixe, cela reste globalement un petit trimestre. Le marché arrive t-il au bout de ce qu’il peut donner ? Alice devrait survivre à l’année 2013.

Haut débit
Il y a 5,518 000 soit +371 000 (7,2%) sur un an et +62 000 (1,7%) sur le dernier trimestre. Dans le détail : +84 000 pour Free soit 5,388 000 et -22 000 pour Alice soit un total de 130 000 clients.
Free annonce que sur 84 000 recrutements, 15 000 proviennent d’Alice, soit 17,9%. En 2012, sur 515 000 recrutements, 140 000 provenaient d’Alice, soit 27,2%, En 2011 seul 85 000 ‘’Aliciens’ étaient passés chez Free, ce qui représentaient 17,2% des 492 000 recrutements. 

Il y a 94,2% de clients dégroupés, soit 5,209 000 clients et donc 309 000 non dégroupés. Depuis son achat par Free, Alice a perdu 720 000 clients. Combien de temps encore, Alice va-t-il demeurer comme marque commerciale ? 
Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, et ne donne pas de chiffres sur la V6.

Mobile
Il y a 6,795 000 soit +720 000 clients (11,8%) sur le trimestre, ce qui est en proportion n petit trimestre pour Free . Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits, le seul indicateur est : "Le Groupe a accéléré sa conquête d’abonnés sur les utilisateurs ayant une consommation modérée (forfait mobile à 2€/mois)" qui semble montrer que la croissance est plutôt à rechercher vers les petits forfaits. Iliad annonce une part de marché au delà des 10%

Pour rappel,
Les résultats au 31 mars
Iliad vient de publier (http://iliad.fr/finances/2013/CP_150513.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2013. Ils sont bons commercialement sur le fixe et le mobile. Concernant le mobile, il conviendrait de connaitre la structure des abonnements pour se faire une idée plus précise.
Pour l’anecdote, pour le mobile, les estimations étaient fausses et sous-estimées. Pour le fixe, c’est pareil, et plutôt surestimées. 

Haut débit
Il y avait 5,456 000 clients soit +416 000 (8,2%) sur un an et +92 000 (1,7%) sur le dernier trimestre. Dans le détail : +134 000 pour Free soit 5,304 000 et -39 000 pour Alice soit 152 000.
Free annonce que sur 134  000 recrutements, 30 000 proviennent d’Alice, soit 22,4%.En 2012, sur 515 000 recrutements, 140 000 provenaient d’Alice, soit 27,2%, En 2011 seul 85 000 ‘’Aliciens’ étaient passés chez Free, ce qui représentait 17,2% des 492 000 recrutements. 

Il y a 94,2% de clients dégroupés, soit 5,140 000 clients et donc 316 000 non dégroupés. Depuis son achat par Free, Alice a perdu 698 000 clients. Combien de temps encore, Alice va-t-il demeurer comme marque commerciale ? 
Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, et ne donne pas de chiffres sur la V6.

Mobile
Il y a 6,075 000 soit +870 000 clients (16,7%) sur le trimestre. Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits, le seul indicateur est : "Une base d’abonnés équilibrée entre les deux forfaits.(…) le Groupe a accéléré sa conquête d’abonnés sur les utilisateurs ayant une consommation modérée ". 

Les résultats au 30 juin 2012
Il y avait 5,147 000 clients, soit +430 000 (9,1%) sur un an et +107 000 (2,1%) sur le dernier trimestre. Dans le détail : +165 000 pour Free soit 4,885 000 et -58 000 pour Alice soit 262 000.

Il y a 93,6% de clients dégroupés, soit 4,817 000 et donc 330 000 non dégroupés. Depuis son rachat par Free, il y a trois ans, Alice a perdu 588 000 clients.    

En téléphonie mobile, il y a 3,600 000 clients, soit 990 000 de plus qu’au 31 mars et comme le trimestre dernier : "ces recrutements se répartissent de manière équilibrée entre les deux forfaits"
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 August 2013 06:45:46
Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le second trimestre. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.
Globalement, c’est un tout petit trimestre en terme de nouveaux clients. Est-ce la fin du développement et l’arrivée d’un marché quasiment mature et de renouvellement ?

Free termine premier en augmentation de 3 points par rapport au trimestre précédent. La croissance est toujours forte, mais sur de plus petits volumes.
Orange est la relative bonne surprise avec 10 points de plus sur ce trimestre, ce qui lui permet de terminer deuxième, alors que les recrutements ADSL sont quasiment à l’arrêt et que sa croissance est tirée par la Fibre Optique.
SFR est un peu en baisse et repasse troisième mais est dans la même configuration qu’Orange : les recrutement en Fibre Optique commencent à faire autant que le recrutement en ADSL.
Bouygues accuse une baisse brutale, alors que la baisse était continue mais relativement douce depuis l’arrivée de Free Mobile. Il va lui falloir trouver des relais de croissance. La 4G suffira-t-elle ?
Numéricable poursuit sa croissance mais toujours mollement. Dire qu'il est quasiment seul sur son réseau ! Il vient de passer la barre du millionième client.

En ce qui est des offres en quadruple play. Orange revendique 3,821 000 clients Open, SFR avec son offre multi-packs 2,100 000 clients et Bouygues est dans l’inconnu, l’opérateur ne  donnant plus le détail des chiffres de Darty, mais il doit être au delà de 1,700 00 clients. Free ne donne pas de chiffres, mais cela doit être important également et doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 3,400 000.

Gain de nouveaux clients sur le second trimestre 2013
Iliad  62 000 (Free + 84 000, Alice -22 000),  soit 42,5% en part de conquête.
Orange : 41 000, soit 28,1%.
SFR : 33 000, soit 22,6%.
Bouygues : 10 000 soit 6,8%.
Total 146 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2013
Iliad 92 000 (Free 134 000, Alice -39 000), soit 39,3% en part de conquête,
SFR 56 000, soit  23,9%
Bouygues Telecom 45000 (Bouygues 68 000 et Darty -23 000), soit 19,2%,
Orange 41 000, soit 17,5%, 
Total 234 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2012
Iliad 515 000 (Free 712 000, Alice -197 000), soit 44,1% en part de conquête,
Bouygues Telecom 324 000, soit 27,7%,
Orange 296 000, soit 25,3%,
SFR 33 000, soit 2,8%.     
Total 1,168 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2012
Iliad 107 000 (Free 146 000, Alice -39 000), soit 36,0% en part de conquête,
Bouygues Telecom 88 000, soit 29,6%,
Orange 67 000, soit 22,6%,
SFR 35 000, soit 11,8%     
Total 297 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 September 2013 06:52:17
Après la publication des résultats à fin juin 2013, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », ce sont aussi les résultats à fin mars 2013 calculés avec les statistiques trimestrielles de l’ARCEP en ôtant les chiffres publiés par les opérateurs au 30 juin.
Ce sera mis à jour avec la prochaine livraison prévue le 5 septembre. Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable Orange et SFR sont tirés des communiqués de presse publiés.
A noter que c'est un petit trimestre en terme de recrutement avec 155 000 nouveaux clients. Petite forme passagère ou marché très mature qui se développe très lentement ? A suivre sur les trimestres suivants. Il faut noter que les recrutements en Fibre Optique commencent à devenir significatifs.
 
(http://img.imagesia.com/fichiers/b4/recap-t2-2013_imagesia-com_b4bq_large.gif) (http://imagesia.com/recap-t2-2013_b4bq)

Bouygues a intégré Darty pour continuer à peser sur le marché. Sauf qu’il ne semble pas récupérer les clients qui quitte Darty...Et même pire n’a quasiment pas recruté sur ce trimestre. Attention cela ressemble à un atterrissage un peu brutal. Bouygues revendique 320 000 clients en Fibre Optique via la location du réseau de Numéricâble.

Free poursuit son ascension, mais avec des chiffres moins importants. La migration des Aliciens est toujours bonne et représente une part non négligeable des recrutements de l’opérateur. Même si la aussi les chiffres sont un peu moins bons que lors du trimestre précédent. 17% contre 22% lors du T1 des recrutements de Free proviennent d’Alice. Les Aliciens qui migrent le font à 68% contre 77%.
Free ne donne pas de chiffres sur ses abonnés Fibre, ni sur la V6. Dommage

Numericable la progression est là, mais de trimestre en trimestre cela ne bouge pas beaucoup en regard du potentiel. Numericable est seul ou presque sur son réseau et Bouygues recrute y autant. La bonne nouvelle est que d'avoir atteint 1 million de clients. Bref, c'est un début de taille critique et de valorisation certaine avant une probable introduction en bourse, voir plus par la suite. 

Orange poursuit sa baisse en attendant que la Livebox Play lui redonne un peu de tonus. Sur ce trimestre, la fibre optique fait encore un résultat supérieur à l’ADSL...80% des nouveaux clients chez Orange est sur une ligne FTTH.
La Fibre Optique nouveau relais de croissance ? Orange revendique 239 000 clients sur ce segment.

SFR est rentré dans le rang ce trimestre, même si cela reste supérieur aux chiffres catastrophiques de 2012. SFR recrute également sur la Fibre Optique, mais beaucoup moins. Pour l’opérateur c’est environ un tiers de ses recrutements. SFR revendique 125 000 en Fibre Optique.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 September 2013 07:00:20
Après la publication des résultats à fin juin 2013, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Les Mvno sont indiqués à part. 

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.
 

Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=11962) lors de son récapitulatif trimestriel (Tableau II.2). Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/b7/recap-t2-mobile_imagesia-com_b7av_large.gif) (http://imagesia.com/recap-t2-mobile_b7av)

Operateurs

Bouygues au prix de gros efforts commerciaux ne cède que 0,4 point sur les douze derniers mois, mais commence à voir Free dans son rétro.Le lancement de la 4G suffira-t-il à relancer Bouygues ? 

Free est proche de 10% de parts de marché. En 18 mois, c'est énorme, même si cela s'explique en grosse partie par le succès de son forfait à 0/2€. Pour atteindre 15% et même 25% de ce marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance. En attendant le nombre est là et rien ne lui interdit de penser de pouvoir prendre la troisième place du podium à la place de Bouygues Telecom. 

Orange fait un peu mieux avec 1,5 point de clients supplémentaires sur les 12 derniers mois mais cela ne suffit pas à enrayer ses pertes en part de marché. L’objectif est d’être à 35% à fin 2013, c’est bien parti pour. Sauf Sosh et Open, il ne se passe plus grands chose pour le moment pour relancer les offres mobiles.   

SFR le trimestre a été bon et entre juin 202 et juin 2013, le gain est minime mais réel, et cela lui permet de stabiliser sa part de marché à 29,2%Sur les 12 derniers mois, c’est SFR qui s’en sort le moins bien, mais il fait mieux que le trimestre précédent ou SFR avait perdu près de 2 points.
 
Les Mvno voient leurs parts de marché baisser alors que le nombre de carte Sim en circulation augmente. Principaux pourvoyeurs d'offres prépayés, ils ssont les victimes principales des offres sans engagement.

Offres sans engagement
B&You compte 1,601 000 clients soit 16,5% de la base clientèle de Bouygues Télécom. Red compte environ 1,400 000 clients soit 6,7% de la base clientèle de SFR et Sosh compte 1,364 000 clients soit 5,1% de la base clientèle d’Orange. 

Mvno
Orange héberge 1,658 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,849 000 au 31 mars, 2,288 000 au 31 décembre 2012 et 3,062 000 au 31 mars 2013. Sur les 12 derniers mois, les cartes Sim ont augmenté de 6,4% contre 6,2% entre mars 2012 et mars 2013.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 September 2013 07:03:26
Suite à la publication de ses résultats semestriels, Free a donné quelques éléments sur ses projets futurs et notamment sur la 4G et la subvention des terminaux…

4G : Free combien de divisions ?
Pour Maxime Lombardini, la 4G "ne va pas aller si vite que ça", même si Free s’y prépare en installant "toujours les sites en pensant 3G et 4G" (le coup du bouton donc...). Pour lui : "dix ans après le lancement de la 3G il y a encore pas loin de 40% du parc qui est en 2G, donc ça va être une progression lente".
Free n’est pas pressé aussi parce qu’il manque de fréquences et indique avoir "manifesté son intérêt auprès du régulateur pour les fréquences 1.800 MHz" qui seront libérées par Bouygues Telecom, mais là aussi c’est plutôt flou : "Nous n’avons pas encore arrêté la date à laquelle nous pourrions reprendre ces fréquences 1.800 MHz. Mais, il y a une contrainte technologique: 2,8 MHz que ce soit en 3G ou en 4G, vous n’en faites pas grand chose. Pour être efficace il faut au moins avoir 5 MHz, voire 10 ou 20 ".
Reste les fréquences basses en 700 MHz, aujourd’hui utilisées par la télévision, et qui pourraient être mise à disposition des télécoms en 2018.

Bref tout est sous contrôle...C’est urgent mais pas trop ! par nécessité, Free souhaite laisser mûrir le marché et frapper un gros coup, sauf que contrairement à la 3G, il n’a pas toutes les cartes en mains et il manque de fréquences nécessaires.
Mutualiser, oui, mais avec qui ? Orange son partenaire sur la 3G ou avec SFR et Bouygues qui ont commencé à travailler sur un accord de mutualisation ? Ces derniers auront du mal à faire entrer le "loup dans la « bergerie".
Reste que pour mutualiser (avec Orange ?), Free se doit d'apporter un réseau digne de ce nom dans la corbeille de mariée et là Free est un peu en culotte courte.     

Innovation : subvention des terminaux pour Noel ?
Une offre pourrait être lancée d’ici à la fin de l’année : " Les prochains mois seront consacrés principalement au déploiement de nos réseaux, fixes et mobiles, et à des initiatives sur le marché encore peu concurrentiel des forfaits intégrant le terminal  (...)  Il y a une grosse moitié du marché sur laquelle on n’a pas aujourd’hui d’offre pertinente, puisque le crédit consommation ne répond que partiellement à la demande".
Cela  permettrait "d’assurer notre croissance et une présence conforme à nos objectifs à moyen terme dans le mobile ". Free est à 9,4% de part de marché et s’est fixé l’objectif de 15% à moyen terme et à 25% à long terme. 
   
Là aussi, les offres actuelles de Free cartonnent. Rien d’urgent à casser le modèle d’autant qu’il faut mettre en place la machinerie médiatique et créer le buzz pour un lancement avant les fêtes de fin d’année afin de perturber les offres de ses camarades de jeux. Mais gagner des parts de marché passe obligatoirement part vendre un mobile avec le forfait qui va avec. Le modèle a la vie dure...

Sources : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202979779370-free-prendra-son-temps-pour-le-deploiement-de-la-4g-600189.php)[/url] (02/09), ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/4g-free-tente-par-la-mutualisation-et-le-refarming-1800-mhz-39793584.htm#xtor=RSS-1) (02/09).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 September 2013 07:11:17
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs. Ce sont des chiffres bruts, les départs ne correspondent pas automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.
   
Après 18 mois d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés ! C’est quand même un débours de 3 millions de clients !
Avec un gain de 2 millions de clients, les forfaits eux sont dans le vert et même au beau fixe pour SFR et dans une moindre mesure Orange. Par contre, la composition de la clientèle change : il y a de plus en plus de sans engagement comme B&You, Red et Sosh et de la vente de carte pour le M2M. 

Encore une fois, ces pertes de clients/lignes portent en très grande majorité sur le prépayé. Cela souligne également que les Mvno ne suivent que très peu le mouvement.

Bouygues arrive à être légèrement positif et c'est lui qui recrute le plus sur les forfaits sur la période avec 637 000 nouveaux clients, mais à quel prix pour ses résultats financiers ! Mais Bouygues n'a pas le choix ! Par contre, il lache le prépayé.

Orange après une année 2012 positive, repasse dans le rouge. Là aussi c'est le prépayé qui souffre avec une perte de 961 000 clients. Même si le prépayé est une composante importante de l'opérateur historique, la perte est lourde. Les forfaits sont positifs et essentiellement Sosh. Des efforts commerciaux sont-ils à venir ?   

SFR est en pleine reconquête sur cette année 2013 et arrête de perdre des clients avec deux trimestres positifs. Les efforts commerciaux payent. Là aussi le prépayé est en pleine déroute. Mais cela importe-t-il à SFR ?       

Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, c’est SFR qui souffre le plus avec une perte de 1,9% de ses clients suivi de Bouygues avec une perte de 1,6% et c’est Orange qui ferme la marche avec une perte de 1,4%.
La perte est de 978 000 clients. Ces mouvements ont bien sur des conséquences financières pour les opérateurs, les résultats de Bouygues, SFR et Orange sont en baisse. Pour Orange, c'est compensé par l'accord d'itinérance avec Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/b2/pertes-mobile-t2-2013_imagesia-com_b2cx_large.gif) (http://imagesia.com/pertes-mobile-t2-2013_b2cx)

*F = forfait/postpayés et P = prépayé. Les résultats sont en milliers et basés sur les communiqués des opérateurs.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 September 2013 06:46:48
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2013/obs-hd-thd-detail-t2-2013.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2013.

(http://img.imagesia.com/fichiers/ba/arcep-t2-2013_imagesia-com_bair_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-t2-2013_bair)

Le nombre de clients sur le très haut débit (hors Ftth)  est de 1,350 000 clients dont 320 000 clients pour Bouygues et 1,002 000 pour Numéricâble, soit une part de marché de 74,2%. Il y a 28 000 clients soit 2,7% qui sont sur des réseaux locaux.

Sur la FTTH, au 30 juin, Orange annonçait avoir atteint 239 000 clients sur un total de 415 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 57,6% sur ce segment au lieu de 56,4% le trimestre précédent. SFR annonce 125 000 clients, soit une part de marché de 30,1%.  Au 31 décembre, Orange comptait 176 000 clients soit une part de marché de 56%.
En défalquant Orange et SFR des clients ftth recensés par l’ARCEP, il reste 51 000 clients, soit une part de marché de 12,3%. A se partager donc entre les autres opérateurs. Pour rappel, Free ne donnent pas de chiffres sur la fibre optique.

Récapitulatif sur le Fibre Optique 
- Numéricâble, 1,002 000 millions de clients soit 56,8% du total, 
- Bouygues Telecom, 320 000 clients soit 18,1%,
- Orange, 239 000 clients soit 13,5%,
- SFR, 125 000 clients soit 7,1%,
- Autres 79 000 clients soit 4,5%.
Total : 1,765 000 millions de clients.

Question méthodologie, L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

Le tableau récapitulatif est mis à jour afin de tenir compte de la publication des résultats de la ligne "autres", qui est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(http://img.imagesia.com/fichiers/ba/recap-fixe-t2-2013_imagesia-com_bait_large.gif) (http://imagesia.com/recap-fixe-t2-2013_bait)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 September 2013 06:55:18
Alors que les résultats commerciaux de nos opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers (il n'est pas interdit de compléter) permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimes en M€.

Sur l’ensemble de l’année 2012, il y avait un recul du chiffre d’affaire de 1,5 milliards d’euros : SFR pour 879M€, Bouygues pour 664M€ et Orange pour 646M€.
Sur les six premiers mois, il y a une baisse de 818M€ pour Orange, 389M€ pour Bouygues et 385M€ pour SFR. 2013 devrait battre 2012.
A noter que le chiffre d’affaire de l’ensemble SFR, Free et Bouygues pèse moins que le chiffre d’affaire d’Orange.

Autre indicateur, L’EBITDA. C’est un indicateur permettant de comparer les résultats des uns et des autres. Il présente les revenus générés par l’activité indépendamment des conditions de son financement (les charges financières), des contraintes fiscales (impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements sur le réseau, les licences, l’itinérance, etc.). Une règle de trois sur le chiffre d’affaire permet de calculer le taux de profits.   

(http://img.imagesia.com/fichiers/bb/recap-finance-s1-2013_imagesia-com_bbou_large.gif) (http://imagesia.com/recap-finance-s1-2013_bbou)

Le détail
Bouygues Telecom, le ratio (EBITDA / CA) est de 20,5% au lieu de 17,4 au lieu de 22,1% en 2011. Comme on peut le voir, aussi bien sur le chiffre d’affaire que sur l’Ebitda, c’est Bouygues qui souffre le plus, toutefois la situation semble meilleure qu’à fin 2012. Le plan d’économies porte ses fruits.

Free, le ratio est de 32,3% au lieu de 29,2% à fin 2012 et de 39,2% à fin 2011. Financièrement comme commercialement les feux sont verts. Toutefois l’arrêt du bénéfice des terminaisons d’appels pourrait avoir un impact sur le chiffre d’affaire à partir du second semestre. Cela pourrait lui couter 20% de son chiffre d’affaire (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20130902trib000782757/free-mobile-recettes-d-un-succes-eclairhellip-mais-fragile-.html), 02/09). La perte peut-elle être compensée par une meilleure couverture réseau et donc un versement au titre de l'itinérance à Orange plus faible ?   

Orange France, le ratio est de 36,3 au lieu de 31,6% à fin 2012 et 38,8% en 2011. Orange est en train de restaurer ses marges. Cela se fait au détriment du recrutement. Mais comme tout à une fin, nul doute qu’Orange relancera la machine. 

SFR, le ratio est de 28,9% au lieu de 29,2% à fin 2012 et de 31,2% à fin 2011. SFR a fait un peu de relance commerciale ce qui a un peu peser. Là-aussi, le plan d’économies porte ses fruits.

A noter qu’au niveau européen, en terme de chiffre d’affaire, Orange n’est qu’en troisième position. Le ratio Ebitda / CA est équivalent entre opérateurs.  A part Deutsche Telekom, les comptes sont dans le rouge pour l’ensemble des opérateurs. Le classement et le comparatif de ces opérateurs serait intéressant à faire.
Mais dans la bataille de ces mastodontes, on peut voir que Bouygues et Free ne boxent pas dans  la même catégorie. SFR aurait sa place dans le peloton des opérateurs historiques sont dans le coup.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 September 2013 07:01:36
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°55

beIN Sport
La chaine continue d’engranger des droits. Cet été ont été achetés, les droits de la NHL (http://www.footballamericain.com/nfl/voir-la-saison-nfl-2013-2014-a-la-tv.html) (football américain), le championnat de hand (http://handnews.fr/2013/tv-bein-sport-decroche-la-bundesliga/) allemand, et les droits du championnat (http://enpleinelucarne.net/2013/08/on-a-retrouve-la-liga-sagres-895) portugais de football (hors matchs de Benfica à domicile) et du championnat d'Angleterre de rugby. 

Au niveau tennis, les droits du tournoi de Wimbledon et des tournois ATP1000 et ATP500 pourraient également être achetés par BeIn Sport. L’Euroligue de basket  devrait également être diffusée. Enfin le gros dossier pourrait être l’acquisition (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=662892#p662892) de matchs du Top14 de rugby. Et enfin, il se murmure que le championne de France de Hand pourrait passer de Canal+ (qui verse 1,2 millions par an) vers beIN (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202968430456-le-hand-francais-pas-insensible-a-l-interet-de-bein-598495.php), 27/08). Le contrat cours jusqu’en 2015, mais la dernière saison est optionnelle.

La chaine compterait au moins  1,470 000 million d’abonnés.

Canal+
BMFtv (http://www.bfmtv.com/economie/canal-plus-rattrape-crise-590986.html) a estimé le nombre de clients de Canal+. Il serait de 10,970 000. Actuellement, Canal+ présente ses résultats en additionnant : abonnements individuels et collectifs à Canal +, CanalSat, CanalPlay Infinity, DOM-TOM et Afrique. Entre juin 2012 et juin 2013, la croissance est de 42 000 abonnés.

Pour BfmTv, il y aurait une croissance de 150 000 clients pour CanalPlay Infinity et de 240 000 pour Canal+ Afrique. Soit une croissance  totale de 390 000 clients hors Canal+. Vu que le solde est de 42 000 nouveaux clients, la différence est de 350 000 pertes entre juin 2012 et juin 2013.

Pour Canal+ : "La hausse des désabonnements était attendue en raison de la hausse de nos tarifs, sans compter l'environnement macro-économique difficile. Il y a aussi eu un léger impact de Be In Sport". Il y a petite pique habituelle pour son concurrent : "le modèle économique de Be In Sport n'est pas rationnel, et la rationalité reviendra donc à terme. Surtout, les désabonnements ont commencé à baisser en août. Nous voyons donc un point d'inflexion. Les tendances sont bonnes pour la fin de l'année".

Enfin même si il y a moins de clients : le taux de désabonnement en métropole a fortement augmenté, passant de 11,8% à 15,1%, l’ARPU (chiffre d’affaire par client) lui est en hausse. La facture moyenne est passée de 47,9€ à 49,5€. Canal+ a perdu 80 000 clients sur l’ensemble de l’année 2012. 

Le document (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2013/08/20130829_Pres_Q2_2013_FR_FINAL.pdf) présenté par Vivendi.

(http://img.imagesia.com/fichiers/b2/canal-_imagesia-com_b2id_large.gif) (http://imagesia.com/canal-_b2id)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 September 2013 06:51:32
Une autre série de statistiques. Elle concerne plus particulièrement Iliad et mesure l’évolution trimestrielle de Free et d’Alice depuis le rachat de ce dernier par Iliad au mois d’août 2008. Il y a 5 ans maintenant !
A noter une certaine résistance des Aliciens. La fin "naturelle" d’Alice n’est pas pour 2013 ! 

Pour ce trimestre, sur 22 000 clients qui ont quitté Alice, 15 000 ont migré vers Free, soit un taux de migration de 68% contre 77% pour trimestre précédent. Cela a assuré 18% des recrutements de Free contre 22% pour le trimestre précédent.

En 2012, 197 000 clients avaient quitté Alice pour 140 000 migrations vers Free, soit un taux de 71%. Cela avait assuré 19,7% des 712 000 recrutements de Free sur l’année.

En 2011, 177 000 clients avaient quitté Alice pour 85 000 migrations vers Free, soit un taux de 48%. Cela avait  assuré 17,2% des 492 000 recrutements de Free sur l’année.
Pour les années antérieures, Iliad n’a jamais donné de chiffres.

(http://img.imagesia.com/fichiers/b8/statistiques-free-t2-2013_imagesia-com_b8yw_large.gif) (http://imagesia.com/statistiques-free-t2-2013_b8yw)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 September 2013 07:00:06
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°56

Orange et la mutualisation de la 4G
Stéphane Richard (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/4g-orange-affirme-couvrir-paris-a-100-39793822.htm), 11/09) lors d’un événement sur la 4G d’Orange a déclenché un buzz autour d’un possible mutualisation du réseau 4G d’Orange avec celui de Free. Alors que Bouygues et SFR vont mutualiser une partie de leur réseau, Stéphan Richard "Je pense que trois opérateurs par pays est un optimum mais en France, la consolidation semble impossible donc la mutualisation a du sens. Nous sommes ouverts à cette proposition. Mais je veux qu'Orange conserve un avantage exclusif en matière de 4G et je ne veux pas, au moins dans un premier temps, partager cette exclusivité. Ensuite, je ne ferme aucune porte", mais il ajoute que «l’accord d’itinérance avec Free [sur la 3G] préfigurait cette question»

Alors que Bouygues et SFR vont mutualiser (http://www.forum-orange.com/forums/edit.php?id=660618) une partie de leur réseau, il semble peu probable que cela soit pour accueillir un concurrent comme Orange et encore moins pour laisser rentrer le « loup » Free dans la bergerie. Reste donc qu’un possible accord entre Orange et Free.
 
Premier hic, pour le moment Free est un peu léger sur le déploiement de la 4G et pour mutualiser faut quand même être deux...Deuxième hic, au mois de mars dernier, l’Autorité de la Concurrence a limité le contenu de la mutualisation, celle-ci doit être light (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=642729#p642729) c'est-à-dire limitée aux équipements passifs (pylônes, locaux, toits terrasses, génie civil, climatisation, etc.), mais semble plus réservée sur la mise en commun d'équipements électroniques «intelligents» ou sur le partage de fréquences. 

SFR
Cela bouge chez Vivendi (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0202999059842-vivendi-engage-l-introduction-en-bourse-de-sfr-603939.php), 11/09), alors que cela s’agite toujours pour savoir qui gouvernera Vivendi, cela s’accélère pour SFR. La décision a été prise officiellement pour Vivendi de se séparer de SFR. Cette décision sera entérinée en mai prochain lors la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Vivendi sera scindé en deux. Un pôle média - basée en France - qui comprendrait Universal Music Group, Canal Plus et GVT, l’opérateur télécoms brésilien qui a vocation à être cédé plus tard. Pour rappel, Maroc Télécom et Activision sont déjà quasiment vendu.

Reste SFR, qui par une introduction en bourse "acquerrait une plus grande liberté stratégique et de partenariat", enfin Vivendi explique que l’opérateur " bénéficiera  pleinement de l’amélioration de ses performances grâce à la transformation en profondeur de son mode de gestion, ainsi que de la revalorisation du secteur permise par l’explosion des usages autour de l’Internet à très haut débit".

Que va devenir SFR ? Depuis de longs mois, il est régulièrement évoqué une alliance/fusion avec Numericable. Ce serait la seule construction qui pourrait être autorisée par l’Autorité de la Concurrence, car elle répondrait au vœu des diverses autorités de régulation et tutelles d’avoir 4 opérateurs (fixe et mobile).
Il y a aussi la solution d’un investissement assez lourd par un opérateur étranger comme Vodafone ou Carlos Slim.
SFR se portera-t-il mieux en sortant du périmètre de Vivendi ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 September 2013 07:18:44
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°57

Auchan Télécom
EI Telecom, la maison-mère de NRJ Mobile - détenu par le CIC - a racheté l'opérateur mobile virtuel d'Auchan, qui détient près de 150.000 clients. Le distributeur a décidé d'arrêter son activité au printemps dernier. Désormais, NRJ Mobile compte 1,2 million de clients, ce qui en fait le deuxième opérateur virtuel, derrière Virgin Mobile.

En fait, la croissance des MVNO est en berne. La part de marché est passée de 11,4% à 10,9% depuis l’arrivée de Free Mobile et plus généralement de l’arrivée des offres sans engagement. Ce rachat vat-il en déclencher d’autres et va-t-on assister à une consolidation des MVNO ? 

En 18 mois, la structure de la clientèle des Mvno n’a quasiment pas changé. Les forfaits sont passés de 45,2% à 48, 5% et le prépayé de 54,8% à 51,5%. 
Quelques chiffres : Virgin 1,729 000 millions de clients, NRJ +/- 1 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 800 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 120 000, Budget Telecom 25 000.

La Poste Mobile
La Poste Mobile vient de lancer de nouvelles offres et en profite pour annoncer avoir conquis  800.000 clients depuis son lancement en mai 2011. Elle espère atteindre le million d'abonnés d'ici la fin de l'année (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202984853084-la-poste-mobile-lance-un-forfait-a-19-90-euros-avec-un-smartphone-subventionne-601284.php), 04/09).

OCS
Le bouquet Orange Cinéma Séries s’offre un lifting et va lancer un canal qui diffusera les productions de la chaine HBO (communiqué de presse (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2013/OCS-lance-OCS-City-generation-HBO)).
Lors de la présentation du projet, il a été annoncé qu’OCS compterait 1,6 millions d’abonnés. Joli succès. D’autant qu’à fin 2012, il y avait 846 000 clients.

Microsoft rachète Nokia
Microsoft a annoncé qu'il allait acquérir pour 5,4 milliards d'euros l'activité de téléphonie mobile de Nokia. Ce dernier ne s’est jamais remis de son retard sur la marché des Smartphones. C’était le dernier équipementier européen de taille mondiale. Il faut espérer que Microsoft arrivera à dynamiser le marché des OS mobiles.  A noter (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20130905trib000783374/blackberry-chercherait-a-se-vendre-aux-encheres-au-plus-vite.html), 05/09) que BlackBerry devrait être rapidement mis aux enchères.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 September 2013 08:37:30
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°58

VDSL 2 : combien de divisions ?
Alors que le VDSL2 va bientôt être mis en place, c’est peut-être Free qui pourrait faire des annonces assez rapidement. Reste que concrètement, combien de Freenautes vont-ils réellement bénéficier d’une augmentation de leur débit ?
Pour rappel, selon l'ARCEP, environ 6% des 31 millions de lignes téléphoniques en France seraient éligibles au VDSL2, soit 1,86 millions de lignes; (raccordement direct, sans sous-répartiteurs et à moins de 1200 mètres du NRA),
Sur ces 1,86 millions de lignes, combien de lignes Free ? En prenant en compte ces 6% et en l’appliquant sur 5,140 millions d'abonnés dégroupés, cela pourrait donner un total de 310 000 clients. Reste qu’il faut que les freenautes concernés possèdent la Freebox V6 qui est la seule compatible VDSL2. Au final, les freenautes concernés ne devraient pas être si nombreux que cela.
Ce raisonnement est également valable pour les autres FAI. Une autre technologie pourrait faire son apparition, le G-Fast (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/vdsl2-gfast-quelles-conditions-de-regulation-pour-les-alternatives-a-la-fibre-optique-39792984.htm#xtor=RSS-1), 05/08).   

KPN racheté par Carlos Slim ?
America Movil, principal opérateur mobile latino-américain détenu par le milliardaire mexicain Carlos Slim, a annoncé début août (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/reuters-00541720-telecoms-america-movil-lance-une-offre-sur-kpn-594179.php), 09/08) le lancement d'une offre d’achat sur la totalité du capital du néerlandais KPN, pour la coquette somme de 7,2 milliards d’euros. A noter qu’America Movil est déjà actionnaire de KPN pour moins de 30%. Pour payer, America Movil, va pouvoir compter sur la vente de KPN Germany (avec la marque E-Plus) à Telefonica (opérateur historique espagnol).   
L’an dernier, le Mexicain Carlos Slim, l'homme le plus riche du monde, a pris également 20 % du capital de l'autrichien Telekom Austria.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 September 2013 06:44:20
(http://img.imagesia.com/fichiers/bg/part-de-conquete-t2-2013_imagesia-com_bgzx_large.gif) (http://imagesia.com/part-de-conquete-t2-2013_bgzx)

Un tableau qui mesure par FAI, les gains de nouveaux clients en évolution annuelle par trimestre (T2 2012 à comparer au T2 2013) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisément les tendances sur le long terme. Ce sont les chiffres pour l’ADSL et le Fibre Optique. Les chiffres sont exprimés en milliers.

Globalement, cela confirme les analyses précédentes. En glissement annuel, sur de plus petits volumes, Free continue de capitaliser grâce à son offre mobile, le plus dur va être de maintenir le rythme, car avec 53,11% de part de conquête en glissement annuel, la barre est toujours forte. Il faut noter une perte de 10 points par rapport au quatrième trimestre 2012 (62,7%).
Il faut bien sur prendre en compte l’intégration d’Alice pour avoir une vue plus correcte de la situation.

SFR est à un bon niveau depuis le début de l’année, alors qu’il était sorti du radar depuis de longs trimestres, mais il ne pouvait que rebondir.
Avec ses recrutements dans la Fibre Optique, Orange France se maintient mais à un niveau moyen, mais fait tout de même mieux que Bouygues Telecom qui voit lui ses performances reculer de trimestre en trimestre, sachant qu'en plus plus que Darty a été intégré. 

Méthodologie
Comment lire ce tableau ? Par exemple, entre le T2 2012 et le T2 2013, Orange a gagné 226 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,3% de sa base clientèle sur la période et 23,9% en part de conquête cumulée sur cette même période. Il y a eu un gain de 947 000 nouveaux clients entre le deuxième trimestre 2012 et le deuxième trimestre 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 September 2013 07:13:28
Numericable (avec Completel) devrait être coté en bourse assez rapidement (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203006410817-numericable-lance-son-processus-de-mise-en-bourse-605290.php), 16/09). Aves ses dettes, le câblo-opérateur pourrait être valorisé 6 milliards d’euros.
Un banquier interrogé souligne qu’un rachat par Bouygues Telecom et surtout SFR reste « l’option préférée » (par la finance bien évidemment...).

Un rapprochement entre Numericable et SFR avait les faveurs de Numericable et beaucoup moins celles de SFR. La future mise en bourse de SFR va-t-il relancer le projet ? Numericable peut-t-il attirer un opérateur étranger, comme Vodafone ?

A ce jour Bouygues n’a semble t-il pas les finances nécessaires pour mener l’opération, même si Bouygues partage le réseau de Numericable pour ses offres Fibre, ce qui pourrait en faire un candidat naturel.  Enfin faut-il rappeler qu’un rachat par un opérateur français serait examiné attentivement par l’Autorité de la Concurrence.
 
Numericable compte 1,002 000 millions de clients soit 56,8% du total des clients sur la fibre optique, mais seulement 4,1% des clients sur le haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 September 2013 07:22:30
Sur le tableau publié ci-dessus, lire 12,7% au lieu de 22% pour SFR en part de conquête entre le T1 2012 et le T1 2013.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 September 2013 07:22:28
Ah oui...Quand même !! (N°25)
Sur le marché des Smartphones, la part d’Apple baisse de trimestre en trimestre. Sur le deuxième trimestre, Apple passe sous la barre des 15% et Samsung lui assure ses 30% et fait donc quasiment plus du double. Globalement Samsung et Apple représentaient 51% du marché lors du premier trimestre et 45,9% lors du second.
Les autres ont du mal à exister et se battent pour être dans le top 5. A noter l’apparition de Lenovo et la disparition de Huawei. Les poursuivants se font de la place petit à petit.
Nokia a été racheté par Microsoft et BlackBerry ne devrait pas tarder à disparaitre, Motorola malgré son rachat par Google n'est toujours pas visible sur le radar.   

Pour rappel, un graphique du quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202733113332-lg-huawei-et-sony-les-outsiders-du-smartphone-relevent-la-tete-562755.php) (29/04)

(http://img.imagesia.com/fichiers/7q/parts-de-march-constructeur-t1-2013_imagesia-com_7qxo_large.gif) (http://imagesia.com/parts-de-march-constructeur-t1-2013_7qxo) 

Les chiffres du second trimestre 2013 (Les Echos du 21/08)
(http://img.imagesia.com/fichiers/b0/smartphone1_imagesia-com_b06a_large.gif) (http://imagesia.com/smartphone1_b06a)

En France au second trimestre et selon les chiffres de l’institut spécialisé Kantar World Panel, les Windows Phone ont constitué 11 % des ventes de smartphones en France au deuxième trimestre, contre 62,5 % pour Android et 17,3 % pour iOS. En Europe, la part de l'OS mobile de Microsoft serait de 8,2 %.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 September 2013 06:41:17
Il y a quelques semaines, le Syndicat National de l’Edition Phonographique a publié ses résultats (http://www.snepmusique.com/file/snep2013guideeco-web2.pdf) pour l’année 2012.

Le chiffre d’affaire total de 590 millions d’euros contre 617 millions en 2011. Le numérique représente 125 (21,2%) millions contre 111 millions en 2011 (18,0%). Le streaming avec des services comme Deezer ou Spotify représentent 42% du numérique contre 36% en 2011, ce qui fait que la France est le deuxième pays occidental derrière la Suède pour le streaming. Sur ces 42%, 68% des revenus vient des abonnements et 32% de la publicité. Ce qui situe la France dans la moyenne.

Au niveau mondial, ce taux n’est que de 20%. Globalement, le chiffre d’affaire du marché de la musique est en baisse, sauf pour le support numérique. Le numérique représente 35% du marché.
Sur l’ensemble des supports les Etats-Unis et le Japon représentent 28% du marché
Chacun. Ensuite, vient l’Allemagne et l’Angleterre avec 8% et la France en cinquième place avec §% du marché mondial. Parmi ces 5 pays, seul le Japon est en progrès par rapport à 2011.

Juste pout info, c’est Adèle avec son album 21 qui a le plus vendu en 2012 avec 8,3 millions d’unités.

Deux tableaux pour mesurer le chiffre d’affaire des biens culturels en France
(http://img.imagesia.com/fichiers/9o/biens-culturels-1_imagesia-com_9otw_large.gif) (http://imagesia.com/biens-culturels-1_9otw)

(http://img.imagesia.com/fichiers/9o/biens-culturels-2_imagesia-com_9otx_large.gif) (http://imagesia.com/biens-culturels-2_9otx)

Le numérique représente 33% pour les jeux, 25% pour la musique, 18% pour la vidéo et 1% pour le livre.

YouTube/Vevo (33,5 millions), Deezer (4,7), Spotify (1,1), Dailymotion, MusicMe et Qobuz représentent près de 43 millions de visites en Janvier 2013 contre 34 millions en janvier 2012, soit une progression de 27 % en un an. YouTube/Vevo, Deezer et Spotify captent 92 % de l’audience streaming dont 78 % pour le seul service YouTube.

Sur une base 100, iTunes représente 33%, Deezer 24% et Spotify 6%. Les principales plateformes de streaming audio ont réuni 6.6 millions de visiteurs uniques en janvier 2013 (soit +19.2% par rapport à janvier 2012). sur 6.6 millions d’utilisateurs, 450 000 (8%) ont souscrit une offre premium (dont 130 000 pour Spotify et 320 000 pour Deezer). En proportion Spotify génère plus d’abonnement que Deezer. Spotify étant de plus vraiment très fort sur son marché suédois. Selon le SNEP, Deezer ne générerait que 7% de visiteurs payants en France.

iTunes est le leader pour le marché du téléchargement (titres, albums et vidéos) : 77.4% des revenus du téléchargement contre 70.2% en 2011. Orange est passé de 7,7% à 4,3% du marché.
iTunes est le leader pour le marché de la téléphonie mobile : 48% des revenus de la téléphonie mobile contre 2.6% en 2011.
Deezer est le leader pour le marché du streaming (audio et vidéo) : 65.3% des revenus du streaming en 2012 contre 69.1% en 2011. YouTube passe de 14,6% à 10,8%, Spotify de 5,5% à 9,2%.

Il y a également des chiffres sur la musique et la radio, la musique et la télévision, la fréquentation des sites illégaux, les canaux de distribution de la vente physique et des chiffres sur les artistes qui ont marqué l’année 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 September 2013 06:52:04
Au delà de la baisse partielle du roaming et des économies substantielles pour les consommateurs qui voyagent au sein de l’Union, le paquet télécom présenté par Neelie Kroes, la commissaire chargée de la stratégie numérique au sein de la Commission pourrait apporter des modifications sur la régulation au niveau européen. La Commission Européenne souhaite reprendre la main sur des dossiers traités par les régulateurs nationaux.

Les mesures "phares"
Bruxelles prône ainsi un allègement des contraintes administratives, via l’instauration d’un guichet unique au sein de l’Union : il suffira aux opérateurs d’une seule notification dans un pays pour ensuite être autorisés à opérer partout en Europe. Toujours pour lutter contre la fragmentation du marché européen, les conditions d’accès aux différents réseaux nationaux seront standardisées.

Bruxelles veut désormais avoir son mot à dire sur la façon dont les différents régulateurs attribuent aux opérateurs les spectres radioélectriques, avec des principes généraux pour l’organisation des enchères. Là, ce sera plus compliqué à faire passer, car les Etats veulent garder la main sur les recettes issues de la vente des fréquences. L’idée d’avoir une meilleure visibilité juridique et tarifaire est déjà à souligner.
Le Paquet Télécom, qui rassemble plusieurs textes législatifs, sera soumis au vote des députés européens et être examiné par les différents parlements nationaux.

Un paquet télécom mi-chèvre mi-choux ?
En l’état, c’est un paquet télécom qui reste au milieu du gué pour  les consommateurs, car il n’abolit pas complètement les frais de roaming pour les citoyens consommateurs européens. Les appels vers un autre pays européen depuis un appareil portable ne pourront pas dépasser 19 centimes d'euro la minute, hors TVA. Même si la Commission tape un peu dans le revenu des opérateurs, le roaming restera une source de revenu importante pour eux.

Ce sont plutôt les opérateurs du sud qui devraient voir leurs marges baisser par rapport à ceux du nord : cela revient à faire financer par les opérateurs du sud de l’Europe les touristes du nord qui se déplacent lors de leurs vacances. 

Pour les opérateurs, il ne lance pas le big bang des télécoms (pouvoir consolider sans trop d’entraves) souhaités par les gros opérateurs européens comme Orange. Par ricochet, cela obligera (peut-être) les opérateurs européens à passer des accords entre eux afin de réaliser des économies d’échelle.

La coopération Orange/Deutsche Telekom : un exemple à suivre ?
Car avant de parler de grand soir des télécoms, la voie la plus rapide est déjà de mettre en place des collaborations entre opérateurs afin que les gens apprennent à travailler ensemble. C’est ce que développent  Deutsche Telekom et France Telecom sur les achats d'équipements réseau par exemple.

Entre les deux, c’est une vieille histoire maintenant. Avec un accord de coopération (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2011/Deutsche-Telekom-et-France-Telecom-Orange-explorent-differents-champs-de-cooperation-potentielle-pour-le-benefice-de-leurs-clients) (février 2011) dans  le domaine du M2M et le partage du wifi, et le partage (http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/03/28/france-telecom-et-deutsche-telekom-font-alliance-en-pologne_1499534_3234.html) (Le Monde, mars 2011) du réseau mobile en Pologne et enfin la création (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2011/Deutsche-Telekom-et-France-Telecom-Orange-annoncent-un-projet-de-co-entreprise-dans-le-domaine-des-achats) (avril 2011) d’une société commune sur le achats d’équipement. La co-entreprise vise un montant annuel d’économies sur les achats de 1,3 milliard d’euros après trois ans d’activité.

Il n'y a plus qu'à !
Reste aux opérateurs d’enfoncer le clou et de proposer des offres européennes, un peu à l’image de ce que vient de faire Virgin Mobile avec son 1Go de data pour surfer dans toute l’Union sans surcoût. Et pour le faire, il n'et pas nécessaire d'attendre l'adoption de ce paquet télécom.

A suivre.

Sources :
Les Echos[/u] (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203000168221-le-plan-de-bruxelles-pour-relancer-le-secteur-europeen-des-telecoms-604031.php) (11/09), ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/bruxelles-presente-son-paquet-telecom-croissance-et-quasi-fin-du-roaming-39793942.htm#xtor=RSS-1) (12/09).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 September 2013 07:16:24
Face aux lourds investissements que nécessitent le déploiement des réseaux mobiles, il est de plus en plus question de mutualiser le plus possible ces investissements. Cela peut prendre la forme d'un partage de réseau mais également d'accord d'itinérance.

En creux se dessine des alliances entre opérateurs sous l'oeil de l’Autorité de la Concurrence qui a limité le contenu de la mutualisation : celle-ci doit être light (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=642729#p642729) c'est-à-dire limitée aux équipements passifs (pylônes, locaux, toits terrasses, génie civil, climatisation, etc.).

Petit à petit se mettent en place des alliances et regroupements : un "grand" avec un "petit", le numéro 1 avec le numéro 4, et le numéro 2 avec le numéro 3.

Orange & Free
Stéphane Richard a accordé une interview à Challenges (http://www.challenges.fr/entreprise/20130918.CHA4426/syephane-richard-orange-gagne-des-clients-sur-sfr-et-bouygues.html) (18/09), il y revient sur quelques points d’actualité. Il revient notamment sur ce qui fait le buzz du moment : la mutualisation des réseaux mobiles alors que les investissements deviennent lourds pour le passage à la 4G.
 
Pour Stéphane Richard : "Cet accord n’est pas conclu, soyons prudents, ces affaires sont très compliquées. Sur le principe de mutualiser les réseaux, nous avons toujours dit que nous étions ouverts. Il y a une logique : la concurrence est telle sur les prix de détail que les opérateurs cherchent à optimiser leurs coûts. En France, Orange est le plus gros et son réseau est le meilleur. Donc nous avons moins intérêt à mutualiser quelque chose qui est un avantage concurrentiel".

Bref, Orange n’est pas contre mais pas tout de suite. Logiquement, Orange veut d’abord tirer un avantage concurrentiel de ses investissements. Cela tombe bien, d'autant que Free ne semble pas pressé non plus ("ce ne sera pas le combat de Noel") pour lancer la 4G, de fait l’accord devrait pouvoir se faire. 

SFR & Bouygues Telecom
De son coté le pédégé de SFR lors d’une interview au JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/SFR-n-a-pas-besoin-de-se-marier-630358) (22/09) déclare : "Plusieurs opérateurs peuvent partager leurs réseaux. Au bout du compte, n'avoir plus que deux réseaux est une possibilité. Notre axe avec Bouygues Telecom est clair. Free est, de son côté, déjà lié à Orange". C’est clair que pour Free, il va être compliqué de se faire accepter par le duo SFR/Bouygues...
Pour rappel, cela fait quelques mois qu’un accord a été annoncé entre SFR et Bouygues Telecom pour mutualiser (http://www.forum-orange.com/forums/edit.php?id=660618) une partie du réseau dans les zones non-denses.

A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 September 2013 06:48:32
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°59

Numéricable
Finalement Numericable compte mettre en Bourse entre 20% et 40% de son capital, a déclaré jeudi dernier son PDG Eric Denoyer. L'opération doit s'accompagner d'une augmentation de capital de 200 à 250 millions d'euros. La société prévoit en outre d'augmenter ses investissements pour améliorer le réseau, avec des dépenses accrues de 220 à 230 millions sur la période 2014-2016.

SFR
Le pédégé de SFR a rappelé lors d’un entretien au JournalDuDimanche (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Les-clients-de-SFR-pourront-acceder-a-la-4G-pour-20-99-euros-par-mois-630222) (21/09) que l’opérateur au carré rouge n’avait pas besoin de se marier et qu’une alliance avec Numericable n’était pas à l’ordre du jour. Toutefois, pour lui il faudrait une évolution de la réglementation et surtout qu’une scission de Vivendi soit effective et à partir du moment ou SFR était côté en Bourse toutes les options stratégiques seraient ouvertes. Que va devenir cet opérateur ? 

Virgin Mobile
Virgin Mobile sera-t-il le premier mvno à proposer de la 4G ? Voir à proposer de la 4G avant Free ? En tout cas, à l’occasion du lancement de nouvelles offres, l’opérateur a  annoncé (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/4g-virgin-mobile-a-signe-avec-bouygues-telecom-39794099.htm), 13/09)  avoir signé un accord avec Bouygues afin d’être distribué sur son réseau. Le même type d’accord pourrait être signé avec SFR. Pour la 3G, Virgin est distribué par Orange et SFR.
A ce jour Virgin n’a donne ni calendrier et encore moins de détails sur ses futures offres 4G.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 September 2013 06:51:19
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (VIII) : LES KIOSQUES A JOURNAUX

Les kiosques numériques perdent de l’argent. Lancé en 2008, Lekiosk.com totalise 1 million de téléchargements, 100.000 clients et 30.000 abonnés à ses forfaits. Il revendique un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions et affirme viser «entre 50 et 70 millions à horizon 2015-2016, avec 900.000 clients». Relay.com annonce un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros et des pertes de quelques centaines de milliers d’euros.

En 2012, Relay.com totalise 45% de part de marché, contre 40% pour Lekiosk.com. Avec 12% à eux deux, Zinio et ePresse sont loin derrière.

Au global, les ventes numériques (kiosques, applications pour tablettes, Pdf numériques) restent très faibles puisqu’elles représentent moins de 1 % des ventes totales pour les magazines. Au mois de mai dernier, le total des abonnements numériques de la presse d’information nationale (Le Monde, Libération, Le Figaro, Aujourd’hui en France/Le Parisien, Les Echos) est seulement de 59 586, contre 57200 au mois de décembre 2012.   

Alors que cela permet de faire de belles économies, la presse numérique a du mal à décoller en France, alors que le pas est presque fait aux USA et dans une moindre mesure au Royaume-Uni.
A ce jour, il n'y a que la plupart des titres de la presse nationale et des magazines qui ont véritablement travaillé pour offrir une offre numérique digne de ce nom. Pour la presse régionale, dans le meilleur des cas, cela ne fait que débuter. 

Source : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0202905114107-les-kiosques-numeriques-veulent-profiter-de-l-ete-pour-augmenter-leurs-ventes-587597.php) (18/07).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 September 2013 06:59:23
Vers un Yalta dans la téléphonie mobile ? Depuis que Bouygues et SFR ont annoncé vouloir mutualiser une partie de leur réseau mobile dans les zones non-denses, cela phosphore sec chez Orange, Free, le gouvernement et l’Autorité de la Concurrence.
C’est un article du quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203027840113-orange-et-free-pourraient-aussi-mutualiser-leur-reseau-609144.php) (26/09) qui fait le point sur le sujet. Plusieurs pistes sont émises pour restructurer en douceur le secteur des télécoms un peu ébranlé avec l’arrivée de Free Mobile sur le marché et des investissements colossaux à réaliser pour installer la 4G sur le marché. 

Concernant la mutualisation du réseau entre Free et Orange, Stéphane Richard n’y est pas opposé, demandant juste qu’Orange bénéficié d’une exclusivité pendant un certains temps, ce que Free pourrait lui accorder d’autant qu’il n’est pas pressé de lancer la 4G.

L’Autorité de la Concurrence avait posé quelques conditions pour autoriser une mutualisation celle-ci doit être light (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=642729#p642729) c'est-à-dire limitée aux équipements passifs (pylônes, locaux, toits terrasses, génie civil, climatisation, etc.), selon l’article l’Autorité est en train de réfléchir à la notion de zone très dense, elle devrait donner son avis avant la fin de l’année. Du côté de Free et d’Orange, on considère que chaque opérateur doit couvrir seul 60 % de la population, chez SFR et Bouygues, ce chiffre est de 40%.  L’accord devrait pouvoir se assez facilement.
Une fois l’avis rendu, SFR et Bouygues devraient notifier leur accord à l’Autorité de la Concurrence.

Reste la question, quelle sera l’attitude d’Orange et de Free face à cet accord entre SFR et Bouygues ? Vont-ils (ce qui serait logique) continuer à travailler ensemble et après l’itinérance sur la 3G, pousser jusqu’à la 4g ? En tout cas, pour Free, cela devrait enlever un peu de pression sur le rythme de déploiement de son réseau. Free peut-il être accepté dans l’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues. Free le veut-il ? Reste également la question : que peut apporter Free dans la corbeille de mariage ?
Afin de ne pas déséquilibrer la construction,  l’Autorité de la Concurrence et le Gouvernement pousseront peut-être pour un Yalta des télécoms avec d’un coté un réseau SFR/Bouygues et de l’autre un réseau Orange/Free.

A suivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 September 2013 06:53:42
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°60

Consolidation en Europe
Telefonica, l’opérateur historique espagnol est en train de racheter Telecom Italia. Un accord a été trouvé avec un groupe d’actionnaires et l’Etat Italien afin de prendre le contrôle de 15,8% du capital dans un premier temps et de 22,4% dans un second temps. Le montage est assez complexe, comme est complexe l’actionnariat de Telecom Italia et la discussion sera certainement très serré avant que le rachat aboutisse. Des projets de rapprochement avec le chinois Hutchison Whampoa ont déjà capoté cette année.
 
Telefonica est lui en train de faire d’autres emplettes en Europe : il est en train de racheter la filiale mobile de KPN Allemagne (propriété de l’homme le plus riche du monde Carlos Slim), afin de l’agréger à sa propre filiale E-Plus. La Commission Européenne doit donner son accord. Si elle le fait ce sera une première entaille dans le dogme d’avoir 4 opérateurs par pays pour assurer une réelle concurrence. Par cette opération, le nombre d’opérateurs mobiles serait ramené à 3. Telefonica va devenir numéro 1 en Allemagne.
 
Pour rappel, le mexicain America Movil a lancé une OPA sur le néerlandais KPN et avec la vente de sa filiale américaine pour 130 milliards de dollars, Vodafone dispose d'une cagnotte appréciable pour faire des achats. En France, Numericable et SFR vont prochainement mettre une partie de leur capital en Bourse.   

Marché mobile en Espagne 
Comme on pouvait s’y attendre, la grave crise économique est en train de rebattre un peu les cartes sur le marché espagnol de la téléphonie mobile (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/actu/reuters-00551246-nombre-record-de-changements-d-operateur-mobile-en-espagne-608044.php) (24/09).
En juillet, 638.948 clients ont changé d'opérateur, un nombre en hausse de près de 50% par rapport à la même période de 2012, annonce l'autorité de régulations des télécoms, CMT.

La part de marché d'Orange sur ce segment des téléphones mobiles est passée en un an de 20,9% à 22,8%, celle de Yoigo de 5,8% à 6,6% et celle des opérateurs virtuels de 7,8% à 11,1%. Dans le même temps, la part de marché de Telefonica est tombée de 37,6% 2012 à 34,4% et celle de Vodafone de 27,9% à 25,2%.
Malgré de nouveaux abonnements, Telefonica a perdu au total 119.014 connexions, alors que Vodafone, deuxième opérateur sur ce marché, a un solde net négatif de 68 512. Les opérateurs virtuels en revanche ont été les grands bénéficiaires de cette tendance avec solde net de 152 869 nouveaux clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 October 2013 06:51:31
Ah oui...Quand même !! (N°26)

La géographie de l’iPhone
Une graphique qui montre la présence de l’iPhone par zone géographique. En absence d’un modèle low-cost, Apple n’est premier que dans les zones des pays développés. Pour le reste, il est dans le Top5, ce qui n’est finalement pas si mal. Mais pourra-t-il y rester ? En tout cas, pour le faire, il lui faudrait lancer un smartphone low-cost, ce qui n'est pas la marque de fabrique de la marque. A contrario, ce ne serait pas gagné d'avance, car sur ce segment d'autres font mieux que lui.     

(http://img.imagesia.com/fichiers/b0/smartphone2_imagesia-com_b06g_large.gif) (http://imagesia.com/smartphone2_b06g)

Smartphone vs Console
Le Smartphone est en train de tailler des croupières à l’ensemble des équipements numériques. Cette fois, c’est la console portable de jeux (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/jeux-sur-mobile-les-revenus-sur-ios-et-android-superieurs-a-ceux-des-consoles-portables-39793309.htm#xtor=RSS-1), 22/08) qui cite une rapport d’App Annie : "les revenus sur iOS et Android supérieurs à ceux des consoles portables. Selon le dernier rapport publié par App Annie et IDC, les revenus combinés d’Android et iOS provenant des jeux sont 4 fois supérieurs à ceux des consoles portables existantes (des Sony PSP et Vita ainsi que des Nintendo DS, DSi et 3DS)". Le smartphone prend tout son sens.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 October 2013 06:59:32
Stéphane Richard est revenu sur quelques points d’actualité lors d’une interview au quotidien L’Opinion (http://www.lopinion.fr/29-septembre-2013/stephane-richard-4g-sera-vrai-moteur-croissance-orange-4497) (29/09). Il y est une fois de plus revenu sur l’accord d’itinérance 3G et sur une possible mutualisation du réseau mobile avec Free. Là, le message est vraiment passé et comme d'habitude le réalisme est de vigueur.   

Pour Stéphane Richard : "La question reste ouverte. Le partage de réseau est clairement envisagé par l’Autorité de la concurrence dans son avis de mars 2013. De plus l’annonce d’un accord entre SFR et Bouygues Telecom pose clairement la question d’un éventuel accord entre Free et Orange, mais à ce stade rien n’est décidé ni fait. Une chose est certaine, nous entendons défendre au mieux et valoriser au maximum notre leadership réseau".

Rien de bien neuf par rapport aux derniers interviews. C’est faisable, mais ce sera peut être cher. Orange veut d’abord tirer un avantage concurrentiel de ses investissements. Pour l’instant Orange est le seul opérateur à répondre favorablement et publiquement à un accord avec Free. Bref, la relation peut continuer, d’autant que Stéphane Richard ne regrette pas l’accord d’itinérance sur la 3G : "On m’a beaucoup reproché cet accord. Je le défends sans état d’âme".

Lors d’un précédent interview, Stéphane Richard déclarait (Challenges (http://www.challenges.fr/entreprise/20130918.CHA4426/syephane-richard-orange-gagne-des-clients-sur-sfr-et-bouygues.html), 18/09) : "Orange a encaissé le choc, qui a entraîné une baisse de prix de 25% en deux ans. Nous avons mieux résisté que les autres : notre part de marché en 2013 est stable". De quoi valider son approche. 
 
Pour Stéphane Richard, la faiblesse actuelle de Free sur la 4G réside dans le fait que cela nécessite des smartphones adéquats  et donc subventionnés et que sans cet atout, tout comme l’absence d’accord d’itinérance sur les zones non-denses, Free aura du mal à monétiser son réseau 4G. Cela tombe bien, car Free ne semble pas pressé non plus ("ce ne sera pas le combat de Noel") de lancer la 4G.
Par contre, comme ses petits camarades, Free a toujours dans les cartons un projet d'offre subventionné (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/reuters-00553378-free-mobile-a-l-abordage-des-offres-subventionnees-612082.php), 1/10), cela devait lui permettre de faire migrer ses clients du forfait 0/2€ vers le forfait plus lucratif à 16/20€.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 October 2013 06:57:44
La vente d’Orange en République Dominicaine refait surface (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/orange-1-milliard-d-euros-pour-la-filiale-dominicaine-547719.html). Dans le cadre de son examen stratégique, Orange regarde régulièrement quelles sont ses filiales stratégiques ou celles qui le sont moins qui sont susceptibles d’être vendues. Dans le lot, il y a sa filiale Dominicaine. 

Cela fait quelques mois qu’il en est question (L’Expansion (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/orange-prepare-sa-sortie-de-republique-dominicaine_394758.html), 16/07). Cette vente pourrait lui rapporter 1 milliard d’euros. Il y aurait quatre prétendants pour ce rachat.

En République Dominicaine, un pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants, avec 3,2 millions de clients, Orange est un puissant numéro deux avec 38,4% du marché à fin 2012, contre 51,2% à Claro (Telefonica). A noter qu’Orange a déployé un réseau 4G en 2012.

Sur le feu, il y a également le désengagement de sa filiale portugaise, ce qui pourrait lui rapporter jusqu’à 127 millions d’euros. Orange envisage également la mise en bourse d’une partie de sa filiale britannique, cela pourrait rapporter jusqu’à 11 milliards d’euros aux deux actionnaires, à savoir Orange et Deutsche Telekom.

Fin 2012, la vente d'Orange Austria lui a rapporté 70 millions d’euros et fin 2011 la vente d'Orange Suisse lui a rapporté 1,6 milliards d’euros.

Globalement, Orange – comme ses concurrents – se recentre sur les pays et/ou zones où il est fort. Le cash dégagé lui permet de se payer d’autres acquisitions, de se désendetter, voire de régler des contentieux judiciaires.
La dernière acquisition qui était dans l’air, était celle de la filiale de Vivendi, Marco Telecom. Mais au-delà de la difficulté du dossier, le prix de 4 milliard d’euros était trop élevé, et Orange a déjà une filiale dans le pays : Meditel.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 October 2013 06:49:21
Le 24 et 25 septembre dernier la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a consulté les diffuseurs intéressés par un possible futur appel d’offre sur les droits tv du Top14 et ceux de la Pro D2. Contractuellement, elle peut dénoncer l’accord jusqu'au  31 décembre, sinon celui-ci s’appliquera jusqu’à son terme soit juin 2016. .

Et la question qui se pose est : la LNR va-t-elle dénoncer les accords en vigueur qui permettent à Canal+ de diffuser le TOP14 pour un somme de 32 millions par an, la réponse est oui. A l’époque, faute de concurrence Canal+ avait sous-payé les droits et encore une fois se voit comme la seule dépositaire du succès actuel du Top14 (Sports-sfr (http://sport.sfr.re/serv/SRRWebSports?com=artisrrwebfrWEBb-403392)). 
   
Pour la suite, la LNR peut faire jouer la concurrence et faire entrer BeInSport dans le jeu. Selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2013/09/25/20004-20130925ARTFIG00051-droits-tv-du-rugby-la-competition-est-lancee-entre-canal-et-bein-sport.php) (25/09), la chaine serait prête à mettre 40 millions d’euros, car l’arrivée du rugby pourrait lui apporter près de 500 000 abonnés supplémentaires. Autre solution pour la LNR, renégocier de gré à gré une grosse revalorisation des droits avec Canal+.

Pour le moment, reste pour la LNR à faire jouer la concurrence afin de faire monter les prix et à trouver le bon dosage entre exposition médiatique et revalorisation des droits. Et en la matière, Canal+ reste en position force avec plus de 5 millions d'abonnés, à comparer à 1,5 million pour beIN Sport, selon les derniers  chiffres publiés. Afin de satisfaire les deux chaines, la LNR pourrait également faire comme le foot et diviser son appel d’offre par lot.
La LNR devrait faire connaitre sa feuille de route d’ici à la fin du mois d’octobre.
 
A noter que BeIn sport a acheté les droits (hors matchs de l’Equipe de France) des différentes tournées de cet automne et qu’il diffuse le championnat anglais ainsi que la Ligue Celte. 

La LNR devrait faire connaitre sa feuille de route d’ici à la fin du mois d’octobre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 October 2013 06:48:34
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (9) : LES ACHATS
Chaque trimestre, l’Observatoire des Usages Internet Médiamétrie, en partenariat avec la Fevad publient les dernières statistiques de visites de sites de e-commerce. Ils se basent avant tout sur les chiffres des sites adhérents à la FEVAD, la plus importante fédération e-commerce et vente à distance en France. Il s’agit ici des chiffres publiés pour le premier trimestre 2013.

Sur les douze derniers mois, les français sont 1,6 millions de plus à faire confiance à des sites internet pour leurs achats. Au total, il y a 32,6 millions de cyber acheteurs. Le premier est Amazon, mais les sites français sont très présents.
 
Au 1er trimestre, près de 2 internautes sur 3 ont consulté en moyenne chaque mois, au moins un des sites du Top 15 e-commerce. Les plus nombreux à l’achat en ligne sont les 25-49 ans, mais c’est la catégorie des séniors qui progresse la plus vite depuis 4 ans.

Le top 15 des sites les plus visités 
(http://img.imagesia.com/fichiers/8k/top15_imagesia-com_8kfa_large.gif) (http://imagesia.com/top15_8kfa)

Le top5 des enseignes physiques high-tech
(http://img.imagesia.com/fichiers/8k/top5_imagesia-com_8kfb_large.gif) (http://imagesia.com/top5_8kfb)

Sources : Etude Médiamétrie (http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/telecharger.php?f=5ec91aac30eae62f4140325d09b9afd0), Orange (http://www.orange-business.com/fr/blogs/relation-client/actualites/barometre-trimestriel-de-l-audience-du-e-commerce-en-france-trimestre-1-2013-mediametrie?mediatic67-28mai13=e-commerce&IdTis=XTC-FTGE-FM366J-DD-EEM-W8J).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 October 2013 06:42:11
Afin d’avoir quelques chiffres en tête, un rappel de ce que pèse les 5 plus gros opérateurs européens. Il s’agit de chiffres mondiaux. L’absorption de Telecom Italia par Telefonica va créer un géant mondial. Celui-ci sera certes très endetté et devra certainement passer par la vente de certaines filiales afin d’obtenir l’accord des Autorités de la Concurrence. 

Le paysage devrait continuer à changer car Telefonica devrait grossir un peu plus. L’opérateur historique espagnol est en train de racheter la filiale mobile de KPN Allemagne (propriété de l’homme le plus riche du monde Carlos Slim), afin de l’agréger à sa propre filiale E-Plus.

Le mexicain America Movil a lancé une OPA sur le néerlandais KPN. Avec la vente de sa filiale américaine pour 130 milliards de dollars, Vodafone dispose d'une cagnotte appréciable pour faire des achats en Europe. En France, Numericable et SFR vont prochainement mettre une partie de leur capital en Bourse. 
 
Enfin Portugal Telecom devrait se faire racheter par le brésilien Oi, est le leader de la téléphonie fixe au Brésil, avec 41 % de part de marché. Il détient aussi 29 % du haut débit, mais sur marché du mobile, son poids est de 18,6 %. Le groupe comptera ainsi 100 millions de clients (Les Echos[/b] (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203044594484-portugal-telecom-s-apprete-a-devenir-un-groupe-bresilien-613491.php)).

(http://img.imagesia.com/fichiers/c0/operateur-europeen_imagesia-com_c0av_large.gif) (http://imagesia.com/operateur-europeen_c0av)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 October 2013 06:50:00
Ah oui...Quand même !! (N°27)
Une étude de Médiamétrie et Gfk (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/67-millions-de-foyers-francais-deconnectes-exclus-ou-resistants-39793394.htm#xtor=RSS-1), 26/08) fait le point sur les "exclus" du numérique. Ce sont les foyers n’ayant pas accès à internet ou aux nouvelles technologies numériques. En France cela représente 24,1% des foyers sans connexion à internet soit 6,7 millions de foyers contre le double cinq ans plus tôt. Les foyers sans aucune forme  d’accès au numérique représentent 2,217 millions de personnes.

Qui sont-ils ? 
Plutôt âgés : 64,2% des "non-connectés" à Internet ont plus de 65 ans, contrairement aux 18-24 non connectés qui ne représentent que 1,1% du total. Le niveau économique, la localisation, et la présence ou non d'enfants sont d'autres facteurs de compréhension.

Chiffre intéressant, 6,4% des CSP+ ne sont pas connectés, cela représentent 492.000 foyers. Dans ce cas le refus est plus idéologique qu’économique : il s’agit de «résister » à l’inutilité d’un service superflu. Globalement, le refus est d’abord économique pour 27,6%. Le français type du "refus" ou de l'"inutilité" est un retraité vivant dans une commune rurale. 

(http://img.imagesia.com/fichiers/az/acces-internet_imagesia-com_az5t_large.gif) (http://imagesia.com/acces-internet_az5t)

Pour plus de détails, lire l’étude ici (http://www.audiencelemag.com/index.php?article=52)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 October 2013 06:48:37
Alors que le groupe Alcatel-Lucent procède à un nouveau plan de licenciements, pour la partie française, le 8 octobre, Arnaud Montebourg a demandé aux quatre opérateurs télécoms français de faire preuve de "solidarité nationale (…) pour qu'ils se décident non plus à courir derrière le moins cher mais à favoriser la fabrication sur notre sol national et le sol européen d'équipements télécoms".
Pour le moment, il déclare avoir : "reçu la réponse positive de SFR (groupe Vivendi ) et Orange, nous attendons la réponse des deux autres opérateurs", Bouygues Telecom et Free (groupe Iliad )".

A ce jour, Alcatel-Lucent réalise un chiffre d’affaires annuel compris entre 700 et 800 millions d’euros avec Orange qui lui a confié le déploiement d'une partie importante de son réseau 4G en France. Les deux groupes sont également associés dans plusieurs projets de recherche. Ils ont ainsi lancé récemment un pôle dédié aux "small cells", ces petites cellules qui permettent de densifier un réseau mobile sans installer de nouvelles antennes.

De son coté SFR réalise peu moins de 100 millions de chiffre d'affaire avec Alcatel sans compter un nouveau contrat portant sur les transmissions fixes (WDM). 

Bouygues Telecom et Iliad n'ont pas fait de commentaire.

Il y a un an, il avait été évoqué que la branche stratégique des câbles (http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/08/23/les-cables-sous-marins-cle-de-voute-de-la-cybersurveillance_3465101_651865.html) (Le Monde 23/08) sous-marins soit vendue à Orange (http://www.usinenouvelle.com/article/l-activite-cable-sous-marin-d-alcatel-est-elle-si-strategique.N189472) (L’Usine Nouvelle, 14/01). Le projet sera-t-il relancé ? 

Bien sur, Alcatel doit répondre aux besoins de ses clients, mais des emplois et la sauvegarde de quelques sites valent bien un petit effort.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 October 2013 06:56:08
Quelques gros droits TV devraient connaître quelques bouleversements lors des prochaines semaines, il s’agit du Tennis et du Rugby, avec en toile de fond la compétition entre BeIn Sport et Canal+, avec France Télévisions et TF1 comme autres partenaires.

Tennis
BeIn Sport semble bien parti pour acquérir de nouveaux droits TV dans le tennis et de devenir la chaine de référence sur ce sport.

Par contre, pour Roland Garros, la chaine n’a pas répondu (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/10/10/appel-d-offres-infructueux-pour-roland-garros_3493865_3236.html), 10/10) au premier tour de l’appel d’offre pour le lot concernant les chaines payantes. Il s’agit du lot qui réunit l'ensemble du tournoi, y compris les tournois de double, juniors et en fauteuil. Cela lui aurait coûter 15 millions d’euros, ce qui aiderait les organisateurs à pouvoir se payer l’extension des courts. Faut-il y voir une réponses aux propos du Président de la FFT (Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/sport/article/2013/10/02/le-president-de-la-fft-s-attaque-au-qatar-puis-presente-ses-excuses_3488800_3242.html), 02/10) ?  

Il semble presque acquis que Bein Sport devrait diffuser les principaux tournois Masters 1000 et 500 ainsi que du Tournoi de Wimbledon, qui sont actuellement détenus par Canal+  (Yahoo Sports (http://fr.sports.yahoo.com/blogs/jeu-decisif/tennis-t%C3%A9l%C3%A9-bein-sport-au-centre-jeu-214531639.html), 25/09).

Rugby
La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a toutes les cartes en mains. Il y a quelques jours elle a auditionné les chaines intéressées par l’acquisition de futurs droits sur le Top14 et la Pro D2. La LNR peut prendre une décision quant à la dénonciation possible jusqu’au 31 décembre 2013 du contrat la liant à Canal +.

France Télévisions ne s’est pas déplacé, Bein Sport n’a pas fait fuité ses intentions, mais aurait l’intention d’acquérir des droits. Le groupe TF1/Eurosport s’est positionné sur la finale du Top14 et le championnat de ProD2 (qui diffuse en partie Eurosport) et Canal+  a annoncé vouloir garder l’exclusivité de la diffusion.

Selon Midi Olympique (édition papier du 04/10) ou Canal + revient vers l’instance avec une approche offensive jugée recevable ou le contrat est dénoncé avant le mois de novembre avec le lancement d’un nouvel appel d’offres.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 October 2013 06:44:37
Il ne s’était pas encore exprimé sur le sujet, c’est fait. Xavier Niel a donné son opinion lors d’un entretien au site Leaders (http://leadersleague.com/news/view/id/04dbdcb1bdf729f0dcc7d61aec0c824b), la question qui lui était posé était : "Bouygues Telecom et SFR ont annoncé fin juillet être en négociation exclusive pour mutualiser une partie de leur réseau. Allez-vous les rejoindre ?", et sa réponse : "Vous savez, un ménage à trois, c’est toujours compliqué… mais les mariages forcés ce n’est pas terrible non plus !". Bref, malgrè l'enrobage de sa phrase choc, il n’est pas contre !

Orange par la voix de Stéphane Richard lui a fait des offres de service. Un autre leader s’est exprimé, c’est Jean-René Fourtou, le président du Directoire de Vivendi (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/10/04/jean-rene-fourtou-je-n-ai-pas-l-intention-de-brader-vivendi_3489818_3236.html), 04/10) et pour lui, la cause est entendue : "A terme, il pourrait ne plus y avoir que deux réseaux en France", avec d’un coté SFR/Bouygues Telecom et de l’autre un réseau Orange. Reste à Free à se caser.

Il y a quelques jours, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203027840113-orange-et-free-pourraient-aussi-mutualiser-leur-reseau-609144.php) (26/09) qui annonçait que cela réfléchissait chez Orange, Free, le gouvernement et l’Autorité de la Concurrence afin de voir ce qu’il était possible de faire sur la mutualisation des réseaux suite à l’accord entre SFR et Bouygues sur les zones non-denses.

Pour le moment, L’Autorité de la Concurrence a posé quelques conditions pour autoriser une mutualisation celle-ci doit être light (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=642729#p642729) c'est-à-dire limitée aux équipements passifs (pylônes, locaux, toits terrasses, génie civil, climatisation, etc.). Ces conditions peuvent-elles changer ? Se dirige-t-on vers un "Yalta" dans le monde des télécoms ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 October 2013 06:39:24
Ou va SFR ? Dans une interview au quotidien (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/10/04/jean-rene-fourtou-je-n-ai-pas-l-intention-de-brader-vivendi_3489818_3236.html), 04/10), Jean-René Fourtou le président du Directoire de Vivendi est revenu sur l’actualité du groupe. Les propos sont parfois contradictoire et l’on peut aussi y voir une lutte d’influence entre lui et l’autre homme fort de ce Directoire : Vincent Bolloré.

Pour le premier, il est hors de question de se séparer de SFR, car il voit le secteur des Télécoms se redresser d ici 3 ans. D’autant qu’il valorise SFR à au moins 15 milliards d’euros et que personne ne s’est présenté pour faire une offre. Il déclare que finalement l’opérateur pourrait rester dans le groupe et se séparer de l’activité média. 

Faut-il rappeler qu’il y a quelques jours (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0202999059842-vivendi-engage-l-introduction-en-bourse-de-sfr-603939.php), 11/09), la décision avait été prise officiellement par Vivendi de se séparer de SFR. Cette décision devant être entérinée en mai prochain lors la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Vivendi sera scindé en deux. Un pôle média - basée en France - qui comprendrait Universal Music Group, Canal Plus et GVT, l’opérateur télécoms brésilien qui a vocation à être cédé plus tard. Pour rappel, Maroc Télécom est déjà quasiment vendu pour 3,9 milliards d’euros et Activision va l’être pour 6 milliards d’euros. Cela va fortement désendetter le groupe Vivendi.   

Le feuilleton devrait continuer. C’est vrai que la taille de l’opération s’y prête.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 October 2013 06:40:52
En décembre 2012, TF1 et le groupe américain Discovery annonçait un accord qui permettait à Discovery de rentrer dans le capital d’Eurosport er des autres chaines thématiques du groupe TF1 (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Stylia). Pour acheter 20% de la chaine sportive et les 20% des chaines thématique, Discovery avait dépensé 184 millions d’euros.

Pour Eurosport Discovery a une option pour monter à 51% du capital à partir de décembre 2014 (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203051644699-discovery-veut-racheter-eurosport-plus-vite-que-prevu-614703.php), 08/10).
TF1 de son coté pouvant vendre 49%. Mais les échéances s’accélèrent et la cession pourrait se faire avant la fin de l’année.  L’Europe est le terrain de Discovery, il vient de racheter des chaines en Italie et en Europe du Nord.

La consolidation du secteur intervient alors que TF1 n’est pas dans la meilleure des formes et que Discovery n’a pas forcement les moyens de la concurrence aux Etats-Unis (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=661296#p661296), et que l’Europe offre quelques opportunités en pariant que le marché publicitaire ne peut que reprendre de la vigueur.
En France, il sera toutefois compliqué de mettre à mal la concurrence sur les droits TV que se livrent Canal+ et BeIn Sport.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 October 2013 06:57:06
Le Président de l'ARCEP (le régulateur des télécoms), Jean-Ludovic Silicani vient de donner une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/interview/0203069183956-jean-ludovic-silicani-la-consolidation-massive-des-telecoms-aux-etats-unis-n-est-pas-un-exemple-a-suivre-618283.php) (16/10).
Au delà des aspects "forcément" globalement positifs de son bilan, il revient largement sur ce que pourrait être la souplesse du  cadre réglementaire de la mutualisation des réseaux mobiles : "Il n’y a pas de définition unique et abstraite d’une zone dense, en matière de télécoms.  (…) Nous appliquerons une logique économique, et pas une logique administrative, pour apprécier les limites acceptables de la zone de mutualisation".

Sur un éventuel accord entre Free et Orange, il répond : "Si un projet Orange – Free nous était présenté , nous serions notamment amenés à regarder les conséquences sur le contrat d’itinérance conclu par Free auprès d’Orange". Et là aussi, il se montre très souple avec Free : "L’obligation faite à Free par sa licence est la même que pour tous les opérateurs mobiles : c’est celle d’utiliser effectivement ses fréquences pour couvrir une part croissante de la population, mais pas de poser un nombre donné d’antennes". Voilà qui devrait rassurer complètement Free...

Il y a quelques jours, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203027840113-orange-et-free-pourraient-aussi-mutualiser-leur-reseau-609144.php) (26/09) qui annonçait que cela réfléchissait chez Orange, Free, le gouvernement et l’Autorité de la Concurrence afin de voir ce qu’il était possible de faire sur la mutualisation des réseaux suite à l’accord entre SFR et Bouygues sur les zones non-denses.

Pour le moment, L’Autorité de la Concurrence a posé quelques conditions pour autoriser une mutualisation celle-ci doit être light (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=642729#p642729) c'est-à-dire limitée aux équipements passifs (pylônes, locaux, toits terrasses, génie civil, climatisation, etc.), l’interview du président de l’ARCEP rappelle un peu plus ce qu’il est possible de faire. 

Après l’accord de mutualisation entre Bouygues Telecom et SFR sur les zones non-denses, cela va-t-il ouvrir la voie vers un accord entre Orange et Free ? En tout cas, l’ARCEP balise très sérieusement le terrain. Cela devrait bouger lors de ces prochains mois. Orange a fait des offres de service et Free par la voix de Xavier Niel s’est fait une raison (Leaders (http://leadersleague.com/news/view/id/04dbdcb1bdf729f0dcc7d61aec0c824b), 02/10).
Un rapprochement entre opérateurs via les infrastructures est vraiment dans les tuyaux.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 October 2013 06:59:38
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°61

Orange et les contenus
Afin de vendre ses offres 4G, Orange offre l’exclusivité des matchs de Ligue 1 sur tablette et mobile. Faut rappeler que c’est Orange qui détient ses droits. Lors d’une interview à (Challenges (http://www.challenges.fr/entreprise/20130918.CHA4426/syephane-richard-orange-gagne-des-clients-sur-sfr-et-bouygues.html), 18/09), Stéphane Richard a réitéré la position d’Orange sur les contenus. La réponse est assez claire : "J’en reste à cette doctrine : des partenariats et de la distribution, oui. Eventuellement des partenariats capitalistiques. Mais en aucun cas nous ne deviendrons un groupe de télévision". La page est définitivement fermée, d'autant que les chiffres d'abonnement semblent le confirmer. Boosté par la reprise sur CanalSat depuis avril 2012, le bouquet OCS compte aujourd'hui 1,6 million d'abonnés. Orange, vient également de lancer un pack OCS et Bein Sport à 20€, ce qui va permettre de challenger un peu Canal+.

Microsoft
Microsoft se refait un peu la santé dans le mobile. De juin à août, le groupe a totalisé 9,2 % des ventes dans les cinq principaux pays européens avec ses Windows Phone. En France, la part de marché s'élève à 10,8 % contre 5,6 % l'an dernier. Au-delà des goûts et des couleurs, il est important que la concurrence existe sur les OS mobile.

Clin d’œil(1)
Orange vient de gagner un client sur son offre 4G. Il s’agit de Michel Sapin, le Ministre du Travail l’a annoncé alors qu’il était en déplacement au siège d’Orange dans les 15ième arrondissement de Paris, "je suis passé de SFR à Orange, j'en avais assez de ne pas pouvoir appeler depuis mon bureau..." (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20131004trib000788906/4g-bouygues-telecom-a-beneficie-d-un-avantage-indu-stephane-richard-orange.html), 04/10).

Numericable
Le contour du futur Numericable commence à se préciser. Altice l’un des actionnaires va porter sa participation de 24 à 30% et devenir un des actionnaires de référence. Les deux autres actionnaires Civent et Carlyle devraient perdre du poids. L’opération de mise en bourse pourrait valoriser Numericable jusqu’à 5 milliards d’euros.  Si le cœur vous en dit…
Cela pourrait intéresser  un opérateur européen. Vodafone vient de vendre sa participation dans l’américain Verizon et dispose d’une centaine de milliards d’euros. Cet opérateur vient de racheter Kabel Deutschland un des principaux opérateur du cable en Allemagne et un opérateur américain Liberty Global vient lui de racheter l’opérateur du cable britannique Virgin Média. 
Numericable va-t-il rester en dehors du mouvement de concentration eu Europe ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 October 2013 06:42:41
Avant la publication des chiffres du troisième trimestre 2013, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2013.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du deuxième trimestre 2013
France Télécom, le 23 octobre (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 13 novembre (après bourse).
SFR, le 14 novembre (après bourse).
Iliad (Free et Alice), le 15 novembre (avant bourse).
ARCEP, le jeudi 28 novembre 2013.

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/ba/arcep-t2-2013_imagesia-com_bair_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-t2-2013_bair)

Le nombre de clients sur le très haut débit (hors Ftth)  est de 1,350 000 clients dont 320 000 clients pour Bouygues et 1,002 000 pour Numéricâble, soit une part de marché de 74,2%. Il y a 28 000 clients soit 2,7% qui sont sur des réseaux locaux.

Sur la FTTH, au 30 juin, Orange annonçait avoir atteint 239 000 clients sur un total de 415 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 57,6% sur ce segment au lieu de 56,4% le trimestre précédent. SFR annonce 125 000 clients, soit une part de marché de 30,1%.  Au 31 décembre, Orange comptait 176 000 clients soit une part de marché de 56%.
En défalquant Orange et SFR des clients ftth recensés par l’ARCEP, il reste 51 000 clients, soit une part de marché de 12,3%. A se partager donc entre les autres opérateurs. Pour rappel, Free ne donnent pas de chiffres sur la fibre optique.

Récapitulatif sur le Fibre Optique 
- Numéricâble, 1,002 000 millions de clients soit 56,8% du total, 
- Bouygues Telecom, 320 000 clients soit 18,1%,
- Orange, 239 000 clients soit 13,5%,
- SFR, 125 000 clients soit 7,1%,
- Autres 79 000 clients soit 4,5%.
Total : 1,765 000 millions de clients.

Source : observatoire (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2013/obs-hd-thd-detail-t2-2013.pdf) de l’ARCEP arrêté à fin juin 2013.

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(http://img.imagesia.com/fichiers/ba/recap-fixe-t2-2013_imagesia-com_bait_large.gif) (http://imagesia.com/recap-fixe-t2-2013_bait)

4  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le second trimestre 2013
Iliad  62 000 (Free + 84 000, Alice -22 000),  soit 42,5% en part de conquête.
Orange : 41 000, soit 28,1%.
SFR : 33 000, soit 22,6%.
Bouygues : 10 000 soit 6,8%.
Total 146 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2013
Iliad 92 000 (Free 134 000, Alice -39 000), soit 39,3% en part de conquête,
SFR 56 000, soit  23,9%
Bouygues Telecom 45000 (Bouygues 68 000 et Darty -23 000), soit 19,2%,
Orange 41 000, soit 17,5%, 
Total 234 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2012
Iliad 515 000 (Free 712 000, Alice -197 000), soit 44,1% en part de conquête,
Bouygues Telecom 324 000, soit 27,7%,
Orange 296 000, soit 25,3%,
SFR 33 000, soit 2,8%.     
Total 1,168 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2012
Iliad 107 000 (Free 146 000, Alice -39 000), soit 36,0% en part de conquête,
Bouygues Telecom 88 000, soit 29,6%,
Orange 67 000, soit 22,6%,
SFR 35 000, soit 11,8%     
Total 297 000

5 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/c9/television-t2-2013_imagesia-com_c92u_large.gif) (http://imagesia.com/television-t2-2013_c92u)
Orange revendique 5,516 000 clients avec un accès actif à la TV.

6 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/c9/bas-debit-t2-2013_imagesia-com_c92t_large.gif) (http://imagesia.com/bas-debit-t2-2013_c92t)
Sur 186 000 clients, Orange en revendique 96 000. Il n’y a pas de chiffres sur la répartition entre opérateurs des 90 000 autres clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 October 2013 06:44:57
Avant la publication des chiffres du deuxième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2013.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/c9/mobiles-t2-2013_imagesia-com_c931_large.gif) (http://imagesia.com/mobiles-t2-2013_c931)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Les Mvno sont indiqués à part. 

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.
 
Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=11962) lors de son récapitulatif trimestriel. Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/b7/recap-t2-mobile_imagesia-com_b7av_large.gif) (http://imagesia.com/recap-t2-mobile_b7av)
Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

Pour L’ARCEP, 64, 251 000 millions clients ont souscrit à un service mobile auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation de 950 000 (1,5%) sur le trimestre au lieu de +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013 et de 695 000 (1,2%) au T2 2012.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,729 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 800 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 120 000, Budget Telecom 25 000.

Pour l’ARCEP, 7,862 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse 151 000 (1,9%) sur le trimestre, au lieu d’une hausse de 27 000 (+0,4%) au T1 2013 et de +278 000 (3,7%) au T2 2012. Les Mvno représentent 10,9% du marché total, soit le même chiffre qu'au , et de  11,4% au T2 2012 !   
Les Mvno représentent 44% du marché du prépayé contre 40,3% au T1 2013 et 46,1% au T2 2012.

3 – Numéros mobiles portés (ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/c9/numeros-portes-t2-2013_imagesia-com_c936_large.gif) (http://imagesia.com/numeros-portes-t2-2013_c936)

Le taux de résiliation pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,5% au lieu de 5,3 au T1 2013 et de 5,0 au T2 2012 et de 7,5 au T1 2012.
Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 17,4% au lieu de 18,1% au T1 2013 et 18,2% au T2 2012 et 17,4% au T1 2012. 39% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.1), contre 36% au T1 2013 et 27% au T2 2012 et 24% au T1 2012.
En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 13,5 millions à 22,3 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.     

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile
(http://img.imagesia.com/fichiers/b2/pertes-mobile-t2-2013_imagesia-com_b2cx_large.gif) (http://imagesia.com/pertes-mobile-t2-2013_b2cx)

*F = forfait/postpayés et P = prépayé. Les résultats sont en milliers et basés sur les communiqués des opérateurs.

5 – B&You, Red et Sosh
Sosh comptait 1,364 000 clients au 30 juin.
Red comptait 1,300 000 clients (chiffres début juin).
B&You comptait 1,601 000 clients au 30 juin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 October 2013 07:24:28
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2013. C’est plutôt correct sur le mobile et encore meilleur que les trimestres précédents sur le haut débit toujours grâce à la Fibre Optique. A noter, qu’Orange a dépassé le cap des 10 millions de clients.

La Fibre Optique est en augmentation de 34 000 clients sur le trimestre, après +33 000 au trimestre précédent. Par contre la fibre optique ne recrute pas plus que l’ADSL.
En téléphonie mobile, il y a un gain grâce aux forfaits, alors que le prépayé poursuit sa chute.  Noter que c’est le meilleur trimestre en terme de recrutement de forfaits depuis 3 ans.

Haut débit
Il y a 10,046 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +219 000 sur un an (2,2%) et +71 000 sur le dernier trimestre (+0,71%). L’estimation est de 40,8% en part de marché et de 27,6% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 4,268 000 (+447 000) sur le dernier trimestre et +1,731 000 sur un an (+68,23%). En ADSL, il y a 9,737 000 clients, soit +85 000 (0,88%) sur un an et +37 000 sur le dernier trimestre (+0,38%). En Fibre Optique, il y a 273 000 clients contre 239 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Sur le trimestre, Orange a gagné 58 000 clients, soit +414 000 forfait et – 356 000 en prépayés. Sur un an, c'est un gain de 130  000 nouveaux clients (+0,48%), dont 975 000 en forfaits (+5,0%) et -845 000 en prépayés (-11,8%).
Sosh a atteint 1,617 000 (+253 000) sur le dernier trimestre.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,634 000 contre 1,658 0000 pour le T2 et 1,849 000 pour le T1 et 2,612 000 il y a un an.

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
Gagne au T4 552 000 clients, 232 000 clients avec un forfait et 320 000 en prépayés.
Gagné au T3 317 000 clients, 320 000 clients avec un forfait et -3 000 en prépayés. 
Perdu : au T2, 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre 615 000 clients au T1 (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations), mais gagné 86 000 forfaits (-387 000 clients sur le T1) et regagné 27 000 clients en juin. 
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2013/information-financiere-du-3eme-trimestre-2013) de presse Orange.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 juin 2013
Haut débit
Il y a 9,975 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +226 000 sur un an (2,31%) et +41 000 sur le dernier trimestre (+0,41%). L’estimation est de 40,8% en part de marché et de 19,6% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 3,821 000 (+383 000) sur le dernier trimestre et +1,710 000 sur un an (+81,0%). En ADSL, il y a 9,700 000 clients, soit +104 000 (1,08%) sur un an et +7 000 sur le dernier trimestre (+0,07%). En Fibre Optique, il y a 239 000 clients contre 206 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Orange a perdu 119 000 clients, soit +244 000 forfait et – 363 000 en prépayés. Sur un an, c'est un gain de 389 000 nouveaux clients (+1,47%), dont 881 000 en forfaits (+4,6%) et -492 000 en prépayés (-6,9%).
Sosh a atteint 1,364 000 (+276 000) sur le dernier trimestre.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,658 0000, contre  1,849 000 le trimestre précédent et 2,905 000 il y a un an.

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
Gagne au T4 552 000 clients, 232 000 clients avec un forfait et 320 000 en prépayés.
Gagné au T3 317 000 clients, 320 000 clients avec un forfait et -3 000 en prépayés. 
Perdu : au T2, 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre 615 000 clients au T1 (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations), mais gagné 86 000 forfaits (-387 000 clients sur le T1) et regagné 27 000 clients en juin. 

Les chiffres au 30 septembre 2012
Haut débit
Haut et très haut débit
Il y a 9,827 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +349 000 sur un an (3,68%) et +78 000 sur le dernier trimestre (+0,80%). L’estimation est de 44,4% en part de marché et entre 22,0% et 25,0% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 2,537 000 (+426 000) sur le dernier trimestre et 1,698 000 sur un an. Le gain sur le dernier trimestre était de 453 000 clients.   

En ADSL, il y a 9,652 000 clients, soit +284 000 (3,03%) sur un an et +56 000 sur le dernier trimestre (+0,58%). En Fibre Optique, il y a 144 000 clients contre 123 000 le trimestre précédent.

Il y a 4,882 000 clients avec la TV contre 4,124 000 au 30 juin 2011 soit +758000 (18,4%) et +179 000 sur le dernier trimestre (+3,8%).

Téléphonie mobile
Orange a gagné 317 000 nouveaux clients, soit +320 000 forfait et – 3 000 en prépayés. Orange retrouvé son niveau de décembre 2011 au niveau des forfaits. L’effet Free Mobile est semble-t-il passé sur les forfaits, mais pas sur les prépayés.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 2,612 000 contre 2,905 000.

Lors des trimestres précédents Orange avait perdu :
Au T2, 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre 615 000 clients au T1 (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations), mais gagné 86 000 forfaits (-387 000 clients sur le T1) et regagné 27 000 clients en juin.   
Sosh a atteint 540 000 (+173 000) sur le dernier trimestre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 October 2013 08:05:46
Sur le haut débit, Orange annonce une prévision de 27,8% de part de conquête (sur le haut débit) sur le trimestre. Avec 37 000 recrutements, cela donne un total de 170 000 nouveaux clients sur le trimestre.
Il reste donc 133 000 clients à repartir. Les prévisions de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) pour Free donnent entre 40 000 et 50 000  nouveaux clients. Le reste, soit 8300/93 000, ira-t-il à Bouygues et à SFR ?
Réponses dans quelques semaines.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 October 2013 09:31:36
37 000 pour Orange (en ADSL), avec une part de conquête sur le haut débit de 27%, cela donnerait entre 40 000 et 50 000 pour Free (ADSL et Fibre Optique, selon les estimations de François 04) et entre 50 000 et 60 000 pour SFR et Bouygues (ADSL + Fibre Optique).

Un total de 137 000 nouveaux clients sur le trimestre. Ce qui serait un tout petit trimestre. En comptant la Fibre Optique, Orange pourrait (devrait) même passer devant Free.

Un prono :
1 - Orange,
2 - Free,
3 - Bouygues,
4 - SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 October 2013 06:55:32
Le cabinet d’analyse Deloitte (http://www.deloitte.com/view/fr_FR/fr/mediatheque/519d915a36651410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm) vient de publier un document sur les usages du mobile en France. Au-delà des chiffres et des statistiques (qu'il faut lire bien évidemment...), une photo résume bien la révolution qu’est la téléphonie mobile.
C’est un clin d’œil bien évidemment, car on peut trouver ce phénomène dans n’importe quel type de rassemblement. ;)   

(http://img.imagesia.com/fichiers/ca/election_imagesia-com_cade_large.gif) (http://imagesia.com/election_cade)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 October 2013 07:19:53
Dailymotion poursuit son développement en partenariat avec Canal+ va ainsi Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203072480959-canal-part-a-l-assaut-du-canada-avec-dailymotion-618384.php) (17/1) proposer au Canada des séries, films et documentaires, en vidéo par abonnement au prix de 7,99 dollars par mois.

Des films seront aussi vendus à la carte à partir de 2,99 dollars et l’internaute aura par ailleurs accès aux émissions en clair de Canal+. Les deux partenaires se partageront les revenus, Dailymotion touchant une commission proche de celle des diffuseurs et opérateurs.
Canal+ va ainsi se positionner sur un marché francophone ou seul Netflix est présent. La concurrence sur ce créneau ne peut pas être une mauvaise chose.

Cela renforce le développement de Dailymotion en matière de contenus premium, qui vient de lancer Open VoD, un programme qui permet aux éditeurs de diffuser des contenus payants en fixant eux-mêmes le prix. Elle va aussi proposer une offre illimitée en Turquie, composée de films, de séries télévisées et de pro­grammes jeunesse. Enfin, des discussions sont en cours avec des éditeurs américains issus du monde du sport et de l’éducation pour le lancement d’offres ciblées.

Pour rappel, Dailymotion était quasiment vendu en mai dernier (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=651015#p651015) à Yahoo, suite à ce vente manquée Stéphane Richard était revenu dans le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202911641832-le-developpement-de-dailymotion-repose-plus-que-jamais-sur-orange-588536.php) (23/7) sur l’avenir de Dailymotion en assurant qu’Orange allait réaliser 30 millions d’investissements sur les trois prochaines années.

Reste à dégager des synergies avec les activités d’Orange. Orange n’a toujours pas trouvé la bonne recette pour Dailymotion. En avril 2011, Orange a acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et est monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 October 2013 06:46:06
Stéphane Richard le pédégé d’Orange est revenu sur l’actualité du groupe lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203085527389-stephane-richard-orange-nous-sommes-l-operateur-qui-a-le-mieux-resiste-a-free-mobile-621476.php) (24/10)

Politique commerciale
"Nos performances commerciales en France sont très bonnes. Nos ventes nettes dans le mobile sont au plus haut depuis trois ans (...) La machine à recrutements tourne à plein, avec le taux de résiliation le plus bas que l'on ait enregistré depuis des années (...) nous perdons encore des clients qui se dirigent vers Free, mais dans des proportions quatre fois moindres qu'il y a un an. Quant au solde avec SFR et Bouygues, il est en notre faveur (...) nous sommes l'opérateur qui a le mieux résisté à l'arrivée de Free".

Globalement pas faux, mais les recrutements en ADSL ne sont pas au mieux et Orange perd encore beaucoup de clients en prépayés. Le dynamisme sur la Fibre, les offres Open et Sosh permette à Orange de rester positionner. Néanmoins les parts de marché s’érodent.

Plan d’économies
"Nous avons dépassé fin septembre notre objectif de réduction de coûts de 600 millions d'euros. A la fin de l'année, nous serons vraisemblablement plus proches de 900 millions d'euros économisés. La France compte à elle seule pour 80 % de cette baisse".

Selon La Lettre de L’expansion (version papier) Orange va finalement aller au-delà des 9000 départs volontaires annoncés d’ici à la fin de l’année. En effet, 13000 personnes se sont portées candidates au départ et l’opérateur historique pourrait laisser partir 1000 salariés supplémentaires. En contrepartie, Orange compte augmenter son volume de sous-traitance.

Heureusement que l’accord d’itinérance avec Free permet d’amortir les chocs. Le « prix » humain va être au final assez important. La moindre des choses est que cela se fasse en douceur.

Consolidation du secteur des Télécoms et cessions de filiales
"Orange est un grand acteur européen, présent dans neuf pays de l’Union, et numéro 2 en nombre de clients avec 14% de part de marché. La consolidation en Europe va intervenir (...) Quatre opérateurs mobiles dans un pays, c'est souvent trop. L'Allemagne et l'Italie vont probablement passer de quatre à trois acteurs. Notre situation financière ne nous interdit pas de participer à la recomposition du secteur, au moins dans les pays où nous sommes déjà forts, dans le fixe comme dans le mobile".
A propos de la filiale en République Dominicaine : "Cette filiale qui est isolée géographiquement de nos autres activités à l’international vaut plus d’un milliard d’euros (…) Quant à EE, avec notre co-actionnaire Deutsche Telekom nous avons pris la décision de l’introduire en Bourse. Cela se fera en fonction du marché, plutôt en 2014".

La consolidation du secteur semble inéluctable, Orange doit-il y participer ? Pas sur, alors que la 4G et la Fibre Optique demandent de lourds investissements. Toutefois, un article du Jdd (http://www.lejdd.fr/Economie/L-Etat-encourage-Orange-a-grossir-en-Europe-635763) (27/10) relance le débat sur une éventuelle fusion avec Deutsche Telekom et d’un intérêt d’Orange pour une recomposition autour de KPN l’opérateur historique des Pays-Bas.

Mutualisation du réseau
"L’initiative de SFR et de Bouygues répond au problème de la fragmentation du marché français. Le partage de réseau, c’est en quelque sorte une « consolidation du pauvre (...) Il faut en moyenne entre 5 et 7 ans pour obtenir un retour sur investissement sur ce type de projet et le solde entre le coût de démontage des antennes et des frais de maintenance ne redevient positif qu’après trois ans. En France, nous n’avons pas besoin de mutualisation de réseau. Nous avons déjà un accord d’itinérance avec Free qui court jusqu’en 2016".

Orange ne se bradera pas pour mutualiser son réseau. Toutefois, Free ne pourra pas rester à l’écart et va se mettre sur le marché, et des réflexions (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=672253#p672253) sont menées sur le sujet depuis quelques semaines par l’ARCEP, L’Autorité de la Concurrence et le Gouvernement. Fondamentalement, Orange serait un peu affaiblit si Free rejoignait l’alliance entre Bouygues et SFR. Pour Free, il va falloir accepter la moins "pire" des solutions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 October 2013 06:35:03
A l’occasion du processus d’introduction en bourse, Numericable vient de présenter (http://www.sitepilote.com/images/pdf/751001_6_Box_Office_CP_Numericable_lancement_version_finale.pdf) ses résultats du troisième trimestre  2013. Ils sont dans la moyenne des résultats précédents.

Sa croissance est toujours liée à sa nouvelle Box (25,2% de ses clients contre 21,5% au 30 juin) et au développement du très haut débit. Il n’y a pas de chiffres sur son offre mobile, ni sur ses clients très haut débit. 

Haut et très haut débit
Il y avait 1,019 000 clients au 30 septembre contre 1,002 000 au 30 juin, 993 000 clients au 31 mars, 972 000 clients au 31 décembre et 946 000 clients au 30 septembre 2012. soit une augmentation de 73 000 clients sur un an (+7,71) et 17 000 sur le dernier trimestre (1,69%).
Au 30 juin, il y a 700 000 abonnés en très haut débit contre 635.000 abonnés au 31 mars, 585 000 au 30 septembre 2012 et 532 000 au 30 juin 2012.
Il reste encore 132 000 clients Darty, contre 182 000 il y a un an et 143 000 au 30 juin.

Il y a 257 000 clients avec sa nouvelle box contre 216 000 au 30 juin , 177 000 clients au 31 mars, 121 000 à fin décembre 2012 et 85 000 au 30 septembre.

Téléphonie mobile
Numéricâble n’a pas donné de chiffres pour ce trimestre. Pour rappel, Numericable est  MVNO sur le réseau de Bouygues Telecom. Au 31 décembre 2012, il y avait (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/numericable-estime-avoir-tire-son-epingle-du-jeu-en-2012-39788488.htm), 21/03) 120 000 clients contre 100 000 clients au 30 septembre. Au 31 mars, il y avait 51 000 clients, et 47 000 au 31 décembre 2011.

Marque blanche
Par déduction, les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 334 000 au 30 septembre contre 320 000 au 30 juin, 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre et 264 000 au 30 septembre 2012 et 246.000 au 30 juin. Au 31 décembre 2011, il y avait 206 000 clients et 103 000 au 31/12/2010.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 October 2013 06:48:55
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°62

Partenariat entre Orange et China Telecom
A l’occasion des JO de Londres, China Telecom était devenu Mvno (http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gDpoTE0RVKo6aRl54M4jVV8Y6AEw?docId=CNG.b836c0443820519400c775141b86fe8f.441) (01/2012) sur le marché britannique. Des projets étaient également à l'étude en France, en Allemagne, en Italie et l'Espagne. La cible : les entreprises et les résidents chinois, ainsi que les touristes et les étudiants.

Pour cela, China Telecom comptait s’appuyer sur le réseau d’Orange. Les deux opérateurs avaient signé un accord (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2011/Orange-et-China-Telecom-signent-un-accord-cadre-de-partenariat-strategique) en octobre 2011 "destiné à améliorer les services proposés à leurs entreprises clientes dans leurs régions respectives".

Les deux opérateurs viennent de lancer une nouvelle ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/orange-et-china-telecom-unis-autour-d-une-offre-visant-la-communaute-chinoise-en-france-39794852.htm#xtor=RSS-1) (17/10) offre qui inclut des forfaits low-cost, disponibles à la fois en magasin et en ligne pour la communauté chinoise en France et des tarifs de roaming "très bas dans l’Union Européenne", pour les touristes. Il inclut en outre une hotline client gratuite et un site Internet en chinois, en français et en anglais. Ce partenariat, qui s’appuie sur un principe de réciprocité devrait également aux clients Orange qui se déplace en Chine.

4G
La 4G ne sera certainement pas la poule aux œufs d’or des opérateurs Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/reuters-00555208-ue-les-patrons-des-telecoms-veulent-une-revision-de-la-reforme-615371.php) (09/10). Selon une étude commandée par l'ETNO (l'Association des opérateurs européens de réseaux de télécommunications), les revenus des opérateurs européens en téléphonie fixe et mobile diminueront de 2% annuellement durant la prochaine décennie. Au mieux cela va limiter la baisse donc…

Quelques chiffres venus d’Angleterre. EE, la filiale d’Orange et de Deutsche Telekom compterait 1,2 millions de clients en 4G. Les revenus liés au trafic de données ont augmenté d'un quart sur juillet-septembre et la part des forfaits parmi ses clients a atteint 56%. En France Orange compte à ce jour 350 000 clients avec un forfait 4G et compte atteindre 1 million à la fin de l’année. Enfin, il semblerait que Bouygues Telecom ne fasse pas un triomphe sur ses offres 4G. C’est ce qui ressort d’une information publiée par Jdd (http://www.lejdd.fr/Economie/L-Etat-encourage-Orange-a-grossir-en-Europe-635763) (27/10).

Deezer
Selon certaines sources (http://www.01net.com/editorial/605696/deutsche-telekom-pourrait-investir-dans-spotify/) (01Net, 16/10), Orange pourrait se désengager de Deezer. En fait selon Electron Libre qui donne l’information, les labels de musique ne seraient pas favorables à la reconduction de l’accord qui s’achève en 2015. Orange serait à la recherche d’un autre partenaire. Justement il y Qobuzz (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/10/24/01007-20131024ARTFIG00319-qobuz-prepare-une-levee-de-fonds-de-20-a-25millions-d-euros.php) (Le Figaro, 24/10) qui cherche des fonds pour se développer.

Nrj Mobile
Le Mvno qui compte 1,2 million de clients et qui est hébergé sur le réseau Orange va griller Virgin Mobile (qui va lancer début 2014 une offre 4G via le réseau de Bouygues) et lancer une offre 4G le 14 novembre. Par la même occasion, il grille également Free Mobile.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 November 2013 08:24:23
Quelques chiffres et quelques statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats de France Telecom au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.

Haut et très haut débit
Il faut noter que trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse. Avec près de 62% à fin septembre, soit une progression de 4,6 points depuis le début de l’année. L’heure est aux économies et merci Open ! 
Le nombre de clients avec une offre Open est de 4,268 000 et en progression de 1,731 000 en douze  mois et de 447 000 sur le trimestre. La progression est toujours forte, et en hausse sur le trimestre précédent.  C’est le toujours le gros "must" et le moteur de croissance d’Orange. Les offres Open représentent 42,5% des clients avec une connexion internet ! C’est tout simplement énorme.
   
Le nombre de clients en Fibre Optique est en augmentation constante et commence à avoir un bon rythme de croisière. Orange arrive à convertir de plus en plus de clients à cette technologie.
Il y a encore 91 000 clients avec une offre en bas débit.
Orange a dépassé le cap des 10 millions de clients pour le troisième trimestre, là aussi c’est à souligner, cela reste un événement symbolique.

Téléphonie mobile
Orange progresse grâce aux forfaits (+414 000) et réalise son meilleur trimestre depuis 3 ans. Par contre sur le prépayé, la débandade continue (-355 000).
Même chose pour les Mvno du réseau Orange, cela baisse toujours à un bon rythme et retrouve son niveau de 2008. Depuis fin 2011, Orange a perdu 51,2% de ses clients Mvno. Sur ces deux segments, l’effet Free est toujours vivace.
Sosh représente, 8,60% des clients avec un contrat au forfait et 6% de l’ensemble des clients chez Orange. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%. Sosh représente 61% des recrutements de ce trimestre. Ce chiffre était de 73,5% au premier trimestre et 162,4%. Ce n’est rien de dire que Sosh tire la croissance mobile chez Orange. 

Source : Orange (http://www.orange.com/fr/content/download/16055/301709/version/4/file/KPIs-bis.pdf)

* = les chiffres sont exprimés en milliers.

(http://img.imagesia.com/fichiers/cr/recap-orange_imagesia-com_crxl_large.gif) (http://imagesia.com/recap-orange_crxl)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 November 2013 06:50:33
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°63

Quelque chiffres sur CanalSat
Selon une information publiée par BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/exclusif-canalsat-a-perdu-260-000-abonnes-depuis-2011-626436.html) (18/10), CanalSat aurait perdu 260 000 abonnés en deux ans et demi. Concurrence de la TNT, des bouquets ADSL, du prix qui augmente seraient les causes de cette chute. Pire, il y a actuellement 450 000 abonnés à CanalSat via l’offre payante de la TNT, et celle-ci étant sur le fil du rasoir, il n’est pas sur que l’ensemble des clients basculent sur une offre classique. 
Le tableau publié par Bfm fait le point sur le nombre de clients de CanalSat.

(http://img.imagesia.com/fichiers/cr/capture-d-ecran-2013-10-25-a-09-19-41_imagesia-com_crku_large.gif) (http://imagesia.com/capture-d-ecran-2013-10-25-a-09-19-41_crku)

Cette information intervient alors que la même chaine (http://www.bfmtv.com/economie/canal-plus-rattrape-crise-590986.html) (29/08) avait estimé à 350 000 la perte de clients du groupe Canal+ entre juin 2012 et juin 2013.

BeIn Sport
De son coté BeIn Sport vient d’annoncer officiellement avoir dépassé 1,5 million d’abonnés. C’est ce qu’annonce le Directeur Général de la chaine au Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2013/10/23/20004-20131023ARTFIG00540-bein-sport-riposte-aux-attaques-de-canal.php) (23/10).

Situation financière
Bien sur : "Notre objectif est d'atteindre le plus possible d'abonnés. Nous sommes toujours sur une trajectoire de croissance nette d'abonnés (...) Mais il faut savoir que pour entrer sur n'importe quel marché, il faut investir massivement et surtout dans la télévision payante. Nous avons une stratégie de long terme et nous avons pour but d'être profitables. Notre actionnaire est très attentif à ce point (...) nos résultats sont en avance sur les prévisions.".

Rapports avec Canal+
A propos du procès intenté par Canal+ envers BeIn Sport pour concurrence déloyale : "Nous savions que Canal + ferait ce genre de procès. Ils l'ont déjà fait contre TPS et contre Orange, car ils veulent préserver leur position monopolistique sur la télévision payante (...) Nous avons participé aux enchères de la Ligue 1 en 2011 et le prix a baissé de 14%. Nous n'avons jamais surenchéri sur les droits de la Ligue 1 comme Canal + l'a fait en 2005.".

Nouveaux droits
Concernant les droits du tournoi de tennis de Roland Garros pour lequel BeIn Sport n’a pas fait d’offre car «C'est un événement fait pour la télévision gratuite. Il est difficile de trouver une frontière entre les événements pour la télévision gratuite et ceux pour la payante, cela s'analyse compétition par compétition ».
Pour ceux du Top14 de rugby : "Le rugby est le second sport le plus populaire en France. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer, car c'est un produit attrayant pour la télévision payante. Aujourd'hui, le Top 14 est chez Canal +. Mais si l'appel d'offres est lancé, nous ne pourrons pas l'ignorer.".

Concernant le TOP 14, la Ligue Nationale de Rugby (la LNR) décidera lors d’une assemblée générale le 3 décembre si elle dénonce l’accord existant et si elle soumet un nouvel appel d’offre. Selon Midi Olypique (version papier) du 21 octobre, une option serait de lancer un appel d’offre avec plusieurs lot. Un lot premium avec 1 ou 2 affiches (pour Canal+ ?), le reste des matchs serait dans un autre lot (pour BeIn Sport ?).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 November 2013 07:01:09
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (10) : LE LIVRE
Le développement du livre numérique monte lentement en régime. Et il monte le plus dans les pays ou les réseaux des librairies sont les moins denses.

Quelques chiffres
Aux Etats-Unis le secteur représente 20% du marché, en Europe, c’est La Grande-Bretagne et les pays scandinaves qui sont parmi les plus avancés dans la transition numérique, c’est l’Italie qui ferme la marche et se place juste derrière la France.

Au Royaume-Uni, le marché de l'ebook devrait représenter 15 % des revenus des éditeurs en 2013. Le taux de migration des lecteurs britanniques vers le numérique est comparable à celui des Américains. En Allemagne, premier marché du livre en Europe, le marché des livres numériques représente 5% du marché, en Espagne, le marché représente 3%.

Le marché en France
En France, le livre représente la première industrie culturelle devant le cinéma ou la musique, mais la part des livres numériques ne représente que 2,1% du marché du livre. Ce n’est pas un problème au niveau des équipements car avec 500 000 liseuses et 4,5 millions de tablettes, c’est plutôt une bonne base. Ce qui bloque est l’offre, mais aussi le prix, malgré que celui-ci soit de 20 à 30% moins cher que le papier. Gardons espoir, en 2012, la part du livre numérique était de 0,6 % du chiffre d'affaires du secteur.

D’un autre coté, la France a la chance d’avoir un bon réseau de librairies et de grandes surfaces culturelles, et donc il n’y a pas obligation de passer par le numérique. Toutefois, même si le secteur est fragile, il manque aussi un peu d’audace de la part de nos éditeurs. Ce serait dommage de louper le virage, d’autant que le piratage du livre est quasiment insignifiant. Selon une étude du Syndicat national de l'édition et de la Société des gens de lettre parue au mois de mars, 15 % des lecteurs de livres numériques déclarent avoir déjà eu recours à une offre illégale.

Source : Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/10/09/livre-numerique-la-fracture-europeenne_3492453_3234.html) (09/10).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 November 2013 06:52:02
Fiscalité du numérique. La France ne devrait pas faire cavalier seul sur ce sujet Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203056486012-fiscalite-du-net-debats-acharnes-en-vue-a-l-echelle-internationale-615847.php) (10/10). C’est ce qu’a déclaré Pierre Moscovici récemment lors d’un séminaire : "la question dépasse les frontières nationales (...) Presque toutes les taxes nationales envisagées dernièrement créent finalement plus de problèmes qu'elles n'en résolvent".

Le gouvernement souhaite porter les débats devant les instances européennes et internationales. L'OCDE va lancer dans les prochains jours un groupe de réflexion sur la fiscalité du numérique. Celui-ci devra remettre un rapport et proposer des solutions concrètes d'ici à un an. La Commission Européenne y voit un problème plus global : "Certains progrès ont déjà été réalisés, comme le paiement de la TVA dans le pays de consommation à partir de 2015 (...) Mais les solutions sont à chercher au niveau international".

Bref, cela s’annonce long et compliqué, d’autant que les Etats-Unis ne veulent pas entendre parler d’une fiscalité spécifique, car les entreprises américaines profitent largement du système. Il faudra également une unanimité au niveau européen, ce qui est loin d’être gagné, car l’Irlande et le Luxembourg ne souhaitant pas d’harmonisation fiscale. 

Les enjeux sont immenses (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=663391#p663391) et le débat ne fait que commencer. Pour rappel, Selon Greenwich Consulting, 37,5 millions d'euros, c’est l'impôt sur les sociétés payé en 2011 en France par les géants Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il aurait dû être de 830 millions sans optimisation fiscale.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 November 2013 06:57:50
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°64

Numericable
Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ?
C’est l’attaque en justice de Bouygues Telecom contre Numericable et qui réclame 53M€ ! Faut déjà rappeler que ces deux opérateurs sont partenaires. Bouygues Télécom loue le réseau de Numericable pour proposer des offres en Fibre Optique. De l’autre coté Numericable est Mvno sur le réseau de Bouygues Telecom. Drôle de façon d’entretenir un partenariat...

Enfin dans le  communiqué (http://www.numericable.com/images/pdf/Communiqu%C3%A9_de_presse_-_Numericable_Group.pdf) de presse diffusé par Numericable, il est également indiqué que le câblo-opérateur a reçu une assignation de Free afin d’obtenir l’interdiction du Document de Base utilisé pour l’introduction en Bourse de Numericable. Le motif ? Ce document, contiendrait des informations erronées et dévalorisantes pour Free. Reste à connaître quelles sont les informations «dévalorisantes» pour Free qui pourrait mettre en péril sa réussite. Le suspense est haletant...

Orange (1)
A l’occasion du salon Paris Games Week, Orange a fait le point sur son offre de jeux (01Net (http://www.01net.com/editorial/606766/cloud-gaming-orange-est-pret-mais-les-editeurs-restent-frileux/), 31/10) et compte 60 000 clients sur son offre jeux et estime à 2 millions le nombre de sessions de jeu depuis le lancement de l’offre : "La plateforme tourne 24/24, aucun temps mort. Il y a toujours des joueurs connectés" explique Jean-François Rodriguez, directeur des jeux d’Orange.
A l’occasion de ce salon Orange a également annonce le lancement d’une offre jeux pour mobile en illimité (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/10/30/01007-20131030ARTFIG00479-orange-lance-une-offre-jeux-mobiles-en-illimite.php), 30/10), uniquement valable sur Android.

Orange (2)
Le Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) a revendu à Orange ses 14,6% détenus dans l'activité internet de la radio Skyrock pour 5,1 millions d'euros (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/l-etat-vend-sa-part-dans-skyrock-orange-la-rachete-39795230.htm), 31/10). Fin 2011, Orange avait déboursé 14 millions pour 34,15 % des parts. Orange est donc désormais à la tête de 48,75% des activités Web de Skyrock et même de 2% du capital de la radio elle même.
Certes, le dossier traîne des considérations politiques lourdes, mais que peut donc faire Orange de Skyrock ? Il y a encore une grosse activité liée aux blogs, mais quelles synergies avec Deezer et/ou Dailymotion ? Orange va-t-il rechercher un acheteur ou un partenaire ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 November 2013 06:53:03
Quelques chiffres sur Orange. Une petite série qui va permettre de faire ressortir quelques chiffres tirés du document de référence 2012 et qui a été publié en mai 2013 (document légal et annuel qui est publié lors de la présentation des comptes).

Première partie : une présentation du marché des télécommunications
A noter que ce marché est en progression sur l’ensemble des continents sauf en Europe. Et qu’il baisse fortement en Europe occidentale. C’est dans la zone Afrique / Moyen Orient qu’il est en plus forte progression. Et en Asie / Pacifique que ce marché est le plus important.

(http://img.imagesia.com/fichiers/6z/1-1_imagesia-com_6z91_large.gif) (http://imagesia.com/1-1_6z91)

Le deuxième tableau montre que le marché européen est plus que mature en ce qui concerne la téléphonie mobile, ce qui explique que le chiffre d’affaire ne peut plus progresser autant qu’auparavant sauf à monétiser de nouveaux services. Ce n'est pas le développement de la 4G qui permettra aux opérateurs de reconstituer leurs marges, au mieux elles resteront stables.   

(http://img.imagesia.com/fichiers/6z/1-2_imagesia-com_6z93_large.gif) (http://imagesia.com/1-2_6z93)

Le troisième tableau détaille un peu plus l’évolution en fonction du type de marché (mobile, téléphonie fixe / internet, .data et entreprise). Cela confirme que les voyants sont au rouge ou à l’orange en Europe. Seule la zone Afrique / Moyen Orient est dans le vert.

(http://img.imagesia.com/fichiers/6z/1-3_imagesia-com_6z95_large.gif) (http://imagesia.com/1-3_6z95)

Les explications d’Orange sur les Perspectives et tendances du marché des services de télécommunications :

"La concurrence restera forte, notamment avec les acteurs over the top (OTT) tels que Google, Amazon, Microsoft (Skype), et Apple, qui constituent une menace sur les revenus des services des opérateurs de télécommunications tels que la voix ou les SMS.

OVUM estime ainsi que l’utilisation de la messagerie via les médias sociaux a coûté 23 milliards de dollars de perte de revenu SMS pour les opérateurs en 2012, et pourrait atteindre plus de 50 milliards de dollars d’ici 2016.
Les opérateurs tentent de relever ce défi en lançant leurs propres services sur le modèle OTT, comme le service de communications unifiées Joyn, adopté par le groupe France Télécom-Orange.
Parallèlement, les rapprochements entre opérateurs et acteurs OTT devraient se multiplier dans une optique de coopération.

Par ailleurs, le haut débit mobile constitue pour les opérateurs le plus important relais de croissance. Ce segment devrait croître en effet de près de 19,2 % par an entre 2013 et 2016, et générer 123 milliards de dollars de revenus supplémentaires (source : OVUM). Les autres opportunités de croissance des opérateurs concernent notamment le développement du Cloud, du M2M, de l’internet des objets, de la TV et vidéo, des jeux en ligne.

Enfin, l’adoption des modèles de co-investissement et de partage de réseaux entre opérateurs devrait s’accélérer sous la pression de la pénurie de fréquences et de la hausse des coûts de déploiement du réseau. Les autorités de régulation devraient favoriser ce type de mouvement et la mutualisation pourrait ainsi s’accélérer dans le secteur des mobiles en Europe (Allemagne, Italie, Espagne) et aux Etats-Unis
".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 November 2013 07:48:17
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°65

Bouygues Telecom
Après Orange avec Sosh, Bouygues lance une offre d'accès internet fixe avec appels illimités à 15,99 euros moitié moins chère que le triple-play classique. Bouygues aurait dû pousser le concept jusqu'au bout : juste une box et une offre internet ! La partie mobile de B&You pouvant s'occuper de la téléphonie.

Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203105150713-bouygues-veut-relancer-la-guerre-du-fixe-avec-b-you-625466.php) (05/11) : "En vendant de la box à la découpe, Bouygues Telecom veut forcer ses concurrents à réduire leurs marges dans le triple play (intégrant la télévision), où le tarif standard tourne autour de 30 euros." Dans un premier temps, c’est d’abord Bouygues qui va réduire ses marges.

SFR
C’est confirmé, SFR va vendre Maroc Télécom au groupe émirati Etisalat pour 4,2 milliards d’euros (Libération (http://www.liberation.fr/economie/2013/11/05/vivendi-cede-ses-parts-dans-maroc-telecom_944618), 05/11). L’opération devrait être finalisé pour le début 2014. Présent dans le fixe, le mobile et internet, Maroc Telecom, dont Vivendi est actionnaire depuis 2001, est l’un des principaux opérateurs du continent africain avec des filiales au Burkina Faso, au Gabon, au Mali et en Mauritanie. C’est la première capitalisation boursière de la Bourse de Casablanca.

Il y a quelques semaines, la filiale Activision a été vendue pour 6 milliards d’euros et la décision  a été prise (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0202999059842-vivendi-engage-l-introduction-en-bourse-de-sfr-603939.php), 11/09) officiellement par Vivendi de se séparer de SFR. Cette décision devant être entérinée en mai prochain lors la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Pour Vivendi le but est de se recentrer sur les médias avec Canal+ et Universal Music Group. D’ailleurs, la vente de Maroc Télécom et d’Activision va servir à désendetter le groupe Vivendi et permettre à Canal+ de racheter pour 1 milliard d’euro les parts minoritaires détenues par Lagardère.

beIN Sport
En attendant que Canal+ soit au centre de l’activité de Vivendi, dans la bataille des droits télé, beIN Sport inflige un revers à Canal+ sur les courts de tennis. La chaîne a acquis, pour la période 2014-2018, l’exclusivité des droits de Wimbledon, des Masters 1000 (hormis Monte-Carlo et Paris-Bercy) et des tournois ATP 500, jusqu’ici détenus par Canal+.
Eurosport possède les droits de l’Open d’Australie jusqu’en 2016 et ceux de l’US Open jusqu’en 2017 et les droits de Roland Garros sont en phase de négociation (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Wimbledon-sur-bein-sport-jusqu-en-2018/415310), (08/11).

Orange
Orange a investi 350 millions d'euros dans son réseau de fibre optique cette année, sur un total de 2 milliards d'euros prévu sur la période 2010-2015 Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203090310743-orange-teste-le-raccordement-a-internet-a-haut-debit-en-4g-622876.php), 28/10). C’est bien, l’effort ne doit pas cesser.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 November 2013 06:51:04
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12084) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le troisième trimestre 2013. Au-delà des chiffres sur la consommation voix et data, cela permet de dégager quelques tendances sur le marché du mobile.

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter (tableau 1.1) une augmentation du parc total actif de 726 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre, ce qui porte le total à 75,505 000 millions. Apres une augmentation de  975 000 clients sur le deuxième trimestre, 429 000 clients sur le premier trimestre 2013 et de 1,205 000 pour le troisième trimestre 2012.

Toujours au niveau national, le prépayé est négatif de 741 000 à 15,898 000 millions, alors qu’il avait perdu 680 000 au T2 2013, 925 000 au T1 et 88 000 au T3 2012.
Le parc total augmente de 5,0% sur un an (entre septembre 2013 et septembre 2012) contre 6,9% au T2 (entre juin 2013 et juin 2012).

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
41% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.1), contre 39% &u T2 2013, 36% au T1 2013 et 29% au T2 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi de 15,4 millions à 23,8 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,320 000 (Tableau 2.2) au lieu de 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1 et de 1,293 000 au T3 2012. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,4% des forfaits, contre 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012. Sur 2013, ce taux était de 3,9% à fin décembre 2012. 

Le taux de résiliation (tableau 2.2) pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,1% au lieu de  4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,8%, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013 et 15,5% au T3 2012.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
64,932 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile (tableau 2.2) auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation de 681 000 (1,1%) au lieu de 950 000 (1,5%) pour le T2 et +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013.

Les forfaits représentent 54,354 000 millions de clients (tableau 2.2), soit une augmentation de 1,357 000 (+2,6%) sur le trimestre, au lieu de 949 000(+1,5%) sur le T2, de +489 000 (+3,0%) sur le T1 2013 et de 1,348 000 (+2,9%) sur le T3 2012.
Le prépayé représente 10,578 000 millions de clients soit une baisse de 676 000 (-6,0%) au lieu de 739 000 (-6,2%) sur le T2 et une baisse de 837 000 (-6,5%) sur le T1 2013 et d’une hausse de 32 000  (+0,3%) au T3 2012.         

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,877 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse 15 000 (+0,2%) sur le trimestre au lieu de 151 000 (1,9%) sur le T2, d’une hausse de 27 000 (+0,4%) au T1 2013 et de +73 000 (0,9%) au T3 2012. Les Mvno représentent 10,8% du marché total sur ce trimestre, au lieu de 10,9% soit le même chiffre qu'au T1, et de  11,3% au T3 2012 !   
Les Mvno représentent 41% du marché du prépayé contre 44% au T2 2013, 40,3% au T1 2013 et 39% au T3 2012.

Alors ?
Le troisième trimestre 2013 retrouve un bon rythme de croisière et confirme les chiffres du second trimestre après un petit premier trimestre. Les tendances s’amplifient :
- Développement des forfaits sans engagements, même si cela se tasse sur ce trimestre.
- La part des Mvno s’effrite, le léger développement des forfaits ne compense pas l'effondrement du prépayé
Le prépayé s’effondre et est passé de 20,9% des clients en septembre 2012 à 16,3% en septembre 2013.. 
- Les offres de Bouygues Télécom (B&You), Free, Orange (Sosh) et SFR (Red, Joe Mobile), le quadruple play et le M2M tirent le marché.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont retrouvé le rythme d’avant l’arrivée de Free Mobile. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 November 2013 06:47:49
Alors que Bouygues Telecom doit publier ses résultats ce soir, un rappel sur les résultats d’Orange et les tendances pour ce trimestre.

Orange a gagné 71 000 nouveaux clients sur ce trimestre, dont 37 000 en ADSL. Orange estime sa part de conquête sur le haut débit (hors Fibre Optique) à 27%. Ce qui pourrait donner 137 000 nouveaux clients pour l’ensemble du trimestre.

Selon les estimations de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php),  Free pourrait avoir conquis entre 40 000 et 50 000 clients  (ADSL + Fibre Optique), ce qui par déduction pourrait donner entre 50 000 et 60 000 clients pour SFR et Bouygues (ADSL + Fibre Optique).

En comptant la Fibre Optique, Orange pourrait (devrait) même passer devant Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 November 2013 18:37:32
Bouygues Telecom vient de présenter (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2013/11/bouygues_quarterly_historic_data-q3-20131.xlsx) ses résultats pour le troisième trimestre 2013. C’est moyen sur le fixe et le mobile et même B&You progresse moins vite que d'habitude. D’ailleurs "Bouygues Telecom révise, en conséquence, à la baisse de 250 millions d’euros sa précédente prévision de chiffre d’affaires pour 2013 pour l’établir à 4 600 millions d’euros". La 4G va être importante pour Bouygues. 

Haut débit
Au total avec Darty, il y a  1,941 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +425 000 (28,8,%) sur un an et +40 000 (2,1%) sur le dernier trimestre. Il y a 334 000 clients sur le réseau Numéricable. L’intégration de Darty ne permet pas de gains significatifs. Il reste encore 152 000 clients chez Darty. 

Mobile
Coté mobile, les résultats sont pas bons. C’est une perte de 192 000 clients. 45 000 sur les forfaits et 147 000 sur le prépayés. Sur un an, le nombre total de clients est 11,094 000 contre 11,032 000 soit un gain de 62 000 (+0,6%) clients. 

B&You cartonne un peu moins avec 1,634 000 soit un gain de 33 000 clients en trois mois (+188 000 pour le deuxième trimestre, +335 000 lors du premier trimestre 2013). Cela représente 14,7% du total de sa clientèle et 16,7% de ses forfaits. Pour rappel, B&You comptait 452 000 clients au 30 juin 2012.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 juin 2013
Haut débit
Au total avec Darty, il y avait 1,901 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +202 000 (11,9%) sur un an et +10 000 (0,5%) sur le dernier trimestre. Il y a 320 000 clients sur le réseau Numéricable. L’intégration de Darty ne permet pas de gains significatifs. 

Mobile
Coté mobile, les résultats sont moyens. C’est un gain de 15 000 (0,1%) clients sur le trimestre dont +193 000 coté forfait et -178 000 coté prépayés. Sur un an, le nombre total de clients est 11,286 000 contre 10,854 000 soit un gain de 432 000 (+4%) clients. 

B&You cartonne un peu moins avec 1,601 000 soit un gain de 188 000 clients en trois mois (+335 000 lors du premier trimestre 2013). Cela représente 14,1% du total de sa clientèle. Pour rappel, B&You comptait 452 000 clients au 30 juin 2012.


Les chiffres au 30 septembre 2012
Haut débit
Il y avait 1,476 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +357 000 (31,9%) sur un an et +78 000(5,6%) sur le dernier trimestre. En intégrant les 282 000 clients de Darty, Bouygues atteint 1,758 000 clients dont 256 000 en Fibre Optique.

Mobile
Coté mobile, les résultats sont moyens. Le total est de 178 000, mais le détail est moins flamboyant : en incluant les derniers rachats, Darty Mobile (64 000) et Simyo (103 000), Bouygues gagne 11 000 clients.
Coté contrats, c’est mieux, c’est un gain de 124 000 clients.
B&You cartonne avec 625 000 clients soit un gain de 173 000 clients en trois mois. Cela réprense 7,0% du total de sa clientèle (hors Darty et Simyo). 
Pour rappel,
B&You comptait 570 000 clients au 15/09 (soit 6,4% de sa clientèle au 30 juin). Ce chiffre était de 452 000 au 30 juin (soit 5,1% de sa clientèle au 30 juin).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2013 06:51:47
Ce soir, c’est SFR qui communique ses résultats. Free devrait suivre demain.

Pour le fixe, en fonction des résultats d’Orange et de Bouygues et selon les diverses prévisions cela pourrait donner environ 20 000 recrutements pour SFR et entre 40 et 50 000 pour Free.

Coté mobile, si l’on prend en compte les 711 000 nouveaux clients comptés par l’ARCEP (tableau 1.1, soit 726 000 nouveaux clients moins les 15 000 clients des Mvno) et en retranchant les résultats d’Orange (+58 000 nouveaux clients) et de Bouygues (-192 000 clients), il resterait environ 577 000 nouveaux clients à se « partager » entre SFR et Free.

Lors du trimestre précédent Free avait gagné 720 000 nouveaux clients et SFR 330 000. Une proportion identique donnerait 395 000 nouveaux clients pour Free et 182 000 pour SFR. 

Pour Bouygues, on peut plus facilement comprendre la dernière relance de l’offre B&You. Avec seulement un gain de 33 000 nouveaux clients, si ce moteur de croissance vient à caler, c’est toute la machine qui se grippe.
A titre de comparaison Sosh fait quasiment jeu égal avec 1,617 000 clients, pour 1,634 000 pour Bouygues. Il suffit de regarder les écarts sur les trimestres précédents pour constater le coup de mou pour B&You.
L’autre relais de croissance pour Bouygues est la 4G, qui revendique 500 000 clients contre 350 000 à fin septembre. Il va falloir un peu de temps pour en juger les résultats.       
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2013 09:38:29
Petite erreur : c'est 845 000 nouveaux clients à se répartir entre Free et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2013 17:17:10
SFR vient de présenter (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2013/11/20131114_Pres_Q3_2013_EN_FINAL1.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2013. Ils sont moyens sur le fixe (ADSL et Fibre Optique) et assez bons sur le recrutement d’abonnés sur le mobile. Sur un an, les indicateurs financiers (Chiffre d’affaire, Ebitda, résultat) sont en forte baisse. 

Par rapport aux prévisions : sur le fixe (ADSL et Fibre Optique) SFR fait un peu mieux que prévu et fait jeu égal avec Bouygues. Il reste à attendre les résultats de Free qui seront publiés demain, mais cela devrait être dans les mêmes eaux.
Pour le mobile, c’est encore un bon trimestre pour SFR qui limite la casse sur le prépayé, par rapport aux chiffres de l’ARCEP, cela pourrait donner 660 000 nouveaux clients pour Free. Pour rappel, Orange fait mieux sur les forfaits avec +414 000, mais plonge sur le prépayé avec -356 000. Bouygues plonge de 192 000, soit -45 000 sur les forfaits et -147 000 sur le prépayé. 

Haut débit
Il y a 5,209 000 (ADSL et Fibre Optique), soit +169 000 (+3,4%) sur un an et + 45 000 (+0,9%) sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,200 000 clients, soit +100 000 sur le trimestre précédent.
 
Mobile
Sur les forfaits, SFR a gagné 360 000 clients sur le trimestre (+2,0%) soit un total de 17,732 000 clients, sur un an le gain est de 1,278 000 (7,8%).
En prépayé SFR a perdu 72 000(-2,0%) clients sur le trimestre, soit un total de 3,505 000, sur un an le perte est de 917 000(-20,73%) clients.
Le parc total (avec le prépayé) s’élève à 21,337 000 clients, soit un gain de 288 000(+1,4%) clients par rapport au trimestre précédent.
Encore une fois, pas de chiffres sur Red et Joe Mobile. En un an, la part de marché estimée par SFR est passée de 29% à 28,1%.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 juin 2013
Haut débit
Il y avait 5,164 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +148 000 (+2,9%) sur un an et + 33 000 (+0,6%) sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,100 000 clients, soit +100 000 sur le trimestre précédent.
 
Mobile
En un an SFR a gagné 552 000 abonnés soit 17,372 000 clients. Le parc total (avec le prépayé) s’élève à 21,049 000 soit un gain de 330 000 clients par rapport au trimestre précédent. En prépayé SFR a perdu 220 000 clients sur le trimestre, soit un total de 3,677 000.
En un an, SFR a gagné 259 000 clients : perdu 699 000 clients en prépayés et gagné de 958 000 abonnés à un forfait. 
Encore une fois, pas de chiffres sur Red et Joe Mobile. En un an, la part de marché estimée par SFR est resté le même à 28,1%.

Les chiffres au 30 septembre 2012
Haut débit
Il y avait 5,040 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +28 000 (+,0 ;6%) sur un an et 24 000 (+0,5%) sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente 1,700 000 clients, soit +100 000 sur le trimestre précédent.
 
Mobile
SFR avait gagné 40 000 abonnés, le parc total s’élève à 20,876 000 soit une augmentation de 86 000 clients par rapport au trimestre précédent. Pas de chiffres dur Joe Mobile et sur Red.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2013 18:55:28
Pour Free, le consensus (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/iliad-a-quoi-faut-il-s-attendre-demain-554738.html) des "analystes" : "Le consensus mise sur une hausse de 641.000 abonnés mobiles durant le 3ème trimestre, et de 64.000 pour les abonnés haut débit, soit un parc qui atteindrait respectivement 7,436 millions et 5,582 millions d'abonnés."

Résultats demain matin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2013 22:07:41
Coquille sur le prépayé de SFR : c'est une perte de 172000 clients sur le trimestre. Ce qui diminue le total à 188 000  en gain de clients pour SFR  et par déduction pourrait donner +660 000 pour Free sur le mobile.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 November 2013 07:09:42
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2013/CP_151113.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2013. Les résultats sont bons commercialement sur le fixe et le mobile. Concernant le mobile, il conviendrait de connaitre la structure des abonnements pour se faire une idée plus précise. Free ne dit rien là-dessus. Sur le fixe, cela reste C’est Orange qui arrive en tête. A noter que Free ne donne pas d’indications sur Alice. Les chiffres du consensus (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/iliad-a-quoi-faut-il-s-attendre-demain-554738.html) étaient quasiment les bons.

Haut débit
Il y a 5,580 000 soit +323 000 (6,1%) sur un an et +62 000 (1,1%) sur le dernier trimestre. C’est le même résultat que le trimestre dernier. Free ne donne pas de détails sur la répartition entre Free et Alice. Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, et ne donne pas de chiffres sur la V6. 
Il y a 94,6% de clients dégroupés, soit 5,278 000 clients et donc 302 000 non dégroupés.

Mobile
Il y a 7,435 000 soit +640 000 clients (9,4%) sur le trimestre, ce qui est en proportion un petit trimestre pour Free. Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits. Iliad annonce une part de marché à 11%.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 juin 2013
Haut débit
Il y avait 5,518 000 soit +371 000 (7,2%) sur un an et +62 000 (1,7%) sur le dernier trimestre. Dans le détail : +84 000 pour Free soit 5,388 000 et -22 000 pour Alice soit un total de 130 000 clients.
Free annonce que sur 84 000 recrutements, 15 000 proviennent d’Alice, soit 17,9%. En 2012, sur 515 000 recrutements, 140 000 provenaient d’Alice, soit 27,2%, En 2011 seul 85 000 ‘’Aliciens’ étaient passés chez Free, ce qui représentaient 17,2% des 492 000 recrutements. 

Il y a 94,2% de clients dégroupés, soit 5,209 000 clients et donc 309 000 non dégroupés. Depuis son achat par Free, Alice a perdu 720 000 clients. Combien de temps encore, Alice va-t-il demeurer comme marque commerciale ? 
Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, et ne donne pas de chiffres sur la V6.

Mobile
Il y avait 6,795 000 soit +720 000 clients (11,8%) sur le trimestre, ce qui est en proportion n petit trimestre pour Free. Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits, le seul indicateur est : "Le Groupe a accéléré sa conquête d’abonnés sur les utilisateurs ayant une consommation modérée (forfait mobile à 2€/mois)" qui semble montrer que la croissance est plutôt à rechercher vers les petits forfaits. Iliad annonce une part de marché au-delà des 10%.

Les chiffres au 30 septembre 2012
Haut débit
Il y avait  5,257 000 clients soit +467 000 (9,7%) sur un an et +110 000 (2,1%) sur le dernier trimestre. Dans le détail : +142 000 pour Free soit 5,027 000 et -32 000 pour Alice soit 230 000.

Il y avait  93,8% de clients dégroupés, soit 4,931 000 clients et donc 326 000 non dégroupés. Depuis son rachat par Free, Alice a perdu 620 000 clients.
Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre.

Mobile
Il y avait 4,405 000 clients, soit +805 000 (22,40) sur le trimestre. C’est un  (petit) atterrissage par rapport au trimestre précédent ou le gain avait été de 990 000. Malheureusement Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits. Le chiffre d’affaire est de 558 millions sur les 9 premiers mois, soit 14€ par client.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 November 2013 08:47:18
Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le troisième trimestre. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.
Globalement, c’est un encore un petit trimestre en termes de nouveaux clients. Petit événement, grâce à la Fibre Optique, c’est Orange qui termine sur la première place du podium.

Orange termine premier sur ce trimestre, une première depuis une éternité. Et ce résultat est obtenu grace à la Fibre Optique. Même en ADSL il fait mieux que SFR et Bouygues. Orange a recruté 37 000 clients en ADSL et 34 000 sur la Fibre. 

Free termine deuxième du trimestre. Iliad n’a pas donné de détails sur la répartition entre Free et Alice et ce que représentait la migration des Aliciens vers Free. Rien de grave ?   

SFR termine troisième du classement. Sur la base de la répartition ADSL/Fibre donnée au 30 juin, le recrutement serait de 30 000 en ADSL et de 15 000 sur la Fibre.

Bouygues se redresse un peu par rapport au trimestre précédent, mais termine encore une fois dernier. Dans le détail, il y a 27 000 clients en ADSL et 14 000 clients sur la fibre

Numéricable Pas grand-chose à dire, c’est dans la lignée des trimestres précédents et gagne 17 000 nouveaux clients.

En ce qui est des offres en Quadruple Play. Orange revendique 4,268 000 clients Open, SFR avec son offre multi-packs 2,248 000 clients et Bouygues est dans l’inconnu, l’opérateur ne  donnant plus le détail des chiffres de Darty, mais il doit être au-delà de 1,700 000 clients. Free ne donne pas de chiffres, mais cela doit être important également et doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 3,720 000.

Gain de nouveaux clients sur le troisième trimestre 2013
Orange : 71 000, soit 32,4% en part de conquête.
Iliad  62 000 soit 28,3%
SFR : 45 000, soit 20,5%.
Bouygues : 41 000 soit 18,7%.

Total 219 000

Gain de nouveaux clients sur le second trimestre 2013
Iliad  62 000 (Free + 84 000, Alice -22 000),  soit 42,5% en part de conquête.
Orange : 41 000, soit 28,1%.
SFR : 33 000, soit 22,6%.
Bouygues : 10 000 soit 6,8%.
Total 146 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2013
Iliad 92 000 (Free 134 000, Alice -39 000), soit 39,3% en part de conquête,
SFR 56 000, soit  23,9%
Bouygues Telecom 45000 (Bouygues 68 000 et Darty -23 000), soit 19,2%,
Orange 41 000, soit 17,5%, 
Total 234 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2012
Iliad 515 000 (Free 712 000, Alice -197 000), soit 44,1% en part de conquête,
Bouygues Telecom 324 000, soit 27,7%,
Orange 296 000, soit 25,3%,
SFR 33 000, soit 2,8%.     
Total 1,168 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2012
Iliad 107 000 (Free 146 000, Alice -39 000), soit 36,0% en part de conquête,
Bouygues Telecom 88 000, soit 29,6%,
Orange 67 000, soit 22,6%,
SFR 35 000, soit 11,8%     
Total 297 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 November 2013 06:48:02
Après la publication des résultats à fin septembre 2013, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », ce sont aussi les résultats à fin juin 2013 calculés avec les statistiques trimestrielles de l’ARCEP en ôtant les chiffres publiés par les opérateurs au 30 juin.
Ce sera mis à jour avec la prochaine livraison prévue le 28 novembre. Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable Orange et SFR sont tirés des communiqués de presse publiés.
A noter que c'est un petit trimestre en terme de recrutement avec 235 000 nouveaux clients. Petite forme passagère qui succède à un autre trimestre morose. Marché très mature qui se développe très lentement ? Il faut noter que les recrutements en Fibre Optique commencent à devenir significatifs.

(http://img.imagesia.com/fichiers/di/recap-haut-debit-t3-2013_imagesia-com_difw_large.gif) (http://imagesia.com/recap-haut-debit-t3-2013_difw)

Bouygues est toujours en relative petite forme et a du mal à trouver un second souffle après avoir cartonner avec son offre 4P, Idéo. Le seuil des 2 millions de clients est proche. Le rachat de Darty a t-il permis de cacher un peu plus ce ralentissement des recrutements ou Bouygues a t-il raté l’intégration des clients Darty ?
Bouygues revendique 334 000 clients en Fibre Optique via la location du réseau de Numéricâble.

Free poursuit son ascension, mais avec des chiffres moins importants. Il ne termine que deuxième sur le podium. Est-ce un début de décollération entre son offre mobile et son offre fixe ? Le prochain trimestre permettra d'en savoir un peu plus. Si c'était le cas, ce serait un retour à la normale.
Free n’a donné aucun chiffres sur Alice. Dommage, cela aurait permis de faire le point 5 ans après son rachat. Free ne donne toujours pas de chiffres sur ses abonnés Fibre, ni sur la V6.

Numericable Bis repetita. La progression est là, mais de trimestre en trimestre cela ne bouge pas beaucoup en regard du potentiel. Numericable est seul ou presque sur son réseau et Bouygues recrute y autant, voir plus. L’introduction en bourse va-t-elle relancer notre cablo-opérateur ? 

Orange se paye le luxe de finir premier sur le trimestre et pas simplement grâce à la Fibre Optique, mais d’abord avec l’ADSL. La Fibre Optique monte en régime et Orange revendique 273 000 clients sur ce segment. Orange n'a pas donné de chiffres sur la Livebox Play. 

SFR fait un peu mieux que Bouygues, mais cela reste assez calme. LE coté positif est que SFR "engrange" sans faire trop de bruit. Sur la base des chiffres donnés à fin juin, le nombre de clients en Fibre Optique devrait être autour de 140 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 November 2013 06:50:56
Après la publication des résultats à fin septembre 2013, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Les Mvno sont indiqués à part. Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.
 
Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12084) lors de son récapitulatif trimestriel (Tableau II.2). Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/dh/recap-mobile-t3-2013_imagesia-com_dhml_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-t3-2013_dhml)

Operateurs

Bouygues cède du terrain et passe sous la barre des 13% et voit arriver de plus en plus rapidement Free dans son dos. Sur le trimestre, Il est le seul des 4 opérateurs à perdre des clients sur le segment des forfaits. Le lancement de la 4G suffira-t-il à relancer Bouygues ?  Là, de toute façon, cela risque de lui coûter cher en frais commerciaux.

Free a dépassé la barre des 10% de parts de marché. En 18 mois, c'est énorme, même si cela s'explique en grosse partie par le succès de son forfait à 0/2€ et par sa forte de clients sur le fixe. Pour atteindre l'objectif affiché de 15% et même 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance, comme par exemple subventionner des téléphones. Lors du prochain trimestre, Free devrait dépasser la part de marché de l’ensemble des Mvno et se rapprocher un peu plus de Bouygues Télécom.

Orange engrange des recrutements de clients sur les  forfaits, mais cela compense à peine la perte sur de clients sur le prépayé et cela ne suffit donc pas à enrayer ses pertes en part de marché. L’objectif affiché par  l'opérateur est d’être à 35% à fin 2013, c’est bien parti être un peu au dessus. .

SFR arrive à stabiliser sa part de marché au-delà de 29% et sans faire trop de bruit. En l’état actuel, que demander de plus ?
 
Les Mvno voient leurs parts de marché baisser alors que le nombre de carte Sim en circulation augmente. Principaux pourvoyeurs d'offres prépayés, ils sont les victimes principales des offres sans engagement. Le total des Mvno devrait être dépassé par Free lors du prochain trimestre. A noter que NRJ Mobile et Virgin Mobile devraient pouvoir offrir la 4G avant Free Mobile. Comme pour Bouygues Télécom, cela suffira-t-il à les relancer ?

Offres sans engagement
B&You compte 1,634 000 (au 30 septembre) clients soit 17,4% de la base clientèle de Bouygues Télécom. Pour SFR et selon les derniers chiffres au 30 juin, Red comptait environ 1,400 000 clients soit 6,7% de la base clientèle de SFR. Sosh compte 1,617 000 clients (au 30 septembre) soit 6,0% de la base clientèle d’Orange. 

Mvno
Orange héberge 1,634 000 pour le compte de Mvno, contre 1,658 000 au 30 juin, 1,849 000 au 31 mars, 2,288 000 au 31 décembre 2012 et 3,062 000 au 31 mars 2013. C’est le seul opérateur a donné des chiffres sur "ses" Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 November 2013 06:42:29
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs, les départs ne correspondent automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.
   
Après 21 mois d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés : c’est quand même un débours de 3,600 000 millions de clients perdus !

Les forfaits eux sont dans le vert et même au beau fixe pour Orange et SFR. Par contre, c’est une contre-performance pour Bouygues avec une perte de 45 000 forfaits. Depuis l’arrivée de Free Mobile, c’est un gain de 2,700 000 millions de forfaits. Par contre la structure de la clientèle change, car cela reste avec du sans engagement B&You, Red et Sosh et au M2M. 

Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, c’est Bouygues qui souffre le plus avec une perte de 3,9% de sa clientèle. Vient ensuite Orange avec une perte de 1,2% et SFR avec une perte de 1%. Encore une fois, ces pertes de clients/lignes portent uniquement sur le prépayés.

(http://img.imagesia.com/fichiers/di/recap-mobile-perte-gains-t3-2013_imagesia-com_dig6_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-perte-gains-t3-2013_dig6)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 November 2013 06:55:15
Pas de récapitulatif Free/Alice pour ce trimestre. Iliad n’a pas donné d’informations sur les migrations d’Alice vers Free. Dommage, cela aurait permis de faire le point 5 ans après le rachat d’Alice par Free. Dommage, d'autant que le taux de migration des Aliciens vers Free était plutôt bon.

A fin juin 2013, il restait 130 000 clients chez Alice. Combien aujourd’hui ?

Alors que Free donnait des chiffres assez précis jusque là, pourquoi cette absence de transparence de la part d'Iliad ?
- Est-ce un tassement des migrations ? Cela pourrait être une partie du relatif tassement des recrutements de Free sur ce trimestre.
- Ou est-ce quasiment la fin pour la marque Alice ?

Depuis le début de l’année 61 000 clients d’Alice avaient quitté Alice pour 45 000 migrations vers Free,  soit un taux de 73%, ce qui assuré à Free 29% de ses 154 000 nouveaux clients sur le premier semestre 2013.

En 2012, 197 000 clients avaient quitté Alice pour 140 000 migrations vers Free, soit un taux de 71%. Cela avait assuré 19,7% des 712 000 recrutements de Free sur l’année.


En 2011, 177 000 clients avaient quitté Alice pour 85 000 migrations vers Free, soit un taux de 48%. Cela avait  assuré 17,2% des 492 000 recrutements de Free sur l’année.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 November 2013 06:55:04
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°66

Alliance (1) : SFR et Numericable
Le pédégé de SFR a (Actu Orange (http://actu.orange.fr/economie/pour-son-pdg-sfr-n-a-pas-besoin-de-s-adosser-a-d-autres-acteurs-afp_2679778.html), 20/11) rappelé lors d’un colloque que "SFR est parfaitement armé, nous n'avons pas besoin de nous adosser à d'autres acteurs en France pour mener à bien notre stratégie (...) Nous avons la taille critique d'un grand opérateur mono-pays, nous disposons de tous les moyens pour mener à bien nos ambitions". Comprendre qu’une alliance avec Numericable n’était pas à l’ordre du jour.
Pour lui : "Nous avons déjà deux engagements de mutualisation dans la fibre et le mobile, avec Orange et Bouygues. Avec ces accords, avec nos 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et notre parc de clients, SFR est un grand opérateur qui a les moyens de sa stratégie sur le moyen et le long terme, sur le mobile et le fixe".
Toutefois, pour lui il faudrait une évolution de la réglementation et surtout qu’une scission de Vivendi soit effective et à partir du moment ou SFR était côté en Bourse toutes les options stratégiques seraient ouvertes. La question reste la même : que va devenir cet opérateur et avec qui ? Pas facile de trouver son chemin lorsque l'objectif est du Orange avec un prix Free...

Alliance (2) : Free Mobile et l’UFC Que Choisir
Alors qu’il n’y a pas si longtemps (en fait avant le lancement de Free Mobile) les relations entre ceux deux-là étaient quasiment fusionnelles, elles deviennent maintenant maintenant (http://www.latribune.fr/technos-medias/20131119trib000796527/3g-l-ufc-tacle-encore-free-mobile-sur-la-qualite-des-debits.html) (La Tribune, 19/11) conflictuelles !!! Ils se détestent...
L’association de consommateurs a constaté une dégradation sur le réseau propre de l’opérateur lors d’usages tels que le visionnage de vidéos. Free dénonce "une étude partielle et partiale" et un acharnement. Pour rappel, L’UFC avait déjà porté plainte en janvier contre Free.
l'UFC s'interroge sur "les investissements réellement consentis" par Free pour le déploiement de son réseau 3G et se demande même si l'opérateur "privilégie l'étendue de la couverture à son épaisseur".
La réponse de Free n’est pas vraiment à la hauteur : "A croire que l'UFC regrette l'oligopole d'avant Free Mobile" et grand joueur, Free va porter plainte contre l’association de consommateurs. Encore un procès de perdu ?
On ne se dirige pas vers une séparation à l’amiable... 

Alliance (3) : Deezer et Microsoft
Cela le démange depuis de nombreux mois, Deezer devrait sauter (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/11/20/97002-20131120FILWWW00424-deezer-se-prepare-a-se-lancer-aux-etats-unis.php) (Le Figaro, 20/11)  le pas et tenter de lancer son service aux Etats-Unis en 2014. Mais pour réussir il faut un lancement en grand : "trouver un partenaire logique en termes de distribution, comme on a pu le faire avec des opérateurs téléphoniques, c'est ce qu'on essaye de faire". Ce partenaire pourrait être Microsoft.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 November 2013 06:50:36
Alors que les résultats commerciaux de nos opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers (il n'est pas interdit de compléter) permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimes en M€.

Ce sont des chiffres sur le troisième trimestre 2013. Ils sont partiels pour Free et Orange, car ils ne publient pas de données sur l’EBITDA, contrairement à Bouygues et à SFR.  Orange ne donne qu’un chiffre pour l’ensemble du groupe. Pour Free, c’est rien du tout.

Sur l’ensemble de l’année 2012, il y avait un recul du chiffre d’affaire de 1,5 milliard d’euros : SFR pour 879M€, Bouygues pour 664M€ et Orange pour 646M€.

Sur les 6 premiers mois, il y avait une baisse du chiffre d’affaire de 818M€ pour Orange, 389M€ pour Bouygues et 385M€ pour SFR. L’année 2013 battra-t-elle l’année 2012 ?  Les résultats positifs de Free ne compensent pas les pertes de Bouygues, Orange et SFR. Il y a perte de valeurs dans les télécoms.   

En comparant les résultats des trois premiers trimestres 2012 aux trois premiers trimestres 2013, il y a une baisse de 2,432 milliards d’euros en chiffre d'affaire, soit une baisse de 6,7% ou d'environ 3,6€ par client et par mois.
Orange pour 1,042 milliard, SFR pour 892 millions et Bouygues pour 498 millions. Par rapport au premier semestre, Orange Et Bouygues font un peu mieux -  enfin, ils perdent moins - contrairement à SFR qui plonge un peu. 

A noter que le chiffre d’affaire de l’ensemble SFR, Free et Bouygues pèse moins que le chiffre d’affaire d’Orange.

Autre indicateur, L’EBITDA. C’est un indicateur permettant de comparer les résultats des uns et des autres. Il présente les revenus générés par l’activité indépendamment des conditions de son financement (les charges financières), des contraintes fiscales (impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements sur le réseau, les licences, l’itinérance, etc.). Une règle de trois sur le chiffre d’affaire permet de calculer le taux de profits.   

(http://img.imagesia.com/fichiers/dm/chiffre-affaire-t3-2013_imagesia-com_dmhf_large.gif) (http://imagesia.com/chiffre-affaire-t3-2013_dmhf)

Le détail
Bouygues Telecom, le ratio (EBITDA / CA) est de 21,0% (au lieu de 21,4% cumule sur les trois premiers trimestres de 2012)au lieu de  20,5% à la fin du premier semestre, de 17,4% au à fin 2012 et de 22,1% à fin 2011. Depuis fin 2012, c’est un peu mieux. Le plan d’économies porte ses fruits. Apres le nombre de forfaits, le chiffre d’affaire est un autre indicateur qui démontre que Free est sur les talons de Bouygues. 

Free, le ratio (EBITDA / CA) était de 32,3% à la fin du premier semestre et de 29,2% à fin 2012 et de 39,2% à fin 2011. En terme de chiffre d’affaire, tout baigne. Pour les investissements, c’est encore l’ADSL qui fait bouillir la marmite. Doucement mais surement, Free est en train de rattraper Bouygues Telecom. 

Orange France, le ratio (EBITDA / CA) était de 36,3% à la fin du premier semestre, de 31,6% à fin 2012 et de 38,8% à fin 2011. Orange est en train de restaurer ses marges et l’accord d’itinérance avec Free permet de mettre du beurre dans les épinards du chiffre d’affaire. . 

SFR, le ratio (EBITDA / CA)  est de 13,7,% cumulé sur les trois premiers trimestre de 2013 (au lieu de 19,4% cumule sur les trois premiers trimestres de 2012), au lieu de 28,9% à la fin du premier semestre, de 29,2% à fin 2012 et de 31,2% à fin 2011. Sur ce trimestre, SFR est en train de manger sa marge, en corrélation avec sa relative bonne campagne de recrutements ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 November 2013 06:49:40
Un tableau qui mesure par FAI, les gains de nouveaux clients en évolution annuelle  (T3 2012 à comparer au T3 2013) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisément les tendances sur le long terme.
Ce sont les chiffres pour l’ADSL et le Fibre Optique et c'est exprimé en milliers.

En glissement annuel, le nombre de nouveaux clients en en nette diminution.  Free continue de capitaliser grâce à son offre mobile, mais baisse de trimestre en trimestre. C’est un atterrissage en douceur, mais à un haut niveau. 
SFR contine de rebondir et se paye le luxe de se rapprocher de Bouygues. C’est la surprise du chef...
Avec ses recrutements dans la Fibre Optique, Orange France se maintient mais à un niveau moyen, ce qui lui permet de rester sur la deuxième marche du podium, ce qui n’est pas si mal pour l’opérateur historique. Il fait mieux que SFR et Bouygues Telecom qui voit lui ses performances reculer de trimestre en trimestre, sachant qu'en plus plus que Darty a été intégré. Les trimestres fastes sont loin.
A noter que l'étiolement du rythme des recrutements : -21,3% en un an !   

(http://img.imagesia.com/fichiers/dr/part-de-conquete-annuelle-t3-2013_imagesia-com_dr3v_large.gif) (http://imagesia.com/part-de-conquete-annuelle-t3-2013_dr3v)

Méthodologie
Comment lire ce tableau ? Par exemple, entre le T3 2012 et le T3 2013, Orange a gagné 219 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,2% de sa base clientèle sur la période et 24,5% en part de conquête cumulée sur cette même période. Il y a eu un gain de 894 000 nouveaux clients entre le troisième trimestre 2012 et le troisième trimestre 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Kami78 le 27 November 2013 06:30:32
Pour mémoire, la politique tarifaire de SFR pour la fibre a totalement changé la donne en 2013 même si cela concerne peu de villes. Par exemple, à Paris, la box fibre est proposée pour 18 par mois pour un client mobile SFR, 23 sinon, les douze premiers mois d'abonnements. C'est de loin l'offre la moins chère, seuls Numericable et Bouygues, avec leur technologie FTTL et leurs offres d'entrée de gamme, sont au même niveau de prix.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 November 2013 06:57:57
A l’occasion de la présentation de ses résultats, Vivendi a donné quelques informations sur le nombre de clients pour Canal+.
Le tableau récapitulatif est le suivant :
(http://img.imagesia.com/fichiers/ds/canal-t3-2013_imagesia-com_ds71_large.gif) (http://imagesia.com/canal-t3-2013_ds71)
Il faut noter que par "pudibonderie" Canal+ ne donne pas directement le nombre de ses clients en France, mais les regroupent avec ceux de l’Afrique et ceux de CanalPlay.
Toutefois, le gain sur le trimestre est maigre. Il y a 18 000 clients supplémentaires sur le trimestre et 42 000 sur l’année. Sur ces 18 000 clients, il faut compter 23 000 clients supplémentaires pour CanalPlay. Cela donne une perte de sèche de 5 000 clients sur le trimestre.
Cela vient infirmer une information publiée par BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/exclusif-canalsat-a-perdu-260-000-abonnes-depuis-2011-626436.html) (18/10), CanalSat aurait perdu 260 000 abonnés en deux ans et demi. La même chaine (http://www.bfmtv.com/economie/canal-plus-rattrape-crise-590986.html) (29/08) avait estimé à 350 000 la perte de clients du groupe Canal+ entre juin 2012 et juin 2013. 

D’autre part, Vivendi a confirmé hier dans un communiqué (http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/projet-de-scission-du-groupe-valide-vincent-bollore-president-de-vivendi-apres-la-scission-arnaud-de-puyfontaine-directeur-general-des-activites-medias-et-contenus-composition-du-directoire/) que Jean-René Fourtou – l’actuel président du Directoire -   quittera le groupe après l’assemblée générale des actionnaires de 2014. Que c’est Vincent Bolloré qui le remplace. Une fois SFR en bourse, le nouveau groupe sera centré sur les médias et devrait faire des acquisitions.  A propos de SFR, le communiqué déclare : "Le projet de scission permettrait par ailleurs à SFR d’acquérir une plus grande autonomie stratégique afin de saisir les opportunités d’un marché en mutation, marqué par la multiplication des services et des accès au très haut débit dans un univers où les usages augmentent fortement".
Bref, le feuilleton va se poursuivre. A quand une série sur Canal+ ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 November 2013 07:20:13
Free vient de rendre publique sa lettre au Père Noel (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203152532329-free-s-invite-dans-le-partage-de-reseaux-bouygues-sfr-632914.php), 28/11) ! Son objectif est de demander à SFR et à Bouygues Telecom de faire une place au quatrième opérateur pour la mutualisation du réseau 4G. Xavier Niel avait déjà commencé à tâter le terrain il y a quelques semaines (Leaders (http://leadersleague.com/news/view/id/04dbdcb1bdf729f0dcc7d61aec0c824b), 02/10).
Pour rappel, Free mobile a obtenu un lot de 20Mhz dans la bande de fréquence des 2,6 Ghz mais pas dans celle des 800 Mhz importante pour la couverture des zones rurales notamment.

Mais rendre cette lettre publique est aussi le meilleur moyen d’obtenir une réponse négative, ‘autant que Free menace : " Un accord entre deux des trois opérateurs de réseaux mobiles historiques qui ne prévoirait pas l’accueil du quatrième opérateur nous semblerait être un facteur de déstabilisation majeur. De plus, un tel accord pourrait être juridiquement critiquable", Free demande une réponse à sa demande avant la fin des discussions entre Bouygues et SFR.

Le but de Free semble plutôt être de retarder ou de gêner le plus possible la conclusion de l’accord entre SFR et Bouygues. Mais aussi de forcer la main à Orange. Faut-il rappeler que l’opérateur historique semble être le partenaire logique pour Free, mais que Stéphane Richard n’est pas spécialement demandeur : "En France, nous n’avons pas besoin de mutualisation de réseau. Nous avons déjà un accord d’itinérance avec Free qui court jusqu’en 2016" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203085527389-stephane-richard-orange-nous-sommes-l-operateur-qui-a-le-mieux-resiste-a-free-mobile-621476.php), 24/10).

Enfin cela va obliger l’Autorité de la Concurrence et l’ARCEP à se positionner. Mais la seule obligation liée à la vente des licences 4G est le partage par SFR sur des zones non-denses. Rien de plus.     

Au mois de septembre dernier, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203027840113-orange-et-free-pourraient-aussi-mutualiser-leur-reseau-609144.php) (26/09) annonçait que cela réfléchissait chez Orange, Free, le gouvernement et l’Autorité de la Concurrence afin de voir ce qu’il était possible de faire sur la mutualisation des réseaux suite à l’accord entre SFR et Bouygues sur les zones non-denses.

Pour le moment, L’Autorité de la Concurrence a posé quelques conditions pour autoriser une mutualisation celle-ci doit être light (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=642729#p642729) c'est-à-dire limitée aux équipements passifs (pylônes, locaux, toits terrasses, génie civil, climatisation, etc.). Ces conditions peuvent-elles changer ? Possible, car, le Président de l'ARCEP (le régulateur des télécoms), Jean-Ludovic Silicani avait laisser quelques portes ouvertes lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/interview/0203069183956-jean-ludovic-silicani-la-consolidation-massive-des-telecoms-aux-etats-unis-n-est-pas-un-exemple-a-suivre-618283.php) (16/10).

Comment vont réagir SFR et Bouygues Telecom à la missive de Free ? Pour Jean-René Fourtou, l’actuel président du Directoire de Vivendi (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/10/04/jean-rene-fourtou-je-n-ai-pas-l-intention-de-brader-vivendi_3489818_3236.html), 04/10) la cause est entendue : "A terme, il pourrait ne plus y avoir que deux réseaux en France", avec d’un coté SFR/Bouygues Telecom et de l’autre un réseau Orange.[/i]"
Pour le moment rien n’oblige à répondre favorablement. Si la réponse est négative, il va juste falloir  l’argumenter un peu plus. Ce sera l’objet d’un prochain épisode. Mais on se dirige tout droit vers un Yalta du mobile.

L’inquiétude semble poindre chez Free. Même des Mvno comme NRJ Mobile, Virgin Mobile et le Credit Mutuel Mobile vont pouvoir vendre de la 4G avant lui...Un comble alors que Free est propriétaire de  licences. Bref, il lui faut accélérer le mouvement sous peine de voir passer le train. Enfin comment ne pas sourire au fait que le réseau 4G de Free était quasiment opérationnel et qu'il suffisait à Free d'appuyer sur un bouton pour l'activer. Si c'est le cas, cela devrait faciliter les accords futurs.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 November 2013 06:48:51
Retour sur la lettre de Free qui demande à SFR et à Bouygues une place sur l’accord  de mutualisation entre les deux opérateurs. Il pourrait s’agir par ricochet de forcer Orange à mettre en place un accord de mutualisation/itinérance sur la 4G avec Free.

Retour sur la position d’Orange 
Lors d’une interview au quotidien L’Opinion (http://www.lopinion.fr/29-septembre-2013/stephane-richard-4g-sera-vrai-moteur-croissance-orange-4497) (29/09), Stéphane Richard avait répondu plus précisément à la question de mutualiser le réseau Orange avec celui de Free : "La question reste ouverte. Le partage de réseau est clairement envisagé par l’Autorité de la concurrence dans son avis de mars 2013. De plus l’annonce d’un accord entre SFR et Bouygues Telecom pose clairement la question d’un éventuel accord entre Free et Orange, mais à ce stade rien n’est décidé ni fait. Une chose est certaine, nous entendons défendre au mieux et valoriser au maximum notre leadership réseau".

Ménager la chèvre...
Bref, Orange n’est pas expressément demandeur d’un accord avec Free : "En France, nous n’avons pas besoin de mutualisation de réseau. Nous avons déjà un accord d’itinérance avec Free qui court jusqu’en 2016" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203085527389-stephane-richard-orange-nous-sommes-l-operateur-qui-a-le-mieux-resiste-a-free-mobile-621476.php), 24/10).

...Et le chou
Mais si un accord se présente, Orange ne devrait pas dire non. Et d’autant plus si cet accord lui est plus ou moins demandé par l’ARCEP et/ou par l’Autorité de la Concurrence. D’ailleurs, cela ne choquerait pas l’ARCEP : "Si un projet Orange – Free nous était présenté , nous serions notamment amenés à regarder les conséquences sur le contrat d’itinérance conclu par Free auprès d’Orange" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/interview/0203069183956-jean-ludovic-silicani-la-consolidation-massive-des-telecoms-aux-etats-unis-n-est-pas-un-exemple-a-suivre-618283.php), 16/10).

Itinérance sur la 4G ? 
De toute façon, Orange n’a pas intérêt à se retrouver seul face à une alliance entre Free, SFR et Bouygues Telecom. D’autant que lors de cette même interview Stéphane Richard déclarait par rapport à l’accord d’itinérance sur la 3G : "On m’a beaucoup reproché cet accord. Je le défends sans état d’âme". Après tout, financièrement cela a permis à Orange d’amortir l’arrivée de Free Mobile. Bouygues Telecom et SFR n’ont pas eu cette « chance ».

Un mariage à trois est-il possible ?
Reste un élément : en cas d'accord de mutualisation entre Bouygues/SFR/Free, serait certainement soulevé le risque d'un déséquilibre du marché entre une alliance pesant 63% du marché d'un coté et 37% de l'autre, ce qui ne serait pas le cas entre Bouygues et SFR seulement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 December 2013 06:52:33
Pour l'attribution des futurs droits Tv du Top14, cela commence à se préciser.
Selon Midi Olympique de ce jour (édition Papier), Canal+ raflerait l’exclusivité pour 65 millions d’euros annuels, soit le double par rapport aux droits actuels. Mais le même journal annonçait dernièrement que les droits pourraient se partager en cinq lots dont un qui comporterait les 8 plus belles affiches de la saison. Le but étant de contenter deux diffuseurs potentiels. Avec ce système la LNR pourrait obtenir jusqu’à 100 millions d’euros par saison.

Si la LNR arrive à vendre pour 65 et même 100 millions, cela en ferait le championnat le mieux rétribué au monde. En ajoutant les 15 millions de droits actuels de la Coupe d’Europe, cela pourrait donner au minimum 80 millions d’euros par saison. Cela devrait permettre de payer le déficit des clubs français qui est de 13 millions et de moderniser les stades. 
En comparaison, les droits du championnat anglais sont de 48 millions par an. En ajoutant les 25 millions des droits TV de de la Coupe d’Europe cela donne un total de 75 millions de recettes par an.

Finalement la concurrence des chaines payantes devrait permettre à la LNR d’arriver à ses fins. Réponse de la LNR devrait arriver aujourd’hui ou demain. Enfin la partie n’est pas terminé et elle peut encore offrir des rebondissements.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 December 2013 07:01:00
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t3-2013/obs-hd-thd-t3-2013-detail-281113.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2013.

(http://img.imagesia.com/fichiers/du/recap-arcep-t3-2013_imagesia-com_ducn_large.gif) (http://imagesia.com/recap-arcep-t3-2013_ducn)

Question méthodologie, L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

Le tableau récapitulatif est mis à jour afin de tenir compte de la publication des résultats de la ligne "autres", qui est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance de 4,1%, mais cette croissance est sur le déclin depuis de nombreux trimestres de 5,7% en glissement annuel il y a un an à 4,1% sur ce trimestre. Toutefois, un secteur qui dégage encore 4% de croissance annuelle (en volume) ce n'est pas si mal...
Globalement, les positions sont relativement figées. Cela bougera certainement avec la montée en charge de la Fibre Optique, voir de la 4G et peut être avec la consolidation du secteur. 2014 devrait apporter divers rebondissements avec l'introduction en Bourse de SFR. Reste ensuite une éventuelle nouvelle guerre des prix.
A suivre, demain , un point sur la Fibre Optique.   

(http://img.imagesia.com/fichiers/dy/recap-fai-t3-2013_imagesia-com_dyod_large.gif) (http://imagesia.com/recap-fai-t3-2013_dyod)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 December 2013 09:32:44
Free vient de lancer son offre 4G au même tarif que son offre 3G. Seul plus, le fair-use qui passe à 20Go.  Mais le taux de couverture de la population en 4G est assez faible. Une fois sous l’antenne, il ne faudra plus trop bouger, car pour le moment ce sont 700 sites 4G qui sont ouverts.

Cela va-t-il devenir le standard des offres sans engagement ? La suite au prochain numéro. Mais nul doute, que cela va forcément réagir du coté de la concurrence. Même si la différence va se faire aussi sur la qualité du réseau.
A contrario, la 3G va presque être hors de prix. Par contre, Free n'annonce toujours pas de nouvelles concernant des offres avec des téléphones subventionnées.

Après la lettre de Free sur sa proposition d’intégrer l’accord entre Bouygues et SFR, Free accélère sur la 4G afin de ne pas se faire distancer par la concurrence, même avec un réseau à minima. Faut dire que Fleur Pellerin, a refroidi l’ambiance en déclarant qu’elle n’était pas favorable à l’entrée de Free dans l’accord entre Bouygues et SFR : "Nous ne sommes pas d’accord avec Free. Nous voulons que cette alliance (entre Bouygues et SFR) se fasse" (Jdd (http://www.lejdd.fr/Economie/Fleur-Pellerin-s-oppose-a-Free-641363), 1/12).

Pour rappel, Maxime Lombardini, avait estimé début septembre  Les Echos (http://www.lesechos.fr/02/09/2013/lesechos.fr/0202979779370_free-prendra-son-temps-pour-le-deploiement-de-la-4g.htm), 02/09) que la 4G "ne va pas aller si vite que ça , et que ce ne serait certainement pas « le combat de Noël ", ajoutant : " Aujourd’hui, il y a beaucoup de communication de nos concurrents autour de la 4G alors que les réseaux ne sont pas encore très déployés et qu’il y a des terminaux à 500, 600 ou 700 euros à fournir aux abonnés ".

Question communication, Free est en plein dedans...De fait, cela va aussi permette à Free d’apporter un réseau pour un futur accord de mutualisation/itinérance. La corbeille de la mariée n’est plus vide. Free marque son territoire.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 December 2013 07:04:01
Suite à la publication par l’ARCEP des chiffres provisoires concernant le haut et très haut débit, il est possible de faire le point sur le nombre de clients sur le très haut débit (hors Ftth).

Il est de 1,380 000 clients dont 334 000 clients pour Bouygues et 1,019 000 pour Numéricâble, soit une part de marché de 73,8%. Il y a 27 000 clients soit 1,9% qui sont sur des réseaux locaux.

Sur le FTTH, au 30 septembre, Orange annonçait avoir atteint 273 000 clients sur un total de 465 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 58,7 sur ce segment  (57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. Pour SFR l’estimation est de 140 000 clients, soit une part de marché de 30,1%.

Globalement, cela avance doucement, mais surement. Pour rester optimiste, il semble que tout soit en place pour un décollage. A noter qu'Orange a réalisé près de 100 000 nouveaux abonnements en 9 mois.   
 
En défalquant Orange et SFR des clients FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 52 000 clients, soit une part de marché de 11,2%. A se partager donc entre les autres opérateurs. Pour rappel, Free ne donnent pas de chiffres sur la fibre optique.

Récapitulatif sur le Fibre Optique 
- Numericable, 1,019 000 millions de clients soit 55,2% du total (56,8% au T2), 
- Bouygues Telecom, 334 000 clients soit 18,1% (18,1% au T2),
- Orange, 273 000 clients soit 14,8% (13,5% au T2),
- SFR, 140 000 clients soit 7,6% (7,1% au T2),
- Autres (dont Free) 79 000 clients soit 4,3% (4,5% au T2).
Total : 1,845 000 millions de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 December 2013 07:09:20
Quelques réactions suite au lancement de la 4G par Free

SFR et Bouygues
Chez SFR, on s'interdit pour l'instant tout ajustement tarifaire. Mais la filiale de Vivendi compte mettre en avant ses dernières offres, notamment les "extras" et SFR s'interdit pour l'instant tout ajustement tarifaire. Bouygues a réagit via  Didier Casas : "Free a lancé sa 4G dans la précipitation, avec un réseau balbutiant" et parle d’"un coup commercial" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/12/04/01007-20131204ARTFIG00340-4g-de-free-les-concurrents-excedes-l-ufc-et-le-gouvernement-mefiants.php) (04/12). Bouygues va-t-il réplisquer avec son offre B&you ?

Orange
Chez Orange on dénonce par la voix de Stéphane Richard un coup de com’ : "Le problème c'est que c'est du vent tout ça parce qu'il n'y a pas de couverture...Je vous laisse imaginer la qualité de réception que vous pourrez avoir avec 700 antennes sur l'ensemble du territoire (…) Le coup de com' d'aujourd'hui c'est qu'on vend la 4G sans supplément de prix pour une raison simple, c'est qu'on vend la 4G au prix de la 3G et pour de la 3G (...) Ce n'est pas de la 4G c'est de la 3G, donc il faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles"  (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/12/03/97002-20131203FILWWW00613-4g-le-patron-d-orange-denonce-un-coup-de-com-de-free.php) (03/12).
Pour Orange, il est toujours question de relever les tarifs des offres 4G à partir de début février. Et le fair-use ? On verra dans deux mois.   

Le Gouvernement
Benoît Hamon, ministre de la Consommation et Fleur Pellerin, ministre de l’Economie numérique invite  les consommateurs à consulter les cartes de couverture  "qui peuvent varier du simple au triple" - des opérateurs avant de faire leur choix.
Arnaud Montebourg a également publié un communiqué ou il déclare sur l’offre 4G de Free : "Les ministres s'interrogent sur la qualité de l'offre pour le consommateur et ses conséquences économiques en France (...) Alors que son réseau reste en construction, l’annonce de l’opérateur Free apparaît comme un pari audacieux et risqué", et s’inquiète d’une "nouvelle guerre des prix qui  affaiblirait la capacité des opérateurs à maintenir des niveaux d'investissements importants dans les infrastructures de télécommunication"(La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20131204trib000799272/4g-montebourg-tire-a-vue-sur-l-offre-low-cost-de-free.html) (04/12).

UFC Que Choisir
L’UFC Que-Choisir a de son coté été assez mordante : "avant de se précipiter, mieux vaut attendre de voir si le réseau 4G de Free est à la hauteur des attentes, ou si l’opérateur reproduit dans la 4G la déception qu’il génère dans la 3G".
Les conflits deviennent de plus en plus nombreux entre l’association de consommateurs et Free.

Free va devoir se mettre au boulot  (Et il y en a…) !
Reste que Free le plus dur est à venir et qu’il va devoir rapidement étendre son réseau 4G, alors que le déploiement et la qualité de son réseau 3G est déjà assez problématique. Les réactions diverses et variées reflètent aussi ce manque de confiance.
Pour le moment, réglementairement Free ne peut prétendre à l’itinérance sur la bande de 800MHz, car pour cela il doit couvrir au minimum 25% de la population. Logiquement et réglementairement c’est SFR qui doit s’y coller.
Concernant son entrée dans l’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues, cela bloque au niveau du gouvernement et Orange ne semble pas pressé de lui proposer un tel accord : "Pour l'instant en 4G, ils sont tout seuls. Ce n'est pas en cassant d'entrée les prix comme cela qu'ils vont trouver un partenaire en itinérance. En tout cas, dans ces conditions, cela ne nous intéresse pas." explique Delphine Ernotte, la directrice d'Orange pour la France (Le Point (http://www.lepoint.fr/technologie/orange-free-reinvente-le-bi-bop-03-12-2013-1764495_58.php) (03/12).
Il reste à Free la possibilité de racheter à Bouygues Telecom une partie des fréquences 1800 MHz de ce dernier. Ce sera possible en 2014 mais faudra y mettre le prix.
Voilà, enjoy !
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 December 2013 07:08:02
Quelques estimations ont été publiées sur le pourcentage de clients en quadruple-play. Il y a celle de La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20131127trib000798093/abonnements-couples-fixe-et-mobile-les-vrais-chiffres-du-quadruple-play.html) (27/11) qui donne un chiffre global de 38% ou 9,2 millions de clients ayant d’une façon ou d’une autre liées un abonnement mobile à un abonnement Adsl/Fibre Optique.
Il y a une estimation de l’institut GFK publiée par ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/17-des-foyers-francais-ont-adopte-une-offre-quadriplay-39795885.htm) (27/11) qui donne un total de 17% ou 4,7 millions de foyers. 

En reprenant les chiffres donnés par Orange et SFR, ceux estimés pour Bouygues Telecom (c’est-à-dire la majeure partie des clients moins les 152 000 Darty) et ceux estimés pour Free (+/- 50% des clients Adsl/Fibre Optique) et Numericable. Virgin a également une offre 4P, mais ne donne pas de chiffres. Cela donne le décompte suivant :   
 
Orange 4,268 000 sur 10,046 000 millions, soit 42,5% des clients.
Free 2,790 000 sur 5,580 000 soit 50%.
Bouygues 1,800 000 sur 1,941 000 soit 92,7%.
SFR 2,248 000 sur 5,209 000 soit 43,1%.
Numericable : 167 000 sur 1,019 000 soit 16,4%.

Total 11 273 000 millions sur 23,795 000 millions de clients, soit 47,4%.

Le quadruple-play est vraiment la réussite du moment ! Elle permet une réduction de la facture pour le client ainsi qu'une plus grande simplicité, l’intérêt est que ses offres sont également assez concurrentielles.
Pour un opérateur cela permet de garder le client captif et souvent sur 24 mois.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 December 2013 06:02:21
Alors que Free vient de lancer son offre 4G, la difficulté va être de la rendre crédible, car pour le moment, il est difficile de parler d’une couverture solide avec 700 antennes pour 1000 communes.
Il reste donc à Free :

1/ A accélérer son propre déploiement 3G/4G et à utiliser le célèbre bouton «4G Ready».
2/ A négocier son itinérance sur le 800MHz sur les zones non-denses avec SFR. Mais il faut que la 4G soit à 25% de couverture nationale et que SFR soit également présent sur les zones non-denses.
3/ Acheter à l’Etat de la bande sur le 1800Mhz. C’est de la largeur de bande rendue par Bouygues Télécom dans le cadre de la réutilisation du 1800MhZ en 4G.
4/ Rentrer dans un accord de mutualisation avec SFR et Bouygues ou avec Orange.
5/ Compter sur l’appui de l’ARCEP, de l’Autorité de la Concurrence ou du Gouvernement pour garder un équilibre afin d’avoir un marché à 4 opérateurs.

Pour rappel trois bandes de fréquence sont dédiées pour la 4G.  
- La bande 2600 MHz, pour les zones urbaines denses.
- La bande 1800 MHz, pour les zones moyennement denses.
- La bande 800 MHz pour les zones peu-denses
Free Mobile n’a acheté qu’un lot de 20MHz de fréquences duplex sur la bande 2600 MHz pour 271 millions d’euros et n’avait pas fait d’offre sur la bande de 800MHz.
 
Pour le moment la réalité est la comme le rappelle explique Delphine Ernotte, la directrice d'Orange pour la France : "Pour l'instant en 4G, ils sont tout seuls. Ce n'est pas en cassant d'entrée les prix comme cela qu'ils vont trouver un partenaire en itinérance. En tout cas, dans ces conditions, cela ne nous intéresse pas." explique (Le Point (http://www.lepoint.fr/technologie/orange-free-reinvente-le-bi-bop-03-12-2013-1764495_58.php) (03/12).  
D’autre part en mars dernier l’Autorité de la Concurrence avait rappelé cette règle sur la 4G  : "Il n'est pas souhaitable que l'itinérance soit utilisée pour compenser une stratégie d'acquisition de fréquences inadaptée" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202636089644-les-operateurs-pourront-partager-leurs-reseaux-sous-condition-546136.php) (12/03).  

La voie la plus rapide reste donc la mutualisation, Reste donc à Free à faire pression pour trouver une bonne âme.  
C’est le sens de sa lettre au Père Noel (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203152532329-free-s-invite-dans-le-partage-de-reseaux-bouygues-sfr-632914.php), 28/11) ou Free demande une place dans l’accord SFR/Bouygues. Si cela ne fonctionne pas, cela lui permettra de faire pression sur Orange.

De toute façon, les règles de mutualisation pourraient s’assouplir. Au mois de septembre dernier, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203027840113-orange-et-free-pourraient-aussi-mutualiser-leur-reseau-609144.php) (26/09) annonçait que cela réfléchissait chez Orange, Free, le gouvernement et l’Autorité de la Concurrence afin de voir ce qu’il était possible de faire sur la mutualisation des réseaux suite à l’accord entre SFR et Bouygues sur les zones non-denses.
A suivre…
Titre: Re : Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: fabfree le 09 December 2013 11:02:05
...

De toute façon, les règles de mutualisation pourraient s’assouplir. Au mois de septembre dernier, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203027840113-orange-et-free-pourraient-aussi-mutualiser-leur-reseau-609144.php) (26/09) annonçait que cela réfléchissait chez Orange, Free, le gouvernement et l’Autorité de la Concurrence afin de voir ce qu’il était possible de faire sur la mutualisation des réseaux suite à l’accord entre SFR et Bouygues sur les zones non-denses.
A suivre…
Donc le dernier paragraphe remet en cause tout ce qui a été écrit précédemment...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 December 2013 16:09:04
N'exagérons rien... C'est quand même du conditionnel ("pourraient").

Pour c'est encore plus léger que le réseau 4G de Free, c'est dire....C'est une possibilité qui date d'il y a quelques mois. Depuis cela a bougé un peu, cela semble difficile pour un opérateur de compter sur des éléments externes pour construire un réseau. Mais si Free se lance c'est peut être un moyen pour ne pas arriver comme un "glandeur" dans une négociation.   
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 December 2013 07:05:15
Finalement la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a profité  de la fenêtre de résiliation légale et contractuelle pour dénoncer l’accord qui la liait à Canal+ sur les droits TV du Top14. Malgré une relance de la chaine cryptée pour obtenir une exclusivité des droits contre un chèque de 65 millions d’euros par an, la LNR a estimé que "La proposition de Canal+ était insuffisante par rapport à ce que nous attendions".

C’est un saut dans l’inconnue pour le rugby, cela semble calculé. La décision "n’est pas un coup de poker. C’est une décision réfléchie par rapport à un certain nombre d’éléments". De fait cela devrait ouvrir la porte à Bein Sport et mettre de la concurrence pour Canal+ qui est le diffuseur unique du rugby depuis 20 ans. 
La LNR a donc lancé un appel d’offre et les réponses sont attendues au 13 janvier au plus tard pour un résultat au 15 janvier. L’accord sera valable quatre à partir de la saison prochaine.
 
Le ticket d’entrée est de 23 millions d’euros.
C’est le lot 1 pour 26 matchs en choix 1 (13 matchs) et en choix 3 (13 matchs). Ce lot n’est pas exclusif. Canal+ et BeIn Sport devront le payer pour accéder aux autres lots.
Viennent ensuite :
Le pack Premium 1 qui permettra de diffuser les 8 meilleures affiches et les matchs entre Noel et joue de l’an (Boxing Day). Un lot pour Canal+ ?
Le pack Premium 2 qui permettra de diffuser la dernière journée en multiplex, les barrages, les demis et la finale en léger différé. Un lot pour Canal ?
Le pack Premium 3 qui permettra de diffuser le choix 2, les 8 meilleurs affiches en décalé et le match du choix 1 et 3 en léger décalé. Un lot pour BeIn Sport ?
Le pack Premium 4 qui permettra de diffuser les 4 matchs restants (l’équivalent de rugby+). Un lot pour BeIn Sport ? 
Il y a également les droits de la Pro D2 qui sont sur le marché. Pour 1,1 millions par an, la Pro D2 est diffusée par Eurosport, Sport+ (Canal+), et France 3 régions.
Il y a également un pack pour les droits nomades (mobile et tablette). Un lot pour Orange ? Orange paye 25 millions d’euros par an pour les mêmes droits sur la Ligue 1 de football.
Enfin, il y a un pack pour a vente des droits à l’international. Un lot pour Al-Jazeera ? Pour la Ligue 1, Al-Jazeera qui commercialise à l’international moyennant une somme garantie de 32 millions par an.
 
Si un diffuseur veut l’intégralité des lots, il devra payer au minimum est de 73 millions d’euros et la somme minimale hors exclusivité  est de 66 millions d’euros. D’autre part la finale de par la réglementation doit être obligatoirement vendue à une chaine en clair.
Pour tout cela et avec son fair-play coutumier, Canal+ aurait envoyé, en fin de semaine dernière, un courrier officiel à la LNR indiquant qu’elle lance une procédure juridique pour négociation inéquitable. C’est ce que révèle Midi Olympique dans son édition d’hier.

A part les droits Tv du Top 14, quelques compétitions devraient être sur le marché :
-Four Nations (2014)
-Coupe d’Europe : H Cup, co-diffuseur de la compétition avec France Télévisions (2014). France 2 et Canal+ diffusent la compétition pour 15M€/an.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 December 2013 07:17:55
L’Autorité de la Concurrence vient de répondre  (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/interview/0203182082262-bruno-lasserre-bruno-lasserre-l-autorite-de-la-concurrence-n-est-pas-un-faiseur-de-rois-636091.php) , 11/12) à la lettre au Père Noel (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203152532329-free-s-invite-dans-le-partage-de-reseaux-bouygues-sfr-632914.php), 28/11) de Free qui demandait  une place dans l’accord de mutualisation entre SFR/Bouygues.

La place de Free
La réponse de L’Autorité de la Concurrence est sans équivoque, c’est niet : "Mais on se trompe si l’on espère que je vais intervenir pour forcer un mariage à trois dans ce projet de mutualisation. Nous ne sommes pas des faiseurs de rois. Ce n’est pas la philosophie de l’Autorité de la concurrence. Et les dirigeants de Free le savent bien".  En off, il semble que la manière de faire de Free ait été jugée comme assez brutale.

L’Autorité de la Concurrence donne un conseil à Free dans le cadre d’un accord de mutualisation : "C’est à l’entreprise de faire valoir ses atouts auprès de ceux dont elle recherche le partenariat : dans un accord de partage de réseaux, c’est, par exemple, l’étendue et la densité du réseau déployé qui constitue la meilleure incitation à négocier". C’est le sens du lancement du « réseau » 4G de Free, démonter qu’il existe et qu’en cas d’accord de mutualisation Free ne vient pas les mains vides.  Mais, il semble que l’accord entre Bouygues et SFR soit presque finalisé et il pourrait être annoncé pour le début 2014.

Sur le fond
Sur le fond "Dans ce projet de mutualisation, nous dialoguons avec Bouygues et SFR afin de vérifier que les principes fondateurs que nous avons posés dans l’avis de mars 2013 sont respectés".
L’Autorité est favorable à la mutualisation des réseaux, mais veillera à ce que le marché soit concurrentiel, c’est-à-dire qu’à un accord de mutualisation puisse répondre un éventuel accord de mutualisation et qu’il y ait un gain pour le consommateur. Pour L’Autorité de la Concurrence, il reste à régler la définition des zones non-denses, car pour elle l’accord ne pourra pas porter sur les zones denses.   

Et ?
Fleur Pellerin, avait déjà refroidi l’ambiance en déclarant qu’elle n’était pas favorable à l’entrée de Free dans l’accord entre Bouygues et SFR : "Nous ne sommes pas d’accord avec Free. Nous voulons que cette alliance (entre Bouygues et SFR) se fasse" (Jdd (http://www.lejdd.fr/Economie/Fleur-Pellerin-s-oppose-a-Free-641363), 1/12).

Reste à connaitre la réponse de l’ARCEP. Mais dans un premier temps, il semble bien que Free doivent se débrouiller vraiment par ses propres moyens pour déployer un réseau 4G.
Le Père Noel ne serait-il qu’un mythe ? Ou tout simplement, comme pour les enfants, Free devra être un peu sage pour que le Père Noel passe...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 December 2013 07:20:05
Stéphane Richard – le pédégé d’Orange – vient de donner une interview au Nouvel Obs (http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20131211.OBS9071/orange-sur-la-4g-free-n-est-pas-loin-de-la-tromperie.html) (11/12). Il y revient sur l’annonce du lancement par Free se son offre 4G : «Je remercie Xavier Niel pour la publicité qu'il fait pour la 4G, surtout qu'il y a quinze jours il disait que ça n'intéressait personne. Il peut proposer le prix qu'il veut, le problème c'est le service. Même à 0 euro, quelque chose qui n'existe pas, c'est encore trop cher. La 4G "au prix de la 3G", quand la 4G n'existe pas, c'est pas une bonne affaire.»

Orange de son coté devrait être à 50% e couverture à fin 2013 et à 70 75% pour fin 2014 : "D'ici Noël, nous couvrirons plus de 50% de couverture de la population française. L'année prochaine, nous serons autour de 70-75% de la population. Jamais un réseau ne s'est déployé aussi vite". Comme il avait annoncé en avril 2013 (Ouest France (http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/4g-pdg-orange-met-1000-managers-contribution-dans-ouest-18-04-2013-94166) ,19/04), qu’Orange serait à 5000 antennes à fin 2013, on peut lui accorder un once de crédit sur ce coup ...

De fait à fin 2014, Orange devrait avoir une couverture en 4G plus importante que celle de Free en 3G...Réglementairement sur la 3G Free doit couvrir 75% de la population en 2015, pour la 4G, la licence prévoit une couverture de 25% de la population en Octobre 2015  pour pouvoir prétendre à l'itinérance 800 MHz de SFR sur les zones non-denses. Bouygues de son coté ne devrait pas être loin de ce seuil de 75%, SFR devrait être au dessus de 40% de couverture.

Le lancement de l’offre 4G de Free aurait été précipité si l’on en croit un article du Parisien relayé par 01Net (http://www.01net.com/editorial/610006/forfaits-4g-comment-free-a-coupe-lherbe-sous-le-pied-de-bouygues/#?xtor=RSS-16) (10/12), cela aurait été fait pour : "pour devancer l’annonce de Bouygues concernant l’extension de la 4G à toute sa gamme de forfaits". De quoi regretter certaines déclarations, comme celle-ci : "Il ne faut pas vendre de la fausse monnaie ! Pigeon une fois ça va... Pigeon deux fois, bonjour les dégâts !" (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/xavier-niel-la-4g-de-la-concurrence-est-de-la-fausse-monnaie-39789372.htm), 15/04) ? 

Sur la 4G, c’est la première fois que 4 opérateurs partaient en même temps et donc à égalité d'investissements. Les résultats parlent d’eux-mêmes...D’autre part pour avoir un couverture optimale, il est quand même plus que préférable d’avoir un mélange d'antennes sur les fréquences 800MHz et 2600MHz.

Le tableau de couverture comptabilisé par l’AFNR : 

(http://img.imagesia.com/fichiers/e8/couverture-4g_imagesia-com_e8ik_large.gif) (http://imagesia.com/couverture-4g_e8ik)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 December 2013 06:58:01
Ah oui...Quand même !! (N°29)
Un graphique publié par le quotidien Les Echos et montre l’évolution des ventes des tablettes et des pc. Même si les tablettes se développent, ils continuent à se vendre énormément de pc. Pour certains, la  tablette remplace le pc, pour d'autres c'est d'abord un autre écran qui s’ajoute.
Toutefois, la baisse des ventes du pc est-elle structurelle ? Les utilisateurs préfèrent-ils  un usage plus ludique de la tablette ? Le pc va-t-il être un objet préhistorique ?

En 2017, il se vendra alors plus de tablettes (467 millions) que de PC (271 millions). De son côté, le cabinet IDC prédit que les ventes de tablettes dépasseront celles de PC fixes cette année et celles de PC portables en 2014.
Par ricochet, cela devrait tailler des croupières à Microsoft, il pourrait voir ses concurrents comme Apple le talonné, d'ou ses investissements massifs dans le mobile.

(http://img.imagesia.com/fichiers/dn/etat-du-marche-pc-tablette_imagesia-com_dnf8_large.gif) (http://imagesia.com/etat-du-marche-pc-tablette_dnf8)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 December 2013 09:55:14
Xavier Niel - le pédégé de Free - a accordé une interview au JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Xavier-Niel-Montebourg-se-fait-abuser-643872). Il y a les habituelles petites phrases pour entretenir le buzz du dimanche sur la toile.

Plus sérieusement, il revient sur l'accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom : "cet accord de partage des réseaux ne nous dérange pas. S'il ne concerne que 25 % du territoire, cela nous va (...) S'il va plus loin, il y a des risques concurrentiels". 25%, alors que SFR et Bouygues auraient évoqué 60% du territoire...Avec ces propos, il ne va pas être facile à Free de rentrer dans cette alliance.

D'autre part, Xavier Niel, revient sur le déploiement de son réseau 4G et lucide déclare : "Nous sommes partis pour déployer notre réseau seul. Mais nous sommes favorables à partager le nôtre avec qui le souhaite". C'est le simple constat après les dernières déclarations du Gouvernement, de l'Autorité de la Concurrence et d'Orange son partenaire sur la 3G.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 December 2013 07:00:42
Alors que la passe d’arme pitoyable entre X.Niel et A.Montebourg sur les conséquences pour l’emploi de l’arrivée du quatrième opérateur entre Niel et Montebourg s’est enfin calmée, les chiffres et éléments d’analyse restent à mettre en place pour mesurer l’évolution de l’emploi dans le secteur des télécoms. Même si c’est un élément, l’évolution de l’emploi dans ce secteur ne peut être mesurée qu’avec la seule arrivée de Free Mobile.   
Il convient que l’ARCEP se donne vraiment les moyens pour apporter ces éléments. Car, il serait vraiment regrettable de laisser jouer quelques (ir)responsables avec les chiffres de l’emploi.

Quelques chiffres
Les premiers chiffres ont commencés à circuler il y a 18 mois (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=581644#p581644), les estimations allaient de 10 000 à 60 000 emplois supprimés. Les plus touchés ? Les centres d’appels, entre 5000 et 10 000 emplois (sur 64 000 emplois, les télécoms représentent 50% de l’activité) pouvaient être touchées selon le syndicat patronal, le SP2C.
Une autre étude, réalisée par Bruno Deffains, professeur à l'Université Paris II, prévoyait une perte nette de 59 300 emplois. Les pertes brutes de 69 400 étant compensées par la création de 10 100 emplois pour améliorer le réseau.

Au mois de mai  dernier l’ARCEP avait publié une étude sur la situation de  l’emploi (http://www.arcep.fr/index.php?id=11693) dans les télécoms. Pour L’ARCEP, le nombre de salariés des opérateurs de communications électroniques serait resté stable en 2012 (+0,1% par rapport à 2011). Entre 2009 et 2012, le niveau d'emploi des opérateurs se serait globalement amélioré avec des hausses de 1,2% en 2011 et 1,6% en 2010, et ce, après un peu plus de dix ans de baisse continue. Les opérateurs salariaient directement 129.000 personnes en décembre 2012.

Oui mais...
En fait, il n’est pas simple d’y voir clair faute d’étude sur le sujet. L’étude de l’ARCEP est partielle.  car elle ne mesure que les emplois directs chez les opérateurs et s’arrête à fin 2012. Par exemple, En octobre 2012, Bouygues annonçait 556 suppressions de postes pour...2013. SFR a lancé de son côté un plan de départs volontaires concernant 856 emplois. Enfin, Orange a annoncé son intention, d’ici à 2015, de remplacer seulement un départ en retraite sur trois : 5.000 postes pourraient ainsi être supprimés sur la période. Au total, la baisse des effectifs pour les trois opérateurs pourrait s’élever à près de 3.000 pour la seule année 2013.

Plus fondamental, L’ARCEP ne tient pas compte de la perte d’emplois dans les centres d’appels et chez Phone House. Les pertes d’emplois seraient de 4000 pour les centres et de 1200 pour Phone House. Enfin ne sont pas pris en compte les emplois indirects dans les entreprises prestataires de services ainsi que les entreprises de l’industrie.

A L’ARCEP de jouer
A quand une étude sérieuse sur les conséquences sur l’emploi de l’arrivée du quatrième opérateur ? Des décisions politiques ont été prises pour l’attribution d’une quatrième licence et comme souvent il est très compliqué d’en connaitre l’impact social et économique.
 
Free est-il responsable ? Le low-cost est-il responsable ? Quelles sont les évolutions lourdes dans le secteur ? Après la publication de son étude, L’ARCEP avait déclaré "qu’en 2013 travaillera avec l'ensemble des autres administrations concernées pour avoir une connaissance plus approfondie de l'emploi des différents acteurs de la filière numérique". En espérant que ces éléments soient maintenant en possession de l’ARCEP afin de se faire une idée plus précise des évolutions du secteur.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 December 2013 07:14:58
Stéphane Richard vient de donner une interview au quotidien Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/12/16/01007-20131216ARTFIG00602-stephane-richard-xavier-niel-est-le-roi-de-l-embrouille.php) (17/12). Il envoi un peu sur Xavier Niel "prétentieux et agressif (...) roi de l’embrouille (...) une fortune personnelle de 6 milliards". Bon, en même temps, Xavier Niel donne beaucoup, il doit accepter de recevoir de temps en temps. Cela devrait permettre d’agiter un peu la meute sur les forums et réseaux sociaux.

Plus fondamentalement, Stéphane Richard revient sur la 4G et sur la faible couverture du "réseau" de Free "ce qui signifie que pour obtenir une couverture digne de ce nom dans les semaines à venir, il lui faudra forcément s'appuyer sur un accord d'itinérance ou de mutualisation avec l'un de ses concurrents"  Donc, il va falloir que Xavier Niel commence à discuter calmement, sinon la 4G va pas être simple pour lui. Pour Stéphane Richard : "il n’est pas question de signer un tel accord avec Free. Je rappelle qu’Orange est libre de ses fréquences vis-à-vis de Free".
Une fois la période des fêtes passée et les polémiques (un peu) éteintes, la période sera-t-elle à la diplomatie ?

Sinon, suite à l’annonce de B&You de s’aligner sur les prix de Free, Stéphane Richard annonce que Sosh bénéficiera de la 4G à partir du 9 janvier. Signifiant par-là que la reconquête des marges via la 4G est déjà terminée et que les autres forfaits d’Orange ne devraient pas être touchés et ne pas subir d’augmentation.
Il y a un mois, dans un article des Echos (18/11), Bouygues Telecom était à 500.000 clients 4G, Orange également à 500 000 clients et SFR à 600 000 clients. Là Orange revendique 700 000 clients et devrait atteindre 1 million de clients d’ici à la fin de l’année. Afin de suivre le mouvement, Free pourrait annoncer assez rapidement une offre avec des téléphones subventionnés (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/smartphones-subventionnes-une-annonce-chez-free-demain-39796374.htm#xtor=RSS-1), 16/12). 

Enfin il y a même une grosse piqûre de rappel sur l’itinérance en 3G : "n'oublions pas que l'accord d'itinérance 2G/3G n'est pas un droit perpétuel. Orange peut très bien se passer de l'accord d'itinérance, mais la réciproque est-elle certaine?".
2016 est vraiment trop loin pour tirer des plans sur la comète…En attendant un contrat a été signé et il s’appliquera. Globalement depuis la signature de du contrat d’itinérance courant 2011, c’est la première fois que Stéphane Richard est aussi dur avec son partenaire.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 December 2013 07:02:19
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°67

Orange Cash
A l’occasion de son show Hello du 7 novembre, Orange a fait le point sur son  activités de porte-monnaie mobile. Après le succès d’Orange Money en Afrique, où huit millions de personnes se servent chaque mois de leur mobile pour échanger de l’argent (200 millions d’euros par mois), voici Orange Cash.
Cette application développée en partenariat avec Visa est en test depuis fin novembre à Strasbourg et à Caen, et le sera dans toute la France au printemps. Il s’agit d’un compte prépayé qui peut se recharger en ligne et permet de payer ses achats de façon sécurisée.

Orange
Orange a annoncé via un communiqué (27/11) (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2013/Orange-a-signe-un-accord-avec-Altice-pour-la-cession-d-Orange-Dominicana) de presse avoir vendu sa filiale en République Dominicaine pour un montant de 1,1 milliard d’euros. L’acheteur est Altice, un fond d’investissement qui est également propriétaire de Numéricable. Cette somme devrait être utilisée pour réduire sa dette.

Orange étudie également le désengagement de sa filiale portugaise, ce qui pourrait lui rapporter jusqu’à 127 millions d’euros. Orange envisage également la mise en bourse d’une partie de sa filiale britannique, cela pourrait rapporter jusqu’à 11 milliards d’euros aux deux actionnaires, Orange et Deutsche Telekom.
Fin 2012, la vente d'Orange Austria lui a rapporté 70 millions d’euros et fin 2011 la vente d'Orange Suisse lui a rapporté 1,6 milliards d’euros. En comparaison l'accord d'itinérance 2G/3G avec Free lui rapporte environ 500 millions d'euros par an.

Dailymotion
Dailymotion est en passe de trouver un partenaire aux Etats-Unis : " Il y a une belle probabilité que nous arrivions à un accord avec un partenaire sur le marché américain dans les prochaines semaines (...) Il s’agit d’un acteur majeur de l’économie numérique", a indiqué Stéphane Richard, le pédégé d’Orange. Ce partenaire serait Microsoft. Pour Microsoft cela permettrait de contrer l’hégémonie de Google et YouTube, et pour Dailymotion, cela permettrait d'être distribué automatiquement dans toutes les machines (PC, tablettes et smartphones) fonctionnant sous Windows.

Pour rappel, Dailymotion était quasiment vendu en mai dernier (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=651015#p651015) à Yahoo. Suite à ce vente manquée Stéphane Richard était revenu dans le quotidien  Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202911641832-le-developpement-de-dailymotion-repose-plus-que-jamais-sur-orange-588536.php) (23/7) sur l’avenir de Dailymotion en assurant qu’Orange allait réaliser 30 millions d’investissements sur les trois prochaines années et qu'il recherchait des partenaires.
Reste à dégager des synergies avec les activités d’Orange. Orange n’a toujours pas trouvé la bonne recette pour Dailymotion. En avril 2011, Orange a acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et est monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 December 2013 06:39:59
Le Handball cherche à devenir le troisième sport collectif en France derrière le foot, le rugby et le basket. Et cela passe aussi par les droits tv et les moyens que cela donne pour le développement. Dans ce cadre beIN Sport devrait remporter quelques droits.

Handball : Championnat du monde
D’abord ceux prochains championnats du monde masculins, féminins, seniors, juniors et jeunes pour la période 2014-2017 et pour un montant de 81 millions d’euros. Les compétitions concernées seront le Mondial masculin au Qatar en 2015, le Mondial masculin en 2017 en France ainsi que les championnats du monde féminins 2015 au Danemark et de 2017 en Allemagne.
Le diffuseur actuel est le groupe Canal+ qui payait 50 millions d’euros (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Les-mondiaux-pour-bein-sport/420924), 15/11).

Handball : Championnat de France
Une autre compétition pourrait passer chez beIN Sport, il s’agit du championnat de France actuellement diffusé par Canal+ contre un chèque de 1,2 million par an. La Ligue Nationale de Handball pourrait rompre son contrat avec Canal+ estimant que les droits actuels sont sous payés. La décision pourrait intervenir lors du premier trimestre 2014. Le handball réclame autant de droits que pour la basket (Canal+ paye 6 millions par an).
Là aussi beIN Sport serait intéressé par reprendre ces droits Le Figaro[/b] (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/12/06/97002-20131206FILWWW00452-le-handball-pret-a-rompre-avec-canal.php) (6/12). Dans le lot il y aussi la Coupe de la Ligue et du Trophée des Champions. Canal a les droits depuis 2012. Auparavant Orange et Eurosport payaient 2 millions par an pour les mêmes droits. BeIN Sport diffuse déjà la Ligue des Champions.

Top 14
Concernant l’attribution des droits tv du Top14, Canal+ va engager une action en justice afin de contester le lancement de l’appel d’offre par la LNR (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Canal-a-l-assaut-de-la-lnr/425880),17/12). Par "loyauté" envers Canal+, la LNR aurait dû accepter l’offre de 66 millions d’euros proposée de gré à gré par Canal+ qui a été finalement refusée par la LNR.
Canal+ a décidément du mal à accepter la concurrence. La LNR s’est donnée jusqu’au 13 janvier pour obtenir des réponses à son appel d’offre. L’attitude de Canal+ ne devrait pas arranger ses relations avec la LNR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 December 2013 07:00:44
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°68

Bouygues
Martin Bouygues - le pédégé du groupe Bouygues - vient de donner une interview au quotidien Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/12/19/01007-20131219ARTFIG00576-martin-bouygues-repond-a-xavier-niel-je-declare-la-guerre-dans-l-internet-fixe.php) (20/12), et comme Stéphane Richard il y a deux jours, cela dépote. 
Bouygues veut relancer la guerre des prix sur le fixe et aller manger les marges de Free : "Dans l'Internet fixe, la fête est finie (...) Bouygues Telecom va offrir une vraie rupture en 2014, avec des technologies et des services innovants. Nous allons faire 150 euros d'économie par an aux abonnés du fixe qui choisiront ce service, ce qui fait une économie de 12,5 euros par mois. Qui dit mieux? Que Xavier Niel fasse la même chose s'il en est capable!". A suivre attentivement, mais là, la Bouygues met la barre assez haut, faudra pas décevoir...

D’autant que : "Nos marges sont inférieures à 20% alors que [celles de Free] sont supérieures à 40% dans le fixe. Je constate simplement qu'entre 2010 et 2013, la fortune de Xavier Niel évaluée par Challenges est passée de 3 à 6 milliards d'euros, ce qui le place en 10e position (des plus grandes fortunes de France, ndlr). De qui se moque-t-on?"

Après cela, cela ne va pas être simple pour Free de rentrer dans l’accord de mutualisation Bouygues/SFR. Martin et Xavier ne s’aiment vraiment pas. De toute façon, l'enjeu est fort : Free va-t-il dépasser Bouygues Télécom en nombre de clients sur le segment du mobile (hors Mvno) et en termes de chiffre d'affaire ? ? Et si oui, quand ? Bouygues va devoir brûler du cash pour maintenir sa place et si possible amplifier son avance sur le quatrième entrant. 

Orange
Stéphane Richard a répondu aux questions des internautes sur 01Net (http://www.01net.com/editorial/610612/stephane-richerd-free-nest-pas-pret-de-nous-rattraper-sur-la-couverture-4g/#?xtor=RSS-16). Il y est revenu sur Free et de façon plus soft que ces dernières déclarations : "Aussi, pour que Free couvre 50 % de la population, il lui faudrait plus de 6 000 antennes. Il ne les a pas du tout (NDLR : Free possède actuellement 800 antennes)". Il va vraiment falloir que Free se mette à bosser...

Sur l’itinérance : "Par contre, il n’y aura pas d’itinérance pour Free sur le réseau Orange. Pas dans l’état actuel des choses. Nous ne sommes pas obligés de négocier avec Free. Nous ne le ferons pas". La porte n’est pas complètement fermée. Qui va la pousser ?

D’autre part, Orange aurait 350 000 clients Fibre (+77 000 par rapport au 30 septembre), 700 000 clients en 4G (+450 000 par rapport au 30 septembre), 1 800 000 clients Sosh (+183 000 par rapport au 30 septembre).
A titre de comparaison, en 4G,  Bouygues annonce près d’un million de clients et SFR 900 000 clients.

Nouveau riche et magnat dans la presse
Les hebdomadaires (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2013/12/12/20004-20131212ARTFIG00620-speculations-autour-de-l-avenir-des-news-magazines.php), 12/12) vont mal et être patron d’un opérateur va peut-être devenir le passage obligé  pour diriger un news magazine ? L’actuel patron du Nouvel Obs vient de faire appel à X.Niel pour lui vendre son groupe. Et Le Point serait dans la ligne de mire de V.Bolloré le futur taulier de Vivendi. L’Express serait également à vendre et Marianne est en pleine restructuration. Triste réalité de la presse aujourd’hui.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 December 2013 08:51:08
Brèves du Monde (4)

Evolutions
L'Afrique subsaharienne va rester la région la plus dynamique pour le marché de la téléphonie mobile ces prochaines années, selon une étude publiée récemment. Selon l'association GSMA, qui regroupe 800 opérateurs dans le monde, le nombre d'abonnés uniques dans la région devrait passer de 253 millions en juin 2013 à 346 millions en 2017. Quelque 95% des utilisateurs de la région utilisent des forfaits prépayés.
"Les deux tiers environ de la population n'ont pas encore d'abonnement mobile, ce qui laisse une grande marge pour la croissance".
Le nombre d'utilisateurs du téléphone portable a augmenté de 18% par an ces cinq dernières années en Afrique subsaharienne, mais la pénétration y est encore la plus faible du monde, à environ 31%.
Le taux de pénétration est de 66% en Afrique du Sud, principale puissance économique du continent, mais il n'atteint que 30% au Nigeria, le pays le plus peuplé.
Par comparaison, la moyenne mondiale est quasiment d'un sur deux, le taux de pénétration atteignant quatre sur cinq dans l'Union européenne.

Et nous ?
De par l’histoire, Orange est le seul de nos opérateurs à être très présent sur ce continent. Certains pays ou est présent Orange présentent pour le moment des résultats déficitaires et Orange étudie la poursuite de sa présence : "il vaut mieux ne pas se disperser, se concentrer sur les marchés importants et ne pas s'entêter si ça ne marche pas dans un pays trop difficile, cela fait partie de la revue en cours du portefeuille d'actifs". Orange est présent dans 19 pays africains. D’autre part Orange a développé Orange Money qui est utilisée par 8 millions de clients dans 14 pays.

Quel avenir ?
Parmi ces marchés «compliqués», généralement dominés par les cartes prépayées, et où il a moins d'un million d'abonnés, "l'Ouganda, la Centrafrique, le Botswana, ou même le Kenya", où Orange n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros en 2012 et peine à trouver une rentabilité satisfaisante. En Ouganda, Orange est 4e dans un marché à cinq opérateurs mobiles, avec 582.000 clients à fin septembre. En Centrafrique, c'est le chaos, "Je ne parierais pas sur l'engagement à long terme d'Orange au Botswana, au Niger, en Guinée-Bissau ou même l'Ile-Maurice" commente un analyste londonien. Au Niger, pour lutter contre le terrorisme et la criminalité, l'Etat vient d'annuler et résilier un tiers des lignes (plus de 1,7 million) faute d'en avoir identifié les détenteurs, ce qui va obliger les quatre opérateurs à revoir à la baisse leurs bases.

Aux yeux de Vincent Maulay, d'Oddo, "on peut être sûr qu'Orange ne sortira pas d'Egypte, du Sénégal, de Côte d'Ivoire ni du Mali. En revanche, le groupe a un problème de taille critique dans certains pays, comme l'Ouganda et le Kenya. Il peut y avoir des acheteurs comme l'indien Bharti, le sud-africain MTN ou Vodafone".

Même si Orange peut facilement revenir comme Mvno via sa filiale Orange Horizons, il serait un peu surprenant de quitter ces pays, d’autant que les enjeux financiers sont largement supportables par Orange. Mais la finance n’est pas le seul critère. Le « présence » en est un autre plus important.

Sources : Le Parisien (http://www.leparisien.fr/high-tech/l-afrique-subsaharienne-region-la-plus-dynamique-pour-le-portable-11-11-2013-3306123.php) (11/11), La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20131125trib000797634/orange-n-exclut-pas-de-sortir-de-certains-pays-d-afrique.html) (25/11), La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20130116trib000742970/orange-repart-a-l-offensive-a-l-international.-sur-le-web-et-en-mvno-.html) (16/01).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 December 2013 08:53:56
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°69

ARCEP
"Nous allons rendre son bâton au gendarme des télécoms". C’est ce qu’a déclaré Fleur Pellerin au quotidien Le Parisien (http://www.leparisien.fr/high-tech/guerre-des-prix-sur-la-4g-fleur-pellerin-promet-de-remettre-de-l-ordre-22-12-2013-3431731.php) (22/12).
Pour rappel, en juillet 2013, le Conseil Constitutionnel avait censuré le pouvoir de sanction de l’ARCEP au motif que la séparation des pouvoirs n’était pas assurée au sein du régulateur qui assure en même temps la justice et la police.
Afin de mettre un peu d’ordre sur la bataille médiatique et technique autour de la 4G, la Ministre estime qu’il est temps de remettre l’ARCEP dans le jeu et de lui redonner un pouvoir de sanction, le gouvernement va  "corriger cette situation début 2014 par voie d'ordonnance".
Reste à voir si l’ARCEP jouera le rôle de père fouettard, car il l’a très peu fait dans le passé.

Bouygues Telecom
Olivier Roussat – le pédégé de Bouygues Telecom – est revenu sur France Inter sur l’annonce de Martin Bouygues de faire baisser la facture de 150€/an sur son offre fixe. L’offre devrait être dévoilée lors du premier semestre 2014. Olivier Roussat indique que cela sera possible avec "l'introduction de nouvelles innovations sur des éléments qui fonctionnent déjà et sont éprouvés et permettra d'effectuer une rupture". Mais n’a pas précisé si l’offre serait disponible sur la marque Bouygues et/ou B&You.
Bref, rien de bien précis. Mais pour ne pas faire retomber le soufflet, cette rupture tarifaire devra être lancée assez rapidement, car une fois « la guerre déclarée », faut pas trop attendre l'arme au pied et vite passer à l’action.  
Alors baroud d’honneur pour Bouygues ou début de la fin pour Free ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 December 2013 08:47:03
Le 10 décembre dernier, l’ARCEP et Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGE) ont publié une enquête du CREDOC sur la diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française. L’étude est à lire ici (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-CREDOC_2013-dec2013.pdf).

Beaucoup de données sont publiées, et une porte plus particulièrement sur la diffusion du quadruple play : 59 % des personnes qui disposent d’un accès internet et d’un téléphone mobile souscrivent leur abonnement auprès du même opérateur. Cela permet de réduire leur facture dans trois cas sur quatre. C’est un gain de 6 points sur un an. Et pour 74% des personnes concernées, ce choix est fait pour bénéficier d’une réduction sur la facture, c'est en augmentation de 9% en un an.

(http://img.imagesia.com/fichiers/eh/quadruple-play_imagesia-com_ehyt_large.gif) (http://imagesia.com/quadruple-play_ehyt)

D'autres études
Des estimations récentes ont été faites sur le pourcentage de clients ayant choisi de passer par ce type d’offre. En tenant compte des chiffres publiés par les opérateurs. Il y a celle de La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20131127trib000798093/abonnements-couples-fixe-et-mobile-les-vrais-chiffres-du-quadruple-play.html) (27/11) qui donne un chiffre global de 38% ou 9,2 millions de clients ayant d’une façon ou d’une autre liées un abonnement mobile à un abonnement Adsl/Fibre Optique.Il y a une estimation de l’institut GFK publiée par ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/17-des-foyers-francais-ont-adopte-une-offre-quadriplay-39795885.htm) (27/11) qui donne un total de 17% des clients ou 4,7 millions de foyers. 

A partir des chiffres des opérateurs
En reprenant les chiffres donnés par Orange et SFR, ceux estimés pour Bouygues Telecom (c’est-à-dire la majeure partie des clients moins les 152 000 Darty) et ceux estimés pour Free (+/- 50% des clients Adsl/Fibre Optique) et Numericable. Virgin a également une offre 4P, mais ne donne pas de chiffres. Cela donne le décompte suivant :   
 
Orange 4,268 000 sur 10,046 000 millions, soit 42,5% des clients.
Free 2,790 000 sur 5,580 000 soit 50%.
Bouygues 1,800 000 sur 1,941 000 soit 92,7%.
SFR 2,248 000 sur 5,209 000 soit 43,1%.
Numericable : 167 000 sur 1,019 000 soit 16,4%.

Total 11 273 000 millions sur 23,795 000 millions de clients, soit 47,4%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 December 2013 08:47:23
Ah oui...Quand même !! (N°30)
Un point via le compte twitter de (Benjamin Ferran (https://twitter.com/benjaminferran/statuses/412903947246899200) 17/12) sur la repartition des OS sur les smartphones.
Sans surprise c’est Android qui truste la première place avec 55,9% en hausse de 6,6 points depuis la fin de l’année 2012, devant iOs avec 20,9 en baisse de 1,5 point. Windows passe de 4,3% à 6,1% et dans le meme temps BlackBerry passe de 7,6 à 5,6% du marché.

(http://img.imagesia.com/fichiers/eh/repartion-os-smartphone-17-12-2013_imagesia-com_ehym_large.gif) (http://imagesia.com/repartion-os-smartphone-17-12-2013_ehym)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 January 2014 07:26:34
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°70

Top 14
Sur le nouvel appel d’offre des droits TV, Canal+ a assigné la LNR en justice. Canal+ considère notamment que la LNR a joué un double jeu dans cette affaire en négociant de gré à gré avec elle, pour finalement résilier, quelques jours plus tard, les deux dernières années du contrat unissant les deux parties. Ce que conteste très normalement Paul Goze le president de la LNR : “C’est inexact mais ça peut brouiller les esprits et faire croire que Canal+ pourrait intenter une action en justice. Mais je ne vois pas sur quoi Canal+ pourrait étayer cette action“.
D’autre part, selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/sport-business/2013/12/10/20006-20131210ARTFIG00259-droits-tv-pourquoi-le-rugby-reclame-100-millions.php) (10/12), Canal+ serait prêt à débourser 60 millions et beIN Sport près de 80 millions. La LNR comptait attribuer les droits le 13 janvier, mais l’action en justice pourrait retarder cette annonce.
Canal+ a une drôle de manière d’entretenir ses relations historiques avec la LNR, à moins que la concurrence ne rende la chaine un peu trop nerveuse.

Foot : les Bleus
Selon L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Tf1-mise-140-me-sur-les-bleus/426808) (21/12), c’est TF1 qui retransmettra tous les matches de l'équipe de France entre 2014 et 2018 et ce pour un montant total de 140 millions d'euros pour retransmettre 40 matches des Bleus, soit 3,5 millions d'euros par rencontre. C’était le prix demandé par l’UEFA pour l’ensemble des lots de l’Equipe de France Actuellement, la chaine paye 4,1 millions par match.
Il reste à attribuer un autre lot, celui des autres rencontres organisées par l’UEFA soit un total impressionnant de 546 matches. Le prix de réserve est de 30 millions d’euros. beIN Sport aurait proposé 20 millions et Canal+ beaucoup moins selon l’édition papier de l’Equipe du 22/12.

Droits tv : un comparatif
Le Figaro du 6 décembre a publié un comparatif des droits tv sur le marché français. Il y a le foot et les autres sports. Les droits du rugby sont sur le marché et ceux du hand devrait l’être prochainement.

(http://img.imagesia.com/fichiers/eh/droits-tv_imagesia-com_ehxp_large.gif) (http://imagesia.com/droits-tv_ehxp)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 January 2014 06:49:12
SFR vient de donner quelques chiffres (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20131231trib000803287/-les-annonces-de-free-sur-la-4g-ont-fait-un-flop-selon-sfr.html), 31/12). Le nombre de clients en 4G devrait être supérieur au million à fin décembre, alors qu’il était de 900 000 au début du même mois.

D’autre part, Red aurait atteint plus de 2 millions de clients. Le dernier chiffre communiqué par SFR datait de fin juin et donnait 1,400 000 clients. C’est donc un gain de 600 000 clients en 6 mois. Pour SFR, cela représente 9,3% de sa base client (au 30 septembre c'était 17,4% pour Bouygues et 6% pour Orange),et 11,3% de sa base forfait (au 30 septembre c'était 16,7% pour Bouygues et 8,6% pour Orange).
A titre de comparaison, Sosh serait à 1,800 000 clients (selon Stéphane Richard le 20/12 à 01Net (http://www.01net.com/editorial/610612/stephane-richerd-free-nest-pas-pret-de-nous-rattraper-sur-la-couverture-4g/#?xtor=RSS-16)) et B&You à 1,634 000 clients au 30 septembre.

Commercialement, pour SFR "C'est notre meilleur mois de décembre depuis trois ans". SFR publiera ses résultats du quatrième trimestre le 25 février. Pour rappel, sur les 9 premiers mois de 2013, SFR a gagné 134 000 clients sur le fixe et  549 000 dans le mobile : soit un gain de 1,169 000 clients avec un forfait et une perte de 620 000 clients en prépayé.
En 2012, SFR avait gagné 35 000 clients sur le fixe et perdu 773 000 clients dans le mobile : 3 000 avec un forfait et 770 000 en prépayé.   

Enfin concernant le lancement de la 4G chez Free : "Nous n'avons vu aucun mouvement de départ [de clients] vers Free après ses annonces sur la 4G qui ont fait un flop. Cela n'a eu aucun impact sur les portabilités".

Après le coup de boule de Bouygues, c’est le coup du mépris de SFR, c’est agréable pour Free...Toujours est-il que si SFR continue à présenter de relatifs bons chiffres, cela devrait rendre l’introduction en Bourse plus simple.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 January 2014 07:00:37
A la fin de l’année dernière, Cogent a perdu une nouvelle manche contre Orange (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/peering-cogent-perd-en-appel-et-devra-payer-orange-39796506.htm), 20/12). La société de transit contestait la décision de l’Autorité de la Concurrence du mois de septembre 2012.
Mais la Cour d’Appel vient de confirmer cette décision. Il reste encore le recours via une décision de Bruxelles.
Pour rappel, Cogent est un opérateur de transit international qui apporte le trafic issu de Google ou de tout autre acteur du Net jusqu’aux fournisseurs d’accès. 

l’intérêt porté par Bruxelles 
Dans le cadre de ce conflit, cet été, la Commission Européenne a fait perquisitionner les bureaux d’Orange, mais également ceux de Deutsche Telekom et de Telefonica. La Commission s'était auto-saisie du dossier et recherche depuis des preuves de distorsion de concurrence. Des "inspections" constituent une première étape en cas de soupçon de pratiques contraires aux règles de la concurrence, et ne préjugent pas de la culpabilité des entreprises en cause ni de l’issue de l’enquête.
Interrogé par Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2013/07/11/20005-20130711ARTFIG00326-bruxelles-perquisitionne-chez-orange-deutsche-telekom-et-telefonica.php) (07/2013), un représentant d’Orange déclarait : "Orange coopère pleinement avec les agents de la Commission européenne et à ce stade les pratiques d'Orange ne sont pas incriminées (...) Nous envisageons donc sereinement les suites de cette affaire, dont l‘Autorité de la concurrence nous a donné raison".

L'avis de l'Autorité de la Concurrence
En septembre 2012 (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/peering-france-telecom-autorise-a-facturer-a-cogent-du-trafic-vers-les-abonnes-orange-39782728.htm), 09/2012) dernier,  l'Autorité de la Concurrence (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=417&id_article=1970) avait donné raison en grande partie à Orange dans le conflit qui l’opposait à Cogent. 
L’avis autorisait Orange à demander une rémunération en échange de l'ouverture de capacités de «peering» supplémentaires. L’asymétrie des échanges étant devenue importante : un trafic entrant jusqu’à 13 fois supérieur au trafic sortant. Suite à cette décision, Cogent s'était tourné vers la Commission Européenne, mais sans aller plus loin. Depuis d’autres problèmes de peering sont apparus !

Le peering et Orange
Au sujet de Youtube, les rapports entre Orange et Google semblent normalisés depuis de nombreux mois, comme le  rappelait Stéphane Richard lors d’une interview au Figaro (http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/stephane-richard-arretons-le-massacre-des-telecoms-319715) (12/2012) : "les relations avec les géants de l’Internet évoluent positivement. Avant, ils nous disaient: à vous les investissements, à nous les profits. Maintenant, ils acceptent de nous payer pour une meilleure qualité de service du réseau. Déjà la moitié du trafic Internet entrant sur le réseau Orange et venant principalement des États-Unis est monétisée".
Google participerait à hauteur de 5 millions d’euros par an au financement du réseau mondial d’Orange.

Chez Free aussi
Au mois d’octobre dernier, Maxime Lombardini, le numéro 2 d’Iliad s’était exprimé sur les rapports entre Free et Google et plus généralement entre Free et les fournisseurs de services TV.  Il avait relancé l’idée d’une contribution des services les plus gourmands utilisant les réseaux des opérateurs : "Il faut qu’il y ait une égalité de traitement entre les grands acteurs, essentiellement Américains, et les opérateurs et éditeurs de chaines français". Pour lui, il faut imposer "une petite contribution" aux opérateurs pour la bande passante utilisée.
Et de citer le bon élève Canal+ qui contribue aux investissements de Free pour développer la TV de rattrapage. Sauf que Canal+ est payant et que son intérêt est d'offrir le meilleur service possible oontrairement à YouTube qui est gratuit...

En début d’année 2013 un conflit assez violent avait opposé Free et Google. Le premier allant jusqu‘à bloquer la publicité Google (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/interconnexion-entre-free-et-youtube-l-arcep-enquete-en-fait-depuis-novembre-39785133.htm#xtor=RSS-1), 12/2012).
Suite à une plaine de l’UFC Que Choisir, L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1619&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=3e1f6c03d0b85ed8e34f7b594f46e957) avait  clôturé son enquête administrative en déclarant que ne pas avoir constaté de pratique discriminatoires de la part de Free : "L'enquête n'a pas fait apparaître de pratiques de gestion du trafic par Free sur son réseau différenciant les conditions d'acheminement des contenus selon leur nature, leur origine, leur destination ou encore le type de protocole utilisé".
Toutefois, L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1619&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=3e1f6c03d0b85ed8e34f7b594f46e957) (07/2013) notait que Free dimensionnait mal ses interconnexions avec l'extérieur : "les capacités d'interconnexion et d'acheminement de trafic de données de Free sont congestionnées aux heures de pointe".

De futurs développements ?
Parallèlement (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202887249783-l-arcep-pourra-enqueter-sur-le-net-584867.php), 07/2013), le Conseil d’Etat vient d’autoriser l’ARCEP à collecter des informations sur les relations qu’entretiennent les opérateurs - français et étrangers (lorsque leur activité impacte sérieusement les internautes français)  - avec les géants du Net tels que Google, Amazon, Apple et Facebook. Cela devrait permettre d’y voir plus clair sur le peering et d’essayer de déterminer qui doit payer qui/quoi pour acheminer les données. Certains blocages actuels pouvant remettre partiellement en cause la Neutralité du Net.

L’essor de la vidéo en ligne et des services va certainement obliger aussi à avoir plus de transparence financière sur l’activité de peering. Le trafic internet est en train de passer d’une économie de troc à une économie marchande. Bref, il devrait y avoir encore de nombreux développements tant au niveau européen qu'au niveau national.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 January 2014 06:56:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°71

Operateur "idéal"
Une étude qui vaut ce qu’elle vaut. Il s’agit de déterminer quel pourrait être l’opérateur mobile "idéal" des français. C’est Promise Consulting Inc., société de conseil en marketing, spécialisée dans la mesure de la « brand value » qui publie cette étude (http://whatsnewinmarketing.blogspirit.com/archive/2013/12/12/operateurs-de-telephonie-mobile-ideaux-des-francais-promise-2987719.html) et en donne les résultats via un communiqué de presse du 12 décembre. Pour la méthodologie, voir le lien.
Du coté des opérateurs "traditionnels", c’est Orange qui termine premier devant Free, SFR et Bouygues. Coté low-cost, c’est Red de SFR devant Sosh d’Orange et B&You de Bouygues. Coté Mvno, c’est M6 Mobile (marque Orange) devant La Poste, NRJ Mobile, Virgin et Universal Mobile.

iPhone
Joli cadeau de Noel pour Apple (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203206267898-apple-s-ouvre-un-marche-de-plusieurs-milliards-de-dollars-en-chine-639092.php), 12/2013), après des années de tractations, Apple a trouvé un accord avec China Mobile, le premier opérateur de téléphonie mobile chinois.
A partir du 17 janvier, les clients de China Mobile pourraient utiliser l’iPhone 5S ou 5C sur ce réseau. Selon le cabinet d’études Forrester Research, China Mobile pourrait permettre à Apple d’écouler 17 millions d’iPhone en 2014, soit davantage que les 16,8 millions que le géant américain a vendu en Chine au cours de l’année qui s’est achevée en septembre. Son chiffre d’affaires pourrait ainsi être gonflé de plusieurs milliards de dollars. Actuellement la part de marché de l’iPhone est de 6%.

BlackBerry
Par contre c’est la poursuite de la descente aux enfers pour BlackBerry. Le canadien n'occupe plus que 1,7 % du marché du Smartphone, contre 4,1 % un an plus tôt. BlackBerry affiche aussi des pertes abyssales. Elles s'élèvent à 4,4 milliards de dollars sur trois mois, soit quatre fois plus qu'au trimestre précédent. A la même époque l'an dernier, l'entreprise était encore rentable.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 January 2014 06:49:15
Alors que se pose toujours la question de savoir si Free va trouver l’âme soeur pour lui proposer de l’itinérance en 4G, il n’est pas inintéressant de se rappeler les conditions de la signature de l’accord d’itinérance 3G entre Orange et Free et de revenir sur ce qu’il rapporte à Orange.
Cela avait commencé en août 2010 par le réglement à l’amiable d’une longue série de procès et plaintes (Le Monde (http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/08/16/longtemps-en-guerre-les-operateurs-orange-et-free-font-la-paix_1399288_651865.html), 08/2010).

Quel accord ?
L’accord d’itinérance a été annoncé le 3 mars 2011 via un communiqué Orange (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2011/Free-Mobile-et-Orange-signent-un-accord-d-itinerance-2G-elargi-a-la-3G). Sur la 3G, comme sur la 2G, c’est un accord qui court jusqu’en 2018, mais qui est dénonçable à partir de 2016, mais les modalités de sorties doivent être encore précisée. Sur la 3G, et selon les termes de sa licence, Free s’est engagé à couvrir, par son réseau propre, 75% de la population dès 2015 et 90% en 2018 et devrait donc et de lui-même demander à sortir de l’itinérance au fil de l’eau. Sur la 2G, cela dépendra d’abord de l’état de son parc, mais la aussi 2016 est une date importante et l’ARCEP devra faire le point sachant que pour les autres opérateurs, la date limite de l’attribution des fréquences est 2021.

Quel coût ?
Alors qu’il devait rapporter 1 milliard sur cinq ans. Stéphane Richard a annoncé depuis qu’Orange aurait perdu 2 milliards d’euros avec l’arrivée de Free Mobile, mais que l’itinérance en 3G pourrait rapporter entre 500 et 700 millions par an. Soit un montant trois fois supérieur à celui prévu initialement (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2013/03/24/20005-20130324ARTFIG00170-stephane-richard-j-ai-un-projet-ambitieux-pour-orange.php), 03/2012).
Selon Pierre Louette (dirigeant de France Télécom) (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/interview/0202488452256-pierre-louette-france-telecom-nous-n-avons-pas-brade-notre-reseau-aupres-de-free-526928.php), 01/2012) : "ces revenus d'itinérance jouent le rôle de coussin amortisseur. Nous allons déjà gagner plus d'un milliard d'euros en deux ans, c'est au-delà de nos espérances (...) ce revenu finance presque à lui seul l'investissement annuel dans notre réseau mobile en France". Début 2012 (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/interview/0202488452256-pierre-louette-france-telecom-nous-n-avons-pas-brade-notre-reseau-aupres-de-free-526928.php), 01/2012), Orange avait annoncé investir entre 600 et 700 millions dans le mobile et 350 millions dans la fibre optique sur un total de 2 milliards d'euros prévu sur la période 2010-2015 (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203090310743-orange-teste-le-raccordement-a-internet-a-haut-debit-en-4g-622876.php), 28/10).

Quel avenir ?
L’itinérance reste donc une excellente opération financière pour Orange. Contrairement à Bouygues Télécom et dans une moindre mesure SFR, cela lui aura permis de limiter l’impact de l’arrivée de Free Mobile.
Reste à vérifier si Free est sur une trajectoire d’investissement compatible avec les obligations de sa licence et si ce n’est pas le cas, que se passera-t-il ? L’accord d’itinérance pourra-il être reconduit ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: fabfree le 10 January 2014 08:40:54
Le prochain  contrat d'itinérance 3G est un sujet de stratégie intéressant.

Si Free se retrouvait sans itinérance 3G, il perdrait une partie de ses clients. Mais vers qui iront-ils?

Pour Orange, BT et SFR, la question devient: quel est le profitable entre un contrat d'itinérance 3G ou l'arrivée de clients de Free?
Il est très probable que l'un des 3 ait un gros intérêt à décrocher ce contrat, tout en se taisant pour faire monter son coût... quant à Free, lui il cherche à le faire baisser.

Je prends le pari qu'il y aura bien de l'itinérance 3G si elle reste nécessaire à Free.
Pour la 2G, elle devrait être reconduit vu le nombre d'appareils 2G survivants!
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 January 2014 10:30:10
Je pense aussi "que quoi qu'il arrive" qu'il y aura de l'itinérance 3G pour Free, parce qu'il ne sera pas possible de couper la connexion de x millions de clients.
Dans le cas d'une poursuite, le plus probable est que ce soit Orange qui poursuive, cela se fera au prix d'un encadrement plus sévère de l'Autorité de la Concurrence et puis c'est tout. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 January 2014 07:03:15
Bouygues, Orange et SFR ont déclaré avoir atteint leurs objectifs commerciaux de fin d’année sur la 4G. Free de son coté n'est pas rentré dans le détail. 

Réussite commerciale !
Bouygues de son coté a annoncé la nouvelle via une publicité. Lui aussi aurait atteint son millionième client. Sur le fixe, un grosse annonce est attendue assez rapidement.   

Pour Orange : "Le succès de la 4G d’Orange s’explique par la qualité de son réseau et l’attractivité de ses offres qui incluent de nombreux services." déclare Delphine Ernotte Cunci, directrice exécutive d’Orange France, dans un communiqué (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2014/1-million-de-clients-4G-Orange). Orange en annonçait 350 000 à fin septembre. Pour Orange : "Au-delà des annonces des uns et des autres, nos résultats commerciaux sont vraiment très bons" (La Tribune[/b] (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140109trib000808665/orange-vise-2-a-3-millions-de-clients-4g-a-la-fin-2014.html), 09/01).
Orange annonce un objectif de  2 à 3 millions de clients en 4G d'ici à fin 2014. Cela devrait être atteint. Sur les 9 premiers mois de l'année, Orange a conquis 994 000 clients. Si on prend un gain de 700 000 (de 350 000 à 1 million sur la 4G) au dernier trimestre, il s'agira de reproduire la même chose pour Orange et le chiffre de 3 millions sera atteint. D'autant que les nouvelles offres sont quasiment toutes en 4G.

SFR vient de donner quelques chiffres (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20131231trib000803287/-les-annonces-de-free-sur-la-4g-ont-fait-un-flop-selon-sfr.html), 31/12). Le nombre de clients en 4G devrait être supérieur au million à fin décembre, alors qu’il était de 900 000 au début du même mois.

Pour ses deux ans, Free - via un tweet - vient d'annoncer avoir au oins 7,5 millions de clients et le quotidien La Tribune (http://www.latribune.fr/opinions/editos/20140109trib000808666/clients-free-mobile-ou-s-arretera-l-operateur-trublion-.html) donne (selon des analystes) 8 millions de clients. Au 30 septembre, Free comptait 7,435 000 millions de clients. 

C’est également une réussite commerciale en Grande Bretagne. L'opérateur de télécommunications britannique EE (BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/ee-filiale-dorange-atteint-barre-2-mlns-dabonnes-4g-royaume-uni-681074.html), 07/01), coentreprise d'Orange et de Deutsche Telekom, a annoncé mardi avoir conquis 2 millions d'abonnés mobiles avec son offre de quatrième génération (4G), lancée en octobre 2012.EE s'était fixé pour objectif d'atteindre 1 million d'abonnés à la 4G à la fin de l'année 2013.

Réussite financière ?
Au delà de la démarche commerciale, et des objectifs atteints, il s’agira de savoir si la 4G va permettre de reconstituer les marges des opérateurs, car c’était aussi un objectif de ces mêmes opérateurs. Au vu de la guerre des prix, ce serait une grosse surprise pour eux. Mais à part eux, personne n’y croit vraiment.
 
Pour rappel, selon une étude commandée par l'ETNO (l'Association des opérateurs européens de réseaux de télécommunications) la 4G ne sera certainement pas la poule aux œufs d’or des opérateurs Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/reuters-00555208-ue-les-patrons-des-telecoms-veulent-une-revision-de-la-reforme-615371.php) (09/10). Les revenus des opérateurs européens en téléphonie fixe et mobile diminueront de 2% annuellement durant la prochaine décennie. Au mieux cela va limiter la baisse donc...
D’autant que ce sont les offres sans engagement qui vont maintenant prendre le relais. Elles proposent toutes la 4G.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 January 2014 06:51:34
Dans la série des rapports entre Canal+ et beIN Sports, Canal+ marque un essai. La chaine vient de remporter l’attribution des droits tv du Top 14 (http://www.lnr.fr/espace-medias-communiques-de-presse-communique-de-presse-relatif-aux-droits-tv-14-01-2014-11-66-17611,17611.html)  pour les saisons 2014/2015 à 2018/2019 pour un montant total de 355 millions d’euros, soit 71 millions par an au lieu des 32 millions dans le contrat en cours.  C’est une augmentation de 130%. C’est le plus gros contrat tv au monde pour du rugby. En comparaison, les clubs anglais recoivent 45,5 millions par an pour le championnat et la coupe d’Europe.

La concurrence a fait monter les prix
Après de multiples rebondissements, dont de nombreux recours en justice de la part de Canal+, la LNR avait (communiqué (http://www.lnr.fr/espace-medias-communiques-de-presse-communique-de-presse-relatif-aux-droits-audiovisuel-du-top-14-10-01-2014-11-66-17579,17579.html) du 10/01) décidé d’interrompre son appel d’offre dans l’attente de la décision judiciaire. C’était donc pour entamer d’ultimes négociations avec Canal+.
La Ligue, elle, est finalement sortie gagnante de cette passe d’armes entre les deux adversaires et a réussi son objectif: doter le rugby français de moyens bien plus conséquents.
Après le championnat de foot anglais pour 63 millions par an (jusqu’en 2016) et la Formule 1 pour 29 millions par an (jusqu’en 2015) Canal+ paye au prix fort ses nouveaux droits, mais c’est le prix à payer pour garder ses positions, et contrairement à ses allégations, démontre qu’il a largement les moyens de concurrencer beIN Sports, Canal+ a aussi "les poches pleines"  (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202566941465-cyril-linette-si-tf1-se-retrouve-hors-jeu-dans-la-formule-1-on-ne-peut-pas-nous-en-imputer-la-responsabilite-538561.php), 02/2013). 

Quelle(s) réaction(s) de beIN Sports ?
Ce qu’avait bien senti beIN Sports qui s’était un peu « laché » contre Canal+ après cette décision de la LNR (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2014/01/11/20004-20140111ARTFIG00377-rugby-bein-sports-menace-canal-de-saisir-l-autorite-de-la-concurrence.php), 11/01). "Canal + tente de créer par tous les moyens un environnement non concurrentiel. Alors que ce groupe contrôle 90 % du marché de la télévision payante, il ne se bat pas sur le plan sportif mais sur le plan judiciaire pour faire suspendre l'appel d'offre sur les droits télé du rugby. Ces actions de Canal+ sont proprement inacceptables (...) Canal+ fait tout pour protéger sa position monopolistique. Il attaque en justice l'appel d'offre du rugby et envoie aux autorités une note blanche pour d'empêcher beIN Sports d'accéder à la ligue 1. S'il le faut, beIN Sports ira devant les autorités françaises de la concurrence pour demander que les conditions d'une juste compétition soit respectées ".
Mais, il ne va pas être facile de le démontrer...Seul problème potentiel : le manque de transparence avec un appel d’offre interrompu et négociations de grès à grés entre la LNR et Canal+. Certainement la raison pour la quelle beIN Sports est resté dans le cadre contractuel. 

D'autres droits sur le marché
Pour le rugby, d’autres droits viennent à échéance : Pro D2, H Cup (2014), Tournée d’été de l’équipe de France (2016), Tri Nations (2014), Super 15 (2015), Air New Zealand Cup, the Currie Cup and Vodacom Cup (2015). A noter que beIn Sports a acheté les droits (hors matchs de l’Equipe de France) des différentes tournées de cet automne et qu’il diffuse le championnat anglais ainsi que la Ligue Celte.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 January 2014 06:46:57
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2013/obs-march-T3-2013.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2013. Quelques chiffres sur les revenus des opérateurs, les investissements et l’emploi.

Revenus mobiles
Pour l’ARCEP : "Le revenu des services mobiles (près de 3,8 milliards d'euros HT) baisse depuis plus de deux ans et ce repli s'est accentué au cours de l'année 2012 en raison des baisses de prix résultant d'une concurrence accrue sur ce marché. Ce mouvement se poursuit, avec un recul d'environ 14% en rythme annuel, depuis le début de l'année 2013 (-13,8% en un an par rapport au troisième trimestre 2012). Le revenu des communications téléphoniques mobiles ne cesse de diminuer depuis cinq années et son recul n'est plus compensé, depuis le début de l'année 2011, par la hausse du revenu des services de donnée (SMS, MMS, accès à l'internet)."

En prenant en compte les résultats publiés par Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Sur l’ensemble de l’année 2012, il y avait un recul du chiffre d’affaire de 1,5 milliard d’euros : SFR pour 879M€, Bouygues pour 664M€ et Orange pour 646M€.
Sur les 6 premiers mois de 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire de 818M€ pour Orange, 389M€ pour Bouygues et 385M€ pour SFR. L’année 2013 battra-t-elle l’année 2012 ?  Les résultats positifs de Free ne compensent pas les pertes de Bouygues, Orange et SFR. Il y a perte de valeurs dans les télécoms.

En comparant les résultats des trois premiers trimestres 2012 aux trois premiers trimestres 2013, il y a une baisse de 2,432 milliards d’euros en chiffre d'affaire, soit une baisse de 6,7% ou d'environ 3,6€ par client et par mois. 
Orange pour 1,042 milliard, SFR pour 892 millions et Bouygues pour 498 millions. Par rapport au premier semestre, Orange Et Bouygues font un peu mieux -  enfin, ils perdent moins - contrairement à SFR qui plonge un peu.

Pour les opérateurs, la 4G ne permettra certainement de stopper ces tendances.

Investissements
Concernant les investissements, "le montant total réalisés par les opérateurs de communications électroniques sur les neuf premiers mois de 2013 est estimé à 5,3 milliards d'euros, soit un montant équivalent au niveau observé sur les neuf premiers mois de 2012 (hors achat de fréquences).".

Toutefois l’ARCEP nuance très fortement cette statistique : "L'exercice appelle en outre les précisions suivantes. Tout d'abord, les plans d'investissements des opérateurs répondent à une logique pluriannuelle et tous n'adoptent pas le même rythme d'investissements au long de l'année ; par conséquent, les variations trimestrielles sont peu significatives. Ensuite, les investissements réalisés par les opérateurs sont de plus en plus mutualisés : investissements communs au réseau fixe et au réseau mobile d'un opérateur, communs entre les différentes technologies (2G, 3G, 4G, etc.) pour les réseaux mobiles, ou, enfin, co-investissements entre opérateurs dans les boucles locales à très haut débit.".

L'ARCEP devrait donc : "Pour toutes ces raisons, s'il sera possible, pour les chiffres annuels, d'indiquer, à partir de 2014, une décomposition entre les grandes catégories d'investissements, les données trimestrielles resteront globales.". Donc en espérant que le travail de l’ARCEP permettent d’y voir plus clair.

Emploi
L’ARCEP donne des chiffres sur l’emploi mais arrêté à fin 2012. Faut-il rappeler que là aussi les outils d’analyse de l’ARCEP posent question. La passe d’arme entre X.Niel et A.Montebourg du mois dernier sur les conséquences pour l’emploi de l’arrivée du quatrième opérateur en a été l’illustration.

L’ARCEP ne tient pas compte de la perte d’emplois dans les centres d’appels et chez Phone House. Les pertes d’emplois seraient de 4000 pour les centres et de 1200 pour Phone House. Enfin ne sont pas pris en compte les emplois indirects dans les entreprises prestataires de services ainsi que les entreprises de l’industrie.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 January 2014 06:54:19
Les ministres Fleur Pellerin et Arnaud Montebourg Pellerin ont présenté leurs vœux. Ils sont revenus sur quelques sujets qui rythment l’actualité. Rien de nouveaux au niveau du discours : il s’agit de maintenir un certain (et fragile) équilibre entre les 4 opérateurs afin de favoriser (si possible) les investissements et l’emploi. La crainte étant que la guerre des prix fasse des victimes.   
 
La bande de fréquence du 700MHz
La future attribution des fréquences sur la bande du 700MHz, actuellement utilisée pour la Télévision numérique terrestre, Bercy souhaiterait les vendre au plus vite aux opérateurs au profit des télécommunications mobiles, mais aucune décision n’a encore été officialisée.
Mais le gouvernement y mettra des contreparties. "Les opérateurs utilisent et font fructifier des fréquences hertziennes, qui sont un domaine public. Nous sommes donc en droit de demander des obligations. Chaque fois qu’on attribuera une fréquence, on demandera des comptes".
Pour cela le gouvernement devrait inclure des objectifs en matière d’emploi et d’investissements, comme relocaliser les centres d’appels en France ou d’investir dans les zones rurales ou les petites villes. 
 
Pas de concentration
Ils sont revenus également sur les possibles concentrations dans le secteur. Ils y sont très défavorables au nom des emplois qui pourraient être supprimés : " Nous avons aujourd’hui un marché à quatre acteurs, nous souhaitons qu’il fonctionne avec ces quatre acteurs dans des conditions qui soient favorables à l’investissement et à l’emploi (...) Pour l’instant, il n’en est pas question." Pour l’instant donc...
Le Gouvernement ne souhaite pas "pas une concurrence effrénée par les infrastructures, mais une nécessaire mutualisation pour retrouver de la marge d'investissement."

Rendre du pouvoir à l’ARCEP
"Nous allons rendre son bâton au gendarme des télécoms" et "corriger cette situation début 2014 par voie d'ordonnance". C’est ce qu’avait déclaré Fleur Pellerin au quotidien Le Parisien (http://www.leparisien.fr/high-tech/guerre-des-prix-sur-la-4g-fleur-pellerin-promet-de-remettre-de-l-ordre-22-12-2013-3431731.php) (12/2013). 
Pour rappel, en juillet 2013, le Conseil Constitutionnel avait censuré le pouvoir de sanction de l’ARCEP au motif que la séparation des pouvoirs n’était pas assurée au sein du régulateur qui assure en même temps la justice et la police. Reste à voir si l’ARCEP jouera le rôle de père fouettard, car il l’a très peu fait dans le passé.

L’opinion de L’Autorité de la Concurrence
D’autre par, c’est Bruno Lasserre (dont le mandat se termine le 2 mars) le président de l’Autorité De La Concurrence qui est revenu sur l’accord de mutualisation entre Bouygues et SFR : "Bouygues et SFR ne nous ont pas du tout parlé de fusion", il encourage la mutualisation : "car cela donnera une respiration stratégique au secteur et permettra d'accélérer les déploiements."
Il reste plutôt opposé à une concentration dans le secteur : "passer de quatre à trois, qu'est-ce que cela veut dire ? Si cela préfigure la marginalisation du troisième acteur et que l'on va vers un duopole, est-ce une solution souhaitable ? Et une consolidation par rachat serait-elle la plus favorable à l'investissement, à l'innovation, à l'emploi ?"

Sources : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203247414589-le-gouvernement-contre-une-fusion-entre-operateurs-telecoms-643429.php) (16/01), La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140116trib000809987/pas-question-de-fusion-dans-les-telecoms-hellip-pour-l-instant-.html) (16/01).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 January 2014 06:52:15
Cela devient le sujet du jour ! A deux ans de la fin de l’accord d’itinérance 3G entre Orange et Free, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203239168976-arnaud-montebourg-veut-poser-une-limite-a-l-itinerance-642674.php) (14/01) se fait l’écho des interrogations d’Arnaud Montebourg sur ce sujet hyper sensible.

Première partie : comment sortir de l’itinérance ?

Comment en sortir ?
En mars 2013, L’Autorité De La Concurrence s’était déjà interrogé sur les conditions de sortie de cet accord et n’avait pas tranché. Que peut-il se passer en 2016 ? Logiquement le deal entre Orange et Free devrait continuer un peu, surtout si les obligations quantitatives de Free ne sont pas atteintes, d’autant que dans ce même avis l’Autorité de la Concurrence demandait à l’ARCEP de vérifier la trajectoire d’investissements  de Free Mobile. Sauf qu’à l’été dernier, le Conseil d’Etat à retirer à l’ARCEP son pouvoir de sanction. Difficile d’être totalement crédible dans ces conditions.

Peut-on couper ?
A contrario qui prendrait la décision de couper ? "quoi qu'il arrive " il y aura de l'itinérance 3G pour Free, parce qu'il ne sera pas possible de couper la connexion de x millions de clients.
Dans le cas d'une poursuite, le plus probable est que ce soit Orange qui poursuive, cela se fera au prix d'un encadrement plus sévère de l'Autorité de la Concurrence et puis c'est tout.

Dans quel contexte ?
D’autant que le cadre évolue, avec une mutualisation dans les rails entre Bouygues et SFR qui devrait concerner 38% de la population (zones non denses). Les pouvoirs publics viennent de réitérer (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=687969#p687969) une préférence pour quatre opérateurs.
Il va rester aux pouvoirs publics de "protéger" le plus "petit" : un coup Bouygues, un coup Free. C'est le prix à pour maintenir un peu de concurrence.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 January 2014 07:00:08
Cela devient le sujet du jour ! A deux ans de la fin de l’accord d’itinérance 3G entre Orange et Free, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203239168976-arnaud-montebourg-veut-poser-une-limite-a-l-itinerance-642674.php) se fait l’écho des interrogations d’Arnaud Montebourg sur ce sujet hyper sensible.

Deuxième partie : merci qui ?

Merci Qui ? Merci Free !  
En attendant, c’est Orange qui ne doit pas être spécialement pressé de voir cet accord cesser. Le contrat d'itinérance devrait lui rapporter 500 millions en 2012, 730 millions en 2013 et autant en 2014. Soit 2 milliards, le double de ce qui avait été prévu à l’origine.

Il y a un an, c'était déjà un solide gain, Pierre Louette - dirigeant d'Orange - déclarait :  (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/interview/0202488452256-pierre-louette-france-telecom-nous-n-avons-pas-brade-notre-reseau-aupres-de-free-526928.php), 01/2012) : "ces revenus d'itinérance jouent le rôle de coussin amortisseur. Nous allons déjà gagner plus d'un milliard d'euros en deux ans, c'est au-delà de nos espérances (...) ce revenu finance presque à lui seul l'investissement annuel dans notre réseau mobile en France".

Début 2012 (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/interview/0202488452256-pierre-louette-france-telecom-nous-n-avons-pas-brade-notre-reseau-aupres-de-free-526928.php), 01/2012), Orange avait annoncé investir entre 600 et 700 millions dans le mobile et 350 millions dans la fibre optique sur un total de 2 milliards d'euros prévu sur la période 2010-2015 (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203090310743-orange-teste-le-raccordement-a-internet-a-haut-debit-en-4g-622876.php), 10/2013). 

Même si sur l'ensemble du chiffre d'affaire réalisé en France, cela compense en grande partie les baisses de CA 646M€ en 2012 et 818M€ 2013 (6 premiers mois), cela ne représente que 2,3% du chiffre d'affaire  annuel France 2012 et +/- 3,6% du chiffre d'affaire des 9 premiers mois de l'année.

Pour Orange, l'itinérance est un joli et douillet coussin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 January 2014 06:45:29
Le paquet Telecom 2014/2019 lancée par la Commission Européenne a fixé un objectif l’abandon des frais de roaming (data et voix) à l’intérieur des frontières européennes.
Le roaming à l’international pourrait être le prochain terrain d’annonces commerciales de nos opérateurs.
Il y a Free, qui avait annoncé quelques jours de roaming inclus dans son forfait pour un seul pays et qui  vient d’étendre cette offre à un autre pays européen. Il y a Bouygues qui vient également de lancer une nouvelle offre pour toute l’Europe.

Au vu de sa position sur le continent avec une présence dans de nombreux pays (Espagne, en Pologne, en Belgique, au Luxembourg, en Roumanie et en Slovaquie) et des accords plus ou moins poussés (voir intégrés sur certaines activités avec Deutsche Telekom) avec les opérateurs historiques, c’est Orange qui a plus de cartes en mains pour aller le plus loin.

Orange et d’autres gros opérateurs européens étaient contre, car très générateur de chiffre d’affaire. Une estimation parle d’une perte de 1 % de l’Ebitda du groupe, qui s’est élevé à 13,8 milliards d’euros en 2012. La baisse des tarifs de « roaming » a déjà coûté un peu plus de 80 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation au groupe en 2013.

Stéphane Richard vient de déclarer qu’il allait devancer les désidératas des futurs règlements européens : «Nous voulons être le première opérateur à offrir des communications complètement européennes partout où nous sommes présents ». C’est le minimum, car cela aurait dû déjà être fait avec la 3G…Des offres devraient donc arriver rapidement.

Reste à ce que ces offres ne soient pas limitées en nombre de jours (35 pour Free et Bouygues), et qu’elles soient intégrés avec un surcoût minimum et deviennent complètement ouvertes et sans limitations de jours. Cela devrait permettre aux offres des opérateurs de rentrer un peu plus dans la modernité à l’heure ou l’utilisation d’un Smartphone devient courant, ou les opérateurs vante la 4G et à l’heure où les citoyens européens circulent de plus en plus à l’intérieur des frontières de l’Union. l

Sources : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203258446699-orange-va-reduire-le-surcout-des-appels-en-europe-644488.php)[22/01), La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140121trib000810982/-roaming-orange-prepare-une-offensive-bouygues-telecom-le-prend-de-vitesse.html) (21/01).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 January 2014 20:33:00
Le numérique est-il synonyme de la mort de l'écrit ? Pas sur au regard des nombreux échanges épistolaires entre Free et Bouygues Télécom !
Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203270132036-free-assure-que-son-reseau-mobile-sera-au-rendez-vous-dans-un-an-645595.php) (26/01) publie la réponse de Free à la réponse de Bouygues (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203239895206-bouygues-hausse-le-ton-face-au-contrat-free-orange-642528.php), 06/01) qui elle-même était une réponse à une première lettre de Free (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=680347#p680347) (ou lettre au Père Noel)...
Le but : démontrer que l'enfer, c'est forcément l'autre.

D'autre part, Maxime Lombardini - numéro 2 de Free - accorde une interview au même quotidien (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/interview/0203270131564-maxime-lombardini-iliad-aucun-autre-operateur-n-a-respecte-la-totalite-des-obligations-645594.php). Il y répète que Free respectera l'obligation de couvrir 75% de la population au 12 janvier 2015 et avec 4500 stations de base. Au delà de la qualité de la couverture, cela fait quand même 2000 de plus qu'actuellement.

Le défi est immense, sera-t-il tenu ? Au rythme actuel, cela semble impossible. Il ouvre le parapluie en déclarant que "cette lettre est également l’occasion de rappeler qu’aucun des autres opérateurs n’a respecté la totalité de ses obligations initiales de couverture 3G.". La question qui se pose est effectivement comment sortir de l'itinérance (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=688075#p688075) ?

Concernant l'accord de mutualisation, Free met la pédale douce par rapport à son premier courrier :"Nous ne voulons pas gêner Bouygues et SFR dans leurs discussions, mais nous ne voulons pas non plus être exclus pour de mauvaises raisons. La mutualisation peut déséquilibrer le marché si elle laisse un acteur de côté.". Un appel pour reconduire un accord avec Orange ?

Sur l'itinérance : "Nous aimerions cesser l’itinérance, mais c’est encore une nécessité coûteuse pour plusieurs années.". Pour Orange, merci qui (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=688075#p688075) ? Merci Free...

Bouygues va-t-il répondre publiquement à cette missive ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 January 2014 20:13:45
Le feuilleton de l’attribution des droits tv du TOP14 n’est peut-être pas terminé (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Bein-sports-reagit-contre-la-lnr/432680), 16/01). beIN SPORTS, dans un communiqué, "conteste avec fermeté les conditions d’attribution par la LNR des droits exclusifs du Top 14 à CANAL+ pour les 5 saisons à venir et regrette l’absence de respect d’une procédure transparente de mise en concurrence équitable et loyale".

La chaîne se réserve "le droit d’intenter toutes actions devant les autorités compétentes aux fins de remettre en cause cette attribution qui s’est faite sans aller au terme de l’appel à candidatures qui avait pourtant été lancé par la LNR début décembre."

beIN Sports proposait 400 millions d’euros sur 5 ans, mais c’est Canal+ qui l’a emporté avec 355 millions. Il est clair que les conditions d’attribution n’ont été d’une transparence énorme. Cela fait quand même petits « arrangements entre amis ». beIN Sports contestera-t-il cet accord ? Si cela pouvait permettre de rendre les règles identiques pour tous les participants à un appel d’offre ce serait déjà cela de gagné. 
 
"C'est sûr que BeInSports pourrait dire qu'elle n'a pas eu toutes les chances de pouvoir s'exprimer sur ce dossier", a reconnu mercredi le président de la LNR Paul Goze, assurant toutefois avoir "été correct" avec la chaîne.
A suivre…

A noter que cet accord permet au championnat français de devenir le plus riche dans le monde du rugby, comme le montre le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203245331926-rugby-le-top-14-devient-la-competition-la-plus-riche-du-monde-643330.php) (16/01).

(http://img.imagesia.com/fichiers/fb/droits-tv-rugby_imagesia-com_fbhd_large.gif) (http://imagesia.com/droits-tv-rugby_fbhd)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 January 2014 20:32:46
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°72

iPhone
Il y a un peu plus de 6 ans – le 9 janvier 2007 - sortait le premier iPhone. Depuis, il s’en est vendu quelques-uns ! 1,39 million en 2007, 11,63 millions en 2008, 20,73 en 2009, 39,99 millions en 2010, 72,29 millions en 2001, 125,05 en 2012, 150,26 en 2013. Même si la part de marché a baissé, cela lui assure encore la deuxième place derrière l’hégémonique Samsung.
Source : ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-7-ans-d-iphone-et-de-bouleversements-de-la-telephonie-mobile-39796992.htm#xtor=RSS-1) (10/01)

Double Play en 4G
Depuis quelques semaines Orange et Bouygues testent des offres Double play en 4G. Pour les opérateurs cela va permettre d’apporter du haut débit dans les zones rurales. Car pour des raisons de coûts, la Fibre Optique n’y sera jamais déployé. Pour la mission France Très Haut D2bit, cela pourrait toucher de 1 à 9% de la population. Orange s'est installé dans trois cantons, dans les Pyrénées-Orientales, les Ardennes et le Gers. Bouygues va faire des tests dans cinq villages alpins à partir de février.   
Source : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203251502100-des-foyers-francais-bientot-connectes-en-4g-643922.php) (20/01).

Orange Angleterre
Alors que courant 2013 Orange et Deutsche Telekom envisageaient la mise en bourse d’une partie de EE opérateur britannique qu’ils détiennent à parité avec Deutsche Telekom, c’est une marche en arrière, car ils viennent d’annoncer que EE ne ferait pas son entrée en Bourse ! La raison :  à l’issue d’un examen stratégique d’EE, estimant que sa valorisation augmenterait avec la multiplication du nombre d’abonnés 4G ». L’opérateur compte 27 millions de clients dont 2 millions en 4G. EE a lancé la 4G en octobre 2011.

Fin 2013, Orange a vendu sa filiale dominicaine pour 1,1 milliard d’euros. Fin 2012, la vente d'Orange Austria lui a rapporté 70 millions d’euros et fin 2011 la vente d'Orange Suisse lui a rapporté 1,6 milliards d’euros. En comparaison l'accord d'itinérance 2G/3G avec Free lui rapporte un minimum de 500 millions d'euros par an.
Source : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203250599624-ee-premier-operateur-mobile-britannique-ne-sera-pas-mis-en-bourse-643741.php) (17/01).   

Numéricable
Selon Bfm Tv (http://www.bfmtv.com/economie/exclu-bfm-business-numericable-monte-une-offre-sfr-697174.html) (28/01),  le cablo opérateur préparerait un rachat de SFR pour 13 milliards d’euros !  Le montage financier serait de faire supporter l’endettement lié à l’achat par SFR. Cela s’appelle un LBO, sauf qu’il faut rembourser très vite ce qui suppose des coupes sombres et générer des bénéfices élevé et réguliers. En tout cas, depuis de très nombreux mois, SFR intéresse fortement Numéricable, même si la réciproque n’est pas démontrée, le feuilleton risque de continuer tant que Vivendi n’aura pas couper définitivement le cordon ombilical avec SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 January 2014 16:50:09
Après Deezer et Dailymotion, Orange vient d’annoncer une prise de participation minoritaire dans la société finno-japonaise G-Cluster (Le Figaro[/b] (http://www.lefigaro.fr/jeux-video/2014/01/09/03019-20140109ARTFIG00402-orange-investit-dans-une-societe-de-jeux-video-en-streaming.php), 09/01), spécialisée dans le «cloud gaming», ou jeu en streaming. 
Les deux sociétés travaillent ensemble depuis octobre 2012 pour proposer aux clients d'Orange une offre de «cloud gaming».

Au mois d’octobre, à l’occasion du salon Paris Games Week, Orange avait fait le point sur son offre de jeux (01Net (http://www.01net.com/editorial/606766/cloud-gaming-orange-est-pret-mais-les-editeurs-restent-frileux/), 31/10) et annonçait compter 60 000 clients sur son offre jeux et estimait à 2 millions le nombre de sessions de jeu depuis le lancement de l’offre : "La plateforme tourne 24/24, aucun temps mort. Il y a toujours des joueurs connectés" explique Jean-François Rodriguez, directeur des jeux d’Orange.

Si Orange se positionne, c’est uniquement dans une logique de partenariat minoritaire. Lors d’une interview à (Challenges (http://www.challenges.fr/entreprise/20130918.CHA4426/syephane-richard-orange-gagne-des-clients-sur-sfr-et-bouygues.html) (18/09), Stéphane Richard avait réitéré la position d’Orange sur les contenus : "J’en reste à cette doctrine : des partenariats et de la distribution, oui. Eventuellement des partenariats capitalistiques. Mais en aucun cas nous ne deviendrons un groupe de télévision".

Le but est d’être présent sur la vidéo, la musique et les jeux et d’apporter du contenu via sa box et d’être au centre des loisirs dans la maison. Mais le marché est encombré, car il faut compter avec les offres des consoles de jeux et certainement celles des télévisions connectées. 

Selon le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203237706188-deezer-discute-d-un-partenariat-commercial-avec-samsung-642215.php) (12/01), Deezer discuterait d’un accord avec Samsung avec un possible entrée du coréen dans le capital. Deezer a annoncé début novembre avoir franchi la barre des 5 millions d’abonnés payants (5 à 10 euros par mois). Une majorité d’entre eux viennent des partenariats conclus avec les 25 opérateurs télécoms qui distribuent son offre Premium. Grâce au partenariat qui vient d’être reconduit avec Orange, la France représente encore la majorité des abonnés payants.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 January 2014 17:47:16
C'est fait, SFR et Bouygues viennent d'annoncer avoir mutualiser une partie de leurs réseaux mobiles (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/01/31/01007-20140131ARTFIG00297-sfr-et-bouygues-telecom-mutualisent-leur-reseau.php), 31/01). 

Cet accord prévoit "la création d'une la création d'une société ad-hoc commune, qui gèrera le patrimoine des sites radio mis en commun », d'autre part « la prestation de service de RAN-sharing que se rendront mutuellement les opérateurs en 2G, 3G et 4G sur le territoire partagé".

Ce réseau se déploiera sur une zone correspondant à 57 % de la population, "soit l'ensemble du territoire en dehors des 32 plus grosses agglomérations de plus de 200 000 habitants et des zones blanches". A terme, cela devrait générer des économies d'échelles importantes aux deux groupes, mais chacun garde son indépendance commerciale.

Reste à obtenir le feu vert de l'Autorité De La Concurrence, mais nul doute que cela devrait être le cas. La mutualisation du réseau est poussée par l'ADLC, l'ARCEP et le gouvernement.
Reste à connaitre la réaction d'Orange et de Free. Ce dernier a demandé à faire partie du consortium, ce qui lui a été refusé expressément par Bouygues Telecom.  Vont-ils attaquer cet accord ou pas ? Cela poussera-t-il vers un accord entre Orange et Free sur une nouvelle itinérance 4G ? La logique le voudrait, mais la logique n'est pas toujours  la principale qualité dans le monde des télécoms.
En tout cas, c'est un événement majeur dans le monde des réseaux.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 February 2014 05:52:52
Suite aux dernières rumeurs de rachat de SFR par Numéricable, l'actuel pédégé de SFR a démenti une nouvelle fois toute alliance avec Numéricable : "Nous n'avons pas besoin d'une autre alliance que celle annoncée cet après-midi (avec Bouygues Telecom)" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/01/31/97002-20140131FILWWW00332-sfr-numericable-le-pdg-de-sfr-dement.php), 31/01).

Pour rappel, SFR devrait se séparer de Vivendi et rentrer en bourse vers la fin du premier semestre 2014. Reste que le rachat de SFR par Numericable peut se faire par dessus la tête de la direction de SFR, en cas d'accord direct entre Vivendi et Numéricable, SFR sera le dernier informé.
Faut-il rappeler que Numéricable loue son réseau de Fibre Optique à Bouygues et que ce dernier loue le réseau 3G de Bouygues ainsi que le réseau 4G de SFR. Le monde est petit...

D'autre part, en attendant une éventuelle réplique d'Orange et de Free à l'accord de mutualisation partielle entre SFR et Bouygues Telecom, une "étude" annonce que le rachat de Virgin Mobile par Orange aurait du sens. Virgin est valorisé 250 millions d'euros par Oddo (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140130trib000812874/un-rachat-de-sfr-par-numericable-probabilite-de-80-selon-des-analystes-.html), 30/01). L'hypothèse avait déjà été évoqué en avril 2012 (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120423trib000694995/les-operateurs-virtuels-conservent-de-reelles-chances-face-a-free-mobile.html), 04/2012). Hier comme aujourd'hui, le prix du client Virgin est estimé à environ 150€...

2014 devrait être une grosse année de consolidation dans le secteur des télécoms.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 February 2014 07:25:41
Combien de clients pour beIN Sport et Canal+ ? Pas facile de connaitre le nombre de clients dans la télévision payante. Ce sont des secrets industriels bien gardés.
A titre de comparaison, le bouquet OCS compterait 1,600 000 clients à fin septembre 2013.     

beIN Sports
BeIn Sport a annoncé officiellement avoir dépassé 1,5 million d’abonnés. C’est ce qu'annonçait le Directeur Général de la chaine au Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2013/10/23/20004-20131023ARTFIG00540-bein-sport-riposte-aux-attaques-de-canal.php) (23/10). Depuis il n'y pas eu de chiffres publiés. 

Canal+
Après une perte de 80 000 clients en 2012, la chaine aurait perdu (Bfm tv (http://www.bfmtv.com/economie/canal-plus-rattrape-crise-590986.html), 29/08) 350 000 clients entre juin 2012 et juin 2013. Le quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2014/01/15/canal-paie-le-prix-fort-pour-diffuser-le-top-14_4348289_3236.html) indique qu’il y aurait 6,500 000 clients au bouquet Canal+.

Globalement Canal+ France (avec Canal+ Afrique et Canal Play) comptait 11,278 000 clients au 30 septembre. En retranchant es clients Afrique (+/- 1 million) et Canal Play (196 000), cela donne un total Bouquet Canal +CanalSat de 10,082 000 millions.

En reprenant le chiffre de CanalSat publié par BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/exclusif-canalsat-a-perdu-260-000-abonnes-depuis-2011-626436.html) (18/10), soit 3,890 000 millions, cela donne 6,192 000 millions de clients pour le seul bouquet Canal+. Ce chiffre (http://www.canalplusfrance.fr/documents-utiles/Canalplus_France-Document_de_base.pdf) était de 6,154 000 en février 2011.
La fourchette pourrait se situer en 6,500 000 et 6,154 000 millions de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 February 2014 07:05:36
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°73
 
Virgin Mobile
A fin décembre 2013, Virgin Mobile revendique 1,689 000 clients. 353 000 (20,9%) sont des clients en prépayés 1,337 000 (79,1%) sont des clients abonnés.
Par rapport à mars 2013, c’est une perte de 39 000 clients. A cette date, 365 000 (21,1%) étaient des clients en prépayés et 1,364 000 (78,9%) étaient des clients abonnés.
Sur 12 mois, c’est une perte de 111 000 clients, soit une baisse de 6%, dont 67 000 clients en post-payés (ou forfaits).
 
En 2012, le nombre total de clients était de 1,800 000, dont 1,404 000 (78%) abonnés et 396 000 (22%) en prépayés. Sur les douze derniers mois Virgin a perdu 71 000 clients, dont 40 000 abonnés et 31 000 prépayés.
En 2011, le nombre total était de 1,998 000 clients, dont 1,366 000 (68,4%) clients avec un abonnement et 632 000 (31,6%) en prépayés.

En deux ans Virgin a perdu 308 000 clients (15,4%), dont 29 000 (-2,1%) clients avec un abonnement et 279 000 (44,1%) clients en prépayés, ce qui fait qu’en proportion, Virgin a plus d’abonnés. Toutefois le deuxième. La 4G va-t-elle permettre à Virgin de se relancer ? 
Virgin ne donne pas de chiffres sur ses clients en quadruple-play.     

La Poste Mobile
A fin janvier, La Poste Mobile a franchi le du million de clients. La Poste Mobile est une coentreprise entre Le Groupe La Poste (51%) et SFR (49%). 

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 120 000, Budget Telecom 25 000.

Pour l’ARCEP e tau troisième trimestre 2013, il y avait 7,877 000 millions de clients qui avaient souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse 15 000 (+0,2%) sur le trimestre au lieu de 151 000 (1,9%) sur le T2, d’une hausse de 27 000 (+0,4%) au T1 2013 et de +73 000 (0,9%) au T3 2012. Les Mvno représentent 10,8% du marché total sur ce trimestre, au lieu de 10,9% soit le même chiffre qu'au T1, et de  11,3% au T3 2012 !   
Les Mvno représentent 41% du marché du prépayé contre 44% au T2 2013, 40,3% au T1 2013 et 39% au T3 2012.

Orange
Voilà une nouvelle qui est bonne et il n’était que vraiment temps. Orange va enfin faire profiter de sa présence à l’international et proposer à ses clients premium le roaming 3G dans les pays européens.

Dans un premier temps c’est une offre pour la France mais qui sera étendue sur les forfaits premium des clients Orange des pays européens où le groupe est présent (Espagne, Pologne, Belgique, Roumanie, Slovaquie et Luxembourg) au cours de l'année 2014. Orange proposera également à partir de février la possibilité pour ses clients voyageant en Grande-Bretagne, au Portugal et en Corée du sud d'utiliser le roaming 4G.

Pour la 3G, cela aurait dû être fait depuis longtemps ! Les opérateurs français ont tous annoncé en ce début d'année 2014 des offres avec roaming européen inclus, devançant ainsi les demandes de l'Union européenne qui souhaite voir disparaître les frontières dans l’utilisation de son Smartphone.
Reste à étendre cette offre à l’ensemble des pays ou la marque Orange est présente.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 February 2014 06:58:29
Les diverses cérémonies des vœux se terminent. Au-delà des déclarations un peu trop tonitruantes des uns et des autres, voir du remake «du Bon, de la Brute et du Truand» que se livrent l’ARCEP, Arnaud Montebourg et Xavier Niel, c’est l’occasion de voir quelles seront les lignes directrices de ces prochains mois.

du coté de L’ARCEP
L’ARCEP se félicité de la baisse des prix car cela aide les ménages modestes. Pour le régulateur, cette baisse n’est pas spécifique à la France. Le président de l'ARCEP préfère la mutualisation des réseaux à une fusion entre opérateurs télécoms français qui impliquerait des pertes d’emplois et une hausse des tarifs.

D’autre part, le gouvernement a transmis au Conseil d'État un projet d'ordonnance afin de permettre à l'ARCEP de retrouver son pouvoir de sanction.  Le gouvernement a prévu "d'inscrire dans la loi la possibilité de mettre en demeure et de sanctionner un acteur par anticipation si elle considère qu'il ne respectera pas ses obligations". L'actuel président verra-t-il son mandat renouvelé dans un an ?

Du coté du Gouvernement
Bercy estime que le Pouvoir politique a abandonné trop de compétences à l’ARCEP et souhaite reprendre la main et contrôler ainsi les conséquences tant sociales que celles au niveau des investissements qu’impliquent l’attribution de futures fréquences comme celles sur le 700Mhz.
Le Gouvernement veut donc obliger l’ARCEP à veiller à la trajectoire d’investissement. Là, c’est Free qui est dans le viseur.

L’exécutif veut reprendre l’initiative, grâce au volet télécoms, d’un projet de loi numérique qui sera présenté cet été.  "La loi définira plus clairement son rôle d’Etat stratège en matière de fréquences, notamment dans la phase de préparation des appels à candidatures, lorsqu’il s’agit de définir les contreparties attendues des opérateurs", a déclaré Fleur Pellerin lors de la cérémonie des vœux à l’ARCEP.   

Arnaud Montebourg a déclaré lors de la cérémonie des vœux de la FFT que les régulateurs avaient imposé trop de concurrence et qu’il était temps que le politique reprenne la main afin de faire de la politique industrielle. Comme prévue par l'avis de mars 2013 par l'Autorité De La Concurrence, Il a demandé l'établissement d'un calendrier de fin de l’itinérance dont bénéficie Free, afin d’inciter (enfin ?) ce dernier à investir massivement dans son réseau tant en quantité qu'en densité.   
Mais là, c’est un autre jeu qui se joue. L’accord de mutualisation entre Bouygues et SFR va rabattre les cartes et pourrait pousser Free un peu plus dans les bras d’Orange.   

Finalement, ces cérémonies de voeux a été assez agitée, mais l'année 2014 devrait être relativement animée dans le secteur des télécoms.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 February 2014 07:09:33
La marque France Télécom a complètement disparue pour se transformer en marque Orange au mois de mai dernier. Mais pour quel avenir ? Dans un premier temps, retour sur quelques dates qui permettent d’appréhender un peu mieux le passé afin de se projeter avec quelques bases.

Première partie : quelques dates

1991
Janvier: Naissance officielle de France Télécom qui devient un établissement public à gestion autonome, à partir de l’ancienne Direction Générale des Télécommunications.

1996
Décembre: France Télécom devient société anonyme. Ce changement de statut s’accompagne de deux restrictions: le personnel reste fonctionnaire et l’Etat doit conserver la majorité du capital.

1997
Octobre: Première ouverture du capital. L’Etat vend quelque 25%, dont 20% en Bourse. Quelque 3,8 millions de particuliers souscrivent à l’opération, d’un montant de 42 milliards de francs (6,4 milliards d’euros).

1998
Novembre: L’Etat met en vente une nouvelle tranche (12 à 13%) du capital de l’opérateur, ramenant sa participation à un peu plus de 62%.

2000
Mai: France Télécom acquiert l’opérateur mobile britannique Orange et devient le n° 2 européen dans ce secteur d’activité. La part de l’Etat français descend à 54%.

2001
Février: Orange est introduit en Bourse à Paris et à Londres.
Juin: France Télécom fusionne ses activités mobiles (Itineris) avec celles d’Orange.

2002
Automne: l’entreprise, endettée à hauteur de 70 milliards d’euros, entame un plan de redressement qui prévoit notamment 15 milliards d’euros d’économies en interne d’ici 2005. Le PDG, Michel Bon, cède sa place à Thierry Breton.

2003
Mars: France Télécom lance une augmentation de capital de 15 milliards d’euros. L’Etat détient à l’issue de l’opération, directement et indirectement, 58,89% du capital.
Septembre: l’opérateur lance une offre publique d’échange (OPE) sur la participation de 13,7% qu’il ne détient pas dans Orange.
Décembre: adoption de la loi qui autorise l’Etat à descendre sous le seuil de 50% du capital.

2004
Février: France Télécom annonce le rachat des minoritaires de sa filiale internet Wanadoo.
Avril: retrait de la cotation d’Orange, après une offre public de retrait (OPR) au cours de laquelle les actionnaires ont été indemnisés en numéraire.
Septembre: l’Etat fait passer sa part sous le seuil symbolique de 50%.

2005
Février: Didier Lombard succède à la tête du groupe à Thierry Breton, nommé ministre de l’Economie et des Finances. Mise en place du plan «NExT».
Juin: Nouvelle cession de parts de l’Etat qui ne détient plus que 34,9% du capital.

2006
Orange devient la marque unique de France Télécom pour l’internet, la télévision, le mobile et tous les services numériques.

2007
Fin de la minorité de blocage de l’Etat, dont la participation tombe à 26,9%.

2010
Mars: une vague de suicides plonge France Télécom dans une crise sociale qui pousse vers la touche Didier Lombard. Ce dernier conserve la présidence mais abandonne les rênes opérationnelles à Stéphane Richard, directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy, qui devient directeur général du groupe.

2011
Mars: Stéphane Richard devient PDG.

Source : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202789069595-bye-bye-france-telecom-569689.php) (05/2013).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 February 2014 07:01:31
Quelques chiffres sur Orange. Une série qui va permettre de faire ressortir quelques chiffres tirés du document de référence 2012 et qui a été publié en mai 2013 (document légal et annuel qui est publié lors de la présentation des comptes).

Huitième partie : l’Espagne
Après la Pologne, même chose pour l’Espagne, un autre grand pays européen ou Orange est présent. Les chiffres sur l’internet haut débit et la téléphonie mobile sont bien détaillés. Dans les deux secteurs, Orange gagnent des parts de marché.
A fin 2013, Orange est devenu numéro 2 en Espagne et réalise 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Il totalise 14 millions de clients dans le fixe et le mobile soit 22% de parts de marché.

Internet haut débit
(http://img.imagesia.com/fichiers/71/9-1_imagesia-com_71gx_large.gif) (http://imagesia.com/9-1_71gx)

Dans son document, Orange donne quelques explications : 
"Le marché de l’internet est dominé par cinq principaux acteurs qui représentent plus de 90 % du marché, avec des parts de marché respectives de 49,1 % pour Telefonica, 14,0 % pour Ono, 12, 3 % pour Orange, 11,7 % pour Jazztel et 6,8 % pour Vodafone.
En 2012, la part de marché de Jazztel a progressé de 1,5 point, celle d’Orange de 0,8 point, au détriment de Telefonica, Vodafone et ONO, dont les parts de marché ont respectivement perdu 0,8 point, 0,9 point, et 0,5 point
.".

Téléphonie mobile
(http://img.imagesia.com/fichiers/71/9-2_imagesia-com_71h4_large.gif) (http://imagesia.com/9-2_71h4)

Dans son document, Orange donne quelques explications :
"Le marché est dominé par trois principaux opérateurs qui représentent 84,3 % du marché, avec des parts respectives de 36,2 % pour Telefonica, 26 ,5 % pour Vodafone et 21,5 % pour Orange. La part de marché de Yoigo (Telia Sonera) a été de 6,3 % et celle des MVNO, dont la clientèle se concentre essentiellement sur les segments à faible valeur, les clients prépayés, et les segments ethniques, de 9,4 %.
En conclusion, les MVNO, Orange et Yoigo ont ainsi augmenté en 2012 leur part de marché de 2,6 de 1,2 et de 1,1 points respectivement, tandis que Telefonica perdait 3,2 points et Vodafone 1, 8 point.
"
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 February 2014 07:14:32
L’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom devrait permettre de faire des économies de 300 millions d’euros. 200 pour SFR et 100 pour Bouygues, mais pas avant 2017, une fois le regroupement effectué (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140203trib000813363/bouygues-et-sfr-esperent-300-millions-d-economies-en-mariant-leurs-reseaux.html), 03/02). 
Poue rappel, ce réseau se déploiera sur une zone correspondant à 57 % de la population, "soit l'ensemble du territoire en dehors des 32 plus grosses agglomérations de plus de 200 000 habitants et des zones blanches".

Afin de ne pas être retoqué par l’Autorité De La Concurrence et l’ARCEP, l’accord prévoit la possibilité à d’autres opérateurs d’y entrer. Bien sur, on pense à Free qui avait fait savoir publiquement et assez fortement qu’il était intéressé. Menaçant tout de même d'avoir de faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes : "Nous ne voulons pas gêner Bouygues et SFR dans leurs discussions, mais nous ne voulons pas non plus être exclus pour de mauvaises raisons. La mutualisation peut déséquilibrer le marché si elle laisse un acteur de côté.".

Sauf que le pédégé de Bouygues Telecom a déclaré que : "L'accord n'est pas fermé. Mais rien qu'à deux, cela nous a pris plus de six mois à sceller le nôtre" et que les premières discussions entre SFR et Bouygues ont débuté il y a presque 12 mois.

L’accord prévoit le démantèlement de 7000 sites en zones non-denses, si Free n’est pas trop pressé et qu’il y met le prix, il pourrait très bien faire affaire, sinon il lui reste à lancer un contentieux ou à trouver un accord avec son "allié" naturel : Orange et que celui-ci accepte un nouveau deal.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 February 2014 07:05:55
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12214) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le quatrième trimestre 2013. Au-delà des chiffres sur la consommation voix et data, cela permet de dégager quelques tendances sur le marché du mobile.

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter (tableau 1.1) une augmentation du parc total actif de 1,243 000 726 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre, ce qui porte le total à 76,742 000 millions. Apres une augmentation de  726 000 pour le troisième, de 975 000 clients sur le deuxième trimestre, 429 000 clients sur le premier trimestre 2013 et de 1,205 000 pour le troisième trimestre 2012.

Toujours au niveau national, le prépayé est négatif de 265 000 à 15,633 000 alors qu’il avait perdu 741 000 à 15,898 000 millions, après une perte de  680 000 au T2 2013, de 925 000 au T1 et de 88 000 au T3 2012.
Le parc total augmente de 4,9% sur un an, après une augmentation de 5,0% sur un an (entre septembre 2013 et septembre 2012) contre 6,9% au T2 (entre juin 2013 et juin 2012).

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
44% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.3), contre 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013 et 29% au T2 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 17,7 millions à 26,2 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,547 000 (Tableau 2.2) contre 1,320 000  au T3, 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1 et de 1,293 000 au T3 2012. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,6% des forfaits contre 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012.

Le taux de résiliation (tableau 2.3) pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,7% contre 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,8%, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013 et 15,5% au T3 2012.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
65,921 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile (tableau 2.1) auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation de 989 000 (1,5%) au lieu de 681 000 (1,1%) au T3 2013, de 950 000 (1,5%) pour le T2 et +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013.

Les forfaits représentent 55,700 000 millions de clients (tableau 2.2), soit une augmentation de 1,346 000 (+2,5%) sur ce trimestre, contre une augmentation de 1,357 000 (+2,6%) sur le T3, de 949 000(+1,5%) sur le T2, de +489 000 (+3,0%) sur le T1 2013 et de 1,348 000 (+2,9%) sur le T3 2012.
Le prépayé représente 10,578 000 millions de clients soit une baisse de 676 000 (-6,0%), contre une baisse de 739 000 (-6,2%) sur le T2, d'une baisse de 837 000 (-6,5%) sur le T1 2013 et d’une hausse de 32 000 (+0,3%) au T3 2012.         

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
8,073 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse 202 000 (+5,2), contre une hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013 et de 73 000 (0,9%) au T3 2012.
Les Mvno représentent  10,9% du marché total de ce trimestre contre 10,8% du marché total sur le T2,  de 10,9% au T1, et de 10,9% au T4 2012 !   

Alors ?
Selon l’ARCEP : "le nombre de clients ayant souscrit un forfait classique atteint à 54,2 millions, en croissance de 1,1 million en un trimestre ; le nombre de forfaits MtoM (6,9 millions au 31 décembre 2013) a progressé de 400 000 en un trimestre. En revanche, le nombre de cartes prépayées en service continue de diminuer : le repli est de 266 000 en un trimestre et de 14,3% en un an."

Avec les fêtes de fin d’année, le quatrième trimestre 2013 retrouve un bon rythme de croisière et confirme les chiffres du troisième trimestre. Les tendances s’amplifient :
- Développement des forfaits sans engagements.
- La part des Mvno reste stable, le léger développement des forfaits ne compense pas l'effondrement du prépayé
Le prépayé s’effondre et est passé de 20,4% des clients en décembre 2012 à 15,5% en décembre 2013. 
- Les offres de Bouygues Télécom (B&You), Free, Orange (Sosh) et SFR (Red, Joe Mobile), le quadruple play et le M2M tirent le marché.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont globalement retrouvé le rythme d’avant l’arrivée de Free Mobile, et reste sur un niveau élevé.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 February 2014 06:56:11
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°74 (spéciale USA)

NetFlix, bientôt en France ?
Alors que NetFlix devrait arriver en France courant 2014, le quotidien Les Echos a publié une infographie sur ce que représente l’usage de ce service sur la bande passante aux Etats-Unis.
En moyenne, c’est 31,9% des ressources, contre 17,9% pour YouTube. Alors même si en France, Netflix ne va pas bénéficier de la même chronologie des médias qu’aux Etats-Unis, nul doute que les négociations avec les opérateurs hexagonaux vont être délicates, d’autant que l’on assiste à la mise en place d’une réglementation qui pousse à une transparence financière et à un paiement des gros opérateurs mondiaux afin d'installer de nouvelles capacités d’échange.
Google participerait à hauteur de 5 millions d’euros par an au financement du réseau mondial d’Orange. Canal+ participerait également aux investissements des FAI pour développer sa télévision de rattrapage.   

(http://img.imagesia.com/fichiers/fe/netflix_imagesia-com_fezw_large.gif) (http://imagesia.com/netflix_fezw) 

Parts de marché aux USA
Une autre infographie du quotidien Les Echos nous montre le poids des opérateurs fixes aux USA. Comcast, le plus gros opérateur national représente 24,3% du marché, AT&T représente 19,6% du marché, Time Warner 13,9%, Verizon 10,8%, Century 7,0% et Charter 5,4% du marché.   

(http://img.imagesia.com/fichiers/fe/fai-usa_imagesia-com_fezy_large.gif) (http://imagesia.com/fai-usa_fezy)

Droits tv du Soccer
Les droits tv sur football américain le soccer viennent d’être renouvelés pour 6 ans (de 2015 à 2021), le contrat signé par ESPN et Fox s’élève à 95M€ sur cette période soit 15,8M€ par saison. Le contrat actuel était de 36M€ pour 4 ans, soit 9M€ par saison.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 February 2014 07:19:42
Quel avenir pour Orange ?  Deuxième partie : un "esprit" start-up dans un " corps" de géant des télécoms ?

La volonté de Stéphane Richard est de mobiliser son groupe pour en faire "le premier opérateur de télécoms de l’ère Internet". Pour cela ses managers planchent actuellement sur un grand plan pour 2020 qui doit être finalisé d’ici à la mi-2014 avant la fin du mandat du PDG (Challenges (http://www.challenges.fr/high-tech/20131107.CHA6746/l-habile-mise-en-scene-du-pdg-d-orange-pour-garder-son-poste.html), 11/2013).

Accélérateur de start-up ?
C’est également le message qui  a été donné lors du show hello du 7 novembre : tout en gardant son savoir-faire dans les réseaux, il s’agit de développer Orange vers les services et l’expérience client, à l’image de ce que font les géants de l’internet comme Google et consorts. 

Pour cela, il compte pousser sur la force de ses labos ou Orange Labs qui sont présents dans de nombreux pays. Le but est d’y injecter du modèle start-up et d‘apporter plus de services innovants. Orange va aussi "ouvrir [ses] murs : faire de la place dans tous [ses] labos aux étudiants, ingénieurs, développeurs, designers et créateurs d'entreprises".

Quid de l'existant ?
Même si ces services manquent parfois d’un peu de cohérence d’ensemble, Orange a quelques réussites qu’il doit encore amplifier : Deezer, Dailymotion, Orange Money en Afrique et bientôt la technologie du paiement sans contact avec Orange Cash en France, Joyn (qui permet d'échanger des contenus lors d'une conversation téléphonique.

En mars 2012, Orange et Publicis avaient  annoncé (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2012/France-Telecom-Orange-et-Publicis-Groupe-en-partenariat-avec-Iris-Capital-Management-creent-l-un-des-premiers-acteurs-europeens-de-capital-risque-dans-l-economie-numerique) (communiqué de presse de mars 2012) la création d’un fond de capital-risque en partenariat avec Iris Capital Management. Son but : cibler avec des prises de participation minoritaire de 15 à 30 % les sociétés en France et en Europe axées sur les technologies, les services et les contenus.
Orange et Publicis Groupe devaient apporter ensemble 150 millions d’euros à cette initiative. Avec les engagements déjà pris par les investisseurs actuels, dont le Fonds Européen d’Investissement et CDC Entreprises (Groupe Caisse des Dépôts), la capacité d’investissement totale dépassera les 300 millions d’euros.
Deux ans après le lancement de cette initiative, quel est le bilan ? Quel apport pour Orange ?

Est-ce possible ?
Reste à savoir si Orange va pouvoir réussir cette révolution culturelle et réussir à insuffler un peu d’esprit start-up dans le paquebot qu’est Orange tout en étant à l'initiative sur la qualité des réseaux.
Le pari est ambitieux : comment marier l’innovation, l’esprit start-up et l’investissement dans les réseaux pour une entreprise paquebot avec une hiérarchie et une organisation qui peuvent bloquer les meilleures initiatives ? Comment faire travailler ensemble des cultures différentes ?   

Sources : La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20131107trib000794665/orange-veut-se-reinventer-en-start-up.html) (11/2013), Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203113347839-orange-fait-le-pari-de-l-innovation-ouverte-626863.php) (11/2013), ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/bloc-services-4g-lg-flex-orange-devoile-ses-innovations-2014-39795383.htm) (11/2013).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 February 2014 06:53:49
Quelques chiffres sur Orange. Une série qui va permettre de faire ressortir quelques chiffres tirés du document de référence 2012 et qui a été publié en mai 2013 (document légal et annuel qui est publié lors de la présentation des comptes).

Neuvième partie (et fin) : le Royaume-Uni
Dernier marché important pour Orange en Europe : le Royaume-Uni. Orange y est présent à travers EE codétenue avec Deutsche Telekom. C’est quasi nul sur le marché de l’internet haut débit, par contre Orange est en tête sur le marché de la téléphonie mobile.   

Internet haut débit
(http://img.imagesia.com/fichiers/71/10-1_imagesia-com_71hh_large.gif) (http://imagesia.com/10-1_71hh)

Dans son document, Orange donne quelques explications : "Sur le marché de détail du haut débit, la part de marché totale détenue par les six premiers fournisseurs (BT Retail, TalkTalkGroup, Virgin Media, BSkyB, Orange et O2) a légèrement progressé en 2012 pour s’établir à  un niveau estimé de 94,5 %. BT Retail et BSkyB sont les deux seuls grands opérateurs haut débit  à accroitre leur part de marché. BSkyB a pour sa part devancé TTG, et est ainsi devenu au deuxième semestre 2012 le troisième plus grand opérateur haut débit.

Le taux d’équipement des ménages en haut débit était de 76 % au premier trimestre 2012, 72 % d’entre eux utilisant une connexion fixe. La tendance à l’achat d’offres groupées haut débit comportant plusieurs services auprès du même fournisseur s’est confirmé. Fin 2012, les offres triple play de Virgin Media ont atteint 65 % de sa base de clients du câble (contre 64 % l’année  précédente), tandis que l’offre triple play de BSkyB a atteint 33 % de ses clients de télévision payante (contre 29 % l’année précédente). BT Retail et TTG ont commencé à  commercialiser des offres groupées triple play basées sur la plate-forme ouView au second semestre 2012.

La division Openreach de BT a poursuivi le déploiement des services de fibre haut débit au Royaume-Uni principalement en FTC (fibre-to-the-cabinet), desservant 13 millions de bâtiments et environ 1,25 million de logements et d’entreprises début 2013. Tous les grands opérateurs haut débit commercialisent des services de fibre sur le réseau Openreach de BT, à l’exception de la division O2 Home. BT Retail comptait la part la plus importante de lignes de fibres sur le réseau Openreach, avec plus de 1 million de clients pour la fibre début 2013 (soit 16 % de la base clients haut débit de BT Retail).".

Téléphonie mobile
(http://img.imagesia.com/fichiers/71/10-2_imagesia-com_71hp_large.gif) (http://imagesia.com/10-2_71hp)
A fin 2013, EE comptait 27 millions de clients dont 2 millions en 4G. EE a lancé la 4G en octobre 2011.
Dans son document, Orange donne quelques explications :  "Outre EE (co-entreprise entre Orange UK et T-Mobile UK crée en avril 2010), il existe actuellement trois autres opérateurs de réseaux mobiles présents sur le marché britannique : O2 UK (filiale de Telefonica), Vodafone UK (filiale de Vodafone Plc) et 3 (détenu par Hutchison Whampoa). EE et Three UK partagent leurs réseaux 3G au sein d’une co-entreprise.

EE est devenu le premier opérateur de téléphonie mobile au Royaume-Uni et a conservé en 2012 ses parts de marché. O2 (Telefonica) a perdu 2 points de parts de marché au profit de H3G (+ 1,8 point) et Vodafone (+ 0,3 point). Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) présents sur le marché  britannique sont : Virgin Mobile (détenu par Virgin Media) et Vectone, qui utilisent tous deux le réseau de EE. On compte également Tesco Mobile, co-entreprise détenue à 50 % par Telefonica O2 UK, qui utilise le réseau Telefonica O2 UK.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 February 2014 07:09:51
Dans sa politique de contenus, Orange participe également au financement de films, mais il reste un petit acteur dans le monde du financement du cinéma. Voici quelques chiffres sur son activité via sa société de production Studio 37 devenu Orange Studio. 

Selon BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/exclu-bfm-business-orange-reprend-main-filiale-cinema-698672.html) (30/01), le budget du studio est réduit de manière drastique: il doit s'élever à 20 millions d'euros en 2014, alors qu'Orange Studio a dépensé entre 37 et 39,5 millions d'euros par an entre 2009 et 2012. La société a cumulé 93 millions de pertes entre 2008 et 2012.

Après des débuts laborieux étayés d'échecs commerciaux (Coluche l'histoire d'un mec, L'ordre et la morale...), a fini par rencontrer le succès, finançant des films comme The Artist, Welcome, Les beaux gosses, Gainsbourg vie héroïque...

Par ailleurs, réglementairement et au vu de son nombre d’abonnés, OCS devrait investir 179 millions d'euros sur 5 ans dans les films français et européens. Par convention, le financement d’Orange dépend du nombre d’abonnés. Jusqu’à 1,500 000 million abonnés, le prix est au plus bas, le deuxième palier est à 3,000 000 millions. Actuellement OCS serait à environ 1,600 000 million de clients.

En 2010, le financement a été de 23,3M€ pour 26 films, en 2011 le financement s’est monté à 21M€ pour 20 films et de 18,5M€ en 2012 pour 18 films. 
Plus de chiffres ici (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=632648#p632648) (01/2013). Hors explotation d'OCS et avec la taxe Cosip (pour 56 millions en 2010), Orange finance la cinéma à hauteur de 100 millions d'euros par an. Cela reste un acteur assez modeste.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 February 2014 07:06:27
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°74

Bouygues Telecom
Attention, l’offre qui  «tue de la mort» de Bouygues Telecom sera bientôt là ! Interrogé par la Chaîne Techno (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/adsl-bouyguestel-lancera-son-offre-low-cost-au-2e-trimestre-39797790.htm#xtor=RSS-1), 12/02) le pédégé - Olivier Roussat - a donné un peu plus de détails et a évoqué un lancement au deuxième trimestre de cette année.

La baisse sera bien de 12 euros environ par mois, afin de proposer une offre à moins de 30 euros contre 37-38 euros aujourd’hui chez la concurrence. Rien de vraiment neuf, car c’est ce qu’avait déjà annoncé il y a quelques semaines le même Olivier Roussat au micro de France Inter. .
Reste que cela ne va pas être simple de maintenir la pression et d’entretenir la buzz jusqu’au deuxième trimestre. Il va falloir que Bouygues soit à la hauteur  afin de réaliser son objectif de rogner sur les marges de Free dans la fixe.

Pour Stéphane Richard – le pédégé d’Orange, cela pourrait coûter cher, mais d’abord à Bouygues Telecom  : "Si je comprends bien, cela va lui coûter tout le cash qu’il lui reste" (Challenges (http://www.challenges.fr/entreprise/20140129.CHA9775/entre-orange-free-bouygues-et-sfr-l-heure-est-aux-grandes-manoeuvres.html), 01/02). Bouygues a réalisé 160 millions de marges nettes sur les 9 premiers mois de l’année (contre 206 millions sur la même période en 2012). En imaginant que l’économie de 150€ s’applique sur l’ensemble de ses clients (1,941 000 million sur le fixe au 30 septembre), l'application de l'économie lui coûterait 291 millions d’euros en année pleine.

Il peut espérer gagner des parts de marché sur la concurrence et espérer que la totalité de ses clients ne migrera pas en totalité sur cette nouvelle offre. Mais d’une façon ou d’une autre, cela va lui coûter du cash.   
Alors baroud d’honneur pour Bouygues ou début de la fin pour Free ?

SFR
De nouveau un rachat de SFR par Numéricable est évoqué. Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0203319990782-numericable-pret-a-faire-une-offre-sur-sfr-avant-sa-cotation-650787.php) (17/2) en repasse une couche sur ce qui serait le mariage du siècle, mais précise qu’aucune offre n’a encore été effectuée. Mais l’actif pédégé du principal actionnaire de Numericable serait prêt à passer à l’offensive.

Le journal indique que les économies seraient conséquentes : environ 5 milliards !  Par exemple, SFR pourra utiliser le réseau de Numericable et cesser de louer le cuivre d’Orange ; ils mutualiseront leurs investissements en fibre optique et leurs coûts de maintenance ; la concurrence va se réduire sur le marché du fixe ; ils verseront moins de coûts d’interconnexion aux autres opérateurs ; le système d’information sera mis au régime...

Si Numericable propose le bon prix, il pourrait remporter le morceau, car dans le cadre de son introduction en bourse en juin 2014, la valeur de SFR pourrait baisser au vu des perspectives peu favorables dans le secteur du mobile. Enfin, les pouvoirs publics (Gouvernement,  Régulateurs, Union Européenne) ne sont plus forcément hostile à des mouvements de consolidation dans les télécoms à partir du moment où cela permet de développer les investissements.
 
Info ou Intox ? Ce serait la fin du processus pour les deux groupes qui se sont construits par de multiples rachats. Le feuilleton est à suivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 February 2014 06:53:02
Qui a dit que la Culture et l’économie n’avaient pas de liens ? 
Une étude récente permet de se faire une idée sur ce que pèsent économiquement les industries culturelles et créatives (ICC) en France ? Deux chiffres pour se faire une idée : c’est créateur de 1,2 million d’emplois et gère 74,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Les ICC est un secteur dans lequel la France a des atouts et son développement revêt aussi des enjeux d’influence et de géostratégie. Sans compter les liens entre la création en la création et la production de masse. Un exemple parmi d’autre : Apple pour qui le beau fait vendre. 

1 – QUELQUES CHIFFRES : GENERALITES

Méthodologie
C’est le résultat d’une étude publiée par EY société d’audit et par  France Créative qui regroupe des acteurs des industries culturelles et créatives.
Les neuf secteurs des ICC (musique, spectacle vivant, presse, livre, radio, cinéma, télévision, jeux vidéo, arts graphiques et plastiques) ont été étudiés à travers l’analyse de 134 critères d’impacts, directs ou indirects, sur l’économie française.
Le but de cette étude était de démontrer que ces industries restent porteuses quand d’autres, qui retiennent l’attention des pouvoirs publics, semblent « condamnées » et que dans un univers numérique de plus en plus dominé par les géants asiatiques et américains, la priorité devrait être de défendre un écosystème culturel français et/ou européen.

Chiffre d’affaire
Le poids économique direct (61,4 Mds d’euros) dépasse celui de grands secteurs industriels français tels que l’automobile (60,4 Mds d’euros) ou le luxe (52,5 Mds d’euros) et talonne les télécommunications (66,2 Mds d’euros) et l’industrie chimique (68,7 Mds d’euros).

Au total, elles pèsent près de 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2,8 % du PIB) et représentent plus de 1,2 million d’emplois (5 % de l’emploi en France).

En prenant seulement en compte son impact direct (61 milliards d’euros de chiffre d’affaires), elle se situe à la huitième place économique, entre l’automobile (59 milliards) et la chimie (62 milliards).

Parmi les neuf secteurs analysés (musique, spectacle vivant, cinéma, télévision, radio, jeu vidéo, livre, presse et arts graphiques), le secteur des arts graphiques et plastiques pèse, à lui seul, près de 20Mds d’euros. Artistes visuels, designers, architectes et photographes représentent près de 300 000 emplois en France, devant le spectacle vivant (267 716 personnes et 8,4 Mds d’euros) et la musique (240 874 personnes et 8,6 Mds d’euros).

Au niveau mondial, les industries culturelles et créatives représentent 2706 milliards de dollars, soit 6,1 % du PIB mondial, 424 milliards de dollars d'exportations, soit 3,4 % du commerce mondial total. Sans oublier son impact sur notre pays. Le secteur créatif représente 546 077 emplois en France, contre 225 000 dans l'automobile et 152 000 dans les télécoms. En Allemagne, c'est 719 000 salariés pour 444 800 dans la chimie, 234 000 dans l'énergie.

A suivre...

sources : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203109883735-le-monde-de-la-culture-pese-plus-lourd-que-l-industrie-automobile-626468.php) (11/2013), France Creative (http://www.francecreative.fr/actualites/), Le Monde (http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/12/03/la-culture-nous-sortira-de-la-crise_1799055_3232.html) (12/2012), Le rapport (http://www.francecreative.fr/wp-content/uploads/2013/11/Premier_panorama_economique_des_industries_culturelles_et_creatives_en_france_2013.pdf) (11/2013).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 February 2014 07:10:12
Alors que le contrat sur l’attribution des droits du rugby est à peine sec, un autre feuilleton devrait commencer à prendre de l’ampleur : ceux des droits de la Ligue 1.  Ce sont des droits qui sont générateurs d’abonnements, ils sont donc essentiels pour  beIN Sports et Canal+.

Canal+ ouvre les hostilités
C’est Canal+ qui a ouvert les hostilités en s’est mis en tête de bloquer la participation de BeIN Sports au futur appel à candidatures de la Ligue de football professionnel (LFP) pour les droits de la Ligue 1 (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203225845063-canal-veut-priver-bein-sport-de-ligue-1-641080.php), 07/01) .
Cette note dénonce un conflit d’intérêt du Qatar sur le marché des droits audiovisuels de la Ligue 1. Canal+ estimant que le Qatar est via le PSG et BeIn Sports à la fois acheteur et vendeur des droits et donc que le conflit d’intérêt est patent. En conséquence Canal+ demande que le Conseil d’Etat – la plus haute juridiction administrative – publie un décret pour qu’une chaine de télévision ne puisse participer à un appel à candidatures de la LFP, dès lors qu’elle est propriétaire d’un club de football.

La LFP s'énerve
Cela a provoqué une vive réaction de la LFP (Ligue de Football Professionnel) : "Il s'agit évidemment d'une nouvelle tentative de Canal+ destinée à étouffer la concurrence et faire ainsi baisser le montant des droits (…) je vais alerter et solliciter des rendez-vous auprès des ministères concernés et des présidents de l'Autorité de la concurrence et du CSA afin de protester contre cette manœuvre anti-concurrentielle."
Il va sans dire qu’en absence de concurrence les droits TV baisseraient de manière significative. Alors que la FP en espère 800 millions d’euros. 

Le Gouvernement aussi...
La réponse du gouvernement ne s’est pas faite attendre. La note blanche "a fait l’objet d’une expertise de différents services. Il ressort de cette analyse que la situation de conflits d’intérêts contestée ne semble pas être établie et que les garanties prévues tant par le législateur, au titre du droit de la concurrence, que par les instances du football, sont à ce jour suffisantes pour prévenir les risques de conflits d’intérêts tels que mentionnés par Canal+ (…) L’interdiction a priori faite par décret à un opérateur de candidater à l’appel d’offres de la ligue 1 de football, comme le demande Canal+, n’est donc pas à l’ordre du jour". 

Le match va bientôt commencer
Selon Le Parisien[/u] (http://www.leparisien.fr/sports/football/foot-la-ligue-relance-la-guerre-entre-canal-et-bein-sports-21-01-2014-3515851.php) (21/01), la LFP ne devrait pas attendre le premier semestre 2015 pour lancer la bataille des droits. Ce sera plus probablement lors du second trimestre 2014 et la  LFP espère 800 millions d’euros.  La concurrence beIN Sports Canal+ a du bon...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 February 2014 07:02:46
Avant la publication des chiffres du troisième trimestre 2013, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2013.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du quatrième trimestre 2013
SFR, le 25 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 26 février (avant bourse).
Orange, le 6 mars (avant bourse).
ARCEP, le 6 mars.
Iliad (Free et Alice), le 10 mars (avant bourse).
Numericable, le 12 mars.

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/du/recap-arcep-t3-2013_imagesia-com_ducn_large.gif) (http://imagesia.com/recap-arcep-t3-2013_ducn)

Le nombre de clients sur le très haut débit (hors Ftth) est de 1,380 000 clients dont 334 000 clients pour Bouygues et 1,019 000 pour Numéricâble, soit une part de marché de 73,8%. Il y a 27 000 clients soit 1,9% qui sont sur des réseaux locaux.

Sur le FTTH, au 30 septembre, Orange annonçait avoir atteint 273 000 clients sur un total de 465 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 58,7 sur ce segment  (57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. Pour SFR l’estimation est de 140 000 clients, soit une part de marché de 30,1%.

Globalement, cela avance doucement, mais surement. Pour rester optimiste, il semble que tout soit en place pour un décollage. A noter qu'Orange a réalisé près de 100 000 nouveaux abonnements en 9 mois.   
 
En défalquant Orange et SFR des clients FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 52 000 clients, soit une part de marché de 11,2%. A se partager donc entre les autres opérateurs. Pour rappel, Free ne donnent pas de chiffres sur la fibre optique.

Récapitulatif sur le Fibre Optique 
- Numericable, 1,019 000 millions de clients soit 55,2% du total (56,8% au T2), 
- Bouygues Telecom, 334 000 clients soit 18,1% (18,1% au T2),
- Orange, 273 000 clients soit 14,8% (13,5% au T2),
- SFR, 140 000 clients soit 7,6% (7,1% au T2),
- Autres (dont Free) 79 000 clients soit 4,3% (4,5% au T2).
Total : 1,845 000 millions de clients.

Source : observatoire (http://[url=http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t3-2013/obs-hd-thd-t3-2013-detail-281113.pdf) de l’ARCEP arrêté à fin septembre 2013.

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(http://img.imagesia.com/fichiers/dy/recap-fai-t3-2013_imagesia-com_dyod_large.gif) (http://imagesia.com/recap-fai-t3-2013_dyod)

4  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le troisième trimestre 2013
Orange : 71 000, soit 32,4% en part de conquête.
Iliad  62 000 soit 28,3%
SFR : 45 000, soit 20,5%.
Bouygues : 41 000 soit 18,7%.
Total 219 000

Gain de nouveaux clients sur le second trimestre 2013
Iliad  62 000 (Free + 84 000, Alice -22 000),  soit 42,5% en part de conquête.
Orange : 41 000, soit 28,1%.
SFR : 33 000, soit 22,6%.
Bouygues : 10 000 soit 6,8%.
Total 146 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2013
Iliad 92 000 (Free 134 000, Alice -39 000), soit 39,3% en part de conquête,
SFR 56 000, soit  23,9%
Bouygues Telecom 45000 (Bouygues 68 000 et Darty -23 000), soit 19,2%,
Orange 41 000, soit 17,5%, 
Total 234 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2012
Iliad 515 000 (Free 712 000, Alice -197 000), soit 44,1% en part de conquête,
Bouygues Telecom 324 000, soit 27,7%,
Orange 296 000, soit 25,3%,
SFR 33 000, soit 2,8%.     
Total 1,168 000

5 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/g2/television_imagesia-com_g2ur_large.gif) (http://imagesia.com/television_g2ur)
Spécifiquement, Orange revendique 5,465 000 clients avec un accès actif à la TV. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.

6 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/g2/bas-debit_imagesia-com_g2uv_large.gif) (http://imagesia.com/bas-debit_g2uv)
Sur 165 000 clients, Orange en revendique 91 000. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 February 2014 07:38:50
Le courtier Berenberg (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/iliad-le-groupe-ne-pourra-faire-l-economie-d-investissements-selon-berenberg-566399.html) va-t-il sonner la fin de la récréation pour Free ? Pour lui, sur le moyen terme, la croissance de Free va nécessiter davantage d’investissements à la fois dans son réseau mobile et sur son réseau fixe.
Les dirigeants de Free en diront-ils un peu plus lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre le 10 mars ?

En attendant et selon les estimations de François04, sur le fixe (Adsl et Ftth) Iliad (avec Free et Alice) aurait conquis 76 000 nouveaux clients sur le T4, contre 62 000 pour le T3 et le T2 et 92 000 pour le T1.

Début janvier, Orange a annoncé (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140109trib000808665/orange-vise-2-a-3-millions-de-clients-4g-a-la-fin-2014.html), 09/01) et annonce "un très bon mois (de décembre) dans le fixe", avec un gain de 47 000 nouveaux clients en Fibre Optique. Bouygues et SFR n’ont pas donné d’indications.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 February 2014 07:16:31
Le rachat de SFR par Numericable est presque bouclé. C’est ce qu’annonce le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203334879944-numericable-negocie-le-rachat-de-sfr-652302.php) (24/02).
Pour un endettement supplémentaire de 8 milliards d’euros, l’accord permettrait à Altice - la maison de mère de Numericable - de détenir plus de 50% du nouvel ensemble et Vivendi d’y garder un pied avec une participation de 32%. L’opération valorise SFR pour 15 milliards d’euros.
Vivendi et SFR s’étaient longtemps montrés réticents. Mais l’introduction en bourse de SFR qui était prévue n’aurait peut-être pas permis un deal aussi intéressant pour Vivendi.

Economies
Après l’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues d’une partie de leurs réseaux mobiles (pour 300 millions d’économies prévisibles), l’annonce de ce rachat est un autre gros évènement dans le PIF (Paysage de l’Internet Français). Une fois la fusion terminée et en vitesse de croisière, les économies prévues seraient de l’ordre de 6 milliards d’euros.
Par exemple, SFR pourra utiliser le réseau de Numericable et cesser de louer le cuivre d’Orange ; ils mutualiseront leurs investissements en fibre optique et leurs coûts de maintenance ; la concurrence va se réduire sur le marché du fixe ; ils verseront moins de coûts d’interconnexion aux autres opérateurs ; le système d’information sera mis au régime... 

Quid des Pouvoirs Publics ?
Enfin, les pouvoirs publics (Gouvernement, Régulateurs, Union Européenne) ne sont plus forcément hostile à des mouvements de consolidation dans les télécoms à partir du moment où cela permet de développer les investissements.
Reste à faire valider cet accord par les diverses instances de régulation. 

Le nouvel ensemble
Théoriquement, dans le secteur du fixe, cela va permettre au nouvel ensemble de peser 25,3% en parts de marché et de repasser devant Free (22,7%). Sur le mobile, Numéricable est quasiment inexistant (170 000 clients). 
L’histoire récente des fusions/acquisitions montre aussi que 1+1 ne font pas deux. Club Internet avait été mal digéré par Neuf (devenue SFR), Free a également perdu beaucoup de clients en intégrant Alice et Darty n’a pas spécialement apporté grand-chose à Bouygues Telecom.
Le plus dure commence de ce coté.

Du coté de la concurrence
Par contre, cela risque de marginaliser un peu plus Bouygues Telecom avec 7,9% du marché du fixe. A moins que Bouygues ne s’agrippe un peu plus à ce nouvel ensemble, car il  loue déjà des capacités de Fibre Optique à Numericable, comme il loue des capacités à SFR pour distribuer des offres ADSL. Parallèlement Bouygues loue de la 3G à Numéricâble et SFR loue de la 4G à Numericable.
Autre alternative : un rapprochement entre Bouygues et Iliad. Mais le nouveau riche et l’ancien riche ne s’apprécient pas…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 February 2014 11:27:57
Avant la publication des chiffres du quatrième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2013.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/g2/services-mobiles_imagesia-com_g2uw_large.gif) (http://imagesia.com/services-mobiles_g2uw)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Les Mvno sont indiqués à part. 

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.

Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=11962) lors de son récapitulatif trimestriel. Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/dh/recap-mobile-t3-2013_imagesia-com_dhml_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-t3-2013_dhml)

Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

Pour L’ARCEP, 64, 251 000 millions clients ont souscrit à un service mobile auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation de 950 000 (1,5%) sur le trimestre au lieu de +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013 et de 695 000 (1,2%) au T2 2012.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :  
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 120 000, Budget Telecom 25 000.

65,921 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile (tableau 2.1) auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation de 989 000 (1,5%) au lieu de 681 000 (1,1%) au T3 2013, de 950 000 (1,5%) pour le T2 et +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013.

3 – Numéros mobiles portés (ARCEP)
44% des abonnements sont désormais libres d'engagement, contre 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013 et 29% au T2 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi de 17,7 millions à 26,2 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,547 000 (Tableau 2.2) au lieu de 1,320 000  au T3, 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1 et de 1,293 000 au T3 2012. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,6% des forfaits contre 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012. Sur 2013, ce taux était de 3,9% à fin décembre 2012.  

Le taux de résiliation pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,7% contre 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,8%, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013 et 15,5% au T3 2012.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile
(http://img.imagesia.com/fichiers/di/recap-mobile-perte-gains-t3-2013_imagesia-com_dig6_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-perte-gains-t3-2013_dig6)

*F = forfait/postpayés et P = prépayé. Les résultats sont en milliers et basés sur les communiqués des opérateurs.

5 – B&You, Red et Sosh
Sosh comptait 1,800 000 clients au 15 décembre.
Red comptait 2,000 000 clients (chiffres fin décembre).
B&You comptait 1,601 000 clients au 30 septembre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 February 2014 12:52:54
En fait, pour l'instant cela négocie, mais il n'y a rien de signé. Mais surtout ce n'est pas un rejet, cela a surtout fuité... Fin janvier, oui c'était un démenti : "Nous n'avons pas besoin d'une autre alliance que celle annoncée cet après-midi (avec Bouygues Telecom)" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/01/31/97002-20140131FILWWW00332-sfr-numericable-le-pdg-de-sfr-dement.php), 31/01).

Aujourd'hui, via un communiqué de Vivendi (http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/vivendi-precision/) :
"Vivendi confirme avoir été approché par Altice en vue d’un rapprochement entre SFR et Numericable.
A cette date, aucune offre formelle n’a été reçue par Vivendi.
Le Conseil de Surveillance de Vivendi se prononcera en temps utile, le cas échéant."

Il se passe quand même quelque chose...

Vivendi a vendu Activision pour 6 milliard d'euros.
Vivendi a vendu Maroc Telecom pour 4,2 milliards d'euros.
Vivendi vendrait SFR pour 15 milliards d'euros.

Vivendi a racheté les parts de Lagardere (pas celui de Feval...) dans Canal+ pour 1 milliard d'euros.

Si avec tout cela le prix de l'action ne remonte pas, ils devenir dingues Bolloré/Fourtou !!!

Vivendi publie ses résultats du 4ième trimestre demain matin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 February 2014 07:25:05
SFR vient de présenter (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2014/02/140225_VIV_Pres_FY_2013_FR_FINAL.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2013.
Sauf erreurs, les recrutements sont à 0 sur le fixe (ADSL et Fibre Optique) et assez proche de 0 sur le mobile. Mais comme la présentation des résultats a changé (dans l'optique de la vente ?) il est quasiment impossible de comparer par rapport aux trimestres précédents. Sur un an, le chiffre d‘affaire s’établit à 10 199 millions d’euros, en diminution de 9,6 %.

Haut débit
Il y a 5,209 000 (ADSL et Fibre Optique), soit +170 000 (+3,4%) sur un an et nul sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,355 000 clients, soit +155 000 clients sur le trimestre précédent. Il y a 197 000 clients fibre contre 126 000 il y un an.
 
Mobile
SFR a changé sa présentation.  Au lieu d’additionner le segment entreprise, les clients Réunion et autres, SFR  présente des chiffres sur sa marque propre et en France Métropolitaine. Sur ce seul segment, les forfaits augmentent de 279 000 sur un an pour un total de 11,381 000 clients et un parc total de 14,555 000 clients , en baisse de de 409 000 clients sur un an. Sur les 12 derniers mois, SFR a perdu 688 000 clients prépayés et gagnés  279 000 abonnés. 
RED est à 1,700 000 clients contre 2,000 000 millions annoncés il y a quelques semaines.  Le parc total de clients s’élève à 21,354 000 clients, soit un gain de 17 000(+0,07%) clients par rapport au trimestre précédent et un gain de 756 000 clients sur un an(+2,7%).

Le projet de rachat de Numericable est selon le quotidien Les Echos à l'état d'étude avancée et pourrait être finalisé à la fin du mois de mars. SFR n'est pas dans le meilleur état possible, les résultats de ce trimestre sont assez parlants.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 septembre 2013
Haut débit
Il y a 5,209 000 (ADSL et Fibre Optique), soit +169 000 (+3,4%) sur un an et + 45 000 (+0,9%) sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,200 000 clients, soit +100 000 sur le trimestre précédent.
 
Mobile
Sur les forfaits, SFR a gagné 360 000 clients sur le trimestre (+2,0%) soit un total de 17,732 000 clients, sur un an le gain est de 1,278 000 (7,8%).
En prépayé SFR a perdu 72 000(-2,0%) clients sur le trimestre, soit un total de 3,505 000, sur un an le perte est de 917 000(-20,73%) clients.
Le parc total (avec le prépayé) s’élève à 21,337 000 clients, soit un gain de 288 000(+1,4%) clients par rapport au trimestre précédent.
Encore une fois, pas de chiffres sur Red et Joe Mobile. En un an, la part de marché estimée par SFR est passée de 29% à 28,1%.

Les chiffres au 31 décembre 2012
Haut débit
Il y a 5,075 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +33 000 (+0,7%) sur un an et + 35 000 (+0,7%) sur le dernier trimestre. L’offre 4P « Multi-Packs » représente 1,800 000 clients, soit +100 000 sur le trimestre précédent.
En un an, la part de marché estimée par SFR est passée de 23,5% à 22,5%.

Mobile
SFR a gagné 109 000 abonnés à 16,563 000. Le parc total s’élève à 20,690 000 soit une diminution de 186 000 clients par rapport au trimestre précédent. En un an, SFR a perdu 773 000 clients, dont 3000 clients abonnés.   
Pas de chiffres sur Red et Joe Mobile. En un an, la part de marché estimée par SFR est passée de 31,3% à 28,3%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 February 2014 12:12:36
Un autre chiffre sur le fixe est avancé par SFR mais uniquement dans son communiqué de presse. Il comptabilise les clients à La Réunion et les clients du secteur Entreprise. Au total SFR annonce 5,257 000 clients, soit un gain de 48 000 (+0,92%) sur le trimestre et toujours de 170 000 sur l'année (+3,4%).
Le chiffre de 5,209 000 ne comptabilise que les clients résidentiels en France.
En vérifiant par rapport aux présentations précédentes, c'était bien le total (5,237 000) qui était pris en compte.
Afin de rester cohérent par rapport aux chiffres précédent, c'est ce total qui sera pris en compte pour SFR.

Mais SFR gagnerait à faire des présentations cohérentes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 February 2014 07:15:46
Bouygues Telecom vient de présenter (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/02/Copie-de-bouygues_quarterly_historic_data-q4-2013.xls) ses résultats pour le quatrième  trimestre 2013. C’est bon sur le fixe et moyen « plus » sur le mobile et même B&You progresse moins vite que d'habitude. Le lancement de la 4G a été bénéfique pour Bouygues Telecom, mais à quel prix ?

Sur l’année, financièrement, ce n’est pas la grosse forme «Le chiffre d’affaires s’établit à 4,7 milliards d’euros en 2013, en baisse de 11% par rapport à 2012 ». Bouygues a réalisé 590 millions d’économies, ce qui est supérieur aux attentes. Par contre le trimestre est négatif avec une perte de 35 millions, contre 86 millions il y a un an. Sur l’ensemble de l’année les bénéfices part du groupe ne sont que de 13 millions d’euros contre 125 millions en 2012.
 
Malgré ses efforts commerciaux et ses économies, Bouygues est en train d’y laisser sa chemise. L’annonce d’une baisse de 150€/an sur le fixe ne devrait pas aider Bouygues à redresser ses comptes à court terme.   

Haut débit
Au total, il y a  2,013 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +167 000 (9,0%) sur un an et +72 000 (3,1%) sur le dernier trimestre.

Mobile
Coté mobile, les résultats sont plutôt corrects. C’est un gain de 49 000 clients, soit +148 000 (+1,5%) sur les forfaits et une perte de 99 000 (-7,44%) sur le prépayé. Le nombre total de clients est 11,143 000 contre 11,251 000 soit une perte de 108 000 (-1,6%) clients. Les clients avec un forfait augmentent de 482 000 (+5,1%) et ceux en prépayé baissent de 590 000 (-32,4%).   

B&You cartonne un peu moins avec 1,750 000 million contre 1,634 000 soit un gain de 116 000 clients en trois mois (+33 000 sur le T3, +188 000 sur le T2, +335 000 sur le T1 2013). Cela représente 15,7% du total de sa clientèle et 17,7% de ses forfaits.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 septembre 2013
b]Haut débit[/b]
Au total avec Darty, il y a  1,941 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +425 000 (28,8,%) sur un an et +40 000 (2,1%) sur le dernier trimestre. Il y a 334 000 clients sur le réseau Numéricable. L’intégration de Darty ne permet pas de gains significatifs. Il reste encore 152 000 clients chez Darty.

Mobile
Coté mobile, les résultats sont pas bons. C’est une perte de 192 000 clients. 45 000 sur les forfaits et 147 000 sur le prépayés. Sur un an, le nombre total de clients est 11,094 000 contre 11,032 000 soit un gain de 62 000 (+0,6%) clients. 

B&You cartonne un peu moins avec 1,634 000 soit un gain de 33 000 clients en trois mois (+188 000 pour le deuxième trimestre, +335 000 lors du premier trimestre 2013). Cela représente 14,7% du total de sa clientèle et 16,7% de ses forfaits. Pour rappel, B&You comptait 452 000 clients au 30 juin 2012.

Les chiffres au 31 décembre 2012
Haut débit
Il y a 1,586 000 clients (ADSL et Fibre Optique), soit +345 000 (27,89%) sur un an et +110 000 (7,4%) sur le dernier trimestre. En intégrant les clients de Darty, Bouygues atteint 1,846 000 clients en augmentation de +88 000 (+5,0%). Darty serait à 260 000 clients contre 282 000 le trimestre précédent, soit une perte de 22 000 (-7,8%)

Mobile
Coté mobile, les résultats sont moyens. Le total est de 219 000 Dans le détail, c’est un gain coté forfait avec +285 000 clients et une perte coté prépayé de 66 000. Le nombre total de clients est 11,251 000 contre 11,032 000 soit +2% sur le trimestre et une perte de 53 000 (-0,5%) sur l’année. Le tout en incluant  Darty Mobile (64 000) et Simyo (103 000).
B&You cartonne avec 1,078 000 clients soit un gain de 453 000 clients en trois mois. Cela représente  9,6% du total de sa clientèle (hors Darty et Simyo). Pour rappel, B&You comptait 625 000 clients au 15/09 et 452 000 au 30 juin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 February 2014 07:49:49
Bouygues Telecom n'est pas en reste et étudierait également le rachat de SFR. C'est l'information que donne le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203338070429-telecoms-bouygues-etudie-aussi-l-option-sfr-652878.php) du jour.

Sauf que l'opération parait vraiment compliqué : "une telle concentration serait néanmoins difficile à mettre en oeuvre, car l'Autorité de la concurrence a déjà laissé entendre qu'un mariage SFR-Bouygues Telecom poserait de vrais problèmes concurrentiels. Pour qu'un tel accord soit jugé acceptable, Bouygues Telecom pourrait devoir s'engager à céder une partie de ses fréquences 4G ou de son réseau à Free, ou à revendre une partie de son portefeuille d'abonnés fixes.".

Vu la taille de Numericable sur le marché, le problème de concurrence ne se pose pas. Il y a un an la possibilité d'un rachat par Free avait été écarté par l'Autorité De La Concurrence. Pour SFR, il reste également la possibilité d'un rachat pas un groupe étranger.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Kami78 le 26 February 2014 08:05:08
L'arrivée d'un groupe étranger mettrait fin au protectionnisme français : quel gouvernement pourrait la permettre ? ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 February 2014 08:22:12
Tant qu'il existe une possibilité "nationale", celle-ci sera toujours prioritaire. D'un autre coté, les perspectives de croissance ne sont pas fameuses en France, il y a donc de quoi refroidir un gros investisseur étranger. D'autant que le ticket d'entrée est assez lourd.
Mais rien n'interdit à un groupe étranger de racheter partiellement ou en totalité Altice. L'effet de domino serait immédiat. Et là, il serait compliqué de s'y opposer. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Kami78 le 26 February 2014 10:22:10
Le ticket d'entrée dépend presqu'entièrement de la décision d'éteindre le cuivre. Et aussi de l'EBITDA dans l'internet fixe que Bouygues vient de massacrer ce matin !
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 February 2014 10:39:59
L'offre de Bouygues ne va pas aider à attirer des investisseurs. De plus pour éteindre le cuivre, il faudra encore attendre quelques années, voir une génération. 

Oui, Bouygues fait fort avec son annonce (https://wcc.on24.com/event/75/70/72/rt/1/documents/resourceList1377617872665/prsentation_babylone_finale_vf.pdf). Bouygues Telecom espère atteindre 20 % de part de marché dans le fixe, soit 5 millions de clients, contre 2 millions actuellement. Le pari est ambitieux. Cela devrait déjà relancer une guerre des prix et faire réagir la concurrence. Le premier à réagir devrait être Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 February 2014 13:17:24
Plus il y a de monde plus on marre ! Selon le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203339875514-iliad-prepare-a-son-tour-une-offre-sur-sfr-653087.php) du jour, Free préparerait également une offre de rachat sur SFR.
Mais "Ce nouveau schéma semble fantaisiste dans la mesure où l’Autorité de la concurrence a stoppé net un premier projet d’alliance capitalistique, il y a plus d’un an, entre Free et SFR. Elle ne voulait pas entendre parler d’un duopole dans le fixe (plus de 10 millions d’abonnés à eux deux, autant qu’Orange) et dans le mobile (même poids qu’Orange). Bouygues Telecom, trop isolé, aurait eu du mal à survivre."

Décidément, Après la copie de la nouvelle offre de Bouygues, voici que Xavier copie une fois de plus sur ce que fait Martin. Suiveur ce Xavier. L'ancien riche et le nouveau riche se marquent à la culotte... :P
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 February 2014 07:20:59
Quel avenir pour Orange ? Troisième partie : un rapprochement/fusion avec Deutsche Telekom est-il envisageable ?

Alors que le marché des télécoms pourrait voir quelques fusions et acquisitions en 2014, Orange ne devrait pas faire d’emplettes et rester sage. Stéphane Richard l’a précisé lors d’une récente cérémonie de vœux : «Nous devons gérer notre portefeuille et continuer passer en revue nos activités (...) continuer à réduire la dette, proportionnellement à la baisse de l'Ebitda (marge opérationnelle) pour maintenir le ratio d'endettement du groupe à ses niveaux actuels".

Bien sur, c’est à nuancer, car lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203085527389-stephane-richard-orange-nous-sommes-l-operateur-qui-a-le-mieux-resiste-a-free-mobile-621476.php) (10/2013) le même déclarait "Notre situation financière ne nous interdit pas de participer à la recomposition du secteur, au moins dans les pays où nous sommes déjà forts, dans le fixe comme dans le mobile".
Il faut rappeler qu'en France, il n'est pas possible pour Orange de racheter un de ces concurrents, car cela aurait des conséquences désastreuses sur la concurrence. Au mieux, Orange pourrait racheter un mvno comme Virgin Mobile.

Rapprochement Orange Deutsche Telekom ?
Toutefois le serpent de mer d’une fusion avec Deutsche Telekom refait surface. Stéphane Richard évoque une "fusion entre égaux" avec Deutsche Telekom, qui serait envisageable si l'allemand cédait ses activités américaines, une option étudiée par l'intéressé. Car dans ce cas la valeur des deux entreprises serait quasiment identique et rendrait un rapprochement moins problématique. Un article du Jdd (http://www.lejdd.fr/Economie/L-Etat-encourage-Orange-a-grossir-en-Europe-635763) (10/2013) avait déjà relancé le débat sur une éventuelle fusion entre Orange et Deutsche Telekom.

Il faut dire qu'entre les deux, c’est une vieille histoire maintenant. Avec un accord de coopération (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2011/Deutsche-Telekom-et-France-Telecom-Orange-explorent-differents-champs-de-cooperation-potentielle-pour-le-benefice-de-leurs-clients) (février 2011) dans  le domaine du M2M et le partage du wifi, et le partage (http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/03/28/france-telecom-et-deutsche-telekom-font-alliance-en-pologne_1499534_3234.html) (Le Monde, mars 2011) du réseau mobile en Pologne et enfin la création (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2011/Deutsche-Telekom-et-France-Telecom-Orange-annoncent-un-projet-de-co-entreprise-dans-le-domaine-des-achats) (avril 2011) d’une société commune sur le achats d’équipement. La co-entreprise vise un montant annuel d’économies sur les achats de 1,3 milliard d’euros après trois ans d’activité. Lors de l’été 2012, un rapprochement avait déjà été évoqué (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202112657453-le-service-client-l-un-des-principaux-postes-de-couts-des-operateurs-333198.php), 06/2012).

L'Etat allemand contrôle 32% du capital de Deutsche Telekom et l'Etat français 26,9% du capital de France Télécom, dont 13,5% via le Fonds stratégique d'investissement. Une fusion des deux opérateurs créerait un mastodonte de plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires (45 milliards pour FT et 58 milliards pour DT) et près de 400.000 salariés (172.000 chez FT, 236.000 chez DT).

Les Ventes d’Orange depuis deux ans
Fin 2013, Orange a vendu sa filiale dominicaine pour 1,1 milliard d’euros. Fin 2012, la vente d'Orange Austria lui a rapporté 70 millions d’euros et fin 2011 la vente d'Orange Suisse lui a rapporté 1,6 milliards d’euros. En comparaison l'accord d'itinérance 2G/3G avec Free lui rapporte un minimum de 500 millions d'euros par an. Sur cette période, Orange n'a pas fait de gros achats.

Enfin, voici ce que pèsent les gros acteurs européens des télécoms.

(http://img.imagesia.com/fichiers/c0/operateur-europeen_imagesia-com_c0av_large.gif) (http://imagesia.com/operateur-europeen_c0av)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 February 2014 07:19:11
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°75

Bouygues Telecom
Lors du lancement de sa nouvelle offre à 20€, Bouygues Telecom a annoncé vouloir atteindre 20 % de part de marché dans le fixe, soit 5 millions de clients, contre 2 millions actuellement. Bien sur, Bouygues se donne quelques années pour atteindre cet objectif.

Selon Oddo Securities, si l'opérateur parvient à recruter 100.000 à 150.000 abonnés bruts supplémentaires par an, pour atteindre 250.000 à 300.000 recrutements, ce sera déjà un exploit (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203340402614-martin-bouygues-brule-une-cartouche-anti-free-en-cassant-les-prix-dans-l-internet-fixe-653288.php), 27/02).
Mais même 300 000 il va falloir aller les chercher ! Globalement l'année 2013 devrait se terminer entre  850 000 et 900 000 nouveaux clients, contre 1,168 000 millions en 2012. Bouygues devra donc vraiment surperformer. Quant à atteindre 5 millions de clients, c’est un objectif lointain. Bouygues vient de dépasser 2 millions de clients à fin 2013, alors qu'il s’est lancé dans le fixe en 2008 et que depuis le nombre de nouveaux clients ne cessent de diminuer d’année en année.
 
Free (sans Alice) a gagné 712 000 nouveaux (515 000 avec Alice) clients en 2012 avec son offre mobile. Cette année, Iliad devrait faire au grand maximum 300 000 nouveaux clients.
Pour parvenir à atteindre ses objectifs, Bouygues va devoir en mettre un sacré coup et compter que la concurrence reste inerte pendant quelques trimestres. 

Un rappel sur les gains globaux depuis deux ans.
Bouygues Telecom 2013 : 167 000, 2012 : 324 000.
SFR 2013 : 170 000, 2012 : 33 000.
Orange 2013 (9 premiers mois) : 153 000 2012 : 296 000.
Iliad (Free + Alice) 2013 (9 premiers mois) : 216 000, 2012 : 515 000.

Enfin Olivier Roussat le pédégé de Bouygues Telecom est intervenu sur Bfmtv (http://www.bfmtv.com/video/bfmbusiness/20h30/olivier-roussat-bouygues-telecom-linvite-bfm-business-27-02-180376/) pour préciser sa stratégie de reconquête. Celle-ci se fera "majoritairement chez SFR, un petit peu moins chez Orange et nous irons les chercher chez Free.".
L’objectif de faire la guerre à Free serait-t-il déjà oublié ? Mais faire la guerre à Free en allant piquer des clients chez un opérateur que Bouygues souhaite acheter est assez subtil, voir même machiavélique (trop ?) ... 

Rachat de SFR
Numericable, Bouygues, Free sont les candidats déclarés à un rachat de SFR. Mais les implications anti-concurrentielles vont jouer un rôle primordial. Petit rappel.
 
En décembre 2012, Bruno Lassere avait accordé une interviex au quotidien Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2012/12/13/20005-20121213ARTFIG00476-plus-de-180-millions-d-euros-d-amende-pour-orange-et-sfr.php). Alors que la vente de SFR était déjà évoquée, et alors que Free avait déjà envisager de racheter SFR, le président de l’Autorité De La Concurrence déclarait : "Il est clair que certaines configurations de rapprochement se heurteraient à un refus net de notre part, même avec des remèdes. Elles seraient strictement impossibles. Nous veillerons à maintenir la concurrence (...) Ces derniers mois, des scénarios de rapprochement entre SFR et Numericable, mais aussi SFR et Free ou SFR et Bouygues ont été évoqués. En France, il n'y a pas eu de refus de concentrations depuis Coca-Cola en 1999. Durant le même temps, il y a eu 54 refus en Allemagne (...) Donc, si on nous présente des concentrations impossibles, nous n'hésiterons pas à dire non".

Propos réaffirmés lors d’une interview au quotidien Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/02/27/bruno-lasserre-l-autorite-de-la-concurrence-sera-l-arbitre-de-la-recomposition-des-telecoms_4374481_3234.html) (27/02): "Saisis d'un dossier de fusion entre opérateurs mobiles, nous pouvons dire “non” ou “oui mais”. Sans a priori. Mais ce sont des dossiers complexes qui impliquent des sociétés cotées et qui demanderont un examen minutieux" Comme il y a 15 mois, pour un mariage entre Free et SFR, ce serait encore non car "Cela aurait précipité le retour vers un duopole, qui n'est pas l'optimum concurrentiel."

Sauf changement de contexte et à moins de se délester du segment fixe et/ou mobile, il sera très compliqué pour Bouygues et Free de devenir le nouveau propriétaire de SFR. Pour Numericable, cela devrait être plus simple, car avec 170 000 clients en téléphonie mobile, il ne pèse rien sur le marché et avec 4,1% du marché sur le segment du fixe, une fusion avec SFR ne remettrait pas en cause la concurrence.

Si un rapprochement entre SFR et Numericable devait se faire, l’Autorité De La Concurrence examinerait très sérieusement les implications concurrentielles et au minimum Numericable serait peut être obligé d’ouvrir un peu plus son réseau de fibre optique.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 March 2014 07:19:02
Quelques chiffres sur Canal+ et CanalSat.

L’ensemble des activités Canal+ (Canal+, CanalSat, CanalPlay) a perdu 185 000 abonnements (Particuliers et professionnels) en 2013 dont 26 000 pour les seuls particuliers.  Si l’on retire CanalPlay qui progresse de 174 000 clients pour atteindre 330 000 clients à fin 2013, c’est une perte de 360 000 pour l’ensemble Canal+/CanalSat. Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203338320505-canal-et-canalsat-continuent-a-perdre-des-clients-652974.php) (26/02), CanalSat aurait perdu 200 000 abonnés et Canal+ 160 000.

Bfmtv (http://www.bfmtv.com/economie/canal-plus-a-perdu-360-000-abonnements-un-an-719700.html) (25/02) publie un récapitulatif sur le portefeuille de Canal+, CanalSat et CanalPlay en France métropolitaine (les chiffres sont exprimés en milliers).
La crise économique, la concurrence de beIn Sports, de la TNT expliquent ces résultats. L’arrivée de Netflix pourrait à terme tailler des croupières à Canal+. Mais Canal+ devrait avoir les moyens économiques de répondre, suite au recentrage de Vivendi - son actionnaire à 100% - sur l’activité média/contenu. 

L’Historique
- Abonnements individuels et professionnels (en milliers)
fin 2008 : 9.639
fin 2009 : 9.569
fin 2010 : 9.722
fin 2012 : 9.719
fin 2013 : 9.534
 
- Abonnés individuels
fin 2008 : 6.397
fin 2009 : 6.184
fin 2010 : 6.154
fin 2012 : 6.117
fin 2013 : 6.091

Cela vient confirmer une information publiée par BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/exclusif-canalsat-a-perdu-260-000-abonnes-depuis-2011-626436.html) (10/2013), CanalSat aurait perdu 260 000 abonnés en deux ans et demi. La même chaine (http://www.bfmtv.com/economie/canal-plus-rattrape-crise-590986.html) (08/2013) avait estimé à 350 000 la perte de clients du groupe Canal+ entre juin 2012 et juin 2013.

Le couplage
Il serait intéressant de connaitre le nombre d’abonnés (individuels et professionnels) à Canal+ et à CanalSat, ainsi que ceux qui sont abonnés aux deux bouquets. 
A fin 2010, le couplage (un client peut avoir un abonnement Canal+ et CanalSat) représentait 33% des abonnés individuels Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/11/08/en-2011-l-abonnement-a-canal-passera-a-35-euros-pour-tous-les-abonnes_1437299_3236.html) (11/2010).

Combien pour Canal+ ? Combien pour CanalSat ? 
BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/exclusif-canalsat-a-perdu-260-000-abonnes-depuis-2011-626436.html) (10/2013) donnait quelques chiffres : à mi-juin 2013, le bouquet comptait 3,890 000 abonnés dont 2,640 000 via le satellite, 800 000 via l’ADSL et 450 000 via la TNT. Si l’on considère que c’est un chiffre qui regroupe les abonnements individuels et professionnels, en proportion (63,9%) les abonnements individuels représentent 2,485 000 millions d’abonnés pour soit 3,606 000 des 6,091 000 abonnés individuels pour Canal+.   

Aller un peu de transparence Canal+ !!!
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 March 2014 06:58:23
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°76

NetFlix en exclusivité chez Orange ?
Netflix le service de vidéo par abonnement devrait ouvrir en France d’ici à la fin de l’année. Sauf qu’il faut être distribué par les FAI et là cela pourrait coincé. SFR via Vivendi est lié à Canal+ et son service CanalPlay, Bouygues Telecom via Bouygues est lié au service de TF1. Reste Free et Orange, mais ce dernier tiendrait la corde grâce à son grand nombre d’abonnés avec un service tv en France mais aussi dans d’autres pays d’Europe.
"Les négociations sont plus avancées avec cet opérateur qui a tout intérêt à signer avec Netflix avant qu'un de ses concurrents ne le fasse", indique une source, sous couvert d'anonymat. 
Avec 31,7 millions de clients aux Etats-Unis, Netflix s'est imposé dans les foyers américains en nouant des accords avec les fabricants de consoles de jeux vidéo, Sony, Microsoft. NetFlix compte aussi 10,9 millions d'abonnés en dehors de son marché d'origine à travers des partenariats avec des fournisseurs d'accès, Com Hem en Suède, et Waoo! au Danemark. Dans ces pays, le service coûte 7,9 euros par mois. 

Source : L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/netflix-negocie-avec-les-operateurs-telecoms-francais_1493818.html#HT2B6bLUZdpbdFS4.99) (21/02)

Netflix va payer l’utilisation de sa bande passante
Enfin, au vu de sa grosse consommation de bande passante et afin d’offrir le meilleur service, le deal pourrait inclure un paiement aux opérateurs comme vient de le faire Netflix avec Comcast aux Etats-Unis. Le tout est de savoir si Netflix utilisera ou nom les serveurs de l’opérateur ou si il pourra installer ses propres serveurs. La neutralité/gratuité du net va prendre un coup de cuillère à café de dînette, mais au vu du traffic cela ne semble pas scandaleux que cela soit organisé entre les acteurs.
Cela sera-t-il le cas en France ?

SFR
La vente possible de SFR à Numericable et/ou à Bouygues va permettre à Vivendi de faire rentrer du cash. Pour rappel :   
Vivendi a vendu Activision pour 6 milliards d'euros,
Vivendi a vendu Maroc Telecom pour 4,2 milliards d'euros, 
Vivendi vendrait SFR pour 11 milliards d'euros,
Vivendi a racheté les parts de Lagardère dans Canal+ pour 1 milliard d'euros.   
Vivendi se retrouverait alors à la tête d'une trésorerie nette de 4,1 milliards d'euros ! De quoi rendre du cash aux actionnaires et/ou de faire quelques emplettes.
Titre: Re : Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: fabfree le 03 March 2014 11:03:25

Netflix va payer l’utilisation de sa bande passante
Enfin, au vu de sa grosse consommation de bande passante et afin d’offrir le meilleur service, le deal pourrait inclure un paiement aux opérateurs comme vient de le faire Netflix avec Comcast aux Etats-Unis. Le tout est de savoir si Netflix utilisera ou nom les serveurs de l’opérateur ou si il pourra installer ses propres serveurs. La neutralité/gratuité du net va prendre un coup de cuillère à café de dînette, mais au vu du traffic cela ne semble pas scandaleux que cela soit organisé entre les acteurs.
Cela sera-t-il le cas en France ?

Étonnant pour certains, mais pas pour tous. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 March 2014 12:43:21
Tu peux développer un peu ? 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 March 2014 12:44:25
Dernières tendances sur le rachat Rachat de SFR : Numericable est prêt, Bouygues tente de refaire son retard, Free s'en moque et un investisseur étranger est rentré doucement (il est Suisssse...) et le gouvernement ne veut pas de casse sociale, sachant le fin mot de l'histoire sera dit pas l'Autorité De La concurrence.
 
Alors que Bouygues s'active fortement en coulisse pour faire valoir sa position sur une possible offre de rachat de SFR (JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Bouygues-deroule-le-tapis-rouge-a-SFR-655357), 02/03).
Ce dernier, selon le quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/03/sfr-vivendi-organise-les-encheres_4376676_3234.html) accélère le pas :
"SFR a fixé comme date butoir le  mercredi 5 mars, 20 heures, pour la remise des offres de rachat de SFR, sa filiale de télécoms. En fait, le câblo-opérateur Numericable et son actionnaire Altice ont déjà déposé il y a quelques jours un projet d'offre. L'appel à candidature lancé par Vivendi vise, cette fois, à faire sortir du bois Bouygues, qui ne cache pas son appétit pour la reprise de son concurrent, mais n'a pas encore formalisé son intérêt. Free, en revanche, reste en embuscade mais ne serait pas disposé à articuler une proposition concrète à ce stade, selon un proche de la procédure."
Un fond suisse propriétaire de l'opérateur suisse Sunrise pourrait également être intéressé.

A suivre...
Titre: Re : Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: fabfree le 03 March 2014 13:18:43
Tu peux développer un peu ?
Ceux qui s'étonnaient que Free demande à Youtube de financer leur réseau trouveront là matière à réflexion!
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 March 2014 13:32:35
C'est surtout la méthode un peu "brutale" qui pose problème.
Titre: Re : Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: fabfree le 03 March 2014 16:12:29
C'est surtout la méthode un peu "brutale" qui pose problème.
On se doute bien que cela a dû être précédé de négociations, les conflits n'arrivant bien souvent qu'une fois que la recherche d'une conciliation a échoué.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 March 2014 17:24:18
Alors, vu les résultats, on peut aussi se douter que les négociateurs du coté de Free n'ont pas très bons. Appliquer une méthode brutale est aussi reconnaitre sa défaite. Parce que à ce niveau, ce n'est manifestement pas un problème financier pour Free, mais uniquement politique.
Et Free n'a entrainer ou pas réussi à entrainer grand monde dans sa "croisade", c'est donc une défaite. Relative certes, car cela n'empêche pas le monde d'avancer.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 March 2014 07:11:24
Ah oui...Quand même !! (N°31)

Quelques chiffres en France
Accident ou tendance de fond ? Selon GfK (un institut spécialisé), en 2013 et en France, les ventes de tablettes ont été supérieures à celles des PC (portables et de bureau) avec 6,2 millions d'unités vendues contre 4 millions de notebooks (+1% grâce au succès des machines tactiles, 7% des ventes) et seulement 800 000 desktops.
Les terminaux 4G auraient représenté 20% des ventes de smartphones l'an passé. Au total, 23,6 millions de mobiles ont été écoulés en 2013, dont 15,8 millions de smartphones.
Source : ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/france-en-2013-plus-de-tablettes-vendues-que-de-pc-39797776.htm#xtor=RSS-1) (12/02).

Quelques chiffres dans le monde
Selon Gartner (un autre institut spécialisé),  en 2013, les ventes mondiales de smartphones ont dépassé l’an passé celles des téléphones portables classiques. Ils ont représenté 53,6 % des ventes totales, il s’est écoulé 967,8 millions de smartphones sur un total de 1,8 milliard de téléphones portables vendus, en hausse de 42,3% par rapport à 2012.
Et, dans la catégorie smartphones, sans surprise, c’est Android qui monopolise la première en eéquipant 758,7 millions de téléphones. Android peut dire merci à Samsung, car il a vendu près de 300 millions de smartphones soit 31% du marché. Le deuxième est et ses 150 millions d’iPhone et 15,6% du marché en baisse de 4 points par rapport à 2012.
Le troisième est Huawei, avec 46 millions de smartphones vendus (4,8% du marché) juste devant le sud-coréen LG Electronics. Le cinquième est Lenovo, qui vient de racheter Motorola à Google dans le but affiché de prendre la troisième place.
Tous téléphones confondus, c’est Samsung le numéro 1 devant Nokia.
Source : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203314463767-il-s-est-vendu-plus-de-smartphones-que-de-mobiles-basiques-en-2013-650219.php) (13/02).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 March 2014 07:36:50
Orange par la voix de Delphine Ernotte-Cunci dans une interview au Parisien Economie d'hier a annoncé qu'Orange comptait au 31 décembre 320 000 clients sur le segment de la Fibre Optique, contre 273 000 à fin septembre. Fin 2012, Orange comptait 176 000 clients abonnés. 
Les résultats officiels du T4 seront annoncés jeudi.

D'autre part, Numericable donne des précisions (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/03/04/01007-20140304ARTFIG00009-numericable-s-engage-a-faire-croitre-l-activite-et-l-emploi-chez-sfr.php) (04/03) :
"Sur le plan social, Patrick Drahi a affirmé au Figaro qu'il s'engageait à ne pas licencier, à conserver les 8500 emplois chez SFR et les 2400 emplois chez Numericable, et même recruter des commerciaux pour le marché des entreprises (...)
La vision de Patrick Drahi est de faire de SFR (la marque Numericable disparaîtrait) un grand opérateur de câble dans lequel le mobile ne serait plus que marginal, de 25% à 30% de l'activité du nouvel ensemble (...)
L'objectif (...) est de recruter 6 millions de clients d'ici trois ou quatre ans et ainsi d'accroître le chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros.
"
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 March 2014 07:16:27
Oddo (http://www.tradingsat.com/iliad-FR0004035913/actualites/iliad-resultats-2013-le-10-mars-des-chiffres-a-donner-le-tournis-509647.html), vient de donner ses prévisions sur les résultats de Free pour le quatrième trimestre.
Free pourrait avoir recruté 620 000 abonnés dans le mobile et 61 000 dans le fixe (chiffre identique à ceux du T3 et du T2). Au total Free pourrait compter 8,055 000 millions de clients dans le mobile. Avec 620 000 recrutements, ce serait le plus "petit" trimestre pour Free depuis deux ans (800 000 au T4 2012, 870 000 au T1 2013, 720 000 au T2, 640 000 au T3). 

Selon les estimations de François04, sur le fixe (Adsl et FTTH) Iliad (avec Free et Alice) aurait conquis 76 000 nouveaux clients sur le T4, contre 62 000 pour le T3 et le T2 et 92 000 pour le T1. 


SFR a officiellement recruté 48 000 clients sur le fixe et 17 000 sur le mobile. Bouygues a recruté 72 000 clients sur le fixe et 49 000 clients sur le mobile.
Orange a annoncé avoir recruté 47 000 clients sur la fibre. De fait et selon les derniers chiffres de l’ARCEP, sur le mobile Orange pourrait avoir recruté environ 303 000 nouveaux clients sur le T4.

Sur le fixe, un pronostic :
1 – Bouygues,
2 – Orange,
3 – Free,
4 – SFR.
 
A confirmer donc. Orange donne ses résultats demain, Free le 10 mars et Numericable le 12 mars.

D’autre part, Bouygues Telecom devrait déposer une offre de rachat pour SFR. Mais pour passer le cap de l’Autorité De La Concurrence, Bouygues devra céder tout son réseau mobile (à Free ? à un autre opérateur ?) ainsi que des fréquences et des boutiques, mais garderait ses clients.
Les candidats ont jusqu’à ce soir pour se faire connaitre auprès de SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 March 2014 07:40:01
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2013. C’est plutôt correct sur le fixe grâce à la Fibre Optique et plus que médiocre sur l’ADSL. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais catastrophique sur le prépayé

Le chiffre d’affaires  à 20,018 milliards d’euros en 2013) est en diminution de -6,6%. Au 31 décembre 2013, 85% de la base-clients des forfaits grand public ont migré sur ces nouvelles offres (Open , Sosh, Origami) L

La Fibre Optique est en augmentation de 46 000 clients sur le trimestre, après +33 000 au trimestre précédent. En téléphonie mobile, il y a un gain grâce aux forfaits, alors que le prépayé poursuit sa chute. 

Haut débit
Il y a 10,108 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +215 000 sur un an (2,2%) et +62 000 sur le dernier trimestre (+0,61%). L’estimation est de 40,6% en part de marché et de 24,0% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 4,780 000 (+512 000) sur le dernier trimestre et +1,742 000 sur un an (+57,34%). En ADSL, il y a 9,749 000, soit +64 000 (0,66%) sur un an et +14 000 sur le dernier trimestre (+0,14%). En Fibre Optique, il y a 319 000 clients contre 273 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Sur le trimestre, Orange a gagné 246 000 clients, soit +414 000 forfait et – 169 000 en prépayés. Sur un an, c'est une perte de 176 000 clients  (+0,48%), dont un gain de 1,157 000 million en forfaits (+5,9%) et -1,333 000 en prépayés (-17,8%).
Sosh a atteint 1,854 000 (+237 000) sur le dernier trimestre.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,561 000 contre 1,634 000 pour le T3, 1,658 0000 pour le T2 et 1,849 000 pour le T1 et 2,612 000 il y a un an.

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagne au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
Gagne au T4 552 000 clients, 232 000 clients avec un forfait et 320 000 en prépayés.
Gagné au T3 317 000 clients, 320 000 clients avec un forfait et -3 000 en prépayés. 
Perdu : au T2, 155 000 clients (1,751 000 nouveaux clients et 1,907 000 résiliations) contre 615 000 clients au T1 (1,697 000 nouveaux clients et 2,312 000 résiliations), mais gagné 86 000 forfaits (-387 000 clients sur le T1) et regagné 27 000 clients en juin. 
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/21584/415138/version/2/file/Book+KPIs+Q4+2013+VDEF.pdf) de presse Orange.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 septembre 2013
Il y a 10,046 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +215 000 sur un an (2,2%) et +71 000 sur le dernier trimestre (+0,71%). L’estimation est de 40,8% en part de marché et de 27,6% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 4,268 000 (+447 000) sur le dernier trimestre et +1,731 000 sur un an (+68,23%). En ADSL, il y a 9,737 000 clients, soit +85 000 (0,88%) sur un an et +37 000 sur le dernier trimestre (+0,38%). En Fibre Optique, il y a 273 000 clients contre 239 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Sur le trimestre, Orange a gagné 58 000 clients, soit +414 000 forfait et – 356 000 en prépayés. Sur un an, c'est un gain de 130  000 nouveaux clients (+0,48%), dont 975 000 en forfaits (+5,0%) et -845 000 en prépayés (-11,8%).
Sosh a atteint 1,617 000 (+253 000) sur le dernier trimestre.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,634 000 contre 1,658 0000 pour le T2 et 1,849 000 pour le T1 et 2,612 000 il y a un an.

Les chiffres au 31 décembre 2012
Haut débit
Il y a 9,893 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +295 000 sur un an (3,07%) et +66 000 sur le dernier trimestre (+0,67%). L’estimation est de 41,3% en part de marché et entre 20,4% en part de ADSL conquête sur le trimestre.

Open a atteint 3,038 000 (+501 000) sur le dernier trimestre et +1,842 000 (+154%) sur un an. En ADSL, il y a 9,652 000 clients, soit +210 000 (2,21%) sur un an et +33 000 sur le dernier trimestre (+0,34%). En Fibre Optique, il y a 176 000 clients contre 144 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Orange a gagné 552 000 nouveaux clients, soit +232 000 forfait et + 320 000 en prépayés. Orange retrouvé son niveau de décembre 2011 au niveau des forfaits avec un léger gain de 251 000 nouveaux clients (+1,28%), et -151 000 en prépayés (-1,97%). C’est une petite croissance de 0,4% sur 2012. Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 2,288 000 contre 2,612 000 et 3,351 000 il y a un an.
Sur un an les forfaits sont en hausse de +1,3% tandis que les offres prépayées sont en recul de -2,0.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 March 2014 09:22:19
En fonction des résultats d'Orange et selon les chiffre de l'ARCEP, Free Mobile pourrait avoir recruté 677 000 clients.
Avec une part de conquête estimée à 24%, cela pourrait donner 76 000 nouveaux clients sur le fixe. L'estimation de François04 serait la bonne.
A confirmer lundi avec la publication des résultats de Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 March 2014 18:07:00
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2013/obs-hd-thd-DETAIL-t4_2013-060314.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre  2013.

L’ARCEP estime à 258 000 nouveaux abonnements sur le trimestre. Dont 57 000 en ADSL et 201 000 en Fibre Optique. En tenant compte des résultats déjà publiés (Bouygues, Orange et SFR), Free, Numericable et les autres opérateurs devraient se partager 76 000 nouveaux clients sur le T4.
Alors, combien pour Free ? Combien pour Numericable ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 March 2014 07:13:47
La perspective d’un rachat de SFR par Bouygues ou Numericable a fait réagir Stéphane Richard – le pédégé d’Orange – lors d’une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140306trib000818585/-si-bouygues-et-sfr-fusionnent-ce-ne-serait-pas-un-drame-pour-orange-.html) (06/03).

C’est la vie…
Pour lui, ce ne serait pas un drame, car il s’est exprimé plusieurs fois sur le trop grand nombre d’acteurs en France et en Europe et la nécessité de consolidation du secteur.
D’autant que : " Je pense que cela pourrait même booster les équipes d'Orange qui seraient obsédées par l'idée de redevenir leader. Ce ne serait pas un drame ! D'ici à ce qu'une telle opération puisse se faire, ce qui prendrait à mon avis au moins un an à 18 mois, nous en profiterions au maximum...et Free aussi j'imagine !".
Pour Stéphane Richard : " l'Autorité de la concurrence n'a pas de dogme sur le nombre d'opérateurs, tout est une question de remèdes (mais…) Nous serons très vigilants sur l'impact concurrentiel",

Un effet d’aubaine ?
Les précédentes fusions entre opérateur ont montré que 1+1 ne faisait deux. Cela pourrait pousser Orange un peu plus surement vers un accord de mutualisation avec Free, d’autant que le rachat de SFR par Bouygues amènerait le nouvel ensemble devant Orange en nombre de clients. Et donc de laisser un peu de marge à Orange pour s’organiser voir participer à une consolidation du secteur.
Un rachat de SFR par Bouygues permettrait à Orange de continuer à louer son réseau fixe et à Free de pouvoir récupérer des fréquences et un réseau de Bouygues Telecom. Enfin, vu le niveau d’endettement du nouveau groupe, il ne serait pas simple pour ce dernier de se lancer dans une guerre des prix.

Les deux projets
Enfin, le quotidien Les Echos du jour publie un comparatif des offres. Concernant l’absence de licenciements, faut-il rappeler que les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/07/140307081204146197.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=140307081204146197.jpg)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 March 2014 14:13:40
Martin Bouygues a accordé une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203357285874-martin-bouygues-nous-sommes-prets-a-des-contreparties-655361.php) (07/03). Il y apparaît très ouvert sur l'ensemble des sujets liés au rachat de SFR. La marque Bouygues pourrait même disparaître.   

Sur la faisabilité de la fusion, il déclare que "nous sommes aujourd’hui convaincus que l’autorité de la Concurrence, qui aura à se prononcer, peut à la fois autoriser cette opération et grâce à elle recréer une concurrence par les infrastructures normales sur le marché français. Evidemment en imposant des contreparties. Nous le comprenons."

Par contre, en ce qui concerne l'option d'une fusion avec Iliad, c'est clairement non : "(...) non, nous ne l’avons pas envisagée. Nous avons déjà un partenariat avec les équipes de SFR. Nous avons appris à nous connaître et nous partageons une vision commune sur la manière de faire notre métier."

La révolte gronde, la hache de guerre n'est pas enterrée et le calumet de la paix n'est pas encore de sortie. Free ne profitera pas simplement d'éventuelles contreparties imposées à Bouygues. L'ancien riche est tenace, voir rancunier vis à vis du nouveau riche...Faut dire que l'avenir de Bouygues Telecom peut se jouer en partie avec ce rachat.

Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 March 2014 07:19:20
La guerre des droits TV sur le football va repartir de plus belle entre Canal+ et beIn Sports. Deux gros morceaux sont remis en jeux :la ligue 1 coté LFP et la Champion's League coté UEFA.

Ligue 1 et Ligue 2
La LFP (Ligue de Football Professionnel) qui organise les championnats de Ligue 1 et la Ligue 2 a décidé de lancer avec un an d’avance un nouvel appel d’offre pour ces deux compétitions. La découpe des horaires devraient être la même et la LFP espère tirer 800 millions pour la Ligue  1 au lieu de 607 millions actuellement. Orange de son coté paye 25 millions par an pour les droits sur Smartphone et Tablette.

Pour rappel, selon la DNCG, le chiffre d’affaires 2012 et 2013 des clubs de Ligue 1 se décompose comme suit : 47,8% des droits tv, 25% par le marchandising et autres produits, 16,2% par le sponsoring et 11% par la billetterie.
Les réponses doivent être données pour le 4 avril.

A l’occasion de la présentation de son appel d’offre, le président de la LFP a déclaré que beIn Sports comptait 1,8 millions de clients et Canal+ 5,2 millions sur un total de 9,534 000 millions (particuliers et professionnels) de clients à fin décembre selon les derniers publiés. Ce qui donnerait 4,004 000 millions de clients pour CanalSat et 330 000 pour CanalPlay.

Ligue des Champions et Europa League
Là, les droits arrivent à expiration la saison prochaine et l’UEFA lance classiquement son appel d’offre. Actuellement, Canal+ diffuse les 13 meilleures affiches ainsi que la finale en crypté pour 50 millions d'euros par an), beIN Sports, le reste pour 60 millions d'euros par saison) et TF1 la finale en clair. W9 et beIN Sports verse 16 millions par an pour la Ligue Europa.

Comme en Angleterre ou BT Sport a déboursé un milliard d'euros pour acquérir l'exclusivité de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa au nez et à la barbe d'ITV et de Sky, L’UEFA pourrait vendre ses droits à un seul diffuseur.

Les réponses doivent être données pour le 7 avril.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 March 2014 07:57:02
L'actualité s'accélère sur le rachat de SFR.

Bouygues a donc décidé de vendre son réseau à Free pour faciliter son rachat de SFR. C'est le JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Accord-historique-entre-Bouygues-et-Free-656242) qui l'annonce. Pour Free cela va couter 1,8 milliards. cet accord devrait rentrer en fonction au cours de l'année 2015 et permettre ainsi à Free de remplir ses obligations de couverture et par ricochet à éteindre plus rapidement son accord d'itinérance avec Orange à la fin du processus (2016 ?).  
L'ancien riche et le nouveau riche ont enterré la hache de guerre et fumer le calumet de la paix.
Là on peut mettre une grosse pièce sur le dossier Bouygues.

Cet accord est en phase avec ce que déclarait Bruno Lasserre (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2014/03/08/20004-20140308ARTFIG00031-concurrence-l-examen-du-dossier-sfr-prendra-probablement-neuf-mois.php), 08/03).
Le Président de l'Autorité De La Concurrence est revenu sur le cadre réglementaire d'un rachat de SFR. Il y fixe quelques règles. Le passage de quatre à trois opérateurs n'est pas tabou : "L'Autorité se prononcera au vu du dossier - et des remèdes proposés - qui lui sera soumis..

C'est à relier à l'interview que Martin Bouygues  a accordé au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203357285874-martin-bouygues-nous-sommes-prets-a-des-contreparties-655361.php) (07/03), ou il déclare que : "nous sommes aujourd’hui convaincus que l’autorité de la Concurrence, qui aura à se prononcer, peut à la fois autoriser cette opération et grâce à elle recréer une concurrence par les infrastructures normales sur le marché français. Evidemment en imposant des contreparties. Nous le comprenons."

L'ADLC examinera les questions suivantes :
"le pouvoir de marché acquis par l'entreprise fusionnée lui permet-il d'augmenter les prix au détriment des consommateurs, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises ?
Existe-t-il des possibilités de riposte du côté des autres acteurs du marché ?
Quels sont les effets de l'opération sur les incitations à innover et à investir de la nouvelle entité et de ses concurrents ?

Ensuite, nous regarderons les effets coordonnés: la fusion peut-elle briser la dynamique concurrentielle dans le mobile mais aussi dans les marchés adjacents, la téléphonie fixe et même les médias. Les deux offres peuvent avoir des conséquences sur les médias.
"

Mais cela prendra du temps, car le L'ARCEP et le CSA seront de la partie : "Tout cela devrait être regardé, en liaison avec les régulateurs sectoriels qui seraient consultés en phase d'examen approfondi, l'Arcep pour les télécoms et le CSA pour l'audiovisuel. Si une enquête approfondie est lancée, cela pourra prendre autour de neuf mois d'instruction contradictoire avant d'arriver à la décision finale."

Bref, le dogme d'un marché avec quatre opérateurs mobiles est quasiment mort. Reste à y mettre les formes et à dessiner un nouveau Yalta. On peut quand même mettre une grosse pièce sur Bouygues...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 March 2014 18:07:14
Selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/03/09/20002-20140309ARTFIG00139-free-arbitre-surprise-du-match-entre-bouygues-et-numericable.php) : "Samedi matin, les quatre administrateurs du comité formé pour examiner l'avenir de SFR se sont réunis, en présence du président Jean-René Fourtou. Et de sources concordantes, la balance penchait à l'issue de la réunion en faveur de l'offre présentée par Patrick Drahi." (pédégé de Numericable)

Edit : Pour Vivendi (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203361517224-bouygues-sort-un-atout-maitre-pour-remporter-la-mise-sur-sfr-655524.php) (Les Echos, 09/03) : "Bouygues a coché beaucoup de cases. Si bien qu’il est impossible de ne pas étudier son offre de manière équitable. Le jeu est rééquilibré. Les deux candidats sont au minimum à égalité, alors que ce n’était pas le cas il y a une semaine.".

Bouygues devra-t-il faire des efforts supplémentaires ? Et si oui, lesquels ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 March 2014 07:06:30
Iliad vient de publier (http://iliad.fr/finances/2014/CP_100314.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2013. Les résultats sont bons, mais en baisse relative par rapport aux précédents trimestres. 
Concernant le mobile, il conviendrait de connaitre la structure des abonnements pour se faire une idée plus précise. Free ne dit rien là-dessus.
Sur le fixe, c’est Bouygues qui arrive en tête et Free troisième, après une deuxième place au second trimestre. Un début d’essoufflement ?
A noter que Free ne donne pas d’indications sur Alice. Les chiffres du consensus et de François 04 étaient au-dessus. Free vise 25% de parts de marché sur le fixe et le mobile.

Haut débit
Il y a 5,640 000, soit +276 000 (5,1%) sur un an et +60 000 (1,1%) sur le dernier trimestre. C’est un peu moins que le trimestre dernier. Free ne donne pas de détails sur la répartition entre Free et Alice. Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, et ne donne enfin une chiffre sur la V6 : après trois ans, elle est entre les mains de 50%.   
Il y a 94,8% de clients dégroupés, soit 5,346 000 clients et donc 294 000 non dégroupés.

Mobile
Il y a 8,040 000, soit +605 000 clients (8,1%) sur le trimestre, ce qui est en proportion le plus petit  trimestre depuis 2 ans. Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits, à part celle d’une "Confirmation de l’attractivité de l’offre à 2€/mois". Iliad annonce une part de marché à 12%.

Pour rappel,
Les chiffres au 30 septembre 2013
Haut débit
Il y a 5,580 000 soit +323 000 (6,1%) sur un an et +62 000 (1,1%) sur le dernier trimestre. C’est le même résultat que le trimestre dernier. Free ne donne pas de détails sur la répartition entre Free et Alice. Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, et ne donne pas de chiffres sur la V6. 
Il y a 94,6% de clients dégroupés, soit 5,278 000 clients et donc 302 000 non dégroupés.

Mobile
Il y a 7,435 000 soit +640 000 clients (9,4%) sur le trimestre, ce qui est en proportion un petit trimestre pour Free. Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits. Iliad annonce une part de marché à 11%.

Les chiffres au 31 décembre 2012
Haut débit
Il y a 5,364 000 clients soit +515 000 (10,6%) sur un an et +107 000 (2,0%) sur le dernier trimestre. Dans le détail : +146 000 pour Free soit 5,173 000 et -39 000 pour Alice soit 191 000. Free annonce que sur 515 000 recrutements, 140 000 proviennent d’Alice, soit 27,2%. En 2011 seul 85 000 ‘’Aliciens’ étaient passés chez Free, ce qui représentait 17,2% des 492 000 recrutements. 

29% des Aliciens (57 000 sur 197 000 départs) ont préféré rejoindre la concurrence plutôt que Fre. En 2011, ce chiffre était de 52% (92 000 sur 177 000 départs).   

Il y a 94,1% de clients dégroupés, soit 5,047 000 clients et donc 317 000 non dégroupés. Depuis son rachat par Free, Alice a perdu 659 000 clients.
Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre, ni sur la V6.

Mobile
Il y a 5,205 000, soit +800 000 (18,1%) sur le trimestre. Malheureusement Free ne donne pas de détails sur la répartition de ses forfaits, le seul indicateur est : "Une base d’abonnés globalement équilibrée entre les deux forfaits, entre les Freenautes et les nouveaux venus ainsi qu’entre abonnements avec portabilité et abonnements avec attribution du numéro, gage de la solidité de la croissance des activités mobiles du Groupe
Le chiffre d’affaire est de 844 millions sur les 12 premiers mois, ce qui donne sommairement de chez sommairement (on divise le CA / clients / mois) 13,5€ par mois et client. Ce montant était de 14€ le trimestre précédent.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 March 2014 07:38:18
Au niveau du chiffre d'affaire, Free  en est en train de rattraper Bouygues Telecom. Sur les 12 derniers mois, la différence est passée de 2,073 milliards à 917 millions d’euros. L’année 2014, sera-t-elle celle du dépassement ? 

Au niveau du recrutement, le deuxième semestre est moins bon que le premier. Sur le T4 et sur le fixe :
1 - Bouygues +72 000,
2 - Orange +62 000,
3 - Free +60 000,
4 - SFR +48 000,

Lors du T3 :
1 - Orange,
2 - Free,
3 - SFR,
4 - Bouygues

Sur le mobile : 
+ 800 000 au T4 2012, 
+ 870 000 au T1 2013,
+ 720 000 au T2 2013,
+ 640 000 au T3 2013,
+ 605 000 au T4 2013, +288 000 pour SFR, +245 000 pour Orange, +49 000 pour Bouygues.

Mercredi, seront publiés les résultats de Numericable.         
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 March 2014 12:22:31
En fonction de l'estimation de l'ARCEP sur le gain 258 000 nouveaux clients sur le quatrième trimestre, Numericable devrait faire au plus 16 000 nouveaux clients, ce qui serait en ligne avec les trimestres précédents.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 March 2014 07:10:33
Quel avenir pour Orange ? Quatrième partie : quelles transformations ?

2014 va marquer la fin du mandat de Stéphane Richard à la tête d’Orange. Et logiquement, il devrait être de nouveau candidat à tête du groupe. Pour cela, rien de tel que de s’appuyer sur un plan « stratégique » permettant de cibler quelques axes de développement sur la durée de son mandat

Développements
Début octobre 2013, Stéphane Richard a promis de faire d’Orange "le premier opérateur de télécoms de l’ère Internet". Ses managers planchent sur un grand plan pour 2020 qui doit être finalisé d’ici à la mi-2014, juste à la fin du mandat du PDG. Il devrait y être fortement question du développement des réseaux et de la poursuite de la mutation du groupe.

Pour rappel, lorsqu’il est arrivé en 2010, le plan « Conquêtes 2015 » avait permis de dégager quelques axes. Ce plan La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20100330trib000493535/exclusif-le-projet-a-5-ans-de-stephane-richard-pour-france-telecom.html) (03/2010) prévoyait 5 plans d’actions qui ont été quasiment réalisées, même si certains étaient suffisamment imprécis pour y arriver "facilement".   
- Après la crise sociale et celle des suicides en 2008 et 2009, remettre les salariés au cœur de l’entreprise et recréer une culture d’entreprise.
- Montée en débit des réseaux fixe et mobile,
- Simplifier les offres et les services,
- Améliorer la relation client, développer les usages. 
- Etre ambitieux à l’international.
 
Economies
Reste que cela s’effectue parallèlement à un plan d’économie. L’objectif pour 2013 était une réduction de 600M€ dont 440M€ pour la France. A l’issue du troisième  trimestre, la baisse des coûts opérationnels était déjà atteinte. Et pour le quatrième trimestre, Orange annonce une économie de 929 millions pour le groupe et de 798 millions pour la France, Ce qui compense près de la moitié du recul du chiffre d’affaires. 

Chez Orange, d'ici à 2020, près de 30 000 départs à la retraite sont prévus (soit un tiers de l'effectif total) et seul un sur trois sera remplacé. A fin 2015, 14 000 personnes pourraient avoir quitté Orange France, pour 4000 recrutements. L’accord temps partiel des seniors tourne à plein également.   
Le prix humain de cette mutation va être assez important, même si il devrait être géré en douceur. En tout cas, l’accord d’itinérance avec Free , qui va s’éteindre à partir de 2016, aura permis d’amortir quelques chocs, ce qui n’était pas forcement gagné .
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 March 2014 12:56:29
Numericable montre ses impatiences[/b] (http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/rachat-de-sfr-l-ultimatum-de-numericable-a-vivendi-11-03-2014-1799520_47.php) (Le Point, 11/03) et menace de retirer son offre si Vivendi ne lui donne pas une réponseavant vendredi .

Depuis la sortie de Bouygues et son accord avec Free, la menace est réelle sur l'offre de Numericable. Vivendi a-t-il demandé à Numericable de relever son offre ?  Est-une façon pour se dernier de sortir de cette opération, ou est-ce un coup de bluff ? Lancer un utimatum n'est jamais bon signe.

Il faut rappeler que Vivendi s'est laissé jusqu'à la fin du mois pour examine les offres de Numericable et celle de Bouygues Telecom. Cette dernière a le soutien de Stéphane Richard, Xavier Niel, Arnaud Montebourg. La grosse artillerie au niveau communication est de sortie depuis quelques jours pour soutenir l'offre de Bouygues. Surtout que ce dernier a fait des concessions envers Free en lui proposant une grosse partie de son réseau, afin qu'il ne soit pas isolé.

Reste que si Numericable se sent floué, il risque d'y avoir des complications juridiques

Les jeux sont-ils faits ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 March 2014 07:14:51
Orange sera-t-il le perdant de l’accord entre Bouygues et Free (si Bouygues rachète SFR) ?
Commercialement, il faudra attendre un peu, mais il est possible de se faire une idée financièrement et on l’on pense dans ce cas à l’accord d’itinérance entre l’opérateur historique et Free sur la 2G et la 3G.
Orange n’anticipe pas d’impact avant 2016, car une fois la vente de SFR réalisée et l’accord entre Bouygues et Free officialisé, il faudra entre 12 à 18 mois pour l’opération pour une mise en œuvre effective. D'autre part, depuis quelques mois, les conditions d'arrêt de l'itinérance étaient posés.

L'accord d'itinérance
Il a été annoncé le 3 mars 2011 via un communiqué Orange (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2011/Free-Mobile-et-Orange-signent-un-accord-d-itinerance-2G-elargi-a-la-3G). Sur la 3G, comme sur la 2G, c’est un accord qui court jusqu’en 2018, mais qui est dénonçable à partir de 2016, mais les modalités de sorties doivent être encore précisée. Sur la 3G, et selon les termes de sa licence, Free s’est engagé à couvrir, par son réseau propre, 75% de la population dès 2015 et 90% en 2018 et devrait donc et de lui-même demander à sortir de l’itinérance au fil de l’eau. Sur la 2G, cela dépendra d’abord de l’état de son parc, mais la aussi 2016 est une date importante et l’ARCEP devra faire le point sachant que pour les autres opérateurs, la date limite de l’attribution des fréquences est 2021.

Le coût initial
Alors qu’il devait rapporter 1 milliard sur cinq ans. Stéphane Richard a annoncé depuis qu’Orange aurait perdu 2 milliards d’euros avec l’arrivée de Free Mobile, mais que l’itinérance en 3G pourrait rapporter entre 500 et 700 millions par an. Soit un montant trois fois supérieur à celui prévu initialement (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2013/03/24/20005-20130324ARTFIG00170-stephane-richard-j-ai-un-projet-ambitieux-pour-orange.php), 03/2012).

Quels effets ?
Free (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140310trib000819138/pourquoi-orange-n-est-pas-forcement-le-perdant-de-l-accord-entre-free-et-bouygues.html), 10/03) en présentant ses résultats du quatrième trimestre déclarait qu’il espérait : que "la migration des abonnés vers le réseau de Bouygues commencera début 2015 et durera 18 mois pour s'achever fin juillet 2016.» Les analystes d'Oddo tablent sur 800 millions d'euros en 2014 et n'excluent pas un impact de l'ordre de 30% sur les 600 millions qu'ils prévoyaient pour 2015. Au-delà, la baisse était de toute façon attendue, initialement à 300 millions d'euros en 2016, à mesure que Free poursuit son déploiement propre.

Il y a du travail...
Pour Stéphane Richard, l’opération de migration ne va pas être simple car : "Il va falloir vider le réseau de Bouygues Telecom de ses clients en les transférant sur celui de SFR, alors qu'on leur a vendu le meilleure réseau national 4G, puis le remplir avec ceux de Free, et même peut-être changer toutes les cartes SIM". D’autant que Free n’a pas forcement les personnel qualifié sous la main : "il faudra aussi que Free muscle ses équipes d'ingénieurs de radiocommunications, ils n'ont qu'une centaine de personnes actuellement."

Stabilité pour Orange ?
La fusion possible entre Bouygues et SFR et la vente d’une partie du réseau de Bouygues à Free ne vont pas être un long fleuve tranquille durant les deux prochaines années. Autre effet : devant ces divers changements, la logique voudrait que Stéphane Richard soit reconduit à la tête d’Orange, ce serait ballot d’ajouter de l’instabilité au secteur...
Reste à prévoir si la fusion SFR/Bouygues ou SFR/Numericable va redistribuer les parts de marché dans le mobile et/ou dans le fixe. Sachant qu'avec une fusion SFR/Bouygues un+un ne fera pas deux en sortie.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 March 2014 08:03:29
Numericable vient de présenter (http://www.numericable.com/images/investors/financial/Full_results_2013/FY-2013-Results-Presentation.pdf) ses résultats du quatrième trimestre  2013. Ils sont dans la moyenne des résultats précédents.

Haut et très haut débit
Il y a 1,041 000 au 31 décembre, soit +22 000 (+2,2%) sur le dernier trimestre et 69 000 (7,1%) sur un an 
Il y a 300 000 clients avec sa nouvelle box contre 257 000 au 30 septembre, 216 000 au 30 juin, 177 000 clients au 31 mars, 121 000 à fin décembre 2012 et 85 000 au 30 septembre 2012.

Téléphonie mobile
Il y a 186 000 clients sur le mobile contre 167 000 le trimestre précédent. Au 31 décembre 2012, il y avait 120 000 clients.

Marque blanche
Les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 363 000 contre 334 000 au 30 septembre, 320 000 au 30 juin, 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre 2012 et 264 000 au 30 septembre 2012 et 246.000 au 30 juin. Au 31 décembre 2011, il y avait 206 000 clients et 103 000 au 31/12/2010.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 March 2014 17:00:38
Pour l'emporter face à Numericable, Bouygues pourrait (http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/rumeurs/reunion-du-conseil-de-bouygues-pour-relever-l-offre-sur-sfr-sces-957538.php) relever le prix de son offre. Numericable de son coté a annonce qu'il ne bougerait plus. Signe quand même que c'est encore jouable pour Numericable.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 March 2014 07:05:16
Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le quatrième trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et sur le très haut débit.
Globalement, c’est un encore un petit trimestre en termes de nouveaux clients et l’année se termine avec seulement 910 000 nouveaux clients pour les gros FAI, soit une baisse de 24% par rapport à 2012. Sauf en très haut débit, le gain de nouveaux client va devenir anecdotique et de plus en plus cher à obtenir. 2014, sera certainement l’année ou le recrutement net en très haut débit sera supérieur à celui du haut débit.

Free termine troisième du trimestre et confirme sa baisse, mais termine premier de l’année 2013, mais en nette baisse par rapport à 2012. L’essoufflement est là. Si Free n’embraye par sur le très haut débit, cela va se compliquer un peu.  Iliad n’a pas donné de détails sur la répartition entre Free et Alice et ce que représentait la migration des Aliciens vers Free. Iliad ne donne pas de chiffres sur le très haut débit. 

Orange termine deuxième sur ce trimestre et deuxième sur l’année quoiqu’en légère baisse par rapport à 2012. Ce résultat est obtenu avec le développement des recrutements en FTTH. Il y a 319 000 clients sur le très haut débit, soit 3,2% de ses clients, contre 1,8% à fin 2012. Orange a recruté 143 000 nouveaux clients en très haut débit et 72 000 sur le haut débit.     

SFR termine quatrième sur le trimestre et troisième du classement annuel. Il gagne deux places en 1 an. Faut dire que 2012 avait été catastrophique. Reste à préparer son rachat. Il y a 197 000 clients sur le très haut débit, soit 3,7% de ses clients, contre 2,5% à fin 2012. SFR a recruté 71 000 nouveaux clients en très haut débit sur 111 000 en haut débit.   

Bouygues ne sauve pas son année malgré son bon quatrième trimestre. Il termine quatrième du classement annuel alors qu’il était deuxième il y a un an. C’est une lente mais régulière glissade.  Il y a 363 000 clients sur le très haut débit, soit 18,3% de ses clients, contre 16,1% à fin 2012.   Bouygues a recruté au maximum 66 000 clients en très haut débit et 101 000 en haut débit.   

Numericable pas grand-chose à dire, sauf qu’il fait une relative bonne année pour lui. Son réseau est largement sous-exploité. 

En ce qui est des offres en Quadruple Play. Orange revendique 4,780 000 clients Open, SFR avec son offre multi-packs 2,355 000 clients et Bouygues est dans l’inconnu, l’opérateur ne  donnant plus le détail des chiffres de Darty, mais il doit être au-delà de 1,800 000 clients. Free ne donne pas de chiffres, mais cela doit être important également et doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 2,820 000.

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2013
Bouygues : 72 000 soit 27,3% en part de conquête.
Orange : 62 000, soit 23,5.
Iliad : 60 000 soit 22,7%.
SFR : 48 000, soit 18,2%.
Numericable : 22 000 soit 8,3%.
Total 264 000

Gain de nouveaux clients sur le troisième trimestre 2013
Orange : 71 000, soit 30,1% en part de conquête.
Iliad  62 000 soit 26,3%
SFR : 45 000, soit 19,1%.
Bouygues : 41 000 soit 17,4%.
Numericable : 17 000 soit 7,2%,
Total 236 000

Gain de nouveaux clients sur le second trimestre 2013
Iliad : 62 000 (Free + 84 000, Alice -22 000),  soit 40,0% en part de conquête.
Orange : 41 000, soit 26,4%.
SFR : 33 000, soit 21,3%.
Bouygues : 10 000 soit 6,4%.
Numericable : 9 000 soit 5,8%.
Total 155 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2013
Iliad : 92 000 (Free 134 000, Alice -39 000), soit 36,1% en part de conquête,
SFR : 56 000, soit  24,0%
Bouygues Telecom : 45000 (Bouygues 68 000 et Darty -23 000), soit 17,6%,
Orange : 41 000, soit 16,1%, 
Numericable : 21 000 soit 8,2%.
Total 255 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2012
Iliad : 515 000 (Free 712 000, Alice -197 000), soit 42,8% en part de conquête.
Bouygues Telecom : 324 000, soit 27,0%
Orange : 296 000, soit 24,6%.
Numericable : 34 000, soit 2,8%.
SFR : 33 000, soit 2,7%.     
Total 1,202 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 March 2014 07:11:39
Après la publication des résultats à fin décembre 2013, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », ce sont aussi les résultats à fin décembre 2013 des  statistiques trimestrielles de l’ARCEP en ôtant les chiffres publiés par les opérateurs à fin décembre.
Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable Orange et SFR sont ceux des communiqués de presse publiés.
A noter que c'est une année qui se termine avec moins de 1 million de nouveaux clients, dont 496 000 en ADSL et 444 000 en très haut débit. 2014, devrait donc voir la courbe s'inverser.

(http://img.imagesia.com/fichiers/h4/recap-fixe-t4-2013_imagesia-com_h4er_large.gif) (http://imagesia.com/recap-fixe-t4-2013_h4er)

Bouygues est toujours en relative petite forme et a du mal à trouver un second souffle après avoir cartonné avec son offre 4P, Idéo. Le seuil des 2 millions de clients est enfin dépassé et le rachat de Darty a permis de cacher un peu ce ralentissement des recrutements. Depuis son lancement, c’est sa plus mauvaise année. Si Bouygues n’arrive pas à racheter SFR, il va vraiment se sentir seul. 

Free poursuit son ascension, mais avec des chiffres moins importants. C’est le signe d’une décollération entre son offre mobile et son offre fixe. Les chiffres publiés par François04 ne devrait pas donner un bon premier trimestre. Free ne donne plus de chiffres sur Alice et ne donne toujours pas de chiffres sur ses abonnés très haut débit. Les dirigeants de Free ont indiqué vouloir atteindre 25% du marché, il va y avoir du boulot quand même…

Numericable Bis repetita. La progression est là, mais encore une fois, cela ne bouge pas beaucoup en regard du potentiel. Numericable est seul ou presque sur son réseau et Bouygues recrute y autant, voire plus. Si Numericable n’arrive pas à racheter SFR, il va vraiment se sentir seul de chez seul. 
 
Orange. La Fibre Optique monte en régime et donne des couleurs à Orange. Orange n'a pas donné de chiffres sur la Livebox Play. Orange a encore perdu des parts de marché en 2013 et glisse doucement sous la barre des 40%. C’est quand qu’on freine ?   

SFR fait un peu mieux que Bouygues, mais cela reste assez calme. Le coté positif est que SFR "engrange" sans faire trop de bruit. C’est mou. Reste à savoir avec qui SFR va se marier. Avec Bouygues et ou Numericable, il pique la deuxième place à Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 March 2014 13:19:49
And the winner is : Numericable ! Plus de cash, moins de contraintes administratives et donc calendrier plus rapide 

(http://img.imagesia.com/fichiers/h6/capture-d-ecran-2014-03-14-a-14-14-16_imagesia-com_h6pi_large.gif) (http://imagesia.com/capture-d-ecran-2014-03-14-a-14-14-16_h6pi)

A suivre pour les réactions de Bouygues et de Free...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 March 2014 07:21:09
Quelques réactions après le choix de Vivendi de rentrer en négociations exclusives avec Numericable.

Numericable
"L'avenir commence aujourd'hui (...) Ensemble, nous créerons un champion national et européen du Très haut débit fixe et mobile". Le plus dur commence : développer le nouvel ensemble et respecter les promesses...

SFR
Cela "constitue un projet industriel cohérent et solide et présente un intérêt stratégique évident lié à la complémentarité entre Numericable et SFR (...) Nous pouvons déjà entrevoir une intégration plus simple qu’avec d’autres projets que nous avions envisagés." La fusion avec Bouygues aurait certainement conduit à des doublons de postes, de boutiques. Numericable est-ce un moindre mal ? Mais, le nouveau groupe devra aussi rembourser la dette et ne devrait pas forcement être moteur sur le mobile et le fixe.

Bouygues Telecom
"La vie continue. Bouygues est revenu au centre du jeu avec son offre et aura un rôle clé à jouer sur le marché des télécoms dans les mois et les années à venir".
Bouygues va souffrir, il devait faire les poches de Free en étant agressif sur le fixe, mais aura-il les moyens de ses ambitions ?
Au rythme actuel, au niveau du CA, Free aura dépassé Bouygues avant la fin de l'année et cela devrait être le cas également au niveau des clients sur le mobile. L'accord de mutualisation engagé avec SFR sera-t-il poursuivit ? La seule solution est de s'intégrer un peu plus au nouvel SFR, sinon quelqu'un (Free ou un étranger) viendra ramasser les miettes.

Orange
Cela pose un problème de "position concurrentielle déséquilibrée" car cela "ferait naître un acteur disposant d'un réseau mobile et d'une boucle locale très haut débit (câble) non régulée, bénéficiant d'un avantage structurel en termes de coûts et d'un accès à des contenus dont les opérateurs ne bénéficient pas"
Cela "pourrait créer une position concurrentielle déséquilibrée car elle comporte une accumulation d'alliances octroyant des avantages non reproductibles à ce nouvel ensemble d'abord sur le mobile (mutualisation Bouygues/SFR), puis sur le fixe (avantage câblo-opérateur + position SFR) et enfin sur les contenus"
Nul doute que ces points seront examinés par l'Autorité De La Concurrence, l'ARCEP et le CSA.

Enfin cela "peser un risque sur le plan très haut débit" car le nouvel ensemble "devra en permanence arbitrer entre FTTH (fibre optique jusqu'au domicile, NDLR) et réseau câblé et (...) ces arbitrage ne devraient pas se faire au bénéfice du FTTH"
C'est effectivement à craindre. Mais si Numericable est obligé de dégrouper son réseau, Orange pourra faire des offres également et utiliser la totalité des technologies.

Free
"Ce projet n’étant plus à l’ordre du jour, nous en restons à notre stratégie d’origine qui est de développer nous-mêmes nos infrastructures(...) nul doute que d’autres opportunités se présenteront dans les prochains mois pour Iliad"
Iliad espère peut-être pousser son avantage et attendre que Bouygues Telecom rende les armes. En attendant l'accord signé avec Bouygues est caduc et Free se retrouve à construire son propre réseau et à racheter des bouts de fréquences disponibles.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 March 2014 07:09:58
Après la publication des résultats à fin décembre 2013, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Les Mvno sont indiqués à part. Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.
 
Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12084) lors de son récapitulatif trimestriel (Tableau II.2). Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/h4/recap-mobile-t4-2013_imagesia-com_h4iz_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-t4-2013_h4iz)

Operateurs

Bouygues stoppe l’hémorragie sur le dernier trimestre , mais reste l'opérateur qui a le plus souffert cette année. Il est passé sous la barre des 13% et voit arriver de plus en plus rapidement Free dans son dos. Le lancement de la 4G lui a redonné quelques couleurs mais certainement pas autant qu’escompté. A ce rythme, en nombre de clients mobiles, Free lui passe devant avant fin septembre. 

Free s’approche des 11% du marché. En 24 mois, c'est énorme, même si cela s'explique en grosse partie par le succès de son forfait à 0/2€. Pour atteindre l'objectif affiché de 15% et même 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance. 

Orange comme sur des trimestres précédent, il engrange des recrutements de clients sur les forfaits, mais cela pas la perte de  clients sur le prépayé et cela ne suffit donc pas à enrayer ses pertes en part de marché. L’objectif affiché par  l'opérateur était d’être à 35% à fin 2013, c’est gagné, mais la ponction est sévère depuis 1 an. 

SFR arrive à stabiliser sa part de marché au-delà de 29% et sans faire trop de bruit. En l’état actuel et avant la vente, c’est plutôt pas mal. Le rachat par Numericable ne devrait pas modifier le segment mobile.
 
Les Mvno voient leurs parts de marché stagner trimestre après trimestre. Principaux pourvoyeurs d'offres prépayés, ils sont les victimes principales des offres sans engagement. Le nombre total de clients des Mvno est devrait être dépassé par Free lors du prochain trimestre.

Offres sans engagement
B&You compte 1,750 000 clients soit 18,4% de sa base clientèle et 20,6% de ses clients avec un forfait. 
Red compte 1,700 000 clients soit 8% de sa base clientèle et 10,1% de ses clients avec un forfait. .
Sosh compte 1,854 000 clients, soit 8,9% de sa base clientèle et 6,9% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%.

Mvno
Orange héberge 1,561 000 pour le compte de Mvno, contre 1,634 000 au 30 septembre, 1,658 000 au 30 juin, 1,849 000 au 31 mars, 2,288 000 au 31 décembre 2012 et 3,062 000 au 31 mars 2013. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.
Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 186 000, Budget Telecom 25 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 March 2014 07:11:08
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2013/obs-hd-thd-DETAIL-t4_2013-060314.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre  2013.

(http://img.imagesia.com/fichiers/gx/arcep-t4_imagesia-com_gxmt_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-t4_gxmt)

Question méthodologie, L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%, mais ce taux est en déclin depuis de nombreux trimestres. Il était de 5,4%   il y a un an. Toutefois, un secteur qui dégage encore 4% de croissance annuelle (en volume) ce n'est pas si mal...
A noter que c'est une année qui se termine avec moins de 1 million de nouveaux clients, dont 486 000 en haut débit et 444 000 en très haut débit. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 258 000 nouveaux clients dont 57 000 en haut débit et 201 000 en très haut débit, soit 78% des recrutements.
L'année 2014, devrait donc voir la courbe de recrutements s'inverser et voir le très haut débit passer devant le haut débit.
Demain, un point sur le très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Kami78 le 18 March 2014 08:12:59
Si tu as des infos là-dessus, pourrais-tu détailler ou estimer la part Canada Dry du THD de Numericable qui est en Docsis RF, c'est-à-dire pas encore en FTTLA, avec des débits de 30 et 1,2 mbps ?   :)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 March 2014 09:39:10
Non, difficile d'aller au-delà. Numericable ne détaille pas.  ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 March 2014 07:02:33
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2013/obs-hd-thd-DETAIL-t4_2013-060314.pdf) ses chiffres provisoires concernant très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre  2013.

(http://img.imagesia.com/fichiers/gx/arcep-t4_imagesia-com_gxmt_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-t4_gxmt)

Suite à la publication par l’ARCEP des chiffres provisoires concernant le haut et très haut débit, il est possible de faire le point sur le nombre de clients sur le très haut débit.

Hors FTTH
Hors FTTH, il est de 1,510 000 clients dont 363 000 clients pour Bouygues et 1,041 000 pour Numericable, soit une part de marché de 93%. Par défaut, le VDSL2 pourrait représenter au maximum 106 000 clients. Mais, il n'y a pas de statistiques sur ce segment.

FTTH
Sur le FTTH, au 31 décembre, Orange annonçait avoir atteint 319 000 clients pour  un total de 540 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 59,1% sur ce segment  (58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. SFR compte 197 000 clients , soit une part de marché de 36,5%.

En défalquant Orange et SFR des clients FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 24 000 clients, soit une part de marché de 4,4%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free.

Combien pour Free ?
Pour rappel, Free ne donnent pas de chiffres sur le nombre de clients en très haut débit. Ce qui dans la stratégie de communication signifie que ces chiffres ne sont pas assez bons.   

A noter que lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203366329366-patrick-drahi-mon-projet-industriel-est-un-projet-patriote-un-vrai-made-in-france-656129.php) (13/03), Patrick Drahi - le pédégé de Numericable - a déclaré : "Free avait promis 4 millions de prises en 2007 à échéance 2012. Nous sommes en 2014 et Free n’en a que quelques milliers", et que lors de la présentation de son projet, le nombre de clients pour Free n’était pas détaillé... 

Free devrait jouer la transparence et publier ses chiffres. 

Récapitulatif sur le très haut débit 
- Numericable, 1,041 000 millions de clients soit 50,8% du total (55,2 au T3, 56,8% au T2), 
- Bouygues Telecom, 363 000 clients soit 17,7%(18,1% au T3, 18,1% au T2),
- Orange, 319 000 clients soit 15,6% (14,8% au T3, 13,5% au T2),
- SFR, 197 000 clients soit 9,6% (7,6%( ?) au T3, 7,1% au T2),
- Autres (dont Free) 130 000 clients soit 6,3% (4,3% au T3, 4,5% au T2).
Total : 2,050 000 millions de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 March 2014 06:55:24
Alors que les résultats commerciaux de nos opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers (il n'est pas interdit de compléter) permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros.

Ce sont des chiffres sur l’année 2013.

(http://img.imagesia.com/fichiers/h5/chiffre-affaire-2013_imagesia-com_h5cg_large.gif) (http://imagesia.com/chiffre-affaire-2013_h5cg)

Sur l’ensemble de l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,5 milliards d’euros : SFR pour 895M€, Bouygues pour 515M€ et Orange pour 1,129M€, compense par un gain d’un milliard.

Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,0M€, 1,413M€ pour Orange, 562M€ pour Bouygues et 1,089 pour SFR compensé par un gain de 600 millions...
   
A noter que le chiffre d’affaire de l’ensemble SFR, Free et Bouygues pèse moins que le chiffre d’affaire d’Orange. Un éventuel rachat de SFR par Bouygues ne changerait pas la donne.

Autre indicateur, L’EBITDA. C’est un indicateur permettant de comparer les résultats des uns et des autres. Il présente les revenus générés par l’activité indépendamment des conditions de son financement (les charges financières), des contraintes fiscales (impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements sur le réseau, les licences, l’itinérance, etc.).

Le détail
Bouygues Telecom, le ratio (EBITDA / CA) est de 18,9% contre 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011.Le plan d’économies a porté ses fruits. Apres le nombre de forfaits, le chiffre d’affaire est un autre indicateur qui démontre que Free est sur les talons de Bouygues. 

Free, le ratio (EBITDA / CA) est de 32,1% contre 29,2% en 2012 et 39,3%. Sur le mobile, il est de 9% (il était négatif en 2012) et de 43,7% sur le fixe, contre 41,7% en 2012. Free  en est en train de rattraper Bouygues Telecom. Sur les 12 derniers mois, la différence est passée de 2,073 milliards à 917 millions d’euros. L’année 2014, sera-t-elle celle du dépassement ? 

Numericable le ratio (EBITDA / CA)  est monumental : 46,9% contre 47,5% en 2012 et 44,4% en 2011. Les marges sont là, manque plus que les clients.

Orange France, le ratio (EBITDA / CA) est de 35,6% contre 36,6% en 2012 et 38,4% en 2011. Orange campe à peu prés sur ses positions, les économies et l’accord d’itinérance avec Free permettent de garder le cap. . 

SFR, le ratio (EBITDA / CA)  est de 27,1% contre 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011. SFR a manger sa marge, mais cela lui a permis de recruter assez fortement dans le mobile. Vivendi considère que SFR n’a plus d’avenir dans les télécoms et pourtant SFR reste solide.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 March 2014 07:00:26
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°77
La guerre de poursuit sur les droits tv sportifs premium, c’est à dire ceux qui génèrent l’abonnement des clients. C’est du marquage à la culotte et du plaquage à retardement. Avec d’un coté un jeune challenger qui veut tout bouffer : beIN Sports et de l’autre le vieux monopole et qui veut le rester : Canal+.
Pour le moment, c’est une grosse phase judiciaire qui se prépare.   

Ligue 1 de Foot
Canal+ a entamé deux procédures judiciaires contre l’appel d’offre des droits tv 2016-2020 du championnat de Ligue 1 et celui de Ligue 2.
Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2014/03/17/20004-20140317ARTFIG00396-ligue-1-canalconteste-l-appel-d-offres.php) (17/03) annonce que Canal+ a décidé de contester ce lancement anticipé en saisissant l'Autorité de la concurrence, car le timing et le lancement anticipé ne lui semble pas commercialement acceptable. Car lancer cet appel d’offre maintenant pourrait perturber la décision d’abonnement.

D’autre part (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Canal-veut-suspendre-l-appel-d-offres/450124), 18/03), Canal+ a saisi, le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour demander la suspension de la consultation Les diffuseurs intéressés par les droits du championnat de France doivent normalement remettre leurs offres le 2 avril prochain. Mais en engageant cette action, Canal+ compte bien que la procédure engagée par la LFP sera reportée à plus tard.

Le président de la LFP a déclaré (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Thiriez-repond-a-canal/450239), 18/03) que : "Ces actions ont évidemment pour but de retarder les délais de la consultation et d’en perturber le déroulement, écrit-il suite aux deux recours déposés par Canal+. Nos services et nos conseils sont parfaitement sereins et déterminés. Aucune disposition n’interdisait à la Ligue de d’avancer le lancement de l’appel d’offres. Ces actions sont l’illustration du comportement habituel de Canal+ qui multiplie les procédures judiciaires depuis plusieurs années contre tous les acteurs de l’audiovisuel ou du marché des droits sportifs."

A suivre…

Rugby - Top 14
Le feuilleton rebondit. Comme annoncé (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=687447#p687447) il y a quelques semaines, beIN Sports a saisi l’Autorité de la concurrence contre la Ligue Nationale de Rugby (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203381276427-rugby-bein-sports-conteste-l-appel-d-offres-657891.php), 18/03). Elle conteste l’attribution à Canal+ des droits télévisuels du championnat de France de rugby. La chaîne cryptée a en effet obtenu l’exclusivité de la compétition pour les cinq saisons à venir, moyennant 355 millions d’euros. La chaîne avait prévenu, en janvier, qu’elle se réservait "le droit d’intenter toutes les actions pour faire valoir ses droits, (regrettant) l’absence de respect d’une procédure transparente de mise en concurrence équitable et loyale".

A suivre également….
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 March 2014 15:06:07
Dans le dossier de rachat de Numericable, finalement l'Union Européenne pourrait finalement regarder de près les conditions du rachat si Bouygues Telecom l'emportait (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140321trib000821293/sfr-qui-de-numericable-ou-bouygues-a-la-plus-belle-offre-.html), 22/03), car :
"La CE, si elle n'est a priori pas autorité de contrôle par défaut de la concentration, pourrait demander à l'autorité française de la concurrence le renvoi au titre de l'article 22 du règlement 139/2004 sur les concentrations, le chiffre d'affaires de Bouygues en 2013 étant proche du seuil de notification [moins des deux tiers du chiffre d'affaires en France, NDLR].
La demande de renvoi serait justifiée par le souci de la CE d'assurer un contrôle harmonisé et cohérent des cas de concentrations qui réduisent de quatre à trois le nombre d'opérateurs de réseau sur un marché national des télécoms
."

De plus le soutien politique au dossier Bouygues ne serait pas spécialement apprécié. Voilà un argument qui pourrait peser dans la décision de Vivendi de pencher vers la solution Numericable.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 March 2014 06:49:40
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs depuis deux ans, les départs ne correspondent automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.
   
Après deux ans d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés : c’est quand même un débours de 4 millions de clients perdus !

Sur le T4, les forfaits eux sont dans le vert et même au beau fixe pour Bouygues Orange et SFR. Par contre, c’est une contre-performance pour Bouygues avec une perte de 45 000 forfaits.
Depuis l’arrivée de Free Mobile, c’est un gain de 3,600 000 millions de forfaits, c’est à relativiser, car le marché a fortement augmenté et fortement modifié  avec le développement sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M.
 
Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Orange a quasiment rattrapé ses pertes, et SFR est légèrement positif. Pour Bouygues il y a encore un peu de pertes. A noter qu’Orange et Bouygues ont replongé un peu par rapport à fin 2012, alors que SFR est repassé dans le vert. Pour l'ensemble des opérateurs,
il y a un gain sur les forfaits et plutôt sur du sans engagement et un perte sur le prépayé.

(http://img.imagesia.com/fichiers/hl/pertes-mobiles-historiques_imagesia-com_hlqk_large.gif) (http://imagesia.com/pertes-mobiles-historiques_hlqk)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 March 2014 07:05:55
BeIn Sports vs Canal+, la guerre se poursuit. Il vient de se dérouler un nouvel épisode dans les prétoires. Il ne concerne pas directement l’attribution spécifique de droits, mais plutôt le contexte général. Comme on le sait, Vivendi de façon générale et ses filiales judiciarise à tout va, et cela concerne également la concurrence sur la tv payante, comme cela est souvent le cas avec SFR.

Canal+ et la concurrence
Il y a un an Canal+ avait attaqué BeIn Sports pour « concurrence déloyale » et l’affaire vient de passer devant le Tribunal de Commerce de Nanterre.
Canal+ demande 300 millions d’euros de dommages à BeIn Sports, en estimant avoir perdu 102 000 abonnés par la faute de la chaine auquel il faut ajouter le non abonnement de 85 000 clients potentiels. De son coté, beIN Sports demande 66 millions d’euros de dommages et intérêts pour dénigrement de son image.

L’audience a permis de dévoiler certains chiffres restés jusque là secret. BeIn Sports a ainsi indiqué que sur ses 1,7 millions d’abonnés, c’était 330 000 qui l’était  via la plateforme CanalSat. beIN Sports a par ailleurs indiquée que 8 à 9% de ses recettes proviennent de la publicité.

On apprend aussi que Canal Plus a produit une étude montrant les motivations d’abonnement à son bouquet: 93% s’abonnent pour le cinéma, 67% pour les séries, 60% pour le sport en général, et 54% pour la Ligue 1 de football (MediaSportif (http://www.mediasportif.fr/blog/2014/03/12/conflit-canalbein-sports-audience-houleuse-au-tribunal/), 12/03). Le jugement devrait être rendu en juin.

Combien de clients ?
Le site Electron Libre (http://electronlibre.info/canal-la-svod-cartonne-canalsat-decroche/) (25/02), annonce que les abonnements individuels aux chaines Canal+ seraient de 4,200 000 sur 6,091 000 abonnés individuels, le reste 1,891 000 serait des clients CanalSat. Avec les professionnels, Canal+ et CanalSat comptent  9,534 000 clients en France. De son coté, beIn Sports serait à 1,800 000 abonnés individuels.

Droits tv de la Ligue1 : le futur
En toile de fond de cette guerre se déroule l’attribution des futurs droits tv de la Ligue1 dont le verdict est attendu pour le 4 avril. Hier, le TGI a examiné le référé de Canal+ qui conteste le calendrier et suspendre l’appel d’offre dont la décision devrait intervenir vendredi.

Orange et Eurosport contestent également le calendrier, mais n’ont pas attaqué en justice. Orange a écrit à la LFP (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203392033159-orange-et-eurosport-contestent-a-leur-tour-l-appel-d-offres-sur-les-droits-du-foot-659167.php), 24/03) : "Nous déplorons très vivement le fait que vous n'ayez pas pris le soin préalable de nous consulter (...) ni même de nous avertir, (...) Nous le déplorons d'autant plus que nous constatons que vous avez fait le choix de ne pas renouveler le lot nomade, alors que celui-ci existe depuis plusieurs appels à candidatures successifs et que [...] nous déployons actuellement beaucoup d'efforts et d'investissements pour le développement de notre produit Orange Ligue 1."

Droits tv de la ligue 1 : le passé
Pour rappel, actuellement par saison et jusqu’à la saison 2015/2016, Canal+ paye 430 millions d'euros pour les deux affiches + diffusion dans les hôtels et bars et continuité tablette/Smartphone. beIN Sports paye 153 millions d'euros pour 8 matches 1, Orange, 25 millions pour les droits mobiles et tablettes, YouTube, Dailymotion, L’Equipe, 3 millions pour un résume de la journée.

Soit un total de 608 millions au lieu de 668 millions lors du précédent accord, à noter que les droits internationaux passent de 17 à 31,5 millions (beIN Sports) et que ceux de la ligue 2 de 13 à 18 millions (beIN Sports et Eurosport).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 March 2014 07:13:40
C’est aujourd’hui que se réunit la Conseil d’Administration d’Orange et qui devrait décider su maintien ou non de Stéphane Richard. Les actionnaires de l'opérateur devront se prononcer définitivement le 27 mai.

Vers une réélection
Lui, est candidat à sa réélection et le déclare dans un interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203389853812-stephane-richard-il-ne-faut-pas-destabiliser-orange-en-plein-maelstrom-du-secteur-659170.php)  (24/03)  : "C'est au conseil d'administration de le décider et je ne veux pas préjuger de sa décision. Je suis clairement candidat au renouvellement de mon mandat, car je pense pouvoir être utile à l'entreprise et ma motivation de la servir est plus grande que jamais (...) Au fond, la question est : faut-il déstabiliser le groupe, en plein maelström du secteur, pour une affaire qui ne concerne pas Orange ? L'immense majorité des salariés et des actionnaires ne le comprendrait pas".

Seul "souci" l’affaire Tapie : "Il est vrai que l’affaire Tapie est un aléa dont je me serais bien passé. Mais je veux rappeler que je conteste en bloc ma mise en examen et cela n’a rien à voir avec Orange."

Un début de projet
Il propose quelques axes pour le futur. Si il est réélu, ils devront être détaillés : "Il va aussi falloir assurer la migration des réseaux vers le « tout IP », c'est-à-dire intégrer davantage de fonctions logicielles et davantage de cloud (...) Il y a d'abord la digitalisation de la relation client et des modes de fonctionnement internes à l'entreprise, qui nous permettra de réaliser des gains de compétitivité et de mieux utiliser les données que nous possédons sur nos clients pour mieux les servir. L'international, où nous continuerons à poursuivre notre expansion, particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient. La modernisation sociale en France, à laquelle je suis très attaché. Et, enfin, la création des services et modèles économiques de l'âge Internet."

A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 March 2014 07:09:00
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°78

NUMERICABLE
Le pédégé de Numericable a détaillé son projet pour SFR. L'objectif est de passer de 25 à 45 % sur le marché fixe résidentiel (là où il y du très haut débit) et de 20 à 30 % sur le marché fixe des entreprises en fusionnant Completel (9% du marché) et SFR Business (11% du marché), là Orange réalise 70% du marché.
 
SFR devrait acheter moins d’ADSL à Orange et renégocier l’accord l'accord conclu entre SFR et Orange pour le co-déploiement et le co-investissement dans la fibre optique en zone moyennement dense. Autrement dit, Numericable ne veut plus faire de la fibre là où il y a déjà du câble, et pourrait proposer à Orange de co-investir dans son câble.

Reste à savoir ce que deviendront les partenariats existants avec Bouygues : la mutualisation du réseau mobile signée entre Bouygues et SFR, le contrat de MVNO 3G avec Bouygues, la location du réseau pour les offres très haut débit de Bouygues. Logiquement ce qui permet de réduire la facture devrait être conservé.
 
Bouygues n'a rien annoncé de son coté, sachant que coté mobile le nouvel ensemble passerait devant Orange avec 41,8% du marché contre 36,5%, coté fixe il ne péserait que 29,2% contre 40,6% pour Orange. 

Source : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203378290476-numericable-devoile-son-projet-de-croissance-pour-le-nouveau-sfr-657641.php) (17/03)

VIRGIN MOBILE A VENDRE ?
C’est ce révèle un article du Figaro. L’actionnaire Virgin Mobile  réfléchit à l’avenir du premier Mnvo en France. Cela pourrait passer par «une vente, un rapprochement avec un autre opérateur virtuel ou une mise en Bourse. ». L’arrivée de Free Mobile a engendré une baissé du prépayé et par ricochet à ceux qui étaient sur ce segment les Mvno !

L'hypothèse n'est pas nouvelle : une "étude" annonçait que le rachat de Virgin Mobile par Orange aurait du sens. Virgin serait valorisé 250 millions d'euros par Oddo (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140130trib000812874/un-rachat-de-sfr-par-numericable-probabilite-de-80-selon-des-analystes-.html), 30/01). Et les premières rumeurs datent d'avril 2012 (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120423trib000694995/les-operateurs-virtuels-conservent-de-reelles-chances-face-a-free-mobile.html), 04/2012). Hier comme aujourd'hui, le prix du client Virgin est estimé à environ 150€... 

A fin décembre (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=689977#p689977) 2013, Virgin Mobile revendique 1,689 000 clients. 353 000 (20,9%) sont des clients en prépayés 1,337 000 (79,1%) sont des clients abonnés.
Par rapport à mars 2013, c’est une perte de 39 000 clients. A cette date, 365 000 (21,1%) étaient des clients en prépayés et 1,364 000 (78,9%) étaient des clients abonnés.
Sur 12 mois, c’est une perte de 111 000 clients, soit une baisse de 6%, dont 67 000 clients en post-payés (ou forfaits).

Selon les chiffre de l’ARCEP arrêtés à fin décembre 2013, 8,073 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse 202 000 (+5,2), contre une hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013 et de 73 000 (0,9%) au T3 2012. Les Mvno représentent  10,9% du marché total de ce trimestre contre 10,8% du marché total sur le T2,  de 10,9% au T1, et de 10,9% au T4 2012 !     

CONSOLIDATION EN ESPAGNE
La consolidation des télécoms est également à l’œuvre en Espagne. Vodafone vient d’acquérir le principal câblo-opérateur Ono pour 7,2 milliards. Ono compte 1,9 million de clients et son réseau est raccordé à 7 millions de ménages en Espagne. Vodafone estime les synergies à 2 milliards en matière de coûts et à 1 milliard en matière de revenus. L’opération pourrait faire réagir Orange qui est le troisième opérateur en Espagne. Après un refus de l’actionnaire TeliasSonéra de vendre Yoigo, Orange pourrait chercher à acheter un autre opérateur Jazztel qui est le troisième opérateur en téléphonie fixe et quatrième en ADSL permettrait à Orange de se renforcer sur ces segments. Toutefois le prix est cher et laisserait Orange troisième opérateur en Espagne.

Source : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203378032040-la-convergence-entre-le-fixe-et-le-mobile-est-aussi-a-l-oeuvre-en-espagne-657677.php) (17/03).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 March 2014 07:08:27
Ou en est Dailymotion ? Stéphane Richard a réaffirmé[/u] (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=683761#p683761) qu’il était en discussion (Bfmtv (http://www.bfmtv.com/economie/stephane-richard-orange-discute-microsoft-dailymotion-719528.html), 25/02)avec Microsoft pour trouver un partenaire à Dailymotion : "On a des discussions qui se poursuivent, en particulier avec Microsoft, ce qui ne veut pas dire que nous allons forcément parvenir à un accord".

Un partenaire français ?
"Nous souhaitons garder la majorité de Dailymotion car nous souhaitons rester maître du destin de Dailymotion qui peut encore profiter beaucoup à l'écosystème de l'innovation en France". Il a également précisé avoir "des discussions avec d'autres partenaires potentiel y compris français, plutôt dans le monde des contenus (...) Pour l'instant, Dailymotion ou YouTube sont des services 100% gratuits. Mais demain, l'avenir de ces sites est d'aller vers des contenus payants de haute qualité. Ce qui justifie le fait qu'on puisse en discuter avec des éditeurs de contenus", a-t-il développé.

Vivendi a un peu de cash, Canal+ serait-il intéressé ? Mais ce dernier passe par YouTube pour développer son offre de contenus. 

Alors ?
Pour rappel, Dailymotion était quasiment vendu en mai dernier (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=651015#p651015) à Yahoo. Suite à ce vente manquée Stéphane Richard était revenu dans le quotidien  Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202911641832-le-developpement-de-dailymotion-repose-plus-que-jamais-sur-orange-588536.php) (07/2013) sur l’avenir de Dailymotion en assurant qu’Orange allait réaliser 30 millions d’investissements sur les trois prochaines années et qu'il recherchait des partenaires.
 
Reste à dégager des synergies avec les activités d’Orange. Orange n’a toujours pas trouvé la bonne recette pour Dailymotion. En avril 2011, Orange a acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et est monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires.

Comme l’a rappelé Stéphane Richard, Dailymotion semble avoir un avenir pour Orange (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203389853812-stephane-richard-il-ne-faut-pas-destabiliser-orange-en-plein-maelstrom-du-secteur-659170.php), 24/03): "Enfin, dans le divertissement et l'image, nous ne resterons pas passifs à transporter les contenus, notamment grâce à notre plate-forme Dailymotion.".
Bref, le temps passe, et rien ne se passe vraiment. Cela va finir pas être un vrai gâchis.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 March 2014 08:06:02
Deux nouvelles (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140328trib000822525/rachat-de-sfr-une-legere-hausse-de-prix-ne-poserait-pas-forcement-probleme-selon-l-arcep.html), 28/03) qui pourraient "alléger" un rachat de SFR par Bouygues Telecom. 

Examen par l'Union Européenne ?
La premiere est que pour l'ARCEP et l'Autorité de la Concurrence l'examen du dossier par la Commission Européenne n'est pas si évident. Arcep "doute que l'Union européenne ait des arguments pour transférer le dossier à Bruxelles : à première vue, le critère de chiffre d'affaires paneuropéen n'est pas rempli.", pour l'ADLC :  "Il n'y a aucun fondement juridique au renvoi", mais il serait compliqué de refuser à la Commission de regarder le dossier.

Il y a une semaine était évoqué la possibilité pour lUnion Européenne de regarder le rachat de SFR si Bouygues Telecom l'emportait (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140321trib000821293/sfr-qui-de-numericable-ou-bouygues-a-la-plus-belle-offre-.html), 22/03), car : "La CE, si elle n'est a priori pas autorité de contrôle par défaut de la concentration, pourrait demander à l'autorité française de la concurrence le renvoi au titre de l'article 22 du règlement 139/2004 sur les concentrations, le chiffre d'affaires de Bouygues en 2013 étant proche du seuil de notification [moins des deux tiers du chiffre d'affaires en France, NDLR].
La demande de renvoi serait justifiée par le souci de la CE d'assurer un contrôle harmonisé et cohérent des cas de concentrations qui réduisent de quatre à trois le nombre d'opérateurs de réseau sur un marché national des télécoms
." 

Vente du réseau Bouygues à Free : une formalité ?
La deuxième est qu'après approbation de l'ARCEP,  Bouygues peut parfaitement revendre ses fréquences à Free. L'approbation pat l'ARCEP veut-ildire qu'il y aura remise sur le marché ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 March 2014 07:00:11
Un tableau qui mesure par opérateur, les gains de nouveaux clients en évolution annuelle  (T4 2013/T42012) à et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisément les tendances sur le moyen terme.

Ce sont les chiffres exprimes en milliers pour le haut et très haut débit. 

(http://img.imagesia.com/fichiers/h1/fixe-evolution-t4_imagesia-com_h1ox_large.gif) (http://imagesia.com/fixe-evolution-t4_h1ox)

En glissement annuel, le nombre de nouveaux clients en en nette diminution : -22%.
Free continue de capitaliser grâce à son offre mobile, mais baisse de trimestre en trimestre. C’est un atterrissage en douceur, même si cela reste à un haut niveau. Il termine sur la troisième marche du podium ce trimestre.   
SFR continu de rebondir et se paye le luxe de se  dépasser Bouygyes. C’est un peu la surprise du chef...
Orange se maintient avec ses recrutements sur le très haut débit. Le niveau est moyen, mais constant, ce qui lui permet de rester sur la deuxième marche du podium, ce qui n’est pas si mal pour l’opérateur historique. C'est prudent, trop ?   
Bouygues Telecom qui voit lui ses performances reculer de trimestre en trimestre. Il termine l’année à la dernière place et encore le dernier trimestre lui a permis de se reprendre un peu.

Méthodologie
Comment lire ce tableau ?
Par exemple, entre le T3 2012 et le T3 2013, Orange a gagné 219 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,2% de sa base clientèle sur la période et 24,5% en part de conquête cumulée sur cette même période. Il y a eu un gain de 894 000 nouveaux clients entre le troisième trimestre 2012 et le troisième trimestre 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 March 2014 09:55:16
C'est vendredi que se termine les négociations exclusives entre Numericable et Vivendi pour la rachat de SFR. Depuis plus de deux semaines Bouygues annonce régulièrement des améliorations de son offre initiale, afin de faire revenir Vivendi sur son choix initial. Cela sera-t-il payant ?

Les enjeux pour Bouygues et une partie de l'avenir de sa filiale télécom sont si importants que Bouygues essaye de ratisser large afin de s'assurer des soutiens financiers. Le Journal Du Dimanche (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Bouygues-tente-de-seduire-les-Dassault-et-le-Qatar-659312) (30/03) annonce que Bouygues a fait la tournée des popotes en quémandant auprès de Dassault, du Qatar et de des fonds d'investissement comme CVC, Eurazeo ou les américains KKR et Apollo,dyo, de l'armateur Philippe Louis-Dreyfus.
Pour Bouygues, le but est de trouver des nouveaux partenaires susceptibles de racheter la part de 21% que Vivendi conservera dans Bouygues-SFR.

Bouygues arrivera-t-il à rattraper son retard sur Numericable ? La mobilisation du ban et de l'arrière ban du capitalisme français permettra-t-il d'inverser la tendance ? Après sa contre-offre (http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/bouygues-surencherit-pour-racheter-sfr-1015959) (Le Figaro, 20/03), il n'en reste pas moins que tout cela donne une  impression de bricolage. En attendant, c'est forcément Vivendi qui devrait faire une bonne opération, et dans tout les cas, la note risque d'être salée pour l'acheteur.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 April 2014 07:02:22
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats de France Telecom au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.

Haut et très haut débit
Il faut noter que trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse. Avec près de 64% à fin décembre, soit une progression de 7 points sur les douze derniers mois.  Open est passée par là.   
Le nombre de clients avec une offre Open est de 4,780 000 et en progression de 1,742 000 en douze  mois et de 512 000 sur le trimestre. La progression est toujours forte, et en hausse sur le trimestre précédent.  C’est le toujours le gros "must" et le moteur de croissance d’Orange. Les offres Open représentent 47,3% des clients avec une connexion internet !
   
Le nombre de clients en Fibre Optique est en augmentation constante et commence à avoir un bon rythme de croisière. Orange arrive à convertir de plus en plus de clients à cette technologie. Les recrutement sur ce segment ont représenté 66,5% des 215 000 nouveaux clients en 2013.
Il y a encore 85 000 clients avec une offre en bas débit.

Téléphonie mobile
Orange progresse grâce aux forfaits (+414 000) et réalise son meilleur trimestre depuis 3 ans. Par contre sur le prépayé, la débandade continue (-169 000).
Même chose pour les Mvno du réseau Orange, cela baisse toujours à un bon rythme et retrouve son niveau de 2008. Depuis fin 2011, Orange a perdu 53,4% de ses clients Mvno. Sur ces deux segments, l’effet Free est toujours très fortement vivace.

Sosh représente, 8,9% des clients avec un contrat au forfait et 6,9% de l’ensemble des clients chez Orange. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%. Sosh représente 57,% des recrutements contre 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1. Sosh tire la croissance mobile chez Orange. 

Source : Orange (http://www.orange.com/fr/content/download/16055/301709/version/4/file/KPIs-bis.pdf)

(http://img.imagesia.com/fichiers/gy/recap-t4-orange_imagesia-com_gy6k_large.gif) (http://imagesia.com/recap-t4-orange_gy6k)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 April 2014 07:01:57
Alors que l’appel ce Canal+ n’a pas été entendu en appel (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Canal-echoue-en-appel/453788), 01/04), c’est aujourd’hui que sont remises à la Ligue de Football Professionnel (LFP) les copies de l’appel d’offre pour la diffusion du championnat de Ligue1 et de Ligue2. La LFP espère que la concurrence en Canal+ et beIN Sports permettra de faire grimper les droits jusqu’à 750 millions et ainsi de faire remonter la France à la troisième place européenne.

Actuellement par saison et jusqu’à la saison 2015/2016, Canal+ paye 430 millions d'euros pour les deux affiches + diffusion dans les hôtels et bars et continuité tablette/Smartphone. beIN Sports paye 153 millions d'euros pour 8 matches 1, Orange, 25 millions pour les droits mobiles et tablettes, YouTube, Dailymotion, L’Equipe, 2 millions pour un résume de la journée.
Soit un total de 607 millions (auquel il faut rajouter les droits de la Ligue2 pour 18 millions et des ventes à l'international pour 31 millions) au lieu de 668 millions lors du précédent accord, à noter que les droits internationaux passent de 17 à 31,5 millions (beIN Sports) et que ceux de la ligue 2 de 13 à 18 millions (beIN Sports et Eurosport).

Quelques chiffres publiés de-ci de-là.
   
L’évolution des droits TV en France et un comparatif européen
(http://img.imagesia.com/fichiers/hc/droits-tv-du-foot-1_imagesia-com_hcee_large.gif) (http://imagesia.com/droits-tv-du-foot-1_hcee) 
Le Figaro du 15/03.

Un comparatif européen sur la valeur des championnats
(http://img.imagesia.com/fichiers/hc/droits-tv-du-foot-2_imagesia-com_hcej_large.gif) (http://imagesia.com/droits-tv-du-foot-2_hcej)
Le Journal du Dimanche du 16/03.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 April 2014 07:04:51
Lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203389853812-stephane-richard-il-ne-faut-pas-destabiliser-orange-en-plein-maelstrom-du-secteur-659170.php)  (24/03), Stéphane Richard - le pédégé d’Orange - est revenu sur le rachat de SFR et la consolidation du marché en Europe.

Rachat de SFR
Pour lui, un rachat par Numericable pourrait forcer Bouygues à revoir son partenariat avec le nouveau groupe sur le très haut débit ou sur le partage du réseau mobile et pour lui : "Orange a rétabli un dialogue de qualité avec Bouygues depuis quelques mois. Nous pourrions renforcer ce dialogue dans cette hypothèse."
 
Dans l’hypothèse d’un rachat par Numericable, il demande la régulation du réseau de Numericable, mais également la possibilité d’avoir accès aux mêmes chaines tv du groupe Canal+. Mais pour lui : "Cette transaction ne règle en effet pas le problème du mobile en France et ne permet pas au secteur de trouver un nouvel équilibre. Maintenant, avec le montant de dettes que l’ensemble combiné aurait à supporter, je ne pense pas qu’ils aient les moyens de se lancer dans une nouvelle guerre des prix."
Si c’est Bouygues qui rachète, le nouvel ensemble passerait devant Orange en parts de marché, mais : "Ce serait un excellent lièvre pour nous. D’autant que la fusion serait longue et difficile. Pendant cette période, Orange sera le point stable du marché."

Un attelage SFR/Bouygues  permettrait également à Orange d’avoir une position d’outsider et d'espérer d’avoir un peu plus les mains libres au niveau régulation,
Ensuite, les précédentes fusions (Club Internet par Neuf/SFR, Alice par Free et Darty par Bouygues) ont démontré que 1+1 ne faisait pas deux. Mais là aussi, rien n’est automatique. 

Consolidation en Europe
Il ne voit pas venir des opérateurs américains, chinois car ils sont trop occupés par leurs propres marchés : "Pour moi, c’est un peu un mythe, l’arrivée des opérateurs étrangers en Europe".
Par contre Orange participera au mouvement en Europe : " a consolidation fait partie des chantiers auxquels on s’attaquera dans les cinq années à venir (...) [la consolidation]  touchera le secteur du mobile mais prendra aussi la forme de la convergence entre le fixe et le mobile. Orange y participera. Il y a des pays en Europe où l’on ne fait que du mobile pour l’instant, et où il faudra nécessairement que l’on bouge."   

C’est un changement de cap, car depuis son arrivée à la tête d’Orange, Stéphane Richard était plutôt prudent en vendant des positions jugées non-stratégiques comme Orange en Autriche, en Suisse ou au Portugal. Une acquisition en Europe vaut-elle vraiment le coup/coût ?   

Rapprochement avec Deutsche Telekom
Ce n’est pas un non catégorique, c’est juste un non technique : "Aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies car il y a un déséquilibre des poids respectifs. S’il y avait un mariage, il devrait se faire entre égaux. Notez tout de même que la filiale américaine T-Mobile pèse le quart du chiffre d’affaires de Deutsche Telekom. Peut-être reparlera-t-on de ce sujet si Deutsche Telekom se retire du marché américain et devient un pur acteur européen.

Ce serait un feuilleton encore plus prenant que celui du rachat de SFR. Le Pacs actuel devrait plutôt être approfondit, afin que les clients bénéficient des synergies au niveau européen ou au moins là ou les deux marques sont présentes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2014 06:50:15
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°79

Droits tv de la Ligue 1 et de la Ligue 2
C’est aujourd’hui à 10h que la Ligue de football professionnelle (LFP) ouvre les enveloppes financières pour les lots de son appel d’offre pour les droits tv de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2016 à 2020. Mercredi, selon L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Cinq-offres-pour-la-lfp/453957), 02/04), cinq diffuseurs ont répondu : Canal+, beIN Sports, Eurosport, Orange et le groupe L'Equipe.

Sur le lot 1 de Ligue 1 (en gros, deux des meilleurs matches de chaque journée), les offres étaient à la fois qualitatives et financières. Comme pour l'ensemble de la Ligue 2. En revanche, sur les cinq autres lots de Ligue 1, les offres sont seulement qualitatives, les propositions financières étant attendues pour aujourd’hui.
 
La LFP va ouvrir les enveloppes financières pour le lot 1 à 10h. Une fois le vainqueur du lot 1 dévoilé, les diffuseurs auront de 10h à 12h pour soumettre leur meilleure offre pour les lots 2 et 3. Les candidats pour ces lots seront prévenus des résultats à 13h et les lots 4,5 et 6 seront mis en jeu entre 13h et 14h pour tous les diffuseurs intéressés.
La LFP annoncera à 15h30 les résultats de l’appel d’offres et dévoilera si le prix de réserve fixé par la ligue a été atteint pour attribuer les lots, ou si elle décidera de remettre certains lots en jeu.

Après la première bataille sur les droits du football français, les diffuseurs entameront la seconde dès lundi pour les droits de Ligue des Champions et de Ligue Europa mis en jeu par l’UEFA pour la période 2015-2018.

Droits tv du rugby
Alors que la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a vendu les droits tv du Top14 à Canal+ pour cinq ans et 355 millions d’euros, soit 71 millions par saison en moyenne, la LNR espère rajouter au moins 9 millions par saison, car il lui reste à vendre les droits tv de la Pro D2, les droits mobiles et internet, les droits internationaux et la finale en clair du Top14.

beIN Sports va-t-il se faire un peu la main en s’emparant des droits de la Pro D2 ? D’autant que d’autres arrivent à échéance. Et notamment ceux des Coupes d’Europe, l’ex H Cup  et Challenge Européen. Cela permettrait d’étoffer l’offre rugby, beIn Sports a acheté les droits (hors matchs de l’Equipe de France) des différentes tournées d’automne et qu’il diffuse le championnat anglais ainsi que la Ligue Celte. 

D’autres droits devraient être remis assez rapidement sur le marché : Tournée d’été de l’équipe de France (2016), Tri Nations (2014), Super 15 (2015), Air New Zealand Cup, the Currie Cup and Vodacom Cup (2015).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2014 07:33:16
C'est aujourd'hui que Vivendi doit donner une réponse sur la vente de SFR. Il y a trois semaines, Vivendi est rentré en négociations exclusives avec Numericable et l'opérateur fait figure de favori, mais depuis Bouygues n'est pas resté inerte et a fait monter la pression.
Les offres sont connues plus ou moins officiellement. Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203420298265-numericable-part-favori-pour-acheter-sfr-662245.php) du jour propose une synthèse financière.   

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/04/140404083354433838.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140404083354433838.gif)

Reste que les contraintes réglementaires sont plus lourdes avec une reprise par Bouygues Telecom. Bouygues et Numericable ont promis de ne pas licencier pendant trois ans.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2014 16:39:22
La répartition des lots de la Ligue 1 et Ligue 2 vient d'avoir lieu. La LFP obtient 748,5 millions par an (dont 22 millions pour la Ligue 2, au lieu de 18 millions actuellement)  à partir de 2016 et jusqu'en 2020...

Par rapport aux droits actuels, C'est une augmentation de 119,5 millions par an pour la Ligue 1 et de 4 millions pour la Ligue 2. Les droits internationaux de 31 millions ne changent pas et restent la propriété de beIn Sport.
Dans le détail, c'st Canal+ qui remporte les deux premiers lots et beIn Sports les autres lots. Eurosport est évincé et remplacé par Canal+ pour la Ligue 2. L'Equipe 21 et Orange n'ont rien.

Le détail des lots Ligue 1 :

(http://img.imagesia.com/fichiers/i0/ligue-1-_imagesia-com_i0dn_large.gif) (http://imagesia.com/ligue-1-_i0dn)

Canal+ se renforce et beIn Sport va perdre une affiche (celle du vendredi soir).  Le président de la LFP a déclaré que "Les écarts ont été très sensibles dans les offres de chacun sur les lots 1 et 2 sur le lot 3 ce qui a rendu nos décisions plus faciles.".
Manifestement beIn Sports ne voulait pas faire de folies ou se réserve pour les droits TV de la Ligue des Champions...Car après la perte du Top 14, en l'absence de droits Premium la dégringolade pourrait être sévère.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2014 18:42:08
Selon La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140404trib000823741/rachat-de-sfr-numericable-l-emporterait-en-ayant-releve-son-offre.html), Numericable aurait 2 chances sur 3 de remporter la mise et de racheter SFR. Numericable a relevé son offre d'1 milliard.
Si cela se confirme, les recours judiciaires ne devraient pas manquer.

A suivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2014 20:19:20
Vivendi n'a pas tranché et se donne le week-end afin de poursuivre l'examen des offres.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 April 2014 15:26:24
Alea Jacta est, Numericable est le nouveau propriétaire de SFR. C'est Vivendi qui l'annonce dans un communiqué (http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/vivendi-retient-loffre-dalticenumericable-sur-sfr/).

Pour Vivendi il assure : "la qualité du projet industriel, la pérennité de l’emploi, les risques les moins élevés en matière de concurrence et La valorisation pour Vivendi. Le communiqué assure que Vivendi va : "recevoir 13,5 milliards d’euros à la réalisation de l’opération ainsi qu’un complément éventuel de prix de 750 millions d’euros, puis de pouvoir céder ultérieurement sa participation de 20 %. L’ensemble devrait représenter une valeur totale supérieure à 17 milliards d’euros."

Le nouvel ensemble devrait peser pour un peu plus de 25% du marché sur le haut et très haut débit, et devenir le deuxième opérateur du pays. C'est une défaite pour Bouygues, qui devra trouver les moyens de rebondir en cherchant une alliance soit avec le nouveau groupe, soit avec Free.

Même si les recours juridiques devraient être nombreux, le paysage de l'internet français va s'en trouver profondément modifié
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 April 2014 17:20:53
Vivendi va devenir riche ! Pour rappel :   
Vivendi a vendu Activision pour 6 milliards d'euros,
Vivendi a vendu Maroc Telecom pour 4,2 milliards d'euros, 
Vivendi vendrait SFR pour 17 milliards d'euros,
Vivendi a racheté les parts de Lagardère dans Canal+ pour 1 milliard d'euros.   
Vivendi se retrouverait alors à la tête d'une trésorerie nette de 10,1 milliards d'euros ! De quoi rendre du cash aux actionnaires et/ou de faire quelques emplettes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 April 2014 07:14:54
Jean-René Fourtou le pédégé de Vivindi donne une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203425473110-jean-rene-fourtou-s-allier-avec-bouygues-etait-intenable-sur-le-plan-de-la-concurrence-662537.php) du jour et donner les raisons du choix de Numericable pour reprendre SFR.

Pour lui : "La faisabilité de l’opération. Un rapprochement avec Bouygues aurait créé un groupe avec 47% de part de marché en valeur dans le mobile, ce qui était intenable au plan de la concurrence. Le régulateur aurait demandé des remèdes très importants afin de rééquilibrer le marché. La proposition de Bouygues de vendre son réseau mobile et des fréquences à Free allait dans le bon sens, mais il aurait probablement fallu aussi céder des clients. Par conséquent, dans le cas d’un mariage entre Bouygues et SFR, on se serait retrouvé avec une société en décroissance face à un concurrent surarmé, Free. Les risques d’exécution d’un tel projet étaient vraiment trop importants.".

Bouygues pour l’emporter aurait dû payer entièrement le risque que le projet ne passe auprès de l’Autorité de la Concurrence, d’autre il souligne (main sur le cœur...) que : "Il y aurait eu 4.000 à 6.000 personnes en trop, sans compter les sous-traitants. La situation aurait été difficile à gérer, alors même que Bouygues s’était engagé à ne pas licencier pendant trois ans.".  

Au sujet de Numericable : " C’est un projet porteur de croissance. Les activités sont très complémentaires. Il y a très peu de recouvrement et donc très peu de doublons en terme d’effectifs. Il s’agit de développer la convergence entre le fixe et le mobile, en s’appuyant sur la croissance du très haut débit et la génération de nouveaux services. C’est la stratégie gagnante dans les télécoms. C’est la vision du gouvernement et de son plan France Très Haut Débit.".  

Pour lui, le groupe Vivendi a terminé ses cessions et la trésorerie devrait atteindre 5 milliards d’euros et même 10 en revendant les parts minoritaires dans Activision (1 milliard), et SFR (4 milliards). Le groupe va se recentrer sur les médias, mais ce sera pour des activités globales.  

Un accord entre Bouygues et Free ?
Enfin, le même quotidien annonce que parallèlement à son offre de rachat de SFR, Bouygues aurait prospecté du coté de Free…Un banque aurait proposé une fusion entre égaux ou chacun aurait possédé 35% (le reste en flottant), mais Xavier Niel aurait refusé, car il souhaite rester maître du navire ou alors en préfère-t-il attendre que le fruit Bouygues soit plus mûr et rende les armes pour moins cher.

Pour Free, le mot d'ordre reste : "nul doute que d’autres opportunités se présenteront dans les prochains mois pour Iliad". Iliad espère certainement peut-être pousser son avantage et attendre que Bouygues Telecom rende les armes.

Bouygues envisagerait de sortir de l’accord de mutualisation signé il y a quelques semaines avec SFR mais également de ne plus louer de la fibre à Numericable (par qui passer dans ce cas ?). L’avenir s’annonce incertain pour Bouygues Telecom. Le rachat de SFR va vraiment remodeler le paysage de l'internet français.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 April 2014 07:09:15
Et si une partie de l’avenir de Bouygues Telecom passait par une alliance avec Orange ?

Il y a 15 jours lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203391970723-stephane-richard-il-ne-faut-pas-destabiliser-orange-en-plein-maelstrom-du-secteur-659006.php) (24/03), Stéphane Richard le pédégé d’Orange proposait ses services dans le cas d’un rachat de SFR par Numericable : "Il devrait aussi vraisemblablement conduire Bouygues Telecom à revoir ses partenaires stratégiques, par exemple sur le très haut débit, aujourd’hui avec Numericable, ou sur le partage de réseau mobile, aujourd’hui avec SFR. Orange a rétabli un dialogue de qualité avec Bouygues depuis quelques mois. Nous pourrions renforcer ce dialogue dans cette hypothèse."   

Aujourd’hui, le même quotidien (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203426850258-apres-avoir-laisse-echapper-sfr-bouygues-evalue-ses-options-662916.php) (08/04) fait état de discussions autour d’une mutualisation entre Bouygues Telecom et Orange. Certains chez Bouygues avancent l’idée que l’accord de mutualisation signé il y a quelques semaines avec SFR est caduc du fait du rachat. D’autant que la relative position de faiblesse de Bouygues Telecom pourrait amadouer l’Autorité de la Concurrence.

Même si la bataille avec Numericable va laisser des traces, le plus simple pour Bouygues serait de rester dans l’orbite de SFR/Numericable. Les accords qui existent ne vont pas être faciles à détricoter. Au niveau mobile il y a l’accord de mutualisation des zones non-denses. D’autre part, Bouygues loue du très haut débit à Numericable, Bouygues loue de l’ADSL à SFR.   

Et si il s’agissait pour Bouygues de brandir Orange afin de renégocier les contrats existants à la baisse ? Une alliance avec Orage serait la grosse côte, alors que l’option la plus envisagée est celle d’une fusion avec Free.

Mais Martin Bouygues veut-il se retrouver en tête à tête avec Xavier Niel ou veut-il s’assurer une plus grande tranquillité s’amarrant au havre de paix que représente Orange ? Le rachat de SFR par Numericable pourrait changer la donne autour de la table.

Edit : l'option d'un rachat de Bouygues par Free est également assez forte. Selon Le Parisien du jour, Bouygues demanderait 8 milliards pour vendre son réseau et ses clients à Free qui ne voudrait mettre que 5 milliards.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 April 2014 06:56:50
Ce tableau récapitule le nombre de clients total (en milliers) par FAI entre 2003 et 2013 avec la part de marché correspondante.

Ainsi en 2013, la base clientèle Orange est de 10,108 000 millions de clients, avec une part de marché de 40,6%. A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite. La ligne "autres" est calculé en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en y retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.

D’autre part, le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués : Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012.

Alice/Free
Concernant l’absorption d'Alice par Free, les derniers chiffres sont datent de fin juin 2013. Il restait 130 000 fidèles chez Alice. Depuis c’est silence radio, mais logiquement, il ne doit plus rester grand monde non plus. 

En 2013 (sur les 6 premiers mois), 61 000 clients d’Alice avaient quitté Alice pour 45 000 migrations vers Free,  soit un taux de 73%, ce qui assuré à Free 29% de ses 154 000 nouveaux clients sur le premier semestre 2013.

En 2012, 197 000 clients avaient quitté Alice pour 140 000 migrations vers Free, soit un taux de 71%. Cela avait assuré 19,7% des 712 000 recrutements de Free sur l’année.


En 2011, 177 000 clients avaient quitté Alice pour 85 000 migrations vers Free, soit un taux de 48%. Cela avait  assuré 17,2% des 492 000 recrutements de Free sur l’année.

SFR/Numericable
Le rachat de SFR par Numericable va donner naissance au deuxième FAI avec une part théorique avant fusion de 25,3% et 6,681 000 clients. La pratique montre que le nouvel ensemble pourrait en perdre également. Le très haut débit de Numericable pourrait aussi être un moyen de montrer qu'un rachat peut être synonyme que 1+1 =2.

C'est au cours de l'année 2012, que Free avait pris la seconde place à SFR. A moins de racheter Free ou SFR, Bouygues va se sentir bien seul et sans possibilité d'atteindre une masse critique par croissance externe.
Il reste encore 4 FAI sur le marché.

(http://img.imagesia.com/fichiers/h6/pdm-fixe-1_imagesia-com_h6pt_large.gif) (http://imagesia.com/pdm-fixe-1_h6pt)
(http://img.imagesia.com/fichiers/h6/pdm-fixe-2_imagesia-com_h6pv_large.gif) (http://imagesia.com/pdm-fixe-2_h6pv)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 April 2014 07:03:46
La bataille qui a opposé Numericable à Bouygues a permis de clore des contentieux juridiques entre Bouygues et Orange. Bouygues ayant besoin de cash, il aurait demande 1,5 milliard d’euros à Orange, mais celui n’a accepté l’accord que pour 300 millions d’euros.
C’est ce que révèle l’hebdomadaire Le Canard Enchaîné du 9 avril.

Est-ce une volonté de remettre les compteurs à zéro avant une possible collaboration comme le laisse entendre certaines hypothèses dans le cas ou Bouygues Telecom voudrait se séparer de la nouvelle galaxie SFR/NC ? 

Pour rappel, avant de signer leur accord d’itinérance en mars 2011, Orange et Free avait signé un accord en août 2010 afin de régler à l’amiable une longue série de procès et plaintes (Le Monde (http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/08/16/longtemps-en-guerre-les-operateurs-orange-et-free-font-la-paix_1399288_651865.html), 08/2010). L’histoire va-t-elle se répéter ?

En creux, cela démontre aussi que la proposition de rachat de Bouygues Telecom a vraiment été montée à "l’arrache" et une relative "impréparation" avec une liste d'investisseurs qui évoluait quasiment au jour le jour, le relatif bradage du réseau à Free, la signature de cet accord avec Orange, et le montage du dossier financier  avec une seule banque.

Bouygues n'aurait-il été là que pour faire payer un peu plus cher à Numericable ? Si cette impression domine chez Bouygues, le retour de bâton devrait être sévère. P.Drahi, le nouveau nabab des télécoms a rencontré A.Montebourg afin de repartir sur de nouvelles bases. Selon un porte-parole de Numericable la rencontre était "constructive et détendue. Les polémiques sont derrière nous".


Des rencontres constructives, des conflits qui se règlent à l'amiable, un acteur qui voulait brader son réseau. En voilà un monde formidable. ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 April 2014 07:02:01
Ce tableau récapitule le nombre de clients total (en milliers) par les opérateurs entre 2003 et 2013 avec la part de marché correspondante.

Ainsi en 2013, la base clientèle Orange est de 27,014 000 millions de clients, avec une part de marché de 36,5%.

Les Mvno sont indiqués à part. Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.
 
Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12084) lors de son récapitulatif trimestriel (Tableau II.2). Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

Logiquement, en 2014, Free devrait passer devant l'ensemble des Mvno et si le rythme se poursuit devant Bouygues qui deviendrait le quatrième opérateur.   

(http://img.imagesia.com/fichiers/hc/pdm-mobile-1_imagesia-com_hcak_large.gif) (http://imagesia.com/pdm-mobile-1_hcak)

(http://img.imagesia.com/fichiers/hc/pdm-mobile-2_imagesia-com_hcal_large.gif) (http://imagesia.com/pdm-mobile-2_hcal)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 April 2014 12:01:22
Le rachat de SFR par Numericable restera un problème franco-français a déclaré jeudi Joaquin Almunia, le commissaire européen à la Concurrence : "De prime abord, l'opération relève des autorités françaises" (La Tribune (http://www.latribune.fr/depeches/reuters/2014-04-10/le-projet-numericable-sfr-considere-du-ressort-de-la-france.html), 10/04).

Il y a quelques jours (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140328trib000822525/rachat-de-sfr-une-legere-hausse-de-prix-ne-poserait-pas-forcement-probleme-selon-l-arcep.html), 28/03), l'ARCEP et l'Autorité de la Concurrence avaient déjà déclaré que l'examen du dossier par la Commission Européenne n'était pas si évident que l’acheteur soit Bouygues ou Numericable. Pour l’Arcep "doute que l'Union européenne ait des arguments pour transférer le dossier à Bruxelles : à première vue, le critère de chiffre d'affaires paneuropéen n'est pas rempli.", et pour l'ADLC, c'était circulé, il n'y a rien à voir : "Il n'y a aucun fondement juridique au renvoi (à la Commission)".

Lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203391970723-stephane-richard-il-ne-faut-pas-destabiliser-orange-en-plein-maelstrom-du-secteur-659006.php) (24/03), Stéphane Richard le pédégé d’Orange évoquait trois problèmes liés à la concurrence :
"- il ne semble pas normal d’avoir un câble qui ne serait soumis à aucune régulation tandis que le cuivre et la fibre sont totalement régulés. Nous poserons donc la question de l’accès régulé à la boucle locale du câble au régulateur. C’est un sujet d’actualité partout en Europe et la Belgique a d’ores et déjà décidé la régulation du câble à l’instar du cuivre.
- Ensuite cette opération pose la question de l’accès aux contenus et la télévision payante. Vivendi sera dans un premier temps le principal actionnaire du groupe avec une participation de 32% (20% aujourd’hui). J’espère que l’Autorité de la concurrence sera aussi stricte qu’elle l’a été avec nous quand nous avions nos chaînes Orange Cinéma Series et Orange Sport.
- Par ailleurs, il n’y aura plus de raison que Numericable soit le seul autorisé à dégrouper les chaînes de CanalSat pour faire des bouquets sur mesure.
"

Jusqu’où ira l’Autorité De La Concurrence ? L’examen du dossier pourrait prendre entre 6 et 9 mois, rendant le rachat effectif pour début 2015. Nonobstant toutes poursuites judiciaires diverses et variées.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 April 2014 06:59:53
Le monde des télécoms n'est pas insensible aux tourments de l'âme humaine. Un exemple avec deux des 7 péchés capitaux, la Colère avec Martin Bouygues et l'Envie avec Xavier Niel.

La Colère
Martin Bouygues - le pédégé du groupe Bouygues - vient d'accorder une interview au Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/11/01007-20140411ARTFIG00457-rachat-de-sfr-martin-bouygues-regle-ses-comptes.php) du jour. Il est très colère contre Jean-René Fourtou le pédégé de Vivendi au sujet de la vente de SFR à Numericable.

"Des appels d'offres compliqués, tordus, bizarres, j'en ai vu beaucoup. Mais je n'imaginais pas de telles pratiques dans un tel dossier… à Paris de surcroît! (...) Les anomalies se sont multipliées. (...) Pour paraphraser Michel Audiard, ‘je n'accuse pas… j'évoque'." En gros, Bouygues pense avoir été utilisé par Vivendi pour faire monter l'offre de Numericable, il va donc très loin dans les accusations, ce qui n'est vraiment pas le genre de la maison.

Concernant l'avenir de Bouygues Telecom, il assure que : "Bouygues Telecom peut rester seul car il peut compter sur le groupe Bouygues, qui peut lui fournir des moyens importants pour gagner la rude bataille qui s'annonce" Enfin sur des discussions avec Free ou Telefonica : "Je ne commente pas les rumeurs"

La question de l'avenir des relations entre Bouygues et le nouvel SFR n'est pas posé. Que va devenir l'accord de mutualisation signé en février entre SFR et Bouygues ? A terme, l’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom devrait permettre de faire des économies de 300 millions d’euros. 200 pour SFR et 100 pour Bouygues, mais pas avant 2017, une fois le regroupement effectué.

Autre victime collatérale du rachat de SFR par Numericable : Free,  L’accord de mutualisation prévoit le démantèlement de 7000 sites en zones non-denses, avec une possibilité de rachat par Free, si l'accord n'avance plus, Free va forcement perdre du temps sur le déploiement de son réseau. Et de ce coté, il n'y a vraiment rien de trop...

Suite à cette interview Vivendi a publié un communiqué (http://www.vivendi.fr/presse/communiques-de-presse/vivendi-mise-au-point-bouygues-2014-11-04/) : "Vivendi affirme que la procédure qui l’a conduit à choisir l’offre d’Altice/Numericable en dépit des pressions, des mises en cause déplaisantes dont ses équipes n’ont cessé d’être l’objet, l’a été en toute transparence et avec le souci constant de l’intérêt social de l’entreprise, de ses salariés et de ses actionnaires. Vivendi se refuse, dès lors, à polémiquer, mais réserve tous ses droits."

Difficile de savoir ce que vont devenir les relations entre les deux groupes, mais il va falloir un peu de temps à Bouygues pour digérer.

L'envie
Après la colère froide de Martin Bouygues, la crise de jalousie de Xavier Niel qui vient de faire quelques déclarations à 01Net (http://www.01net.com/editorial/618082/exclusif-xavier-niel-setonne-dune-negociation-secrete-entre-orange-et-bouygues/). C'est au sujet du règlement des contentieux judiciaires entre Orange et Bouygues. Pour solde de tout compte, Orange aurait réglé 300millions à Bouygues, alors que ce dernier réclamait 1,5 milliard.

Ame sensible s'abstenir, on se rapproche du "sublime" : "Cela me paraît bizarre. J'espère, juste, que ce n'est pas nous, Free, premier client d'Orange, qui allons finir par payer cette indemnisation, au travers de nos contrats avec Orange. J'espère aussi que ce n'est pas moi, en tant que citoyen français, au travers de la part de l'Etat dans Orange, qui vais payer un bout de ce montant".
Pour rappel, avant de signer leur accord d’itinérance en mars 2011, Orange et Free avait signé un accord en août 2010 afin de régler à l’amiable une longue série de procès et plaintes (Le Monde (http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/08/16/longtemps-en-guerre-les-operateurs-orange-et-free-font-la-paix_1399288_651865.html), 08/2010). Il parait que le citizen Niel en est encore toute chose...

Au delà du montant, Free voit une menace, car si Bouygues et Orange se rapproche, Free pourrait en faire les frais, alors que la fin de l'itinérance entre Orange et Free se rapproche. Enfin, le rachat de SFR par Numericable, prive Free d'un accord de cession du réseau de Bouygues pour 1,8 milliard et comme évoqué plus haut, si l'accord de mutualisation entre SFR et Bouygues patine, c'est également une possibilité de racheter des antennes qui s'éloigne pour Free.

Le rachat de SFR par Numericable n'a pas fini de faire de grosses vagues.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 April 2014 07:04:18
Selon le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203414658644-netflix-se-lancera-en-france-en-passant-par-le-luxembourg-661446.php) (01/04), Netflix (le service de vidéo à la demande par abonnement) pourrait s’installer au Luxembourg pour gérer ses activités en France et ainsi bénéficier d’un asile fiscal offshore et d’une réglementation souple pour ce qui concerne les obligations liées à la production et à la diffusion d’œuvres cinématographiques.
Alors que depuis quelques mois Netflix semblait vouloir "jouer" le jeu de la légalité, cette attitude pourrait être un revirement.
 
En attendant selon une étude de la banque Citi, l’américain pourrait atteindre 5 millions d’abonnés en France à horizon 2020. A ce jour, il compterait 1,8 millions d’abonnés en Grande-Bretagne et en Irlande.

Si Netflix inquiète les diffuseurs comme Canal+ et dans une moindre mesure Orange (via OCS), il déclenche de la joie chez les producteurs, car Netflix a laissé entendre qu’il pourrait des séries françaises afin de plaire au public hexagonal.
     
Avec 31,7 millions de clients aux Etats-Unis, Netflix s'est imposé dans les foyers américains en nouant des accords avec les fabricants de consoles de jeux vidéo, Sony, Microsoft. NetFlix compte aussi 10,9 millions d'abonnés en dehors de son marché d'origine à travers des partenariats avec des fournisseurs d'accès, Com Hem en Suède, et Waoo! au Danemark. Dans ces pays, le service coûte 7,9 euros par mois.

D’autre part, Netflix veut pouvoir installer son propre lecteur sur les box de nos opérateurs, il souhaite également garder le contrôle total de ses clients, c’est-à-dire d’imposer son propre système d’identification, et comme aux Etats-Unis, Netflix souhaite une connexion spécifique entre ses serveurs et le réseau des opérateurs. A ce jour Netflix n’a pas signé d’exclusivité avec un opérateur, mais la mise en place d’une interconnexion directe ne dérangerait pas Orange qui le pratique déjà avec Google et Facebook, moyennant un financement de la bande passante.

Cela fait beaucoup quand même : le beurre, l’argent du beurre, la crémière, la boutique. Netflix veut tout. Netflix si il veut s’imposer ne va pas pouvoir partir en guerre contre tout le monde et devra donc passer des compromis.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 April 2014 06:57:30
Les droits tv de la Ligue 1 pour les saisons 2016/2017 à 2020/2021 viennent d’être attribués. Qui va payer quoi en France ? Et dans les autres championnats européens ?

En France
Canal+ va payer 540 millions pour les trois meilleurs matchs de Ligue 1 et 10 millions pour 1 match de Ligue 2. Lors de l’appel précédent, Canal+ payait 430 millions pour deux affiches. C’est donc une augmentation de 110 millions (+25,6%) et même de 120 millions avec le match de Ligue 2.
beIn Sport va payer 186,5 millions pour les autres lots de la Ligue 1 et 12 millions pour les 9 matchs de Ligue 2. Lors de l’appel précédent, be In Sport payait 153 millions pour une affiche et le multiplex de Ligue 1 et 12 millions pour la Ligue 2. C’est donc une augmentation de 33,5 millions (+21,9%).

Orange qui payait 25 millions pour les droits pour Smartphone et tablette ainsi qu’Eurosport qui payait 6 millions pour un match de Ligue 2 et l’Equipe TV, Dailymotion et YouTube qui payaient 2 millions sont évincés.

Les droits de vente à l’international n’étaient pas remis en jeux et sont détenus par Al-Jazeera qui assure au minimum 31 millions par an à la LFP.

Au total, la LFP va donc recevoir 748,5 millions au lieu de 628 millions dans l’accord précèdent. Les droits à l’international ne change pas, le total est donc de 779,5 millions au lieu de 659 millions, soit une augmentation de 120 millions (+18,2%). La LFP attendait 800 millions d’euros…

Dans les autres championnats européens
En Angleterre, les droits de la Première League rapportent 1,220 milliards jusqu’en 2016. Sky et British Telecom se partagent la diffusion. Les droits internationaux rapportent 530 millions par an. Total = 1,750 milliard. Jusqu’à la fin de la saison 2015/2016, Canal+ paye 50 millions par an jusqu’en 2016.

En Italie, les droits s’élèvent à 829 millions par an et jusqu’en 2015. Sky Italia et Mediaset se partagent la diffusion. Les droits internationaux rapportent 131 millions par an. Le nouveau contrat signé devrait rapporter 990 millions d’euros au lieu d’un total de 960 millions. beIn sport et Canal+ payent 22 millions par an (avec les droits de la Bundesliga) jusqu’en 2015.

En Espagne, les droits s’élèvent à 676 millions par an jusqu’en 2016. MediaPro et Prisa se partagent la diffusion. Les droits internationaux rapportent 74 millions par an. Total = 750 millions. beIn Sports paye 22 millions par an jusqu’en 2015.

En Allemagne, les droits s’élèvent à 628 millions par an jusqu’en 2017. Sky Deutschland est le seul diffuseur. Les droits internationaux rapportent 47 millions par an. Total : 675 millions. beIn sport et Canal+ payent 22 millions par an (avec les droits du Calcio) jusqu’en 2015.

Si la LFP a rattrapé son retard et porte les droits de la Ligue1 à la troisième place, elle devrait être vite dépassée et rattrapée par ses voisins.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 April 2014 06:51:51
La fin du roaming en Europe pour la fin 2015 ?

Le Parlement européen vient de voter, à 534 voix pour, 25 contre et 58 abstentions, la proposition de règlement sur le marché unique des télécoms, baptisée « continent connecté. » Parmi ces mesures, la fin du « roaming », les frais d'itinérance facturés par les opérateurs lorsque nous appelons ou surfons à l'étranger.
Ces surcoûts seront supprimés au sein des pays de l'Union d'ici au 15 décembre 2015.

La balle est dans le camps des États membres de l'UE qui vont désormais poursuivre leur examen du règlement. La  Commission espère obtenir leur accord final d'ici à la fin de 2014. Ce qui n'est pas gagné.
En France, Orange, Bouygues et SFR et Free ont progressivement ajouté dans leurs forfaits des heures d'appels et une quantité de données plus ou moins importantes utilisables en Europe plusieurs jours par an.

Pour rappel, l’abandon du roaming fait partie du paquet Telecom 2014/2019 lancée par la Commission Européenne qui a fixé un objectif l’abandon des frais de roaming (data et voix) à l’intérieur des frontières européennes.

Reste à ce que ces offres ne soient pas limitées en nombre de jours et qu’elles soient intégrés avec un surcoût minimum et deviennent complètement ouvertes. Cela devrait permettre aux offres des opérateurs de rentrer un peu plus dans la modernité à l’heure ou l’utilisation d’un Smartphone devient courant, ou les opérateurs vante la 4G et à l’heure où les citoyens européens circulent de plus en plus à l’intérieur des frontières de l’Union.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 April 2014 07:08:13
Après avoir perdu les droits tv du Top 14 et une affiche de la Ligue 1, beIN Sports vient de remporter les droits tv de la Ligue des Champions pour les saisons 2014/2015 à 2017/2018. Canal+ pour 50 millions d’euros va voir ses droits baisser par rapport à la période précédente. De son coté, beIn Sports aurait déboursé pour prés de 95 millions par an pour diffuser les meilleures affiches à partir des huitièmes de finale, contre 61 millions actuellement. En tout l’UEFA va toucher 145 millions contre 111 millions pour la période précédente.

beIn sports va pouvoir diffuser le PSG et ainsi s’assurer des meilleures audiences. De fait, l’augmentation de ces droits va permettre un plus grand retour financier pour les clubs français qui participent à la C1. L’année dernière le PSG avait touché 45 millions de l’UEFA dont 25 millions de droits TV, Montpellier 22,7 millions sur 32,3 millions, Lille 12,5 millions sur 22 millions. Pour le détail, lire ici (http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Finance/01/97/52/97/1975297_DOWNLOAD.pdf)

A titre de comparaison, pour la Ligue 1 et selon le détail[/u] (http://www.lfp.fr/uploads/fichiers/LIGUE1_2012_2013_REPARTITION_DROITS_AUDIOVISUELS.pdf?org=tinymce) publié par la LFP, pour la saison écoulée, c’est l’OM qui s’en tire le mieux avec 47,9M€ de gains. Le PSG est deuxième avec 44,1M€, Lyon est troisième avec 43,9M€. Bordeaux est quatrième avec 32,1M€ devant Lille avec 32,1M€. Nancy, Brest et Troyes, soit le trio des relégués en D2 ferment la marche avec 15,1 M€, 13,7M€ et 12,9M€.
Pour la méthode de calcul, lire le communiqué de la LFP (http://www.lfp.fr/corporate/article/la-licence-clubs-integree-aux-droits-tv.htm). Prévoir de l’aspirine…

Le quotidien l’Equipe du 12/04 publie un récapitulatif des droits tv payés dans les grands pays européens.
(http://img.imagesia.com/fichiers/ia/droits-tv_imagesia-com_ia1t_large.gif) (http://imagesia.com/droits-tv_ia1t)

Reste à attribuer les droits de la Ligue Europa. Actuellement,  W9 et beIN Sports versent 16 millions par an. Enfin, il reste à attribuer un autre lot, celui des autres rencontres organisées par l’UEFA soit un total impressionnant de 546 matches. Le prix de réserve est de 30 millions d’euros. beIn Sports aurait proposé 20 millions et Canal+ beaucoup moins selon l’édition papier de l’Equipe du 22 décembre dernier.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 April 2014 09:47:55
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable. Une interview du président de l'Autorité De La Concurence et du président du comité de suivi chargé de faire le tri des offres pour Vivendi.

L'Autorité autoritaire ?
C'est ce que laisse entrevoir le président lors d'une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203447140569-sfr-numericable-l-autorite-de-la-concurrence-va-ouvrir-une-enquete-665153.php) (16/04) : "Je vous le confirme : nous ferons un examen approfondi, le dossier sera soumis au collège à l’issue d’une procédure contradictoire qui permettra aux parties de réagir au diagnostic concurrentiel qui sera porté par l’Autorité (...) Nous consulterons aussi les régulateurs sectoriels : l’Arcep et le CSA et nous ferons un, deux, voire plusieurs tests de marché si c’est nécessaire".

Comme prévu, l'accord final ne devrait pas intervenir avant la fin de l'année. Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203447934785-concurrence-l-examen-du-rachat-de-sfr-sera-long-665333.php) du jour annonce que "L'opérateur historique va demander un allégement de la régulation de sa fibre dans les zones où le câble est présent. Peut-être exigera-t-il de pouvoir sortir du co-investissement avec SFR (dans un peu moins de 200 communes) si ce dernier tarde à déployer. Bouygues, déjà client de Numericable, pourrait de son côté demander une régulation du câble."

L'effet domino de ce rachat pourrait être significatif...

On refait le rachat
Le président du comité chargé par Vivendi de faire le tri dans les offres re chat de SFR s'est exprimé (Le Parisien (http://www.leparisien.fr/economie/le-vice-president-de-vivendi-regle-ses-comptes-avec-bouygues-16-04-2014-3773133.php), 16/04 ) sur les coulisses du rachat.
 
Il parle "des pressions spectaculaires et choquantes (...) aussi bien du côté de Bouygues (...) que des pouvoirs publics"

Pour lui : "Le refus de l’autre, le sectarisme de tout l’establishment ont certainement joué aussi en faveur de Drahi (Patrick Drahi, patron d'Altice, ndlr). Ce dossier, poursuit-il, est l’illustration de l’ostracisme dont est capable l’establishment français quand on n’est pas des leurs."

Enfin, il a  : "finalement moins vu M. Drahi que Martin Bouygues et ceux qui soutenaient sa candidature (...) J’ai vu Martin Bouygues deux fois deux heures, j’ai vu Roussat (président de Bouygues-Telecom, ndlr) deux heures, j’ai même vu deux heures Xavier Niel et Maxime Lombardini, chercher à me vendre Bouygues dans l’espoir de récupérer ses réseaux...".

Pour lui, c'est le pédégé de Numericable qui en voulait le plus : "Ca faisait trois ans qu’il frappait à la porte de Vivendi, avec à chaque fois une offre qu’il a dû revoir. Il voulait SFR et il avait un vrai projet industriel de développement, contrairement à Bouygues qui cherchait une consolidation de la situation".

Bref, le pédégé de Bouygues télécom a joué les utilités et n'a même pas été à la hauteur ! C'est agréable...Les rancoeurs diverses et variées des uns envers les autres ne vont pas être simples à mettre de coté.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 April 2014 07:06:17
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2013/obs-march-T4-2013.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre 2013. Quelques chiffres sur les revenus des opérateurs, les investissements et l’emploi. 



Revenus mobiles
Pour l’ARCEP : "le revenu (...) baisse de 14% pour les services mobiles par rapport à 2012. Le revenu trimestriel des services fixes est redevenu, pour la première fois depuis le début 2005, supérieur à celui des services mobiles."  Lors de son point précédent au mois de septembre (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2013/obs-march-T3-2013.pdf), l’ARCEP indiquait que : "Le revenu des communications téléphoniques mobiles ne cesse de diminuer depuis cinq années et son recul n'est plus compensé, depuis le début de l'année 2011, par la hausse du revenu des services de donnée (SMS, MMS, accès à l'internet)."



En prenant en compte les résultats publiés par Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Sur l’ensemble de l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,5 milliards d’euros : SFR pour 895 M€, Bouygues pour 515 M€ et Orange pour 1,129 M€, compense par un gain d’un milliard. Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3 milliards, soit 1,413 milliards pour Orange, 562 millions pour Bouygues et 1,1 milliard pour SFR et un gain de 600 millions pour Free...

Les comptes seront à faire à la fin de l'année, mais le lancement de la 4G ne permettra pas d’endiguer cette baisse. Au mieux de la stopper un peu. On peut aussi voir le rachat de SFR par Numericable comme une conséquence de cette baisse des revenus, cela oblige le secteur à se restructurer.L'avenir de Bouygues Telecom s'inscrit également dans ce cadre-là.   

Investissements
Concernant les investissements : "Le montant total des investissements réalisés par les opérateurs de communications électroniques au cours de l’année 2013 est estimé à 7,2 milliards d’euros, à comparer aux 7,3 milliards d’euros investis en 2012 (hors achat de fréquences)."


Toutefois l’ARCEP nuance très fortement cette statistique : "L’exercice appelle en outre les précisions suivantes. Tout d’abord, les plans d’investissements des opérateurs répondent à une logique pluriannuelle et tous n’adoptent pas le même rythme d’investissements tout au long de l’année ; par conséquent, les variations trimestrielles sont peu significatives. Ensuite, les investissements réalisés par les opérateurs sont de plus en plus mutualisés : investissements communs au réseau fixe et au réseau mobile d’un opérateur, communs entre les différentes technologies (2G, 3G, 4G, etc.) pour les réseaux mobiles, ou, enfin, co-investissements entre opérateurs dans les boucles locales à très haut débit.".  



Espérons que l’ARCEP respectera son engagement et devrait donc: "Pour toutes ces raisons, s'il sera possible, pour les chiffres annuels, d'indiquer, à partir de 2014, une décomposition entre les grandes catégories d'investissements, les données trimestrielles resteront globales". Pour le moment, c'est toujours pas fait.



Emploi
"En 2012, le nombre de salariés des opérateurs de communications électroniques est resté stable (+0,3% par rapport à 2011). Depuis trois ans, le niveau d’emploi des opérateurs s’est globalement amélioré avec des hausses de 1,2% en 2011 et 1,6% en 2010, et ce, après un peu plus de dix ans de baisse continue. Les opérateurs emploient directement 129 000 personnes en décembre 2012. Les chiffres pour 2013 seront publiés le 28 mai 2014."

L’ARCEP ne tient pas compte de la perte d’emplois dans les centres d’appels et chez Phone House. Enfin ne sont pas pris en compte les emplois indirects dans les entreprises prestataires de services ainsi que les entreprises de l’industrie.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 April 2014 11:23:26
Un récapitulatif par opérateur sur le cumul du nombre de clients sur le segment mobile et fixe pour les années 2012 et 2013.
Ne sont pas pris en compte, les Mvno pour le segment mobile et les petits Fai pour le segment fixe.
Au regard du rachat de SFR par Numericable, les  deux opérateurs ont été regroupés.
Le nombre de clients est exprimé en milliers.

A noter qu'en 2013, Free est passé devant Bouygues en nombre total de clients. En parts de marché, Orange a perdu 1,9%, Bouygues de 0,6%  et le total SFR de 0,2%. Grace au mobile, Free de son coté a augmenté sa part de 2,8%.

(http://img.imagesia.com/fichiers/ij/nombre-de-clients_imagesia-com_ijcn_large.gif) (http://imagesia.com/nombre-de-clients_ijcn)

Merci à Peper-eliot (un ancien de CI et un admirateur du coyote) pour sa suggestion concernant la création de ce récapitulatif. ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 April 2014 08:35:58
Jean-Yves Charlier le pédégé de SFR a accordé une interview au quotidien Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/18/01007-20140418ARTFIG00337-la-guerre-des-prix-dans-le-mobile-n-est-pas-tenable.php) (19/04). Retour sur le futur de la nouvelle entité qui va naitre après le rachat de Numericable.
Il annonce un accord important avec Vodafone qui devrait porter sur de nombreux points. D'autre part, un "come-back" commercial. Le dossier de rachat a été déposé auprès de l'Autorité de la Concurrence le 16 avril.
Quelques points à retenir. 

Sur le maintien de l'investissement
"Numericable a prévu un financement sur le long terme, sans contraintes pendant sept ans, sans remboursement du principal pendant la même période (...) L'endettement du nouvel ensemble me semble donc approprié, et sans conséquences sur l'investissement. Nous nous sommes engagés avec Patrick Drahi à déployer 12 millions de prises très haut débit d'ici à 2017 et 15 millions en 2020, contre 8 millions actuellement chez Numericable. Le déploiement de la 4G se fait, lui, par paliers et nous le poursuivons."

Mutualisation avec Bouygues
"Cet accord est toujours pertinent pour SFR et reste stratégique pour nous deux entreprises (...) nous avons signé un contrat pour vingt ans qui ne comprend pas de clause de sortie pour cause de changement de contrôle capitalistique" La question d'u paiement d'une pénalité de sortie par Bouygues "n'est pas un sujet aujourd'hui"

Sur la guerre des prix dans le mobile
"La guerre des prix va continuer, pendant un certain temps. Mais ce n'est pas tenable sur le long terme. La France doit choisir entre des prix bas et résorber la fracture numérique. Nous avons atteint un point de bascule".

Sur le papier, SFR/Numericable a des atouts commerciaux et industriels pour devenir un opérateur complet. Mais SFR devra maintenant réussir la fusion et surtout garder Bouygues Telecom dans sa sphère d'influence. Les défis sont énormes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 April 2014 07:13:58
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°80

Après avoir perdu les droits tv du Top 14 et une affiche de la Ligue 1, beIN Sports vient de remporter les droits tv du championnat de Handball pour 5 ans et ceux de l’ensemble de la Coupe du Monde de foot auprès de TF1. Les droits du tournoi de Roland Garros ont été attribués aux mêmes diffuseurs qu’actuellement.

Handball - D1
C’était annoncé depuis quelques mois (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=683936#p683936), BeIN Sports a décroché les droits de diffusion de la Division 1 de handball masculin pour la période 2014-2019. Le montant total du contrat serait de 20 millions d’euros, soit 4 millions par saison. Un record pour cette compétition.

Football - Coupe du Monde
Certainement contre un chèque de 50 millions d’euros, BeiN Sports a racheté à TF1 la totalité des matchs pour la coupe du monde de football La chaine devrait avoir 36 matchs en exclusivité et le reste de la co-diffusion avec TF1 (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-coupe-du-monde-sur-bein-sports/448654), 12/03). Joli coup de prestige et pour l’image. 

Tennis - Roland Garros
La Fédération Française de Tennis a finalement trouvé un accord avec France Télévisions et Eurosport pour l'acquisition des droits télé de Roland-Garros pour la période 2014-2018 (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-on-prend-les-memes/446180), 03/03). Le cumul des droits s'élève désormais à 87 millions d'euros pour les cinq ans, soit une moyenne de 17,5 millions d'euros par an. Cette légère augmentation par rapport à l'ancien contrat (15 millions d'euros par an) est due à un apport d'Eurosport plus conséquent.
Que va faire Orange qui avait les droits mobiles de ce tournoi ?

Rugby – Tournoi des 6 Nations
Le Tournoi des 6 Nations s'est terminé il y a quelques semaines. C’est l’occasion de rappeler les droits TV que payent les différents  diffuseurs. La BBC verse 62 M€/an (jusqu’en 2016), ces droits couvrent l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles. France TV verse 25M€/an (jusqu’en 2017), Sky Italia verse 10M€/an, pour l’Irlande, la RTE verse 5M€/an.
Le sponsor,  la banque RBS verse 51M€/an, à comparer aux 120M€/an versés par la banque Barclays pour le sponsoring du championnat de foot anglais.

Rugby - Coupe d'Europe
A noter qu'près une longe bataille, la Coupe d'Europe de Rugby change d'organisation, de format et de gouvernance et que les droits tv vont être remis sur le marché. L’appel d’offre devrait être connu mi-mai pour une attribution début juin. Les Coupes d'Europe de rugby sont pour l'instant principalement diffusées par France Télévisions et Canal+, pour un montant global d'une quinzaine de millions d'euros par saison. Les organisateurs espèrent un doublement de cette somme avec une participation de beIn Sports et veulent un visibilité publique. Même si la chaine a encore à l'esprit la conclusion "border line"  de l'attribution des droits du Top 14 entre la LNR et Canal+.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 April 2014 07:16:28
Puisque l’on a le nombre total de clients par opérateur et le chiffre il est simple de calculer le chiffre d’affaire mensuel par client.

C’est tout à fait théorique, car il ne faudrait prendre en compte que le chiffre d’affaire du mobile et du fixe de chaque opérateur. Mais ceux-ci ne détaillent pas toujours ces informations  Là, il s’agit du chiffre d’affaire total (toutes opérations), dont la location de réseau par opérateur. Cela permet de donner quelques tendances et d’avoir un comparatif. 
 
Entre 2012 et 2013, tout le monde est en chute ! Le lancement de la 4G ne permettra certainement pas aux opérateurs de se refaire.

Orange est celui qui baisse le moins avec seulement 3,3€ soit une baisse de 6,8%. Sur 2 ans la baisse est de 6,3€ et de 12,3%.
 
Free affiche une perte mensuelle de 2,1€ soit une baisse de 8,4%. Sur deux ans, la baisse est de 15,7€ et 40% ! Le forfait 0/2  €est passé par là...

Bouygues Telecom affiche une perte de 3,9€, soit une baisse de 10,4%. En deux ans, la baisse est de 8,8€ et 20,7%.

Le nouveau couple SFR/Numericable ferme la marche. SFR et accuse une baisse de 4,6€ et 12,6% pour SFR. Sur deux ans, la baisse est de 6,4€ et 16,7%.
Numericable accuse une baisse de 12,6€ et 12,4% pour Numericable. Sur deux ans, la baisse est de 19,7€ et 18,1%.

Selon Bfm (http://www.bfmtv.com/economie/exclu-bfm-business-sfr-va-decliner-jusquen-2015-758167.html) qui publie le plan d’affaire élaboré par Numericable, SFR devrait continuer à baisser en 2014 et 2015. La marge brute d’exploitation pouvant atteindre 23,2% avec un chiffre d’affaire de 9,55 milliards. L’Ebitda était de 27,1% en 2013, 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011.   
Le nombre d’abonnés mobiles est estimé à 20,54 millions en 2014, 20,46 millions en 2015 et à 20,48 en 2016.

La guerre des prix fait des ravages et Orange s’en sort le mieux : l’accord d’itinérance et sa position d’opérateur historique lui permettent de limiter les dégâts. Pour SFR, il est clair que sa baisse de performance n’a pas plaidé pour qu’il soit gardé dans le giron de Vivendi. Bouygues y laisse des plumes également, et sa grosse relance commerciale du début d’année ne devrait pas améliorer sa situation. Free est le dernier de la classe, son forfait à 0/2€ cartonne commercialement, mais n’empêche pas la baisse. 
 
Moralité : ceux qui s’en sortent le mieux sont ceux qui possèdent et louent un réseau à savoir Orange et Numericable.     

Le nombre d'abonnés est exprimé en millions.   
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/22/140422124911791037.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140422124911791037.gif)

Le chiffre d'affaire et l'Ebitda sont exprimés en milliards.
(http://img.imagesia.com/fichiers/h5/chiffre-affaire-2013_imagesia-com_h5cg_large.gif) (http://imagesia.com/chiffre-affaire-2013_h5cg)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 April 2014 06:56:10
Avant la publication des chiffres du premier trimestre 2014, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2013.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du premier trimestre 2014
Orange, le 29 avril (avant bourse).
Numericable, le 13 mai.
SFR, le 15 mai (après bourse).
Bouygues Télécom, le 15 mai (après bourse).
ARCEP, le 29 mai.
Iliad (Free et Alice), ??? (avant bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/i2/arcep-fixe-t4-2013_imagesia-com_i2oe_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-fixe-t4-2013_i2oe)

(http://img.imagesia.com/fichiers/i2/arcep-fixe-t4-2013-dom_imagesia-com_i2of_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-fixe-t4-2013-dom_i2of)

Sur le très haut débit

Hors FTTH
Hors FTTH, il y a 1,510 000 clients dont 363 000 clients pour Bouygues et donc 1,041 000 pour Numericable, soit une part de marché de 93%. Par défaut, le VDSL2 pourrait représenter au maximum 106 000 clients. Mais, il n'y a pas de statistiques spécifiques sur ce segment.

FTTH
Sur le FTTH, au 31 décembre, Orange annonçait avoir atteint 319 000 clients pour  un total de 540 000 clients comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 59,1% sur ce segment (58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. SFR compte 197 000 clients (au moins 200 000 clients à ce jour), soit une part de marché de 36,5%.


Récapitulatif sur le très haut débit 
- Numericable, 1,041 000 millions de clients soit 50,8% du total (55,2 au T3, 56,8% au T2), 
- Bouygues Telecom, 363 000 clients soit 17,7%(18,1% au T3, 18,1% au T2),
- Orange, 319 000 clients soit 15,6% (14,8% au T3, 13,5% au T2),
- SFR, 197 000 clients soit 9,6% (7,6%( ?) au T3, 7,1% au T2),
- Autres (dont Free avec 24 000) 130 000 clients soit 6,3% (4,3% au T3, 4,5% au T2).
Total : 2,050 000 millions de clients.

Source : observatoire (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2013/obs-march-T4-2013.pdf) de l’ARCEP arrêté à fin décembre 2013.

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(http://img.imagesia.com/fichiers/h4/recap-fixe-t4-2013_imagesia-com_h4er_large.gif) (http://imagesia.com/recap-fixe-t4-2013_h4er)

4  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2013
Bouygues : 72 000 soit 27,3% en part de conquête.
Orange : 62 000, soit 23,5.
Iliad : 60 000 soit 22,7%.
SFR : 48 000, soit 18,2%.
Numericable : 22 000 soit 8,3%.
Total 264 000

5 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/i2/arcep-tv-t4-2013_imagesia-com_i2pc_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-tv-t4-2013_i2pc)
Spécifiquement, Orange revendique 5,832 000 clients avec un accès actif à la TV. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.

6 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/i2/arcep-bas-t4-2013_imagesia-com_i2pp_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-bas-t4-2013_i2pp)
Sur 165 000 clients, Orange en revendique 85 000. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 April 2014 16:23:53
Quelques semaines après avoir perdu son bras de fer avec Numericable pour le rachat de SFR, le groupe Bouygues pourrait se faire du cash en vendant tout ou partie des 29,4 % du capital d'Alstom qu’il détient. La vente pourrait lui rapporter jusqu'à 4 milliards d'euros.

Après avoir jouer de la fibre «nationale» pour empêcher Numericable de reprendre SFR, Martin Bouygues, pourrait se laisser tenter par l’offre de la multinationale américaine General Electric. Martin Bouygues pourra ainsi relancer sa filiale télécom comme il le déclarait récemment : "Bouygues Telecom peut rester seul car il peut compter sur le groupe Bouygues, qui peut lui fournir des moyens importants pour gagner la rude bataille qui s'annonce" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/11/01007-20140411ARTFIG00457-rachat-de-sfr-martin-bouygues-regle-ses-comptes.php), 12/04).

Sur l'avenir de Bouygues Telecom, Martin Bouygues reste optimiste. Il se pose la question et apporte des réponses Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203461773601-malgre-le-rachat-avorte-de-sfr-bouygues-telecom-a-largement-de-quoi-se-battre-666751.php) (24/04) : "Y a-t-il un avenir pour Bouygues Telecom? Oui bien sûr: et cela, pour deux raisons".
"La première de ces raisons, c'est que Dieu merci, le nouvel entrant (l'opérateur Free) va, dès le mois de janvier 2015, être confronté à la réalité des engagements qu'il a pris auprès du régulateur dans son contrat de licence" et Free "va avoir besoin d'avoir (...) un réseau et des fréquences". Sous-entendu celui de Bouygues ? Sauf qu'à quelques mois de la fin de l'itinérance de Free, les conditions de sortie ne sont pas encore très claires.

Reste que pour Bouygues Telecom, d’autres options sont évoquées dont une qui pourrait être de passer un accord avec Orange pour mutualiser une partie du réseau mobile, mais pour cela il faudrait que Bouygues sorte de l’accord de mutualisation avec SFR. Bouygues pourrait également passer un accord avec Orange sur le très haut débit et sortir de la location du réseau de Numericable.

Par cette vente - inespérée même si elle était souhaitée - le groupe Bouygues va aussi donner de l’air à sa filiale télécom et ainsi se donner le choix de son avenir. Sa guerre tarifaire contre Free sera-t-elle amplifiée ? En tout cas, le rachat par Free va devoir attendre encore un peu.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 April 2014 06:57:10
Avant la publication des chiffres du premier trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2013.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
[(http://img.imagesia.com/fichiers/i2/arcep-mobile-t4-2013_imagesia-com_i2rp_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-mobile-t4-2013_i2rp)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Les Mvno sont indiqués à part.

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.

Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP lors de son récapitulatif trimestriel. Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/h4/recap-mobile-t4-2013_imagesia-com_h4iz_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-t4-2013_h4iz)

Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 186 000, Budget Telecom 25 000.

Mvno
Orange héberge 1,561 000 pour le compte de Mvno, contre 1,634 000 au 30 septembre, 1,658 000 au 30 juin, 1,849 000 au 31 mars, 2,288 000 au 31 décembre 2012 et 3,062 000 au 31 mars 2013. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

8,073 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse 202 000 (+5,2), contre une hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013 et de 73 000 (0,9%) au T3 2012.
Les Mvno représentent  10,9% du marché total de ce trimestre contre 10,8% du marché total sur le T2,  de 10,9% au T1, et de 10,9% au T4 2012 !   

3 – Numéros mobiles portés (ARCEP)
44% des abonnements sont désormais libres d'engagement, contre 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013 et 29% au T2 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi de 17,7 millions à 26,2 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,547 000 (Tableau 2.2) au lieu de 1,320 000  au T3, 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1 et de 1,293 000 au T3 2012. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,6% des forfaits contre 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012. Sur 2013, ce taux était de 3,9% à fin décembre 2012. 

Le taux de résiliation pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,7% contre 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,8%, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013 et 15,5% au T3 2012.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile
(http://img.imagesia.com/fichiers/hl/pertes-mobiles-historiques_imagesia-com_hlqk_large.gif) (http://imagesia.com/pertes-mobiles-historiques_hlqk)

*F = forfait/postpayés et P = prépayé. Les résultats sont en milliers et basés sur les communiqués des opérateurs.

5 – B&You, Red et Sosh
B&You compte 1,750 000 clients soit 18,4% de la base clientèle Bouygues Telecom et 20,6% de ses clients avec un forfait. 
Red compte 1,700 000 clients soit 8% de la base clientèle SFR et 10,1% de ses clients avec un forfait. .
Sosh compte 1,854 000 clients, soit 8,9% de la base clientèle d'Orange et 6,9% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 April 2014 07:25:47
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2014. C’est plutôt correct sur le fixe avec la montée en puissance du très haut débit fixe qui se substitue à l’ADSL, ou Orange perd des clients.  Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit à  -4,9% après -6,2% au 4ème trimestre 2013 (+1,3 point). L’amélioration concerne à la fois les services mobiles et les services fixes.

La Fibre Optique est en augmentation de 47 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 46 000 au trimestre précédent. En téléphonie mobile, il y a un gain grâce aux forfaits, alors que le prépayé poursuit sa chute. 

Haut débit
Il y a 10,139 000 clients haut débit (ADSL + Fibre Optique + Satellite), soit +205 000 sur un an (2,1%) et +31 000 sur le dernier trimestre (+0,30%). L’estimation est de 40,4% en part de marché. La part de conquête n’est pas donnée. Orange a perdu 20 000 clients en ADSL et en a gagné 47 000 en très haut débit.

Open a atteint 5,163 000 clients soit un gain de 383 000 sur le dernier trimestre et 2,125 000 sur un an (+69,9%). En ADSL, il y a 9,729 000, soit -36 000  (0,4%) sur un an et -20 000 sur le dernier trimestre (-0,2%). En Fibre Optique, il y a 365 000 clients contre 319 000 le trimestre précédent.

Téléphonie Mobile
Sur le trimestre, Orange a gagné 14 000 clients, soit +281 000 forfait (+86 000 hors M2M) et –267 000 en prépayés. Sur un an, c'est une perte de 121 000 clients (-0,5%) soit un total de 26,950 000 millions de clients. Soit un gain de 1,275 000 (dont 795 000 hors M2M) million en forfaits (+6,4%) et -1,154 000 en prépayés (-16,4%).
Sosh a atteint 2,065 000  (+211 000) sur le dernier trimestre et +977 000 sur un an.
Idem pour les Mnvo hébergés chez Orange qui perdent encore des clients par rapport au trimestre précédent à 1,424 000 contre 1,561 000 au T4, 1,634 000 pour le T3, 1,658 0000 pour le T2 et 1,849 000 pour le T1 et 2,612 000 il y a un an.

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagné au T4 246 000 clients, 414 000 forfaits et -169 000 en prépayés.
Gagné au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/22717/471703/version/2/file/Orange+KPI+Book+Q1+2014+vDef.xlsx) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 April 2014 07:15:41
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°81

Xavier Niel rachète Monaco Telecom
Souci d’optimisation fiscale ? Souci de respectabilité ? Souhait de passer des vacances bling bling ?
Toujours est-il que Xavier Niel vient de racheter La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140425trib000826940/le-fondateur-de-free-prend-bien-le-controle-de-monaco-telecom.html) (24/04) Monaco Telecom qui revendique 35.000 clients mobiles et 17.000 clients Internet. L’entreprise est très rentable et dégage chiffre d'affaires de 194 millions d'euros et un bénéfice net de 32 millions d'euros en 2012-2013 avec  une confortable marge nette de 16%. L'opérateur historique monégasque détient aussi 36,75% de Roshan, opérateur mobile en Afghanistan également présent au Kosovo.
Monaco Telecom est en monopole sur ce ghetto et nul doute que Xavier Niel voudra ouvrir ce marché afin d’y installer une rude concurrence !

Bouygues fait la paix avec Free
Après avoir  fait la paix avec Orange (édition papier du Canard Enchaîné du 9 avril) contre un chèque de 300 millions, le magazine Challenges (édition papier du 24/04)  annonce qu’à l’occasion de l’accord de vente du réseau de Bouygues à Free, les nouveaux amis ont mis fin à leurs différents contentieux.
Pour l’anecdote, au moment de l’annonce du règlement des contentieux entre Bouygues et Orange, Xavier Niel avait fait quelques déclarations empreintes d’une crise de jalousie à 01Net (http://www.01net.com/editorial/618082/exclusif-xavier-niel-setonne-dune-negociation-secrete-entre-orange-et-bouygues/) (01/04) : "Cela me paraît bizarre. J'espère, juste, que ce n'est pas nous, Free, premier client d'Orange, qui allons finir par payer cette indemnisation, au travers de nos contrats avec Orange.". Bizarre, bizarre, comme c'est étrange.

SFR va faire des dons
De cinq milliards d’euros entre 2014 et 2015...A ses actionnaires...Suite à la vente de Maroc Telecom, Activation Blizzard et SFR, les actionnaires de SFR vont toucher 1,34 milliard d’euros cette année et 3,5 milliards d’euros l’année prochaine, une fois la vente de SFR réalisée.
En revendant ses parts minoritaires dans Activision (1 milliard), et SFR (4 milliards), cela devrait laisser 5 milliards d’euros pour développer Canal+, Universal et GVT la filiale télécom au Brésil.   

Mvno
Le Mvno Prixtel va racheter un autre Mvno : Zéro forfait. Le premier compterait 200 000 clients, alors que le second compterait au maximum 50 000 clients. Ces deux opérateurs virtuels sont hébergés par SFR.
Cela ne va pas changer énormément de choses dans le monde des opérateurs virtuels, mais cela vient avec l’arrivée de Free Mobile, faute de taille critique les petits disparaissent.
Auchan Telecom (150 000 clients) a été racheté par EI Telecom (Crédit Mutuel, ex NRJ Mobile), Carrefour Mobile (20, 30 000 clients ?) par Orange, et Simyo (180 000 clients) par Bouygues Telecom. Depuis quelques mois des rumeurs font état d’un possible rachat de Virgin Mobile et le rachat de SFR par Numericable, va voir disparaitre l'offre Mvno de ce dernier.
Selon les chiffres de l’ARCEP, à fin 2013, les Mvno représentent  10,9% du marché et ne profitent que très peu de la croissance du marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 May 2014 07:37:06
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°82

Virgin Mobile
Ce n’est pas la grande forme pour Virgin Mobile. Bfm (http://www.bfmtv.com/economie/virgin-mobile-voit-resultats-reculer-764551.html) (29/04) publie les résultats du Mvno à fin mars et le nombre de clients baisse de 20 000 (-1,2%) à 1,670 000 sur le trimestre et de  43 000 (-2,5%) sur un an. Au plus haut (juin 2012), Virgin a perdu 255 000 clients (-13,2%).
Les forfaits suivent la même pente. Une baisse de 17 000 (-1,3%) à 1,316 000 sur le trimestre et de 32 000 (-2,4%) sur l’année. Au plus haut (septembre 2012), Virgin a perdu 101 000 (-7,1%) forfaits.  Les forfaits représentent 78,8% des clients, contre 78,9% à fin décembre 2013 et 78,7% à fin mars 2013.

L’avenir de Virgin Mobile est toujours en pointillé. Fin mars, un article du Figaro soulignait que la direction de Virgin étudiait toutes les options possibles : "une vente, un rapprochement avec un autre opérateur virtuel ou une mise en Bourse". L'hypothèse n'est pas nouvelle : une "étude" annonçait que le rachat de Virgin Mobile par Orange aurait du sens. Virgin serait valorisé 250 millions d'euros par Oddo (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140130trib000812874/un-rachat-de-sfr-par-numericable-probabilite-de-80-selon-des-analystes-.html), 30/01). Et les premières rumeurs datent d'avril 2012 (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120423trib000694995/les-operateurs-virtuels-conservent-de-reelles-chances-face-a-free-mobile.html), 04/2012). Hier comme aujourd'hui, le prix du client Virgin est estimé à environ 150€...

Orange
Le quotidien Les Echos annonce qu’Orange (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203472785867-orange-attaque-l-accord-sfr-bouygues-telecom-668045.php) vient de saisir l’Autorité De La Concurrence pour dénoncer l’accord de mutualisation signé entre SFR et Bouygues au mois de janvier dernier. Orange demande que l’application de cet accord soit suspendue en attendant les réponses de l’ARCEP sur cet accord et l’avis de l’ADLC concernant le rachat de SFR par Numericable.

Pour Orange, le périmètre de l’accord est trop large, que l’accord rend la mutualisation irréversible et qu’il pousse vers le partage des fréquences. Orange ne voudrait pas que SFR se serve du réseau de Bouygues pour remplir ses obligations de couverture 4G à bon compte et signe un accord d’itinérance avec Free. Enfin, les 7000 antennes gagnées doivent être remises sur le marché et pas obligatoirement vendues à Free.

Bouygues est-il chagriné par la démarche juridique d’Orange ? Pas si sur. Tout ce qui lui permettra d’avoir les coudées franches est plutôt une bonne nouvelle.

Orange et Bouygues
Lors de la présentation des résultats d’Orange, le directeur financier Gervais Pellissier – le directeur financier  - a indiqué que la "porte était ouverte" pour Bouygues Telecom si ce dernier souhaitait discuter d'un possible partage de réseau après l'échec de sa tentative de rachat de SFR, avec lequel il a conclu un accord de mutualisation.  Cela confirme les informations publiées par le JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Orange-fait-un-appel-du-pied-a-Bouygues-663457) (28/04) et Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203391970723-stephane-richard-il-ne-faut-pas-destabiliser-orange-en-plein-maelstrom-du-secteur-659006.php)(24/03).

SFR
Dans une lettre aux actionnaires de Vivendi (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140430trib000827762/-sfr-n-aurait-valu-que-11-milliards-d-euros-en-bourse-.html), 30/04), Jean-René Fourtou revient sur le choix de vendre SFR à Numericable. Ce dernier avance que sans la concurrence entre Numericable et Bouygues, il aurait fallu introduire SFR en Bourse et cela n’aurait rapporté qu’entre 11 et 12 milliards d’euros, contre 17 milliards (dont 13,5 en cash) avec Numericable. Bouygues n’a vraiment servi qu’à faire monter le prix de vente.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 May 2014 06:49:45
Ah oui...Quand même !! (N°32)
Un récapitulatif à fin 2013 sur les parts de marché concernant les Smartphones. Le grand vainqueur est Samsung qui fait autant que ses 4 poursuivants. A noter la baisse relative d’Apple. Ses ventes progressent moins vite que celle de ses concurrents. Derrière les deux gros, la place pour la troisième place est loin d’être acquise.
Dommage que ce décompte ne détaille pas la catégorie « autres ». Cela permettrait de voir ou en sont  BlackBerry et Nokia et ZTE.  

(http://img.imagesia.com/fichiers/g3/smartphone-2013_imagesia-com_g3si_large.gif) (http://imagesia.com/smartphone-2013_g3si)

En début d’année 2013 (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20130104trib000740640/samsung-va-creuser-l-ecart-avec-apple-cette-annee-dans-les-smartphones-.html), 01/2013), Strategy Analytics - un cabinet de conseils – indiquait que Samsung pourrait vendre 320 millions de Smartphones (215 millions en 2012) contre 159 millions pour Apple (130 millions en 2012). Samsung pourrait atteindre 33% du marché, Apple resterait stable à 20%. LG serait troisième avec 5,6% du marché mondial, devant Huawei.
L'ensemble du marché des Smartphones devait progresser de 27% en 2013 pour atteindre 875 millions d'unités vendues, une croissance moins forte qu'en 2012 (+41%) et qu’en 2011 (+65%).

A fin mars 2014, Les situations ne bougent quasiment pas. Samsung et Apple réunissent 46,5% au lieu de 46,6% au trimestre précédent. Pour le T1, c’est 31,2% pour Samsung et 15,3% pour Apple. Il y a deux ans Samsung était à 28,9% et Apple à 22,8%. Les chinois Huawei, Lenovo et le coréen LG s’installent avec une part de marché d’environ 5% chacun.

Le résultat net de Samsung est 5,2 milliards d’euros pour le trimestre, contre 10,2 milliards d’euros pour Apple. L’Iphone pèse pour 57% dans les résultats d’Apple, c’est-à-dire que sans vente d’iPhone, Apple ferait un bénéfice de 4,4 milliards d’euros, pour Samsung c’est 76%, sans ses Smartphones, il ne resterait que 1,25 milliard.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 May 2014 07:05:18
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°83

Discovery
En décembre 2012, TF1 et le groupe américain Discovery annonçait un accord qui permettait à Discovery de rentrer dans le capital d’Eurosport et des autres chaines thématiques du groupe TF1 (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Stylia). Pour acheter 20% de la chaine sportive et les 20% des chaines thématique, Discovery avait dépensé 184 millions d’euros.

Pour Eurosport, Discovery avait une option pour monter à 51% du capital à partir de décembre 2014 (Les Echos, 08/10), et vient (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/01/21/97002-20140121FILWWW00443-eurosport-passe-aux-mains-de-discovery.php), 21/01) de devancer l’échéance en activant l’option dès le début de l’année. Cela va lui coûter 902 millions d’euros. Eurosport France n’est pour l’instant pas concerné : un groupe étranger ne peut détenir plus de 20% d’une chaine présente sur la TNT payante.
 
L’Europe est le terrain de Discovery, il vient de racheter des chaines en Italie et en Europe du Nord, car celui des Etats-Unis (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=661296#p661296) est devenu très concurrentiel.
Reste à connaitre les intention de Discovery sur les achats de droits, car en France, ce sera compliqué de s’insérer entre Canal+ et beIn Sports.

Foot italien
Droits tv du foot italien : 5,94 milliards d’euros c’est le montant des nouveaux droits tv pour le championnat d’Italie entre 2016 et 2021. C’est le minimum garanti par l’agence de marketing Infront à la Ligue de football italienne pour la commercialisation des droits TV de la Serie A. C’est 990 millions par saison au lieu 960 millions par saison lors de l’accord précédent.
En comparaison, la Ligue 1 perçoit ainsi 626,7 millions d'euros au total pour la saison 2013-2014, l'essentiel étant apporté par Canal+ (427 millions d'euros) et beIN Sports (173,1), et à partir de la saison 2016/2017, le montant sera de 780 millions par saison, soit 3,9 milliards pour 5 ans. 

Pour un récapitulatif des droits tv du foot européen, c’est (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=607878#p607878).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 May 2014 07:20:31
Décidément, le temps n'est pas au beau fixe pour Virgin Mobile. Alors que la semaine dernière le plus gros Mvno annonçait des résultats très décevant (Bfm (http://www.bfmtv.com/economie/virgin-mobile-voit-resultats-reculer-764551.html), 29/04) la question de son avenir commence à se poser avec beaucoup trop d'insistance.

Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203478891974-virgin-1-7-million-de-clients-a-saisir-668933.php) relance l'information d'une possible vente du Mvno. Suite à une restructuration, un de ses principaux actionnaires le britannique Carphone Warehouse a décidé de vendre ses 46 %.

Avec 1,670 000 clients, Virgin reste une proie intéressante. Selon le quotidien, Bouygues et SFR seraient intéressés. Pour rappel, SFR héberge environ 70% des clients du Mvno. Orange ne serait pas chaud et Free pas candidat. Le prix de vente pourrait se situer entre 150 millions si c'est un Mvno qui se place et 300 millions si c'est un opérateur. Il reste également l'option d'une introduction en Bourse. La date butoir pour déposer des offres serait le 15 mai.

L'histoire n'est pas nouvelle. Fin mars, un article du Figaro soulignait que la direction de Virgin étudiait toutes les options possibles : "une vente, un rapprochement avec un autre opérateur virtuel ou une mise en Bourse". Fin janvier, une "étude" annonçait que le rachat de Virgin Mobile par Orange aurait du sens. Virgin serait valorisé 250 millions d'euros par Oddo (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140130trib000812874/un-rachat-de-sfr-par-numericable-probabilite-de-80-selon-des-analystes-.html), 30/01). Les premières rumeurs datent d'avril 2012 (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120423trib000694995/les-operateurs-virtuels-conservent-de-reelles-chances-face-a-free-mobile.html), 04/2012).

Il faut se souvenir que Virgin Mobile s'était associé avec Numericable pour obtenir la quatrième licence de téléphonie mobile ! Si cela se concrétise, cela démontrerait que l'arrivée d'un quatrième opérateur et la guerre tarifaire se traduit d'abord par la disparition des plus petits opérateurs. Les Mvno n'arrivent plus à suivre le rythme. La taille est importante afin de se développer.

Auchan Telecom (150 000 clients) a été racheté par EI Telecom (Crédit Mutuel, ex NRJ Mobile), Carrefour Mobile (20, 30 000 clients ?) par Orange, et Simyo (180 000 clients) par Bouygues Telecom, Prixtel (200 000 clients) va racheter Zéro Forfait (50 000 clients). Selon les chiffres de l’ARCEP, à fin 2013, les Mvno représentent  10,9% du marché et ne profitent que très peu de la croissance du marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 May 2014 07:12:22
Quelques chiffres et quelques statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats de France Telecom au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile). Ce qui marche : très haut débit, Open et Sosh.

Haut et très haut débit
Le fait notable est d’importance : le nombre de clients ADSL baisse. S’agit –il d’un phénomène passager ou Orange va-t-il voir les clients en très haut débit progresser  au détriment des clients en haut débit ? Tendance à confirmer pour le trimestre prochain.
Trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 5,163 000 millions. C’est le toujours le moteur de croissance d’Orange. Les offres Open représentent 50,9% des clients avec une connexion internet. 
Le nombre de clients en Fibre Optique est en augmentation constante et commence à avoir un bon rythme de croisière. Orange arrive à convertir de plus en plus de clients à cette technologie. A contrario, combien de temps va mettre Orange à voir disparaître les 80 000 clients en bas débit ?

Téléphonie mobile
Orange progresse grâce aux forfaits (+244 000) et a dépassé le seuil des 21 millions de clients. Par contre sur le prépayé, la baisse s’accélère et Orange semble laisser filer. Préférant se concentrer sur les clients moins «volages» et qui rapportent beaucoup plus. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange, cela baisse continuellement, le niveau du premier trimestre 2014 est égal à celui à fin 2007 !

Sosh représente 9,9% des clients avec un forfait contre 8,9% à fin décembre 2013 et 7,7% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 6,9% à fin décembre 2013.
A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Sosh représente 75% des recrutements contre 57% pour le T4 2013, 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1. Sosh tire la croissance mobile chez Orange.   

* = les chiffres sont exprimés en milliers.
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/06/140506123446226457.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140506123446226457.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 May 2014 08:11:23
Outre-Manche, il y a un opérateur télécom qui est en train de mettre le feu dans les droits tv sportifs. C’est BT qui a décidé d’aller chercher le monopole de BSkyB dans la retransmission de ces droits, considérant que les contenus sportifs permettront de gagner de nouveaux clients mais d’abord de consolider sa base de 6,7 millions d'abonnés à l'Internet haut débit, dont 1 million à l'Internet dit « super-rapide ».
Celle-ci s'érode et les clients ont tendance à rejoindre les 4,7 millions d'abonnés internet de BSkyB. D’autre part, il s’agit de convertir ses clients au triple play, car il ne concerne que 10 % de ses clients, contre 40 % pour Sky et 65 % pour les câblo-opérateurs comme Virgin.

Pour cela il a commencé racheté les filiales anglaise et irlandaise d'ESPN, la chaîne phare dédiée au sport de Disney. L'opérateur avait ainsi mis la main sur les droits de diffusion de la Coupe d'Angleterre, de l'Europa League et de la Bundesliga allemande, mais également de nombreux clients.

British Telecom a également acquis les droits de diffusion de 38 matchs de la Premier League anglaise pour les trois prochaines saisons (293M€/an), 69 matchs du Premiership de rugby (45,5M€/an au lieu de 20M€/an) pour les quatre prochaines saisons, ainsi que 800 heures de tennis féminin, la HCup de rugby ou son successeur pour 25M€/an (au lieu de 18M€/an).

BT Sport, vient également de s’offrir la diffusion de la Ligue des champions et de Ligue Europa au Royaume-Uni à partir de 2015. Le contrat de trois ans, d'un montant de 358M€/an est environ deux fois supérieur au deal actuel de l'UEFA avec Sky et ITV qui se partagent ces diffusions depuis vingt ans.

Ces lourds investissements permettront-ils de transformer BT et de mettre à mal la puissance du monopole de BSkyB de R Murdoch ? Le pari est risqué, puisqu’on peut se rappeler qu’Orange avait s’était également lancé entre 2008 et 2012 dans l’acquisition de droits sportifs pour capter de nouveaux clients, sauf que le catalogue de droits n’était pas assez étoffé pour atteindre cet objectif.

Au 30 juin, l’offre sport n’avait attiré que 830 000 clients à son offre Sport contre 10,6 millions à l’offre payante de Sky. Toutefois, l’accord de distribution avec Virgin Media, devrait porter l’audience des chaines BT Sport à 3 millions de personnes. Les nouveaux clients haut débit de BT - et les anciens qui acceptent de se réengager - ne paieront pas de supplément pour bénéficier du bouquet sport. Hors abonnement Internet, son prix s'élève à 14€ par mois.

Sources : Les Echos (http://www.lesechos.fr/19/08/2013/LesEchos/21502-074-ECH_au-royaume-uni--bt-s-attaque-au-sport----pour-garder-ses-abonnes-internet.htm?texte=bt%20sport) (08/2013), Les Echos (http://www.lesechos.fr/27/06/2013/LesEchos/21466-112-ECH_foot---la-tele-anglaise-bascule-dans-la-guerre-des-prix.htm?texte=bt%20sport) (06/2013), L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Le-championnat-anglais-prend-181-me/344090) (01/2013), Le Figaro (http://sport24.lefigaro.fr/rugby/h-cup/actualites/bras-de-fer-autour-de-la-coupe-d-europe-589575) (10/2012)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 May 2014 07:10:45
L’ARCEP vient de rendre une décision défavorable à Virgin Mobile et ne donne pas un signal positif à l’ensemble des Mvno. Le Mvno demandait à Orange la signature d’un contrat 4G avec des tarifs plafonnés et une facturation à l'usage et surtout exigeait un dédommagement de la part de l’opérateur historique sur sa politique tarifaire à l’usage des Mvno depuis janvier 2012, date de l’obtention des licences 4G.
Mais Virgin n’a pas réussi à démontrer que les tarifs d’Orange étaient déraisonnables, d’autant que sur la 4G, Orange n’est pas à ce jour un acteur en position dominante et que Virgin n’est pas obligé de passer par Orange. Virgin a fait appel de la décision.   

En janvier 2013, l’Autorité de la Concurrence (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2029) (ADLC) avait rendu un avis réaffirmant quelques principes forts concernant les MVNO. L'ADLC avait été saisie par l'association Alternative Mobile qui représente des opérateurs virtuels Mobile (Virgin, NRJ Mobile, Auchan, Coriolis, Lebara, Ortel, Prixtel, Transatel), inquiète des bouleversements apportés sur le marché par Free Mobile qui fragilisent ses adhérents.
L’ADLC avait réaffirmé quelques principes pour les opérateurs :
Ne pas restreindre la liberté commerciale des MVNO, accueillir des full MVNO et de faire droit à toute demande raisonnable d’accès et de pratiquer des tarifs raisonnables.   

L’ARCEP s’inscrit-elle dans ce cadre ou fait-elle un peu de zèle ? En janvier 2012, lors d’un entretien au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0201836675980-jean-ludovic-silicani-arcep-free-mobile-change-la-donne-273993.php) (01/2012), le président de l’ARCEP donnait déjà le ton et n’y était pas aller avec le dos de la cuillère :  "s'agissant des MVNO, le marché devra se rationaliser, comme cela s'est déjà passé avec les fournisseurs d'accès à Internet, qui se sont regroupés.".

La possible vente de Virgin Mobile, et les autres regroupements effectués ces deux dernières années démontrent un peu plus que l’avenir des Mvno s’écrit en pointillé : Auchan Telecom (150 000 clients) a été racheté par EI Telecom (Crédit Mutuel, ex NRJ Mobile), Carrefour Mobile (20, 30 000 clients ?) par Orange, et Simyo (180 000 clients) par Bouygues Telecom, Prixtel (200 000 clients) va racheter Zéro Forfait (50 000 clients). Il reste La poste Mobile avec 1 million de clients et le Crédit Mutuel (NRJ Mobile, CIC Mobile, Cofidis Mobile, BlanchePorte Mobile) avec 1,3 million.
Selon les chiffres de l’ARCEP, à fin 2013, les Mvno représentent 10,9% du marché et ne profitent que très peu de la croissance du marché.

Le mouvement de concentration des Mvno devait logiquement s’accélérer. Le manque de taille critique pour imposer des prix aux hébergeurs et ne pas être chez soi est de très gros handicap pour lutter contre la concurrence. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 May 2014 07:05:36
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2014/SIM_T1_2014.pdf) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le premier trimestre 2014. Au-delà des chiffres sur la consommation voix et data, cela permet de dégager quelques tendances sur le marché du mobile.

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter (tableau 1.1) une augmentation du parc total actif de 746 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 724 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 77,580 000 millions. Apres une augmentation de 1,253 000 pour le quatrième trimestre 2013, 726 000 pour le troisième, 975 000 clients sur le deuxième trimestre, 429 000 clients sur le premier trimestre 2013.

Toujours au niveau national, le prépayé est négatif de 343 000 avec 15,324 000 millions de clients alors qu’il avait perdu 265 000 au T4 2013, 741 000 au T3, 680 000 au T2, 925 000 au T1.

Le parc total augmente de 5,3% sur un an, après une augmentation de 5,0% au T4 2013, de 5,1% au T3, 6,2% au T2 et 6,1% au T1.

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
45,5% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.3), contre 44,0% au T4 2013, 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 20 millions à 27,7 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,363 000 million (Tableau 2.3) contre 1,547 000 au T4 2013, 1,320 000 au T3, 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,4% des forfaits, contre 2,8% des forfaits à fin 2013, 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012.

Le taux de résiliation (tableau 2.3) pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,2% contre 4,7% à fin décembre 2013, 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 16,8%, contre 17,9% à fin décembre 2013, 20,8% pour le T3, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
66,356 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile (tableau 2.2) auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), soit une augmentation 386 000 (+1,6%) pour le T1 2014, contre de 1,001 000 (1,5%), de 690 000 (1,1%) au T3 2013, de 950 000 (1,5%) pour le T2 et +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013.

Les forfaits représentent 56,659 000 millions de clients (tableau 2.2), soit une augmentation de 911 000 (+1,6%) sur ce trimestre, contre une augmentation de 1,346 000 (+2,5%) pour le T4 2013, 1,357 000 (+2,6%) sur le T3, de 949 000(+1,5%) sur le T2, de +489 000 (+3,0%) sur le T1 2013.

Le prépayé représente 9,697 000 millions de clients soit une baisse de 525 000 (-5,1%) contre 353 000 (3,3%) au T4 2013, 676 000 (-6,0%) au T3, 739 000 (-6,2%) sur le T2, d'une baisse de 837 000 (-6,5%) sur le T1.         

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
8,455 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse 338 000 (+4,2%) pour le premier trimestre 2014, contre une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,3 du marché total de ce trimestre contre 11,0% du marché total sur le T4,  de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Alors ?
Selon l’ARCEP : " La croissance annuelle du nombre de cartes atteint 3,9 millions par rapport à mars 2013 (+5,3% en un an), soit + 3,9 millions pour les forfaits, +2,0 millions pour le M2M, et -2,0 millions pour le prépayé". Au total : "Le nombre de forfaits (hors cartes MtoM) s'élève à 55 millions et représente 71% du nombre de cartes SIM. 7,3 millions sont des cartes MtoM (9% du parc total) et 15,3 millions sont des cartes prépayées (20% du parc total)".

En Métropole : "Parmi les 74,8 millions de cartes en service, 66,4 millions sont souscrites auprès des opérateurs de réseau, et 8,5 millions sont souscrites auprès des opérateurs virtuels (MVNO). La part de marché des MVNO s'établit à 11,3% et gagne ainsi 0,4 point en un an."

Le premier trimestre 2014 reste est un "petit" trimestre, après les fêtes de fin d’année, le premier trimestre 2014 retrouve un rythme de croisière plus classique et confirme les tendances précédentes :
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 9 points sur an. Le niveau des 50% devrait être dépassé cette année.
- La part des Mvno reste globalement stable, sur la métropole, les opérateurs ont gagné 386 000 lignes supplémentaires (+911 000 forfaits, -525 000 prépayés) et les Mvno 338 000.
Le prépayé s’effondre et est passé de 20,4% des clients en décembre 2012 à 18,6% en mars 2014. 
- Les offres de Bouygues Télécom (B&You), Free, Orange (Sosh) et SFR (Red, Joe Mobile), le quadruple play et le M2M tirent le marché.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont globalement retrouvé le rythme d’avant l’arrivée de Free Mobile.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 May 2014 12:16:44
Vers un sérieux coup de moins bien pour Bouygues Telecom ?  Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/12/01007-20140512ARTFIG00006-severe-cure-d-austerite-chez-bouygues-telecom.php) annonce qu'une source syndicale craint l'annonce d'un plan de licenciement de 2000 postes soit 23% des effectifs. Un CCE est convoqué le 15 mai.   

Plus globalement, BT le groupe "travaillerait enfin à réduire les coûts de fonctionnement et notamment par le biais d’une simplification de sa grille d’offres qui compte actuellement six forfaits, qui se déclinent chacun en offre avec ou sans engagement, auxquels s’ajoutent les quatre tarifs de B & You dans le mobile, les offres pour la box et remises aux clients les plus fidèles."

Alors que les effets du rachat de SFR par Numericable ne se feront sentir qu'en 2015, Bouygues Telecom annonce d'ors et déjà un régime sec ! D'autant que la vente de ses parts dans Alstom Energie pourrait lui rapporter autour de 3 milliards. A priori, il n'y a pas le feu non plus.
Même si il est clair que, c'est Bouygues qui souffre le plus depuis l'arrivée de Free Mobile. Ce dernier pourrait même le dépasser (en nombre de clients mobiles et en chiffre d'affaire) lors du courant de l'année.

S'agit-il d'un ballon d'essai afin de faire pression sur le gouvernement pour  d'obtenir des compensations réglementaires après son échec sur la rachat de SFR ?
Bouygues étudierait l'option de se rapprocher d'Orange (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=699240#p699240), mais pour cela il a d'abord besoin de casser son accord de mutualisation signé en janvier avec SFR.

Pour rappel, Bouygues a déjà réalisé un plan d'économies de 400 millions en 2013  (20 Minutes (http://www.20minutes.fr/ledirect/1155129/20130514-bouygues-rouge-annonce-davantage-economies-chez-tf1), 05/2013) et a supprimé 542 emplois dans le cadre d'un plan de départs volontaires. Martin Bouygues avait annoncé (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/12/19/01007-20131219ARTFIG00576-martin-bouygues-repond-a-xavier-niel-je-declare-la-guerre-dans-l-internet-fixe.php), 20/12)  vouloir déclaré la guerre à Free. Pour le moment, le seul blessé, c'est Bouygues...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2014 06:59:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°84

Orange accélérateur de start-up ?
C’est ce qu’a revendiqué Stéphane Richard en présentant le 1er avril les 7 start-up françaises sélectionnées par Orange (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140401trib000823017/orange-se-donne-un-coup-de-jeune-avec-son-accelerateur-de-startups.html) (01/04).
 
Le programme dure trois mois pendant lesquels les start-up sélectionnées bénéficient d'un soutien financier (jusqu'à 15.000 euros en obligations convertibles), d'un accompagnement matériel (ressources informatiques à disposition au Technocentre de Châtillon ou au siège d'Orange France à Arcueil), d'un parrainage d'experts spécialisés chez l'opérateur et d'un accès facilité à ses 240 millions de clients dans le monde.
Reste à ne pas les étouffer et à voir ces start-up grandir et à leur donner les moyens pour se développer.

Pour rappel, en mars 2012, Orange et Publicis avaient  annoncé (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2012/France-Telecom-Orange-et-Publicis-Groupe-en-partenariat-avec-Iris-Capital-Management-creent-l-un-des-premiers-acteurs-europeens-de-capital-risque-dans-l-economie-numerique) (communiqué de presse de mars 2012) la création d’un fond de capital-risque en partenariat avec Iris Capital Management. Son but : cibler avec des prises de participation minoritaire de 15 à 30 % les sociétés en France et en Europe axées sur les technologies, les services et les contenus. Orange et Publicis Groupe devaient y apporter ensemble 150 millions d’euros. Avec les engagements déjà pris par les investisseurs actuels, dont le Fonds Européen d’Investissement et CDC Entreprises (Groupe Caisse des Dépôts), la capacité d’investissement totale devait dépasser les 300 millions d’euros.

OCS
Orange vient de donner de nouveaux chiffres sur le nombre de clients à OCS. Depuis son repositionnement il y a 18 mois, OCS a séduit 2 millions de clients. Ils étaient 1,600 000 à fin septembre 2013 Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2014/04/03/20004-20140403ARTFIG00297-le-bouquet-de-chaines-ocs-compte-2millions-d-abonnes.php) (04/03). Un chiffre qui devrait progresser puisque OCS va être distribué chez Bouygues et que des négociations sont en cours avec Free.

Reste que l’arrivée de Netflix pourrait être un redoutable concurrent. Le quotidien annonce que d’ici la fin de l’année, OCS pourrait se lancer directement sur internet (OTT) et donc sans passer par une box. Via Dailymotion et une Chromecast like ? 
Ce succès comme celui de beIN Sports, démontre qu’une offre de télévision payante peut exister autrement qu’en s’abonnant à Canal+.

Vod payante
Alors qu’il est de plus en question que Netflix arrive sur nos écrans en 2014, les chiffres de la concurrence ne semblent pas si énormes que cela. 
La box de Videofutur (lancée en septembre 2013) compte 20.000 abonnés et vise 50.000 abonnés d'ici à la fin de l'année et 100.000 abonnés pour atteindre l'équilibre financier. De son coté, CanalPlay compterait 330 000 clients (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203348860073-videofutur-et-filmotv-s-allient-avant-netflix-654263.php), 04/03). Bref, les places sont à prendre, les consommateurs sont-ils prêts à succomber ?   

Netflix a fin mars, revendiquait 2,25 millions de nouveaux abonnés sur le marché américain et 1,8 million à l’international. La plateforme en compterait 31,7 millions au total aux Etats-Unis et 10,9 millions à l’étranger.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2014 12:05:55
Retour avec quelques chiffres sur la situation financière de Bouygues Telecom.

Les charges du personnel pèse pour 12% dans la structure des coûts de Bouygues (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140512trib000829394/pourquoi-bouygues-telecom-prepare-un-lourd-plan-social.html) (12/05). 

Pour résister à l'effet Free, Bouygues avait budgété un plan d'économies de 400 millions en 2013  (20 Minutes (http://www.20minutes.fr/ledirect/1155129/20130514-bouygues-rouge-annonce-davantage-economies-chez-tf1), 05/2013) et a réalisé (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/02/CP_r%C3%A9sultats_annuels_2013_fr1.pdf) (BT 02/2014) 600 millions et a déjà supprimé 542 emplois dans le cadre d'un plan de départs volontaires.
 
Lors de la présentation des résultats du T4 2013, le communiqué - plutôt optimiste - disait : "La structure financière du Groupe est très solide. La capacité d’autofinancement est quasiment stable par rapport à 2012 et s’élève à 2,7 milliards d’euros. Grâce à la maîtrise des investissements d’exploitation nets, en baisse de 188 millions d’euros par rapport à 2012, le cash-flow libre s’améliore de 97 millions d’euros et ressort à 821 millions d’euros en 2013.
L’endettement net est maîtrisé à 4,4 milliards d’euros à fin décembre 2013 (contre 4,2 milliards d’euros à fin décembre 2012). Il ne prend pas encore en compte la cession de la participation de Colas dans Cofiroute pour 780 millions d’euros intervenue le 31 janvier 2014. Le Groupe dispose également d’une bonne liquidité (trésorerie disponible et lignes de crédit confirmées non tirées) de 8,7 milliards d’euros
."

Bouygues pourrait toucher 3 milliards de la vente d'Alstom Energy. La mutualisation avec SFR doit permettre d'économiser 100 millions d'euros à partir de 2017, et l'effet de la fusion SFR/Numericable ne devrait pas se faire sentir avant une bonne année. 
Il y a du mou quand même avant de faire des licenciements...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 May 2014 07:05:18
Numericable vient de présenter (http://www.numericable.com/images/investors/financial/numericable_group/KPIs_and_Financial_Spreadsheets_Q1_2014.xlsx) ses résultats du premier trimestre 2014. Ils sont dans la moyenne basse des résultats précédents.
Pour le rachat de SFR, Numericable espère obtenir le feu vert de l’Autorité De La Concurrence au cours du troisième ou quatrième trimestre et ainsi boucler l’ensemble de l’opération avant la fin de l’année.   

Haut et très haut débit
Il y a 1,049 000 au 31 décembre, soit +8 000 (+0,8%) sur le dernier trimestre et 56 000 (5,6%) sur un an. Il y a 336 000 clients avec sa nouvelle box contre 300 000 à fin décembre, 257 000 au 30 septembre, 216 000 au 30 juin, 177 000 clients au 31 mars, 121 000 à fin décembre 2012 et 85 000 au 30 septembre 2012.

Numericable annonce 8,561 000 millions de prises connectables au triple-play. Cela donne un taux d’occupation de 12,2% contre 11,8% à la fin du premier trimestre 2013. En comparaison, Orange revendique un taux de 13,3% à la fin du premier trimestre 2014 et 11% à la fin du premier trimestre 2013. SFR ne donne pas chiffres.       

Téléphonie mobile
Il y a 202 000 clients sur le mobile contre 186 000 pour le T4, 167 000 le T3. Au 31 décembre 2012, il y avait 120 000 clients.

Marque blanche
Les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 377 000 contre 363 000 au  31 décembre, 334 000 au 30 septembre, 320 000 au 30 juin, 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 May 2014 11:26:36
Le 12 avril dernier, lors d'une interview (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/11/01007-20140411ARTFIG00457-rachat-de-sfr-martin-bouygues-regle-ses-comptes.php)) Martin Bouygues déclarait : "Dans un marché à quatre opérateurs, nous savons que nous devons continuer à diminuer nos coûts et à innover fortement. Bouygues Telecom peut rester seul car il peut compter sur le groupe Bouygues, qui peut lui fournir des moyens importants pour gagner la rude bataille qui s'annonce."

Et c'était avant l'annonce publique de la vente d'Alstom qui peut rapporter 3 milliards au groupe Bouygues et lui permette de voir venir. Le rachat/regroupement, c'est A.Montebourg qui en parle. Pourquoi ? Parce que cela lui permet de démontrer (par l'absurde ?)  que si la situation de Bouygues est si catastrophique, Bouygues n'a qu'à trouver un partenaire pour se branche télécom. Or la situation de Bouygues n'est pas si catastrophique. 

Alors bien sur, Martin peut changer d'avis comme il l'a fait en signant un accord avec Free. Mais là, il s'agissait de faire "passer" l'achat de SFR. On peut aussi penser que Martin va d'abord faire ce qu'il a annoncé publiquement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 May 2014 13:56:26
SFR, Free et Bouygues Telecom publient leurs résultats demain soir. Pour Free, les analystes (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/iliad-l-operateur-publie-ses-trimestriels-demain-579039.html) s'attendent à un gain de clients sur le mobile compris entre 400 000 et 657 000 (+605 000 le trimestre précédent) et entre 57 000 et 65 000 sur le fixe (+60 000 le trimestre précédent).
 
Sur le fixe, Bouygues pourrait avoir recruté le plus avec son offre à 19,99€. Pour rappel, Orange a recruté 31 000 nouveaux clients sur le fixe (-20 000 en ADSL et +51 000 en FTTH/SAT) et 14 000 sur le mobile (+281 000 forfaits et -267 000 sur le prépayé).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 May 2014 06:57:23
Le feuilleton de la vente d’une partie de Dailymotion vient d’être relancé suite à une information publiée par la Financial Times (La Tribune (http://www.latribune.fr/vos-finances/20140509trib000829070/dailymotion-orange-discuterait-aussi-avec-canal-plus-en-parallele-de-microsoft.html), 09/05). Cette fois, c’est l’hypothèse d’une entrée de Canal+ qui refait surface. Comme Microsoft, le groupe de médias pourrait prendre une participation minoritaire. Orange resterait à 51%, Microsoft entre 25 et 35% et Canal+ entre 15 et 25%.
Ce dernier passe par Youtube pour développer son offre de contenus. Quel serait l’intérêt de Canal+ à prendre une participation dans Dailymotion ? Avec ses ventes successives, Vivendi a un peu de cash, mettre quelques millions « pour voir » dans Dailymotion ne devrait pas être une grosse contrainte.

Au mois de février dernier Stéphane Richard avait réaffirmé qu’il était en discussion (Bfmtv (http://www.bfmtv.com/economie/stephane-richard-orange-discute-microsoft-dailymotion-719528.html), 25/02)avec Microsoft pour trouver un partenaire à Dailymotion : "On a des discussions qui se poursuivent, en particulier avec Microsoft, ce qui ne veut pas dire que nous allons forcément parvenir à un accord (…) Nous souhaitons garder la majorité de Dailymotion car nous souhaitons rester maître du destin de Dailymotion qui peut encore profiter beaucoup à l'écosystème de l'innovation en France".

Il avait également précisé avoir "des discussions avec d'autres partenaires potentiel y compris français, plutôt dans le monde des contenus (...) Pour l'instant, Dailymotion ou YouTube sont des services 100% gratuits. Mais demain, l'avenir de ces sites est d'aller vers des contenus payants de haute qualité. Ce qui justifie le fait qu'on puisse en discuter avec des éditeurs de contenus", a-t-il développé.

Pour rappel, Dailymotion était quasiment vendu en mai 2013 (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=651015#p651015) à Yahoo. Suite à cette  vente manquée Stéphane Richard était revenu dans le quotidien  Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202911641832-le-developpement-de-dailymotion-repose-plus-que-jamais-sur-orange-588536.php) (07/2013) sur l’avenir de Dailymotion en assurant qu’Orange allait réaliser 30 millions d’investissements sur les trois prochaines années et qu'il recherchait des partenaires.
 
Encore une fois, reste à dégager des synergies avec les activités contenus d’Orange. Orange n’a toujours pas trouvé la bonne recette pour Dailymotion. En avril 2011, Orange a acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et est monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires.

La suite au prochain épisode.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 May 2014 07:39:06
SFR vient de présenter (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2014/05/20140515_VIV_Pres_Q1_2014_EN.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2014.
Sur le mobile, les signaux sont au rouge. Tout baisse, même les forfaits. Sur le fixe, c’est au vert, même sur l’ADSL. Pour SFR : "Le chiffre d’affaires de SFR s’établit à 2 443 millions d’euros. Le ralentissement de la baisse du chiffre d’affaires se poursuit, avec un recul de 5,8 % au premier trimestre 2014, comparé à une baisse de 7,1 % au dernier trimestre 2013.

Haut débit
Il y a 5,252 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +160 000 (+3,1%) sur un an et en hausse de 43 000 (+0,8%) sur le dernier trimestre. Le FTTH présente un gain de 24 000 clients à 221 000 et l’ADSL une hausse de 19 000 clients.
L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,482 000 millions de clients, soit +155 000 clients sur le trimestre précédent. Il y a 221 000 clients fibre contre 141 000 il y un an.
 
Mobile
Il y a 11,360 000 millions de clients avec un forfait, soit une baisse de 21 000 (-0,2%) sur le trimestre et une hausse de 318 000 (+2,9%) clients sur un an.
Le parc total est de 14,387 000 millions, en baisse de de 297 000 clients (-2,00%) sur un an et de 168 000 (-1,15%) sur le trimestre.
Sur ce trimestre, SFR enregistre donc une baisse de 21 000 clients sur le segment des forfaits et de 147 000 sur le prépayé. Sur les 12 derniers mois, SFR a perdu 615 000 clients prépayés et gagnés 318 000 abonnés. 

Le parc total de clients (Including customers to all SFR group’s brands, in Retail and B2B segments in mainland France and La Reunion Island) s’élève à 21,293 000 millions, soit une baisse de 61 000 clients (-0,3%) clients par rapport au trimestre précédent et un gain de 667 000 clients sur un an (+3,2%).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 May 2014 12:43:45
Faut rappeler que selon Bfm (http://www.bfmtv.com/economie/exclu-bfm-business-sfr-va-decliner-jusquen-2015-758167.html) (22/04) qui a publié le plan d’affaire élaboré par Numericable, SFR devrait continuer à baisser en 2014 et 2015.

La marge brute d’exploitation pouvant atteindre 23,2% avec un chiffre d’affaire de 9,55 milliards. L’Ebitda était de 27,1% en 2013, 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011. 
Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000 millions. A la fin du trimestre, le nombre total est de 21,293 000 millions. Il y a donc encore du mou...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 May 2014 17:19:04
Bouygues Telecom vient de présenter (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/05/Le-communiqué-de-presse.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2014. C’est très bon sur le fixe et moyen sur le mobile. Le lancement de la 4G a été bénéfique pour Bouygues Telecom et des nouvelles offres ont été bénéfiques, mais à quel prix ?

Sur l’année, financièrement, ce n’est pas la grosse forme «Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom est en recul de 5% à 1,1milliard d’euros au premier trimestre 2014 et le chiffre d’affaires réseau de 9% à 1,0 milliard d’euros. L’EBITDA ressort à 163 millions d’euros (-49 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2013) en raison principalement de la poursuite du repricing du parc de clients Mobile. Le résultat opérationnel courant est de -19 millions d’euros et le résultat opérationnel ressort à 181 millions d’euros après prise en compte de produits et de charges non courants pour un montant positif de 200 millions d’euros liés notamment au règlement de litiges. »   

Haut débit
Au total, il y a  2,113 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +222 000 (11,7%) sur un an et +100 000 (5,0%) sur le dernier trimestre.

Mobile
Coté mobile, les résultats sont plutôt corrects. C’est une perte de 79 000 clients, soit +30 000 (+1,4%) sur les forfaits et une perte de 119 000 (-8,8%) sur le prépayé. Le nombre total de clients est 11,064 000 millions contre 11,143 000 à fin décembre 2013.
B&You compte 1,876 000 clients contre 1,750 000 à fin décembre. C'est une hausse de 126 000 clients (+7,2%). B&You représente 18,9% des forfaits.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 May 2014 20:00:05
Iliad vient de publier ses résultats pour le premier trimestre 2014. Les résultats sont bons.
Concernant le mobile, il conviendrait de connaitre la structure des abonnements pour se faire une idée plus précise. Free ne dit rien là-dessus. Quand même, un bémol, la tendance est à une baisse relative de trimestre en trimestre. Cela reste très haut, mais à ce niveau, cela peut difficilement se prolonger.
Sur le fixe, c’est Bouygues qui arrive en tête et Free deuxième, SFR troisième et Orange quatrième.
A noter que Free ne donne pas d’indications sur Alice.

Haut débit
Il y a 5,711 000 millions de clients soit +275 000 (5%) sur un an et +71 000 (1,3%) sur le dernier trimestre. C’est mieux que le trimestre dernier. Free ne donne pas de détails sur la répartition entre Free et Alice. Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre.
Il y a 94,8% de clients dégroupés, soit 5,442 000 clients et donc 269 000 non dégroupés.

Mobile
Il y a 8,635 000 millions de clients, soit +595 000 clients (7,4%) sur le trimestre, ce qui est en proportion le plus petit  trimestre depuis 2 ans.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 May 2014 07:24:27
Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le premier trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et sur le très haut débit.
Globalement, c’est un encore un petit trimestre en termes de nouveaux clients. Sur 253 000 nouveaux clients, au moins 93 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 47 000 pour Orange.   

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2013
Bouygues : 72 000 soit 27,3% en part de conquête.
Orange : 62 000, soit 23,5.
Iliad : 60 000 soit 22,7%.
SFR : 48 000, soit 18,2%.
Numericable : 22 000 soit 8,3%.
Total 264 000

Bouygues avec ses nouvelles offres à19,99€ écrase la concurrence et retrouve des résultats identiques à ceux récoltés lord du lancement de son offre 4P. Reste à faire aussi bien sur la durée. Il y a 377 000 clients sur le très haut débit, soit 17,8% de ses clients contre 18,3% à fin   2013 et 16,1% à fin 2012. Bouygues a recruté 14 000 clients en très haut débit et 86  000 en haut débit.   

Free termine deuxième du trimestre et fait mieux que lors du deuxième semestre 2013, mais reste encore loin de ses résultats du premier semestre. Là aussi tendance à confirmer. Iliad n’a pas donné de détails sur la répartition entre Free et Alice et ce que représentait la migration des Aliciens vers Free. Iliad ne donne pas de chiffres sur le très haut débit. 

SFR termine troisième sur ce trimestre et reste sur la même ligne que sur l’ensemble de l’année 2013. Il y a 221 000 clients sur le très haut débit, soit 4,2% de ses clients contre 3,7% à fin 2013 et 2,5% à fin 2012. SFR a recruté 24 000 nouveaux clients en très haut débit et 19 000 suer l’ADSL.     

Orange termine quatrième et fait un tout petit trimestre. Mais c’est contrasté. Le bilan est négatif en ADSL avec une perte de 20 000 (une première historique ?) et un gain en très haut débit avec 47 000. nouveaux clients et 4000 sur le segment Sat. Il y a 365 000 clients sur le très haut débit, soit 3,6% de ses clients, contre 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Numericable pas grand-chose à dire, sauf que c’est en dessous de ses maigres résultats de l’année 2013. Son réseau est largement sous-exploité. 

En ce qui est des offres en Quadruple Play. Orange revendique 5,163 000 millions clients Open, soit 50,9%. SFR avec son offre multi-packs 2,482 000 (53,8%) millions de clients soit 53,8%.. Bouygues ne fait plus du quadruple play son fer de lance commercial. Free ne donne pas de chiffres, mais doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 4,317 000 millions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 May 2014 07:37:08
Le marché des télécoms est en fusion ! Numericable devrait racheter Virgin Mobile. C'est ce qu'annonce Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/05/16/97002-20140516FILWWW00045-numericable-negocie-pour-racheter-virgin-mobile.php). Numericable est entré en négociations exclusives pour 325 millions d'euros. Virgin Mobile c'est 1,670 000 million de clients et 20% du marché des Mvno et 2,6% de l'ensemble du marché hexagonal. Cela ne devrait pas poser de problèmes concurrentiels.

Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203478891974-virgin-1-7-million-de-clients-a-saisir-668933.php) du 6 mai avait relancé l'information d'une possible vente du Mvno. Suite à une restructuration, un de ses principaux actionnaires le britannique Carphone Warehouse avait décidé de vendre ses 46 %.

L'histoire n'est pas nouvelle. Fin mars, un article du Figaro soulignait que la direction de Virgin étudiait toutes les options possibles : "une vente, un rapprochement avec un autre opérateur virtuel ou une mise en Bourse". Fin janvier, une "étude" annonçait que le rachat de Virgin Mobile par Orange aurait du sens. Virgin serait valorisé 250 millions d'euros par Oddo (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140130trib000812874/un-rachat-de-sfr-par-numericable-probabilite-de-80-selon-des-analystes-.html), 30/01). Les premières rumeurs datent d'avril 2012 (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120423trib000694995/les-operateurs-virtuels-conservent-de-reelles-chances-face-a-free-mobile.html), 04/2012).

Il faut se souvenir que Virgin Mobile s'était associé avec Numericable pour obtenir la quatrième licence de téléphonie mobile !

Auchan Telecom (150 000 clients) a été racheté par EI Telecom (Crédit Mutuel, ex NRJ Mobile), Carrefour Mobile (20, 30 000 clients ?) par Orange, et Simyo (180 000 clients) par Bouygues Telecom, Prixtel (200 000 clients) va racheter Zéro Forfait (50 000 clients). Selon les chiffres de l’ARCEP, à fin 2013, les Mvno représentent  10,9% du marché et ne profitent que très peu de la croissance du marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 May 2014 11:39:07
Alors que Numericable a racheté SFR et Virgin Mobile, il se pose toujours la question de l’avenir de Bouygues Telecom.

La situation financière de Bouygues
Bouygues fait la marche en tête sur les recrutements du fixe mais aux prix d’une guerre des prix qui lui mange son bénéfice. Il fait une perte de 19 millions sur ce trimestre, même si le paiement par Orange pour solder d’anciens litiges lui permet de ressortir un résultat opérationnel de 181 millions d’euro. D’autre part, la vente d'Alstom qui peut rapporter 3 milliards au groupe Bouygues et lui permette de voir venir.

Enfin, lors de la présentation des résultats du T4 2013, le communiqué - plutôt optimiste - disait : "La structure financière du Groupe est très solide. La capacité d’autofinancement est quasiment stable par rapport à 2012 et s’élève à 2,7 milliards d’euros. Grâce à la maîtrise des investissements d’exploitation nets, en baisse de 188 millions d’euros par rapport à 2012, le cash-flow libre s’améliore de 97 millions d’euros et ressort à 821 millions d’euros en 2013.

Nouveau plan d’économies
Toutefois, Bouygues vient d’annoncer un plan d’économies de 300 millions à réaliser avant 2016. Parmi les pistes envisagées figurent notamment des suppressions de postes au sein de l’opérateur, mais la direction n’a communiqué aucun chiffre, Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/12/01007-20140512ARTFIG00006-severe-cure-d-austerite-chez-bouygues-telecom.php) (12/05) annonçait qu'une source syndicale craignait un plan de licenciement de 2000 postes soit 23% des effectifs, alors que les charges du personnel pèse pour 12% dans la structure des coûts de Bouygues (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140512trib000829394/pourquoi-bouygues-telecom-prepare-un-lourd-plan-social.html) (12/05). 

Bouygues devrait nettoyer drastiquement ses offres et n’en garder qu’une dizaine, cette simplification entraînera des réductions de coûts au niveau du marketing mais aussi de l'informatique, alors moins complexe à gérer.

Pour résister à l'effet Free, Bouygues avait budgété un plan d'économies de 400 millions en 2013  (20 Minutes (http://www.20minutes.fr/ledirect/1155129/20130514-bouygues-rouge-annonce-davantage-economies-chez-tf1), 05/2013) et a réalisé (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/02/CP_r%C3%A9sultats_annuels_2013_fr1.pdf) (BT 02/2014) 600 millions et a déjà supprimé 542 emplois dans le cadre d'un plan de départs volontaires.

Un rachat par Orange ?
L’autre grand sujet est une possible mutualisation du réseau mobile et fixe avec Orange. Le sujet est évoqué depuis quelques semaines. L’option d’un rachat de Bouygues par Orange a même été évoquée. Sauf que le regroupement pèserait 48% de parts de marché sur le fixe et 49,4% sur le mobile. Même si le Ministre de l’Economie Ce qui devrait déplaire à l’Autorité De La Concurrence, à l’ARCEP et à la Commission Européenne.

Le 12 avril dernier, lors d'une interview (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/11/01007-20140411ARTFIG00457-rachat-de-sfr-martin-bouygues-regle-ses-comptes.php)) Martin Bouygues déclarait : "Dans un marché à quatre opérateurs, nous savons que nous devons continuer à diminuer nos coûts et à innover fortement. Bouygues Telecom peut rester seul car il peut compter sur le groupe Bouygues, qui peut lui fournir des moyens importants pour gagner la rude bataille qui s'annonce."

Reste l’option d’un rapprochement avec Free ou d’un acteur des télécoms européens.

Quel interêt pour Orange ?
Au regard des risques anti-concurrentiels, quel serait l'intérêt d'Orange de mettre des milliards pour être obligé de revendre des clients mobiles et/ou fixes à la concurrence mais également une partie du réseau mobile ? Alors qu’Orange n'a bien sûr pas besoin du réseau fixe de Bouygues et fait quasiment jeu égal sur la 4G.
Après la mutualisation/partage/location du réseau fibre et 4G, ce serait plus souple et permettrait d'optimiser un peu plus les coûts. Cela passerait également par la revente d’une partie du réseau mobile à Free.

Orange a réagi par un communiqué ou il précise que : "qu’une consolidation du marché mobile français serait positive à long terme tant pour l’investissement que pour le consommateur » et que Orange « explore les opportunités qu’offre la recomposition en cours du paysage français des télécoms, tout en rappelant que sa position de leader lui permet une totale indépendance (...) Orange agira dans le seul intérêt de ses actionnaires, de ses salariés et de ses clients et sera particulièrement attentif à la création de valeur et aux risques juridiques d’une éventuelle opération."

Un nouveau Yalta ?
Le rachat de SFR par Numericable a entraîné un effet de domino qui ne semble pas terminé. Toutes les options sont sur la table. Le Yalta des Télécoms, c’est maintenant ! Alors un réseau autour d’un acteur puissant SFR/Numericable/Virgin et un autre plus souple autour d’Orange/Bouygues/Free ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 May 2014 07:05:35
Après la publication des résultats à fin mars 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », dans l’attente des statistiques de l’ARCEP à fin mars, ce sont les résultats à fin décembre 2013 des  statistiques trimestrielles de l’ARCEP en ôtant les chiffres publiés par les opérateurs à fin décembre. Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable, Orange et SFR sont ceux des communiqués de presse publiés.

Sur le premier trimestre, sur 253 000 nouveaux clients, au moins 93 000 (Free ne donne pas de chiffres) le sont sur le très haut débit, dont 47 000 pour Orange.  L’année 2013 avait vu la croissance de 496 000 nouveaux clients en ADSL et de 444 000 nouveaux clients en très haut débit.
Sur les 12 derniers mois, c'est Bouygues a repassé la barre des 10% d'augmentation  de sa base clientèle, il est passé de 16,1% d'augmentation entre le T1 212 et le T1 2013 à 11,7% entre le T1 2023 et le T1 2014.
Free est passé de 8,1% sur le T1 2013 à 4,7% sur le T1 2014, SFR est entre 2 et 3,5% et Orange entre 2 et 3%, Numericable est entre 5 et 8%.   

Le total SFR + Numericable est à 25,1% du marché. Enfin, alors qu’en décembre 2013, il n’y avait eu que 940 000 nouveaux clients sur un an, la baisse se poursuit avec un total de 897 000 nouveaux clients entre fin mars 2013 et fin mars 2014. 

(http://img.imagesia.com/fichiers/jl/recap-haut-debit-t1-2014_imagesia-com_jl1d_large.gif) (http://imagesia.com/recap-haut-debit-t1-2014_jl1d)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 May 2014 07:08:31
Après la publication des résultats à fin mars 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Les Mvno sont indiqués à part. Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.
 
Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2014/SIM_T1_2014.pdf) lors de son récapitulatif trimestriel (Tableau II.2). Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/jl/recap-mobile-t1-2014_imagesia-com_jlth_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-t1-2014_jlth)

Operateurs

Bouygues continue sur sa lancée de 2013 et ne s’en sort qu’avec ses forfaits B&You et un peu de la 4G. Mais cela ne suffit plus. La réorganisation de la marque autour de B&You permettra-t-il d’inverser la tendance ? Free est vraiment à deux longueurs. A ce rythme, en nombre de clients mobiles, Free lui passe devant avant fin septembre. 

Free a dépassé les 11% du marché et est passé devant l’ensemble des Mvno. De ce coté, il ne sera plus rattrapé, Virgin Mobile devant tomber dans le giron de Numericable/SFR. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Pour 15%, c’est bien parti. 

Orange est le seul des trois historiques à faire un trimestre positif. C’est le troisième de suite. Sur le prépayé c’est toujours la catastrophe.

SFR décroche, pour Numericable cela devrait baisser jusqu’en 2016,  Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000.
 
Offres sans engagement
B&You compte 1,876 000 clients soit 16,9% de sa base clientèle et 18,9% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 décembre) compte 1,700 000 clients soit 8% de sa base clientèle et 10,1% de ses clients avec un forfait. 
Sosh compte 2,065 000 clients, soit 7,7% de sa base clientèle et 9,8% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%.

Mvno
Les Mvno voient leurs parts de marché stagner trimestre après trimestre. Principaux pourvoyeurs d'offres prépayés, ils sont les victimes principales des offres sans engagement. Le nombre total de clients des Mvno a été dépassé par Free. Virgin Mobile qui est le plus gros Mvno va rejoindre Numericable/SFR, ce qui va faire une perte de 1,690 000 clients sur ce segment et les 202 000 clients de Numericable qui vont être absorbé par le rachat de SFR. Qui sera le prochain sur la liste ?

Orange héberge 1,424 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,561 000 million au 31 décembre, 1,849 000 au 31 mars 2013 et 2,288 000 au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 202 000, Budget Telecom 25 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 May 2014 06:59:42
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros. Orange et Free ne publiant pas l’Ebitda lors de trimestres intermédiaires, ce sera juste un récapitulatif sur l’évolution du chiffre d’affaire.

(http://img.imagesia.com/fichiers/jm/recap-ca-t1-2014_imagesia-com_jmut_large.gif) (http://imagesia.com/recap-ca-t1-2014_jmut)

Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 milliards d’euros : SFR pour 895M€, Bouygues pour 515M€ et Orange pour 1,129M€, compense par un gain d’un 1,031 milliard pour Free et de 14 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 milliard.

Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064M€, 1,413M€ pour Orange, 562M€ pour Bouygues et 1,089M€ pour SFR compensé par un gain de 594 millions pour Free et de 12 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 milliards.

Sur le premier trimestre 2014, la perte de CA est de 469 millions. 255 millions pour Orange, 151 millions pour SFR et 63 millions pour Bouygues. C’est pas compense par Free avec un gain de 98 millions et Numericable pour 3 millions. Le delta est une perte de 368 millions.
   
A noter que le chiffre d’affaire de l’ensemble SFR, Free et Bouygues pèse moins que le chiffre d’affaire d’Orange et tout juste dépassé avec celui de Numericable.

Le détail
Bouygues Telecom, voit sur chiffre d’affaire baisser de 5,5% entre le premier trimestre 2014 et le premier trimestre 2013. A noter que Free est seulement à 80 millions derrière lui. Une paille, Les efforts commerciaux de sont en train de lui couter cher. La réorganisation de la marque ne devrait pas améliorer la tendance. Bouygues peut regagner des clients, mais l’impact sera forcément négatif sur le CA. 
Bouygues représente 11,2% en termes de parts de marché sur le CA, contre 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 10,8% sur un an et Free devrait bientôt dépasser Bouygues, ce qui serait un autre indicateur démontrant que Free est en train de devenir le troisième opérateur. Seul souci, l’augmentation du CA est loin de suivre la courbe de l’augmentation de ses clients. C’est certainement l’effet du forfait à 0/2€. Pour l’instant cela marche, mais quand le flux diminuera, Free devra passer à autre chose.
Free représente 10,4% en termes de parts de marché sur le CA, contre 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Numericable, le CA augmente de 0,9%. Au moins il ne baisse pas/plus. L’encéphalogramme est plat, alors que NC est seul sur son marché. 
Numericable représente 3,4% en termes de parts de marché sur le CA, contre 3,3% à fin 2013 et 3,1% à fin 2012. 

Orange France, le CA baisse de 5%, c’est un peu mieux par rapport aux périodes précédentes, mais c’est encore négatif. L’itinérance avec Free, permet à Orange de passer le cap, en cas de mutualisation avec Bouygues, cela devrait lui permettre de limiter un peu plus la casse. Au mieux la 4G stabilisera les résultats.
Orange représente 49,7% en termes de parts de marché sur le CA, contre 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012.

SFR, le CA baisse de 5,8% et selon le business plan de Numericable cela devrait se poursuivre jusqu’en 2015 et commencer à remonter à partir de 2016 à 9,610 000 milliards.
SFR représente 25,3% en termes de parts de marché sur le CA, contre 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 May 2014 07:39:14
Alors qu’un rachat de Bouygues Telecom par Orange fait le buzz, il semble que l’on se dirige plutôt vers une mutualisation sur le fixe et le mobile, un rachat semblant trop compliqué à mettre en œuvre.
La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140516trib000830422/mariage-orange-bouygues-telecom-trop-beau-pour-etre-vrai-.html)  (16/05) donne quelques détails sur ce que cela pourrait rapporter un partage des réseaux : 250 millions d’économies et 200 millions de revenus additionnels. Pour Bouygues Telecom cela permettrait de lancer le plan de transformation tout en étant «protéger»  par la puissance d’Orange sur le réseau. C’est certainement le sens des derniers développements. Reste à savoir si ces actions sont conccertés. 

Mais au préalable quelques obstacles juridiques doivent être levés. 

Orange attaque l’accord entre SFR et Bouygues
Il faudra toutefois, que Bouygues se sorte de l’accord de mutualisation signé avec SFR au mois de janvier dernier. C’est le sens de la saisine par Orange (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203472785867-orange-attaque-l-accord-sfr-bouygues-telecom-668045.php), 30/04) de l’Autorité De La Concurrence pour dénoncer l’accord de mutualisation signé entre SFR et Bouygues au mois de janvier dernier. Orange demande que l’application de cet accord soit suspendue en attendant les réponses de l’ARCEP sur cet accord et l’avis de l’ADLC concernant le rachat de SFR par Numericable. 

C’est jouable, mais il va falloir démontrer en quoi l’accord entre SFR et Bouygues empêche la concurrence de s’exprimer et démontrer quel pourrait être l’impact immédiat pour Orange qui nécessite sa suspension. D’autant que l’ADLC était plutôt favorable à cette initiative. Intéressant à suivre. Par contre, faudrait que l’ADLC  ne tarde pas trop à rendre un avis. 

Bouygues dénonce l’itinérance entre Orange
Existe-t-il un rapport, mais Bouygues Telecom vient d’attaquer l’ARCEP devant le Conseil d’Etat. Bouygues dénonce le manque de clarté de la sortie de l’itinérance 3G qui lie Orange et Free. Vu le peu d’informations données, difficile de savoir précisément sur quoi porte la requête de Bouygues.

Pour rappel, sur la 2G, l'itinérance court jusqu’en janvier 2016, mais pour l'Autorité de la Concurrence ce sera modulable en fonction de l’état du parc : "C’est à l’aune de cette évolution qu’il conviendra d’apprécier s’il est approprié de demander à Free de réaliser la migration de son parc avant les autres opérateurs, ou si une solution d’itinérance 2G encadrée est moins susceptible de fragiliser la dynamique concurrentielle."

Pour la 3G, c’est  2018, mais c'est dénonçable par un signataire (Free et/ou Orange) à partir de 2016. Selon les termes de sa licence, Free s’est engagé à couvrir, par son réseau propre, 75% de la population dès 2015 et 90% en 2018. Il devrait donc de lui-même demander à sortir de l’itinérance au fil de l’eau.

Cette action juridique permettra-t-elle de résoudre les difficultés actuelle de Bouygues ? Pas sur quand même. Première étape : que la requête aboutisse. Sinon, une administration publique va-t-elle déjuger une autre administration publique ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 May 2014 06:53:32
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs. Les départs ne correspondent automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.
   
Après un peu plus de deux ans d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme de trimestre en trimestre : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés, sur la période, c’est quand même un débours de 4,5 millions de clients !

Pour ce premier trimestre, les solde des forfaits est toujours dans le vert et même au beau fixe pour Orange. C’est tout juste pour Bouygues et dans le rouge pour SFR. Sur le trimestre le solde est positif, après avoir été négatif lors du semestre précédent. Malgré le lancement la 4G, la situation est loin d’être solide.
Globalement, c’est toujours un solde négatif qui s‘affiche malgré un gain de près de 4 millions de forfaits. Les historiques profitent du développement du marché avec les offres sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M.
 
Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Bouygues, Orange et SFR ont quasiment rattrapé leurs pertes, même si ce mois-ci le mauvais élève SFR refait un peu plonger le total général par rapport au mois précédent.   

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/19/140519011052312165.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140519011052312165.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 May 2014 07:32:05
Suite au rachat de Virgin Mobile par Numericable, le nouvel ensemble - une fois le rachat de SFR terminé  - pourrait peser (avec les chiffres au 31 mars) environ 31,4% du marché du mobile (28,5% pour SFR, 2,6% pour Virgin et 0,3% pour Numericable). A titre de comparaison, Orange détient 36% du marché.
Cela permettra-t-il de relancer le match pour la première place ?   
Sachant que l’avenir des Mvno n’est pas reluisant, Si le mouvement de concentration se poursuit, La Poste Mobile (qui est hébergé par SFR) et son million de clients pourrait également être une cible pour le nouvel SFR. 

Virgin Mobile pour quoi faire ?
Selon les premières rumeurs Virgin Mobile pourrait devenir la marque low-cost et sans engagement de la nouvelle entité, resterait à savoir ce que deviendrait Red et Joe Mobile. Le premier revendique 1,700 000 clients au 31 décembre et vient d’être relancé par SFR. L’opérateur au carré rouge n’a jamais donné de chiffres concernant Joe Mobile.
Sur ce créneau du sans engagement, au 31 mars, Sosh compte 2,065 000 clients, soit 7,7% de sa base clientèle et 9,8% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%. B&You compte 1,876 000 clients soit 16,9% de sa base clientèle et 18,9% de ses clients avec un forfait. Red (chiffres du 31 décembre) compte 1,700 000 clients soit 8% de sa base clientèle et 10,1% de ses clients avec un forfait.

Numericable et Bouygues
Alors que Bouygues semble vouloir se séparer du nouvel ensemble,  Numericable a annoncé (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/05/20/97002-20140520FILWWW00258-numericable-ne-veut-pas-de-bouygues-telecom.php), 20/05) qui ne rachèterait pas Bouygues Telecom : "Aujourd'hui, nous nous consacrons aux accords conclus récemment, cela me semble largement suffisant à ce stade".
Numericable souhaite garder les liens commerciaux avec Bouygues, car les partenariats existants sont nombreux : la mutualisation du réseau mobile signée entre Bouygues et SFR, pour Numericable le contrat de MVNO 3G avec Bouygues (facilement remplaçable quand même), pour Bouygues la location du réseau de Numericable pour les offres très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 May 2014 07:32:16
Ce tableau mesure par opérateur, les gains de nouveaux clients en évolution annuelle (T1 2014/T1 2012) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisément les tendances sur le moyen terme.

Ce sont les chiffres exprimes en milliers pour le haut et très haut débit. 

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/22/140522114706831063.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140522114706831063.gif)

Bouygues Telecom retrouve des couleurs et prend la deuxième place en part de conquête sur les douze derniers mois. Résultats à confirmer. 

Free continue de capitaliser grâce à son offre mobile, mais baisse de trimestre en trimestre. C’est un atterrissage en douceur, même si cela reste à un bon niveau, la tendance est claire. Free a perdu 10 points en un an. Bouygues est juste derrière.
   
Orange se maintient dans sa moyenne basse et n’arrive pas à décoller, malgré de bons recrutement en très haut débit, ceux sur le haut débit sont en berne.

SFR retrouve sa dernière place après un timide rebond.

Méthodologie
Comment lire ce tableau ?
Par exemple, entre le T1 2014 et le T1 2013, Orange a gagné 205 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,1% de sa base clientèle sur la période et représente 24,0% en part de conquête cumulée sur cette même période. Pour les quatre FAI, il y a eu un gain de 853 000 nouveaux clients entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 May 2014 19:54:55
L'ARCEP vient de publier un communiqué dans lequel il est indiqué que pas moins de cinq enquêtes administratives viennent d'être ouvertes par le régulateur des télécoms. Il y en a pour l'ensemble des opérateurs !
L'ARCEP rappelle : "A ce titre, elle dispose d'un pouvoir de sanction, récemment rétabli par l'ordonnance du 12 mars 2014 (après la censure par le Conseil constitutionnel, en juillet 2013, de la disposition législative antérieure). Elle pourra le mettre en œuvre dès que le décret d'application sera entré en vigueur. Elle dispose également du pouvoir de mener des enquêtes administratives."

Par ordre de citation (d'importance ?) :

1/Enquête ouverte à l'égard de la société Free Mobile concernant le déploiement de son réseau mobile 3G
"l'Autorité a décidé l'ouverture d'une enquête afin de s'assurer que Free Mobile met en œuvre tous les moyens nécessaires à l'atteinte de son obligation et d'évaluer la réalité d'éventuels obstacles au déploiement."
2/Enquête ouverte à l'égard des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR, relative au déploiement de la 3G en zone rurale
3/Enquête ouverte à l'égard de la société SFR concernant le déploiement de son réseau mobile 3G
4/Enquête ouverte à l'égard d'Orange concernant la qualité de service des offres régulées destinées au marché entreprise
5/Enquête ouverte à l'égard d'Orange concernant la qualité du service universel

Il faut rappeler que c'est une enquête et que l'ensemble des aspects sera examiné. Ce ne sera ni à charge, ni à décharge.
A suivre donc...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 May 2014 07:52:31
Stéphane Richard a été réélu PDG d'Orange pour un mandat de 4 ans. Il a déclaré devant les actionnaires : "Nous travaillons d’ores et déjà à la feuille de route pour les prochaines années qui débouchera dans 6 mois sur un nouveau plan stratégique"

Auparavant (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20140528/lec2_crible/0203526629751-stephane-richard-pdg-d-orange-674200.php), 27/05), il était revenu sur les rumeurs de rapprochement avec Bouygues : "En France, il n'y a pas de place pour 4 opérateurs avec 4 réseaux indépendants. Le secteur doit se recomposer après l'opération SFR-Numericable. Les discussions se concentrent autour de Bouygues. Je pense que nous sommes prêts à jouer un rôle si nous trouvons un intérêt pour nos clients, nos salariés ou nos actionnaires. Il y a un certain nombre d'actifs de Bouygues qui permettraient de renforcer notre stratégie, par exemple son réseau, ses fréquences ou encore sa base clients assez large ainsi que les ressources humaines."

C'est la même tonalité que le communiqué (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2014/Orange-examine-les-opportunites-qu-offre-la-recomposition-du-paysage-francais-des-telecoms) d'Orange du 15 mai : "qu’une consolidation du marché mobile français serait positive à long terme tant pour l’investissement que pour le consommateur » et que Orange « explore les opportunités qu’offre la recomposition en cours du paysage français des télécoms, tout en rappelant que sa position de leader lui permet une totale indépendance (...) Orange agira dans le seul intérêt de ses actionnaires, de ses salariés et de ses clients et sera particulièrement attentif à la création de valeur et aux risques juridiques d’une éventuelle opération."

Reelle volonté de placer Orange au centre de la recomposition du paysage ? Volonté de faire monter les prix en cas de deal entre Bouygues et Free ? Pour le moment l'hypothèse la plus probable pourrait être la mutualisation/partage/location du réseau fibre et 4G, ce serait plus souple et permettrait d'optimiser un peu plus les coûts. Cela passerait de toute façon par la revente d’une partie du réseau mobile de Bouygues à Free. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 May 2014 10:56:56
A l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires, deux syndicats la CFE CGC et l’ADEAS (Association de Défense de l’Épargne et de l’Actionnariat Salariés) sont intervenus (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/les-dividendes-d-orange-font-grincer-des-dents-les-syndicats-39801655.htm), 27/05) pour demander la suspension des versements des dividendes pour 3 ans.
Selon eux, ce sont "les cessions d’actifs et les suppressions de postes qui permettent à Orange de verser chaque année ces dividendes. Autant d'argent qui n'est réinvesti au profit du développement de l'opérateur.".

Il faut également rappeler qu’en 2013 Orange a réduit ses coûts de 929 millions d’euros dont 798 millions pour la France. L’objectif pour 2013 était une réduction de 600M€ dont 440M€ pour la France. Chez Orange, d'ici à 2020, près de 30 000 départs à la retraite sont prévus (soit un tiers de l'effectif total) et seul un sur trois sera remplacé. A fin 2015, 14 000 personnes pourraient avoir quitté Orange France, pour 4000 recrutements. L’accord temps partiel des seniors tourne à plein également.   

Le dividende par action est passé de 1,40 à 0,80 euros depuis 2012, et le vote d’hier devait le fixer à 0,60 euros pour l’année 2014. Un des principaux bénéficiaire est l’Etat actionnaire à 27% et le budget de la Nation : pour 2013, 556 millions ont été versés. En 2012, c’était 700 millions et près d’un milliard en 2011. La baisse à 0,80 euros avait permis une économie globale de 1,5 milliard. Cela devrait être un peu plus avec celle-ci.

C’est clair que malgré la baisse du chiffre d’affaire, la priorité doit aller aux investissements et à l’allègement de la dette.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 May 2014 07:08:24
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://arcep.fr/index.php?id=12383) ses chiffres provisoires concernant le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2014.
Pour l’ARCEP : "Ils sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d’accès complétées le cas échéant par l’estimation des non-réponses".

(http://img.imagesia.com/fichiers/k0/recap-arcep-t1-2014_imagesia-com_k0yo_large.gif) (http://imagesia.com/recap-arcep-t1-2014_k0yo)

Hors FTTH
Hors FTTH, le nombre total d’abonnements est de 1,580 000 abonnements dont 377 000 pour Bouygues et 1,049 000 pour Numericable, soit une part de marché de 90,2%. Par défaut, le VDSL2 pourrait représenter au maximum 154 000 abonnements. Mais, il n'y a pas de statistiques sur ce segment.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 365 000 clients pour un total de 640 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 57% (59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012. SFR compte 221 000 clients, soit une part de marché de 34,5% (36,5% pour le T4).

En défalquant Orange et SFR des abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 54 000 abonnements, soit une part de marché de 8,4%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et de petits opérateurs locaux.

Lors du trimestre précédent, les chiffres provisoires étaient de 24 000 abonnements, soit une part de marché de 4,4%. L’ARCEP a révisé ses chiffres et le total est passé de 540 000 à 558 000.
Cela n’affecte que le delta « autres » qui était donc à 42 000 et non 24 000. Cela ne bouleverse pas globalement les équilibres : Orange est à 57,1%, SFR 35,3% et donc les autres opérateurs 7,5%.

Récapitulatif sur le très haut débit 
- Numericable, 1,049 000 million d’abonnements soit 47,2% du total (50,3% au T4, 55,2 au T3, 56,8% au T2), 
- Bouygues Telecom, 377 000 soit 17,0%(17,6% au T4, 18,1% au T3, 18,1% au T2),
- Orange, 365 000 soit 16,4%(15,4% au T4, 14,8% au T3, 13,5% au T2),
- SFR, 221 000 soit 9,9% (9,5 % au T4, 7,6% au T3, 7,1% au T2),
- Autres (dont Free) 208 000 soit 9,4% (7,1% au T4, 4,3% au T3, 4,5% au T2).
Total : 2,220 000 millions d’abonnements.

A noter, la montée en charge de SFR, le tassement de Bouygues Telecom. Orange gagne régulièrement des parts de marché et devrait passer assez rapidement devant Bouygues. Numericable est en chute libre alors qu’il est quasiment seul sur son réseau. Il devrait souffrir lorsque son réseau sera dégroupé.

Au total, sur les 12 derniers mois, l’augmentation est 506 000 clients (Vdsl2 estimé au maximum à 154 000) soit une augmentation annuelle de 29,5% pour 245 000 abonnements hors FTTH.
Pour le FTTH, c’est une augmentation annuelle de 261 000 abonnements, soit 68,8%. Sur ce total,  Orange représente 159 000 abonnements, soit une part de conquête de 60,9%.

Demain, un point sur le haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 May 2014 07:21:28
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://arcep.fr/index.php?id=12383) ses chiffres provisoires concernant le haut et le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2014.

Méthodologie
L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

(http://img.imagesia.com/fichiers/k0/recap-arcep-t1-2014_imagesia-com_k0yo_large.gif) (http://imagesia.com/recap-arcep-t1-2014_k0yo)

Le récapitulatif calculé avec les chiffres publiés par les opérateurs.  La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR, les opérateurs professionnels et les  opérateurs locaux. 

(http://img.imagesia.com/fichiers/k2/recap-op-t1-2014_imagesia-com_k244_large.gif) (http://imagesia.com/recap-op-t1-2014_k244)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%, mais ce taux est en déclin depuis de nombreux trimestres. Il était de 5,1% il y a un an. Toutefois, un secteur qui dégage encore 4% de croissance annuelle (en volume), ce n'est pas si mal...

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est encore en dessous du million avec 980 000 nouveaux abonnements dont 476 000 en haut débit et 506 000 en très haut débit.
Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 294 000 nouveaux clients dont 140 000 en haut débit et 154 000 en très haut débit, soit 52,3% des recrutements contre 78% pour le trimestre précédent. C’est donc un relatif petit trimestre en ce qui concerne le très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 June 2014 06:55:51
Le rachat de SFR par Numericable va-t-il remettre en cause les investissements prévus dans le très haut débit par SFR ? Ceux-ci doivent s’insérer dans le plan gouvernemental France Très haut débit et la puissance publique aura forcément son mot à dire sur les futures orientations du nouvel ensemble.

De fait, un changement entraînerait certainement une réorientation du principal « fibreur » : Orange. Pour rappel, ce Plan Très Haut Débit prévoit de couvrir tout le territoire en 2022, à plus de 80% en fibre optique.

Numericable s'est engagé à respecter l’accord signé entre SFR et Orange en 2011. Cet accord prévoit que SFR doit raccorder 2,3 millions de logements et Orange 7,5 millions. Par contre le problème se pose sur 182 communes ou Numericable devrait plutôt investir sur du câble modernisé. Pour le Directeur du Plan débit cela n’est pas forcément un blocage, car il est probable que dans le cadre de l’examen par l’Autorité De La Concurrence, ces communes soient récupérées par Orange ou par des collectivités locales.

Concernant ses investissements dans les réseaux publics, le nouveau groupe s’est engagé à les maintenir. Pour le rachat de SFR, dans une lettre à Fleur Pellerin (ex ministre à l’Economie Numérique), Numericable s'était engagé sur un investissement de 50 millions par an. 

Mi-mai, lors d’un colloque sur le très haut débit organisé par l'Avicca (association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel), la nouvelle secrétaire d'Etat au Numérique Axelle Lemaire a déclaré que : "le plan France Très haut débit s'appuie sur toutes les technologies. La fibre optique est la priorité mais il y a la montée en débit sur le cuivre, la 4G, le satellite..."». Par THD, le gouvernement entend une ligne d’au moins 30 Mbps.

Les risques sont donc réels de voir le Plan très haut débit revu à la baisse et réorienté vers les zones très denses.
A suivre…

Sources: : La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140513trib000829622/tres-haut-debit-free-bouygues-et-orange-unis-contre-numericable.html) (13/05), La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140409trib000824427/plan-tres-haut-debit-le-mariage-sfr-numericable-aurait-un-impact-limite.html) (09/04).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 June 2014 06:41:07
Netflix devrait « débarquer » en France pour la rentrée de septembre. Pour raisons fiscales, le service serait domicilié hors de France : dans un premier temps au Luxembourg, puis aux Pays-Bas.
A ce jour, il ne semble pas que le service soit repris par une box d’un FAI. Mais selon Electron Libre (http://electronlibre.info/netflix-met-en-danger-triple-play/) : "Le service pourrait d’abord être lancé uniquement via internet puis, dans un second temps, sous forme d’une option aux offres des opérateurs ADSL ou câble, via leur box. Mais les négociations achoppent sur les tarifs, car Netflix ne proposerait aux opérateurs qu’une commission de 10%, alors que le tarif habituel va jusqu’à 30%.".

Lors d’un colloque organisé par NPA Conseils le 13 mai, Orange s’est exprimé sur le sujet et semble assez serin.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/20/140520045732710551.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140520045732710551.gif)   

Pour être distribué correctement, Netflix va devoir passer un deal avec un FAI, sauf que SFR/Numericable est lié à Vivendi et donc Canal+ et CanalPlay, Bouygues Telecom est lié à TF1, Orange est propriétaire d’OCS, et Free ne veut déjà pas payer pour Youtube…
 
Rien d’urgent pour le moment et un accord avec un ou des opérateurs dépendra de la réussite de Netflix. La concurrence va être rude et se jouera sur la profondeur du catalogue. Par contre si le succès est là, nul doute que le tarif Netflix deviendra la référence.

Parallèlement, la chronologie des médias (temps de diffusion d’un film après sa sortie en salle pourrait être modifiée. Pour un abonnement, cela pourrait tomber de 36 mois à 18, le paiement à l’acte pourrait quasiment disparaître si le film n’a pas eu de succès en salle.
Actuellement, après sa sortie en salle, l’exploitation d’un film à la tv est : de 4 mois pour la vidéo à la demande à l'acte, 10 mois pour Canal+ (quand la chaîne a préfinancé le film), 36 mois pour les offres de VOD par abonnement (SVOD) comme CanalPlay ou FilmoTV.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 June 2014 07:00:56
Suite au rachat de SFR par Numericable, la Commission des Affaires Economiques du Sénat (http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20140519/eco.html#toc2) a entamé un tour d’horizon des opérateurs afin de faire le point sur ce dossier mais aussi sur les autres sujets d’actualité. Le 21 mai dernier, Stéphane Richard y est revenu sur la faisabilité d’un rachat de Bouygues par Orange. Pour lui, il n’existe que Free ou Orange pour racheter !

Pour lui un rachat poserait bien sur des problèmes de parts de marché, mais Orange proposerait de céder certains bases de clients afin que le nouvel ensemble pèse 40% dans le mobile (contre 50% avec l’ensemble) et 45% sur le fixe (contre 48% avec l’ensemble).

Manifestement, l’étude est déjà assez approfondie, car il déclare : "nous essayerions de répondre par anticipation sur les remèdes. L'essentiel de la question porte sur le réseau. Il y a un acteur tiers dont l'intérêt naturel est de s'asseoir à la table". L’acteur est bien sur Free qui pourrait ainsi s'offrir une partie du réseau de Bouygues...

Stéphane Richard est revenu sur le sujet lors d’une interview à BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/stephane-richard-orange-consolidation-telecoms-est-urgente-783439.html) (28/05) : "Il y a urgence, après ce qui s'est passé autour de SFR et donc l'opération avec Numericable, c'est dans les prochaines semaines que les choses doivent se décanter (...) Si quelque chose doit arriver c'est certainement dans les semaines qui viennent que cela arrivera".

Pour un opérateur qui n’est pas intéressé, Stéphane Richard intervient beaucoup. Bref, Orange n’est pas demandeur, mais est prêt. Après le rachat de SFR par Numericable, le Yalta des télécoms est en marche et tout le monde aura sa part.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 June 2014 06:58:57
Brèves du sport business et des médias - N° 73
La publication des résultats de Vivendi permet de faire le point sur la situation de Canal+.

(http://img.imagesia.com/fichiers/jt/canal-_imagesia-com_jtl1_large.gif) (http://imagesia.com/canal-_jtl1)

Les chiffres sont exprimés en milliers.
* (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/21/01007-20140521ARTFIG00404-netflix-est-l-occasion-de-faire-evoluer-la-reglementation.php), 21/02)
** (Electron Libre (http://electronlibre.info/canal-la-svod-cartonne-canalsat-decroche/), 25/02).

Le nombre total de clients baisse de 96 000 sur le trimestre, soit une baisse de 1,0% et de 100 000 sur un an, soit également 1%.
Canal Play compense la baisse des clients professionnels et collectifs. Le nombre de clients individuels s’effrite de 54 000 sur le trimestre soit 0,88%. Sur un an, cela ne bouge pas.

Au 31 mars 2014, le portefeuille total des abonnements individuels et collectifs à CANAL+ (France Métropolitaine, DROM-COM et Afrique) s’élève à 5,6 millions d’abonnements, en croissance de 63 000 abonnements par rapport à fin mars 2013. Communiqué (http://actionnaires.canalplus.fr/uploads/news/news_2278.pdf) Canal+.
 
Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), beIn Sports serait à 1,9 million de clients, OCS à 2 millions et VideoFutur comptait 20 000 clients fin février et pour le moment Netflix est à 0.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 June 2014 12:12:19
Concernant le rachat de Bouygues Telecom par Orange, du coté d'Orange, le dossier est pris au sérieux. Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/06/04/97002-20140604FILWWW00337-lazard-et-credit-suisse-mandates-par-orange.php) (04/06) annonce qu'Orange a mandaté deux banques : Lazard et Crédit Suisse pour étudier la faisabilité de la chose.
L'opération pourrait être de 6 milliards d'euros. A ce jour : "Les deux parties ne négocient pas activement pour le moment mais les discussions sont toutefois réelles et l'opération est une évidence pour Orange s'il parvient à la mener à bien. Les synergies potentielles sont énormes".

La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140605trib000833575/pourquoi-orange-etudie-serieusement-l-option-d-un-rachat-de-bouygues-telecom.html) (05/06) rapporte des propos "off" de membres de la Direction d'Orange concernant un éventuel rachat de Bouygues Telecom.

Du coté des "pour", il s'agit de ne pas laisser l'initiative du rachat à Free et au pire de faire monter les prix, si c'est Free qui devait racheter Bouygues. L'argument principal est :  "faut-il regarder le dossier Bouygues ou subir la consolidation ?". Concernant le prix, avantage Orange qui pourrait proposer jusqu'à 6 milliards contre 4 milliards pour Free.

Enfin, selon La Tribune qui cite La Lettre de l'Expansion : "Orange aurait tâté le terrain à Bruxelles et la Commission ne serait pas fermée à l'idée d'une fusion avec Bouygues Telecom..
Avec des contreparties extrêmement importantes et c'est ce qui l'emporte du coté des "contre" : "Il n'y a jamais eu de consolidation autour du leader. Quand je vois les remèdes demandés par la Commission européenne en Irlande, je n'y vois pas un encouragement pour nous."

Verre à moitié vide ou à moitié plein ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 June 2014 06:51:31
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/indice-prix-mobiles/2010-2013/indice-prix-mobile-2010-2013-mai2014.pdf) un rapport sur l’évolution des prix des services mobiles. En moyenne, les consommateurs ont bénéficié d'une baisse de 27,2% en 2013, après une baisse de 11,4% en moyenne en 2012, du fait de la pression concurrentielle du quatrième opérateur. Depuis la mi-2013, la baisse s’est fortement ralentit.

La baisse a été plus marquée pour les utilisateurs de cartes prépayées (-33%), que pour les abonnés à des forfaits (-25,5% après -12,6% en 2012 après -1,8% en 2011). Pour les offres sans engagement, la baisse des prix a été particulièrement spectaculaire, atteignant 28,1% contre 28,4% en 2012 et -7% en 2011.

Pour l’’ARCEP : «Le recul des prix est légèrement plus marqué aux extrêmes : les prix diminuent de 26,6 % pour les gros consommateurs et 28,3 % pour les petits consommateurs de services vocaux tandis qu’ils baissent de 21,2 % pour les consommateurs moyens.»

Cette diminution des prix ne s'est accompagnée d'une augmentation moyenne de la consommation voix. Alors que cet usage était plutôt en baisse depuis quelques années. La moyenne est de 3h15 par mois. Avec 28 minutes pour les petits forfaits et 7h29 pour les gros forfaits.

Pour les SMS, comme en 2012, la moyenne est de 331 par mois. Ce sont les offres prépayés qui émettent le moins avec 83 sms par mois, alors que la moyenne pour les gros forfaits tournent à 404.

Pour ce qui est de l’internet mobile avec une consommation moyenne des données en hausse à 220 Mo contre 122 en 2012. Le profil du gros surfeur est à 418 Mo par mois.

2014, va-t-il voir la baisse des prix se poursuivre et si oui de combien ? Les prix ont-ils atteints un prix plancher pour plusieurs années ? A ce jour, la 4G n’a aucun impact sur les prix. Alors que les prix ont explosé en deux ans, Il faut constater que ce n’est pas le cas des usages. La consommation reste modeste par rapport aux contenus des forfaits.

Méthodologie
C’est une étude menée auprès de clients des quatre opérateurs de réseaux mobiles Orange France, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile et des deux plus importants opérateurs mobiles virtuels NRJ Mobile et Virgin Mobile.
Le calcul est fondé sur la dépense minimale. La dépense minimale est la facture minimale théorique en euros courants TTC d'un consommateur informé, libre et rationnel qui " optimise " sa dépense en fonction de sa consommation tout au long de la période. C'est celle utilisée par l'INSEE pour calculer son indice des prix à la consommation.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 June 2014 07:04:52
Bouygues Telecom est à la croisée des chemins. Lors d’une audition par la Commission des Affaires Economiques du Sénat (http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20140519/eco.html#toc2) (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140606trib000833826/bouygues-telecom-exsangue-charge-free-et-la-concurrence-faussee-.html), 06/06), son pégégé est revenu sur la santé de l’opérateur. Alors qu’il est question d’un possible vente à Orange, il annonce que Bouygues Telecom va d’abord s’attaquer à une réorganisation interne avec une simplification des offres et de son organisation et et engager un plan de licenciements.

La situation est noire
"Notre objectif est d'économiser un milliard par an d'ici trois ans : c'est énorme, pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros (…) pour ce qui concerne Bouygues Telecom, aujourd'hui, nos résultats nous placent au quatrième rang (…) Nous sommes confrontés à un problème de taille critique. Pour faire face à nos coûts fixes, c'est-à-dire à l'extension du réseau, il nous faut plus de clients, d'où notre offre de rachat de SFR, qui a échoué. Les résultats en matière de 4G n'ont pas été à la hauteur de nos espérances (…)  nous avons décidé de nous organiser par nous-mêmes pour survivre avec moins de revenus, en réduisant sensiblement la taille de l'entreprise, ce qui aura donc des conséquences sur l'emploi, hélas.".

La charge est lourde et elle est bien signée Olivier Roussat le pédégé de Bouygues Telecom et non de ses concurrents…Curieusement, lors de la présentation des résultats du T4 2013, le communiqué - plutôt optimiste - disait : " La structure financière du Groupe est très solide. La capacité d’autofinancement est quasiment stable par rapport à 2012 et s’élève à 2,7 milliards d’euros. Grâce à la maîtrise des investissements d’exploitation nets, en baisse de 188 millions d’euros par rapport à 2012, le cash-flow libre s’améliore de 97 millions d’euros et ressort à 821 millions d’euros en 2013. ".

Réorganisation stratégique
Un plan de simplification va être présenté le 11 juin : "nous devons réduire de façon drastique nos dépenses. Un comité d'entreprise exceptionnel se réunira le 11 juin : nous annoncerons des réductions d'emplois, condition pour continuer à vivre dans un monde à quatre opérateurs (…) nous sommes exsangues ». Il pourrait y avoir jusqu’à 2000 licenciements sur 9000 postes. 

Bouygues Télécom "travaillerait enfin à réduire les coûts de fonctionnement et notamment par le biais d’une simplification de sa grille d’offres qui compte actuellement six forfaits, qui se déclinent chacun en offre avec ou sans engagement, auxquels s’ajoutent les quatre tarifs de B & You dans le mobile, les offres pour la box et remises aux clients les plus fidèles." (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/12/01007-20140512ARTFIG00006-severe-cure-d-austerite-chez-bouygues-telecom.php), 12/05).

Pour rappel, Bouygues a déjà réalisé un plan d'économies de 400 millions en 2013  (20 Minutes[/u] (http://www.20minutes.fr/ledirect/1155129/20130514-bouygues-rouge-annonce-davantage-economies-chez-tf1), 05/2013) et a supprimé 542 emplois dans le cadre d'un plan de départs volontaires. Martin Bouygues avait annoncé (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/12/19/01007-20131219ARTFIG00576-martin-bouygues-repond-a-xavier-niel-je-declare-la-guerre-dans-l-internet-fixe.php), 12/2013)  vouloir déclaré la guerre à Free ! 

Les coupables
Pour Olivier Roussat, le problème de fond pour Bouygues vient de Free Mobile. Les conditions d’accès ont été biaisées pour Free, et il fait même preuve de très mauvais goût en décrivant l’itinérance d’Orange comme un « cancer ».
Il en veut aussi à l’ARCEP, que Bouygues Telecom vient d’attaquer devant le Conseil d’Etat. Suite à l’avis de l’Autorité De La Concurrence de mars 2013, Bouygues dénonce le manque de clarté de la sortie de l’itinérance 3G qui lie Orange et Free.   

Un rachat par Orange ?
La réponse est plutôt amère : "Les pouvoirs publics estimaient indispensable d'avoir quatre opérateurs fin 2011 et aujourd'hui il n'en faudrait plus que trois ? Quel est le sens de tout cela ? Si le but était de transférer l'argent d'un opérateur à un autre, c'est réussi, la fortune du patron de Free, Xavier Niel, est faite. Mais où est la logique ? (…) La presse a fait état de discussions avec Orange. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, pour l'instant, elles sont très préliminaires. ".

Difficile pour lui d’en dire plus, car le dossier est directement traité par Martin Bouygues. Pour lui, la priorité est d’avoir un Bouygues Telecom en état de marche : "Nous ne voulons dépendre de personne pour restaurer notre rentabilité et pouvoir réaliser les investissements dont nous avons besoin. ". De son coté, Orange est de plus en plus intéressé.

C’est dans le droit fil d'une interview (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/11/01007-20140411ARTFIG00457-rachat-de-sfr-martin-bouygues-regle-ses-comptes.php), 11/04) de Martin Bouygues qui déclarait : "Dans un marché à quatre opérateurs, nous savons que nous devons continuer à diminuer nos coûts et à innover fortement. Bouygues Telecom peut rester seul car il peut compter sur le groupe Bouygues, qui peut lui fournir des moyens importants pour gagner la rude bataille qui s'annonce."

Rachat par Orange, Free ou un autre opérateur ? Mutualisation plus poussée avec SFR/Numericable ? La réorganisation interne permettra-t-elle de faire franchir un nouveau pas à Bouygues Telecom ?

A suivre…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 June 2014 06:51:01
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°85

Free fait une offre sur Bouygues
Alors qu'Orange s'est montré intéressé par un rachat de Bouygues Telecom, c'est également Free qui aurait fait une offre informelle (Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0OR0Q420140610), 10/06).
Sauf que Free aurait mis 4 milliards sur la table, alors que Bouygues en réclame le double. Les discussions sont au point mort.
Ce prix avait déjà été évoqué dans un article récent de La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140605trib000833575/pourquoi-orange-etudie-serieusement-l-option-d-un-rachat-de-bouygues-telecom.html) (05/06). Orange de son coté proposerait 6 milliards d'euros et une entrée de Bouygues dans le capital d'Orange.

Dailymotion
De son coté Orange ne devrait pas vendre une part de Dailymotion à Canal+ et Microsoft qui envisageait de rentrer dans le capital, ne ferait qu'avec un autre actionnaire. C'est ce qu'annonce le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203551733189-coup-darret-a-louverture-du-capital-de-dailymotion-1010860.php) (10/06) qui l'annonce. Canal+ voulait devenir majoritaire et faire de Dailymotion une plateforme payante lors qu'Orange ne le voulait pas.

Au mois de février dernier Stéphane Richard avait réaffirmé qu’il était en discussion (Bfmtv (http://www.bfmtv.com/economie/stephane-richard-orange-discute-microsoft-dailymotion-719528.html), 25/02) avec Microsoft pour trouver un partenaire à Dailymotion : "On a des discussions qui se poursuivent, en particulier avec Microsoft, ce qui ne veut pas dire que nous allons forcément parvenir à un accord (…) Nous souhaitons garder la majorité de Dailymotion car nous souhaitons rester maître du destin de Dailymotion qui peut encore profiter beaucoup à l'écosystème de l'innovation en France".

Il avait également précisé avoir "des discussions avec d'autres partenaires potentiel y compris français, plutôt dans le monde des contenus (...) Pour l'instant, Dailymotion ou YouTube sont des services 100% gratuits. Mais demain, l'avenir de ces sites est d'aller vers des contenus payants de haute qualité. Ce qui justifie le fait qu'on puisse en discuter avec des éditeurs de contenus", a-t-il développé.

La suite au prochain épisode.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 June 2014 07:16:33
Alors que les conditions de sortie de l’accord d’itinérance 2G ne sont pas encore connues, Stéphane richard est revenu sur le sujet lors d’une interview à BfmTv.

Pour lui, il y a "une première fenêtre début 2015" qui va s’ouvrir, mais cette cela va prendre du temps : "On est en train de parler de migration de millions de gens qui se servent quotidiennement de leur téléphone, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont des évolutions qui se font sur plus d'un an.".

Cette déclaration tombe au moment ou Bouygues Télécom vient d’attaquer l’ARCEP devant le Conseil d’Etat. Bouygues dénonce le manque de clarté de la sortie de l’itinérance qui lie Orange et Free suite à l'avis de l'Autorité De La Concurrence sur le sujet (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) en mars 2013.

Parallèlement, L’ARCEP vient également d’ouvrir une enquête concernant le déploiement de son réseau mobile 3G : "L'Autorité a décidé l'ouverture d'une enquête afin de s'assurer que Free Mobile met en œuvre tous les moyens nécessaires à l'atteinte de son obligation et d'évaluer la réalité d'éventuels obstacles au déploiement.".

Pour l'ADLC, il s’agit de mettre fin à l’itinérance 2G en 2016, sauf que l’ADLC laisse une porte ouverte : "C’est à l’aune de cette évolution qu’il conviendra d’apprécier s’il est approprié de demander à Free de réaliser la migration de son parc avant les autres opérateurs, ou si une solution d’itinérance 2G encadrée est moins susceptible de fragiliser la dynamique concurrentielle".

Le débat est vraiment lancé. Une chose toutefois, que faire si il reste des clients en 2G ? Comment faire migrer des clients et gratuitement ? Sachant que ces clients sont "à priori" ceux qui disposent d'un faible pouvoir d'achat. L’itinérance peut-elle être coupée ?
En pratique, il reste donc 18 mois à Free pour faire évoluer son parc. Pour les autres opérateurs, dans le même avis de l'Autorité De La Concurrence, la dead line est 2021. On peut imaginer qu'il y aura aussi de la souplesse sur les délais.

A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 June 2014 06:05:04
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°86

Marché Pro
Cinq acteurs du marché aux entreprises dont Colt, BT, Nerim ou encore Adista ont écrit à la Commission Européenne afin de dénoncer les récentes propositions de l’ARCEP de ne plus encadrer les prix de gros d'Orange dans la fibre optique et l'ADSL dans les zones très denses, à savoir les grandes villes comme Paris ou Marseille.  La Commission Européenne doit donner sa réponse le 10 juin.
Ces prix étaient encadré depuis 10 ans et l’ARCEP estime que ces opérateurs ont eu le temps de déployer leurs propres infrastructures. L’ARCEP étudie la faisabilité d’étendre la dérégulation à d’autres zones.
Selon les derniers chiffres de l'Institut de l'audiovisuel et des télécoms (Idate) Orange représente 63% du marché des entreprises, SFR business team 21%, Bouygues Télécom 6%, Completel 4% (propriété de Numericable), Colt 3%, le reste 3%.

Source : L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/sfr-numericable-cinq-operateurs-telecoms-saisissent-bruxelles_1547625.html) (30/05).

Consolidation des opérateurs européens
La Commission Européenne vient de donner son accord au rachat de Telefonica Ireland (quatrième opérateur) par Hutchison (deuxième opérateur) pour 850 millions d’euros. C’est assorti de fortes conditions sur le maintien de la concurrence.
Mais la nouvelle entité fusionnée s'est engagée à laisser entrer dans les mois à venir deux opérateurs virtuels (MVNO) - dont un avant même que le deal ne soit officiellement conclu - avec l'obligation de leur céder jusqu'à 30 % des capacités de son réseau. Enfin Hutchison a promis de poursuivre le partage de réseau existant avec Eircom, le troisième réseau de téléphonie mobile.
Ces conditions sont directement inspirées de celles qui avaient prévalu en décembre 2012 lors du feu vert au rachat d'Orange Autriche par Hutchison.

Un autre dossier plus conséquent attend les partisans de la consolidation du marché : le rachat d'E-Plus (la filiale allemande de KPN) par Telefonica Deutschland. La décision est attendue pour le 10 juillet. La consolidation intérieure : oui, mais maintient d’une forte concurrence afin que les consommateurs ne soient pas lésés. Cette décision pourrait donner des pistes si Orange rachète Bouygues Telecom. 

Source : Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203530774435-telecoms-bruxelles-se-pose-en-garant-d-une-concurrence-forte-674679.php) (30/05).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 June 2014 15:51:38
Bouygues Telecom vient de présenter son plan de relance qui s’accompagne d’un plan de licenciements de 1516 personnes soit 16% des effectifs. Bouygues devrait faire des annonces concernant le prix des offres Fibre et annonce (enfin) un plan de dégroupage massif d’ici fin 2015. Bouygues se met en position d’avoir un ARPU faible et de conquête de clients à tout prix.

Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/finance-marches/ma/0203556965591-bouygues-telecom-va-supprimer-1516-postes-1011711.php) (12/06) relate que les discussions se poursuivraient entre Bouygues et Orange : "Les discussions ne sont pas à l’arrêt, assure-t-on du côté d’Orange. Elles se seraient même transformées, assure aux « Echos » une source proche du dossier. Alors que Martin Bouygues souhaitait monter au capital d’Orange, Stéphane Richard envisagerait plutôt de racheter Bouygues Telecom en cash, avec l’aide d’un autre opérateur télécoms - Iliad, fortement intéressé par le réseau et les fréquences de Bouygues.".

De son coté, Olivier Roussat - le pédégé de Bouygues Telecom – que les discussions "n’ont pas abouti", Bouygues Telecom veut mettre en place ce plan afin de "se donner les moyens d’assurer son avenir de façon autonome". C’est au niveau de Martin Bouygues que cela se décide. Pour plus de détails : "aller demander au septième étage" du siège de la maison-mère, (où se trouve le bureau de Martin Bouygues) (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140611trib000834567/bouygues-telecom-va-supprimer-1.516-emplois.html), 11/06)

Du coté d’Orange, le secrétaire général aujourd’hui Pierre Louette a déclaré que : "Il n'y a pas d'accord, de montage, qui aurait été trouvé (…) Les discussions n'ont pas abouti (…) si on regardait quoi que ce soit, ce serait toujours avec le souci de la création de valeur pour Orange", (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/06/12/97002-20140612FILWWW00137-pas-d-accord-entre-bouygues-et-orange.php), 12/06).

Les discussions n’ont pas abouti (pour le moment ?), mais les discussions sont-elles closes ? Dans l’attente et au prix d’un lourd sacrifice, Bouygues va essayer de se relancer. En espérant pour Bouygues que cela ne soit pas du quitte ou double. Si ce plan réussit, très bien, si il ne change rien, Bouygues perdra de la valeur.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 June 2014 07:04:19
Le serpent de mer d’une fusion avec Deutsche Telekom refait surface. Les dernières nouvelles (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/06/05/97002-20140605FILWWW00016-usa-vers-des-rachats-dans-les-telecoms.php), 05/06) viennent de Deutsche Telekom, qui va enfin réussir à vendre sa filiale T-Mobile USA (numéro 4) et serait pas loin d’un accord pour un rachat par Sprint (numéro 3) pour environ 50 milliards de dollars. Reste à trouver un accord avec le régulateur américain.

Fusion à égalité ou rien
Sans cette filiale, la valeur de Deutsche Telekom serait quasiment égale à celle d’Orange, ce qui rendrait la fusion possible. C’est ce qu’avait expliqué Stéphane Richard lors d’une interview (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203085527389-stephane-richard-orange-nous-sommes-l-operateur-qui-a-le-mieux-resiste-a-free-mobile-621476.php),10/2013). Un article du Jdd (http://www.lejdd.fr/Economie/L-Etat-encourage-Orange-a-grossir-en-Europe-635763) (10/2013) avait déjà relancé le débat sur une éventuelle fusion entre Orange et Deutsche Telekom. Lors de l’été 2012, un rapprochement avait déjà été évoqué (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202112657453-le-service-client-l-un-des-principaux-postes-de-couts-des-operateurs-333198.php), 06/2012).

Orange et DT travaillent déjà ensemble
Il faut dire qu'entre les deux opérateurs historiques, c’est une vieille histoire maintenant. Avec un accord de coopération (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2011/Deutsche-Telekom-et-France-Telecom-Orange-explorent-differents-champs-de-cooperation-potentielle-pour-le-benefice-de-leurs-clients) (02/2011) dans  le domaine du M2M et le partage du wifi, et le partage (http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/03/28/france-telecom-et-deutsche-telekom-font-alliance-en-pologne_1499534_3234.html) (Le Monde, 03/2011) du réseau mobile en Pologne et enfin la création (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2011/Deutsche-Telekom-et-France-Telecom-Orange-annoncent-un-projet-de-co-entreprise-dans-le-domaine-des-achats) (04/2011) d’une société commune sur le achats d’équipement. La co-entreprise vise un montant annuel d’économies sur les achats de 1,3 milliard d’euros après trois ans d’activité. Dernièrement, les deux entités se sont associés dans l’aide aux jeunes pousses (01Net (http://pro.01net.com/editorial/621706/orange-et-deutsche-telekom-cooperent-sur-lincubation-de-start-up/), 12/06).

C’est du lourd
L'Etat allemand contrôle 32% du capital de Deutsche Telekom et l'Etat français 26,9% du capital de France Télécom, dont 13,5% via le Fonds stratégique d'investissement. Une fusion des deux opérateurs créerait un mastodonte de plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires (45 milliards pour FT et 58 milliards pour DT) et près de 400.000 salariés (172.000 chez FT, 236.000 chez DT).

Alors ?
Fusion ? Rapprochement ? Un rapprochement entre ces deux groupes aurait le mérite de faire émerger un «géant» européen des télécoms, ce qui ne devrait pas déplaire à Bercy et la Commission Européenne. Pour cette dernière, plutôt que de consolider à l’intérieur de chaque pays, la consolidation doit être paneuropéenne : "Nous avons besoin de consolidation par-delà les frontières, et de taille critique plutôt que de synergies" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203506630869-l-europe-des-telecoms-attend-encore-les-deals-a-l-echelle-du-continent-671934.php), 19/05).
On pourrait s’attendre à ce que les marchés nationaux restent dans chaque giron. Il s’agirait ensuite de fusionner tout ce qu’il est possible de faire en dehors de son territoire national.

Alors qu’Orange se pose la question de racheter Bouygues Telecom et de consolider définitivement le marché des télécoms en France, c’est sur le continent européen que pourrait se jouer une partie autrement plus importante. Si un rachat de Bouygues par Orange serait complexe à réaliser au regard des règles anti-concurrentielles, un rapprochement/fusion poserait aussi d’énormes questions. Le dossier est aussi très politique.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 June 2014 07:08:07
Le retour à trois opérateurs mobiles en France fait maintenant quasiment l’unanimité. Ainsi au cours d’un colloque organisé par le quotidien Les Echos, diverses voix se sont fait entendre sur le sujet. C’est La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140612trib000834804/mobile-le-tabou-d-un-marche-passant-de-4-a-3-operateurs-est-leve.html) (12/06) qui relate.

L’Autorité De La Concurrence
Pour son président : "Il n'y a pas de corrélation absolue entre le nombre d'opérateurs et la concurrence. Il n'y a pas de chiffre magique. Ce sont la qualité et les incitations des acteurs qui comptent (...) La question n'est pas de savoir si la consolidation est désirable, mais si elle est inéluctable, comment bien l'accompagner".
Bref, il s’agit d’être pragmatique et d’organiser le marché pour qu’il y ait concurrence. La présence d’un Free "renforcé" étant gage de cette concurrence sur les prix.

Pour rappel, Bruno Lasserre (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2014/03/08/20004-20140308ARTFIG00031-concurrence-l-examen-du-dossier-sfr-prendra-probablement-neuf-mois.php), 08/03) le Président de l'Autorité De La Concurrence était revenu sur le cadre réglementaire d'un rachat de SFR. Il y fixait quelques règles. Le passage de quatre à trois opérateurs n'était pas tabou : "L'Autorité se prononcera au vu du dossier - et des remèdes proposés - qui lui sera soumis..
L'ADLC examinera les questions suivantes : "le pouvoir de marché acquis par l'entreprise fusionnée lui permet-il d'augmenter les prix au détriment des consommateurs, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises ? Existe-t-il des possibilités de riposte du côté des autres acteurs du marché ? Quels sont les effets de l'opération sur les incitations à innover et à investir de la nouvelle entité et de ses concurrents ? Ensuite, nous regarderons les effets coordonnés: la fusion peut-elle briser la dynamique concurrentielle dans le mobile mais aussi dans les marchés adjacents, la téléphonie fixe et même les médias. Les deux offres peuvent avoir des conséquences sur les médias."

L’ARCEP
Pour son président, il n’y a : "bien sûr pas de nombre d'or (...) prendre des précautions pour que la baisse des prix reste un acquis réel  (et à prévoir)  la réversibilité si le marché concentré se révélait insuffisamment concurrentiel (...) L'arrivée de Free dans le mobile a permis de casser la rente des opérateurs qui était improductive en matière d'investissement puisqu'ils avaient été mis en demeure sur leurs engagements de déploiement de la 3G". 

Le Ministre de l’Economie
Arnaud Montebourg : "Le retour à trois opérateurs est inéluctable (...)  Notre position est claire et ferme : nous militons pour ce retour à trois opérateurs. Mais l'emploi ne doit pas être une variable d'ajustement. Il y a d'autres solutions que des plans sociaux chez Bouygues Telecom, elles sont sur la table (...) Je laisse le soin aux dirigeants des entreprises concernées de peser le pour et le contre. Il n'y a pas qu'Orange. Il y a aussi Free. Avec Bouygues Telecom, ils pourraient s'entendre enfin, plutôt que de s'autodétruire".
Le Ministre louant même le rôle de Free en flattant "la bête" : "si Free se maintient, il serait le Maverick [non-conformiste], le vilain petit canard, il jouerait un rôle productif et intelligent".

Orange
Pour le Directeur Financier d’Orange : "Orange ne peut agir seul, nous sommes le seul à ne pouvoir faire des choses seuls. Ce serait tellement plus simple si les deux plus petits (comprendre Free et Bouygues NDLR) faisaient les choses ensemble ! Nous ne pouvons être leader ou la seule partie prenante".
Au nom d’une complexité (mais pas impossibilité) anti-concurrentielle au niveau Européen, Orange pourrait accompagner un acheteur. Et dans ce rôle, il n'y a que Free ? 

Le rachat de SFR et Virgin Mobile par Numericable a fait bouger les lignes et le PIF pourrait encore connaitre un épisode de consolidation, d'autant que Bouygues est le dernier gros morceau. Ensuite ce sera terminé. A ce jour Bouygues n'est pas vendeur, mais tout l'environnement est prêt. Yalta est là...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 June 2014 07:04:09
Le Cabinet d’Etude Idate vient de présenter un rapport  "Digiworld Yearbook 2014", ce qui permet d’avoir quelques données intéressantes sur les investissements dans les télécoms des deux cotés de l’Atlantique. Le quotidien Le Monde (21/05) a publié quelques infographies et donne quelques chiffres.

Afin de se faire une idée sur les opérateurs en présence, le classement par chiffre d'affaire. Telefonica Le premier opérateur européen est cinquième. Orange est neuvième. l'Europe place 4 opérateurs, l'Asie 3, les Etats-Unis 2.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/22/140522123114951924.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140522123114951924.gif)

Autre statistique, dans le mobile, le chiffre d'affaire moyen par client. En cinq , il baisse de 3,9% au Japon, de 13,4% en Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni) et augmente de 2,4% aux USA.
 
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/22/140522123528643394.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140522123528643394.gif)

A partir de là et "logiquement", les investissements s’en ressentent et l’Europe décroche sur le période 2012/2013. Afin de se faire une idée plus précise, il faudrait quand même avoir la même statistique suer une période plus longue 
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/22/140522123829656009.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140522123829656009.gif)

Voilà qui devrait militer dans le sens de certains dirigeants d’opérateurs européens – dont Stéphane Richard – pour une consolidation des opérateurs européens. Actuellement trois grosses opérations se déroulent sous nos yeux : KPN-Telefonica en Allemagne, Hutchison-Telefonica en Irlande, SFR-Numericable en France. Sur la première, la Commission devait rendre un avis en avril et ce sera finalement en juillet, mais la Commission devrait approuver l’opération en échange d’une plus grande ouverture du réseau.
   
Les consolidations d’aujourd’hui vont-elles faire les investissements de demain ? L’exemple de la fusion SFR/Numericable va nous en donner un premier aperçu. Et pourquoi pas un rapprochement trans-européen ? Les plus « avancés » sont Orange et Deutsche Telekom, mais pour le moment il n’est question de de coopérations ponctuelles. Les obstacles politiques, économiques et réglementaires sont colossaux. L’écart entre l’Europe et le reste du monde devrait donc continuer à croitre.   

Pour rappel, voici ce que pèsent les gros acteurs européens des télécoms.

(http://img.imagesia.com/fichiers/c0/operateur-europeen_imagesia-com_c0av_large.gif) (http://imagesia.com/operateur-europeen_c0av)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 June 2014 07:07:53
Dans le cadre de rachat de SFR par Numericable, il y a dans la corbeille de la mariée SFR une filiale de SFR qui détient quasiment un monopole sur l’Ile de La Réunion, SRR.
C’est l’occasion de faire un petit point sur le marché des télécoms dans les DOM-COM et plus spécifiquement sur celui de l’Ile de la Réunion.
D’abord, quelques généralités et un point sur Altice, la holding de P.Drahi, qui vient de racheter SFR et qui détient Numericable. Demain, un point sur SRR. Globalement, c'est un domaine très peu documenté. 

Généralités
Premiers chiffres. L’ARCEP dénombre 2,768 millions de cartes SIM dans les DOM. Les forfaits représentent 1,362 million soit 49,2% du marché et le prépayé 1,406 million soit 50,79%. Contrairement à la Métropole, le prépayé y est donc majoritaire, alors qu’il ne représente que 18,6% du marché dans l’hexagone.

L’ARCEP recense comme Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer : opérateurs disposant de ressources en fréquences dans les départements et collectivités d'outre-mer (Orange Caraïbe, Orange Réunion, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Digicel AFG, SAS SPM, Dauphin Telecom, Outremer Telecom). Digicel est l’ex Bouygues Telecom Caraïbes.

Orange et  SFR ne donnent pas de chiffres spécifiques sur les DOM et COM. La clarté ne serait pas de trop. Bouygues n’est plus présent et Free n’est pas présent, car il n'y dispose pas de licences. 
A fin 2011, Orange Caraïbes comptait de 560 000 à 570 000 clients mobiles.

Altice
Alors qu’Altice vient de racheter SFR et Virgin Mobile, le groupe est déjà bien présent dans les DOM-COM.
Le 7 juin 2013, il a racheté Outremer Télécom pour 360 millions d'euros. C’est le principal opérateur alternatif des DOM-COM, avec 16% du marché. Présent en Martinique, Guadeloupe, Guyane, à la Réunion et à Mayotte, Outremer est actif à la fois dans l'accès internet, le téléphone fixe et mobile. 

Altice détenait déjà sur place les câblo-opérateurs Martinique TV Cable et World Satellite Guadeloupe, qu'il avait racheté pour 17 millions d'euros en 2008.

A fin 2012, Outremer Telecom, c’était 385 000 clients sur le mobile, 83 000 en téléphonie fixe et 57 000 sur internet en haut débit. Le Cable, c’est 12 000 clients en haut débit.

Comme avec le câble en Métropole, Altice s'est fait la spécialité de racheter de multiples petits opérateurs et de les agréger afin d'en faire une grosse marque qui compte. La construction est lente, mais efficace. 

Sources : BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/outremer-telecom-rachete-roi-cable-patrick-drahi-542410.html) (06/2013), Ariase (http://www.ariase.com/fr/news/consequences-rachat-sfr-reunion-article-3244.html) (04/2014), Challenges[/u] (http://www.challenges.fr/high-tech/20140414.CHA2738/canal-plus-pourrait-se-lancer-dans-la-telephonie-mobile-a-la-reunion.html) (04/2014), France Guyane (http://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/canal-plus-que-la-tele-195931.php) (04/2014), Actusmédia (http://actusmedia.over-blog.fr/article-internet-fixe-mobile-orange-caraibe-toujours-leader-87230008.html) (10/2011), Domtom-adsl (http://www.domtom-adsl.com/news/rachat-de-sfr-par-numericable---quel-impact-en-outre-mer---id870.html) (02/2014), Caribmag (http://www.caribmag.fr/2013/07/mediaserv-accelere-sa-croissance-au-premier-semestre/) (07/2013).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 June 2014 07:09:56
Dans le cadre de rachat de SFR par Numericable, il y a dans la corbeille de la mariée SFR une filiale de SFR qui détient quasiment un monopole sur l’Ile de La Réunion.
C’est l’occasion de faire un point sur le marché des télécoms dans les DOM-COM et aujourd’hui plus spécifiquement sur celui de l’Ile de la Réunion

Téléphonie Mobile
Sur l'île de La Réunion et à Mayotte, le marché du mobile se concentre autour de trois opérateurs principaux : Orange, Altice (IZI et Only), et Vivendi (Mediaserv et SRR). Orange détient 33% (+/- 353 000 clients)  du marché du mobile, SRR 56% (+/- 600 000 clients) et Only 11% (/+- 118 000 clients).
 
Avec ce rachat le nouvel ensemble détiendrait 67% du marché. Un vrai monopole (pour lequel SRR a été condamné plusieurs fois) que ne devrait pas laisser passer l’Autorité De La Concurrence. Mediaserv devrait rester dans le giron de Canal+ et pourrait récupérer ce que pourrait céder Altice pour faire passer le rachat de SRR. 

Canal Plus, ne voulant pas se laisser distancer, a racheté Mediaserv (28 000 abonnés à la Réunion et 90 000 sur l’ensemble des DOM) qui se présente comme le 2ème fournisseur d'accès Internet des départements d'outre-mer derrière Orange. Puis en octobre 2013, Altice s'est approprié l'opérateur télécom Mobius qui commercialise la marque Izi (24 000 abonnés Internet).

Le haut débit
Orange reste loin devant avec 75.000 abonnés, pour 48.000 à SRR au 31 décembre 2013 (36 000 à fin 2012), 18 000 à Numericable-Only et 18 000 pour Numericable-Izi.

Après la fusion, l'ensemble SRR-Only-Izi va représenter 86.000 abonnés Internet soit 11.000 seulement de plus qu'Orange. Zeop revendique 10 000 clients et pourrait s’allier à Canal+-Mediaserv et ses 28 000 clients.

Autre chiffre concernant la télévision payante, Canal+ Caraïbes compte 275 000 clients sur l’ensemble des DOM-COM dont 125 000 à La Réunion. MediaServ comptait 62 000 clients internet sur les Caraïbes en juillet 2013

Sources : BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/outremer-telecom-rachete-roi-cable-patrick-drahi-542410.html) (06/2013), Ariase (http://www.ariase.com/fr/news/consequences-rachat-sfr-reunion-article-3244.html) (04/2014), Challenges[/u] (http://www.challenges.fr/high-tech/20140414.CHA2738/canal-plus-pourrait-se-lancer-dans-la-telephonie-mobile-a-la-reunion.html) (04/2014), France Guyane (http://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/canal-plus-que-la-tele-195931.php) (04/2014), Actusmédia (http://actusmedia.over-blog.fr/article-internet-fixe-mobile-orange-caraibe-toujours-leader-87230008.html) (10/2011), Domtom-adsl (http://www.domtom-adsl.com/news/rachat-de-sfr-par-numericable---quel-impact-en-outre-mer---id870.html) (02/2014), Caribmag (http://www.caribmag.fr/2013/07/mediaserv-accelere-sa-croissance-au-premier-semestre/) (07/2013).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 June 2014 07:11:43
Au cours d’un colloque organisé par le quotidien Les Echos et que relate La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140612trib000834804/mobile-le-tabou-d-un-marche-passant-de-4-a-3-operateurs-est-leve.html) (12/06), l’Autorité De La Concurrence et l’ARCEP sont revenus sur les conditions d’extinction de l’accord d’itinérance. Chacun se refile la patate chaude.

Pour appel, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis en mars 2013 (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) sur le sujet et Bouygues Télécom vient d’attaquer l’ARCEP devant le Conseil d’Etat, Bouygues dénonce le manque de clarté de la sortie de l’itinérance 3G qui lie Orange et Free.
Parallèlement, L’ARCEP vient également d’ouvrir une enquête concernant le déploiement de son réseau mobile 3G : "L'Autorité a décidé l'ouverture d'une enquête afin de s'assurer que Free Mobile met en œuvre tous les moyens nécessaires à l'atteinte de son obligation et d'évaluer la réalité d'éventuels obstacles au déploiement". 

Pour l’ARCEP, le contrat d’itinérance 3G entre Orange et Free est un accord de droit privé et n’est pas de son ressort. Pour le régulateur, sa seule mission est de vérifier que Free est dans les clous sur la couverture tel que prévue dans sa licence.

Pour L’autorité De La Concurrence, il s’agit de savoir si la concurrence n’est pas faussée par l’itinérance. Elle a donnée des grandes lignes pour en sortir, mais l’intendance doit être assurée par l’ARCEP : "L'ARCEP peut mettre en demeure Free. Nous regrettons que rien n'ait été fait depuis notre avis. On aurait pu prendre au mot Free et demander la mise en extinction progressive par plaques, dans les régions réputées couvertes (par le réseau propre de Free Mobile NDLR). Ce n'est pas le rôle de l'Autorité de la concurrence, c'est un travail de régulation". Ambiance, ambiance...

L’ARCEP a rappelé qu’elle n’avait toujours pas le pouvoir de sanction (c'est en attente de publication des décrets d'application) depuis que le Conseil d’Etat lui a interdit il y a un an et donc qu’elle ne peut sanctionner Free. Dans l'attente, elle "vérifie que Free est bien sur une trajectoire d'investissement pour tenir ses obligations de couverture de 75% de la population à une échéance très proche, janvier 2015 : c'est demain matin", ajoutant : "A ce stade, on ne sent pas d'enthousiasme à accélérer le calendrier (d'extinction de l'itinérance) chez l'opérateur qui en tire des revenus significatifs (...)Dès 2015, il faudra regarder dans le détail cette extinction par plaque à partir de 2016 ou 2018".

L’itinérance pourrait rapporter à Orange entre 500 et 700 millions par an, soit entre 3,5 et 4,9 milliards sur 7 ans.

Voilà qui ne devrait pas trop brusquer Orange qui déclarait par la voix de Stéphane Richard : "une première fenêtre début 2015" qui va s’ouvrir, mais cette cela va prendre du temps : "On est en train de parler de migration de millions de gens qui se servent quotidiennement de leur téléphone, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont des évolutions qui se font sur plus d'un an".

Le sujet devrait alimenter la chronique lors de ses prochains mois. Tout le planning mis en place peut aussi bouger : si Bouygues est vendu, nul doute que Free récupérera des fréquences, un réseau, des antennes, etc...Il sera alors temps d'aménager le calendrier. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 June 2014 06:58:32
Brèves du sport business et des médias - N° 74
Canal+ vient de perdre son procès contre beIn Sports. Pour rappel, il y a un an, Canal+ avait attaqué BeIN Sports pour « concurrence déloyale » et l’audience devant le Tribunal de Commerce s’était déroulée au mois de mars dernier. Canal+ demandait 300 millions d’euros de dommages à BeIn Sports, en estimant avoir perdu 187 000 abonnés par la faute de la chaine. De son coté, beIN Sports avait demandé 66 millions d’euros de dommages pour dénigrement de son image.

Conclusion, le juge du Tribunal de Commerce a débouté Canal+, selon Bfm tv (http://www.bfmtv.com/economie/canal-plus-perd-proces-contre-bein-sports-795173.html)(18/06) la chaîne a été condamnée à payer 100.000 euros de frais de procédure. Selon les attendus du jugement :
"Canal Plus n'a pas caractérisé l'existence d'un acte de concurrence déloyale constitutif d'une faute (...) Canal Plus ne démontre pas que le prix d'abonnement à BeIN Sports est anormalement bas par rapport aux prix du marché (au contraire) ce prix est en adéquation avec les prix observés sur le marché (...)
Canal Plus ne démontre pas que l'entrée de BeIn Sports sur le marché ait entraîné un renchérissement du prix d'acquisition des droits (Vivendi a) investi des sommes nettement plus importantes que beIN Sports (...)
BeIN Sports a moins investi qu'Orange (...) l'entrée de BeIN Sports n'a pas eu d'impact sur le pourcentage de droits dont dispose Canal Plus dans les meilleures affiches de Ligue 1 (70%), de ligue des champions, du Top 14 de rugby, ou de Premier League britannique
".

Bref, Canal+ n’est pas spécialement bien placé pour la jouer cosette et investit également de fortes sommes pour les droits du foot et du rugby.

"Nous sommes satisfaits de cette décision qui légitime notre politique commerciale et conforte beIN Sports dans son rôle d’animation de la concurrence sur le marché de la télévision payante", a déclaré beIN Sports France dans un communiqué.

Canal+ va-t-il faire appel ? La suite au prochain numéro. Mais comme Canal+ a gardé les lots premiums de la ligue 1 et l’exclusivité des droits du Top 14, il peut aussi penser que le principal est acquis et que la fuite de clients ne se produira pas.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 June 2014 07:07:57
Achètera ou achètera pas, tel est la question ! En tout cas, c’est celle que se pose Orange sur un rachat de Bouygues Télécom – si celui-ci est vendeur bien sur –
En France, l’Autorité De La Concurrence, l’ARCEP et le Ministère de l’Economie sont pour à conditions de respecter un marché concurrentiel, sous-entendu que Free deviennent plus puissant.  (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140612trib000834804/mobile-le-tabou-d-un-marche-passant-de-4-a-3-operateurs-est-leve.html), 12/06).

De son coté, Orange soupèse le pour et le contre.

Pour
- Ne pas laisser l’initiative à Free,
- Augmenter ses parts de marché dans le fixe (potentiellement 48,6%) et le mobile (potentiellement 48,7%),
- Éliminer un concurrent,
- Absorber un personnel jeune et compétent,
- Récupérer un réseau et des fréquences,
- Stopper la guerre des prix, 
- Terminer la consolidation du marché hexagonal en y jouant le rôle pivot.

Contre
- Examen par Bruxelles, car Orange réalise moins des deux tiers de son chiffre d'affaires en France,
- Examen minutieux par Bruxelles du respect des règles concurrentielles,
- Remèdes importants pour respecter ces règles, dont revente d’une grosse partie du réseau et de fréquences à des Mvno, mais plus surement à Free en absence de Mvno forts,
- Risque de renforcer un concurrent.

Conditions et remèdes européens en Allemagne
Selon le quotidien La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140617trib000835548/telecoms-une-fusion-en-allemagne-peut-en-cacher-une-autre-en-france-.html) (17/06), Orange attend la décision de la Commission Européenne au sujet du rachat d'E-Plus (la filiale allemande de KPN) par Telefonica Deutschland pour 8,6 milliards d’euros. La décision est attendue pour le 10 juillet. Celle-ci devrait donner les conditions et remèdes afin de respecter les règles concurrentielles d'un passage de quatre à trois opérateurs.
Pour un membre du Comité Exécutif d’Orange : "On attend de voir la décision sur l'Allemagne avant de bouger». La dead-line est "la fin juillet : après, si on n'a pas trouvé le bon schéma, on pose les stylos".

Conditions et remèdes européens en Irlande et en Autriche
La Commission Européenne vient de donner son accord au rachat de Telefonica Ireland (quatrième opérateur) par Hutchison (deuxième opérateur) pour 850 millions d’euros. C’est assorti de fortes conditions sur le maintien de la concurrence.
La nouvelle entité fusionnée s'est engagée à laisser entrer dans les mois à venir deux opérateurs virtuels (Mvno) - dont un avant même que le deal ne soit officiellement conclu - avec l'obligation de leur céder jusqu'à 30 % des capacités de son réseau. Enfin Hutchison a promis de poursuivre le partage de réseau existant avec Eircom, le troisième réseau de téléphonie mobile.
Ces conditions sont directement inspirées de celles qui avaient prévalu en décembre 2012 lors du feu vert au rachat d'Orange Autriche par Hutchison.

La voie européenne est compliquée mais pas irréalisable. En attendant, Bouygues Telecom veut mettre en place son plan de relance afin de "se donner les moyens d’assurer son avenir de façon autonome" (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140611trib000834567/bouygues-telecom-va-supprimer-1.516-emplois.html), 11/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 June 2014 07:22:28
L’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom va-t-il aller au bout ? Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203592217501-la-mutualisation-entre-sfr-et-bouygues-sur-la-sellette-1016992.php) (25/06) annonce que l’ARCEP aurait rendu un avis négatif sur certains aspects de cet accord.

De quoi s’agit-il ?
En janvier dernier, SFR et Bouygues Telecom ont signé un accord de mutualisation (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/01/31/01007-20140131ARTFIG00297-sfr-et-bouygues-telecom-mutualisent-leur-reseau.php), 31/01), cet accord prévoit "la création d'une la création d'une société ad-hoc commune, qui gèrera le patrimoine des sites radio mis en commun », d'autre part « la prestation de service de RAN-sharing que se rendront mutuellement les opérateurs en 2G, 3G et 4G sur le territoire partagé".

Depuis, SFR a été racheté par Numericable et Bouygues n’est plus très chaud pour travailler avec SFR et serait tenté par un rapprochement avec Orange. Ce dernier a attaqué cet accord devant l’Autorité De La Concurrence (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203472785867-orange-attaque-l-accord-sfr-bouygues-telecom-668045.php), 30/04) car il craignait que "Bouygues et SFR aillent plus loin que ce qui a été annoncé, et qu’ils partagent leurs fréquences, notamment les précieuses fréquences 800 MHz permettant de couvrir de vastes zones en 4G".

Orange demandait donc que l’application de cet accord soit suspendue en attendant les réponses de l’ARCEP sur cet accord et l’avis de l’ADLC concernant le rachat de SFR par Numericable. Suite à cette saisine, l’ADLC a demandé son avis à l’ARCEP, qui vient donc de répondre. 

La position de l’ARCEP
Le régulateur aurait répondu que la mutualisation des réseaux n’était pas un problème. A ce sujet l’ADLC avait également donné son accord pour une mutualisation des zones non-denses.

Ce qui pose un problème serait l’itinérance 4G de SFR sur le réseau de Bouygues, car cela ne serait pas prévu par les régulateurs. Selon Les Echos : "L’accord SFR/Bouygues est dès lors sur la sellette : l’Autorité de la concurrence pourrait prendre des " mesures conservatoires", c’est-à-dire suspendre les travaux de mutualisation. Elle pourrait aussi se donner le temps d’examiner le sujet au fond. Mais les deux opérateurs, risquant une grosse amende, pourraient geler leur projet par prudence".

Pour l’ARCEP : "(SFR) disposera d’un avantage trop important par rapport aux autres opérateurs qui ont lourdement investi dans leur réseau". On comprend un peu mieux pourquoi SFR fait du surplace sur ses investissements dans la 4G : " Au 1er juin, l’opérateur avait mis en service 1.675 sites, soit à peine plus que Free (1.380), et quatre à cinq fois moins que Bouygues Telecom (6.083) et Orange (6.393)". 

Quelles suites ?   
Reste à connaitre la position de SFR et celle de Bouygues. L’autorité De La Concurrence pourrait rendre son avis sur la saisine d’Orange au mois de septembre. De son coté SFR attend une réponse sur le rachat par Numericable au mois de novembre. En tout état de cause, si cet accord de mutualisation était détricoté, cela serait une possibilité supplémentaire offerte à un rapprochement entre Bouygues Telecom et Orange.

La consolidation n'est pas un long fleuve tranquille. A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 June 2014 06:57:47
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/marc-an2013/obs-annuel-2013-prov-280514.pdf) son document annuel des investissements et de l'emploi en 2013 des opérateurs de communications électroniques.
C’est l’occasion de faire un rapide bilan sur les grandes masses des investissements de Bouygues Telecom, Free, Numericable, Orange et SFR pour les années 2012 et 2013.
Il faudrait pouvoir affiner sur quels postes sont réalisés ses investissements, mais ces chiffres ne sont pas publiés. Secret industriel oblige.

Les chiffres de l’ARCEP
Ces chiffres sont globaux et détaillent seulement les évolutions liées aux achats de fréquences. Difficile ensuite d’y voir une signification particulière.
 
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Alors que les investissements avaient augmentés sur les années 2011 et 2012, ils semblent être stoppés en 2013. L’ARCEP ne donne pas de détails, il est donc difficile d’y voir des raisons particulières. Mais, l’ARCEP semble dire que c’est un relatif bon niveau.

Les chiffres des opérateurs
Le total déclaré dans les résultats des cinq principaux opérateurs s’élève à 6,383 milliards contre 6,530 milliards en 2012. C’est une baisse de 147 millions et de 2,3%.
Il y a donc une différence d’environ 1 milliard avec les chiffres de l’ARCEP, mais cela s’explique car l’ARCEP : «interroge, pour ses observatoires, tous les opérateurs entrant dans le champ de la régulation. L’évolution du cadre réglementaire en 2004 a élargi le périmètre d’enquête, en couvrant également tous les fournisseurs d’accès à internet et les transporteurs de données.»
Là aussi ce sont des chiffres bruts qui ne donnent qu’une indication globale. Il faudrait en savoir un peu plus sur les afin de rendre les analyses un peu plus fines. 

Orange est le seul à avoir augmenté ses investissements en volume entre 2012 et 2013. Ceci dit, c’est Orange qui y consacre la plus petite part de son chiffre d’affaire. Après les besoins et les contraintes ne sont pas les mêmes pour l’opérateur historique qui part de moins loin sur certaines infrastructures. .

SFR a réduit la voilure et son déploiement médiocre dans la 4G en est un signe, sans compter que c’est en 2013 que Vivendi a décidé que SFR ne serait plus dans le périmètre du groupe. Cela n’aide pas à être dynamique concernant les investissements. En pourcentage, cela a quand même augmenté d’un point. 

Bouygues, c’est la soupe à la grimace, c’est une volonté de redresser des comptes dans le rouge en 2012 et donc les investissements est un poste ou il est rapidement possible de faire des économies. C’est une baisse en pourcentage, mais avec une part supérieure à celle d’Orange et égale à celle de SFR.

Free est en baisse. On sait que les investissements dans le très haut débit ont été stoppés et que ceux dans la téléphonie mobile sont souvent dénoncés comme n’étant pas assez dynamique. L’ARCEP vient de déclencher une enquête sur le sujet. En pourcentage cela reste un bon élève du secteur. Faut dire que son réseau mobile est à construire et qu’il ne doit pas mollir. 
 
Numericable a également réduit la voilure, mais reste à un niveau correct. Le rachat de SFR devrait réorienter les investissements du nouveau groupe et notamment là où il y aura des doublons d’investissements entre le câble de Numericable et la FTTH de SFR. 
   
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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 June 2014 11:03:22
L’article du quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203592217501-la-mutualisation-entre-sfr-et-bouygues-sur-la-sellette-1016992.php) (25/06) annonçant que l’ARCEP aurait rendu un avis négatif sur certains aspects de l’accord de mutualisation signée entre SFR et Bouygues a déclenché quelques réactions (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140625trib000836980/pourquoi-sfr-reste-confiant-sur-son-partage-de-reseaux-avec-bouygues.html) (25/06).

Selon, le président de l’ARCEP : "Sur quelques points de détail, nous appelons l'attention de l'Autorité de la concurrence. Mais ce sont des questions de deuxième ordre".

Pour SFR : "La plainte [d'Orange] n'est pas sérieuse. Nous avons présenté l'accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Télécom à l'Autorité de la concurrence, qui l'a examiné pendant deux mois et nous a donné son feu vert. Je ne vois pas l'Autorité de la concurrence dire aujourd'hui le contraire".

En fait, l’itinérance 4G serait sur une durée limitée et ne porterait que sur 9% de la population. Bref, SFR ne pourrait pas se prévaloir de la couverture de Bouygues pour vendre ses offres. Cela offre un avantage à SFR, mais cela désavantage-t-il Orange et Free ? SFR aurait reçu des assurances de l’ADLC suer l’ensemble de l’accord. Selon un expert cité par La Tribune : "Cette clause d'itinérance aurait été ajoutée afin de compenser le déséquilibre financier de l'accord au détriment de Bouygues, au réseau 2G/3G plus petit (il opérera 40% du parc mutualisé d'antennes".

Pour Bouygues : "On découvre que la mariée était moins belle, que la qualité du réseau de SFR n'est pas ce que l'on nous avait promis". C’est vrai que la dernière enquête de l’ARCEP sur la qualité des services mobiles n’est pas à l’avantage de SFR.

L’Autorité De La Concurrence devrait rendre son avis au mois de septembre. Si cela ne lui coûte rien, il semble que pour Bouygues cherche à se débarrasser de cet accord qui lui colle au doigt comme le scotch du Capitaine Haddock.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 June 2014 07:21:40
Grosse actualité pour l'ARCEP cette semaine. C’est l’heure des examens et des bulletins de notes et l’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-QS-mobile-2014-230614.pdf) des statistiques sur la qualité des services mobiles en France Métropolitaine.

Au vu des résultats, pour Orange, c’est un passage avec mention bien, pour Bouygues, c’est le redoublement, pour SFR c’est le triplement. Free devrait être viré et ne plus approcher une antenne à moins de 200 mètres.

Pour visualiser son baromètre, l’ARCEP publie un tableau avec le nombre de critères qui sont jugés au-dessus de la moyenne.       

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/06/24/140624083524220350.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140624083524220350.gif)

C'est ridicule pour Free, mais ce n’est pas une surprise, vu les tarifs, faut pas s'attendre à du premium non plus... L’ARCEP vient d’ouvrir une enquête concernant le déploiement du réseau mobile 3G de Free : "L'Autorité a décidé l'ouverture d'une enquête afin de s'assurer que Free Mobile met en œuvre tous les moyens nécessaires à l'atteinte de son obligation et d'évaluer la réalité d'éventuels obstacles au déploiement". Pas sur que cela débouche sur grand-chose. Free joue sur son image et peut encore se permettre d’avoir une qualité médiocre, voire parfois quasi nulle.   

Pour Bouygues et SFR, cela devrait être nettement mieux au regard des tarifs et de l’ancienneté dans le métier...En tant que plus petit opérateur Bouygues s’en sort le mieux, mais que dire de SFR ? De son coté Orange est dans les clous au vu des tarifs et de son ancienneté, c’est plutôt logique.

L’étude de l’ARCEP le montre : plus on investit, plus le réseau est de qualité. Malgré les jérémiades diverses et habituelles des recalés, c'est quand même la première des réalités ! Cette étude devrait être l'objet de campagnes de communication de la part de nos opérateurs et de classements divers et variés pour les associations de consommateurs, mais cela aura-t-il un impact sur le marché du mobile ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 June 2014 06:58:27
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°87

Orange Royaume-Uni
Un autre serpent de mer hante Orange ! L’introduction en bourse de sa filiale anglaise détenue à parité avec Deutsche Telekom : EE. 
C’est un sujet qui est sur le tapis depuis fin 2012 et qui a maintes fois été reporté. Le projet devrait être réétudié à l’automne. L’opérateur compte 27 millions de clients dont 2 millions en 4G. EE a lancé la 4G en octobre 2011.

La Poste Mobile
La poste Mobile a conquis plus d’un million de clients sur la marché du mobile et 50 000 sur son 4P Adsl. Avec le rachat de Virgin Mobile par Numericable, La poste Mobile (dont la Poste est propriétaire à 51% et SFR à 49%) est devenu le deuxième Mvno derrière EI Telecom, contrôlé par le Crédit Mutuel (marques Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile), qui aurait entre 1,3 et 1,5 million de clients.
Du fait du rachat de SFR par Numericable, La Poste Mobile, "n'anticipe pas de conséquence" l’acquisition de Virgin montrant plutôt "l'attachement de SFR à préserver son activité avec les MVNO". Pour ce rachat, Numericable dépense 191€ par client. Cela ferait un bon prix pour La poste au cas où Numericable se poserait la question.   

Refarming 1800Mhz
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours d'Orange. En juin 2013, Orange avait déposé un recours contre la décision de l’ARCEP d’autoriser Bouygues Telecom à utiliser sa bande de fréquence 1800MhHz dédiée à la 2G pour faire de la 4G. Orange estimait que cette réutilisation n’était pas prévue expressément lors de la vente des licences 4G et que cela offrait donc un avantage spécifique à Bouygues Telecom.
En échange, Bouygues Telecom devra payer une redevance composée d’une part fixe et d’une part variable de 1% de ses revenus 4G. Le total pourrait atteindre 60 millions d'euros par an.
Au regard de la situation actuelle de Bouygues Telecom, cet "avantage" n’aura pas été spécialement décisif pour Bouygues Telecom pour conquérir des parts de marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 June 2014 11:43:12
Sans bruit et sans fureur. (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/06/30/97002-20140630FILWWW00064-numericable-signe-l-acquisition-de-virgin-mobile.php) (30/06), Numericable vient de racheter Virgin Mobile pour 325 millions d’euros, les 1,670 000 clients de Virgin Mobile. Cela signe simplement la fin du premier Mvno français et du cinquième opérateur. Reste plus qu’à avoir l’autorisation de l’ADLC et de l’ARCEP.
Suite à ce rachat, le nouvel ensemble - une fois le rachat de SFR terminé  - pourrait peser (avec les chiffres au 31 mars) environ 31,4% du marché du mobile (28,5% pour SFR, 2,6% pour Virgin et 0,3% pour Numericable). A titre de comparaison, Orange détient 36% du marché.
Cela permettra-t-il de relancer le match pour la première place ?

Du coté des Mvno, cela va laisser un vide. EI Telecom, contrôlé par le Crédit Mutuel (marques Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile), qui aurait entre 1,3 et 1,5 million de clients et La poste mobile compterait 1 million de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 July 2014 07:29:00
Alors que le rachat de Bouygues télécom est dans l’air depuis quelques semaines, les études se multiplient sur les avantages et les inconvénients d’un rachat par Orange et/ou Free. La dernière en date est celle de la Société Générale dont le quotidien La Tribune publie quelques extraits (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140627trib000837371/-un-rachat-de-bouygues-telecom-par-orange-n-a-aucune-logique-industrielle-.html) (27/06).

Au-delà des économies réalisées par les uns et les autres, la banque revient sur les complications pour Orange et Free : "une acquisition potentielle de Bouygues Telecom par Orange n'a aucune logique industrielle", par contre "un mariage de raison (entre Free et Bouygues)" aurait plus de sens : "le scénario le plus réaliste (...) la solution la plus raisonnable".

Pour eux, les inconvénients liés à la régulation d’un rachat par Orange sont trop grands : "dans la mesure où l'entité combinée posséderait 61,7% des antennes 3G et 80,4% des antennes 4G en service à fin mai", le nouvel ensemble aurait "une part de marché de 49% en nombre d'abonnés et de 60% en chiffre d'affaires des services mobiles (...) Orange ne serait pas autorisé à conserver l'activité Entreprises de Bouygues".

Sur le sujet des parts de marché, lors d’une audition devant Commission des Affaires Economiques du Sénat (http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20140519/eco.html#toc2) le 21 mai dernier, Stéphane Richard évoquait la possibilité de céder certaines bases de clients afin que le nouvel ensemble pèse 40% dans le mobile (contre 50% avec l’ensemble) et 45% sur le fixe (contre 48% avec l’ensemble). D’autre part, il est régulièrement évoqué une vente (fréquences, réseau, etc…) d’une partie de Bouygues à Free. 

Sur les tarifs, en cas d’un rachat par Free, la banque prévoit même l’abandon du forfait 0/2€ afin de faire remonter l’ARPU de Free Mobile. Il chiffre l’acquisition au minimum à 5 milliards.

Sur la "guerre" commerciale engagée par Bouygues, pour la Société Générale : "si Free devait s'aligner et abaisser ses tarifs ADSL de 10 euros par mois, l'impact négatif sur son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel (Ebitda) pourrait atteindre 340 millions voire 685 millions d'euros si la totalité de ses 5,7 millions clients haut débit basculait sur ce nouveau prix".
Si cette hypothèse se vérifie, cela mettrait le ratio à 18,3% sur le CA soit le même que celui de Bouygues. L’Ebitda de Free en 2013 était de 1,204 milliard et un ratio de 32,%1 sur le CA.

Enfin, selon les analystes d'Oddo, les dernières baisses de prix de Bouygues serait uniquement tactique. Il s’agirait pour Bouygues de faire craquer Orange ou Free et de précipiter soit une baisse de prix, soit un rachat. Bref, le principe de la terre brûlée : "au vu de la rentabilité limitée des offres fixes de Bouygues Telecom, nous estimons que le rationnel est essentiellement de précipiter la cession des actifs télécoms de Bouygues, en forçant Iliad [la maison-mère de Free] et/ou Orange à formuler une offre".

Guerre commerciale de Bouygues ? Guerre tactique pour faire bouger les concurrents pour précipiter un rachat ?
Free attend que le prix de Bouygues baisse et Orange attend la décision de la Commission Européenne au sujet du rachat d'E-Plus (la filiale allemande de KPN) par Telefonica Deutschland pour 8,6 milliards d’euros dont la décision est attendue pour le 10 juillet.
Le suite au prochain épisode.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 July 2014 07:13:04
Les peines et les espoirs du déploiement de la Fibre optique dans le département des Hauts-de-Seine.

Les peines
Le déploiement de la fibre dans le département des Hauts-de-Seine prend du retard. La cause ? Sequalum (filiale commune de Numericable et SFR collectivités) l’entreprise délégataire qui est chargée de déployer le très haut débit fibre sur le département dans le cadre de la délégation de service public (DSP).

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine a officiellement lancé une procédure de "règlement de différends" contre la société : "Cette procédure amiable prévue au contrat, a été décidée suite aux retards importants pris dans la construction du réseau départemental en fibre optique THD Seine par le délégataire Sequalum". Sequalum dispose de trois mois pour justifier son retard et le non-respect des conditions du contrat auprès du Département avant d’ouvrir d’éventuelles négociations.

Filiale à 80% du groupe Numericable (le reste du capital étant détenu pour par Eiffage par SFR Collectivités), Sequalum s’est vu attribuer en 2007 une concession de 25 ans pour le déploiement et l’exploitation de la fibre optique sur l’ensemble du département des Hauts-de-Seine pour un budget de 422 millions d’euros, financé à hauteur de 59 millions par le Conseil général. Soit 2 600 kilomètres de fibre optique à déployer sur 36 communes pour raccorder 750 000 foyers et 80 000 entreprises et infrastructures publiques. Le tout devait être livré fin 2015. En juin 2013, seules 200 000 prises optiques avaient été déployées.

Pour faire accepter son rachat de SFR, Numericable a promis de respecter les investissements sur le ftth. Mais cela ne devrait pas démarrer franchement tant que la procédure de rachat ne sera pas terminée. We will see.

Source : silicon.fr (http://www.silicon.fr/fibre-hauts-seine-attendra-95064.html)

Les espoirs
Parallèlement Orange et Sequalum sont autorisés à tester le déploiement de la Fibre Optique dans les zones denses dans lesquelles l’habitat est constitué majoritairement de pavillons et de résidence de moins de 12 logements. C’est le cas à Bois Colombes et la Mairie annonce que c’est Orange qui s‘en charge. D'ailleurs quelques armoires viennent de surgir dans quelques rues.

L’ARCEP (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/recomd-FttH-immeubles-moins-12-log-ZTD-janv2014.pdf) a rendu une décision en ce sens au mois de janvier dernier : "l'ARCEP publie une recommandation relative aux modalités de l'accès aux lignes Ftth pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses, se situant en dehors des poches de basse densité de ces zones (...) La nouvelle recommandation,(...) vise à permettre une couverture de tous les types d'immeubles, quelles que soient leur taille ou la zone considérée (...) Dans cette perspective, l'Autorité recommande, sauf cas particuliers, d'installer des points de mutualisation mono-fibre de 100 lignes pour les immeubles de moins de 12 logements, en dehors des poches de basse densité".   

Pour rappel, les règles du déploiement de la Ftth.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/06/19/140619112800512586.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140619112800512586.gif)

Il n'y a plus qu'à...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 July 2014 07:35:00
Concernant un éventuel rachat de Bouygues Telecom, Orange vient de publier un communiqué (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2014/point-de-vue-du-Groupe-sur-la-consolidation-du-marche-des-telecoms-en-France) et à ce jour, c’est un niet : "Orange a exploré les possibilités de participer à une opération de consolidation du marché français des télécoms, et juge que les conditions que le Groupe avait fixées ne sont pas réunies aujourd’hui pour y donner suite.".

Hier, Martin Bouygues a été auditionné par la commission économique du Sénat (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140701trib000837905/bouygues-si-tel-ou-tel-operateur-veut-etudier-des-solutions-pourquoi-pas-.html), 01/07). Il a bien sur et classiquement attaqué l’ARCEP sur la situation dans la téléphonie mobile et plus particulièrement la situation de Bouygues Telecom et demandé la fin de l’itinérance dont bénéficie Free.
Concernant la consolidation dont Bouygues pourrait être l’acteur, il a déclaré : "Pour le moment il n'y a rien de concret. Arnaud Montebourg a fait des déclarations en ce sens. Si tel ou tel opérateur veut étudier des solutions, pourquoi pas ? Mais pourquoi Bouygues Telecom serait forcément le dindon de la farce ? Parce que le régulateur l'a décidé ? Pour l'instant, rien ne se fait dans ce domaine.".
Une énigme à noter : "Pourtant, j’ai eu l’occasion de fréquenter d’autres régulateurs dans d'autres secteurs d’activité.". Il faudrait en dire plus, quels régulateurs et dans quels pays ? Ce serait certainement instructif.  :)

A ce jour, ce ne sera donc pas Orange. Reste une opération autour de Free ou comme le souligne Martin Bouygues à "préparer Bouygues Telecom à être compétitif dans un monde à quatre opérateurs.".

A suivre donc. 

Edit : dommage qu'Orange ne précise pas quelles sont ces "conditions qui ne sont pas réunies"? De régulation ? De prix ?
A ce sujet, selon la Presse, Bouygues demanderait entre 7 et 8 milliards d'euros pour sa filiale télécoms, Orange offrirait 6 milliards et Free entre 4 et 5 milliards.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 July 2014 11:23:10
Stéphane Richard donne quelques explication (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140702trib000838073/pas-de-rachat-de-bouygues-telecom-le-pdg-d-orange-s-explique.html), 02/07) l'arrêt des discussions avec Bouygues Télécoms :
"L'opération n'était pas évidente : elle devait concilier le passage devant l'Autorité de la Concurrence, et sans doute la Commission européenne, et créer incontestablement de la valeur pour Orange et ses actionnaires. Il fallait aussi trouver une valorisation correcte pour Bouygues Telecom et nécessairement un partenariat très fort avec Iliad [la maison-mère de Free].

Les conditions n'étaient pas réunies sur ces deux points : les demandes de Bouygues étaient trop élevées et Iliad ne voulait pas aller suffisamment loin dans sa participation à une opération. Nous avions exclu dès le départ qu'Iliad se contente de reprendre uniquement le réseau et les fréquences comme dans l'accord signé avec Bouygues en cas de rachat de SFR.
".

Selon la presse, Bouygues demandait entre 7 et 8 milliards d'euros pour sa filiale télécoms, Orange offrait 6 milliards et Free entre 4 et 5 milliards.

Pour Stéphane Richard, le plat pourrait bientôt repasser "peut-être dans six mois, mais ce ne sera pas à notre initiative." Pour lui, SFR-Numericable pourrait en être également.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: franckfranck le 02 July 2014 12:47:34
C'était ma première de visiter votre page et sachez que je ne regrette guère de l'avoir visité. J'ai pu récolter des idées intelligentes sur ce site. Je pense le consulter souvent pour apprécier vos divers bons plans. Franck de site pret personnel (http://www.finalys.be/pret-personnel/)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 July 2014 07:01:44
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°88

Rachat de SFR par Numericable
Le cours de l’achat de SFR par Numericable se poursuit (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/rachat-de-sfr-vivendi-signe-l-accord-avec-numericable-39802793.htm#xtor=RSS-1), 24/06). A l'issue d'un dialogue avec les instances représentatives du personnel concernées, Vivendi, Altice et Numericable annoncent ce lundi avoir signé l'accord définitif de rapprochement entre SFR et Numericable.

Le jour de la réalisation de l'accord, Vivendi recevra 13,5 milliards d’euros (hors ajustements) et conservera une participation de 20 % dans le nouvel ensemble, avec la possibilité de la céder ultérieurement après une période d’incessibilité d’un an. Il pourra également recevoir un complément de prix de 750 millions d’euros en fonction des performances financières futures du nouveau groupe.

L’accord est en cours d’examen par l’Autorité De La Concurrence. SFR attend une réponse pour le mois de novembre.   

Consolidation du marché : l’exemple allemand
C’est fait. E-Plus (la filiale allemande de KPN) va être racheté Telefonica Deutschland pour 8,6 milliards d’euros (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140702trib000838086/feu-vert-de-bruxelles-a-la-fusion-de-deux-operateurs-mobiles-en-allemagne.html), 02/07). La Commission Européenne (Communiqué (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-771_fr.htm?locale=en), 02/07) vient de donner son accord.

La filiale allemande de Telefonica propose de céder 30 % des capacités de son nouveau réseau à un ou plusieurs Mvno. Le but est de garder un nombre d’opérateurs conséquents afin d’animer la concurrence et de créer les conditions (fréquences radio et certains actifs) pour qu’un nouvel opérateur puissent entrer sur le marché.

En attendant, le nombre d’opérateurs va passer de quatre à trois. C’est le même schéma qui a été appliqué en Irlande. Depuis le rachat de Virgin Mobile par Numericable, la France manquant de Mvno "puissants", en cas de regroupement, le bénéficiaire d'un partage des ressources n'est pas difficile à trouver.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 July 2014 09:45:57
On commence à en savoir un peu plus sur les raisons de l'abandon d'Orange concernant le rachat de Bouygues Télécom. C'est le journal Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203611872743-orange-ne-souhaite-pas-acquerir-bouygues-telecom-1020813.php) (02/07) qui en dit un peu plus.
"C'est entre Orange et Free que le courant n'est pas passé (...) Les deux opérateurs s’étaient plus ou moins mis d'accord pour couper la poire en deux, supporter chacun la moitié du prix total. Mais Free a jugé le montant de 7 milliards trop élevé. De plus, les co-acquéreurs ne se sont pas mis d’accord sur le partage des actifs de Bouygues Telecom.".

Orange ne voulait pas reprendre le réseau, les boutiques et employés, ce qu'était prêt à reprendre Free. Orange voulait également garder la totalité des clients.

"Free souhaitait également reprendre les 2,1 millions d’abonnés fixes de Bouygues Telecom, qu’Orange ne souhaitait pas lâcher. De même, Free et Orange se sont disputés les précieuses fréquences du troisième opérateur. Le constat de désaccord s’est cristallisé au début de la semaine.".

Free a donc trouvé le montant de 7 milliards trop élevés par rapport au partage proposé. Le Yalta des télécoms n'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce une partie remise ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 July 2014 06:58:03
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2014/obs-marches-t1-2014.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au premier trimestre 2014, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,41 milliards d'euros, en baisse de 13,4% sur un an, (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013) contre 3,69 milliards pour les services fixes (-1,9%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/07/04/140704102452861463.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140704102452861463.gif)

La téléphonie mobile avait dépassé le fixe (téléphonie et Internet) pour la première fois au premier trimestre 2005. Ce que notait l’ARCEP lors de sa dernière publication : "le revenu (...) baisse de 14% pour les services mobiles par rapport à 2012. Le revenu trimestriel des services fixes est redevenu, pour la première fois depuis le début 2005, supérieur à celui des services mobiles.".

Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011. Est-ce la revanche du fixe ou plus simplement une victoire par défaut ?

Pour rappel, en prenant en compte les résultats publiés par Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Sur l’ensemble de l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,5 milliards d’euros : SFR pour 895 M€, Bouygues pour 515 M€ et Orange pour 1,129 M€, compense par un gain d’un milliard.
Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3 milliards, soit 1,413 milliards pour Orange, 562 millions pour Bouygues et 1,1 milliard pour SFR et un gain de 600 millions pour Free...La tendance pourrait s'amplifier en 2014, avec la "guerre" des prix lancée par Bouygues Telecom. Une des conséquences est la restructuration en profondeur du secteur.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 July 2014 07:25:41
L’actualité autour du rachat (ou du non-rachat) de Bouygues Telecom a rebondit en fin de semaine dernière.

C’est d’abord Stéphane Richard (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/07/05/01007-20140705ARTFIG00105-orange-n-exclut-pas-de-reetudier-le-rachat-de-bouygues.php), 05/07), qui a déclaré lors d’un forum économique à Aix, que Orange : "n'exclut pas de revenir sur le dossier Bouygues, mais uniquement si on le sollicite (…) Est-ce qu'on peut revenir dans le jeu? Oui, bien sûr, mais pas comme architecte, pas comme arrangeur (…) D'un point de vue concurrentiel, nous ne prendrons pas le risque de repartir sur ce dossier. Mais si quelqu'un d'autre décide de le faire et nous sollicite pour, peut-être, permettre d'élaborer une offre qui peut satisfaire Bouygues, bien sûr qu'on regardera".
Un appel du pied à Free ? A SFR/Numericable ? Un encouragement à Martin Bouygues ? Du poker menteur ?
   
Enfin, une passe d’arme s’est déroulée entre Martin Bouygues et L’ARCEP via son président Jean-Ludovic Silicani.

Morceaux choisis (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/l-arcep-repond-aux-attaques-de-martin-bouygues-39803493.htm), 07/07) de Martin Bouygues : "L’Arcep a fait une erreur d’analyse lors de l’attribution de la quatrième licence (…) Le bilan aujourd'hui est lourd. Aucun bilan chiffré précis et exhaustif n'existe (…) Y a-t-il eu une véritable étude d’impact de menée avant l’arrivée d’un nouvel opérateur mobile ? Je me le demande vu la situation. Pourtant, j’ai eu l’occasion de fréquenter d’autres régulateurs dans d'autres secteurs d’activité. Eux conduisent de vraies études avant de prendre des décisions structurantes (…) L’Arcep dit qu’elle n’est pas compétente sur les questions d'itinérance. On se moque du monde ! Qui régule le régulateur aujourd’hui ? Il faut que l’Etat assume ses responsabilités".

Martin Bouygues n’a pas tort sur le manque d’étude d’impact lors du lancement du quatrième opérateur. Mais cette étude aurait-elle été à charge ? Pas sûr du tout…’autre part, il serait bon que Martin Bouygues donne les autres régulateurs. Sont-ils en France ?  D’autre part, le plan de réduction des prix sur le fixe et le mobile aurait aussi pu être lancé plus tôt.

Morceaux choisis (Lettre hebdo Arcep n°154 (http://www.arcep.fr/index.php?id=12431#c80760), 04/07) de Jean-Ludovic Silicani : sa réponse porte essentiellement sur la demande de Bouygues :  qui régule le régulateur. Pour lui, il y a le Parlement, le Gouvernement et les tribunaux lorsque les décisions de l’ARCEP sont contestées en justice. Sa conclusion est plutôt cinglante : "Pour autant, le régulateur doit décider en toute indépendance et ne doit donc pas être " capturé par un opérateur ", selon l'expression consacrée par les économistes. Parfois, quand un opérateur tente vainement de capturer un régulateur, il s'essaye à le faire indirectement en menant une intense action de lobbying auprès du Gouvernement et du Parlement. L'expérience montre, en tout cas dans le secteur des télécommunications, que les pouvoirs publics ont la lucidité et la sagesse d'être peu sensibles à ces pratiques, qui se révèlent, le plus souvent, contreproductives.".

La défense est incontestable et juste ! Toutefois, l’ARCEP ne peut pas se défausser sur la situation des télécoms. Il a aussi sa part de responsabilités qu’il ne peut complètement passer sous silence. L’arrivée du quatrième opérateur a mis en difficulté Bouygues Telecom, mais aussi les Mvno, mais aussi de larges secteurs de la sous-traitance. Il y a aussi des conséquences sociales qui sont brutales. Les textes et les procédures sont appliquées certes, mais il n’est pas interdit de voir plus loin, sinon, c’est Kafka…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 July 2014 07:27:52
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2014/obs-marches-t1-2014.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes):
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/04/14070410262191694.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=14070410262191694.gif)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile.
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/04/140704102745418614.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140704102745418614.gif)

Le lancement de la 4G n’a pas permis d’endiguer cette baisse. Elle est juste moins pire. Pour les revenus du fixe, La récente « guerre » déclenchée par Bouygues va-t-elle avoir une incidence notable ? Réponse dans quelques mois.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 July 2014 07:15:24
Xavier Niel ne s’était pas exprimé publiquement sur une possible consolidation autour de Bouygues telecom. C’est fait (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/rachat-de-bouygues-telecom-xavier-niel-free-veut-rester-a-4-mais-39803617.htm), 08/07) : "On est ravis d’un marché à quatre acteurs, on adore la concurrence. Donc quand on aime la concurrence, on n’a jamais envie que le marché se concentre (…).

Maintenant il y a un certain nombre d’acteurs qui pour des raisons qui leur sont propres, ont envie que le nombre d’acteurs diminue, soit par ce qu’ils souhaitent acheter un acteur, soit par ce que certains acteurs souhaitent se vendre, par ce qu’ils n’ont plus de croissance, par ce qu’ils ont fait des erreurs stratégiques.

(Free) se doit de regarder ce qu’il ce passe sur ce marché (…) quand quelque chose bouge, on est toujours là, et toujours disposé à participer à toutes opérations de consolidation sur ce marché là
".

Pas besoin de décryptage, le propos de Xavier Niel est assez clair et comme souvent juste assez humiliant. La presse a évoqué une offre de Free de 5milliards d’euros pour s’offrir Bouygues Telecom, alors que Bouygues en demanderait au moins 8 milliards. Orange de son coté fait la pause et ne devrait  replonger qu’en soutien mais plus en leader. Son offre était de 6 milliards.

Pour que l’opération se fasse, il va falloir que Bouygues baisse son prix et que le(s) repreneur(s) y mette(nt) un peu plus. Pour Free, il va s’agir d’être cynique jusqu’au bout et d’attendre que Bouygues s’enfonce un peu plus.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 July 2014 07:01:30
En direct du prétoire – N°5 –

Orange et SFR
C‘est une vieille histoire qui concerne Orange et SFR. En décembre 2012, Suite à une saisine de Bouygues Telecom, l’Autorité de la Concurrence avait notifier une amende de 180 millions d’euros à Orange et pour avoir créé un effet « club » sur certaines offres datant de 2005 et plus commercialisés depuis (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2012/12/13/20005-20121213ARTFIG00476-plus-de-180-millions-d-euros-d-amende-pour-orange-et-sfr.php), 12/2012). A l’époque cela permettait de ne pas appliquer les fortes terminaisons d’appels à ses propres clients, mais seulement à la concurrence.

Le tableau (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202448265682-orange-et-sfr-condamnes-a-183-millions-d-euros-d-amende-520611.php), 12/2013) publié ci-dessous rappelle la structure des appels à partir d'un mobile et "l'effet club" est semble-t-il une réalité réelle pour beaucoup de clients.   
(http://img.imagesia.com/fichiers/4l/capture-d-cran-2013-01-04-10-44-02_imagesia-com_4lt5_large.gif) (http://imagesia.com/capture-d-cran-2013-01-04-10-44-02_4lt5).

Les deux opérateurs avait fait appel et la Cour d’Appel de Paris vient de rendre son jugement. Finalement la Cour d’Appel a demandé avis à Bruxelles sur "les questions économiques et juridiques présentées par l'affaire" (b]bfmtv[/b] (http://www.bfmtv.com/economie/bruxelles-saisi-lamende-record-dorange-sfr-797123.html), 20/06). Cette demande avait été proposée par SFR. Il y a quelques jours, SRR, la filiale réunionnaise de SFR vient d’être condamnée pour le même motif.

Devant la cour d'appel, SFR et surtout Orange ont violemment contesté la décision de l'Autorité de la concurrence, parlant de "méthode aberrante et arbitraire", "calculs trompeurs", "multiples erreurs de fait", "excès de pouvoir", "violation du principe d'impartialité et de loyauté"...

C’est une première juridique qu’un Tribunal demande un avis directement à la Commission Européenne. La décision est attendue pour les prochains mois. Au nom de la concurrence, ce serait étonnant que la Commission déjuge les décisions précédentes.   

Free
L'opérateur Free et sa maison mère Iliad ont été condamnés jeudi respectivement à 50.000 et 25.000 euros d'amende pour pratique commerciale trompeuse, pour avoir affirmé à tort que les appels de ses clients vers l'étranger étaient illimités.  Les faits concernent la période de mai 2009 à mai 2012 (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/10/97002-20140710FILWWW00404-appels-illimites-vers-l-etranger-free-condamne.php) (10/07). Free va-t-il faire appel ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 July 2014 09:58:47
L'ARCEP et l'Autorité De La Concurrence se font la "gueguerre" depuis des années et l'ADLC vient d'en remettre une couche sur le contrat d'itinérance d'Orange (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140710trib000839432/il-faut-mettre-en-demeure-free-sur-l-itinerance-d-orange.html), 11/07). Pour l'ADLC, le problème semble être surtout l'ARCEP.

"L'itinérance doit prendre fin, en 2016 voire 2018. Comment ? Il faut que l'Arcep mette en demeure Free avant l'échéance réglementaire, il faut anticiper et ne pas attendre le dernier moment, pour vérifier qu'il est sur la bonne trajectoire d'investissement (...) Mais nous avons émis des doutes et des craintes sur la pérennisation de l'itinérance, qui crée une situation de dépendance financière d'un côté et stratégique de l'autre. (il ne s'agit) pas de supprimer la licence. en mettant en demeure Free de façon anticipée, avant janvier 2015.".

Pour L'ADLC, la balle est du coté de l'ARCEP : "Nous n'avons vu aucune étude à la suite de cette proposition, aucune proposition concrète, aucune réunion menée par le régulateur pour mettre en place le calendrier et la méthodologie que nous avons suggéré. Nous sommes déçus que rien n'ait été fait depuis un an. C'est un peu dommage (...) On aimerait que ce soit au moins expertisé. Réfléchir à une méthodologie pour envisager une extinction progressive par plaques régionales de l'itinérance, c'est un travail qui ne peut être mené effectivement que par l'Arcep".

La charge (http://forum.freenews.fr/index.php/topic,89052.msg1132336.html#msg1132336) de l'ADLC n'est pas nouvelle et la dernière salve date du mois de juin lors d'un colloque organisé par Les Echos. L'ARCEP a même lancé une enquête, et elle : "vérifie que Free est bien sur une trajectoire d'investissement pour tenir ses obligations de couverture de 75% de la population à une échéance très proche, janvier 2015 : c'est demain matin (ajoutant) A ce stade, on ne sent pas d'enthousiasme à accélérer le calendrier (d'extinction de l'itinérance) chez l'opérateur qui en tire des revenus significatifs (...) Dès 2015, il faudra regarder dans le détail cette extinction par plaque à partir de 2016 ou 2018". 

Pour l’ARCEP, le contrat d’itinérance 3G entre Orange et Free est un accord de droit privé et n’est pas de son ressort. Pour le régulateur, sa seule mission est de vérifier que Free est dans les clous sur la couverture tel que prévue dans sa licence.

Pour rappel, la procédure (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1235&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=2) de mise en demeure de l'ARCEP ! Même si elle décide de l'appliquer (mais elle n'a pas encore tous les pouvoirs pour le faire), c'est quand même du light.

Billevesées ? Malaise profond entre régulateur ? Bon, ces deux là ne devraient pas s'envoyer des cartes postales de leurs vacances. Les devoirs de vacances vont être à l'ordre du jour.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 July 2014 07:21:27
Ah oui...Quand même !! (N°33)

Récapitulatif du marché des tablettes
Comme sur le marché des Smartphones, il y a Apple et Samsung et le reste du monde. Sur la tablette, c’est toujours Apple qui domine le marché, mais il perd du terrain. Le marché est lui en forte croissance.

(http://img.imagesia.com/fichiers/h6/tablette-2013_imagesia-com_h6o8_large.gif) (http://imagesia.com/tablette-2013_h6o8)

Sur le premier trimestre, la progression n’est plus que de 3,9% en un an, alors qu’elle était de 28,2% au quatrième trimestre 2013, selon une estimation d’IDC. L’essor des smartphones à grand écran et un moindre renouvellement pourraient expliquer ce ralentissement.

Au total 50,4 millions de tablettes ont été écoulées dans le monde au cours des trois premiers mois de l'année.
Le groupe américain Apple conserve la première place avec 16,4 millions d'iPad vendus, soit 32,5% du marché. Sa part de marché est toutefois en baisse comparé à début 2013, où il affichait encore une part de 40,2%, de même que par rapport au dernier trimestre 2013 où il représentait 33,8% du marché.

Le numéro deux du marché, le sud-coréen Samsung, pointe à 22,3% avec 11,2 millions de tablettes vendues. C'est en recul sur un an (32%) mais mieux qu'au trimestre précédent (18,8%).
Le distributeur en ligne Amazon, dont le Kindle Fire avait enregistré de bonnes ventes de Noël, est retombé de la troisième à la cinquième place, avec seulement 1 million d'unités vendues au premier trimestre contre 5,8 millions sur les trois mois précédents, et une part de marché ramenée de 7,6% à 1,9%. Il a été dépassé par les groupes taïwanais Asus et le chinois Lenovo, qui s'adjugent respectivement au premier trimestre 5% et 4,1% du marché mondial.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 July 2014 06:57:14
Avant de partir faire bronzette, Bruno Lasserre – le président de l’Autorité De La Concurrence – a donné un bilan de l’action de l’ADLC sur les 12 derniers mois. Il est également revenu de nouveau sur la consolidation dans les télécoms (Les Echos (http://www.lesechos.fr/finance-marches/ma/0203634076107-telecoms-le-gendarme-de-la-concurrence-ouvert-sur-les-modalites-dune-consolidation-1023718.php?), 10/07)et la position de l’ADLC. 

SFR/Numericable
"Un examen approfondi devrait être décidé à la fin du mois, et les travaux nécessaires pour mesurer l’impact concurrentiel de ce rapprochement débuteront dans la foulée.
Le collège de l’Autorité se réunira ensuite au mois d’octobre pour examiner le diagnostic établi et les remèdes éventuels qui seront proposés. La décision finale sera prise à l’automne. Les sages de la rue de l’Echelle donneront dans le même temps leur avis sur le rachat de Virgin Mobile par Numericable.
".
Tout devrait être réglé avant la fin de l'année.

Vente de Bouygues
Alors qu’en Allemagne, Autriche et en Irlande le nombre d’opérateurs va passer de 4 à trois en échange d’une plus grande ouverture aux Mvno, Pour Bruno Lasserre, il y a "des facteurs communs entre les différents pays de l’Union, mais les entreprises elles-mêmes sont particulières (...) Il faut donc adapter les remèdes pratiqués à la spécificité de notre marché (...) La consolidation donnera de toute façon de nouveaux avantages concurrentiels aux Mvno".

Sur BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/bruno-lasserre-dimportantes-concessions-un-rachat-orange-810881.html) (10/07) il est revenu plus en détails sur la situation : cela "imposerait d'importantes concessions d'Orange (...) C'est une configuration inédite en Europe. Il n'y a pas eu [jusqu'à présent] de consolidation autour du leader (...) Ce n'est pas à moi de décider s'il doit y avoir fusion. Je n'ai pas à dire s'il faut revenir à trois opérateurs. Je n'ai pas de préférence". Pour lui, ce qui compte avant tout, c’est l’animation du marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 July 2014 06:59:31
Brèves du sport business et des médias - N° 76
Dans la guerre des droits tv à laquelle se livrent Canal+ et beIN Sports, le magazine l’Equipe du 19 avril a publié un récapitulatif des forces en présence.
Au fil du renouvellement de différents droits, BeIn Sports augmente sa facture de 27% à partir de 2016, pour Canal+, l’augmentation va être de 26%. En proportion, les droits de BeIN Sports vont continuer à représenter 48% de ceux de Canal+

(http://img.imagesia.com/fichiers/jc/droitstv-bis-canal_imagesia-com_jcdf_large.gif) (http://imagesia.com/droitstv-bis-canal_jcdf)

Le site Electron Libre (http://electronlibre.info/canal-la-svod-cartonne-canalsat-decroche/) (25/02), annonçait que les abonnements individuels aux chaines Canal+ seraient de 4,2 millions sur un total de 6,1 millions d’abonnés individuels, le reste, soit 1,9 millions étant des abonnés à CanalSat. Avec les professionnels, Canal+ et CanalSat comptent environ 9,5 millions de clients en France. Avant la Coupe du Monde, beIN Sports était à 1,7 million d’abonnés et pourrait avoir dépassé les 2 millions de clients.

A titre de comparaison, à noter quelques chiffres sur le nombre de clients à une offre de tv payante.
En Angleterre, BT Sport compte 2,5 millions et Sky Sport 10,5 millions.
En Allemagne, Sky Deutschland compte 3,7 millions.
En Italie, Sky Italie compte 4,7 millions et Mediaset compte 2,2 millions.
En Espagne, Gol T compte 240 000 clients et Canal+ Espagne (pas de liens avec Canal+, propriété de Telefonica) compte 1,6 millions. Plus de détails à lire ici (http://www.lefigaro.fr/medias/2014/04/19/20004-20140419ARTFIG00085-les-francais-paient-ils-plus-cher-qu-ailleurs-pour-regarder-du-foot-a-la-tele.php) (Le Figaro, 19/04).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 July 2014 07:06:42
Le quadruple-play se développe doucement mais surement. C’est ce qu’a mesuré l’ARCEP au cours de l’une de ses enquêtes annuelles. Ces derniers chiffres datent de juin 2013 et montrent que 45% des abonnements seraient concernés, contre 30% en juin 2012. 2014, sera-t-elle l’année ou ces offres convergentes deviendront majoritaires ?
De plus, pour 34% des abonnements, cela s’accompagne d’une réduction de la facture. Que l’abonnement fixe ou mobile soit lié ou non. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/04/140704113821500950.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140704113821500950.gif)

Le rachat de SFR par Numericable devrait augmenter ces chiffres, Numericable se proposant de développer les offres convergentes fixe/mobile avec l’arrivée du très haut débit.

Chez Orange, le nombre de clients avec une offre Open est de 5,163 millions au 31 mars. C’est le toujours le moteur de croissance d’Orange. 4 ans après son lancement, Open représentent 50,9% de sa base clientèle.

Chez Free, au 31 mars selon les dernières indications publiées, cela pourrait représenter +/- 50% des 5,711 millions de clients, soit un total de 2,920 millions de clients.

Chez SFR, au 31 mars, cela représente 2,483 millions sur un total de 5,252 millions, soit 47,3% de sa base clientèle.

Chez Bouygues, pas de chiffres, mais Bouygues s’étant beaucoup développé avec Idéo, cela doit représenter une bonne partie de ses 2,113 millions de clients actuels.

Dernièrement La Poste Mobile annonçait 50 000 clients ayant un abonnement fixe et mobile, cela ne représente que 5% de sa base clientèle. Faut dire, que c’est une offre peu mise en avant.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 July 2014 07:10:51
Brèves du sport business et des médias - N° 77

Droits TV du Calcio
La Ligue italienne a mis en vente (Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2014/06/27/sky-et-mediaset-trouvent-un-accord-pour-la-serie-a/), 29/06) les droits tv de la Serie A en Italie pour la période 2015-16 à 2017-18. Ce nouveau contrat devrait rapporter à la ligue italienne environ 945 millions d’euros par an (573M€ de la part de Sky et 373M€ de Mediaset), soit  environ 114 millions d’euros de plus que le précédent. Il reste encore deux lots à vendre dont les droits mobiles et internet.

Il faut rajouter les droits internationaux qui rapportent 100 millions par an, soit un total de 1,045 milliard. En France, jusqu'en 2015, beIN sports et Canal+ payent 22 millions par an (avec les droits de la Bundesliga) pour la diffusion du Calcio. 

Cela en fait le deuxième championnat le plus cher. A titre de comparaison, le premier championnat est la Premier League anglaise. Le marché intérieur lui rapporte 1,350 milliard et les droits internationaux près de 800 millions d’euros, soit un total de 2,150 milliards. En France, pour le diffuser, Canal+ paye 50 millions par an jusqu’en 2016.   

En France, pour rappel, la LFP va recevoir 748,5 millions au lieu de 628 millions dans l’accord précèdent. Les droits à l’international vont passer de 32,5 millions actuellement à 80 millions à partir de 2018. A partir de 2018, le total sera de  828,5 millions d’euros par an.

Top 14
Le feuilleton rebondit. Comme annoncé (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=687447#p687447) il y a quelques semaines, beIN Sports avait saisi l’Autorité de la concurrence contre la Ligue Nationale de Rugby (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203381276427-rugby-bein-sports-conteste-l-appel-d-offres-657891.php), 18/03), car la chaîne contestait l’attribution à Canal+ des droits télévisuels du championnat de France de rugby.

Sans appel d’offres, la chaîne cryptée avait en effet obtenu l’exclusivité de la compétition pour les cinq saisons à venir, moyennant 355 millions d’euros. En janvier, BeIN Sports  avait prévenu qu’elle se réservait "le droit d’intenter toutes les actions pour faire valoir ses droits, (regrettant) l’absence de respect d’une procédure transparente de mise en concurrence équitable et loyale".

Selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/10/97002-20140710FILWWW00170-droits-tv-du-rugby-une-decision-fin-juillet.php) (10/07) : "L'autorité de la concurrence va rendre d'ici à la fin du mois de juillet une décision « importante » concernant la guerre entre BeIn sports et Canal+ sur des droits sportifs.".

De quoi remettre en cause la "procédure d'attribution" ? Ou de la limiter dans le temps et d'arrêter le "maquignonnage" ?

Enfin, les droits tv de la Coupe d’Europe de Rugby n’ont toujours pas été attribués. Les dernières nouvelles indiquaient que le prix de réserve de 27 millions demandé par la LNR n’avait pas été atteint, malgré les offres de France TV, Canal+ et beIN Sports.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 July 2014 06:56:31
L’Autorité De La Concurrence souhaite que l’ARCEP mette en demeure Free sur l’itinérance qui lie Free à Orange sur la 2G et la 3G (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140710trib000839432/il-faut-mettre-en-demeure-free-sur-l-itinerance-d-orange.html), 11/07) : "L'ARCEP peut mettre en demeure Free. Nous regrettons que rien n'ait été fait depuis notre avis. (…) Ce n'est pas le rôle de l'Autorité de la concurrence, c'est un travail de régulation".
Réel coup de semonce ou billevesées ? Quels sont les arguments des uns et des autres ? Qu’est-ce qu’une mise en demeure ?

Première partie : les arguments de l'ADLC et de l'ARCEP.

Du coté de L’ADLC
Pour appel, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis en mars 2013 (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) sur le sujet.
Sur la 2G, l'itinérance court jusqu’en janvier 2016, mais pour l'Autorité de la Concurrence ce sera modulable en fonction de l’état du parc : "C’est à l’aune de cette évolution qu’il conviendra d’apprécier s’il est approprié de demander à Free de réaliser la migration de son parc avant les autres opérateurs, ou si une solution d’itinérance 2G encadrée est moins susceptible de fragiliser la dynamique concurrentielle."
Pour la 3G, c’est  2018, mais c'est dénonçable par un signataire (Free et/ou Orange) à partir de 2016. Selon les termes de sa licence, Free s’est engagé à couvrir, par son réseau propre, 75% de la population dès 2015 et 90% en 2018. Il devrait donc de lui-même demander à sortir de l’itinérance au fil de l’eau.

"L'itinérance doit prendre fin, en 2016 voire 2018. Comment ? Il faut que l'ARCEP mette en demeure Free avant l'échéance réglementaire, il faut anticiper et ne pas attendre le dernier moment, pour vérifier qu'il est sur la bonne trajectoire d'investissement (...) Mais nous avons émis des doutes et des craintes sur la pérennisation de l'itinérance, qui crée une situation de dépendance financière d'un côté et stratégique de l'autre. (il ne s'agit) pas de supprimer la licence en mettant en demeure Free de façon anticipée, avant janvier 2015.".

Pour L'ADLC, la balle est du coté de l'ARCEP : "Nous n'avons vu aucune étude à la suite de cette proposition, aucune proposition concrète, aucune réunion menée par le régulateur pour mettre en place le calendrier et la méthodologie que nous avons suggéré. Nous sommes déçus que rien n'ait été fait depuis un an. C'est un peu dommage (...) On aimerait que ce soit au moins expertisé. Réfléchir à une méthodologie pour envisager une extinction progressive par plaques régionales de l'itinérance, c'est un travail qui ne peut être mené effectivement que par l'ARCEP".

Du coté de L’ARCEP
Pour l’ARCEP, le contrat d’itinérance 3G entre Orange et Free est un accord de droit privé et n’est pas de son ressort. Pour le régulateur, sa seule mission est de vérifier que Free est dans les clous sur la couverture tel que prévue dans sa licence.

L’ARCEP vient de lancer une enquête et "vérifie que Free est bien sur une trajectoire d'investissement pour tenir ses obligations de couverture de 75% de la population à une échéance très proche, janvier 2015 : c'est demain matin", ajoutant : "A ce stade, on ne sent pas d'enthousiasme à accélérer le calendrier (d'extinction de l'itinérance) chez l'opérateur qui en tire des revenus significatifs (...) Dès 2015, il faudra regarder dans le détail cette extinction par plaque à partir de 2016 ou 2018".

L’ARCEP vient également d’ouvrir une enquête concernant le déploiement de son réseau mobile 3G : "L'Autorité a décidé l'ouverture d'une enquête afin de s'assurer que Free Mobile met en œuvre tous les moyens nécessaires à l'atteinte de son obligation et d'évaluer la réalité d'éventuels obstacles au déploiement".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 July 2014 06:51:28
L’Autorité De La Concurrence souhaite que l’ARCEP mette en demeure Free sur l’itinérance qui lie Free à Orange sur la 2G et la 3G (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140710trib000839432/il-faut-mettre-en-demeure-free-sur-l-itinerance-d-orange.html), 11/07) : "L'ARCEP peut mettre en demeure Free. Nous regrettons que rien n'ait été fait depuis notre avis. (…) Ce n'est pas le rôle de l'Autorité de la concurrence, c'est un travail de régulation".
Réel coup de semonce ou billevesées ?

Deuxième partie : Qu’est-ce qu’une mise en demeure ? Quelles pourraient être les suites ? 

Mise en demeure : c’est quoi ?
La mise en demeure de l'ARCEP est la première étape avant une éventuelle sanction :
"Lorsqu’elle constate qu’un opérateur est susceptible d’avoir commis un manquement aux obligations qui s’imposent à lui en vertu du code des postes et communications électroniques (CPCE) ou d’une décision d’attribution de fréquences, l’Autorité peut décider de faire application de l’article L.36-11 du CPCE. Deux étapes sont à distinguer.
Après avoir reçu les observations de l’opérateur, et si le manquement en cause persiste, l’ARCEP ne prononce pas immédiatement une sanction. Elle ne peut, dans un premier temps,  que mettre en demeure l’opérateur de faire cesser son manquement dans un délai déterminé.
C’est seulement si l’opérateur ne respecte pas cette mise en demeure préalable dans le délai fixé que le collège de l’Autorité, après notification des griefs et audition des représentants de l’opérateur, peut décider, en fonction de chaque situation particulière, de prononcer une sanction.
".

En décembre 2009, Orange et SFR avait été mis en demeure par l’ARCEP pour non respect de leurs engagement concernant la couverture 3G.
Orange France couvrait 87%, SFR 81% et Bouygues Telecom 80% de la population métropolitaine en 3G. L’ARCEP avait mis en place un calendrier de suivi précis du taux de couverture qui se terminait en décembre 2013. Les opérateurs avaient obtempéré et cela n’avait pas été plus loin.

Le bilan (http://www.arcep.fr/index.php?id=11557) de l’ARCEP au 1er juillet 2012 (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1569&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=1&cHash=6d848fa7a5ae5825df83bfb35f1bfd6b), indique que les trois opérateurs de réseaux 2G (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) couvrent chacun plus de 99% de la population. En 3G, Orange France et SFR couvrent plus de 98% de la population, Bouygues Telecom près de 95% et Free Mobile 37% de la population.

Le bilan (http://www.arcep.fr/index.php?id=12439) au 1 juillet 2014, les trois opérateurs de réseaux 2G (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) couvrent chacun entre 99,1% et 99,7% de la population. En 3 G, Bouygues couvre 96,5%, Orange et SFR 99%.

Alors ?
Même si L’ARCEP voulait passer à l’étape sanction, elle ne le pourrait pas. L’ARCEP a récemment rappelé qu’elle n’avait toujours pas le pouvoir de sanction (c'est en attente de publication des décrets d'application) depuis que le Conseil d’Etat lui a interdit il y a un an et à ce jour ne peut donc pas sanctionner un opérateur.

Il est de notoriété publique que les rapports entre l’ADLC et L’ARCEP sont parfois tendus. L’itinérance de Free en est la démonstration. Le sujet devrait alimenter la chronique pendant encore quelques mois. Toutefois, si Bouygues Telecom était vendu et si Free venait à récupérer un réseau et des fréquences, nul doute que le calendrier serait revu.

La philosophie de la régulation n’est pas de taper fort lorsque le marché est concurrentiel. Une mise en demeure peut éventuellement affecter l’image d’un opérateur, mais de là à affecter sa part de marché, il y a de la marge. L’exemple de SFR et d’Orange en 2009 en est l’exemple.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 July 2014 09:20:47
Brèves du sport business et des médias - N° 78
L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-les-prochaines-batailles/459061) (24/04) a publié un récapitulatif des droits TV. Il y a ceux déjà attribués pour quelques années et ceux qui viennent à échéance.

Football :
Serie A : 2012-2015 (beIN Sports/C+)
Liga : 2012-2015 (beIN Sports)
Bundesliga : 2012-2015 (beIN Sports/C+)
Premier League : 2013-2016 (C+)
MLS : 2015 (C+)
Coupe d’Afrique des Nations : 2015 (C+)
Coupe de la Ligue 2012 - 2016 (FTV)
 
Ligue 1 : 2016-2020 (C+/beIN Sports)
Ligue des Champions : 2015-2018 (C+/beIN Sports)
Europa League : 2015-2018 (beIN Sport + 1 match/j sur W9)
Equipe de France  Matchs amicaux et de qualification : 2014-2018 (TF1)
Espoirs et Equipe de France Féminine : 2014-2018 (D8/D17)
Coupe de France : 2014-2018 (FTV, Eurosport)
 
Rugby :
H Cup : en attendant la refonte de la compétition pour 2014-2015 (FTV, C+) et Amlin Challenge Cup (FTV, Eurosport)
Pro D2 : 2016 (FTV, Eurosport, C+)
Tournoi des 6 Nations : 2017 (FTV)
Top 14 : 2014-2019 (C+)
 
Basketball :
Equipe de France : 2015 (C+)
NBA : 2016 (beIN Sports)
Euroligue : 2017 (beIN Sports)
Pro A : 2017 (C+)
Coupe de France : 2017 (C+)
Semaine des As : 2017 (C+)
 
Tennis :
Open Australie : 2012-2016 (Eurosport)
US Open : 2012-2017 (Eurosport)
Masters 1 000 et 500 : 2014-2018 (beIN Sports, sauf Bercy et Monte Carlo sur C+)
Wimbledon : 2014-2018 (beIN Sports)
Roland Garros : 2014-2018 (FTV, Eurosport)
 
Cyclisme :
Vuelta : Eurosport jusqu'en 2015
Tour des Flandres: France Télévisions et Eurosport jusqu'en 2016
Courses italiennes UCI Pro Tour : Milan San Remo, Tirreno-Adriatico, Giro et le Tour de Lombardie 2016 (beIN Sports)
Tour de France : 2020 (FTV, Eurosport)
Paris-Nice, Critérium du Dauphiné, Paris Roubaix, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège : France Télévisions jusqu'en 2020 et Eurosport jusqu'en 2019
 
Formule 1 : 3 saisons 2013-2015 (C+)
 
Handball
Matches des équipes de France masculine et féminine, championnat de France féminin et Coupe de la Ligue féminine : 2017 (C+)
Ligue des Champions (H/F) : 2017 (beIN Sports)
Championnats du monde 2015 et 2017 (H et F) (beIN Sports)
D1 France et coupe de la Ligue : 2014-2019 (beIN Sports)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 July 2014 06:49:46
Espiègle, voit l’esprit joueur, Bfmtv (http://www.bfmtv.com/economie/bouygues-telecom-croyait-concurrence-810701.html) (13/07) a ressortit quelques textes signés Bouygues Telecom au sujet de la concurrence et de l’introduction d’un nouvel entrant. En l’occurrence, lorsque que le nouvel entrant était lui-même, pas Free…Le discours pourrait être celui du dernier entrant (sans le coté suragité) ou de l’ARCEP…
C’est un texte de 2006 et destiné à l’Union Européenne. Florilège.

"Les derniers entrants sont les garants d’une concurrence effective pérenne sur le marché de la téléphonie mobile. Ce constat a conduit les régulateurs à introduire systématiquement de nouveaux acteurs sur le marché à l’occasion de chacune des évolutions technologiques. Tout marché sur lequel seuls deux acteurs sont présents conduit naturellement à l’établissement d’un cosy monopoly, où les prix restent élevés et la concurrence quasi inexistante"

"Les derniers entrants ont largement contribué à la baisse des prix de la téléphonie mobile. Ils ont régulièrement joué le rôle d’agitateur. Ils ont également massivement contribué à l’emploi et à l’innovation"

"Il appartient au régulateur de tenir le plus grand compte de la situation particulière des derniers entrants, de leur fragilité et des risques pesant sur leur pérennité"

Comme on dit au cinéma : "Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite.".

Petite séquence détente (au second degré). ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 July 2014 07:41:05
Avant la publication des chiffres du deuxième trimestre 2014, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2014.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du deuxième trimestre 2014
Orange, le 29 juillet (avant bourse).
Numericable, le 5 août (avant bourse).
SFR, le 28 août (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 28 août (avant bourse).
ARCEP, le 4 septembre.
Free , ??? (avant bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/recap-haut-debit-arcep-t1_imagesia-com_lqoa_large.gif) (http://imagesia.com/recap-haut-debit-arcep-t1_lqoa)

(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/recap-haut-debit-arcep-dom-t1_imagesia-com_lqoc_large.gif) (http://imagesia.com/recap-haut-debit-arcep-dom-t1_lqoc)

Sur le très haut débit

Hors FTTH
Hors FTTH, il y a 1,510 000 clients dont 377 000 clients pour Bouygues et donc 1,049 000 pour Numericable, soit une part de marché de 90,4%. Par défaut, le VDSL2 pourrait représenter au maximum 152 000 contre 106 000 clients pour le T1. Mais, il n'y a pas de statistiques spécifiques sur ce segment.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 365 000 clients pour un total de 638 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 57,2% (59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 221 000 clients, soit une part de marché de 34,6% (36,5% pour le T4).


En défalquant Orange et SFR des abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 52 000 abonnements, soit une part de marché de 8,2% à se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et de petits opérateurs locaux.



Récapitulatif sur le très haut débit 
- Numericable, 1,049 000 million d’abonnements soit 47,3% du total (50,3% au T4, 55,2 au T3, 56,8% au T2),  

- Bouygues Telecom, 377 000 soit 17,0%(17,6% au T4, 18,1% au T3, 18,1% au T2),

- Orange, 365 000 soit 16,5%(15,4% au T4, 14,8% au T3, 13,5% au T2),

- SFR, 221 000 soit 9,9% (9,5 % au T4, 7,6% au T3, 7,1% au T2), 

- Autres (dont Free) 204 000 soit 9,2% (7,1% au T4, 4,3% au T3, 4,5% au T2).

Total : 2,216 000 millions d’abonnements.

Source : observatoire (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2014/obs-marches-t1-2014.pdf) de l’ARCEP arrêté à fin décembre 2013.

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(http://img.imagesia.com/fichiers/k2/recap-op-t1-2014_imagesia-com_k244_large.gif) (http://imagesia.com/recap-op-t1-2014_k244)

4  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000


Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2013
Bouygues : 72 000 soit 27,3% en part de conquête.
Orange : 62 000, soit 23,5.
Iliad : 60 000 soit 22,7%.
SFR : 48 000, soit 18,2%.
Numericable : 22 000 soit 8,3%.
Total 264 000

5 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/acces-tv-arcep-t1_imagesia-com_lqox_large.gif) (http://imagesia.com/acces-tv-arcep-t1_lqox)
Spécifiquement, Orange revendique 5,708 000 clients avec un accès actif à la TV. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.

6 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/bas-debit-arcep-t1_imagesia-com_lqoy_large.gif) (http://imagesia.com/bas-debit-arcep-t1_lqoy)
Sur 141 000 clients, Orange en revendique 80 000. Les autres FAI ne communiquent pas de chiffres.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 July 2014 06:35:35
Avant la publication des chiffres du deuxième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2014.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/recap-mobile-arcep-t1_imagesia-com_lqp1_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-arcep-t1_lqp1)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Les Mvno sont indiqués à part.

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.

Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP lors de son récapitulatif trimestriel. Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/jl/recap-mobile-t1-2014_imagesia-com_jlth_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-t1-2014_jlth)

Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur quelques Mvno :   
Virgin 1,670 000 millions de clients, NRJ +/- 1,4 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 202 000, Budget Telecom 25 000.

Mvno
Orange héberge 1,424 000 clients pour le compte de Mvno contre 1,561 000 au 31 mars, 1,639 000 au 31 décembre, 1,634 000 au 30 septembre, 1,658 000 au 30 juin, 1,849 000 au 31 mars, 2,288 000 au 31 décembre 2012 et 3,062 000 au 31 mars 2013. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

8,455 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse 338 000 (+4,2%) pour le premier trimestre 2014, contre une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,3 du marché total de ce trimestre contre 11,0% du marché total sur le T4,  de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

3 – Numéros mobiles portés (ARCEP)
45,5% des abonnements sont désormais libres d'engagement, contre 44% au T4, 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013 et 29% au T2 2012. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi de 17,7 millions à 26,2 millions. Free Mobile, mais aussi Sosh, B&You et Red sont passés par là.

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,363 000 contre 1,547 000 au T4,  1,320 000  au T3, 1,405 000 au T2 2013, 1,851 000 pour le T1 et de 1,293 000 au T3 2012. C’est du même niveau qu’avant l’arrivée de Free Mobile. Cela représente 2,5%, contre 2,9% à fin décembre 2013 et 3,6% à fin mars 2013 3,9% à fin décembre 2012 et 5,7% en mars 2012.

Le taux de résiliation pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 4,2% contre 4,7% à fin décembre 2013, 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012. Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,8%, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013 et 15,5% au T3 2012.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/28/140728125945491407.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140728125945491407.gif)

*F = forfait/postpayés et P = prépayé. Les résultats sont en milliers et basés sur les communiqués des opérateurs.

5 – B&You, Red et Sosh
Sosh compte 2,065 000 clients, soit 7,7% de sa base clientèle et 9,8% de ses clients avec un forfait. Il y a un an c’était respectivement 2,9% et 2,0%. B&You compte 1,876 000 clients soit 16,9% de sa base clientèle et 18,9% de ses clients avec un forfait. Red (chiffres du 31 décembre) compte 1,700 000 clients soit 8% de sa base clientèle et 10,1% de ses clients avec un forfait.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 July 2014 07:27:30
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2014. C’est dans la lignée du premier trimestre sur le fixe : baisse sur l’ADSL et montée en charge du FTTH. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec -4,6 (-4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le bénéfice net du groupe baisse de 30%. Le taux de marge, reste identique. 

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/29/140729084255534911.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140729084255534911.gif)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 50 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 47 000 sur le T1 et de 46 000 pour le T4. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 13 000, après une baisse de 20 000 sur le T1.

Téléphonie mobile
Il y a un petit gain de 6 000 clients  grâce aux forfaits qui gagne 190 000 nouveaux clients (+130 000 M2M et +60 000 pour le reste), alors que le prépayé poursuit sa chute.
Sosh continue de progresser.  Les clients Origami et Open représentent 59% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que 1,311 million, en baisse de 113 000 sur le trimestre (-7,9%). A ce rythme, il passera en dessous du million à la fin de l’année.   

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagné au T1 14 000 clients, 281 000 forfaits et -267 000 en prépayés
Gagné au T4 246 000 clients, 414 000 forfaits et -169 000 en prépayés.
Gagné au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/24598/542286/version/2/file/Book+KPIs+H1+2014+vDef.xlsx) de presse Orange.

Pour rappel, les résultats au 31 mars (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=699333#p699333) 2014 et ceux au 30 juin (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=660755#p660755) 2013.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 July 2014 06:52:46
Orange a présenté ses résultats trimestriels hier, l’occasion pour Stéphane Richard de revenir sur quelques dossiers chauds du moment.

Bouygues Télécom
Par rapport à l’offensive tarifaire de Bouygues, rien ne presse : "Bouygues n'arrivera pas à fixer un nouveau standard de marché.", pour lui, preuve en est que la concurrence n’a même pas répliqué !
On verra donc en fonction des résultats de Bouygues présentés fin août. A moins qu’Orange soit épargné et que Bouygues ne taille des croupières qu’à Free !

Concernant la consolidation (Bfm (http://www.bfmtv.com/economie/richard-orange-a-conquis-650-000-clients-4g-1er-semestre-820461.html) (29/07) : "Il n’y a pas de place pour 4 opérateurs en France de manière durable. Mais quand la concentration se fera, entre quels acteurs, je ne sais pas (…) On est allé assez loin pour jouer la consolidation, on n'y est pas arrivé (…) Les discussions pour une consolidation sont stoppées à l’heure actuelle (…) cela n’est pas dit qu’on y arrive pas plus tard".

Netflix
Netflix doit « débarquer » en France pour la rentrée. Pour raisons fiscales, le service serait domicilié hors de France : dans un premier temps au Luxembourg, puis aux Pays-Bas.
La position d’Orange est connue depuis quelques semaines (mi-mai à un colloque du NPA Conseil) :
(http://img.imagesia.com/fichiers/mh/netflix-et-orange_imagesia-com_mhmb_large.gif) (http://imagesia.com/netflix-et-orange_mhmb)

Cela a été réitéré par Stéphane Richard sur Bfm Tv (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/29/97002-20140729FILWWW00050-orange-ne-distribuera-pas-netflix-sur-ses-boxes.php) (29/07) : "J'ai décidé que nous n'aurions pas le service Netflix au moment de son lancement", les deux parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur les termes d'un accord, Orange "aviserait" par la suite en fonction notamment du résultat des discussions entre Netflix et les autorités françaises.".
Bref, rien d’urgent pour le moment. La concurrence se fera aussi sur la richesse du catalogue et Orange et Canalplay ont aussi des arguments.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 July 2014 06:58:16
Brèves du sport business et des médias - N° 79

L’Autorité De La Concurrence (l'ADLC) a décidé de suspendre l’accord passé entre Canal+ et la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour la diffusion du Top14 jusqu’en 2019. La LNR et Canal+ ont fait appel (qui n’est pas suspensif) de l’avis.

Pour rappel, beIN Sports avait saisi l’Autorité de la concurrence contre la Ligue Nationale de Rugby (Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0203381276427-rugby-bein-sports-conteste-l-appel-d-offres-657891.php), 18/03), car la chaîne contestait l’attribution à Canal+ des droits télévisuels du championnat de France de rugby.
Sans appel d’offres, la chaîne cryptée avait en effet obtenu l’exclusivité de la compétition pour les cinq saisons à venir, moyennant 355 millions d’euros. En janvier, BeIN Sports  avait prévenu qu’elle se réservait "le droit d’intenter toutes les actions pour faire valoir ses droits, (regrettant) l’absence de respect d’une procédure transparente de mise en concurrence équitable et loyale".

Il y a quelques jours, dans une brève, Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/10/97002-20140710FILWWW00170-droits-tv-du-rugby-une-decision-fin-juillet.php) (10/07) annonçait que : "L'autorité de la concurrence va rendre d'ici à la fin du mois de juillet une décision « importante » concernant la guerre entre BeIn sports et Canal+ sur des droits sportifs.". C’est fait !

L'Autorité estime que cet accord a porté une "atteinte grave et immédiate au secteur de la télévision payante et aux intérêts des consommateur (...) la situation est également préjudiciable au développement de beIN Sports, seul nouvel entrant susceptible d’animer la compétition sur les programmes sportifs de diffusion payante[/i]".

Dans son avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14mc01.pdf), l’ADLC :
"- enjoint à GCP (Groupe Canal Plus) et à la LNR de suspendre l'accord conclu le 14 janvier 2014. Afin de ne pas perturber le déroulement de la saison 2014/2015, qui reprend à la mi-août, et pour protéger l'intérêt des clubs, des diffuseurs et des téléspectateurs, cette suspension interviendra à l'issue de la diffusion de la saison 2014/2015.

- enjoint à la LNR de procéder, dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 31 janvier 2015, à une nouvelle attribution de ces droits au titre de la saison 2015/2016 et des saisons suivantes. Cette attribution devra être effectuée à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire et pour une durée qui ne soit pas disproportionnée.

- enjoint à GCP de cesser toute communication, qu'elle soit externe ou dirigée vers ses abonnés, relative à l'attribution exclusive pour les cinq prochaines saisons des droits du Top 14 jusqu'à la saison 2018/2019.
".

C’est un coup dur de plus sur le monopole de Canal+ et aussi et surtout pour la direction actuelle de la LNR.
Mais plus globalement, cela devrait clarifier les appels d'offres pour la diffusion de droits sportifs. A noter que l'attribution ds droits TV de la Ligue 1 ont été clairs, nets et transparents et n'ont pas été l'objet de contestations juridiques.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 August 2014 06:05:28
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12471) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le deuxième trimestre 2014. Au-delà des chiffres sur la consommation voix et data, cela permet de dégager quelques tendances sur le marché du mobile.

Récapitulatif
(http://img.imagesia.com/fichiers/mk/recap-arcep-t2_imagesia-com_mkot_large.gif) (http://imagesia.com/recap-arcep-t2_mkot)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter (tableau 1.1) une augmentation du parc total actif de 886 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 900 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 78,437 000 millions de cartes SIM. Augmentation en légère baisse par rapport au trimestre précédent.
Le parc total augmente de 4,8% sur un an, après 5,2% au T1 2014, 5,0% au T4 2013, de 5,1% au T3, 6,2% au T2 et 6,1% au T1.

Toujours au niveau national, le prépayé est négatif de 130 000 mais en nette décélération par rapport aux trimestres précédents. Le segment aurait-il touché le fond. A confirmer.

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
47,4% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.3), contre 45,5% au T1 2014, 44,0% au T4 2013, 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 22,3 millions à 29,3 millions

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,191 000 million (Tableau 2.3) Cela représente 1,9% des forfaits, contre 2,4% à fin mars 2014, 2,8% des forfaits à fin 2013, 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012.

Le taux de résiliation (tableau 2.3) pour les forfaits est en baisse et retrouve son niveau moyen de 2011. Il est de 3,5% contre 4,2% à fin mars 2014, 4,7% à fin décembre 2013, 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012.
Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 17,8%, contre 16,8% à fin mars 2014, 17,9% à fin décembre 2013, 20,8% pour le T3, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
Le nombre de (tableau 2.2) auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), est en augmentation 560 000 (+1,0%) pour le T2 2014, contre 386 000 (+1,6%) pour le T1 2014, 1,001 000 (1,5%), de 690 000 (1,1%) au T3 2013, de 950 000 (1,5%) pour le T2 et +489 000 (+0,8%) sur le T1 2013.

Les forfaits représentent 57,564 000 millions de clients (tableau 2.2), soit une augmentation de 905 000 (+1,6%) sur ce trimestre, contre une augmentation de 911 000 (1,6%) pour le T1,  1,346 000 (+2,5%) pour le T4 2013, 1,357 000 (+2,6%) sur le T3, de 949 000(+1,5%) sur le T2, de +489 000 (+3,0%) sur le T1 2013.

Le prépayé représente 9,352 000 millions de clients soit une baisse de 345 000 (3,7%), contre une baisse de 345 000 (-5,1%) à fin mars 2014,   une hausse de 353 000 (3,3%) à fin décembre 2013, une baisse de 676 000 (-6,0%) à fin septembre 2013 , une baisse de 739 000 (-6,2%) à fin juin 2013, et une baisse de  837 000 (-6,5%) à fin mars 2013.         

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
8,789 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8 points sur an. Le niveau des 50% du total des forfaits devrait être dépassé cette année. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont globalement retrouvé le rythme d’avant l’arrivée de Free Mobile.
- La part des Mvno est en augmentation, sur la métropole, les opérateurs ont gagné 560 000 lignes supplémentaires et les Mvno 340 000, soit un total de 900 000 nouvelles lignes : 1,008 000 million sur les forfaits et baisse de 108 000 sur le prépayé. Au niveau national, c’est une augmentation de 886 000 nouvelles lignes avec un gain de 1,016 000 sur le forfaits et une baisse de 130 000 sur le prépayé. 
- Au niveau national, sur l'ensemble des forfaits du T2, Orange fait 18,7% de pdm (190 000 sur 1,016 000). Reste 826 000 à se "partager" entre Bouygues, SFR, Free et les Mvno. Pour ces derniers, le total devrait donc être supérieur à celui du T1, vu que la part de marché est en hausse.
- Lors du T1, pour Orange, c'était 26% de pdm (281 000 forfaits sur un total 1,082 000). Restait 801 000 clients, Bouygues avait gagné 30 000 clients, SFR baissé de 21 000, Free gagné 595 000 et les Mvno 197 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 August 2014 06:57:55
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°89

Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (7)
Comme annoncé par Bruno Lasserre – le président de l’Autorité De La Concurrence – lors d’une interview au quotidien (Les Echos (http://www.lesechos.fr/finance-marches/ma/0203634076107-telecoms-le-gendarme-de-la-concurrence-ouvert-sur-les-modalites-dune-consolidation-1023718.php?), 10/07), l’Autorité De La Concurrence va entamer un examen approfondi du rachat de SFR par Numéricâble. Concrètement, l’ADLC a 65 jours minimum pour effectuer cet examen (à partir de fin septembre).
Classiquement, cela permettra de lever les doutes sérieux d’entraves à la concurrence. L’ADLC effectuera une consultation élargie des acteurs du marché. L’ARCEP a déjà transmis ses conclusions, le CSA devra le faire également.
Le collège de l’Autorité se réunira ensuite au mois d’octobre pour examiner le diagnostic établi et les remèdes éventuels qui seront proposés. La décision finale sera prise à l’automne. Les sages de la rue de l’Echelle donneront dans le même temps leur avis sur le rachat de Virgin Mobile par Numericable.

Free veut racheter T-Mobile
Free vient de faire une offre de 11,2 milliards d’euros pour s’acheter 56% de T-Mobile (filiale US de Deutsche Telekom pour 67%) le numéro 4 du mobile et ses 50 millions de clients et 12% de parts de marché. Free n’est pas le mieux disant financièrement, mais pourrait être le candidat idéal, sachant que l’autre acheteur est Sprint le numéro 3 du marché, ce qui pose des problèmes de concurrence pour les régulateurs américains.

La question qui se pose est : coup de bluff ou non ?
- Non, au vu des partenariats engagés avec les banques HSBC et BNP Paribas et la Banque Lazard. Pour régler le chèque, Free serait prêt à s’endetter de 9 milliards et dérogerait ainsi à sa règle fondamentale de ne pas s’endetter pour grossir.
- Oui, car cela lui permettrait de se tester et par la bande de participer à la consolidation dans les télécoms en agitant la carte bleue devant le nez de Martin Bouygues, le tout en adoptant la méthode Drahi (propriétaire de Numéricâble). Sachant qu'actuellement, que le marché est prêteur de liquidités, Free peut faire quelques emplettes.

Pour rappel, Xavier Niel à titre privé ou pour Iliad s’est déjà engagé dans des rachats. Orange Suisse le coût (octobre 2011) était de 1,5 milliard à titre privé. Niel s'était associé à Goldman Sachs et avait passé le premier tour, mais pas le second. Pour Mobistar (octobre 2013), c'est resté dans les limbes. Par Monaco Telecom (avril 2014), c'est 322 millions et c'est encore à titre privé. Alice en 2008, c'était 775 millions. Dernièrement, Iliad a proposé 5 milliards d'euros pour s'offre Bouygues Télécom, ce qui a été refusé par ces derniers.
 
En cas de succès , le bœuf T-Mobile ne sera t-il pas trop gros pour la grenouille Free ? A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 August 2014 07:02:50
Alors que Xavier Niel veut faire des emplettes au pays de l’Oncle Sam, une question se pose, quid de la consolidation en France ? C’est justement la question qui lui a été posée par un journaliste du Wall Street Journal (http://blogs.wsj.com/corporate-intelligence/2014/08/01/qa-iliads-founder-explains-his-audacious-t-mobile-bid/) (01/08). A cela, il a répondu : "In France, we could still buy little bits of Bouygues Telecom if Orange SA decides to renegotiate. But everything depends on the price that Bouygues would sell. We are not bothered by staying in a market with four mobile players.”.

Xavier Niel s’était déjà exprimé (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/rachat-de-bouygues-telecom-xavier-niel-free-veut-rester-a-4-mais-39803617.htm), 08/07) : "Maintenant il y a un certain nombre d’acteurs qui pour des raisons qui leur sont propres, ont envie que le nombre d’acteurs diminue, soit par ce qu’ils souhaitent acheter un acteur, soit par ce que certains acteurs souhaitent se vendre, par ce qu’ils n’ont plus de croissance, par ce qu’ils ont fait des erreurs stratégiques.".

“Des petits bouts de Bouygues Télécom“, "erreurs stratégiques", cela doit faire plaisir chez Bouygues Télécom...

Plus sobre, Stéphane Richard avait également donné quelques explications (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140702trib000838073/pas-de-rachat-de-bouygues-telecom-le-pdg-d-orange-s-explique.html), 02/07) à l'arrêt des discussions avec Bouygues Télécoms : "les demandes de Bouygues étaient trop élevées et Iliad ne voulait pas aller suffisamment loin dans sa participation à une opération. Nous avions exclu dès le départ qu'Iliad se contente de reprendre uniquement le réseau et les fréquences comme dans l'accord signé avec Bouygues en cas de rachat de SFR.", Pour Stéphane Richard, le plat pourrait bientôt repasser "peut-être dans six mois, mais ce ne sera pas à notre initiative.". 

Dans un communiqué (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/08/CP_Declaration-Bouygues_04aout2014.pdf), Bouygues vient de répondre à Xavier Niel : "Suite aux récentes déclarations parues dans la presse, Bouygues rappelle que Bouygues Telecom poursuit la mise en place de son plan de transformation annoncé le 11 juin 2014 visant à lui garantir un avenir autonome. De plus, le Groupe n’a reçu à ce jour aucune offre de rachat pour sa filiale Bouygues Telecom.". 
 
Bref, pour Xavier Niel, en cas de de vente, c’est Orange qui est maître du jeu, Pour Orange et Stéphane Richard, c’est l’inverse !

Aujourd'hui (après bourse), c'est Numericable qui publie ses résultats. SFR et Bouygues le feront le 28 août et Free, le 1er septembre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 August 2014 07:39:56
Pour Free, cela se complique.
Selon une source proche de Deutsche Telekom (maison mère de T-Mobile), l'offre de Free manquerait de profondeur financière : "Cette offre n'est pas assez sérieuse pour se démarquer de celle de Sprint et Softbank" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/08/05/97002-20140805FILWWW00017-t-mobile-iliad-ne-seduit-pas-deutsche-telekom.php), 05/08).Pour l'emporter, Free va devoir faire dans le XXL.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 August 2014 17:17:38
Numericable vient de présenter (http://www.numericable.com/images/presse/communiques/CP-Resultats-Q2-2014-VDEF.pdf) ses résultats du second trimestre 2014. Ils sont dans la lignée des résultats précédents.
Pour le rachat de SFR et de Virgin Mobile, le processus se poursuit normalement, Numericable espère boucler l’ensemble de l’opération avant la fin de l’année.   

Récapitulatif
(http://img.imagesia.com/fichiers/mq/numericable-t2-2014_imagesia-com_mqih_large.gif) (http://imagesia.com/numericable-t2-2014_mqih)
Nombre de prises connectables
Numericable annonce 8,573 000 millions de prises connectables au triple-play. Cela donne un taux d’occupation de de 12,4%, contre 12,2% à la fin du premier trimestre, 11,8% à la fin du premier trimestre 2013. En comparaison, Orange revendique un taux de 13,3% à la fin du premier trimestre 2014 et 11% à la fin du premier trimestre 2013. SFR ne donne pas chiffres.       

Marque blanche
Les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 366 000 contre 377 000 au 31 mars,  363 000 au  31 décembre, 334 000 au 30 septembre, 320 000 au 30 juin, 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre 2012. C’est la première fois que ce nombre baisse.
Que cache-t-il ? Il faudra attendre la publication des résultats de Bouygues Telecom.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 August 2014 07:00:30
Pour Free, cela se complique moins.

Selon l'agence de presse Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0QC01320140806), Sprint pourrait retirer son offre sur T-Mobile, "estimant qu'il sera trop difficile d'obtenir l'aval des autorités de régulation.", lasociété pourrait s'exprimer aujourd'hui.

Pour rappel, la Commission fédérale des communications (FCC) et le département américain de la Justice ne voyaient pas une telle perspective d'un bon œil, estimant que le consommateur aurait sans doute tout à perdre en n'ayant le choix qu'entre trois opérateurs.

Pour Free, ce ne serait pas gagné pour autant, car il lui faut améliorer sensiblement son offre de 11,2 milliards d'euros. Pour cela il lui sera doute nécessaire de passer par un accord avec des partenaires, parmi ceux-ci, des américains : Dish Networks (tv satellite), Cox Communications (opérateur dans le cable) et Charter Communications (petit opérateur dans le fixe) !

Parts de marché aux USA
Une ancienne infographie du quotidien Les Echos nous montre le poids des opérateurs fixes aux USA. Comcast, le plus gros opérateur national représente 24,3% du marché, AT&T représente 19,6% du marché, Time Warner 13,9%, Verizon 10,8%, Century 7,0% et Charter 5,4% du marché.   

(http://img.imagesia.com/fichiers/fe/fai-usa_imagesia-com_fezy_large.gif) (http://imagesia.com/fai-usa_fezy)

Coté mobile (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203678828807-telecoms-leldorado-americain-1029446.php?8lLEAq3eMCFp8sU7.99), 31/07), il y a 4 opérateurs nationaux. Verizon et ATT, qui détiennent plus de 70% du marché et comptent respectivement 200 et 110 millions d’abonnés. Et deux plus petits : Sprint et T-Mobile avec 50 millions de clients chacun.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 August 2014 10:36:38
Kal-L de GenerationCable.Net (http://ww.generationcable.net/ForumGC/viewtopic.php?t=20851&postdays=0&postorder=asc&start=160) apporte les précisions suivantes :

"Sinon, pour les US, le dernier graphique que j'ai (le Times du 4/8/2014) donne :

* Comcast (câble THD) : 24%
* AT&T (ADSL) : 17%
* Time Warner Cable (en cours de rachat par Comcast) : 14%
* Verizon : 10% (7% FTTH et 3% ADSL)
* Cox (câble) : 5%
* Charter (câble) : 4%

A terme Comcast-TWB représentera 30% des abonnés THD (1,4 M de clients Comcast passeront chez Charter et 2,5 M de clients migreraient dans une société Charter/Comcast nommée pour l'instant SpinCo).
"

Merci à lui ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2014 07:26:57
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile. Ce qui marche : très haut débit, Open et Sosh.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/07/140807084142199265.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140807084142199265.gif)
* en milliers

Haut et très haut débit
C’est acquis ! Les clients Adsl baissent et migrent vers le très haut débit et permet ainsi de tirer la croissance d’Orange. Ce trimestre, c’est encore un gain de 50 000 nouveaux clients. Sur un an et pour r un total de 176 000 nouveaux clients en FTTH, Orange compte 58 000 clients en provenance de l’Adsl. D’où viennent les 118 000 autres ?   
Trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse, le nombre de clients avec une offre Open est de 5,431 000 millions. Open représente 40% des clients en très haut débit.  C’est le toujours le moteur de croissance d’Orange. Les offres Open représentent 53,4% des clients avec une connexion internet.
Il reste encore 76 000 clients en bas débit. Encore quelques trimestres et les clients (45 000) via une offre satellite seront plus nombreux.   

Téléphonie mobile
Orange grâce aux forfaits progresse de 190 000 nouveaux clients (+244 000 au T1), mais ce sont des forfaits sans engagement : Sosh représente un gain de 113 000 nouveaux clients, c’est 60% du total. Par contre sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange, cela baisse continuellement, et le total hébergé sera certainement en dessous du million avant la fin de l’année !

Sosh représente 10,3% des clients avec un forfait contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Sosh représente 60% des recrutements nets contre 75% à fin mars 2014, 57% pour le T4 2013, 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1. Sosh tire la croissance mobile chez Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2014 12:11:16
Free veut racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°4
 
Pour Free, c'est stationnaire et en légère évolution. Les dernières déclarations des acteurs concernés.

Deutsche Telekom, par la voix de son patron (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140807trib000843503/l-offre-d-iliad-free-pour-t-mobile-us-n-est-pas-satisfaisante-pour-deutsche-telekom.html), 07/08) a déclaré à propos de T-Mobile n'avoir reçu aucune "offre satisfaisante (...) Nous avons toujours dit que Deutsche Telekom était ouvert aux transactions (concernant T-Mobile US) avec une plus-value. (...) Actuellement, il n'y a pas pour nous de telle offre.
C'est pas un rejet, mais il va falloir que Free et/ou de nouveaux partenaires sortent un peu plus de sousous. 

Le patron de Dish Networks (un partenaire possible pour Free) a déclaré (Le Boursier (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/iliad-une-offre-amelioree-ou-une-offre-plus-detaillee-sur-t-mobile-us-590665.html), 07/08) que "le retrait de Sprint a probablement augmenté les options existantes pour nous, et que beaucoup de choses ont eu lieu ces dernières 24 heures. nous sommes toujours prêts à faire grandir notre activité, ce qui pourrait passer par jeter un coup d’œil à certaines entreprises.".
Question : est-ce que les 10 milliards de synergies promises par Iliad pourraient venir d'acheteurs/partenaires autochtones ? 

Après le Sprint, la course d'endurance ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 August 2014 06:55:52
Brèves du sport business et des médias - N° 80
Le championnat de France de football reprend (enfin) ce soir. C’est l’occasion de faire le point sur ce que les clubs de L1 ont touchés comme droits TV pour la précédente saison. PSG, Marseille et Lyon arrivent en tête et se partagent 26% du total. 
L’exposition en premier choix et l’audience qui va avec compte beaucoup dans ce classement. A comparer à ceux du championnat anglais ou le premier va toucher 120ME  (soit un peu moins que le total des trois premiers de Ligue 1) et le dernier 75M€ (soit un peu plus que les 5 derniers de Ligue 1).   

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/07/16/140716110053593746.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140716110053593746.gif)

En décembre 2013, lors de la publication de son rapport portant sur la saison 2012/2013, la DNCG – le contrôleur financier du foot français – a publié un graphique indiquant ce que représentaient les droits tv dans les différents championnats européens. Les clubs français sont très dépendants des droits tv, c’est deux fois plus que l’Allemagne qui elle remplit ses stades et offre du spectacle. C'est le seul championnat du Top5 européen à être en dessous de la moyenne.   

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 August 2014 09:14:13
Free veut racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°5
Le JDD (édition papier) a fait le point sur ce qui manque à Free pour remporter la "mise" T-Mobile. Si Free n'arrive pas par ses propres moyens à augmenter sa mise, il lui faut trouver un partenaire capable d'apporter environ 6 milliards d'euros.

Dans ce cas de figure, Free serait toujours à 56% du capital d T-Mobile, le(s) partenaire(s) à 18% et Deustche Telekom à 10% (celui voulant rester au capital de T-Mobile). Les partenaires sont les mêmes que ceux évoqués dernièrement dans la presse.
 
Deutsche Telekom souhaiterait que Free améliore en propre sa proposition de deux milliards, et Free ne voudrait "lacher" qu'un milliard.

Le feuilleton va se poursuivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 August 2014 07:13:21
En direct du prétoire – N°6 –

Décidemment, l’homme n’aime pas être "chambré" !  Xavier Niel vient encore de porter plainte (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/injure-publique-free-attaque-le-directeur-de-l-information-de-sfr-pour-un-tweet-39804331.htm), 28/07) pour injure publique envers un particulier, une qualification qui permet une mise en examen automatique sans instruction préalable. Cette fois, c’est le  patron de la communication de SFR qui a droit. En novembre dernier, celui-ci avait osé se moquer du patron d’Iliad via un tweet :  "Quand le coucou se pose en calimero".

Le patron de Free est habitué à ses pratiques, mais avait levé le pied ces derniers mois. En 2012, cela était tombé sec et les plaintes s’étaient accumulées envers des journalistes. Sur le sujet, lire :   Owni (http://owni.fr/2012/10/31/niel-voit-rouge-press/) (10/2012),  Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2012/11/22/une-journaliste-des-echos-mise-en-examen-apres-une-plainte-de-free-mobile_1794888_3236.html#xtor=AL-32280515) (11/2012).
Il avait également porté plainte contre un universitaire Nouvel Obs (http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20130213.OBS8713/quand-xavier-niel-fait-fouiller-l-ordinateur-d-un-universitaire.html) (02/2013). La justice avait débouté Niel.  

A noter que les faits attaqués ne portent pas sur une violation de la vie privée mais sur des faits liés à la société Free et sur la qualité de son réseau mobile.
Si Free arrive à s’offrir T-Mobile, ce sont des méthodes que Xavier Niel ne pourra pas reproduire aux USA, car cela ferait vraiment très mauvais genre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 August 2014 06:50:17
Brèves du sport business et des médias - N° 81

Football aux USA
Le foot aux Etats-Unis se porte bien (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Triple-exposition-pour-la-mls/464722), 13/05) la Major League Soccer (MLS) et la Fédération américaine ont ainsi cédé les droits télé pour huit ans à ESPN, qui diffuse la MLS depuis 1996, Fox Sports, qui l'avait diffusée de 2003 à 2011 et le réseau hispanique n°1, Univision Deportes.

Jusqu'en 2022, les trois diffuseurs se partageront le championnat mais aussi les matchs des sélections américaines masculine et féminine. Le contrat porte sur 750M$ sur 7 ans, soit 544M€ ou 78M€/an de 2015 à 2022.  L’accord précédant était de 7,5M€/an !
 
En France, actuellement, c'est le groupe Canal+ qui diffuse la MLS. BeIN Sports sera-t-elle intéressée par le prochain renouvellement ?

Droits TV du foot anglais
L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-le-pactole-pour-liverpool/465112) (14/05) publie la répartition des droits TV de la Premier League anglaise pour la saison 2013/2014. C’est Liverpool qui va toucher le plus avec 97,5 millions de livres de gains (120M d'euros), soit un peu plus que le champion, Manchester City (96,5 millions).

Cardiff, la lanterne rouge, va toucher un joli chèque de 62 millions de livres (75M€). À titre de comparaison, en L1, le PSG avait touché 45 millions et Marseille avait touché 42 millions et Ajaccio le dernier 13 millions.

Ci-dessous le tableau récapitulatif des différents droits. Les montants sont exprimés en £, pour la conversion en €, il faut multiplier par 1,25.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/27/140527051052380374.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140527051052380374.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 August 2014 07:17:17
Ca y est, l’ARCEP va retrouver son pouvoir de sanction (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/08/03/97002-20140803FILWWW00064-nouvelle-procedure-de-sanction-pour-l-arcep.php) (03/08). Le décret qui manquait a été publié au Journal Officiel. Ce pouvoir avait été censuré en juillet 2013 par le Conseil constitutionnel pour non-respect du principe de séparation des pouvoirs d'instruction et de sanction.

Le Décret
Le texte prévoit que désormais l'instruction préalable à une éventuelle mise en demeure d'un opérateur soit menée par un "rapporteur (...) avec le concours des agents des services de l'Autorité". Ce dernier rédige ensuite un rapport d'instruction, qui est transmis à une autre instance, "la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité", qui peut alors procéder à une mise en demeure, si des manquements sont constatés.

"Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie", l'Autorité peut alors transmettre le dossier d'instruction et la notification des griefs à une "formation restreinte", qui seule peut prononcer d'éventuelles sanctions, après un délibéré.

Les membres de cette formation restreinte ne doivent pas avoir participé à la préparation des actes de poursuite ou d'instruction et "relèvent de la seule autorité du président" de cette formation, précise le décret.

Dans les faits
Dans les faits, L'ARCEP sanctionne plutôt rarement. Ces dernières années, elle n'a prononcé que deux sanctions: une contre La Poste, d'un montant d'un million d'euros, en décembre 2011 parce qu'elle ne proposait pas d'"offre abordable" pour l'envoi de petits objets, et une autre contre le cablo-opérateur Numéricable également en décembre 2011, d'un montant de 5 millions d'euros. Numéricable avait déposé un recours en nullité devant le Conseil d'Etat, qui a débouché sur la décision du Conseil constitutionnel de juillet 2013.

Free premier sanctionné ?...
Cette nouvelle procédure sera-t-elle utilisée contre Free ? L’ARCEP vient de lancer une enquête et "vérifie que Free est bien sur une trajectoire d'investissement pour tenir ses obligations de couverture de 75% de la population à une échéance très proche, janvier 2015 : c'est demain matin", ajoutant : "A ce stade, on ne sent pas d'enthousiasme à accélérer le calendrier (d'extinction de l'itinérance) chez l'opérateur qui en tire des revenus significatifs (...) Dès 2015, il faudra regarder dans le détail cette extinction par plaque à partir de 2016 ou 2018".

L’ARCEP vient également d’ouvrir une enquête concernant le déploiement de son réseau mobile 3G : "L'Autorité a décidé l'ouverture d'une enquête afin de s'assurer que Free Mobile met en œuvre tous les moyens nécessaires à l'atteinte de son obligation et d'évaluer la réalité d'éventuels obstacles au déploiement".

...D'une mise en demeure ?
De son coté, l’Autorité De La Concurrence souhaite que l’ARCEP mette en demeure Free sur l’itinérance qui lie Free à Orange sur la 2G et la 3G (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140710trib000839432/il-faut-mettre-en-demeure-free-sur-l-itinerance-d-orange.html), 11/07) : "L'ARCEP peut mettre en demeure Free. Nous regrettons que rien n'ait été fait depuis notre avis (...) Ce n'est pas le rôle de l'Autorité de la concurrence, c'est un travail de régulation".

La suite dans quelques semaines. Le chemin vers une possible sanction envers Free est encore très long. Vraisemblablement, ce n'est pas cela qui affectera sa part de marché dans le mobile.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 August 2014 09:04:00
Free veut racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°6

Le directeur financier de T-Mobile vient de faire un appel du pied à Iliad (WSJ (http://online.wsj.com/articles/t-mobile-cfo-calls-iliad-offer-inadequate-hints-at-openness-to-higher-bid-1407952989), 14/08). Pour lui l’intérêt d'Iliad est "très flatteur", mais "la proposition financière est très insuffisante", mais se montre raisonnablement optimiste : "les gens commencent très rarement avec leur meilleure offre". Il a même flatté "la bête" en précisant que Xavier Niel était un "entrepreneur très impressionnant".

La balle est toujours dans le camps de Free et de ses "partenaires". Va falloir mettre des sousous sur la tatable.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 August 2014 07:41:54
Brèves du sport business et des médias - N° 82
Alors que le Top14 reprend aujourd’hui, la Ligue Nationale de Rugby a publié le document annuel de la DNACG, le contrôleur financier du rugby, et dans ce rapport, il y a deux récapitulatifs sur ce qu’a versé la LNR en droits tv du Top14 et de la Coupe d’Europe pour la saison 2012/2013.
On est bien sur loin des droits du foot et à noter que les droits tv sont égaux pour l’ensemble des clubs. Ils ne représentent qu’en moyenne 13% du budget total des clubs, contre 55% pour les clubs de la Ligue1.   

Versement de la LNR aux clubs du TOP14     
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/07/17/140717102520365292.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140717102520365292.gif)

Evolution des droits tv depuis 1988
Ces droits ont explosé suite au dernier appel d’offre  remporté par Canal+ contre un versement de 71M€/an contre 31ME dans le contrat précédent. Le 30 juillet dernier l’Autorité De La Concurrence a  décidé de suspendre l’accord passé entre Canal+ et la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour la diffusion du Top14 jusqu’en 2019 et a demandé qu’un nouvel appel d’offre soit lancé avant le 15 janvier 2015 . La LNR et Canal+ ont fait appel (qui n’est pas suspensif) de l’avis. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/15/140815085734484803.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140815085734484803.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 August 2014 07:02:37
Consolidation dans les télécoms : suite !

Nouvelle opération autour de Vivendi
Vivendi a des candidats pour acheter GVT sa filiale télécom au Brésil et devenir ainsi un groupe uniquement de médias ou vendeur de contenus.
Le 5 août, Telefonica a émis une offre non-sollicitée de 6,7 milliard d ‘euros (dont 3,6 milliards en numéraires et 12% en actions et un rapprochement entre Vivo et GVT.
De son coté, Telecom Italia pourrait également rentrer dans le jeu, mais dans le cadre d’un partenariat plus large avec Vivendi : une entrée de Vivendi dans le capital de Telecom Italia et un rapprochement de GVT et de TIM Brésil.
Le piquant de l’affaire est que Telefonica est actionnaire de référence de Telecom Italia et que Vivendi vient de vendre SFR et Maroc Telecom pour se désengager des télécoms.
Nous devrions en savoir un peu plus lors de la présentation des comptes de Vivendi le 28 août. Comme pour la vente de SFR, le but de Vivendi va être aussi de faire monter les enchères. En 2009, GVT lui avait coûté 2,8 milliards d’euros ! Reste à savoir qui fera le Numericable et le Bouygues...

Vivendi a du cash
Pour rappel, Vivendi a vendu une grosse partie d’Activision pour 6 milliards d’euros, la vente du solde pourrait lui rapporter 1 milliard. Il a vendu Maroc Telecom pour 4,2 milliards d'euros. 
La vente de SFR va rapporter 17 milliards d'euros dont 13,5 milliards en numéraires, la vente du solde pourrait lui rapporter 4 milliards d’euros.   

Vivendi a dépensé également et a racheté les parts de Lagardère dans Canal+ pour 1 milliard d'euros et va distribuer 5 milliards à ses actionnaires en 2014 et 2015. 

Vivendi se retrouverait alors à la tête d'une trésorerie nette de 10 milliards d'euros ! De quoi de faire quelques emplettes afin de renforcer Canal+ et Universal Music.
Au mois de juin, Canal+ avait fait une offre à Orange pour devenir actionnaire majoritaire de Dailymotion et en en faire une plateforme payante alors qu'Orange ne le voulait pas (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203551733189-coup-darret-a-louverture-du-capital-de-dailymotion-1010860.php), 10/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 August 2014 07:38:33
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (1) : LA LECTURE DE LA PRESSE

Le quotidien Le Monde (http://medias.blog.lemonde.fr/2014/04/09/presse-ecrite-38-des-lecteurs-lisent-sur-support-numerique/#xtor=RSS-3208) (09/04) a publié un article sur une étude concernant la lecture de la presse et plus spécialement de la presse numérique. La presse numérique n’a pas encore supplantée la presse papier, mais elle s’en rapproche : en moyenne 38 % des lecteurs de 71 grands titres de presse visionnaient leurs contenus sur ordinateur ou Smartphone, en 2013.

Chiffres généraux
Selon cette étude, 57 % des lecteurs de presse écrite lisent sur support papier uniquement ; 22 % consultent uniquement le site Internet, 4 % uniquement les versions mobiles. Point important : 17 % en moyenne sont des «dupliquants», qui lisent sur au moins deux supports, selon One global.
Pour certains titres, le taux de numérisation dépasse 50 % et encore, les tablettes ne sont pas prises en compte. 23 % des Français en sont équipés (leur nombre a doublé en un an), contre 44 % pour les smartphones

L’étude souligne que la numérisation est variable en fonction du titre et du lectorat, il est de :
15 % pour la presse hebdomadaire régionale (PHR),
31 % pour la presse féminine,
35 % pour le people,
37 % pour la presse télévision,
49 % pour la presse quotidienne régionale,
54 % pour les quotidiens nationaux,
57 % pour les newsmagazines.

Les Quotidiens et les hebdomadaires
Sur 30 jours, parmi les quotidiens : Le groupe Le Figaro (16,5 millions de lecteurs) a ainsi 8,4 millions de lecteurs papier, 9,4 sur Internet fixe et 3 sur mobile ; Le Monde (15 millions) a 8,8 millions de lecteurs papier, 7,9 sur Internet fixe et 3,1 sur mobile. Libération (7,4 millions) a 4,4 millions de lecteurs papier, 3,4 sur internet fixe et 986 sur portable. L’Equipe (12,7 millions) a 9,5 millions de lecteurs papier, 4,6 sur internet fixe et 2,9 sur portable.
Parmi les newsmagazines : Le Nouvel Observateur (13,2 millions de lecteurs dont Rue89.com - groupe Le Monde) ou L’Express (11,3 millions) ont également plus de lecteurs numériques que papier.

Les autres
Paris-Match a 11,8 millions de lecteurs (dédupliqués) mais seulement 1 million environ de numériques. Femme actuelle, première marque de presse dans cette étude, a 16,6 millions de lecteurs mais "seulement" 4 millions sur support numérique.
Parmi les titres "télévision", Télé Loisirs a 14,6 millions de lecteurs et près de 10 millions de lecteurs numériques. Télé 2 Semaines a lui 10 millions de lecteurs mais pas plus de 1,5 millions de numériques.

Le détail de l’étude est à lire ici (http://www.audipresse.fr/node.php?id=1220&elementid=2077)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 August 2014 07:19:43
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (2) : LA DIFFUSION PAYEE DE LA PRESSE
La baisse des ventes papier de la presse quotidienne se poursuit, et le numérique a du mal à prendre le relais. Si la lecture se porte bien, les ventes elles ne décollent pas. Les ventes représentent plus de 10% du total pour quelques titres de la presse nationale, la presse magazine et la presse régionale sont à deux taux anémiques.
Il n’y a que 4 quotidiens nationaux qui "tirent" ce marché : Le Monde, Les Echos, Libération et Le Figaro. 

Quelques chiffres
Pour Le Monde, au 31 décembre 2013, il y avait 34 400 ventes numérique quotidiennes (abonnés ou non) contre 25 800 à fin 2012. Pour Les Echos, c'est 15 000 contre 9 800 à fin 2012. Pour Libération, 10 600 contre 8 900 à fin 2012. Pour Le Figaro, 12 000 contre 7 300 à fin 2012 pour Le Figaro et 4 500 pour l’Equipe.

Pour Les Echos cela représente 16,5% de ses ventes (10,5% à fin décembre 2012), 15,7% pour Le Monde (10,6% à fin décembre 2012), 14,8% pour Libération (10,4% à fin décembre 2012) et 5,26% pour le Figaro (2,8% à fin décembre 2012) et 2,3% pour l’Equipe.

Derrière, ce n’est pas terrible. C’est 1,3% pour Le Parisien avec 3000 exemplaires et 698 exemplaires pour Ouest France le quotidien qui vend 733 000 exemplaires par jour.

Au niveau des magazines, c’est Capital qui s’en sort le mieux avec 6000 diffusions soit 2,4% de ses 250 000 exemplaires vendus, derrière c’est Le Point avec 7000 diffusions soit 2,0% et Elle avec 5200 diffusions soit 1,7%.

Le remplacement du format papier par le format numérique n’est pas encore pour tout de suite.

Sources : L’OJD (http://www.ojd.com/Chiffres/Etudes-et-syntheses/Classement-DDT) (1), L’OJD (http://www.ojd.com/Chiffres/Etudes-et-syntheses/Classement-DDM) (2).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 August 2014 07:06:22
Ah oui...Quand même !! (N°34)

Le quotidien Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/08/06/l-empire-du-milieu-a-la-conquete-des-smartphones_4467327_3234.html) (06/08) a publié un graphique qui montre l’évolution des ventes de Smartphones par marque. 

Les tendances sont assez claires et instructives. Avec le développement des Smartphones d’entrée de gamme, l’ensemble des marques chinoises devraient dépasser Apple assez rapidement. Depuis fin 2013, l'évolution de Samsung marque la pas (avant de descendre ?) passant de 31,3% à fin 2013 à 30,8% à fin juin.

Samsung et Apple ne représentent plus que 46% du marché, le marché du haut de gamme croissant nettement moins vite que celui du bas de gamme, cela favorise donc les marques low-cost chinoises.

Il manque quand même 38% pour compléter ce récapitulatif. Qui sont-ils ? Marques exotiques ? Sous-marques ? Pas que, car il manque quand même Blackberry, Microsoft, LG Electronics (4,8% du marché), Sony, ZTE, HTC, etc...


(http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/13/140813085135630793.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140813085135630793.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 August 2014 08:32:13
Brèves du sport business et des médias - N° 83

Droits tv matchs internationaux
A l’automne, l’UEFA avait lancé un appel d’offre sur la diffusion des matchs de qualifications de l’équipe de France et ceux des autres équipes pour l’euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Ceux de l’équipe de France (40 matches) ont été achetés par TF1 pour 140 millions, soit 3,6 millions contre 4,3 millions actuellement (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/-/426808), 21/12) .
Les autres ont été achetés par Canal+. Le prix minimum était de 30 millions par an. Le total serait donc de 120 millions d’euros (Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2014/07/10/canal-acquiert-les-matchs-de-qualifications-de-54-equipes-nationales/), 10/07).
Our rappel beIN Sports a acheté l’ensemble des 51 matchs des droits de retransmission de l’Euro 2016, M6 et TF1 vont diffuser 11 matches chacun.       

Adidas vs Nike
La Coupe du Monde est aussi l’occasion pour les équipementiers sportifs de se faire le match. Avant la finale (100% Adidas), le Journal du Dimanche (http://www.lejdd.fr/Sport/Football/Coupe-du-monde-qui-est-le-vainqueur-des-equipementiers-675819) (13/07) a publié un récapitulatif des finales depuis 1978. Adidas mène largement.
Au début du tournoi, Nile était en tête et sponsorisait 10 équipes contre 9 à Adidas. Du coté des joueurs, c’était 400 pour Nike et 270 pour Adidas. Les Bleus sont équipés par Nike, qui verse 42,5 millions d’euros par an. Jusqu’à la fin de la saison 2018.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/15/14071512524079799.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=14071512524079799.gif)

Coupe du Monde de Foot
TF1 a fait le point (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2014/07/25/20004-20140725ARTFIG00057-la-coupe-du-monde-a-finalement-coute-environ-30-millions-a-tf1.php) (25/07) sur ce que lui a couté (et rapporté) la Coupe du Monde football. Au total entre les dépenses et les recettes publicitaires, le delta est négatif de 50 millions. Alors que la presse avait évoqué une vente de 50 millions pour BeIn Sports, il s’avère que ce la vente n’aura rapporté que 30 millions. Plutôt une bonne affaire pour BeIn Sports, si la chaine arrive à garder les 900 000 nouveaux clients qui ont pris un abonnement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 August 2014 07:15:58
SFR et Bouygues Telecom vont publier leurs résultats du deuxième trimestre le 28 août avant bourse. Pour Free ce sera lundi prochain et l'ARCEP le 4 septembre.

Vivendi pourrait faire des annonces concernant la vente de GVT sa filiale brésilienne, alors que la vente de SFR à Numericable poursuit son bonhomme de chemin auprès de l'Autorité de la Concurrence. Les résultats de Bouygues Telecom valideront-ils les derniers changements annoncés pour redresser la barre ? Free devrait annoncer de bons résultats sur le recrutement mobile.

Pour rappel Orange et Numericable ont déjà publié leurs résultats.

Pour Orange, sur le fixe, c'est encore une baisse dans l'ADSL corrélée avec une montée en charge de la Fibre Optique. Sur le mobile, Il y a un petit gain grâce aux forfaits, alors que le prépayé poursuit sa chute.
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/29/140729084255534911.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140729084255534911.gif)

Pour Numericable, le trimestre ressemble aux trimestres précédents. Pour la Fibre en marque blanche, c'est une perte de 11 000 clients pour Bouygues Telecom. Certainement un nettoyage de la base client.
(http://img.imagesia.com/fichiers/mq/numericable-t2-2014_imagesia-com_mqih_large.gif) (http://imagesia.com/numericable-t2-2014_mqih)

L'ARCEP a publié ses statistiques trimestrielles sur le mobile.
En métropole, les 4 opérateurs ont gagné 905 000 nouveaux clients avec un forfait et perdu 345 000 clients en prépayés, soit un solde positif de 560 000 nouveaux clients. Pour les Mvno, ce serait un gain de 340 000 (forfaits et prépayés), soit un solde total de 900 000 nouveaux clients. Avec les Dom, le gain total est 886 000 nouveaux clients (forfaits et prépayés).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 August 2014 07:10:45
Brèves du sport business et des médias - N° 84
A part les droits tv du TOP14 qui vont certainement être rediscutés, d’autres droits tv vont faire l’objet d’âpres négociations. A noter que selon le président de beIn Sports, la chaine aurait dépassé les deux millions de clients. 

Coupe du Monde de foot 2018 et 2022
Il y a les droits des deux prochaines Coupes du monde de football. Russie en 2018 et Qatar en 2022. Pour cette dernière, on imagine mal beIn Sports passé à côté. Ces droits devraient mis sur le marché en Octobre. 
Pour la dernière au Brésil, TF1 a vendu les droits de l’ensemble des matchs pour 30 millions à beIn Sports. Selon un institut – Kantar Sport (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Bein-sports-900-000-abonnes-de-plus/478725), 30/06) – beIn Sports aurait gagné 864 000 clients durant la Coupe du Monde de Football. Cela ferait donc un peu plus de 2,614 000 millions de clients. Reste à confirmer ce chiffre. 

Championnats européens
Les championnats allemands, italiens et espagnols arrivent à échéance à la fin de la saison. beIn Sports et Canal+ payent 22 millions par an pour la Bundesliga et la Calcio. Pour la Liga, beIn Sports paye 22 millions par an jusqu’en 2015.
BeIn Sports pourrait très bien tout rafler cette fois-ci. Les sociétés qui commercialisent ces droits étant assez proches de BeIn Sports. Et comme ce sont des droits non nationaux, un appel d’offre n’est pas nécessaire.

Pour le championnat anglais ce sera dans 1 an. Actuellement, Canal+ règle une facture de 50 millions par an et ce jusqu’à la fin de la saison 2015/2016.
Dans le quotidien Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/televisions-radio/article/2014/08/20/entre-canal-et-bein-sports-le-match-ne-s-arrete-jamais_4474008_1655027.html) (20/08), Florent Houzot, directeur de la rédaction de BeIn déclare : "A partir du moment où nous voulons être la chaîne premium de sport en France, la Premier League nous intéresse forcément. Mais pas à n’importe quel prix". Une future compétition avec Canal+ en perspective ?
 
Droits TV « premium » hors football
L’Autorité De La Concurrence dans son avis rendu sur l’appel d’offre du Top14, a indiqué les droits TV (hors football) qui doivent être soumis à appel d’offre car ce sont des droits premiums susceptibles de déclencher des abonnements. Il s’agit des compétitions organisées en France et qui font l’objet d’une demande de plus de 10 millions d’euros de la part des organisateurs. En dessous, de cette somme, l’appel d’offre n’est pas une obligation.
La Ligue Nationale de Rugby (LNR) conteste cet avis et a fait appel de la décision. Le jugement devrait être rendu vers la mi-septembre.
 
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/26/14082608224999661.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=14082608224999661.gif)

Rugby
Pour le rugby, hors Top14 quelques droits viennent à échéance : Pro D2, H Cup (2014), Tournée d’été de l’équipe de France (2016), Tri Nations (2014), Super 15 (2015), Air New Zealand Cup, the Currie Cup and Vodacom Cup (2015). A noter que beIn Sports a acheté les droits (hors matchs de l’Equipe de France) des différentes tournées de cet automne et qu’il diffuse le championnat anglais ainsi que la Ligue Celte.

Tennis
Selon Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2014/08/23/bein-sports-sur-le-point-de-racheter-les-droits-de-la-coupe-davis-et-de-la-fedcup/), beIn Sports serait en passe de racheter les droits de la Fed Cup et de la Coupe Davis.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 August 2014 07:10:02
Bouygues Telecom publie ses résultats demain. Seront-ils à la hauteur de la "guerre" commerciale lancée sur les prix du fixe (ADSL et Ftth) afin de reconquérir des parts de marché et faire mordre la poussière à Free ? Que peut-il espérer en termes de gains de parts de marché ? Sachant que le marché du fixe arrive en douceur à maturation et que la fibre optique commence à se substituer à l’ADSL ?

Un rapide retour en arrière sur les deux derniers "cartons" de recrutements sur le fixe va permettre d’avoir quelques éléments de comparaison. 

Ideo de Bouygues
2009-2011 : Bouygues au plus fort de la période de recrutements avec son offre idéo, Bouygues  a enregistré un gain de 927 000 clients supplémentaires, soit une moyenne de 78 000 nouveaux clients par trimestre sur la période, cela lui a permis de s’installer dans le paysage. 

la V6 de Free
Il faut distinguer deux périodes, celle avant l’arrivée de Free Mobile (2011) et celle après l’arrivée de Free Mobile.
Sur l'année 2011 et donc sans Free Mobile, C'est 712 000 nouveaux clients, soit 178 000 nouveaux clients par trimestre. Sans les migrations en provenance d’Alice, c’est 567 000 nouveaux clients, soit 142 000 nouveaux clients par trimestre.
 
Sur l’ensemble de la période 2011-2013, Free a enregistré 1,179 000 clients supplémentaires, soit une moyenne de 98 000 nouveaux clients par trimestre. Sans les migrations en provenance d’Alice, c’est 744 000 nouveaux clients, soit 75 000 nouveaux clients par trimestre.

Pour Free selon le type de décompte, le gain sur 36 mois (2011-2013) se situe  donc entre 75 000 et 98 000 nouveaux clients par trimestre. Pour Bouygues, le gain sur 36 mois (2009/2011) est de 78 000 nouveaux clients par trimestre. 

Quelle part du marché ?
Pour Free selon le type de décompte, le gain sur 36 mois (2011-2013) se situe  donc entre 75 000 et 98 000 nouveaux clients par trimestre. Pour Bouygues, le gain sur 36 mois (2009/2011) est de 78 000 nouveaux clients par trimestre. 

A fin mars, Bouygues est à 8,4% du marché, pour atteindre 10% du marché du fixe, Bouygues doit gagner 417 000 clients sans que la concurrence n’évolue. Pour atteindre 15% du marché du fixe, Bouygues doit gagner 1,671 000 clients sans que la concurrence n’évolue. 

A noter que le rythme de croissance annuelle sur le fixe s'est ralenti. L'année 2013 passant sous la barre du million avec 966 000 nouveaux clients.

Entamer la marge de Free ?
Sur la "guerre" commerciale engagée par Bouygues, pour la Société Générale : "si Free devait s'aligner et abaisser ses tarifs ADSL de 10 euros par mois, l'impact négatif sur son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel (Ebitda) pourrait atteindre 340 millions voire 685 millions d'euros si la totalité de ses 5,7 millions clients haut débit basculait sur ce nouveau prix" (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140627trib000837371/-un-rachat-de-bouygues-telecom-par-orange-n-a-aucune-logique-industrielle-.html), 27/06).
Si cette hypothèse se vérifie, cela mettrait le taux d’Ebitda de Free 18,3% soit le même que celui de Bouygues. L’Ebitda de Free en 2013 était de 1,204 milliard avec un ratio de 32,1%. Il y a du gras, beaucoup de gras.

Enormes défis
Les défis pour Bouygues sont conséquents. Il doit très rapidement gagner des parts de marché. Problème : si il y a réussite, les effets financiers ne se feront sentir qu’à moyen terme et il lui faudra plusieurs bons trimestres avant de voir des gains significatifs et donc gagner sur la concurrents et de faire baisser les marges de Free.
A Bouygues d'entamer son marathon !
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2014 07:03:53
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/08/CP_resultats_groupeBouygues_1er_semestre_2014.pdf) à fin juin. Ils sont bons sur le fixe, encore baisse sur le mobile et toujours dans le rouge financièrement. Copie conforme du premier trimestre.

"les résultats financiers du semestre sont affectés par la poursuite du repricing du parc de clients Mobile. Le chiffre d’affaires s’établit à 2,2 milliards d’euros et le chiffre d’affaires réseau à 1,9 milliard d’euros (respectivement -5% et -8% par rapport au premier semestre 2013). L’EBITDA ressort à 332 millions d’euros (-137 millions d’euros par rapport au premier semestre 2013). Le résultat opérationnel courant est de -41 millions d’euros et le résultat opérationnel de 44 millions d’euros après prise en compte de 85 millions d’euros de produits non courants.liés notamment au règlement de litiges compensant les coûtsdu plan d’adaptation.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/28/140828081437644689.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140828081437644689.gif)

B&you représente 19,6% des forfaits.

Rappel des chiffres du trimestre précédent

Haut débit
Au total, il y a  2,113 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +222 000 (11,7%) sur un an et +100 000 (5,0%) sur le dernier trimestre.

Mobile
Coté mobile, les résultats sont plutôt corrects. C’est une perte de 79 000 clients, soit +30 000 (+1,4%) sur les forfaits et une perte de 119 000 (-8,8%) sur le prépayé. Le nombre total de clients est 11,064 000 millions contre 11,143 000 à fin décembre 2013.
B&You compte 1,876 000 clients contre 1,750 000 à fin décembre. C'est une hausse de 126 000 clients (+7,2%). B&You représente 18,9% des forfaits.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2014 07:25:38
SFR présentera ses résultats ce soir après bourse, Iliad le fera demain après bourse. L'ARCEP présentera son récapitulatif trimestriel le 4 septembre.

Concernant la téléphonie mobile : sur l'ensemble du territoire (Métropole et Dom), le gain total mesuré par l'ARCEP est de 886 000 nouveaux clients pour le opérateurs et les Mvno.
Orange et Bouygues ont gagné 239 000 forfaits et ont perdu 273 000 prépayés. Numericable a gagne 18 000 clients.
Le solde est donc de 902 000 nouveaux clients à se partager entre SFR, Free et mes Mvno. On connait le gain des Mvno (340 000 - Numericable = 322 000), le total SFR et Free devrait être d'environ (à la louche) de 580 000 nouveaux clients.   
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2014 07:40:48
Vivendi va examiner aujourd'hui l'offre de Telecom Italia et celle de Telefonica sur GVT la filiale brésilienne de Vivendi. Reuters (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/08/28/97002-20140828FILWWW00050-vivendi-etudiera-aujourd-hui-la-reprise-de-gvt.php) fait le point :

"Vivendi a annoncé aujourd'hui que son conseil de surveillance étudiera dans la journée les offres formulées par Telecom Italia et Telefonica pour le rachat de sa filiale brésilienne de téléphonie GVT.
Dans un communiqué, Vivendi indique que l'offre de l'opérateur télécoms italien valorise GVT à 7 milliards d'euros et que celle de l'opérateur espagnol valorise cette filiale à 7,45 milliards.
Vivendi ajoute que les deux offres financières sont assorties de propositions de partenariat dans les contenus. Le groupe français indique que l'offre de Telecom Italia expire le 10 septembre et celle de Telefonica le 29 août.
"

L'offre de Telecom Italia prévoit de faire entrer Vivendi dans son capital à hauteur de 20%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2014 16:50:41
C'est Telefonica qui rentre en négociation exclusive avec Vivendi pour acheter GVT. Comme Bouygues Telecom, Telecom Italia aura juste servi à faire monter le prix initial de l'opérateur historique espagnol. 

Selon le communiqué (http://www.vivendi.fr/analystes-investisseurs/communiques-de-presse/resultats-semestriels-2014-conformes-aux-attente-entree-en-negociations-exclusives-avec-telefonic-pour-la-reprise-de-gvt/) publié par Vivendi : "L’offre de Telefonica du 28 août repose sur une valeur d’entreprise de GVT de 7,450 milliards d’euros. Elle comprend une partie en numéraire de 4,663 milliards d’euros et une partie en titres de Telefonica Brasil (12 % du capital), dont un tiers environ peut être échangé, à l’option de Vivendi, contre une participation de 5,7 % du capital et 8,3 % des droits de vote de Telecom Italia. Cette offre expire le 29 août 2014."

"Le prix proposé par Telefonica a été considéré comme particulièrement attractif, dégageant une plus-value de plus de 3 milliards d’euros.  Les autres conditions de l’offre, limitant au strict minimum le risque d’exécution de l’opération et les engagements de Vivendi postérieurs à la vente, répondent également aux objectifs de Vivendi."

En échange, Vivendi va donc rentrer au capital de Telecom Italia pour 5,7% et va donc rester au capital de SFR pour 20%. Une poire pour la soif ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2014 17:25:37
SFR vient de présenter ses résultats. Ils sont pas très bons.

Le chiffre d’affaires de SFR s’établit à 4 909 millions d’euros, en baisse de 4,7 % en base comparable(-3,9 %6 en base réelle) par rapport au premier semestre 2013. Le recul du chiffre d’affaires ralentit : enbase comparable, il s’établit à -3,5 % au deuxième trimestre 2014, contre -5,8 % au premier trimestre.

(http://img.imagesia.com/fichiers/np/recap-sfr-t2-2014_imagesia-com_npa4_large.gif) (http://imagesia.com/recap-sfr-t2-2014_npa4)

La ligne téléphonie mobile : Including customers to all SFR group’s brands, in Retail and B2B segments in mainland France and La Reunion Island. La ligne Contrats et prépayés : Retail segment in Mainland France. SFR n'a pas donné de chiffres pour Red, j'ai repris les chiffres du trimestre précédent.

Pour rappel, les chiffres du trimestre précédent

Haut débit
Il y a 5,252 000 millions de clients (ADSL et Fibre Optique), soit +160 000 (+3,1%) sur un an et en hausse de 43 000 (+0,8%) sur le dernier trimestre. Le FTTH présente un gain de 24 000 clients à 221 000 et l’ADSL une hausse de 19 000 clients.
L’offre 4P « Multi-Packs » représente près de 2,482 000 millions de clients, soit +155 000 clients sur le trimestre précédent. Il y a 221 000 clients fibre contre 141 000 il y un an.
 
Mobile
Il y a 11,360 000 millions de clients avec un forfait, soit une baisse de 21 000 (-0,2%) sur le trimestre et une hausse de 318 000 (+2,9%) clients sur un an.
Le parc total est de 14,387 000 millions, en baisse de de 297 000 clients (-2,00%) sur un an et de 168 000 (-1,15%) sur le trimestre.
Sur ce trimestre, SFR enregistre donc une baisse de 21 000 clients sur le segment des forfaits et de 147 000 sur le prépayé. Sur les 12 derniers mois, SFR a perdu 615 000 clients prépayés et gagnés 318 000 abonnés. 

Le parc total de clients (Including customers to all SFR group’s brands, in Retail and B2B segments in mainland France and La Reunion Island) s’élève à 21,293 000 millions, soit une baisse de 61 000 clients (-0,3%) clients par rapport au trimestre précédent et un gain de 667 000 clients sur un an (+3,2%).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2014 17:56:09
Au vu du total ARCEP sur l'ensemble du territoire (métropole et Dom), soit +886 000 clients (forfaits et prépayés) sur le T2.
Orange a gagné 6 000 clients, Bouygues perdu 40 000 clients et SFR perdu 86 000, les MVNO ont gagné 340 000 clients en métropole, le total pour Free devrait être (à la louche) de 666 000 nouveaux clients. On verra demain en fonction des résultats de Free qui avait gagné 595 000 clients sur le T1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2014 07:08:16
Free veut racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°7

Pour une poignée de dollars...

Deutsche Telekom vient de relancer le dossier T-Mobile en fixant un prix de vente de 35$ par action, ce qui valorise sa part à 19 milliards de dollars et celle de T-Mobile à 28 milliards de dollars. Iliad a fait une offre à 33 dollars par action soit 15 milliards de dollars mais sur seulement 56,6% du capital de T-Mobile.

A 35 dollars par action, Iliad n’aurait besoin que de 660 millions de dollars supplémentaires pour le même pourcentage de 56,6%. Free doit donc trouver 4 milliards de dollars…
 
Le quotidien Les Echos du jour rappelle que la valeur de T-Mobile baisse après chaque refus d’achat. T-Mobile était à 40 milliards de dollars lors de la tentative de rachat par ATT, puis de 30 milliards pour Sprint et maintenant 28 milliards.

Iliad connait donc le prix à mettre pour rafler la mise. Seul ou avec des partenaires ? Iliad serait à la recherche de partenaires afin de boucler le tour de table.

Free présente ses résultats trimestriels en fin d’après-midi. Une occasion de faire le point sur cette opération ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2014 12:08:42
Avant la publication des résultats de Free aujourd'hui (après bourse) , un point sur les autres opérateurs :

Les résultats sur le trimestre sur le fixe (haut & très haut débit) :
Bouygues +102 000 nouveaux clients
Orange +35 000
Numericable +13 000
SFR -4000 

Les résultats sur le trimestre sur le mobile (forfaits et prépayés) : 
SFR +86 000
Numericable +18 000 nouveaux clients
Orange +6000
Bouygues -40 000

Les estimations donnent 53 000 nouveaux clients pour Free sur le fixe et plus de 660 000 sur le mobile.

Edit : +/-490 000 pour le mobile et pour Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: AzertyPhilCo le 29 August 2014 16:05:37
les +13000 sur le fixe pour num c'est sur le semestre... +5000 sur le T2.

Comment arrives tu à +18000 sur le mobile pour Num au T2? et au T1 il y avait combien?

Apres pour SFR pourquoi ne pas prendre les chiffres: "SFR parc des clients résidentiels abonnés à l’Internet haut débit" qui sont mieux disant?

Bravo pour cette page en tout cas....

Je cherche l'ARPU SFR (fixe et mobile) T4 2013, T1 2014,   T2 2014... Savez vous ou je pourrai trouver cela?
      
Titre: Re : Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: AzertyPhilCo le 29 August 2014 16:20:37
SFR perdu 86 000,

SFR Mobile T1 2014: -61 000, T2 2014: +86 0000 soit S1 2014: +25 000, à moins que je me trompe..
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2014 16:46:14
Pour SFR, c'et moi qui m'était viandé. Je prends pas, parce qu'il y les chiffres de SRR dedans. On retrouve ces chiffres de SRRau niveau de la ligne "autres" dans mon récapitulatif.
Pour Numéricable, pour le mobile, c'est 18 000  sur le T2 202 000 à 220 000 clients. Pour le fixe, c'est 1,069 000 --> 1,082 000.
Sur sa page investisseurs, il y a un fichier excel qui récapitule ;)

Pour l'ARPU, va falloir reprendre l'ensemble des communiqués et tableaux publiés.

Merci pour tes encouragements, tes questions et remarques ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2014 18:15:58
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2014/CP_290814.pdf) ses résultats pour le second trimestre 2014. Médiocre, voir mauvais sur le fixe, et bon sur le mobile, même si c’est en baisse par rapport au trimestre précédent. De ce coté, cela ressemble à un atterrissage, même si il reste de la marge par rapport à la concurrence.

Sur le fixe, c’est Bouygues qui arrive en tête et Orange deuxième, Free troisième et Numéricable quatrième et SFR ferme la marche..
A noter que Free ne donne pas d’indications sur Alice, sur la Fibre ou sur la répartition des forfaits 0/2€ de ceux à 16/20€.

(http://img.imagesia.com/fichiers/nq/recap-free-t2-2014_imagesia-com_nqxx_large.gif) (http://imagesia.com/recap-free-t2-2014_nqxx)

Pour rappel, les chiffres du premier trimestre.

Haut débit
Il y a 5,711 000 millions de clients soit +275 000 (5%) sur un an et +71 000 (1,3%) sur le dernier trimestre. C’est mieux que le trimestre dernier. Free ne donne pas de détails sur la répartition entre Free et Alice. Free ne donne pas  de répartition entre l’ADSL et la Fibre.
Il y a 94,8% de clients dégroupés, soit 5,442 000 clients et donc 269 000 non dégroupés.

Mobile
Il y a 8,635 000 millions de clients, soit +595 000 clients (7,4%) sur le trimestre et , ce qui est en proportion le plus petit  trimestre depuis 2 ans.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2014 19:20:22
Sur ce trimestre, le chiffre d'affaire de Free est de 1 015 milliard, en comparaison celui de Bouygues est de 1 092 milliard.  Sur le premier semestre, il est de 2 019 milliards pour Free et de 2 077 milliards pour Bouygues. Une analyse plus précise sera publiée plus tard. ;)

Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le second trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et sur le très haut débit.
Globalement, c’est un encore un tout petit trimestre en termes de nouveaux clients. Historiquement certainement le plus bas depuis la montée en charge de l’ADSL. Sur 174 000 nouveaux clients, au moins 69 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 50 000 pour Orange.   

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 August 2014 07:27:42
Quelques statistiques sur les parts de conquête sur le second trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et sur le très haut débit.

Globalement, c’est un encore un tout petit trimestre en termes de nouveaux clients. Historiquement certainement le plus bas depuis la montée en charge de l’ADSL. 2013 avait vu une augmentation du  nombre de nouveaux clients en dessous du million, 2014 devrait être pire.

Le très haut débit commence à remplacer progressivement l’ADSL. Sur 174 000 nouveaux clients, au moins 69 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 50 000 pour Orange.   

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Bouygues avec ses nouvelles offres à19,99€ écrase la concurrence et retrouve des résultats identiques à ceux récoltés lors du lancement de son offre 4P. Reste à faire aussi sur la durée. Seule différence avec l’époque Ideo : vu le faible volume de nouveaux clients, la reconquête va être très longue et couteuse.
Numericable ayant certainement « nettoyé » sa base, il y a une baisse à366 000 clients sur le très haut débit, ce qui représente 16,5% de ses clients contre 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Orange termine deuxième et fait un moyen et contrasté. Le bilan est toujours négatif en ADSL avec une perte de 16 000 clients et un gain en très haut débit avec 50 000 ou la machine Orange commence à tourner à plein régime.
Il y a 415 000 clients sur le très haut débit soit 4,1% de ses clients contre 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Free termine troisième du trimestre et fait un petit score pour lui par rapport aux chiffres habituels. Est-ce une répétition de sa mauvaise année 2010 ? Tendance à confirmer. Si elle se confirme, le lancement de la V7 permettra t-il de relancer la machine ? Free peut se permettre quelques mauvais trimestres, mais si la machine s’enraye durablement, cela pourrait entamer ses marges et son développement dans le mobile.
Iliad n’a pas donné de détails sur la répartition entre Free et Alice et ce que représentait la migration des Aliciens vers Free et ne donne toujours pas de chiffres sur le très haut débit. 

Numericable pas grand-chose à dire, sauf qu’il passe devant SFR et que cela ronronne gentiment. Il a fait le ménage sur sa marque blanche. Au vu de ses capacités et du manque de concurrence sur son réseau, Numericable devrait faire beaucoup mieux. 

SFR termine dernier sur ce trimestre, mais comme Orange, le très haut débit commence à supplanter l’ADSL. SFR gère les affaires courantes et il ne se passera rien avant le rachat par Numericable
Le très haut débit représente 4,5% de ses clients contre 4,2% à fin mars, 3,7% à fin 2013 et 2,5% à fin 2012.

En ce qui est des offres en Quadruple Play. Orange revendique 5,463 000 millions clients Open, soit 53,4%. SFR avec son offre multi-packs 2,534 000 millions de clients soit 48,3%.. Bouygues ne fait plus du quadruple-play son fer de lance commercial. Free ne donne pas de chiffres, mais doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 4,517 000 millions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 August 2014 07:44:01
Les résultats sur le trimestre sur le mobile (forfaits et prépayés) : 

Free +460 000 nouveaux clients.
Les Mvno +340 000, dont Numericable +18 000.
SFR (toutes marques) +86 000. SFR France -83 000 (+4000 forfaits et -87 000 prépayés)
Orange +6000 (+190 000 forfaits et -184 000 prépayés)
Bouygues -40 000 (+49 000 forfaits et -89 000 prépayés)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 September 2014 07:15:30
Après la publication des résultats à fin juin 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », dans l’attente des statistiques de l’ARCEP à fin juin, ce sont les résultats à fin mars 2014 des statistiques trimestrielles de l’ARCEP auxquels sont retranchés les chiffres publiés par les opérateurs à fin mars. Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable, Orange et SFR sont ceux des communiqués de presse publiés.

Répartition haut et très haut débit
Sur le deuxième trimestre, Sur 174 000 nouveaux clients, au moins 69 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 50 000 pour Orange. Sur le premier trimestre, sur 253 000 nouveaux clients, au moins 93 000 l’étaient sur le très haut débit, dont 47 000 pour Orange. L’année 2013 avait vu la croissance de 496 000 nouveaux clients en ADSL et de 444 000 nouveaux clients en très haut débit.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/01/140901082432761982.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140901082432761982.gif)

Orange va tranquillement passer sous la barre des 40% certainement avant la fin de l’année. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la baisse sur l’Adsl. La progression reste toutefois moyenne et ne lui assure pas une position solide sur la durée. Orange se place, mais rien n'est acquis.   

Le total SFR + Numericable est à 24,8 du marché contre 25,1% le trimestre précédent. Dans l’attente du démarrage de la fusion au dernier trimestre, l’encéphalogramme est plat, sauf sur le très haut débit. Mais là, comme pour Orange, cela ne fait que commencer et les positions ne sont pas acquises.     

Free accuse un tassement de ses recrutements. Sera-t-il temporaire ? A noter que c’est son plus mauvais trimestre depuis 2010 juste avant le lancement de la V6. La V7 fera-t-elle des miracles dans un marché saturé ?
Selon le compte twitter friliad (https://twitter.com/friliad/status/506001280477970432), qui cite la communauté Alice, Alice serait à 70 000 clients à fin juin, après avair été à 120 000 clients à fin décembre 2013. Free ne donne plus de chiffres depuis 12 mois. 

Bouygues reprend des couleurs, mais il va lui falloir vraiment un rythme soutenu pendant de nombreux trimestres pour s’approcher des 10% du marché. La longue marche est entamée. IL lui juste du temps et Bouygues Telecom en aura-t-il ? 

La Poste Mobile compte 50 000 clients avec à son offre 4P et sa box SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 September 2014 12:03:11
Free veut racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°8

C'est la rentrée et cela s'agite...

Selon Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRWEA00F1H20140901) : "Iliad a reçu des marques d'intérêt de la part d'acteurs industriels et d'investisseurs en vue d'un partenariat dans le cadre de cette opération.".
Selon Challenges (http://www.challenges.fr/entreprise/20140901.CHA7140/iliad-chute-en-bourse-apres-un-premier-semestre-moins-bon-que-prevu.html) : "Iliad envisage une augmentation de capital "de 2 milliards d'euros maximum" pour financer l'opération, avec un prix maintenu à 33 euros par action de T-Mobile US, tandis que la part du capital de l'opérateur américain acquise pourrait être augmentée.".
Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20140901/lec2_high_tech_et_medias/0203734831040-iliad-a-la-recherche-de-co-investisseurs-pour-son-offre-sur-t-mobile-us-1037753.php?xJsUTl6BAaySDio8.99) : "Toutefois, le 12 septembre, la situation va se clarifier.C'est en effet à cette date que débutera le processus d'enchères de fréquences AWS-3 aux Etats-Unis. Les opérateurs auront alors l'interdiction de lancer des opérations capitalistiques pendant plusieurs mois. Ils doivent donc sortir du bois avant cette date, sinon Iliad restera seul en lice. S'il n'y a pas de deuxième candidat, Deutsche Telekom pourrait accueillir l'offre d'Iliad avec davantage de bienveillance.".

Bref, c'est compliqué, mais cela commence à s'éclaircir : Iliad va juste devoir mettre le prix et Deutsche Telekom veut vendre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 September 2014 07:21:48
Après la publication des résultats à fin juin 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Le récapitulatif a évolué. Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.

(http://img.imagesia.com/fichiers/nt/recap-mobile-t2-2014_imagesia-com_ntsa_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-t2-2014_ntsa)

Operateurs
Bouygues continue sur sa lancée et ne s’en sort qu’avec ses forfait B&You et un peu de la 4G. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil. Sur les 12 derniers mois l’écart est passé de 6,6 points à 2,8 points. La seule question est de savoir quand Free passera devant Bouygues.Sur les 12 derniers mois, c'est Bouygues qui a perdu le plus de clients.       

Free a dépassé les 13% du marché ne sera plus rattrapé par les Mvno. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Par contre pour atteindre 15%, c’est bien parti. A ce rythme, il lui faudra encore quelques trimestres pour passer devant Bouygues Telecom.       

Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de ses clients Mvno, ses résultats propres étant plutôt corrects sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain sur les forfaits. Cela ne l'empêchera pas de passer sous les 40% avant la fin de l'année.

SFR reprend un peu de couleurs mais pas sur sa marque. Pour  Numericable, SFR devrait accuser des pertes jusqu’en 2016,  Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000. Depuis le T4 2013, SFR donne le % de ses forfaits sur les clients de sa marque, auparavant c'était sur l'ensemble de ses clients.
 
Offres sans engagement
B&You compte 1,966 000 clients soit 17,8% de sa base clientèle et 19,79% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 000 clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 
Sosh représente 10,3% des clients avec un forfait contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.

Mvno
8,789 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno (tableau 2.2), soit une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.
Virgin Mobile qui est le plus gros Mvno va rejoindre Numericable/SFR, ce qui va faire une perte de 1,690 000 clients sur ce segment et les 202 000 clients de Numericable qui vont être absorbé par le rachat de SFR. Qui sera le prochain sur la liste ?

Orange héberge 1,311 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,424 000 à fin mars, 1,561 000 million au 31 décembre 2013  2,288 000 au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 220 000, Budget Telecom 25 000.
Titre: Récapitulatif (ARPU Fixe, Mobile) BouyguesTelecom, Free, Numericable, Ora
Posté par: AzertyPhilCo le 02 September 2014 15:11:12
Bonjour à tous, Bonjour Hammett,

Voici un récapitulatif de l'ARPU: Fixe, Mobile) BouyguesTelecom, Free, Numericable, Orange, SFR.

https://twitter.com/friliad/status/506453438398746625

C'est une info de @friliad sur Twitter.

Bonne journée.

PS Hammett, tu devrais poster sur Twitter tu aurais des millions de follower!!!
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 September 2014 17:28:45
Bonjour AzertyPhilCo,

Merci pour tes encouragements;)

Oui, faut que je m'y mette. 
Titre: Hammett est sur twitter ( @hammett_92 )... suivez le ici:
Posté par: AzertyPhilCo le 02 September 2014 20:15:03
Hammett est sur twitter ( @hammett_92 )... suivez le ici: https://twitter.com/hammett_92 , il vient d’être mentionné par @friliad ...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 September 2014 07:06:10
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/09/03/140903082311452037.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140903082311452037.gif)

Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 milliards d’euros : SFR pour 895M€, Bouygues pour 515M€ et Orange pour 1,129M€, compense par un gain d’un 1,031 milliard pour Free et de 14 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 milliard.

Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064M€, 1,413M€ pour Orange, 562M€ pour Bouygues et 1,089M€ pour SFR compensé par un gain de 594 millions pour Free et de 12 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 milliards.

Sur le premier semestre 2014, la perte de CA est de 643 millions. 320 millions pour Orange, 199 millions pour SFR, 110 millions pour Bouygues et 14 millions pour Numericable. C’est pas compensé par Free avec un gain de 190 millions et. Le delta est une perte de 453 millions contre 368 millions pour le T1.
   
A noter que pour la première fois, le chiffre d’affaire de l’ensemble SFR, Free, Bouygues et Numericable pèse plus que le chiffre d’affaire d’Orange.

Le détail
Bouygues Telecom, voit sur chiffre d’affaire baisser de 4,1% entre le premier semestre 2014 et le premier semestre 2013. A noter que Free est seulement à 157 millions (contre 80 millions sur le T1) derrière lui. Ses efforts commerciaux de sont en train de lui couter cher.
La rentabilité continue de s’étioler, le ratio (EBITDA / CA) est de 15,3 contre 18,9% à fin 2013, 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. La guerre menée à Free fait d’abord des dégats chez Bouygues.
Bouygues représente 11,2% en termes de parts de marché sur le CA, contre 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 10,4% sur un an. Seul souci, l’augmentation du CA est loin de suivre la courbe de l’augmentation de ses clients. C’est certainement l’effet du forfait à 0/2€. Pour l’instant cela marche, mais quand le flux diminuera, Free devra passer à autre chose.
La rentabilité s’étiole également mais est deux plus importante que celle de Bouygues. Le ratio (EBITDA / CA) est de 30,9% contre 32,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 39,3%
Free représente 10,4% en termes de parts de marché sur le CA, contre 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Numericable, le CA baisse de 2,2%. L’encéphalogramme est plat, alors que NC est seul sur son marché. 
Le ratio (EBITDA / CA)  est monumental : 44,3% contre 46,9% à fin 2013, 47,5% en 2012 et 44,4% en 2011. Les marges sont là, manque plus que les clients.
Numericable représente 3,4% en termes de parts de marché sur le CA, contre 3,3% à fin 2013 et 3,1% à fin 2012. 

Orange France, le CA baisse de 4,6%, c’est un peu mieux par rapport aux périodes précédentes, mais c’est encore négatif. L’itinérance avec Free, permet à Orange encore de passer le cap.
Le ratio (EBITDA / CA) est de 37,1% contre 35,6% à fin 2013, 36,6% en 2012 et 38,4% en 2011.
Orange représente 49,7% en termes de parts de marché sur le CA, contre 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012. Orange perds des parts de marché, mais avec la 4G et la Fibre, la rentabilité s’améliore

SFR, le CA baisse de 4,9% et selon le business plan de Numericable cela devrait se poursuivre jusqu’en 2015 et commencer à remonter à partir de 2016.
La rentabilité continue de baisser, le ratio (EBITDA / CA)  est de 24,2% contre 27,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011.
SFR représente 25,3% en termes de parts de marché sur le CA, contre 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 September 2014 07:23:40
Suite à la publication des résultats de Free et de Bouygues Telecom, Martin Bouygues et Maxime Lombardini sont intervenus pour apporter quelques commentaires.

Bouygues Telecom
Martin Bouygues s’est confié au quotidien La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140828trib000846326/bouygues-telecom-a-toutes-les-chances-de-reussir-en-solo-selon-martin-bouygues.html) (28/08) : "Nous avons souffert" mais Bouygues Telecom "déploie avec succès sa stratégie offensive (et) dispose des atouts nécessaires pour retrouver une compétitivité accrue sur un marché à quatre acteurs (Bouygues aura) la structure la plus compétitive du marché (...) Dans la téléphonie mobile, un opérateur, c'est un réseau et un portefeuille de fréquences. Nous avons l'un et l'autre. Ceux qui n'ont pas voulu investir ne peuvent pas se plaindre".

Concernant un rachat par Orange ou Free : "Nous n'avons pas reçu d'offre, il ne s'est rien passé pendant l'été". Pour lui la quatrième licence accordée à Free est un "immense traquenard (...) A partir du moment où la compétition à quatre se fera de manière équitable, équilibrée, avec les mêmes règles pour tous, Bouygues Telecom aura toutes les chances de réussir (...) Notre business plan n'est pas bâti sur l'hypothèse de l'amélioration des conditions de concurrence, si cela se produit ce sera du bonus"

Faut-il rappeler l’audition du pédégé de Bouygues Telecom par la Commission des Affaires Economiques du Sénat (http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20140519/eco.html#toc2) (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140606trib000833826/bouygues-telecom-exsangue-charge-free-et-la-concurrence-faussee-.html), 06/06) : "Notre objectif est d'économiser un milliard par an d'ici trois ans : c'est énorme, pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros (…) pour ce qui concerne Bouygues Telecom, aujourd'hui, nos résultats nous placent au quatrième rang (…) Nous sommes confrontés à un problème de taille critique. Pour faire face à nos coûts fixes, c'est-à-dire à l'extension du réseau, il nous faut plus de clients, d'où notre offre de rachat de SFR, qui a échoué. Les résultats en matière de 4G n'ont pas été à la hauteur de nos espérances (…)  nous avons décidé de nous organiser par nous-mêmes pour survivre avec moins de revenus, en réduisant sensiblement la taille de l'entreprise, ce qui aura donc des conséquences sur l'emploi, hélas.".

Bouygues ne prévoit un retour à la rentabilité significative avant 2016, soit 18 mois. La période de transition risque d’être longue et compliquée. Un marathon est engagé, reste à tenir la distance et le rythme. En attendant, c’est en mode survie que se place Bouygues. A moins que d’ici là, la consolidation du secteur ne soit de nouveau à l’ordre du jour.
Une chose est sure : les récriminations et aigreurs distillées ici et là n'apportent rien au projet. Faut passer à autre chose.   

Free
C’est Maxime Lombardini qui a donné quelques éléments succincts au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203735131209-free-mobile-a-depasse-9-millions-dabonnes-1037322.php?zhfxyxQlvZLEYxPy.99) (29/08). Au-delà des résultats, le satisfecit est évident : "On s’achemine avec un an d’avance vers 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires".

L’offensive de Bouygues sur le fixe laisse de marbre de le dirigeant de Free : "L’élément important, c’est que le revenu moyen par utilisateur, l’Arpu fixe, reste stable à 35,80 euros. La guerre des prix ne nous affecte pas.". De plus les marges du mobile ne chutent pas : "L’Arpu n’est pas public, mais il se stabilise grâce aux offres de location". La proportion des forfaits à 0/2€ serait même en train de décroitre.

Pour le directeur financier de Free le rachat de Bouygues Telecom "n’est plus à l’ordre du jour (...) En France, nous sommes désormais concentrés sur une configuration de marché à quatre opérateurs, qui nous convient parfaitement". Xavier Niel avait déclaré début août au Wall Street Journal que Free serait intéressé de racheter des petits bouts de Bouygues si Orange se lançait...

Reste la principale difficulté de Free : continuer à générer du cash en convertissant en masse ses clients mobiles vers les forfaits à 16/20€ et à passer le cap du très haut débit. Sans compter bien sur la mise en place d'un vrai réseau de téléphonie mobile.
Car, il arrivera un moment ou le chiffre d’affaire et les marges ne progresseront plus. Pour le moment, le nombre important de recrutements permet de compenser ce déséquilibre. Mais à moyen terme, il faudra que Free passe à autre chose et certainement en segmentant un peu plus ses offres. En attendant, la grosse affaire va être d'acheter T-Mobile US.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 September 2014 07:05:57
Le match Free vs Bouygues Telecom tourne souvent autour de l’idée de savoir qui est le troisième opérateur ?
 
Plusieurs éléments peuvent être pris en compte, ce tableau récapitulatif arrêté à fin juin permettra de se faire une opinion, mais au vu de ces différents indicateurs, le score penche largement vers Free. Il ne reste à Bouygues que le plus grand nombre de clients mobile comme feu vert, mais au rythme actuel Free devrait pouvoir passer devant dans moins d’un an.

Si le résultat Net de Bouygues est positif, c'est qu'il contient la prise en compte de "85 millions d’euros de produits non courants : 429 millions d’euros de règlement de litiges et divers moins 344 millions de provisions pour coûts d’adaptation et divers". C'est donc un one shot. 

A noter et c'est dommage (excès de pudibonderie ?) que Free ne donne pas son Arpu mobile et que Bouygues Telecom ne détaille pas son chiffre d’affaire entre l'activité mobile et l'activité fixe (un oubli certainement ?). Match "nul" de ce côté.

Autre match "nul" : celui des réseaux. Free pour son réseau mobile "under construction" comme celui de Bouygues pour le fixe.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/09/06/140906071936893062.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140906071936893062.gif)

Edit : Bouygues publie son chiffre d'affaire fixe. Reste donc à Free à publier on ARPU mobile.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 September 2014 07:03:35
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2014/obs-hd-thd-T2_2014-DETAIL-040914.pdf) ses chiffres provisoires concernant le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2014.
Pour l’ARCEP : "Ils sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d’accès complétées le cas échéant par l’estimation des non-réponses".

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/09/04/140904061458657034.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140904061458657034.gif)

Hors FTTH
Hors FTTH et y compris le VDSL2 , le nombre total d’abonnements est de 1,630 000 abonnements dont 368 000 pour Bouygues et 1,062 000 pour Numericable, soit une part de marché de 87,7%.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 415 000 clients pour un total de 715 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 58,0% (57,1% pour le T1, 59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 238 000, soit une part de marché de 33,3% (35,3% pour le T1, 36,5% pour le T4). Bouygues annonce 1 000 clients,  soit 0,1%. Soit un total de 91,4%.

En défalquant Orange et SFR et Bouygues es abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 61 000 abonnements, soit une part de marché de 8,6%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et des opérateurs locaux.

Récapitulatif sur le très haut débit 
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/05/140905043118943059.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140905043118943059.gif)

A noter, la montée en charge d’Orange qui prend la seconde place, le tassement de SFR, la baisse relative de Bouygues Telecom. Numericable est en chute libre alors qu’il est quasiment seul sur son réseau. Il devrait souffrir lorsque son réseau sera dégroupé et surtout l’explosion du reste .

Au total, sur les 12 derniers mois, l’augmentation (y compris vdsl2 ) est de 568 000 clients soit une augmentation annuelle de 31,4% pour 279 000 abonnements hors FTTH. Pour le FTTH, c’est une augmentation annuelle de 289 000 abonnements, soit 50,9%.
Sur ce total FTTH, Orange représente 176 000 abonnements, soit une part de conquête de 60,9%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 September 2014 06:59:45
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs. Les départs ne correspondent automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno. 
   


Après un peu plus de 30 mois d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme de trimestre en trimestre : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés, sur la période, c’est quand même un débours de 4,9 millions de clients ! 



Pour ce premier trimestre, le solde des forfaits est toujours dans le vert et même au beau fixe pour Orange. C’est tout juste pour Bouygues et à peine positif pour SFR.

Globalement, c’est toujours un solde négatif qui s‘affiche malgré un gain de près de 4,2 millions de forfaits. Les historiques profitent du développement du marché avec les offres sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M. 

Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Bouygues, Orange et SFR ont quasiment rattrapé leurs pertes, même si la perte est encore de 692 000 clients.

(http://img.imagesia.com/fichiers/nt/gains-pertes-t2-2014_imagesia-com_ntud_large.gif) (http://imagesia.com/gains-pertes-t2-2014_ntud)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 September 2014 08:16:44
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°90

Vivendi a du cash
Pour rappel, Vivendi a vendu une grosse partie d’Activision pour 6,6 milliards d’euros, la vente du solde pourrait lui rapporter 1 milliard. Il a vendu Maroc Telecom pour 4,2 milliards d'euros. 
La vente de SFR va rapporter 17 milliards d'euros dont 13,5 milliards en numéraires, la vente du solde pourrait lui rapporter 4 milliards d’euros.   

Vivendi a dépensé également et a racheté les parts de Lagardère dans Canal+ pour 1 milliard d'euros et va distribuer 5 milliards à ses actionnaires en 2014 et 2015. 

Au 30 juin, sa dette financière nette atteignait 7,9 milliards d’euros, contre 17,4 milliards un an auparavant. Mais d’ici à la fin de l’année, les compteurs vont largement revenir dans le vert. Une fois que toutes les cessions auront été finalisées, Vivendi n’aura plus de dette mais un compte en banque bien rempli.

Après la vente de SFR et GVT, Vivendi se retrouverait alors à la tête d'une trésorerie nette de 10 milliards d'euros ! De quoi de faire quelques emplettes afin de renforcer Canal+ et Universal Music.
Au mois de juin, Canal+ avait fait une offre à Orange pour devenir actionnaire majoritaire de Dailymotion et en en faire une plateforme payante alors qu'Orange ne le voulait pas (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203551733189-coup-darret-a-louverture-du-capital-de-dailymotion-1010860.php), 10/06).

Le nouveau patron de Vivendi – Vincent Bolloré a déclaré (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203731377736-vivendi-va-devenir-un-groupe-tres-riche-1036888.php?Jeqs0ex2kvApkBqL.99) (29/08) à l’occasion de la présentation des résultats du groupe que : «Vivendi entame une nouvelle phase de construction et entend devenir un groupe industriel intégré orienté vers les médias et les contenus. Il a pour objectif un développement par la croissance organique de ses filiales et leur étroite collaboration, tout en ne s’interdisant pas de détenir des positions minoritaires dans des sociétés alliées pour distribuer des contenus».

Numericable
Cela ne s’arrange (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/08/29/97002-20140829FILWWW00191-le-92-demande-45-m-a-numericable.php) (29/08) pas pour le déploiement de la Fibre Optique dans le département des Hauts de Seine. Car Le conseil général des Hauts-de-Seine exige 45 millions d'euros à Numericable.

Il y a deux mois(silicon.fr (http://www.silicon.fr/fibre-hauts-seine-attendra-95064.html), 17/06) le Conseil Général des Hauts-de-Seine avait officiellement lancé une procédure de "règlement de différends" contre la société : "Cette procédure amiable prévue au contrat, a été décidée suite aux retards importants pris dans la construction du réseau départemental en fibre optique THD Seine par le délégataire Sequalum". Cette démarche n’ayant pas abouti, le département prévoit d'éventuellement résilier son contrat pour faute. Les 45 millions d'euros demandés sont donc des pénalités de retard. Numericable ne se laisse pas faire puisqu'il a lui aussi demandé la résiliation du contrat et une procédure de règlement de différend. Des négociations vont-elles s’ouvrir ?

Filiale à 80% du groupe Numericable (le reste du capital étant détenu pour par Eiffage par SFR Collectivités), Sequalum s’est vu attribuer en 2007 une concession de 25 ans pour le déploiement et l’exploitation de la fibre optique sur l’ensemble du département des Hauts-de-Seine pour un budget de 422 millions d’euros, financé à hauteur de 59 millions par le Conseil général. Soit 2 600 kilomètres de fibre optique à déployer sur 36 communes pour raccorder 750 000 foyers et 80 000 entreprises et infrastructures publiques. Le tout devait être livré fin 2015. En juin 2013, seules 200 000 prises optiques avaient été déployées.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 September 2014 07:44:20
Un tableau qui mesure par opérateur, le gain de nouveaux clients en évolution annuelle  (T2 2014/T2 2013) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisément les tendances sur le moyen terme. Chiffres exprimés en milliers pour le haut et très haut débit.

(http://img.imagesia.com/fichiers/nt/conquete-annuelle-t2-2014_imagesia-com_ntcz_large.gif) (http://imagesia.com/conquete-annuelle-t2-2014_ntcz)

Orange se maintient avec ses recrutements sur le très haut débit. Le niveau est moyen, mais constant, ce qui lui permet de rester sur la deuxième marche du podium, ce qui n’est pas si mal pour l’opérateur historique. Mais ce n’est pas assez dynamique pour reprendre des parts de marché.

Free termine sur la troisième marche du podium ce trimestre, le tassement pourrait commencer à être sensible et visible assez vite, même si cela reste à un haut niveau.   

Bouygues Telecom caracole en tête sur le trimestre. Il reste encore du chemin pour prendre des parts de marché significatives à ses concurrents.

SFR poursuit sa chute. Il va être temps de rebondir avec la fusion avec Numericable.

Méthodologie
Comment lire ce tableau ?
Par exemple, entre le T1 2014 et le T1 2013, Orange a gagné 205 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,1% de sa base clientèle sur la période et 24,0% en part de conquête cumulée sur cette même période. Pour les quatre FAI, il y a eu un gain de 853 000 nouveaux clients entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 September 2014 07:45:33
Brèves du sport business et des médias - N° 85

Des nouvelles du Top14 et de la  coupe d’Europe.

ECR Cup & Amelin Cup
Les deux compétitions européennes de rugby vont être diffusés par BeIN Sports à partir de cette saison et jusqu’en 2017/2018. La chaine aurait déboursé 17 millions. France TV pourrait garder un match de chaque épreuve, mais doit débourser 7 millions.
Le contrat précédent liait FTV et Canal+ pour un versement de 14 millions annuels. Les organisateurs souhaitaient  27 millions d’euros. Ce montant ne sera donc pas atteint. En Angleterre, BT et Sky vont co-diffuser pour 28 millions, contre 17 millions auparavant.
Canal+, laisse donc BeIN Sports mettre un bras dans les droits tv du rugby, estimant que l’ex H-Cup n’est pas autant pourvoyeuse d’abonnements que le Top14.

Top14
L’Autorité de la concurrence saisie par BeIn Sports a suspendu le 30 juillet l’accord passé mi-janvier entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et Canal+ (355 millions d’euros pour la période allant de 2014 à 2019). La LNR et la chaîne cryptée, soupçonnées d’«entente anticoncurrentielle», ont déposé un recours qui a été examiné jeudi 4 septembre, à la Cour d’appel de Paris.

Au-delà des plaidoiries des avocats de la LNR, de Canal+ et de BeIN Sports, il est à noter que le parquet a souligné la nécessité de "refaire le match de façon virile mais correcte", et estime que l'accord  "prive une partie de la population de l'accès au rugby (…) il serait dommageable pour l'économie française qu'un investisseur étranger ait l'impression que le marché français est verrouillé".

De son côté, le représentant de l’Autorité de la concurrence a appelé la cour à "se prononcer sur l’attractivité exacte des droits du Top 14 (…) Si le Top 14 est un moteur d’abonnements, il s’agit alors de droits premium (..) le championnat apportait 5% de nouveaux clients par an".

Le représentant de Bercy  (DGCCRF) n’a pas été convaincu non plus : "Je suis sidéré que la ligue dise que ses droits ne sont pas si attractifs que cela. La ligue ne défend pas ses intérêts avec ce type de position ( la ligue) n'a "aucune crédibilité" lorsqu'elle craint de toucher moins d'argent via un appel d'offres ouvert à tous, que via son accord négocié de gré-à-gré avec Canal Plus.".

Verdict le 9 octobre

Accessoirement, l’avocat de BeIN Sports a déclaré que l’option payante Rugby+ comptait entre 120 et 130 000 abonnés et que de ce fait le Top14 était sous-exploité par Canal+.

Pour rappel l’historique des droits TV du Top14 (source ADLC)..
1998 à 2003 : 10,7 millions d’euros par saison 
2003 à 2007 : 19,5 millions d’euros
2007 à 2011 : 27,8 millions d’euros
2011 à 2014 : 30,5 millions d’euros
2014 à 2019 : 71 millions d’euros

Sources : Le Progrès (http://www.leprogres.fr/sports/2014/09/04/droits-tv-du-top-14-canal-et-la-lnr-devront-attendre-le-9-octobre) (04/09), BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/quand-canal-plus-fait-l-eloge-de-bein-sports-832188.html) (04/09).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 September 2014 08:59:21
Début d'une tendance pour Free dans les grandes villes ?
https://twitter.com/bfibre/status/507783362720067584/photo/1
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 September 2014 20:10:06
Brèves du sport business et des médias - N° 86

Les derniers chiffres concernant le groupe Canal+ à fin juin. Les chiffres sont exprimés en milliers.
(http://img.imagesia.com/fichiers/od/canal-t2-2014_imagesia-com_od81_large.gif) (http://imagesia.com/canal-t2-2014_od81)

Le nombre total de clients baisse de 14 000 sur le trimestre, soit une baisse de 0,14% et de 59 000 sur un an, soit 0,6%.
CanalPlay (le chiffre de 520 000 est un chiffre donné  par C+ cette semainee). Le nombre de clients individuels s’effrite de 17 000 sur le trimestre soit 0,28%. Sur un an, cela augmente de 4 000.

* (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/21/01007-20140521ARTFIG00404-netflix-est-l-occasion-de-faire-evoluer-la-reglementation.php), 21/02)
** (Electron Libre (http://electronlibre.info/canal-la-svod-cartonne-canalsat-decroche/), 25/02).

Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), beIn Sports serait à plus de 2 millions de clients, OCS à 2 millions et VideoFutur comptait 20 000 clients fin février.

La grosse affaire pour Canal+ va être d’absorber le choc Netflix. L’arrivée de beIn Sports semble avoir arrêter sa progression en France. Netflix signera-t-il son déclin ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 September 2014 07:16:36
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°91

Free veut racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°9
Le terrain est dégagé pour Free (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203773085219-free-a-quelques-semaines-devant-lui-pour-ameliorer-son-offre-sur-t-mobile-us-1042069.php?UrQR7RiqlyPuT9Xg.99),12/09). Mais pour quelques mois seulement, car depuis vendredi le secteur télécom doit rester muet en raison de la mise aux enchères de nouvelles fréquences dans la téléphonie mobile et donc Free n'aura pas de concurrents pour racheter T-Mobile pendant cette période.

A noter que Sprint n’est pas acheteur de nouvelles fréquences. Free va donc devoir passer à la vitesse supérieure afin de trouver des partenaires et améliorer son offre. Si Free ne s’en sort pas, Dish pourrait sortir du bois à l’issue de cette période de tranquillité. En tout cas,  Tom Wheeler, le chef de la FCC (L’ARCEP local) semblerait préférer (Electron Libre (http://electronlibre.info/tom-wheeler-aide-xavier-niel/) (10/09) une offre qui ne remette pas en cause la présence de 4 opérateurs mobiles.

Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable ( 8 )
Comme on pouvait s’y attendre le rachat de SFR par Numericable pose un gros problème de concurrence sur l’Ile de La Réunion.
A ce jour trois opérateurs sont présents à Mayotte et à La Réunion : Orange, SFR via SRR et Numericable via Outremer Telecom (IZI et Only).  Orange détient 33% (+/- 353 000 clients)  du marché du mobile, SRR 56% (+/- 600 000 clients) et Outremer Telecom 11% (/+- 118 000 clients). Le nouvel ensemble pèserait donc 67% du marché, trop pour l’autorité De La Concurrence.

Selon BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-rachat-de-sfr-par-numericable-pose-un-casse-tete-a-la-reunion-832387.html) (05/09), l’ADLC pourrait imposer des conditions favorables aux opérateurs mobiles virtuels de l'île. L'ADLC pourrait imposer la revente d'un des réseaux mobiles et/ou d'une partie des clients.
Numericable serait prêt à d'importantes concessions et envisagerait de revendre un des deux réseaux mobiles avec sa clientèle, le plus petit, la filiale d'Outremer Telecom dans les deux îles.Reste à savoir à qui ? Free qui n’est pas présent mais à d’autres chats à fouetter ou Médiaserv qui vient d’être racheté par Canal+ ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 September 2014 07:20:19
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°92

Orange en Espagne
L’opérateur est en lice pour racheter l'opérateur fixe espagnol Jazztel le dernier opérateur indépendant du marché espagnol qui est le troisième opérateur espagnol de téléphonie fixe et quatrième en ADSL.

Orange a annoncé lundi 15 septembre au soir qu'il allait lancer une offre publique d'achat (OPA) amicale sur 100 % de l'opérateur de télécoms Jazztel en Espagne, pour un total de 3,4 milliards d'euros.

Une telle acquisition permettrait à Orange de faire des offres convergentes dans le fixe et le mobile et de concurrencer Vodafone après son rachat du câblo-opérateur Ono. Orange pourrait également racheter la Yoigo la filiale espagnole de TeliaSonera. Orange est le troisième opérateur mobile en Espagne derrière Telefonica et Vodafone. L’opération pourrait être bouclée pour le premier trimestre 2015 si elle reçoit l’accord de l’Autorité de la Concurrence espagnole.

Selon Stéphane Richard cette acquisition( la plus importante d’Orange depuis 10ans) ne devrait pas en empêcher d’autres : "Nous ne sommes pas sur des ordres de grandeur qui font qu'a priori nous devons faire un arbitrage. Nous n’aurons pas de difficulté à financer une autre opération si elle est créatrice de valeur".

Source : La Tribune (http://www.latribune.fr/depeches/reuters/2014-09-15/orange-serait-proche-d-un-accord-pour-le-rachat-de-jazztel.html) via Reuters (15/09), Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203781079314-avec-jazztel-orange-veut-accelerer-dans-le-tres-haut-debit-en-espagne-1043228.php) (17/09).

Orange et offensive Bouygues
A l’occasion des célébrations d’Orange pour les 20 ans de la marque, Stéphane Richard est revenu sur l’offensive tarifaire de Bouygues : "relativisons les choses, il y a sur le marché du fixe très peu de ce qu’on appelle le "churn", c’est à dire le zapping d’opérateurs de la part des abonnés et il n’y en a pas plus depuis le lancement de l’offres de Bouygues.".
Pour lui, Bouygues capte des nouveaux abonnés et très peu de clients d’autres opérateurs : "ce phénomène tant qu’il est limité à cela, n’alarme pas plus que ça les opérateurs.(…) personne, aucun des trois autres n’a baissé ses prix (hors de question de "baisser les prix de l’abonnement fixe, qui sont déjà très bas. [...] Je ne souhaite pas qu’Orange suive ce mouvement.".
A ce jour la concurrence répond uniquement par des promotions plus ou moins régulières. Cela sera-t-il suffisant ? Ce sera le cas, sauf si Bouygues arrive à reprendre des parts de marché significatives dans les prochains mois. 

Source : L’Express (http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/orange-fete-les-20-ans-de-sa-marque-son-pari-pour-l-avenir_1574384.html#0frr8QCfMcG0vYd6.99) (09/09).

Orange et Skyrock
Mauvaise nouvelle pour l’opérateur qui à totalement déprécié la valeur de Skyrock. Coût : 20 millions d’euros. Pour rappel, à la demande du gouvernement, Orange était rentré au capital de la radio en 2011, alors qu’il souhaitait se désengager des contenus. Depuis Orange n’a strictement rien fait de ce rachat et on connaît déjà ses difficultés à faire quelque chose de Dailymotion.

Source : BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-deprecie-a-zero-son-investissement-dans-skyrock-832944.html) (09/09)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 September 2014 06:49:50
Consolidation des télécoms en France, ou en est-on ? La publication des résultats des uns et des autres a permis à chacun de faire le point tant du coté des acheteurs potentiels français : Orange et/ou Free que du coté du vendeur potentiel Bouygues Telecom. Sachant que l’ARCEP et l’ADLC sont plutôt favorable à une consolidation sous conditions.
A ce jour, les déclarations des uns et des autres indiquent que le dossier n’est pas définitivement clos, mais qu’il est plutôt mis en parenthèse. Comme d’habitude il faudra un vendeur et un acheteur avec le prix qu’il faut, sachant que les régulateurs ne sont plus fermés au sujet.   
Petit rappel des déclarations des uns et des autres. 

Orange : la patience
Stéphane Richard a fait le point lors d’un entretien à Europe1 (http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/benjamin-petrover/sons/stephane-richard-le-passage-de-quatre-a-trois-operateurs-est-ineluctable-1936727) (02/09) et à France24. C’est toujours le même constat : "Sur le marché français, on ne pourra pas rester durablement à quatre opérateurs (...) La taille du marché ne le justifie pas (…) Vous avez des investissements énormes à faire (…) Ce n'est pas pour autant que la consolidation va se faire. Pour qu'elle se fasse, encore faut-il que les opérateurs trouvent des accords pour ce faire. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant (…) On ne reprend pas de négociations avec Bouygues, pour le moment, on ne négocie avec personne.". 

Lors d’un forum économique à Aix, Stéphane Richard s’était expliqué plus précisément (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/07/05/01007-20140705ARTFIG00105-orange-n-exclut-pas-de-reetudier-le-rachat-de-bouygues.php), 05/07) sur la suite : "n'exclut pas de revenir sur le dossier Bouygues, mais uniquement si on le sollicite (…) si quelqu'un d'autre décide de le faire et nous sollicite pour, peut-être, permettre d'élaborer une offre qui peut satisfaire Bouygues, bien sûr qu'on regardera.".

Pour lui (Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/stephane-richard-orange-critique-la-toute-puissance-d-applebr-833218.html), 09/09) :  "à défaut de consolidation au niveau des entreprises, il y aura une consolidation au niveau des réseaux (…) Toutes les combinaisons sont possibles, à part une mutualisation entre Orange et SFR.". Pense-t-il au futur appel d'offre sur la bande des 700Mhz de 2015/2016 ?

Free : d’abord l’Amérique
Pour le directeur financier de Free le rachat de Bouygues Telecom "n’est plus à l’ordre du jour (...) En France, nous sommes désormais concentrés sur une configuration de marché à quatre opérateurs, qui nous convient parfaitement.".
Plus "brutal", Xavier Niel avait déclaré début août au Wall Street Journal (http://blogs.wsj.com/corporate-intelligence/2014/08/01/qa-iliads-founder-explains-his-audacious-t-mobile-bid/) (01/08) que Free serait intéressé de racheter des petits bouts de Bouygues si seulement si Orange se lançait : "In France, we could still buy little bits of Bouygues Telecom if Orange SA decides to renegotiate. But everything depends on the price that Bouygues would sell. We are not bothered by staying in a market with four mobile players.”.

Bouygues Telecom : tenir la distance et le rythme
Début août, la position de Bouygues Telecom a été rappelé officiellement dans un communiqué (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/08/CP_Declaration-Bouygues_04aout2014.pdf) : "Suite aux récentes déclarations parues dans la presse, Bouygues rappelle que Bouygues Telecom poursuit la mise en place de son plan de transformation annoncé le 11 juin 2014 visant à lui garantir un avenir autonome. De plus, le Groupe n’a reçu à ce jour aucune offre de rachat pour sa filiale Bouygues Telecom.". 

Martin Bouygues s’est également confié au quotidien La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140828trib000846326/bouygues-telecom-a-toutes-les-chances-de-reussir-en-solo-selon-martin-bouygues.html) (28/08) : "Nous n'avons pas reçu d'offre, il ne s'est rien passé pendant l'été (…) Nous avons souffert" mais Bouygues Telecom "déploie avec succès sa stratégie offensive (et) dispose des atouts nécessaires pour retrouver une compétitivité accrue sur un marché à quatre acteurs.".

A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 September 2014 06:52:24
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2014/obs-hd-thd-T2_2014-DETAIL-040914.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2014.

Méthodologie
L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/09/04/140904061458657034.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140904061458657034.gif)

Le récapitulatif calculé avec les chiffres publiés par les opérateurs.  La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR, les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/01/140901082432761982.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140901082432761982.gif)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%, mais ce taux est en déclin depuis de nombreux trimestres. Il était de 4,7% il y a un an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est encore en dessous du million avec 1,000 000 nouveaux abonnements dont 342 000 en haut débit et 658 000 en très haut débit.
Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 174 000 nouveaux clients dont 46 000 en haut débit et 128 000 en très haut débit, soit 73,6% des recrutements contre 52,3% pour le T1 et  78% pour le T4t. C’est donc un bon trimestre en ce qui concerne le très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 September 2014 06:58:43
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°93

Free veut racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°10
Free poursuit ses recherches afin de compléter son offre pour le rachat de T-Mobile US. Cette fois selon le quotidien (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203791670850-iliad-tranchera-mi-octobre-sur-le-rachat-de-t-mobile-us-1044783.php?XKiVp921dXpt5kF6.99),20/09) qui cite l’agence Reuters, Free négocierait avec des fonds d’investissements afin de lever 6 milliards de dollars, mais également avec des banques américaines. 
Free se donne jusqu’à mi-octobre pour clore le dossier. Il va falloir qu’Iliad donne un second souffle à son offre, car le temps file...

Pour rappel : «Le groupe créé par Xavier Niel a présenté fin juillet un projet d’offre sur 56,6% de T-Mobile US, le quatrième opérateur mobile des Etats-Unis pour 33 dollars par action, un prix jugé trop bas par Deutsche Telekom, qui détient 66% de T-Mobile US. T-Mobile US, Iliad et KKR ont refusé de commenter ces informations. Deutsche Telekom n’a pu être joint dans l’immédiat..

Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (9)
C’est fait (Les Echos (http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/vivendi-signe-la-vente-de-gvt-entre-chez-telecom-italia-1000291.php), 19/09), Vivendi va vendre sa filiale brésilienne GVT à Téléfonica. Vivendi va recevoir directement 4,66 milliards d’euros en cash ainsi qu’une participation dans Telecom Italia pour une valeur d’un milliard d’euros et 7,4% de Telefonica Brésil pour une valeur de 2 milliards. La présence en Italie devrait permettre à Vivendi d’y vendre ses contenus.

La vente de GVT devrait être bouclée d'ici la fin du premier semestre de l'an prochain et doit encore recevoir le feu vert des régulateurs des télécoms et de la concurrence du Brésil.

Vivendi a vendu une grosse partie d’Activision pour 6,6 milliards d’euros, la vente du solde pourrait lui rapporter 1 milliard. Il a vendu Maroc Telecom pour 4,2 milliards d'euros. La vente de SFR va rapporter 17 milliards d'euros dont 13,5 milliards en numéraires, la vente du solde pourrait lui rapporter 4 milliards d’euros.
   
Vivendi a dépensé également et a racheté les parts de Lagardère dans Canal+ pour 1 milliard d'euros et va distribuer 5 milliards à ses actionnaires en 2014 et 2015. 

Au 30 juin, sa dette financière nette atteignait 7,9 milliards d’euros, contre 17,4 milliards un an auparavant. Mais d’ici à la fin de l’année, les compteurs vont largement revenir dans le vert. Une fois que toutes les cessions auront été finalisées, Vivendi n’aura plus de dette mais un compte en banque bien rempli.
Après la vente de SFR et GVT, Vivendi se retrouverait alors à la tête d'une trésorerie nette de 10 milliards d'euros !
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 September 2014 06:59:56
Brèves du sport business et des médias - N° 87

Les championnats de foot ont repris, c’est l’occasion de rappeler ce que vont toucher en droits tv dans les cinq plus gros pays européens et d’établir un classement. 

1 - Angleterre
Les droits de la Première League rapportent 1,220 milliards jusqu’en 2016. Les droits internationaux rapportent 850 millions par an, soit un total de 2,070 milliards d’euros.

2 - Italie
Les droits s’élèvent à 866 millions par an et jusqu’en 2015, ensuite, ils passeront à 945 millions jusqu’en 2017/2018.Les droits internationaux rapportent 125 millions par an soit un total de 1,070 milliard d’euros.

3 - Espagne
Les droits s’élèvent à 650 millions par an jusqu’en 2015. Les droits internationaux rapportent 102 millions par an, soit un total de 752 millions d’euros.

4 - France
A partir de la saison 2016 et jusqu’à la fin de la saison 2020/2021, la LFP va toucher 748,8M€ pour les championnats de Ligue1 (726,5 millions) et de Ligue2 (22 millions).  Actuellement, la LFP touche 628 millions pour la Ligue 1 (610 millions) et la Ligue2 (18 millions).
A cela il faut ajouter les droits internationaux. Soit 31,5 millions par an jusqu’en 2018. A partir de la saison 2018/2019, ce montant sera de 80 millions d’euros.
Au maximum, la LFP va donc recevoir 659 millions d’euros jusqu’à la fin de la saison 2015/2016, ensuite ce sera 780 millions d’euros jusqu’à la fin de la saison 2017/2018 et ensuite 828,5 millions d’euros.

5 - Allemagne
Les droits s’élèvent à 600 millions par an jusqu’en 2017. Les droits internationaux rapportent 75 millions par an et 140 millions à compter de 2015/2016, soit un total de 625 millions et de 740 millions à partir de la saison prochaine.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 September 2014 06:52:04
Quels étaient les investissements publicitaires des opérateurs en 2013 ?

FrançoisTrente-Trois (‪@fr33mobile‬ sur twitter) donne quelques repères. Orange dépense beaucoup, même beaucoup trop par rapport à ses recrutements, mais reste sage par rapport au nombre de ses clients. A l’inverse Bouygues a fait des folies sur les deux tableaux. Les plus "sobres" sont SFR et Free.

Après, comme toujours depuis des siècles, se pose la question : les campagnes publicitaires sont-elles vraiment utiles ? 

(http://img.imagesia.com/fichiers/og/depenses-publicitaires-2013_imagesia-com_ogmy_large.gif) (http://imagesia.com/depenses-publicitaires-2013_ogmy)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 September 2014 07:05:15
Pour terminer le cycle des récapitulatifs sur les résultats des opérateurs à fin juin, un tableau qui résume le nombre de clients sur le fixe et le mobile ainsi que le nombre total de clients.
Ce récapitulatif porte sur la période 2012 à fin juin 2014 et porte uniquement sur les cinq opérateurs plus importants.
Sur le segment mobile, les clients Mvno sont inclus pour l’ensemble des opérateurs. Numericable est de ce fait traité 2 fois et a été regroupé avec SFR, mais n’affecte que très légèrement la vue globale.  

A noter qu'en 2013, Free est passé devant Bouygues en nombre total de clients. En part de marché, Orange a perdu 3,1% principalement sur le segment mobile avec la perte de clients Mvno et prépayés, Bouygues cède 0,5% et le total SFR/Numericable de 0,7%. Mais devrait voir ce total en hausse avec le rachat de Virgin Mobile. Avec le mobile, Free a de son coté augmenté sa part de marché de 3,9%.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/09/19/140919084056366955.gif) (http://www.casimages.com/i/140919084056366955.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 September 2014 07:05:39
Brèves du sport business et des médias - N° 88

Le quotidien L’Equipe du 11/09 a publié un récapitulatif des droits tv pour les chaines Canal+ et beIN Sports.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/19/140919081247758391.gif) (http://www.casimages.com/i/140919081247758391.gif)

Les prochains droits sur le marché
La bataille des droits entre les deux chaines devrait continuer sur les droits du Top14. Une décision de justice est attendue pour le 9 octobre et il pourrait être confirmé qu’un nouvel appel d’offre soit lancé pour les prochaines saisons.
beIn Sports pourrait acquérir les droits de la Coupe Davis et de la Fed Cup actuellement diffusés sur Canal+. Les deux chaines vont se livrer bataille sur les droits domestiques du championnat de volley-ball masculin et féminin. Et cela devrait être la même chose pour les droits de la Coupe du Monde de Foot en Russie (2018)et de rugby en Angleterre (2015), TF1 détient les droits et pour amortir les coûts va revendre en partie ou en totalité à l’image des droits du mondial brésilien revendus à beIN Sports.
Les droits des championnats de foot allemand, italien et espagnol devrait aussi être assez vite attribué. beIn Sports part favori.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 September 2014 07:02:27
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°94

Rachat de Jazztel par Orange
Si Orange arrive à racheter Jazztel, détiendrait une part de marché de 26,2 % dans le fixe et de 25,1 % dans celui de la téléphonie mobile. Il deviendrait le deuxième opérateur sur le fixe et le troisième sur le mobile. Le rachat pourrait rapporter 1,3 milliards d’euros. Auparavant Orange devra débourser 3,3 milliards et attendre les avis des différents régulateurs.
C’et la plus grosse opération d’Orange depuis 10 ans. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/24/140924091000325872.gif) (http://www.casimages.com/i/140924091000325872.gif)

Fin de la régulation pour les tarifs dégroupés ?
C’est Reuters (http://fr.reuters.com/article/technologyNews/idFRKCN0HJ0DZ20140924) qui raconte, la Commission européenne est près de déplafonner les tarifs que les grands opérateurs de télécommunications appliquent à leurs homologues de taille inférieure pour qu'ils puissent accéder à leurs réseaux. L’adoption officielle serait pour mi-octobre.
Les grands groupes de télécoms européens jugent que cette initiative va permettre de doper l'investissement dans le haut débit afin de rattraper leurs homologues américains, beaucoup plus en avance sur leurs infrastructures. Pour les plus petits opérateurs, c’est le consommateur qui pourrait en faire les frais.
A la demande de l’Italie, La fin roaming pourrait être également retardée et ne plus prendre fin en décembre 2015. 

L’ARCEP se fâche et se lache
Dans un communiqué, l’ARCEP a déclaré qu’elle avait ouvert 19 procédures d’instruction à l’encontre de 11 opérateurs fixes et mobiles "pour des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations afférentes à leurs activités". L’Arcep ne donne aucun détail sur qui est accusé de quoi. Elle souligne cependant que les procédures "portent notamment sur le déploiement des services mobiles, en particulier dans les zones les moins denses du territoire".

L’instruction ne vaut pas condamnation et peut aboutir à un non-lieu ou à une mise en demeure des opérateurs, qui doivent alors "se mettre en règle avec leurs obligations dans un délai determiné". En cas de non respect de celles-ci dans les délais prescrits, l’Autorité pourra prononcer des sanctions. Bref, le chemin (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=706458#p706458) est long.

L’ARCEP n’a prononcé que deux sanctions ces dernières années : contre La Poste, d’un montant d’un million d’euros, en décembre 2011, et contre Numericable, également en décembre 2011, d’un montant de cinq millions d’euros. Cette dernière avait été annulée par le Conseil Constitutionnel.
Pour rappel, l’ADLC souhaite (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=706369#p706369) que l’ARCEP mette en demeure Free sur son déploiement 3G.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 September 2014 07:00:20
L’Autorité De La Concurrence a rendu un avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14d10.pdf) négatif concernant la demande d’Orange de suspendre en urgence l’accord de mutualisation (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140925trib000850558/orange-echoue-a-bloquer-le-partage-de-reseaux-de-sfr-et-bouygues-telecom.html), 25/09) signé en janvier dernier entre SFR et Bouygues Telecom.

L’Autorité De La Concurrence a jugé : "qu'aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur, des consommateurs ou de l'entreprise plaignante n'était établie".
Orange va faire appel et déclare que l’avis "ne préjuge en rien la décision au fond, l'instruction se poursuit".
 
Pour Orange, le point bloquant est la 4G et le manque d‘égalité entre la couverture de Bouygues et celle de SFR. Car, l'accord avantagerait SFR qui a très peu investit contrairement à Orange. L’ADLC estime elle que l’itinérance "ne devrait concerner qu'environ 20 % de la population (...) pas les zones très denses (...) les principaux marchés sur lesquels la concurrence se développe".

Pour rappel, l’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom doit permettre de faire des économies de 300 millions d’euros. 200 pour SFR et 100 pour Bouygues, mais pas avant 2017, une fois le regroupement effectué. Ce réseau se déploiera sur une zone correspondant à 57 % de la population, "soit l'ensemble du territoire en dehors des 32 plus grosses agglomérations de plus de 200 000 habitants et des zones blanches".

L’accord prévoit le démantèlement de 7000 sites en zones non-denses, si Free n’est pas trop pressé (un peu quand même...) et qu’il y met le prix, il pourrait très bien les récupérer affaire. Sinon il lui restera à lancer un contentieux ou à trouver un accord avec son "allié" naturel : Orange ! Et que celui-ci accepte un nouveau deal en profitant de la jurisprudence liée à cet accord entre Bouygues et SFR...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 October 2014 05:40:30
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (10)

Cela se précise pour le rachat de SFR par Numéricable. Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203811066284-fusion-sfr-numericable-les-quatre-points-litigieux-qui-sont-scrutes-par-lautorite-1047212.php) (26/09) annonce les 4 points qui poseraient un réel problème pour l’Autorité De La Concurrence. Afin de déminer le terrain, l’ADLC organise une réunion le 8 octobre avec l’ensemble des protagonistes concernés et la décision finale est attendue pour le 30 octobre.

Les points problématiques sont les suivants. Ils devraient être relativement simples à résoudre pour Numericable, d’autant qu’un délais devrait être accordé pour lever les points les plus lourds. 

1 - Monopole Outre-Mer
Dans le mobile, le nouvel ensemble devrait peser 70% sur l’Ile de la Réunion et 90 à Mayotte. Il va donc falloir céder un opérateur mobile du nouveau groupe. C’est Outremer Telecom qui pourrait être cédé. L’ADLC se pose la question également sur le fixe.

2 - Régulation du cable
La position monopolistique de Numericable sur le très haut débit serait renforcée, le nouveau groupe serait à 53% de parts de marché (43,6% pour Numericable et 9,6% pour SFR). Sur la câble, dans les zones où il n’y a pas de concurrence L’ADLC pourrait imposer à Numericable des conditions d’accès acceptables pour les opérateurs concurrents.

3- Conflit d’intérêt avec Vivendi
Dans l’accord de vente, Vivendi doit conserver 20% du capital du nouvel ensemble. C’est trop pour l’ADLC qui craint des conflits d’intérêts autour de la télévision payante du groupe Canal+. La solution serait d’encadrer la nomination des administrateurs de Vivendi, à l’image de ce qu’avait proposé l’ADLC pour la nomination des administrateurs de Canal+ au CA d’OCS. 

4 - Marché des entreprises
Là aussi le rachat entraine une moindre concurrence avec la fusion de Completel et de SFR entreprise en compétition avec Orange. Selon les derniers chiffres de l'Institut de l'audiovisuel et des télécoms (Idate) Orange représente 63% du marché des entreprises, SFR business team 21%, Bouygues Télécom 6%, Completel 4% (propriété de Numericable), Colt 3%, le reste 3%. La solution pourrait être de vendre des infrastructures, mais pas Completel.
Qui sera l’acheteur ?

Tout cela ne devrait pas empêcher la naissance d’un nouveau géant français, car il faudra également compter avec l’intégration de Virgin Mobile. Cela lui permettra d’avoir 33% de pdm dans le mobile et 25% sur le fixe (dont 53% sur le très haut débit). ll restera au nouvel ensemble à se mettre en mouvement et ne pas trop voir filer de clients.   
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 October 2014 07:12:02
Alors que l’Autorité De La Concurrence vient de rendre un avis positif sur l’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom, sur le terrain où en est-on ?

Selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/09/24/01007-20140924ARTFIG00011-sfr-numericable-premieres-tensions-entre-les-futurs-maries.php) (24/09), tout avance «très lentement», un syndicaliste de chez SFR avançant même que "Bouygues Telecom n'a pas intérêt à mutualiser trop rapidement. Il est devant SFR pour la 4G et veut pouvoir en tirer des avantages".

Autre point, les conditions financières de l’accord qui ne sont pas favorables à Bouygues dans les clés de répartition. Les dernières enquêtes de l’ARCEP ayant montré que le déploiement de SFR était plutôt anémique et deux fois inférieure à celle de Bouygues. Ce point ne pourra pas être réglé tant que SFR n’aura pas été racheté par Numéricable.

La période d’entre-deux chez SFR n’est pas là non plus pour permettre d’accélérer le processus. Il faudra attendre le rachat définitif par Numericable pour se faire une idée sur les intentions réelles du nouveau propriétaire.

L’union est un vrai combat.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 October 2014 07:02:50
Free veut racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°11

Iliad prévoit de faire une offre sur une part plus importante de T-Mobile US que celle qu'il s'était proposé de racheter en juillet, rapporte l'agence Bloomberg ce jeudi, citant des sources proches du dossier (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203828332589-iliad-ferait-une-offre-sur-une-part-plus-importante-de-t-mobile-1049324.php?CIQZMm96ayOvR0sI.99), 02/10).

Free se donne jusqu’à mi-octobre pour clore le dossier. selon le quotidien (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203791670850-iliad-tranchera-mi-octobre-sur-le-rachat-de-t-mobile-us-1044783.php?XKiVp921dXpt5kF6.99),20/09) qui cite l’agence Reuters, Free négocierait avec des fonds d’investissements afin de lever 6 milliards de dollars, mais également avec des banques américaines. 

Pour rappel, Iliad a présenté fin juillet une offre sur 56,6% de T-Mobile US, le quatrième opérateur mobile des Etats-Unis pour 33 dollars par action. Un prix jugé trop bas par Deutsche Telekom, qui détient 66% de T-Mobile US.

Si Free réussit à racheter T-Mobile US a quelle concurrence va-t-il se frotter ?
Sources : Le Times (04/08), Les Echos. Kal-L de GenerationCable.Net

Sur le fixe
(http://img.imagesia.com/fichiers/ox/fixe-usa_imagesia-com_oxxd_large.png) (http://imagesia.com/fixe-usa_oxxd)

Time Warner est en cours de rachat par Comcast qui représentera 30%. 1,4M de clients Comcast passera chez Charter et 2,5M de clients migreraient dans une société Charter/Comcast nommée pour l'instant SpinCo).

Sur le mobile
Coté mobile, Verizon (48,8%) et ATT (24,4%) qui détiennent plus de 73% du marché et comptent respectivement 200 et 110 millions d’abonnés. Et deux costauds, Sprint et T-Mobile 50 millions de clients chacun (12,1% chacun).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 October 2014 06:56:23
Le processus est lancé. Il y a quelques jours François Hollande a annoncé le lancement "dès l'année prochaine" par l'Arcep de la procédure d'attribution aux opérateurs télécoms de la bande 700Mhz.
Cette fréquence appartient à la bande des fréquences basses qui permet de mieux pénétrer les immeubles et de diffuser le signal à une plus grande distance. Autant dire qu'elles sont précieuses pour le très haut débit mobile.

Les enchères pourraient rapporter jusqu’à 3 milliard d’euros à l’Etat. Bien sur, pour les opérateurs  les enchères intervient trop tôt, dans un contexte financier difficile avec des revenus à la baisse avec le développement des offres low-cost.

Il sera hautement intéressant de voir le positionnement de nos opérateurs. A ce sujet Stéphane Richard avait déclaré au Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/16/20005-20140916ARTFIG00388-orange-veut-jouer-son-role-de-leader-en-europe.php) (16/09) : "On verra qui a la possibilité d’être candidat, à quel niveau de prix."
Lorsque la question avait été lancée en juin 2013, Orange et Free semblaient partants, le directeur général d'Iliad, la maison-mère de Free, avait parlé d'un "ardent besoin de fréquences", Bouygues beaucoup moins : "On en veut, mais pas tout de suite" avait déclaré Didier Casas, le secrétaire général de Bouygues Telecom (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20130621trib000771698/bataille-des-frequences-telecoms-contre-tv-le-plan-du-gouvernement-pour-faire-passer-la-pilule-.html), 06/2013).

Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu.
Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus.
Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus…

La nouvelle saison devrait être longue et à rebondissements. Notamment sur les modalités de paiements, les critères d’attribution, etc… Il va y avoir ceux qui ne se disent pas intéressés afin de ne pas faire trop monter les prix, et pour la même raison, il y aura ceux qui seront intéressés mais qui ne diront rien.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 October 2014 07:43:06
Free veut racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°12
Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20141006/lec2_entreprise_et_marches/0203832626648-free-sur-le-point-de-deposer-une-nouvelle-offre-sur-t-mobile-us-1050168.php?Sy1X2oEqYp2qdVuT.99), cela semble se préciser pour la contre-offre d'Iliad sur T-Mobile US. Il aurait bouclé son tour de table avec deux fonds d'investissements : KRR et Blackstone.Ce serait donc pour reprendre l'ensemble du capital avec le même montant de 33$ par action. 
Toujours selon le quotidien qui cite un proche du dossier, pas de partenaires industriels car "[/i]Cela faisait trop de personnes à gérer pour une telle opération[/i]".

Reste à savoir si Deutsche Telekom est toujours vendeur et si oui si l'offre d'Iliad sera assez convaincante financièrement. Iliad s'est donné jusqu'à mi-octobre pour clore son offre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 October 2014 07:09:35
La fusion/rapprochement du CSA et de l'ARCEP est relancée. Le projet d’un rapprochement entre les deux organismes avait été annoncé en juillet 2012 avant d’être abandonné au premier trimestre 2013.

Ce rapprochement dont les contours restent à définir ressort ces jours-ci suite à une intervention de François Hollande devant le CSA :  "Il n’est pas concevable de nier la spécificité de chacun des secteurs ou des différents sujets qui supposent donc des mécanismes spécifiques mais il est aussi temps de faire évoluer notre régulation dans le sens de l’intégration comme cela s’est fait dans d’autres pays européens (...) J’ai demandé aux ministres de la Culture et du numérique de faire rapidement des propositions sur cette mutation de façon à ce que nous puissions être dans un débat (selon lui, il est) indispensable de mieux articuler les règles de la télévision et celles des télécommunications qui ne peuvent plus être pensées différemment".

A l’époque Orange et Free étaient contre ce rapprochement, SFR et Bouygues Telecom étaient pour (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20121001trib000722280/fusion-csaarcep-france-telecom-et-free-sont-contre-bouygues-et-sfr-sont-pour.html), 10/2012). L’ARCEP n’était pas chaud contrairement au CSA et à L’Autorité De La Concurrence qui étaient pour. Pour le CSA et l’ADLC, cela aurait permis de voir un régulateur disparaitre...

Un élément important est à prendre en compte : le mandat de l’actuel président de l’ARCEP doit prendre fin au début de l’année 2015. Celui-ci s’était souvent heurté à l’ancien Ministre de l’Economie, même si celui-ci comme l’ex ministre de la Culture étaient plutôt contre la fusion, alors que la nouvelle ministre de la Culture y était plutôt favorable. 

Quels vont être les positionnements des uns et des autres ? Vont-ils changer par rapport à la première tentative de rapprochement ? La nouvelle saison devrait être longue et certainement avec de multiples rebondissements.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 October 2014 07:02:51
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12549) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2014. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit.Pour ce trimestre, il y a très peu de différences avec les chiffres provisoires publiés début septembre.

Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/06/141006100922329865.png) (http://www.casimages.com/i/141006100922329865.png)

Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/06/141006101340818583.gif) (http://www.casimages.com/i/141006101340818583.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 October 2014 05:34:58
Brèves du sport business et des médias - N° 89
C’est aujourd’hui que la Cour d’Appel de Paris doit rendre son jugement concernant les droits TV du Top 14. Pour rappel, l’Autorité de la concurrence saisie par BeIn Sports a suspendu le 30 juillet l’accord passé mi-janvier entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et Canal+ (355 millions d’euros pour la période allant de 2014 à 2019). La LNR et la chaîne cryptée, soupçonnées d’«entente anticoncurrentielle», ont déposé un recours qui a été examiné jeudi 4 septembre.

Si la Cour suit l’avis de l’Autorité De La Concurrence, la Ligue  Nationale de Rugby devra reformuler un appel d’offre pour les prochaines saisons. Pour rappel, l’appel d’offre initial lancé avant cette entente était plutôt bien fait.

Le ticket d’entrée est de 23 millions d’euros.  Le lot 1 pour 26 matchs en choix 1 (13 matchs) et en choix 3 (13 matchs). Ce lot n’est pas exclusif. Canal+ et BeIn Sport devront le payer pour accéder aux autres lots.
Viennent ensuite :
Le pack Premium 1 qui permettra de diffuser les 8 meilleures affiches et les matchs entre Noel et joue de l’an (Boxing Day). Un lot pour Canal+ ?
Le pack Premium 2 qui permettra de diffuser la dernière journée en multiplex, les barrages, les demis et la finale en léger différé. Un lot pour Canal ?
Le pack Premium 3 qui permettra de diffuser le choix 2, les 8 meilleurs affiches en décalé et le match du choix 1 et 3 en léger décalé. Un lot pour BeIn Sport ?
Le pack Premium 4 qui permettra de diffuser les 4 matchs restants (l’équivalent de rugby+). Un lot pour BeIn Sport ? 
Il y a également les droits de la Pro D2 qui sont sur le marché. Pour 1,1 millions par an, la Pro D2 est diffusée par Eurosport, Sport+ (Canal+), et France 3 régions.
Il y a également un pack pour les droits nomades (mobile et tablette). Un lot pour Orange ? Orange paye 25 millions d’euros par an pour les mêmes droits sur la Ligue 1 de football.
Enfin, il y a un pack pour a vente des droits à l’international. Un lot pour beIN Sports ? Pour la Ligue 1, beIN Sports qui commercialise à l’international moyennant une somme garantie de 32 millions par an.
 
Si un diffuseur voulait l’intégralité des lots, il devra payer au minimum est de 73 millions d’euros et la somme minimale hors exclusivité  était de 66 millions d’euros. D’autre part la finale de par la réglementation doit être obligatoirement vendue à une chaine en clair.

ECR Cup & Amelin Cup
Ce sont France TV et beIN Sports pour 5 et 15 millions d’euros qui diffuseront les rencontres des différentes Coupes d’Europe de Rugby jusqu’en 2017/2018.
Le contrat précédent liait FTV et Canal+ pour un versement de 14 millions annuels. Les organisateurs souhaitaient  27 millions d’euros. Ce montant ne sera donc pas atteint. En Angleterre, BT et Sky vont co-diffuser pour 28 millions, contre 17 millions auparavant.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 October 2014 06:53:54
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12549) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes):
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/06/141006100031643589.png) (http://www.casimages.com/i/141006100031643589.png)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile.
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/06/141006100128552176.png) (http://www.casimages.com/i/141006100128552176.png)

Le lancement de la 4G n’a pas permis d’endiguer aux opérateurs cette baisse. Elle est juste moins pire et est en voie de stabilisation. Pour les revenus du fixe, La récente « guerre » déclenchée par Bouygues va-t-elle avoir une incidence notable ? Réponse dans quelques mois.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 October 2014 07:11:12
Lors d’un colloque à l’ARCEP (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20141010trib555995608/netflix-google-quadruple-play-ce-qu-il-ne-fallait-pas-manquer-au-colloque-de-l-arcep.html), 10/10), Maxime Lombardini est revenu sur les rumeurs sur une possible box Android chez Free. C’est Niet !

"Android sur les box, c'est donner accès à nos box à Google. Demain quand on aura un parc Android sur la France entière, ce sera Google qui depuis Mountain View pourra décider de la VOD qui sera distribuée (...) Nous avons un vrai savoir-faire logiciel en France. Il serait dommage d'ouvrir l'accès à la Box comme cela ; parce qu'Android cela veut dire que, quand vous allumerez votre box, vous commencerez par remplir un formulaire Google dans lequel vous donnez vos coordonnées, cela veut dire que votre abonné disparaît un peu".

Le contrôle de la box (et des clients derrière) est un enjeu capital pour l'ensemble des acteurs des loisirs numériques, et contrairement à SFR ou à Bouygues qui commencent à s'y mettre (d'abord pour faciliter une politique d'économies), Free (mais aussi Orange) veut rester le seul maître à bord. 

En début d'année 2013, un conflit assez violent avait opposé Free et Google. Le premier allant jusqu‘à bloquer la publicité Google (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/interconnexion-entre-free-et-youtube-l-arcep-enquete-en-fait-depuis-novembre-39785133.htm#xtor=RSS-1), 01/2013), Suite à une enquête, L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1619&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=3e1f6c03d0b85ed8e34f7b594f46e957) avait conclu que Free dimensionnait mal ses interconnexions avec l'extérieur : "les capacités d'interconnexion et d'acheminement de trafic de données de Free sont congestionnées aux heures de pointe".

Très en forme, il est également revenu sur la disponibilité de Netflix, là-aussi c’est Niet ! "Free a juste décidé ne pas se coucher, de ne pas se coucher tout de suite devant le grand américain qui est arrivé avec un épouvantail (...) reprendre Netflix aux conditions de Netflix comme cela a été fait par les uns et par les autres ça ne nous paraît pas être une bonne idée".

Clairement, Free ne veut pas se voir imposer des choix stratégiques et financiers. Pour Netflix, il a encore un peu de temps afin de voir venir. Pour Android, il lui faudra dans ce cas proposer un box à la hauteur. Le match, voir la guerre idéologique est lancé.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 October 2014 06:59:52
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°95

Rapprochement ARCEP/CSA
Alors que François Hollande a relancé cette idée, lors d’un colloque organisé dans ses locaux, pour le président de l’ARCEP - Jean-Ludovic Silicani – (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20141010/lec2_high_tech_et_medias/0203845891429-larcep-rejette-tout-projet-de-fusion-avec-le-csa-1051955.php), 09/10)  cela ne se pose pas : "attention à ne pas réduire Internet et les réseaux de communications électroniques au transport des seuls médias audiovisuels". Le débat ne fait que commencer et en janvier 2015, Jean Ludovic Silicani arrivera à la fin de son mandat à l’ARCEP, son pouvoir de persuasion va devenir infime... 

Orange et les fréquences 700Mhz
La directrice exécutive d’Orange- Delphine Ernotte-Cunci – s’est exprimée au sujet des futures enchères sur la bande des 700 MHz (Silicon (http://www.silicon.fr/les-700-mhz-belles-frequences-orange-98663.html), 08/10) : "Les fréquences, c’est le pétrole des télécoms (...) ce sont de belles fréquences", et Orange "déposera un dossier" pour des fréquences qui ne devraient pas être disponibles avant 2017.
Pour elle, les fréquences 4G, achetées en 2011 :"sont largement suffisantes pour les 10 prochaines années".

Vivendi et l’optimisation fiscale
Décidemment Vivendi n’en finit plus d’encaisser (Liberation (http://www.liberation.fr/economie/2014/10/08/le-fisc-condamne-a-retroceder-pres-de-366-millions-a-vivendi_1117611), 08/10). Le fisc est condamné à verser 366 millions d’euros à Vivendi qui a gagné son procès contre Bercy devant le tribunal administratif de Montreuil. Le groupe contestait la suppression d'une niche fiscale au cours de l'année 2011. 
Le législateur a supprimé en 2011 une niche fiscale - le bénéfice mondial consolidé (BMC) - qui permettait à quelques très grands groupes de minimiser leur fiscalité en intégrant dans l’assiette de l’impôt les pertes de filiales étrangères.
La suppression de cette disposition est entrée en vigueur dès le 6 septembre 2011 suscitant à l’époque la colère de Vivendi, indigné de voir les règles fiscales changer en cours d’année.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 October 2014 08:48:02
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (11)
Cela se précise doucement mais surement pour le rachat de SFR par Numericable. Le 8 octobre était organisé par l’Autorité De La Concurrence une réunion afin de lever les derniers blocages sur les points litigieux que pose ce rachat.

Sur le monopole en Outre-Mer : dans le mobile, le nouvel ensemble devrait peser 70% sur l’Ile de la Réunion et 90 à Mayotte. Il va donc falloir céder un opérateur mobile du nouveau groupe. C’est Outremer Telecom qui pourrait être cédé. Il semble qu’un acquéreur potentiel a pu rencontrer les membres de l’ADLC.

Concernant les autres points (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=712398#p712398) (régulation du cable, conflit d’intérêt avec Vivendi, marché des entreprises),  "Les équipes de Numericable sont très coopératives, elles ont déjà amélioré leurs propositions et peuvent encore le faire", explique une source proche de l’Autorité (Le Monde, 08/10 (http://abonnes.lemonde.fr/entreprises/article/2014/10/08/numericable-sfr-vers-de-solutions-a-l-amiable-pour-respecter-la-concurrence_4502817_1656994.html)), les remèdes proposés par l’ADLC devraient donc être assez souples. La réponse de l’ADLC devrait intervenir à la fin du mois d’octobre.

D’autre part (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203836632998-apres-sfr-patrick-drahi-vise-le-portugal-1050561.php?p252le49rtx8FPE5.99#xtor=CS1-33), 6/10) , Altice la maison mère de Numericable souhaite continuer ses emplettes en Europe et aurait dans le viseur Portugal Telecom. Portugal Telecom a dégagé en 2013 un bénéfice net en hausse de 46,6 %, à 331 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires en recul de 5,4 %, à 2,91 milliards. Altice est déjà présent au Portugal où il a racheté en 2012 le câblo-opérateur portugais Cabovisao et en 2013 la société de télécommunications pour les entreprises ONI.
Le coût de Portugal Télécom est estimé à 7 milliards d’euros.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 October 2014 06:49:55
Brèves du sport business et des médias - N° 90
La Cour d’appel de Paris a tranché : la LNR va devoir reformuler un appel d’offre pour les droits télévisuels du TOP14 avant le 31 mars 2015. 
Selon le compte-rendu publié par Le Point (http://www.lepoint.fr/sport/top-14-la-justice-remet-a-son-tour-en-jeu-les-droits-tv-09-10-2014-1870925_26.php) (09/10), l'arrêt de la Cour d'appel de Paris acte le passage des droits du Top 14 dans la catégorie  "premium", comme ceux de la Ligue 1, ce qui nécessite de se conformer scrupuleusement aux règles de la concurrence et exclut les négociations de gré à gré comme celles qui ont pu amener à la conclusion de l'accord de janvier.

D’autre part, la nouvelle procédure d'attribution des droits TV à partir de la saison 2015-2016 devra donc être "transparente, non discriminatoire et pour une durée qui ne soit pas disproportionnée", indique ainsi la cour d'appel.

Reste que la procédure sur le fond est toujours en instruction par l’Autorité De La Concurrence et que Canal+ pourrait être condamnée financièrement sur le fond et qu’elle paye très cher (71 millions d’euros) une exclusivité qui n’aura duré que la saison. Canal+ va-t-il poursuivre le combat judiciaire ?

En attendant, la LNR (http://www.lnr.fr/espace-medias-communiques-de-presse-cp-lnr-droits-audiovisuels-du-top-14-09-10-2014-11-66-19123,19123.html?var_mode=recalcul) se réserve le droit de se pourvoir en cassation mais prépare surtout l’avenir et à l’optimisation de ses droits. A ce jour Canal+ n'a pas fait de commentaires.

La LNR devrait sortir un nouvel appel d'offre avant a fin de l'année et va au moins essayer de retrouver les mêmes montants de droits, car les budgets des clubs sont construits sur les droits signés avec Canal+ (71 millions d'euros par an). Si Canal+ perd son exclusivité, jusqu'ou ira beIN Sports ? La LNR a du travail, même si logiquement, beIN Sports n'a pas entamer cette procédure pour rester en retrait sur ces droits.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 October 2014 07:18:59
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12549) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au second trimestre 2014, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,40 milliards d'euros, en baisse de 10,6% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013) contre 3,69 milliards pour les services fixes (-0,3%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/08/141008125006236087.gif) (http://www.casimages.com/i/141008125006236087.gif)

La téléphonie mobile avait dépassé le fixe (téléphonie et Internet) pour la première fois au premier trimestre 2005. Ce que notait l’ARCEP lors de sa dernière publication : "le revenu (...) baisse de 14% pour les services mobiles par rapport à 2012. Le revenu trimestriel des services fixes est redevenu, pour la première fois depuis le début 2005, supérieur à celui des services mobiles.".

Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011. Le pli est pris…

Pour rappel, en prenant en compte les résultats publiés par Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Sur Pour l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 milliards d’euros : SFR pour 895M€, Bouygues pour 515M€ et Orange pour 1,129M€, compense par un gain d’un 1,031 milliard pour Free et de 14 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 milliard.

Sur l’année 2013, il y avait eu une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064M€, 1,413M€ pour Orange, 562M€ pour Bouygues et 1,089M€ pour SFR compensé par un gain de 594 millions pour Free et de 12 millions pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 milliards.

Sur le premier semestre 2014, la perte de CA est de 643 millions. 320 millions pour Orange, 199 millions pour SFR, 110 millions pour Bouygues et 14 millions pour Numericable. C’est pas compensé par Free avec un gain de 190 millions
La tendance continue donc mais devrait se tasser. Restera à mesurer si la "guerre" des prix lancée par Bouygues Telecom a des conséquences.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 October 2014 07:02:18
Free voulait racheter T-Mobile - Saison 1 - Episode n°13 (le dernier)

Quelles peuvent être les conséquences du renoncement d'Iliad au rachat de T-Mobile US ? Est-un échec ou non ?

Un échec pour Iliad. A relativiser quand même, c'est un acheteur, pas un vendeur. Des opportunités pour acheter il y en aura d'autres.

Un succès pour Iliad qui se positionne comme un acheteur sur le marché. Reste la question à quel prix payer. Iliad est capable de lever d'importants fonds, mais n'est pas prêt à surpayer (pour lui). Hors - à ce jour - cela peut ne pas être suffisant pour s'offrir des morceaux de choix.

Mais si Iliad veut se développer à l'international, il peut attendre que les vendeurs soient moins gourmands ou alors d'y mettre le prix. Mais en Europe, c'est pas évident. 
 
Sinon en "amuse-bouche", il lui reste Bouygues Telecom, c'est moins glamour que T-Mobile US, mais cela lui permettrait de franchir un palier et d'être assez tranquille sur sa base nationale avant d'aller respirer l'air du large.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 October 2014 06:58:31
Avant la publication des chiffres du troisième trimestre 2014, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2014.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du deuxième trimestre 2014
Orange, le 23 octobre  (avant bourse).
Numericable, le 12 novembre.
Bouygues Télécom, le 14 novembre  (avant bourse).
SFR, le 14 novembre (après bourse).
ARCEP, le 27 novembre .
Free, ??? (avant bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/06/141006101340818583.gif) (http://www.casimages.com/i/141006101340818583.gif)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés annoncés lors de la présentation des résultats trimestriels.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/06/141006100922329865.png) (http://www.casimages.com/i/141006100922329865.png)

4- Le très haut débit

Hors FTTH et y compris le VDSL2 , le nombre total d’abonnements est de 1,630 000 abonnements dont 368 000 pour Bouygues et 1,062 000 pour Numericable, soit une part de marché de 87,7%.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 415 000 clients pour un total de 715 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 58,0% (57,1% pour le T1, 59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 238 000, soit une part de marché de 33,3% (35,3% pour le T1, 36,5% pour le T4). Bouygues annonce 1 000 clients,  soit 0,1%. Soit un total de 91,4%.

En défalquant Orange et SFR et Bouygues es abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 61 000 abonnements, soit une part de marché de 8,6%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et des opérateurs locaux.

Récapitulatif sur le très haut débit 
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/05/140905043118943059.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140905043118943059.gif)


5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.

Total 253 000 Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

6 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/06/141006103058371168.png) (http://www.casimages.com/i/141006103058371168.png)
Sur le total de 14,997 millions, Orange en revendique 5,778 millions, soit 38,5%. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)
Oui, il existe encore des clients avec une connexion bas-débit. Orange en compte 76 000 soit 55,9% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres.   
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/06/141006102352199445.png) (http://www.casimages.com/i/141006102352199445.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 October 2014 06:58:08
Avant la publication des chiffres du deuxième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2014.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/recap-mobile-arcep-t1_imagesia-com_lqp1_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-arcep-t1_lqp1)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Les Mvno sont indiqués à part.

Parce que seul Orange publie des résultats détaillés concernant les Mvno hébergés sur son réseau. Depuis l’arrivée de Free, SFR et Bouygues ne publient plus les résultats de leurs Mvno. SFR ne donne que ses résultats propres et Bouygues additionne ses résultats avec ceux de ses Mvno.

Les chiffres des Mvno sont ceux donnés par l’ARCEP lors de son récapitulatif trimestriel. Le nombre de clients de Bouygues est recalculé en fonction du nombre total hors Mvno défalqué des chiffres d’Orange, SFR et Free.

(http://img.imagesia.com/fichiers/nt/recap-mobile-t2-2014_imagesia-com_ntsa_large.gif) (http://imagesia.com/recap-mobile-t2-2014_ntsa)

Les résultats sont exprimés en milliers de clients et basés sur les communiqués des opérateurs.

3- Mvno
8,789 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.

Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4 2013, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Orange héberge 1,311 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,424 000 à fin mars, 1,561 000 million au 31 décembre 2013  2,288 000 au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1 million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000, Prixtel 120 000, Zéro Forfait 90 000, Numericable 220 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile

(http://img.imagesia.com/fichiers/nt/gains-pertes-t2-2014_imagesia-com_ntud_large.gif) (http://imagesia.com/gains-pertes-t2-2014_ntud)

5 - Offres sans engagement
B&You compte 1,966 000 clients soit 17,8% de sa base clientèle et 19,79% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 000 clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 
Sosh représente 10,3% des clients avec un forfait contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 October 2014 07:21:43
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2014. C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. Avec une réelle montée en charge du FTTH. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 2,6% (-4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge reste identique. La part de conquête sur le fixe est estime à 30,6%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/10/23/141023085832890537.gif) (http://www.casimages.com/i/141023085832890537.gif)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 65 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 50 000 sur le T2 de  47 000 sur le T1 et de 46 000 pour le T4. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 18 000 après deux trimestres de baisse.

Téléphonie mobile
Il y a un gain de 196 000 clients grâce aux forfaits qui gagne 325 000 nouveaux clients (+105 000 M2M et +220 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute.
Sosh continue de progresser. Les clients Origami et Open représentent 60% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que 1,187 millions contre 1,311 million au T2, en baisse de 124 000 sur le trimestre (-9,5%). A ce rythme, il passera en dessous du million à la fin de l’année.   

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagné au T2 6 000 clients, 190 000 forfaits et -184 000 en prépayés.
Gagné au T1 14 000 clients, 281 000 forfaits et -267 000 en prépayés
Gagné au T4 246 000 clients, 414 000 forfaits et -169 000 en prépayés.
Gagné au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/26591/592570/version/2/file/Q3+2014+Book+KPIs.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 October 2014 13:54:48
Parts de conquête (Quarterly Orange DSL net adds divided by the quarterly DSL net adds in the market.) estimée par #Orange à 30,6%, soit 18K pour Orange et un total de 58,800 au minimum (il peut y avoir des chiffres négatifs).
Reste 40 800 pour Bouygues, Free et SFR. Un pronostic ?

Sur le FTTH, sur les 65 000 nouveaux clients, 28 000 sont des migrations de l'ADSL et 37 000 de nouveaux clients. 

(https://lafibre.info/images/orange/201410_evolution_abonnes_orange_t32014.png)

Merci à @infestedgrunt pour l'info. ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 October 2014 06:50:20
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°96

Orange qui vend
C’est également un feuilleton chez Orange ! Que faire avec EE l’entreprise anglaise détenue avec Deutsche Telekom ? Depuis fin 2012, Orange s’interroge sur la possibilité de vendre en partie EE. L’opérateur compte 27 millions de clients dont 2 millions en 4G. La valorisation serait de 10 à 15 milliards d’euros, dont la moitié pour Orange.
L’option envisagée serait une introduction en Bourse, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203872009455-le-sort-de-loperateur-anglais-ee-en-suspens-1055243.php)(20/10) évoque également un sortie totale d’Orange, mais à ce jour Orange est : "convaincu que la structure actionnariale actuelle est ce qui permet de valoriser au mieux l’entreprise".

Orange qui achète
Par contre, Orange a déposé (Le Figaro[/u] (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/10/16/01007-20141016ARTFIG00001-orange-confirme-son-intention-de-racheter-l-operateur-espagnol-jazztel.php) (16/10) une offre de 3,4 milliards d’euros pour s’offrir 100% du capital de Jazztel.   
Si Orange arrive à racheter Jazztel, l’ensemble détiendrait une part de marché de 26,2 % dans le fixe et de 25,1 % dans celui de la téléphonie mobile et deviendrait le deuxième opérateur sur le fixe et le troisième sur le mobile. Le rachat pourrait rapporter 1,3 milliards d’euros d'économies. Auparavant Orange devra débourser 3,3 milliards et attendre les avis des différents régulateurs. C’est la plus grosse acquisition d’Orange depuis 10 ans. 

Le CG du 92 vire Numericable
C’était écrit (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/08/29/97002-20140829FILWWW00191-le-92-demande-45-m-a-numericable.php) 29/08,  silicon.fr (http://www.silicon.fr/fibre-hauts-seine-attendra-95064.html), 17/06) c’est devenu réalité. Le Conseil Général du 92 a résilié le contrat que le liait à Sequalum (filiale de Numericable & SFR collectivités) pour absence de résultats. Le contrat (très controversé) datait de 2008 et prévoyait que 825.900 prises soient raccordées à fin 2015 – "573 000 prises disponibles sur le palier des immeuble ou en limite de propriété des pavillons.". En juillet, selon les décomptes du conseil général, seules 113.000 étaient effectivement raccordées – et 556.000 raccordables.
D’autre part, il est reproché à Numericable d’avoir totalement négligé les zones déficitaires dont le raccordement était pourtant prévu grâce au versement d’une subvention de 59 millions d’euros (dont 26 millions versés en septembre).

Il pourrait y avoir des suites juridiques. En attendant Sequalum est présent jusqu’au 30 juin 2015, ensuite ce sera la Conseil Général qui prendra la suite, toutefois, il devrait trouver un autre opérateur pour remplacer Sequalum.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 October 2014 06:57:05
Grosse journée pour Numericable. C'est la publication des résultats du troisième trimestre et l'Autorité De La Concurrence doit rendre son avis sur le rachat de SFR par Numéricable.

Les points qui posent problèmes sont les suivants :

1 - Monopole Outre-Mer
Dans le mobile, le nouvel ensemble devrait peser 70% sur l’Ile de la Réunion et 90 à Mayotte. Il va donc falloir céder un opérateur mobile du nouveau groupe. C’est Outremer Telecom qui pourrait être cédé. L’ADLC se pose la question également sur le fixe.

2 - Régulation du cable
La position monopolistique de Numericable sur le très haut débit serait renforcée, le nouveau groupe serait à 53% de parts de marché (43,6% pour Numericable et 9,6% pour SFR). Sur la câble, dans les zones où il n’y a pas de concurrence L’ADLC pourrait imposer à Numericable des conditions d’accès acceptables pour les opérateurs concurrents.

3- Conflit d’intérêt avec Vivendi
Dans l’accord de vente, Vivendi doit conserver 20% du capital du nouvel ensemble. C’est trop pour l’ADLC qui craint des conflits d’intérêts autour de la télévision payante du groupe Canal+. La solution serait d’encadrer la nomination des administrateurs de Vivendi, à l’image de ce qu’avait proposé l’ADLC pour la nomination des administrateurs de Canal+ au CA d’OCS. 

4 - Marché des entreprises
Là aussi le rachat entraine une moindre concurrence avec la fusion de Completel et de SFR entreprise en compétition avec Orange. Selon les derniers chiffres de l'Institut de l'audiovisuel et des télécoms (Idate) Orange représente 63% du marché des entreprises, SFR business team 21%, Bouygues Télécom 6%, Completel 4% (propriété de Numericable), Colt 3%, le reste 3%. La solution pourrait être de vendre des infrastructures, mais pas Completel.
Qui sera l’acheteur ?

Une réunion a été organisée par l'ADLC le 8 octobre et "Les équipes de Numericable sont très coopératives, elles ont déjà amélioré leurs propositions et peuvent encore le faire", a expliqué une source proche de l’Autorité (Le Monde, 08/10 (http://abonnes.lemonde.fr/entreprises/article/2014/10/08/numericable-sfr-vers-de-solutions-a-l-amiable-pour-respecter-la-concurrence_4502817_1656994.html)), les remèdes proposés par l’ADLC devraient donc être assez souples.

Par ce rachat, Vivendi va : "recevoir 13,5 milliards d’euros à la réalisation de l’opération ainsi qu’un complément éventuel de prix de 750 millions d’euros, puis de pouvoir céder ultérieurement sa participation de 20 %. L’ensemble devrait représenter une valeur totale supérieure à 17 milliards d’euros." (communiqué (http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/vivendi-retient-loffre-dalticenumericable-sur-sfr/), 05/04)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 October 2014 07:16:42
Numericable vient de publier (http://www.numericable.com/images/presse/communiques/CP%20Resultats%20Q3%202014%20VDEF.pdf) ses résultats du troisième trimestre. Commercialement, c'est en ligne avec les trimestres précédents. Les résultats financiers sont impactés par le rachat de SFR.

Récapitulatif
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/27/141027080422647524.gif) (http://www.casimages.com/i/141027080422647524.gif)

Nombre de prises connectables
Numericable annonce 8,603 000 millions de prises connectables au triple-play. Cela donne un taux d’occupation de 12,6% contre 12,4% au T2, contre 12,2% à la fin du premier trimestre, 11,8% à la fin du premier trimestre 2013.

Marque blanche
Les clients (Bouygues) en marque blanche sont de 362 000 contre 366 000 au T2, 377 000 au 31 mars,  363 000 au  31 décembre, 334 000 au 30 septembre, 320 000 au 30 juin, 313 000 au 31 mars, 297 000 au 31 décembre 2012. C’est la deuxième fois que ce nombre baisse.
Le ménage continue ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 October 2014 06:44:17
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile. Ce qui marche : le FTTH, Open et Sosh.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/28/141028074047654186.gif) (http://www.casimages.com/i/141028074047654186.gif)

* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est encore un gain de 66 000 nouveaux clients, 28 000 sont des migrations de l'ADSL et 37 000 de nouveaux clients.
Trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse, le nombre de clients avec une offre Open est de 5,765 000 millions. Les offres Open représentent 56,2% des clients avec une connexion internet.
Il reste encore 72 000 clients en bas débit. Encore quelques trimestres et les clients (47 000) via une offre satellite seront plus nombreux.   

Téléphonie mobile
Orange grâce aux forfaits progresse de  325 000 nouveaux clients (+190 000 au T2, +244 000 au T1), mais ce sont des forfaits sans engagement : Sosh représente un gain de 114 000 nouveaux clients, c’est 35% du total et de 51,8% en excluant le M2M.
Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange, cela baisse continuellement, et le total hébergé sera certainement en dessous du million avant la fin de l’année !

Sosh représente 10,6% des clients avec un forfait contre 10,3% à fin juin, 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,4% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 8,1 à fin juin, 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Sosh représente 35% des recrutements nets contre 60% à fin juin, 75% à fin mars 2014, 57% pour le T4 2013, 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 October 2014 06:50:19
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (12)
L’Autorité De La Concurrence a tranché. Et comme on pouvait s’y attendre, c’est un avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=591&id_article=2444) avec « oui mais » au rachat de SFR par Numericable. A part sur Completel, le reste avait déjà été évoqué.
L’ADLC va veiller pendant les 5 prochaines années à la réalisation stricte de son avis.  Plus rien n’empêche Numericable de devenir propriétaire de SFR. La procédure devrait être terminée pour la fin de l’année. Le plus dur commence : réussir la fusion de ces deux entités.

L’autorisation est assortie de 4 conditions (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20141027tribc7468bb53/feu-vert-sous-conditions-au-rachat-de-sfr-par-numericable.html), 27/10) :

Dégroupage du Cable
Numericable devra ouvrir son réseau câblé aux opérateurs concurrents. Comme pour Orange et les offres de dégroupage des équipements, Numericable devra ouvrir son réseau et faire des offres afin que d’autres opérateurs puissent faire des offres commerciales sur son réseau. Ces tarifs devront être approuvés par l’ADLC.
Reste à savoir qui sera intéressé ?  A ce jour seul Bouygues Telecom passe par le réseau de Numericable. Il faut quand même que la box puisse être compatible.   

Completel
Numericable doit vendre le réseau ADSL de Completel (entreprises). Afin d’animer le marché vers les entreprises, ce réseau devra être vendu. D’autre part le nouvel ensemble devra faire une offre de gros sur le réseau FTT de SFR. Selon les derniers chiffres de l'Institut de l'audiovisuel et des télécoms (Idate) Orange représente 63% du marché des entreprises, SFR business team 21%, Bouygues Télécom 6%, Completel 4% (propriété de Numericable), Colt 3%, le reste 3%.

Outremer Telecom
Altice le propriétaire de Numéricable devra vendre Outremer Telecom qui est sa filiale dans les DOM. A ce jour trois opérateurs sont présents à Mayotte et à La Réunion : Orange, SFR via SRR et Numericable via Outremer Telecom (IZI et Only).  Orange détient 33% (+/- 353 000 clients)  du marché du mobile, SRR 56% (+/- 600 000 clients) et Outremer Telecom 11% (+/- 118 000 clients). Le nouvel ensemble pèserait donc 67% du marché, trop pour l’autorité De La Concurrence.
La vente portera sur son activité de détail dans le mobile et les boutiques, mais pas sur le fixe où le nouvel ensemble aura 39% de part de marché face à Orange (40%). C’est l’ADLC qui supervisera le vente qui devrait se faire assez rapidement. Free sera-t-il candidat ? 

Télévision payante
Vivendi pourra avoir des représentants au Conseil d’Administration du nouvel SFR, mais ils ne devront pas participer aux débats sur la télévision payante afin de ne pas être juge et partie sur les activités commerciales liées à Canal+. C’est assez formel, mais si Canal+ dépasse la ligne jaune, il pourrait risquer gros, car la chaine est quand même régulièrement sanctionnée par l’ADLC.

D‘autres points avaient été soulevés comme les exclusivités de chaînes payantes thématiques dont Numericable bénéficie, le régime fiscal dérogatoire (TVA, contrtibution Cosip etc), et pour Bouygues Telecom la possibilité d’avoir un point de sortie dans l’accord de mutualisation signé avec SFR. Pour l’ensemble de ces points l’ADLC "ne peut réparer des choses antérieures. Modifier le régime fiscal pourquoi pas, mais en quoi est-ce lié à l'opération ?. Ces points seront-ils l’occasion de futurs contentieux juridiques ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 October 2014 10:49:20
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2014/10/20141028_SFR_financial-Aggregates_30Sept2014.pdf) du T3 (non audités).
C'est très mauvais, en France tout baisse. -42 000 en ADSL et -49 000 sur les forfaits.Le FTTH tient un peu et SFR surnage avec l'ensemble de ses marques. 

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/29/14102911461548846.gif) (http://www.casimages.com/i/14102911461548846.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 October 2014 12:29:49
Parts de conquête (Quarterly Orange DSL net adds divided by the quarterly DSL net adds in the market.) estimée par Orange à 30,6%, soit 18 000 pour Orange et donc un total de 58,800 nouveaux clients au minimum (il peut y avoir des chiffres négatifs).

Selon les estimations d'Orange, avec les -42 000 de SFR et les +18 000 d'Orange cela donne un reste de 82 000/83 000 nouveaux clients ADSL (hors FTTH et FTTLA)  à se partager entre Bouygues et Free.
Numericable a annoncé -4 000 sur son segment marque blanche (vente à Bouygues Telecom). François04 compte + 87 000 nouveaux clients pour Free (ADSL + FTTH).

Bouygues annonce ses résultats le 14 novembre. Free n'a rien annoncé.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 October 2014 06:50:29
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (13)

Quelques chiffres : parts de marché
Le rachat de SFR et Virgin Mobile par Altice et la fusion avec Numericable va rabattre les cartes du Paysage de l’Internet Français (PIF). Le nouvel ensemble, si le nombre de clients reste identique et qu’il n’y a pas de « pertes » lors de la fusion.

Sur le fixe, SFR passerait à 24,84%, devançant Free et ses 22,58% (chiffres au 30 juin), mais serait toujours loin d’Orange avec 40,05%. Bouygues avec 8,72% du marché va donc se sentir un peu seul.

Sur le mobile, SFR passerait à 32,25% en intégrant 1,690 million de clients de Virgin Mobile et les 202 000 clients de Numericable (au 30 juin), Orange et ses 39,4% du marché serait dans le viseur. Derrière un deuxième bloc avec Bouygues et ses 15,4% et Free et ses 12,7%.

Les Mvno passeraient sous la barre des 10% avec un total de 9,2% du marché au lieu de 11,7% au 30 juin.   

Lors de la présentation de ses résultats, SFR a présenté des résultats Groupe. Ceux-ci font apparaître une baisse de 28 000 clients à 5,271 millions contre 5,299 lors du deuxième trimestre. En retranchant les résultats de la France Métropolitaine à savoir 5,217 millions, cela donne 54 000 clients pour SRR la filiale réunionnaise de SFR contre 51 000 pour le T2.

Pour rappel quelques chiffres sur ce marché : Orange reste loin devant avec 75.000 abonnés (chiffre minimum et qui a du augmenté depuis), pour 48.000 à SRR au 31 décembre 2013 (36 000 à fin 2012), 18 000 à Numericable-Only et 18 000 pour Numericable-Izi.

Après la fusion, l'ensemble SRR-Only-Izi va représenter 90.000 abonnés Internet soit 15.000 seulement de plus qu'Orange. Zeop revendique 10 000 clients et pourrait s’allier à Canal+-Mediaserv et ses 28 000 clients. Lors de la publication de son avis, et contrairement à l’activité mobile, l’ADLC n’a pas vu de problèmes sur le marché du fixe à La Réunion

Quelques chiffres : la finance
Par ce rachat, Vivendi va : "recevoir 13,5 milliards d’euros à la réalisation de l’opération ainsi qu’un complément éventuel de prix de 750 millions d’euros, puis de pouvoir céder ultérieurement sa participation de 20 %. L’ensemble devrait représenter une valeur totale supérieure à 17 milliards d’euros." (communiqué (http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/vivendi-retient-loffre-dalticenumericable-sur-sfr/), 05/04).

Numericable devrait maintenir ses investissements sur le très haut débit et assure qu’ils seront intensifiés avec SFR. Le nouvel ensemble vise ainsi 12 millions de foyers équipés en 2017 et 15 millions en 2020 contre 10 millions aujourd'hui.

Le rachat est financé par 8,8 milliards de dettes et au total elle sera de 11,6 milliards soit 4,6 fois l’Ebitda. Les conditions financières du prêt bancaire sont très bonnes Le niveau de profitabilité de  2,5 milliards devrait être consacré à 80% aux investissements d'infrastructures. Selon Le Figaro (édition papier du 28/10), le Capital ne sera remboursé que dans 7 ans. Pendant cette période, Numericable remboursera 580 millions d’intérêts annuels. Cela laisse donc de la marge.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 October 2014 06:47:19
Brèves du sport business et des médias - N° 91
Les droits internationaux du championnat italien ont été vendu pour 557 M€ pour les trois prochaines saisons soit une moyenne de 185M€ par an. C’est une augmentation de 60% par rapport au précédent contrat (117 M€/an). Cela s’ajoute au 945 M€ pour les droits nationaux (total de 1,130 milliard).
En France, jusqu'en 2015, beIN sports et Canal+ payent 22 millions par an (avec les droits de la Bundesliga) pour la diffusion du Calcio.  Le contrat ayant été remporté par MP& Silva une société proche de beIN Sports, cette dernière pour s’offrir l’intégralité du Calcio à partir de la saison prochaine. Cela en fait le deuxième championnat le plus cher.

En Angleterre, à titre de comparaison, le premier championnat est la Premier League, le marché intérieur lui rapporte 1,350 milliard et les droits internationaux près de 800 millions d’euros, soit un total de 2,150 milliards. En France, pour le diffuser, Canal+ paye 50 millions par an jusqu’en 2016.   

En Espagne, les droits s’élèvent à 650 millions par an jusqu’en 2015. MediaPro et Prisa se partagent la diffusion. Les droits internationaux rapportent 102 millions par an. Total = 752 millions. beIn Sports paye 22 millions par an jusqu’en 2015.

En Allemagne, les droits s’élèvent à 550 millions par an jusqu’en 2017. Sky Deutschland est le seul diffuseur. Les droits internationaux rapportent 75 millions par an. Total : 625 millions. beIn sport et Canal+ payent 22 millions par an (avec les droits du Calcio) jusqu’en 2015.

En France, pour rappel, la LFP va recevoir 748,5 millions au lieu de 628 millions dans l’accord précèdent. Les droits à l’international vont passer de 32,5 millions actuellement à 80 millions à partir de 2018. A partir de 2018, le total sera de  828,5 millions d’euros par an.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 November 2014 06:13:52
Alors qu’il semblait que l’accord de mutualisation des réseaux mobiles en zones non-denses signés entre SFR et Bouygues avait du plomb dans l’aile, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20141030/lec2_high_tech_et_medias/0203897422251-la-mutualisation-des-reseaux-avec-bouygues-telecom-enfin-sur-les-rails-1058981.php?TXzcb6iRCBg1VQVv.99) (30/10) nous apprend que les deux partenaires viennent de signer un avenant à leur accord du 31 janvier. La perspective d’avoir un avis positif de l’autorité De La Concurrence sur la fusion SFR/Numericable a accéléré les discussions.

La mutualisation vise à mettre en commun 11.500 antennes de SFR et de Bouygues Telecom sur une zone couvrant 57 % de la population et plus de 80 % du territoire - les zones « peu denses ». Objectif : augmenter la couverture en réduisant les coûts. Les deux opérateurs détiennent 18.500 antennes sur la zone concernée. La première étape consistera donc à démonter les 7.000 antennes en trop, si Free n’est pas trop pressé (un peu quand même...) et qu’il y met le prix, il pourrait très bien les récupérer 
Chaque opérateur exploitera une partie du territoire pour le compte des deux. Cet accord de mutualisation doit permettre de faire des économies de 300 millions d’euros. 200 pour SFR et 100 pour Bouygues, mais pas avant 2017, une fois le regroupement effectué.

Le planning commençait à sérieusement dévisser à cause du rachat de SFR, de la mise en place du plan stratégique de Bouygues et de l’autorité de La Concurrence qui a débouté Orange sur son recours contre cet accord.

Enfin après son rachat raté de SFR, Bouygues s’était interrogé sur la pertinence de sortir de cet accord. Au vu du retard de déploiement de SFR dans la 4G, Bouygues pourrait avoir reçu des compensations financières. Les liens entre SFR/Numericable et Bouygues vont-ils se renforcer ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 November 2014 20:32:05
Selon les milieux autorisés (http://www.tradingsat.com/iliad-FR0004035913/actualites/iliad-le-titre-accelere-sa-hausse-560207.html), Free pourrait faire +431 000 nouveaux abonnés  sur les offres mobiles et +37 000 dans le fixe.

Selon les estimations d'Orange et uniquement sur L'ADSL, il resterait donc +/- 42 000 nouveaux clients pour Bouygues.

Bouygues +42 000 (ADSL + FTTH ?),
Free +37 000 (ADSL+ FTTH ?),
Orange +18 000, 65 000 en FTTH, total 84 000,
SFR -42 000, +11 000 en FTTH, total -31 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 November 2014 06:25:56
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°97

Fibre Optique : qui avance le plus vite ?
Alors qu’Orange et Numericable ont publié leurs résultats, une statistique est intéressante, celle du taux d’occupation des prises haut débit. Soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables. Le taux d’occupation est de 14,8% pour Orange et de 12,6% pour Numericable. A fin décembre 2013, c'était 12,4% pour Orange et 12,2% pour Numericable.

Rachat de Bouygues par Numericable ?
Alors que l’avis positif de l’ADLC concernant le rachat de SFR par Numericable est à peine donné que la vente de Bouygues Telecom reprend. Mais plutôt que du côté de Free ou Orange qui ont mis le projet entre parenthèse, c’est vers le nouvel SFR que la consolidation pourrait venir. Les analystes d'Exane BNP Paribas calculent que Numericable-SFR pourrait proposer 6,5 milliards d'euros à Bouygues pour ses télécoms.
Reste qu’il faut que Bouygues soit vendeur et il y a de très fortes chances que ce rachat soit soumis à des conditions drastiques anti-concurrentielles.
C’est vrai qu’il y a de nombreux accords dans le secteur entre SFR/Numericable et Bouygues Telecom et que ce rapprochement ne serait pas totalement illogique. Faudrait aussi et d’abord convaincre Martin Bouygues de dealer avec son concurrent pour le rachat de SFR. Cela ferait un autre gros morceau pour Numericable, alors que la fusion avec SFR va nécessiter beaucoup d‘énergie et Numericable se donne 3 ans pour « digérer » SFR.

Résultats trimestriels
Nos opérateurs publient beaucoup de chiffres, de statistique, de données au moment des publications trimestrielles. Toutefois, c’est loin d’être complet au niveau des données commerciales.
Petit tour d’horizon :
Bouygues Telecom ne publie rien sur le nombre de clients Mvno hébergés (Orange le fait).
Free ne publie rien sur le nombre de clients chez Alice et le nombre de clients FTTH.
Orange ne publie rien sur le nombre de clients dans les Dom-Com.
SFR ne publie rien sur le nombre de clients Mvno hébergés (Orange le fait). Et ne publie plus sur le nombre de clients RED.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 November 2014 06:22:36
Patrick Drahi vient de déposer une offre de 7 milliards sur l'ex opérateur historique. Elle est intégralement financée par cinq banques : Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P Morgan, Crédit Suisse et Deutsche Bank. Comme quoi l'endettement généré par le rachat de SFR ne semble pas poser problème...Comme le souligne le quotidien Les Echos[/u] (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203907630948-altice-met-7-milliards-deuros-sur-la-table-pour-racheter-portugal-telecom-1060266.php) le dossier est quand même difficile.
Altice est déjà présent au Portugal où il a racheté en 2012 le câblo-opérateur portugais Cabovisao et en 2013 la société de télécommunications pour les entreprises ONI.
Portugal Telecom a dégagé en 2013 un bénéfice net en hausse de 46,6 %, à 331 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires en recul de 5,4 %, à 2,91 milliards.

Vodafone et Ajax Partners sont également sur les rangs. Sauf que le premier étant déjà présent sur les rangs, cela va être compliqué de passer l'obstacle du régulateur. Altice a promis de créer 4000 emplois.

Si le rachat se concrétise, Patrick Drahi étendra un peu plus sa présence dans les télécoms. Dans la même année il a déjà racheté deux gros morceaux : Orange Caraïbes et SFR. Il est présent dans les DOM, mais devra vendre Outremer Telecom et Completel en métropole pour se mettre en conformité suite à l'avis rendu par l'Autorité De La Concurrence. Il est présent en Israel et en Belgique.

Alors qu'il y a quelques jours Xavier Niel a abandonné le projet de rachat de T-Mobile US, celui-ci va-t-il se lancer également dans le consolidation du marché européen. Pour rappel Orange a également fait une offre sur Jazztel en Espagne. Mais pour Free, ce ne sera pas Bouygues Télécom, Xavier Niel a exclu un rachat : "on n'est pas acheteurs (...) il n'y aura pas de consolidation, car aucune fusion entre opérateurs mobiles ne peut se faire sans la participation de Free.". Oui, enfin, sauf si un opérateur étranger passe par là ou si Bouygues est vendeur...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 November 2014 05:53:01
LOISIRS NUMERIQUES, QUELQUES CHIFFRES (3) : VIDEO A LA DEMANDE PAYANTE
   
Il y a quelques mois, le CNC[/u] (http://www.cnc.fr/web/fr/ressources?p_p_auth=KbBhy7TU&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=18623&_20_name=DLFE-8706.pdf) (Centre National du Cinéma) a publié son rapport annuel sur l'activité du cinéma en 2013.

Alors que Netflix est là dans le rôle du grand méchant loup, ce rapport (comme chaque année) donne quelques chiffres sur la vidéo payante à la demande. A noter que la télévision de rattrapage poursuit sa progression, 69% des internautes profiteraient de la Télévision de rattrapage et de façon de plus en plus intensive. Reste que l’amélioration de l’offre de films et de séries doit grandement progresser et donc cela passe aussi par une refonte de la fameuse chronologie des médias, c’est à dire d’une mise à disposition plus rapide qu‘actuellement des films et des séries. 
Il faut également fidéliser : un film gratuit pour un nombre consommé, un film loué = possibilité de faire découvrir le même film gratuitement à un ami

(http://img.imagesia.com/fichiers/lr/chronologie-des-medias_imagesia-com_lryy_large.gif) (http://imagesia.com/chronologie-des-medias_lryy)

Le Chiffre d’affaire
En 2012, selon une étude de NPA-GfK, le paiement à l’acte était ultra-majoritaire et représentait 89,3 % du chiffre d’affaires total (90,7 % en 2011), contre 10,7 % pour les formules par abonnement (9,3 % en 2011). En 2013, selon le rapport Bonnell (http://www.cnc.fr/web/fr/actualites/-/liste/18/4485755), c’était du même ordre : la SVOD représente 10% du chiffre d'affaires total de la VOD, soit 27 millions d'euros.

Les estimations (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/vod-orange-solide-leader-du-marche-39790939.htm#xtor=RSS-1), 1/06) par plate forme sont : "Cependant, nous estimons qu’Orange a réalisé environ 90 millions d’euros de CA en VOD et en SVOD en 2012. myTF1VOD a déclaré récemment dans la presse que la VOD représentait 40% des 100 millions de CA de e-TF1, soit 40 M€. Concernant  les filiales du groupe Vivendi, on peut estimer leur CA entre 50 et 60 millions d’euros en 2012. Enfin, Vidéo Futur a publié un CA 2012 de 7,07 M€. Parmi les autres services, les publications de CA d’Univers Ciné et de Iminéo pour 2011 étaient voisines de 1,5M€, ce qui laisse supposer un CA 2012 inférieur à 2M€."

Le chiffre d’affaire global (à l’acte et par abonnement) a lui baissé entre 2012 et 2013.

(http://img.imagesia.com/fichiers/lr/vod-payante-abo-acte-2013_imagesia-com_lrx2_large.gif) (http://imagesia.com/vod-payante-abo-acte-2013_lrx2)

Les plateformes
C’est Orange qui reste en tête pour la VàD. C’est logique, car c’est l’opérateur avec le plus grand nombre de clients et avec la TViP. TF1 a chipé la deuxième place à CanalPlay. Le total fait plus de 100%, car un consommateur peut faire un achat chez Orange et chez iTunes.

(http://img.imagesia.com/fichiers/lr/recap-2013_imagesia-com_lrwz_large.gif) (http://imagesia.com/recap-2013_lrwz)

(http://img.imagesia.com/fichiers/lr/recap1-2013_imagesia-com_lrx1_large.gif) (http://imagesia.com/recap1-2013_lrx1)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 November 2014 06:58:13
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=12596&L=0) vient de publier son tableau de bord (données provisoires) sur la téléphonie mobile pour le troisième trimestre 2014. Au-delà des chiffres sur la consommation voix et data, cela permet de dégager quelques tendances sur le marché du mobile.

Récapitulatif
(http://img.imagesia.com/fichiers/qn/arcep-t3-2014_imagesia-com_qnj1_large.png) (http://imagesia.com/arcep-t3-2014_qnj1)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 980 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 959 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 79,294 000 millions de cartes SIM. Augmentation en légère hausse par rapport au trimestre précédent.
Le parc total augmente de 4,9 sur un an, après 4,8% au T2, 5,2% au T1 2014, 5,0% au T4 2013, de 5,1% au T3, 6,2% au T2 et 6,1% au T1.

Au niveau national, le prépayé est négatif de 50 000 mais en très nette décélération par rapport aux trimestres précédents. Le segment a presque touché le fond. A confirmer.

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
48,5% des abonnements sont désormais libres d'engagement (tableau 2.3), contre 47,4% au T2 2014, 45,5% au T1, 44,0% au T4 2013, 41% au T3, 39% au T2 2013, 36% au T1 2013. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 23,8 millions à 30,4 millions

Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,366 000 million. Cela représente 2,9% des forfaits, contre 1,9% à fin juin, 2,4% à fin mars 2014, 2,8% des forfaits à fin 2013, 2,3% en décembre 2011 et 5,7% en mars 2012.

Le taux de résiliation pour les forfaits est en légére hausse. Il est de 3,8% contre 3,5 à fin juin, 4,2% à fin mars 2014, 4,7% à fin décembre 2013, 4,1% au T3 2013, 4,5% au T2 2013, de 5,3% au T1 2013 et de 4,7% au T3 2012.
Par contre, pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 18,6%, identique à celui à fin juin, contre 16,8% à fin mars 2014, 17,9% à fin décembre 2013, 20,8% pour le T3, de 17,4% au T2, de 18,1% au T1 2013.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
Le nombre de lignes auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), est en augmentation 729 000 contre 531 000 (+4,1%) pour le T2 2014, contre 387 000 (+4,8%) pour le T1 2014, 1,001 000 (5,0%), de 690 000 (5,7%) au T3 2013, de 950 000 pour le T2 et +489 000 sur le T1 2013.

Les forfaits représentent 58,488 000 millions de clients, soit une augmentation de 953 000 (+1,7%) sur ce trimestre, contre une augmentation de 905 000 (1,6%)pour le T2, 911 000 (1,6%) pour le T1,  1,346 000 (+2,5%) pour le T4 2013, 1,357 000 (+2,6%) sur le T3, de 949 000(+1,5%) sur le T2, de +489 000 (+3,0%) sur le T1 2013.

Le prépayé représente 9,129 000 millions de clients soit une baisse de 223 000 (3,7%), contre une baisse de 345 000 (-5,1%) à fin juin et mars 2014,  une hausse de 353 000 (3,3%) à fin décembre 2013, une baisse de 676 000 (-6,0%) à fin septembre 2013 , une baisse de 739 000 (-6,2%) à fin juin 2013, et une baisse de 837 000 (-6,5%) à fin mars 2013.         

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
8,971 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse de 267 000 (+13,3%) contre une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 6 points sur an. Le niveau des 50% du total des forfaits devrait être dépassé cette année. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont globalement retrouvé le rythme d’avant l’arrivée de Free Mobile.
- La part des Mvno est en augmentation, sur la métropole, les opérateurs ont gagné 729 000 lignes supplémentaires et les Mvno 267 000, soit un total de 996 000 nouvelles lignes : 1,013 000 million sur les forfaits et baisse de 17 000 sur le prépayé. Au niveau national, c’est une augmentation de 980 000 nouvelles lignes avec un gain de 1,030 000 sur le forfaits et une baisse de 50 000 sur le prépayé.

Parts de marché
- Au niveau national, sur l'ensemble des forfaits du T3, Orange fait 32,1% de pdm (325 000 sur 1,013 000). SFR perdant 49 000, il reste environ 737 000 nouvelles lignes à se "partager" entre, Free (estimé par les experts à un gain de 431 000 ? ) et les Mvno (10,9% des ventes brutes des forfaits Métropole soit 110 000 ?), resterait 196 000 pour Bouygues. A voir et à confirmer donc..   

- Lors du T2, pour Orange, c'était 18,7% de pdm (190 000 forfaits sur un total 1,016 000). Restait 801 000 clients, Bouygues avait gagné 4,8% (49 000 clients), SFR avait gagné de 0,4% (+4 000), Free gagné 45,3% (460 000) et les Mvno et autres 30,3% (313 000).
- Lors du T1, pour Orange, c'était 26% de pdm (281 000 forfaits sur un total 1,082 000). Restait 801 000 clients, Bouygues avait gagné 30 000 clients, SFR baissé de 21 000, Free gagné 595 000 et les Mvno 197 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 November 2014 06:14:33
C’est la semaine de publication des rsultats pour Free (mercredi avant bourse), Bouygues (vendredi avant bourse) et SFR (vendredi après bourse). Pour rappel Orange et Numericable ont déjà publié leurs résultats.

Un point sur la part de conquête sur le fixe. Orange estime sa part de conquête sur l’ADSL à 30,6%, soit 18 000 nouveaux clients pour un total de 59 000 sur le T3.
Le consensus des analystes donne 37 000 nouveaux clients pour Free (avec le FTTH). Selon les estimations d'Orange et uniquement sur L'ADSL, il resterait donc +/- 46 000 nouveaux clients pour Bouygues.

Bouygues +46 000 (ADSL + FTTH ?),
Free +37 000 (ADSL+ FTTH ?),
Orange +18 000, 65 000 en FTTH, total 84 000,
SFR -42 000, +11 000 en FTTH, total -31 000.

Sur le mobile et le segment des forfaits, Orange fait 32,1% de pdm (325 000 nouvelles lignes sur 1,013 000 million), SFR baisse de 49 000. Il reste environ 737 000 nouvelles lignes à répartir entre, Free (estimé par le consensus à un gain de 431 000 nouvelles lignes) et les Mvno (10,9% des ventes brutes des forfaits Métropole soit 110 000 ?), resterait +/-196 000 pour Bouygues.

Estimations à confirmer dès mercredi avec les résultats de Free et dès jeudi avec les résultats de Bouygues Telecom.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 November 2014 07:18:52
C’est le dernier gadget à la mode - voir une icône religieuse pour certains - susceptible de faire basculer le marché du fixe, du mobile : la box Android. Pour des raisons de coûts et dans le cadre de sa guerre contre Free, le premier à l’avoir évoqué est Bouygues Télécom.

In Android we trust
Olivier Roussat - le pédégé de Bouygues Telecom - en a repassé une couche au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20141110/lec2_crible/0203923204666-olivier-roussat-pdg-de-bouygues-telecom-1062728.php) (10/11) : "Le choix de la box Android va s'imposer extrêmement vite à la totalité du marché français. Je parie que l'opérateur qui nous reproche de faire ce choix va faire de même dans quelques mois ou semaines. Cela permet d'avoir des produits très innovants qui arrivent très vite sur le marché à des coûts très serrés. Et maintenant que 90 % des smartphones dans le monde fonctionnent avec ce système d'exploitation, cela permet de faire converger facilement les services sur le fixe et le mobile..

Vade retro Satanas
Il y a un mois, lors d’un colloque à l’ARCEP (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20141010trib555995608/netflix-google-quadruple-play-ce-qu-il-ne-fallait-pas-manquer-au-colloque-de-l-arcep.html), 10/10), Maxime Lombardini était revenu sur les rumeurs sur une possible box Android chez Free :  "Android sur les box, c'est donner accès à nos box à Google. Demain quand on aura un parc Android sur la France entière, ce sera Google qui depuis Mountain View pourra décider de la VOD qui sera distribuée (...) Nous avons un vrai savoir-faire logiciel en France. Il serait dommage d'ouvrir l'accès à la Box comme cela ; parce qu'Android cela veut dire que, quand vous allumerez votre box, vous commencerez par remplir un formulaire Google dans lequel vous donnez vos coordonnées, cela veut dire que votre abonné disparaît un peu".

Alors qui raconte des salades ? A noter que le rachat de SFR devrait avoir pour conséquence l’abandon du projet de la box Android par le nouvel ensemble. Orange de son coté développe de son coté.
Enfin, les usages sont-ils forcément les mêmes entre le poste de tv du salon familial, sa tablette ou son Smartphone ? Le contrôle de la box (et des clients derrière) est un enjeu capital pour l'ensemble des acteurs des loisirs numériques. Sans compter la possibilité de se passer d’une box pour accéder à des services télévisuels (Apple tv, Google TV, clés HDMI diverses).

Plu humblement, du coté de Bouygues Telecom, faut-il rappeler que la box sensation devait déjà casser la baraque,  que la 4G devait le faire également, que nouveaux les tarifs à prix cassés aussi, ainsi que le dégroupage, et maintenant c’est une box qui n’est même pas encore sortie des plaquettes de présentation. 

In Android we trust…Android va-t-il s'imposer extrêmement vite à la totalité du marché français ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 November 2014 06:54:20
Brèves du sport business et des médias - N° 92

NBA
Les droits nationaux de la NBA viennent d’être renouvelés et ils explosent. Ils atteignent le montant de 19 milliards d’euros sur 9 ans, soit 2,110 milliards par saison. Ce sont les actuels diffuseurs Disney et Turner qui continueront à diffuser ce championnat.
En France, c’est beIN Sports qui diffuse la NBA jusqu’en 2016 pour 4 millions d’euros par saison.

Un point sur les droits tv nationaux des autres grands sports us (l’Equipe papier du 7/10)

(http://img.imagesia.com/fichiers/q0/autes-sports-us_imagesia-com_q0c2_large.png) (http://imagesia.com/autes-sports-us_q0c2)

Top 14
Bertrand Meheut le pédégé du Groupe Canal+ a donné une interview au quotidien Le Figaro (édition papier du 28 octobre), il y est revenu sur son concurrent beiN Sports et sur les futurs droits tv du Top14.

Sur beIN Sport, il y a toujours de la condescende de la part de Canal+. «…je ne suis finalement pas mécontent que beIN Sports existe. C’est une offre complémentaire à la notre et beIN Sport nous permet de répartir le coût financier des droits de la Ligue 1…».
D’abord Canal+ a essayé de contester la réalité de la concurrence devant les tribunaux, maintenant c’est légèrement méprisant. Sur le fond le déni est toujours la ligne de conduite. 

Sur le Top 14, c’est presque un changement de ton, maintenant que l’ADLC et la Cours d’Appel de Paris ont tranché en demandant à la LNR de reformuler un appel d’offre pour les droits télévisuels du TOP14 avant le 31 mars 2015.  «…le Top14 de rugby que nous avons valorisé au fil des ans est très important mais n’est pas pour autant un droit aussi premium que la Ligue 1. Le Top 14 est le premier droit que j’ai acheté en arrivant à Canal+ en 2002 et nous ferons le maximum pour le conserver…».     
beIN Sports va-t-il permettre à Canal+ de répartir le coût financier du Top14 ou position tactique pour la renégociation ?

Toutefois, un troisième larron pourrait venir se mêler à la course : Discovery. Le géant américain est  devenu propriétaire à 51 % du capital d'Eurosport International et à 20 % d'Eurosport France, filiale de TF1 et entend se positionner sur les droits sportifs premiums. C’est que qu’annonce Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2014/10/31/20004-20141031ARTFIG00002-discovery-futur-concurrent-de-canal-et-bein-sport.php) (31/10). Sauf que…le contexte réglementaire ne le permet pas, car la possession de 100% d’une chaine diffusée sur la TNT n’est pas possible.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 November 2014 17:28:52
liad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2014/CP_121114.pdf) ses résultats pour le troisième second trimestre 2014. Bon sur le fixe et sur le mobile, même si pour le mobile c’est en baisse par rapport au trimestre précédent. De ce coté, cela ressemble à un atterrissage, même si il reste de la marge par rapport à la concurrence.

A noter que Free ne donne pas d’indications sur Alice, sur la Fibre ou sur la répartition des forfaits 0/2€ de ceux à 16/20€.

(http://img.imagesia.com/fichiers/qx/resultats-free-t3_imagesia-com_qx5b_large.png) (http://imagesia.com/resultats-free-t3_qx5b)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 November 2014 17:48:46
Il y a 96% de dégroupés, soit 5,573 000 et 232 000 non dégroupés.
Le consensus des analystes qui prévoyait +37 000 sur le fixe et +431 000 sur le mobile. Joli plantage...;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 November 2014 19:17:35
Pour les pronostics :
Sur le fixe
pour le T3, Free estime sa part de conquête à 30% sur fixe. Orange a fait +84K, Free +70K, Numericable +21k et SFR -31K, Pour Bouygues cela pourrait être +89k voir 110K si Numericable n'est pas pris en compte.
Selon le décompte d'Orange (à prendre avec précaution, car il parle d'ADSL et le chiffre semble dépassé) celui-ci estimait sa part de conquête à 30,6% (Quarterly Orange DSL net adds divided by the quarterly DSL net adds in the market), soit un total de 274k nouveaux clients. Cela pourrait donner +130k clients pour Bouygues. Donc une fourchette entre 89k et 130K.
Le consensus des analystes donnait +37k pour Free et François04 +87k

Sur le mobile
Sur les forfaits, Free +480k, Orange +325k, #SFR -49k, Mvno +110 (?). Reste selon les chiffres de l'ARCEP (1,013k) +/- 147k pour Bouygues. Sur le mobile et en gardant ce rythme, Free devrait atteindre et dépasser les 10 millions de clients pour la fin de l'année. Le consensus des analystes donnait +431k pour Free.

Pour Bouygues, réponse le 14 novembre à la fraiche.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 November 2014 05:30:25
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°98

Martin Bouygues
Est intervenu la semaine dernière lors d’un déplacement (La Tribune (http://objectifaquitaine.latribune.fr/en-bref/2014-11-06/martin-bouygues-entre-vin-et-telecoms.html), 06/11). Il est revenu sur les difficultés de Bouygues Telecom : itinérance Orange/Free, l’arrivée de Free Mobile, le changement de Bouygues Telecom, sa confiance dans l’avenir, etc…Pour finir par : "Ce n'est pas dans la réussite que l'on progresse, c'est dans l'échec"...Et réciproquement : "Ce n’est pas dans l’échec que l’on régresse, c’est dans la réussite".

Xavier Niel
Est revenu lors d’une interview à BfmTv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/xavier-niel-deutsche-telekom-ne-nous-a-pas-vendu-a-cause-de-son-ego-844449.html)  (04/11) sur l’attribution des futures fréquences 700Mhz dites « en or » : "la mer va se retirer et on va voir les maillots. On verra qui sont les opérateurs qui investissent". En pensant très fort que SFR et Bouygues Telecom auraient du mal à surenchérir. C’est déjà un peu (beaucoup…) ce qu’avait dit Stéphane Richard lors d’une interview à France Info (http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-eco/2014-2015/stephane-richard-orange-ce-n-est-pas-le-moment-de-nous-coller-de-la-fiscalite-en-plus-02-10)  (02/10): "Ca va mettre tout le monde au pied du mur. Il y a aujourd'hui quatre opérateurs. Il va falloir sortir le chéquier. On va voir qui est capable de le faire".
On verra, on verra…L’année 2015 devrait être musclée donc…

Orange
Pierre Louette (Directeur général adjoint et secrétaire général d’Orange) est revenu sur Sur l’ouverture du réseau de Numéricable lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203916649983-pierre-louette-pour-orange-il-est-temps-dadapter-la-regulation-des-telecoms-au-marche-1061343.php) (05/11) : "Il est possible qu’on soit intéressés par le câble dans certaines régions. Nous n’avons pas encore pris de décision à ce sujet. Mais notre stratégie dans le fixe demeure clairement basée sur le déploiement de la fibre (…) Il faudra d’ailleurs veiller à ce que les prix proposés par Numericable ne soient pas trop bas. Cela inciterait les autres acteurs à lever le pied pour l’investissement dans la fibre.".
Pour le principe, Orange va-t-il profiter de l’avis de l’ADLC ? Bouygues pourrait en profiter pour renégocier des conditions plus avantageuses également.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2014 07:08:05
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/11/CP_resultats_Groupe-Bouygues_9-premiers-mois_2014_fr.pdf) à fin septembre. Ils sont bons sur le fixe, et passables sur le mobile et mauvais financièrement.

" Le chiffre d’affaires s’établit à 3,3 milliards d’euros et le chiffre d’affaires réseau à 2,9 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2014 (respectivement -5% et -8% par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2013). L’EBITDA ressort à 538 millions d’euros (-189 millions d’euros sur un an). Le résultat opérationnel courant est de -26 millions d’euros et le résultat opérationnel de 60 millions d’euros après prise en compte de 86 millions d’euros de produits non courants.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/14/141114095157883158.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=141114095157883158.gif)
B&you représente 20,4% des forfaits.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2014 08:20:38
Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T3 :
Free 480 000 nouveaux clients, soit 56,3%,
Orange 325 000, soit 38,1%,
Bouygues 48 000, soit 5,6%
SFR France est négatif -49 000

SFR publie ses chiffres définitifs ce soir. Cela permettra d'avoir une vue d'ensemble plus précise et notamment sur l'ensemble de ses forfaits. Le dernier chiffre publié ne prenant en compte que la France Métropolitaine. Cela permettra d'en déduire le nombre de nouveaux forfaits pour les Mvno en se basant sur le total donné par l'ARCEP.   

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur le T3 :
Bouygues 104 000 nouveaux clients, soit 37,3%,
Orange 84 000, soit 30,1%,
Free 70 000, soit 25,1%,   
Numericable 21 000, soit 7,5%.
SFR est négatif -31 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2014 17:11:27
Vivendi vient de publier ses résultats (http://www.vivendi.fr/wp-content/uploads/2014/11/20141114_VIV_CP_Q3-2014-.pdf) pour le troisième trimestre. Pour SFR, ils sont identiques aux résultats provisoires publiés il y a quelques jours. Vivendi annonce que l'opération de rapprochement entre Numericable et SFR sera finalisée le 27 novembre et que la reprise de GVT sera effective pour le T2 2015.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/29/14102911461548846.gif) (http://www.casimages.com/i/14102911461548846.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2014 17:28:34
Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T3
Free 480 000 nouveaux clients, soit 47,4%,
Orange 325 000, soit 32,1%,
SFR Groupe 112 000, soit 11,1%, SFR France est négatif de 49 000
Bouygues 48 000, soit 4,7%,
Mvno 48 000, soit 4,7%,
Total ARCEP : 1,013 000 million.
Le total Mvno est calculé en défalquant le total publié par les opérateurs de celui donné par l’ARCEP.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur le T3
Bouygues 104 000 nouveaux clients,
Orange 84 000, soit 30,1%,
Free 70 000, soit 25,1%,   
Numericable 21 000, soit 7,5%.
SFR est négatif -31 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 November 2014 06:59:19
Quelques statistiques sur les parts de conquête fixe du troisième trimestre. Elles sont calculées à partir des communiqués publiés par les opérateurs.
Au moins 102 000 clients (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 66 000 pour Orange.   

Gain de nouveaux clients sur le troisième trimestre 2014
Bouygues : 104 000 soit 37,3 % en part de conquête.
Orange : 84 000, soit 30,1%.
Iliad : 70 000, soit 25,1%.
Numericable : 21 000, soit 7,5%.
Total : 279 000
SFR : -31 000
Total 248 000

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000.
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

Bouygues avec ses nouvelles offres continue le match en tête et termine premier pour le quatrième trimestre consécutif. Toutefois la reconquête va être longue. En un an, Bouygues a comblé l’écart avec Free pour 153 000 clients, c’est 0,6% du nombre total de clients à fin septembre 2014.
Le très haut débit représente 15,9% de ses clients contre 16,5% à fin juin, 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Orange termine encore deuxième. Le bilan est juste passable en ADSL et très positif sur le FTTH ou il fait quasiment jeu égal avec l’ensemble ADSL + Ftth de Free.
Le très haut débit représente 4,7% de ses clients contre 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Free termine troisième et fait un score en partie avec ses offres sur ventes privées. C’est son meilleur trimestre sur 2014.
Iliad n’a pas donné de détails sur la répartition entre Free et Alice et ce que représentait la migration des Aliciens vers Free et ne donne toujours pas de chiffres sur le très haut débit. 

Numericable poursuit sur ses chiffres habituels, sauf qu’une fois de plus il est  devant SFR. Au vu de ses capacités et du manque de concurrence sur son réseau, Numericable devrait faire beaucoup mieux. 

SFR termine encore dernier sur ce trimestre et gère les affaires courantes avant le rachat par Numericable.
Le très haut débit représente 4,8% de ses clients contre 4,5% à fin juin, 4,2% à fin mars, 3,7% à fin 2013 et 2,5% à fin 2012.

En ce qui est des offres en quadruple play. Orange revendique 5,765 000 millions clients Open, soit 56,2% de sa clientèle fixe. SFR avec son offre multi-packs 2,577 000 millions de clients soit 49,4%. Bouygues ne fait plus du quadruple play son fer de lance commercial. Free ne donne pas de chiffres, mais doit tourner autour de 50% de ses clients mobiles soit 4,787 000 millions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 November 2014 06:12:58
Après la publication des résultats à fin septembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le haut et très haut débit.

Pour la rubrique « Autres », dans l’attente des statistiques de l’ARCEP à fin septembre, ce sont les résultats à fin juin 2014 des statistiques trimestrielles de l’ARCEP auxquels sont retranchés les chiffres publiés par les opérateurs à fin mars. Les chiffres de Bouygues, Free, Numericable, Orange et SFR sont ceux des communiqués de presse publiés.

Les résultats sont exprimés en milliers.

Répartition haut et très haut débit
Sur le troisième trimestre, au moins 102 000 (hors Free qui reste secret) le sont sur le très haut débit, dont 66 000 pour Orange. Sur le second trimestre,  sur 174 000 nouveaux clients, au moins 69 000 (hors Free qui reste secret) l’étaient sur le très haut débit, dont 50 000 pour Orange. Sur le premier trimestre, sur 253 000 nouveaux clients, au moins 93 000 l’étaient sur le très haut débit, dont 47 000 pour Orange. L’année 2013 avait vu la croissance de 496 000 nouveaux clients en ADSL et de 444 000 nouveaux clients en très haut débit.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/15/141115074700670165.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115074700670165.png)

Orange va tranquillement passer sous la barre des 40% avant la fin de l’année. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la stagnation sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis.   

Le total SFR + Numericable est à 24,5 du marché. Dans l’attente du démarrage de la fusion au dernier trimestre, l’encéphalogramme est plat et à la baisse pour SFR, sauf sur le très haut débit. La fusion va permettre au nouvel ensemble de passer à la deuxième place avec 500 000 clients d’avance sur Free

Free repart sur ses recrutements, en partie avec ses offres promotionnelles.
Selon le compte twitter friliad (https://twitter.com/friliad/status/506001280477970432), qui cite la communauté Alice, Alice serait à 70 000 clients à fin juin, après avoir été à 120 000 clients à fin décembre 2013. Free ne donne plus de chiffres depuis 12 mois. Rien non plus sur le Ftth. A l’issue de la fusion SFR/Numericable, Free va perdre sa deuxième place du PIF et accuser un retard de 2%.

Bouygues poursuit sa lente remontée, mais il va lui falloir vraiment un rythme soutenu pendant de nombreux trimestres pour s’approcher des 10% du marché. En un an, Bouygues a comblé l’écart avec Free pour 153 000 clients, c’est 0,6% du nombre total de clients à fin septembre 2014.

La Poste Mobile compte 50 000 clients avec à son offre 4P et sa box SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 November 2014 06:58:26
Après la publication des résultats à fin septembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Le récapitulatif a évolué. Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/15/141115074421714617.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115074421714617.png)

Operateurs
Bouygues continue sur sa lancée et ne s’en sort qu’avec ses forfait B&You. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil. Sur les 15 derniers mois l’écart est passé de 6,6 points à 2,1 points. Sur les forfaits, Bouygues a encore une avance de 456 000 clients. Au rythme actuel, Bouygues pourrait être dépassé sur ce segment lors du T4 2014 ou du T1 2015.         

Free approche les 14% du marché. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Par contre pour atteindre 15%, c’est bien parti. A ce rythme, il lui faudra encore quelques trimestres pour passer devant Bouygues Telecom.       

Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de ses clients Mvno, ses résultats propres étant plutôt bons sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain sur les forfaits. Arrivera-t-il à rester au-delà de la barre des 40% ?

SFR reprend un peu de couleurs mais pas sur sa marque. Pour Numericable, SFR devrait accuser des pertes jusqu’en 2016. Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000. A priori SFR devrait faire mieux, d’autant que l’intégration des 236 000 clients mobiles de Numéricable et les 1,690 000 millions de Virgin Mobile devrait permettre au nouvel ensemble d’être à +/- 32,2% du marché.
 
Offres sans engagement
B&You compte 2,044 000 clients soit 18,5% de sa base clientèle et 20,4% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 000 clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 
Sosh compte 2,292 000 millions de clients, ce qui représente 10,6% de ses clients avec un forfait contre 10,3% à fin juin contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,4% 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 8,1% à fin juin, 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.

Mvno
8,971 000 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse de 267 000 (+13,3%) contre une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, une hausse de 202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013, hausse de 15 000 (+0,2%) pour le T3, de 151 000 (1,9%) sur le T2, de 27 000 (+0,4%) au T1 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4, de 10,9% pour le T3, T2 et T1 2013.

Virgin Mobile qui est le plus gros Mvno va rejoindre Numericable/SFR, ce qui va faire une perte de 1,690 000 clients sur ce segment et les 202 000 clients de Numericable qui vont être absorbé par le rachat de SFR. Qui sera le prochain sur la liste ?

Orange héberge 1,187 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,311 000 à fin juin, 1,424 000 à fin mars, 1,561 000 million au 31 décembre 2013  2,288 000 au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 000 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1million, La Poste 1,000 000, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 220 000, Budget Telecom 25 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 November 2014 07:00:01
Le match Free vs Bouygues Telecom tourne aussi souvent autour de l’idée de savoir qui est le troisième opérateur. 

Plusieurs éléments peuvent être pris en compte, ce tableau récapitulatif arrêté à fin septembre permettra de se faire une opinion. Bouygues est encore devant pour le nombre de clients mobiles. Mais sur les seuls forfaits et au rythme actuel, Free pourrait passer devant Bouygues pour le T4 2014 ou le T1 2015. Bouygues maintient son écart sur le chiffre d’affaire.

Free (comme Orange) ne communique pas de chiffres sur l'Editda, ni sur le résultat net, ni sur l'ARPU mobile.
Les chiffres sont cumulés à la fin du T2 et à la fin du T3.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/19/141119062314703602.png) (http://www.casimages.com/i/141119062314703602.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 November 2014 06:52:55
Quel régulateur des télécoms en 2015, alors que : le mandat de l’actuel président de l’ARCEP doit prendre fin au début de l’année 2015 ?

Un rapprochement de l’ARCEP et du CSA
Il y a quelques semaines, François Hollande a relancé l’idée d’un rapprochement entre le régulateur des télécoms (ARCEP) ert celui de l’audiovisuel (CSA) : "Il n’est pas concevable de nier la spécificité de chacun des secteurs ou des différents sujets qui supposent donc des mécanismes spécifiques mais il est aussi temps de faire évoluer notre régulation dans le sens de l’intégration comme cela s’est fait dans d’autres pays européens (...) J’ai demandé aux ministres de la Culture et du numérique de faire rapidement des propositions sur cette mutation de façon à ce que nous puissions être dans un débat (selon lui, il est) indispensable de mieux articuler les règles de la télévision et celles des télécommunications qui ne peuvent plus être pensées différemment".

Pour rappel, le projet d’un rapprochement entre les deux organismes avait été annoncé en juillet 2012 avant d’être abandonné au premier trimestre 2013. A l’époque Orange et Free étaient contre ce rapprochement, SFR et Bouygues Telecom étaient pour (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20121001trib000722280/fusion-csaarcep-france-telecom-et-free-sont-contre-bouygues-et-sfr-sont-pour.html), 10/2012).

Le point de vue de la FFT 
Pierre Louette (Directeur général adjoint et secrétaire général d’Orange), mais aussi président de la FFT (syndicat patronal des télécoms) est intervenu sur le sujet lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20141106/lec2_high_tech_et_medias/0203908245193-pierre-louette-il-est-temps-dadapter-la-regulation-des-telecoms-au-marche-1061504.php), 06/10). Pour lui au-delà d’un éventuel rapprochement et d’un changement de président : "Le plus important, c'est de bien définir la nouvelle mission du régulateur dans l'environnement actuel. On est très attachés à ce que celui-ci reste un arbitre équitable, qui aille dans le sens du jeu, mais ne descende pas forcément sur le terrain. Le régulateur a besoin d'avoir une vision vraiment synthétique du marché…L'essentiel est de pouvoir conserver un dialogue de qualité avec des intervenants techniquement compétents. Il faut quand même trouver en face de soi quelqu'un qui veuille bien mettre les mains dans le cambouis, et qui s'intéresse vraiment à la technologie. C'est essentiel dans les télécoms.".

Le point de vue d'Orange
Bref, c’est quand même un feu vert pour voir l’ARCEP se dissoudre, d’autant que pour lui et Orange, mais une ARCEP transformée serait acceptable si  : "…On passerait de l'asymétrie, où l'on avait un opérateur dominant, France Télécom, très régulé, à la symétrie, où tous les opérateurs seront logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il faut de moins en moins de régulation, ou en tout cas d'une autre nature, car le marché a profondément changé. Orange n'a plus besoin d'avoir la même régulation que celle imposée à France Télécom…".

Et L’ARCEP ?
L’ARCEP ne s’est pas encore exprimée sur le sujet et en attendant instruit depuis quelques semaines 19 procédures à l’encontre de 11 opérateurs fixes et mobiles "pour des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations afférentes à leurs activités". L’Arcep n’a pas donné de détails sur qui est accusé de quoi. Elle souligne cependant que les procédures "portent notamment sur le déploiement des services mobiles, en particulier dans les zones les moins denses du territoire".

L’instruction ne vaut pas condamnation et peut aboutir à un non-lieu ou à une mise en demeure des opérateurs, qui doivent alors "se mettre en règle avec leurs obligations dans un délai determiné". En cas de non respect de celles-ci dans les délais prescrits, l’Autorité pourra prononcer des sanctions. Bref, le chemin (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=706458#p706458) est long.

L’ARCEP n’a prononcé que deux sanctions ces dernières années : contre La Poste, d’un montant d’un million d’euros, en décembre 2011, et contre Numericable, également en décembre 2011, d’un montant de cinq millions d’euros. Cette dernière avait été annulée par le Conseil Constitutionnel.
Pour rappel, l’ADLC souhaite (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=706369#p706369) que l’ARCEP mette en demeure Free sur son déploiement 3G.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 November 2014 19:03:21
Après SFR, pour son Noel, Altice serait disponible pour racheter Bouygues Telecom.
"Nous nous considérons comme les acheteurs naturels (de Bouygues Telecom). Nous avons une importante base de revenus donc il y aurait un important potentiel de synergies", a déclaré Dexter Goei lors de la conférence Morgan Stanley sur les télécoms, les médias et la technologie. "Si vendredi, nous recevons un coup de téléphone de Bouygues, alors pourquoi pas ? Nous aurons cette discussion. Je serais surpris s'il n'y avait pas d'effort en 2015 pour que la consolidation en France se fasse"
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRP6N0Q502Y20141120?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0

Si l'opération se fait, l'Autorité De La Concurrence y mettrait certainement des conditions très strictes car, le nouvel ensemble poserait 47,9% du marché du mobile (SFR + Virgin Mobile + Bouygues + Mobile Numericable) et 33,5% du marché du fixe (chiffres au 30 septembre).
Le directeur général a ajouté qu'Altice n'aurait pas besoin de procéder à une augmentation de capital pour un rachat potentiel de Bouygues Telecom valorisé par les analystes entre 4,5 et 5 milliards d'euros. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 November 2014 06:03:35
Dailymotion la suite… Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/11/14/01007-20141114ARTFIG00295-quand-le-patron-de-microsoft-parle-de-dailymotion-avec-stephane-richard.php) (14/11) annonce qu’une rencontre aurait été organisée entre le pédégé de Microsoft et celui d’Orange au sujet de la vente de Dailymotion. Microsoft n’aurait pas montré un intérêt pressant et Orange aurait reçu de nombreuses manifestations d’intérêt.

Cette option avait été évoquée au mois de février dernier lorsque Stéphane Richard avait affirmé qu’il était en discussion (Bfmtv (http://www.bfmtv.com/economie/stephane-richard-orange-discute-microsoft-dailymotion-719528.html), 25/02) avec Microsoft pour trouver un partenaire à Dailymotion. En mai 2013, La vente avait été quasiment conclue avec Yahoo, avant que cela capote pour raisons politiques. Des discussions avaient également été entamées avec Canal+, mais ce dernier voulait faire de Dailymotion une plate-forme payante, ce que ne souhaitait pas Orange. Le changement de ministre a semble-t-il levé les blocages d‘une vente majoritaire à un acteur étranger.

Orange n’a toujours pas trouvé la bonne recette pour Dailymotion. En avril 2011, Orange a acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et est monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires. Depuis des investissement ont été effectués afin de garder à niveau cette plate-forme, mais Orange ne veut pas aller plus loin.

Le feuilleton de production française est à suivre…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 November 2014 06:57:53
Voilà à quoi pourrait ressemble le marché du fixe et du mobile si (et seulement si) Bouygues Telecom était racheté par SFR/Numericable/Virgin Mobile.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/22/14112207475479430.png) (http://www.casimages.com/i/14112207475479430.png)
Les résultats sont exprimés en milliers et proviennent des résultats à fin septembre publiés par les opérateurs. 

Cela pourrait-il être accepté globalement par l'Autorité De La Concurrence ? Le seul point noir pourrait être le déséquilibre sur le marché du mobile, mais avec 48,5% des forfaits qui sont sans engagement, le marché ne serait pas globalement considéré comme figé. Comme l'a répété l'ADLC ces derniers temps ce qui compte ce n'est pas le nombre d'acteurs, c'est l'animation du marché.
Orange perdrait sa première place, ce qui entrainerait certainement l'abandon de la régulation spécifique envers Orange. Free retrouverait sa place de "petit. Cela pousserait-il les deux à pousser un peu plus vers la mutualisation des réseaux ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 November 2014 06:54:39
Brèves du sport business et des médias - N° 93

Top 14
Finalement la LNR et Canal+ ont décidé de se pourvoir en cassation. Mais cela ne désengage pas la LNR qui va devoir reformuler un appel d’offre pour les droits télévisuels du TOP14 avant le 31 mars 2015.

Pour rappel, l’Autorité de la concurrence saisie par BeIn Sports a suspendu le 30 juillet l’accord passé mi-janvier entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et Canal+ (355 millions d’euros pour la période allant de 2014 à 2019). La LNR et la chaîne cryptée, soupçonnées d’«entente anticoncurrentielle » avaient déposé un recours et la Cour d’appel avait confirmé l’avis de l’ADLC et avait pris acte du passage des droits du Top 14 dans la catégorie  "premium", comme ceux de la Ligue 1, ce qui nécessite de se conformer scrupuleusement aux règles de la concurrence et exclut les négociations de gré à gré comme celles qui ont pu amener à la conclusion de l'accord de janvier.

D’autre part, la Cour avait estimé que la nouvelle procédure d'attribution des droits TV à partir de la saison 2015-2016 devait être "transparente, non discriminatoire et pour une durée qui ne soit pas disproportionnée

Coupe du Monde de rugby 2015
Le groupe de télévision TF1 a indiqué avoir mis en vente 29 matchs de la Coupe du monde de rugby 2015. Canal+ et beIn Sports seraient sur les rangs. TF1 a payé 45 millions pour ces droits et en espère 20 millions.
Pour la Coupe du Monde de Football, beIn Sports aurait versé 30 millions à TF1 pour diffuser l’intégralité de l’épreuve.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 November 2014 05:57:52
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs. A noter que les départs ne correspondent pas automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno. 
   


Après un peu plus de 33 mois d’exploitation de Free Mobile, il est à noter que la tendance se confirme de trimestre en trimestre : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés, sur la période, c’est quand même un débours de 5 millions de clients ! 


Pour ce troisième trimestre, le solde des forfaits est toujours dans le vert et même au beau fixe pour Orange. C’est tout juste pour Bouygues et toujours négatif pour SFR.

Globalement, c’est toujours un solde négatif qui s‘affiche malgré un gain de près de 4,5 millions de forfaits. Les historiques profitent du développement du marché avec les offres sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M. 
Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Bouygues et SFR ont quasiment rattrapé leurs pertes, Orange lui est tout juste dans le vert. Le solde est encore négatif de 563 000 clients.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/26/14112606344698509.png) (http://www.casimages.com/i/14112606344698509.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 November 2014 05:38:49
Fin 2015, c’est la date confirmée par le Jean-Ludovic Silicani (président de l’ARCEP) pour une attribution aux opérateurs télécoms des fréquences de la bande 700Mhz, actuellement détenues par l’audiovisuel. Sauf que l’utilisation n’est pas pour tout de suite : "Si l’attribution a lieu fin 2015 ou début 2016, alors les fréquences pourront être utilisées par les télécoms à partir de 2018 ou 2019". Le calendrier précis n’a pas encore été fixé par le gouvernement qui a besoin de l’argent de ses enchères qui pourrait rapporter jusqu’à 3 milliards.

Pour l’ARCEP : le délai entre l’attribution des fréquences aux télécoms et leur utilisation effective "ne doit être ni trop long, ni trop court. Il ne faut pas que le délai soit trop long, car on ne peut pas vendre maintenant aux opérateurs des fréquences qu’ils ne pourront pas utiliser avant longtemps. Mais il ne faut pas que le délai soit trop court, car ces fréquences doivent être dégagées par l’audiovisuel".

Cette fréquence appartient à la bande des fréquences basses qui permet de mieux pénétrer les immeubles et de diffuser le signal à une plus grande distance. Autant dire qu'elles sont précieuses pour le très haut débit mobile.

Il va être particulièrement intéressant de suivre l’attitude des opérateurs.
Stéphane Richard a déclaré au Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/16/20005-20140916ARTFIG00388-orange-veut-jouer-son-role-de-leader-en-europe.php) (16/09) : "On verra qui a la possibilité d’être candidat, à quel niveau de prix.", propos réitérés France Info (http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-eco/2014-2015/stephane-richard-orange-ce-n-est-pas-le-moment-de-nous-coller-de-la-fiscalite-en-plus-02-10)  (02/10): "Ca va mettre tout le monde au pied du mur. Il y a aujourd'hui quatre opérateurs. Il va falloir sortir le chéquier. On va voir qui est capable de le faire".

Xavier Niel est revenu lors d’une interview à BfmTv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/xavier-niel-deutsche-telekom-ne-nous-a-pas-vendu-a-cause-de-son-ego-844449.html)  (04/11) sur l’attribution des futures fréquences 700Mhz dites « en or » : "la mer va se retirer et on va voir les maillots. On verra qui sont les opérateurs qui investissent"…Les deux pensant fortement à Bouygues Telecom. Ce dernier par la voix Didier Casas avait déclaré en juin 2013 : "On en veut, mais pas tout de suite" (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20130621trib000771698/bataille-des-frequences-telecoms-contre-tv-le-plan-du-gouvernement-pour-faire-passer-la-pilule-.html), 06/2013). Depuis Bouygues s’est lancé dans un autre repositionnement commercial, aura-t-il les moyens financiers pour enchérir sur ces nouvelles fréquences ? SFR/Numericable ne devrait pas avoir trop de problèmes. 

Sauf consolidation en France, ce qui est sur c’est que Free en a vraiment besoin pour muscler son réseau. Orange - via sa directrice exécutive d’Orange- Delphine Ernotte-Cunci – s’est exprimée au sujet des futures enchères sur la bande des 700 MHz et a ménagé la chèvre et le choux (Silicon (http://www.silicon.fr/les-700-mhz-belles-frequences-orange-98663.html), 08/10) : "Les fréquences, c’est le pétrole des télécoms (...) ce sont de belles fréquences", et Orange "déposera un dossier", pour elle, les fréquences 4G, achetées en 2011 :"sont largement suffisantes pour les 10 prochaines années"..

Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu. Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus. Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus… 

Une longue partie de poker va commencer.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 November 2014 12:55:29
L'Autorité de la Concurrence (ADLC) a donné (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=591&id_article=2457) son feu vert au rachat de Virgin Mobile et des ses 1,7 million de clients par SFR/Numéricable.
La seule contrainte (mais elle était déjà présente pour le rachat de SFR) est de :  "permettre l'accès aux MVNO à une offre de gros d'accès à très haut débit, notamment en recourant à la distribution d'accès très haut débit sur le réseau câblé en marque blanche, en utilisant si besoin des box mises à disposition par Numericable. Tous les acteurs du marché, y compris les MVNO, ont ainsi la possibilité de proposer des offres couplées comparables à celle de la nouvelle entité.

Sur le mobile, SFR passerait à +/- 32,3% en intégrant 1,690 million de clients de Virgin Mobile (dernier chiffre connu) et les 23 6000 clients de Numericable. Orange et ses 39,4% du marché serait dans le viseur. Derrière un deuxième bloc avec Bouygues et ses 15,4% et Free et ses 12,7%.
Les Mvno passeraient sous la barre des 10% avec un total de +/- 9,2% du marché au lieu de 11,6% au 30 septembre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 November 2014 05:32:25
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t3-2014/obs-hdthd-DETAIL-t3_2014.pdf) ses chiffres provisoires concernant le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014.
Pour l’ARCEP : "Ils sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d’accès complétées le cas échéant par l’estimation des non-réponses".

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127082404802697.png) (http://www.casimages.com/i/141127082404802697.png)

Hors FTTH
Hors FTTH et y compris le VDSL2, le nombre total d’abonnements est de 1,695 000 abonnements dont 362 000 pour Bouygues et 1,083 000 pour Numericable, soit une part de marché de 85,3%.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 481 000 clients pour un total de 800 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 61,1% (58,0% pour le T2, 57,1% pour le T1, 59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 249 000, soit une part de marché de 31,1% (33,3% pour le T2, 35,3% pour le T1, 36,5% pour le T4). Bouygues annonce 6 000 clients,  soit 0,8% (0,1% pour le T2). Soit un total de 93,0%.

En défalquant Orange et SFR et Bouygues des abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 64 000 abonnements, soit une part de marché de 8,0%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et des opérateurs locaux.

Récapitulatif sur le très haut débit 
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127091523480804.png) (http://www.casimages.com/i/141127091523480804.png)

A noter, la montée en charge d’Orange, le tassement de SFR, la baisse relative de Bouygues Telecom. Numericable est en chute libre alors qu’il est quasiment seul sur son réseau et pourrait souffrir lorsque son réseau sera ouvert. L’ensemble Numericable+SFR est encore supérieur à 50% du marché.

Au total, sur les 12 derniers mois, l’augmentation (y compris vdsl2) est de 633 000 clients soit une augmentation annuelle de 34% pour 313 000 abonnements hors FTTH. Pour le FTTH, c’est une augmentation annuelle de 320 000 abonnements, soit une proportion de 50,5%.
Sur ce total FTTH, Orange représente 208 000 abonnements, soit une part de conquête de 65%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 December 2014 05:51:12
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (14)
Eric Denoyer le nouveau pédégé de SFR a accordé une interview au Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/11/27/01007-20141127ARTFIG00363-sfr-numericable-veut-detroner-orange.php)(28/11).
L’occasion de donner le carnet de route et de déclarer quelques ambitions comme par exemple de passer N°1 devant Orange : "Nous voulons devenir le leader français du très haut débit fixe et mobile, devant Orange. Nous allons accélérer les investissements dans la fibre et continuer à moderniser le câble.", cela passera aussi par : "Le groupe compte actuellement six marques dans le grand public et sept pour les entreprises. C'est trop. SFR sera la marque emblématique du groupe.", mais "nous n’entrerons pas dans une nouvelle guerre des prix (…) Il n’y aura pas de migration forcée des clients des services fixes "

Et enfin contrairement à ce qu’avait laissé fuité un dégé du nouveau groupe "Nous nous considérons comme les acheteurs naturels (de Bouygues Telecom). Nous avons une importante base de revenus donc il y aurait un important potentiel de synergies", pour lui : "Nous n'en avons pas besoin! (…) La situation evoluera mais à quelle échéance ?"

Et si la situation « évoluait », l’ADLC "serait extrêmement attentive à la puissance du nouvel ensemble a déclaré Bruno Lasssere le président de l’Autorité de la Concurrence ajoutant : "je ne suis pas adepte du meccano, je n'ai aucune vision préalable ni pensée unique. La qualité de la concurrence ne vient pas d'un nombre idéal d'acteurs, ni d'un chiffre magique, mais des incitations qui seront maintenues entre les opérateurs pour qu'ils puissent continuer à se faire une concurrence non seulement en termes de prix, mais aussi en qualité et en innovation" Interview à la lettre de l'ARCEP (http://arcep.fr/index.php?id=12628) (28/11).
De toute façon il n’a : "été approché, sondé par personne, ni Altice, ni Numericable, ni Bouygues Telecom (…) Ni Free non plus.". (La Tribune[/u] (http://www.latribune.fr/technos-medias/20141127tribdda423753/numericable-absorbe-sfr-la-plus-grosse-fusion-de-l-annee-est-bouclee.html), 27/11).

Numéricable vient de débourser 19 milliards pour racheter SFR et 325 millions pour racheter Virgin Mobile.Il est endetté pour 11,6 milliards, mais il ne remboursera que 600 millions d’euros d’intérêts par an sur 7 ans avant de rembourser le capital, ce qui lui laisse un peu de marge.
Le nouvel ensemble va peser 53% de parts de marché sur le très haut débit, 24,6% sur le haut et très débit et 32,2% sur le mobile.  Bref un vrai numéro deux pour challenger Orange, mais il y a du travail.

Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203978301455-patrick-drahi-va-soffrir-portugal-telecom-pour-74-milliards-deuros-1069721.php), Altice devrait également s’offrir Portugal Telecom, il est entré en négociations exclusives avec le brésilien Oi pour 7,4 milliards d’euros pour acquérir l’opérateur historique
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 December 2014 13:32:55
L'ARCEP publie l'avis (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/textes/juris/2014/14-DCC-160.pdf) de l'Autorité de la Concurrence sur le rachat de SFR par Numericable. En préambule (cela pourrait reservir...), l'ADLC rappelle les règles concernant le passage devant les autorités :
"Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Altice : 2,8 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; SFR : 10,2 milliards d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Altice : 1,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; SFR : 10,2 milliards d’euros pour le même exercice). Les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France. L’opération ne relève donc pas de la 11 compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 December 2014 05:41:48
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t3-2014/obs-hdthd-DETAIL-t3_2014.pdf) ses chiffres provisoires concernant le haut et le très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014.
L'occasion de faire un point plus précis sur le nombre de clients en croisant les chiffres de l'ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.

Méthodologie
L’ARCEP prend en compte le nombre d'abonnements haut et très haut débit sur réseaux fixes et cumule les abonnements xDSL, câble, fibre optique, BLR, satellite et wifi. A la fois la clientèle "grand public" et "entreprise" et couvre la métropole et les DOM.
"Les chiffres sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent naturellement compte du degré de précision des données."

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127082404802697.png) (http://www.casimages.com/i/141127082404802697.png)

Le récapitulatif calculé avec les chiffres publiés par les opérateurs.  La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR, les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux. 

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/27/14112708261138671.png) (http://www.casimages.com/i/14112708261138671.png)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%, mais ce taux est en déclin depuis de nombreux trimestres. Il était de 4,3% il y a un an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au niveau du million avec 1,000 006 nouveaux abonnements dont 373 000 en haut débit et 633 000 en très haut débit.
Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 174 000 nouveaux clients dont 116 000 en haut débit et 144 000 en très haut débit, soit 55,4% des recrutements contre 73,6% pour le T2, 52,3% pour le T1 et  78% pour le T4 2013. C’est donc un bon trimestre en ce qui concerne le très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 December 2014 20:37:02
Précision : la catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients).  les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi Virgin Mobile, La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin).

Merci à @infestedgrunt pour la précision. ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 December 2014 06:48:26
C’est aussi un feuilleton chez Orange. Que faire avec EE l’entreprise anglaise détenue avec Deutsche Telekom ? Depuis fin 2012, Orange s’interroge sur la possibilité de vendre en partie EE. L’opérateur compte 27 millions de clients dont 2 millions en 4G. EE est le plus grand opérateur mobile du Royaume-Uni (33% du marché), devant Vodafone, O2 (29% du marché) et Hutchinson. La valorisation serait de 10 milliards d’euros, dont la moitié pour Orange.

IL y a encore 2 mois, l’option envisagée était une introduction en Bourse, Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203872009455-le-sort-de-loperateur-anglais-ee-en-suspens-1055243.php)(20/10) évoquait  une introduction en Bourse, mais également un sortie totale d’Orange. Orange était : "convaincu que la structure actionnariale actuelle est ce qui permet de valoriser au mieux l’entreprise". Stéphane Richard, confiait récemment que "la situation 50%-50%" ne pouvait pas durer "sur le long terme".

Un communiqué (http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2014/Deutsche-Telekom-et-Orange-entament-des-discussions-exploratoires-avec-BT) conjoint indique que la vente à British Telecom est également sur la table. Mais celui-ci qui souhaite revenir dans le mobile est également en train d’examiner le rachat de son ex branche mobile devenue O2 propriété de l’espagnol Telefonica.

La cession de la part d’Orange dans EE signerait la sortie de l’opérateur de Grande-Bretagne. Aujourd’hui, Orange a clairement fait le choix de l’Espagne, son deuxième marché après la France. Il est en train de racheter Jazztel, le quatrième opérateur espagnol, pour 3,4 milliards d’euros. Soit sa plus grosse acquisition depuis une dizaine d’années. La consolidation du secteur des télécoms se poursuit donc en Europe avec une stratégie de convergence fixe-mobile. A ce sujet, Vodafone étudie l’acquisition d’un câblo-opérateur comme Liberty Global qui est présent en Grande Bretagne sous la marque Virgin Média. 

Alors que la consolidation fixe/mobile semble en marche en Grande-Bretagne autour de Vodafone et de British Telecom, comme Orange n’est pas dans le jeu, l’heure est à la vente.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 December 2014 05:28:18
Un tableau qui mesure par opérateur, le gain de nouveaux clients en évolution annuelle  (T3 2014/T3 2013) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisément les tendances sur le moyen terme. Chiffres exprimés en milliers pour le haut et très haut débit et basés sur les communiqués publiés par les opérateurs.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/15/141115065728649590.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115065728649590.png)

Orange se maintient avec ses recrutements sur le très haut débit. Le niveau est moyen, mais constant, ce qui lui permet de talonner Free, ce qui n’est pas si mal pour l’opérateur historique. Mais ce n’est pas assez dynamique pour reprendre des parts de marché.

Free termine sur la deuxième marche du podium ce trimestre, le tassement commence à être sensible, même si cela reste à un bon niveau.   

Bouygues Telecom caracole en tête sur le trimestre. Il reste encore du chemin pour prendre des parts de marché significatives à ses concurrents. La montée en charge est impressionnante.

SFR poursuit sa chute. Il va être temps de rebondir avec la fusion avec Numericable.

Méthodologie
Comment lire ce tableau ?
Par exemple, entre le T1 2014 et le T1 2013, Orange a gagné 205 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,1% de sa base clientèle sur la période et 24,0% en part de conquête cumulée sur cette même période. Pour les quatre FAI, il y a eu un gain de 853 000 nouveaux clients entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 December 2014 05:40:42
Brèves du sport business et des médias - N° 94

Quelques chiffres sur le nombre de clients du groupe Canal+ suite à la publication des résultats de Vivendi à fin septembre. Le nombre total de clients baisse de 25 000 sur le trimestre, soit une baisse de 0,26%. Sur un an la baisse est de 16 000, soit 0,2%.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/15/141115071243131672.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115071243131672.png)

 * (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/21/01007-20140521ARTFIG00404-netflix-est-l-occasion-de-faire-evoluer-la-reglementation.php), 21/02)
** (Electron Libre (http://electronlibre.info/canal-la-svod-cartonne-canalsat-decroche/), 25/02).

Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), beIn Sports serait à plus de 2 millions de clients, OCS à 2 millions et VideoFutur comptait 20 000 clients fin février. NetFlix serait à 100 000 clients un mois après son lancement.

La grosse affaire pour Canal+ va être d’absorber le choc Netflix. L’arrivée de beIn Sports semble avoir arrêter sa progression en France. Netflix signera-t-il son déclin ? Au regard des premiers chiffres, il va falloir du temps et de l'argent à Netflix pour mordre Canal+.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 December 2014 05:44:33
Pour terminer le cycle des récapitulatifs sur les résultats des opérateurs à fin septembre, un tableau qui résume le nombre de clients sur le fixe et le mobile ainsi que le nombre total de clients.

Ce récapitulatif porte sur la période janvier 2012 à fin septembre 2014 et uniquement sur les cinq opérateurs plus importants. Sur le segment mobile, les clients Mvno sont inclus pour l’ensemble des opérateurs. Numericable est de ce fait traité 2 fois et a été regroupé avec SFR, mais n’affecte que très légèrement la vue globale. 

En part de marché, Orange a perdu 2,9 points (3,1 points à fin T2) principalement sur le segment mobile avec la perte de clients Mvno et prépayés, mais arrive à regagner un peu.  Le total SFR/Numericable cède 0,6%, mais regagne 0,1 par rapport à fin T2. Le nouvel ensemble pèsera autant que Bouygues et Free réunit. Bouygues cède 0,5% et se stabilise par rapport à la fin du T2.  Avec le mobile, Free a de son coté augmenté sa part de marché de 4 points. A noter qu'en 2013, Free est passé devant Bouygues en nombre total de clients.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/06/141206032202622239.gif) (http://www.casimages.com/i/141206032202622239.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 December 2014 05:19:42
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°99

Orange en Espagne
En Espagne, le dossier du rachat de Jazztel par Orange Espagne se poursuit. Mi-octobre une offre de 3,4 milliards d’euros pour 100% du capital de Jazztel a été déposée.   
Si Orange arrive à racheter Jazztel, l’ensemble détiendrait une part de marché de 26,2 % dans le fixe et de 25,1 % dans celui de la téléphonie mobile et deviendrait le deuxième opérateur sur le fixe et le troisième sur le mobile.

Le rachat pourrait rapporter 1,3 milliards d’euros d'économies. Auparavant Orange devra débourser 3,3 milliards et attendre les avis des différents régulateurs. C’est la plus grosse acquisition d’Orange depuis 10 ans.
Les autorités européennes de la concurrence ont déclaré vouloir approfondir l’examen du projet de rachat et vont chercher "à déterminer si le projet d'acquisition de Jazztel par son concurrent français Orange était conforme au règlement de l'UE sur les concentrations". Elle s'est donnée jusqu'au 24 avril 2015 pour prendre une décision. Les dernières opérations de concentration ont donné lieu à une plus grande ouverture aux mvno.

Orange en Afrique
Le directeur exécutif d’Orange pour l’Afrique et le Moyen-Orient a fait le point (cbanque (http://www.cbanque.com/actu/49127/orange-prevoit-une-consolidation-des-telecoms-en-afrique-et-moyen-orient)). Pour lui le marché va également se consolider dans ces zones. Orange y compte 40% de sa clientèle soit 100 millions de clients. Orange y réalise un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros et emploie 21.000 personnes.

Pour plus de visibilité Orange devrait choisir de rattacher toutes ses filiales dans un même holding. Orange y a développé son service de paiement mobile Orange Money et qui est utilisé par 12 millions de clients dans 14 pays pour un montant de transfert de 4,5 milliards d’euros (contre 2,2 milliards en 2013).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 December 2014 05:20:27
A la suite du rachat de SFR, de Virgin Mobile et de Portugal Telecom pour 7,4 milliards d'euros (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/12/09/97002-20141209FILWWW00009-le-groupe-altice-rachete-portugal-telecom.php), 09/12), le quotidien Les Echos a publié une infographie sur le nouvel empire de Patrick Drahi l’homme fort d’Altice. Cela commence à devenir un groupe assez important, même si l’endettement est lourd. Le groupe rembourse 1,2 milliard d’intérêts par an (avant économies d’impôts), pour le seul rachat de SFR, c’est 600 millions par an. Ce qui semble à priori assez supportable, car les banques suivent.

Reste à y mettre de la cohérence dans tout cela et surtout à réussir le rachat de SFR afin d'en faire (enfin ?) un opérateur dynamique.
Question subsidiaire : Bouygues Telecom sera-t-il le prochain sur la liste ? Ou la consolidation se poursuivra-t-elle en fonctions des opportunités ici ou là ?

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/12/06/141206071758637994.png) (http://www.casimages.com/i/141206071758637994.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 December 2014 05:29:04
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°100
Histoire de célébrer le n°100 de cette rubrique, retour sur une brève publiée lors du premier numéro, le 11/04/2011 et sur une brève du numéro 50, publiée le 11 juillet 2013. Le numéro 100 est donc publié le 11 décembre.

Free – N°1, le 11 avril 2011
Maxime Lombardini (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20110310/lec2_high_tech_et_medias/0201208730221-avec-free-mobile-et-sa-box-revolution-iliad-veut-doubler-de-taille-d-ici-a-2015.htm), 03/2011)., le directeur général du groupe, est serein : "Nous avons atteint un point bas de 15 % des recrutements nets dans l'ADSL au quatrième trimestre. Ce n'est pas déshonorant, d'autant que le lancement de la Freebox nous rend optimistes quant au retour vers notre part de marché historique de 24-25 %".
La part de marché d'Iliad dans l'ADSL a reculé à 21,7 % fin 2010 contre 23 % fin 2009. Bref, il y a du taf. Au maximum Iliad a atteint 25,5% fin 2008. La Freebox Révolution et l’arrivée de Free dans le mobile seront-ils des leviers de croissance pour atteindre cet objectif ?   

42 mois après, on peut affirmer sans se tromper que la réponse est oui…Mais Free voulait doubler de taille pour 2015, pari réussi ? L’autre info portait sur l’avenir comme full mvno de Virgin Mobile, qui vient d'être vendu à SFR/Numericable. Destin croisé avec Free Mobile.   

Vivendi – N°50, le 11 juillet 2013
Vivendi est toujours dans la reflexion quant à l'avenir du groupe. Dernièrement, une réunion a juste confirmé que le conglomérat se séparerait d'une manière ou d'une autre du pôle télécom. Dans ce cadre, SFR prendrait petit à petit son autonomie pour aller jusqu'à une introduction en bourse en 2014. Reste à Vivendi à vendre sa filiale marocaine (Maroc Télécom) et sa filiale brésilienne (GVT).
Ne resterait chez Vivendi que le pôle "loisirs" : la télé avec Canal+, les jeux avec Activision et la musique avec Universal.

Moins de 18 mois plus tard, le problème est quasiment réglé pour Vivendi, GVT va être vendu courant 2015 et Vivendi se retrouver à la tête de 10 milliards d’euros de cash, un groupe sans dettes et recentré sur les médias. 

Vivement le numéro 200.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 December 2014 07:13:21
L'ARCEP vient de donner quelques informations sur le VDSL2 (http://www.arcep.fr/fileadmin/uploads/tx_gspublication/bilan-VDSL2-101214.pdf). On y apprend que cela ne représente que 1% des abonnements soit 249 000.

Sur le segment du très haut débit (hors ftth), il y a 1,695 million d'abonnements. Numericable en revendique 1,083 million soit 63,9%, Bouygues Telecom 362 000 soit 21,4% et donc le VDSL2 pour Free, Orange et SFR 249 000 soit 14,7%.Ces derniers ne donnent pas de chiffres sur ce segment.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 December 2014 09:22:22
Le 1% de l'ARCEP.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/11/141211101256787368.gif) (http://www.casimages.com/i/141211101256787368.gif)

Le récapitulatif de l'ARCEP à fin septembre, qui sépare le THD en Ftth et hors Ftth. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127082404802697.png) (http://www.casimages.com/i/141127082404802697.png)

Par contre, c'est 249 000 (Free, Orange et SFR) sur le THD hors FTTH et 256 000 au total en incluant Bouygues Telecom.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 December 2014 05:21:51
Le nombre de forfaits sans engagement se développe sur le marché hexagonal : pour l’ARCEP, 48,5% des abonnements sont désormais libres d'engagement contre 44,0% à fin décembre 2013, 33% à fin décembre. En douze mois, le nombre de personnes sans engagement est ainsi passé de 23,8 millions à 30,4 millions.

Il est intéressant de voir ce que cela représente pour Sosh et B&You. SFR ne donnant plus de chiffres pour Red depuis fin mars, cela devient compliqué d‘être vraiment complet et de comparer…Mais à cette date Red se situait entre B&You et Sosh.
Pour rappel, Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 000 clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 

B&You
Au 31 septembre, il y avait 2,044 millions de clients soit 18,5% de la  base clientèle totale de Bouygues et 20,4% de ses clients avec un forfait. Au 31 décembre 2013, cela représentait 15,7% du total de sa clientèle et 17,7% de ses forfaits. Au 31 décembre 2012, cela représentait 9,6% du total de sa clientèle et 11,4% de ses forfaits.

En terme de recrutement, sur les 9 premiers mois de l’année Bouygues a gagné 126 000 forfaits et recruté 294 000 clients B&You, et a donc perdu 168 000 forfaits avec engagement. Total B&You de 2,044 millions.
En 2013, Bouygues avait gagné 478 000 forfaits et recruté 672 000 clients B&You et avait donc perdu 194 000 forfaits avec engagement. Total B&You de 1,750 million.
En 2012, Bouygues avait gagné 317 000 forfaits et recruté 948 000 clients B&You et avait donc perdu 631 000 forfaits avec engagement. Total B&You de 1,078 million, contre 130 000 à fin 2011.

Sosh
Au 31 septembre, il y avait 2,292 millions de clients, ce qui représente 8,1% de la base clientèle totale d’Orange et 10,6% de ses clients avec un forfait. Au 31 décembre 2013, cela représentait et 6,9 du total de sa clientèle et 8,9% de ses forfaits. Au 31 décembre 2012, cela représentait 2,0% et 2,9%.

En terme de recrutement, sur les 9 premiers mois de l’année Orange a gagné 796 000 forfaits et recruté 458 000 clients Sosh, soit 57,5% des recrutements. Total Sosh 2,292 millions.
En 2013, Orange avait gagné 1,079 million forfaits et recruté 1,060 million de clients Sosh, soit 98,2% des recrutements. Total Sosh de 1,854 million.
En 2012, Orange avait gagné 251 000 forfaits et recruté 704 000 clients Sosh et avait donc perdu 453 000 sur les forfaits avec engagement. Total Sosh de 794 000 clients, contre 90 000 à fin 2011.

On peut donc constater que B&You est une partie primordiale, voir vital pour Bouygues Telecom, et qu’il est vraiment dépendant de ce segment pour continuer à maintenir des parts de marché. Pour Orange, l’étau se desserre un peu, mais Sosh reste plus que largement nécessaire pour maintenir ses parts de marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 December 2014 05:41:24
Brèves du sport business et des médias - N° 95

Top 14
La LNR (La ligue Nationale de Rugby) va remettre en jeu les droits TV du Top14 début janvier, pour un dépôt des offres entre le 20 et 25 janvier 2015. La procédure devra être close pour le 31 mars. Canal+, beIN Sports et Discovery devraient être candidats sur ces droits.
Selon Midi Olympique En cas d’exclusivité les droits pourraient dépasser 100 millions, mais la LNR pendra-t-elle le risque d'attribuer de nouveau le Top14 à une seule chaine ?

Suite à l'avis de l'Autorité De La Concurrence cassant l'actuel contrat signé par Canal+,  (355 millions d’euros pour la période allant de 2014 à 2019). La LNR et la chaîne cryptée, soupçonnées d’«entente anticoncurrentielle » avaient déposé un recours et la Cour d’appel avait confirmé l’avis de l’ADLC et avait pris acte du passage des droits du Top 14 dans la catégorie  "premium", comme ceux de la Ligue 1, ce qui nécessite de se conformer scrupuleusement aux règles de la concurrence et exclut les négociations de gré à gré comme celles qui ont pu amener à la conclusion de l'accord de janvier. La Cour d'Appel avait confirmé l'avis de l'ADLC. La LNR et Canal+ ont décidé de se pourvoir en cassation, mais cela ne désengage pas la LNR qui va devoir reformuler un appel d’offre pour les droits télévisuels du TOP14 avant le 31 mars 2015.

Foot : championnats étrangers
Les droits tv en France des championnats allemand, espagnol et italien vont être remis en jeu assez rapidement car l’échéance arrive à la fin de la saison. Pour le championnat espagnol, beIn Sports paye 22 millions par an, pour les championnats allemand et italien, beIn sport et Canal+ payent 22 millions par an. A titre de comparaison Canal+ débourse 63 millions par an pour le championnat anglais. Avec la présence du Real et du Barca, Les droits devraient donc logiquement augmenter pour les droits espagnols. Au total, les droits tv du championnat espagnol rapportent 825 millions par an (600 sur l’Espagne et 225 à l’international).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 December 2014 05:22:48
L’affaire qui oppose Orange à Cogent à peut-être trouvée son épilogue judiciaire. Pour rappel, Cogent est un opérateur de transit international qui apporte le trafic issu de Google ou de tout autre acteur du Net jusqu’aux fournisseurs d’accès.
Mais cela ne règle pas le problème de fond. L’essor de la vidéo en ligne et des services va certainement obliger aussi à avoir plus de transparence financière sur l’activité de peering. Le trafic internet est en train de passer d’une économie de troc à une économie marchande et régulée.
Rappel de quelques dates.

Décembre 2009
Des clients d’Orange se plaignent des débits sur plusieurs sites dont Megaupload. En fait il s’agit d’un conflit entre un intermédiaire Cogent et Orange, celui-ci invitant Orange à augmenter ses capacités de trafic. Orange répondant que le trafic de Cogent avait explosé suite à son contrat avec MegaUpload, qui représentait alors 90% du trafic envoyé par Cogent. Orange demandant aux opérateurs de payer quand le ratio dépasse 2,5, et avait donc demandé à Cogent de passer à la caisse.

Mai 2011
Cogent attaque Orange devant l’Autorité de la Concurrence

Septembre 2012
Au mois de septembre (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/peering-france-telecom-autorise-a-facturer-a-cogent-du-trafic-vers-les-abonnes-orange-39782728.htm), 20/09) l'Autorité de la Concurrence (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=417&id_article=1836) donne raison en grande partie à Orange dans le conflit qui l’opposait à Cogent, mais demande également plus de transparence financières dans la gestion des échanges.
L’avis autorise Orange à demander une rémunération en échange de l'ouverture de capacités de «peering» supplémentaires. L’asymétrie des échanges étant devenue importante : un trafic entrant jusqu’à 13 fois supérieur au trafic sortant. Suite à cette décision, Cogent se tourne vers la Commission Européenne.

Juillet 2013
(Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202887249783-l-arcep-pourra-enqueter-sur-le-net-584867.php), 10/07), le Conseil d’Etat autorise l’ARCEP à collecter des informations sur les relations qu’entretiennent les opérateurs - français et étrangers (lorsque leur activité impacte sérieusement les internautes français)  - avec les géants du Net tels que Google, Amazon, Apple et Facebook. Cela devrait permettre d’y voir plus clair sur le peering et d’essayer de déterminer qui doit payer qui/quoi pour acheminer les données. Certains blocages actuels pouvant remettre partiellement en cause la Neutralité du Net.

Aout 2013
La Commission Européenne perquisitionne les bureaux d’Orange, mais également ceux de Deutsche Telekom et de Telefonica.
La Commission s'est autosaisie du dossier et recherche depuis des preuves de distorsion de concurrence. Des "inspections" constituent une première étape en cas de soupçon de pratiques contraires aux règles de la concurrence, et ne préjugent pas de la culpabilité des entreprises en cause ni de l’issue de l’enquête.

Décembre 2013
Cogent perd une nouvelle manche contre Orange (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/peering-cogent-perd-en-appel-et-devra-payer-orange-39796506.htm), 20/12). La société de transit contestait la décision de l’Autorité de la Concurrence du mois de septembre 2012.
Mais la Cour d’Appel vient de confirmer cette décision. Il reste encore le recours via une décision de Bruxelles.

Octobre 2014
La Commission européenne met fin à 14 mois d'enquête sur le conflit entre les opérateurs télécoms et les sociétés de la toile. Elle n'a pas trouvé de preuves incriminantes (BfmTV (http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/interconnexion-dans-les-telecoms-bruxelles-clot-l-enquete-838114.html), 03/10). La CE a toutefois déclaré qu'elle continuerait de suivre le dossier de près.

Novembre 2014
Orange perd son procès (BfmTv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-perd-son-proces-contre-la-commission-europeenne-848705.html), 25/11). L’opérateur contestait la perquisition effectuée en juillet 2013 dans ses locaux par la direction de la concurrence bruxelloise.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 December 2014 05:26:36
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°101

OCS, Netflic
OCS serait à 2,2 millions de clients. Source Challenges (édition papier du 11/12/2014). Le dernier chiffre était de 2 millions à fin avril. De son coté CanalPlay revendique 600 000 clients et Netflix serait entre 200 et 250 000 clients. Le tout démontre qu’à ce jour l’évolution est relativement lente en recrutements.
De son coté, alors qu’Orange parlait de constituer un Netflix à la française, ce ne sera qu’un service autour de la SVOD pour enfants avec TF1 (Bfmtv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/svod-accord-a-minima-entre-orange-et-tf1-851582.html), 10/12). Au vu du développement tranquille de Netflix, rien ne semble urgent. 

700Mhz
Il ne manquait plus qu’elle ! La décision du Gouvernement est désormais connue sur le calendrier du lancement de la bande de fréquence du 700Mhz. l'attribution aura lieu en décembre 2015, ce qui permettra d’affecter les 2,3 milliards attendus au budget de La Défense 2015. 
"Leur transfert effectif aura lieu entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2019, à l'exception de quelques zones où ces derniers pourraient les utiliser dès avril 2016" selon le communiqué de Matignon. L'Arcep, va lancer une consultation publique sur le processus d'attribution "prochainement".
Cela confirme le calendrier précisé par Jean-Ludovic Silicani – le président de l’ARCEP - : "Si l’attribution a lieu fin 2015 ou début 2016, alors les fréquences pourront être utilisées par les télécoms à partir de 2018 ou 2019".

Ce sujet devrait alimenter les discussions pendant l’année 2015 et la bataille des opérateurs devrait être passionnante...

No future
Le feuilleton de la vente de EE est en train de se terminer pour Orange. L’opérateur mobile britannique détenu à parité depuis 2010 avec Deutsche Telekom devrait être vendu à British Telecom.

Cela devrait rapporter 4,6 milliards d’euros de cash à Orange sans compter une prise de participation de 4% dans BT. Le rachat d'EE par BT doit encore recevoir l'approbation des actionnaires de BT et celle de l'Autorité de la concurrence. Le dossier devrait être examiné par Bruxelles. Orange a besoin de cash pour notamment financer le rachat de l'opérateur espagnol Jazztel pour 3,2 milliards d'euros. 

Le marché du mobile en Grande-Bretagne est le suivant :
EE (filiale d’Orange et de Deutsche Telekom) 27 millions de clients, dont 5,6 millions en 4G,
O2 (filiale de Telefonica) 22 millions de clients,
Vodafone 19 millions de clients,
« 3 » (filiale de Hutchison Whampoa)8 millions de clients.

Faut-il rappeler que c’est une partie de l’histoire d’Orange qui se joue. France Telecom avait racheté le britannique Orange en 2000 avant d’adopter ce nom à l’ensemble du groupe. Faute d’avoir un pied dans le fixe et d’être acteur de la convergence fixe/mobile, c’est donc une sortie du marché britannique (et à un bon prix)  pour Orange. 
Ce rachat devrait voir se poursuivre la consolidation du marché en Grande-Bretagne.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 December 2014 05:21:17
L’audience doit se tenir aujourd’hui. Bouygues Telecom a assigné Free devant le tribunal de Commerce de Paris pour "pratique commerciale trompeuse" sur son offre mobile et l’accuse de bridage pour limiter les coûts de son contrat d’itinérance avec Orange (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203964862867-bouygues-accuse-free-de-tromper-ses-abonnes-1067994.php) (25/11). Bouygues demande au moins 100 millions d’euros come préjudice.
Cette assignation relance la polémique entre Bouygues et Free, alors que les eux opérateurs avaient signé un paix des braves au moment de la tentative de rachat de SFR par Bouygues.

Ce n’est pas la première fois que le contrat d’itinérance entre Orange et Free est attaqué par SFR et surtout par Bouygues Telecom qui a toujours pensé que l’arrivée de Free Mobile était la cause principale des ses difficultés.

Attaque de SFR devant la Commission Européenne
En mars 2013, SFR avait attaqué Orange devant les instances européennes en alléguant une "acquisition de contrôle conjointe de France Télécom sur Free Mobile". En clair, Orange serait en mesure de "contrôler" Free Mobile et donc pourrait perturber la concurrence sur le marché des télécommunications en France. "La Commission a classé cette plainte, car nous sommes arrivés à la conclusion que ce contrat d'itinérance n'était pas un rachat tel que défini dans le droit des rachats", explique le porte-parole du commissaire européen à la concurrence Joaquin Almunia. La Commission Européenne avait renvoyé le dossier vers l’ARCEP. Et le régulateur n’a jamais rien trouvé à redire sur cet accord. Pour l’ARCEP, le contrat d’itinérance 3G entre Orange et Free est un accord de droit privé et n’est pas de son ressort. Pour le régulateur, sa seule mission est de vérifier que Free est dans les clous sur la couverture tel que prévue dans sa licence.

ADLC et ARCEP sur le contrat d’itinérance
D’autre part, un avis consultatif sur l'accord entre Free et Orange avait été demandé par le gouvernement à l'Autorité de la concurrence (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061)) qui avait réaffirmé les principes de l’itinérance mais avait estimé qu’il ne devait pas être renouvelé.
Pour rappel, sur la 2G, l'itinérance court jusqu’en janvier 2016, mais pour l'Autorité de la Concurrence ce sera modulable en fonction de l’état du parc : "C’est à l’aune de cette évolution qu’il conviendra d’apprécier s’il est approprié de demander à Free de réaliser la migration de son parc avant les autres opérateurs, ou si une solution d’itinérance 2G encadrée est moins susceptible de fragiliser la dynamique concurrentielle."

Pour la 3G, c’est  2018, mais c'est dénonçable par un signataire (Free et/ou Orange) à partir de 2016. Selon les termes de sa licence, Free s’est engagé à couvrir, par son réseau propre, 75% de la population dès 2015 et 90% en 2018. Il devrait donc de lui-même demander à sortir de l’itinérance au fil de l’eau.

Au mois de juillet, L'Autorité De La Concurrence avait émis des doutes sur cet accord d'itinérance (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20140710trib000839432/il-faut-mettre-en-demeure-free-sur-l-itinerance-d-orange.html), 11/07). Pour l'ADLC, le problème semble être surtout du coté de l’ARCEP : "L'itinérance doit prendre fin, en 2016 voire 2018. Comment ? Il faut que l'Arcep mette en demeure Free avant l'échéance réglementaire, il faut anticiper et ne pas attendre le dernier moment, pour vérifier qu'il est sur la bonne trajectoire d'investissement (...) Mais nous avons émis des doutes et des craintes sur la pérennisation de l'itinérance, qui crée une situation de dépendance financière d'un côté et stratégique de l'autre. (il ne s'agit) pas de supprimer la licence en mettant en demeure Free de façon anticipée, avant janvier 2015.".

Pour L'ADLC, la balle est du coté de l'ARCEP : "Nous n'avons vu aucune étude à la suite de cette proposition, aucune proposition concrète, aucune réunion menée par le régulateur pour mettre en place le calendrier et la méthodologie que nous avons suggéré. Nous sommes déçus que rien n'ait été fait depuis un an. C'est un peu dommage (...) On aimerait que ce soit au moins expertisé. Réfléchir à une méthodologie pour envisager une extinction progressive par plaques régionales de l'itinérance, c'est un travail qui ne peut être mené effectivement que par l'Arcep".

La charge (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=703577#p703577) de l'ADLC n'est pas nouvelle et la dernière salve date du mois de juin lors d'un colloque organisé par Les Echos. L'ARCEP a même lancé une enquête, et elle : "vérifie que Free est bien sur une trajectoire d'investissement pour tenir ses obligations de couverture de 75% de la population à une échéance très proche, janvier 2015 : c'est demain matin (ajoutant) A ce stade, on ne sent pas d'enthousiasme à accélérer le calendrier (d'extinction de l'itinérance) chez l'opérateur qui en tire des revenus significatifs (...) Dès 2015, il faudra regarder dans le détail cette extinction par plaque à partir de 2016 ou 2018". 

Attaque de Bouygues devant le Conseil d’Etat
Enfin en juin 2014, Bouygues Telecom a attaqué l’ARCEP devant le Conseil D’Etat, Bouygues dénonçant le manque de clarté de la sortie de l’itinérance 3G qui lie Orange et Free.

Préjudice de 100 millions ?
Reste à déterminer le préjudice financier exact pour Bouygues Telecom. Depuis le lancement de Free Mobile, Bouygues a gagné 867 000 clients sur les forfaits, mais perdu 1,290 millions en prépayé, soit un solde négatif de 423 000 clients. Cela vaut-il 100 millions, plus ? S’agit-il des pertes financières cumulées de Bouygues Telecom ? Même pas, car sur l’année 2012 et 2013, Bouygues a perdu 798 Millions de chiffre d’affaire.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Yoyomalu18 le 18 December 2014 06:31:18
Au 31 mars 2013, Orange est de loin le premier opérateur du marché du haut débit et très haut débit, avec 41,1% des abonnements (9,9 millions d'abonnés). Suivent derrière Free (22,54%, 5,46 millions d'abonnés), SFR (21,2%, 5,13 millions d'abonnés) et Bouygues (7,81%, 1,89 million d'abonnés).






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housse galaxy alpha (http://www.coquegalaxyalpha.com)
coque samsung galaxy alpha (http://www.coquegalaxyalpha.com/category-coque-samsung-galaxy-alpha-29.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 December 2014 13:49:31
Après Monaco télécom, Le Holding de Xavier Niel continue ses emplettes, et rachète Orange Suisse au fonds d'investissements Apax pour 2,3 milliards d'euros (source Les Echos). Iliad avait déjà été candidat au moment de la vente d'orange.

Orange l'avait vendu pour 1,8 milliard il y a 3 ans. La plus-value est belle. Les opérateurs télécoms se vendent bien en ce moment (SFR, Portugal Telecom, EE, Jazztel, etc...)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 December 2014 05:43:02
Où en est- on de la volonté européenne de lutter contre l’optimisation fiscale de Google, Amazon, Apple, Microsoft, eBay, etc…?
Le sujet est sur la table depuis deux ans cela bouge doucement après moult rapports, commissions parlementaires. Le but est de bipasser les obstacles techniques et politiques afin de taxer même à minima ces optimisateurs invétérés.     

Alors que le chiffre d'affaires de ces géants du Net dépasserait, selon la Fédération française des télécoms, 8 milliards d'euros dans l'Hexagone, ils y auraient seulement payé... 37 millions d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés en 2011. Sur un montant théorique de 800 millions d'euros.

A noter qu’Apple préfère emprunter pour payer des dividendes que rapatrier des paradis fiscaux.
Alors que les budgets des Etats sont de plus en plus serrés, en juillet 2013 les membres du G20 ont demandé à l’OCDE de proposer un plan d’action. L'OCDE a publié des propositions (http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-actions-2014.htm) au mois de septembre et les solutions tournent autour de la relocalisation des profits sur le territoire ou ils sont effectués et de valoriser les données des utilisateurs qui sont exploitées par les géants du Web. L’OCDE a demandé aux états de mettre en œuvre ces propositions pour fin 2015. Il va falloir convaincre quelques états récalcitrants comme l’Irlande, le Luxembourg  d’être coopératifs.   

Cela pousse la Fédération Française des Télécoms (représentant les opérateurs) à demander (http://www.fftelecoms.org/articles/quatrieme-etude-arthur-d-little-pour-la-fftelecoms-sur-l-economie-du-secteur-des-telecoms) une équité fiscale avec les géants du web mondial et demande donc une harmonisation de la TVA en Europe et pousse pour la mise en place des mesures préconisés par l’OCDE et bien sur par une baisse des taxes nationales (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203971647851-la-federation-francaise-des-telecoms-interpelle-la-nouvelle-commission-europeenne-1068969.php), 27/11). Sinon le risque serait grand de voir les gros acteurs européens complétement décrocher et donc de réduire les investissements et donc pénaliser l’ensemble de l’économie…

Il y a un an (pour solde de tout compte ?) la France a signé avec Google un fonds de soutien de 60 millions d'euros pour la presse française, alors que la plus grosse régie publicitaire mondiale est en litige en Espagne et en Allemagne. Pour solde de tout compte, l’Angleterre la joue également "solo" et veut juste imposer une taxe de 25 % aux multinationales sur leurs bénéfices réalisés au Royaume-Uni mais "artificiellement transférés" dans des pays à la fiscalité plus généreuse, comme l’Irlande.

En France, Google a déclaré un bénéfice net de 8,3 millions d’euros et un chiffre d’affaires de 192,9 millions d’euros en 2012. Pour cet exercice, les impôts payés par la multinationale en France se sont donc élevés à 6,5 millions d’euros, soit un montant bien inférieur à ce que le groupe aurait dû verser s’il avait déclaré ses véritables revenus compris entre 1,25 et 1,4 milliard d’euros selon les estimations…

C’est encore un long chemin qui s’annonce…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 December 2014 08:02:50
Le 9 décembre dernier, l’ARCEP et Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGE) ont publié une enquête du CREDOC sur la diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française. L’étude est à lire ici (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/presentation-conf-de-presse-USAGES-091214.pdf).

Beaucoup de données sont publiées, et une porte plus particulièrement sur la diffusion du quadruple-play : 63 % des personnes qui disposent d’un accès internet et d’un téléphone mobile souscrivent leur abonnement auprès du même opérateur (+3% sur un an, +9% sur 2 ans).
Cela permet de réduire leur facture dans 80% des cas, c’est un gain de 6 points sur un an. Sur ces 63%, 50% bénéficient d’une offre groupée (+6 sur un an, +15% sur deux ans), 11% d’une offre différente et 1% ne sait pas.
Avec la simplification et les économies générées, la convergence fixe/mobile est un phénomène en constante augmentation.   

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/12/15/141215104441750760.png) (http://www.casimages.com/i/141215104441750760.png)

A partir des chiffres des opérateurs
En reprenant les chiffres donnés par Orange et SFR, ceux estimés pour Bouygues Telecom (Depuis 1an Idéo n’est plus commercialisé. 1,800 million est l’estimation du nombre d’Idéo à fin septembre 2013)
et ceux estimés pour Free (+/- 50% des clients Adsl/Fibre Optique) et Numericable, cela donne le décompte suivant :   
 
Orange 5,765 millions sur 10,258 000 millions, soit 56,2% (42,5% à fin septembre 2013) des clients.
Free 2,902 000 sur 5,805 000 soit 50%.
Bouygues +/- 1,800 000 sur 2,319 000 soit 77,6% (92,7% à fin septembre 2013).
SFR 2,576 000 sur 5,217 000 soit 49,4% (43,5% à fin septembre 2013).
Numericable : 236 000 sur 1,083 000 soit 21,8% (16,4% à fin septembre 2013).

Total 13,279 millions de clients pour un total de 25,665 millions soit  51,7% des clients. En 2013, c’était 11,273 millions pour un total de 23,795 millions de clients, soit 47,4% des clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 December 2014 07:24:44
Brèves du sport business et des médias - N° 96
La guerre commercial entre Canal+ et beIN Sports devrait prendre un tour plus âpre avec la mise sur le marché des droits tv du Top 14 et de la premièr league anglaise.

Droits TV du Top 14 et de la Pro D2
La Ligue Nationale de Rugby (LNR) vient de lancer un appel d’offre sur les droits TV du Top14 et sur ceux de Pro D2. Ceux du Top 14 se découpent en 6 lots et  s’étendent des saisons 2015-2016 à 2018-2019. La LNR en attend autant que l’accord actuel soit 71 millions par saison.  Les droits de la Pro D2 s’étendent pour les saisons 2015-2016 à 2019-2020.
Il faut espérer que l’attribution des lots se fera sans les  « arrangements » habituels. Canal+ et la LNR ont été condamnés  d’«entente anticoncurrentielle » sur l’attribution des derniers droits du Top14. Résultat des course pour le 19 janvier.

Packs Diffuseur Officiel
Les deux Packs Diffuseur Officiel sont identiques. Ils incluent chacun : un match par journée pendant la saison régulière, alternativement de choix 3 ou de choix 4 ; des droits d’utilisation d’extraits pendant la semaine.

Le Pack Premium 1
Le premier choix d’un match à chaque journée de la saison régulière, dont 7 matches en exclusivité totale (matches Top 7) qui pourront être choisis par le diffuseur du Pack Premium 1 dès l’élaboration du calendrier de la saison afin d’optimiser leur exposition. C’est le même système que pour le Top 10 des meilleures affiches de Ligue 1 diffusées par Canal+. Le premier choix d’un match des barrages et des demi-finales.

Un lot pour Canal+ ?
 
Le Pack Premium 2
Un match de choix 2 à chaque journée de la saison régulière ;
Un match de choix 2 lors des barrages et des demi-finales ;
Un magazine officiel hebdomadaire le dimanche.

Un lot pour beIN Sports ?
 
Le Pack Premium 3
La co-diffusion en direct de 9 matches pendant la saison régulière (à l’exception des Matches « Top 7 ») ; Le multiplex de la dernière journée ; La co-diffusion en direct des 4 matches de barrages et de demi-finales ; Un magazine officiel programmé le samedi lors de chaque journée.

Un lot pour Canal+ ?
 
Le Pack Premium 4
Les 3 matches (choix 5 à 7) non décalés de chaque journée de la saison régulière.

Un lot pour beIN Sports ? 

Foot anglais
D’autres droits importants vont être remis sur le tapis (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Des-matchs-televises-le-vendredi-soir/522301), 15/12) : ceux du championnat de foot anglais pour les saisons 2016-2017 à 2018-2019. Actuellement, Canal+ paye 60 millions d’euros par saison. Le marché intérieur lui rapporte 1,350 milliard et les droits internationaux près de 800 millions d’euros, soit un total de 2,150 milliards.   
Logiquement, les droits devraient monter, car beIn Sports devrait aussi s’y intéresser. Dans le quotidien Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/televisions-radio/article/2014/08/20/entre-canal-et-bein-sports-le-match-ne-s-arrete-jamais_4474008_1655027.html) (20/08), Florent Houzot, directeur de la rédaction de BeIn déclare : "A partir du moment où nous voulons être la chaîne premium de sport en France, la Premier League nous intéresse forcément. Mais pas à n’importe quel prix".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 December 2014 07:20:04
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°102

Vente d’Outremer Telecom
Dans le cadre du rachat de SFR par Altice, ce dernier doit vendre au plus vite sa filiale de l’Ile de La Réunion. 7 candidats se sont manifestés : Free, le groupe réunionnais Océinde (propriétaire de Zeop qui est présent sur l’internet fixe), l'opérateur caribéen Digicel, l'opérateur historique de Madagascar, Telma. Des fonds d'investissement ont aussi répondu à l'appel. Altice attendrait une centaine de millions d'euros de la transaction. C’est l’Autorité de la Concurrence qui aura le dernier mot. 

La situation du marché est la suivante (Les Echos édition papier)  :

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/18/141218050548918193.png) (http://www.casimages.com/i/141218050548918193.png)

T-Mobile US
T-Mobile va autoriser ses abonnés à cumuler la data non consommée (Degroupnews (http://www.degroupnews.com/international/t-mobile-autorise-ses-abonnes-cumuler-la-data-non-consommee)). Par exemple : pour un forfait disposant d’une enveloppe de trafic mobile de 3 Go, si un abonné n’en a consommé que 2 Go, il cumulera le Go restant avec sa nouvelle enveloppe mensuelle de 3 Go le mois suivant. En outre, il sera possible de cumuler sa data sur une année glissante.
Excellente initiative, le client doit pouvoir disposer librement du stock de son volume data.   

Rachat d’Orange Suisse par Xavier Niel
Coût : 2,3 milliards d'euros pour le troisième opérateur suisse avec une part de marché de 20% et 2,1 millions d’abonnés. Le premier est Swisscom avec 59% et le deuxième Sunrise avec 21%. Le rachat devra être validé par les autorités compétentes.

Free dans les clous pour sa couverture
C’est le président partant de l’ARCEP qui le dit : "Selon les informations disponibles à ce jour, Free devrait être à même de respecter mi-janvier son obligation d'une couverture de 75 % de la population, par ses propres fréquences, donc indépendamment de l'accord d'itinérance avec Orange qui devra bien sûr progressivement prendre fin.". Prochain objectif réglementaire : 90% de la population en janvier 2018.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 December 2014 14:35:32
Joyeux Noël à tous (attention sur les routes, toussa, toussa...)

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/24/141224033318661659.png) (http://www.casimages.com/i/141224033318661659.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 December 2014 08:06:58
Un graphique a été publié par le quotidien Les Echos (édition papier du 8/12) qui donne quelques chiffres intéressants sur l’audience de la vidéo sur internet. C’est sans appel, Youtube et Facebook vampirisent les accès à une vidéo.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/13/141213071221939653.gif) (http://www.casimages.com/i/141213071221939653.gif)

Pour la France, en décembre 2012, le CSA lors de la publication de son rapport (http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-rapports-annuels-du-CSA/CSA-Rapport-annuel-2012) annuel sur  la visualisation de vidéos sur Internet. Sans surprise, c’était le mastodonte Youtube qui arrivait en tête. Le total du deuxième, Facebook et du troisième Dailymotion était inférieur au total de Youtube. Loin derrière, des groupes audiovisuels (TF1, France Télévisions, M6 et Canal+) et de quelques indépendants (aufeminin.com, allociné). Le seul opérateur présent dans le top15 était Orange.

(http://img.imagesia.com/fichiers/8k/csa-audiovisuel-sur-internet_imagesia-com_8knb_large.gif) (http://imagesia.com/csa-audiovisuel-sur-internet_8knb)

Le quotidien Les Echos avait également publié des statistiques début 2012.

(http://img.imagesia.com/fichiers/1s/dailymotion_imagesia-com_1snj_large.gif) (http://imagesia.com/dailymotion_1snj)

En France et en deux ans le quatuor de tête n’a pas bougé, toujours largement dominé par Youtube suivi de Facebook. Seule différence notable, être déjà un groupe de média pour avoir une visibilité. A noter la montée en charge de Télé Loisirs et d’Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 December 2014 08:51:13
Le nom du futur patron de l’ARCEP est connu, il s’agit de Sébastien Soriano. Dans un communiqué, c’est l'Elysée qui a annoncé le 23 décembre la nomination de l'actuel conseil spécial de Fleur Pellerin. Après l'approbation du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, il prendra la tête du gendarme des télécoms début janvier. 
Le précédent patron Jean-Ludovic Silicani est revenu sur son bilan à la tête de l’ARCEP, dans une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204024096972-jean-ludovic-silicani-larrivee-de-free-a-ete-un-changement-important-mais-previsible-1076127.php?JLT4YPiYvtSdYbop.99) (18/12) et un résumé de son discours d’adieu (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20141218trib6e1e4ca24/free-devrait-couvrir-75-de-la-population-mi-janvier-2015-arcep.html), 18/12). Evidemment, il juge son bilan plutôt bon. Son mandat s’achève le 3 janvier 2015. Il est bien sûr contre la fusion de l’ARCEP et CSA et revient sur les sujets chauds du jour. Reste que certains trouveront son bilan trop consumériste, voir trop politique, et même trop proche de Free...

Bilan globalement positif
"Sur le fond, tous les objectifs fixés ont été atteints, voire dépassés. En quatre ans, le marché mobile français a été transfiguré : le coût de la facture moyenne mobile a baissé de plus de 40 % alors que le contenu du service s'est accru ; la moitié des abonnements sont désormais découplés et sans engagement ; le parc d'abonnés mobiles - sur un marché qu'on qualifiait de mature - a connu le taux de croissance le plus élevé d'Europe : +35 % en 5 ans. La part de marché détenue par les MVNO, c'est-à-dire les opérateurs sans réseau, est passée de 7 à presque 12 %.". Depuis, Virgin a été racheté par SFR/Numericable, le pourcentage va donc baisser.

Free dans les clous pour sa couverture
"Selon les informations disponibles à ce jour, Free devrait être à même de respecter mi-janvier son obligation d'une couverture de 75 % de la population, par ses propres fréquences, donc indépendamment de l'accord d'itinérance avec Orange qui devra bien sûr progressivement prendre fin.".

Consolidation en France
Pour lui Bouygues Telecom peut survivre seul : "Je ne suis pas devin, mais pourquoi pas ! (…) Sur le nombre d’opérateurs, il n’y a pas de chiffre magique, il faut juste que le marché soit animé et non bloqué et pour lui c’était le cas avant l’arrivée de Free mobile.".

Accord d’itinérance
"C’est un contrat de droit privé entre deux opérateurs. Chacun peut l’attaquer devant le tribunal de commerce ou porter un règlement de différend devant l’Arcep. Les tiers peuvent aussi le contester devant l’Autorité de la concurrence. Celle-ci a recommandé l’extinction progressive de l’accord d’itinérance « par plaques ». Or, en la matière, nous n’avons pas de pouvoir contraignant. Mais nous avons encouragé les deux opérateurs à s’y préparer. Au-delà des contraintes juridiques, je crois que, pour Free, la meilleure incitation à déployer son réseau reste les montants considérables qu’il verse chaque année à Orange au titre de ce contrat d’itinérance. L’Arcep vérifiera bientôt que Free a respecté son obligation de couvrir 75% de la population à la mi-janvier 2015.".

Le nouveau président aura-t-il le même regard ? Ce sera à suivre lors de son discours d'investiture. L'année 2015 devrait être chargée avec les enchères sur la bande de fréquences du 700Mz.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 December 2014 08:42:43
C’est la fin de l’année 2014 et traditionnellement en fin d’année, c’est l’heure des bilans, en voici un tout à fait subjectif sur quelques événements de l’année 2014.
 
Mobile
Lancement commercial de la 4G. 10 millions de clients selon l’ARCEP.
Free qui est en train de complétement passer devant Bouygues télécom qui recentre et remuscle ses offres. La «gueguerre» entre les deux se poursuit.
Free devrait être à 75% de couverture en janvier 2015.
L’itinérance entre Orange et Free continue de faire des vagues.
SFR et Bouygues mutualisent une partir de leurs réseaux mobiles.
Le calendrier des enchères de la 5G est lancée.

Fixe
Décollage du FTTH pour Orange et arrêt de la baisse des ventes sur le mobile. Stéphane Richard est réélu pour un mandat de 4 ans.
Baisse des prix de Bouygues sur son réseau, pas de réplique générale de la concurrence.

Consolidation
Rachat de SFR et Virgin mobile par Numericable, SFR redevient le deuxième opérateur et Vivendi devient riche. Bouygues était sur les rangs et avait même passé un deal avec Free.
Bouygues renonce à se faire acheter. 
Free n’a pas pu acheter Deutsche Mobile US, mais rachète Monaco Telecom et Orange Suisse.
La fusion ARCEP/CSA relancée, l'ARCEP change de président. 

Sport et médias
Annulation de l’appel d’offre des droits du Top14 entre la LNR et Canal+.
Celui pour la Ligue1 s’est déroulé normalement.
beIN Sports continue d’acquérir des droits.
Netflix débarque, la minceur de son catalogue étant compensée par un gros buzz. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 December 2014 07:46:13
En octobre dernier, le Conseil Général du 92 a résilié le contrat que le liait à Sequalum (filiale de Numericable & SFR collectivités) pour absence de résultats. Le contrat (très controversé) datait de 2008 et prévoyait que 825.900 prises soient raccordées à fin 2015 – "573 000 prises disponibles sur le palier des immeuble ou en limite de propriété des pavillons.". En juillet, selon les décomptes du Conseil Général, seules 113.000 étaient effectivement raccordées – et 556.000 raccordables.
D’autre part, le CG reproche à Numericable d’avoir totalement négligé les zones déficitaires dont le raccordement était pourtant prévu grâce au versement d’une subvention de 59 millions d’euros (dont 26 millions versés en septembre).

Il y a quelques jours, une nouvelle étape a été franchie : le conseil général des Hauts-de-Seine vient d'adresser une mise en demeure à Numericable-SFR pour que le calendrier de déploiement soit respecté malgré la résiliation du contrat les liant.

Sequalum a trois mois pour remédier aux "nouveaux retards de construction" constatés par les Hauts-de-Seine. "A l'issue de cette période, si le retard est toujours constaté, le Département pourrait appliquer de nouvelles pénalités évaluées à plusieurs dizaines de millions d'euros". Les Hauts-de-Seine réclament déjà 45 millions d'euros de pénalités à Numericable-SFR pour le retard pris dans la construction du réseau.

Contractuellement, Sequalum est présent jusqu’au 30 juin 2015, ensuite ce sont une dizaine de candidats qui se sont portés candidats à la reprise en totalité ou en partie du réseau : Orange, Numericable, Bouygues Telecom, Iliad, Altitude Infrastructure, Covage, Sipartech, Telcité, Tutor et Zayo France.Courant janvier, Le CG devrait annoncer quels sont les candidats retenus pour la suite du processus.

Habitant du département et donc un peu concerné, c’est Orange qui fibre la partie de ma commune. Cela m’évite le «chantier» Sequalum et donc l’arrivée de la fibre à la saint glinglin…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 January 2015 08:17:37
Brèves du sport business et des médias - N° 97

Top14
Si la LNR (Ligue Nationale de Rugby) fait le choix d’avoir deux diffuseurs, ceux-ci devraient être Canal+ et beIN Sports. Selon la découpe de l’appel d’offre, Canal+ garderait un morceau de choix et beIN Sports obtiendrait de quoi fournir une bonne offre rugbystique. La LNR peut également choisir de n’avoir qu’un seul diffuseur si celui-ci met sur la table au moins 71 millions d’euros par saison.

Petit exercice sur ce que cela pourrait donner :
- Canal+ pourrait diffuser en direct le choix 1 de chaque journée + le choix 3 ou le choix 4 + 1 barrage et une ½ finale + 9 matchs en co-diffusion à choisir sur les matchs de choix 2, 5, 6, 7 ou du choix 3 ou 4 et l’autre barrage et l’autre ½ finale, ainsi que le multiplex de la dernière journée. Cela ferait donc entre 2 et 3 matchs par journée pour Canal+.
- beIN Sports, pourrait diffuser pour chaque journée, le choix 2, le choix 3 ou 4 ainsi que le choix 5, 6 et 7. Ainsi qu’un barrage et une ½ finale. Cela ferait donc 5 matchs pour beIN Sports lors de chaque journée.

PRO D2
Avec l’appel d’offre pour les droits tv du Top14, un appel d’offre est lancé également pour la Pro D2. Actuellement, les droits sont de 1,2 millions par saison. La LNR en espère près de 5 millions et propose de décaler au vendredi soir la journée de championnat afin de la rendre plus lisible du Top14. Seuls les gros matchs serait diffusés le dimanche.  Les diffuseurs actuels sont France Télévisions, Canal+ et Eurosport.

Coupe du Monde de rugby 2015
C’est toujours dans les tuyaux : il y a quelques semaines TF1 a mis en vente 29 matchs de la Coupe du monde de rugby 2015. Canal+ et beIn Sports seraient sur les rangs. TF1 a payé 45 millions pour ces droits et en espère 20 millions.
Pour la Coupe du Monde de Football, beIn Sports aurait versé 30 millions à TF1 pour diffuser l’intégralité de l’épreuve.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 January 2015 07:34:28
L’année 2015 démarre, quels seront les points forts  de l’année pour les télécoms ?
Du coté des opérateurs, la concurrence sera avivée par la sortie de nouvelles box et la montée en puissance du très haut débit. L’année pourrait voir Bouygues Télécom complétement reléguer à la quatrième place. Par son rachat, SFR va-t-il redécoller ? Le marché européen et français va-t-il continuer à se consolider ? L’ARCEP, de son coté va changer de président et lancer les enchères sur le 700Mhz. Il lui faudra organiser la sortie de Free de l’itinérance avec Orange. Enfin, assistera-t-on à un rapprochement entre l’ARCEP et le CSA ?

Opérateurs
Du coté des opérateurs, 2015, sur devrait être l’année de la sortie de nouvelles box pour Bouygues, Free, voir Orange ce qui devrait relancer la guerre commerciale.

Comme constaté en 2014, on devrait voir une montée en charge du très haut débit au dépend du haut débit. C’est clairement la tendance chez Orange et dans des volumes plus faibles chez SFR. Ce dernier étant repris en main par Numericable, il sera intéressant de voir comment celui-ci arrive à vendre son réseau haut débit et surtout comment va se réaliser la fusion des offres SFR et Numericable.

Alors que Free a quasiment dépassé Bouygues Telecom en tant que troisième opérateur, l’année 2015 devrait voir se poursuivre leur « gueguerre » commerciale : baisse des prix pour l’un contre promotions pour l’autre, alors que chacun va lancer des campagnes de communication pour le lancement de leurs nouvelles box.

Il faudra compter sur la poursuite de la consolidation en Europe : pour Orange vente d’EE en Grande Bretagne et rachat de Jazztel en Espagne ? Rachat d’Orange Suisse par Xavier Niel, Rachat de Portugal Telecom par Altice. Bouygues Telecom sera-t-il un futur consolidé ?

Les enchères sur la bande de fréquences du 700Mhz devraient voir un lourd investissement de la part des opérateurs et aussi à une partie de poker menteur. Il sera toujours question du déploiement 3G de Free, alors que l’objectif de 75% est atteint selon l’ARCEP. Prochaine étape 90% en janvier 2018. L’itinérance entre Orange et Free devrait continuer à faire parler et agiter les prétoires, alors que va se poursuivre la mutualisation d’un partie du réseau mobile entre Bouygues Telecom et SFR.   

L’ARCEP
Du coté de la régulation on en connaît déjà quelques-unes. Dans une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204024096972-jean-ludovic-silicani-larrivee-de-free-a-ete-un-changement-important-mais-previsible-1076127.php?JLT4YPiYvtSdYbop.99) (18/12), l’ex patron de l’ARCEP a déjà défini quelques axes pour son successeur à savoir réguler les réseaux d’initiative publique dans le très haut débit et fixer les règles du code de la route du net. L’ARCEP devra également lancer les enchères sur la bande de fréquence du 700Mhz, continuer à « surveiller » Free sur son déploiement 3G et livrer ses conclusions sur les enquêtes lancées en 2014. L’itinérance entre Orange et Free devrait continuer à faire parler.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 January 2015 05:25:21
Un vœu pour 2015 ! Que nos opérateurs publient quelques statistiques supplémentaires :

Que Bouygues Telecom donne le nombre de clients Mvno hébergés (Orange le fait).
Que Free donne le nombre de clients chez Alice et le nombre de clients FTTH.
Que Orange donne le nombre de clients dans les Dom-Com et donne trimestriellement le nombre de clients OCS.
Que SFR donne le nombre de clients Mvno hébergés (Orange le fait) et le nombre de clients RED.
Que Numericable/Altice soit transparent. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 January 2015 05:31:47
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplément à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

1- Les communications électroniques
Pour l’ARCEP : "En 2013, les entreprises produisant des biens et des services dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), regroupant l’informatique, l’internet et les communications électroniques, ont généré en France un chiffre d'affaires de plus de 95 milliards d'euros*. Le présent document se concentre sur le marché de détail des services de communications électroniques, au sens strict, c’est à-dire toutes les prestations permettant l’acheminement (émission, transmission et réception) des informations de toutes natures (signes, textes, images, sons…),par l’ensemble des technologies électromagnétiques(télécommunications fixes ou mobiles, radiodiffusion…).
En France, en 2013, ces services ont généré un chiffre d'affaires de 35,1**milliards d’euros, en baisse de 7,9% à périmètre constant*** par rapport à 2012.
".

Sur les cinq dernières années la croissance des opérateurs est en baisse, alors que le PIB lui augmente. De ce fait la part des revenus rapporté au PIB est en chute brutale. Classiquement, cela entraine donc une consolidation du secteur.

(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/arcep-chiffres-cles-1-_imagesia-com_lqq0_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-chiffres-cles-1-_lqq0)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 January 2015 06:55:57
#JesuisCharlie

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/08/150108075512975653.png) (http://www.casimages.com/i/150108075512975653.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 January 2015 05:26:34
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2014/obs-marches-t3-2014.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit. Pour ce trimestre, il y a très peu de différences avec les chiffres provisoires publiés début septembre.

Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés lors de la présentation des résultats trimestriels de septembre 2014.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/08/150108064447689472.png) (http://www.casimages.com/i/150108064447689472.png)

Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/08/150108063222634324.png) (http://www.casimages.com/i/150108063222634324.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: lisa0810 le 12 January 2015 03:12:15
merci beaucoup pour les infos etui galaxy tab 4 10.1 (http://www.etuigalaxytab4.com/) housse galaxy tab 4 10.1 (http://www.etuigalaxytab4.com/)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 January 2015 05:28:50
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2014/obs-marches-t3-2014.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes):
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/09/150109010117421307.gif) (http://www.casimages.com/i/150109010117421307.gif)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes) :
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/09/150109010144987161.gif) (http://www.casimages.com/i/150109010144987161.gif)

Le lancement de la 4G n’a pas permis d’endiguer aux opérateurs cette baisse. Elle est juste moins pire et est en voie de stabilisation. Pour les revenus du fixe, La «guerre» des prix déclenchée par Bouygues n’a pas d’incidence sur les calculs de l’ARCEP, car cela ne touche qu’une petite partie du parc d’abonnés. A noter que 53% des cartes SIM actives le sont pour la 3G et la 4G, contre 47% il y a un an. La 2G a encore de beaux jours devant elle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 January 2015 05:29:58
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12549) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au troisième trimestre 2014, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,52 milliards d'euros HT, en baisse de 6,1% sur un an 10,6% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013 et de 10,6% entre juin 2013 et juin 2014) contre 3,70 milliards HT pour les services fixes (-0,1%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis. Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011. Le pli est pris…

La baisse totale est de 2%. Globalement, c’est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. L’innovation commerciale et technologique avec le lancement de la 4G, du très haut débit combiné au développement de M2M permet de voir la baisse des revenus s’endiguer.

Comme pour Bouygues Telecom, la situation pour certains est quand même plus difficile que pour d’autres. Au rythme actuel (résultats à fin juin), Bouygues pourrait avoir perdu 24 à 25% de son chiffre d’affaire entre fin 2011 et fin 2014, contre une perte de de 19,4% pour SFR de 14,8% pour Orange et un gain de 90% pour Free et de 3% pour Numericable. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/10/150110082830427051.png) (http://www.casimages.com/i/150110082830427051.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 January 2015 06:55:41
Stéphane Richard, le pédégé d’Orange a présenté ses vœux à la presse (url=http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/01/13/97002-20150113FILWWW00097-operateurs-orange-croit-a-une-consolidation.php
]Le Figaro[/url], 13/01) et a réitéré sa conviction d’une consolidation du marché des télécoms en France. Pour lui, les investissements liés au déploiement du très haut débit et les enchères pour les fréquences du 700Mhz vont mécaniquement vers une consolidation du secteur.

Comme Orange ne peut pas se lancer, il reste Free même si les dernières déclarations de Xavier Niel étaient négative sur ce rachat, Stéphane Richard pense que c’est de l’intox (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20150113trib32aeacfda/passage-de-4-a-3-operateurs-orange-persiste-denonce-l-intox-de-free.html), 13/01) : "Il ne faut pas se laisser intoxiquer par les discours de certains : « circulez, il n'y a rien à voir, ça ne se fera pas sans nous, c'est moi qui donne le la, je n'en ai pas besoin, etc ". Pour lui, SFR-Numericable pourrait être également à la manœuvre.

Voilà une déclaration qui va relancer les spéculations de rachat. Les dernières dataient de fin novembre (Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRP6N0Q502Y20141120?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0), 20/11), avec une annonce d’un dirigeant de Numericable.

D’autre part, Stéphane Richard a indiqué que les abonnements à Netflix étaient décevants et que son projet de Netflix à la française était toujours en cours.

Une nouvelle box est prévue pour fin 2015 : "Tout le monde dit que notre box n'est pas à la pointe, pourtant, nos résultats dans le haut débit sont là et la box n'est pas un handicap. La question est de savoir si la box est un produit d'appel, on pense que d'autres facteurs entrent en jeu, comme les contenus, le réseau, les débits". Il n’y aura pas Androïd dessus (ZdNet (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRP6N0Q502Y20141120?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0), 20/11).

Stéphane Richard présentera le 17 mars son futur plan stratégique à l’horizon 2020 et celui-ci devrait être orienté client : "On a longtemps eu une approche de masse avec la technologie avant-tout et c'était aux clients de s'adapter. Désormais, ce sont les usages qui seront au cœur de notre stratégie".       

Pour l’itinérance avec Free, il a été clair sur la qualité du service : "Celui qui est responsable des clients de Free et du service, c'est Free. Il est inacceptable que Free essaye de se soustraire à ses obligations de qualité de service. Notre contrat est honnête et loyal". Avec 75% de couverture : "Ils vont pouvoir bénéficier d'un réseau de qualité".       

Sur les enchères de la bande 700Mhz : "Comme le reste de l'industrie, on dit que nous n'en avons pas besoin immédiatement. On va devoir une nouvelle fois être les banquiers de l'Etat car on ne pourra pas utiliser ces fréquences avant plusieurs années. Après, nous sommes satisfaits qu'elles soient dévolues aux télécoms car on a besoin de ces fréquences. Le calendrier est prématuré mais on fera avec. On verra qui a les moyens de faire un gros chèque".     

Pour finir, Orange espère récolter 6 milliards d’euros de la vente de EE à BT, cela donnera " de la flexibilité pour participer à une consolidation en France ". Taquin le Stéphane Richard, d’autant que selon lui les performances commerciales ont été bonnes...Il ne reste plus qu’à attendre les réactions de ses petits camarades.   
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 January 2015 05:23:49
Le futur président de l’ARCEP a été (c’est la procédure) entendu par une Commission de l’Assemblée Nationale, l’occasion pour lui de présenter sa vision de la régulation. A noter une inflexion du discours par rapport à son prédécesseur. Florilège. 

Rôle de l’ARCEP
"Nous sommes à la fin d'un cycle, nous avons quatre opérateurs installés, avec des bases clients et des réseaux, certains encore en train de les déployer. Mais il y a une certaine effervescence aujourd'hui, des comportements qu'on pourrait regretter, on pourrait souhaiter que les choses soient un peu plus stables. Il faudra assurer la pérennité et la stabilité du secteur, avec une certaine empathie : il ne faut jamais oublier que ce sont des industriels qui déploient ces réseaux télécoms".
Nouveau cycle de régulation et empathie, l’ARCEP devrait donc être à l’écoute de l’ensemble des opérateurs

Itinérance
"Il y a eu un avis de l’Autorité de la concurrence à ce sujet. Je pense que l’Arcep doit donner suite à cet avis et établir les conditions d’une concurrence loyale sur le secteur mobile".
Sur la 3G, L’Autorité de la concurrence préconise l'extinction progressive de l'accord d'itinérance conclu entre Free et Orange à partir de 2016. Ou va s’arrêter l’empathie ? Bel exercice de style en perspective. De toute façon, Free a également intérêt à déployer pour se dégager du loyer payer à Orange.

Fusion ARCEP et CSA
"une de mes premières actions sera de prendre contact avec Olivier Schrameck (président du CSA) pour que nous puissions établir les travaux qui s'imposent. Faut-il aller au-delà? Sans doute un certain nombre de coopérations peuvent être cristallisées par la loi, pour ma part je ne pense pas qu'il faille aller trop loin, parce que j'ai un projet pour l'ARCEP, je pense que l'ARCEP a sa légitimité, a son action".
Sera-t-il entendu ? Aura-t-il le poids suffisant ? Si le rapprochement de l’ARCEP et du CSA se réalise, que deviendra ce nouveau président et l'ARCEP ?

Orange plutôt bienveillant
Lors de ses vœux, Stéphane Richard a plutôt accueilli favorablement la nomination de Sébastien Soriano à la tête de l’ARCEP.
"Je pense que le président de l'ARCEP doit être un homme lucide sur l'état réel du secteur dont il a la charge et des entreprises qui le composent (…) qu'il comprenne qu'il y a un rapport direct entre la régulation, notamment les conditions économiques d'accès aux réseaux de l'opérateur historique, et la capacité d'investissements des opérateurs dans les nouveaux réseaux".

Pour Orange, la principale question reste la régulation du dégroupage : "Il y a encore tous les ans une forme d'aléa sur le prix du dégroupage qui pour nous est quand même un critère important", ce que semble comprendre Sébastien Soriano : "Je propose de travailler à la mise en place d’une tarification pluriannuelle du cuivre. Cela représente un travail technique important, qui prendra au moins un an", mais pour lui l’objectif est également de pousser les français à passer de l’ADSL au très haut débit.

Sources : L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/le-pdg-d-orange-espere-que-l-arcep-sera-plus-a-l-ecoute-du-secteur-des-telecoms_1640239.html#Eo0RsLeIfghIVpO1.99) (13/01), La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20150113trib521fe9200/concurrence-equitable-et-empathie-nouveaux-mots-d-ordre-de-l-arcep.html) (13/01), Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204079070128-sebastien-soriano-donne-le-ton-de-son-futur-mandat-a-la-tete-de-larcep-1082892.php?UBdCHhadE4fQhoqX.99) (13/01), AFP (http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/concurrence-dans-la-telephonie-mobile-il-y-a-encore-du-travail-futur-president-de-l-arcep-54b55cb435703897f82fc218) (13/01).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 January 2015 06:57:19
Est-ce le début d’un retournement de tendance ? Toujours est-il que les opérateurs télécoms qui voient leurs revenus baisser depuis 4 ans commencent à voir une éclaircie poindre. C’est l’Agefi qui fait le point en citant une étude réalisée par le Cabinet Nomura et des analyses du Crédit Suisse (Agefi (http://www.agefi.fr/articles/les-telecoms-europeens-recommencent-a-parler-de-croissance-1344225.html) (13/01).

En Europe
Toutes activités, "les revenus des opérateurs historiques européens devraient s'effriter de seulement 0,5% en 2015, en données comparables, avant de croître de 0,3% en 2016 puis de 0,8% l'année suivante". Pour l’activité mobile, c’est encore le marasme : le Crédit Suisse table sur un repli de 3,2% du CA en 2015 et de 0,7% en 2016. Pour rappel la baisse avait été de 8% en 2013. La 4G serait l’occasion pour les opérateurs de monétiser les services liés.
Toutefois, cette tendance mériterait d’être affinée, car elle ne concerne pas les opérateurs plus petits qui ont de plus en plus de mal à suivre le rythme des investissements.

En France
Ces analyses confirment les chiffres de l’ARCEP sur les revenus des opérateurs à fin septembre 2014. Depuis le début de l'année 2014, le lancement de la 4G a permis une décélération de l’érosion des revenus mobiles, la chute des revenus en 2014 devrait être moins lourde que pour les années 2012 et 2013.
En France, l’effet Free ne permettra pas aux opérateurs de suivre le rythme européen ! Cela mettra plus de temps et de plus, il faut compter avec une situation inégale selon les opérateurs. Orange en tant qu’opérateur historique et avec les revenus de l’accord d’itinérance avec Free s’en sort mieux nettement que SFR et Bouygues après avoir réduit la voilure ne promet des jours meilleurs que pour 2016.   
A confirmer avec la publication des résultats annuels.

Valorisations boursières
Dans le même article, l’AGEFI publie un récapitulatif sur quelques statistiques financières. C’est toujours utile d’avoir un ordre d’idée des forces en présence.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/13/150113114044716604.gif) (http://www.casimages.com/i/150113114044716604.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 January 2015 20:43:34
Retour sur les parts de marché (mobile et fixe) aux Etats-Unis, via une infographie publiée par le quotidien Les Echos du 26/12

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/02/150102051951423002.png) (http://www.casimages.com/i/150102051951423002.png)

Pour rappel, dans le détail :

Sur le fixe
(http://img.imagesia.com/fichiers/ox/fixe-usa_imagesia-com_oxxd_large.png) (http://imagesia.com/fixe-usa_oxxd)

Time Warner est en cours de rachat par Comcast qui représentera 30%. 1,4M de clients Comcast passera chez Charter et 2,5M de clients migreraient dans une société Charter/Comcast nommée pour l'instant SpinCo.

Sur le mobile
Coté mobile, Verizon (48,8%) et ATT (24,4%) qui détiennent plus de 73% du marché et comptent respectivement 200 et 110 millions d’abonnés. Et deux costauds, Sprint et T-Mobile 50 millions de clients chacun (12,1% chacun).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 January 2015 05:44:14
Brèves du sport business et des médias - N° 98

Top14
C’est aujourd‘hui que la Ligue Nationale de Rugby ouvre les enveloppes qui contiennent les réponses des diffuseurs intéressés par les droits du Top 14. Pour le Top14, logiquement, cela devrait se jouer entre Canal+ et/ou beIN Sports. Le prix de réserve fixé est de 71 millions d’euros. La LNR a jusqu’au 31 mars pour trancher. Cela fait suite à l’annulation par l’ADLC et confirmé par la justice du précédent accord signé entre Canal+ et la LNR.

Pour rappel l’historique des droits TV du Top14 (source ADLC).
1998 à 2003 : 10,7 millions d’euros par saison 
2003 à 2007 : 19,5 millions d’euros
2007 à 2011 : 27,8 millions d’euros
2011 à 2014 : 30,5 millions d’euros
2014 à 2015 : 71 millions d’euros
2015 à 2019 : ????

Coupe du Monde 2015
Selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2015/01/18/20004-20150118ARTFIG00160-mondial-de-rugby-tf1-signe-un-accord-avec-canal.php) (18/01), C’est Canal+ qui va retransmettre les 29 matchs non diffusés par TF1 pour la Coupe du Monde de rugby 2015. Il y a quelques semaines TF1 avait  mis en vente ces matchs et en espérait 20 millions d’Euros. Pour la Coupe du Monde de Football, beIn Sports aurait versé 30 millions à TF1 pour diffuser l’intégralité de l’épreuve. Manifestement la diffusion partielle satisfait Canal+.

beIN Sports
Selon Bfmtv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bein-sports-gagne-des-abonnes-mais-sa-strategie-peine-a-convaincre-857753.html) (19/01), beIN Sports compterait 2,5 millions d’abonnés, mais ne serait pas encore rentable. Le seuil serait à 5 millions d’abonnés. BeIN Sports avait atteint 2 millions d’abonnés après avoir diffusé la Coupe du Monde de foot au mois juin/juillet.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 January 2015 05:21:13
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplément à son rapport d’activité annuel 2013. Ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

2- Evolution du chiffre d’affaire
Pour l’ARCEP : "Le chiffre d’affaires total de 35,1 milliards d’euros se décompose de la façon suivante : les services fixes haut débit et très haut débit représentant 10,3 milliards d’euros, en croissance de 2,1% par rapport à 2012 ; les services fixes bas débit (services à valeur ajoutée inclus) représentant 5,3 milliards d’euros, en baisse de 13,0% par rapport à 2012 ; les services fixes de capacité (liaisons louées et transport de données) représentant 3,1 milliards d’euros, en baisse de 1,5% à périmètre constant par rapport à 2012 ; les services mobiles (services à valeur ajoutée inclus) représentant 16,4 milliards d’euros, en recul de 12,6% par rapport à 2012.".

(http://img.imagesia.com/fichiers/lq/arcep-chiffres-cles-2-_imagesia-com_lqqn_large.gif) (http://imagesia.com/arcep-chiffres-cles-2-_lqqn)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 January 2015 05:29:52
Brèves du sport business et des médias - N°99
Dommage pour la concurrence, mais c’est Canal+ qui va diffuser le Top14 pour les 4 prochaines saisons et en exclusivité. La chaine paiera 296 millions d’euros, soit 74 millions par saison, contre 71 millions pour la saison actuelle. Voilà qui devrait mettre fin à la bataille juridique qui avait opposé Canal+ et beIN sports lors de l’attribution du précédent contrat il y a 1 an.

Selon Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/rugby-canal-plus-casse-sa-tirelire-pour-les-droits-du-top-14-858504.html#) (20/01), au dernier moment, beIN Sports se serait contenté de s’aligner sur Canal+ et de ne faire une offre que sur certains lots et non sur l’exclusivité.
Pourquoi ? Diplomatie ? Une des raisons pourrait être la réticence de certains présidents de clubs à l’égard de beIN Sports d’être moins exposé que sur Canal+, ou alors le gain attendu de nouveaux clients ne valait pas de payer autant. Pour Canal+, il était important de garder le Top14, car cela va lui éviter une perte probable d’abonnés. Il reste les droits de PRO D2 à attribuer.

Bataille juridique
Pour rappel, la bataille juridique autour de l’attribution de ces droits (l’Equipe version papier du 21/01).
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/21/15012109001172079.gif) (http://www.casimages.com/i/15012109001172079.gif)

Historique des droits tv du Top14
Pour rappel l’historique des droits TV du Top14 (source ADLC).
1998 à 2003 : 10,7 millions d’euros par saison 
2003 à 2007 : 19,5 millions d’euros
2007 à 2011 : 27,8 millions d’euros
2011 à 2014 : 30,5 millions d’euros
2014 à 2015 : 71 millions d’euros
2015 à 2019 : 74 millions d’euros

D’autres droits
beIN Sports diffuse les deux compétitions européennes jusqu’en 2017/2018 pour 17 millions par an. Il reste également d’autres droits sur le rugby mais du coté de l’hémisphère sud.
Super Rugby, l’équivalent de la Coupe D’Europe pour le Sud. Avec des Néo-Zélandais, australiens, sud-africains, argentins et bientôt japonais. Les droits actuellement sur Canal+ seront remis en jeu en 2016 et la compétition va passer de 15 à 18 franchises
Four Nations, c’est là aussi Canal+ qui diffuse cette compétition qui est l’équivalent du Tournoi des 6 nations. Les droits seront remis en jeu pour 2016
Le groupe Canal+ diffuse cette année encore la Bledisloe Cup, la ITMCup et la Currie Cup. Les droits seront remis en jeu en 2016.
Merci à Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2015/01/16/droits-tv-les-enjeux-de-2015/) (16/01) pour la collecte des infos.   
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 January 2015 05:28:14
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (15)
L’ADLC ouvre une enquête contre Numéricable (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20150122trib260a4d018/le-feu-vert-au-rachat-de-sfr-par-numericable-menace.html), 22/01). Celui-ci ne respecterait pas ses engagements de vente de ses activités mobiles d’Outremer Telecom. En fait, Numericable est accusé de vouloir vider sa base clientèle et l'ADLC s'est auto-saisie "Afin d'examiner la compatibilité de cette décision avec les obligations souscrites par Numericable de préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des activités de téléphonie mobile d'Outremer Télécom jusqu'à leur cession, le collège de l'Autorité a décidé de se saisir pour vérifier le respect de cet engagement". Ce qui affaiblirait de facto le futur acheteur.

L’ADLC peut en cas de non-respect (qui reste à prouver) :
"-retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération, l'entreprise étant tenue de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration (cf par exemple décision de retrait de l'autorisation de rachat de TPS par Groupe Canal Plus/communiqué du 21 septembre 2011);
- enjoindre sous astreinte à l'entreprise d'exécuter les engagements ;
- prononcer des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires France de l'entreprise
".
 
A suivre donc…Mais nul doute, que cela devrait ramener Numericable vers une plus sainte gestion et à un respect du texte dans l’esprit et dans la lettre. Il serait quand même surprenant que le rachat capote par rapport aux faits reprochés. L’ADLC doit décider du repreneur à la fin du mois de février. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 January 2015 05:26:07
Chez Orange, le futur projet d’entreprise d’Orange continue à se dessiner et devrait être présenté le 17 par Stéphane Richard. Il succède au plan «Conquêtes 2015» mis en place en 2010. Ce plan stratégique doit « structurer » le groupe Orange pour les cinq ans à venir, même si comme pour le précédent plan, les objectifs devraient être assez souples pour pouvoir les réaliser ou non.
De quoi sera-t-il composé ? 
Principalement dans l’accompagnement des startups et de la maison connectée. L’expansion à l’international qui était un des axes du précédent plan n’est plus une priorité : il y avait un objectif de 300 millions de clients, et dans les faits Orange est passé de 190 à 240 millions.

Accompagnement des startups
Lors de la présentation de ses vœux (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20150113trib32aeacfda/passage-de-4-a-3-operateurs-orange-persiste-denonce-l-intox-de-free.html), 13/01) Stéphane Richard est revenu sur le développement des startups : "Vous verrez, nous aurons dans ce plan 2020 des objectifs très, très ambitieux en nombre de startups que nous accompagnerons, nous allons faire beaucoup plus".
A ce jour 2 axes pour Orange : du fonds d'investissement Iris de 300 millions d'euros monté avec Publicis et le programme d'accélération Orange Fab, actuellement déployé dans six pays, États-Unis, France, Pologne, Espagne, Israël, Côte d'Ivoire, qui a déjà accompagné 70 startups depuis 2013, pourrait être décliné "en province, en France et peut-être dans d'autres pays".

Maison connectée
Orange veut se positionner sur "la maison connectée, un vrai marché, avec un modèle économique. Nous sommes légitimes puisque nous sommes présents au domicile de nos clients." Et se perçoit comme «un distributeur, un agrégateur, un assemblier : c'est notre vocation de départ (…) mais nous pouvons aussi designer et produire certains objets notamment dans la santé.»

Expérience Client
Enfin dernier point, mais un peu « fumant », l’expérience client : "une ambition tout à fait inédite sur l'expérience client, qui n'a pas toujours été au centre de tout dans notre industrie, laquelle a plutôt eu une approche de masse». Orange veut devenir «le premier opérateur télécom de l'ère Internet". Reste à développer précisément le concept…

Le plan précédent
Lorsqu’il est arrivé en 2010, le plan « Conquêtes 2015 » avait permis de dégager quelques axes. Ce plan La Tribune (03/2010) prévoyait 5 plans d’actions : 
- Après la crise sociale et celle des suicides en 2008 et 2009, remettre les salariés au cœur de l’entreprise et recréer une culture d’entreprise.
- Montée en débit des réseaux fixe et mobile,
- Simplifier les offres et les services,
- Améliorer la relation client, développer les usages. 
- Etre ambitieux à l’international.

En France, pour gagner des clients, Orange doit profiter de sa force dans les réseaux et être à l’initiative et dynamique commercialement sur la Fibre Optique. Parallèlement au déploiement, il lui faudra commencer à baisser ses tarifs pour ses clients ADSL les moins bien lotis. Concernant, la téléphonie mobile, Orange doit arriver rapidement à ne plus faire de distinctions sur l’utilisation de son forfait à l’intérieur des frontières de l’Union Européenne. Toute la Data doit être utilisable avec de la souplesse et pourquoi pas partagée entre plusieurs personnes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 January 2015 05:25:52
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°103

Rachat de Jazztel par Orange
La décision de la Commission Européenne devrait rendre son verdict fin avril concernant le rachat de l’opérateur Jazztel par Orange pour 3,4 milliards d’euros. Orange va devoir faire des concessions supplémentaires afin de garantir la concurrence sur le marché espagnol (Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0UZ3W820150120), 20/01).

Orange à Cuba
Selon Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-pourrait-patir-de-l-ouverture-de-cuba-858730.html) (21/01), la normalisation des relations entre Cuba et les Etats-Unis pourrait poser un problème à Orange. L’opérateur avance ses pions afin de présenter des offres pour les touristes se rendant à Cuba, mais la présence Yankee pourrait un peu gripper la démarche. A voir quand même…

Consolidation in U.K.
Après la vente de EE à BT pour 15,7Md€, le conglomérat hongkongais Hutchison Wampoa a confirmé être en "discussions exclusives" avec l'espagnol Telefonica en vue du rachat de l'opérateur britannique de téléphonie mobile O2 pour 12,1Md€. Cette transaction ferait de Hutchinson le premier opérateur britannique.
Le marché britannique passerait lui aussi de 4 à 3 opérateurs, actuellement il est : EE (filiale d’Orange et de Deutsche Telekom) 27 millions de clients, O2 (filiale de Telefonica) 22 millions de clients, Vodafone 19 millions de clients, « 3 » (filiale de Hutchison Whampoa) 8 millions de clients. Après consolidation, il serait le suivant :  O2 + « 3 », 30 millions de clients, BT 27 millions de clients, Vodafone, 19 millions de clients. 

Rachat de Portugal Telecom
Le processus de rachat de l’opérateur historique par Altice (propriétaire de Numericable et de SFR) se poursuit. Les actionnaires de Portugal Telecom ont approuvé la vente pour 7,4 milliards d'euros.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 January 2015 05:28:24
Bon, cela devait caser la baraque, il n’en n’est rien ! D’après l’institut Digital TV Research, Netflix n’aurait recruté que 200.000 à 250.000 abonnés en France, dont la plupart passent par Internet (PC, tablettes...). En clair les opérateurs télécoms recrutent maigrement. La faute à la pauvreté du catalogue (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204098748974-malgre-le-buzz-de-cet-automne-netflix-peine-a-simposer-en-france-1085495.php), 21/01).
Chez Orange, ce serait quelques dizaines de milliers de clients. Lors de la présentation de ses vœux, Stéphane Richard avait déclaré : "Je n’ai pas entendu dire qu’il y avait un enthousiasme extraordinaire sur Netflix (…) L’expérience est déceptive". Chez Bouygues, qui avait le premier a annoncé un accord, c’est aussi la déception, il n’y aurait que 10 000 clients environ. Free et Netflix sont toujours en négociation. Et cela risque de prendre du temps.
De son coté Canalplay se développe également avec 600 000 clients à fin décembre contre 500 000 à fin septembre. OCS serait à plus de 2,2 millions d’euros. La chronologie des médias, la concurrence et surtout le manque de profondeur du catalogue, voilà les enjeux majeurs que doit surmonter Netflix afin d'éviter un développement assez morose. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 January 2015 05:31:30
Brèves du sport business et des médias - N°100
Histoire de célébrer le n°100 de cette rubrique, retour sur une brève publiée lors du premier numéro, le 23 mars 2012 et sur une brève du numéro 50, publiée le 11 juillet 2013. Le numéro 100 est donc publié le 4 novembre 2013.

BeIn Sports – N°1, le 23 mars 2012
Ce numéro portait sur l’équation économique de beIN Sports. Un article du quotidien Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2012/03/13/20004-20120313ARTFIG00673-foot-al-jezira-sport-s-appuie-sur-l-espagnol-mediapro.php) (03/2012) faisait le point en reprenant une étude de la banque Natexis : "Pour équilibrer son offre, Al Jazira devrait recruter plus de 3 millions d'abonnés. Une gageure puisque Canal+, après trente ans d'existence et une offre plus large, totalise 4,5 millions d'abonnés. La banque Natixis estime qu'Al Jazira Sport rassemblera 1,5 million d'abonnés et cumulera 580 millions d'euros de pertes d'ici à 2016."
A ce jour le nombre d’abonnés est estimé à 2,5 millions et le déficit cumulé serait de 2,2 milliards à fin 2020. Le point d’équilibre serait à 6 millions d’abonnés.

Canal+ - N°50, le 4 novembre 2013
Ce numéro portait lui sur les pertes d’abonnés à Canal+ et à Canalsat. Une estimation publiée par BfmTv (http://www.bfmtv.com/economie/exclusif-canalsat-a-perdu-260-000-abonnes-depuis-2011-626436.html) (10/2013), indiquait une perte de 260 000 abonnés en deux ans et demi.

(http://img.imagesia.com/fichiers/cr/capture-d-ecran-2013-10-25-a-09-19-41_imagesia-com_crku_large.gif) (http://imagesia.com/capture-d-ecran-2013-10-25-a-09-19-41_crku)

Cette information intervient alors que la même chaine (http://www.bfmtv.com/economie/canal-plus-rattrape-crise-590986.html) (08/2013) avait estimé à 350 000 la perte de clients du groupe Canal+ entre juin 2012 et juin 2013. En juin 2013, le nombre de clients chez beIN Sports était estimé à 1,5 millions. Enfin ce numéro 50 évoquait l’intérêt de beIN Sports pour le Top 14, on a pu voir ces derniers jours qu’entre l’intérêt et la réalité, il pouvait y avoir une différence...Mais déjà, l’objectif des dirigeants de la chaine était une stratégie à long terme afin d’être profitable (Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2013/10/23/20004-20131023ARTFIG00540-bein-sport-riposte-aux-attaques-de-canal.php), 10/2013).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 January 2015 07:12:15
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplément à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

3- Les investissements
Pour l’ARCEP : "Le secteur des communications électroniques a investi en 2013 7,2 milliards d’euros, soit 1,5% de l’investissement global national (FBCF). Hors achats de fréquences, les investissements ont atteint 7,1 milliards d’euros. L’ensemble des investissements (réseaux, achats de fréquences, etc.) dans le haut débit mobile (3G et 4G) est estimé à environ 1,7 milliard d’euros en 2013".

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/30/150130080746741186.gif) (http://www.casimages.com/i/150130080746741186.gif)

Dommage qu’il n’y ait pas plus de détails donnés comme la distinction entre investissements sur le fixe et ceux sur le mobile.

Par opérateur, cela donne les résultats suivants :

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/06/02/140602015151454787.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140602015151454787.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 February 2015 05:30:15
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°104

Consolidation dans l’hexagone
Sébastien Soriano, le nouveau patron de l’ARCEP lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204113142529-sebastien-soriano-la-regulation-doit-etre-bonne-pour-tous-1087471.php?i2K0Q32eZr5GteWt.99) (27/01) a déclaré : "On ne demande pas à un arbitre de foot de commenter le jeu sur le terrain. Notre job, à l’ARCEP, c’est de faire fonctionner le marché tel qu’il est, en créant les bonnes incitations. Il est pour cela nécessaire que le régulateur ait une vision panoramique du fonctionnement du secteur. Dans cette photographie globale, on trouve bien sûr des questions comme l’itinérance, la mutualisation des réseaux ou encore l’accès aux points hauts mobiles".

Bref, rien que de très classique pour l’ARCEP, son prédécesseur était déjà sur cette ligne-là.   

Roaming en Europe
Les opérateurs de téléphonie mobile pourraient être autorisés à maintenir au cours des trois prochaines années des frais d'itinérance ("roaming"), selon un document préparé par l'Union européenne (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20150128trib7882931f4/les-frais-de-roaming-en-europe-maintenus-jusqu-en-2018.html), 28/01). Cette proposition va à l'encontre d'un vote du Parlement européen, qui s'est prononcé à une écrasante majorité pour la suppression d'ici fin 2015.
Les opérateurs télécoms pourraient offrir à leurs clients une "franchise de roaming", qui permettrait de naviguer sur internet et d'effectuer des appels au tarif local jusqu'à une certaine somme. Le montant de cette franchise n'est pas précisé.Au-delà de ce plafond, les opérateurs ne pourront toutefois pas imposer de frais supérieurs au prix de gros maximal, soit actuellement cinq centimes par minute ou méga-octets. Depuis juillet, les frais maximaux de roaming sont de 20 centimes par méga-octet.

Free
Afin de contrer la «guerre» tarifaire de Bouygues, Free a lancé plusieurs offres promotionnelles en 2014. Selon L’Opinion, 160 000 nouveaux clients box auraient été acquis via Vente Privée en 2014, soit plus de la moitié des recrutements de l’année (Freenews (http://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/freebox-9/free-aurait-recrute-la-moitie-ses-abonnes-box-via-vente-privee-en-2014), 28/01). Si l’on prend un tarif minimum de 1,99€ au lieu de 29,99€, cela pourrait donner un manque à gagner (en année pleine) de 26,9 millions d’euros. A fin septembre 2014, cela représente 1,4% du nombre total des clients et 1,4% du chiffre d’affaire, compensé en partie par les gains effectués avec le dégroupage. Tenable, mais faudrait pas que cela dure.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 February 2015 05:32:58
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplément à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

4- Ebida

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/02/150202085907316059.gif) (http://www.casimages.com/i/150202085907316059.gif)

Les courbes sont parlantes. Sauf pour SFR et Numericable, 2013 est meilleure que 2012. 2014 devrait confirmer ces tendances. Globalement sur fond de chiffre d’affaire en baisse, l’Ebitda remonte car des économies et des restructurations sévères ont été engagées chez les opérateurs. La fusion de SFR et Numericable va aussi apporter son lot de restructurations.       

D’autres chiffres sur l’année 2013
(http://img.imagesia.com/fichiers/h5/chiffre-affaire-2013_imagesia-com_h5cg_large.gif) (http://imagesia.com/chiffre-affaire-2013_h5cg)

Le détail
Bouygues Telecom, le ratio (EBITDA / CA) est de 18,9% contre 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. Le plan d’économies a porté ses fruits. Apres le nombre de forfaits, le chiffre d’affaire est un autre indicateur qui démontre que Free est sur les talons de Bouygues. 
Free, le ratio (EBITDA / CA) est de 32,1% contre 29,2% en 2012 et 39,3%. Sur le mobile, il est de 9% (il était négatif en 2012) et de 43,7% sur le fixe, contre 41,7% en 2012. Free  en est en train de rattraper Bouygues Telecom. Sur les 12 derniers mois, la différence est passée de 2,073 milliards à 917 millions d’euros. L’année 2014, sera-t-elle celle du dépassement ? 
Numericable le ratio (EBITDA / CA)  est monumental : 46,9% contre 47,5% en 2012 et 44,4% en 2011. Les marges sont là, manque plus que les clients.
Orange France, le ratio (EBITDA / CA) est de 35,6% contre 36,6% en 2012 et 38,4% en 2011. Orange campe à peu prés sur ses positions, les économies et l’accord d’itinérance avec Free permettent de garder le cap.   
SFR, le ratio (EBITDA / CA)  est de 27,1% contre 29,2% en 2012 et 31,2% en 2011. SFR a manger sa marge, mais cela lui a permis de recruter assez fortement dans le mobile. Vivendi considère que SFR n’a plus d’avenir dans les télécoms et pourtant SFR reste solide.

Pour 2014, quelles tendances ?
A fin juin, Bouygues était à 15,3%, Free à 30,9%, Numericable à 44,3%, Orange à 37,1% et SFR à 24,2%. Globalement à la baisse, sauf Orange. Suite avec la publication des résultats annuels.
A fin septembre, Bouygues était à 16,3%, SFR à 26,7% et Numericable à 45%. Traditionnellement, Free et Orange ne publient pas cette information.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 February 2015 05:22:37
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°105

Outemer Telecom   
Numericable fait marche arrière (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20150202tribda75bf875/numericable-sfr-fait-machine-arriere-face-au-gendarme-de-la-concurrence.html), 02/02) ! Numéricable revient sur les augmentations de tarifs de sa filiale Outremer Telecom. Celle-ci étant en vente dans le cadre du rachat de SFR, l’Autorité De La Concurrence soupçonnait Numericable de vouloir faire résilier ses clients pour les voir partir vers la filiale de SFR Réunion.

Dans le cadre du rachat de SFR, Numericable s'est engagé à céder les activités mobiles d'Outremer Telecom, à la Réunion et à Mayotte, car trop puissant (66% de part de marché à la Réunion, 90% à Mayotte). L’ADLC avait ouvert une enquête contre Numéricable (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20150122trib260a4d018/le-feu-vert-au-rachat-de-sfr-par-numericable-menace.html), 22/01). L’Autorité De La Concurrence supervise la vente d’Outremer Telecom, qui devrait être finalisée d’ici fin février.   

Ouf, le rachat a failli ne pas se faire… 

Orange
En grande forme (trop ?) Stéphane Richard lors d’une interview Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/20150202trib77bcfcc3d/guerre-des-prix-la-marge-d-orange-a-baisse-de-2-milliards-d-euros-en-2014.html), 02/02). Pour lui, le marché français du mobile a un opérateur de trop, car l’introduction de Free Mobile a été une erreur. Même si il a reconnu que l’entente sur les prix avant l’arrivée de Free était également une erreur.

Donc, il devrait y avoir à terme une consolidation car en regard des investissements à réaliser les prix doivent cesser de baisser, car c’est une tendance lourde en Europe. Il estime à 2 milliards la perte de marge brute sur 2014.
Il a également plaidé pour que la fiscalité et la régulation européenne soit la même pour les opérateurs européens et les géants du net. Mais pour lui les nouvelles autorités européennes seraient un peu plus « européennes » que les précédentes.   

Pour Orange, il s’agit de développer les nouveaux usages (le paiement sur mobile, la santé, l’Internet des objets, le cloud, le big data...) en s’appuyant et en développant des starts-ups et sur un réseau de qualité, Ce qui permettra de monétiser ces services et de reconstituer les marges de l’entreprise et d’avoir un secteur des télécoms fort et à la hauteur des enjeux. 

Emballé, c’est pesé et les messages sont nets. Mais (un peu) cachotier, Stéphane Richard n’a rien dit sur l’avenir de l’accord d’itinérance avec Free…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 February 2015 06:50:00
Orange va lancer Orange Digital ventures (Les Echos (http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/22/orange-lance-un-fonds-d-investissement-dans-les-start-up_4561206_3234.html#dtYpLX3QMB8J0mft.99), 22/01), un fond de capital-risque dédié aux startups qui sera doté dune enveloppe de 20 millions d’euros renouvelables  et sera piloté par Pierre Louette, le secrétaire général de l’opérateur.

Orange est déjà présent dans le financement  avec Iris, un fonds lancé en 2012 conjointement par Orange et Publicis et doté de 300 millions d’euros. Pour rappel, Les 2 groupes avait apporté ensemble 150 millions d'euros qui, ajoutés aux engagements provenant d'investisseurs tiers dont font partie le Fonds Européen d'Investissement et de CDC Entreprises (Groupe Caisse des Dépôts), permettent d'atteindre une capacité totale d'investissement de 300 millions d'euros. Mais contrairement à Iris, les startups sélectionnées par Orange Digital Ventures auront toutes un lien avec les activités du groupe. Elles seront principalement axées autour de la connectivité, l’internet des objets, la e-santé ou encore les paiements mobiles par exemple.

Ce fond va donc permettre de compléter l’existant : Orange Fabs [les accélérateurs de jeunes pousses du groupe], ainsi que toute la recherche-développement réalisée en interne. A suivre donc...Il serait assez instructif de voir les résultats dégagés par le fonds Iris. Quels sont les retours ?
Mais plus globalement, cela s’inscrit dans une volonté politique de favoriser l’innovation et l’investissement. Par le biais d’un financement direct via des grands groupes, 290 millions ont été levés l’an dernier, ce qui ne représente que 10% du capital-investissement total. L’objectif est d’arriver par de nouvelles mesures fiscales incitatives à 1 milliard en 2017 (Challenges (http://www.challenges.fr/high-tech/20141208.CHA1227/pourquoi-les-grands-groupes-du-cac-40-ont-interet-a-racheter-des-start-up.html), 09/12).

En complément lire l’enquête de Olivier Ezratty sur Frenchweb (http://frenchweb.fr/expert-les-nombreux-visages-lopen-innovation-troisieme-partie/173322), 11/2014)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 February 2015 07:27:19
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2014/t4-2014/SIM-T4-2014-050215.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le quatrième trimestre 2014.

Quelques tendances
- Sur ce trimestre, les chiffres ne sont pas forcément représentatifs, car Numéricable (236 000 clients) et Virgin Mobile (1,690 millions) soit  potentiellement 1,926 millions de clients quittent les MVNO pour rejoindre les opérateurs réseaux et SFR. L’ARCEP, elle compte 1,570 millions
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 7 points sur an. Le niveau des 50% du total des forfaits est dépassé cette année. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont augmenté pour cette fin d’année.
- La part des Mvno est en diminution du fait de l’intégration des clients Virgin Mobile et Numericable au réseau SFR, soit 1,926 millions (selon les derniers chiffres communiqué par ces opérateurs) au 30 septembre. Sur la métropole, les opérateurs ont gagné 664 000 lignes supplémentaires et les Mvno ont perdu 1,570 millions. C’est une augmentation de 982 000 (dont Virgin et Numericable) au maximum (2,552 – 1,570) sur les forfaits et baisse de 318 000 sur le prépayé. Au niveau national, c’est une augmentation de 663 000 (-1 000 pour l’outremer) nouvelles lignes avec un gain de 1,170 millions sur le forfaits et une baisse de 507 000 sur le prépayé.
- C’est donc globalement un petit trimestre du fait de la forte baisse des prépayés. Les nouveaux clients se font rares. A suivre sur les prochains trimestres.

Récapitulatif
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/05/150205090349547114.png) (http://www.casimages.com/i/150205090349547114.png)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 663 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 664 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 79,941 millions de cartes SIM. Le parc total augmente de 4,1% sur un an, après 4,9 % au T3, 4,8% au T2, 5,2% au T1 2014, 5,0% au T4 2013.Au niveau national, le prépayé est négatif de 507 000

Professionnels et particuliers en Métropole : généralités
51% des abonnements sont désormais libres d'engagement, contre 48,5% au T3, 47,4% au T2 2014, 45,5% au T1, 44,0% au T4 2013. En douze mois, le nombre d'abonnements sans engagement est ainsi passé de 26,203 à 32,662 millions
Le nombre de numéros mobiles portés est de 1,772 millions. Cela représente 3,5% des forfaits, contre 2,9% au T3,  1,9% au T2, 2,4% au T1, 2,8% des forfaits à fin 2013.
Le taux de résiliation pour les forfaits est en légère hausse. Il est de 4,5% contre 3,8% au T3, 3,5 au T2, 4,2% au T1, 4,7% à fin 2013. Pour ce qui concerne le prépayé, ce taux est de 20,4%, contre 18,6% au T3 et T2, 16,8% à T1 et 17,9% à fin 2013. 

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
Le nombre de lignes auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), est en augmentation 2,234 millions (avec Numéricable et Virgin Mobile)  (5,9%) avec 69,813 millions de clients contre une augmentation de 729 000 au T3 531 000 (+4,1%) pour le T2, 387 000 (+4,8%) au T1, 1,001 millions (5,0%) au T4 2013.
Les forfaits représentent 61,005 millions de clients, soit une augmentation de 2,552 (+5,9%) millions sur ce trimestre, contre une augmentation de 953 000 au T3, 905 000 (1,6%) au T2, 911 000 (1,6%) au T1, 1,346 millions (+2,5%) au T4 2013.
Le prépayé représente 8,808 millions de clients soit une baisse de 318 000 (3,7%), contre une baisse de 345 000 (-5,1%) au T2 et T1,  une hausse de 353 000 (3,3%) à fin décembre 2013.

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,423 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse de 1,570 millions (+8,6%) contre une hausse de 267 000(+13,3%) au T3, 340 000 (4%) au T2, contre un hausse de 338 000 (+4,2%) au T1, une hausse de 202 000 (+5,2%) au T4 2013.
Les Mvno représentent 11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,6% au T3 et le T2, 11,3% au T1, 11,0% au T4 2013.

Parts de marché - Forfaits
- Lors du T3, Free avait gagné 480 000 forfaits (47,4% de parts de marché), Orange 325 000 (32,1%),
SFR Groupe 112 000 (11,1%, SFR France est négatif de 49 000), Bouygues 48 000 (4,7%), Mvno 48 000 (4,7%), pour un total ARCEP de 1,013 millions.
Le total Mvno est calculé en défalquant le total publié par les opérateurs de celui donné par l’ARCEP.

- Lors du T2, Free avait gagné 460 000 forfaits (45,3% de parts de marché), Orange 190 000 (18,7%),
SFR Groupe 4 000 (0,4%), Bouygues 49 000 (4,8%), Mvno 313 000 (30,3%), pour un total ARCEP de 1,016 millions.

- Lors du T1, Free avait gagné 595 000 forfaits (54,0% de parts de marché), Orange 281 000 (25,5%),
SFR Groupe -21 000, Bouygues 30 000 (2,7%), Mvno 197 000 (17,9%), pour un total ARCEP de 1,082 millions. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 February 2015 05:19:59
It’s done (Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/02/05/bt-rachete-ee-pour-12-5-milliards-de-livres_4569990_3234.html), 05/02) ! Orange et Deutsche Telekom ont vendu EE à BT pour 16,7 milliards d’euros. Orange va recevoir 4,6 milliards d’euros et une participation de 4% dans l'entité commune BT/EE. La finalisation de cette opération est attendue d'ici à mars 2016.La cession de la part d’Orange dans EE signerait la sortie de l’opérateur de Grande-Bretagne. Aujourd’hui, Orange a clairement fait le choix de l’Espagne, son deuxième marché après la France. Il est en train de racheter Jazztel, le quatrième opérateur espagnol, pour 3,4 milliards d’euros.

Pour rappel, le conglomérat hongkongais Hutchison Whampoa a confirmé être en "discussions exclusives" avec l'espagnol Telefonica en vue du rachat de l'opérateur britannique de téléphonie mobile O2 pour 12,1Md€. Cette transaction ferait de Hutchinson le premier opérateur britannique.

Le marché britannique passerait lui aussi de 4 à 3 opérateurs, actuellement il est : EE (filiale d’Orange et de Deutsche Telekom) 27 millions de clients, O2 (filiale de Telefonica) 22 millions de clients, Vodafone 19 millions de clients, « 3 » (filiale de Hutchison Whampoa) 8 millions de clients.
Après consolidation, il serait le suivant : O2 + « 3 », 30 millions de clients, BT 27 millions de clients, Vodafone, 19 millions de clients. Consolidation : après l'Espagne, l'Allemagne, l'Irlande et Suisse, à qui le tour ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 February 2015 05:22:27
Brèves du sport business et des médias - N°101

Bundesliga
Les droits tv en France des championnats allemand, espagnol et italien vont être remis en jeu assez rapidement car l’échéance arrive à la fin de la saison. Pour le championnat espagnol, beIn Sports paye 22 millions par an, pour les championnats allemand et italien, beIn sport et Canal+ payent 22 millions par an. A titre de comparaison Canal+ débourse 63 millions par an pour le championnat anglais. Avec la présence du Real et du Barca, Les droits devraient donc logiquement augmenter pour les droits espagnols. Au total, les droits tv du championnat espagnol rapportent 825 millions par an (600 sur l’Espagne et 225 à l’international).
D’autres droits importants vont être remis sur le tapis (L’Equipe, 15/12) : ceux du championnat de foot anglais pour les saisons 2016-2017 à 2018-2019. Actuellement, Canal+ paye 60 millions d’euros par saison. Le marché intérieur lui rapporte 1,350 milliard et les droits internationaux près de 800 millions d’euros, soit un total de 2,150 milliards.   
Logiquement, les droits devraient monter, car beIn Sports devrait aussi s’y intéresser. Dans le quotidien Le Monde (20/08), Florent Houzot, directeur de la rédaction de BeIn déclare : "A partir du moment où nous voulons être la chaîne premium de sport en France, la Premier League nous intéresse forcément. Mais pas à n’importe quel prix".

beIN Sports
Selon un rapport de la banque Natexis, beIN Sports pourrait cumuler un résultat négatif de 2,2 milliards d’euros à l’horizon 2020. La chaine ne pourrait atteindre le point d’équilibre qu’avec 6 millions d’abonnés. Il est actuellement à 2,5 millions et la banque ne prévoit que 3 millions en 2017 (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Bein-sports-dans-le-rouge/530252), 22/01). Resta à connaître le détail de cette étude et les chiffres de l’ensemble du groupe afin de se faire une idée plus précise. Le Qatar n’est pas non plus spécialement gêné financièrement.

Pour rappel, un article du quotidien Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2012/03/13/20004-20120313ARTFIG00673-foot-al-jezira-sport-s-appuie-sur-l-espagnol-mediapro.php) (03/2012) faisait le point en reprenant déjà une étude de la banque Natexis de 2012 : "Pour équilibrer son offre, Al Jazira devrait recruter plus de 3 millions d'abonnés. Une gageure puisque Canal+, après trente ans d'existence et une offre plus large, totalise 4,5 millions d'abonnés. La banque Natixis estime qu'Al Jazira Sport rassemblera 1,5 million d'abonnés et cumulera 580 millions d'euros de pertes d'ici à 2016."
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 February 2015 05:22:33
Selon le site stats-degroupag (http://www.stats-degroupage.fr/), Free aurait dépassé SFR en nombre NRA dégroupés. Soit 6747 contre 6696. Ce n’est pas énorme, mais Free courait derrière SFR depuis 10 ans. Bouygues Telecom est à 884, mais il loue de la capacité à SFR.

La statistique du dégroupage chez Free est assez importante, car cela permet de moins dépendre de l’opérateur historique pour le prix payé par ligne téléphonique. Dans le cas du dégroupage le tarif est moins élevé, c’est donc plus rentable. Par contre, il faut investir. 
Au 30 septembre 2014, Free annonçait 96% de clients dégroupés, soit 5,573 millions de clients et donc 232 000 clients non-dégroupés contre 94,6% pour septembre 2013 et 93,8% pour septembre 2012.  Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres.

Du coté de l’ARCEP, au 30 septembre 2014, le comptage des lignes dégroupés était le suivant

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/27/150127021720852649.gif) (http://www.casimages.com/i/150127021720852649.gif)

Ce qui donne un taux global de 42,5% de lignes dégroupés soit 13,649 millions sur 32,079 millions de lignes (toutes lignes confondues) pour stats dégroupage ou 33,654 millions de lignes pour Orange. Il y a 15 578 NRA.

Pour Free comme pour SFR,  le plus important maintenant va être de déployer dans le très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 February 2015 07:04:11
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplément à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties.

5- L’emploi
Pour l’ARCEP : «Le secteur des communications électroniques  représente, en France, 125 000 emplois directs. Après une baisse continue depuis le début des années 2000, puis une hausse de 2010 à 2012, les effectifs des opérateurs ont baissé de 3,3%en 2013.».

C’est là que l’outil statistique de l’ARCEP est "léger", car il ne mesure que les emplois directs et oubli complètement la sous-traitance facteur structurant de ce secteur. Cela reste à chiffrer d’autant que l’arrivée de Free mobile a eu des conséquences avec des postes supprimés chez SFR, Bouygues et une non remplacement partiel des départs chez Orange.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/12/150212075615349491.gif) (http://www.casimages.com/i/150212075615349491.gif)

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 February 2015 05:39:15
Avant la publication des chiffres du quatrième trimestre 2014, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2014.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du quatrième trimestre 2014
Orange, le 17 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 25 février (avant bourse).
Vivendi, le 27 février (après bourse).
Numericable, le 5 mars.
ARCEP, le 5 mars (après bourse).
Free, le 12 mars (avant bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/08/150108063222634324.png) (http://www.casimages.com/i/150108063222634324.png)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
La ligne "autres" est calculée en prenant la différence entre le nombre d’abonnements calculé par l’ARCEP et le nombre total publié par les FAI. Pour les autres FAI, les chiffres sont ceux publiés lors de la présentation des résultats trimestriels de septembre 2014.
On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+/Mediaserv (28 000 clients), les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi Virgin Mobile, La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin).

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/08/150108064447689472.png) (http://www.casimages.com/i/150108064447689472.png)
4- Le très haut débit
Hors FTTH
Hors FTTH et y compris le VDSL2, le nombre total d’abonnements est de 1,695 000 abonnements dont 362 000 pour Bouygues et 1,083 000 pour Numericable, soit une part de marché de 85,3%.

FTTH
Orange annonçait avoir atteint 481 000 clients pour un total de 800 000 abonnements comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 61,1% (58,0% pour le T2, 57,1% pour le T1, 59,1% pour le T4, 58,7% pour le T3, 57,6% pour le T2 et 56,4% sur le T1 et 56,0% au T4 2012.
SFR compte 249 000, soit une part de marché de 31,1% (33,3% pour le T2, 35,3% pour le T1, 36,5% pour le T4). Bouygues annonce 6 000 clients,  soit 0,8% (0,1% pour le T2). Soit un total de 93,0%.

En défalquant Orange et SFR et Bouygues des abonnements FTTH recensés par l’ARCEP, il reste 64 000 abonnements, soit une part de marché de 8,0%. A se partager donc entre les autres opérateurs, soit sur cette technologie, essentiellement Free et des opérateurs locaux.

Récapitulatif sur le très haut débit 
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/141127091523480804.png) (http://www.casimages.com/i/141127091523480804.png)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le troisième trimestre 2014
Bouygues : 104 000 soit 37,3 % en part de conquête.
Orange : 84 000, soit 30,1%.
Iliad : 70 000, soit 25,1%.
Numericable : 21 000, soit 7,5%.
Total : 279 000
SFR : -31 000
Total 248 000

Gain de nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2014
Bouygues : 102 000 soit 58,6% en part de conquête.
Orange : 35 000, soit 20,1%.
Iliad : 24 000, soit 13,8%.
Numericable : 13 000, soit 7,5%
SFR : -4 000.
Total 174 000

Gain de nouveaux clients sur le premier trimestre 2014
Bouygues : 100 000 soit 39,5% en part de conquête.
Orange : 31 000, soit 12,2%.
Iliad : 71 000 soit 28,1%.
SFR : 43 000, soit 17,0%.
Numericable : 8 000 soit 3,2%.
Total 253 000

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

6 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/03/150203061632392773.png) (http://www.casimages.com/i/150203061632392773.png)

Sur le total de 15,189 millions, Orange en revendique 5,898 millions, soit 38,8%. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)
Oui, il existe encore des clients avec une connexion bas-débit. Orange en compte 72 000 soit 57,1% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 
 (http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/03/150203061308357721.png) (http://www.casimages.com/i/150203061308357721.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 February 2015 07:02:15
Avant la publication des chiffres du quatrième trimestre, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2014.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/03/150203062536633040.png) (http://www.casimages.com/i/150203062536633040.png)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/15/141115074421714617.png) (http://www.casimages.com/img.php?i=141115074421714617.png)

3- Mvno
8,971 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une hausse de 267 000 (+13,3%) contre une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, +338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, +202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013.
Les Mvno représentent  11,6% du marché total de ce trimestre contre 11,3% pour le T1, 11,0% du marché total sur le T4 2013.

Virgin Mobile qui est le plus gros Mvno va rejoindre Numericable/SFR, ce qui va faire une perte de 1,690 millions de clients sur ce segment et les 236 000 clients de Numericable qui vont être absorbé par le rachat de SFR. Qui sera le prochain sur la liste ?

Orange héberge 1,187 millions de clients pour le compte de Mvno, contre 1,311 millions à fin juin, 1,424 millions à fin mars, 1,561 millions au 31 décembre 2013 et 2,288 millions au 31 décembre 2012. C’est le seul opérateur qui donne des chiffres sur ses clients Mvno. Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres. Free n’en a pas.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
Virgin 1,690 millions de clients, NRJ +/- 1,2 million, LycaMobile +/- 1millions, La Poste +/- 1 millions, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Numericable 236 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/26/14112606344698509.png) (http://www.casimages.com/i/14112606344698509.png)

5 - Offres sans engagement
B&You compte 2,044 millions de clients soit 18,5% de sa base clientèle et 20,4% de ses clients avec un forfait. 
Red (chiffres du 31 mars) compte 2,065 millions de clients soit 14,4% de sa base clientèle et 18,2% de ses clients avec un forfait. 
Sosh compte 2,292 millions de clients, ce qui représente 10,6% de ses clients avec un forfait contre 10,3% à fin juin contre 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 8,4% 8,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 8,1% à fin juin, 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 February 2015 07:09:10
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2014. C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. Avec une réelle montée en charge du FTTH. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 1,5% (-2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 35%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/17/15021708052156401.gif) (http://www.casimages.com/i/15021708052156401.gif)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 82 000 sur le trimestre, après une augmentation de 65 000 sur le T3, de 50 000 sur le T2, de  47 000 sur le T1 et de 46 000 pour le T4 2013. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 12 000.

Téléphonie mobile
Il y a une perte de 65 000 clients. Les forfaits gagnent 418 000 nouveaux clients (+162 000 M2M et +256 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -445 000.
Sosh continue de progresser. Les clients Origami et Open représentent 61% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que 1, 059 millions contre 1,187 millions au T3, 1,311 million au T2, en baisse de 128 000 sur le trimestre (-10,85%).

Lors des trimestres précédents Orange avait:
Gagné au T3 196 000 clients, 325 000 forfaits et -129 000 en prépayés
Gagné au T2 6 000 clients, 190 000 forfaits et -184 000 en prépayés.
Gagné au T1 14 000 clients, 281 000 forfaits et -267 000 en prépayés
Gagné au T4 246 000 clients, 414 000 forfaits et -169 000 en prépayés.
Gagné au T3 58 000 clients, 414 000 forfaits et -356 000 en prépayés
Perdu au T2 119 000 clients, +244 000 avec un forfait et -363 000 en prépayés.
Perdu au T1 361 000 clients, +85 000 avec un forfait et -446 000 en prépayés.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/28506/623409/version/2/file/Book+KPIs+Q4+2014+VD.xlsx) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 February 2015 06:50:41
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile. Ce qui marche encore et toujours : le FTTH, Open et Sosh. Orange a procédé à quelques rectifications de dizaines de milliers sur les chiffres mobiles (forfaits et prépayés), mais globalement cela ne change que très peu le sens général.

Sur l’année 2014 Orange a recruté 246 000 nouveaux clients sur le fixe : 244 000 sur le ftth, 8 000 sur le satellite et autres et perdu 6 000 clients en adsl. Open a gagné 1,320 millions de clients.
Le très haut débit représente 5,4% de ses clients contre 4,7% à fin septembre, 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Entre fin 2013 et fin 2014, le nombre de ligne a augmenté de 41,5% et le nombre de clients de 76,5%.

Sur le mobile, Orange a gagné 151 000 clients : 1,178 millions sur les forfaits (592 000 M2M et 586 000 pour le résidentiel) et perdu 1,027 millions sur le prépayé). Sosh a gagné 605 000 nouveaux clients, ce qui veut dire que le segment traditionnel (Origami et autres) a perdu au minimum 19 000 clients.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/17/150217020155716603.gif) (http://www.casimages.com/i/150217020155716603.gif)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est encore un gain record de 82000 nouveaux clients, 41 000 sont des nouveaux clients contre 37 000 (sur 67 000) sur le T3.

Trimestre après trimestre le nombre de clients sans abonnement téléphonique progresse, le nombre de clients avec une offre Open est de 6,100 millions. Les offres Open représentent 58,9% des clients avec une connexion internet.
Il reste encore 68 000 clients en bas débit. Encore quelques trimestres et les clients (48 000) via une offre satellite seront plus nombreux.   

Téléphonie mobile
Orange grâce aux forfaits progresse de 418 000 nouveaux clients (+289 000 au T3 +190 000 au T2, +244 000 au T1), mais ce sont des forfaits sans engagement : Sosh représente un gain de 167 000 nouveaux clients, c’est 40% du total (35 sur le T3) et de 65,2% (51,8% sur le T3) en excluant le M2M.
Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange.

Sosh représente 11,2% des clients avec un forfait contre 10,6 % à fin septembre, 10,3% à fin juin, 9,9% à fin mars 2014, 8,9% à fin décembre 2013 et 9,1% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 8,4% à fin septembre, 8,1 à fin juin, 7,7% à fin mars 2014 et 6,9% à fin décembre 2013. A fin décembre 2012, c’était respectivement 2,9% et 2,0%.
Sosh représente 40% des recrutements nets contre 35% à fin septembre, 60% à fin juin, 75% à fin mars 2014, 57% pour le T4 2013, 61% sur le T3 et de 73,5% sur le T1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 February 2015 11:39:47
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (16)
P.Drahi a fait une offre de 3,9 milliards d’euros pour racheter à Vivendi les parts (20%) que ce dernier détient encore dans SFR. L’opération se ferait par moitié par SFR et la maison mère Altice.
Vivendi donnera sa réponse le 27 février à l’issue d’un Conseil d’Administration. Cela vaudrait à Vivendi un total de 17 milliards d’euros pour la vente en totalité de SFR.Selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/18/01007-20150218ARTFIG00142-vivendi-va-ceder-sa-participation-dans-numericable-sfr.php) (18/02), l'offre devrait être accapté par Vivendi.

En attendant, la note commence à être présentée (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150210/lec1_enquete/0204144341229-patrick-drahi-une-main-de-fer-chez-sfr-1091718.php?8ieqmG3PP6KV0fjX.99), 10/02). Elle est rude en interne, voir salée pour certains fournisseurs. Les synergies promises lors du rachat doivent atteindre plus d’un milliards d’euros jusqu’en 2017.

Altice la maison mère a présenté un première note (http://numericable-sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/pr-nc-sfr-pr-fy-2014-results_guidance-20150217.pdf) sur ses résultats du 5 mars. Et ils ne sont pas bons. Le chiffre d'affaire et l'Ebitda 2014 seraient en baisses significatives par rapport à 2013 (résultats pro forma ou à périmètre constant, c'est à dire comme si SFR faisait déjà partie du groupe pour les résultats 2013).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 February 2015 07:11:20
Rachat de Bouygues Telecom par NC/SFR ? - N°3

L’encre du rachat de SFR par Altice est à peine sèche, qu’un rachat de Bouygues Telecom par NC/SFR fait l(‘objet de nouvelle spéculations. C’est une info de Bloomberg (http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-13/tycoon-drahi-said-to-prepare-for-bouygues-telecom-takeover) (16/02) qui indique que "que les conseils de Bouygues et l'Altice, la maison-mère de Numéricable SFR, s'étaient déjà rencontrés, et que le groupe de Patrick Drahi étudie la façon d'éviter les foudres de l'antitrust.
La semaine dernière Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/sfr-numericable-proposerait-8-milliards-pour-bouygues-telecom-862442.html) (10/02) annonçait que P.Drahi serait prêt à mettre 8 milliards d’euros sur la table soit quasiment le prix demandé par Marti Bouygues l’été dernier. Les économies réalisées seraient de 2 milliards d’euros. 

Oui, mais non, va savoir ! 
Ces bruits insistants font suite à une déclaration (Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRP6N0Q502Y20141120?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0), 20/10) d’un dirigeant d’Altice au mois de novembre dernier : "Nous nous considérons comme les acheteurs naturels (de Bouygues Telecom). Nous avons une importante base de revenus donc il y aurait un important potentiel de synergies (…) Si vendredi, nous recevons un coup de téléphone de Bouygues, alors pourquoi pas ? Nous aurons cette discussion. Je serais surpris s'il n'y avait pas d'effort en 2015 pour que la consolidation en France se fasse".
Propos qui avaient été démentis par Eric Denoyer - le nouveau pédégé de SFR - "Nous nous considérons comme les acheteurs naturels (de Bouygues Telecom). Nous avons une importante base de revenus donc il y aurait un important potentiel de synergies (…) Nous n'en avons pas besoin! (…) La situation évoluera mais à quelle échéance ?" (Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/11/27/01007-20141127ARTFIG00363-sfr-numericable-veut-detroner-orange.php), 28/11).

Et Bouygues ?
Martin Bouygues veut-il vendre. Selon BFM, un responsable aurait déclaré : "Nous ne sommes pas pressés de vendre, mais la porte est ouverte". Officiellement Bouygues Telecom a fait savoir que "Aucune négociation n’est en cours". 
La volonté de P.Drahi de racheter les parts restantes de Vivendi dans SFR pourrait dégager le terrain pour un futur deal  autour de Bouygues Telecom. 

Quelle conditions ?
L’opération de rachat pourrait poser quelques problèmes de concurrence pour l’ADLC, qui pourrait accepter moyennant d’importantes cessions: fréquences, antennes, base de clientèle. Et là, il faudrait trouver des acheteurs. Cela semble compliqué (mais pas impossible) pour Orange, mais plus simple pour Free. Mais ce dernier (pour une question de prix ? D’inimitié entre dirigeants ? ) n’est pas publiquement intéressé. Pour rappel, il y a un an pour le rachat de SFR, Free avait proposé 1,8 milliard d’euros pour racheter le réseau et les fréquences de Bouygues Télécom si celui-ci était parvenu à racheter SFR.   

Quel marché ?   
Si un rachat se faisait, voilà ce que serait la situation du marché (chiffres au 30 septembre 2014). Sur la mobile, les chiffres SFR comptabilisent également Virgin Mobile et les clients mobiles de Numericable. 

(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/22/14112207475479430.png) (http://www.casimages.com/i/14112207475479430.png)

Les résultats sont exprimés en milliers et proviennent des résultats à fin septembre publiés par les opérateurs.

Suite au prochain épisode...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 February 2015 07:11:04
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°106

Situation du mobile au Maroc
L’Usine Nouvelle (http://www.usinenouvelle.com/article/meditel-filiale-d-orange-au-maroc-conforte-sa-deuxieme-place-dans-le-mobile.N312530) (10/02) publié l’étude annuelle de l’ANRT, le régulateur marocain des télécoms. Pour rappel, Orange est présent à travers une participation de 40% dans Meditel et devrait en prendre le contrôle et l’intégrer dans ses comptes (L’Expansion (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/orange-en-passe-de-prendre-le-controle-de-meditel-n-2-du-mobile-au-maroc_1653076.html), 19/02).

Maroc Telecom détient 41,3% (42,8% fin 2013) du marché, Meditel 30,8% (29,2% fin 2013) et Inwi 27,9% (28% à fin 2013) pour 44,1 millions de lignes. Sur le prépayé, qui représente (95% du marché), Maroc Télécom est à 40,2, Meditel à 31% et Inwi est à 28,8%. Sur le postpayé, Maroc Telecom est à59,9%, Meditel à 28,3% et Inwi à 11,7%.

Mvno : de nouveaux arrêts
Ortel Mobile (250 000 clients selon les derniers chiffres), le MVNO de KPN, a décidé de stopper son activité. Buzzmobile hébergé par SFR va s’arrêter également. Après le rachat de Virgin Mobile par Numericable/SFR et la d’incorporation des clients Mvno de Numericable, le secteur des Mvno continue donc de diminuer. Le prochain sur la liste pourrait être Joe Mobile.
Comme Mvno significatif, il ne reste que NRJ Mobile avec +/- 1,2 millions de clients et La Poste Mobile avec un peu plus 1 millions de clients. L’ARCEP compte 7,423 millions de clients à fin décembre 2014. 

Orange Suisse racheté par Xavier Niel
Après Monaco télécom, Le Holding de Xavier Niel continue ses emplettes, et rachète Orange Suisse au fonds d'investissements Apax pour 2,8 milliards et le feu vert de la Commission fédérale de la communication (ComCom). Iliad avait déjà été candidat au moment de la vente d'orange à Apax. Cela représente une plus-value de 800 millions pour Apax.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 February 2015 07:22:48
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplément à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

6 - Quelques chiffres sur le fixe et le mobile & autres
Pour l’ARCEP : "Il y a, en France, au 31 décembre 2013 :35,7 millions de lignes de service fixe acheminant un service de téléphonie ; 24,9 millions d’abonnements à l’internet haut et très haut débit fixe, dont 2,1 millions d’abonnements à l’internet très haut débit ; 79% de ménages équipés en ordinateurs ; 73,9 millions d'abonnements mobiles actifs, ce qui représente un taux de pénétration de 113% de la population.

Le trafic de données sur les réseaux fixes serait plus de 100 fois supérieur au trafic de données sur les réseaux mobiles.

Fin 2013, 36,5 millions d’abonnés mobiles utilisent les réseaux 3G, soit 48% des clients des opérateurs mobiles (+3 points en un an)
". La fin de la 2G va être longue…

Services fixes
"99,3% des lignes fixes en cuivre sont éligibles à l’internet haut débit ; environ 11 millions de logements sont éligibles à l’internet très haut débit toute technologies confondues".

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/23/150223075721612508.gif) (http://www.casimages.com/i/150223075721612508.gif)

Services mobiles : au 31 décembre 2013
"2G : Orange France, SFR et Bouygues Telecom couvrent chacun plus de 99% de la population ; 3G : SFR et Orange couvrent environ 99% de la population, Bouygues Telecom 96,5%, et Free Mobile 60% ; 4G : au 31 décembre 2013, Bouygues Telecom, Orange et SFR annonçaient respectivement une couverture d’environ 63%, 50% et 40% de la population en 4G. Free Mobile n’a pas communiqué sur le sujet".

Depuis l’ARCEP a corrigé les chiffres de la 4G. Début juillet, pour Bouygues, c’etait 70%, pour Orange, c’est 66%, pour SFR, c’est 30% et pour Free, c’est 24%. Les chiffres ont forcément évolué depuis cette date. Par exemple, Orange et Bouygues sont proches des 75%.

Sur les usages : 
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/23/150223075751852217.gif) (http://www.casimages.com/i/150223075751852217.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 February 2015 07:06:10
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°107
Orange
Lors de la présentation de ses résultats du T4, Orange a donné quelques informations financières et notamment sur les économies réalisées en interne afin de maintenir les marges.
En 2014, 707 millions ont ainsi été réalisées, cela s’ajoutent aux 929 millions réalisées en 2013. Cela compense la baisse du chiffre d’affaire France pour 82% contre 57% en 2013. C’est même à 97% sur le second semestre 2014 ! 
L’origine de la baisse de ces coûts est : «Les coûts directs baissent de 204 millions d'euros. Pour environ la moitié, la diminution concerne les coûts d'interconnexion avec la baisse des prix régulés des terminaisons d'appel. Les coûts commerciaux sont en forte réduction, notamment les commissions liées à la rationalisation des canaux de distribution.
Les coûts indirects sont en diminution de 503 millions d'euros. Les charges de personnel (retraitées) baissent de - 2,9% (254 millions d'euros) avec un nombre moyen de salariés en diminution de -3,8% à base comparable (151 638 équivalents temps plein en 2014 contre 157 580 en 2013). Les autres coûts indirects baissent de 249 millions d'euros : les économies réalisées sur les frais généraux, la publicité, les charges immobilières et informatiques sont partiellement compensées par la hausse des taxes dans certains pays de la zone Afrique et Moyen-Orient et en Belgique.
»

Vivendi
Si Vivendi accepte la proposition de P.Drahi de lui racheter les 20% des parts de SFR pour 3,9 milliards, en deux ans, le groupe aura amassé plus de 36 milliards de ses différentes ventes !
SFR – 17 milliards.
Activision – 7,6 milliards
GVT – 7,5 milliards
Maroc Telecom – 4,2 milliards   

Coté dépenses, Vivendi a racheté les parts de Lagardère dans Canal+ pour 1 milliard d'euros et a distribué 5 milliards à ses actionnaires pour les années 2014 et 2015.  Une fois l’ensemble de ses ventes réalisées, Vivendi ne sera plus endetté et sera à la tête d’une trésorerie de plus de 10 milliards d’euros. 

Loi Macron
La fameuse Loi Macron devrait voir les pouvoirs de l’ARCEP renforcés et permettre à l’Arcep de se saisir des contrats de partage de réseaux mobiles et de les modifier - l’autorité peut changer par exemple la durée des contrats, les modalités économiques...-, si elle le juge nécessaire pour le bon fonctionnement du marché. L’Arcep n’intervient cependant qu’après avoir consulté l’Autorité de la concurrence. Cela concerne les accords dit d’itinérance - quand Free loue le réseau d’Orange - mais aussi les accords de mutualisation de réseaux - comme celui qui existe entre SFR et Bouygues Telecom.
L’an dernier, l’Autorité de la concurrence avait notamment invité le régulateur à s’exprimer sur le contrat d’itinérance entre Free et Orange, demandant une extinction par plaques, puis un arrêt définitif en 2018. Mais ses propositions étaient restées lettre morte, l’Arcep n’ayant pas les compétences juridiques pour agir.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 February 2015 07:21:22
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/02/CP_resultats_groupeBouygues_annuels20141.pdf) à fin décembre. Une fois de plus, ils sont bons sur le fixe, meilleurs que les trimestres précédents sur le mobile et toujours mauvais financièrement.

"Le chiffre d’affaires s’établit à 4,4 milliards d’euros et le chiffre d’affaires réseau à 3,9 milliards d’euros sur l’année 2014 (respectivement -5% et -7% par rapport à 2013). L’EBITDA ressort à 694 millions d’euros (-186 millions d’euros sur un an). Le résultat opérationnel courant est de -65 millions d’euros et le résultat opérationnel de -62 millions d’euros après prise en compte de 400 millions d’euros de produits non courants liés aux règlements de litiges et de 397 millions de charges non courantes liées aux coûts d’adaptation et divers.

Sur l’année 2014, Bouygues Telecom n’a fait qu’un trimestre positif. Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les données de septembre 2014 pour B&You, le nombre de clients ADSL et THD. Ces chiffres devraient être connus un peu plus tard.   

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/25/150225081543914940.gif) (http://www.casimages.com/i/150225081543914940.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 February 2015 10:04:36
Publication avec le détail adsl et THD. Sur ce segment, pas de chiffres entre les clients sur le réseau Numericable et ceux sur le FTTH.
C'est juste une augmentation de 10 000 clients. Pour le calcul, il faudra attendre la publication des résultats de Numericable le 5 mars.
A la fin du T3, sur le ftth c'était 6 000 clients et 362 000 clients sur le réseau de Numericable.   

Rien sur B&You.   

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/25/150225105525538603.gif) (http://www.casimages.com/i/150225105525538603.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 February 2015 10:21:51
Récapitulatif des résultats publiés : 

Bouygues, fixe +109 000 dont 10 000 en thd. +73 000 sur le mobile (+99 000 sur les forfaits et -26 000 sur le prépayé).   
Orange, fixe +96 000 dont 82 000 sur le thd. -28 000 sur le mobile (+418 000 sur les forfaits et -445 0000 sur le prépayé)

Prochaines publications : NC/SFR le 5 mars et Free le 12 mars.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 February 2015 12:00:10
Quelles tendances (au doigt mouillé) pour Free et SFR/NC ?

Fixe
Orange estime sa part de conquête à 35% avec 96 000 nouveaux clients. Soit un total de 275 000. Bouygues fait 109 000. 73 000 clients seraient donc à répartir.   

Forfait mobile
l'ARCEP estime à 2,552 millions le nombre de nouveaux clients sur le T4. Il faut y retrancher 1,570 millions maximum de clients Virgin Mobile et de Numericable qui sont passés de Mvno à Opérateur depuis le rachat de SFR.
Reste donc 982 000. Orange a gagné 418 000 et Bouygues 99 000. Reste (au minimum) 465 000 clients pour Free et SFR.

Ce ne sont que des estimations. ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 February 2015 06:58:35
Brèves du sport business et des médias - N°102
Tennis
Le groupe beIN Sports a acheté (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/02/02/la-coupe-davis-passe-sur-bein-sports_4568404_3236.html#4i8TKwjfX5ucgIm4.99), 02/02) pour une durée de 7 ans les droits tv de kla Coupe Davis et de la Fed Cup. En France cela commencera à partir de 2016.
La Fed Cup et la Coupe Davis étaient jusqu’à présent diffusées sur Sport + (groupe Canal+) avec France Télévisions en relais pour tous les matches des équipes de France masculine et féminine.
Comme pour d’autres sports (football, handball,…) la législation française en matière de droits sportifs précise en effet que si une équipe de France atteint les demi-finales, les matches doivent être diffusés en clair.

Hand
Pour diffuser les matchs des bleus (demi et finale) du championnat du monde, TF1 aurait payé entre 750 000 et 1 millions d’euros à beIN Sports. Pour les championnats du monde (homme et femme) de 2015 et 2017, beIN Sports Groupe (France et filiales) aurait payé 82 millions d’euros.

Rugby
Pour diffuser 31 matchs de la Coupe du Monde de Rugby, Canal+ aurait payé 12,5 millions d’euros à TF1, qui lui aurait mis 45 millions d’euros sur la table.

Foot anglais
Les droits tv pour les saisons 2016-2017 à 2018-2019 du championnat anglais viennent d’être attribués Et c’est encore un nouveau record avec 2,3 milliards d’euros par saison que devront payer Sky et BT, oit une augmentation de 70%. A cette somme il faut rajouter les droits internationaux de 900 millions par saison, soit un total de 2,2 milliards d’euros par saison. En France, les droits vont être également remis en jeu et Canal+ débourse 63 millions par an.

A partir de la saison 2016-2017 la LFP va recevoir 748,5 millions au lieu de 628 millions dans l’accord actuel. Les droits à l’international vont passer de 32,5 millions actuellement à 80 millions à partir de 2018. A partir de 2018, le total sera de  828,5 millions d’euros par an.
C’est à comparer aux 900 millions d’euros des droits internationaux du championnat anglais.

A partir de mai 2017, le dernier de la Premier League touchera 136 millions d'euros de droits TV. Le champion obtiendra 210 millions. Le champion de France touchera lui 45 millions…

Pour rappel, les droits tv des principaux championnats européens (sans les droits internationaux)

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/13/150213060423929220.png) (http://www.casimages.com/i/150213060423929220.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 February 2015 10:37:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°108

l’Itinérance Free/Orange et l’ARCEP
En bon communicateur Sébastien Soriano - Le nouveau Président de l’ARCEP tel au toréro - a agité la muleta devant le taureau (cela marche toujours...) lors d'une interview au Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/22/01007-20150222ARTFIG00119-telecoms-l-itinerance-est-une-drogue-de-substitution.php) (21/02) : "Si l'itinérance se transforme en drogue de substitution, ce n'est pas bon". Il évoque bien sur la fin de l’itinérance qui permet à Free Mobile de louer une partie du réseau d’Orange.

En ce qui concerne la 3G, cet accord doit prendre fin contractuellement en janvier 2018. Mais rien n’interdit à Free d’y renoncer au fur et à mesure de l’avancement de sa couverture nationale.

L’an dernier, l’Autorité de la concurrence avait notamment invité l'ARCEP à s’exprimer sur le contrat d’itinérance entre Free et Orange et avait demandé une extinction par plaques, puis un arrêt définitif en 2018. Mais ses propositions étaient restées lettre morte, l’ARCEP estimant ne pas avoir les compétences juridiques pour agir (et ne les demandant pas). Avec le vote de la Loi Macron, c'est chose faite, l’ARCEP aura toutes les armes juridiques pour pouvoir le faire.

Plus concrètement, l’ARCEP va définir un : "calendrier exigeant mais cohérent avec la faisabilité sur le terrain", le reste sera mutualisé, reste à Free à avoir quelque chose à mutualiser. Mais là, il faut surement comprendre mutualisation par co-investissements, un peu à l’image de ce qui se passe sur la Fibre Optique (FTTH). 
Free a annoncé vouloir être à 96% à fin 2016, contre 75% à ce jour. Il serait donc logique que l'itinérance finisse par tomber et même être d’équerre avec le calendrier de l’ARCEP.

"Dégroupage" du réseau Numericable   
Dans le cadre du rachat de SFR par Altice, l’Autorité De La Concurrence avait imposé à Numericable une ouverture de son réseau et cela passait pas une offre de gros afin de ne pas attendre le déploiement du FTTH. Comme Orange peut le faire avec le réseau cuivre. 

Sauf que la première mouture dévoilée par l’ADLC (c’est elle qui pilote directement la mise en place des conditions liées à cette vente) est trouvée trop chère par les Mvno et les opérateurs.  CIC Mobile  a déclaré que : "Pour l’instant, les conditions proposées ne nous permettent pas de construire des offres 4P [TV, internet, fixe, mobile, NDLR] suffisamment attractives (…) C’est pourtant la convergence qui guide aujourd’hui le marché".

Orange pourrait être intéressé afin de préserver des parts de marché sur le très haut débit et a missionné un cabinet de conseil pour étudier la question. Le 9 mars est la date butoir afin de faire des observations sur ces tarifs. Ensuite, c’est l’ADLC qui tranchera (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204169711632-telecoms-les-conditions-dacces-au-cable-decoivent-1094592.php?Cgrc77vLrd84xfgK.99), 18/02) 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 February 2015 07:46:25
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (17)
Vivendi a accepté (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20150227tribc485660f4/numericable-sfr-vivendi-accepte-de-ceder-ses-20-a-drahi.html), 28/02) l'offre de P.Drahi de racheter pour 3,9 milliards d’euros pour racheter à Vivendi sa participation résiduelle de 20% dans Numericable-SFR. L’opération se ferait par moitié par SFR et la maison mère Altice. Vivendi a donc vendu SFR pour 17 milliards d'euros.

L'opération sera réalisée au plus tard le 30 avril 2015. Cela va permettre à P.Drahi d'avoir complètement les mains libres chez SFR et ainsi de pouvoir proposer une ou des alliances en cas de consolidation du marché des télécoms en France.

Pour rappel, c'est le 24 février 2014que P.Drahi - pour le groupe Altice - rentrait en négociations exclusives avec Vivendi (http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/vivendi-precision/).

Les résultats de SFR/NC/Virgin Mobile seront présentés le 5 mars.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 March 2015 07:27:30
Rachat de Bouygues Telecom par NC/SFR ? - N°4
Le JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/SFR-propose-7-5-milliards-d-euros-pour-racheter-Bouygues-Telecom-720250) (01/03) donne l'info : P.Drahi aurait fait une offre de rachat à Martin Bouygues de 7 à 7,5 milliards d'euros pour se payer Bouygues Telecom.

Cela confirme l'info de Bloomberg (http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-13/tycoon-drahi-said-to-prepare-for-bouygues-telecom-takeover) (16/02) qui indiquait que "que les conseils de Bouygues et l'Altice, la maison-mère de Numéricable SFR, s'étaient déjà rencontrés, et que le groupe de Patrick Drahi étudie la façon d'éviter les foudres de l'antitrust.
Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/sfr-numericable-proposerait-8-milliards-pour-bouygues-telecom-862442.html) (10/02) annonçait que P.Drahi était prêt à mettre 8 milliards d’euros sur la table soit quasiment le prix demandé par Martin Bouygues l’été dernier. Les économies réalisées seraient de 2 milliards d’euros.
 
Lors de la présentation des résultats du groupe, Martin Bouygues a répété mercredi qu'il n'était pas vendeur et qu'il était même acheteur de ses concurrents. En coulisse cela n'a pas l'air aussi tranché que cela. Est-ce juste une question de prix et d'ego ? Les enchères sur les fréquences du 700Mz permettront de vérifier si certains sont prêts à y participer pour préparer l'avenir ou à y renoncer...

Dans la rubrique consolidation des télécoms, le même JDD, annonce qu'Orange regarderait le dossier Telecom Italia dont les principaux actionnaires souhaitent  se désengager. Telecom Italia est endetté de 35 milliards, et la seule partie italienne couterait 20 milliards d'euros. A ce jour, ce n'est même pas à l'étude. Pour rappel, dans le cadre de la vente de GVT (filiale brésilienne) de Vivendi et par le jeu des différentes capitalisations, Vivendi devrait devenir propriétaire de 5,7% de Telecom Italia.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 March 2015 07:14:38
Brèves du sport business et des médias - N°103
Vivendi vient de présenter ses résultats, ce qui permet de faire le point sur ceux de Canal+.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/02/150302080918502447.png) (http://www.casimages.com/i/150302080918502447.png)
Les chiffres sont exprimés en milliers.
* (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/21/01007-20140521ARTFIG00404-netflix-est-l-occasion-de-faire-evoluer-la-reglementation.php), 21/02)
** (Electron Libre (http://electronlibre.info/canal-la-svod-cartonne-canalsat-decroche/), 25/02).

Le nombre total de clients augmente de 64 000 sur le trimestre, soit une hausse de 0,7% et baisse de 71 000  sur un an, soit 0,7%. Canal Play n’augmente pas aussi vite que Netflix. Sinon c’est de la croissance molle au grès des promotions.

Canal+ France représente 34% du CA du groupe. Le chiffre d’affaire est en baisse de 2,6% sur un an de 3,54 milliards à 3,45 milliards. Vivendi l’explique par l’augmentation de la TVA et par une hausse des coûts de contenus en France. Au niveau du groupe c’est compensé par le développement à l’international.
La concurrence permet juste un maintien des positions acquises. beIn Sports serait à plus de 2,5 millions de clients, OCS à 2,2 millions et Netflix à 500 000 clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 March 2015 07:02:36
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplément à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

7- Quelques comparaisons entre opérateurs européens et américains
Pour l’ARCEP : "Les 4 principaux opérateurs présents au sein de l’Union européenne sont beaucoup mieux implantés au plan mondial, avec plus d’1 milliard de cartes SIM contre 416 millions pour les 4 principaux opérateurs présents aux Etats-Unis. Les 4 principaux opérateurs présents aux Etats-Unis cumulent des parts de marché continentales supérieures aux 4 principaux opérateurs européens : 82% du chiffre d’affaires total du secteur pour les premiers, 58% pour les seconds.".

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/03/150303075502251418.gif) (http://www.casimages.com/i/150303075502251418.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 March 2015 06:59:47
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°109

Rachat de Jazztel par Orange
La Commission Européenne va prendre un peu plus de temps pour rendre son verdict concernant le rachat de l’opérateur Jazztel par Orange. Orange va devoir faire des concessions supplémentaires afin de garantir la concurrence sur le marché espagnol (ZdNet (http://www.zdnet.fr/actualites/rachat-de-jazztel-par-orange-bruxelles-expose-ses-griefs-39815422.htm), 26/02).
 
Jazztel est le cinquième opérateur mobile espagnol loin derrière Movistar (Telefonica) et Vodafone (qui s'est offert Ono) .Jaztel compte 60.000 abonnés en Fibre Optique, 1,5 million de clients mobiles et 1,5 million dans le haut débit. Si Orange arrive à racheter Jazztel, l’ensemble détiendrait une part de marché de 26,2 % dans le fixe et de 25,1 % dans celui de la téléphonie mobile et deviendrait le deuxième opérateur sur le fixe et le troisième sur le mobile.

Au mois de d’octobre dernier la Commission Européenne avait décidé d'ouvrir une enquête approfondie sur cette opération : "L'entité issue de la concentration ne se retrouverait certes pas dans une position dominante, mais la Commission craint que l'opération envisagée n'entraîne une diminution importante de la pression concurrentielle pour les services d'accès à l'internet fixe et les offres «multiple play» fixes et mobiles. La disparition de Jazztel en tant que force concurrentielle importante pourrait entraîner des hausses de prix de ces services pour les clients en Espagne"

Orange avait répondu en novembre dernier mais la Commission avait estimé que les engagements pris par Orange étaient insuffisants. Dernièrement la Commission a adressé une "communication des griefs", toutefois, elle devrait pouvoir donner son accord après de nouvelles concessions. Toutefois, il semble que l’opération sera un peu retardée.

Martin Bouygues
A l’égal de quelques vedettes sportives, politiques  et du show-business dont la mort a été annoncée par erreur, Martin Bouygues a également eu droit à son annonce. Heureusement pour lui et ses proches, il est en parfaite santé.
D’autant que Martin Bouygues avait présenté les résultats du groupe Bouygues en toute décontraction. Ainsi pour démentir la vente Bouygues Telecom il avait répondu : "Vous vendriez votre femme, vous ?" Madame a du apprécié...Poussant même le bouchon : "Bouygues Telecom est l'acheteur naturel de Free, de SFR et même d'Orange". Bref, un sens de l’humour béton...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 March 2015 07:10:01
Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/supplement-rapport-activite-2013.pdf) un supplément à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

8 (et fin) - Quelques comparaisons avec nos voisins

Equipement
Pour l’ARCEP : "Le taux de pénétration du haut débit est, en France, parmi les plus importants d’Europe. Sur les activités mobiles, le taux d’équipement augmente significativement en 2013 contrairement aux principaux autres pays européens. La consommation des clients est, elle aussi, très dynamique avec des forts taux d’usage aussi bien pour la voix (2h54 par client et par mois en moyenne) que pour les SMS (245 messages par client et par mois en moyenne). Le taux de pénétration de la téléphonie mobile mesure le nombre de cartes SIM rapporté à la population.".

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/03/150303075133793650.gif) (http://www.casimages.com/i/150303075133793650.gif)

Revenus mobiles
La baisse est générale et simplement plus ou moins prononcé selon les pays. 2014 et surtout 2015 devrait un arrêt de la baisse. Pour l’ARCEP : "D’après les estimations de l’IDATE, le revenu de détail des services (fixes et mobiles) de communications électroniques a baissé en 2013, dans les 5 grands pays européens, en moyenne de 5%. Le recul le plus important a été en Espagne (-10%).".

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/02/150202090548588288.gif) (http://www.casimages.com/i/150202090548588288.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 March 2015 07:26:31
Résultats annuels SFR/NC/Virgin Mobile
http://numericable-sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/cp_resultats_2014_150305.pdf
Total de 6 577K pour fixe, 1 547k THD, 22 939k pour mobiles et 13 004k pour les forfaits. Baisse du CA proforma de 5% et de l'Ebitda de 11%. Cela semble plutôt bon commercialement.

D'autres chiffres à suivre. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 March 2015 12:36:06
SFR vient de présenter ses résultats (http://numericable-sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/nc-sfr-kpis-fy-2014-results-150305.xlsx) au 31 décembre 2014. Ces résultats regroupent ceux de SFR, Numericable et Virgin Mobile.

C’est en baisse sur l’ADSL et en hausse sur le très haut débit. C’est en baisse sur les forfaits et le prépayé. La Téléphonie mobile regroupe les clients du groupe SFR : SFR + Mvno + SRR. Les forfaits et les prépayés ne regroupent que ceux de SFR.   

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth. Le nombre de clients en marque blanche n’est pas donné. Sur le très haut débit, le total SFR+NC des trimestres précédent n’est pas égal au total présenté.
 
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/05/150305012442790043.gif) (http://www.casimages.com/i/150305012442790043.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 March 2015 13:09:04
Récapitulatif des résultats publiés : 

Bouygues, fixe +109 000 dont 10 000 en thd. +73 000 sur le mobile (+99 000 sur les forfaits et -26 000 sur le prépayé).   
Orange, fixe +96 000 dont 82 000 sur le thd. -28 000 sur le mobile (+418 000 sur les forfaits et -445 0000 sur le prépayé).
SFR, fixe -25 000 dont +27 000 sur le thd. -194 000 sur le mobile (-71 000 sur les forfaits et -123 000 sur le prépayé).

Quelles tendances (au doigt mouillé) pour Free ?

Fixe
Orange estime sa part de conquête à 35% avec 96 000 nouveaux clients. Soit un total de 275 000. Bouygues fait 109 000, SFR -25 000. 98 000 clients.   

Forfait mobile
l'ARCEP estime à 2,552 millions le nombre de nouveaux clients sur le T4. Il faut y retrancher 1,570 millions maximum de clients Virgin Mobile et de Numericable qui sont passés de Mvno à Opérateur depuis le rachat de SFR.
Reste donc 982 000. Orange a gagné 418 000 et Bouygues 99 000 et SFR perdu 71 000, reste (au minimum) 536 000 clients pour Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 March 2015 07:11:38
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2014/obs-hdthd-DETAIL-t4_2014.pdf) ses données provisoires "INTERNET À HAUT ET TRÈS HAUT DÉBIT SUR RÉSEAUX FIXES AU 31 DÉCEMBRE 2014"

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/06/150306075325988040.gif) (http://www.casimages.com/i/150306075325988040.gif)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%. Il est étal depuis 1 an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au dessus du million avec 1,027 million de nouveaux abonnements dont 1,029 en très haut débit. 

Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 305 000 nouveaux clients dont 598 000 en très haut débit et une baisse de 291 000 en haut débit. Cette baisse que rien ne justifie lors que l'on examine le détails donnés par les opérateurs est certainement lié à la sortie d'abonnements VDSL2 du haut débit pour les incorporer dans le très haut débit. C'est d'ailleurs cette catégorie (+430 000) qui augmente le plus selon les comptages de l'ARCEP.

Pour le FFTH, c'est une augmentation de 135 000 et pour les autres abonnements THD c'est 35 000. Orange (c'est le seul qui donne un chiffre précis) avec 82 000 clients FTTH s'adjuge 60,7% des parts de conquête sue ce segment.

En fonction des résultats publiés par Bouygues Telecom, Orange et SFR/NC, dont le nombre total de nouveaux clients est de 180 000, cela laisse 125 000 nouveaux clients pour les petits opérateurs locaux et pour Free. Free publiera ses résultats le 12 mars.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 March 2015 12:20:04
Un point sur les nouveaux clients très haut débit pour le T4.

Orange (FTTH) +82k;
SFR (FTTH+FTTLa) +25k;
Bouygues +10k (+8k FTTH, +2K FTTLa).

Soit au total:
SFR 1,547K (FTTH+FTTLa);
Orange 563k (FTTH);   
Bouygues 378K : (364k FTTLa sur réseau Numéicable, 14k FTTH).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 March 2015 06:50:34
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs depuis trois ans. A noter que les départs ne correspondent pas automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/07/150307103957974033.png) (http://www.casimages.com/i/150307103957974033.png)
   
Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés : c’est quand même un débours plus de 6 millions de clients perdus ! Alors que le marché s’est développé, ce n’est même compensé par le gain de près de 5 millions de forfaits. Lorsque Free aura publié ses résultats, il sera intéressant de mesurer les parts de conquêtes sur les forfaits depuis trois ans.

Les historiques profitent du développement du marché avec les offres sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M. Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Bouygues et SFR sont toujours dans le rouge. Orange lui est tout juste dans le vert et se taille la part du lion avec un gain de 52,4% sur les forfaits.

A noter que les résultats 2014 de SFR sont calculés avec l’apport de Virgin Mobile et Numericable. 2012 et 2013 sont calculés avec les résultats publiés par Virgin Mobile et Numericable.

Pour Virgin Mobile, il y a eu perte de 198 000 clients en 2012 (+38 000 forfaits et -236 000 prépayés) et perte en 2013 de 111 000 clients (-67 000 forfaits et -44 000 prépayés), pour un total de 1,689 million de clients à fin 2013. Coté Numericable, 2012 avait vu un gain de 66 000 clients, 2013 un gain de 73 000 et les trois premiers trimestres, un gain de 50 000 clients. Le cumul connu des deux atteint donc une perte de 120 000 clients en deux ans.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 March 2015 07:13:32
Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (18)
Dans le cadre du rachat de SFR, Numericable s'est engagé à céder les activités mobiles d'Outremer Telecom, à la Réunion et à Mayotte (66% de part de marché à la Réunion, 90% à Mayotte).
Finalement, c’est l’opérateur historique malgache Telma qui remporte la mise. Telma totalise plus de 1,5 million d’abonnés. Son offre pour Outre-Mer Telecom avoisinerait les 70 millions d’euros. L’Autorité De La Concurrence supervisant la vente d’Outremer Telecom devra donc donner son accord (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204205253715-telma-va-racheter-a-numericable-les-activites-mobiles-doutremer-telecom-1099290.php), 05/03). 

La situation du marché est la suivante (Les Echos édition papier de fin décembre) :

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/18/141218050548918193.png) (http://www.casimages.com/i/141218050548918193.png)

Le haut débit
Lors de la publication de son avis, et contrairement à l’activité mobile, l’ADLC n’avait pas vu de problèmes sur le marché du fixe à La Réunion et avait estimé le marché asez concurrentiel.
A fin 2013; Orange comptait 75.000 abonnés, SRR (fin septembre 2014) en comptait 54 000 (48.000 fin 2013, 36 000 fin 2012), Altice (avec Only et Izi) 36 000. Plus petits, Zeop revendiquait 10 000 clients et Canal+/Mediaserv  28 000 clients.

Autre chiffre (juillet 2013) concernant la télévision payante :  Canal+ Caraïbes compte 275 000 clients sur l’ensemble des DOM-COM dont 125 000 à La Réunion. MediaServ comptait 62 000 clients internet sur les Caraïbes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 March 2015 07:09:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°110

Free (1)
Afin de renouveler sa Crystal vieillissante, Free a présenté sa Freebox Mini. Celle tournera en partie sous Androïd et supportera le 4K et le hvec. C’est d’abord une réplique commerciale à la Mini/Android/non4K/nonhvec de Bouygues. Free est resté sage sur les prix, contrairement au mini buzz sur une possible nouvelle guerre des prix "Je vais tout péter, tout mettre à 10 euros"(La Tribune, 09/03) (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20150309trib60667d660/et-si-free-cassait-les-prix-du-mobile-a-10-euros.html). La seule différence - et elle de taille - est l’étendue du réseau dégroupé de Free. Contrairement à Bouygues, le prix de 29,99€ se retrouve sur la quasi-totalité des clients Free. 
   
Free (2)
Selon les chiffres publiés par l’ARCEP, le T4 a vu une augmentation de 305 000 nouveaux clients sur l’ensemble des segments du fixe. Bouygues a gagné 109 000 nouveaux clients, Orange 96 000 et SFR perdu 25 000 clients, il reste donc 125 000 clients à se partager entre Free et des « petits » opérateurs.  Sur le mobile, selon les estimations de l'ARCEP et en fonction des résultats déjà publiés, cela pourrait être un gain de 536 000 nouveaux clients.
A confirmer le 12 mars.

Free (3)
Free a annoncé 550 000 clients en très haut débit, mais n’a pas donner le détail sur la répartition vds2/ftth. Plusieurs estimations donnent 100 000 clients sur le ftth (magie du chiffre rond...). Des détails supplémentaires seront-ils donnés demain avec la présentation des résultats ?

Free (4)
Qui a dit : "Jusque-là les opérateurs contrôlaient leurs box (...) Demain, quand on aura un parc Android sur la France entière, ce sera Google qui depuis Mountain View pourra décider de la VOD qui sera distribuée" ? Qui a dit : "Nous sommes des gens pragmatiques. Avec Google, on estime avoir obtenu des conditions satisfaisantes pour travailler ensemble. Mais on le fait à notre manière " ?
Les deux déclarations sont de Maxime Lombardini. C'est la même veste, la première est d’octobre 2014, la deuxième de mars  2015. Pas toujours facile la vie du numéro deux…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 March 2015 07:13:16
Iliad vient de publier (http://iliad.fr/finances/2015/CP_120315.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2014. Moyen sur le fixe et bon sur le mobile. Sur le fixe, il y a un coup de mou sur ce T4 ou il termine troisième  Sur le mobile, c’est un gros trimestre et Free dépasse maintenant les 10 millions de clients. Sur les forfaits, Free est juste à 25 000 clients de Bouygues Telecom. Sur le CA, l’écart n’est plus que de 270M€ pour Bouygues.
Sur un an la hausse est de 4% sur le fixe et de 25,7% sur le mobile.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/12/150312075157282645.gif) (http://www.casimages.com/i/150312075157282645.gif)

A noter que Free ne donne toujours pas de chiffres Alice, sur la Fibre ou sur la répartition des forfaits 0/2€ de ceux à 16/20€.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 March 2015 09:53:02
Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T4 :
Free 530 000 nouveaux clients, soit 50,3%, 

Orange 418 000, soit 39,7%, 

Bouygues 99 000, soit 9,4%

Autres 6 000, soit 0,7%%

Total 1,053 000

SFR France est négatif -71 000



L’ARCEP compte 2,552 000 nouveaux clients forfaits sur le T4. Auquel il faut retrancher les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable qui intègrent l'ensemble SFR. Pour l’ARCEP, ce total est de 1,570 000 million. Reste donc 982 000 clients, en rajoutant le résultat négatif de SFR,le total de nouveaux clients est de 1,053 million.   

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur le T4 :

Bouygues 109 000 nouveaux clients, soit 40,7%,

Orange 96 000, soit 35,8%,

Free 63 000, soit 23,5%,
Total 268 000  


SFR est négatif -25 000.

L’ARCEP compte 307 000 nouveaux clients sur le T4. En additionnant Bouygues, Orange et Free et en retranchant SFR, le solde est de 243 000 nouveaux clients. Il manque donc 64 000 clients, ou sont-ils ? 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 March 2015 07:09:23
Après la publication des résultats à fin décembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché pour le haut et très haut débit.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/12/15031209260765027.png) (http://www.casimages.com/i/15031209260765027.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,86% de parts de marché avec 10,354 millions de clients et a recruté 246 000 nouveaux clients entre le T4 2013 et le T4 2104.

Bouygues poursuit sa lente remontée et termine super recruteur en 2014 (en y laissant sa chemise), mais que d’efforts pour dépasser la barre des 10%. Il va lui en falloir autant pour arriver à dépasser la barre des 10%. En un an, Bouygues a seulement comblé l’écart avec Free pour 187 000 clients, c’est 5,1%  par rapport à l’écart entre Free et Bouygues dans le fixe à décembre 2013 ! 

Free repart sur ses recrutements, en partie avec ses offres promotionnelles. C’est une "petite" année pour Free qui maintient ses positions mais commence à voir le Ftth à décoller sans lui. Rien de définitif, mais Free ne va plus devoir mollir, et sauf relance d'une guerre sur les prix, la situation sera quasi-identique jusqu'au lancement de la V7. 

Orange est tranquillement passé sous la barre des 40% de pdm. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la stagnation sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus et prendre sur ces concurrents.   

SFR est à 25,3% du marché, mais ne recrute plus. Il va lui falloir repartir rapidement pour que la perte de clients ne devienne pas un petit désastre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 March 2015 07:15:28
Après la publication des résultats à fin décembre 2014, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

Le récapitulatif a évolué. Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/12/150312093059796491.png) (http://www.casimages.com/i/150312093059796491.png)

Bouygues continue sur sa lancée et ne s’en sort qu’avec ses forfait B&You. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil. Sur les forfaits, Bouygues a encore une avance de 25 000 clients. A ce jour, Free est certainement passé devant. En comptant le prépayé, et en maintenant ce rythme, Free sera certainement devant à la fin du premier semestre.

Free approche les 14% du marché. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Mais lesquels ?

Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de la perte de ses clients Mvno, car ses résultats propres sont plutôt bons sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain significatif sur les forfaits.

SFR plonge. Pour rappel lors de son rachat, P.Drahi avait estimé que  SFR devrait accuser des pertes jusqu’en 2016. Le nombre total de clients mobile serait 20,540 000 millions à fin 2014, de 20,460 000 millions, à fin 2015 et remonterait à fin 2016 à 20,480 000. A ce jour, le troisième est loin et le premier aussi. La reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 March 2015 07:26:49
Après la publication des résultats à fin décembre 2014, voici un tableau récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Le match -  la battle - est d’importance, car Free est en train de devenir le troisième opérateur national.
Problème pour Bouygues, la hausse du CA fixe ne compense pas la baisse du CA mobile. Problème pour Free, convertir le 0/2€ vers 16/20€.

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile. Mais au rythme actuel de recrutement de Free, Bouygues devrait être dépassé fin juin. Bouygues est encore devant sur le chiffre d’affaire du segment mobile.
Sur les forfaits, Free est juste à 25 000 clients de Bouygues Telecom.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 187 000 clients, ce qui représente  5,1% de l’écart entre Free et Bouygues en décembre 2013 ! 
Free revendique 550 000 clients haut débit selon la définition de l'ARCEP, dont 100 000 en ftth et Bouygues revendique 378 000 clients (hors vdsl) THD dont 14 000 sur le Ftth.   

Finance
Sur le CA, l’avance n’est plus que de 270 millions pour Bouygues contre 900 millions à fin 2013.

Le groupe Bouygues est endetté (endettement/Ebitda) à 1,83x (1,14x en 2013) contre 0,84x (0,85x en 2013) pour Free.

Pour Free, le ratio (EBITDA / CA) est de 30,8% contre 30,9% en 2013, 32,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 39,3% en 2011. Pour Bouygues, le ratio (EBITDA / CA) est de 15,7 contre 18,9% à fin 2013, 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. Free est 2 fois plus rentable que Bouygues !

A noter que Free ne publie par d'ARPU mobile. Il s'agit donc de la division du CA mobile par le nombre de client, lui même divisé par 12. Cela reste imprécis, mais donne une bonne indication.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/13/150313124903298893.gif) (http://www.casimages.com/i/150313124903298893.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 March 2015 07:17:47
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2014, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour lire le tableau : SFR est à 43,96% de parts de marché avec 1,547 million de clients.
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR, cumule l’ensemble des technologies. Orange ne donne que le FTTH. Bouygues ne semble publier que le THD.
- Les chiffres présentés ne sont pas tous arrêtés à la même date, c’est soit au 31 décembre, soit début mars. 
- Dans ces conditions, tracer un historique est vraiment trop foutraque. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313113552346241.gif) (http://www.casimages.com/i/150313113552346241.gif)

Bouygues chiffre arrêté au 31 décembre 2014. Ne semble pas contenir le VDSL2. Le THD (378 000 hors vdsl) représente 15,6% de ses clients contre 15,9% à fin septembre, 16,5% à fin juin, 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Free chiffre donné par X.Niel lors de la présentation de sa Mini Box début mars. 100 000 clients en Ftth à fin décembre et 450 000 en VDSL2.  Le FTTH (+/- 100 000 clients à fin décembre hors vdsl) représente 1,7% de ses clients. Free gagnerait à être transparent et à publier sur le sujet.

Orange les données sont de début mars. Selon des infos du forum LaFibre.info (https://lafibre.info/ftth-la-fibre-optique-gpon-ou-p2p/part-de-marche-ftth-t4-2014/msg209639/#msg209639), début mars Orange aurait 620 000 (536 000 à fin décembre) clients en ftth et 430 000 en VDSL.
Le FTTH (563 000 clients à fin décembre hors vdsl), représente 5,4% de ses clients, contre 4,7% à fin septembre, 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR/Numericable chiffre arrêté au 31 décembre. Dans la présentation de ses résultats, le détail du VDSL2 n’est pas donné. Avant la fusion SFR revendiquait 249 000 clients THD et Numericable 1,083 millions, soit un total de 1,332 millions.
Le très haut débit (selon les courbes de progression au T3, on peut estimer à 1,377 millions de clients en THD hors vdsl) représente 20,9% de ses clients à fin décembre 2014. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 March 2015 07:13:36
Chez Orange, le futur projet d’entreprise d’Orange « Essentiels 2020 » a été présenté par Orange le 17 mars dernier.

Ce plan succède au plan «Conquêtes 2015» mis en place en 2010 et doit structurer le groupe Orange pour les cinq ans à venir, mais contrairement au plan précédent, il y a quelques objectifs chiffrés. Voilà des objectifs qu’il conviendra de suivre et de vérifier. Il aurait été intéressant qu'Orange fasse un bilan public du plan "Conquêtes 2010".
Que retenir de "Essentiels 2020" ?

Très haut débit
En France, Orange va multiplier par trois ses investissements dans la fibre d’ici à 2020 et veux passer de 3,6 millions de logements raccordables fin 2014 à 12 millions en 2018 et 20 millions en 2022.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 millions d’ici à la fin de l’année. D’autant que pour Orange, "Actuellement, un client fibre apporte ainsi un ARPU supérieur en moyenne de 5€/mois comparé à un client ADSL", de plus cela permettra de regagner des parts de marché là ou Free n’est pas encore présent sur la Fibre.
L’objectif est fort, mais l’année 2014 a vu Orange passer à la vitesse supérieure et recruter plus de clients sur le très haut débit que sur l’ADSL. Les cartes sont dans les mains d’Orange.

Mobile
Sur les futures fréquences, Orange pense que l’effort financier sera inférieur aux précédentes enchères.
Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu. Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus. Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus… 

Sur l’itinérance, les revenus d’Orange devraient commencer à diminuer cette année pour s’éteindre en 2018. Orange ne prévoit pas de nouvelle guerre de prix dans le mobile. Enfin si Orange doit partager son réseau, ce ne serait qu’avec Free.
Orange prévoit de couvrir 100% en 4G les TGV et en 3G/4G le métro à Paris en 2018.

Divers
Une nouvelle box compatible 4K sera annoncée en octobre lors du show Hello. La voix sur wifi sera lancée cette année. 
Orange va créer créé holding africaine afin de regrouper ses 23 participations. Cela permettra à Orange d’être prêt à une consolidation en Afrique qui compte 250 opérateurs. En Europe, et contrairement aux rumeurs, aucune consolidation de prévue avec Télécom Italia.
Orange va refonder son service client : un numéro de service client Orange unique sera mis en place en France en 2016. L’objectif est que la moitié de toutes les interactions des clients avec Orange en Europe se fasse sur les canaux digitaux d’ici à 2018. Cela permettra aussi des faire ses économies.
Deux nouveaux gros axes de croissance : le paiement sur mobile et la maison connectée.

Start-ups
D’ici à 2020, le Groupe a pour ambition d’avoir accompagné 500 start-ups dans le monde au travers de ses différents programmes (Corporate Ventures et Orange Fab). A ce jour 2 axes pour Orange : un fonds d'investissement Iris de 300 millions d'euros monté avec Publicis et le programme d'accélération Orange Fab, actuellement déployé dans six pays, États-Unis, France, Pologne, Espagne, Israël, Côte d'Ivoire, qui a déjà accompagné 70 start-ups depuis 2013

Finances
Prévision d’un CA en 2018 supérieur à celui de 2014. En attendant point bas pour Ebitda en 2015 et ramener ratio de dette nette / EBITDA retraité de 2x à moyen terme contre 2,09x à fin 2014. Ce qui doit permettre à Orange de faire quelques emplettes d’ici là.
Pour combler la perte de l’itinérance et le basculement de l’ADSL (et de ses coûts de location) au très haut débit, des économies de l’ordre de 3 milliards devront être faites sur la période. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 March 2015 07:14:25
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros (Mds) ou millions (M).

Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539Mds : SFR pour 895Mds, Bouygues pour 515Mds et Orange pour 1,129Mds, compense par un gain d’un 1,031Mds pour Free et de 14M pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494Mds.

Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064Mds, 1,413Mds pour Orange, 562M pour Bouygues et 1,089Mds pour SFR compensé par un gain de 594M pour Free et de 12M pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458Mds.

Sur l’année 2014, la perte de CA est de 1,549Mds. 714M pour Orange, 603M pour SFR (ensemble SFR + Numericable + Virgin Mobile), 232M pour Bouygues. Ce n’est pas compensé par Free avec un gain de 421M. Le delta est une perte de 1,128Mds.

C’est moitié moins qu’en 2013. C’est une amélioration, car cela baisse moins. En trois ans, la perte est de 3,256Mds pour Orange, 2,587Mds pour SFR et 1,309Mds pour Bouygues Telecom. Soit un total de 7,152Mds, Free a gagné 2,046Mds. Le delta est une perte de 5,106Mds.     

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313031000183529.gif) (http://www.casimages.com/i/150313031000183529.gif)

Le détail
Bouygues Telecom, voit sur chiffre d’affaire baisser de 5,0% sur l’année 2014.
La rentabilité continue de s’étioler, le ratio (EBITDA / CA) est de 15,7% contre 18,9% à fin 2013, 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. La guerre menée à Free fait d’abord des dégâts chez Bouygues.
Bouygues représente 11,3% en termes de parts de marché sur le CA, contre 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 11,2% sur un an. Seul souci, l’augmentation du CA est loin de suivre la courbe de l’augmentation de ses clients mobiles. C’est certainement l’effet du forfait à 0/2€. Pour l’instant cela marche, mais quand le flux diminuera, Free devra passer à autre chose.
La rentabilité s’étiole également mais est deux plus importante que celle de Bouygues. Le ratio (EBITDA / CA) est de 30,8% contre 32,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 39,3% en 2011.
Free représente 10,6% en termes de parts de marché sur le CA, contre 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Orange France, le CA baisse de 3,6%, c’est un peu mieux par rapport aux périodes précédentes, mais c’est encore négatif. L’itinérance avec Free, permet à Orange encore de passer le cap.
Le ratio (EBITDA / CA) est de 36,2% contre 35,6% à fin 2013, 36,6% en 2012 et 38,4% en 2011.
Orange représente 49,1% en termes de parts de marché sur le CA, contre 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012. Orange perd des parts de marché, mais avec la 4G et la Fibre, la rentabilité s’améliore

SFR, le CA baisse de 5,0% et selon le business plan de Numericable cela devrait se poursuivre jusqu’en 2015 et commencer à remonter à partir de 2016.
La rentabilité est en baisse, le ratio (EBITDA / CA)  est de 27,1% contre 28,9% à fin 2013.
SFR représente 29,1% en termes de parts de marché sur le CA, contre 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 March 2015 07:05:18
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°111

Orange
C’est à Barcelone qu’Orange a présenté sa clé HDMI TV Stick qui devrait permettre à Orange de se placer sur le segment de l’OTT (over the top). Orange prévoit de compléter cette offre de télévision avec ses propres services : la VOD, le replay, Dailymotion et plus tard, sans que la date soit précisée, les chaînes de son bouquet OCS. Enfin, les possesseurs de TV Stick pourront utiliser leur clé pour visionner sur leur TV leurs vidéos et leurs photos.
le TV Stick sera commercialisé à un prix compris entre 40 et 45 euros, mais sera également proposé dans les forfaits de la gamme Orange (Téléphone et TV). Côté technique, c’est le fabricant de set top box taïwanais Arcadyan qui fournit la clé.
Reste à savoir qu’elle sera l’offre tv et de services (Netflix, CanalPlay, Pluzz) d’Orange.

Orange
Dans 5 pays européens cinq pays (Espagne, Belgique, Roumanie, Slovaquie et Moldavie), Orange a sous-traité le déploiement et la maintenance de son réseau mobile et fixe à Ericsson. Le but est de faire des économies. L’accord ne concerne pas la France. C’est une première pour un opérateur français (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204198062282-ericsson-va-gerer-certains-reseaux-dorange-1098445.php), 03/03).

Dailymotion
Orange aurait trouvé un partenaire afin de rentrer pour 49% au capital de Dailymotion. Il s’agirait du groupe hongkongais PCCW L'opération se ferait sur la base d'une valorisation de 250 millions d'euros, dette comprise.
Pour rappel, Dailymotion était quasiment vendu en mai 2013 (http://www.forum-orange.com/forums/viewtopic.php?pid=651015#p651015) à Yahoo. En avril 2011, Orange a acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et est monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires, il y a investi au minimum près de 30 millions d’euros depuis.
Des rumeurs avaient évoqué une reprise partielle par Microsoft et/ou Canal+.
L’Asie est souvent présenté comme un endroit ou Google/You Tube n’est pas en position de monopole et ou la concurrence reste encore relativement ouverte.

SFR abandonne la box Androïd
SFR cesse la commercialisation de sa box TV sous Android. Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204238880625-sfr-cesse-la-commercialisation-de-sa-box-tv-sous-android-1103607.php?p7ZtiAf1YVPOeP8v.99) (19/03) elle ne totalisait que 100.000 abonnés. SFR mettent l’accent sur le premium va mettre l’accent sur sa box maison et délaisse donc la box Androïd beaucoup plus low-cost.

La Poste Mobile
La Poste Mobile atteint au 31 décembre 2014 1,15 millions de clients, dont 930 000 abonnés. Soit une hausse de 207 000 clients sur l'année et 36 000 sur le semestre. La Poste Mobile vise toujours 2 millions d'abonnés. A ce rythme cela va lui prendre 12 ans...
Sur le fixe, l’offre 4P, La Poste Mobile revendique 65  000 clients, soit 22 000 nouveaux clients sur l’année.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 March 2015 07:08:42
Ce tableau récapitule le nombre de clients total (en milliers) par FAI entre 2003 et 2014 avec la part de marché correspondante.

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2014, la base clientèle Orange est de 10,354 000 millions de clients, avec une part de marché de 39,9%.
- Pour les années 2004,2005 et 2006 certaine données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne autres, en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués : Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012.
- Avec le rachat de SFR par Numericable, SFR reprend la deuxième place qu’occupait Free depuis le courant de l’année 2012.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313011805810581.gif) (http://www.casimages.com/i/150313011805810581.gif)

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313012304885506.gif) (http://www.casimages.com/i/150313012304885506.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 March 2015 07:17:27
Ce tableau récapitule le nombre de clients total (en milliers) par opérateur mobile entre 2003 et 2014 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/13/150313020956194913.gif) (http://www.casimages.com/i/150313020956194913.gif)

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313021104606647.gif) (http://www.casimages.com/i/150313021104606647.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 March 2015 07:09:36
En 2009, France Télécom avait été condamnée à 60 millions d'euros (payables à l’Etat) d'amende par l’Autorité De La Concurrence pour "abus de position dominante" en Antilles-Guyane.

Les "victimes", Outremer Telecom (filiale du groupe Altice de Patrick Drahi) et Digicel (ex-Bouygues Telecom Caraïbes) n’avaient rien touché. Pour Outremer, c’est fait et en première instance, le Tribunal a condamné Orange a lui payer 8 millions d’euros alors qu’Outremer Telecom réclamait 75 millions. Orange a la possibilité de faire appel.
La décision pour Digicel - qui demande 594 millions - pourrait intervenir cette année. (Bfmtv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-condamne-a-payer-8-millions-d-euros-a-altice-870329.html), 20/03).
Mais ce qui est intéressant, ce sont les quelques chiffres publiés. 

Parts de marché en Guadeloupe, Martinique et Guyane (à mi-2013)
Orange: 48%
Digicel: 36%
Outremer Telecom (Altice): 16%
Source: Altice

Parts de marché sur l'Ile de La Réunion et à Mayotte (à fin 2014)
Pour rappel, avant le rachat d’Outremer Télécom par l’opérateur historique malgache Telma sur l’Ile de La Réunion et à Mayotte, la situation du marché est la suivante (Les Echos édition papier de fin décembre) :

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/18/141218050548918193.png) (http://www.casimages.com/i/141218050548918193.png)

L'ARCEP publie chaque trimestre une série statistiques générales sur la situation du mobile dans les DCOM, il serait intéressant que les opérateurs fassent de même.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 March 2015 07:16:42
Ce tableau récapitule le nombre de clients total pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe pour les années 2012 à 2014 avec la part de marché (pdm) correspondante. Cela permet de situer les forces en présence.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Les Mvno’s sont inclus chez leur(s) opérateur(s).

Orange baisse, mais c’est d‘abord une fuite du prépayé et une baisse des clients hébergés via un Mvno. SFR se maintient avec l’absorption de Virgin Mobile et de Numericable, sans ce regroupement, SFR serait à 28% en 2014 (40,7% pour Orange, 16,9% pour Free et 14,3% pour Bouygues). Bouygues Telecom limite les dégâts avec sa politique tarifaire agressive mais voit quand même Free s'éloigner et qui sans surprise, profite de son offre mobile.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313081343795426.png) (http://www.casimages.com/i/150313081343795426.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 March 2015 20:50:52
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&L=-1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1738&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=d4e1792ba0bbb010bf2f30fe1757fede) un communiqué de presse concernant la collecte d’informations auprès des opérateurs. Le but est de simplifier la collecte et d’alimenter les observatoires publiés.
Il sera demandé (notamment) aux opérateurs de fournir les informations (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/15-0317.pdf) suivantes :
"- la description de l'ensemble des services offerts ;
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
- les données statistiques de trafic ;
- les données de chiffre d'affaires ;
- les données de parcs de clients ;
- les prévisions de croissance de son activité ;
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
- les informations comptables et financières pertinentes
." 

D’autre part : "Par mesure de proportionnalité, seuls sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui, directement ou à travers les groupes qui en détiennent le contrôle, comprennent, sur les marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre d’abonnements actifs supérieur à 50 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c’est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service. Les informations mentionnées à l’article 6 sont communiquées à l’Autorité au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre à compter du premier trimestre 2015.
".

Par ricochet, La limite de 50 000 abonnements actifs sur le haut et très haut débit va-t-il désinhiber Iliad sur la publication du nombre de clients sur le très haut débit ? Mais aussi d'avoir une vision plus claire (particulier/entreprise) du VDSL2, FTTla et FTTH chez l'ensemble des opérateurs.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 March 2015 07:24:03
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et l’effort que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Dans investissements, il faut voir investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients.
2015 va être l’année des enchères sur la bande de fréquence du 700MHz, et chacun devra sortir le chéquier afin de se positionner.

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/14/150314100524873663.png) (http://www.casimages.com/i/150314100524873663.png)

Bouygues, a resserré les boulons et a vu son CA et ses investissement baissés et pour ces derniers au delà de la baisse du CA, malgrè cela il reste à un bon niveau d'investissements pour essayer de se monter un réseau sur le fixe.   
Free qui doit construire un réseau mobile très rapidement, ne consacre pas loin de 25% de son chiffre d’affaire à ses investissements, le montant est en augmentation de 7% sur 2014.
Orange malgré une baisse de son CA y a consacré près de 15% de son CA en progression de 3,1% sur 2014. Le plan Challenges 2020 prévoit 15 milliards d’investissements dans les réseaux, ce qui devrait entraîner une hausse des investissements.
SFR qui vient de passer l’année à être vendu a baissé son niveau et même au delà de la baisse de son CA. C'est le dernier du quator. Le nouveau propriétaire va-t-il relancer la machine ?

Les coûts d'acquisition
Il y a quelques chiffres sur le coût d’acquisition des clients : chez Bouygues, c’est 418 M€ en 2014 contre 524m€ en 2013. Chez SFR, c’était un montant de 498m€ en 2014 contre un total de 579m€ en 2013.

Orange donne un chiffre au niveau groupe et ne rentre pas dans le détail par pays. Toutefois, lors de la présentation de ses comptes, Stéphane Richard a déclarés que : "Les coûts commerciaux sont en forte réduction, notamment les commissions liées à la rationalisation des canaux de distribution".
La réduction des coûts commerciaux rentre dans le cadre des  707 millions ont ainsi été réalisées, cela s’ajoutent aux 929 millions réalisées en 2013. Cela compense la baisse du chiffre d’affaire France pour 82% contre 57% en 2013. C’est même à 97% sur le second semestre 2014 !

Free ne donnent pas de chiffres, mais de ce coté, ces coûts ont toujours été revendiqués comme faibles, mais gros changement : l’année 2014 est celle ou le nombre de promotions via Vente-Privée augmenter très sérieusement.   
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 March 2015 07:05:45
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°112

Roaming
Alors que les députés européens avaient voté la fin des frais de roaming pour décembre 2015, le Conseil européen propose à la place de cette suppression la création d'un mécanisme, sorte de quota de roaming au tarif local pour appeler et surfer depuis son Smartphone, une enveloppe qu'il reste à déterminer.
Pour l'étape suivante, il sera demandé à la Commission d'évaluer - d'ici mi-2018 - les mesures complémentaires nécessaires en vue d'un arrêt progressif des frais de roaming. Une phase de négociation avec les eurodéputés va maintenant commencer.

Fibre Optique : qui avance le plus vite ?
Alors qu’Orange et Numericable ont publié leurs résultats, une statistique est intéressante : celle du taux d’occupation des prises haut débit. Soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables. Le taux d’occupation est de 15,5% pour Orange et de 14,5% pour SFR/Numericable. A fin décembre 2013, c'était 12,4% pour Orange et 14,9% pour SFR/Numericable.
Sur douze mois Orange a dépassé SFR/Numericable et ce dernier a même régressé. Help !!!

Consolidation en Belgique
Le marché pourrait voir Base (propriété de KPN, l’opérateur historique néerlandais) le numéro trois du marché mobile belge (20%) être mis en vente. Les candidats potentiels sont Orange qui est présent à 51% dans Mobistar le numéro 2.
Un responsable d’Orange a déclaré a ce propos : "Sur le papier, c'est une idée intéressante mais qui ne nous semble pas simple à mettre en œuvre (…) Notre sentiment est qu'il n'y a pas la place pour plus de deux infrastructures mobiles dans le pays, ce qui veut dire qu'à terme, soit il y a recombinaison entre les acteurs, soit il y aura du partage de réseau"
Altice déjà présent pourrait également être intéressé afin de créer un acteur convergent. Iliad pourrait également se porter acquéreur.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 April 2015 07:22:57
La publication des résultats 2014 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Le premier de la classe (ou le plus pingre, selon son degré d’affinité...) est Free. Au 31 décembre son endettement net était de 1,084 milliard d’euros, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,84x après 0,85x en 2013.  Au plus fort (2012 et 2011), ce taux était de 1,16x.   

Ensuite arrive le groupe Bouygues pour Bouygues Telecom, l’endettement net est de 3,216 milliards, soit un ratio d’endettement de 1,83x contre un ratio de 1,14x en 2013. Le cas de Bouygues est un peu différent de ses compagnons de jeu, car Bouygues ne donne l'information que pour le groupe. 

Le troisième est Orange avec endettement net de  26,090 milliards au 31 décembre 2014, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. Globalement Orange et Bouygues sont au même niveau. Orange qui doit vendre sa filiale britannique EE va-t-i-l en profiter pour se désendetter également ?  Sachant que l'objectif est de ramener la dette à un ratio de 2x. 

Le dernier est bien sur SFR avec un endettement de 11,352 milliards soit un ratio de 3,7x. Le rachat de SFR par Altice ne permet pas de faire une comparaison sur 2013. L'objectif va être de dégager des marges pour rembourser (dans un premier temps 450 millions d'euros par an pendant 7 ans). Mais c'était déjà le cas avec l'ancien SFR. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 April 2015 07:04:38
Brèves du sport business et des médias - N°104

Top14
La LNR a vendu la finale du Top14 pour 1,6 millions. Pour la partie en gratuit, c’est pour France 2 et pour la partie en payant c’est Canal+. Ce sont les même que pour l’accord précédent, sauf qu’ils devront payer 60% de plus.
Après ceux du Top14 pour 74 millions par saison, il reste à attribuer les droits tv de la Pro D2.   

Selon Midi Olympique (édition papier du 20/03), les clubs anglais ont renégocié leurs droits et obtenu une rallonge qui serait de 80% par rapport au précédent accord de 2012. Le nouveau deal conclu entre Premiership rugby et BT Sport avoisinerait les 379 millions d’euros pour les six prochaines saisons. Ce qui permettrait aux équipes anglaises de toucher près de 63,3 millions d’euros contre 52,9 millions actuellement.
En moyenne et par club, les français (14 clubs) vont toucher 5,4 millions par saison et les anglais (12 clubs) 5,3 millions par saison. Voilà qui devrait rééquilibrer les débats... 

Droits tv : comparatif européen
Il y a quelques semaines, un quotidien espagnol a publié un récapitulatif des droits tv touchés par 17
Clubs des principaux championnats pour la saison 2013/2014(Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie). Même si cela facilite un peu la vie, heureusement cela ne fait pas le résultat sportif.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/11/150311122901735512.gif) (http://www.casimages.com/i/150311122901735512.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 April 2015 07:31:06
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2014/obs-marches-T4_2014-020415.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit.

Il y a peu de différences avec les chiffres provisoires publiés courant mars. Seul 18 000 clients glissent du haut débit vers le très haut débit. C’est à l’intérieur du très haut débit que cela bouge un peu : +8 000 sur le thd >30 et <100 Mbit/s, + 8 000 sur le segment >100Mbit/s et + 2 000 sur le ftth.

Le total donné par les opérateurs est de 3,459 000 millions en THD et celui de l'ARCEP à 3,113 000. Et on ne compte même pas les petits opérateurs. Il y a donc un décalage inexpliqué. Un problème de comptage à l’ARCEP, un opérateur qui gonfle ses chiffres ? Le plus simple serait que Bouygues, Free, Orange et SFR publient le nombre de clients sur les segments comptabilisés par l’ARCEP, cela permettrait de croiser les données plus finement.

1- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/12/15031209260765027.png) (http://www.casimages.com/i/15031209260765027.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,86% de parts de marché avec 10,354 millions de clients et a recruté 246 000 nouveaux clients entre le T4 2013 et le T4 2104.

Bouygues poursuit sa lente remontée et termine super recruteur en 2014 (en y laissant sa chemise), mais que d’efforts pour dépasser la barre des 10%. Il va lui en falloir autant pour arriver à dépasser la barre des 10%. En un an, Bouygues a seulement comblé l’écart avec Free pour 187 000 clients, c’est 5,1%  par rapport à l’écart entre Free et Bouygues dans le fixe à décembre 2013 ! 

Free repart sur ses recrutements, en partie avec ses offres promotionnelles. C’est une "petite" année pour Free qui maintient ses positions mais commence à voir le Ftth à décoller sans lui. Rien de définitif, mais Free ne va plus devoir mollir, et sauf relance d'une guerre sur les prix, la situation sera quasi-identique jusqu'au lancement de la V7. 

Orange est tranquillement passé sous la barre des 40% de pdm. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la stagnation sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus et prendre sur ces concurrents.   

SFR est à 25,3% du marché, mais ne recrute plus. Il va lui falloir repartir rapidement pour que la perte de clients ne devienne pas un petit désastre.

2- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/02/15040207500277293.png) (http://www.casimages.com/i/15040207500277293.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,1%. Il est étal depuis 1 an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au dessus du million avec 1,026 million de nouveaux abonnements dont 1,046 en très haut débit. 

Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 315 000 nouveaux clients dont 616 000 en très haut débit et une baisse de 301 000 en haut débit. Cette baisse que rien ne justifie lors que l'on examine le détail donné par les opérateurs est certainement liée à la sortie d'abonnements VDSL2 du haut débit pour les incorporer dans le très haut débit. C'est d'ailleurs cette catégorie (+442 000) qui augmente le plus selon les comptages de l'ARCEP.
Pour le FFTH, c'est une augmentation de 132 000 et pour les autres abonnements THD c'est 42 000. Orange (c'est le seul qui donne un chiffre précis). 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 April 2015 08:14:47
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°113

Taux de couverture mobile de Free
l’ARCEP (http://bit.ly/1CeN1dc) a validé le cap des 75% de couverture mobile pour Free : " Free Mobile a respecté son obligation de déploiement 3G au 12 janvier 2015, soit une couverture (à l'extérieur des bâtiments et hors itinérance) d'au moins 75 % de la population métropolitaine". Ce n'est pas une surprise, car fin décembre 2014, l'ancien président de l'Arcep, déclarait que Free Mobile atteindrait son objectif de couverture de 75% de la population à la mi-janvier en 3G. Pour Free, la prochaine étape est fixée au 12 janvier 2018, et l’opérateur devra couvrir 90% de la population.
A ce jour Iliad (http://iliad.fr/presse/2015/CP_030415.pdf) revendique un pourcentage de 78% et X.Niel avait même pronostiqué en novembre 2014 "on vise les 95% d'ici deux ans" (Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/xavier-niel-deutsche-telekom-ne-nous-a-pas-vendu-a-cause-de-son-ego-844449.html), 11/2014).

Red
Le rachat de SFR et Virgin Mobile a entrainé la fermeture de Joe Mobile dont le nombre de clients n’a jamais été connu. RED - l’offre low-cost de SFR – comptait 2,065 millions de clients au 31 mars 2014 (dernier chiffre publié avant le rachat). Avec le lancement de ses nouvelles offres, le quotidien Les Echos du 31 mars 2015 donne le chiffre de 1,5 million de clients RED. La perte est sévère. 

Consolidation in UK
Telefonica cède l’opérateur britannique O2 pour 13,9 milliards d’euros à Hutchison Whampoa. Déjà propriétaire de Three Mobile, 3e opérateur du Royaume-Uni, le groupe Hutchison Whampoa (Hong-Kong) va racheter O2 pour 13,9 milliards de dollars. Un mouvement de concentration qui donnera lieu à la naissance d’un géant fort de 30 millions d’abonnés outre-Manche.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 April 2015 07:19:50
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°114

Dailymotion
C’est quasiment fait ! Orange va vendre Dailymotion. C’est Vivendi qui rachète pour 250 millions d’euros (Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/entreprises/article/2015/04/06/vivendi-fait-une-offre-sur-dailymotion_4610412_1656994.html), 06/04). Alors qu’il avait été évoqué un possible prise de participation majoritaire de PCCW dans Dailymotion, le Ministre de l’économie, Emmanuel Macron avait demandé à Orange de maintenir Dailymotion dans l’orbite européenne. Stéphane Richard avait confirmé les négociations avec l’opérateur chinois PCCW mais infirmées qu’elles étaient exclusives. 
Orange réunit un Conseil d’Administration extraordinaire aujourd’hui afin de statuer.  Vivendi - via un communiqué (http://cohttp://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/communiques-de-presse/communique-2/) - confirme avoir déposé une offre auprès d'Orange.

En 2013 c’est Arnaud Montebourg qui avait refusé qu’Orange entame des négociations avec Yahoo.
En avril 2011, Orange a acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et est monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires, il y a investi au minimum près de 30 millions d’euros depuis. Des rumeurs avaient évoqué une reprise partielle par Microsoft et/ou Canal+.

Deezer
Le site Electron Libre (http://electronlibre.info/deezer-la-crise-de-croissance/) a relayé une information sur Deezer. Et ce n’est pas la grande forme : "En France, la situation est plus compliquée avec une baisse du nombre de clients souscrits via la bundle Orange (1 021 000 à la fin décembre contre un peu plus de 1 060 000 au trimestre précédent), mais surtout aussi une baisse d'à peu près 10% sur le "premium +" qui passe d'environ 230 000 à 210 000 entre septembre et décembre 2014". 

FFT : Fédération Française des Télécoms
La Fédération française des télécoms, le lobby des opérateurs (et interlocuteur des pouvoirs publics)ne va pas disparaître, grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron et d’Axelle Lemaire. La FFT voit tout de même son budget divisé par deux et ses ambitions revues à la baisse. La FFT va perdre la moitié de ses effectifs dans le prochain mois, constitués aujourd'hui d'une dizaine de personnes.
La FFT disposait d'un budget de 3,25 millions d'euros en 2013 en baisse de 6% par rapport à celui initialement prévu, le nouveau budget sera de 1,6 million. Iliad n'en fait plus partie depuis 2009, et la FFT espère toujours son retour (L'Express (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-lobby-des-telecoms-sauve-a-la-derniere-minute_1662055.html), 17/03).   
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 April 2015 21:30:56
Intervention de Stéphane Richard devant la Commission des affaires économiques
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6645.commission-des-affaires-economiques--m-stephane-richard-pdg-d-orange-7-avril-2015

"Avec Free, fin itinérance 3G fin 2017, au delà pour la 2G. Après c'est le problème de Free, réseau en propre, accord avec un opérateur pour un partage de réseau ou via un rachat de réseau" (26:46-27:14)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 April 2015 07:24:44
Abonnement téléphonique et/ou dégroupage, quelques chiffres.     

Chez Orange, le nombre de clients payant cet abonnement est de 9,204 millions à fin 2014, contre 10,516 millions à fin 2013, 11,827 millions à fin 2012, 13,681 millions à fin 2011 et 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 6,569 millions (41,6%) en cinq ans et de 1,312 millions (12,5%) sur un an. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.

Et la très grande majorité de ces clients sont chez Orange. En effet, au 31 décembre 2014, l’ARCEP compte 710 000 lignes dégroupées avec le maintien de la  ligne Orange contre 793 000 à fin décembre 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 40,5% en cinq ans et de 10,5% en un an.

Free est le seul opérateur à publier des statistiques sur le nombre de clients dégroupés. A fin 2014, les clients qui payent une facture à Orange (les non-dégroupés) étaient 268 000, soit 3,6% des clients. Contre 293 000 à fin 2013, soit 5,2% des clients. 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients. Globalement, Free est donc encore un gros pourvoyeur du dégroupage partiel.   

Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues veut accélérer de ce coté.
Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégroupé 1500 NRA soit 6 millions de ligne.  A ce jour, pour Stats-dégroupage (http://www.stats-degroupage.fr/) Bouygues est à 1 016 NRA de dégroupés, SFR à 6 778 et Free à 7 036. Orange de son coté en équipe 8 730 pour proposer son service tv, pour un total de 16 329 NRA.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 April 2015 07:11:16
Le calendrier de l’ARCEP est quasiment prêt. Le lancement des enchères pour la vente s'agit des fréquences situées sur la bande 700 MHz est prévu pour le mois de juillet.

Reste à définir la procédure. Et là les manœuvres vont aller bon train, car chaque opérateur va jouer serré en espérant payer le moins cher possible et avec le moins de contraintes possibles. Problème quand même : il y a quand même des contraintes techniques qui poussent les prix vers le bas.   
L’attribution finale des fréquences doit avoir lieu en décembre prochain selon le calendrier fixé il y a quelques mois par le gouvernement. Le transfert effectif de celles-ci des télévisions vers les télécoms doit avoir lieu entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2019. L’Etat espère 2,3 milliards d’euros de ces enchères.

Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu. Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus. Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus.

Il est possible de voir le détail des réponses sur le site de l’ARCEP (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/contribs-cp-THD-mobile-700mhz-310315.zip). 

Free
Free estime que comme il est le moins bien doté en fréquences, il peut demander à triturer les règles de concurrence car il est : "indispensable que la procédure lui garantisse des fréquences en bande 700", Pour Free : "L’Etat et le régulateur ne doivent pas être les complices de ces comportements d’oligopoleurs, mais doivent agir de manière volontaire, comme l’ont fait d’autres pays pour rétablir une concurrence équitable".
Free demande donc d’avoir un système à deux tours, et que le premier tour lui soit réservé. Bref de mettre en place une usine à gaz et pas trop chère en plus…Surprenant quand on sait que sur de nombreux indicateurs, c’est Bouygues Télécom qui est maintenant le quatrième opérateur et donc que Free a les moyens financiers de répondre « d’homme à homme» à ces enchères.   
C'est ce qu'avait laisser entrevoir Xavier Niel lors de propos liminaires sur le sujet. Les enchères seraient un peu sportives voir viriles: "la mer va se retirer et on va voir les maillots. On verra qui sont les opérateurs qui investissent". (BfmTv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/xavier-niel-deutsche-telekom-ne-nous-a-pas-vendu-a-cause-de-son-ego-844449.html), 11/2014). En pensant très fort que SFR (endetté ) et Bouygues Telecom (mal en point) auraient du mal à surenchérir.

Orange
Ce n’est bien pas du goût de la concurrence qui souhaite avoir un système de véritables enchères. Orange y "est opposé à toute réservation de spectre qui serait, de fait, accordée de façon privilégiée à une catégorie de candidats". Plus globalement, il s’agit de ne pas avoir une augmentation des conditions dans le processus d’attribution comme par exemple des conditions de couverture, d’itinérance ou mutualisation. Pour Orange : "les schémas d’itinérance ou de mutualisation de réseau dans ces zones doivent être construits sur la base de contrats commerciaux volontairement décidés entre les acteurs dans des limites ne remettant pas en cause les règles de concurrence et le principe de concurrence par les infrastructures".
Malgré ces réticences, Orange devrait y aller fort. Stéphane Richard déclarait lors d’une interview à France Info (http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-eco/2014-2015/stephane-richard-orange-ce-n-est-pas-le-moment-de-nous-coller-de-la-fiscalite-en-plus-02-10)  (10/2014): "Ca va mettre tout le monde au pied du mur. Il y a aujourd'hui quatre opérateurs. Il va falloir sortir le chéquier. On va voir qui est capable de le faire".

Bouygues Telecom
Pour Bouygues Telecom : "La procédure doit être équitable et permettre aux quatre opérateurs d’obtenir un bloc de fréquences 700 MHz, soit de 5 MHz, soit de 10 MHz, à l’instar de la procédure d’attribution des fréquences 800 MHz. Il n’y a aucune raison de prévoir un mécanisme préférentiel d’attribution réservant une certaine quantité de spectre à un opérateur (…) Si Free Mobile veut des fréquences 700 MHz, il doit « jouer » le jeu comme les autres opérateurs et investir les sommes nécessaires. Free Mobile en a d’ailleurs largement les moyens au vu de sa situation financière et des moyens dont dispose sa maison-mère".
Bouygues Telecom annonce qu’il devrait participer à ces enchères.
     
SFR
SFR a demandé à ce que ses réponses ne soient pas publiées au nom du secret des affaires. Il y a donc beaucoup de [...] dans le document publié  par l'ARCEP. On peut supposer qu’il participera à ces enchères.

A suivre…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 April 2015 07:17:41
Stéphane Richard est intervenu le mardi 7 avril devant la Commission (http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6645.commission-des-affaires-economiques--m-stephane-richard-pdg-d-orange-7-avril-2015) des affaires économiques pour y faire un tour des différents points d’actualité. il a lâché cette petite phrase sur l’tinérance 2G qui lie Orange à Free "Avec Free, fin itinérance 3G fin 2017, au-delà pour la 2G. Après c'est le problème de Free, réseau en propre, accord avec un opérateur pour un partage de réseau ou via un rachat de réseau".
Alors qu'en est-il ? Retour sur quelques étapes.

Mars 2013
En mars 2013 l’Autorité de la Concurrence avait rendu un avis (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) sur l'itinérance et la mutualisation en général et sur l’accord d’itinérance entre Free et Orange. Sur la 2G, l’ADLC disait (alinéa 243 & 244, page 42) : 

«243. Ainsi que cela a été développé précédemment, afin d’inciter Free à déployer un réseau autonome et de donner une véritable portée à l’extinction progressive de l’itinérance 3G, l’Autorité de la concurrence considère que l’itinérance 2G, si elle devait être maintenue au-delà du droit qui est accordé jusqu’en 2016, devrait être limitée aux seuls clients disposant de terminaux 2G exclusifs, que Free ne peut techniquement accueillir sur son réseau. La mise en œuvre d’une telle solution pourrait à titre d’exemple reposer sur l’utilisation d’un code réseau ou de cartes SIM spécifiques aux clients ayant un terminal 2G.

244. Cependant, ces développements sont nécessairement subordonnés à l’évolution du marché de détail, et à la proportion de terminaux 2G qui seraient toujours en service dans le parc de Free en 2016, date à laquelle l’opérateur ne pourra plus recourir de droit à une itinérance 2G. C’est à l’aune de cette évolution qu’il conviendra d’apprécier s’il est approprié de demander à Free de réaliser la migration de son parc avant les autres opérateurs, ou si une solution d’itinérance 2G encadrée est moins susceptible de fragiliser la dynamique concurrentielle».

L’ADLC avait donné quelques pistes, mais pas de méthode tout en poussant Free à déployer un réseau 3G et 4G, car en mars 2013, il y avait des craintes pour l’ADLC que Free joue la montre dans ses investissements.   

Juin 2014
En juin 2014, Stéphane richard avait déjà répondu à la question lors d'un interview à BFM : "Il y a une première fenêtre début 2015" qui va s’ouvrir, mais cette cela va prendre du temps : "On est en train de parler de migration de millions de gens qui se servent quotidiennement de leur téléphone, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont des évolutions qui se font sur plus d'un an.".

Avril 2015 (1)
Depuis, début avril, l’ARCEP a donné quitus à Free sur le respect de ses engagements concernant la couverture 3G. Ce qui devrait donner un peu d’air à Free pour renouveler un accord d’itinérance 2G. Il faut noter qu’à fin décembre, que pour l’ensemble des opérateurs 53,6% des cartes SIM actives le sont pour la 3G et la 4G, contre 47,6% il y a un an. Pour les opérateurs historiques la date d’extinction de la 2G est fixée à 2021.

D’autant que lors de la consultation sur les enchères concernant la bande de fréquences 700Mhz, une question a été posée par l’ARCEP : Question n° 3. A quel horizon pensez-vous que les réseaux 2G, puis 3G, puissent être éteints ? Vous semble-t-il utile que des mesures soient prises afin d’accélérer l’extinction de ces réseaux ?

La réponse des principaux opérateurs est la suivante. Les réponses sont à lire sur le site de l'ARCEP.

Orange : "il existera encore un parc résiduel non négligeable de terminaux « 2G only » à horizon [SDA…]".
SFR : "estime pour cette raison qu’il ne sera pas envisageable d’éteindre la 2G avant la fin de sa licence correspondante" sans compter le coût engendré pour les cartes M2M. 
Bouygues n’a pas répondu explicitement à la question.
Free : "la première mesure constituerait à interdire aux opérateurs historiques de commercialiser des terminaux 2G dans leurs offres d’entrée de gamme. On pourrait ensuite imaginer une étape transitoire un seul réseau 2G mutualisé (itinérance) par les quatre opérateurs resterait allumé pour les touristes ou résidents n’ayant pas de téléphone 3G. Cette approche permettrait de libérer rapidement la majorité du spectre 2G pour une réutilisation en 3G ou 4G, tout en assurant la continuité du service. Des travaux exploratoires pourraient être menés sous l’égide de l’Autorité".

Avril 2015 (2)
Iliad dans son document (http://www.iliad.fr/amf/2015/Iliad_documentdereference2014.pdf) de référence 2014 évoque la 2G, d’abord sur ce que cela représente chez Free : «un marché dans lequel environ 40 % des abonnés français n’ont pas encore accès à la 3G du fait de l’utilisation de téléphones mobiles non compatibles» (chap 4-2.1, page 15).
Par ailleurs : «Par ailleurs, le 2 mars 2011, Free Mobile a conclu un contrat d’itinérance 2G et 3G avec Orange France en vue d’assurer l’itinérance des abonnés de Free Mobile sur les réseaux 2G et 3G d’Orange France. Le contrat a une durée de six ans à compter de la date de lancement commercial. » et « L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes a indiqué vouloir, lorsque la loi lui en donnera le pouvoir, examiner les accords de mutualisation et pour ce qui concerne le Groupe examiner les conditions de la fin du contrat d’itinérance sans se prononcer à ce stade sur un délai et en tenant compte des contraintes de déploiement.». (chap 4.4.2. page 19). Soit pour Free une date de fin de janvier 2018 sur la 2G (avec la possibilité de reconduction). 

Globalement, la date de fin – même résiduelle - de  la 2G va donc certainement être repoussée pour les opérateurs historiques, il en devrait être de même pour Free. A ce jour, le sujet commençant seulement être abordé, et dans l’attente de modalités à mettre en place.   

Merci à tom pouce de La Fibre.info pour l’information sur le document de référence Iliad 2014.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 April 2015 07:01:00
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2014/obs-marches-T4_2014-020415.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes):
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/05/150405062821207492.png) (http://www.casimages.com/i/150405062821207492.png.html)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes) :
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/05/150405063008797597.png) (http://www.casimages.com/i/150405063008797597.png.html)

Le développement de la 4G n’a pas permis d’endiguer la baisse des revenus pour les opérateurs. Elle est juste moins pire et est en voie de stabilisation. Pour les revenus du fixe, La «guerre» des prix déclenchée par Bouygues n’a pas d’incidence sur les calculs de l’ARCEP, car cela ne touche qu’une petite partie du parc d’abonnés. A noter que 53,6% des cartes SIM actives le sont pour la 3G et la 4G, contre 47,6% il y a un an. La 2G a encore de beaux jours devant elle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 April 2015 07:12:17
Brèves du sport business et des médias - N°105

Fermeture de Sport+
La concurrence de BeIn Sports, le rachat d’Eurosport par le mastodonte américain Discovery et l’arrivée de Bolloré commencent à avoir des effets sur la politique du Groupe Canal+ : c’est le bloc défensif qui va jouer plus bas…

Pour faire des économies, c’est d’abord la chaine Sport+ qui va fermer ses portes à fin juin (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Medias/Actualites/Canal-va-fermer-sport/545673), 24/03). Il s’agit pour Canal+ de se recentrer sur ses droits premium. Les droits de Sport+ vont donc être transférés sur Canal+ Sport ou remis sur le marché.

Le site Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2015/03/24/la-chaine-sport-fermera-ses-portes-avant-lete/) récapitule les droits qui alimentent la chaine : Championnat brésilien (jusqu’en 2016) ; Éliminatoires Euro 2016 et Coupe du Monde 2018 ; 1 match de Ligue 2 (dès 2016) ; Coupe Davis et Fed Cup (jusqu’à la fin de l’année puis sur beIN SPORTS) ; ATP 250 de Marseille, Metz et Nice ; Championnat de France et Coupe de la Ligue de handball féminin (2017) ; NHL (-2016) ;  Pro A, Pro B, Coupe de France, Leaders Cup de basket (2017) ; Liga ACB ; Formule E (2018) ; GP2 (intégré au contrat Formule 1) ; Pétanque ; quelques courses cyclistes.

Plus globalement, le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204229209680-canal-la-possible-revolution-a-venir-1102542.php) (16/03) relaie également l’information d’une idée à l’étude chez Canal+ : la fin de l’abonnement unique. C’est-à-dire de l’obligation de payer un abonnement global avec du sport, du cinéma et des séries.   
Il s’agit pour Canal+ d’arrêter la baisse du nombre de clients. Les Echos évoque une perte de 70 000 clients pour l’année 2014.
Bref : "le groupe ne peut faire l’économie à terme d’une réflexion sur l’éclatement de son offre premium. Offrir un ou plusieurs abonnements plus abordables, quitte à rogner sur les contenus, semble une piste. A condition de trouver le bon timing et le bon équilibre ou comment continuer de croître sans fragiliser l’existant ?".

Pour rappel, un récapitulatif des chiffres sur Canal+ publiés par Vivendi, qui ne donne pas le détail pour Canal+ et CanalSat. Les clients individuels sont calculés en défalquant au nombre total de  Canal+, les clients pro et ceux de Canalplay.
 
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/02/150302080918502447.png) (http://www.casimages.com/i/150302080918502447.png)
Les chiffres sont exprimés en milliers.
* (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/21/01007-20140521ARTFIG00404-netflix-est-l-occasion-de-faire-evoluer-la-reglementation.php), 21/02)
** (Electron Libre (http://electronlibre.info/canal-la-svod-cartonne-canalsat-decroche/), 25/02).

Rugby - Pro D2
Les droits TV de la Pro D2 ont été vendus à Canal+, Eurosport et France TV pour 6,2 millions d’euros contre 1 million pour le précédent contrat. Les clubs français connaissent donc l’ensemble des droits tv après la vente des droits du Top14 pour 74 millions d’euros à Canal et de la finale du Top14 pour 1,6 million et les droits des Coupes d’Europe pour 24 millions d’euros entre beIN Sports et France TV. 
C’est donc un total de 99,6 millions qui vont aller dans les caisses des clubs du Top14, sot une moyenne de 7,1 millions par saison et par club. 
En Angleterre, les clubs vont touchés 28 millions pour les Coupes d’Europe et 63,3 millions pour le championnat soit un total de 91,3 millions, soit une moyenne de 7,6 millions par saison et par club.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 April 2015 07:03:28
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2014/obs-marches-T4_2014-020415.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au quatrième trimestre 2014, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,49 milliards d'euros HT, en baisse de 1,7% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013 et de 10,6% entre juin 2013 et juin 2014) contre 3,70 milliards HT pour les services fixes (-0,7%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis. Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011. Le pli est pris…

La baisse totale est de 1,2% contre une baisse de 2% sur le trimestre précédent. Globalement, cela conforte l’idée que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. L’innovation commerciale et technologique avec le lancement de la 4G, du très haut débit combiné au développement de M2M permet de voir la baisse des revenus s’endiguer.

C’est aussi un mouvement de fond au niveau du continent comme le soulignait l’Agefi qui citait une étude réalisée par le Cabinet Nomura et des analyses du Crédit Suisse (Agefi (http://www.agefi.fr/articles/les-telecoms-europeens-recommencent-a-parler-de-croissance-1344225.html) (13/01) : "les revenus des opérateurs historiques européens devraient s'effriter de seulement 0,5% en 2015, en données comparables, avant de croître de 0,3% en 2016 puis de 0,8% l'année suivante". Pour l’activité mobile, c’est encore le marasme : le Crédit Suisse tablait lui sur un repli de 3,2% du CA en 2015 et de 0,7% en 2016. Pour rappel la baisse avait été de 8% en 2013.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/05/15040506365850269.png) (http://www.casimages.com/i/15040506365850269.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 April 2015 07:14:09
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°115

Dailymotion
Donc Vivendi est rentré en négociations exclusives avec Orange pour racheter Dailymotion. Vivendi reprend 80 % du capital de l’entreprise, pour 217 millions d’euros. Ce qui valorise Dailymotion à  265 millions d’euros. Orange garde donc 20%, afin d’avoir un droit de regard sur des décisions stratégiques.   
Vivendi va pouvoir valoriser ses contenus en provenance de Canal+ et d’Universal et jouer l’OTT dans les pays ou il n’est pas présent en proposant des offres payantes. Canal+ est déjà présent (sans pouvoir décisionnaire) dans OCS, le bouquet cinéma et série d’Orange.   
A ce jour ce n’est pas forcément une mauvaise affaire financière pour Orange. En avril 2011, Orange avait  acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et était monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires, il y a investi au minimum près de 30 millions d’euros depuis.
Il ne reste plus qu’aller aller concurrence YouTube.

Orange (1)
Lors de son audition devant la devant la Commission (http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6645.commission-des-affaires-economiques--m-stephane-richard-pdg-d-orange-7-avril-2015) des affaires économiques, Stéphane Richard a précisé que sur les 15 milliard d’euros d’investissements prévus par le plan « Essentiels 2020 », 9 milliards seraient affectés à l’hexagone et 3 à 4 milliards au déploiement de la fibre optique. 

Vivendi
Pour faire la paix sociale avec le fonds américain PSAM, Vivendi a accepté de  distribuer 6,7 milliards d'euros à ses actionnaires d'ici à 2017, soit 1 milliard de plus que prévu.

Zone Blanche mobile
Zones blanches : 3070 communes toujours privées de mobile. 170 communes situées en zones rurales n’ont toujours pas accès au réseau 2G. 2900 autres ne sont toujours pas raccordées à la 3G. La loi Macron inscrira l’obligation de supprimer ces zones blanches d’ici fin 2016, avec contrôle et sanctions à la clé  (Revue de presse (http://www.arcep.fr/index.php?id=12780) ARCEP, 08/04).

Orange (2)
Orange veut se mettre aux Bitcoins en investissant 20 000 dollars dans 2 starts-up (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/04/10/01007-20150410ARTFIG00216-orange-veut-utiliser-la-technologie-des-bitcoins.php), 10/04). Pourquoi cet intérêt pour cette monnaie virtuelle très volatile ? Ce serait pour sa technologie qui permet de faire des transferts d’argent au moindre coup. Pour rappel, Orange développe un service de transaction bancaire : Orange Money. Il est utilisé par 12 millions de clients en Afrique et au Moyen Orient.     
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 April 2015 07:02:08
Quelques chiffres sur les parts de marché du mobile et du fixe dans les départements et collectivités d’outre-mer (DCOM). Les chiffres ne circulent pas beaucoup et les rares qui sont publiés le sont au moment de rachat ou de procès entre opérateurs. Les chiffres présentés ici sont donc à prendre comme des tendances.   

Mobile
A fin décembre 2014, l’ARCEP dénombrait 2,705 millions de cartes SIM dans les DOM. Les forfaits représentent 1,407 million soit 52% du marché et le prépayé 1,298 million soit 48%. Le prépayé est devenu minoritaire depuis le mois de juin 2014. En Métropole, le prépayé ne représente que 17,8% du marché.
Les parts de marché en Guadeloupe, Martinique et Guyane (à mi-2013) sont de 48% pour Orange, 36% pour Digicel et 16% pour Outremer Télécom (Altice).
Dans les obligations de rachat de SFR, Altice a dû vendre Outremer Telecom de l’Ile de la Réunion à Telma (opérateur historique malgache). Les parts de marché à l’Ile de la Réunion (fin 2014) sont les suivantes : 56% pour SFR, 34% Orange et 10% Telma. A Mayotte : 55% SFR, 36% Telma et 10% Orange. 
A fin 2011, Orange Caraïbes comptait de 560 000 à 570 000 clients mobiles. A ce jour, Only (ex Outremer Telecom) et futur SFR compterait 60 000 clients soit 20% du marché en Guyane. 

Fixe
Quelques chiffres déjà un peu anciens.
Sur l’Ile de la Réunion, Orange compterait 75 000 clients, SRR 54 000 clients (à fin T3 2014), Outremer Telecom 57 000 clients (fin 2012), Zeop  10 000 clients et  Canal+/Mediaserv 28 000 clients. Le nouvel ensemble SRR, Outremer Telecom va donc peser plus de 110 000 clients soit pas loin de 50% de parts de marché. Lors de son exemen du rachat de SFR, l'Autorité De La Concurrence n'y a rien trouvé à redire.
En Martinique, Only qui vient de passer sous la marque SFR compterait 25 000 clients. Sur les Antilles et la Guyane, Orange serait à 50% de parts de marché sur le mobile et  le fixe.   
L’ARCEP a publié un récapitulatif à fin 2014. Le nombre de clients avec un accès haut et très haut dédit était de 578 000 à la fin de la période. 

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/13/150413012249725837.gif) (http://www.casimages.com/i/150413012249725837.gif.html)

A fin 2013, par collectivité et/ou département, la situation était la suivante :
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/13/150413013529190311.gif) (http://www.casimages.com/i/150413013529190311.gif.html) 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 April 2015 07:10:05
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2014/obs-marches-T4_2014-020415.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés et estimés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les investissements des opérateurs (Bouygues Telecom, Orange SA, Iliad, Numericable et SFR).
Pour l’ARCEP, il s’agit : "des flux totaux d’investissements (corporel/incorporel/autres) consentis par l’entreprise interrogée (c’est à dire les nouveaux investissements) et qui correspondent au plan comptable pour l'activité de télécommunications durant l’exercice".

C’est en baisse de 258 millions (-3,6%) sur un an et de 417 millions (-5,7%) sur 2 ans.
 
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/05/150405065042968227.png) (http://www.casimages.com/i/150405065042968227.png.html)

Le détail publié par les opérateurs indiquait déjà une baisse pour Bouygues et SFR, mais donnait un montant en augmentation à 5,794 milliards (+1,5%). Là aussi une différence est constatée entre les données publiées par l’ARCEP et le détail publiés par les opérateurs. Problème de méthode, décalage dans le temps ?
A noter que via son plan "essentriels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit. 

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/14/150314100524873663.png) (http://www.casimages.com/i/150314100524873663.png)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 April 2015 07:16:08
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°116

Orange
Orange va accélérer sur le déploiement de la fibre Optique et  annonce pour fin 2016 100% fibre à Paris et dans neuf villes : Bayonne, Brest, Caen, Lyon, Metz, Montpellier, Nice, que dans l'agglomération de Lille. A ce jour Orange a raccordé 4 millions de foyers. L’objectif est de 12 millions à fin 2018 et de 20 millions à 2022.
Pour le déploiement du Ftth, Orange compte investir 3 milliard jusqu’en 2018.

Bouygues Telecom (1)
Dans son document de référence 2014, Bouygues donne quelques chiffres qui ne pas publié lors de de la présentation de ses résultats trimestriels.
Ainsi, le nombre de clients actifs  MVNO (Lebara et Lycamobile) sur e réseau Bouygues Telecom serait de 2,2 millions à fin 2014, soit 300 000 clients supplémentaires par rapport à 2013. D’autre part, à fin 2014, Bouygues Telecom compte 1,7 million de clients professionnels et entreprises (Fixe et Mobile).

Bouygues Telecom (2)
On apprend aussi que l’endettement net de Bouygues Telecom est de 765 millions d’euros, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013). En comparaison, le ratio de Free est de 0,84x (0,85x en 2013), celui d’Orange est de 2,09x (2,37x en 2013)  et celui de SFR est 3,7x.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 April 2015 07:10:08
Loisirs et industries numériques, quelques chiffres (n°4)
Les chiffres 2014 (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204164018357-la-presse-a-moins-souffert-en-2014-que-lannee-precedente-1093888.php?5MQdlXA2uOcrzhtO.99), 16/02) concernant la presse numérique ont été communiqués. Les progressions des ventes purement numériques sont spectaculaires. Est-ce le début d’une tendance de fond ? 
De 37 % pour Le Monde  (47 179 exemplaires), soit 15,8% de sa diffusion totale ;
De 46 % pour Les Echos (14.990 exemplaires) soit 17% de sa diffusion totale ;
De 70 % pour Le Figaro (20 657 numéros en moyenne par mois) soit 6% de la diffusion totale ;
De 151% pour L’Equipe (11 242), soit 4,9% de sa diffusion totale ; 
Seul Libération est en baisse de 11,997% (9372) soit 9,6% de sa diffusion totale. 

En moyenne, le numérique ne représente que 9% des ventes. A ce jour, seul La Croix et Les Echos vendent plus sur numérique qu’en kiosque. Le Monde pourrait être le prochain à basculer. Derrière, cela ne se développe pas.   

Un graphique permet de voir l’évolution des ventes pour les quotidiens nationaux (ensemble des supports). 
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/25/150225024144435218.gif) (http://www.casimages.com/i/150225024144435218.gif)

Rappel de quelques chiffres : pour Le Monde, au 31 décembre 2013, il y avait 34 400 ventes numériques quotidiennes (abonnés ou non) contre 25 800 à fin 2012. Pour Les Echos, c'est 15 000 contre 9 800 à fin 2012. Pour Libération, 10 600 contre 8 900 à fin 2012. Pour Le Figaro, 12 000 contre 7 300 à fin 2012 pour Le Figaro et 4 500 pour l’Equipe. 

Pour Les Echos cela représente 16,5% de ses ventes (10,5% à fin décembre 2012), 15,7% pour Le Monde (10,6% à fin décembre 2012), 14,8% pour Libération (10,4% à fin décembre 2012) et 5,26% pour le Figaro (2,8% à fin décembre 2012) et 2,3% pour l’Equipe.

Derrière, ce n’est pas terrible. C’est 1,3% pour Le Parisien avec 3000 exemplaires et 698 exemplaires pour Ouest France le quotidien qui vend 733 000 exemplaires par jour.

Au niveau des magazines, c’est Capital qui s’en sort le mieux avec 6000 diffusions soit 2,4% de ses 250 000 exemplaires vendus, derrière c’est Le Point avec 7000 diffusions soit 2,0% et Elle avec 5200 diffusions soit 1,7%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 April 2015 07:12:32
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2014.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du premier trimestre 2015
Orange, le 28 avril (avant bourse).
Vivendi, le 12 mai (avant bourse).
SFR/Numericable, le 12 mai (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 13 mai (avant bourse).
Free, le 15 mai au plus tard (avant bourse).
ARCEP, services mobiles,  le 7 mai  (après bourse).
ARCEP, services fixe, le 28 mai (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/10/150410122634608711.gif) (http://www.casimages.com/i/150410122634608711.gif.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/12/15031209260765027.png) (http://www.casimages.com/i/15031209260765027.png)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 65 000 clients à fin décembre).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,86% de parts de marché avec 10,354 millions de clients et a recruté 246 000 nouveaux clients entre le T4 2013 et le T4 2104.

4- Le très haut débit
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313113552346241.gif) (http://www.casimages.com/i/150313113552346241.gif)

Le total donné par les opérateurs est de 3,459 000 millions en THD et celui de l'ARCEP à 3,113 000. Et on ne compte même pas les petits opérateurs. Il y a donc un décalage inexpliqué. Un problème de comptage à l’ARCEP, un opérateur qui gonfle ses chiffres ? Le plus simple serait que Bouygues, Free, Orange et SFR publient le nombre de clients sur les segments comptabilisés par l’ARCEP, cela permettrait de croiser les données plus finement.

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur l’année 2014
Bouygues Telecom : 415 000, soit 45,4%.
Orange : 246 000, soit 26,9%.
Iliad : 228 000, soit 24,9% en part de conquête.
SFR : 25 000, soit 2,7%.     
Total 914 000

6 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/04/10/150410123603785487.gif) (http://www.casimages.com/i/150410123603785487.gif.html)

Sur le total de 15,378 millions, Orange en revendique 6,046 millions, soit 39,3%. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/04/10/15041012410420821.gif) (http://www.casimages.com/i/15041012410420821.gif.html)

Oui, il existe encore des clients avec une connexion bas-débit. Orange en compte 68 000 soit 57,1% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 April 2015 07:11:09
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2014.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/10/150410124409346959.gif) (http://www.casimages.com/i/150410124409346959.gif.html)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/12/150312093059796491.png) (http://www.casimages.com/i/150312093059796491.png)

3- Mvno
7,423 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse de 21,2% (intégration des clients Virgin Mobile et Numéricable chez SFR), contre une hausse de 267 000 (+13,3%) au T3, une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, +338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, +202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013.
Les Mvno représentent  9,1% du marché total contre 11,3% du marché total pour le T3 et 10,7% du marché total sur le T4 2013.

Orange héberge 1,187 millions de clients pour le compte de Mvno, contre 1,561 millions au 31 décembre 2013 et 2,288 millions au 31 décembre 2012. Bouygues est à 2,2 millions contre 1,9 million à fin 2013. Par différence, SFR serait à 4,036 millions environ.   

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
NRJ +/- 1,2 million, Lebara et LycaMobile +/- 2,2 millions, La Poste 1,150 million, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/07/150307103957974033.png) (http://www.casimages.com/i/150307103957974033.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 April 2015 06:42:37
Avant la publication des résultats à fin mars 2015 (avec Orange dès demain), voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le haut et très haut débit. Un tableau qui mesure par opérateur, le gain de nouveaux clients en évolution annuelle  (T4 2013/T4 2014) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisément les tendances sur le moyen terme.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour lire le tableau : entre le T4 2013 et le T4 2014, Orange a gagné 246 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,4% de sa base clientèle et 27,70% en part de conquête. Il y a eu un gain de 889 000 nouveaux clients entre le quatrième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2014.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/13/150313125558554219.gif) (http://www.casimages.com/i/150313125558554219.gif)

Bouygues avec ses nouvelles offres continue le match en tête et termine premier pour le cinquième trimestre consécutif et premier sur l’année 2014. La longue marche de rattrapage va se poursuivre.
Free termine troisième du trimestre et de l’année et fait un score honorable en partie avec ses offres sur ventes privées. Relative petite année donc, alors qu'il était en tête en 2013.   
Orange termine encore deuxième du trimestre et de l’année 2014. Le bilan est juste passable en ADSL et très positif sur le FTTH ou il fait quasiment jeu égal avec l’ensemble ADSL + Ftth de Free.
SFR/Numericable termine - comme en 2013 - encore bon dernier et avec des chiffres encore plus mauvais qu’en 2013. Le rachat par Numericable va-t-il changer enfin la donne en 2015 ?

Gain de nouveaux clients sur l’année 2014
Bouygues Telecom : 415 000, soit 45,4%.
Orange : 246 000, soit 26,9%.
Iliad : 228 000, soit 24,9% en part de conquête.
SFR : 25 000, soit 2,7%.     
Total 914 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2014
Bouygues 109 000 nouveaux clients, soit 40,7%,

Orange 96 000, soit 35,8%,

Free 63 000, soit 23,5%,
Total 268 000  


SFR est négatif -25 000. L’ARCEP compte 307 000 nouveaux clients sur le T4. En additionnant Bouygues, Orange et Free et en retranchant SFR, le solde est de 243 000 nouveaux clients. Il manque donc 64 000 clients, ou sont-ils ?

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.     
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 April 2015 07:14:34
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2015. C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. C’est toujours bon sur le ftth, Open st Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL. C'est quasiment la copie conforme du T4.

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 1,6% (-1,5% sur le T4, -2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 25%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/04/28/150428080756384969.png) (http://www.casimages.com/i/150428080756384969.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 75 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 82 000 sur le T4, et de 273 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 9 000 sur le T1.

Téléphonie mobile
Il y a un gain de 193 000 clients. Les forfaits gagnent 451 000 nouveaux clients (+164 000 M2M et +287 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -258 000.
Sosh continue de progresser avec 2,611 millions de clients, soit +152 000 sur le trimestre et 546 000 sur un an. Les clients Origami et Open représentent 61,1% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que  978 000 contre 1, 059 millions au T4, 1,187 millions au T3, 1,311 million au T2, en baisse de 128 000 sur le trimestre (-10,85%).

Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/30283/842657/version/1/file/Book+KPIs+Q1+2015+VD.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 April 2015 07:27:49
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, Open et Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/04/28/15042809255555160.png) (http://www.casimages.com/i/15042809255555160.png.html)

* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est encore un gain de 75 000 nouveaux clients, 37 000 sont des nouveaux clients contre 41 000 pour le T4 et 37 000 (sur 67 000) sur le T3. Cela représente 6,1% de ses clients contre 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Entre le T1 2014 et le T1 2015, le nombre de ligne a augmenté de 85,7% et le nombre de clients de 74,8%. En contrepartie, l'ADSL continue de baisser.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 6,345 millions.
Il reste encore 65 000 clients en bas débit. Encore quelques trimestres et les clients (49 000) via une offre satellite seront plus nombreux.   

Téléphonie mobile
Orange grâce aux forfaits progresse de 451 000 nouveaux clients (+418 000 au T4, +289 000 au T3 +190 000 au T2, +244 000 au T1), mais ce sont des forfaits sans engagement.

Sosh représente un gain de 152 000 nouveaux clients et représente 11,7% des clients avec un forfait contre 11,2% à fin 2014, 8,9% à fin 2013 et 2,9% à fin 2012.  Et 9,6% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 9,1% à fin 2014 et 6,9% à fin 2013 et 2,0% à fin 2012. 
Sosh représente 33,7% des recrutements nets contre 40% à fin 2014, 57% à fin 2013.

Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange qui passe sous la barre du million de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 April 2015 07:20:05
En Europe, dans le secteur des télécoms, divers mouvements de consolidation se sont déroulés ou sont encore en cours. Ces mouvements entrainent généralement le passage de 4 à 3 opérateurs dans le mobile, mais aussi la constitution d’opérateurs pouvant faire des offres sur le fixe et le mobile. Petit tour d’horizon des mouvements de regroupement les plus importants depuis le début de 2013.

France
Après le rachat de SFR et Virgin Mobile par Altice/Numéricable, le rachat de Bouygues Telecom par Numericable continue d’alimenter les gazettes.
Tout d’abord, c’est Exane-BNP-Paribas (Les Echos (http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/analyses-opinions/pour-exane-le-rachat-plutot-tot-que-tard-de-bouygues-telecom-par-numericable-sfr-est-deja-anticipe-par-les-marches-1045610.php), 21/04) qui a publié une note réaffirmant que le rachat se fera « plutôt tôt que tard ». Via un rééquilibrage, l’estimation donne une part de marché supplémentaire de 5% pour FreeMobile. La vente est toujours estimée à 8 milliards, mais si Bouygues tarde, il y aura forcément une perte de valeur. Lors de l’assemblée générales des actionnaires du 23/04, Martin Bouygues a répondu : "La question de la vente de Bouygues Telecom ne se pose pas (…) J'ai une préférence, c'est le stand alone". A ce jour, il écarte donc une nouvelle fois tout rapprochement avec un autre opérateur (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/04/23/97002-20150423FILWWW00296-la-vente-de-bouygues-telecom-ne-se-pose-pas.php), 23/04).

Allemagne
Août 2013 : E-Plus propriété de KPN est vendu à O2 propriété de Telefonica Deutschland. Avec ce regroupement et le passage de 4 à 3 opérateurs mobiles, le nouvel opérateur devient numéro 2 devant Vodafone, Deutsche Telekom reste lui numéro 1.

Espagne
Mars 2014, rachat du cablo-opérateur ONO par Vodafone et rachat de Jazztel par Orange en octobre 2014. Passage de 4 à trois opérateurs mobiles.

Portugal
Novembre 2014, rachat de Portugal Telecom par Altice – propriétaire du nouvel SFR – En échange Altice devra céder deux filiales portugaises : Cabovisao et ONI, la première proposant des offres de télévision payante, d'internet et de téléphonie fixe aux ménages, la deuxième des services aux entreprises.

Grande Bretagne
Décembre 2014, rachat de EE par British Telecom. Janvier 2015, le conglomérat hongkongais Hutchison Wampoa rachète 02 propriété de Telefonica. Passage de 4 à 3 opérateurs mobiles.  Juin 2013, dans la télévision payante, Liberty Global (Etats-Unis), déjà présent en Allemagne, a racheté Virgin Media en Grande-Bretagne.

Irlande
Juin 2013, le conglomérat hongkongais Hutchison rachète 02 Irlande, filiale de Telefonica. Passage de 4 à 3 opérateurs mobiles.

Belgique
Avril 2015, pour 1,32 milliard d’euro, KPN vend sa filiale belge Base à Telenet filiale du câblo-opérateur Liberty Global. L’opérateur néerlandais KPN cède ainsi sa dernière implantation à l’étranger.
En acquérant le numéro trois des télécoms belges, Telenet va faire passer sa part de marché à 29,7 % pour talonner Mobistar (propriété d’Orange), deuxième acteur belge derrière le leader Proximus (Belgacom, 40,8 % du marché).

Autriche
Fin 2012, passage de 4 à 3 opérateurs mobiles en Autriche avec la vente d’Orange Autriche au conglomérat hongkongais Hutchison.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 May 2015 07:03:11
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°117

Consolidation au Portugal
Altice va pouvoir racheter Portugal Telecom pour 7,4 milliards d’euros. Pour valider ce rachat la Commission Européenne s’est vu proposer par Altice la cession de Cabovisao et ONI. Cabovisao et ONI, la première proposant des offres de télévision payante, d'internet et de téléphonie fixe aux ménages, la deuxième des services aux entreprises (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/bruxelles-autorise-sous-conditions-le-rachat-de-portugal-telecom-par-altice-470441.html), 20/04)

Consolidation en Belgique
Pour 1,32 milliard d’euro, KPN vend sa filiale belge Base à Telenet filiale du câblo-opérateur Liberty Global. L’opérateur néerlandais KPN cède ainsi sa dernière implantation à l’étranger.
En acquérant le numéro trois des télécoms belges, Telenet va faire passer sa part de marché à 29,7 % pour talonner Mobistar (propriété d’Orange), deuxième acteur belge derrière le leader Proximus (Belgacom, 40,8 % du marché).
Mobistar va perdre les revenus de Telenet, car ce mvno était hebergé sur le réseau de Mobistar. « L’impact sera d’environ 10 millions d’euros d’Ebitda pour Mobistar l’an prochain, 20 millions en 2016 et 30millions après 2017 ». Mobistar va demander l’ouverture du marché du câble (Boursier.com (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/orange-mobistar-veut-plus-que-jamais-l-ouverture-du-marche-belge-du-cable-625154.html?rss), 20/04)

Cabines téléphoniques et zone blanches mobiles
En 2017, il n'y aura plus aucune cabine téléphonique
Les sénateurs viennent d'adopter un amendement, prévu dans la loi Macron, qui prévoit le démantèlement des cabines téléphoniques. Les 65.250 cabines qui existent toujours vont disparaître.
Orange va donc voir son obligation - lié au service universel – d’exploitation de 40 000 cabines tomber. Cela lui coûtait 13,6 millions d’euros par an pour un chiffre d ‘affaire de 12 millions.

Seule condition, la disparition des zones blanches mobiles en 2G à fin 2016 et en 3G et 4G à fin 2017. Pour rappel, 3070 communes sont toujours privées de mobile. 170 communes situées en zones rurales n’ont toujours pas accès au réseau 2G. 2900 autres ne sont toujours pas raccordées à la 3G.
Orange propose un accord national avec les autres opérateurs de mutualiser ce déploiement, mais est prêt "à prendre en charge ce nouveau programme de couverture seuls s'il le faut". Il pourrait lui en coûter quelques dizaines de millions d’euros ( Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150424/lec2_entreprise_et_marches/02127022847-mobile-orange-veut-en-finir-avec-les-zones-blanches-en-france-1114030.php?8W4OgHkEp23DPAtL.99), 24/04).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: supereric le 04 May 2015 10:02:17
Bonjour
Je suis nouveau sur le forum.
En tant que nouveau membre, je suis heureux de vous connaître.
Ce sujet est utile pour moi
————————————————————————
accesamsung (http://www.accesamsung.com)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 May 2015 07:01:58
Bonjour,

Utile en quoi ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 May 2015 07:02:13
SFR vient de publier son document de référence pour l’année 2014. C’est l’occasion d’y voir un peu (pas forcément beaucoup) plus clair sur quelques données chiffrées et notamment sur le très haut débit. 

Lors de la présentation de ses résultats à fin 2014, SFR donnait (avec le regroupement de Numericable) 1,547 million en très haut débit. A fin septembre 2014, et donc avant la fusion SFR revendiquait 249 000 clients THD et Numericable 1,083 million, soit un total de 1,332 million.
Le document de référence donne 1,100 million pour Numericable et 255 pour SFR soit un total de 1,355 million. Ces chiffres sont dans la continuité de ceux publiés avant la fusion.
La différence est de 192 000, ce qui doit correspondre aux clients sur le segment VDSL.

FTTH
Cela permet donc de faire un point sur le FTTH à fin décembre 2014. Le total opérateur étant identique à celui de l’ARCEP : 933 000.

Orange, 563 000 clients (60,3%), SFR 255 000 (27,3%), Free 100 000 (10,7%) et Bouygues 14 000 (1,5%). 

FTTH et autres, sauf VDSL2
Numericable comptait 48 000 clients en ADSL à fin décembre 2014, 24 900 à fin décembre 2013 et 8 300 à fin décembre 2012. Chiffre à défalquer du total de 1,355 million, soit 1,307 million de clients sur le très haut débit.   

Hors VDSL2, le total est donc le suivant SFR/Numericable : 1,307 (55,6%), Orange 563 000 (24,0%), Bouygues Telecom 378 000 (16,1%) et Free 100 000 (4,3%). Total : 2,348 millions.

Le VDSL2 et les autres opérateurs présents sur le très haut débit représentent environ 717 000 clients à fin décembre 2014.   

Total très haut débit
Au total sur l’ensemble des segments (y compris VDS2), voici la synthèse des résultats publiés et annoncés pour les 4 opérateurs principaux.   

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/03/13/150313113552346241.gif) (http://www.casimages.com/i/150313113552346241.gif)

Le total donné par les opérateurs est de 3,459 000 millions en THD et celui de l'ARCEP à 3,113 000. Et on ne compte même pas les petits opérateurs. Il y a donc un décalage inexpliqué. Un problème de comptage à l’ARCEP, un opérateur qui gonfle ses chiffres ? Le plus simple serait que Bouygues, Free, Orange et SFR publient le nombre de clients sur les segments comptabilisés par l’ARCEP, cela permettrait de croiser les données plus finement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 May 2015 07:11:46
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°118     

Rachat de Jazztel par Orange
Selon la presse espagnole (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/ce-qu-orange-devra-sacrifier-pour-racheter-jazztel-473629.html), 05/05), afin d’éviter des risques concurrentiels, la Commission Européenne impose des concessions à Orange qui plusieurs concessions.

Orange devra louer à un prix réglementé presque la totalité du réseau ADSL de Jazztel à l'un de ses concurrents et aussi lui céder l'installation de la fibre optique dans 700.000 foyers par lesquels transite ce réseau. Orange doit finaliser avant le 25 juin et deux candidats potentiels existent : Yoigo(6,7% du marché mobile au 31/12)  et Masmovil un petit opérateur espagnol.

Jazztel est le cinquième opérateur mobile espagnol loin derrière Movistar (Telefonica) et Vodafone (qui s'est offert Ono) .Jaztel compte 60.000 abonnés en Fibre Optique, 1,5 million de clients mobiles et 1,5 million dans le haut débit. Si Orange arrive à racheter Jazztel, l’ensemble détiendrait une part de marché de 26,2 % dans le fixe et de 25,1 % dans celui de la téléphonie mobile et deviendrait le deuxième opérateur sur le fixe et le troisième sur le mobile.

Bouygues Telecom & Numericable
SFR vient de publier son document de référence pour l’année 2014 et l’on y apprend que le contrat de marque blanche conclu avec Bouygues Telecom en 2009, arrive à échéance en 2019. Durée automatiquement renouvelée sauf décision contraire de Bouygues notifiée avec un préavis de 24 mois ou de Numericable mais avec seulement un préavis de 12 mois.

SFR & les Mvno
Toujours avec ce document de référence 2014, on apprend que SFR a conclu 16 contrats de Mvno "dont les plus importants sont La Poste Telecom (société détenue à 49% par SFR et 51% par le Groupe La Poste) et El Telecom (NRJ Mobile)".
A ce propos, on peut trouver regrettable que SFR ne publie pas de chiffres sur le segment Mvno. Pour rappel, à fin mars 2015 Orange est passé sous le million de clients (978 000) sur ce segment, et Bouygues à fin décembre comptait 2,2 millions de clients Mvno. Altice avec également racheté Virgin qui comptait (en mars 2014, à la date du rachat) 1,670 millions de clients dont 350k en forfaits. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 May 2015 07:12:19
Brèves du sport business et des médias - N°106

Top 14 : évolution des droits tv
La Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG) l’instance de gestion de la LNR (Ligue Nationale de Rugby) a publié son rapport annuel sur la santé financière des clubs pros français. Parmi les documents publiés, il y a un récapitulatif historique de l'évolution des droits tv du Top14. L'arrivée de Be In Sports a fai grimper la note pour Canal+.

Les droits tv du Top 14 sont de 75,6 millions d'€ par saison (à partir de 2015/2016 jusqu’en 2018/2019) et de 6,2 millions d'€ par saison (2015/2016 jusqu’en 2019/2020) pour le championnat de Pro D2.   
Avec les droits tv de la Coupe d'Europe (24 millions), c’est un total de 99,6 millions qui vont aller dans les caisses des clubs du Top 14, sot une moyenne de 7,1 millions par saison et par club.  En Angleterre, les clubs vont touchés 28 millions pour les Coupes d’Europe et 63,3 millions pour le championnat soit un total de 91,3 millions, soit une moyenne de 7,6 millions par saison et par club.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/04/17/150417011612282624.gif) (http://www.casimages.com/i/150417011612282624.gif.html)

Sports US
Le quotidien L’Equipe a publié le 16/04 un récapitulatif des droits tv des grands sports américains.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/04/17/150417011745868356.gif) (http://www.casimages.com/i/150417011745868356.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 May 2015 06:28:08
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2015/t1-2015/SIM-T1-2015.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le premier trimestre 2015.
L’ARCEP a modifié sa présentation en sortant le segment M2M. Il donc parfois difficile de comparer.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8,2 points sur an. Le niveau des 60% du total des forfaits approche. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont diminué par rapport à la fin 2014 pour reprendre un cours plus classique.
- En métropole, les opérateurs ont gagné 224 000 lignes supplémentaires : hausse de 795 000 forfaits (+318 000 grand public et +477 000 M2M) et baisse de 571 000 prépayés. Les Mvno ont perdu 106 000. Au niveau national, c’est une augmentation de 118 000 nouvelles lignes et donc une baisse de 106 000 pour l’outremer.
- Au total et en Métropole et hors M2M, c’est une baisse de 253 000 (+318 000 grand public - 477 000 M2M) pour les opérateurs et de 108 000 (- 108 grand public et +2 000 M2M) pour les mvno’s, soit une perte totale de 361 000. Les opérateurs gagnent 477 000 M2M et les Mvno’s 2 000.
- Sur ces 795 000 forfaits (à confirmer), Orange en annonce 451 000 (287 000/318 00à grand public et 164 000/477 000 M2M). Il devrait y avoir du négatif, oui mais pour qui ?
- C’est donc encore globalement un petit trimestre du fait de la forte baisse des prépayés. Les nouveaux clients se font rares et ils se font sur le M2M principalement. A suivre sur les prochains trimestres.

Récapitulatif
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/08/150508071215931964.png) (http://www.casimages.com/i/150508071215931964.png.html)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 118 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre dont 118 000 pour la métropole, ce qui porte le total à 80,047 millions de cartes SIM. En glissement annuel, le parc total augmente de 3,3% après 4,1% au T4, 4,9 % au T3, 4,8% au T2, 5,2% au T1 2014. La chute est significative.

Professionnels et particuliers en Métropole : les opérateurs
Le nombre de lignes auprès de l’un des quatre opérateurs de réseaux mobiles métropolitains (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR), est en augmentation 224 000 (0,3%) avec 70,025 millions de clients contre une augmentation de 5,9% au T4.
Les forfaits représentent 61,788 millions de clients, soit une augmentation de 795 000 (+1,3%) contre une augmentation de 4,2% au T4.
Le prépayé représente 8,237 millions de clients soit une baisse de 541 000 (6,9%) contre une baisse de 3,6% au T4.

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,317 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse 106 000 (-1,5%) contre une baisse de -8,6% au T4 (vidage de Virgin Mobile et Numéricable).
Les Mvno représentent 9,5% du marché total métropole contre 9,6% au T4.

Parts de marché - Forfaits
- Lors du T4 2014, Free avait gagné 530 000 forfaits (50,3% de parts de marché), Orange 418 000 (39,7%), Bouygues 99 000 (9,4%), Mvno 6 000 (0,6%), pour un total ARCEP de 1,053 million. SFR négatif de 71 000,
Le total Mvno est calculé en défalquant le total publié par les opérateurs de celui donné par l’ARCEP.

- Lors du T3, Free avait gagné 480 000 forfaits (47,4% de parts de marché), Orange 325 000 (32,1%),
SFR Groupe 112 000 (11,1%, SFR France est négatif de 49 000), Bouygues 48 000 (4,7%), Mvno 48 000 (4,7%), pour un total ARCEP de 1,013 millions.

- Lors du T2, Free avait gagné 460 000 forfaits (45,3% de parts de marché), Orange 190 000 (18,7%),
SFR Groupe 4 000 (0,4%), Bouygues 49 000 (4,8%), Mvno 313 000 (30,3%), pour un total ARCEP de 1,016 millions.

- Lors du T1, Free avait gagné 595 000 forfaits (54,0% de parts de marché), Orange 281 000 (25,5%),
SFR Groupe -21 000, Bouygues 30 000 (2,7%), Mvno 197 000 (17,9%), pour un total ARCEP de 1,082 millions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 May 2015 06:59:26
En attendant la publication des résultats de SFR/Numericable demain matin, SFR vient de publier son document de référence pour l’année 2014. C’est l’occasion d’y voir un peu plus clair sur quelques données chiffrées.

Voici une vue de SFR avant fusion (au 30 septembre 2014) :
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/04/150504011656614856.gif) (http://www.casimages.com/i/150504011656614856.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 May 2015 07:15:48
SFR vient de présenter ses résultats (http://numericable-sfr.com/sites/default/files/20150512_cp_resultats_t1_2015.pdf) au 31 mars 2015. Ces résultats regroupent ceux de SFR, Numericable et Virgin Mobile.

C’est en baisse sur l’ADSL et en hausse sur le très haut débit. Sauf que la baisse est vraiment importante et n’est pas compensée. Le solde sur le fix est en baisse de 57 000. C’est en forte baisse également sur les forfaits et le prépayé. La Téléphonie mobile regroupe les clients du groupe SFR : SFR + Mvno + SRR. Les forfaits et les prépayés ne regroupent que ceux de SFR.   
Bref, commercialement, c’est dans le rouge. 

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth.   

Le chiffre d’affaires de 2,74 milliards d’euros en baisse de 4,6% par rapport au 1er trimestre 2014. L’EBITDA ajusté de 930 millions d’euros affiche une hausse de 21% par rapport au 1er trimestre 2014. Cela permet de faire baisse le ratio d’endettement à 3,0x.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/12/150512021417539963.gif) (http://www.casimages.com/i/150512021417539963.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 May 2015 09:04:53
Sur le T1 et sur les forfaits mobiles et avec les chiffres de l'ARCEP qui donne un gain de 795 000 nouvelles cartes. Orange qui gagne 451 000, et SFR qui baisse de 144 000. Il reste donc 488 000 à se partager pour Free et Bouygues qui publie ses résultats demain (pour Free, c'est vendredi).

Depuis la fusion SFR/NC, SFR Groupe a perdu 569 000 clients sur le mobile. Pour SFR France,  sur les forfaits c'est une perte de 215 000 clients, de 421 000 sur le prépayé. Sur le fixe c'est une perte de 82 000 clients, malgré un gain de 75 000 sur le très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2015 07:09:48
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/05/CP_Groupe_Bouygues_Resultats_T1_2015-.pdf) à fin mars. Une fois de plus, ils sont bons sur le fixe et sur le mobile et toujours aussi mauvais financièrement.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom est en recul de 2% à 1,1 milliard d’euros au premier trimestre 2015 et le chiffre d’affaires réseau de 4% à 932 millions d’euros. L’EBITDA est stable à 118 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant ressort à -62 millions d’euros (+2 millions d’euros comparé au premier trimestre 2014). L’évolution du résultat opérationnel (-220 millions d’euros sur un an) reflète la prise en compte de 200 millions d’euros de produits non courants au premier trimestre 2014 contre 22 millions d’euros de charges non courantes liées au démarrage du partage de réseau avec Numericable-SFR au premier trimestre 2015.


Le nombre de clients ADSL et THD devraient être connus un peu plus tard. A la fin du T4, sur le THD, c’était 364 000 sur le réseau Numericable et 14 000 sur le FTTH. En attendant, j’ai repris les chiffres du T4. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/13/15051308024866403.gif) (http://www.casimages.com/i/15051308024866403.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2015 08:14:18
Résultats de Bouygues Telecom avec le détail ADSL (+82 000) et THD (+14 000). Sur le THD, Bouygues Telecom ne donne pas le détail entre FTTH et FTTla, voir le VDSL2. Il y a juste cette explication : "Arcep definition: subscriptions with peak downstream speed higher or equal to 30 Mb/s"
Le document de Bouygues avec le détail est ici (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/05/Bouygues-presentation-Q1-2015_final.pdf). 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/13/150513090225454567.gif) (http://www.casimages.com/i/150513090225454567.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2015 09:30:09
Récapitulons sur le mobile.  ;)

Orange +193 000 : +451 000 forfaits (avec M2M) et -258 000 sur le prépayé.
SFR -424 000 : -144 000 forfaits (avec M2M) et -280 000 sur le prépayé.
Bouygues +152 000 : +196 000 forfaits (avec M2M) et -44 000 sur le prépayé.

Total ARCEP pour les forfaits (avec M2M) +/- 795 000.

Free +/- 292 000 ? Réponse vendredi matin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2015 12:06:37
Pour la bataille du troisième opérateur entre Bouygues (le Sortant) et Free (le Challenger) le T1 risque d'être chaud.

Le chiffre d'affaire de Bouygues est à 1,063Md€ et celui de Free dont le dernier connu est celui du T4 à 1,093Md€. Free était déjà devant en nombre total de clients (fixe + mobile), là si Free passe devant un indicateur symbolique tomberait.

Avant publication des résultats de Free, il reste à Bouygues une avance de 1,168 million sur les clients mobiles.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 May 2015 07:57:46
Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs depuis plus de trois ans. A noter que les départs ne correspondent pas automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/13/15051310545448081.gif) (http://www.casimages.com/i/15051310545448081.gif.html)
   
Les trimestres se suivent et se rassemblent : Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés : c’est quand même un débours de plus de 6,6 millions de clients ! Alors que le marché s’est développé, ce n’est même compensé par le gain de près de 5,5 millions de forfaits. Lorsque Free aura publié ses résultats, il sera intéressant de mesurer les parts de conquêtes sur les forfaits depuis trois ans.

Les historiques profitent du développement du marché du M2M, le parc résidentiel étant quasi stagnant. Par rapport au 31 décembre 2011, Bouygues et SFR sont toujours dans le rouge. Orange lui est légérement dans le vert et des trois, se taille la part du lion avec un gain de 55,9% sur les forfaits. SFR est à 22,8% et Bouygues ferme la marche avec 21,3%. Globalement sur la période, le gros perdant est quand même SFR. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 May 2015 06:58:48
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2015/CP_150515.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2015. Relativement bon sur le fixe et finalement sur le mobile.
Sur le fixe, il sera troisième. Sur le mobile, c’est un trimestre historique, car Free dépasse Bouygues sur les forfaits : 10,525 millions contre 10,326 millions. Sur le CA, Free est également devant sur ce T1 : 1,074 milliard pour Free contre 1,063 milliard pour Bouygues.
En un an, le fixe progresse de 234 000 clients, c’est dans la continuité des trimestres précédents. De fait Iliad ne lache pas grand chose à Bouygues. Sur le mobile, cela commence à décélérer sérieusement. Cela doit être le plus petit trimestre Free qui est devancé par Orange sur les forfaits.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/15/150515073416927065.png) (http://www.casimages.com/i/150515073416927065.png.html)

A noter que Free ne donne toujours pas de chiffres Alice, sur la Fibre ou sur la répartition des forfaits 0/2€ et de ceux à 16/20€.
Free indique 700 000 clients en THD ARCEP, c’est à dire >30 Mbis/s. Toujours pas de chiffres sur le ftth.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 May 2015 07:45:31
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles (avec le M2M) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs. 
A noter que pour la première fois depuis le lancement de Free Mobile, c’est le plus faible trimestre pour le recrutement. Autre première, Orange arrive devant Free. Bien sur en ne prenant que le résidentiel Free est largement devant, mais dans un marché résidentiel en ralentissement et un marché du M2M en augmentation, c’est un signal pour l’ex quatrième opérateur. Bouygues fait un bon trimestre et SFR ne s’en sort pas sur les forfaits.
Sur le fixe, rien d’exceptionnellement notable. Si…Avec le ftth, Orange (+75 000) fait quasiment autant que Free (+77 000) avec l’adsl et le Ftth. Bouygues termine en tête et SFR est négatif.

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T1 :
Orange 451 000 nouveaux clients, soit 42,3% de parts de conquête,
Free 420 000, soit 39,4%, 


Bouygues 196 000, soit 18,4%,

SFR France est négatif -144 000


Total 1,067 000


Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T1 :

Bouygues 96 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
Free 77 000, soit 32,1%,
Orange 67 000, soit 27,9%,
SFR est négatif -57 000.
Total 240 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 May 2015 10:40:36
Evolution du chiffre d'affaire sur la période 2011/2015 pour Bouygues et Free. Bouygues a perdu -22,8% sur son CA entre 2011 et 2014, Free a gagné +95,9%. Le CA n'est pas le seul indicateur, mais la force de frappe (l'argent va à l'argent) d'une boite démarre là. Le reste (Ebitda, endettement, résultat net) doit se mesurer également.
C'est exprimé en milliards d'euros pour le CA et en millions pour le ROC.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/17/150517112711644639.png) (http://www.casimages.com/i/150517112711644639.png.html)

Résultat opérationnel courant ne prend pas en compte : le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 May 2015 07:10:43
Après la publication des résultats à fin mars 2015, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/15/150515062131607893.png) (http://www.casimages.com/i/150515062131607893.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP à fin décembre 2014 défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable. Elle sera mise à jour lors de la prochaine publication de l’ARCEP pour ses estimations du T1 .
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 65 000 clients à fin décembre).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,84% de parts de marché avec 10,421 millions de clients et a recruté 282 000 nouveaux clients entre le T1 2014 et le T1 20151, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle. 

Bouygues poursuit sa lente remontée et termine encore en tête de ce trimestre (en y laissant sa chemise), mais que d’efforts pour voir la barre des 10%. Il va lui en falloir autant pour arriver à dépasser la barre des 10%. En un an, Bouygues a seulement comblé l’écart avec Free pour 208 000 clients, c’est 5,7% par rapport à l’écart entre Free et Bouygues dans le fixe à décembre 2013 ! 

Free repart sur ses recrutements, en partie avec ses offres promotionnelles. Et Free maintient ses positions mais commence à voir le Ftth à décoller sans lui. Rien de définitif, mais Free ne va plus devoir mollir, et sauf relance d'une guerre sur les prix, la situation sera quasi-identique jusqu'au lancement de la V7. 

Orange est tranquillement passé sous la barre des 40% de pdm et a quasiment stoppé sa baisse. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la stagnation sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus et prendre sur ces concurrents.   

SFR est en dessous de 25% du marché. Les trimestres précédents il ne recrutait lus, maintenant, c’est une perte de clients ! Il va lui falloir repartir rapidement pour que la perte de clients ne devienne pas un petit désastre. Free est dans le rétroviseur.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 May 2015 07:08:06
Après la publication des résultats à fin mars 2015, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans la téléphonie mobile.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/15/150515064843952614.png) (http://www.casimages.com/i/150515064843952614.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.
- Pour lire le tableau : Orange est à 38,9% de parts de marché avec 28,258 millions de clients et a perdu 116 000 clients entre le T1 2014 et le T1 20151, soit une baisse de 0,4%. 

Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 748 000 clients. A ce rythme, Free sera complétement devant avant la fin de l’année. Sur les forfaits, Free est passé devant pour 200 000 clients.

Free approche les 15% du marché. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Mais lesquels ?

Orange continue de plonger, mais c’est d’abord à cause de la perte de ses clients Mvno, car ses résultats propres sont plutôt bons sauf sur le prépayé qui est complétement à l’abandon. C'est le seul opérateur a compenser la perte du prépayé par un gain significatif sur les forfaits. D’ailleurs sur ce trimestre, en y incluant le M2M, il se paye le luxe de terminer devant Free sur ce segment. Petit événement quand même.

SFR plonge. Et c’est pas fini ? La reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 May 2015 08:59:10
En complément - et pour rappel - du récapitulatif sur le mobile, la situation de Bouygues, Orange et SFR sur les soldes des gains et des pertes depuis l'arrivée de Free Mobile.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/13/15051310545448081.gif) (http://www.casimages.com/i/15051310545448081.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (hors Mvno et filiales) qui est pris en compte. 
- Pour lire le tableau : Orange a gagné 266 000 clients depuis 2012. 3,037 millions de clients sur les forfaits(F) et perdu 2,771 millions de clients sur le prépayé(P). Ces trois opérateurs cumulent une perte de globale de 1,260 million de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 May 2015 12:29:48
Un point sur les forfaits mobiles (avec M2M) :

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/19/150519011210640650.gif) (http://www.casimages.com/i/150519011210640650.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.

A noter qu'au 31 mars, sur le M2M, c'est SFR qui est en tête avec 4,354 millions de cartes sim, soit une augmentation de 131 000 sur le trimestre et de 618 000 sur les 12 derniers mois. Orange suit avec 2,636 millions, soit une augmentation de 286 000 sur  le trimestre et de 684 000 sur l'année. Bouygues ne donne pas un nombre global sur le M2M. Seul chiffre, un gain de 51 000 sur le trimestre. 
 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 May 2015 06:47:32
Après la publication des résultats à fin mars 2015, voici un tableau récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Le match est d’importance, car Free est devenu le troisième opérateur national en terme de chiffre d’affaire, de rentabilité et du nombre de clients.

Problème pour Bouygues, la faible hausse du CA fixe ne compense pas la plus forte baisse du CA mobile. En attendant les comptes sont dans le rouge sur fond de recul du CA. Pour Free, c’est convertir les clients avec un forfait à 0/2€ vers le forfait à 16/20€ afin de s’assurer un développement solide dans le mobile. 

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile. Mais au rythme actuel de recrutement de Free, Bouygues devrait être dépassé fin septembre. Bouygues a été dépassé est encore devant sur le chiffre d’affaire du segment mobile, mais a été dépassé sur les clients avec un forfait.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 208 000 clients, ce qui représente 5,7% de l’écart entre Free et Bouygues en décembre 2013 ! 
Free revendique 700 000 clients haut débit selon la définition de l'ARCEP, dont 100 000 en ftth et Bouygues revendique 392 000 clients (hors vdsl) THD dont un peu plus de 14 000 sur le Ftth.   

Finance
Sur le CA, Free est passé devant, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de  900 millions à fin 2013.

Pas d’Ebitda pour Free ce trimestre, pour rappel, pour Free, le ratio (EBITDA / CA) est de 30,8% contre 30,9% en 2013, 32,1% à fin 2013, 29,2% en 2012 et 39,3% en 2011. Pour Bouygues, le ratio (EBITDA / CA) est de 15,7 contre 18,9% à fin 2013, 17,4% en 2012 et 22,2% en 2011. Free est 2 fois plus rentable que Bouygues !

A noter que Free ne publie par d'ARPU mobile. Il s'agit donc de la division du CA mobile par le nombre de client, lui même divisé par 3. Cela reste imprécis, mais donne une bonne indication.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/19/150519041801274330.png) (http://www.casimages.com/i/150519041801274330.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 May 2015 07:08:23
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors VDSL2 et petits opérateurs.

Que prendre en compte chez SFR ?
Une précision sur les résultats de SFR/Numericable. Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair et prendre la référence «Triple Play Customers ».
Le total publié par SFR/NC de 1,595 million clients en THD peut regrouper un ou plusieurs clients en fonction des services souscrits "for one or more of our cable based services".
Un autre notion permet de s’approcher un peu plus de la réalité : celle de «Triple Play Customers ». Cette notion permet de rendre un peu plus crédible l’évolution des chiffres de SFR et Numericable avant et après fusion et que cette ligne cumule le THD chez Numeriicable et chez SFR.   
Pour le T3 2014,  249 000 (chiffre SFR) + 874 000 (chiffre Altice) soit 1,123 million à 1,122 million (chiffre Altice au T4 2014 et 1,149 (chiffre Altice) pour le T1 2015. 

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Orange et SFR et Altice. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR et Bouygues Telecom cumulent l’ensemble des technologies. Orange ne donne que le FTTH.
- Free ne publie pas de chiffres. Xavier Niel a parle de 100 000 clients à fin décembre/début janvier et François04 estime à 110 000 à fin mars. C'est donc un ordre d'idée, pas de "l'épicerie".
- Pour lire le tableau : SFR est à 50,2% de parts de marché avec 1,149 million de clients.

La synthèse
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/20/15052010131145756.gif) (http://www.casimages.com/i/15052010131145756.gif.html)

Bouygues Le THD représente 15,5% de sa base clientèle contre 15,6% à fin décembre 204, 15,9% à fin septembre, 16,5% à fin juin, 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Free Le FTTH représente 1,9% de sa base clientèle contre 1,7% à fin décembre 2014. Free gagnerait à être transparent et à publier sur le sujet.

Orange Le FTTH représente 6,1% de sa base clientèle contre 5,4% à fin décembre, 4,7% à fin septembre, 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR/Numericable Le très haut débit représente 17,6% de sa base clientèle contre 17,1% à fin décembre 2014.

Selon les chiffres de l’ARCEP : il y a 3,113 millions de clients en THD au T4 2014. Il resterait environ 950 000 clients pour le VDSL2 et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR. L'ARCEP présentera sa synthèse pour le T1 2015 dans une semaine, ce qui permettra de calculer cette différence. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 May 2015 07:09:44
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°119

Marché Pro : Orange devant l’ADLC
Orange a reçu une "notification de griefs" de l'Autorité de la concurrence (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/02161745322-lautorite-de-la-concurrence-accuse-orange-de-discrimination-1118485.php), 11/05), qui, suite à des plaintes déposées par Bouygues Telecom et par SFR, accuse l'opérateur de "discrimination sur le marché de gros fixe". Elle le met aussi en cause pour "deux pratiques de fidélisation sur le marché mobile entreprise et des rabais exclusifs sur le marché data entreprise". L'opérateur risquerait "plusieurs centaines de millions d'euros d'amende". L'affaire remonte à 2008. Orange va désormais devoir répondre point par point aux récriminations de l'Adlc, qui statuera au plus tôt à l'automne, voire en 2016

Reste à savoir si, depuis les plaintes, les pratiques de l’opérateur ont évolué. Aujourd’hui, l’affaire ne compte plus qu’un seul plaignant. Orange a enterré la hache de guerre avec Bouygues Telecom en mars 2014, qui a abandonné tous les litiges à son encontre en échange de 300 millions d’euros.

Fait assez rare, l’ADLC s’est fendu d’un communiqué (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2547) pour préciser : "que l'envoi d'une notification de griefs ne préjuge en rien de la suite de la procédure : les services d'instruction, placés sous son autorité, examineront en effet les observations en réponse fournies  par Orange dans le cadre du débat contradictoire, avant de transmettre le dossier au collège de l'Autorité qui appréciera seul et en toute indépendance si les pratiques constituent une infraction aux règles de concurrence et se prononcera sur la sanction éventuelle.
L'Autorité de la concurrence tient à préciser qu'elle n'est pas à l'origine des informations publiées, qui ne peuvent donc engager que leurs auteurs
".
A suivre.

Orange et l’entretien des lignes fixes
L'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi accroissant les obligations - mais aussi les moyens juridiques - d'Orange pour entretenir le réseau des lignes téléphoniques fixes. Le texte, qui doit maintenant passer au Sénat, alourdit les amendes que peut prononcer l'ARCEP à l'égard d'un opérateur téléphonique défaillant: jusqu'à 5% du chiffre d'affaires (3% actuellement) et jusqu'à 10% (au lieu de 5%) en cas de récidive. 

Orange devra remettre à l'ARCEP un rapport sur l'état des lieux détaillé de son réseau fixe, dont les élus locaux pourront avoir communication. Enfin, la proposition de loi rétablit au profit d'Orange "la servitude d'élagage" supprimée il y a une vingtaine d'années.
Pour rappel, l'ARCEP a ouvert une enquête administrative à ce sujet en mai 2014, et Orange a annoncé en novembre un plan d'amélioration, avec une hausse des moyens financiers.

Enchères du 700Mhz
Lors d’une interview à BFM TV le 7 mai, Sébastien Soriano a déclaré : «Nous ne sommes pas en retard, un appel à candidatures sera lancé début juillet ».
Free demande un système à deux tours, et que le premier tour lui soit réservé. Bref de mettre en place une usine à gaz et pas trop chère en plus, ce dont ne veut pas la concurrence…Surprenant quand on sait qu’à l’occasion de la publication des résultats du T1, que Free est devenu le troisième opérateur mobile et qu’il a les moyens financiers de répondre « d’homme à homme» à ces enchères.
L’enjeu pour l’ARCEP est d’avoir des enchères inattaquables juridiquement, car cela retarderait le processus d’attribution et la rentrée financière pour l’Etat. Sur ce sujet, Emmanuel Macron – Le Ministre de l’Economie a déclaré au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/02183999290-emmanuel-macron-telecoms-lheure-nest-pas-a-la-consolidation-mais-aux-investissements-1121497.php?lclKT7BhF9qel2Rq.99) (22/05) : "Il revient à l’Arcep, dans les prochaines semaines, de définir les modalités précises d’attribution. Certains voulaient qu’un lot soit réservé. Si on va sur cette voie, il ne faut pas que ce soit au détriment du prix de vente des fréquences ou de la solidité juridique du processus. Ce que je veux, c’est que tous les opérateurs aient leur chance et qu’il n’y en ait aucun qui soit sorti du jeu par un autre. C’est cela notre responsabilité au moment où on doit attribuer ces fréquences".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 May 2015 07:05:55
Ce tableau récapitule le nombre de clients total pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe pour les années 2012 au T1 2015 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).

SFR baisse et tout le monde en profite. Free +0,4 points (merci le mobile), Bouygues +0,2 points (merci le fixe) et Orange +0,1 point (merci le ftth). 

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/18/150518123218294025.gif) (http://www.casimages.com/i/150518123218294025.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 May 2015 07:23:34
Alors qu’Orange et SFR/Numericable ont publié leurs résultats, une statistique est intéressante à suivre : celle du niveau du taux d’occupation des prises haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables.
Il va de soi que c’est significatif pour les deux plus gros « fibreurs ». Bouygues louant des capacités étant à ce jour principalement sur le réseau de SFR/Numericable. Free n’étant pas à ce jour vraiment dans la course.   

Taux d’occupation
A fin mars, le taux d’occupation est de 17,5% pour SFR/Numericable et de 16,2% pour Orange. A fin décembre 2014, il était de  17,1% pour SFR/Numericable et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR/Numericable, le nombre de lignes connectables est de 9,119 millions contre 9,956 millions au T1 2014, soit une baisse de 8,4%. Déjà un effet nettoyage lié au rachat de SFR ? Chez Orange, c’est 3,932 millions à fin mars contre 2,744 à fin mars 2014, soit une augmentation de 43,2%. 

Objectifs de développement
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers fin 2018 et 20 millions fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 7,7 millions de prises en 2015 puis 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020.
Bouygues prévoit 2 millions de prises ftth à fin 2015.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés. Depuis, en 2011, Free s’est rapproché d’Orange dans 60 agglomérations et pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même  être "une des surprises de Free en 2015".

Synthèse du nombre de clients en très haut débit (hors VDSL2)
Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Orange et SFR et Altice. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR et Bouygues Telecom cumulent l’ensemble des technologies. Orange ne donne que le FTTH.
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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 May 2015 07:18:36
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros (Mds) ou millions d'euros (Mns).

Rappel des années précédentes
2012
Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 Mds : SFR pour 895 Mns, Bouygues pour 515 Mns et Orange pour 1,129 Mds, compense par un gain d’un 1,031 Mds pour Free et de 14 Mns pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 Mds.

2013
Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064 Mds, 1,413 Mds pour Orange, 562 Mns pour Bouygues et 1,089 Mds pour SFR compensé par un gain de 594 Mns pour Free et de 12 Mns pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 Mds.

2014
Sur l’année 2014, la perte de CA est de 1,549 Mds. 714 Mns pour Orange, 603 Mns pour SFR (ensemble SFR + Numericable + Virgin Mobile), 232 Mns pour Bouygues. Ce n’est pas compensé par Free avec un gain de 421 Mns. Le delta est une perte de 1,128 Mds.
C’est moitié moins qu’en 2013. C’est une amélioration, car cela baisse moins. En trois ans, la perte est de 3,256 Mds pour Orange, 2,587 Mds pour SFR et 1,309 Mds pour Bouygues Telecom. Soit un total de 7,152 Mds, Free a gagné 2,046 Mds. Le delta est une perte de 5,106 Mds.   

Récapitulatif pour le T1 2015
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/20/150520084731781913.gif) (http://www.casimages.com/i/150520084731781913.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, le CA est consolidé avec Virgin Mobile et Numericable. 

Le détail
Bouygues Telecom, voit son chiffre d’affaire baisser de 2,0% entre le T1 2014 et le T1 2015. C’est mieux que sur l’année civile 2014 ou la baisse avait été de 5,0%.
Bouygues représente 11,1 en parts de marché sur le CA, contre 11,3% à fin 2014, 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 7,0% entre le T1 2014 et le T1 2015, contre 11,2% entre le T4 2014 et le T4 2013. L’augmentation du CA est loin de suivre la courbe de l’augmentation de ses clients mobiles. C’est certainement l’effet du forfait à 0/2€. Pour l’instant cela marche, mais quand le flux diminuera, Free devra passer à autre chose.
Free représente 11,2% % en parts de marché sur le CA, contre 10,6% à fin 2014, 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Orange, le CA baisse de 1,8%, c’est un peu mieux par rapport aux périodes précédentes, mais c’est encore négatif. Avec la 4G et la Fibre, la rentabilité s’améliore petit à petit.
Orange représente 49,2% en parts de marché sur le CA, contre 49,1% à fin 2014, 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012.

SFR, le CA baisse de 4,6% et selon le business plan de Numericable cela devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l'année 2015 et commencer à remonter à partir de 2016.
SFR représente 28,5% en parts de marché sur le CA, contre 29,1% à fin 2014, 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 May 2015 07:08:40
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°120

Vivendi
Vivendi a publié ses résultats au 31/03. Le résultat de ses ventes est récapitulé : SFR  pour 17 milliards, Maroc Telecom pour 4,8 milliards, Activision pour 623 millions d’euros. Vivendi possède encore 5,8 % du capital d’Activision Blizzard. GVT La transaction prévoit un paiement en numéraire de 4,66 milliards d’euros (auquel il faudra déduire la dette bancaire d’environ 450 millions d’euros et les ajustements du besoin en fonds de roulement). Vivendi recevra également 7,4 % du capital de Telefonica Brasil et 5,7 % du capital de Telecom Italia. La finalisation de cette opération est prévue au deuxième trimestre 2015.
Joli pactole quand même. En attendant un gros coup, à ce jour,  seul Dailymotion est dans les tuyaux pour être racheté 217 millions d’euros et  pour 80% du capital.

Espagne : rachat de Jazztel par Orange
Orange a finalement obtenu le feu vert de la Commission européenne pour racheter l’espagnol Jazztel. Bruxelles a approuvé l’opération après six mois d'enquête et moyennant quelques concessions de la part d’Orange.
Bruxelles a demandé à Orange à la fois de louer à un concurrent son réseau haut débit (ADSL), de céder 700.000 prises de fibre optique (sur un total de 3,7 millions), mais aussi de donner accès à son réseau mobile à la fois en 2G, 3G et 4G.
Pour les prises fibre : "ce sont principalement des doublons entre Jazztel et Orange", relativise-t-on chez l’opérateur.
L’opération est la plus importante d’Orange depuis10 ans et devrait lui couter 3,4 milliards d’euros. Cela devrait être couvert par la vente d’EE, la filiale d’Orange et Deutsche Telekom en Angleterre pour 6 milliards d’euros à Orange. (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/02178338044-orange-boucle-sa-plus-grosse-acquisition-depuis-dix-ans-1120773.php?mHO0H4abW6Au3R00.99), 19/05)

Emmanuel Macron & les télécoms : consolidation du marché
Le Ministre de l’Economie s’est exprimé sur quelques points d’actualité lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/02183999290-emmanuel-macron-telecoms-lheure-nest-pas-a-la-consolidation-mais-aux-investissements-1121497.php?lclKT7BhF9qel2Rq.99) (22/05).
Pour lui pas besoin de consolidation du secteur des télécoms : "En France, le secteur a atteint un point d’équilibre. L’heure n’est pas à la concentration entre opérateurs, mais à l’investissement. La concentration, c’est moins d’équipements, moins de réseaux et moins d’emplois. Il ne faut pas donner de prétexte à un gel des projets, comme c’est souvent le cas lorsqu’on anticipe une potentielle consolidation".
Prise de position forte, mais pour quelle incidence ? Son prédécesseur était contre le rachat de SFR par Altice/Numericable et plutôt favorable à un rachat par Bouygues Télécom.

Emmanuel Macron & les télécoms : 2G et 3G pour tous
Lors de cette même interview, il est revenu sur la Loi Macron qui est en examen au Sénat qui a été enrichie avec l’adoption d’un amendement proposé par le gouvernement afin d’"améliorer la couverture en téléphonie mobile sur tout le territoire". L’amendement prévoit que pour les 160 communes non-couvertes en 2G, une couverture complète fin 2016. Pour la 3G, ce sera pour mi-2017. L’ARCEP disposera d’un pouvoir de sanction.
Une convention a été signée à Bercy avec les 4 opérateurs qui s’engagent à équiper ces sites à leurs frais dans les 4 ans à venir.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 May 2015 07:16:00
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12821) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France - 1er trimestre 2015 - résultats provisoires - "

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/29/150529080435178062.png) (http://www.casimages.com/i/150529080435178062.png.html)
Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,7%. Il est étal – quoique légèrement à la baisse - depuis 1 an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 940 000 nouveaux abonnements.  Le FTTH vient de dépasser le cap du million.

Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 200 000 nouveaux clients dont 447 000 en très haut débit et une baisse de 245 000 en haut débit. Cette baisse est certainement liée à la sortie d'abonnements VDSL2 du haut débit pour les incorporer dans le très haut débit et à la montée en charge du ftth chez Orange et du THD chez SFR. La catégorie ou est comptée le VDS2 (mais pas seulement) augmente de 273 000 selon les comptages de l'ARCEP. Dommage que l’ARCEP ne détaille pas la partie VDSL2 dans le THD.

Pour le FFTH, c'est une augmentation de 137 000 et pour les autres abonnements THD c'est 67 000.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/28/150528074703108279.png) (http://www.casimages.com/i/150528074703108279.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 65 000 clients à fin décembre).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,82% de parts de marché avec 10,421 millions de clients et a recruté 282 000 nouveaux clients entre le T1 2014 et le T1 20151, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 May 2015 14:57:32
Parts de marché sur le Ftth à fin mars 2015. L'ARCEP compte 1,040 million de clients sur ce segment.

Orange en revendique 638 000, soit 61,3% du total,
SFR en comptait 249 000 avant fusion (09/2014), soit 23,9%,
Free selon estimation François04 en compterait 110 000, soit 10,6%,
Bouygues en comptait 14 000 à fin 12/2014, soit 1,3%,
Autres Dans cette rubrique, il peut y avoir du Bouygues et du SFR.Par déduction 29 000, soit 2,9%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 June 2015 06:49:15
Avec le développement du ftth, Orange va-t-il prendre des parts de marché à la concurrence ? En regardant ce qui se passe avec les chiffres donnés par Orange depuis le premier trimestre 2014, ce n’est pas si évident que cela.

En 2014 :
Pour le T1 et le T2, sur 97 000 nouveaux clients, 58 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients.
Pour le T3, sur les 65 000 nouveaux clients, 28 000 étaient des migrations de l'ADSL et 37 000 de nouveaux clients.
Pour le T4, sur les 82 000 nouveaux clients, 41 000 étaient des migrations de l’ADSL et 41 000 de nouveaux clients.

Total : sur 244 000 nouveaux clients, 127 000 étaient des migrations de l’ADSL (52%) et 117 000 de nouveaux clients (48%). 

En 2015 :
Pour le T1, sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations de l’ADSL et 37 000 de nouveaux clients.

Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 314 000 clients sur le ftth et seulement 154 000 étaient de nouveaux clients, soit 49%, le reste étant des migrations de clients orange passant de l’ADSL vers le Ftth.
Globalement, sur ce seul segment Orange est à 60,3% de parts de marché pour un total de 39,9% de parts de marché à fin 2014. En fait cela ne compense pas totalement ses pertes, à ce jour cela ne lui permet que d’amortir. Le pari pour Orange est d’être prêt lorsque le très haut débit décollera.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 June 2015 07:07:11
Brèves du sport business et des médias - N°107
Vivendi vient de présenter ses résultats, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.

Précisions
Les chiffres sont exprimés en milliers

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/21/150521043223495726.png) (http://www.casimages.com/i/150521043223495726.png.html)

Le nombre total de clients baisse de 53 000 entre le T1 2014 et le T1 2015 et de 88 000 sur le dernier trimestre. La croissance française est tirée par CanalPlay dont le dernier chiffre donné par Canal+ était de 600 000 clients. 

Du côté de la concurrence (Tv payante et service Svod), beIn Sports serait à plus de 2,5 millions de clients, OCS à 2,2 millions et Netflix à 600 000 clients.

La TV payante du groupe représente 55% du CA du groupe. Le chiffre d’affaire de la TV payante en France est en baisse de 0,9 % sur un an à 859 millions.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 165 millions d’euros, contre 175 millions d'euros au premier trimestre 2014. Cet écart s'explique par un renforcement des investissements dans les programmes sportifs (Eurosport en exclusivité sur CanalSat et sécurisation du TOP 14 de rugby sur Canal+),
Le résultat opérationnel courant (ROC) s’élève à 154 millions d’euros, contre 179 millions d’euros au premier trimestre 2014.
Le développement de Canal+ se fait exclusivement à l’international, en France c'est une légère mais continuelle baisse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 June 2015 07:01:34
Orange lors de la présentation de ses résultats du T1 a présenté quelques chiffres annexes. Parmi eux, le taux de churn sur les contrats mobiles, un autre concerne le nombre de clients en 4G et le dernier est le chiffre d’affaire en évolution annuelle. 

Le churn mobile
Ce taux est passé de 19,4% pour le T1 2013 à 14,2% deux ans plus tard. La baisse de l’effet Free mobile et les efforts commerciaux permettent d’expliquer ce résultat. Je n’ai pas retrouvé ce taux pour l’année 2012 et antérieure. Difficile donc de savoir jusqu’où est allé l’effet Free Mobile à son lancement et si Orange a retrouvé un taux classique avant cette arrivée.
Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/07/15050703372314478.gif) (http://www.casimages.com/i/15050703372314478.gif.html)

Nombre de clients 4G
Cela commence à devenir assez significatif. Cela représente 20,1% des forfaits. Ce sera à comparer avec SFR et Bouygues. Free ne donne pas de chiffres.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/07/150507034102272679.gif) (http://www.casimages.com/i/150507034102272679.gif.html)

Evolution du CA
La baisse se poursuit, mais elle s’est quasiment stabilisée. La reprise sera-t-elle là un jour et quand ? Certains éléments commencent à redevenir positifs, 

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/07/1505070343147809.gif) (http://www.casimages.com/i/1505070343147809.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 June 2015 06:43:12
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°121

Homelive
Le boitier Homelive d’Orange a été écoulé à 15 000 exemplaires en 7 mois de commercialisation. Ce boitier permet de gérer quelques objets connectés de la maison. A Capital (http://www.capital.fr/bourse/actualites/orange-a-vendu-15.000-box-homelive-1043488) “C’est un bon chiffre” confirme Stéphane Richard, le P-DG d’Orange, qui mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”. Lancé en février 2014, son mini vidéoprojecteur “Le Bloc”, ne s’est également vendu qu’à 10.000 exemplaires.

Fusion CAS/ARCEP
La revue de presse de l’ARCEP signale que «La commission d’enquête du Sénat sur les Autorités administratives indépendantes a constitué son bureau et prévoit d’achever ses travaux fin octobre. Elle entend conduire un travail approfondi sur l’ensemble des autorités administratives indépendantes en les auditionnant toutes et en s’attachant à l’examen détaillé de leurs règles de création et de fonctionnement, leurs ressources financières et leur activité.»
Le rapprochement/fusion entre l’ARCEP et le CSA sera-t-il évoqué ?

Pour rappel, en octobre 2014, François Hollande avait relancé l’idée d’un rapprochement entre le régulateur des télécoms (ARCEP) et celui de l’audiovisuel (CSA) : "Il n’est pas concevable de nier la spécificité de chacun des secteurs ou des différents sujets qui supposent donc des mécanismes spécifiques mais il est aussi temps de faire évoluer notre régulation dans le sens de l’intégration comme cela s’est fait dans d’autres pays européens (...) J’ai demandé aux ministres de la Culture et du numérique de faire rapidement des propositions sur cette mutation de façon à ce que nous puissions être dans un débat (selon lui, il est) indispensable de mieux articuler les règles de la télévision et celles des télécommunications qui ne peuvent plus être pensées différemment".

Le projet d’un rapprochement entre les deux organismes avait été annoncé en juillet 2012 avant d’être abandonné au premier trimestre 2013. A l’époque Orange et Free étaient contre ce rapprochement, SFR et Bouygues Telecom étaient pour (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20121001trib000722280/fusion-csaarcep-france-telecom-et-free-sont-contre-bouygues-et-sfr-sont-pour.html), 10/2012).

Vivendi vend GVT et rentre dans Telecom Italia
Vivendi a finalisé la vente de sa filiale brésilienne GVT au groupe espagnol Telefonica pour une valeur d'entreprise de 7,5 milliards d'euros. Vivendi va recevoir recevra 12% de titres Vivo, dont 4,5% seront échangés contre 8,3% d'actions dans Telecom Italia et devenir son premier actionnaire. Une poire pour la soif afin d’opérer une plus-value future ? Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/05/29/97002-20150529FILWWW00036-vivendi-boucle-la-vente-de-gvt-a-telefonica.php) (29/05).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 June 2015 07:08:16
Depuis le lancement de FreeMobile en janvier 2012 et jusqu’en mars 2015, pour chaque opérateur quelle a été la part de conquête des forfaits (avec M2M, avec ou sans engagement, profitable ou non) ? Et quelle est la situation du prépayé ?

Les forfaits
C'est sans surprise que Free - avec son forfait à 0/2€ - rafle plus des 2/3 du marché avec 69,5% pour une part de marché sur les forfaits de 17,4%. Derrière, même si les derniers trimestres sont plutôt bons, seul Orange surnage un peu avec moins de 20% en parts de conquête et 37,2% du marché total. Des trois historiques, c’est SFR qui s’en sort le moins bien avec un gain de 701 000 sur la période, alors que Bouygues progresse de 1,215 million. Globalement Orange et Bouygues ont réussit à "substituer" la perte de leurs clients prépayés en clients postpayés, ce qui n'est pas le cas de SFR.
Il va être intéressant de voir l’évolution lors des prochains trimestres. L’ARCEP ayant noté une tendance à la baisse des forfaits résidentiels et à une hausse des forfaits M2M ce qui pourrait entrainer un rééquilibrage des parts de marché.

Et Le prépayé ?
Parallèlement, il faut mettre en regard aussi la perte du prépayé sur la période. ainsi Orange a perdu 2,769 millions de clients soit 43,9% du total de 6,303 millions des 3 opérateurs. Orange décompte 4,869 millions de clients en prépayé soit 55,5% du total de 8,769 millions des 3 opérateurs. Bouygues à la base la plus faible, mais doit avoir celle la plus importante du le sans-engagement.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La première colonne donne la perte sur le prépayé pour Bouygues, Orange et SFR. La deuxième indique ce que cela représente sur l’ensemble des trois. Ainsi Orange a perdu 2,769 millions de clients en prépayé, ce qui représente 55,5% du total du prépayé perdu.
- La deuxième colonne représente le gain sur les forfaits et ce que cela représente en parts de conquête. Ainsi Orange a gagné 2,708 millions de forfaits ce qui représentent 17,8% en parts de conquête.
- La dernière colonne représente le nombre total de clients (y compris les mvno’s hébergés) et ce que cela représente en parts de marché

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/22/15052206423968822.png) (http://www.casimages.com/i/15052206423968822.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 June 2015 07:02:10
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°122

ARCEP : évolution des prix sur le fixe et le mobile
Selon une étude récapitulative de l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1749&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=de89dfd9186dbb8b0668b590b7d2a8bb), Les prix des forfaits mobiles ont diminué de 13,5 % en 2014 au lieu de -25,6 % en 2013. Cela vient confirmer les résultats financiers publiés par les opérateurs depuis quelques trimestres, même si la situation est plutôt contrastée chez nos quatre MNO. La montée en puissance de la 4G si elle ne favorise pas une augmentation de l’ARPU semble favoriser sa stabilité.
Pour l’ARCEP : "Le revenu des opérateurs sur le marché des communications électroniques, 36,8 milliards d'€ HT en 2014, baisse de 3,4% en un an contre une baisse de 7,3% en 2013 ; ce ralentissement s'explique, d'une part, par un reflux moins important du revenu des services de téléphonie fixe, et d'autre part, par une baisse moins prononcée des prix des services mobiles sur le marché résidentiel en 2014".
Sur le fixe, les prix diminuent de 1 % en 2014 en moyenne annuelle, après une augmentation de 2,6 % en 2013. L’animation est venue de la baisse des tarifs de Bouygues, la concurrence répondant par des promotions. 

Consolidation des télécoms en Europe : Orange sur le coup ?
Consolidation des télécoms en Europe : comme d’autres, Orange cible de petits acteurs présents uniquement sur leurs seuls marchés comme Telecom Italia, en Italie, KPN aux Pays Bas et Belgacom en Belgique. C’est ce qu’a indiqué indiqué (http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/03/orange-interesse-par-telecom-italia-kpn-ou-belgacom_4646611_3234.html#6EiPogIi2gclx4pO.99) (Le Monde, 04/05) Gervais Pellissier, directeur général délégué du groupe, en charge des opérations en Europe.
En mars, Telecom Italia avait déjà été avancée comme cible potentielle pour Orange. Depuis, c’est Vivendi qui est devenu l’actionnaire de référence avec 5,7% du capital qu’il pourrait revendre en cas de belle plus-value. Orange vient de vendre sa filiale EE en Grande Bretagne et d'acquérir Jazztel en Espagne. Orange n'est pas présent en Italie et aux Pays-Bas, par contre il est présent en Belgique ce qui poserait des problèmes de concurrence. 
D'autre part, pour Orange, il devrait y avoir consolidation en France car : "la situation avec quatre acteurs n’est pas viable à long terme".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 June 2015 07:01:58
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=12818) des statistiques sur la qualité des services mobiles en France Métropolitaine. Ces mesures sont arrêtées à fin décembre 2014.

Qualité des services 2G et 3G – Juillet 2014
L’ARCEP republie son tableau avec le nombre de critères qui sont jugés au-dessus de la moyenne. Selon les 258 critères étudiés par l’ARCEP, Orange arrive en tête avec un taux de réussite de 82,5%. Bouygues est derrière avec 29,1%, vient ensuite SFR avec 14,7% et le dernier c’est Free avec 0,8%.
Que dire de SFR ? Au vu de son ancienneté sur la place publique, de gros efforts vont devoir être engagés. Orange est dans la quasi excellence, mais au vu des tarifs c’est normal. Bouygues s’en sort bien et Free pas du tout. En espérant que l'ARCEP actualise cette synthèse.
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/28/150528085006909766.png) (http://www.casimages.com/i/150528085006909766.png.html) 

Couverture 4G
L’évolution entre juillet et décembre 2014 est significative. Orange a progressé, Bouygues est à l’arrêt, SFR a décollé avec l’itinérance du réseau Bouygues et Free signe également une progression. 
L’ARCEP note : "Orange et Bouygues Telecom, qui étaient déjà en tête en juillet 2014, conservent une avance significative en matière de couverture 4G. De son côté, la couverture 4G offerte aux clients de SFR a nettement augmenté, passant de 30 à 53% de population couverte entre juillet et décembre 2014. Cette augmentation est en partie le reflet de l’itinérance que SFR offre à ses clients sur une partie du réseau 4G de Bouygues Telecom, mise en service, pour l’essentiel, en novembre 2014. Free Mobile a la couverture 4G la moins étendue".

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/28/150528084855954161.png) (http://www.casimages.com/i/150528084855954161.png.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/28/150528084926396508.png) (http://www.casimages.com/i/150528084926396508.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 June 2015 12:45:49
Un article du quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021110587799-patrick-drahi-les-ficelles-du-cow-boy-du-cable-1126449.php?31QeTxlGVboQKFD6.99) (09/06) sur SFR/Numericable et sa dette : "la dette d'Altice, empruntée à un taux moyen de 5,9 % sur l'exercice 2014, coûte environ 10 % moins cher que ne la payait Orange il y a dix ans, alors que son montant est pratiquement du quadruple. L'avantage est incomparable, même par rapport à d'autres secteurs moins capitalistiques. Air France-KLM, propriétaire de l'essentiel de sa flotte d'appareils, s'acquittait par exemple l'an dernier d'un taux 15 % plus onéreux, alors que ses ratios d'endettement sont plus légers d'autant par rapport à ceux d'Altice (...) Patrick Drahi a pu accumuler une montagne d'emprunts proche de celle de l'énergéticien Engie (ex-GDF Suez)".

Il va lui falloir faire juste des marges importantes pour investir faire du dividende et rembourser. Tel est l'enjeu.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 June 2015 07:02:49
Le Festival de Cannes a été l’occasion de jeter un regard sur l’activité Cinéma d’Orange.
Celle-ci s’exerce à travers deux canaux : le premier via un groupe de chaines TV comme OCS (Canal+ y est actionnaire « dormant » pour 33%) et le deuxième via une société de production : Orange studio.

OCS
Les derniers chiffres donnés par Orange (novembre 2014) étaient de 2,2 millions et comme toutes les chaines diffusant du cinéma, OCS a des droits et des obligations dans le financement du cinéma. Le CNC a publié une étude (http://www.cnc.fr/c/document_library/get_file?uuid=8022d53a-1ea3-4f71-9792-8dcff1176631&groupId=18) récapitulant la participation des chaines à ce financement. Pour OCS ce sont les chiffres suivants.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/25/15052510373329454.png) (http://www.casimages.com/i/15052510373329454.png.html)

Par ailleurs, réglementairement et au vu de son nombre d’abonnés, OCS devrait investir 179 millions d'euros sur 5 ans dans les films français et européens. Par convention, le financement d’Orange dépend du nombre d’abonnés. Jusqu’à 1,5 million abonnés, le prix est au plus bas, le deuxième palier est à 3 millions. Actuellement OCS serait à +/- 2,2 millions de clients.

Orange Studio
Même si Orange Studio a réduit la voilure depuis l’arrivée de Stéphane Richard, il consacre entre 20 et 25 millions d’euros à la production cinématographique. Problème, le chiffre d ‘affaire n’est que de 10 à 15 millions. Le déficit cumulé serait de 100 millions en 7 ans. Orange est un acteur modeste dans le financement du cinéma.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 June 2015 07:01:12
Amazon semble rentrer dans le rang en faisant savoir qu’il va payer ses impôts dans chaque pays où il dispose de filiales (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, bientôt France) au lieu de centraliser ses revenus au Luxembourg. Il faut dire que la pression s’intensifie de la part de l’Europe – sous l’impulsion de la France et de l’Allemagne - pour mettre en place un "cadre réglementaire assurant une concurrence équitable entre les acteurs numériques" afin de faire émerger des champions européens.

Google fait aussi l'objet de pressions de la part de plusieurs Etats membres, qui veulent davantage le taxer sur ses profits. La France a ainsi tenté d'instaurer une "taxe Google" pour l'obliger à payer des impôts dans le pays, et a poussé l'adoption par l'UE d'une directive qui oblige le paiement de la TVA acquittée lors de l'achat d'une chanson ou d'un film via Apple ou Google, directement dans le pays de l'acheteur.
De son côté, Apple fait toujours l'objet d'une enquête concernant des hypothétiques accords fiscaux en Irlande, et d'une autre enquête autour d'éventuelles pratiques anti-concurrentielles avec des maisons de disques.
Il conviendrait bien sur de regarder ce qui se passe du coté européens et de l'optimisation fiscale qui procède du grand art pour certains.   

Alors que les budgets des Etats sont de plus en plus serrés et que la justice fiscale devient un enjeu politique majeur, en juillet 2013 les membres du G20 ont demandé à l’OCDE de proposer un plan d’action. L'OCDE a publié des propositions (http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-actions-2014.htm) au mois de septembre 2014 et les solutions tournent autour de la relocalisation des profits sur le territoire ou ils sont effectués. L’OCDE avait demandé aux Etats de mettre en œuvre ces propositions pour fin 2015.   

Il y a encore du travail…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 June 2015 06:57:50
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°123

Deezer
Alors que Deezer est en train de disparaitre « tranquillement » des offres Orange, les effets commencent à se faire sentir sur les abonnements premium de Deezer. Selon un tweet d’Electron Libre du 10/06, leurs nombres seraient de 992 000. Le même (Electron Libre (http://electronlibre.info/deezer-la-crise-de-croissance/), 06/03) précisait : "En France, la situation est plus compliquée avec une baisse du nombre de clients souscrits via la bundle Orange (1 021 000 à la fin décembre contre un peu plus de 1 060 000 au trimestre précédent". 
Hors Orange, Deezer aurait 232 000 abonnés en France. Un tweet d’Electron Libre du 10/06 donne un chiffre de 115 000 clients Spotify via Bouygues Telecom.

Orange
Les financiers d’Orange ont rencontré Nomura un cabinet d’étude financier (Zonebourse (https://www.zonebourse.com/ORANGE-SA-4649/analyses-broker/Orange--resolument-optimiste-Nomura-vise-185-euros-20522831/), 11/06). Cela a été l’occasion de faire le point sur différents sujets d’actualité.
Concernant les rumeurs sur un possible rachat de Telecom Italia, KPN ou Belgacom, pour le moment, Orange ne se montre pas intéressé par une consolidation en Europe...Ni en France d'ailleurs. Le sujet est d'abord de réussir le rachat de Jazztel en Espagne.
D’autre part Orange réfléchit toujours afin de rassembler ses filiales d'Afrique et du Moyen Orient sous une seule structure juridique, ce qui pourrait ouvrir la voie soit à des partenariats stratégiques, soit à une introduction en Bourse.
Enfin, Orange semble assez confiant sur le développement de l’ARPU avec le développement de la 4G et du très haut débit. Le THD générant le gain de nouveaux clients. 

FttDP
Suite à un processus lancé par l’ARCEP il y a deux ans, le régulateur vient d’autoriser le Fttdp, une technologie qui hybride le réseau FttH et la terminaison de la ligne de cuivre et qui devrait permettre d’apporter du très haut débit et associé à la norme G.Fast, cela devrait multiplier la disponibilité du très haut débit.
Rappelons que l’Union Européenne parle de très haut débit à partir du seuil minimal de 30 mbit/s. Seul souci, c’est un débit non symétrique. 
Pour l’ARCEP : "les acteurs du marché envisagent le recours au FttDP dans le cadre du déploiement en cours de réseaux en fibre jusqu’à l’abonné, afin de remédier à des difficultés ponctuelles et transitoires de réalisation du raccordement final en fibre optique, plutôt que dans la perspective d’une modernisation à grande échelle de la boucle locale de cuivre. Le FttDP pourrait être ainsi un moyen d’améliorer le taux de remplissage des réseaux FttH, en offrant une plus grande diversité de solutions pour réaliser le raccordement final".
L’ARCEP vise à la mise en place d'une expérimentation de déploiement du FttDP au cours des prochains mois.

Alors FttDP, FttH, VDSL2 ou FttlA ? Ou un peu des 4 ?

Sources degroupnews (https://www.degroupnews.com/internet/encore-plus-de-tres-haut-debit-avec-le-vdsl2-en-fttdp) (25/05), Ariase (http://www.ariase.com/fr/news/gfast-g9700-uit-fibre-optique-cuivre-fttdp-article-2954.html) (07/2013), ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) (communiqué du 22/05).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 June 2015 07:11:54
Quel est l’impact du M2M (Machine to Machine) sur le développement des forfaits dans les télécoms ? Quelles sont les parts de marché des opérateurs ?
Comme on peut le voir dans ce récapitulatif, le développement de ce segment est vraiment important depuis quelques années.
L’ARCEP compte une augmentation de 26,8% depuis fin 2013, de 49,9% pour Orange et de 20,5% pour SFR/NC. 

Pour Orange et SFR, c’est même un relais de croissance stratégique et qui a permis de compenser plus ou moins l’arrivée de Free Mobile. SFR est même largement en avance sur Orange et occupe sensiblement la moitié de ce marché. Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques. 

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de 16 données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages où la communication se fait de "machine à machine" n'étant pas exhaustive. Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T1 2015, SFR avec 4,357 millions de cartes sim est à 50% de parts de marché. Avec une évolution entre le T1 2014 et le T1 2015 de 16,5% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" es calculée en défalques les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/06/12/150612083043681157.png) (http://www.casimages.com/i/150612083043681157.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 June 2015 07:01:33
Quel est l’impact du M2M (Machine to Machine) sur le développement des forfaits dans les télécoms ? Quelles sont les parts de marché des opérateurs ?
Comme on peut le voir dans ce récapitulatif, le développement de ce segment est vraiment important depuis quelques années. Pour Orange et SFR, c’est même un relais de croissance stratégique qui a permis de compenser plus que largement l’arrivée de Free Mobile.

Chez Orange l’augmentation est de 202% depuis fin 2011, alors que les forfaits n’ont augmenté que de 15,2%. Sur cette période l’ARCEP mesure une augmentation de 86,9% sur le M2M et de 9,8% sur les forfaits.
Avec l’intégration de Numericable et Completel, chez SFR, cela occupe 25% du total des forfaits et moitié moins chez Orange : 4,5% sur l’ensemble des forfaits à fin 2011 et 6,6% à fin 2012.

A noter la  forte croissance pour les deux opérateurs. Stéphane Richard, le pédégé d’Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques. Lors de la publication de ses statistiques du T1, l’ARCEP a présenté spécifiquement le M2M.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T1 2015, SFR comptabilise 4,357 millions de forfaits M2M, soit 25,3% du total de ses forfaits. Orange 2,636 millions soit 11,8% de ses forfaits et l'ARCEP 8,714 millions, soit 11,3% des forfaits. 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/06/12/150612084909317904.png) (http://www.casimages.com/i/150612084909317904.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 June 2015 07:01:18
Bouygues Telecom prend la tête de la FFT. Enfin plus précisément, c’est Didier Casas, l'actuel secrétaire général de Bouygues Telecom qui succède à Pierre Louette (Orange). Jérôme Yomtov, son homologue chez Numericable-SFR, est nommé vice-président.

Le lobby des télécoms a finalement été sauvé. Il devra néanmoins composer avec un budget et des effectifs réduits de moitié par rapport aux années précédentes. Il était quasiment évident que la FFT n’allait pas s’auto-détruire. Reste à le faire fonctionner !

Son nouveau président a donné un entretien au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/02193917128-didier-casas-federation-des-telecoms-il-ny-a-pas-un-bon-et-trois-mechants-dans-le-secteur-1122886.php?83f8fBkvScxvatw9.99) (28/05).

Le poids des Télécoms
Il rappelle que la filière télécom investit : "investit environ 7 milliards d’euros par an, soit l’équivalent de 11 viaducs de Millau ou de 200 rames de TGV ! Nous faisons travailler directement et indirectement plusieurs centaines de milliers de salariés. Et la plupart de ces emplois ne sont pas délocalisables. Chaque euro investi par les télécoms rapporte 6 euros de PIB et 3 euros de recettes fiscales et sociales".

Free
Il souhaite que Free réintègre la FFT : "Free a quitté la Fédération en 2009. Je le regrette et je lance aujourd’hui un appel aux dirigeants de Free. Il n’y a pas un bon et trois méchants dans les télécoms en France. Il y a quatre opérateurs qui se livrent une concurrence acharnée pour le bien des consommateurs mais qui, sur les grands sujets du secteur, ont tout intérêt à travailler ensemble. Regardez l’accord que nous avons réussi à conclure sur les zones blanches !".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 June 2015 07:08:37
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°124

Vivendi (déjà) de retour dans les télécoms ? 
Selon des rumeurs concordantes, Vivendi pourrait monter dans Telecom Italia à hauteur de 10 à 15%. Dans le cadre de  la vente de sa filiale brésilienne GVT au groupe espagnol Telefonica pour une valeur d'entreprise de 7,5 milliards d'euros. Vivendi a reçu 8,3% des actions de Telecom Italia pour devenir son premier actionnaire. Une poire pour la soif afin d’opérer une plus-value future ou un retour de Vivendi dans les télécoms ? Les Echos (http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/rumeurs/vivendi-veut-monter-a-10-15-dans-telecom-italia-sources-1061280.php) (17/06).

Dailymotion
Vivendi est décidemment très actifs, après Telecom Italie, c’est au tour de Dailymotion de rentrer dans le giron du groupe de médias. L’opération sera bouclée fin juin pour 217 millions d’euros, une paille par rapport à la dizaine de milliards d’euros en caisse chez Vivendi suite aux différentes ventes réalisées depuis 18 mois. Pour Orange, c’est enfin la fin de l’histoire.
Vivendi veut apporter des contenus de Canal+ et d’Universal afin de développer des synergies et retrouver de l’audience par rapport à Youtube. (Challenges (http://www.challenges.fr/high-tech/20150604.CHA6520/quand-dailymotion-devient-un-maillon-de-la-chaine-vivendi.html), 04/06).

Rachat de SFR
L’Autorité De La Concurrence a autorisé la vente d’Outremer Telecom à l’opérateur malgache Telma. C’était une des conditions posées par l’ADLC afin d’éviter une concentration (Outremer Telecom et SRR) trop forte dans le mobile sur l’Ile de la Réunion. 
Sinon, pour fêter l'arrivée de l'été, Patrick Drahi a racheté pour près de 12 millions d’actions Altice (Challenges (http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20150616.CHA6950/patrick-drahi-rachete-pour-pres-de-12-millions-d-actions-altice.html), 16/06).

700Mhz
Les opérateurs vont bientôt connaître la procédure retenue pour acquérir les fréquences de la bande 700 MHz. Le document officiel de l’appel d’offres sera publié par le gouvernement courant juillet, pour un lancement effectif de la procédure à la fin du mois. L’Etat en espère 2 milliards.

Selon le quotidien Les Echos du 15/06, une première série d’enchères fermée permettrait de réserver un lot au quatre opérateurs et une seconde serait ouverte pour de véritables enchères. Le premier tour permettrait de répondre à la demande de Free de ne pas être « écartée » des enchères, tout en limitant le montant des investissements pour Bouygues Telecom. Le deuxième tour permettrait à ceux qui le souhaitent de surenchérir normalement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 June 2015 07:00:14
Brèves du sport business et des médias - N°108

Fermeture de Sport+
La concurrence de BeIn Sports, le rachat d’Eurosport par le mastodonte américain Discovery et l’arrivée de Bolloré commencent à avoir des effets sur la politique du Groupe Canal+ : c’est le bloc défensif qui va jouer plus bas…
Pour faire des économies, c’est d’abord la chaine Sport+ qui va fermer ses portes le 26 juin (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Medias/Actualites/Canal-va-fermer-sport/545673), 24/03). Il s’agit pour Canal+ de se recentrer sur ses droits premium. Les droits de Sport+ vont donc être transférés sur Canal+ Sport ou remis sur le marché.
Le site Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2015/03/24/la-chaine-sport-fermera-ses-portes-avant-lete/) récapitule les droits qui alimentent la chaine : Championnat brésilien (jusqu’en 2016) ; Éliminatoires Euro 2016 et Coupe du Monde 2018 ; 1 match de Ligue 2 (dès 2016) ; Coupe Davis et Fed Cup (jusqu’à la fin de l’année puis sur beIN SPORTS) ; ATP 250 de Marseille, Metz et Nice ; Championnat de France et Coupe de la Ligue de handball féminin (2017) ; NHL (-2016) ;  Pro A, Pro B, Coupe de France, Leaders Cup de basket (2017) ; Liga ACB ; Formule E (2018) ; GP2 (intégré au contrat Formule 1) ; Pétanque ; quelques courses cyclistes.

Nouvelles de quelques droits
Premier effet au niveau des droits tv, les épreuves du mondial de pétanque seront retransmises sur Be In Sports.
D’autre part Canal+ enregistre la perte des championnats italien et allemand au profit d’une exclusivité pour BeIn Sports, qui devrait garder la Liga espagnole. D’où la nécessité pour Canal+ de recentrer sa programmation autour du Top14 et de la Premier League anglaise. 
Les droits de ce championnat devraient être remis sur le marché en France début 2016 et d’ici à la fin de l’année ce sont ceux de la F1 qui seront le marché. Actuellement Canal+ paye environ 30 millions d’euros par saison.   

Pour rappel les droits tv des championnats italien et allemand était détenu depuis 3 ans à parité entre Canal+ et Be In Sports pour la somme de 22 millions d’euros par saison. Pour le championnat espagnol, beIn Sports paye 22 millions par an, Canal+ débourse 63 millions par an pour le championnat anglais.

De son coté, Canal+ vient de racheter (non exclusivité) à France TV l’ensemble des droits pour les JO d’été de 2016 et 2020. Pour diffuser 31 matchs de la Coupe du Monde de Rugby, Canal+ aurait payé 12,5 millions d’euros à TF1, qui lui aurait mis 45 millions d’euros sur la table.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 June 2015 06:20:35
Rachat de Bouygues Telecom par NC/SFR ? - N°5
Selon le Journal du Dimanche, P.Drahi offre 10 milliards pour racheter Bouygues Telecom et un accord aurait été ytouvé avec Free. Au cours dyu premier semestre, Le patron de SFR avait déjà proposé 8 milliards.
Le JDD, qui s'appuie sur "plusieurs sources" non identifiées, précise que cette offre mise sur la table il y a dix jours, devrait être examinée mardi lors d'un conseil d'administration du groupe Bouygues.

"L'offre de Drahi n'est pas convenable et pas bouclée, notamment son financement", affirme au JDD un lieutenant de Martin Bouygues, une manière selon le journal de "faire monter les enchères". "Patrick Drahi propose de payer en cash" au moyen d'un emprunt auprès de BNP Paribas, ajoute le journal selon lequel le montant avancé est "25% plus cher que les 8 milliards estimés par les marchés" pour Bouygues Telecom.

Toujours d'après le JDD, SFR reprendrait la totalité des 11 millions de clients en téléphonie mobile de Bouygues Telecom. Un accord a été trouvé avec Free "pour éviter des obstacles en matière de concurrence" : le groupe rival de Xavier Niel "reprendra une partie des fréquences, des antennes et des boutiques de Bouygues", écrit le JDD.

En rachetant Bouygues Telecom, SFR deviendrait le premier opérateur mobile français avec la moitié du marché et le deuxième pour l'accès à internet derrière Orange.

Consolidation en vue ? Martin Bouygues va-t-il craquer ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 June 2015 08:37:44
En cas de rachat de Bouygues par SFR, le marché serait le suivant
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/06/21/150621092531373892.png) (http://www.casimages.com/i/150621092531373892.png.html)

SFR en tête sur le mobile, Orange sur le fixe et SFR sur le nombre total de clients. Bien sur, la perte de clients de Bouygues Telecom, voir la vente d'une parie de sa clientèle ou celle de SFR rééquilibrerait un peu, avec deux gros morceaux quasiment à égalité : SFR et Orange et Free. SFR serait largement dominant sur le très haut débit. De toute façon, l'Autorité De La Concurrence y trouverait à redire.

Sur le très haut débit, le marché serait le suivant
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/06/21/150621093443363731.png) (http://www.casimages.com/i/150621093443363731.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 June 2015 10:35:30
Le ministre de l'Economie opposé au rachat de Bouygues Telecom par SFR. http://www.lejdd.fr/Economie/Emmanuel-Macron-est-contre-le-rachat-de-Bouygues-Telecom-par-SFR-738646
Mais, peut-il le bloquer ? 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 June 2015 07:05:16
Rachat de Bouygues Telecom par SFR ? - N°6
C’est demain que le Conseil d’administration de Bouygues Telecom se réunit pour examiner l’offre de rachat par SFR. Ce rachat est envisagé depuis le rachat de SFR par P. Drahi au printemps 2014, même si les rumeurs s’étaient calmées ces derniers mois, à part par quelques relances de Stéphane Richard qui défendait le principe de la consolidation des télécoms et le passage de 4 à 3 acteurs.

Orange plutôt bienveillant
Lors d'une journée de conférences organisées par l'Idate (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/operateurs-telecoms-stephane-richard-appelle-a-la-concentration-l-europe-n-en-veut-plus-39820902.htm), 16/06), Stéphane Richard – le pédégé d’Orange – en avait remis une couche : "Dans les grands marchés en dehors de l'Europe il y a beaucoup moins d'opérateurs. Et il y a beaucoup de consolidation. L'Angleterre est ainsi passée de 5 à 3 opérateurs. Pourquoi diable cette logique de consolidation ne serait pas à l'œuvre en France ? Je pense que la taille du marché français est plutôt dimensionné pour un marché à trois, notamment compte tenu des investissements qui sont nécessaires de la convergence fixe-mobile, mais ça prendra peut-être un certain temps à se mettre en place".

Sur son compte Twitter, Stéphane Richard a même publié une infographie illustrant les mouvements de consolidation en Europe. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/06/20/150620082652331130.png) (http://www.casimages.com/i/150620082652331130.png.html)

Orange a réagit à l’annonce du rachat de Bouygues Telecom par SFR : "Orange ne fait pas partie de ce deal et il n'y a pas de discussions aujourd'hui (…) Orange n'est pas l'opérateur qui a le plus besoin de consolidation en France. Cependant, nous restons ouverts aux discussions avec les autres acteurs pour voir si nous pouvons faciliter un accord (…) Il est évident que Orange n'acceptera pas la reprise des salariés si ceci ne fait pas partie d'un accord créateur de valeur pour le groupe"  (Challenges (http://www.challenges.fr/entreprise/20150621.CHA7165/bouygues-telecom-orange-dement-participer-a-l-offre-de-sfr.html), 21/06).

Bref, si cela rapporte Orange est prêt à donner un coup de main.

Le ministre de l’Economie contre, mais réaliste ?
Si le Ministre de l’Economie est plutôt contre (JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Emmanuel-Macron-est-contre-le-rachat-de-Bouygues-Telecom-par-SFR-738646), 21/06) : "Je dis et répète que la consolidation n'est pas aujourd'hui souhaitable pour le secteur. L'emploi, l'investissement et le meilleur service aux consommateurs sont les priorités. Or les conséquences d'une consolidation sont à ces égards négatives, comme l'ont prouvé les cas récents en Europe"

Il laisse toutefois une petite porte ouverte : "Que chacun se concentre sur les engagements pris en matière d'investissement, sur l'innovation, sur l'attribution imminente de la bande (de fréquences) 700 MHz et sur les opérations. C'est cela qui est bon pour l'emploi dans le secteur, pour la production et l'équipement du pays (…) Je continuerai à être très vigilant sur l'ensemble de ces sujets et sur le respect des engagements pris par les opérateurs. Je les réunirai à nouveau le 16 juillet prochain afin de faire le point entre autres sur le très haut débit"

Prise de position forte, mais pour quelle incidence ? L’objectif est de limiter la possible casse sociale que mais aussi a réussite des enchères sur la bande de fréquences du 700MHz. Son prédécesseur était contre le rachat de SFR par Altice/Numericable et plutôt favorable à un rachat par Bouygues Télécom.

L’Union Européenne contre par principe
Un point de vue globalement partagé par la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager : "Les opérateurs disent que s'ils ne peuvent pas fusionner avec leurs concurrents dans un pays, ils ne pourront pas investir suffisamment. J'ai souvent entendu ce discours, mais je n'en ai jamais eu la preuve." Pour elle, "il y a de nombreux exemples où une consolidation excessive débouche sur une moindre concurrence, un renchérissement des factures payées par les consommateurs et une moindre innovation". (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms-les-operateurs-europeens-renforcent-leur-pression-sur-bruxelles-485070.html), 19/06).

Au contraire, pour le PDG d’Orange : "aux Etats-Unis, marché très concentré, les investissements ont crû de plus de 50 % entre 2006 et 2013, alors que les investissements des sept principaux opérateurs européens ont baissé de 7 % sur la même période". (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/16/stephane-richard-prefererait-la-vie-a-trois-plutot-qu-a-quatre_4655388_3234.html#lqYtCG4HXqDfmZao.99), 16/06).

Riche débat sur les lois et théories économiques… 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 June 2015 07:15:47
Communiqué (http://www.iliad.fr//presse/2015/CP_220615.pdf) d'Iliad : "Iliad annonce être entré en négociations exclusives avec Numericable-SFR pour l’achat d'un portefeuille d'actifs dans le cadre de l’offre remise par Altice en vue de l’acquisition de Bouygues Telecom par Numericable-SFR. Cette opération reste subordonnée à la négociation des accords définitifs et à l’acceptation par Bouygues de l’offre d'acquisition.

Et Altice (http://altice.net/wp-content/uploads/2015/06/BYT-announcement-22-06-2015.pdf) également : "June 22, 2015 - Altice S.A. (Euronext: ATC) announces that it has made an offer to acquire Bouygues Telecom through Altice's subsidiary, umericable-SFR.Altice will update the market in due course".

Et enfin Bouygues (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/06/CP_Bouygues_22062015_final_VF.pdf) : "Bouygues confirme avoir reçu du groupe Altice une offre non sollicitée d’entrée en négociations pour la cession de Bouygues Telecom. Le conseil d’administration de Bouygues se réunira mardi 23 juin 2015 pour examiner la lettre d’Altice. Aucune négociation n’est en cours."

Cela se précise...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 June 2015 07:12:01
Rachat de Bouygues Telecom par NC/SFR ? - N°7
C'est ce soir que le Conseil d’administration de Bouygues Telecom se réunit pour examiner l’offre de rachat par SFR. Si SFR rachetait Bouygues Télécom quels pourraient être la réponse de l’Autorité De La Concurrence à la création du nouvel ensemble, et de l’ARCEP ? Les deux régulateurs s'étaient déjà exprimés lors des premières rumeurs de rachat.
Enfin, l’Union Européenne aurait-elle son mot à dire ? Alors que la position du gouvernement soit d’y mettre des conditions solides. 

l’ADLC
Lors d’une interview à la lettre de l'ARCEP (http://arcep.fr/index.php?id=12628)(11/2014). Bruno Lassere son président déclarait que : "l’ADLC serait extrêmement attentive à la puissance du nouvel ensemble (…) je ne suis pas adepte du meccano, je n'ai aucune vision préalable ni pensée unique. La qualité de la concurrence ne vient pas d'un nombre idéal d'acteurs, ni d'un chiffre magique, mais des incitations qui seront maintenues entre les opérateurs pour qu'ils puissent continuer à se faire une concurrence non seulement en termes de prix, mais aussi en qualité et en innovation"

Quelles pourraient être les concessions demandées par l’ADLC ? Une vente de fréquences et de supports à Free ? Cela est en cours. Une ouverture plus grande du réseau câble de NC et du marché pro (Completel + Bouygues pro) ?  Et bien sur une ouverture plus grande aux mvno’s.

L’ARCEP
Pour l’ARCEP, Sébastien Soriano, s’était exprimé lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204113142529-sebastien-soriano-la-regulation-doit-etre-bonne-pour-tous-1087471.php?i2K0Q32eZr5GteWt.99) (27/01) : "On ne demande pas à un arbitre de foot de commenter le jeu sur le terrain. Notre job, à l’ARCEP, c’est de faire fonctionner le marché tel qu’il est, en créant les bonnes incitations. Il est pour cela nécessaire que le régulateur ait une vision panoramique du fonctionnement du secteur. Dans cette photographie globale, on trouve bien sûr des questions comme l’itinérance, la mutualisation des réseaux ou encore l’accès aux points hauts mobiles".

Quelles incidences : un report des enchères sur le 700Mhz ? Ce serait mettre en difficulté le Gouvernement. C’est donc exclu. Par contre, il est certain que le montant ne sera pas aussi important avec un concurrent en moins.

Examen par l’Union Européenne ?
Le rachat serait-il examiné par les instances européennes ? A priori non. Si l’on se réfère aux textes pris en compte pour le rachat de SFR par Altice/Numericable. L’ARCEP avait publié  l’avis (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/textes/juris/2014/14-DCC-160.pdf) de l'Autorité de la Concurrence et en préambule l'ADLC y rappelait les règles concernant le passage devant les autorités :
"Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Altice : 2,8 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; SFR : 10,2 milliards d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Altice : 1,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; SFR : 10,2 milliards d’euros pour le même exercice).
Les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France. L’opération ne relève donc pas de la 11 compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique
.".

Le gouvernement
Manuel Valls a posé cinq conditions à un rapprochement entre les opérateurs Numericable-SFR et Bouygues Telecom : "Toute opération qui ne répondrait pas à ces enjeux majeurs ne peut pas avoir le soutien du gouvernement". Citant l'emploi, l'investissement, la vente des fréquences, l'innovation et la qualité de service. Eric Denoyer le DG de SFR lui a répondu favorablement (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021155930019-nous-prendrons-des-engagements-sur-lemploi-et-linvestissement-1130645.php), 23/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 June 2015 06:59:16
Rachat de Bouygues Telecom par NC/SFR ? - N°8
Bouygues dit non à SFR et Orange renvoie dans ses cordes le Ministre de l'Economie. Pendant cette période de chauffe, les seuls à s'être dit oui sont P.Drahi et X.Niel malgré une forte animosité (http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/entre-patrick-drahi-et-xavier-niel-les-deux-milliardaires-des-telecoms-ca-va-mal-finir-1016572), Capital, 02/03) personnelle.   

Bouygues dit non à SFR
Le conseil de Bouygues a refusé la cession de la filiale Bouygues Telecom à SFR pour plus de 10 milliards d’euros. Le communiqué (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/06/CP_Bouygues_23062015_VF.pdf) de Bouygues :
"Le conseil est convaincu que le marché des télécoms est à l’aube d’une nouvelle ère de croissance portée par le développement exponentiel des usages numériques. (...) Le conseil considère que Bouygues Telecom a les moyens de retrouver à l’horizon 2017 une marge d’Ebitdaa de 25% minimum (niveau de 2011), celle-ci devant poursuivre sa progression à plus long terme. (...)
Par ailleurs, le conseil estime que l’offre présente un risque d’exécution important qu’il ne revient pas à Bouygues d’assumer, en particulier en matière de droit de la concurrence, que ce soit dans le marché du Mobile ou du Fixe. Aucune réponse pleinement satisfaisante n’est apportée par Altice sur ce sujet essentiel qui serait étudié en détail par l’Autorité de la concurrence. En outre, elle ne prend pas en compte le lancement imminent de la procédure d’attribution des fréquences 700 MHz et ses conséquences sur l’opération. (...)
Enfin, le conseil a apporté une grande attention aux conséquences d’une consolidation du marché sur l’emploi ainsi qu’aux risques sociaux nécessairement liés à une telle opération.
"

Non définitif ou volonté de faire monter le tarif ? A suivre maintenant après l’attribution des fréquences 700MHz.

Stéphane Richard dit "de quoi je me mêle" à Emmanuel Macron
Avant la décision du CA de Bouygues, Stéphane Richard est revenu lors d’une interview sur la situation de consolidation des télécoms et sur le « poids » du pouvoir politique. Il pense que le gouvernement n'avait "vraiment pas les outils en mains pour empêcher" ce rachat. 
"C'est un sujet pour l'Autorité de la concurrence, le gouvernement n'a vraiment pas les outils en mains pour l'empêcher (…) L'industrie est composée d'entreprises privées et, dans les faits, ce que l'on prend en compte ce sont les règles de concurrence. Les souhaits ou les déclarations politiques ne sont pas vraiment quelque chose d'important (…) hommes politiques devaient être un peu plus humbles et prudents sur ce qu'il disent sur l'industrie".
Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un peu tendu entre le patron d’Orange et le Ministre de L’économie. Stéphane Richard plaide pour le passage de 3 à 4 opérateurs, ce n’est pas la priorité pour le Ministre de l’Economie.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 June 2015 07:03:17
Maintenant que l’épisode du rachat de Bouygues Télécom par SFR est passé à l’étape suivante, le feuilleton de la vente des fréquences du 700Mhz va pouvoir poursuivre son cours. 

L’ARCEP vient de publier (http://hhttp://www.arcep.fr/index.php?id=8571) les modalités d’attribution et d’usage des fréquences 700 MHz. Il y a 6 lots de 5 MHZ mis aux enchères dont la mise à prix est de 416 millions d’euros. Pour "préserver une concurrence effective et loyale". Un même opérateur candidat ne pourra pas obtenir plus de trois blocs (soit 2×15 MHz) dans la bande 700 MHz et ne pourra pas dépasser un plafond de 2×30 MHz sur l'ensemble des bandes de fréquences basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz)

A ce jour Orange, SFR et Bouygues possèdent déjà 20MHz, ce qui fait qu’ils ne pourront acquérir que 10MHz (2x5) maximum sur la bande des 700 MHz. Cela laisse donc de la place à Free, mais il devra y mettre le prix. Si ce n’est pas le cas,  les trois historiques pourront tout acheter.
La procédure garantit un montant de 2,5 milliards d’euros. Et l’obtention sont assorties de conditions : de couverture nationale, départementale ou des zones rurales, mais aussi les TER, le Transilien et les RER.

On va donc pouvoir voir qui va pouvoir investir…ou pas. Et peut-être relancer les idées de consolidation du secteur. L'année passée, quelques déclarations avaient annoncé la couleur. Xavier Niel : "la mer va se retirer et on va voir les maillots. On verra qui sont les opérateurs qui investissent"(BfmTv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/xavier-niel-deutsche-telekom-ne-nous-a-pas-vendu-a-cause-de-son-ego-844449.html),11/2014) et Stéphane Richard): "Ca va mettre tout le monde au pied du mur. Il y a aujourd'hui quatre opérateurs. Il va falloir sortir le chéquier. On va voir qui est capable de le faire" (France Info (http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-eco/2014-2015/stephane-richard-orange-ce-n-est-pas-le-moment-de-nous-coller-de-la-fiscalite-en-plus-02-10), 10/2014).

Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu. Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus. Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 June 2015 07:09:22
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°125

Vivendi patron de Telecom Italia
Vivendi vient donc de monter dans Telecom Italia pour 14,9%. C’est donc le nouvel actionnaire de référence dans l’opérateur historique italien. Dans le cadre de  la vente de sa filiale brésilienne GVT au groupe espagnol Telefonica pour une valeur d'entreprise de 7,5 milliards d'euros. Vivendi a reçu 8,3% des actions de Telecom Italia pour devenir son premier actionnaire. L’augmentation de capital va lui coûter 1 milliard d’euros.
Dans son communiqué, Vivendi précise : "i]L’entrée au capital d’une entreprise italienne majeure s’inscrit dans la stratégie développée par Vivendi qui prend pied dans un pays partageant une même culture latine et ayant des racines identiques aux siennes (Vivendi)  a l’intention d’accompagner Telecom Italia sur le long terme[/i]".
La plus-value pour une revente ne se fera pas dans l’immédiat. Vivendi va donc remettre (un peu) les mains dans le cambouis des télécoms. (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/25/vivendi-se-rebranche-sur-le-telephone-en-italie_4661199_3234.html#dUbdeOY7EVBXkWAy.99), 25/06).

ARCEP et consolidation des télécoms
Sebastien Soriano, s’est exprimé le 24/06 après la tentative de rachat de Bouygues Telecom par SFR. Pour l’ARCEP, il faut "éviter de confondre arbitre et commentateur (…) Il y a eu une offre, mais celle-ci reste pour l’instant virtuelle et ne s’est pas concrétisée, l’Arcep n’a donc pas à se prononcer" (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/sebastien-soriano-l-arcep-n-est-pas-un-couteau-suisse-39821400.htm), 24/06). "Sur les sujets de consolidation, je l’ai déjà dit, il n’y a pas de chiffre magique, ni quatre, ni trois opérateurs. Notre boulot n’est pas d’être malthusien mais j’assume d’être darwinien." (Rue89 (http://rue89.nouvelobs.com/2015/06/24/les-telecoms-est-peu-papys-numerique-259921), 24/06). 

ARCEP et itinérance
Alors que se profile les enchères sur les fréquences 700MHz, sur le sujet sensible de l’itinérance 3G, le Président de l’ARCEP avance tranquillement et est un peu moins communiquant que lors de son arrivée : "Si l'itinérance se transforme en drogue de substitution, ce n'est pas bon" et avait annoncé : "calendrier exigeant mais cohérent avec la faisabilité sur le terrain"  (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/22/01007-20150222ARTFIG00119-telecoms-l-itinerance-est-une-drogue-de-substitution.php), 21/02).
Pour lui : "si tout le monde partage son réseau, on arrive à un monopole", mais il faut "comprendre la transformation pour éviter un arrêt de service (et) analyser les contrats [entre opérateurs] pour les faire évoluer si besoin. Il reste ouvert à "une évolution" de ces accords. La mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom sur la 4G sera également étudiée. L’objectif est un examen avant la fin de l’année pour rendre un avis pour le premier trimestre 2016. (Silicon (http://www.silicon.fr/regulation-strategie-de-larcep-revue-120094.html), 24/06), (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/sebastien-soriano-l-arcep-n-est-pas-un-couteau-suisse-39821400.htm), 24/06).
Sur la 2G et pour rappel, Stéphane Richard était intervenu le 7 avril devant la Commission (http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6645.commission-des-affaires-economiques--m-stephane-richard-pdg-d-orange-7-avril-2015) des affaires économiques et avait lâché cette petite phrase sur l’itinérance 2G : "Avec Free, fin itinérance 3G fin 2017, au-delà pour la 2G. Après c'est le problème de Free, réseau en propre, accord avec un opérateur pour un partage de réseau ou via un rachat de réseau".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 June 2015 07:31:17
Rachat de Bouygues Telecom par NC/SFR ? - N°9
On en sait un tout petit peu plus sur les négociations exclusives entre SFR et Free lors de la tentative
De rachat avorté de Bouygues Télécom par SFR. Ces négociations sont essentielles afin d’éviter un refus brutal de l’ADLC face aux risques anti-concurrentiels. En cas d’accord cela permettrait également à Free de faire un saut quantitatif important dans le déploiement de son réseau mobile.   

Dans un communiqué (http://www.iliad.fr//presse/2015/CP_220615.pdf) Iliad avait évoqué : "l’achat d'un portefeuille d'actifs (…) Cette opération reste subordonnée à la négociation des accords définitifs et à l’acceptation par Bouygues de l’offre d'acquisition.".

Suite à l’échec de ce rachat, SFR a également publié un communiqué (http://numericable-sfr.com/presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-groupe-numericable-sfr/06252015-1947-communique-daltice-precisions-sur-loffre-daltice-sur-bouygues-telecom) pour préciser son offre de reprise. Il y est évoqué un accord assez important : «Ces accords sont plus larges que ceux dont Bouygues s’est prévalu en mars 2014 dans le cadre de sa tentative de rachat échouée de SFR. Altice et Numericable-SFR ont par ailleurs initié des contacts avec les autorités concernées en vue de traiter et régler toutes les problématiques en cause.». SFR prévoyait un gain de 2,5 à 3 milliards avec ces cessions d’actifs.
Sur ce total, Free devait certainement en prendre un très grosse part. Par défaut, cela montre que Free pourra mobiliser des fonds importants pour répondre aux enchères pour les fréquences du 700MHz.   

Pour rappel, en mars 2014 pour lors de sa tentative de rachat de SFR, Bouygues avait proposé un accord à Free, qui prévoyait de vendre des actifs pour 1,8 milliards d’euros (JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Accord-historique-entre-Bouygues-et-Free-656242), 03/2015).

Pour Free, c’est encore une occasion ratée d’accélérer le mouvement et de s’affranchir plus rapidement de l’itinérance 3G avec Orange. 
Un point positif  toutefois ? Malgré l’animosité (http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/entre-patrick-drahi-et-xavier-niel-les-deux-milliardaires-des-telecoms-ca-va-mal-finir-1016572), Capital, 02/03) historique qui oppose P.Drahi et X.Niel, les deux dirigeants ont su les enfantillages. C’est déjà pas mal.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 June 2015 08:14:57
En décembre 2014, l’ARCEP a mené une étude (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-mission-USA-2014-dec14.pdf) aux Etats-Unis sur la situation du secteur des télécoms. C’est l’occasion de faire un point sur la situation du mobile et du fixe (part I) mais également un point sur la consolidation (part II).   


Fixe
Selon une étude récente (mai 2014) publiée par Telco2.0 Research, un « client type » au service triple
play d’AT&T dépense un peu plus de 100 dollars par mois dont plus de la moitié (58 dollars sur 103 dollars au total) pour accéder à la télévision. Selon la même source, un « client type » de Verizon dépense un peu plus de 150 dollars pour le triple play dont 45 dollars pour la télévision.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/27/150127105921532175.gif) (http://www.casimages.com/i/150127105921532175.gif)

Il y a 1700 opérateurs ruraux et régionaux. On peut noter que la fusion envisagée entre Comcast et Time Warner Cable (les deux principaux câblo-opérateurs) leur permettrait de contrôler un tiers du marché, si l’opération reçoit l’aval des autorités américaines. Par ailleurs, parmi les opérateurs présentés ci-dessous, seuls AT&T et Verizon disposent également d’un réseau mobile national leur permettant d’offrir des offres fixe-mobiles sur leur propre réseau.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/27/150127105947125043.gif) (http://www.casimages.com/i/150127105947125043.gif)

Mobile
Fin 2013 le nombre d’abonnés atteint 339 millions soit un taux de pénétration de 107%, inferieure à la pénétration moyenne en Europe (137%). Le marché nord-américain est toutefois largement constitué d’une base de clients post payés (87% à fin 2012 contre 50% en Europe). Le parc mobile a été multiplié par plus de 3 aux États-Unis (+9,1% par an en moyenne) entre 2000 et 2013.

Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) aux Etats-Unis reste très élevé fin 2013 (40,5 euros contre 22,9 euros pour la France). Ce revenu s’est également révélé particulièrement stable entre 2002 et 2013 (6% de baisse contre 31% pour la France qui avait l’ARPU le plus élevé d’Europe en 2011).

Le marché mobile américain est partagé entre 4 principaux opérateurs nationaux (Verizon,
ATT, Sprint et T-Mobile), de grands opérateurs régionaux ou multirégionaux (US Cellular étant le principal) et des opérateurs locaux (cent opérateurs mobiles au total).
Il existe également de nombreux MVNO dont le principal est TracFone, filiale d’America Movil, avec 23,7 millions d’abonnés soit 7% de part de marché.

(http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/27/150127110014677361.gif) (http://www.casimages.com/i/150127110014677361.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 July 2015 07:42:23
En décembre 2014, l’ARCEP a mené une étude (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-mission-USA-2014-dec14.pdf) aux Etats-Unis sur la situation du secteur des télécoms. C’est l’occasion de faire un point sur la situation du mobile et du fixe (part I) mais également un point sur la consolidation (part II).   

Consolidation
Une nouvelle vague de consolidation est en cours depuis deux ans :
- Sprint, le n°3 du secteur mobile qui avait acquis Nextel, est passé en 2013 sous le contrôle de ’opérateur japonais Softbank tout en absorbant l’opérateur 4G Clearwire ;
- T-Mobile, le n°4 des mobiles, filiale de Deutsche Telekom, a fusionné en prenant en 2013 le contrôle du n°5, MetroPCS ;
- Verizon a conclu un accord en 2013 avec Vodafone pour lui racheter les 45% (130 milliards de dollars) que ce dernier détenait dans leur filiale commune, Verizon Wireless ;
- AT&T qui s’était vu refuser à la fin 2011 par les autorités (FCC/FTC) l’acquisition de T-Mobile, a conclu en 2013 un accord d’acquisition du n°6, Leap Wireless (accord avalisé par la FCC en mars 2014) ;
- le n°1 du câble, Comcast a annoncé le rachat par fusion du n°2, Time Warner Cable. Le nouvel ensemble représenterait le tiers des abonnés Internet du pays. Le projet est en cours d’examen par les autorités américaines ;
- AT&T annonce en mai 2014 un accord d’acquisition-fusion avec DirecTV, n°1 de la distribution de programmes de TV par satellite et n°2 de la distribution TV payante derrière
- Comcast, le projet est également en cours d’examen par les autorités. Il permettrait également à AT&T d’acquérir les fréquences de DirecTV, notamment en Amérique latine.

En parallèle de ces fusions, Sprint avait proposé d’acquérir T-Mobile pour 32 milliards de dollars en juin 2014. Mais, face au risque d’un refus de la FCC, Sprint a retiré son offre 2 mois plus tard. Iliad a proposé également le rachat de T-Mobile mais son offre, aux conditions proposées, a été déclinée. La FCC estime le marché mobile viable de manière pérenne avec le maintien de 4 opérateurs de taille nationale.

(http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/27/150127110829598143.gif) (http://www.casimages.com/i/150127110829598143.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 July 2015 06:53:44
Brèves du sport business et des médias - N° 109
La Ligue Nationale de Football (la LNF) vient de publier (http://www.lfp.fr/uploads/fichiers/Tableau_recapitulatif_repartition_Ligue1_2014_2015.pdf?org=tinymce) le tableau de synthèse des droits tv pour la saison 2014/2015. Il est intéressant de les comparer à ceux du championnat anglais. 

Le récapitulatif des droits français (en €)
Le PSG arrive en tête avec 45,5 millions (44,6 pour la saison 2013/2014), suivi de Marseille avec 42,8 millions (41,8 millions) et Lyon (40,9 millions) avec 41,9 millions. Metz ferme la marche avec 11,9 millions (dernier du tableau, Ajaccio avait touché 13,1 millions).

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Le récapitulatif des droits anglais (en £)
Ces montants sont à comparer avec ceux des clubs anglais. Le premier Chelsea va toucher 138 millions d’euros (136 millions pour Liverpool la saison dernière), le second Manchester City la même somme (135 millions la saison dernière) et le troisième Manchester United 135 millions 132 millions pour Chelsea pour la saison précédente). Le dernier 91 millions (90 millions pour Norwich). Trois fois plus pour les premiers et 9 fois plus pour le dernier.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 July 2015 07:40:52
Le mouvement de concentration/consolidation du marché des télécoms en Europe est loin d’être terminé. Au total, entre 2012 et 2015, on a assisté à une quinzaine d’opérations de fusion-acquisition, a calculé Business Monitor.
Les petits acteurs européens "pourraient être rachetés par de gros opérateurs télécoms" selon le directeur général délégué d’Orange Gervais Pellissier. Outre l’incontournable P.Drahi, Orange regarde également : "Je ne sais pas quand ou quoi, mais je suis favorable à un Orange ambitieux en Europe. Nous sommes en train de regarder, nous prêtons attention à tout ce qui se passe", déclarait récemment Stéphane Richard au « Financial Times ».

Trois opérateurs sont régulièrement cités comme cibles potentielles : l’italien Telecom Italia, le néerlandais KPN et le belge Belgacom. Vivendi a pris le contrôle du premier en acquérant 14,9 % du capital. Après son échec sur Bouygues Telecom, P.Drahi se montre intéressé par KPN.
Pour Anne Bouverot (Directrice générale de la GSMA, qui représente les intérêts des opérateurs télécoms au niveau mondial) (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021173281202-anne-bouverot-passer-de-quatre-a-trois-operateurs-telecoms-ne-signifie-pas-la-fin-de-la-concurrence-1132824.php?JdJFUvT3DdSQ6w6F.99), 30/06) : "Aujourd’hui, dans l’Union européenne, on compte 155 opérateurs de réseau. Soit deux de moins seulement qu’il y a cinq ans (…) A court terme, on arrivera peut-être à 140 opérateurs. Mais c’est encore beaucoup trop, si l’on compare aux Etats-Unis ou à la Chine."

Petit tour d’horizon des mouvements de regroupement les plus importants depuis le début de 2013.

Allemagne
Août 2013 : E-Plus propriété de KPN est vendu à O2 propriété de Telefonica Deutschland. Avec ce regroupement et le passage de 4 à 3 opérateurs mobiles, le nouvel opérateur devient numéro 2 devant Vodafone, Deutsche Telekom reste lui numéro 1.

Espagne
Mars 2014, rachat du cablo-opérateur ONO par Vodafone et rachat de Jazztel par Orange en octobre 2014.

Portugal
Novembre 2014, rachat de Portugal Telecom par Altice – propriétaire du nouvel SFR – En échange Altice devra céder deux filiales portugaises : Cabovisao et ONI, la première proposant des offres de télévision payante, d'internet et de téléphonie fixe aux ménages, la deuxième des services aux entreprises.

Grande Bretagne
Décembre 2014, rachat de EE par British Telecom. Janvier 2015, le conglomérat hongkongais Hutchison Wampoa rachète 02 propriété de Telefonica. Passage de 4 à 3 opérateurs mobiles.  Juin 2013, dans la télévision payante, Liberty Global (Etats-Unis), déjà présent en Allemagne, a racheté Virgin Media en Grande-Bretagne.

Irlande
Juin 2013, le conglomérat hongkongais Hutchison rachète 02 Irlande, filiale de Telefonica. Passage de 4 à 3 opérateurs mobiles.

Belgique
Avril 2015, pour 1,32 milliard d’euro, KPN vend sa filiale belge Base à Telenet filiale du câblo-opérateur Liberty Global. L’opérateur néerlandais KPN cède ainsi sa dernière implantation à l’étranger.
En acquérant le numéro trois des télécoms belges, Telenet va faire passer sa part de marché à 29,7 % pour talonner Mobistar (propriété d’Orange), deuxième acteur belge derrière le leader Proximus (Belgacom, 40,8 % du marché).

Autriche
Fin 2012, passage de 4 à 3 opérateurs mobiles en Autriche avec la vente d’Orange Autriche au conglomérat hongkongais Hutchison.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 July 2015 08:03:46
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°126

Roaming européen
Enfin ! Des appels au même prix partout en Europe. La fin des frais d'itinérance sera effective à partir du 15 juin 2017. Avant d'être appliqué, ce texte doit être approuvé par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et en 2016 et 2017, le niveau des frais d'itinérance sera progressivement baissé, jusqu'à leur suppression définitive. En France certains abonnements permettent déjà d’avoir du roaming au même prix. Faudra encore patienter deux ans !

Zones blanches
Orange met en place une mission d’orientation et de coordination pour la couverture des zones blanches mobiles et pour le traitement des points sensibles du réseau fixe. Cette mission est confiée à Bruno Janet (revue de presse ARCEP, 02/07). 3070 communes toujours privées de mobile. 170 communes situées en zones rurales n’ont toujours pas accès au réseau 2G. 2900 autres ne sont toujours pas raccordées à la 3G. La loi Macron fixe l’obligation de supprimer ces zones blanches d’ici fin 2016 pour la 2G et mi-2017 pour la 3G, L’ARCEP disposera d’un pouvoir de sanction. A suivre donc.

Dailymotion
Fin de l’histoire chez Orange. Dailymotion est rentré dans le giron du groupe de médias. L’opération est bouclée depuis fin juin pour 217 millions d’euros et 80% du capital, Orange gardant pour le moment les 20% restants. Vivendi veut apporter des contenus de Canal+ et d’Universal afin de développer des synergies et retrouver de l’audience par rapport à Youtube.
Fin de l’histoire chez Orange. En avril 2011, Orange avait  acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et était monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires, il y a investi au minimum près de 30 millions d’euros depuis sans trouver la recette miracle pour faire grandir Dailymotion. Que va faire Bolloré ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 July 2015 06:48:25
Fiscalité du numérique : quelles pistes pour une fiscalité plus « juste »?  Après le constat, quelle sont les réponses au niveau international ? Et au niveau national ?

1er partie – Etat des lieux et quelles réponses au niveau international   

Etats des lieux
Les géants du numérique profitent, comme toutes les entreprises multinationales, des failles des systèmes fiscaux nationaux et des accords bilatéraux entre Etats pour pratiquer une optimisation fiscale permettant de réduire drastiquement leur taux d’imposition.
Une telle optimisation concerne la taxation des profits mais également la taxation des transactions entre filiales de divers pays. Les transactions numériques, parce qu’elles sont difficiles à localiser, posent le problème du taux de TVA applicable. Ces pratiques et contournements ont permis aux entreprises numériques de s’imposer face aux entreprises nationales, grâce à un avantage comparatif indéniable

Quelles réponses internationales ?
L’OCDE, à la demande du G20, et la Commission européenne ont entamé des travaux visant à corriger les failles du système fiscal européen et international. L'OCDE a publié des propositions (http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-actions-2014.htm) au mois de septembre 2014 et les solutions tournent autour de la relocalisation des profits sur le territoire ou ils sont effectués.
D’autre part, L’UE a ouvert une enquête sur des aides d’État dont auraient pu bénéficier Apple en Irlande,
Voir l’adoption par la Commission européenne, en janvier 2015, de dispositions pour lutter contre l’optimisation fiscale entre pays européens (UE (http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-3720_fr.htm), 27/01).

L’application de la TVA selon le principe de destination réduit largement l’incitation des entreprises à s’installer dans le pays appliquant le taux le plus bas, et donc la concurrence fiscale entre les États. Le changement opéré au 1er janvier 2015 pourrait être l’occasion de collecter des données sur ses effets : évolution des taux de taxation des transactions6, recettes fiscales collectées et répartition au niveau européen.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 July 2015 07:29:16
Fiscalité du numérique : quelles pistes pour une fiscalité plus « juste »?  Après le constat, quelles sont les réponses au niveau international ? Et au niveau national ?

2 – Quelles réponses au niveau national ?   

Quelles réponses en France ?
France Stratégie dans une note (http://www.strategie.gouv.fr/publications/fiscalite-numerique-26) publiée en mars 2015 donne quelques postes. Le constat étant que l’économie numérique a des spécificités qui : "sont à l’origine des difficultés à appliquer le cadre fiscal actuel. Dès lors, la nécessaire adaptation de ce cadre demande une analyse économique de celles-ci et, à travers elles, du fonctionnement des entreprises du numérique".

Dans l’attente d’une refonte du cadre fiscal international, de nouveaux outils fiscaux spécifiques pourraient être envisagés, au niveau européen ou d’un noyau de pays. France Stratégie propose donc de d’instaurer une fiscalité : "qui reposerait sur une taxe ad valorem des revenus publicitaires ou de la collecte de données personnelles, plus facilement rattachables à un territoire". Toutefois pour les économistes consultés : "il conviendrait de veiller à limiter les effets distorsifs qu’elle pourrait engendrer : collecte plus intensive de données, instauration de services payants, exclusion d’une partie des utilisateurs, frein à l’innovation. De ce fait, un taux de taxation assez faible et la mise en place d’un seuil, en deçà duquel l’entreprise ne serait pas taxée, semblent opportuns".

Pour rappel, France Stratégie (http://www.strategie.gouv.fr/presentation-de-france-strategie) est un organisme de réflexion, d’expertise et de concertation placé auprès du Premier ministre. Il a été créé par décret le 22 avril 2013.
 
Une taxe sur la bande passante ?
Afin d’alimenter le débat, le Ministre de l’Economie a demandé à L’ARCEP d’étudié la mise en place d’une taxe sur la bande passante. L’ARCEP devrait rendre un avis technique au mois de juillet. Gros problème : si cette taxe était mise en place, elle ne serait au minimum efficace que si elle était instaurée au niveau européen. D’autre part, elle pénaliserait aussi les acteurs français et européens du numérique. L’ARCEP pourrait donc proposer de taxer les capacités d'interconnexion allouées entre les FAI grands publics et les services gourmands en bande passante.
La France prendra-t-elle le risque de faire cavalier seul ou est-ce simplement un moyen de peser sur les débats européens ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 July 2015 07:36:05
Brèves du sport business et des médias - N° 110

Comparatif droits tv du foot européen
Un blog espagnol a publié un récapitulatif des droits tv touchés par 17 clubs des principaux championnats de foot pour la saison 2014/2015 (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie). Même si l’argent ne fait pas le bonheur, pour les sports pros, cela aide un peu…

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/05/150705080137924466.gif) (http://www.casimages.com/i/150705080137924466.gif.html)

Droits tv internationaux des principaux championnats
Alors que l’Espagne est en pleine renégociation de ses droits TV de la Liga, la bataille pour se voir attribuer les droits internationaux fait également rage. Telefonica l’opérateur téléphonique historique et BeIn Sports Espagne propose 450 millions par saison pour un contrat de 3 ans. Décision à venir dans les prochaines semaines. Le montant total pour les droits TV de la Liga BBVA pourrait se chiffrer à prés de 1.25 milliard d’euros par an à partir de la saison 2016/2017.
Une telle somme représenterait une augmentation de près de 40% par rapport au contrat actuel. Les droits tv du championnat espagnol rapportent 825 millions par an (600 sur l’Espagne et 225 à l’international).
Pour rappel, à partir de la saison 2016-2017, les droits TV à l’international vont passer de 32,5 millions à 80 millions. C’est à comparer aux 900 millions d’euros des droits internationaux du championnat anglais. Aux 75 millions par an de ceux du championnat allemand et aux 185 millions pour ceux du championnat italien.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 July 2015 07:33:29
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit.

Il y a peu de différences avec les chiffres provisoires publiés courant mai. A noter une hausse de 3 000 clients sur le haut débit et une diminution de 1 000 clients sur le très haut débit, avec par exemple une baisse de 2 000 clients sur le Ftth.

1- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/09/150709064103287298.gif) (http://www.casimages.com/i/150709064103287298.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR/Numericable et Bouygues.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin 2014).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,81% de parts de marché avec 10,421 millions de clients et a recruté 282 000 nouveaux clients entre le T1 2014 et le T1 2015, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.

2- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/09/150709062622334268.gif) (http://www.casimages.com/i/150709062622334268.gif.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,7 contre 4,1%. à fin décembre. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au dessus du million avec 1,038 million de nouveaux abonnements dont 1,340 en très haut débit et une baisse de 396 000 sur le haut débit. Cela s’explique par la montée en charge du très haut débit et le prise en compte du VDSL2 dans le décompte. 

Pour l’ARCEP : "Le nombre d’abonnements internet à haut et très haut débit fixe atteint 26,2 millions au premier trimestre 2015, en croissance de +945 000 en un an. Le très haut débit (3,6 millions d’abonnements) représente la totalité de l’accroissement, notamment les abonnements dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbits/s (+783 000 en un an) et ceux en fibre optique de bout en bout (1 million au 31 mars 2015, +400 000 en un an)."

Pour le FFTH et sur le trimestre, c'est une augmentation de 105 000 et de 398 000 sur l’année.
Pour l’ARCEP : "Fin mars 2015, le nombre d’abonnés au très haut débit atteint 26% du nombre total de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+7 points en un an)."
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 July 2015 08:03:19
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°127

France Télécom
C’est une vieille histoire qui est en train de se régler favorablement pour Orange : l’avance de l’Etat à France Télécom en 2002 a été jugée légale. Le tribunal de l’UE a cassé la décision de la Commission européenne qui estimait que l’aide apportée en 2002 à France Telecom (9 milliards d’€) alors en pleine crise, était une aide d’Etat incompatible avec le droit de l’Union. Le tribunal a estimé que le gouvernement français avait agi en « actionnaire avisé » et n’a donc pas retenu le qualificatif d’aide d’Etat.
13 d'instructions ans pour en arrivé là…

Supports 3G/4G
Quelques chiffres sur le déploiement au 1er juillet des supports pour la 3G et la 4G au niveau national. Sur la 4G, le premier est Orange, le second Bouygues Telecom, surprise le troisième est Free et SFR ferme la marche, mais ce serait en raison d’une erreur de comptage. Qui pour offrir un boulier à P.Drahi ? Les chiffres sont compilées par L’ANFR (http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/Observatoire_2G-3G-4G_1er_juillet_2015.pdf)
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/05/150705083131355754.gif) (http://www.casimages.com/i/150705083131355754.gif.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/05/150705083201171709.gif) (http://www.casimages.com/i/150705083201171709.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 July 2015 07:19:45
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes)

1/ Le fixe
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/12/150712122114731476.png) (http://www.casimages.com/i/150712122114731476.png.html)

2/ Le mobile
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/12/150712122148557600.png) (http://www.casimages.com/i/150712122148557600.png.html)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/12/150712122213184239.png) (http://www.casimages.com/i/150712122213184239.png.html)

Le développement de la 4G n’a pas permis d’endiguer la baisse des revenus pour les opérateurs. Elle est juste un peu moins pire. Le T1 marque une dégradation par rapport aux trimestres précédents. C’est un phénomène qui se répète année après année. Est-ce lié aux promotions de fin d’année et qui sont comptabilisés sur le T1 ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 July 2015 07:38:01
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au premier trimestre 2015, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,51 milliards d'euros HT, en baisse de 3,2% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013 et de 10,6% entre juin 2013 et juin 2014) contre 4,24 milliards HT pour les services fixes (-1,8%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis. Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011.

La baisse totale est de 2,5% contre une baisse de 1,2% sur le T4 2014 et de 2% sur le T3 2014. Optimisme pour l’ARCEP, car c'est en : "en lien avec la baisse du revenu des services de capacités vendus aux entreprises (-1,0%) et surtout des services sur les accès bas débit (-12,4%). La croissance du revenu des services haut et très haut débit, qui représente 63% du revenu des services fixes, atteint +2,4% en un an.".
Globalement, cela conforte l’idée que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. L’innovation commerciale et technologique avec le lancement de la 4G, du très haut débit combiné au développement de M2M permet de voir la baisse des revenus s’endiguer. L'évolution de la facture moyenne sur le fixe et le mobile est là pour le démontrer. Même le développement du M2M n'arrive pas à stopper la baisse sur les revenus du mobile.

Toutefois la tendance à la baisse semble se tasser, c’est ce que soulignait l’Agefi qui citait une étude réalisée par le Cabinet Nomura et des analyses du Crédit Suisse (Agefi (http://www.agefi.fr/articles/les-telecoms-europeens-recommencent-a-parler-de-croissance-1344225.html) (13/01) : "les revenus des opérateurs historiques européens devraient s'effriter de seulement 0,5% en 2015, en données comparables, avant de croître de 0,3% en 2016 puis de 0,8% l'année suivante". Pour l’activité mobile, c’est encore le marasme : le Crédit Suisse tablait lui sur un repli de 3,2% du CA en 2015 et de 0,7% en 2016. Pour rappel la baisse avait été de 8% en 2013.

Récapitulatif de l'ARCEP

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/12/150712090253456951.png) (http://www.casimages.com/i/150712090253456951.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 July 2015 07:51:28
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015.

Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM actives en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. Il s’agir de données hors M2M. On peut en déduire qu‘il y a encore plus de cartes SIM en 2G qu’en 4G, soit environ 19,8 millions (total cartes 77,516 millions au T1) et donc 25,5% du parc national, 17% pour la 4G et 57,4% pour la 3G. La proportion de la 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction de la 2G n’est pas pour tout de suite. 

Récapitulatif de l'ARCEP

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/12/150712091249818381.png) (http://www.casimages.com/i/150712091249818381.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 July 2015 07:06:44
Abonnement téléphonique et/ou dégroupage, quelques chiffres.     

Chez Orange, le nombre de clients payant cet abonnement est de 8,867 millions à fin mars 2015, 9,204 millions à fin 2014, contre 10,516 millions à fin 2013, 11,827 millions à fin 2012, 13,681 millions à fin 2011 et 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 6,906 millions (43,8%) en plus de cinq ans et de 1,270 million (12,4%) sur un an. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.

Et la très grande majorité de ces clients sont chez Orange. En effet, au 31 mars 2015, l’ARCEP compte 684 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 710 000 à fin décembre 2014, 793 000 à fin décembre 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 42,7% en cinq ans et de 11,3% en un an. Le rythme ne faiblit pas.

Jusqu’à fin 2014, Free était le seul opérateur à publier des statistiques sur le nombre de clients dégroupés. A cette date les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. Contre 293 000 à fin 2013, soit 5,2% des clients. 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.
Sur le T1, Free n’a pas donné de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 201 000 à fin mars 2015, soit 3,4% des clients. 

Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues veut accélérer de ce coté.
Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne. A ce jour, pour Stats-dégroupage (http://www.stats-degroupage.fr/) Bouygues est à 1 174 NRA de dégroupés, SFR à 6 829 et Free à 7 515. Orange de son coté en équipe 9 013 pour proposer son service tv, pour un total de 16 537 NRA.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 July 2015 07:06:13
Brèves du sport business et des médias - N° 111

Droits Tv de la Liga
C’est Telefonica qui vient de se payer les droits nationaux de la Liga pour la saison 2015/2016. Il devra payer 600 millions d’euros contre 588 millions pour la saison 2014/2015. Telefonica pourra revendre des matchs à la concurrence. Pour les droits internationaux, c’est MediaPro (proche de BeIn Sports Group) qui devrait mettre la même somme de 600 millions d’euros contre 200 millions pour la saison 2014/2015. (Financial Times (http://www.ft.com/cms/s/0/85e20a78-2711-11e5-9c4e-a775d2b173ca.html#ixzz3fqnXqm13), 10/07).
Telefonica qui vient de racheter Canal+ Espagne va lancer une offre de TV payante autour du football, à l’image de ce qu’avait fait Orange en France et de ce qu'a lancé BT en Angleterre.

Comparatif des revenus
Le même FT a publié un récapitulatif des différents revenus des 5 grands championnats européens. Avec le % de masse salariale dans la part des revenus.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/14/150714104326569221.png) (http://www.casimages.com/i/150714104326569221.png.html)

Audience
Médiamétrie a publié son étude "Médiamat'Thématik", pour la période allant du 29 décembre 2014 au 14 juin 2015. Cette enquête mesure l'audience de la télévision chez les personnes recevant leurs chaînes via le câble, le satellite et/ou l'ADSL.
Au niveau des chaines sportives, avec 4,6 millions de téléspectateurs par mois et 0,5% de PDA, beIN Sport devance désormais Canal+ Sport et ses 8,7 millions de téléspectateurs (0,4% de PDA). Eurosport, désormais distribué en exclusivité sur CanalSat, suit avec 5 millions de téléspectateurs (0,4% de PDA) (Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2015/07/07/audiences-bein-sports-1-devant-canal-sport/), 07/07). 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/14/150714104906411291.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 July 2015 07:35:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°128

Rachat de Jazztel par Orange
Alors que Orange vient de racheter Jazztel pour 3,4 milliards d’euros. En contrepartie, Bruxelles a demandé à Orange à la fois de louer à un concurrent son réseau haut débit (ADSL), de céder 700.000 prises de fibre optique (sur un total de 3,7 millions), mais aussi de donner accès à son réseau mobile à la fois en 2G, 3G et 4G.

Sauf que l'opérateur ibérique Yoigo n'est plus intéressé par la reprise des actifs de Jazztel. Yoigo estime que les biens mis en vente ne sont pas d'assez bonne qualité car seulement 5% d'entre eux correspondent à la fibre, le restant étant lié à l'ADSL. "El Pais" souligne que seul MÁSmovi est désormais en lice pour reprendre les actifs en question. Ces cessions doivent permettre à un quatrième opérateur de proposer une offre de téléphonie fixe et mobile au côté de Telefonica, Vodafone et Orange. (Boursier.com (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/orange-plus-qu-un-pretendant-pour-les-actifs-espagnols-636320.html?fil81), 09/07).

Orange souhaite se renforcer en Afrique (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150721/lec2_entreprise_et_marches/021218087876-orange-veut-renforcer-sa-presence-sur-le-continent-africain-1138613.php), 21/07) et vendre sa filiale en Arménie. 

700MHz
Le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, et la secrétaire d’Etat chargée du Numérique, ont signé l’arrêté fixant, sur proposition de l'ARCEP, les conditions d’attribution des fréquences de la bande 700 MHz. La signature de l’arrêté marque le lancement de la procédure d’attribution de ces fréquences aux opérateurs mobiles (revue de presse ARCEP du 09/07).

L’ARCEP a publié (http://hhttp://www.arcep.fr/index.php?id=8571) les modalités d’attribution et d’usage des fréquences 700 MHz. Il y a 6 lots de 5 MHZ mis aux enchères dont la mise à prix est de 416 millions d’euros. Pour "préserver une concurrence effective et loyale". Un même opérateur candidat ne pourra pas obtenir plus de trois blocs (soit 2×15 MHz) dans la bande 700 MHz et ne pourra pas dépasser un plafond de 2×30 MHz sur l'ensemble des bandes de fréquences basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz).

A ce jour Orange, SFR et Bouygues possède déjà 20MHz, ce qui fait qu’ils ne pourront acquérir que 10MHz (2x5) maximum sur la bande des 700 MHz. Cela laisse donc de la place à Free, mais il devra y mettre le prix. Si ce n’est pas le cas,  les trois historiques pourront tout acheter.
La procédure garantit un montant de 2,5 milliards d’euros. Et l’obtention sont assorties de conditions : de couverture nationale, départementale ou des zones rurales, mais aussi les TER, le Transilien et les RER.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 July 2015 06:58:44
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du second trimestre 2015
Orange, le 28 juillet  (avant bourse).
SFR/Numericable, le 29 juillet (avant bourse).
ARCEP, services mobiles,  le 30 juillet (après bourse).
Bouygues Télécom, le 27 août (avant bourse).
Free, le 03 septembre au plus tard (avant bourse).
ARCEP, services fixe, le 03 septembre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/10/150410122634608711.gif) (http://www.casimages.com/i/150410122634608711.gif.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/09/150709064103287298.gif) (http://www.casimages.com/i/150709064103287298.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR/Numericable et Bouygues.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin 2014).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,81% de parts de marché avec 10,421 millions de clients et a recruté 282 000 nouveaux clients entre le T1 2014 et le T1 2015, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors VDSL2 et petits opérateurs.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/20/15052010131145756.gif) (http://www.casimages.com/i/15052010131145756.gif.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur le T1 2015
Bouygues 96 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
Free 77 000, soit 32,1%,
Orange 67 000, soit 27,9%,
SFR est négatif -57 000.
Total 240 000 

6 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/15/150715042250746380.png) (http://www.casimages.com/i/150715042250746380.png.html)

Sur le total de 17,978 millions, Orange en revendique 6,159 millions, soit 34,3%. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres. 

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)
L’ARCEP n’a pas donné de chiffres sur le bas débit. Pour rappel à fin 2014, les chiffres étaient les suivants.
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/04/10/15041012410420821.gif) (http://www.casimages.com/i/15041012410420821.gif.html)
Orange en compte 68 000 soit 57,1% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 July 2015 07:01:46
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2015.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/08/150508071215931964.png) (http://www.casimages.com/i/150508071215931964.png.html)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/15/150515064843952614.png) (http://www.casimages.com/i/150515064843952614.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.
- Pour lire le tableau : Orange est à 38,9% de parts de marché avec 28,258 millions de clients et a perdu 116 000 clients entre le T1 2014 et le T1 20151, soit une baisse de 0,4%.

3 - Mvno
7,317 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse 106 000 (-1,5%) contre une baisse de -8,6% au T4 (vidage de Virgin Mobile et Numéricable). Les Mvno représentent 9,5% du marché total métropole contre 9,6% au T4.

Orange héberge 978 000 clients pour le compte de Mvno, contre 1,187 million au 31 décembre 2014, 1,561 millions au 31 décembre 2013 et 2,288 millions au 31 décembre 2012. Bouygues est à 2,2 millions à fin 2014 contre 1,9 million à fin 2013. Par différence, SFR serait à 4,036 millions environ.   

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
CIC Mobile 1,4 million, Lebara et LycaMobile +/- 2,2 millions, La Poste 1,150 million, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation sur les forfaits (avec M2M)

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/19/150519011210640650.gif) (http://www.casimages.com/i/150519011210640650.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.

5 - Situation du M2M
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/06/12/150612083043681157.png) (http://www.casimages.com/i/150612083043681157.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T1 2015, SFR avec 4,357 millions de cartes sim est à 50% de parts de marché. Avec une évolution entre le T1 2014 et le T1 2015 de 16,5% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" es calculée en défalques les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 July 2015 07:10:00
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°129

Les MVNO sont pour la consolidation
Les MVNO favorables au rachat de Bouygues Telecom par SFR/Numericable. C’est ce que vient de déclarer Jacques Bonifay le président d’Alternative Mobile, l’association qui fédère les principaux MVNO. Pour les MVNO, une consolidation du marché devrait imposer «Des contraintes seront forcément imposées pour préserver une concurrence saine sur le marché. Cela passera par de meilleures conditions d'accès aux réseaux», à l’image de ce qui s’est passé lors d’autres opérations de consolidation en Europe.
La stabilisation du marché serait un moyen pour les MVNO d’arrêter la perte leur part de marché qui est tombé à 9,4% à fin mars 2015. Le rachat de Virgin Mobile par SFR/NC et l’arrêt de quelques-uns est en train de vider ce secteur.

Opérateurs DCOM
L’AFNR lors de la publication de ses statistiques mensuelle publie également la liste des opérateurs présents sur les DCOM.
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/16/15071609355757701.gif) (http://www.casimages.com/i/15071609355757701.gif.html)

Altice insatiable aux USA !
Selon le (Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/little-known-french-billionaire-circles-u-s-cable-market-1436495497), 10/07), Patrick Drahi semble vouloir s’intéresser à deux acteurs de taille moyenne du câble américain : Cox Communications et Cablevision. Tentera-t-il de refaire le « coup » de ce qu’il a fait en France dans ce secteur ? Secteur en pleine consolidation ou tout les acteurs sont capables de racheter ses concurrents mais aussi d’être rachetés.
Pour rappel, Altice, la maison mère du groupe français Numericable-SFR a annoncé mercredi 20 mai qu’elle achetait 70 % du septième câblo-opérateur américain, Suddenlink Communications, valorisé à 9,1 milliards de dollars (8,21 milliards d’euros).
Suddenlink est un petit opérateur basé à Saint-Louis (Missouri), qui regroupe 1,5 million d’abonnés dans une douzaine d’Etats allant du Texas à la Louisiane. Il lorgnait aussi sur le n°2 américain, Time Warner Cable, finalement racheté par Charter.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 July 2015 07:20:43
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2015. C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. C’est toujours bon sur le ftth, Open st Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL. C'est quasiment la copie conforme du T1 et au T4 2014.

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 0,8% (-1,6% sur le T1, -1,5% sur le T4, -2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 25%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/28/150728081156781480.png) (http://www.casimages.com/i/150728081156781480.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 82 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 75 000 sur le T4, et de 305 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 8 000 sur le T1.

Téléphonie mobile
Il y a un gain de 227 000 clients. Les forfaits gagnent 414 000 nouveaux clients (+339 000 M2M et +76 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -188 000.
Sosh continue de progresser avec 2,722 millions de clients, soit +111 000 sur le trimestre et 544 000 sur un an. Les clients Origami et Open représentent 61,1% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que  838 000 contre 978 000 pour le T1, 1, 059 million au T4, 1,187 million au T3, 1,311 million au T2, en baisse de 128 000 sur le trimestre.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/31721/946947/version/2/file/CP_Orange_%20H1_2015_28072015.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 July 2015 07:28:41
SFR vient de présenter ses résultats (http://numericable-sfr.com/presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-groupe-numericable-sfr/07292015-0730-resultats-du-2eme-trimestre-2015-numericable-sfr-confirme-son-retour-la-croissance-rentable) au 30 juin 2015. Ces résultats regroupent ceux de SFR, Numericable et Virgin Mobile. C’est très mauvais commercialement, mais le groupe devient de plus en plus rentable

C’est en net baisse sur l’ADSL (-189 000 et 3,84% sur le T2) et en hausse sur le très haut débit (+70 000). Sauf que la baisse est vraiment importante et n’est pas compensée. Le solde sur le fixe est en baisse de 119 000 après une baisse de 57 000 sur le T1.
C’est en forte baisse également sur les forfaits et le prépayé. La téléphonie mobile regroupe les clients du groupe SFR : SFR + Mvno + SRR. Les forfaits et les prépayés ne regroupent que ceux de SFR.   
Bref, commercialement, c’est dans le rouge. 

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth.

Le chiffre d’affaires de 2,77 milliards d’euros en baisse sur un an de de 2,5% (.4,6% pour le T1). L’EBITDA ajusté de 1,062 milliards d’euros affiche une hausse de 18,4% sur un an (21% sur le T1). le Le ratio d’endettement est toujours à 3,0x.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/29/150729082243709081.png) (http://www.casimages.com/i/150729082243709081.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 July 2015 11:43:55
Tableau rectifié avec la marque blanche. C'est là ou se trouve les ventes pour Bouygues. Cela baisse aussi.
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/29/150729123902653095.png) (http://www.casimages.com/i/150729123902653095.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 July 2015 06:52:24
Brèves du sport business et des médias - N° 112

Eurosport
TFI a vendu 49% de ses parts d’Eurosport à Discovery pour 491 millions d’euros. Le groupe américain était déjà propriétaire de 51% des parts depuis janvier 2014. (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/tf1-se-desengage-completement-d-eurosport-493814.html), 22/07). Au total, TF1 aura vendu Eurosport pour 900 millions d’euros.

Fermeture de Sport+
Pour rappel, la chaine Sport+ a fermé ses portes fin juin. Canal+ devant se recentrer sur ses droits premium et privilégiant la distribution en exclusivité d’Eurosport sur son bouquet Canalsat. Les droits de Sport+ vont donc être transférés sur Canal+ Sport ou remis sur le marché.

Le site Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2015/03/24/la-chaine-sport-fermera-ses-portes-avant-lete/) récapitule les droits qui alimentent la chaine : Championnat brésilien (jusqu’en 2016) ; Éliminatoires Euro 2016 et Coupe du Monde 2018 ; 1 match de Ligue 2 (dès 2016) ; Coupe Davis et Fed Cup (jusqu’à la fin de l’année puis sur beIN SPORTS) ; ATP 250 de Marseille, Metz et Nice ; Championnat de France et Coupe de la Ligue de handball féminin (2017) ; NHL (-2016) ;  Pro A, Pro B, Coupe de France, Leaders Cup de basket (2017) ; Liga ACB ; Formule E (2018) ; GP2 (intégré au contrat Formule 1) ; Pétanque ; quelques courses cyclistes.

OCS
La chaine d’Orange a signé une nouvel accord avec le cinéma français et à cette occasion (http://www.orange.com/fr/presse/Communiques/communiques-2015/Orange-se-felicite-de-l-accord-d-OCS-avec-la-filiere-du-cinema),17/07) annonce 2,4 millions d’abonnés à son bouquet de chaines. Le dernier chiffre connu datait de novembre 2014 et Orange indiquait avoir 2,2 millions d’abonnés. 
OCS - comme toutes les chaines diffusant du cinéma - a des droits et des obligations dans le financement du cinéma. Le CNC a publié une étude (http://www.cnc.fr/c/document_library/get_file?uuid=8022d53a-1ea3-4f71-9792-8dcff1176631&groupId=18) récapitulant la participation des chaines à ce financement. Pour OCS ce sont les chiffres suivants.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/25/15052510373329454.png) (http://www.casimages.com/i/15052510373329454.png.html)

Par ailleurs, réglementairement et au vu de son nombre d’abonnés, OCS devrait investir 179 millions d'euros sur 5 ans dans les films français et européens. Par convention, le financement d’Orange dépend du nombre d’abonnés. Jusqu’à 1,5 million abonnés, le prix est au plus bas, le deuxième palier est à 3 millions. Actuellement OCS serait à +/- 2,2 millions de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 July 2015 06:59:03
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2015/t2-2015/SIM-T2-2015-300715.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le deuxième trimestre 2015.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8,2 points sur an à 60,7%. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont diminué par rapport à la fin 2014 pour reprendre un cours plus classique.
- En métropole, les opérateurs ont gagné 224 000 lignes supplémentaires : hausse de 683 000 forfaits (+252 000 grand public et +431 000 M2M) et baisse de 477 000 prépayés. Les Mvno ont gagné 42 000. Au niveau national, c’est une augmentation de 239 000 nouvelles lignes.
- Sur ces 683 000 forfaits (à confirmer), Orange en annonce +414 000 (76 000 grand public et 339 000 M2M). SFR est négatif sur les forfaits de -277 000 (-314 000 grand public et +37 000 M2M). Reste +490 000 sur le grand public et +55 000 sur le M2M.
- C’est donc encore globalement un petit trimestre du fait de la forte baisse des prépayés. Les nouveaux clients se font rares et ils se font sur le M2M principalement.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM actives (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 239 000 (+0,3%) sur le trimestre, de 360 000 entre le T4 2014 et le T1 2015 (0,45%), de 2,011millions (2,57%)  entre le T2 2014 et le T2 2015 et de 2,534 millions (3,16%)  entre le T1 2014 et le T1 2015.   

Récapitulatif
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/31/150731075823369375.png) (http://www.casimages.com/i/150731075823369375.png.html)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 239 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre, ce qui porte le total à 80,289 millions de cartes SIM. En glissement annuel, le parc total augmente de 2,6, après 3,3% au T1, 4,1% au T4, 4,9 % au T3, 4,8% au T2, 5,2% au T1 2014. La chute est significative.


Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,225 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une augmentation de 42 000 +0,6%) contre une baisse de -8,6% au T4 (vidage de Virgin Mobile et Numéricable).
Les Mvno représentent 10,3% du marché total métropole contre 10,2% au T1 et 10,4% au T4.

Parts de marché - Forfaits
- Lors du T1 2015, Orange avait gagné 451 000 forfaits (42,3% de parts de marché), Free 420 000 (39,4% , Bouygues 196 000 (18,4%), pour un total net de l’ARCEP de 887 000. SFR négatif de 144 000 et les MVNO de 36 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 August 2015 06:53:16
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie encore et toujours sur le FTTH, Open et Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. C’est à l’image des deux trimestres précédents.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/30/150730052840641886.png) (http://www.casimages.com/i/150730052840641886.png.html)

* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est encore un gain de 82 000 nouveaux clients, 39 000 sont des nouveaux clients contre 37 000 pour le T1, 41 000 pour le T4 et 37 000 (sur 67 000) sur le T3.
Les clients FTTH représentent 6,9% de sa base clientèle contre 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.En contrepartie et mécaniquement l’ADSL continue de baisser.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 6,559 millions. Il reste encore 62 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 414 000 nouveaux clients (+451 000 au T1, +418 000 au T4, mais ce sont des forfaits sans engagement.
Sosh représente un gain de 111 000  nouveaux clients et représente 11,9% des clients avec un forfait contre 11,7% à fin mars 2015, 11,2% à fin 2014, 8,9% à fin 2013 et 2,9% à fin 2012. 
Et représente 9,9% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 9,6% à fin mars 2015, 9,1% à fin 2014 et 6,9% à fin 2013 et 2,0% à fin 2012. 
Sosh représente 26,8% des recrutements nets contre 33,7% à fin mars 2015, 40% à fin 2014, 57% à fin 2013.
Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange est définitivement passé sous la barre du million de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 August 2015 06:54:39
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°130

Altice plus intéressé par Bouygues
Altice n'a pas prévu de nouvelles acquisitions dans un futur proche et ne juge pas "nécessaire" la consolidation du marché français, a déclaré mercredi son directeur général Dexter Goei, lors d'une conférence téléphonique ce mercredi. "Le dossier est clos"...Jusqu’à la prochaine fois ? 

Rachat de SFR par Numericable
Dans le cadre de ce rachat, l’Autorité De La Concurrence communiqué (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2600) avait quelques exigences sur le déploiement du très haut débit et vient de faire de point : "Le groupe Altice s'est notamment engagé à renégocier avec le groupe Orange le périmètre des communes pour lesquelles SFR s'est vu confié le déploiement du réseau de fibre optique (FttH), aux termes d'un accord de cofinancement conclu entre SFR et Orange le 14 novembre 2011.
Le réseau câblé de Numericable couvrant une partie des zones confiées à SFR, l'Autorité a estimé que le nouvel ensemble Numericable-SFR était peu incité à déployer un réseau FttH dans ces zones, ce qui risquait d'entraîner un gel des déploiements.

Pour y remédier le groupe Altice s'est engagé à négocier de bonne foi avec Orange un échange de communes de la zone câble sur lesquelles SFR bénéficie d'une exclusivité de déploiement contre un nombre identique de prises, pour un coût de déploiement comparable, situées dans la zone d'exclusivité d'Orange. A l'issue du délai prévu par l'engagement, si aucun accord d'échange venait à être conclu concernant les communes de la zone câble, Numericable-SFR permettra à Orange de réaliser les déploiements sur cette zone, nonobstant toute clause contraire figurant au contrat.

L'Autorité prend acte de la levée de clause d'exclusivité interdisant à Orange de déployer son réseau FttH dans les communes de la zone câble attribuées à Numericable-SFR

Par un courrier adressé à Orange le 22 juillet 2015, dont l'Autorité a reçu une copie, Numericable-SFR constate l'échec des négociations menées depuis février 2015 et ne s'opposera donc pas au déploiement de la fibre par Orange dans les zones qui lui étaient antérieurement réservées.

L'Autorité, qui n'a pas l'intention de demander une prolongation des discussions entre les deux opérateurs, prend acte de la levée de la clause d'exclusivité interdisant à Orange de déployer son réseau FttH dans les communes relevant de la zone confiée à Numericable-SFR. La levée immédiate de cette interdiction est de nature à accélérer le déploiement du Très Haut Débit FttH dans ces communes par Orange
."

L’ADLC jette l’éponge et constate que l’accord de cofinancement conclu entre SFR et Orange le 14 novembre 2011 est donc caduc et chacun va pouvoir faire ce qu’il veut, là où il veut. Dans les faits, SFR va d’abord s’appuyer sur le réseau Numericable afin de le rentabiliser et de déployer le
Ftth dans les zones denses. Ensuite, il sera bien temps de passer à la vitesse supérieure.
Orange aura-t-il les moyens de se substituer partout à SFR ? Et le voudra-t-il ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 August 2015 06:59:11
Avec la publication des résultats de Orange, de SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique et offre de belles perspectives de croissance pour les opérateurs. Cela permet de compenser en partie la stagnation/régression des forfaits grands publics.
A ce jour, Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T2 2015, SFR avec 4,384 millions de cartes SIM est à 47,8% de parts de marché.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801073640848776.png) (http://www.casimages.com/i/150801073640848776.png.html)

Comme sur le segment Grand Public, SFR est en train de perdre très rapidement des parts de marché au profit d'Orange. Malgré tout SFR est en core un très solide leader sur le marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 August 2015 07:01:30
Deuxième récapitulatif sur le M2M : son impact par rapport aux forfaits. Pour rappel,  Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques.
Sur ce segment, Orange est en augmentation de 202% depuis fin 2011, alors que les forfaits n’ont augmenté que de 15,2%. Sur cette période l’ARCEP mesure une augmentation de 86,9% sur le M2M et de 9,8% sur les forfaits.
Pour SFR, avec l’intégration de Numericable et surtout de Completel, cela occupe 25,9% du total des forfaits soit le double d’Orange. Mais c’est en très forte progression de 4,5% sur l’ensemble des forfaits à fin 2011 et 6,6% à fin 2012 et 13% à fin juin.
Alors que le marché grand public est en stagnation ou en régression, le M2M est à ce jour le seul gros relais de croissance pour les opérateurs. Stéphane Richard, le pédégé d’Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T2 2015, SFR comptabilise 4,385 millions de forfaits M2M, soit 25,9% du total de ses forfaits. Orange 2,975 millions soit 13% de ses forfaits et l'ARCEP 9,174 millions, soit 14,7% des forfaits. 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/01/15080107450035856.png) (http://www.casimages.com/i/15080107450035856.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2015 07:00:31
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°131

Orange devrait se renforcer en Afrique
Orange et Airtel sont entrés aujourd’hui en négociations exclusives sur l’acquisition potentielle des filiales d’Airtel au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, en Sierra Leone et au Tchad. Orange a une forte présence en Afrique avec 97,4 millions de clients. Orange souhaite se developper sur ce continent ayant un potentiel de forte croissance. Reste qu’Orange est absent de deux gros pays : l’Afrique du Sud et le Nigéria. Le plus gros opérateur du continent est MTN.

D’autre part Orange va monter à 49% du capital de Meditel sa filiale marocaine. Cela permettra à Orange de consolider cette filiale dans ses comptes et d’y introduire la marque Orange. Meditel compte 13 millions d’abonnés mobiles pour 31% de part de marché.

Le site Orangeinfo (http://www.orangeinfo.fr/) a publié une carte qui fait le point sur la présence d’Orange en Afrique et au Moyen-Orient.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/25/150725063906113876.png) (http://www.casimages.com/i/150725063906113876.png.html)

Orange devrait quitter l’Armenie
Orange veut se désengager de l'Arménie où il est présent depuis 2009. Pour cela il est rentré en négociations exclusives avec Ucom pour la reprise de 100% de cette filiale. Fin 2014, Orange comptait 630.000 clients en Arménie et employait 500 personnes. Ce pays ne fait pas partie d’une zone géographique stratégique pour Orange. Pour le groupe, il faut être fort en Europe et en Afrique. 

Très haut débit
Jeudi 16 juillet se tenait la conférence annuelle du « Plan France très haut débit ». Une occasion de faire le point avec l’ensemble des acteurs concernés sur l’avancement de ce plan. L'objectif est de couvrir 50 % des foyers en très haut débit  en 2017 et 100 % en 2022, dont 80 % en fibre jusqu'à l'abonné. Cela devrait coûter 20 milliards d'euros d'ici 2020, dont 3 milliards pour l’État.
Aujourd’hui 44,3 % de l’objectif a été atteint. Environ 17 millions de locaux (logements, entreprises et sites publics) ont été raccordés à un réseau de cuivre très haut débit (VDSL2), câble modernisé et Fibre optique.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 August 2015 06:59:22
Alors qu’Orange et SFR ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, quelques statistiques peuvent être intéressantes à suivre : celle du niveau du taux d’occupation des prises très haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables.
Il va de soi que c’est significatif pour les deux plus gros « fibreurs ». Bouygues loue des capacités principalement à SFR et Free n’étant pas vraiment dans la course. 
Depuis plusieurs trimestres, Orange multiplie les efforts afin de convertir ses clients au très haut débit et tente de grignoter son retard sur SFR qui est en pleine restructuration semble lever (un peu) le pied.   

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients/nombre de lignes connectables. A fin juin, ce taux d est de 18,1% pour SFR et de 16,7% pour Orange. A fin décembre 2014, il était de 17,1% pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,210 millions contre 9,119 millions à fin mars et de 9,958 millions à fin juin 2014, soit une baisse de 7,5%. Pourquoi cette baisse ? Un nettoyage lié au rachat de SFR ?
Chez Orange, c’est 4,314 millions de ligne connectables, contre 3,932 millions à fin mars et 3,028 millions à fin juin 2014, soit une augmentation de 42,5 sur un an.

Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen.
Orange
A fin juin sur 82 000 nouveaux clients, 43 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 396 000 clients sur le ftth,193 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 48,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 

Objectifs de développement
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 7,7 millions de prises en 2015 puis 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020.
Bouygues prévoit 2 millions de prises ftth à fin 2015.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés (il vient juste de dépaser 100 000 clients ). Depuis, en 2011, Free s’est rapproché d’Orange dans 60 agglomérations et pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même  être "une des surprises de Free en 2015".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 August 2015 07:03:46
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°132

P.drahi fait l'actualité : quelle seront les futurs achetés en Europe (KPN aux Pays Bas, Voo et/ou Belgacom en Belgique) ou aux Etats_Unis (Cox Communicationet Cablevision) (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021254656036-telecoms-altice-regarde-des-deux-cotes-de-latlantique-1143498.php#xtor=RSS-38), 11/08) et se restructure afin de faciliter de futures acquisitions (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/altice-la-maison-mere-de-numericable-sfr-demenage-aux-pays-bas-497441.html), 10/08).

Les dépenses de P.Drahi
Une infographie qui résume les emplettes de P.Drahi depuis mars 2014. Il lui «manque» juste Bouygues Telecom et Time Warner à son tableau de chasse.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/01/150801074659801906.png) (http://www.casimages.com/i/150801074659801906.png.html)

Altice rachète des actions SFR
Début août Altice - la maison mère de SFR – a racheté pour 67 millions d’euros d’actions de SFR. Altice détient désormais 78,17% du capital de SFR. Pourquoi ? 
Dans un premier temps, afin de démonter qu’il n’hésite pas à investir dans le capital de SFR, ce qui donne confiance aux investisseurs et au cours de bourse. Dans le cadre d’un rachat, l’arme de l’échange d’actions peut être combiné avec de l’endettement. Lorsque l’action est haute, cela aide.
Enfin rien de tel qu’un cours haut pour distribuer des stock-options.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 August 2015 07:07:34
L’ARCEP a publié (http://goo.gl/ttkkSf) son observatoire annuel sur la qualité des services mobiles de Bouygues, Free, Orange et SFR.

Résultats 2015
Il en ressort que : "Comme en 2014, les résultats de l’enquête permettent de souligner des différences importantes de qualité de service entre les quatre opérateurs mobiles : la hiérarchie issue de l’enquête 2014 ne change pas cette année. Orange est l’opérateur qui a les meilleurs résultats (153 indicateurs au-dessus de la moyenne), que ce soit pour les services de téléphonie, de SMS ou de données. Bouygues Telecom et SFR affichent des performances assez proches, moins bonnes que celles d'Orange, mais avec un léger avantage pour le premier (respectivement 52 et 42 indicateurs au-dessus de la moyenne). Free Mobile, dont le réseau 3G est en cours de déploiement, obtient des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs (9 indicateurs au-dessus de la moyenne)."

Globalement, Orange domine avec 153 indicateurs au-dessus de la moyenne, contre 52 pour Bouygues Telecom, 42 pour SFR et 9 pour Free. C'est inquiétant pour SFR et cela confirme les chiffres de déploiement de la 4G. Pour Free tout reste (encore) à faire.
Heureusement (ou pas, c'est selon) le recrutement de nouveaux clients ne se fait pas seulement qu'avec ce type d'enquête. 

Présentation de l'enquête
"L’enquête 2015 a été réalisée entre les mois de février et mai 2015. Elle a permis de réaliser près de 160 000 mesures en 2G, 3G et 4G sur l’ensemble du territoire (à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments) et dans les transports (métro, RER, TER, TGV, autoroutes). Les tests ont porté sur les services mobiles les plus répandus (appels, SMS, transfert de données, web, vidéo)."

Résultats 2014
En juillet 2014, les résultats étaient les suivants. Les critères de la 4G n'étaient pas pris en compte, il donc compliqué de comparer les chiffres d'une année sur l'autre.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/28/150528085006909766.png) (http://www.casimages.com/i/150528085006909766.png.html) 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 August 2015 06:58:59
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques chiffres annexes sur l’activité du fixe et du mobile. 

Stats Mobiles
Le taux de churn est passé de 19,0% pour le T2 2013 à 14,4% deux ans plus tard. La baisse de l’effet Free mobile et les efforts commerciaux permettent d’expliquer ce résultat. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs. Avec le développement de la 4G, Orange se renforce sur ses offres premiums (Open et Origami), même si il y a encore de la marge.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801091051320318.png) (http://www.casimages.com/i/150801091051320318.png.html)

Stats fixe
Si la part de conquête à 46% se confirme, ce sera un très bon trimestre pour Orange, le meilleur depuis deux ans. Là aussi Open et Ftth est le duo gagnant. A ce jour, le dévelopement du THD ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801091606125657.png) (http://www.casimages.com/i/150801091606125657.png.html)

Evolution du CA
La baisse se poursuit, mais elle s’est quasiment stabilisée et est quasi compensée par des économies ce qui permet de maintenir la rentabilité. La reprise sera-t-elle là un jour et quand ? Certains éléments commencent à redevenir positifs. Le "pire" est-il derrière ?   

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801091905121599.png) (http://www.casimages.com/i/150801091905121599.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 August 2015 06:49:43
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°133

700MHz
Un décret est paru qui précise les conditions de paiement pour les opérateurs ayant obtenu des fréquences : la part fixe de 416 millions pourra être divisé en quatre partie le premier paiement aura lieu une fois attribution connu soit fin 2015 et sera suivi de trois autres appels fin 2016 - 2017 – 2018. La part variable est calculé sur le CA total de l'opérateur : "égale à 1% du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, qui sera versée annuellement. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours".

L’étalement de la part fixe devrait lever quelques freins qu’auraient pu avoir certains à faire un gros chèque rapidement. Le décor est planté, la pièce va pouvoir se jouer.

1800MHz
Après Bouygues en octobre 2013, l’ARCEP autorise Orange et SFR à refarmer de la 2G en 4G: "Ces décisions autorisent Orange et SFR à déployer, dès le 25 mai 2016, des réseaux 4G dans la bande 1800 MHz. Elles prévoient également que les deux opérateurs restituent une partie de leurs fréquences d'ici cette date. Ces décisions permettent de rendre pleinement opérationnel le schéma cible que l'Autorité avait publié en mars 2013 et ouvrent la voie à l'octroi à Free Mobile de 10 MHz duplex supplémentaires dans la bande. Le 25 mai 2016, la répartition de la bande 1800 MHz sera modifiée de la façon suivante :"

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/05/150805063155610100.png) (http://www.casimages.com/i/150805063155610100.png.html)

"Orange et SFR conservent la possibilité de demander à tout moment une levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz, s'ils souhaitent utiliser la 4G dans cette bande avant la date du 25 mai 2016"

Que vont faire Orange et SFR ? Utiliser cette possibilté rapidement et ainsi offrir un peu de mou à Free ? SFR n'étant pas au top dans son déploiement va-t-il saisir cette opportunité ?

Consolidation du secteur mobile en Italie
CK Hutchinson Holding Limited, la maison-mère hong-kongaise de 3 Italia, et la néerlandaise VimpelCom, maison-mère de Wind, ont annoncé jeudi être parvenues à un accord pour une co-entreprise qui sera dirigée sur une base de parité et comprendra leurs activités en Italie.
L'opération donnera naissance à un groupe fort de plus de 31 millions de clients dans la téléphonie mobile - auxquels s'ajoutent et 2,8 millions de clients  dans la téléphonie fixe-, et réduira de quatre à trois les plus grands opérateurs du secteur.

le nouvel opérateur pourra revendiquer 33,5% du marché du mobile, devant le 32,3% de Telecom Italia et le 27% de Vodafone. Il sera aussi en première position (34,9%) aussi sur le marché des cartes prépayées. Telecom Italia garde en revanche le primat (45,1% contre 28,4%) dans le marché des cartes SIM sur abonnement. La finalisation de l'opération est soumise à l'aval de la Commission européenne et devrait intervenir dans douze mois, espèrent les partenaires.

Le marché italien est en train de bouger : Vivendi vient de monter dans Telecom Italia pour 14,9% du capital et devient le nouvel actionnaire de référence dans l’opérateur historique italien. Dans le cadre de  la vente de sa filiale brésilienne GVT au groupe espagnol Telefonica pour une valeur d'entreprise de 7,5 milliards d'euros. Vivendi a reçu 8,3% des actions de Telecom Italia pour devenir son premier actionnaire. L’augmentation de capital va lui coûter 1 milliard d’euros.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 August 2015 06:58:34
Brèves du sport business et des médias - N° 113

PRO A de Basket
C’est SFR et (un peu) l’Equipe TV qui ont racheté  les droits TV du championnat de Basket (il faut ajouter les retransmissions de la Ligue Féminine de Basket, de la PROB ) ainsi que des matchs amicaux de l’Equipe de France à partir de 2016. Le contrat est d’une durée de 5 ans et rapportera 50 millions d’euros à la Ligue et à la Fédération.
A travers SFR, c’est P.Drahi qui met la main à la poche et qui diffusera le championnat via MCS une chaine sportive du groupe Altice. La ProA s’en tire bien. Canal+ versait 6,2 millions par saison et Bein Sports trouvait cela trop cher.
Ces droits étaient sur le marché depuis l’arrêt de Sport+ fin juin. La chaine a vu partir le tennis (Coupe Davis et Fed Cup, quelques tournois), le hand féminin et la pétanque partir sur Bein Sports.

Top14
Un article du Midol (20/07) donne l’alerte : les audiences du Top14 diffusé sur Canal+ sont en baisses !
Un seul match a dépassé le million de spectateurs (Toulouse-Toulon du 12 octobre 2014) contre 5 la saison précédente. Les phases finales n’ont pas très bien marché indique le journal. Même la finale n’a pas attiré les grandes foules. A ce jour ce serait juste un problème de dates dans le calendrier (mai au lieu de juin habituellement).
Phénomène passager ? Pour rappel, Canal+ paye 74 millions d’euros par saison pour diffuser le Top14. Le contrat dure encore 4 ans. Si cela devait perdurer, les prochains droits pourraient être revus à la baisse. Malheureusement le spectacle ne'est pas toujours au rendez-vous.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 August 2015 06:57:57
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°134

Rachat de Jazztel par Orange
Orange devrait définitivement boucler le rachat de Jazztel. Une condition imposée par Bruxelles était que  Orange devait louer à un concurrent son réseau haut débit (ADSL), de céder 700.000 prises de fibre optique (sur un total de 3,7 millions), mais aussi de donner accès à son réseau mobile à la fois en 2G, 3G et 4G. C’est fait en parie, car Orange va louer au Mvno MasMovil des infrastructures fibre de Jazztel mais également un accès ADSL. De fait ce fait Mvno va devenir le quatrième opérateur espagnol.

Orange abandonne Read & Go, son kiosque numérique
Orange va abandonner Read & Go son service de kiosque numérique. La date couperet est prévue pour le 7 octobre (actualitté (https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/ebook-orange-programme-la-fermeture-de-read-and-go-pour-octobre/59945), 09/08). Le service est remplacée par un partenariat avec ePresse un des 4 services de presse numériques (avec Le Kiok, Relay et Zinio). SFR de son côté propose une offre avec LeKiosk.
Au niveau des contenus, Orange s’est également positionné sur le livre. Pas comme éditeur, mais comme distributeur de livres numériques. Sans plan d’ensemble, plusieurs axes avaient été développés depuis quelques années : Read’n Go (avis de décès), le réseau social Lecteurs, Prix Orange du Livre, la cyberlibrairie MO3T (mort-née).
Orange cherche lance des projets, mais pour diverses raisons, peu réussissent (OCS, Libon, Deezer en partie) et beaucoup échouent (Dailymotion, Read & Go, Orange Sport, Skyrock). Le problème est le manque de cohérence des projets, mais aussi (un peu, beaucoup) le manque de visibilité une fois un projet en place.

Google : quelques chiffres
Une infographie de l’AFP (12/08) pour voir ce que représente Google. Souvent un monopole. Sans compter son activité de régie publicitaire... 

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/14/150814081555421332.png) (http://www.casimages.com/i/150814081555421332.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 August 2015 07:06:18
Brèves du sport business et des médias - N° 114

Les différents championnats de football viennent de recommencer ou vont bientôt reprendre. L’occasion de faire un point sur les droits tv des grands championnats européens et d’autres plus éloignés ou plus petits. Et de faire un point plus précis sur l’évolution des droits tv anglais.

Première partie : quelques chiffres

Comparatif européen et (un peu) mondial
Et un comparatif avec d’autres pays. L’Allemagne devrait passer le cap du milliard d’euros lors de son prochain contrat. Pour la France, cela ne bougera plus avant 2020. A noter que les droits internationaux de la premier League sont plus importants que le total des droits français et que ce dernier va voir sses rivaux dépaser allégrement le milliard d'euros. Pour l'Allemagne il faudra le prochain renouvellement dans quelques mois, pour la Ligue 1 dans quelques années...
 
Il manque notamment le championnat ukrainien et le mexicain et ceux d'Europe du Nord (Suède et Danemark). Ce dernier n’a pas de droits collectifs, comme celui du Bresil et du Portugal dont les montants sont des estimations. 

Les montants sont en millions d’€ et exprimés par saison.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/18/15081810331014545.png) (http://www.casimages.com/i/15081810331014545.png.html)b]

Evolution des droits tv anglais
Saison 2015 à 2016. Les droits nationaux sont de 1,5 milliard, les droits internationaux de 1,050 milliard. Total 2,550 milliards. Pour les saisons 2016-17 à 2018-19, les droits nationaux sont de 2,5 milliards, les droits internationaux sont estimés à 1,363 milliard. Total : 3,863 milliards. 

Un récapitulatif (les montants sont en £) de l’historique des droits tv nationaux et internationaux de la Premier League (swissramble (http://swissramble.blogspot.com/2015/02/the-premier-league-tv-deal-master-and.html?_sm_au_=isVfH42QfvFTS6NF), 02/2015)

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/14/150814090953428630.png) (http://www.casimages.com/i/150814090953428630.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 August 2015 07:06:11
Brèves du sport business et des médias - N° 115

Les différents championnats de football viennent de recommencer ou vont bientôt reprendre. L’occasion de faire un point sur les droits tv des grands championnats européens et d’autres plus éloignés ou plus petits. Et de faire un point plus précis sur l’évolution des droits tv anglais.

Deuxième partie : droits tv internationaux de la Premier League anglaise
En février dernier les droits TV (sur la période 2016/2017 – 2018-2019) pour l’Angleterre ont atteint le montant record de 7 milliards d’euros sur 3 saisons, soit 2,3 milliards par saison. Une augmentation de 71% par rapport à la période précédente. Il faut rajouter le montant des droits internationaux qui sont à ce jour d’environ 900 millions d’euros, dont 230 millions pour l’Europe. Combien pour la prochaine période 2016-2019 ?

Récapitulatif des droits TV (2013/2016) par continent
Récapitulaif de ( www.sportingintelligence.com (http://www.sportingintelligence.com/2013/09/16/revealed-asia-driving-boom-as-premier-league-foreign-tv-cash-hits-2-23bn-160901/), 09/2013). Les montants sont exprimés sur 3 ans.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/14/150814084957873097.png) (http://www.casimages.com/i/150814084957873097.png.html)

Premier League : en Europe
Récapitulatif de ( www.sportingintelligence.com (http://www.sportingintelligence.com/2013/09/16/revealed-asia-driving-boom-as-premier-league-foreign-tv-cash-hits-2-23bn-160901/) 09/2013). On peut constater que la France est vraiment généreuse. A contrario, dans les pays avec un un championnat fort (Allemagne, Espagne et Italie), les droits tv sont relativement faibles.
Les montants sont exprimés sur 3 ans.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/14/150814085200985870.png) (http://www.casimages.com/i/150814085200985870.png.html)

Premier League : vente des droits record aux USA
Aux Etats-Unis, NBC va doubler (pour une période de 6 ans) les droits de la Premier League (sportbuzzbusiness.fr (http://www.sportbuzzbusiness.fr/nbc-soffre-la-premier-league-pour-1-milliard-de-dollars-pour-la-periode-2016-2022.html), 12/08). Le montant des droits va passer de 75 millions d’euros à 150 millions. A noter que les droits tv du championat sont eux de 90 millions d'euros par saison
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 August 2015 06:59:25
Brèves du sport business et des médias - N° 116

Les différents championnats de football viennent de recommencer ou vont bientôt reprendre. L’occasion de faire un point sur les droits tv des grands championnats européens et d’autres plus éloignés ou plus petits. Et de faire un point plus précis sur l’évolution des droits tv anglais.

Troisième (et dernière partie) : et en France ?
Comme indiqué dans les tableaux publiés dans la deuxième partie, la France paye très cher les droits tv de la Premier League. Canal+ paye actuellement 63 millions d’euros par saison pour la diffuser. Un contrat qui arrive à échéance à l’issue de cette saison. Avec la concurrence de BeIN Sports, mais aussi de Discovery, les droits devraient exploser !

La france au prix fort !
Des grands championnats (Allemagne, Espagne et Italie), c’est en France que les droits tv sont les plus élevés (http://www.sportspromedia.com/ (http://www.sportspromedia.com/notes_and_insights/premier_gains_the_english_premier_leagues_international_rights_haul), 10/2013). La crainte de la concurrence de BeIN Sports ayant conduit Canal+ à "sécuriser" (ceinture plus bretelles) ces droits en 2013.
Quelle va être la position de la nouvelle direction de Canal+ ? Sécuriser des droits ou se dire que le prix ne vaut pas le nombre d’abonnements déclenchés ? Déjà que Canal+ a mis beaucoup sur la Ligue 1 et le Top14 et la Champion’s League et alors que profile le renouvellement de la F1 ? BeIN Sports va-t-il faire des folies afin de se présenter comme la chaine 100%. Elle a déjà l’intégralité des droits de la Bundesliga, de la Liga et de la Série A et de la Liga Sagres.

Les montants sont exprimés pour les trois années de contrats.
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/14/150814082125563363.png) (http://www.casimages.com/i/150814082125563363.png.html)

Quel montant pour les prochains droits ?
Pour la Champion’s League dont les droits tv en France ont été vendus en mars 2014 (pour la période 2015-2018), le montant est passé de 111 millions d’euros à 145 millions par saison (95 millions pour BeIN Sports et 50 millions pour Canal+). Pour rappel, ils sont de 365 millions en Angleterre, 235 en Italie, 150 millions en Espagne et de 125 en Allemagne).

Les droits du foot anglais se situent certainement entre les 63 millions d’euros actuels et les 145 millions de la Champions League. Au-dessus des 100 millions ? Canal+ va-t-il vouloir absolument garder ces droits ou BeIN Sports va-t-il vouloir frapper un grand coup ? A suivre au début de l'année 2016.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 August 2015 07:07:48
Cela va bientôt faire un an que Netflix a ouvert en France. Il avait bénéficié d'un gros buzz et depuis les chiffres de recrutements ne sont pas à la hauteur. C'est mou façon Derrick...

Selon le cabinet d’études Future Source, Netflix compterait en France 750 000 clients (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021266524036-netflix-compterait-750000-abonnes-en-france-1145019.php#xtor=RSS-38), 17/08). Un autre estimation (Numerama (http://www.numerama.com/magazine/33926-netflix-n-attirerait-plus-de-nouveaux-abonnes-en-france.html), 13/08) du CNC ne donnerait que 250 000 clients. A fin 2014, les estimations allaient de 250 000 à 500 000 clients. Son concurrent, CanalPlay compterait 600 000 clients (chiffres à fin 2014).

Le Cabinet estime que Netflix pourrait atteindre 3 millions de clients à fin 2019 (sur un marché de 5 millions). A ce jour 35% des 750 000 clients, seraient des clients « gratuits », c’est à dire bénéficiant d’une offre de lancement.

Du coté des opérateurs, ce n'est pas la grande joie. En début d’année, Stéphane Richard faisait part de sa déception concernant Netflix : "Je n’ai pas entendu dire qu’il y avait un enthousiasme extraordinaire sur Netflix, (…) L’expérience est déceptive". (Les Echos (http://www.lesechos.fr/21/01/2015/lesechos.fr/0204098748974_malgre-le---buzz---de-cet-automne--netflix-peine-a-s-imposer-en-france.htm#gK7GhHTKolPmRcu7.99), 21/01). Toujours en début d’année, Netflix n’aurait compté que 10 000 clients chez Bouygues. Et Free (gros vendeur d’abonnement Canal+) n’a toujours pas d’accord avec Netflix…

Le catalogue décevant, chronologie des médias, concurrence de CanalPlay et des chaines en clair, les raisons ne manquent pas de ces chiffres plutôt passables, malgré le gros buzz lors de son lancement. Ou alors, faut croire que cela ne concerne qu'un marché de niche.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 August 2015 06:56:21
Bouygues Telecom publie ses résultats jeudi et Free lundi prochain. C’est l’occasion de revenir sur les résultats publiés par Orange et SFR/NC au cœur de l’été. Les résultats sont exprimés en milliers et sont compilés à partir des communiqués publiés.

Orange
C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. Les résultats sont irés par le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, avec le M2M, c’est très positif sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL. C'est quasiment la copie conforme du T1 2015 et du T4 2014.
Cela roule, mais rien de transcendant. Juste de quoi maintenir les positions acquises.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/28/150728081156781480.png) (http://www.casimages.com/i/150728081156781480.png.html)

SFR/NC
C’est très mauvais commercialement, mais le groupe devient de plus en plus rentable. Il n’y a que le THD qui est dans le vert. Ces résultats semblent assumés par SFR. La perte est lourde : près d’un million de client en téléphonie mobile sur 6 mois : 458 000 avec un forfait et 539 000 avec prépayé.
Même Free mobile n’avait pas fait mieux ! Sur l’année 2012, SFR avait perdu 773 000 clients et quasiment que sur le prépayé. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/29/150729123902653095.png) (http://www.casimages.com/i/150729123902653095.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 August 2015 06:54:28
Bouygues Telecom publie ses résultats demain et Free lundi prochain. Avec la publication des résultats d’Orange et SFR ainsi que de l’ARCEP sur le mobile, il est possible de faire une estimation sur ce que pourraient être les résultats de Bouygues et de Free sur le fixe et les forfaits mobiles.

Forfaits mobiles
Sur 683 000 nouveaux forfaits comptabilisés par l’ARCEP pour le deuxième trimestre, Orange annonce un gain de 414 000 (76 000 grand public et 339 000 M2M). SFR est négatif de -277 000 (-314 000 grand public et +37 000 M2M).
Reste un gain net total de 545 000 nouveaux clients : 490 000 sur le segment grand public et 55 000 sur le M2M.
Lors du T1, Bouygues avait gagné 196 000 nouveaux clients et Free 420 000.

Fixe
Sur le fixe, Orange annonce une part de conquête de 46,5%. Ce qui donne un total de 163 000 nouveaux clients sur le fixe. Avec un gain net de 76 000 clients pour Orange et une perte nette de 119 000 pour SFR, cela laisse un gain de 206 000 nouveaux clients pour Bouygues et Free. Selon François04, Free aurait gagné 75 000 nouveaux clients sur le T2, cela laisserait donc un gain de 131 000 nouveaux clients à Bouygues.
Lors du T1, Bouygues avait gagné 96 000 nouveaux clients et Free 77 000.

Fin d’une partie du suspense demain matin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 August 2015 07:09:03
Bouygues Telecom vient de présenter ces résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2015/08/cp_resultats_groupebouygues_semestriels2015.pdf) à fin juin. Sur le fixe, ils sont moins bons que lors des derniers trimestres. Essoufflement passager ou non ? Sur le mobile, l’embellie du premier trimestre se confirme.

Finance
"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom est stable sur le deuxième trimestre 2015 à 1,1 milliard d’euros et n’est en recul que de 1% à 2,2 milliards d’euros au premier semestre. Le chiffre d’affaires réseau est en baisse de 2% sur le deuxième trimestre 2015 à 952 millions d’euros et de 3% sur le premier semestre à 1,9 milliard d’euros.
L’EBITDA du semestre est en croissance de 21 millions d’euros à 323 millions d’euros malgré l’impact de la fin du repricing du parc de clients Mobile. La marge d’EBITDAf est ainsi en hausse de 1,5 point sur le premier semestre à 17,1%. Le résultat opérationnel courant ressort à -54 millions d’euros, en amélioration de 17 millions d’euros comparé au premier semestre 2014. Le résultat opérationnel est de -109 millions d’euros après prise en compte de 55 millions d’euros de charges non courantes essentiellement liées à la mise en oeuvre du partage de réseau avec Numericable-SFR au premier semestre 2015.


Résultats comerciaux
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/27/150827080152789010.png) (http://www.casimages.com/i/150827080152789010.png.html)

Sur le fixe, Bouygues progresse de 78 000 nouveaux clients sur le T2, dont 6 en très haut débit, ce qui devient un peu inquiétant. Le nombre de clients FTTH est de 23 000. Sur le mobile, c'est 215 000 nouveaux forfaits, 68 000 proviennent du M2M.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 August 2015 07:24:26
Un prono pour Free : sur le fixe +128 000 nouveaux clients  ? Sur le mobile : +385K 000 ? Fin du suspense lundi matin. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2015 06:53:26
Brèves du sport business et des médias - N° 117

Coupe du Monde de Rugby
Le site mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2015/08/24/mondial-de-rugby-tf1-ou-la-strategie-de-lexclusivite/#comment-2663) vient de publier un récapitulatif sur les achats de droits sportifs majeurs par TF1. Une occasion de faire le point sur les droits tv de la Coupe du Monde de Rugby qui commence dans quelques jours.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/27/150827080333506510.png) (http://www.casimages.com/i/150827080333506510.png.html)

En 2007 et 2011 TF1 avait payé 80 millions d’euros pour les deux éditions de la Coupe du Monde et avait revendu pour 15 millions d’euros des matchs à France 2 et Canal+. Pour cette édition, elle a revendu des matchs pour 20 millions à Canal+. En comparaison, pour la Coupe du Monde de football en 2014, TF1 avait revendu l’intégralité à BeIn Sports pour 30 millions.
Pour cette édition de Coupe du Monde de Rugby, TF1 ne désirait pas vendre l’intégralité de la compétition. Le prix payé par Canal+ semble un peu élevé quand même, sachant que les affiches seront sur TF1.

Top14 et Pro D2
Pour la reprise des championnats, l’AFR a publié une infographie des différents budgets des clubs qui particpent à ces championnats. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/27/150827081241252299.png) (http://www.casimages.com/i/150827081241252299.png.html)

Les plus riches ne seront pas forcément les champions au mois de mai/juin prochain. Bon si en plus, le Racing 92 pouvait soulever le morceau de bois et Biarritz et Bayonne remontés en Top14 et fusionnés pour faire un grand club basque, ce serait parfait...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 August 2015 07:02:45
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2015/CP_310815.pdf) ses résultats pour le deuxième trimestre 2015.
Très moyen sur le fixe et bon sans plus sur le mobile. Sur le fixe, il y a un coup de mou sur ce T2 ou il termine troisième. Sur le mobile, c’est un gros trimestre, mais cela reste le plus petit de Free depuis son lancement. C’est le deuxième trimestre consécutif qu'il est dépassé par Orange sur les recrutements mobiles (avec M2M).

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831075542526722.png) (http://www.casimages.com/i/150831075542526722.png.html)

A noter que Free ne donne toujours sur la Fibre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 August 2015 09:03:32
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles (avec le M2M) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs. 
A noter que pour la première fois depuis le lancement de Free Mobile, c’est le plus faible trimestre pour le recrutement. Avec le M2M, pour le deuxième trimestre consécutif Orange arrive devant Free. Bouygues fait un bon trimestre et SFR a complétement plongé.
Sur le fixe, rien d’exceptionnellement notable. Avec le ftth, Orange (+82 000) fait quasiment le double de recrutement que Free sur l’Adsl. Bouygues se tasse sérieusementar. Le marché se tasse, il est uniquement animé par la montée en charge du Ftth d'un coté (Orange et SFR) et un peu avec les promotions de l'autre (Free et Bouygues).

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T2 :
Orange 414 000 nouveaux clients, soit 40,2% de parts de conquête,
Free, 400 000 soit 38,9%, 


Bouygues 215 000, soit 20,9%,
SFR France est négatif -314 000


Total 1,029 000


Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T2 :
Bouygues 78 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 76 000, soit 38,0%,
Free, 46 000 soit 23,0%,
SFR est négatif -119 000.
Total 200 000  

Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 September 2015 07:00:11
Après la publication des résultats à fin juin 2015, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901075556249053.png) (http://www.casimages.com/i/150901075556249053.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin mars 2015 défalqué des totaux publiés par les  opérateurs à fin mars. Elle sera mise à jour lors de la prochaine publication de l’ARCEP pour ses estimations du T2.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 65 000 clients à fin décembre).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,84% de parts de marché avec 10,497 millions de clients et a recruté 323 000 nouveaux clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une augmentation de 3,2% de sa base clientèle. 

Bouygues fait nettement moins bien que lors des trimestres précédents. La barre de 10% de parts de marché s’éloigne. Le très haut débit patine. Tassement passager ou la concurrence s’est finalement bien adapté ?   

Free tire la langue, malgré ses offres promotionnelles. Si Free ne se lance pas sur le Ftth, le segment low-cost finira par ne plus être suffisant.

Orange flirte avec la barre des 40% de pdm et a stoppé sa baisse. Les bons chiffres sur le très haut débit ne compensent pas assez la baisse sur l’Adsl. Orange se place sur le Ftth, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus pour prendre sur ses concurrents.   

SFR est en pleine dégringolade, le très haut débit ne compense pas la baisse sur l’ADSL. Des pertes de clients pour le deuxième trimestre consécutif ! Il va lui falloir repartir rapidement en reconquête pour que cela ne devienne pas un petit désastre. Free se rapproche.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 September 2015 07:02:02
Après la publication des résultats à fin juin 2015, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/31/150831010246354059.png) (http://www.casimages.com/i/150831010246354059.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39% de parts de marché avec 28,345 millions de clients et a gagné 78 000 clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une hausse de 0,3%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 508 000 clients. A ce rythme, Free sera complétement devant avant la fin de l’année. Sur les forfaits, Free est passé devant pour 384 000 clients.
Free est à 16% du marché. Pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Mais lesquels ?
Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en croissance sur le M2M et Sosh. Sur ce trimestre (comme pour le précédent), en incluant le M2M, il termine devant Free. C’est déjà pas mal.
SFR plonge un fois de plus. Même Free Mobile ne lui avait pas causé autant de pertes : 1,2 million sur 12 mois ! La reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 September 2015 07:03:29
Après la publication des résultats à fin juin 2015, voici un tableau récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Le match est d’importance, car Free est devenu le troisième opérateur national en terme de chiffre d’affaire, de rentabilité et du nombre de clients. Bouygues étant encore devant sur le nombre de clients mobiles.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/03/150903080138236061.png) (http://www.casimages.com/i/150903080138236061.png.html)

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile. Mais au rythme actuel de recrutement de Free, Bouygues devrait être dépassé pour la fin de l’année. L'écart n'est plus que 508 000 clients, mais quoiqu’il arrive, Bouygues restera devant en ce qui concerne le chiffre d’affaire du segment mobile. 

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 238 000 clients. Le chat est maigre.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est passé devant, mais l’écart s’est réduit par rapport au T1 (4 millions contre 15 millions). Alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Free gagne des clients qui ils dépensent moins que ceux de Bouygues. Sinon, l’Ebitda démontre que Free est 2 fois plus rentable que Bouygues !

A noter que Free ne publie par d'ARPU mobile. Il s'agit donc de la division du CA mobile par le nombre de client, lui même divisé par 6. Cela reste imprécis, mais donne une bonne indication.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 September 2015 16:34:55
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2015/hd-thd-suivi-abonnements-t2-2015.pdf) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 2ième trimestre 2015 - résultats provisoires - "

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/03/150903055037819530.png) (http://www.casimages.com/i/150903055037819530.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,1%. Au même rythme, il pourrait être de 2,2% sur 2015. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 860 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 92 000 nouveaux clients.   

Pour l’ARCEP : "Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,4 millions, soit un recul de 190 000 abonnements en un trimestre et près de 630 000 par rapport au deuxième trimestre 2014. La baisse constatée est entièrement portée par le repli du nombre d'abonnements xDSL dont le débit est inférieur à 30 Mbits/s".
Pour le FFTH, c'est une augmentation de 100 000 et pour les autres abonnements THD c'est 45 000 et 130 000 pour le très haut débit dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/03/150903060614577520.png) (http://www.casimages.com/i/150903060614577520.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile qui déclarait 65 000 clients à fin décembre 2014.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,84% de parts de marché avec 10,497 millions de clients et a recruté 323 000 nouveaux clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une augmentation de 3,2% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 September 2015 06:09:28
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Que prendre en compte chez SFR ?
Une précision sur les résultats de SFR/Numericable. Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair et prendre la référence «Triple Play Customers ».
Le total publié par SFR/NC peut regrouper un ou plusieurs clients en fonction des services souscrits "for one or more of our cable based services".
Une autre notion permet de s’approcher un peu plus de la réalité : celle de «Triple Play Customers », qui permet de rendre un peu plus crédible l’évolution des chiffres de SFR et Numericable avant et après fusion.
Pour le T3 2014,  249 000 (chiffre SFR) + 874 000 (chiffre Altice) soit 1,123 million à 1,122 million (chiffre Altice au T4 2014 et 1,149 (chiffre Altice) pour le T1 2015. 

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Orange et SFR et Altice. 
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR et Bouygues Telecom cumulent l’ensemble des technologies. Orange ne donne que le FTTH.
- Free ne publie pas de chiffres. Xavier Niel a parle de 100 000 clients à fin décembre/début janvier et François04 estime à 127 000 à fin juin. C'est donc un ordre d'idée.
- Pour lire le tableau : SFR est à 49,8% de parts de marché avec 1,234 million de clients.

La synthèse
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831063718523147.png) (http://www.casimages.com/i/150831063718523147.png.html)

Bouygues Le THD représente 15,3% de sa base clientèle contre 15,5% à fin mars 2015, 15,6% à fin décembre 204, 15,9% à fin septembre, 16,5% à fin juin, 17,8% à fin mars, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012.

Free Le FTTH représente 2,1% de sa base clientèle contre 1,9% à fin mars 2015, 1,7% à fin décembre 2014. Free gagnerait à être transparent et à publier sur le sujet. Free annonce plus de 20% de sa base clientèle en Vdsl2 soit 1,198 million minimum mais tous ne tombent pas dans la catégorie THD.

Orange Le FTTH représente 6,9% de sa base clientèle contre 6,1% à fin mars 2015, 5,4% à fin décembre, 4,7% à fin septembre, 4,1% à fin juin, 3,6% à fin mars, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

SFR/Numericable Le très haut débit représente 19,3% de sa base clientèle contre 17,6% à fin mars 2015, 17,1% à fin décembre 2014.

Selon les chiffres de l’ARCEP : il y a 3,840 millions de clients en THD au T2 2015. Il resterait environ 1,361 000 clients pour le VDSL2 >= 30 Mbit/s et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 September 2015 06:57:24
Parts de marché sur le Ftth à fin juin 2015. L'ARCEP compte 1,140 million de clients sur ce segment. Orange et Bouygues ont publiés des chiffres. SFR/NC compile l’ensemble des technologies très haut débit et Free ne publie pas, il faut donc se contenter d’une estimation.
La rubrique « Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres de Bouygues, Free, Orange et SFR/NC. Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe. La concurrence se contente d'un train de sénateur. Mais cela reste encore un "petit" marché ou les positions acquises ne sont pas définitives.   
Orange en comptait 720 000, soit 63,2% du total,
SFR en comptait 249 000 avant fusion (09/2014), soit 21,8%,
Free selon une estimation François04 en compterait 127 000, soit 11,1%,
Bouygues en comptait 23 000, soit 2,0%,
Autres il peut aussi y avoir du SFR. Par déduction,  21 000, soit 1,8%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 September 2015 07:26:14
Alors qu’Orange et SFR ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, quelques statistiques peuvent être intéressantes à suivre : celle du niveau du taux d’occupation des prises très haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables.
Il va de soi que c’est significatif pour les deux plus gros « fibreurs ». Bouygues loue des capacités principalement à SFR et Free n’étant pas vraiment dans la course. 
Depuis plusieurs trimestres, Orange multiplie les efforts afin de convertir ses clients au très haut débit et tente de grignoter son retard sur SFR qui est en pleine restructuration semble lever (un peu) le pied.   

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients/nombre de lignes connectables. A fin juin, ce taux d est de 18,1% pour SFR et de 16,7% pour Orange. A fin décembre 2014, il était de 17,1% pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,210 millions contre 9,119 millions à fin mars et de 9,958 millions à fin juin 2014, soit une baisse de 7,5%. Pourquoi cette baisse ? Un nettoyage lié au rachat de SFR ?
Chez Orange, c’est 4,314 millions de ligne connectables, contre 3,932 millions à fin mars et 3,028 millions à fin juin 2014, soit une augmentation de 42,5 sur un an.

Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen.
Orange
A fin juin sur 82 000 nouveaux clients, 43 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 396 000 clients sur le ftth,193 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 48,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 

Objectifs de développement
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 7,7 millions de prises en 2015 puis 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020.
Bouygues prévoit 2 millions de prises ftth à fin 2015.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés (il vient juste de dépasser 100 000 clients ). Depuis, en 2011, Free s’est rapproché d’Orange dans 60 agglomérations et pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même  être "une des surprises de Free en 2015".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 September 2015 07:48:26
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°135

Bouygues Telecom
Bouygues télécom a présenté ses résultats il y a quelques jours ce qui a donné l’occasion à Martin Bouygues de faire quelques déclarations (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150828/lec2_high_tech_et_medias/021285250477-bouygues-reaffirme-sa-confiance-dans-les-telecoms-1148367.php?eeRlOO70ZFY4exu4.99), 27/08).
Malgré une perte sur le premier semestre, pour Martin Bouygues «Nous sommes entrés dans une stratégie de croissance rentable pour Bouygues Telecom» espérant tirer bénéfice des économies réalisées depuis 12 mois. Et reste confiant dans un marché à quatre opérateurs. «On se sent bien dans la configuration actuelle, on a fait les efforts nécessaires pour se relancer. Et nos résultats le démontrent.» et Free ne lui fait pas peur dans le mobile : «C'est plutôt dans le fixe qu'ils devraient baisser leurs prix, compte tenu des marges qu'ils ont. Pourquoi ne le font-ils pas ?»
Bref, détendu du mobile Martin Bouygues…

Bouygues Télécom vs SFR/NC/P.Drahi
Selon L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/tres-haut-debit-bouygues-telecom-reclame-53-millions-d-euros-a-numericable-sfr_1709192.html) (25/08), Bouygues Telecom vient d’attaquer Numéricâble devant le Tribunal de Commerce de Paris. Bouygues reproche à Numéricâble
Bouygues estime que Numéricâble ne respecte pas l'exécution de leur accord portant sur l’utilisation du réseau Fttla de Numéricâble et lui réclame au minimum 53 millions d'euros. Depuis 2009 Bouygues Télécom utilise le réseau de Numéricâble pour ses offres très haut débit et au 30 juin il y avait 375 000 clients Bouygues via ce réseau (23 000 en Ftth), mais les chiffres plafonnent depuis de nombreux trimestres.
Bouygues veut-il faire pression afin d’obtenir des prix plus faibles ? Depuis le rachat de SFR par P.Drahi, les rapports entre Martin Bouygues et P.Drahi se sont tendus. Ce dernier cherchant à racheter le premier qui pour résister a restructuré Bouygues et cherche aussi à faire des économies et à en donner le moins possible à son concurrent.
SFR dans son document de référence pour l’année 2014 donne quelques détails sur ce contrat : il arrive à échéance en 2019. Durée automatiquement renouvelée sauf décision contraire de Bouygues notifiée avec un préavis de 24 mois ou de Numéricâble mais avec seulement un préavis de 12 mois.

Coûts d'acquisition des clients
C’est Bouygues qui joue seul la transparence. Orange et SFR n’ont pas donné de chiffres, Free ne le fait pas. Chez Bouygues, c’est 183 M€ sur le premier semestre, contre 189 M€ au premier semestre 2014 et contre 272M€ pour la même période en 2013.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 September 2015 07:03:18
Brèves du sport business et des médias - N°118
Vivendi vient de présenter ses résultats à fin juin, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.

Précisions
Les chiffres sont exprimés en millions

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/03/15090312383220982.png) (http://www.casimages.com/i/15090312383220982.png.html)

Le nombre total de clients baisse de 56 000 entre le T2 2014 et le T2 2015 et de 51 000 sur le dernier trimestre. La croissance française est tirée par CanalPlay dont le dernier chiffre donné par Canal+ est de 700 000 clients payants.   
Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à plus de 2,5 millions de clients, OCS à 2,4 millions et Netflix à 600 000 clients.

La TV payante en France représente 33,7% du chiffre d’affaire du groupe et ce CA est en baisse de 1,2% sur un an. C’est le seul segment de la télévision à être en baisse à 1,716 million.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 327millions d’euros, contre 337 millions d'euros au premier semestre 2015. Cet écart s'explique par un renforcement des investissements dans les programmes sportifs (Eurosport en exclusivité sur CanalSat et sécurisation du TOP 14 de rugby sur Canal+). Le résultat opérationnel courant (ROC) s’élève à 368 millions d’euros, contre 425 millions d’euros au premier semestre 2015.

Le développement de Canal+ se fait exclusivement à l’international, en France c'est toujours une légère mais continuelle baisse trimestre après trimestre, alors que les coûts d’acquisition sont de plus en plus lourds. Maintenant que Bolloré est complétement à la tête de Canal+, quelle va être la stratégie adoptée ?

Dans une lettre adressé aux salariés de Canal+, le nouveau patron écrit : "Les principaux contenus seront renforcés. Nous allons augmenter nos budgets d'investissements et les rendre transversaux entre les différentes chaînes, gratuites et payantes. Nous allons investir plus dans le sport qui est l'ADN de Vivendi, le cinéma, les flux, les news".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 September 2015 17:19:00
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°136

Vivendi
Vivendi vient de présenter ses résultats au 30 juin et le moins que l’on puisse dire est que sa trésorerie est bien garnie. Après la vente de SFR, GVT, Activision, elle est de 8,9 milliards nette. Ses participations sont estimées à 3,7 milliards (Télécom Italia à 2,1 milliards, Telefonica 600 millions et Activision 1 milliard).
Bref, un joli trésor de guerre qui va lui permettre de faire quelques emplettes. Déjà 2,7 milliards ont été distribués aux actionnaires.
Vivendi a porté sa participation dans Dailymotion à 90% contre 80% auparavant. Cela porte son achat à 244 millions. Orange reste propriétaire des 10% restants. 

Bouygues vs Free
Bouygues a assigné Free devant le tribunal de commerce de Paris et lui réclame 317 millions d'euros pour violation de ses obligations en qualité d'opérateur de téléphonie et de pratiques commerciales trompeuses.
Bouygues Telecom conteste devant le Conseil d’Etat la méthode de contrôle de la couverture du réseau de son concurrent qui réalisé par l’ARCEP (L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/bouygues-telecom-reclame-317-millions-a-free-mobile_1711271.html), 01/09).
Pour mémoire, Bouygues avait soldé ses différentes affaires judiciaires avec Free dans le cadre du rachat avortée de SFR au printemps 2014.

Free
Free vient de passer son forfait mobile à de 20 à 50Go pour les utilisateurs ayant un terminal 4G. C’est le plus gros forfait mobile en France sur le plus petit réseau 4G. Faudrait pas une conversion massive,  car le réseau ne pourrait pas le supporter.
Le risque est également sur l’abandon des offres fixes et la migration vers cette offre mobile. A condition d’être bien couvert évidemment. L’avenir nous le dire. Reste à savoir comment va réagir la concurrence, qui n’avait déjà pas dit grand-chose lors du passage du forfait premium à 20Go.
A ce jour, cela semble prendre le même chemin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 September 2015 17:19:24
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris le M2M) :

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901125321580885.png) (http://www.casimages.com/i/150901125321580885.png.html)

Bouygues, Free et Orange profite de la grosse baisse de SFR et Free creuse l’écart sur Bouygues. Free - via une croissance organique - est encore très loin d'une part de marché escomptée à long terme.
Mécaniquement,en ne prenant en compte que les forfaits, Bouygues et Free voient leurs parts de marché augmentées face à Orange et SFR qui comptent en proportion beaucoup de clients en prépayés, mais c'est compensé par le M2M.

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 22,826 millions de clients (particuliers, M2M, profesionnels)avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,4%.

Pour rappel, le détail sur le M2M

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801073640848776.png) (http://www.casimages.com/i/150801073640848776.png.html)

Bouygues a donné 68 000 clients sur le recrutement sur le M2M pour le T2. Par contre, rien sur le global et n’est donc pas intégré dans ce tableau.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 September 2015 16:50:46
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe pour les années 2012 au T2 2015 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébérgeur(s).

Sur les 6 derniers mois, dans un marché en hausse, SFR baisse et mécaniquement tout le monde en profite. Free +0,8 points (merci le mobile), Bouygues +0,4 points (merci le fixe) et Orange +0,2 point (merci le FTTH). 

Sur la période, Orange baisse de 3,3 points et semble se maintenir un peu en dessous de 40% de parts de marché. SFR chute de 2,5 points et devra batailler pour repasser les 30% de pdm. Bouygues reste stable au prix de très gros efforts, mais voit Free prendre beaucoup d'avance. Free gagne 5,7 points, mais va devoir piocher pour atteindre la barre des 20%.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/01/150901060519721310.png) (http://www.casimages.com/i/150901060519721310.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 September 2015 05:38:07
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°137

Itinérance 2G/2G de Free
Lors de la présentation des résultats, Maxime Lombardini  (ItExpresso (http://www.itespresso.fr/rentree-iliad-free-petit-abecedaire-retrouver-106221.html#QMBfV7D2o1B6ixdU.99), 02/09) est revenu sur le contrat d’itinérance qui lie Free à Orange. Pour la 3G, le contrat arrive à terme en janvier 2016.

"Des discussions ont été entamées avec l’ARCEP et Orange pour définir les modalités d’extinction". Pour lui les échéances devraient être progressives : «Car il sera impossible de terminer le déploiement de notre réseau dans les zones très dense d’ici un an et demi. L’objectif est ne pas dégrader la qualité de service fourni à nos abonnés(...) Les travaux permettant de définir les modalités et le calendrier de l’extinction débutent tout juste".

La Loi Macron va permettre à l’ARCEP d’examiner les accords de mutualisation réseaux, y compris celui qui lie Orange à Iliad pour l’itinérance 2G et 3G.
Il y aura une poursuite d'itinérance en 2G, c'est évident. Et la 3G s'éteindra "tranquillement" et de façon "responsable" selon un calendrier à mettre en place. De toute façon rien de brutal qui puisse entrainer des désagréments pour des millions de clients. 

1800 MHz
L'ARCEP a attribué (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/15-1080.pdf) des fréquences dans la bande 1800 MHz à la société Free Mobile. Elles seront exploitables à partir de mai 2016. Ces fréquences font partie d’un lot restitué par Bouygues, SFR et Orange en échange d’une autorisation d’utilisation de cette bande de fréquence pour la 4 G. En attendant l’attribution des fréquences dans la bande 700Mhz, cela va permettre à Free de « respirer » un peu. Orange et SFR ont la possibilité de demander à tout moment une levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz, s'ils souhaitent utiliser la 4G dans cette bande avant la date du 25 mai 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/14/150914114327997495.gif) (http://www.casimages.com/i/150914114327997495.gif.html)

Orange, Free et l’ARCEP
L’ARCEP (http://arcep.fr/uploads/tx_gsavis/15-0971-RDPI.pdf) (02/09) a imposé à Orange de lever des restrictions d’usages infondées sur les prestations fournies au titre du dégroupage, pour libérer l’investissement dans le très haut débit mobile. Orange voulait surfacturer l'hébergement des équipements dans ses armoires et la collecte du réseau mobile de Free, alors que Free paye déjà l’accès pour le fixe.  Au nom de la convergence fixe et mobile, l’ARCEP a refusé cette surfacturation.
Grosse économie pour Free ? Difficile de répondre, car il est impossible de savoir quels étaient les montants sur le tapis. Toutefois, si Free a remonté ce différend devant l’ARCEP et que ce dernier a émis un avis, c'est qu'ils devaient être relativement significatifs.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 September 2015 17:19:01
Brèves du sport business et des médias - N°119

BeIN Sports
Yousef Al-Obaidly, président de BeIN Sports France et Florent Houzot son directeur Général se sont exprimés dans les médias. Le premier dans Le Monde (http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2015/09/11/tv-quatre-pages-ouverture-yousef-al-obaidly-bein-sport-est-ici-pour-longtemps_4753471_1655027.html#kpuRGM0kyavTrpaE.99) (11/09), le second sur Sport365 (http://www.football365.fr/florent-houzot-se-rejouit-de-nouvelle-offre-de-bein-sports-1266452.shtml#UwsYWl8MQVbXs1Rs.99) (11/09).
Il en ressort que BeIN Sports est officiellement à 2,5 milions d’abonnés et que la barre des 3 millions est attendue en juin 2016 pour l’Euro de foot qui sera retransmis en intégralité par BeIn Sports.
Concernant les droits de la Premier League, BeIN Sports sera là : "Oui, avec nos armes, sans faire de folies (...) Après il ne faut pas faire n’importe quoi, regarder comment la Premier League peut s’intégrer dans la grille. Notre offre foot est déjà très riche". Concernant l’attribution des droits tv du Top14 : "Je crois que chaque compétition de ce niveau-là a besoin, comme dans le football, d’avoir deux grands diffuseurs pour le développer ; c’est sain. Le Top 14 était important pour nous ; la Ligue a décidé d’avoir un seul diffuseur, on accepte et on avance".

Orange
Stéphane Richard est revenu sur la politique d’Orange sur les contenus et la frénésie de P.Drahi lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150907/lec2_l_entretien_du_lundi/021302892589-stephane-richard-lideologie-consumeriste-a-fait-des-ravages-en-france-1152817.php?5MzouCZF9r1jFhG1.99) (07/09) : "Personnellement, je crois qu’il s’agit là d’une diversification patrimoniale plus que d’une forme d’intégration verticale. Cela dit, ils ne sont pas les seuls à suivre cette stratégie. Au Royaume-Uni, BT aussi se développe dans les contenus. Mais la complémentarité des contenus et des tuyaux est un vieux serpent de mer. Je sais bien que les opérateurs télécoms sont réputés riches – Orange, c’est 12 milliards d’euros d’Ebitda par an – et que nous sommes très performants dans la distribution de contenus. Mais l’Autorité de la concurrence et les groupes de médias sont très vigilants sur les conditions d’exploitation des contenus dont nous pourrions être propriétaires. Ce qui rend souvent ces investissements difficiles à rentabiliser. C’est pourquoi je préfère qu’Orange investisse dans le déploiement de son réseau".

L’époque est loin ou Orange investissait des centaines de millions d’euros pour la retransmission d’un match de Ligue 1 sur la Chaine orange Sport. Orange s’est désengagé également de Dailymotion et a réduit la voilure sur OCS en faisant rentrer Canal+ comme actionnaire.
P.Drahi via Altice, SFR ou Ma Chaine Sport a investi dans la presse (Libération, l’Express et le groupe Roularta, le groupe BFM avec RMC et les déclinaisons de BFM) et le sport (droits TV du championnat de France de Basket)

Formule 1
Selon Vincent Rousselet-Blanc (Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2015/09/14/vincent-rousselet-blanc-sportbuzz-est-la-declinaison-logique-d-en-pleine-lucarne/), 14/09), Canal+ a levé l’option de deux ans sur les droits tv de la Formule 1 qui était dans son contrat. Canal+ paye 30 millions par an. La F1 sera donc sur Canal+ jusqu'en 2017.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 September 2015 19:40:36
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°138

Consolidation en France : le point de vue d’Orange
Stéphane Richard est revenu sur la consolidation en France lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150907/lec2_l_entretien_du_lundi/021302892589-stephane-richard-lideologie-consumeriste-a-fait-des-ravages-en-france-1152817.php?5MzouCZF9r1jFhG1.99) (07/09) : "Le mouvement de consolidation a été lancé dans tous les grands pays européens...sauf en France. Il y a une exception française. Aujourd’hui, la consolidation n’est pas à l’ordre du jour mais elle finira peut-être par resurgir l’an prochain, après la vente des nouvelles fréquences pour la 4G. Nous sommes le pays européen dans lequel les marges des opérateurs sont les plus faibles. Et si Orange, qui repose sur de solides bases, est celui qui a le moins besoin de la consolidation, la situation de chacun de nos concurrents suscite des interrogations. Numericable-SFR perd des clients, Bouygues Telecom en gagne, mais reste tendu financièrement, et Free doit investir massivement dans son réseau".

Consolidation en Europe : le point de vue d’Orange
Stéphane Richard est revenu sur la consolidation en Europe lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150907/lec2_l_entretien_du_lundi/021302892589-stephane-richard-lideologie-consumeriste-a-fait-des-ravages-en-france-1152817.php?5MzouCZF9r1jFhG1.99) (07/09) : " Nous sommes à la première étape, celle des consolidations nationales dites « in-market ». Viendra une seconde étape internationale, « cross border ». Pour cela il faudra qu’il y ait quelques signes que nous nous orientons bien vers un marché unique européen des télécoms que j’appelle de mes vœux. Nous ne pouvons pas durablement avoir 28 législations, 28 régulateurs et 28 autorités de la concurrence en Europe (…)  Orange aura vocation à jouer un rôle dans cette consolidation. Avec Vodafone ou Deutsche Telekom, nous sommes déjà un acteur majeur présent sur plusieurs marchés européens".

Consolidation en Europe : le point de vue de Standard & Poors
L’ARCEP signale dans sa revue de presse du 11/09, le point de vue de Standard & Poors. L’agence de notation ne croit pas à l’émergence d’opérateurs pan-européens : cela dépend de la volonté de la Comission Européenne, mais d’abord de la levée de plusieurs obstacles qui se présentent : les réseaux fixes et mobiles, les fréquences mobiles, sont trop différents pour être rapprochées. Cela reste donc très théorique à ce jour.

Consolidation en Europe : l'état actuel
Le quotidien Les Echos du 18/09 a publié une carte sur le mouvement de consolidation en Europe
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/18/150918075428396376.png) (http://www.casimages.com/i/150918075428396376.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 September 2015 17:00:20
Après la publication des résultats des opérateurs ont été publiés, quelques éléments financiers afin de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. Les montants sont exprimés en Milliards d’euros (Mds) ou millions d'euros (Mns).

Entre le lancement de Free Mobile et fin 2014, la perte de chiffre d’affaire est de 3,256Mds pour Orange, 2,587Mds pour SFR et 1,309Mds pour Bouygues Telecom. Soit un total de 7,152Mds. Free a gagné 2,046Mds. Le delta est une perte de 5,106Mds.     
Sur les six premiers mois de 2015, la perte n’est que de 210 millions. Cela confirme que le fond de la piscine est quasiment atteint. Cela va-t-il remonter ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901095616495634.png) (http://www.casimages.com/i/150901095616495634.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom, voit son chiffre d’affaire augmenter de 0,09% entre juin 2015 et juin 2014, après une baisse de 5% entre fin 2014 et fin 2013 et de 4,1% entre juin 2014 et juin 2013. La rentabilité continue de s’étioler, le ratio (EBITDA / CA) est de 18,8% à mi-2015 contre 15,7% à fin 2014 et 15,3% à mi-2014.
Bouygues représente 11,2% en valeur de CA, contre 11,3% à fin 2014, 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 6,9%, après une augmentation de 11,2% à fin 2014 et de 10,4% à fin juin 2014. La rentabilité s’améliore et est deux plus importante que celle de Bouygues. Le ratio (EBITDA / CA) est de 33,6% contre 30,8% à fin 2014 et de 30,4 à fin juin 2014.
Free représente 11,2%, contre 10,3% à fin 2014, 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Orange France, le CA baisse de 1,3% après une baisse de 3,6% à fin 2014 et de 4,6% à fin juin 2014. Le ratio (EBITDA / CA) est de 34,9% contre 36,2% à fin 2014 et 34,6% à fin juin 2014.
Orange représente 49,8%, contre 49,1% à fin 2014,53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012.

SFR, le CA baisse de 3,5% après une baisse de 5% à fin 2014 et de 4,9% à fin juin 2014. Par contre, la rentabilité s ‘améliore, le ratio (EBITDA / CA) est de 35,9% contre 27,1% à fin 2014 et 32% à fin juin 2014.
SFR représente 28,6%, contre 29,1% à fin 2014, 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 September 2015 20:47:44
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI.  Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients.
La fin de l’année va être marquée par les enchères la bande de fréquence du 700MHz. Les investissements augmentent sensiblement pour l’ensemble des opérateurs. Bouygues en difficulté augmente ses investissements. Free qui doit construire son réseau mobile. Orange, le plan Challenges 2020 prévoit 15 milliards d’investissements dans les réseaux. Et même SFR ne sacrifie pas ses fondamentaux.

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/23/150923092006253112.png) (http://www.casimages.com/i/150923092006253112.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 September 2015 20:48:16
La publication des résultats à fin juin 2015 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Le premier de la classe (ou le plus pingre, selon son degré d’affinité...) est Free. Au 30 juin son endettement net était de 1,1 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.   

Pour Bouygues télécom  seul (Rapport Annuel 2014), l’endettement net était de 765 millions d’euros à fin 2014, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Le troisième est Orange avec endettement net de 26,4 milliards au 30 juin 2015, soit un ratio de 2,13. A fin décembre l’endettement net était de 26,090 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de ramener la dette à un ratio de 2x. Orange s’en éloigne.

Le dernier est bien sur SFR (pas Altice) avec un endettement de 12,4 milliards soit un ratio de 3,1. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. L'objectif de SFR va être de dégager des marges pour rembourser (dans un premier temps 450 millions d'euros par an pendant 7 ans).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 September 2015 20:48:50
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°139

Le million ?
Stéphane Richard – le pédégé d’Orange – l’a réaffirmé sur Twitter : Orange sera à 1 million de clients raccordés au FTTH à fin décembre. Il va falloir que Orange accélère quand même.
Sur le premier semestre, c'est une moyenne de 26 200 clients raccordés par mois. Pour atteindre le million, faut passer à 46 600 mois. C'est +78% !!! Sacré challenge.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/20/15092008553577207.png) (http://www.casimages.com/i/15092008553577207.png.html)

Consolidation des Télécoms
Sous la pression de la Commission Européenne le projet de fusion au Danemark entre le suédois TeliaSonera et le norvégien Telenor a été abandonné. Cas d’école ou retournement ?
La fusion était difficilement tenable, car le Danemark se serait retrouvé avec deux opérateurs, contrôlant environ 40 % du marché chacun (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150917/lec2_high_tech_et_medias/021331340228-europe-la-consolidation-des-telecoms-en-question-1156382.php#xtor=RSS-38), 17/09).

Free à La Réunion ?
Suite au rachat en juin 2015 des activités mobiles d'Outremer Télécom dans l'océan Indien, l'opérateur Free Mobile devrait bientôt arriver à La Réunion. La marque de Xavier Niel sera lancée par le groupe malgache Hiridjee afin de remplacer Only. Il s’agit donc d’une licence de marque uniquement.
L'opération doit obtenir le feu vert de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) (ipreunion (http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2015/09/16/le-groupe-malgache-hiridjee-sera-aux-manettes-telephonie-free-debarque-bientot-a-la-reunion-pour-remplacer-only,32596.html), 16/09).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 September 2015 17:19:19
Toujours dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. 
Tout d’abord, l’évolution du chiffre d'affaire sur la période 2011/mi-2015 : Bouygues a perdu -22,8% sur son CA entre 2011 et 2014, Free a gagné +95,9%.
Deuxième récapitulatif : résultat opérationnel courant. Celui-ci ne prend pas en compte : le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices.
C'est exprimé en milliards d'euros pour le CA et en millions pour le ROC. A ce jour, Free va un peu mieux financièrement que Bouygues.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831070117727755.png) (http://www.casimages.com/i/150831070117727755.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 September 2015 18:10:11
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°140

Altice
Patrick Dhrahi – le boulimique pédégé d’Altice a annnonce le rachat du câblo-opérateur américain Cablevision pour près de 18 milliards de dollars (dette comprise). Il y a 4 mois, Altice avait racheté le câblo-opérateur Suddenlink pour plus de 9 Mds$.
Avec Cablevision et Suddenlink, Altice pointe au 4ème rang des câblo-opérateurs américains, derrière Comcast, Charter/Time Warner Cable qui sont en train de fusionner et Cox Communications.

Son appétit ne devrait pas s’arrêter : "nous allons continuer à accroître notre taille aux Etats-Unis (...) Nous ne sommes pas pressés, mais je pense qu'il y a des opportunités pour continuer à consolider le marché du câble américain, éclaté en plusieurs acteurs ayant une présence régionale mais absents au niveau national (…) Nous allons voir si nous pouvons acquérir plus de câblo-opérateurs, avant de nous tourner vers les mobiles".

Dans le câble, les analystes financiers citent comme cibles potentielles Verizon Communications FiOS, les activités câble, fibre optique et cuivre de l'opérateur télécoms Verizon, évaluées à environ 34 Mds$. Une autre cible possible serait Mediacom, le huitième acteur du marché du câble outre-Atlantique (Boursier.com (http://www.boursier.com/actualites/economie/pourquoi-patrick-drahi-veut-continuer-de-grossir-aux-etats-unis-29247.html?rss), 19/09).

Rachat de Bouygues Télécom
Lors du rachat de Cablevision, Patrick Drahi a déclaré au sujet du rachat de Bouygues Telecom : "Rien n'est impossible mais je ne vais pas attendre qu'il change d'avis". Pourtant, il faudra bien l'accord de Martin Bouygues.

Altice en pause ?
Le directeur général d'Altice a déclaré à Bloomberg que "Nous devons à nos investisseurs une pause dans le rythme des acquisitions, en particulier sur les plus grosses cibles". Pour quelle durée ? "Six à neuf mois, ce n'est rien. Nous pourrions faire une pause de deux ans parce que nous avons encore une capacité énorme de croissance organique".
L’exeception le troisième câblo-opérateur américain Cox : "Le seul élément qui pourrait nous amener à réfléchir serait que Cox déclare qu'il est à vendre au plus offrant". La dette d’Altice est estimée à 3à milliards d’euros avant le rachat de Cablevision (Bfmtv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/altice-une-pause-dans-sa-boulimie-de-rachats-917632.html), 25/09).
Bref, le temps de mettre l'ensemble en ordre et cela devrait repartir. A ce jour, la taille n'est pas assez critique pour espèrer peser sur le marché américain.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 October 2015 07:17:12
Orange future cible de Vivendi ? C’est ce que relate Challenges (édition papier du 24/09). En fait, c’est une partie de billard.

Première bande
Vivendi est monté à 14,9% du capital de Telecom Italia et est devenu le nouvel actionnaire de référence de l’opérateur historique italien. Il pourrait monter jusqu’à 20%.
Pour rappel, dans le cadre de  la vente de sa filiale brésilienne GVT au groupe espagnol Telefonica pour une valeur d'entreprise de 7,5 milliards d'euros. Vivendi a reçu 8,3% des actions de Telecom Italia pour devenir son premier actionnaire. Ses participations sont estimées à 3,7 milliards : Télécom Italia à 2,1 milliards, Telefonica 600 millions et Activision 1 milliard.
D’autre part Vivendi du fait de ses différentes ventes se retrouve à la tête de 9 milliards de trésorerie.

Deuxième bande
Dans le cadre de la consolidation des télécoms en Europe, Orange s’est montré intéressé par Telecom Italia qui est cible potentielle de diférents repreneurs, car uniquement présent sur son marché national (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/03/orange-interesse-par-telecom-italia-kpn-ou-belgacom_4646611_3234.html), 03/06). Stéphane Richard avait déclaré que "Il n'y a pas de négociations, simplement des échanges de vues avec les dirigeants [de Telecom Italia]. Mais cela pourrait être une belle opportunité de consolidation européenne".

Troisième bande
Vivendi et Bolloré pourrait proposer de rentrer dans le capital d’Orange en échange d’une cession du capital de Telecom Italia à Orange. Chez Orange, il n’est pas question de laisser rentrer Bolloré et Orange émet  l’hypothèse que l’objectif de Bolloré serait plutôt Mediaset (l’empire audiovisuel de Berlusconi) et avec Canal+ de conforter son pôle média dans la course à la taille critique mondiale.

A ce jour, le flou règne sur l’avenir de Vivendi et Bolloré dans les télécoms.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 October 2015 07:17:48
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°141

Rosebud ?
Patrick Drahi propriétaire de Libération, de l'ex groupe Roularta avec l’Express et du groupe BFM tv. Xavier Niel dans Le Monde, le Nouvel Obs/Rue89, Télérama et quelques pures players. Martin Bouygues dans le Groupe TF1. Bolloré sur le Groupe Canal+ et Itélé. Ils sont plus ou moins interventionnistes dans les rédactions, mais le but pour ces nouveaux et (anciens )nababs est d’investir dans les médias afin de peser sur le monde économique et politique.

Deezer
Alors que Deezer va être introduit en bourse et c’est l’occasion de présenter quelques chiffres sur son activité. Il s’avère qu’Orange a représenté la moitié de son chiffre d’affaire en 2012 et qu’à ce jour, Orange représente encore 25% du CA.
Le dernier contrat prévoit une clause d’exclusivité jusqu’en juin 2016. Depuis quelques mois Orange n’associe plus Deezer à ses forfaits premiums. Orange est encore le premier client de Deezer et est rentré en 2010 dans le capital de Deezer et est encore le second actionnaire avec 10,7%. Mais Deezer reste très fragile, comme le rappelle cette infographie (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021346801754-deezer-premier-site-de-streaming-musical-a-tester-son-modele-aupres-de-la-bourse-1158085.php#xtor=RSS-38), 22/09).

Orange
Selon Vivien du forum lafibre.info (https://lafibre.info/ftth-la-fibre-optique-gpon-ou-p2p/par-de-marche-ftth-t2-2015/msg261569/#msg261569), Orange aurait dépassé les 100 000 nouveaux clients raccordés en FTTH sur le T3. Belle performance, sachant que les mois de juillet et août tournent en partie au ralenti.
A la fin du T2, Orange comptait 720 000 clients en augmentation de 82 000 nouveaux clients. Le challenge d’un million de clients à fin 2015 sera-t-il tenu ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 October 2015 07:05:00
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2015/obs-marches-t1_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2015. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit. Il y a peu de différences avec les chiffres provisoires publiés début septembre.

1- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/02/151002080359861875.png) (http://www.casimages.com/i/151002080359861875.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR/Numericable et Bouygues.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin 2014).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,497 millions de clients et a recruté 323 000 nouveaux clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une augmentation de 3,2% de sa base clientèle.

2- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/01/151001064632565386.png) (http://www.casimages.com/i/151001064632565386.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,1%. Au même rythme, il pourrait être de 2,2% sur 2015. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 865 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 100 000 nouveaux clients. Pour le FFTH et sur le trimestre, c'est une augmentation de 103 000 et de 421 000 sur l’année.

Pour l’ARCEP : "Le nombre d’accès internet à haut et très haut débit s’élève à 26,3 millions au 30 juin 2015 (+865 000 en un an). Depuis le quatrième trimestre 2014, seuls les accès au très haut débit sont en augmentation, d’au moins un million par an chaque trimestre (+1 million en un an au quatrième 2014, +1,3 million au premier trimestre 2015 et +1,5 million au deuxième). La part des accès haut débit baisse ainsi de 6 points en un an au profit des accès à très haut débit, qui représentent 15% des accès au deuxième trimestre 2015".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 October 2015 07:16:13
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°142

5 G : c’est parti…
L’ARCEP (http://arcep.fr/uploads/tx_gsavis/15-1117.pdf) vient d’autoriser Orange à tester la 5G à Belfort : "Alors que les réseaux 4G se déploient déjà très largement à l’échelle mondiale, l'industrie des télécommunications anticipe d’ores et déjà l’évolution vers une 5ème génération de réseaux mobiles, envisagée à l’horizon 2020.
l’ARCEP a délivré à la société Orange une autorisation d’expérimentation pour procéder à des tests sur la commune de Belfort jusqu’à la fin de l’année 2016. Ces tests constituent une étape vers le développement des technologies 5G. Ils s’inscrivent dans le cadre du programme européen 5G-PPP, un partenariat public-privé entre la Commission européenne et l’industrie des télécommunications, et plus particulièrement dans le cadre du projet mmMagic
".

Cela pourrait donc être lancé en 2020 avec l’iPhone 9...

P.Drahi
P.drahi aurait-il mangé son pain blanc en bourse ? Alors que les marchés sont très nerveux, la côte d’Altice n’est plus aussi haute auprès des fonds d’investissements (mais il loin d’être le seul) qui se mettaient à ses pieds il y a quelques semaines. C’est ce que semble indiquer les difficultés rencontrées lors de la dernière émission obligataire (de 4,8 Mds$, contre un montant initial espéré de 6,3 Mds$) pour financer une partie de l’acquisition de Cablevision, racheté 15 milliards d’euros.
De plus Altice  a procédé à une augmentation de capital de 1,61 milliard d'euros, alors qu'il visait une levée de 1,8 MdE.

Pour autant : "Les financements d’Altice sont garantis, sécurisés et de long terme". Le gros du remboursement de la dette n’intervient pas avant 2022 et les emprunts réalisés par le groupe sont à 85 % réalisés à taux fixes. Et donc peu sensibles à une variation de ces derniers. (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/30/inquiets-du-niveau-d-endettement-daltice-les-marches-boursiers-chahutent-le-groupe_4778019_3234.html#qisPXUJheFjhc7Td.99), 30/09).

D’ailleurs, le directeur général d'Altice a déclaré à Bloomberg que "Nous devons à nos investisseurs une pause dans le rythme des acquisitions, en particulier sur les plus grosses cibles". Pour quelle durée ? "Six à neuf mois, ce n'est rien. Nous pourrions faire une pause de deux ans parce que nous avons encore une capacité énorme de croissance organique".
La dette d’Altice est estimée à 30 milliards d’euros avant le rachat de Cablevision (Bfmtv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/altice-une-pause-dans-sa-boulimie-de-rachats-917632.html), 25/09).

Plus que jamais l’objectif va être pour Altice and Co de présenter un Ebitda performant afin de réduire le poids de sa dette et afin de rassurer ses prêteurs. Les économies vont certainement aller bon train également !

Orange va vendre au Kenya
Orange devrait avoir vendu les 70% de sa filiale kenyane avant la fin de l’année. Orange avait déboursé 390 millions de dollars (350 millions d'euros) en 2007. Vodafone détient 67% du marché du mobile (Les Echos (http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/orange-devrait-sortir-du-kenya-d-ici-la-fin-de-2015-ministre-1083112.php), 01/10).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 October 2015 07:10:15
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2015/obs-marches-T2_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client (hors taxes).

La facture moyenne (hors taxes)

1/ Le fixe
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/03/151003091809569851.png) (http://www.casimages.com/i/151003091809569851.png.html)

2/ Le mobile
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/03/151003091843885555.png) (http://www.casimages.com/i/151003091843885555.png.html)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/03/151003091914716341.png) (http://www.casimages.com/i/151003091914716341.png.html)

Alors que jusqu’à présent le développement de la 4G n’a pas permis d’endiguer la baisse des revenus pour les opérateurs, le T2 semble marquer une augmentation de 2,5% de la facture mobile et une légère remontée pour le fixe. Retournement ou simple effet conjoncturel ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 October 2015 07:03:47
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2015/obs-marches-T2_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2015.

Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM actives en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. La proportion de la 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. 

Avec le M2M, il y a encore plus de cartes SIM en 2G qu’en 4G, soit environ 19,6 millions (dont 9,2 millions pour le M2M) contre 15,6 millions pour un total de cartes 80,290 millions au T2). La 2G représente 24,5% du parc national (42,6% au T2 2014) et la 4G 19,4% (7% au T2 2014) et 56,1% pour la 3G (50,4% au T2 2014).

Hors M2M, il reste donc 10,468 millions de cartes, soit 13% du parc contre 25,770 millions et 32,9% du parc à mi-2014. Cela permet de comprendre aussi pourquoi le revenu des opérateurs a quasiment arrêté de baisser : le passage des utilisateurs de la 2G vers la 3G/4G.

Récapitulatif de l'ARCEP

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/03/151003095238556006.png) (http://www.casimages.com/i/151003095238556006.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 October 2015 10:07:41
Brèves du sport business et des médias - N°120

Coupe du Monde de Foot 2018 et 2022
La FIFA a annoncé le lancement d'un appel d’offres pour les droits médias en France pour les coupes du monde de 2018 en Russie et de 2022 au Qatar. La Coupe des Confédérations 2017 et la Coupe du Monde Féminine qui se déroulera en France en 2019 figurent également dans l’appel d’offre.
Réponse à partir du 10 novembre. Pour la Coupe du Monde 2014, TF1 avait fait un chèque de 130 millions d'euros. Et en avait revendu l’intégralité à beIN Sports pour 50 millions d’euros.
Comment la diffusion de la Coupe du Monde 2022 pourrait échapper à beIN Sports ?

Euro 2016
Selon L’Equipe du 24/09, beIN Sports vient de vendre à TF1 onze matches supplémentaires de l’Euro 2016 : six rencontres de poule, quatre huitièmes de finale et un quart de finale, qui seront diffusés simultanément sur TF1 et beIN Sports. TF1 avait déjà, comme M6, onze rencontres de la compétition, toutes en co-diffusion avec beIN Sports.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 October 2015 07:15:09
Le Conseil d’Etat vient de donner en partie raison à Bouygues Telecom contre l’ancien Président de l’ARCEP mais sans donner tort à son actuel Président.

Depuis juin 2014, Bouygues Telecom contestait le retard pris par l’ARCEP pour mettre fin au contrat d’itinérance entre Orange et Free, alors que l’Autorité de la Concurrence avait rendu un avis en mars 2013. De son coté, l’ARCEP considérait qu’il n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour avoir un droit de regard sur un contrat de droit privé.
De fait cet arrêt ne change rien, car depuis la loi Macron adoptée en août dernier, l’ARCEP peut examiner et modifier les accords de partage de réseaux mobiles entre opérateurs. C’est le cas de l’accord entre Orange et Free mais également l’accord de mutualisation entre Bouygues et SFR.

Bouygues Telecom demandait un arrêt définitif de l’accord pour janvier 2016, le Conseil d’Etat n’a pas donné de délais à cette extinction. Il est acquis depuis début 2015 que l’ARCEP est en train de mettre en place les conditions de sortie de l’itinérance 3g de Free, l’ARCEP devra définir un : "calendrier exigeant mais cohérent avec la faisabilité sur le terrain" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/22/01007-20150222ARTFIG00119-telecoms-l-itinerance-est-une-drogue-de-substitution.php), 21/02).

Pour son président : "si tout le monde partage son réseau, on arrive à un monopole", mais il faut "comprendre la transformation pour éviter un arrêt de service (et) analyser les contrats [entre opérateurs] pour les faire évoluer si besoin. Il reste ouvert à "une évolution" de ces accords. La mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom sur la 4G sera également étudiée. L’objectif est un examen avant la fin de l’année pour rendre un avis pour le premier trimestre 2016. (Silicon (http://www.silicon.fr/regulation-strategie-de-larcep-revue-120094.html), 24/06), (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/sebastien-soriano-l-arcep-n-est-pas-un-couteau-suisse-39821400.htm), 24/06).
Réponses dans quelques semaines donc.

D’autre part, le Conseil d'Etat condamne Bouygues Telecom à verser 3000 euros à Free. Bouygues Telecom contestait les mesures de qualité du réseau de Free pat l'ARCEP et demandait que les mesures soient effectuées sur un réseau chargé avec l'itinérance Orange éteinte. Le Conseil d'Etat n’a pas donné suite.

En gros le Conseil d’Etat donne raison à Bouygues Telecom contre l’ancien président de l’ARCEP (qui n’est plus là depuis début 2015...) et donne raison à la gestion de l’actuel président de l’ARCEP. Jésuitique non ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 October 2015 07:01:36
Abonnement téléphonique et/ou dégroupage, quelques chiffres.     

Chez Orange, le nombre de clients payant cet abonnement est de 8,605 millions à fin juin 2015, 8,867 millions à fin mars 2015, 9,204 millions à fin 2014, contre 10,516 millions à fin 2013, 11,827 millions à fin 2012, 13,681 millions à fin 2011 et 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 1,221 million (12,4%) sur un an. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.

Et la très grande majorité de ces clients sont chez Orange. En effet, au 30 juin 2015, l’ARCEP compte 665 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 710 000 à fin décembre 2014, 793 000 à fin décembre 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 11,7% en un an et le rythme ne faiblit pas.

Free est le seul opérateur à publier des statistiques sur le nombre de clients dégroupés. A fin juin, les non-dégroupés étaient 186 000 soit 3,1% du total des clients. 268 000, soit 3,6% des clients à fin 2014. 293 000 à fin 2013, soit 5,2% des clients. 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 October 2015 06:59:04
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°143

Bouygues Telecom
Bouygues Telecom vient de faire le point (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021381740388-bouygues-telecom-veut-faire-400-millions-deuros-deconomies-dici-a-2017-1162657.php?lsl15HwR17Y1mgJ6.99#xtor=RSS-38), 06/10) sur son activité et se montre résolument optimiste à l’horizon 2017. La croissance du chiffre d’affaire est estimée à 10% par rapport au point bas de 2014. Croissance obtenue via une hausse du nombre de ses clients. Toujours par rapport à 2014, l’augmentation pourrait être de 1 millions sur le fixe et autant pour le mobile.
Sur les 6 premiers mois de l’année l’augmentation est 174 000 sur le fixe et de 312 000 sur le mobile. Avec le développement du M2M, l’objectif sur le mobile sera certainement atteint. Sur le fixe, Bouygues va devoir cravacher sec.
D’autre part, Bouygues va amplifier son effort d’économies et vise un montant de 400 millions entre 2013 et 2016 contre 300 millions d’euros initialement prévus. Bouygues prévoit 750 millions d’investissements annuels. C’est en ligne par rapport aux chiffres sur les 6 premiers mois de 380 millions.

Orange
Orange a également fait le point en début de mois (Le Figaro, édition papier du 1/10). Avant de racheter, Orange veut d’abord consolider les parts de marché de ses 8 filiales européennes. En France, il est toujours question d’un Netflix «  à la française » avec TF1 et M6. Orange pourrait développer des accords avec Vivendi sur la diffusion vidéo et musicale.
Il n’est pas question que Vivendi rentre dans le capital d’Orange, comme cela a pu être évoqué en échange d’une reprise de Telecom Italia par Orange. Sur le sujet Telecom Italia vient de déclarer qu’il n’était pas en discussion avec Orange en vue d’une possible alliance. De son coté Vivendi vient de porter sa participation à 19,9% du Capital de l’opérateur historique italien.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 October 2015 07:04:21
Le rachat de SFR par Numéricable il y a 18 mois et les tentatives de rachat par P.Drahi ne sont toujours pas digérés par Bouygues Telecom. Le torchon brûle entre Bouygues Telecom et SFR/Numericable et combat porte aussi sur le terrain réglementaire et judiciaire.

SFR rappelé à l'ordre ?
Comme le signale le communiqué (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2641) (12/10) de l’Autorité De La Concurrence : "A la suite d'une plainte de  Bouygues Télécom, l'Autorité de la concurrence se saisit d'office afin de vérifier les conditions d'exécution des engagements pris par Numéricable sur le déploiement de la fibre lors du rachat de SFR. L'Autorité de la concurrence s'est autosaisie pour examiner les conditions dans lesquelles Numericable exécute ses engagements relatifs à l'accord de co-investissement conclu avec Bouygues Telecom pour le déploiement de la fibre optique.

SFR et Bouygues Télécom ont conclu en 2010 un accord de co-investissement portant sur le déploiement horizontal de la fibre optique dans certaines communes des zones très denses et son raccordement aux immeubles.  Aux termes de cet accord, SFR déploie le réseau fibré pour le compte des deux opérateurs, Bouygues Télécom participant financièrement à l'opération.

Le 30 octobre 2014 , l'Autorité de la concurrence a autorisé le rachat de SFR par Numericable, filiale du groupe Altice, sous réserve de plusieurs engagements. L'Autorité a notamment veillé à ce que le déploiement des réseaux de fibre optique (« FttH ») ne soit pas freiné par le nouvel ensemble Numericable-SFR.
Selon Bouygues Télécom, le rythme des raccordements concrètement réalisées depuis le 30 octobre 2014 s'est fortement ralenti au point de mettre en péril le respect des engagements
".

Mutualisation, piège à ....
Au mois d’août dernier, l’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/tres-haut-debit-bouygues-telecom-reclame-53-millions-d-euros-a-numericable-sfr_1709192.html) (25/08) révélait que Bouygues avait attaqué Numericable devant le Tribunal de Commerce de Paris et reprochait à SFR/NC de ne pas respecter leur accord et lui réclame au minimum 53 millions d'euros. Reste à savoir si cela porte sur le déploiement FttH ou sur les conditions de déploiement sur le réseau cablé.

Sur ce dernier, SFR dans son document de référence pour l’année 2014 donne quelques détails sur ce contrat : il arrive à échéance en 2019. Durée automatiquement renouvelée sauf décision contraire de Bouygues notifiée avec un préavis de 24 mois ou de Numéricâble mais avec seulement un préavis de 12 mois.

Bouygues et SFR/Numericable sont également associés sur un contrat de mutualisation dans le mobile signé à l’été 2013 et rentré dans une phase concrète il y a un an.  Cet accord doit  mettre en commun 11.500 antennes de SFR et de Bouygues Telecom sur une zone qui couvre 57 % de la population et plus de 80 % du territoire et permettre d’économiser 300 millions d’euros à SFR et 100 millions à Bouygues Telecom.

Ce climat délétère pourrait-il le remettre en cause ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 October 2015 07:06:03
Brèves du sport business et des médias - N°121

Formule 1
La Formule 1 devrait changer de propriétaires avant la fin de l’année. L’actuel propriétaire de la formule 1 est le fonds d’investissement CVC Capital Partners. En juin, le Financial Times et Associated Press (AP) assuraient que le propriétaire des Miami Dolphins, l’équipe de la Ligue nationale de football américain (NFL), et le fonds Qatar Sports Investment (QSI) souhaitaient prendre le contrôle de la formule 1. QSI est également propriétaire du PSG et de beIN Sports (Le Monde (http://www.lemonde.fr/formule-1/article/2015/10/07/la-formule-1-va-changer-de-main_4783993_1616771.html#gvDQSo05ESvjRwyq.99), 07/10).

En France, selon Vincent Rousselet-Blanc (Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2015/09/14/vincent-rousselet-blanc-sportbuzz-est-la-declinaison-logique-d-en-pleine-lucarne/), 14/09), Canal+ a levé l’option de deux ans sur les droits tv de la Formule 1 qui était dans son contrat. Canal+ paye 30 millions par an. La F1 sera donc sur Canal+ jusqu'en 2017.

Droits du foot anglais
Une info d’Etienne Moati (L'Equipe21 du 3/10) pourrait avoir quelques retentissements dans le monde des droits tv. Canal+ ne souhaiterait pas voir augmenter les droits tv de la Premier League lors du prochain renouvellement (2016/2019) et pourrait chercher un arrangement avec beIN Sports.
Depuis 2013, Canal+ paye 63 millions d’euros par saison et comme à chaque renouvellement, ces droits pourraient fortement augmenter. 

Droits du foot chinois
Les droits tv du foot chinois vont exploser et vont passer de 11,2 millions d’euros par saisons à 140 millions pour les saisons 2016 et 2017 et 280 millions pour les saisons 2018 à 2020 (mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2015/10/05/le-championnat-chinois-de-football-va-multiplier-ses-droits-tv-par-20/)).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 October 2015 06:57:17
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°144

700MHz
Le 16 novembre est la date retenue par L’ARCEP pour le début des enchères pour l’attribution des 6 blocs de fréquences du 700MHz. La mise de départ commence à 416 millions d’euros pour un bloc. Au total, 30 MHz sont mis en vente, pour un montant minimum de 2,5 milliards d’euros.
Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR vont concourir. Un pronostic sur le résultat final : Orange 2 blocs, Free 2 blocs, Bouygues 1 bloc et SFR 1 bloc.

Un décret est paru cet été qui précise les conditions de paiement pour les opérateurs ayant obtenu des fréquences : la part fixe de 416 millions pourra être divisé en quatre partie le premier paiement aura lieu une fois attribution connu soit fin 2015 et sera suivi de trois autres appels fin 2016 - 2017 – 2018. La part variable est calculée sur le CA total de l'opérateur : "iégale à 1% du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, qui sera versée annuellement. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours".

L’étalement de la part fixe devrait lever quelques freins qu’auraient pu avoir certains à faire un gros chèque rapidement. Le décor est planté, la pièce va pouvoir se jouer.

Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu. Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus. Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus…

Altice
Patrick Drahi ne recule devant rien pour rassurer le marché face à l’endettement du groupe. Il vient d’annoncer qu’il allait reverser 2,5 milliards à ses actionnaires, donc à Altice, sa maison-mère qui le détient à 78 %. L’opération, qui était prévue, est financée par un emprunt de 1,6 milliard et par les liquidités disponibles. Pourquoi emprunter ? Il est préférable d’emprunter pas cher plutôt que d’utiliser la trésorerie disponible pour payer les actionnaires. Seul souci : que l’endettement reste dans des limites « acceptables ». Cela devrait être encore le cas avec cette opération.

Itinérance et mutualisation : cela se précise
L’ARCEP (http://arcep.fr/index.php?id=8571) vient de préciser officiellement son calendrier d’examen concernant l’itinérance de Free sur le réseau d’Orange et sur l’accord de mutualisation entre Bouygues Telecom et SFR. L’ARCEP travaille à la publication de lignes directrices :"Ces lignes directrices définiront, d’une part, le cadre général d’analyse de l’ARCEP en matière de partage de réseaux mobiles en France au regard des objectifs de la régulation fixés par la loi et en s’appuyant sur la grille d’analyse dégagée par l’Autorité de la concurrence dans son avis de 2013. Elles préciseront, d’autre part, les modalités d’application de ce cadre d’analyse aux deux contrats précités.
A la fin de l’année 2015, l’Autorité soumettra ces lignes directrices à une consultation publique et les transmettra pour avis à l’Autorité de la concurrence. Une adoption définitive est prévue au premier trimestre 2016. Conformément à la loi, il appartiendra aux acteurs d’en tirer toutes les conséquences dans les plus brefs délais.
".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Xizerl le 20 October 2015 05:26:07
Je ne fais que passer.coquegsm (http://www.coquegsm.com)  ;D
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 October 2015 07:02:07
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du troisième trimestre 2015
Orange, le 22 octobre (avant bourse).
SFR/Numericable, le 28 octobre (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 5 novembre (après bourse).
Bouygues Télécom, le 13 novembre (avant bourse).
Free, le 13 novembre (après bourse).
ARCEP, services fixe, le 03 décembre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/01/151001064632565386.png) (http://www.casimages.com/i/151001064632565386.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/02/151002080359861875.png) (http://www.casimages.com/i/151002080359861875.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les  opérateurs : Orange, Free, SFR/Numericable et Bouygues.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et  Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin 2014).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,497 millions de clients et a recruté 323 000 nouveaux clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une augmentation de 3,2% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831063718523147.png) (http://www.casimages.com/i/150831063718523147.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T2
Bouygues 78 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 76 000, soit 38,0%,
Free, 46 000 soit 23,0%,
SFR est négatif -119 000.
Total 200 000 

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T1
Bouygues 96 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
Free 77 000, soit 32,1%,
Orange 67 000, soit 27,9%,
SFR est négatif -57 000.
Total 240 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 October 2015 06:48:06
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2015.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/31/150731075823369375.png) (http://www.casimages.com/i/150731075823369375.png.html)

2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/31/150831010246354059.png) (http://www.casimages.com/i/150831010246354059.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39% de parts de marché avec 28,345 millions de clients et a gagné 78 000 clients entre le T2 2014 et le T2 2015, soit une hausse de 0,3%.

3 - Mvno
7,225 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une augmentation de 42 000 (+0,6%) contre une baisse de -8,6% au T4 (vidage de Virgin Mobile et Numéricable). Les Mvno représentent 10,3% du marché total métropole contre 10,2% au T1 et 10,4% au T4.

Orange héberge 838 000 clients pour le compte de Mvno, contre 978 000 au 31 mars, 1,187 million au 31 décembre 2014, 1,561 millions au 31 décembre 2013 et 2,288 millions au 31 décembre 2012. Bouygues est à 2,2 millions à fin 2014 contre 1,9 million à fin 2013. Par différence, SFR serait à 4,036 millions environ.   

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :   
CIC Mobile 1,4 million, Lebara et LycaMobile +/- 2,2 millions, La Poste 1,150 million, Ortel 250 000,  Prixtel 120 000,  Zéro Forfait 90 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation sur les forfaits (avec M2M)

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901125321580885.png) (http://www.casimages.com/i/150901125321580885.png.html)

Précisions
- Au T2, Orange compte 22,826 millions de clients (particuliers, M2M, profesionnels)avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,4%.

5 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T2 :
Orange 414 000 nouveaux clients, soit 40,2% de parts de conquête,
Free, 400 000 soit 38,9%,
Bouygues 215 000, soit 20,9%,
SFR France est négatif -314 000
Total 1,029 000

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T1 :
Orange 451 000 nouveaux clients, soit 42,3% de parts de conquête,
Free 420 000, soit 39,4%,
Bouygues 196 000, soit 18,4%,
SFR France est négatif -144 000
Total 1,067 000

6 - Situation du M2M
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/01/150801073640848776.png) (http://www.casimages.com/i/150801073640848776.png.html)

Précisions
- Au T2 2015, SFR avec 4,384 millions de cartes SIM est à 47,8% de parts de marché.
- Bouygues a donné 68 000 clients sur le recrutement sur le M2M pour le T2. Par contre, rien sur le global et n’est donc pas intégré dans ce tableau.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 October 2015 07:09:04
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2015. C’est un très bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL. C'est quasiment la copie conforme du T2 et du T1 2015 et du T4 2014, avec une amplification sur le Ftth et le M2M.

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 0,6% (-0,8% sur le T2, -1,6% sur le T1, -1,5% sur le T4, -2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 50%

Les résultats sont exprimés en milliers.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/22/151022080722804379.png) (http://www.casimages.com/i/151022080722804379.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 107 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 82 000 sur le T2, et de 346 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 8 000 sur le T2.

Téléphonie mobile
Il y a un gain de 719 000 clients. Les forfaits gagnent 880 000 nouveaux clients (+646 000 M2M et +234 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -160 000.
Sosh continue de progresser - mais moins vite que les trimestres précédents - avec 2,817 millions de clients, soit +95 000 sur le trimestre et 525 000 sur un an. Les clients Origami et Open représentent 61,4% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que  750 000 contre 838 000 pour le T2, 978 000 pour le T1, 1, 059 million au T4, 1,187 million au T3, 1,311 million au T2, en baisse de 128 000 sur le trimestre.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/32843/965781/version/2/file/CP_Orange_Q32015_FR_22102015.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 October 2015 06:48:58
Estimation sur le fixe :
61% des 107 000 en FttH sont des nouveaux clients (le reste en migration), soit 65 000. En ADSL, c'est 50 000 nouveaux clients et 42 000 migrations vers le FttH soit un solde de +8 000 en Adsl. Il faut ajouter  +1 000 nouveaux clients sur le segment Satellite, cela donne un total de 116 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. 
Cela laisserait donc un solde de +/- 116 000 nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Si un résultat est négatif (SFR ?), le solde augmentera d'autant plus.
François04 estime le gain de Free à 95 000. Cela pourrait signifier de nouvelles pertes pour SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 October 2015 06:55:11
Brèves du sport business et des médias - N°122

Combien de clients chez Canal+
Il y a quelques jours le quotidien Le Parisien a créé un effet de semi-panique chez Vivendi en révélant que la chaine Canal+ aurait perdu des abonnés. Vivendi a démenti et publié quelques chiffres qui démontrent que les recrutements seraient en hausse sur septembre 2015. En France métropolitaine, Canal+ indique compter 43 900 nouveaux abonnés en septembre 2015, contre 36 100 un an plus tôt. C’est une hausse de 8 000 nouveaux abonnés, ce qui fait peu pour l’effet Coupe du Monde de Rugby. Canal+ a payé 20 millions d’euros pour cet événement.
D’autre part si Vivendi donne le chiffre des nouveaux clients, il ne donne pas le nombre total de ses abonnés. A fin juin, le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) en France avait baissé de 117 000 sur un an et de 51 000 entre le T1 et le T2. 

Top14
Alors que l’accord sur les droits tv du TOP14 a été renouvelé en début d’année jusqu’en 2019 pour 74 millions d’euros par saison, la LNR (Ligue Nationale de Rugby) cherche des revenus supplémentaires pour endiguer les pertes cumulées par les clubs chaque année. C’est ce que relève Midi Olympique (édition papier du 12/10).
Plusieurs solutions sont envisagées dont la production d’images et la revente par la LNR. En tout état de cause, rien se fera sans le diffuseur.

beIN Sports : Liga
L’Equipe (édition papier du 13/10) nous apprends que beIN Sports a payé 33 millions par saison les droits TV de la Liga (championnat espagnol) au lieu de 20 millions pour les saisons précédentes. L’ensemble des droits tv internationaux de la Liga sont à ce jour de 636 millions par saison contre 236 millions la saison précédente.

Premier League
Les droits du championnat anglais à l’international sont attendus à plus du double de ceux du championnat espagnol : 1,4 milliards d’euros par saison. (Dailymail (http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3264606/Premier-League-set-3bn-windfall-global-TV-rights-rival-broadcasters-slug-screen-England-based-superstars.html), 08/10).

Le site publie une carte de la situation des droits (en £) en Europe.
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/13/151013122029532611.png) (http://www.casimages.com/i/151013122029532611.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 October 2015 06:48:36
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie encore et toujours sur le FTTH, Open et un peu moins Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. C’est à l’image des deux trimestres précédents. Avec une amplification sur le recrutement sur le Ftth et le M2M. Orange commence à récolter ce qu’il à semer ?

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/23/151023123436286290.png) (http://www.casimages.com/i/151023123436286290.png.html)

* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 107 000 nouveaux clients. 65 000 sont des nouveaux clients, contre 39 000 pour le T2, 37 000 pour le T1.
Les clients FTTH représentent 8,5% de sa base clientèle contre 6,9% à fin T2, 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 6,806 millions. Il reste encore 60 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 880 000 nouveaux clients (+414 000 au T2, +451 000 au T1) mais ce sont des forfaits sans engagement.
Sosh – qui stagne un peu – progresse de 95 000  nouveaux clients et représente 11,9% des clients avec un forfait contre 11,9 à fin T2, 11,7% à fin T1, 11,2% à fin 2014.
Et comme pour le trimestre précédent représente 9,9% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 9,6% à fin mars 2015, 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 10,8% des recrutements nets contre 26,8% à fin juin, 33,7% à fin mars 2015, 40% à fin 2014. 
Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle est moins importante sur ce trimestre. Phénomène identique pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 October 2015 06:51:41
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2015/obs-marches-T2_2015.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin juin 2015.

Ces statistiques permettent de faire le point sur le quadruple play par rapport au segment mobile.   

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/09/151009025017515335.png) (http://www.casimages.com/i/151009025017515335.png.html)

Du coté des opérateurs, peu de statistiques. Et celles publiées le sont par rapport au segment fixe.
Bouygues Telecom a abandonné B&You. Free ne dit pas grand chose sauf que +/- 50% de ses clients du segment fixe auraient également une offre mobile, soit 2,996 millions. Orange chiffre clairement, ses offres Open représentent 4,530 millions de clients soit 42,7% du nombre total de ses clients. SFR/NC était à 50,2% à fin décembre 2014, soit 3,288 millions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 October 2015 07:06:39
SFR vient de présenter ses résultats (http://numericable-sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20151028_num-sfr-cp_resultats_t3_2015.pdf) au 30 septembre 2015. Sauf sur le très haut débit, c’est encore mauvais commercialement, mais c’est quasiment le moins pire trimestre depuis un an. Le groupe devient de plus en plus rentable.

C’est en net baisse sur l’ADSL (-115 000 et 2,49%) et en hausse sur le très haut débit (+72 000).Le solde sur le fixe est en baisse de 43 000 après une baisse de 119 000 sur le T2 et de 57 000 sur le T1.
C’est en forte baisse également sur les forfaits et le prépayé.

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth.

Le chiffre d’affaires de 2,77 milliards d’euros en baisse sur un an de de 3,5% (2,5% pour le T2, .4,6% pour le T1). L’EBITDA ajusté de 1,033 milliard d’euros affiche une hausse de de 15% sur un an (18,4% pour le T2, 21% sur le T1). Le ratio d’endettement est à 2,9. Le groupe dégage un résultat net de 111 millions.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/28/151028080441618689.png) (http://www.casimages.com/i/151028080441618689.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 October 2015 12:02:46
Que prendre en compte pour avoir une vue exacte du nombre de clients SFR avec un connexion très haut débit (cable et FttH) ? Car c'est ce qui est recherché dans la publication des divers récapitulatifs.

Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Interessant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La définition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"

En reprenant cette notion, le récapitulatif SFR est le suivant.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/28/151028010042296083.png) (http://www.casimages.com/i/151028010042296083.png.html)

Alors, que prendre ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 October 2015 05:32:20
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°145

Rappel. Orange : disparition des cabines téléphoniques
En 2017, il n'y aura plus aucune cabine téléphonique
Les sénateurs viennent d'adopter un amendement, prévu dans la loi Macron, qui prévoit le démantèlement des cabines téléphoniques. Les 65.250 cabines qui existent toujours vont disparaître.
Orange va donc voir son obligation - lié au service universel – d’exploitation de 40 000 cabines tomber. Cela lui coûtait 13,6 millions d’euros par an pour un chiffre d ‘affaire de 12 millions.
Seule condition, la disparition des zones blanches mobiles en 2G à fin 2016 et en 3G et 4G à fin 2017. Pour rappel, 3070 communes sont toujours privées de mobile. 170 communes situées en zones rurales n’ont toujours pas accès au réseau 2G. 2900 autres ne sont toujours pas raccordées à la 3G.
Orange propose un accord national avec les autres opérateurs de mutualiser ce déploiement, mais est prêt "à prendre en charge ce nouveau programme de couverture seuls s'il le faut". Il pourrait lui en coûter quelques dizaines de millions d’euros ( Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150424/lec2_entreprise_et_marches/02127022847-mobile-orange-veut-en-finir-avec-les-zones-blanches-en-france-1114030.php?8W4OgHkEp23DPAtL.99), 24/04).

Orange lance le paiement via un mobile
Orange a annoncé la généralisation à l'ensemble du territoire national de son service de paiement mobile prépayé Orange Cash, lancé en 2014 en partenariat avec Visa dans plusieurs villes de l'Hexagone.
Ce service devrait permettre de payer les petits achats de la vie quotidienne chez les commerçants acceptant le paiement sans contact
Orange devrait proposer prochainement une offre bancaire complète. C’est un axe de croissance du plan stratégique d’Orange "Essentiels 2020". Orange espère générer 400 millions d’euros de CA. Le partenaire de la banque mobile pourrait être AXA et le lancement pourrait avoir lieu fin 2016.
Orange Cash compte 30 000 utilisateurs.

Free : 50% dans l’ex-Outre-Mer Telecom
L’Autorité de la Concurrence a validé le rachat par Iliad, maison-mère de Free, de 50 % du capital des activités mobiles de l’ex-Outre-Mer Telecom anciennement propriété d’Altice, mais qui avait dû être cédée dans le cadre du rachat de SFR, car cela aurait créé une situation de monopole.
Reste à voir ce que va donner cette alliance et si elle sera durable et si elle préfigure pas un passage à 100% pour Iliad. D’autre part (cela fait-il partie du deal ?), Xavier Niel vient à nouveau de s’associer, via son fonds NJJ Capital, avec Hiridjee pour obtenir une licence de téléphonie sur l’archipel voisin des Comores (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021419484874-free-simplante-a-la-reunion-et-a-mayotte-1167508.php?grbWLyj8uA5Z87oZ.99), 21/10).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 October 2015 06:47:58
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°146

Arpu mobile de Free
Le cabinet d’études Oddo a publié un récapitulatif sur un des secrets le mieux garder au monde : l’ARPU mobile de Free. L’ARPU serait à 12,5€ par abonné. Satisfaction pour Free, sur le T2, les clients se seraient dirigés à 53% vers le forfait à 16/20€ plutôt que sur celui à 0/2€. Si Free se déclare rentable sur ses offres, il ne dégage pas assez de marges pour investir lourdement par ce seul segment. Ce qui n’est pas un problème, l’activité fixe venant largement compenser la faiblesse de l’activité mobile.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/23/151023030236634196.png) (http://www.casimages.com/i/151023030236634196.png.html) 

Merci à Harr No #JB17@Arnaudnyme pour l’information.

Free sur Telecom Italia ?
Xavier Niel serait en capacité d’acquérir 11,2%(et 1,7 milliard d’euros) du capital de Telecom Italia, alors que Bolloré en détient déjà un peu plus de 20%. Concurrence ou entente entre les deux condottières ? En tout cas, la Consob - le gendarme de la bourse italienne - va enquêter afin d’y voir plus clair.Quel est le but de Xavier Niel ? De racheter Telecom Italia ou d'être sur le porte-bagage de Bolloré et de faire une opération financière ?
En décembre 2012, Xavier Niel s’était offert Orange Suisse pour 2,3 milliards d’euros et en avril 2014 Monaco Telecom pour 322 millions. Il vient également de prendre 50% du capital de l’ex Outremer Telecom sur l’Ile de La Réunion.

4G en Pologne
Orange Polska va payer 756 millions d’euros pour des fréquences 4G. La filiale de l'opérateur allemand T-mobile va de son côté payer 2,1 milliards de zlotys et l'opérateur local Pokomtel déboursera 156 millions. Le quatrième opérateur polonais, le groupe non coté P4, versera 1,7 milliard de zlotys.
La somme a dépassé  les attentes. (Revue de presse ARCEP du 20/10).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 November 2015 07:31:44
Selon le JDD, Bolloré chercherait à revendre ses parts dans Telecom Italia et Niel serait parfait pour cela. D'ailleurs, Niel aurait de quoi monter jusqu'à 20%. La montée au capital aurait commencé il y a 6 mois. Objectif revendre TIM Brésil, afin de désendetter Telecom Italia et d'augmenter la marge de 8 à 9 milliards d'euros.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 November 2015 06:59:04
Alors qu’Orange et SFR ont publié leurs résultats du troisième trimestre, quelques statistiques peuvent être intéressantes à suivre : celle du niveau du taux d’occupation des prises très haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables. Ils sont les seuls à publier des statistiques sur le sujet.
Depuis plusieurs trimestres, Orange multiplie les efforts afin de convertir ses clients au très haut débit et tente de grignoter son retard sur SFR qui - en pleine restructuration - semble lever (un peu) le pied.   

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients/nombre de lignes connectables. A fin septembre, ce taux d est de 18,8% pour SFR (avec les clients seulement tv) et 16,7% sur les clients avec une connexion internet. Ce taux est de 18,0% pour Orange.
A fin décembre 2014, il était de 17,1% (15,2%) pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,256 millions dont 80% de lignes fibre (à partir de 100Mbit/s et jusqu'à 1 Gbit/s), contre 9,210 millions à fin juin, 9,119 millions à fin mars.
Chez Orange, c’est 4,604 millions de ligne connectables, contre 4,314 millions à fin juin, 3,932 millions à fin mars.

Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen.
Orange
A fin juin sur 107 000, 42 000 étaient des migrations de l’ADSL et 65 000 de nouveaux clients. A fin juin, sur 82 000 nouveaux clients, 43 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients.
Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 508 000 clients sur le ftth, 258 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 48,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
Pas de chiffres pour le T3. A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 

Objectifs de développement
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 7,7 millions de prises en 2015 puis 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020.
Bouygues prévoit 2 millions de prises ftth à fin 2015.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés (il vient juste de dépasser 100 000 clients ). Depuis, en 2011, Free s’est rapproché d’Orange dans 60 agglomérations et pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même  être "une des surprises de Free en 2015".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 November 2015 07:01:23
Suite à l’annonce d’une arrivée potentielle de Xavier Niel pour 15,1% et 2 milliards d’euros dans le capital de Telecom Italia, les déclarations se sont enchainées ce week-end.

De la part du gouvernement Italien : "Ce qui convient le mieux au pays est que tout changement parmi les actionnaires [...] respecte l’objectif, qui est de renforcer industriellement une société qui, comme Telecom Italia, est stratégique pour le développement du système de télécommunications de l’Italie", (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021446229178-le-gouvernement-italien-met-en-garde-sur-telecom-italia-1171119.php?bjh234D2JwYrrjsQ.99), 01/11).

De la part de Vivendi : "Vivendi est dans Telecom Italia pour soutenir ses projets de fibre optique et parce que nous croyons très fort à la collaboration entre les compagnies de télécommunication et les groupes de médias" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021446229178-le-gouvernement-italien-met-en-garde-sur-telecom-italia-1171119.php?bjh234D2JwYrrjsQ.99), 01/11). Il a été réaffirmé que Vivendi se voyait comme un investisseur à long terme.

Vivendi et Xavier Niel ont démenti agir de concert. Ce dernier aurait rencontré le PDG de Telecom Italia. Ce dernier déclarant Xavier Niel « très compétent » et «porteur d’idées pour améliorer les performances du groupe». Il a salué son approche « amicale » en tant qu’investisseur (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021447125428-xavier-niel-aurait-rencontre-le-patron-de-telecom-italia-samedi-1171375.php?lPxGbqXgwAzAupXb.99), 02/11).

Une chose est sure, P.Drahi ne semble pas sur le coup. Orange s’était montré intéressé par Telecom Italia , mais Stéphane Richard (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/03/orange-interesse-par-telecom-italia-kpn-ou-belgacom_4646611_3234.html), 03/06). avait déclaré que "Il n'y a pas de négociations, simplement des échanges de vues avec les dirigeants [de Telecom Italia]. Mais cela pourrait être une belle opportunité de consolidation européenne".

Pour Bolloré et Vivendi, il va falloir sortir du bois et certainement préciser ce que Bolloré veut faire des 20% actuels du capital de Telecom Italia. Est-ce que l’un va revendre à l’autre ? Ou une bataille d’Italie va-t-elle voir le jour ?
Pour rappel, en Italie, la réglementation impose de lancer une OPA pour pouvoir monter au-dessus de 25% du capital.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 November 2015 07:03:39
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°147

Consolidation en Europe
L’agence de notation Moody’s a publié une étude sur la consolidation des télécoms en Europe (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms-la-consolidation-devrait-se-poursuivre-en-france-513971.html), 16/10), à cette occasion une carte a permis d’illustrer ce qui est en cours.
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/23/151023030005517401.png) (http://www.casimages.com/i/151023030005517401.png.html)

Orange UK
Les autorités britanniques de la concurrence ont donné un premier un feu vert à l'acquisition de EE par BT auprès du français Orange et de l'allemand Deutsche Telekom, une opération de 12,5 milliards de livres (17,3 milliards d'euros) (Revue de presse de l’‘ARCEP du 29/10).

Bouygues Telecom
Une organisation syndicale de Bouygues Telecom s’inquiète d’un possible plan social au regard du tassement des résultats économiques de l’opérateur (L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/actualite/indiscrets/chez-bouygues-telecom-on-s-inquiete-d-un-futur-plan-de-departs_1729457.html), 26/10), début octobre (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021381740388-bouygues-telecom-veut-faire-400-millions-deuros-deconomies-dici-a-2017-1162657.php?lsl15HwR17Y1mgJ6.99#xtor=RSS-38), 06/10), Bouygues Telecom indiquait de son coté être optimiste sur son activité à l’horizon 2017 : avec une croissance du chiffre d’affaire de 10% par rapport au point bas de 2014. Croissance obtenue via une hausse du nombre de ses clients qui pourrait être de 1 millions sur le fixe et d’autant pour le mobile.
Pour rappel, sur les 6 premiers mois de l’année l’augmentation est 174 000 sur le fixe et de 312 000 sur le mobile. Avec le développement du M2M, l’objectif sur le mobile sera certainement atteint. Sur le fixe, Bouygues va devoir cravacher sec.
Bouygues Telecom publie ses résultats du T3 le 13 novembre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 November 2015 07:04:18
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin septembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et lre Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer.

Activité Mobile
Le taux de churn est passé de 19,0% pour le T2 2013 à 13,5% deux ans plus tard : merci Sosh. Avec le développement de la 4G, Orange se renforce sur ses offres premiums (Open et Origami), même si il y a encore de la marge, car ce chiffre stagne depuis quelques trimestres. Dans le détail, Open progresse, mais pas les offres Origami.
Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/30/151030062621113751.png) (http://www.casimages.com/i/151030062621113751.png.html)

Activité fixe
Si la part de conquête à 50% sur ce T3 est confirmée, ce sera un très bon trimestre pour Orange qui sera basée sur le succès du couple Open/Ftth. A ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir.

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Evolution du CA
Orange est quasiment proche de l’équilibre. La baisse est quasiment stabilisée, mais la rentabilité est maintenue avec des économies et de bons chiffres sur le fixe et le mobile.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 November 2015 06:58:01
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2015/t3-2015/SIM-T3-2015.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le troisième trimestre 2015.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 8,9 points sur an à 62,9%. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont diminué par rapport à la fin 2014 pour reprendre un cours plus classique.
- En métropole, les opérateurs ont gagné 1,490 000 lignes supplémentaires : hausse de 1,251 000 forfaits (+395 000 grand public et +856 000 M2M) et baisse de 68 000 prépayés. Les Mvno ont gagné 239 000. Au niveau national, c’est une augmentation de 1,541 000 nouvelles lignes.
- Sur ces 1,251 000 forfaits (à confirmer), Orange en annonce +880 000 (234 000 grand public et 646 000 M2M). SFR est positif sur les forfaits de +28 000  (-83 000 grand public et +111 000 M2M). Reste +244 000 sur le grand public et +99 000 sur le M2M.
- Après plusieurs petits trimestres, c’est donc une forte croissance pour ce T3. Principalement avec le M2M, à noter que si le prépayé baisse encore, cela devient quasiment insignifiant. A noter un taux de résiliation à la baisse et une augmentation de la part des Mvno.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM actives (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 1,488 000 (+1,9%) sur le trimestre, de 395 000 entre le T4 2014 et le T1 2015 (0,5%), de 3,515 millions (4,6%)  entre le T3 2014 et le T3 2015.

Récapitulatif
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/06/151106081226119735.png) (http://www.casimages.com/i/151106081226119735.png.html)

Marché professionnels et particuliers en Métropole et DOM-TOM : généralités
Au niveau national (Métropole + DOM-TOM), il faut noter une augmentation du parc total actif de 395 000 clients (1 client = 1 ligne mobile) sur le trimestre, ce qui porte le total à 79,665 millions de cartes SIM. En glissement annuel, le parc total augmente de 4,6%, après 3,7% au T2 et 4,0% au T1.

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,476 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une augmentation de 239 000  (+3,3%), mais sur un an, la baisse de 15,8% sur 12 mois.
Pour l’ARCEP, les Mvno représentent 10,8% du marché total métropole contre 10,6% au T2 et 12,9% au T3 2013.

Parts de conquête - Forfaits (y compris M2M)
Au T2
Orange 414 000 nouveaux clients, soit 40,2% de parts de conquête,
Free, 400 000 soit 38,9%,
Bouygues 215 000, soit 20,9%,
SFR France est négatif -314 000
Total 1,029 000

Au T1 :
Orange 451 000 nouveaux clients, soit 42,3% de parts de conquête,
Free 420 000, soit 39,4%,
Bouygues 196 000, soit 18,4%,
SFR France est négatif -144 000
Total 1,067 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 November 2015 11:16:27
Retour sur la part de conquête sur les forfaits métropole et une estimation (avec les chiffre de l'ARCEP et ceux publiés par Orange et SFR) de ce qui reste à se répartir pour Free et Bouygues Telecom. 

- Forfaits avec M2M : +1,497 000 (856 000 M2M, 641 000 grand public). Orange : +880 000, +28 000 SFR, reste +/-589 000 pour BT et Free.
- Forfaits M2M : Orange +656 000, SFR +111 000, reste +/-99 000 dont Bouygues Telecom.
- Forfaits Grand public (résidentiel + entreprise) : Orange +234 000, SFR -83 000, reste +/-490 000 nouveaux clients pour Free et Bouygues Telecom.

A confirmer.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 November 2015 07:03:56
Avec la publication des résultats de Orange, de SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique et offre de belles perspectives de croissance pour les opérateurs. Le cap des 10millions de cartes vient d’être dépassé. Cela permet de compenser en partie la stagnation/régression des forfaits grands publics.
A ce jour, Bouygues Telecom et Free ne sont pas intégrés car ils ne donnent pas de statistiques.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T3 2015, SFR avec 4,503 millions de cartes SIM est à 44,9% de parts de marché.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/09/151109080238930596.png) (http://www.casimages.com/i/151109080238930596.png.html)

Comme sur le segment Grand Public, SFR est en train de perdre très rapidement des parts de marché au profit d'Orange. SFR est encore leader sur ce marché et commence à sentir le souffle d’Orange sur la nuque.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 November 2015 07:04:08
Deuxième récapitulatif sur le M2M : son impact par rapport aux forfaits. Pour rappel,  Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques.
Ce segment est en très forte augmentation et tire la croissance des opérateurs alors que le marché Grand Public est en train d’atterrir en douceur. Chez SFR, cela représente 26,5% de son parc forfait, pour 15,3% chez Orange et 14,6% au total pour l’ARCEP. 
A  travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange, SFR et l’ARCEP.
- Au T3 2015, SFR comptabilise 4,503 millions de forfaits M2M, soit 26,5% du total de ses forfaits. Orange 3,625 millions soit 15,3% de ses forfaits et l'ARCEP 10,033 millions, soit 14,6% des forfaits. 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/08/151108092824156665.png) (http://www.casimages.com/i/151108092824156665.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 November 2015 07:32:42
Free publie ses résultats demain et Bouygues Telecom vendredi. C’est l’occasion de revenir sur ceux publiés par Orange et SFR/NC.

Estimation sur le fixe :
Avec un total de 116 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. Cela laisserait donc un solde de +/- 116 000 pour Bouygues Telecom, Free et SFR. SFR affiche un solde négatif de 43 000, cela laisse donc 159 000 clients à se "partager" entre Bouygues Telecom et Free. François04 estime le gain de Free à 95 000. Cela pourrait donner un total de 64 000 pour Bouygues.
A confirmer

Estimation sur les forfaits mobiles :
- forfaits avec M2M : +1,497 000 (856 000 M2M, 641 000 grand public). Orange : +880 000, +28 000 SFR, reste +/-589 000 pour BT et Free.
- Forfaits M2M : Orange +656 000, SFR +111 000, reste +/-99 000 dont Bouygues Telecom.
- Forfaits Grand public (résidentiel + entreprise) : Orange +234 000, SFR -83 000, reste +/-490 000 nouveaux clients pour Free et Bouygues Telecom.
A confirmer.

Orange
C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement, avec le très haut débit,   Open et Sosh. Dans le mobile, avec le M2M, c’est très positif sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé. C'est quasiment un trimestre copie conforme depuis le T4 2014, avec une forte amplification sur le Ftth et le M2M.

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SFR/NC
C’est encore mauvais commercialement, même si c’est le moins pire trimestre depuis 12 mois, mais le  groupe devient de plus en plus rentable. Il n’y a que le THD qui est dans le vert et le M2M qui empêche un trimestre négatif sur les forfaits. Le total Forfaits + prépayés n'est pas égal à Téléphonie mobile, car celui-ci cumule aussi les chiffres des Mvno.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/11/151111083025875175.png) (http://www.casimages.com/i/151111083025875175.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 November 2015 06:53:09
Iliad vient de publier (http://iliad.fr/finances/2015/CP_121115.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2015.
Free retrouve des couleurs sur le fixe et poursuit son atterrissage sur le mobile. Toujours pas de chiffres sur le très haut débit.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/12/151112074708942104.png) (http://www.casimages.com/i/151112074708942104.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 November 2015 07:01:36
Demain résultats de Bouygues Telecom. Estimations : +199 000 sur les forfaits et +68 000 sur le fixe ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 November 2015 07:47:55
A ce rythme, SFR repassera derrière Free sur le fixe lors du T1 2016. L'avance de SFR est seulement de 83 000 clients, alors que l'écart était de plus de 600 000 clients il y a un an. Dingue non ?
Sur le mobile, ce sera nettement plus compliqué. Reste que SFR a promis une reconquête commerciale. 

Rappel : forfaits mobiles (avec le M2M) : Orange +880 000, Free +390 000, SFR +25 000. Fixe : Orange +116 000, Free +91 000, SFR -29 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 November 2015 07:33:44
Résultats Bouygues Telecom T3 : +94 000 sur le fixe, + 208 000 sur le mobile et +216 000 sur les forfaits (+75 000 GP,  +149 000 M2M). Récap à suivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 November 2015 08:12:28
Bouygues Telecom vient de présenter ces résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/07/bouygues_presentation-analystes_9m_2015_final.pdf) à fin septembre. Sur le fixe, ils sont moins bons que lors des derniers trimestres. Les résultats sont bons sur l'ADSL et en baisse sur le THD ! Ils sont moyens sur le mobile.

Finance
Selon le communiqué : " le chiffre d’affaires s’élève à 1 163 millions d’euros au troisième trimestre 2015 (+4% par rapport au troisième trimestre 2014).
L’EBITDA du troisième trimestre 2015 est en croissance de 21 millions d’euros à 242 millions d’euros et la marge en hausse de 2,0 points par rapport au troisième trimestre 2014 à 24,7%. Le résultat opérationnel courant ressort à 45 millions d’euros au troisième trimestre 2015 et le résultat opérationnel est de 24 millions d’euros après prise en compte de 21 millions d’euros de charges non courantes essentiellement liées à la mise en œuvre du partage de réseau avec Numericable-SFR.


Résultats commerciaux
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/13/151113091327314127.png) (http://www.casimages.com/i/151113091327314127.png.html)

Sur le fixe, Bouygues progresse de 94 000 nouveaux clients sur le T2, mais baisse de 2 000 sur le très haut débit, ce qui devient un peu inquiétant. Sur le mobile, c'est 224 000 nouveaux forfaits, 149 000 proviennent du GP et 75 000 du M2M.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 November 2015 11:35:13
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles (avec le M2M) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs. 
Avec le M2M, pour le troisième trimestre consécutif Orange arrive devant Free. Bouygues fait un bon trimestre et SFR redresse la tête avec le M2M. 
Sur le fixe, à noter la montée en charge d’Orange sur le FttH et le bon trimestre pour Free et de Bouygues.

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T3 :
Orange 880 000 nouveaux clients, soit 57,8% de parts de conquête,
Free, 390 000 soit 25,6%,
Bouygues 224 000, soit 14,7%,
SFR +28 000, soit 1,8%.
Total 1,522 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T3 :
Orange 116 000 nouveaux clients, soit 38,5% de parts de conquête,
Bouygues 94 000, soit 31,2%,
Free, 91 000 soit 30,2%,
SFR est négatif -29 000.
Total 272 000 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 November 2015 07:00:19
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin septembre 2015.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/13/151113094440599960.png) (http://www.casimages.com/i/151113094440599960.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin. Elle sera mise à jour lors de la prochaine publication de l’ARCEP pour ses estimations du T3.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,98% de parts de marché avec 10,613 millions de clients et a recruté 355 000 nouveaux clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une augmentation de 3,5% de sa base clientèle. 

Que prendre en compte chez SFR ?
Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Interessant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La définition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"


Bouygues fait son meilleur trimestre 2015, la barre des 10% est enfin atteinte. Seul point noir : mais après avoir stagné, le très haut débit baisse !

Free redresse la tête et fait un bon trimestre et ne donne toujours pas de chiffres sur le FTTH (ce qui n'est jamais bon signe).

Orange flirte avec la barre des 40% de pdm et a stoppé sa baisse. Les bons chiffres sur le très haut débit lui permet de garder ses parts de marché, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus reprendre sur ses concurrents.   

SFR est toujours négatif et comme pour les trimestres précédents le très haut débit ne compense pas la baisse sur l’ADSL. Des pertes de clients pour le troisième trimestre consécutif ! Free se rapproche, l’écart n’est plus que de 83 000 clients. L’heure va être à la reconquête vigoureuse. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 November 2015 07:04:49
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin septembre 2015.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/13/151113023955360030.png) (http://www.casimages.com/i/151113023955360030.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,3% de parts de marché avec 28,976 millions de clients et a gagné 637 000 clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une hausse de 2,5%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 326 000 clients. A ce rythme, Free sera complétement devant avant la fin de l’année. Sur les forfaits, c'estr déjà le cas : Free est passé devant pour 550 000 clients.
Free est à 15,3% du marché. Problématique identique aux trimestres précédents : pour atteindre l'objectif affiché de 25% du marché, il va falloir à Free d'autres leviers de croissance que son forfait à 0/2€. Mais lesquels ? Et sur quelle durée ?
Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le M2M. Sur ce trimestre (comme pour les deux précédents), et en incluant le M2M, il termine devant Free et c’est déjà pas si mal pour un opérateur historique.
SFR plonge un fois de plus. Même Free Mobile ne lui avait pas causé autant de pertes : 1,2 million sur 12 mois ! Come sur le fixe, la reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 November 2015 06:53:02
Après la publication des résultats à fin septembre 2015, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

[(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/13/151113025958216554.png) (http://www.casimages.com/i/151113025958216554.png.html)

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile. Mais au rythme actuel de recrutement de Free, Bouygues devrait être dépassé pour la fin de l’année ou le T1 2016. L'écart n'est plus que 326 000 clients, mais quoiqu’il arrive, Bouygues restera devant en ce qui concerne le chiffre d’affaire du segment mobile. 

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 241 000 clients. Autant dire pas grand chose. A contrario, sans cela combien Bouygues aurait perdu ?

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est repassé devant pour 48 millions. Alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
A noter que Free ne publie par de données financières détaillées lors du T1 et du T3. Il s'agit donc de la division du CA mobile par le nombre de client, lui même divisé par 9. Cela reste imprécis, mais donne une bonne indication.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 November 2015 07:12:22
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD. En particulier, Free ne publie rien. SFR et Bouygues Telecom cumulent l’ensemble des technologies.
- Free ne publie pas de chiffres.François04 estime à 145 000 à fin septembre contre 127 000 à fin juin. C'est donc un ordre d'idée.
- Pour lire le tableau : SFR est à 53,0% de parts de marché avec 1,544 million de clients.

Que prendre en compte chez SFR ?
Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Interessant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La définition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"

La synthèse
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/15/151115070449414350.png) (http://www.casimages.com/i/151115070449414350.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,7% de sa base clientèle contre 15,3% à fin juin, 15,5% à fin mars, 15,6% à fin décembre 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, cela stagne et sur ce trimestre, il y a même une baisse de 2 000 clients.

Free Le FTTH représente 2,4% de sa base clientèle contre 2,1% à fin juin, 1,9% à fin mars 2015, 1,7% à fin décembre 2014. Free gagnerait à être transparent et à publier sur le sujet. A fin juin, Free annonce plus de 20% de sa base clientèle en Vdsl2 soit 1,198 million minimum mais tous ne tombent pas dans la catégorie THD. Le Ftth progresse, mais à un niveau faible.

Orange Le FTTH représente 7,8% de sa base clientèle contre 6,9% à fin juin, 6,1% à fin mars 2015, 5,4% à fin décembre, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Progession vraiment significative.

SFR/Numericable Le THD représente 25% de sa base clientèle contre 23,5% à fin juin, 21,8% à fin mars 2015, 21,4% à fin décembre 2014. Progression régulière, mais SFR va-t-il profiter à plein du développement du très haut débit ?

Selon les chiffres de l’ARCEP à fin juin : il y avait 3,840 millions de clients en THD au T2 2015. Il restait environ 1,361 000 clients pour le VDSL2 >= 30 Mbit/s et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 November 2015 06:59:01
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°148

Telecom Italia
Les actionnaires dirigeants de Telecom Italia ont décidé de convertir les actions d’épargne en actions ordinaires. Ce qui va entrainer une dilution d la part des actionnaires actuels et par voie de conséquence la part de Vivendi à moins de 14 % et les options de Xavier Niel à environ 10% (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20151109/lec2_high_tech_et_medias/021460982278-telecom-italia-freine-les-velleites-de-vivendi-et-de-niel-1173468.php), 09/11).
Vivendi a avancé quelques pions pour une prise de contrôle de Telecom Italia : il a demandé 4 représentants au Conseil d’administration. Vivendi détient un peu de 20% et a demandé à l’AG des actionaires de passer de 16 à 17 adminstrateurs. Quelle vont être les intentions de Free ? (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/11/16/97002-20151116FILWWW00003-telecom-italia-vivendi-a-demande-4-sieges.php), 16/11)

SFR
Un an après le rachat de SFR et Virgin Mobile par l’ex propriétaire de Numericable, il ne va rester que la marque SFR. A terme les clients Numericable seront migrés vers SFR et ceux de Virgin Mobile vers RED. Rien de plus logique de ne garder que la marque la plus solide.
D’autre part, SFR a revu à la hausse ses objectifs de déploiement en très haut débit. : 7,7M de prises fin 2015, 12M fin 2017, 18M en 2020, 22M en 2022. Les objectifs pour 2015 à 2017 sont les mêmes que ceux déjà annoncés, par contre cela passe de 15 à 18 millions pour 2020.
D’autre part, Numericable-SFR serait prêt à vendre le réseau DSL de Completel à un consortium incluant OVH. C’était une des conditions à remplir pour le rachat de SFR par Altice.

OCS
Stéphane Richard a fait grimper le compteur. OCS compte 2,5 millions de clients, le dernier chiffre datait de juillet et il était de 2,4 millions (Challenges (http://www.challenges.fr/sommet-de-l-economie/20151106.CHA1341/orange-et-vivendi-enterrent-la-convergence-entre-medias-et-telecoms.html), 06/11). Il a rappelé que pour Orange, il est hors de question de revenir dans les contenus au regard des investissements dans les réseaux à réaliser.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 November 2015 07:00:47
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris le M2M) :

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/16/151116125935274001.png) (http://www.casimages.com/i/151116125935274001.png.html)

L’ensemble des opérateurs profitent encore de la baisse de SFR et Orange plus particulièrement du développement du M2M. Avec ce segment SFR et Bouygues réussissent soit à garder un solde positif (pour SFR), soit à conserver sa part de marché (pour Bouygues). Free creuse l’écart sur Bouygues. Free  est encore très loin d'une part de marché escomptée à long terme (environ 25%).

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Au T3, Orange compte 23,706 millions de clients (particuliers, M2M, professionnels) avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,8%.

Pour rappel, le détail sur le M2M

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/09/151109080238930596.png) (http://www.casimages.com/i/151109080238930596.png.html)

Bouygues a donné 68 000 clients sur le recrutement sur le M2M pour le T2 et 75 000 pour le T3. Par contre, rien sur le global et n’est donc pas intégré dans ce récapitulatif.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 November 2015 07:06:56
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe de 2012 au T3 2015 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébérgeur(s).
- Orange compte 39,589 millions de clients, soit 39,9% du total.


(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/20/151120011652952654.png) (http://www.casimages.com/i/151120011652952654.png.html)

Sur les 9 derniers mois, dans un marché en hausse, SFR baisse et mécaniquement tout le monde en profite. Free +0,9 points (merci le mobile), Bouygues +0,4 points (merci le fixe) et Orange +0,4 point (merci le M2M et le Ftth). 

Sur la période, Orange baisse de 3,3 points et semble se maintenir un peu en dessous de 40% de parts de marché. SFR chute de 2,5 points et devra batailler pour repasser les 30% de pdm. Bouygues reste stable au prix de très gros efforts, mais voit Free prendre beaucoup d'avance. Free gagne 5,7 points, mais va devoir piocher pour atteindre la barre des 20%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 November 2015 06:53:03
Les enchères sur les fréquences de la bande 700MHz sont terminées dans le timing prévu. Elles ont rapporté 2,8 milliards d’euros pour l'Etat, alors que le montant minimum attendu était de 2,5 milliards.

Free et Orange ont obtenu deux blocs de 5 MHz pour 932 millions d’euros pour Free et 933 millions d’euros pour Orange, et Bouygues et SFR un bloc chacun, pour 467 millions pour Bouygues et 466 pour SFR.

L’ensemble des opérateurs a fait part de sa satisfaction. Ces nouvelles fréquences vont-elles renouveler le secteur des télécoms ?

Un décret est paru cet été qui précise les conditions de paiement pour les opérateurs ayant obtenu des fréquences : la part fixe de 416 millions pourra être divisé en quatre partie le premier paiement aura lieu une fois attribution connu soit fin 2015 et sera suivi de trois autres appels fin 2016 - 2017 – 2018. La part variable est calculée sur le CA total de l'opérateur : "égale à 1% du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, qui sera versée annuellement. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours".

Pour rappel, lors de l’attribution des dernières licences 800 Mhz, SFR avait déboursé 1,065 milliard, Orange 891 millions et Bouygues 683 millions. Free n’avait rien eu. Soit un gain de 2,639 milliards pour 1,800 milliard attendu. Pour le 2600 Mhz, Orange avait versé 287 millions, Free 271 millions, Bouygues 228 millions et SFR 150 millions, pour un total de 936 millions alors que 700 millions étaient attendus. Total 2,5 milliards attendus, 3,575 milliards reçus.

Total  : 6,375 milliards d'euros pour le budget national. Sans compter les recettes d’exploitation liées au pourcentage sur le chiffre d’affaire.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 November 2015 07:04:34
Brèves du sport business et des médias - N°123
Vivendi vient de présenter ses résultats à fin septembre, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/11/151111094823739959.png) (http://www.casimages.com/i/151111094823739959.png.html)

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et Netflix) baisse de 84 000 entre le T3 2014 et le T3 2015 et augmente de 8 000 sur le dernier trimestre. La croissance française est tirée par CanalPlay dont le dernier chiffre donné par Canal+ est de 770 000 clients payants.  En retirant CanalPlay qui a recruté 250 000 clients sur 12 mois, la baisse serait de 334 000 clients.   
Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 2,5 millions de clients, OCS à 2,5 millions et Netflix à +/- 600 000 clients.

La TV payante en France représente 33,4% (36,4% sur le T3 2014) du chiffre d’affaire du groupe. Le CA est en baisse de 1,9% sur un an.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 550 millions d’euros, contre 626 millions d'euros à fin T3 2014. Cette baisse est principalement due à l’augmentation des droits sportifs.

Le développement de Canal+ se fait exclusivement à l’international, en France c'est toujours à la baisse et CanalPlay est l’arbre qui cache la forêt. Lors de la présentation de ses résultats, Vivendi a déclaré : «Nous allons remettre le client au cœur de notre stratégie » Vivendi veut réinvestir massivement dans les contenus et les services (via Dailymotion) et le marketing. Mais quid du prix d’abonnement ?

La trésorerie du groupe est de 8 milliards. De quoi faire des emplettes et annonce détenir 20,03% des actions de Telecom Italia. Bolloré a promis d’investir 2 milliards d’euros en 2016 et 2017, sans préciser si c’était de nouveaux investissements ou le recyclage de l’existant (ce qui semble le plus probable au regard du montant).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 November 2015 07:02:57
DSP 92 : Ou en est l’affaire Conseil Général du 92/Séqualum ? Retour sur quelques dates.

Octobre 2014
Le Conseil Général du 92 a résilié le contrat que le liait à Sequalum (filiale de Numericable & SFR collectivités) pour absence de résultats. Le contrat (très controversé) datait de 2008 et prévoyait que 825.900 prises soient raccordées à fin 2015 – "573 000 prises disponibles sur le palier des immeuble ou en limite de propriété des pavillons". Selon les décomptes du Conseil Général, seules 113.000 avaient été effectivement raccordées – et 556.000 raccordables.

Décembre 2014
Le conseil général des Hauts-de-Seine adressait une mise en demeure à Numericable-SFR pour que le calendrier de déploiement soit respecté malgré la résiliation du contrat les liant.
Sequalum avait trois mois pour remédier aux "nouveaux retards de construction" constatés par les Hauts-de-Seine. "A l'issue de cette période, si le retard est toujours constaté, le Département pourrait appliquer de nouvelles pénalités évaluées à plusieurs dizaines de millions d'euros". Les Hauts-de-Seine réclamait déjà 45 millions d'euros de pénalités à Sequalum pour le retard pris dans la construction du réseau.

Mai 2015
Le CG92 réclame de nouvelles pénalités 51,6 millions d’euros à l’encontre de Sequalum. Ce qui porte à plus de 96,7 millions d’euros le total des pénalités. Le CG92 a également attaqué en justice, car Sequalum n’aurait pas : «fourni l’intégralité des moyens adéquats d’accès à tous les locaux techniques hébergeant les infrastructures du réseau, faisant ainsi peser un risque sur le bon déroulement des opérations d’exploitation et de maintenance». Il s‘agit des clefs et de badges d’accès qui n’auraient pas été rendus.
De son coté Sequalum 146 millions de dommages pour les frais engagés.

Juillet 2015
Un marché de maintenance et d’exploitation (le vertical des colonnes d’immeubles) a été confié à la société Axione (groupe Bouygues).

Septembre 2015
Fin septembre, le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison au CG92 et demandé à Sequalum de verser les 10 millions d’euros de garantie à première demande. L’opérateur, qui refusait de verser cette somme au titre du caractère abusif de cet appel en garantie, avait saisi le juge des référés.

La bataille judiciaire est loin d’être terminée. Reste au CG92 à prendre une décision définitive concernant ce réseau : revente du réseau ou la relance d'une délégation de service public (DSP).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 November 2015 09:36:47
Dans son édition du jour, le JDD (édition papier) annonce que l'ARCEP pourrait pointer du doigt SFR pour son manque d'investissements dans son réseau mobile. Au regard de ses investissements sur le 700MHZ et du fait que Free a plus d'antennes en 4G que SFR, Free serait considéré comme un "bon élève" par rapport à SFR. Sa sortie d'itinérance avec Orange serait suivie de près et organisée, par contre la mutualisation de SFR serait davantage encadrée. 

Pour rappel, l’ARCEP (http://arcep.fr/index.php?id=8571) a précisé son calendrier d’examen concernant l’itinérance de Free sur le réseau d’Orange et sur l’accord de mutualisation entre Bouygues Telecom et SFR et devrait publier mi-décembre des lignes directrices :"Ces lignes directrices définiront, d’une part, le cadre général d’analyse de l’ARCEP en matière de partage de réseaux mobiles en France au regard des objectifs de la régulation fixés par la loi et en s’appuyant sur la grille d’analyse dégagée par l’Autorité de la concurrence dans son avis de 2013. Elles préciseront, d’autre part, les modalités d’application de ce cadre d’analyse aux deux contrats précités."

Ces lignes directrices seront soumises à une consultation publique et pour avis à l’Autorité de la concurrence, pour une adoption définitive  au premier trimestre 2016.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 November 2015 07:04:57
Alors que les résultats commerciaux des opérateurs ont été publiés, un rapide point sur quelques éléments financiers permettra de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. 

Rappel des années précédentes
2012
Sur l’année 2012, il y avait eu un recul du chiffre d’affaire de 2,539 Mds : SFR pour 895 Mns, Bouygues pour 515 Mns et Orange pour 1,129 Mds, compense par un gain d’un 1,031 Mds pour Free et de 14 Mns pour Numericable. Le delta était une perte de 1,494 Mds.

2013
Sur l’année 2013, il y avait une baisse du chiffre d’affaire total de 3,064 Mds, 1,413 Mds pour Orange, 562 Mns pour Bouygues et 1,089 Mds pour SFR compensé par un gain de 594 Mns pour Free et de 12 Mns pour Numericable. Le delta était une perte de 2,458 Mds.

2014
Sur l’année 2014, la perte de CA est de 1,549 Mds. 714 Mns pour Orange, 603 Mns pour SFR (ensemble SFR + Numericable + Virgin Mobile), 232 Mns pour Bouygues. Ce n’est pas compensé par Free avec un gain de 421 Mns. Le delta est une perte de 1,128 Mds.
C’est moitié moins qu’en 2013. C’est une amélioration, car cela baisse moins. En trois ans, la perte est de 3,256 Mds pour Orange, 2,587 Mds pour SFR et 1,309 Mds pour Bouygues Telecom. Soit un total de 7,152 Mds, Free a gagné 2,046 Mds. Le delta est une perte de 5,106 Mds.   

Récapitulatif pour le T2 2015
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/01/150901095616495634.png) (http://www.casimages.com/i/150901095616495634.png.html)

Récapitulatif pour le T3 2015
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/30/15113008052834365.png) (http://www.casimages.com/i/15113008052834365.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, le CA est consolidé avec celui de Virgin Mobile et de Numericable. 

Le détail
Bouygues Telecom, voit son chiffre d’affaire augmenter de 0,0% entre le T3 2014 et le T3 2015. Signe encourageant pour Bouygues. A confirmer.
Bouygues représente 11,4% en parts de marché sur le CA, contre 11,3% à fin 2014, 11,7% à fin 2013 et 12,3% à fin 2012.

Free, le CA augmente de 6,4% entre le T3 2014 et le T3 2015. A l’image de sa courbe d’évolution dans le mobile, l’évolution de son CA est en train de se normaliser. C’est encore important, mais la descente vers l’atterrissage est là.
Free représente 11,2% % en parts de marché sur le CA, contre 10,6% à fin 2014, 9,4% à fin 2013 et 7,9% à fin 2012.

Orange, le CA baisse de 1,1%, c’est de mieux en mieux, mais l’évolution est finalement assez lente. Avec la 4G et la Fibre, la rentabilité s’améliore petit à petit.
Orange représente 48,9% en parts de marché sur le CA, contre 49,1% à fin 2014, 53,7% à fin 2013 et 50,5% à fin 2012.

SFR, le CA baisse de 3,5%, ce qui est mieux que sur les trimestres précédents. Pour remonter SFR va devoir regagner des clients.
SFR représente 28,4% en parts de marché sur le CA, contre 29,1% à fin 2014, 28,3% à fin 2013 et 26,6% à fin 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 December 2015 06:59:06
Toujours dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. 

Premier récapitulatif : l’évolution du chiffre d'affaire sur la période 2011/T3-2015 : Bouygues est repassé devant Free qui lui était passé devant pour le T2. A fin 2015, l’écart devrait se réduire par rapport à fin 2014. 

Deuxième récapitulatif : résultat opérationnel courant. Celui-ci ne prend pas en compte : le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Pas de comparaison, car Free ne donne pas d’éléments financiers complets sur les trimestres impairs.
C'est exprimé en milliards d'euros pour le CA et en millions pour le ROC. A ce jour, Free va un peu mieux financièrement que Bouygues qui lui est en train de remonter doucement.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/20/151120040542770048.png) (http://www.casimages.com/i/151120040542770048.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 December 2015 07:05:58
Brèves du sport business et des médias - N°124

Droits du foot anglais
La surprise est de taille : c’est Altice – la maison mère de SFR et de la chaine MCS Sport – qui vient de remporter les droits de diffusion de la Premier League pour au minimum 100 millions d’euros par saison et pour trois saisons à partir de 2016/2017. Les droits tv à l’international de la Premier League devraient dépasser le milliard d’euros pour la période 2016-2019.

Jusqu'alors, Canal+ diffusait la compétition pour 63 millions d’euros et va se retrouver dépourvu pour alimenter sa chaine Canal+ Sport qui diffusait massivement cette compétition.

Le modèle économique de Canal+ va-il- être écorné alors que de nombreux droits sont déjà passés chez beIN Sports ? Quel sera celui de  MCS pour la diffusion de ce championnat : un prix de 7 à 10€ est évoqué ? Actuellement la chaine n’est disponible que via Canalsat ou Numericable. Pour rentabiliser ses droits, il faudra certainement qu’Altice abandonne son exclusivité sur CanalSat.
 
L’intrusion d’Altice dans le jeu des droits sportifs devrait voir ceux-ci augmenter sérieusement. Prochain test : les droits de la Coupe de la Ligue. Actuellement diffusée par France Televisions pour 10 millions, Canal+ et MCS devraient y mettre le prix.

L’Equipe du 27/11 a publié une infographie sur la diffusion du foot à la tv.
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/28/151128052844739712.png) (http://www.casimages.com/i/151128052844739712.png.html)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/28/151128052911814323.png) (http://www.casimages.com/i/151128052911814323.png.html)

Orange et le PSG
Orange, partenaire officiel du PSG depuis 1999, a renouvelé lundi son engagement pour trois ans. Les sponsors du club (une trentaine) sont répartis en quatre catégories: les top sponsors, les partenaires officiels, les fournisseurs officiel et les entreprises label PSG. Orange appartient à la deuxième catégorie. Les partenaires officiels versaient la saison dernière entre 1,2 et 1,4 millions d'euros par an. Le contrat Orange aurait été renégocié à hauteur de 1,7 millions d'euros. (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Football/Actualites/Orange-et-le-psg-renouvellent-leur-partenariat/604312), 03/11).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 December 2015 07:00:36
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°149

Quelques chiffres sur l’économie des Télécoms
La Fédération Française des Télécoms vient de publier (http://www.fftelecoms.org/sites/fftelecoms.org/files/contenus_lies/1_-_151112_arthur_d_little_fft_2015_-_etude_economie_des_telecoms_-_pre_.pdf) une étude sur l’économie des Télécoms pour l’année 2015. Un tableau récapitule le poids des acteurs des télécoms parmi les acteurs du numérique.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/25/151125030339597072.png) (http://www.casimages.com/i/151125030339597072.png.html)

Téléphonie mobile : Répartition des fréquences
A la suite des enchères sur le 700MHz, l’ARCEP a publié un récapitulatif de la répartition des différentes fréquences. Cela devrait être définitif à partir du 26 mai 2016, après le refarming du 1800MHz par Orange et SFR.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/25/151125030702577175.png) (http://www.casimages.com/i/151125030702577175.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 December 2015 07:11:20
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=13025) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 3ième trimestre 2015 - résultats provisoires - "

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/03/151203084450560501.png) (http://www.casimages.com/i/151203084450560501.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,0%. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 885 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 268 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,6 millions, soit un recul de 503 000 sur un an trimestre et une hausse de 6 000 sur le trimestre.
Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 454 000 et pour les autres abonnements THD c'est 1,388 000  et 650 000 pour le très haut débit dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/03/151203083426160018.png) (http://www.casimages.com/i/151203083426160018.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,99% de parts de marché avec 10,613 millions de clients et a recruté 355 000 nouveaux clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une augmentation de 3,5% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 December 2015 07:01:39
Parts de marché sur le Ftth à fin septembre 2015. L'ARCEP compte 1,255 million de clients sur ce segment. Orange a publié des chiffres. SFR/NC compile l’ensemble des technologies très haut débit, Free ne publie pas et Bouygues ne l’a pas fait sur ce trimestre.

La rubrique « Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres de Bouygues, Free, Orange et SFR/NC. Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe et quand elle bouhge, la concurrence se contente d'un train de sénateur.

Orange en comptait 827 000, soit 65,9% du total.
SFR en comptait 249 000 avant fusion (09/2014), soit 19,8%.
Free selon une estimation François04 en compterait 130 000, soit 10,4%.
Bouygues au T2 comptait 23 000, soit 1,8%.
Autres il peut aussi y avoir du SFR et du Bouygues. Par déduction, 26 000, soit 2,1%.

Pour rappel, la synthèse (http://forum.freenews.fr/index.php?topic=89052.msg1221343#msg1221343) pour l'ensemble du très haut débit :
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/15/151115070449414350.png) (http://www.casimages.com/i/151115070449414350.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 December 2015 20:11:02
Selon BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-serait-en-discussion-pour-racheter-bouygues-telecom-935063.html) Orange serait en discussion pour le rachat de Bouygues Telecom, voir TF1 et LCI "L'opérateur historique Orange serait en discussions préliminaires pour racheter son concurrent Bouygues Télécom, d'après Bloomberg ce 7 décembre. Le site d'informations économiques cite des sources proches du dossier selon lesquelles le groupe en serait aux première discussions avec le groupe de médias et de télécommunication Bouygues (...) Dans le cadre de ce deal, "Bouygues pourrait ne garder que son activité de construction, et seulement une part minoritaire dans les médias et les télécoms", avance Bloomberg. (...) Pour le moment, aucune offre n'a été formulée ni aucune décision prise, et les deux entreprises regardent comment elles pourraient se rapprocher sans contrevenir aux règles de la concurrence"

Juste après le rachat de SFr par Altice, le sujet avait déjà été évoqué et depuis c'est un rachat par SFR/C/Altice qui était régulièrement évoqué. A suivre en attendant les démentis...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 December 2015 06:57:36
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°150

Rachat de Bouygues Telecom par Orange ?
Le rachat de Bouygues par Orange signifierait une part de marché de 50,1% sur le fixe (42% sur le THD) et 55,1% dans le mobile et 60,3% du CA du secteur (avec Free et SFR). Impossible à faire passer auprès des autorités de régulation. Il faudrait un gros délestage pour rendre la copie acceptable. Tout est toujours possible, mais, là, cela semble très compliqué. Sauf à imaginer un très gros deal avec un tiers.

Stéphane Richard
Stéphane Richard – le pédégé d’Orange – vient d’accorder une interview au mensuel Capital (édition papier). Divers sujets d’actualité y sont abordés.
Concernant l’itinérance avec Free : "La question pour Free est de savoir ce qu’il fera quand notre contrat d’itinérance s’arrêtera fin 2017". Le sujet est étudié (comme l’accord de mutualisation entre Bouygues Telecom et SFR) par l’ARCEP et des lignes directrices seront données par l’ARCEP à la fin de l’année pour une adoption pour le premier trimestre 2016.
Concernant Telecom Italia, Stéphane Richard pense que Xavier Niel y est uniquement pour faire une opération financière. Mais il reste interrogatif sur la stratégie de Vivendi : pourquoi sortir de SFR pour rentrer dans Télécom Italia. De son coté il assure : "Nous n’avons aucun projet d’aucune sorte avec un opérateur européen, ni avec le management de ces sociétés ni avec leurs actionnaires. Ce sujet n’est pas à l’ordre du jour (...) Je dis très clairement : il n’y a rien sur le feu avec Telecom Italia". (France info (http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-eco/2015-2016/stephane-richard-orange-aucun-projet-d-acquisition-en-europe-04-12-2015-20-42), 04/12)
Enfin, il réaffirme la sortie d’une nouvelle Livebox pour le début 2016 avec certainement une annonce lors du prochain show Hello.

Consolidation des Télécoms
Orange est passé dans une phase plus active en mandatant quelques banques afin d’examiner les possibilités de consolidation en Europe. Cela n’engage à rien, mais le guichet est officiellement ouvert (Boursorama (http://www.boursorama.com/actualites/telecoms-consolidation-orange-recrute-des-banques-porte-parole-eed6ec1a3cd6142451ff8f45eb91d38b), 01/12). Veillée d’arme ou fausse alerte ? Selon Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N13P3N720151130?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0), 30/11), "La direction financière et stratégie d'Orange travaille avec des banques pour affiner sa vision de l'évolution des télécoms dans le contexte de la construction du marché unique à horizon 5 à 10 ans".  Télécom Italia est au centre du jeu et suscite l’appétit de Vivendi et de Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 December 2015 07:01:15
Brèves du sport business et des médias - N°125

Droits tv Ligue 1 : Bolloré pour un deal avec beIN Sports ?
Vincent Bolloré s’est exprimé sur la perte des droits tv du foot anglais et pour lui "Il faut que Canal+ s'adapte" car : "C'est sûr que le prix des droits sportifs monte de façon extraordinairement importante partout dans le monde", ajoutant que : "Les équipes ont investi autant qu'il le fallait. Là, il y a clairement quelqu'un qui a mis un prix très supérieur. C'est la vie des entreprises (…) Nous ne sommes pas dans un sprint, nous sommes dans un marathon".

Dans la hiérarchie des droits tv en capacité d’abonnements, la Premier League vient en numéro 3, la Ligue des Champions en numéro 2 et la Ligue 1. Canal+ vient de perdre la numéro 3, a perdu une grosse partie du numéro 2 et partage le numéro 1.

Pour éviter de perdre sa position de numéro 1, ce qui serait une catastrophe industrielle pour Canal+, le blog (http://blogs.lexpress.fr/media/2015/12/01/vincent-bollore-veut-securiser-avec-les-qataris-de-beinsport-les-droits-de-la-ligue-1-de-football/) de Vincent Revel, indique que Bolloré a envisagé un deal et "a d’ores et déjà approché les hauts dirigeants qataris de beIN Sports, en vue d’un « deal » visant à sécuriser des droits vitaux pour la chaine cryptée".

A noter que le prochain contrat des droits tv de la Ligue 1 ne débute que l’année prochaine (saison 2016/2017 à 2020/2021). L’appel d’offre suivant n’a pas été lancé, et sauf événement exceptionnel, il ne le sera pas avant 2018/2019, mais nul doute qu’Altice devrait y participer et pas en spectateur.

Bref, les grandes manœuvres auraient-elles commencées ? Pour le courtier Natexis (http://www.tradingsat.com/vivendi-FR0000127771/actualites/vivendi-pour-natixis-un-rapprochement-entre-canal-et-bein-sports-est-credible-639095.html), le "salut" de Canal+ passe par un rachat de beIN Sports et une segmentation des offres, avec une offre spécifique pour le sport entre 25 et 35€. Le point mort serait à 30€ et 5,7 millions d’abonnés, soit les chiffres des abonnés de Canal+ actuellement. En échange Al Jazeera deviendrait actionnaire de Canal+ dans le cas d’un rachat de beIN Sports France ou de Vivendi dans le cas du rachat de beIN Sports monde.

Comme pour le rachat de Bouygues par Orange, un rachat de beIN Sports par Bolloré serait scruté très attentivement par l'Autorité De La Concurrence. Cette dernière a déjà eu beaucoup de fil à retordre avec la précédente direction de Vivendi/Canal+ afin de lui faire respecter les décisions anti-concurrentielles liées au rachat de TPS par Canal+. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 December 2015 15:35:00
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°2

Selon Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/12/09/bouygues-telecom-discute-mariage-avec-orange_4827687_3234.html#x2XVokZQZazlEMy0.99) (12/09) : "Selon nos informations, les négociations ont été entamées au début de l’automne, lorsque le président de Bouygues est allé voir Stéphane Richard, PDG de l’opérateur historique, afin de réactiver un projet datant de 2014. Le bétonneur a posé une condition : que l’opération soit réglée essentiellement en titres, de façon à permettre à Bouygues d’entrer au capital d’Orange.(...)

Interrompues au moment de l’appel d’offres sur les « fréquences en or » de téléphonie mobile (les fameuses 700 MHz), achevées le jeudi 19 novembre, les discussions ont repris à l’initiative de M. Bouygues dès le lendemain du processus. Une telle opération lui permettrait de rester présent dans le secteur des télécoms, qui lui tient à cœur. (...)

Sur la base d’une valorisation de 10 milliards d’euros pour le seul Bouygues Telecom, le conglomérat présent dans le secteur de la construction, qui détient 90 % de sa filiale (aux côtés de JC Decaux), obtiendrait une part de 22 % d’Orange, dont le premier actionnaire est aujourd’hui l’Etat, avec 25 % des actions."


Et effectivement dans ce cas, le Groupe Boygues resterait dans le secteur des Télécoms et et de la Télévision comme annoncé dans son commmuniqué.

Afin de prévenir les limitations imposées par L'ADLC et l'UE, Le Monde indique que : "Stéphane Richard a, selon nos informations, prévenu dès le départ SFR et Free des tractations en cours. Objectif : définir avec eux quels actifs ils seraient prêts à racheter, afin de mieux répartir leurs forces et amadouer les autorités de la concurrence."

Pour les uns les discussions en seraient au stade préliminaire pour d'autres elles seraient avancées. La demande d'indemnités de Bouygues de 2,5 milliards à l'Etat - afin de compenser les pertes de Bouygues liés l'itinérance d'Orange pour de Free - serait un moyen de faire pression

A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 December 2015 06:49:43
Pour rappel, quelques statistiques sur le développement du très haut débit à travers les publications trimestrielles du T3 de SFR et Orange. Sur ce trimestre, Bouygues n’a rien publié sur le Ftth et Free ne publie rien.

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients/nombre de lignes connectables. A fin septembre, ce taux d est de 18,8% pour SFR (avec les clients seulement tv) et 16,7% sur les clients avec une connexion internet. Ce taux est de 18,0% pour Orange.
A fin décembre 2014, il était de 17,1% (15,2%) pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et 1 million de client d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,256 millions dont 80% de lignes fibre (à partir de 100Mbit/s et jusqu'à 1 Gbit/s), contre 9,210 millions à fin juin, 9,119 millions à fin mars.
Chez Orange, c’est 4,604 millions de ligne connectables, contre 4,314 millions à fin juin, 3,932 millions à fin mars.

Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen.
Orange
A fin juin sur 107 000, 42 000 étaient des migrations de l’ADSL et 65 000 de nouveaux clients. A fin juin, sur 82 000 nouveaux clients, 43 000 étaient des migrations de l’ADSL et 39 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 75 000 nouveaux clients, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients.
Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 508 000 clients sur le ftth, 258 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 48,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
Pas de chiffres pour le T3. A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 December 2015 06:45:40
Brèves du sport business et des médias - N°126

Revenus Champion’s League
ObservatoireSportBiz ‏@Obs_Sport_Biz  a publié le 19 octobre le tableau des revenus des clubs engagés dans la Champion’s League (saison 2014/2015).
Le PSG termine 3ième, Monaco 5ième et le premier est la Juve.

(http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/21/151021124558394311.png) (http://www.casimages.com/i/151021124558394311.png.html)

Liga
La Ligue de Football Professionnel espagnole vient de rendre son verdict concernant les droits audiovisuels pour les trois prochaines saisons de championnat (et de Coupe du Roi), de 2016-2017 à 2018-2019.
Movistar, filiale de l'opérateur téléphonique historique Telefonica, a obtenu le premier choix de chaque journée de championnat en 1re et 2e divisions pour 750 M EUR sur trois ans, dont l'un des deux clasicos Real Madrid-Barça de Liga, a fait savoir la Ligue espagnole dans un communiqué.
Quant à l'opérateur Mediapro, il a décroché pour 1,9 milliard d'euros sur trois ans un lot comprenant huit matches de 1re division à chaque journée et des rencontres de Coupe du Roi.
Orange et le britannique Vodafone vont débourser à deux 330 millions d'euros pour avoir le droit de retransmettre les matchs de football espagnols dans les bars, les restaurants et d'autres espaces publics.

C’est donc un total de 993 millions d’euros pour le moment (il reste quelques lots à distribuer). Pour les droits internationaux, l'objectif est d'atteindre 636 millions d'euros annuels pour la prochaine période (2016-2019). Un total de 1,629 milliard à ce jour. Le précédent contrat totalisait 1,261 milliard. C’est moitié moins des 3,3 milliards de droits nationaux et internationaux de la Premier League anglaise.

En France, c'est beIN Sports qui vient d'obtenir ces droits pour 3 ans et il devrait payer 33 millions par saison.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 December 2015 06:27:57
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°3
Le JDD (édition papier) fait le point le le rachat de Bouygues Telecom par Orange. Pour l'hebdomadaire les négociations devraient rentrer dans le dur cette semaine : "la dynamique est bonne, ça avance".
Afin de passer l'obstacle des régulateurs Xavier Niel pour 2 milliards d'euros pourrait reprendre une partie du réseau, des boutiques, des clients. Bouygues rentrerait dans Orange pour 15% et (près dilution) l'Etat resterait 1er actionnaire pour 20% (23% à ce jour).
TF1 n'est pas dans le deal. Les discussions devraient prendre du temps. Et Bercy laisse faire tout en étant attentif à la poursuite des investissements.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 December 2015 06:53:00
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°151

Noyeux Joel quand même
Orange ne va pas y couper et va devoir payer une forte amende pour abus de position dominante sur le marché des entreprises. Cette amende pourrait atteindre 500 millions d’euros. Cela fait suite à une plainte auprès de l’Autorité De La Concurrence de SFR, Bouygues et Colt déposée en 2008.
Pour Orange "il s’agit d’un contentieux ancien, portant sur des pratiques ayant commencé en 2002 et faisant suite à deux plaintes déposées par des concurrents en 2008 et 2010. Ce contentieux fait l’objet d’informations détaillées dans notre documentation de référence depuis 2009 et régulièrement actualisées. Orange s’est engagé dans un processus de coopération avec l’Autorité de la Concurrence, qui nous permet de considérer qu’il ne sera pas nécessaire de passer des provisions complémentaires sur ce sujet." Bref coopération pour une diminution…
Le conflit entre Orange et Bouygues s’est soldé en 2014, lors de la tentative de rachat de SFR par Bouygues. Bouygues Telecom et Orange étaient parvenus à un accord transactionnel, au terme duquel Orange avait versé 300 millions d'euros à Bouygues pour quinze litiges au total. (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/12/02/32001-20151202ARTFIG00290-orange-va-ecoper-d-une-amende-record-pour-noel.php) (02/12).
Une fois l’avis de l’ADLC publié, SFR et Colt pourront attaquer Orange devant le Tribunal de Commerce et réclamer des indemnités.

La bataille d’Italie
Le quotidien Les Echos (édition papier du 10/12) fait le point sur l’actionnariat de Télécom Italia alors qu’une réunion du Conseil d’Administration va donner sa réponse à la demande de Vivendi d’obtenir 4 représentants dans un CA qui passerait de 14 à 17 membres.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/10/151210060955354219.png) (http://www.casimages.com/i/151210060955354219.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 December 2015 06:59:41
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°4
Que donnerait le rachat de Bouygues par Orange sur le fixe et le mobile avec les chiffres publiés à fin septembre avant une très probable régulation de l'Union Européenne ? Et même si l'on sait qu'en terme de fusion 1+1 ne fait pas forcément deux.

Le nouvel ensemble serait légèrement au-dessus des 50% de parts de marché sur le mobile et sur le fixe et largement au dessus sur les forfaits avec 53,8% du marché et en terme de chiffre d’affaire avec 60,3% (en prenant SFR et Free uniquement). Sur le Très haut débit, SFR serait encore devant, mais en voie d’être sérieusement challengé, mais ORange aurait un réseau disparate avec des clients sur le réseau Numéricable.

Et ceci alors qu’Orange va être condamné pour abus de position dominante sur le segment entreprise entre 2002 et 2008. Nul doute que l’ADLC et l’UE fixeraient des règles assez strictes afin de maintenir le marché ouvert. Et là forcément cela passera par "au minimum" la vente d’une partie du réseau à Free d’autant que la fin de l’itinérance se profile pour fin 2017 et une revente des clients entreprise Bouygues à un concurrent.
Le rachat de Bouygues par Orange va forcément passer par un "Yalta" des télécoms.

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/14/151214093630780241.png) (http://www.casimages.com/i/151214093630780241.png.html)
Sources : communiqué des opérateurs et chiffres ARCEP.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 December 2015 07:02:18
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°5
Quelle serait l’attitude du Ministre de l’Economie sur le rachat de Bouygues par Orange ? Et celle de l'ARCEP ?

Ministère de l'Economie
Emmanuel Macron a déclaré (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms-macron-n-est-plus-contre-la-consolidation-du-secteur-535048.html), 10/12) que le gouvernement n’avait "pas de position de principe" contre un retour à trois opérateurs en France. Rajoutant même : "Je n'ai pas de commentaire à faire, je pense que là ce sont vraiment des rumeurs de marché". Maintenant que les enchères des fréquences de la bande 700MHz sont closes, les obstacles politiques à la consolidation du secteur ont forcément disparu.
Dans le JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Negociations-entre-Orange-et-Bouygues-la-dynamique-est-bonne-ca-avance-764035) (13/12), Bercy précise : "Quel que soit le projet qui pourrait être présenté, nous l'examinerons sur la base de principes clairs : la priorité à l'investissement, dans la fibre comme pour la couverture mobile et l'emploi". Ce qui dénote une légère inflexion...

Car, il y a 6 mois lors de la tentative de rachat de Bouygues par SFR, le Ministre avait déclaré : "Je dis et répète que la consolidation n'est pas aujourd'hui souhaitable pour le secteur. L'emploi, l'investissement et le meilleur service aux consommateurs sont les priorités. Or les conséquences d'une consolidation sont à ces égards négatives, comme l'ont prouvé les cas récents en Europe".

A l’époque Stéphane Richard n’avait pas apprécié : "C'est un sujet pour l'Autorité de la concurrence, le gouvernement n'a vraiment pas les outils en mains pour l'empêcher (…) L'industrie est composée d'entreprises privées et, dans les faits, ce que l'on prend en compte ce sont les règles de concurrence. Les souhaits ou les déclarations politiques ne sont pas vraiment quelque chose d'important (…) hommes politiques devaient être un peu plus humbles et prudents sur ce qu'il disent sur l'industrie".

L'ARCEP
L’ARCEP s’était également exprimé après la tentative de rachat de Bouygues Telecom par SFR. Il faut "éviter de confondre arbitre et commentateur (…) Il y a eu une offre, mais celle-ci reste pour l’instant virtuelle et ne s’est pas concrétisée, l’ARCEP n’a donc pas à se prononcer" (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/sebastien-soriano-l-arcep-n-est-pas-un-couteau-suisse-39821400.htm), 24/06). "Sur les sujets de consolidation, je l’ai déjà dit, il n’y a pas de chiffre magique, ni quatre, ni trois opérateurs. Notre boulot n’est pas d’être malthusien mais j’assume d’être darwinien." (Rue89 (http://rue89.nouvelobs.com/2015/06/24/les-telecoms-est-peu-papys-numerique-259921), 24/06).
L'ARCEP ne s'est pas encore positionné par rapport à ce dossier.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 December 2015 06:56:03
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°6
Les annonces de rachat de Bouygues par Orange s’effectuent alors que l’Europe est traversée par un mouvement de consolidation du secteur. Orange est régulièrement annoncé comme un acteur possible au rachat de quelques opérateurs n’ayant pas la taille critique pour s’imposer sur le marché européen. 
Trois opérateurs sont régulièrement cités comme cibles potentielles : l’italien Telecom Italia, le néerlandais KPN et le belge Belgacom. Le premier est la cible de Vivendi et KPN intéresse P.Drahi.
Entre 2012 et 2015, on a assisté à une quinzaine d’opérations de fusion-acquisition, a calculé Business Monitor.

Consolidation en Europe
Le quotidien Les Echos du 18/09 a publié une carte sur le mouvement de consolidation en Europe
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/18/150918075428396376.png) (http://www.casimages.com/i/150918075428396376.png.html)

Le dernier en date et qui a été retoqué par la Commission Européenne est le projet de fusion au Danemark entre le suédois TeliaSonera et le norvégien Telenor. La fusion était difficilement tenable, car le Danemark se serait retrouvé avec deux opérateurs, contrôlant environ 40 % du marché chacun (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20150917/lec2_high_tech_et_medias/021331340228-europe-la-consolidation-des-telecoms-en-question-1156382.php#xtor=RSS-38), 17/09).

Le point de vue de l’Union Européenne
Margrethe Vestager ,la Commissaire Européenne est assez dubitative sur ces mouvements de concentration : "Les opérateurs disent que s'ils ne peuvent pas fusionner avec leurs concurrents dans un pays, ils ne pourront pas investir suffisamment. J'ai souvent entendu ce discours, mais je n'en ai jamais eu la preuve." Pour elle, "il y a de nombreux exemples où une consolidation excessive débouche sur une moindre concurrence, un renchérissement des factures payées par les consommateurs et une moindre innovation". (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms-les-operateurs-europeens-renforcent-leur-pression-sur-bruxelles-485070.html), 19/06).

Si Orange rachète Bouygues Telecom, il va falloir que le dossier soit béton avant de passer devant les instances de la Commission Européenne. Vu la taille du projet, c’est elle qui devrait définitivement trancher.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 December 2015 07:09:50
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°153

Lourde amende pour Orange
Orange n’y a pas coupé et s’est vu infligée une amende de 350 millions d’euros par l’Autorité De La Concurrence pour pratique anti-concurrentielle sur le marché des entreprises entre 2002 et 2010. L’ADLC donne 18 mois à Orange pour changes ses pratiques et donne à l’ARCEP le soin de contrôler ces changements. Orange ne va pas faire appel de cet avis. 

Cet avis de l’ADLC fait suite à une plainte auprès de l’Autorité De La Concurrence de SFR, Bouygues et Colt déposée en 2008. Le conflit entre Orange et Bouygues s’est soldé en 2014, lors de la tentative de rachat de SFR par Bouygues. Bouygues Telecom et Orange étaient parvenus à un accord transactionnel, au terme duquel Orange avait versé 300 millions d'euros à Bouygues pour quinze litiges au total. (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/12/02/32001-20151202ARTFIG00290-orange-va-ecoper-d-une-amende-record-pour-noel.php) (02/12).

SFR et Colt vont pouvoir attaquer Orange devant le Tribunal de Commerce et réclamer des indemnités. Il y a quelques jours, il était évoqué une somme de 500 millions d’euros comme possible amende. Avec 350 millions Orange s’en sort « bien » et assure que cela sera sans conséquences sur ces comptes, la somme étant provisionnée depuis des années.

Sur le fixe Orange détiendrait 70% du marché et sur le mobile ce serait 50%.

Xavier Niel
Le trublion historique des télécoms s’est (enfin) exprimé sur ses intentions concernant Telecom Italia. Il déclare dans un quotidien italien : "Il faut donner (à Telecom Italia) la capacité d'investir pour se développer à la fois dans la fibre optique et les réseaux mobiles 4G afin de générer de plus hauts revenus tout en maintenant des tarifs bas" Il se définit comme investisseur industriel, mais il n’a rien dit sur ce qu’il comptait faire de ses options. Il déclare également n’agir ni pour Bolloré ni pour Orange.
Bref des idées, manque juste d’être majoritaire dans Telecom Italia.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 December 2015 06:54:53
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°7
L’Autorité De La Concurrence ne s’était encore pas exprimé sur un possible rachat de Bouygues Telecom par Orange. C’est chose faite via Bruno Lasserre son président lors d’une interview à France Info (http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-eco/2015-2016/telecoms-pour-la-concurrence-quatre-operateurs-c-est-mieux-que-trois-bruno-lasserre-17-12) (17/12): "Soyons clairs. Pour la concurrence, quatre opérateurs, c’est mieux que trois. Qui pourrait dire le contraire ? Et qui pourrait nier le rôle de Free qui a sérieusement animé un marché insuffisamment concurrentiel au départ ? (...) Mais faut-il avoir la religion de quatre et dire que la concurrence est uniquement une affaire de nombres ? Certainement pas (...) Il faut avoir un équilibre dynamique dans lequel rien n’est jamais acquis et certains opérateurs veulent bousculer l’ordre établi.".

Bref, pas contre, mais le dossier devra être ficelé, même si c’est un dossier qui devrait lui échapper et revenir à l’Union Européenne vu la taille d’Orange. L’ARCEP ne s’est pas exprimé, mais devrait être sur les mêmes positions que l’ADLC.

Le quotidien Les Echos du jour annonce que les discussions vont continuer pendant les fêtes de fin d’année. Pour une éventuelle annonce début 2016. Le gros problème à régler étant de ficeler un projet qui fasse sens industriellement et ne fausse pas la concurrence, afin de passer les obstacles des différents régulateurs.

Pour rappel, un récapitulatif des parts de marché à fin T3 en fusionnant Orange et Bouygues sur le fixe, le Ftth, le mobile, les forfaits et le chiffre d’affaire.
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/14/151214093630780241.png) (http://www.casimages.com/i/151214093630780241.png.html)
Sources : communiqué des opérateurs et chiffres ARCEP.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 December 2015 06:39:54
Brèves du sport business et des médias - N°127

Ligue des Champions
Quelques jours après avoir perdu les droits du football anglais, le groupe Canal+ a annoncé avoir acquis les droits des trois prochaines éditions de la finale de la Ligue des champions et pour 3 millions par saison.
C’est BeIN Sports qui est propriétaire des droits, mais la chaîne doit les revendre, car cet événement fait partie de ceux qui doivent être diffusés en clair (c’est TF1 qui en assurait habituellement la diffusion). Le groupe Canal+ les diffusera donc sur sa chaîne gratuite D8, dont le coût de grille s’alourdira de trois millions d’euros par an (L’Equipe (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/12/09/d8-acquiert-la-finale-de-la-ligue-des-champions_4828082_3236.html#meoSozUeBCfk7PCf.99), 09/12).

Coupe de la Ligue
La Coupe de la Ligue passe sur Canal+ en totalité et reste sur France Télévision pour un match. La LFP va toucher un montant total de 23,9 millions d’euros par saison. C’est France télévisions qui assurait la diffusion pour 10 millions par an.
Pas sur toutefois que cela permettent à Canal+ de recruter de nouveaux clients avec cette compétition mineure dans le calendrier. Le contrat débute la saison prochaine et se termine à la fin de la saison 2019/2020 (L’Equipe (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021559041965-telecom-italia-vivendi-hausse-le-ton-1184596.php?cfRmKBu6Gejselga.99#xtor=RSS-38), 16/12).

Principaux droits vendu en 2015
Altice : la premier League anglaise pour plus de 100 millions au groupe Altice. Le championnat de France de Basket pour plus de 10 millions par saison.
Canal+ : le Top14 pour 74 millions, certains matchs de la Coupe du Monde de rugby pour 20 millions. Formule 1 pour 30 millions. Rachat (non exclusivité) à France TV de l’ensemble des droits pour les JO d’été de 2016 et 2020. Finale de la ligue des champions pour 3 millions et Coupe de la Ligue
BeIn Sports : les championnats allemand, italien et espagnol. Ce dernier pour 33 millions. Tennis : Fed Cup et Coupe Davis. Handball : championnats du monde (homme et femme) de 2015 et 2017, beIN Sports Groupe (France et filiales) aurait payé 82 millions d’euros.
La Pro D2 a été vendu à Eurosport et France TV pour 6,2 millions d’euros. La finale du Top14 pour 1,6 millions d’euros à France TV.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 December 2015 07:42:02
Brèves du sport business et des médias - N° 128

Portugal Telecom
Cette filiale du groupe Altice vient de s’offrir les droits tv et de sponsoring du FC Porto pour 457,5 millions pour une durée de 10 à partir de juillet 2018. Altice devrait donc pouvoir diffuser à partir de cette date les matchs de cette équipe portugaise dans l’ensemble de ses filiales. A ce jour, c’est BeIn Sports qui diffuse le championnat portugais (sauf les matchs du championnat à domicile de Benfica).
Début décembre, c’est Benfica qui avait vendu à NOS ses droits tv pour un montant de 400 millions et pour une durée de 10 ans. La guerre des calo opérateurs er des opérateurs télécoms fait rage dans un pays ou les droits tv ne sont pas centralisés. Mais c'est NOS qui a frappé le premier en acquérant les droits tv du club le plus populaire des portugais.

Sports américains
Selon l’Equipe (édition papier du 19/12), BeIN Sports pourrait être intéressé par l’acquisition des droits tv du Hockey sur Glace américain. La chaine diffuse déjà trois ligues majeures : la NBA (Basket), la MLB (baseball) et la NFL (football américain), avec la NHL (hockey sur glace), BeIn sports diffuserait les quatre ligues majeures d’Amérique du Nord. Les droits sont sur le marché à l’issue de la saison au printemps prochain. Les droits de diffusion de la MLS (football) sont chez Eurosport jusqu’à fin 2018.

Sports US
Le quotidien L’Equipe avait publié le 16/04 un récapitulatif des droits tv des ligues majeures payés par les tv américaines. C'est astronomique, mais c'est aussi à ramener à la taille du pays.
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/04/17/150417011745868356.gif) (http://www.casimages.com/i/150417011745868356.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 December 2015 08:06:28
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°154

Completel
En octobre 2014, l'Autorité de la concurrence autorisait le rachat de SFR par Altice sous conditions. L'une elle concernait le marché Entreprises et la vente de Completel (Numericable).
L'Autorité de la concurrence a autorisé le consortium Kosc à reprendre le réseau DSL Completel : "Le repreneur satisfait aux conditions d'agrément prévues par les engagements. Les membres du consortium disposent d'une expertise significative dans le secteur des télécommunications et des compétences adéquates pour opérer le réseau DSL", a expliqué l'Autorité dans son communiqué. Le consortium Kosc est composé des sociétés OVH, Cofip, Kapix, et Styx. (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/entreprises-completel-sfr-cede-son-reseau-dsl-au-consortium-kosc-39830216.htm), 22/12).
Pour l'ADLC, le marché entreprise est un secteur qui n’est pas assez animé et elle vient d’infliger à Orange une amende de 350 millions d’euros pour pratiques anti-concurrentielles entre 2002 et 2010. L’ADLC a donné 18 mois à Orange pour changer de pratiques.

Itinérance
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) devait publier ses lignes directrices concernant l’itinérance de Free sur le réseau d’Orange et sur l’accord de mutualisation entre Bouygues Telecom et SFR : "Ces lignes directrices définiront, d’une part, le cadre général d’analyse de l’ARCEP en matière de partage de réseaux mobiles en France au regard des objectifs de la régulation fixés par la loi et en s’appuyant sur la grille d’analyse dégagée par l’Autorité de la concurrence dans son avis de 2013. Elles préciseront, d’autre part, les modalités d’application de ce cadre d’analyse aux deux contrats précités.
A la fin de l’année 2015, l’Autorité soumettra ces lignes directrices à une consultation publique et les transmettra pour avis à l’Autorité de la concurrence. Une adoption définitive est prévue au premier trimestre 2016. Conformément à la loi, il appartiendra aux acteurs d’en tirer toutes les conséquences dans les plus brefs délais.
".
Il ne reste que quelques heures ou sinon cela se fera au moment des étrennes. D’un autre coté, en cas de rachat de Bouygues par Orange, tout cela pourrait être remis en question. L’ARCEP pourrait également se caler sur de futures annonces début janvier.

Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°8
Le Canard Enchaine évoque une éventuelle rentrée d'Orange dans le capital de TF1 à hauteur de 10%, alors que Bouygues pourrait rentrer à hauteur de 12% dans le capital d'Orange. Mais selon une source proche du dossier, toutefois, l'information du Canard Enchaîné est "fantaisiste". Cette hypothèse a déjà été évoqué lorsque les informations ont commencées à fuiter. TF1 avait apporter un démenti assez vigoureux.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 January 2016 08:47:41
Bonne année 2016. Santé, sérénité et de belles choses.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 January 2016 06:57:21
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°9
Le JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Orange-et-Bouygues-Telecom-avancent-sur-leur-mariage-766733) dans son édition du 03/01 évoque de possibles pistes autour du rachat de Bouygues Telecom par Orange.

"Deal" entre Orange et Bouygues bien avancé ?
Le montant serait de 10 milliards : 2 milliards en cash et 8 milliards de participation dans Orange soit 15% du Capital. L’Etat resterait majoritaire. Les salariés seraient repris par Orange et il n’y aurait pas de licenciement. Olivier Roussat le pédégé de Bouygues Telecom serait le responsable de l’intégration.
En attendant, Orange et Bouygues vont rentrer dans le détail ces jours-ci. L’ambiance semble bonne et un accord pourrait intervenir entre 1 et 3 mois. Un accord de confidentialité aurait été signé afin de sceller officiellement ces discussions.
Contrairement à ce qu’écrivait le Canard Enchainé dans sa dernière livraison, TF1 ne serait pas dans le « deal ».

"Deal" avec Free et SFR à l’ébauche !
Reste à présenter un « deal » acceptable pour faire passer cet accord aux régulateurs. A ce sujet, l’hebdo évoque une régulation uniquement via l’Autorité De La Concurrence. Le « deal » serait de céder pour 5 milliards d’actifs. Les clients prépayés, Mvno’s et le segment professionnel à SFR ? Pour Free, une partie des antennes et fréquences, tout ou partie du réseau de boutiques ainsi qu’une partie du réseau fibre d’Orange.

Nul doute que ce ne sont que les prémices d’un possible futur accord. Il semble que les contours de l’accord entre Orange et Bouygues sont déjà bien dessinés.
A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 January 2016 06:56:54
Brèves du sport business et des médias - N° 129

Valeur des droits sportifs
Après l’acquisition de la Coupe de la Ligue, comment se répartit la valeur des droits sportifs à la télévision ? Selon la société de courtage Raymond James, Canal+ détient 60% de la valeur de ses droits (74% avant l’arrivée de BeIN Sports), BeIn Sports 30%, TF1 et Altice 8% et France Télévisions 5% (L’Equipe, édition papier du 18/12).

Canal+
Pendant les fêtes de fin d’année BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/sport-canal-plus-prepare-sa-contre-attaque-938797.html) (23/12) a publié une info qui insiste sur la volonté de Bolloré et Vivendi de passer un accord avec beIn Sports et de redéfinir son modèle économique. La dernière solution serait de distribuer BeIn Sports en exclusivité sur CanalSat. C’est déjà le cas pour Eurosport contre un chèque de 50 millions d’euros annuels croit savoir BFM. Toutefois, cette voie semble compliqué car BeIN Sports est une chaine premium et ne peut pas être diffusée en exclusivité.
Les pistes sont nombreuses, début décembre, le blog (http://blogs.lexpress.fr/media/2015/12/01/vincent-bollore-veut-securiser-avec-les-qataris-de-beinsport-les-droits-de-la-ligue-1-de-football/) de Vincent Revel, indiquait que Bolloré envisageait un deal et avait "d’ores et déjà approché les hauts dirigeants qataris de beIN Sports, en vue d’un « deal » visant à sécuriser des droits vitaux pour la chaine cryptée".
Pour le courtier Natexis (http://www.tradingsat.com/vivendi-FR0000127771/actualites/vivendi-pour-natixis-un-rapprochement-entre-canal-et-bein-sports-est-credible-639095.html), le "salut" de Canal+ passe par un rachat de beIN Sports et une segmentation des offres, avec une offre spécifique pour le sport entre 25 et 35€. Le point mort serait à 30€ et 5,7 millions d’abonnés, soit les chiffres des abonnés de Canal+ actuellement. En échange Al Jazeera deviendrait actionnaire de Canal+ dans le cas d’un rachat de beIN Sports France ou de Vivendi dans le cas du rachat de beIN Sports monde.

Canal+
Le même article indique que Vivendi étudie la piste d’une séparation en deux lots de le l’offre actuelle. Un lot avec du cinéma et l’autre avc la Ligue 1. Chaque lot serait vendu 20€. Pour Natexis : "Le découpage est la seule option possible pour augmenter fortement le revenu moyen par abonné (Arpu). Le groupe pourrait alors proposer une offre plus proche de celle de Sky, qui pourrait permettre une hausse de l’ARPU avec une offre mieux segmentée".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 January 2016 07:10:05
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°10
Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-confirme-la-reprise-de-discussions-avec-le-Groupe-Bouygues) et Bouygues (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/01/cp_bouygues_05012016_vf.pdf) ont confirmé que des discussions étaient engagées entre les deux groupes.
Bouygues déclare être "intéressé par tout schéma qui lui permettrait de conforter son ancrage durable dans les télécoms" et donc de devenir actionaire d'Orange, mais de se vendre cher : "Bouygues reste convaincu que son activité dans les télécoms est créatrice de valeur pour l’avenir dans un contexte marqué par le développement rapide du Très Haut Débit Mobile et Fixe".
De son coté, Orange déclare qu’il : "confirme la reprise de discussions préliminaires avec le Groupe Bouygues en vue d’un rapprochement avec Bouygues Télécom. et qu’il préfère ne pas acheter trop cher "n’agira que dans le seul intérêt de ses actionnaires, de ses salariés et de ses clients et sera particulièrement attentif à la création de valeur d’un tel projet."

Un accord de confidentialité a bien été signé entre les deux groupes. Si les discussions actuelles se passent bien, l’étape suivante pourrait être celle de discussions exclusives. Stéphane Richard s’est exprimé sur RTL hier. Pour lui c’est "une affaire de quelques semaines (…) un mois ou deux mais dans tous les cas, ça n’ira pas au-delà" (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/05/orange-officialise-ses-negociations-pour-racheter-bouygues-telecom_4841766_3234.html#HDFfSKHe6G8zBlhL.99), 05/01).

Alors que TF1 ne semble pas faire partie du deal, car trop sensible politiquement, économiquement cela pourrait avoir du sens. Natexis (http://www.tradingsat.com/tf1-FR0000054900/actualites/tf1-pourquoi-un-rachat-par-orange-serait-positif-644057.html) un courtier se penche sur les effets positifs d’une reprise de TF1 par Orange. Pour TF1, cela "pourrait accélérer la diversification du groupe TF1 et donc sa transformation en groupe mondial.". Et pour l’ensemble, les deux groupes pourraient mutualiser leurs efforts de R&D dans le domaine de la TV, de la production cinématographique. Toujours sur RTL, Stéphane Richard a déclaré qu'un rapprochement aurait du sens au niveau des contenus. Rachat ? Rapprochement ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 January 2016 06:56:12
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°11
Le rachat de Bouygues Telecom par Orange ferait passer le nombre d’opérateurs de 4 à 3 aussi bien dans le mobile que sur le fixe. Et cela pose une question : quid de la concurrence ? Et donc craintes sur une remontée des prix.

Que-Choisir vient de publier un communiqué (http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/communique-rapprochement-orange-bouygues-telecom-attention-danger) dans ce sens. L’association demande aux autorités de régulation d’:"imposer toutes les mesures garantissant aux consommateurs le maintien sur le long terme d’une réelle intensité concurrentielle"  et propose mettre en place des : "conditions techniques et tarifaires favorables à l’accueil d’opérateurs virtuels aux réseaux mobiles et fixes, éventuellement gel de fréquences mobiles pour un potentiel futur opérateur de réseau)". C’est généralement ce qu’impose la Commission Européenne lors du rachat d’un opérateur. 

Stéphane Richard – le pédégé d’Orange – lui a répondu : "Je le dis très clairement: en aucune manière si rapprochement il devait y avoir entre Orange et Bouygues Telecom, cela ne se traduirait par une augmentation des prix. La question n'est pas là" (BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com//entreprise/rachat-de-bouygues-telecom-orange-ecarte-toute-hausse-de-tarifs-941296.html), 05/01).

A plusieurs reprises, l’Autorité De La Concurrence a rappelé que le dynamisme du marché ne se mesurait pas au nombre d’acteurs sur le marché. Et dernièrement Bruno Lasserre son président l’a rappelé lors d’une interview à France Info (http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-eco/2015-2016/telecoms-pour-la-concurrence-quatre-operateurs-c-est-mieux-que-trois-bruno-lasserre-17-12) (17/12) : "Soyons clairs. Pour la concurrence, quatre opérateurs, c’est mieux que trois. Qui pourrait dire le contraire ? Et qui pourrait nier le rôle de Free qui a sérieusement animé un marché insuffisamment concurrentiel au départ ? (...) Mais faut-il avoir la religion de quatre et dire que la concurrence est uniquement une affaire de nombres ? Certainement pas (...) Il faut avoir un équilibre dynamique dans lequel rien n’est jamais acquis et certains opérateurs veulent bousculer l’ordre établi.".

Avec le lancement de la 4G, la baisse des prix dans le mobile s’est globalement arrêté. Seul SFR pour des raisons financières a augmenté quelques tarifs de ses offres, ce qui lui vaut aussi de perdre des clients et de voir Free arriver sur ses talons dans le fixe.

Difficile de préjuger de la future politique tarifaire si ce rachat devient effectif. Free qui est toujours en conquête de part de marché sur le mobile devrait continuer à maintenir des prix bas. Sur le fixe seul, cela fait longtemps que les tarifs n’ont pas fondamentalement bougé. Le mouvement déclenché par Bouygues il y a deux n’a fait qu’accentuer les promotions diverses et variées, sans que les prix faciaux ne changent.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 January 2016 07:03:58
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°12

Macron bienveillant mais attentif
Emmanuel Macron s’est exprimé au sujet de cet éventuel rachat. Il évaluera la situation selon des critères "simples" comme l’investissement, l’emploi et la protection des consommateurs mais aussi la création de valeur. Il a réaffirmé que l’Etat restera "un actionnaire de référence" chez Orange (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021599843572-orange-bouygues-telecom-letat-entend-rester-un-actionnaire-de-reference-1190017.php?Ls0ybr1skDoQMl3Q.99), 06/01).
Autre voix gouvernementale, Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, a déclaré à Europe1 que : "Il ne faut pas faire preuve de dogmatisme", tout en rappelant qu’il fallait que les opérateurs retrouvent des marges et qu’il fallait être vigilant sur d’éventuelles hausses de prix (Europe 1 (http://www.europe1.fr/economie/lemaire-il-ne-faut-pas-que-le-rapprochement-bouygues-orange-entraine-une-hausse-forte-des-prix-2645313), 05/01).

SFR joue le mal-aimé !
SFR via la voix de son pédégé Michel Combes s’est exprimé sur ce rapprochement : " On avait nous-même proposé de racheter Bouygues Telecom il y a six mois, donc de passer de 4 à 3. Mais ça ne s’est pas fait. C’est la vie des affaires. Aujourd’hui, notre priorité c’est le développement de SFR et notre activité à l’international".
Toutefois après le constat, une pointe d’amertume ironique: "Le rapprochement entre le numéro deux et le numéro trois du secteur semblait poser problème il y a six mois, alors qu’aujourd’hui il n’y en aurait aucun pour un mariage entre le numéro un, avec l’Etat au capital, et le numéro trois. Etonnant, non ?" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021604534395-une-nouvelle-equipe-pour-relancer-sfr-1190502.php?MB8kTS97VgK9trFp.99#xtor=RSS-38), 07/01).

Orange et Bouygues se sont exprimés. Les Ministres concernés se sont exprimés. L'Autorité de la Concurrence s'est exprimé. SFR s'est exprimé. Reste Free à la faire...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 January 2016 06:56:33
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2015/obs-marches-T3-2015_070116.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit. Il y a peu de différences avec les chiffres provisoires publiés début septembre.

1- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/08/160108083409190895.png) (http://www.casimages.com/i/160108083409190895.png.html)

Le rachat de Bouygues par Orange conduirait à une part de marché de 50,1%. A noter que Free est sur les talons de SFR : il n'y a que 83 000 clients de différence.
 
Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,94% de parts de marché avec 10,613 millions de clients et a recruté 355 000 nouveaux clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une augmentation de 3,5% de sa base clientèle.

2- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/08/160108082537392289.png) (http://www.casimages.com/i/160108082537392289.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,6%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,0%. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 920 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 301 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,6 millions, soit un recul de 464 000 sur un an trimestre et une hausse de 43 000 sur le trimestre.
Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 648 000 et pour les autres abonnements THD, c'est 284 000 et 452 000 pour un débit compris entre 30 et 100 Mbit/s.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 January 2016 06:55:33
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°155

Orange Banque
Orange vient d’annoncer être rentré en négociations exclusives avec Groupama pour racheter 65% de la filiale bancaire de l’assureur. Orange prévoit le lancement de ces nouveaux services pour début 2017 en France. Ce sera ensuite le tour de la Belgique et de l’Espagne. Pour Orange : « Nous voulons être dans le siège du conducteur et non du passager. Groupama Banque n’étant en outre pas un acteur traditionnel, il va nous permettre d’être véritablement disruptif » L’Objectif d’Orange est de diversifier ses revenus comme annoncé dans son plan Essentiel 2020.
Groupama Banque compte 530 000 clients et avec la combinaison de son réseau de boutiques, Orange espère participer à la croissance du marché de la banque mobile. Il va d'abord devoir former des commerciaux pour cela. Il y a du travail. 

Le million pour Orange ?
Stéphane Richard – le pédégé d’Orange – l’avait réaffirmé sur Twitter : Orange serait à 1 million de clients raccordés au FTTH à fin décembre. Est-ce que la promesse a-t-elle été tenue ? Réponse ce matin lors de la présentation des voeux à la presse ?

(http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/20/15092008553577207.png) (http://www.casimages.com/i/15092008553577207.png.html)

Free
Free avait également annoncé qu’il pourrait lancer une offre en ZMD et cela pourrait même être "une des surprises de Free en 2015". Rien ne s'est passé. La promesse sera-t-elle tenue en 2016 ? (lafibre.info (https://lafibre.info/free-la-fibre/nro-free/msg202681/#msg202681) 02/2015).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 January 2016 07:05:08
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°13

Lors de sa présentation des vœux à la presse, Stéphane Richard est revenu sur quelques points de l’opération : "C'est Martin Bouygues lui-même qui est venu nous voir cette fois-ci. Pas moi qui ai pris l'initiative (...) Bouygues remplit les conditions pour l'accueillir autour de la table" du conseil (...) le timing se compte en semaines. On saura dans quelques jour si c'est l'autorité de la concurrence en France ou l'Europe (...) A priori plutôt un examen par autorité de la concurrence en France. N'escompte pas une plus grande facilité à Paris / Bruxelles (...) TF1 n'est  pas dans les discussions (...) veut une opération créatrice de valeur pour Orange et socialement irréprochable (...) l'opération n'aurait pas d'incidence sur les prix des forfaits pour les consommateurs et que la baisse des prix de la téléphonie en France est un "acquis irréversible"

Selon BFM Business (https://twitter.com/krystof_L/status/686882622631493633), les "négociations sont entrées dans la phase" où sont associés Free et SFR.

Stéphane Richard était revenu lors de son interview à BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com//entreprise/rachat-de-bouygues-telecom-orange-ecarte-toute-hausse-de-tarifs-941296.html) (05/01) sur le volet social de ce rapprochement : "Orange ne s'engagera jamais dans une opération qui ne soit pas socialement irréprochable. (...) Il n'y aura absolument personne au bord de la route, ni du côté de Bouygues Télécom et a fortiori ni du côté des salariés d'Orange".

D'autre part, voilà qui pourrait enlever une épine du pied à Orange et Bouygues Telecom : Coriolis va entamer des discussions pour racheter les activités entreprises de Bouygues Telecom. Et ceci alors qu’Orange vient va d’être condamné pour abus de position dominante sur le segment entreprise entre 2002 et 2008.
Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021611732128-telecoms-loperateur-coriolis-lorgne-lactivite-entreprises-de-bouygues-1191629.php?Dqr4Yq9Et8chQr0v.99) (11/01) souligne : "Fin 2014, Bouygues Telecom comptait 1,7 million de clients professionnels, et 800 salariés dédiés à cette activité. Si la société ne communique pas de chiffres précis, analystes et observateurs du marché y évaluent ses revenus à près de 700 millions d’euros (entreprises et petits artisans)".
Selon le cabinet Idate, globalement Orange détient environ 60% du marché entreprises, là où Numericable-SFR en possède environ 25%, Bouygues Telecom 6%, le reste revenant à plusieurs petits opérateurs spécialisés.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 January 2016 06:58:10
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) a enfin délivré sa feuille de route sur la fin de l’itinérance 2G/3G de Free sur le réseau Orange et de la mutualisation 4G entre Bouygues Telecom et SFR. Elle est soumise à consultation publique et devraient être adoptées pour fin mars. La feuille de route est donc susceptible d’évoluer.

Pour rappel, cette feuille de route fait suite à l’avis de l’Autorité de la Concurrence rendu en mars 2013 qui jetait les fondements (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) sur l'itinérance et la mutualisation en général et sur l’accord d’itinérance entre Free et Orange. L’ADLC avait donné quelques pistes, mais pas de méthode tout en poussant Free à déployer un réseau 3G et 4G, car en mars 2013, il y avait des craintes pour l’ADLC que Free joue la montre dans ses investissements.   

En résumé, fin Itinérance Bouygues/SFR entre fin 2016 et fin 2018. Pour la 3G Free/Orange entre fin 2018 et fin 2020 et pour la 2G Free/Orange entre début 2020 et fin2022.
Ce n’est pas un calendrier spécialement contraignant, mais il donne une bonne visibilité. En 3G, Free doit de toute façon être à 90% de couverture de la population en janvier 2018 et son contrat avec Orange se terminait en décembre 2017. 

Reste à savoir que le calendrier de l’ARCEP est construit avec un marché de quatre opérateurs. La donne changerait forcément si Bouygues était racheté par Orange, car cela impliquerait une revente d’une grosse partie du réseau à Free, voir à SFR pour la partie mutualisé.
Est-ce que ce calendrier poussera Free et SFR à vouloir acquérir une partie du réseau de Bouygues afin de répondre à ces nouvelles obligations ? Ce serait certainement le moyen le plus rapide pour s’affranchir des obligations et peut être le moins cher pour y parvenir.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 January 2016 06:51:18
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°14
Est-ce que Free pourrait être un grand gagnant d’un rachat de Bouygues Telecom par Orange ?

C’est ce que semble penser de nombreux experts. Au printemps 2015, lors du rachat avorté de Bouygues  par SFR, Free s’était proposé de racheter un millier d’antennes afin de développer son réseau. Au printemps 2014, lors du rachat avorté de SFR par Bouygues, Free avait proposé 1,8 milliard pour racheter une partie du réseau de Bouygues.

A ce jour Free a densifier son réseau et il a fait des emplettes sur le 700MHz et a un peu moins besoins d’autant d’antennes. Mais pour le Cabinet Bearing Point : "Free a un besoin moins pressant d'un réseau déjà installé qu'il y a six mois, lors de l'offre d'Altice, mais récupérer une partie du réseau de Bouygues Telecom lui permettrait de gagner énormément de temps, notamment en vue de la fin de son contrat d'itinérance avec Orange" (JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Orange-et-Bouygues-Telecom-avancent-sur-leur-mariage-766733), 03/01).

Pour le Cabinet Stallych Consulting : "Xavier Niel et son groupe Iliad ont clairement le choix du roi, ils décident si le deal peut se faire ou non. Qu'ils refusent de racheter certains actifs et c'est l'ensemble de l'accord qui tombe à l'eau" (BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-bouygues-de-multiples-obstacles-restent-a-franchir-941210.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1452057588), 06/01).

Si il rentre dans l’opération, le but de Free va être de payer le moins cher possible. Mais ce rachat lui permettrait aussi de gagner du temps et de se dégager plus rapidement que prévue de l’itinérance Orange et des obligations de l'ARCEP.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 January 2016 07:18:48
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°15

Une dépêche de l'agence Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N14Z2EH) a confirmé les discussions entre Orange d'une part et Free et SFR de l'autre. BFM Business (https://twitter.com/krystof_L/status/686882622631493633) (13/01) annonçait déjà que les "négociations sont entrées dans la phase" où sont associés Free et SFR.
Pour que le rachat de Bouygues par Orange puisse être accepté par l'ADLC ou la Commission Européenne, il faut que des actifs soient vendus.

Selon un source de l"agence : "Les échanges, qui portent principalement sur la rétrocession d'une partie des fréquences, du réseau, des boutiques et de la clientèle de Bouygues Telecom, sont encore à un stade préliminaire mais ils devraient s'accélérer sous peu".
Une autre source déclarant : "Tous les acteurs ont envie d'y arriver. Il y a le sentiment partagé que le train ne va sans doute pas repasser et que c'est probablement la dernière opportunité d'aboutir à une consolidation du marché"

Orange voudrait pouvoir faire une annonce lors de la présentation de ses résultats annuels le 14 février. Stéphane Richard a précisé cette semaine que pour le moment il y avait une chance sur 2 pour que ce lourd projet aboutisse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 January 2016 07:20:28
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°16

Il ne s'était pas encore exprimé sur le sujet ! C'est fait...Le président de l'ARCEP le fait dans Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021624195922-s-soriano-la-regulation-dans-les-telecoms-est-un-sport-de-combat-1192938.php?pXSZXd1Jyji3qoBD.99) du jour. Si l'ADLC prend en charge le dossier du rachat, l'ARCEP interviendra en tant qu'expert et sera très attentif sur les points suivants.

Ligne rouges (1)
"Il ne faut pas que cette transaction, si elle se fait, résulte en un renforcement de la position d’Orange, particulièrement sur les marchés où il est leader. L’opérateur historique est déjà très fort et conserve une capacité à déployer des réseaux plus vite que tout le monde. Il l’a démontré dans le mobile avec la 4G et dans le fixe avec la fibre. Attention à ne pas revenir en arrière dans l’ouverture à la concurrence du secteur. Les acquis pour les consommateurs restent fragiles."

En gros, cela pourrait signifier un vente des fréquence 4G de Bouygues et certainement un "revente" des clients très haut débit de Bouygues Telecom. Dans les deux cas à Free ?

Ligne rouges (2)
"Nous serons particulièrement attentifs aux marchés où la concurrence est encore limitée, notamment auprès de la clientèle des entreprises et dans les zones rurales.
Par ailleurs, l’Arcep a un pouvoir direct de véto sur la question des fréquences utilisées par les opérateurs. Nous pouvons nous opposer à leur transfert entre opérateurs si l’on juge que cela perturbe l’équilibre concurrentiel. Nous pouvons aussi décider de les rétrocéder à l’Etat si l’on considère que le secteur des télécoms dispose d’assez de fréquences et que leur utilisation pourrait être plus efficace ailleurs
."

Bref, les clients des entreprises chez Bouygues Telecom vont devoir migrer. Coriolis a déjà fait savoir qu'il était interessé. Pour les zones rurales, c'est le serpent de mer de la régulation, difficile de penser que le rachat de Bouygues va accelerer le passage à la 3G/4G beaucoup plus rapidement. Mais l'ARCEP pousse Orange à un compromis sur les fréquences : au pire, l'ARCEP pourrait ne pas procéder à une revente.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 January 2016 07:01:34
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°156

Telecom Italia
Stéphane Richard lors de la présentation de ses vœux à la presse est revenu sur les rumeurs concernant un intérêt d’Orange pour l’opérateur historique italien. Stéphane Richard a d’abord rappelé qu’il ne "discutait pas avec Vincent Bolloré et Xavier Niel", mais que " à moyen terme devenir un des champions européens des télécoms et prendre sa part dans la consolidation, ce qui peut passer par Telecom Italia" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021613221401-cest-martin-bouygues-qui-est-a-linitiative-des-discussions-dit-le-pdg-dorange-1191901.php?UG7phYi5ucVUbF1D.99), 12/01).
De son côté, le président du CA du groupe italien lui a répondu qu’il n’avait pas de contact avec Orange : "Ce ne sont que des spéculations" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/01/13/97002-20160113FILWWW00158-telecom-italia-nie-tout-contact-avec-orange.php), 13/01).

Ce serait quand même étonnant qu'Orange vienne manger dans les plates-bandes de Vivendi. Une bataille franco-française pour prendre le contrôle d'un opérateur européen serait du plus mauvais effet.

Orange en Afrique
Orange poursuit son développement en Afrique. Il vient d’annoncer l'acquisition de deux filiales de son concurrent indien Airtel au Burkina Faso et en Sierra Leone. Orange réalisera ces opérations en partenariat avec ses filiales en Côte d'ivoire et au Sénégal. Le montant de la transaction pour Orange sera construit sur un multiple de 7,9 fois l'Ebitda de ces deux filiales d'Airtel à la fin de leur exercice annuel au 31 mars 2016.
Orange Côte d’Ivoire va également acquérir Cellcom le deuxième opérateur mobile au Liberia. Orange est présent dans dix-sept pays d’Afrique et deux au Moyen-Orient.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/14/160114010553531064.png) (http://www.casimages.com/i/160114010553531064.png.html)

Free Mobile
Selon Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/13/le-regulateur-des-telecoms-organise-la-fin-de-l-accord-entre-free-et-orange_4846450_3234.html#AAGOb51MlsaHFxKH.99) (13/01) : "Selon nos informations, 43 % d’entre eux ont contracté des forfaits à 20 euros et 57 % ont souscrit à l’offre à deux euros par mois".
Au 30 septembre, Free comptait 11,315 millions de clients. Soit 6,450 millions sur un forfait à 0/2€ et 4,865 millions à 16/20€.

Si Free veut que son activité mobile finance ses investissements mobiles (ce qui n'est pas une obligation), il va lui falloir convertir ses clients vers le forfait premium.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 January 2016 06:59:10
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°17

Aprs Free, les autres "gagnants" d'un rachat de Bouygues Telecom par Orange pourraient être les Mvno's. Le quotidien (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021611831672-telecoms-les-operateurs-mobiles-virtuels-sur-le-qui-vive-1191632.php?vvTDvYbDFzmcoTx6.99) (11/01), est revenu sur ce point. Ceux-ci pourraient bénéficier de conditions d'ouverture au marché plus importantes et permettre ainsi un rebond de ce secteur qui a été "mangé" par l'arrivée de Free Mobile et le développement des forfaits sans engagement à petits prix.   

Alors qu’ils représentent moins de 11% du marché résidentiel de la téléphonie en métropole et qu’ils ont aussi subit lourdement le recul du prépayé et l’arrivée de Free Mobile, la crainte est de ne plus avoir que SFR et Orange comme interlocuteurs, ce qui pourrait augmenter leurs tarifs.

La consolidation peut malgré tout offrir une opportunité via les décisions que pourraient prendre les régulateurs afin de laisser des portes ouvertes. C’est par exemple ce qu’a imposé l’Union Européenne en Allemagne ou en Espagne.  Mais à moins d’une montée en gamme, l’avenir des Mvno n’est pas rose. Les opérateurs offrent une très large palette d’offres et il n’est pas facile de se distinguer.
 
Pour rappel (derniers chiffres/estimations connus, les Mvno's sont de vrais cachotiers), CIC Mobile ce serait 1,4 million de clients, Lebara et LycaMobile +/- 2,2 millions, La Poste 1,150 million, Ortel 250 000, Prixtel 120 000, Zéro Forfait 90 000, Budget Telecom 25 000. Pour un total de 7,476 millions décomptés par l’ARCEP à fin septembre 2015.

Orange décompte 750 000 clients Mvno sur son réseau. Au plus fort fin 2011, ils étaient 3,351 millions ! Par choix, Orange laisse complétement filer ! Le plus gros contingent se trouve chez SFR qui ne donne pas de chiffre. Bouygues ne donne pas de chiffres et Free n’en accueille pas.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 January 2016 07:07:21
Brèves du sport business et des médias - N° 130

Orange
Stéphane Richard lors de la présentation de ses vœux à la presse a lâché une petite phrase un peu mystérieuse : "La question des droits Sportifs nous amènera à faire des choses ces prochains mois". De quoi s’agit-il ?
A la fin de la saison 2015/2016, Orange cessera la diffusion du championnat de L1 sur mobiles et tablettes. Ces droits étaient les derniers commercialisés par Orange France. En Espagne, Orange et le britannique Vodafone vont débourser à deux 330 millions d'euros pour avoir le droit de retransmettre les matchs de football espagnols dans les bars, les restaurants et d'autres espaces publics.

Coupe du Monde de Foot 2018 et 2022
TF1 et BeIN Sports co-diffuseront les prochaines Coupe du Monde de Football en 2018 (Russie) et 2022 (Qatar). Comme pour la Coupe du Monde 2012, TF1 diffusera les 28 meilleurs matchs et BeIN Sports l’intégralité de la compétition. Et la Coupe du Monde 2022, pouvait difficilement lui échapper. Seule différence par rapport à 2014 ou c’est TF1 qui lui avait revendu les droits, pour 2018 et 2022 c’est directement la FIFA.
TF1 s’est également offert l’intégralité des droits de la Coupe du Monde féminine 2019 qui se déroulera en France et la Coupe des Confédérations 2017 en Russie.
Les montants n’ont pas été précisés.
BeIN Sports  diffusera également en intégralité l’Euro 2016. La diffusion de la Coupe du Monde 2014 lui avait permis d’augmenter très sensiblement son nombre d’abonnés.

Principaux droits sur le marché
Chaque début d’année Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2016/01/12/droits-tv-les-enjeux-de-2016/) fait le point sur les droits tv du sport qui sont remis sur le marché. Pour 2016, hors les droits de Coupe du Monde de Foot 2018 et 2022 qui viennent de trouver preneur, il y a notamment ces compétitions : 

Foot : FA CUP et Carling Cup (Angleterre), Championnat du Portugal. Compétitions diffusés actuellement par BeIN Sports.
Rugby : Tournée d’hiver de l’Equipe de France. France TV. Super Rugby (Super 15) et (Four Nations). Canal+.
Basket : Championnats du Monde et Europe masculin et féminin. Canal+. NBA, BeIN Sports.
Hockey sur Glace : NhL, Canal+.
Athlétisme : Diamond League, BeIN Sports.

Pas de droits Premiums, mais des droits qui permettent de constituer une solide grille des programmes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 January 2016 07:03:15
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°18
Quel pourrait être le montant des cessions que devrait faire Orange afin d’acquérir Bouygues Telecom ?

Cessions pour quoi faire ?
Le but est de passer l’obstacle de l’Autorité De La Concurrence et de l’ARCEP, alors que l’Union Européenne gardera certainement un œil sur cette opération de rachat.
Pour rappel Bouygues Telecom est estimé à environ 10 milliards d’euros. Ce qui est peut-être un peu beaucoup, mais la disparition d’un concurrent vaut bien un bonus. 10 milliards, c’est environ deux années de chiffres d’affaires de Bouygues Telecom.
Le chiffre couramment exprimé depuis le début serait des cessions de l’ordre de 4 à 5 milliards. Même si Natexis a chiffré lui à 7 à 8 milliards : "Pour que cette transaction soit envisageable, il faudrait, selon nous, que les cessions aux autres opérateurs atteignent 7 à 8 milliards (soit 70% à 80% de Bouygues Telecom), afin que la part d'Orange dans Bouygues Telecom ne soit que résiduelle" (Jdd (http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Orange-Bouygues-les-premieres-avancees-des-negociations-766783), 03/01).

Vente à la découpe ?
Le Figaro (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/01/20/32001-20160120ARTFIG00369-le-grand-meccano-des-telecoms-se-met-en-place.php), 20/01) récapitule ce qui pourrait être cédé et à quel prix ?Le secteur Entreprise de Bouygues intéresse Coriolis (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021611732128-telecoms-loperateur-coriolis-lorgne-lactivite-entreprises-de-bouygues-1191629.php?Dqr4Yq9Et8chQr0v.99), 11/01). Les 1,7 million de clients pèseraient 1 milliard pour Le Figaro. Le réseau de 550 boutiques de Bouygues Telecom serait valorisé à une centaine de millions.

Free et SFR ont besoin de fréquences et d’une partie du réseau. Bouygues avait payé 466 millions le 700Mh et 891 millions le 800Mhz. SFR pourrait récupérer ce qui est mutualisable avec Bouygues Telecom, d’autant qu’il n’est pas en avance sur le déploiement de la 4G. Lors de la tentative de rachat par SFR, le chiffre de 1,8 milliard avait été évoqué pour le rachat du réseau de Bouygues par Free. Selon de derniers bruits, cela pourrait être à ce jour de l’ordre d’un milliard.
Du coté mobile, la totalité des clients B&You pourrait être cédée. Le nombre de clients pourrait être d’environ 3 millions pour un coût d’un milliard. Free et SFR pourraient être intéressés, le premier pour se rapprocher de SFR et le second pour retrouver les clients perdus depuis 1 an. 

La totalité des clients du segment fixe de Bouygues serait dans la balance pour 500 millions. Bouygues compte 2,696 millions de clients dont 396 000 en très haut débit. Soit 190€ le client. En Janvier 2014, juste avec son rachat par Altice, un client Virgin Mobile était estimé à 147€. Qui pour les reprendre ? SFR pourrait reprendre les clients THD, car ils sont quasiment tous présents sur son réseau.

Alors ?
En fonction de la revente des fréquences et du réseau de Bouygues Télécom, la totalité permettant d’atteindre 4 milliards et de se rapprocher des 5  milliards.
Sur le fixe, Orange resterait à 40% de parts de marché et 48,6% en incluant les clients du segment fixe hors THD. SFR serait à 24,7% en incluant le segment THD et Free resterait à 22,9%.
Sur le mobile, Orange grimperait à 48,7% de parts de marché. Et en fonction de la vente de B&You SFR serait à 33,7% (29,6% actuellement) et Free à 19,9% (15,8% actuellement). 
Si l’opération se réalise, le plus dur sera de toute façon de fidéliser ces nouveaux clients. 
Orange garderait au minimum les clients mobiles hors entreprise et B&You soit 7 millions de clients, les salariés de Bouygues Telecom ainsi que des fréquences et une partie du réseau. Sur le fixe et en fonction des différents arbitrages, il pourrait également garder une partie des clients Bouygues.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 January 2016 09:12:08
Exane BNP Paribas estime la transaction à 9 milliards d’euros. Orange en assumerait 5 milliards, Iliad 2,8 milliards et Numericable-SFR un peu plus d’un milliard et pense que la transaction a 75% de chance. (Les Echos (http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/le-scenario-d-un-mariage-orange-bouygues-75-de-chance-selon-un-broker-1521165.php#j21xTG4lDQpstZRU.99), 21/01).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 January 2016 08:50:25
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°19

Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/23/le-grand-marchandage-a-commence-autour-du-depecage-de-bouygues-telecom_4852311_3234.html#rHr4cy3qLrMTjBC4.99) (24/01) donne des détails sur les négociations en cours. Cela recoupe largement, les infos données par Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/01/20/32001-20160120ARTFIG00369-le-grand-meccano-des-telecoms-se-met-en-place.php) (20/01). Par contre Natexis estime le prix de Bouygues Telecom à 8,4 milliards d'euros et estime qu'Orange devrait céder 70 à 80% de la valeur de Bouygues, ce qui fait quand même 6,3 milliards, alors que l'ADLC exigerait au moins 6 milliards.
Coté transaction, pour faire baisse réa part de marché mobile d'Orange, SFR se verrait bien reprendre une partie des clients Sosh. L'ADLC ne donne pas un plafond en terme de parts de marché, mais veut que Free soit suffisamment motivé pour continuer pour "entretenir la concurrence".
Le Yalta des télécoms se poursuit...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 January 2016 07:01:09
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°157

Deezer
Deezer a annoncé avoir levé 100 millions d'euros auprès de ses actionnaires dont Orange et Access Industries, la société de l'homme d'affaires russo-américain Len Blavatnik (propriétaire de Warner Music) se donnant ainsi les moyens d'étendre son offre, après l'échec de son entrée en Bourse l'an dernier ou il avait l’ambition de lever 300 millions d’euros.
Deezer revendique 6 millions d’abonnés payants dont la moitié sont actifs, Spotify 20 millions et Apple Music comptait 6,5 millions à fin octobre 2015. 

British Telecom
L’ex British Telecom (BT) va-t-il renaître de ses cendres ? BT vient d’obtenir l’aval des autorités de la concurrence pour racheter définitivement EE (propriété d’Orange et de Deutsche Telekom) pour 16,5 milliards d’euros. BT va pouvoir lancer des offres convergentes mêlant internet fixe et téléphonie mobile. Orange va recevoir un joli chèque de 3,4 milliards de livres (4,5 milliards d'euros), ainsi que 4% de l'opérateur historique britannique.
Ce qui pourrait permettre à Orange de payer Bouygues Telecom sans puiser dans ses réserves. Cela va surtout lui permettre de diminuer mécaniquement la part de ses revenus européens par rapport à ceux réalisés en France ce qui augmente la probabilité que ce rapprochement soit examiné par l’Autorité De La Concurrence française.

Consolidation in UK
Autre mouvement : Telefonica cède l’opérateur britannique O2 pour 13,9 milliards d’euros à Hutchison Whampoa. Déjà propriétaire de Three Mobile, 3e opérateur du Royaume-Uni.
Le marché britannique va passer de 4 à 3 opérateurs, actuellement il était avant ces rachats : EE (filiale d’Orange et de Deutsche Telekom) 27 millions de clients, O2 (filiale de Telefonica) 22 millions de clients, Vodafone 19 millions de clients, « 3 » (filiale de Hutchison Whampoa) 8 millions de clients. Après consolidation, il sera le suivant : O2 + "3" : 30 millions de clients, BT : 27 millions de clients, Vodafone : 19 millions de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 January 2016 07:07:19
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°20

Selon des sources proches du dossier l'éventuel rapprochement entre Orange et Bouygues serait examiné par l'Autorité française de la concurrence. Ce qui pourrait permettre un examen moins strict et surtout plus rapide que celui de l’Union Européenne.
 
Le choix du régulateur est fonction de la proportion des revenus réalisés par les opérateurs sur le seul marché français par rapport au chiffre d'affaire réalisé en Europe. S'il n'y a aucune interrogation dans le cas de Bouygues Telecom, les revenus d'Orange flirtent avec le seuil des deux-tiers (réalisés en France) fixés par les textes.

La vente des parts d'Orange dans EE, qui sera bouclée fin janvier, permettra à Orange de dépasser de peu ce seuil et ainsi de rester sous la régulation de l'ADLC et de l'ARCEP.

Toutefois, l’Union Européenne devrait garder un œil très attentif sur ce rapprochement. Au final donc les conclusions de l’ADLC ne devraient pas être très éloignés de la jurisprudence de l’Union Européenne (Les Echos (http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/le-projet-de-rapprochement-orange-bouygues-examine-a-paris-sces-1520800.php#kkxz1ZK4QkmkcHIH.99), 20/01). Cette dernière étant réputée plus "sensible" aux bénéfices pour le consommateur (BFM[/b] (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-obtiendra-t-il-le-feu-vert-pour-racheter-bouygues-telecombr-935803.html), 11/12). 
A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Chistine7l le 26 January 2016 08:03:18
Bonjour, je suis interessée mais j'ai pas tout compris.




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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 January 2016 07:13:19
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2015/obs-marches-T3-2015_070116.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

La proportion de la 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite.  La baisse est de 6 points sur les douze derniers mois et de 14 sur les 24 derniers mois.
La 3G et la 4G représentent 65,1% avec 46,697 millions de cartes SIM (59% et 42,075 millions à fin T3 2014) du part total en France. La 4G représente 25% du parc total avec 18,452 millions de cartes SIM (11% et 7,786 millions à fin T3 2014).
Par déduction la 2G représente donc 34,9% et 25,062 millions (41,0 % et 29,282 millions à fin T3 2014) du parc des 71,759 millions de cartes SIM Hors M2M. L’année 2016 sera-t-elle l’année où la 4G va passer devant la 2G au nombre de cartes SIM en service ?
Le passage des utilisateurs de la 2G vers la 3G/4G permet de comprendre aussi pourquoi le revenu des opérateurs a quasiment arrêté de baisser et qu’il commence même à reprendre des couleurs. 

Récapitulatif de l'ARCEP

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/10/160110040310205691.png) (http://www.casimages.com/i/160110040310205691.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 January 2016 07:00:09
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°21
BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bouygues-telecom-orange-free-et-sfr-s-invitent-dans-les-negociations-946552.html) (26/01) annonce que selon un négociateur : "il y a aujourd’hui environ 80% de chances que l’issue des négociations soit positive, avec l’objectif d’une annonce officielle avant la publication des résultats annuels d’Orange prévue le 16 février". Le 12/01, lors de la présentation de ses vœux à la presse, Stéphane Richard annonçait qu’il y avait 50% de chances.
Toujours selon BFM : "il y a certes des obstacles, mais ils ne pèsent pas grand chose en comparaison des immenses avantages de l'opération, qui fait que tout le monde veut aboutir".

Création de valeurs
Pour Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021649330683-orange-bouygues-telecom-6-a-8-milliards-de-creation-de-valeur-1195313.php?8lol6zdWwyh0Vbza.99) (26/01) : "Selon nos informations, Orange prévoit ainsi entre 15 et 20 milliards d’euros de création de valeur sur le marché des télécoms, en cas de rapprochement avec Bouygues Telecom. Il faut déduire de cette somme le prix de ce dernier, soit 10 milliards d’euros, la valeur de base sur laquelle sont engagées les discussions (…) Au final, en fonction de la négociation à laquelle tous ces acteurs aboutiront, la création de valeur nette pourrait se chiffrer entre 6 et 8 milliards d’euros pour le secteur des « telcos".

"La création de valeur se fera essentiellement par des synergies de réseaux et des synergies commerciales. La mutualisation des infrastructures, ce sont des synergies gigantesques et ce n’est pas difficile à démontrer".
Comme le note Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2016/01/26/20005-20160126ARTFIG00154-les-discussions-se-poursuivent-pour-la-cession-de-bouygues-telecom.php) (26/01) : "Au final, Orange pourrait débourser 5 ,5 milliards d'euros, et le solde serait supporté par Free et SFR, soit 2 à 2,5 milliards par opérateur".

Le poids de Bouygues Telecom dans le capital d’Orange serait compris entre 12 et au maximum de 15% : "Après, Bouygues pourra toujours monter un peu plus dans le capital d’Orange en réinvestissant une partie de son cash. Cela serait une très bonne chose pour le cours Orange"

Points en suspens ?
Pour BFM, il reste principalement à régler l’activité entreprise de Bouygues Telecom. Qui pour racheter ce morceau valorisé à 1 milliard. Cela ne peut pas être Orange et SFR car cela renforcerait le poids du duopole. Coriolis a fait une offre. Free pourrait-il s’y coller ?
Autre point et c’est le principal, les 7500 salariés de Bouygues Telecom. Pour BFM : " ils devront être replacés soit chez Orange, soit chez Free ou SFR, en fonction des ventes d’actifs". Pour rappel, Stéphane Richard s’était exprimé sur le sujet lors de son interview à BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com//entreprise/rachat-de-bouygues-telecom-orange-ecarte-toute-hausse-de-tarifs-941296.html) (05/01): "Orange ne s'engagera jamais dans une opération qui ne soit pas socialement irréprochable. (...) Il n'y aura absolument personne au bord de la route, ni du côté de Bouygues Télécom et a fortiori ni du côté des salariés d'Orange".

Enfin sur Twitter, le compte de Sosh indique :
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/27/160127123257535203.png) (http://www.casimages.com/i/160127123257535203.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 January 2016 07:00:23
Brèves du sport business et des médias - N° 131

Rachat de BeIN Sports par Canal+ ou une alliance entre les eux groupes?
Liberation (http://www.liberation.fr/futurs/2016/01/27/bollore-lorgne-bein-pour-sauver-canal_1429441) (28/01) relance le sujet : pour "sauver" Canal+, Bolloré pourrait racheter BeIN Sports : "Les discussions, entamées en décembre, ont repris mi-janvier". Propos confirmé par une source proche du dossier : "Les discussions sont en cours depuis plus d'un mois, a affirmé cette source, ajoutant qu'un accord ou un échec devrait être acté fin février ou début mars" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/01/28/97002-20160128FILWWW00130-vivendi-canal-confirme-negocier-un-rachat-de-bein-sports.php), 28/01).

Accord d'exclusivité
Depuis quelques mois un deal implicite semble avoir été passé entre Bolloré et BeIN Sports : il s’agit de ne plus s’attaquer frontalement sur l’obtention de droits tv, mais depuis la perte de la Premier League par Canal+, Bolloré cherche à passer à la vitesse supérieure et recherche un accord explicite. Celui-ci pourrait passer par un accord de distribution exclusive de BeIn Sports sur CanalSat contre un joli chèque.
Toutefois, cette voie semble compliqué car BeIN Sports est une chaine premium et ne peut pas être diffusée en exclusivité, car Canal+ ne le peut pas avant 2017.

Un "deal" plus global ?
Une autre solution serait carrément le rachat de tout ou partie de BeIn Sports contre une entrée dans Canal+ ou Vivendi.Le prix de BeIN Sports serait de 500 millions. C’est en tout cas ce qu’avancent plusieurs courtiers.
C’est d’abord Natexis (http://www.tradingsat.com/vivendi-FR0000127771/actualites/vivendi-pour-natixis-un-rapprochement-entre-canal-et-bein-sports-est-credible-639095.html) début décembre qui indiquait (lui aussi) que le "salut" de Canal+ passerait par un rachat de beIN Sports et une segmentation des offres, avec une offre spécifique pour le sport entre 25 et 35€. Le point mort étant à 30€ et 5,7 millions d’abonnés, soit les chiffres des abonnés de Canal+ actuellement. En échange Al Jazeera deviendrait actionnaire de Canal+ dans le cas d’un rachat de beIN Sports France ou de Vivendi dans le cas du rachat ou d'une alliance avec beIN Sports monde.

Fin janvier, c’est au tour d’Exane/Paribas (http://advanced-television.com/2016/01/25/bank-bein-sports-in-play/) de soumettre l’idée d’un rachat de BeIN Sports France. Cela permettrait à Canal+ d’acquérir des clients et des droits et au Qatar de limiter les pertes financières en pleine baisse des prix du pétrole et du gaz.Vu les reserves financières du Qatar, la vente de BeIN Sports ne changerait pas beaucoup la donne de ce coté.

Quoi qu'il en soit un rachat de BeIN Sports par Canal+ serait examiné à la loupe par l’Autorité De La Concurrence, celle-ci n’ayant pas que de très bons souvenirs du rachat de TPS par Canal+ en 2007 et ayant rappelé à l’ordre Canal+ en de multiples occasions. Sur le fond, cela ne doit pas empêcher Canal+ à une rénovation de son modèle afin de proposer des offres compétitives. Car un autre concurrent pointe : P.Drahi et Altice.

A suivre…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 January 2016 09:56:34
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°22
Les dernières nouvelles du JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Rachat-d-Orange-l-Etat-calme-les-ardeurs-de-Bouygues-770599) (31/01) : SFR récupérait B&You, des clients avec box (le THD) pour 1,5 milliards d'euros et des fréquences pour 500 millions. Free récupérerait pour 2,5 milliards d'euros des fréquences, des clients mobile et fixe.  Un majorité des boutiques avec 2500 et 3000 salariés. Pas de mutualisation de fréquences avec SFR.
La transaction se ferait à 9,5 milliards. Selon l'article, la seule difficulté reste la part de Bouygues qui demande 15% et l'Etat qui voudrait pas plus de 11% et bien sur garder une minorité de blocage (votes doubles loi Florange). Orange voudrait 20% pour soutenir note financière. Cela négocie.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 February 2016 06:56:03
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°158

Vivendi
Vivendi poursuit sa montée au capital de Telecom Italia et vient de prendre 0,89% du capital pour 134 milions d’euros. Cela porte le total à 21,39% (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/telecom-italia-vivendi-est-encore-monte-dans-le-capital-543156.html), 15/01). Vivendi a vendu également ce qui lui restait dans Activision pour 1,1 milliard d’euros. En Octobre 2013, Vivendi avait vendu 85 % du capital d’Activision pour 8,2 milliards de dollars puis 5,8 % du capital pour la somme de 850 millions de dollars en mai 2014 (Le Monde (http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/01/15/vivendi-solde-son-aventure-avec-activision-blizzard_4847808_4408996.html#BehwrVI3xGCJzZ7C.99), 15/01).

Vivendi et Telecom Italia
Lors d'une audition devant une commission sénatoriale, le représentant de Vivendi - Arnaud de Puyfontaine – a réaffirmé que Vivendi n’agissait pas pour le compte d’un tiers comme Orange : "Nous sommes un investisseur industriel et de long terme, nous sommes en Italie pour réaliser un projet ambitieux en accord avec d'autres actionnaires, parties prenantes et le gouvernement que nous tenons en estime"

Ftth chez Orange
Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Deja-un-million-de-clients-a-la-Fibre-Orange-en-France) vient d’annoncer avoir atteint le millionième client en Ftth. Orange était à 827 000 clients à fin septembre. Sur 4 mois - et en enlevant la période des fêtes de fin d’année – cela donne une moyenne de 47 200 par mois, soit entre 125 et 126 000 nouveaux clients supplémentaires sur le T4 et donc un total de 953 000 à fin décembre. Ce qui porte le total à 390 000 nouveaux clients sur l’année 2015
A confirmer lors de la publication des résultats du quatrième trimestre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 February 2016 07:00:46
Brèves du sport business et des médias - N° 132

Rachat de BeIN Sports par Vivendi ou exclusivité ?
Un source proche a déclaré à la chaine TV Sports Markets (Sportbusiness.com, 29/01) que la discussion porterait sur une reprise en exclusivité de BeIn Sports par CanalSat. Dans le cadre de cet accord Vivendi prendrait une petite part dans BeIn Sports qui ne cherche pas à vendre sa chaine. Si il y a accord celui-ci pourrait prendre des mois avant un éventuel accord de l’Autorité De LA Concurrence.

L’ADLC considère BeIN Sports comme un chaine premium qui ne peut être distribué en exclusivité par CanalSat avant 2017, voir 2022. Il va falloir que l’ADLC revoit l’avis rendu en juillet 2012 concernant le suivi de rachat de TPS par CanalSat.

Pour l’ADLC (injonctions (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/liste_injonctions_tps.pdf) de juillet 2012) , une chaine premium sportive est : "une chaîne diffusant des droits sportifs premium, à savoir les droits de diffusion des matches de Ligue 1 ou des championnats étrangers attractifs ou de la Ligue des champions".

BeIn Sports est une chaine premium et va se poser la question pour la chaine du groupe Altice qui va diffuser le championnat de foot anglais. Et il n'est pas possible de reprendre cette chaine de façon exclusive : "reprendre dans l’offre de CanalSat, ou dans toute offre qui viendrait se substituer ou s’ajouter à celle de CanalSat, sur une base non exclusive, toute chaîne premium indépendante conventionnée en France".

Les injonctions sont prévues pour 5 ans renouvelables (soit 2022): "Sauf disposition contraire, les présentes injonctions sont imposées pour une période de cinq ans à compter de la notification de la décision, renouvelable une fois. Avant le terme de la première période de cinq ans, l’Autorité mènera une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner la pertinence d’une levée totale ou partielle de ces injonctions. Cette décision, motivée et précédée d’un débat contradictoire avec les parties, sera notifiée à GCP un mois avant l’expiration de cette période.
Les Parties pourront adresser à l’Autorité une demande de levée ou d’adaptation partielle ou totale des présentes injonctions, si les circonstances de droit ou de fait prises en compte à l’occasion de l’examen de l’opération venaient à être modifiées de manière significative au point de remettre en cause l’analyse concurrentielle sur les marchés concernés et donc la nécessité des injonctions
".

Il va falloir que Vivendi soit très convainquant pour démontrer qu'une exclusivité de BeIn Sports permettrait de renforcer la concurrence sur les chaines payantes...Netflix n'est clairement pas un danger dans ce domaine et la future chaine d'Altice/SFR va devoir faire ses preuves avant de venir concurrencer Canal+.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 February 2016 06:49:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°159

Consolidation au Royaume-Uni
Alors qu’Orange et Deutsche Telekom ont pu vendre EE à British Telecom, le régulateur britannique a publié une (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/royaume-uni-le-regulateur-s-alarme-d-un-retour-a-trois-operateurs-547623.html), 01/02) tribune dans le Financial Times dans laquelle il se montre critique sur la fusion entre Three et O2 : "Le groupe combiné contrôlerait plus de quatre connexions mobiles sur dix", et pour l’OFCOM : "L'opération pourrait signifier des prix plus élevés pour les particuliers et les entreprises"
A ce jour, c’est la Commission Européenne qui examine ce projet de fusion et Bruxelles pourrait imposer d'importantes cessions d'actifs (des antennes, des boutiques ou des clients).
O2 est propriété de l’espagnol Telefonica et l’acheteur est le conglomérat hongkongais Hutchinson Whampoa qui est propriétaire de Three. La vente pourrait se réaliser pour 14 milliards d’euros.
Le marché britannique pourrait passer de 4 à 3 opérateurs. Avant consolidation : EE (filiale d’Orange et de Deutsche Telekom) 27 millions de clients, O2 (filiale de Telefonica) 22 millions de clients, Vodafone 19 millions de clients, « 3 » (filiale de Hutchison Whampoa) 8 millions de clients.
Après consolidation,  O2 + "3" : 30 millions de clients, BT : 27 millions de clients, Vodafone : 19 millions de clients.

Free chez les anglais ?
C’est dans ce contexte que selon une indiscrétion du Financial Times (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2016/01/25/20005-20160125ARTFIG00370-free-s-interesse-au-marche-anglais.php), 21/01), Xavier Niel souhaiterait rentrer sur le marché des télécoms britanniques et aurait pris contact avec le régulateur local. De quoi lever le inquiétudes de l'OFCOM ?

A noter que la holding de Xavier Niel a déjà racheté Et est présent sous licence de marque sur l’archipel des Comores et vient de prendre 50% du capital des activités mobiles de l’ex-Outre-Mer Telecom anciennement propriété d’Altice sur l’Ile de la Réunion.
En décembre 2012, Xavier Niel s’était offert Orange Suisse pour 2,3 milliards d’euros et en avril 2014 Monaco Telecom pour 322 millions. Et qu’il vient de se mettre sur le marché pour acquérir 15,1% (et 2 milliards d’euros) du capital (via des options d’achat dépourvues de droits de vote et exerçables entre juin 2016 et novembre 2017. de Telecom Italia.
Ceci alors qu’il avait échoué à reprendre T-Mobile USA en août 2014 et n’avait pu reprendre une partie de Bouygues Telecom au printemps 2014 et au printemps 2015. Mais le rachat de Bouygues par Orange pourrait le remettre dans le jeu.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 February 2016 12:05:38
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°23
Stéphane Richard est revenu sur le calendrier (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021669725009-stephane-richard-impossible-daller-dans-les-discussions-jusqua-lete-pour-le-rapprochement-orangebouygues-telecom-1197430.php?HKWiFasrSdSvOX04.99), 03/02) : "Je suis incapable de donner un calendrier aujourd’hui. De toute façon, on ne peut pas mettre des mois, Donc je ne sais pas si ce sera fin février ou mi mars mais ce sera dans ces eaux là (...)  il est impossible d’aller jusqu’à l’été parce qu’il y a 14 millions de clients chez Bouygues Télécom qui se disent ou est-ce que je vais aller ? Et qu’il y a 7.500 salariés. Donc ce n’est pas possible, je trouverai irresponsable d’aller jusqu’à l’été".
Pareil chez Bouygues Telecom : "C’est un deal compliqué avec beaucoup d’acteurs concernés. Ca prend du temps (...) Mais pas question là non plus de laisser les choses s’éterniser pendant des semaines et des semaines (...) C'est pas facile pour les collaborateurs".
Stéphane Richard estime : "que les discussions sont serrées, mais la tendance reste positive". Il estime toujours que les chances de réalisation de l’opération sont de 50/50 (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/02/03/97002-20160203FILWWW00152-orangebouygues-une-decision-fin-fevrier.php), 03/02).

Orange présente ses résultats le 16 février et Bouygues le 24 février. Ce sera donc après.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 February 2016 06:49:23
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2015/obs-marches-T3-2015_070116.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015.
Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client (hors taxes).

La facture moyenne (hors taxes)

1/ Le fixe
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/10/160110043032679489.png) (http://www.casimages.com/i/160110043032679489.png.html)

2/ Le mobile
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/10/160110043358968612.png) (http://www.casimages.com/i/160110043358968612.png.html)

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/10/160110043648991234.png) (http://www.casimages.com/i/160110043648991234.png.html)
Alors que jusqu’à présent le développement de la 4G n’avait pas permis d’endiguer la baisse des revenus pour les opérateurs, le T3 semble marquer une augmentation de 3,7% de la facture mobile depuis le T1 2015 et une baisse de 0,6% sur les 12 derniers moisd.
Sur le fixe, après une légère remontée sur le T2, le T3 reprend sa baisse. Depuis fin 2014, c’est une baisse de 1,2%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 February 2016 11:47:48
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°24
Sebastien Soriano qui redonne le point de vue de l’ARCEP sur un possible rachat de Bouygues par Orange et Stéphane Richard qui fait le point des négociations avec Free et SFR et qui déclare que l’Etat pourrait accepter de diluer sa part dans le capital de la future entité.

Sebastien Soriano est revenu sur les conditions que posera l’ARCEP en cas de rachat de Bouygues par Orange. C’était lors d’une audition par la Commission des affaires économiques du Sénat (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/mariage-orange-bouygues-telecom-l-arcep-se-montrera-vigilante-548315.html), 03/02).
Même si c’est l’ADLC qui sera en avant, l’ARCEP sera là en tant qu’expert et aura son mot à dire " Et ce qu'on veut absolument éviter, c'est un retour en arrière dans l'ouverture à la concurrence, dont on a constaté les bénéfices".

Biensur, c'est tout naturel, mais est-ce vraiment un risque réel ? A trois ou à quatre, le risque est le même...Il saut simplement qu'un opérateur ait un peu plus faim que les autres.

Transferts de fréquences entre opérateurs
"On devra autoriser les transferts de fréquences entre les opérateurs (...) On devra d'abord examiner s'il y a bien un équilibre entre les acteurs. Mais aussi s'il n'y a pas une thésaurisation du spectre par le secteur mobile. En clair, on se demandera s'il n'y aurait pas intérêt [...] à ce que certaines fréquences retournent à l'Etat pour être, peut-être, attribuées différemment par la suite".

Rien d'irréalisable dans les principes. Orange Free et SFR vont devoir faire un effort pour présenter un package acceptablle.

Ne pas renforcer Orange
L’ARCEP sera "particulièrement vigilante aux situations de marché dans lesquels la concurrence est limitée (ou)  dans celles où la position de l'opérateur historique est demeurée très forte". Lors d’une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021624195922-s-soriano-la-regulation-dans-les-telecoms-est-un-sport-de-combat-1192938.php?pXSZXd1Jyji3qoBD.99) (18/01),il avait rappelé que : "Nous serons particulièrement attentifs aux marchés où la concurrence est encore limitée, notamment auprès de la clientèle des entreprises et dans les zones rurales".
Enfin, L’ARCEP sera "vigilant au fonctionnement des marchés de gros, c'est-à-dire les marchés intermédiaires, notamment ceux qui permettent aux MVNO, les opérateurs mobiles virtuels, d'être présents sur le marché".

A ce niveau, c'est du classique et c'est quasiment demandé à chaque consolidation.

Dilution de l’Etat actionnaire
Le JDD (http://www.lejdd.fr/Economie/Rachat-d-Orange-l-Etat-calme-les-ardeurs-de-Bouygues-770599) (31/01) relatait qu’une des difficultés restait la part de Bouygues qui demandait 15% et l'Etat qui voulait pas plus de 11% et garder une minorité de blocage (votes doubles loi Florange). Orange souhaitant une part de 20% pour soutenir la note financière.
Selon Bloomberg, l’Etat serait prêt à accepter une dilution de sa part tout en restant actionnaire de référence et qu’il maintienne sa minorité de blocage. C’est ce qu’a rappelé Stéphane Richard : "C’est une opération qui peut présenter une augmentation de capital, donc une dilution pour l’Etat qui est soucieux de limiter cette dilution comme tous les actionnaires  (...) L’Etat veut avoir un certain niveau de capital pour garder sa représentation au board et aussi sa capacité à influer sur les assemblées générales" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021669725009-stephane-richard-impossible-daller-dans-les-discussions-jusqua-lete-pour-le-rapprochement-orangebouygues-telecom-1197430.php?HKWiFasrSdSvOX04.99), 03/02).

Si cela se confirme, cela devrait permettre de lever un obstacle au projet de rachat.

Négociations avec Free et SFR
Ajoutant au sujet des négociations avec Free et SFR : "Ce sont des discussions serrées, mais je tiens à souligner la dynamique d’ensemble. Car il n’y a pas un acteur qui se met en travers. Tout le monde a envie qu’on trouve une solution. C’est une opération majeure, une mutation très radicale (...) On a fait des propositions, on a eu des contre-propositions, on négocie, tout cela est compliqué. C’est une entreprise dont personne ne peut garder l’entièreté donc il va y avoir répartition. Et il faut que les autres parties proposent une valorisation qui soit compatible avec la valorisation d’ensemble".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 February 2016 07:05:03
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=13098) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le quatrième trimestre 2015.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 9,3 points sur an à 65,5%. L’augmentation ne faiblit pas. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont augmenté par rapport à la fin 2014. Le nombre de numéro porté atteignant plus de deux millions et retrouvant un score digne du lancement de Free Mobile. A qui cela va-t-il profiter ?
- En métropole, les opérateurs ont gagné 997 000 lignes supplémentaires : hausse de 1,237 000 forfaits (+515 000 grand public et +722 000 M2M) et baisse de 240 000 prépayés. Les Mvno ont perdu 97 000 cartes. Soit un gain de 900 000 lignes sur la Métropole. Au niveau national, c’est une augmentation de 903 000 nouvelles lignes. avec un gain de 3 000 lignes sur les DOM-TOM
- C’est un trimestre dans la lignée de ceux de l’année 2015. A noter que les fêtes de fin d’année avec ses promotions assez fortes ont engendré de forts mouvements, mais dans un marché en augmentation moyenne et qui se développe grâce au M2M..

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 1,237 000 (+1,09%) sur le trimestre et 3,4% sur un an.

Récapitulatif
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/04/160204073822379343.png) (http://www.casimages.com/i/160204073822379343.png.html)

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,365 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse de  97 000  (-1,3%), mais sur un an, la hausse est de 0,9%.
Pour l’ARCEP, comme il y a un an, les Mvno représentent 10,6% du marché total métropole.

Parts de conquête - Forfaits (y compris M2M) à fin 09
Orange 1 745 000 nouveaux clients, soit 48,6% de parts de conquête,
Free, 1,210 000 soit 33,7%,
Bouygues 635 000, soit 17,7%,
SFR -430 000.
Total 3,160 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 February 2016 07:04:27
L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2015/obs-marches-T3-2015_070116.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015.
Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au troisième trimestre 2015, sur le marché de détail des services mobiles (hors taxes et hors ventes de téléphones) ont pesé 3,62 milliards d'euros HT, en baisse de 1,8% sur un an et de 4,16 milliards HT pour les services fixes (-2,4%).

La baisse totale est de 1,6% après une baisse de 1,0% au T2, une baisse de 2,5% sur le T1, une baisse de 1,2% sur le T4 2014 et de 2% sur le T3 2014.

Pour l’ARCEP : "Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final s’élève à 9,0 milliards d’euros HT au troisième trimestre 2015 ; celui des services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs), à 8,2 milliards d’euros HT. La baisse, du revenu se poursuit, mais n’est que de 2,2% en un an au troisième comme au deuxième trimestre 2015 après trois trimestres autour de 3% et deux années entre 5 et 8%.".

Globalement, cela confirme que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. Sur les 9 premiers mois de l’année la perte de chiffre d’affaire de l’ensemble Bouygues-Free-Orange-SFR est de 405 millions (1,12 milliards en 2014, 2,46 milliards en 2013 et 1,5 milliards en 2012) soit une baisse de 0,8% par rapport au T3 2014.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/10/160110045021520179.png) (http://www.casimages.com/i/160110045021520179.png.html)

Récapitulatif des 4 principaux opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/30/15113008052834365.png) (http://www.casimages.com/i/15113008052834365.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 February 2016 06:48:24
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°160

Consolidation au Brésil
Telecom Italia et Oi discutent fusion au Brésil. Oi a le premier réseau de téléphonie fixe au Brésil alors que Tim est le deuxième opérateur de téléphonie mobile. Ensemble, ils auraient 44% du marché national de la téléphonie mobile, devançant l'actuel leader Telefonica Brasil et la filiale locale d'America Movil SAB, qui ont des parts de marché respectives de 29 et 25%.

Consolidation au Royaume Uni
Le PDG de Three tente son va-tout pour sauver sa fusion avec O2. Canning Kof a promis de substantielles concessions pour gagner le feu vert de la Commission européenne. Il a indiqué être prêt à garantir un blocage des prix pendant cinq ans, tout en ouvrant son réseau à des concurrents, et à investir 6,5 milliards d’€ (Revue de Presse de l’ARCEP – 05/02).
Cela suffira-t-il à attendrir la Commission Européenne ?

ARCEP : chiffres de la convergence
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2015/obs-marches-T3-2015_070116.pdf) ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015.

Ces statistiques permettent de faire le point sur le quadruple-play par rapport au segment mobile.  Ce sont des offres qui sont en constante augmentation.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/19/160119060553262989.png) (http://www.casimages.com/i/160119060553262989.png.html)

Du coté des opérateurs, peu de statistiques. A part Orange qui chiffre via ses offres Open. C’est 4,530 millions de clients soit 42,7% de sa base clientèle fixe. SFR/NC était à 50,2% à fin décembre 2014, soit 3,288 millions. Free ne dit pas grand chose sauf que +/- 50% de ses clients du segment fixe auraient également une offre mobile, soit 3,041 millions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 February 2016 06:58:52
Qui a dit que la Culture et l’Economie n’étaient pas liées ? C’est ce que montre un rapport (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2e-panorama-de-l-economie-de-la-culture-et-de-la-creation-en-France/%24FILE/EY-2e-panorama-de-l-economie-de-la-culture-et-de-la-creation-en-France.pdf) d’octobre 2015 publié par le cabinet EY et France Créative, une organisation réunissant des acteurs de la culture comme la Sacem pour la musique, le CNC pour le cinéma ou le SPQN pour la presse.
Les secteurs de la musique, du cinéma, du théâtre, de la presse et du jeu vidéo ont enregistré une croissance de 1,2% entre 2011 et 2013 contre 0,9% pour le reste de l’économie. L’industrie culturelle génère 83,6 milliards d’euros de revenus et 1,3 million d’emplois, soit plus du double des emplois liés à la production automobile. Les exportations représentent 2,7 milliards d’euros.

Poids de la Culture en France
Un rapport de mars 2014, publié conjointement par le ministère de l'Economie et celui de la Culture (La Tribune (http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140103trib000807739/la-culture-contribue-sept-fois-plus-au-pib-que-l-industrie-automobile.html), 03/2014) donnait aussi des chiffres intéressants. La culture contribue 7 fois plus au PIB français que l'industrie automobile avec 57,8 milliards d'euros de valeur ajoutée par an. Son coût total pour la collectivité approche 21,5 milliards d'euros. Les seules entreprises culturelles emploient quelque 670.000 personnes, que leur profession soit culturelle ou non, soit 2,5% de l'emploi dans le pays.
A cela s'ajoutent les 870.000 professionnels de la culture qu'emploient les entreprises non culturelles. Pour l’Etat c’est une dépense de 13,9 milliards d'euros par an, et de 7,6 milliards pour les collectivités territoriales. Les activités culturelles ont aussi un effet d'entraînement sur le reste de l'économie de l'ordre de 46,7 milliards d'euros grâce aux activités induites comme les matériaux utilisés, les loyers, l'électricité etc...Au total, l'apport de la culture à l'économie, y compris ces effets d'entraînement, atteint donc les 104,5 milliards d'euros, selon l'étude. Soit 5,8% de la somme de toutes les valeurs ajoutées (ce qu'est, par définition, le PIB).
Le rapport établit en outre "une corrélation positive" entre la présence d'une implantation culturelle et le développement socio-économique d'un territoire.

Poids de la Culture en Europe
En 2012, le Groupement européen des sociétés d'auteurs et de compositeurs (GESAC), avait demandé à E&Y d'évaluer le poids économique du secteur culturel pour mieux démontrer qu'il fallait le protéger.
Les industries culturelles et créatives au sens large, du livre à la publicité en passant par les arts visuels ou le spectacle vivant, pèseraient, selon les consultants d'E&Y, 536 milliards d'euros de revenus, soit 4,2 % du PIB européen.
Elles emploient 7,1 millions de personnes, ce qui en fait le troisième employeur de l'Union européenne (hors secteur public), derrière le secteur de la construction et celui des services de restauration. 90 % de la création de valeur provient du secteur privé. Il fait ensuite remarquer que le secteur a continué à voir le nombre de ses emplois croître de 0,7 % pendant les années de crise (de 2008 à 2012), alors que l'Union dans son ensemble perdait des emplois au même rythme.
Une infographie publiée par Les Echos de décembre 2013 permettait de mesurer le poids de plusieurs secteurs économiques. Les télécoms pèsent peu.

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/06/141206025956948358.png) (http://www.casimages.com/i/141206025956948358.png)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 February 2016 07:46:28
Brèves du sport business et des médias - N° 133

Canal+
«Nous avons perdu 250 000 abonnés en 2015», c’est ce que déclare un proche de Bolloré au Canard Enchainé du 3 février. Au mois de décembre Canal+ aurait recruté 30% de clients en moins par rapport à décembre 2014. Mais de quoi s’agit-il du seul Canal+ ou du total Canal+/CanalSat.

Difficile d’en déduire le chiffre réel d’abonnés chez Canal+, car le groupe ne donne pas de détails et regroupe ses résultats avec ceux de CanalSat et CanalPlay.
Lors du troisième trimestre, hors CanalPlay, l’ensemble Canal+/Canalsat aurait subit une perte de 334 000 clients sur 12 mois.

C’est aussi ce qui explique la volonté de Bolloré de rechercher la distribution exclusive de BeIN Sports et  de ramener vers lui ses 2,5 millions de clients. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Bolloré aux dirigeants du foot français lors d’un déjeuner (Liberation (http://www.liberation.fr/futurs/2016/02/05/le-rapprochement-entre-canal-et-bein-sports-se-precise_1431487?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1454705463), 05/02). Avec une question importante : les droits tv de la L1 sont acquis jusqu’en 2020 et ce rapprochement pourrait en faire baisser le montant, à moins que SFR/Altice ne se lance.

Mais d’abord, Boloré va devoir passer devant l’Autorité De La Concurrence ce qui ne va pas être simple. L'Equipe (édition papier) du jour annonce que l'ADLC va lancer une consultation du marché (détenteurs de droits, chaînes de télé, fournisseurs d'accès Internet...) pour avoir leur position.

Droits tv du foot européen
Récapitulatif (https://twitter.com/Obs_Sport_Biz/status/692041782390083586) des droits tv domestiques des 5 plus gros championnats de foot en Europe. La L1 se traine vraiment.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/29/160129122011625576.png) (http://www.casimages.com/i/160129122011625576.png.html)

Droits tv du foot allemand
Cela devrait d’autant plus se creuser que les droits tv du championnat allemand vont être renouvelé courant 2016 pour la période 2017/2021. Le but de la Ligue va être de faire augmenter ces droits et y introduire de la concurrence : Sky l’actuel diffuseur pourrait voir venir Deutsche Telekom, l’opérateur télécom historique ainsi que d’autres opérateurs de télévision.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 February 2016 12:16:28
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°25
C'est Paris Match (http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Coriolis-futur-4e-operateur-910713)  qui l'annonce : le Mvno Coriolis pourrait être un des grands gagnants du Yalta des télécoms.
Coriolis pourrait reprendre le secteur Entreprise de Bouygues soit "1,1 million d’abonnés aux forfaits mobiles et 140 000 aux lignes fixes. Sa valeur est estimée autour de 500 millions d’euros.". C'est une hypothèse qui avait été soulevé il y a quelques jours par Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021611732128-telecoms-loperateur-coriolis-lorgne-lactivite-entreprises-de-bouygues-1191629.php?Dqr4Yq9Et8chQr0v.99) (11/01).
D'autre part, Coriolis pourrait reprendre les clients fixe pour environ 1 milliard d'euros. Le cas des abonnés mobiles et au fixe ne serait pas dans le lot.

Enfin, selon le Canard Enchainé du 10/02, un conseiller de François Hollande aurait déclaré que : "Le plus pertinent aurait été que Niel (le patron de Free, NDLR) rachète Bouygues Telecom" (Silicon (http://www.silicon.fr/le-rapprochement-orange-bouygues-telecom-une-pure-folie-138611.html#uMAueg91uXEYFy0d.99), 10/02). Certes, mais Xavier Niel aurait-il accepté l'entrée de Martin Bouygues à son Conseil d'Administration ? Pas sur quand même...

Et pour finir, L'Etat va obtenir deux sièges au Conseil d'Administration d'Alstom (Usine Nouvelle (http://www.usinenouvelle.com/article/l-etat-desormais-en-mesure-de-monter-au-capital-d-alstom.N378218), 08/02). Cela rentre dans le plan de sauvegarde du Groupe en juin 2014. Faut-il y voir un lien avec la vente de Bouygues Telecom à Orange et l'entrée de Bouygues Telecom pour 11 à 15% dans le Capital ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 February 2016 06:44:35
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du quatrième trimestre 2015
Orange, le 16 février  (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 24 février (avant bourse).
ARCEP, services fixes (prov.), le 3 mars (après bourse).
Free, le 10 mars (avant bourse).
SFR, le 15mars  (avant bourse).
ARCEP, services fixes (déf.), le 7 avril (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/08/160108082537392289.png) (http://www.casimages.com/i/160108082537392289.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/08/160108083409190895.png) (http://www.casimages.com/i/160108083409190895.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,94% de parts de marché avec 10,613 millions de clients et a recruté 355 000 nouveaux clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une augmentation de 3,5% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/15/151115070449414350.png) (http://www.casimages.com/i/151115070449414350.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T3
Orange 116 000 nouveaux clients, soit 38,5% de parts de conquête,
Bouygues 94 000, soit 31,2%,
Free, 91 000 soit 30,2%,
SFR est négatif -29 000.
Total 272 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T2
Bouygues 78 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 76 000, soit 38,0%,
Free, 46 000 soit 23,0%,
SFR est négatif -119 000.
Total 200 000 

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T1
Bouygues 96 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
Free 77 000, soit 32,1%,
Orange 67 000, soit 27,9%,
SFR est négatif -57 000.
Total 240 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 February 2016 12:25:14
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°26

Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/12/32001-20160212ARTFIG00403-grande-bagarre-pour-depecer-bouygues-telecom.php) (12/02) annonce qu'un accord est quasiment scellé entre Orange, SFR et Free pour la vente de Bouygues Telecom.

"Orange veut s'accaparer les 2 millions de clients haut de gamme, tandis que Free et SFR se partageraient les clients restants (B&You, Bbox et professionnels)". Free "est prêt à racheter l'essentiel" des fréquences mais "est plus réservé" en ce qui concerne les réseaux, l'ensemble "est valorisé un peu plus de 2 milliards d'euros". "Free pourrait reprendre des salariés, notamment ceux associés aux réseaux", mais, la question est "plus ardue sur les boutiques et leurs employés". Free "pourrait en acquérir une cinquantaine sur 550. Les autres pourraient être transférés à un acteur hors du champ des télécoms". SFR et Free devraient débourser 4 milliards d'euros ensemble (hors fréquences).

Reste à régler "les impôts sur les plus values à payer sur les actifs cédés par Orange à Free et SFR" et le coût de démantèlement de Bouygues Telecom. Enfin Bouygues a "accepté de se contenter de 10% du capital d'Orange" et "pourrait accepter de bloquer son niveau de participation dans le cadre de sa déclaration d'intention vis-à-vis des autorités de marchés".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 February 2016 22:15:55
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°27

Selon le JDD (https://twitter.com/leJDD/status/698624453320675328) : "Jeudi, Orange, SFR et Free se sont mis d’accord sur le prix des actifs de Bouygues Telecom qu'ils vont se partager. Reste à savoir qui reprend quoi. Free reprendrait une large part des abonnés mobile classique et SFR les "low cost" de la marque B&You. Ils se partageraient les clients Internet. Au total, Free dépenserait entre 3 et 3,5 milliards d’euros contre 2,5 milliards d’euros pour SFR. Xavier Niel héritera aussi de l’essentiel des 550 boutiques de Bouygues Telecom et ses quelque 3.000 salariés.

Les discussions se prolongent encore ce week-end pour présenter un projet, mardi, lors des résultats 2015 d'Orange. "L'objectif est de conclure dans le week-end" assure une source. "C'est une question de jours" promet une autre."

Plus d'infos avec l'édition papier...

Edit : pas beaucoup plus, sauf de détailler la dureté des négociations entre les parties.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 February 2016 06:54:44
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2015.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/13/151113023955360030.png) (http://www.casimages.com/i/151113023955360030.png.html)
Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,3% de parts de marché avec 28,976 millions de clients et a gagné 637 000 clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une hausse de 2,5%.

2 – Situation sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/16/151116125935274001.png) (http://www.casimages.com/i/151116125935274001.png.html)
Précisions
- Au T3, Orange compte 23,706 millions de clients (particuliers, M2M, professionnels) avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,8%.

3 - Situation du M2M
(http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/09/151109080238930596.png) (http://www.casimages.com/i/151109080238930596.png.html)
Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T3 2015, SFR avec 4,503 millions de cartes SIM est à 44,9% de parts de marché.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP. 

4 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles (y compris M2M) à fin T3 :
Orange 880 000 nouveaux clients, soit 57,8% de parts de conquête,
Free, 390 000 soit 25,6%,
Bouygues 224 000, soit 14,7%,
SFR +28 000, soit 1,8%.
Total 1,522 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 February 2016 07:27:08
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2015. C’est un trimestre qui est dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt moyen sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL.
Rien de nouveau n’a été annoncé concernant le rachat de Bouygues Telecom et son calendrier.

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 0,1% (-0,6% au T3, -0,8% sur le T2, -1,6% sur le T1, -1,5% sur le T4, -2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 50%

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/02/16/16021606271156561.png) (http://www.casimages.com/i/16021606271156561.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 133 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 107 000 sur le T3, de 82 000 sur le T2, et de 397 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse  de 8 000 sur le T4 et de 17 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Petit trimestre, avec un gain de seulement 198 000. Les forfaits gagnent 435 000 nouveaux clients (+257 000 M2M et +178 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -237 000.
Sosh continue de progresser - mais à un rythme plus lent - avec 2,938 millions de clients, soit +121 000 sur le trimestre et 479 000 sur un an.
Les Mvno ne représentent plus que  793 000 contre 750 000 pour le T3, 838 000 pour le T2, 978 000 pour le T1, 1, 059 million au T4 2014, en baisse de 266 000 sur l’année.
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/35037/1115182/version/2/file/CP_Orange_FY2015_16022015) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 February 2016 06:52:40
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°28
A l’occasion de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard a fait le point sur le rachat de Bouygues par Orange.

Tout d’abord, il y a ce qui est écrit dans le CP (http://results.orange.com/20160216-E8455BD2/en/) : "Par ailleurs, le Groupe a confirmé en début d’année la reprise de discussions avec le Groupe Bouygues en vue d'un rapprochement avec Bouygues Télécom. Ces discussions se poursuivent et requièrent plusieurs semaines au moins avant d’aboutir à une décision. Orange n’agira que dans le seul intérêt de ses actionnaires, de ses salariés et de ses clients et sera particulièrement attentif à la création de valeur d’un tel projet".

A noter le "par ailleurs" du CP qui est quand même grandiose... ;)
 
Stéphane Richard en a dit un peu plus devant la pressse : "C’est une opération complexe. Les discussions se poursuivent. Il faut quelques semaines supplémentaires. Mais cela doit être rapide car on ne peut pas laisser les salariés de Bouygues Telecom dans l’incertitude (...) C’est une opération complexe. Les discussions se poursuivent. Il faut quelques semaines supplémentaires. Mais cela doit être rapide car on ne peut pas laisser les salariés de Bouygues Telecom dans l’incertitude (...) je n’ai pas encore recueilli l’accord de l’Etat (...) L’Etat n’a pas d’opposition de principe au rapprochement envisagé avec Bouygues (...) L’Etat comme actionnaire d’Orange a fixé des objectifs qui ne sont pas incompatibles avec le projet".

Officiellement, pour lui "La valorisation de 10 milliards d’euros pour Bouygues Telecom est une donnée de l’équation, difficile de s’en éloigner beaucoup". Il fait valoir une participation de Bouygues entre 10 et 15%, probablement autour de 12%, sachant que l’Etat ne veux pas descendre en-dessous de 21% et veut limiter la montée en puissance de Martin Bouygues au Capital.
Pour rappel, le montant de 10 milliards correspond au montant de l'offre formulée en juin dernier par Patrick Drahi.

Alors que ce week-end la presse a présenté ce qui pouvait être le contenu d’un accord de partage, il reste encore des points en discussion : l’avenir social des salariés de Bouygues, le niveau et l’organisation de la présence de Bouygues dans Orange.

A suivre...

Sources : Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/16/32001-20160216ARTFIG00061-la-fusion-orange-bouygues-devra-attendre-plusieurs-semaines.php) (16/02), Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2016/02/16/pas-de-fusion-entre-orange-et-bouygues-telecom-avant-plusieurs-semaines_4866074_3234.html) (16/02), Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021700478150-orange-bouygues-t-stephane-richard-na-pas-encore-laccord-de-letat-1200604.php#xtor=RSS-38) (16/02).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 February 2016 06:49:35
Avec la publication des résultats d’Orange, il est possible de calculer une estimation sur le fixe (y compris le FTTH) et les forfaits sur le mobile. 

Fixe (HD + THD)
Avec un total de 121 000 nouveaux clients sur le T4. Orange estime sa part de conquête à 40,7%. Cela laisserait donc un solde de +/- 176 000 pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 105 000 clients sur le T4.
SFR sera-t-il encore négatif sur le T4 ? Ce qui donnerait un bon résultat également pour Bouygues Télécom ? L’estimation d’Orange est-elle totalement fiable ?

Forfait mobile
Sur le mobile, la seule base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T4. L’ARCEP a compté 1,237 millions de nouvelles cartes SIM sur les forfaits. Soit +515 000 grand public et +722 000 M2M. Orange décompte 435 000 nouveaux clients (+257 000 M2M et +178 000 pour le grand public). Ce qui lui ferait une part de conquête de 35,2% (35,6% sur le M2M et 34,6 sur le grand public). Ce qui ferait un relatif « petit »  trimestre pour Orange.

Sur les forfaits Grand Public (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 802 000 cartes sim à répartir entre Bouygues, Free et SFR et dans une moindre mesure les Mvno's.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 February 2016 06:52:13
Brèves du sport business et des médias - N° 134

Ligue 1et distribution exclusive de BeIN Sports par Canal+
Un accord de distribution exclusive de BeIn Sports par le Groupe Canal+ est quasiment acté : "que Groupe Canal+ et beIN Sports ont entamé des discussions. Le Conseil de surveillance de ce jour a autorisé le Directoire à conclure un accord de distribution exclusive de beIN Sports. Cet accord permettrait à BeIN Sports de bénéficier de la force de la distribution de Canal+ et à l’ensemble des clients des deux sociétés de disposer d’une offre complète". Cet accord serait d’une durée de 5 ans et porterait sur toutes les plateformes techniques (ADSL, SAT, OTT). 

Une question va se poser pour les finances de la Ligue 1 : l’entente entre les deux contributeurs ne va-t-elle pas enclencher une baisse sur les droits tv futurs ? A ce jour les droits pour la période 2016-2020 ont été renouvelés au printemps 2014.

Coup de chance pour, P.Drahi via Altice/SFR a acquis les droits tv de la Premiere League pour une période de 3 ans et compte lancer une offre spécifique. La logique voudrait qu’il y ait également de la Ligue 1 afin de vendre des abonnements. Nicolas Rotkoff (Directeur d’Altice Entertainment & Sport) déclarant à France Football (édition papier du 09/02) qu’il s’interrogerait le moment venu et verrait le découpage des lots.

A partir de la saison prochaine, les droits tv seront les suivants :

(http://img.imagesia.com/fichiers/i0/ligue-1-_imagesia-com_i0dn_large.gif) (http://imagesia.com/ligue-1-_i0dn)

Dans le détail, c'est Canal+ qui a remporté les deux premiers lots pour 540 millions et BeIN pour Sports les autres lots pour 186,5 millions d’euros. A partir de la saison 2017/2018, les droits internationaux vont rapporter 80 millions d’euros au lieu des 32,5 millions actuels. C’est toujours BeIN Sports Group qui les commercialisera.

Prochaine étape : l'avis de l'Autorité De La Concurrence qui pourrait être rendu dans 2 à 3 mois, soit à la fin de l'accord de distribution de BeIn Sports chez les opérateurs. Quelles contraintes se verront imposser Canal+ et BeIn Sports afin de sceller cet accord ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 February 2016 06:46:55
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, Open, le M2M et un peu moins sur Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. Ce trimestre est à l’image de l’année 2015.

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* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 133 000 clients. 70 000 sont des nouveaux clients, contre 65 000 sur le T3, 39 000 pour le T2, 37 000 pour le T1.
Les clients FTTH représentent 8,9% de sa base clientèle contre 7,8% à fin T3, 6,9% à fin T2, 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,039 millions et représente 43,5% des clients fixe. Il reste encore 58 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 435 000 nouveaux clients (+880 000 au T3, +414 000 au T2, +451 000 au T1) mais ce sont des forfaits sans engagement.
Sosh – qui stagne un peu – progresse de 121 000 nouveaux clients et représente 12,2% des clients avec un forfait contre 11,2% à fin 2014.
Et comme pour le trimestre précédent représente 10,3% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 27,8% des recrutements nets sur les forfaits (y compris M2M) contre 10,8% à fin T3, 26,8% à fin T2, 33,7% à fin T1 et 40% à fin 2014. 
Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, même si elle est moins importante sur ce trimestre. Les Mvno hébergés font un résultat positif, le premier depuis des années.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 February 2016 06:49:00
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin décembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire de ne quasiment plus baisser par rapport aux exercices précédents.

Activité mobile
Le taux de churn est passé de 17,6% pour le T4 2013 à 13,4% deux ans plus tard. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs, difficile donc de faire des comparaisons.
Avec le développement de la 4G, Orange poursuit son renforcement sur ses offres premiums (Open et Origami), même si il y a encore de la marge, car cela fait à petite vitesse. Dans le détail, Open et le M2M progressent. Les autres offres sont moyennes Sosh s’essouffle et Origami ne doit devoir son solde positif au renouvellement de portable. Orange ne réalise pas un bon T4.

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Activité fixe
Si la part de conquête à 41% sur ce T4 est confirmée, ce sera un bon trimestre pour Orange qui sera une fois de plus lié au succès du couple Open/Ftth. Même si à ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir ses positions.

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Evolution du CA
Même constat que depuis quelques trimestres : Orange est quasiment proche de l’équilibre et la baisse est quasiment stabilisée. La rentabilité est maintenue avec des économies et de bons chiffres sur le fixe et le mobile. Orange va-t-il finir par repasser dans le vert en terme de CA ?

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 February 2016 11:56:51
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°29
En marge du salon Mobile World Congress qui se tient à Barcelone, Stéphane Richard est revenu sur le rachat de Bouygues Telecom par Orange. Cela prend du temps, car il y a beaucoup d’intervenants et que les points sont nombreux à régler.

Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-reflechit-a-la-maniere-de-racheter-bouygues-telecom-953749.html), 23/02) affirme que cela pourrait passer par différentes structures. "Tout est négociable (...) Les discussions se poursuivent, de nombreux aspects doivent être abordés et les deux parties ont encore besoin de temps avant d'envisager un accord ".

Selon Le Point (http://www.lepoint.fr/economie/orange-bouygues-50-de-chances-de-trouver-un-accord-dit-richard-23-02-2016-2020348_28.php) (23/02), Stephane Richard donne du temps au temps : "Je maintiens ma probabilité de succès de l'opération à 50-50 (...) Cela fait sept semaines que nous discutons. Il y a forcément des points où nous devons trouver un consensus. Mais tout est négociable. Pour ma part, je pense qu'il faut que l'opération soit créatrice de valeur pour nos actionnaires, qu'elle ait un intérêt industriel sur le long terme, et qu'elle soit socialement acceptable (...) Les opérations peuvent se faire en plusieurs temps. Un opérateur est un corps vivant".
Un cadre d’Orange précise : Nous nous fixons jusqu'à la fin mars pour voir si les choses ont une chance d'aboutir (...) le rachat d'un opérateur au Burkina Faso a pris deux ans, nous ne sommes pas à un mois près

Pour Tradingsat (http://www.tradingsat.com/orange-FR0000133308/actualites/orange-orange-societe-generale-toujours-a-l-achat-sur-la-valeur-654903.html) qui relaie des informations de la Société Générale :  "certaines difficultés liées aux réseaux et à l'indemnité due à la cible en cas d'échec de l'opération", d’autre part : "la fusion serait passée au crible non par la Commission européenne, mais par l'autorité française de la concurrence et son approbation pourrait prendre 12 mois". 
Enfin, selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/23/32001-20160223ARTFIG00150-la-difficile-consolidation-du-marche-des-telecoms.php) (23/02)  : "Les choses seraient aussi plus complexes qu'il n'y paraît chez Free : "C'est un véritable changement de modèle économique. Jusqu'à présent, il s'est développé comme un opérateur virtuel, il deviendrait opérateur de réseau», note un connaisseur du dossier. Un bouleversement qui ne serait pas du goût de tous".

Bouygues présente ses résultats demain matin, de nouvelles précisions à attendre ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 February 2016 06:58:46
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/02/cp_resultats_groupebouygues_annuels2015.pdf) à fin décembre.

Au sujet du rachat par Orange, le communiqué précise : "Parallèlement, Bouygues poursuit les discussions annoncées le 5 janvier 2016 en vue d’étudier un rapprochement entre Bouygues Telecom et Orange, qui conforterait son ancrage durable dans les télécoms. Bouygues attache dans toutes les discussions qu’il mène une grande importance à l’intérêt des collaborateurs de Bouygues Telecom, ainsi qu’à la dynamique d’investissement du secteur qui doit rester soutenue dans l’intérêt des clients".

Finance
Selon le communiqué : Le chiffre d’affaire et l’Ebitda sont en progrès mais comme en 2014, Bouygues ne dégage pas de bénéfices : "Le résultat opérationnel courant ressort à -11 millions d’euros en 2015 et le résultat opérationnel est de -134 millions d’euros après prise en compte de 123 millions d’euros de charges non courantes essentiellement liées à la mise en oeuvre du partage de réseau avec Numericable-SFR". 

Résultats commerciaux
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/02/24/160224080252507178.png) (http://www.casimages.com/i/160224080252507178.png.html)

Sur le fixe, Bouygues progresse de 92 000 nouveaux clients sur le T4 et de 360 000 sur 12 mois. Sur le mobile, c'est 174 000 nouveaux forfaits, Les chiffres sur le très haut débit seront connus dans la matinée.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 February 2016 10:41:50
Les résultats de Bouygues Telecom avec la découpe ADSL/THD. Pour le THD, c'est seulemement 10 000 clients supplémentaires sur le T4.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/24/160224114002760660.png) (http://www.casimages.com/i/160224114002760660.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 February 2016 06:46:55
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°161

Fin du RTC
Orange prépare la fin du téléphone fixe RTC à partir de 2021. Le réseau sera peu à peu remplacé par des technologies issues du numérique. Près de 13 millions de lignes téléphoniques sont concernées et il faudra s’équiper d’une box pour continuer de bénéficier d’une ligne fixe. Reste à définitivement régler les services qui fonctionne sur une ligne RTC : téléalarmes d’ascenseurs, alarmes, fax, systèmes de télésurveillance, terminaux de paiement, affranchisseuses, badgeuses. L'Arcep a assuré qu'elle ne s'opposerait pas à la fermeture du réseau RTC tant que l'opérateur respectera "un certain nombre de préavis", parmi lesquels l'annonce au moins cinq ans à l'avance de l'arrêt pour chaque zone géographique.

Consolidation aux Pays-Bas
Convergence entre la TV et les Télécoms : l'américain Liberty Global va se marier à Vodafone. L'opération va donner naissance au numéro deux des télécoms néerlandais, derrière KPN qui n’est pas au mieux de se forme et qui pourrait se voir racheter par SFR ou Orange. Au-delà de l'aspect commercial, la nouvelle entité valorisée 19 milliards d'euros, vise des synergies d'un montant de 3,5 milliards d'euros. En juin 2013, Liberty Global a racheté Virgin Media en Grande-Bretagne. En avril 2015,Liberty Global a racheté Base en Belgique. 

Telecom Italia
Lors de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard est revenu sur le sujet lors d’une discussion avec les journalistes. Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021700478150-orange-bouygues-t-stephane-richard-na-pas-encore-laccord-de-letat-1200604.php#xtor=RSS-38) (16/02) : "Je n’ai aucun contact avec Vivendi ou Xavier Niel sur Telecom Italia. Je n’ai aucun plan de rachat de Telecom Italia  (...) on (Orange) a des relations professionnelles et d’estime réciproque, on échange sur les métiers et les projets".
Vivendi va avoir du boulot. Telecom Italia a vu son bénéfice net s'effondrer en 2015, à 150 millions d'euros contre 1,35 milliard l'année précédente. Son CA est en recul de 8,6%, à 19,718 milliards d'euros. TI annonce une accélération de ses investissements dans les réseaux fixes et mobiles en Italie, où il s'attend à renouer avec une croissance de son bénéfice brut à partir de 2017.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 February 2016 06:54:39
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°30
A l’occasion de la présentation de ses résultats, Martin Bouygues est revenu (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021720566071-martin-bouygues-veut-au-moins-10-du-capital-dorange-1202605.php?v0r6xtdG7QXxSMIJ.99) (Les Echos, 24/02) sur le rachat de Bouygues Telecom par Orange.
"Je veux un schéma gagnant pour tout le monde" et surtout pour ses collaborateurs, auquel il attache la plus grande importance. Il souhaite obtenir 10 à 15% du capital d’Orange, mais pour lui c’est le haut de la fourchette qui reste l’objectif.
Pour lui : "C’est dans l’intérêt de nos clients et des Français de passer de quatre à trois opérateurs télécoms (...) cela permettra une nouvelle dynamique de croissance de l’investissement ". Comme pour Stéphane Richard, pour Martin Bouygues, c’est 50-50, car : "Les discussions sont très complexes. Nous on passe derrière, il faut d’abord que les trois autres opérateurs se mettent d’accord entre eux sur le projet qu’ils veulent faire et ensuite Orange fera une offre éventuelle sur Bouygues Telecom" et "Si nous n’aboutissons pas à un schéma gagnant pour tout le monde, nous continuerons en stand alone ".
Lui auusi se donne jusqu’à fin mars pour conclure le deal.

D’autre part (Les Echos (http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/l-etat-gere-ses-parts-dans-orange-en-vue-des-votes-doubles-1530280.php#GY3Ki8kZEGPvfG5v.99), 24/02), L'Etat français et Bpifrance ont en fin de semaine dernière signé un nouveau pacte d'actionnaires pour une durée de 2 an renouvelables visant leur participation au capital d'Orange dans la perspective de l'entrée en vigueur cette année des droits de vote doubles au sein de l'opérateur télécoms. Cela lui permettra d’avoir 30% des votes avec un capital de 23%. Au-delà de 30% l’Etat devra lancer une OPA. 
Un porte-parole de Bpifrance a déclaré que le nouveau pacte d’actionnaires n’avait pas de lien avec le rachat de Bouygues Telecom. A moyen terme, cela permet quand même de lever l’"épouvantail" d'une mainmise de Bouygues...

Bref depuis quelques jours les négociations (ou du moins les déclarations publiques) semblent se porter principalement sur le poids de Bouygues Telecom dans le capital d’Orange et sur le(s) moyen(s) pour que l’Etat y reste le principal actionnaire quoi qu’il arrive. Le reste est-il réglé ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 February 2016 06:45:30
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°31
Alors que Martin Bouygues insiste pour rentrer à hauteur de 15% du capital d’Orange, le Figaro (édition papier du 25/02) confirme que le partage de Bouygues Telecom entre Free et SFR est bien avancé. Free se serait porté acquéreur d’une partie de la clientèle, de boutiques, de fréquences et du réseau. Reste à y mettre un prix et ce n’est pas si "simple".
Du coté de SFR (B&You, les clients THD pour 1,5 milliards d'euros et des fréquences pour 500 millions ?) les négociations seraient bien engagées, sans que le quotidien en donne le détail.

Pour Martin Bouygues, un point ne passerait pas. Free aurait demandé la prorogation de l’accord d’itinérance avec Orange pour une durée de 4 ans. Est-ce la feuille de route de L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) qui passe mal ?
Pour rappel, celle-ci prévoit la fin de Itinérance Bouygues/SFR entre fin 2016 et fin 2018. Pour la 3G Free/Orange entre fin 2018 et fin 2020 et pour la 2G Free/Orange entre début 2020 et fin2022. Il est clair qu’en cas de vente de Bouygues Telecom, que la feuille de route de l’ARCEP serait à affiner très sérieusement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 March 2016 06:50:29
Brèves du sport business et des médias - N°135
Vivendi vient de présenter ses résultats à fin décembre, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/20/16022009524367384.png) (http://www.casimages.com/i/16022009524367384.png.html)

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et Netflix) baisse de 391 000 entre le T4 2014 et le T4 2015 et de 243 000 sur le dernier trimestre. Auparavant, la croissance française était tirée par CanalPlay mais celui-ci a perdu 157 000 clients sur le trimestre et gagné 14 000 clients sur un an. En retirant, la baisse serait de 405 000 clients, depuis 2012, la perte est 1,105 million depuis 2012 

Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 2,5 millions de clients, OCS à 2,5 millions et Netflix à +/- 600 000 clients.

La TV payante en France représente 31,4% du chiffre d’affaire du groupe contre 34,2% à fin 2014. Le CA de la télévision payante en France est en baisse de 2,1% sur un an.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 454 millions d’euros, contre 583 millions d'euros à fin T4 2014. Cette baisse est principalement due à l’augmentation des droits sportifs.

Afin de renforcer son attractivité Canal+ a passé un accord d’exclusivité avec BeIn Sports. Cet accord doit être examiné par l’Autorité de la Concurrence sous deux à trois mois. Parallèlement une refonte des offres va être lancée afin de permettre à Canal+ d’avoir des offres « Sport » et/ou « Cinéma » et une offre entrée de gamme, comme le dit le communiqué : "Développement du segment entrée de marché (et) refonte de l’architecture de marque (...) Vivendi n’avait pas les moyens de supporter indéfiniment les pertes des chaînes Canal+ en France.", même si la trésorerie est de 6,4 milliards d’euros, le développement passe par Telecom Italia et Gameloft, mais également de soigner les actionnaires.

Vivendi a-t-il chargé la barque afin de faire passer son dossier devant l’ADLC ? En tout état de cause, la distribution exclusive de BeIN Sports ne sera pas suffisante pour retrouver une hausse des abonnements. Une sérieuse refonte des offres reste la condition première. Vivendi prendra-t-il le risque ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 March 2016 06:50:56
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°162

L'ARCEP réprimande Bouygues Telecom et SFR
L'Arcep a mis en demeure par anticipation SFR et Bouygues Telecom quant à leurs obligations de couvrir en 4G, en janvier 2017, 40 % de la population des zones peu denses en France. Ils déclarent couvrir aujourd'hui respectivement 8 % et 12 % de la population.
L'enjeu est important : Bouygues Telecom et SFR pourraient écoper d'une amende calculée au prorata du nombre de kilomètres carrés concernés ou du nombre d'habitants. Ils risquent aussi la suspension ou l'interdiction de commercialiser leurs services jusqu'à ce que leurs obligations soient remplies. Mais ne dramatisons pas, cela ne devrait pas se produire.

Bouygues a réagi via un communiqué (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/02/communique-de-presse-bouygues-telecom.pdf) de presse : "Pour deux raisons, Bouygues Telecom tient à dire son étonnement devant le lancement de cette procédure publique dont le seul effet est d’accroître inutilement l’inquiétude des populations concernées. En premier lieu, Bouygues Telecom couvre en 4G, avec d’autres fréquences que les fréquences 800 MHz, une large partie des zones de déploiement prioritaires, ce que l’ARCEP omet de préciser. En second lieu, Bouygues Telecom ne voit aucune raison de penser, une année à l’avance, que les jalons de couverture sur lesquels il s’est engagé pour les fréquences 800 MHz ne seront pas respectés. La couverture mobile restant à réaliser par Bouygues Telecom porte sur environ 6% de la population nationale, soit la construction de 1 200 antennes relais en une année. Un effort largement à la portée de Bouygues Telecom, comme le régulateur le sait, d’autant qu’il sera réparti dans le cadre de l’accord de partage de réseau"

L’argument "d’accroitre l’inquiétude des populations concernées" va rester come un grand moment, c'est une vraie perle.

SFR (qui en vue d’autres et de plus graves avec l’ARCEP ) a fait plus sobre et lui ne s'est pas vexé : "avec la publication mensuelle de ses déploiements, SFR apporte la preuve de ses investissements et démontre sa capacité à tenir ses objectifs, comme ses obligations de déploiements, tels que présentés à l’ARCEP, dans le cadre de son plan de production, en janvier dernier". (revue de presse ARCEP du 19/02).

Consolidation du secteur mobile en Italie
CK Hutchinson Holding Limited, la maison-mère Hongkongaise de 3 Italia, et la néerlandaise VimpelCom, maison-mère de Wind, qui veulent fusionner sont toujours sous enquête de la Commission Européenne.
Bruxelles redoute une hausse des prix en Italie avec un nombre d'opérateurs mobiles qui passerait de quatre à trois. Bruxelles a demandé aux concurrents de Hutchison si une hausse des prix par l'entité issue de la fusion les amènerait à faire de même

Si l’opération se réalise, cela donnera naissance à un groupe fort de plus de 31 millions de clients dans la téléphonie mobile  auxquels s'ajoutent et 2,8 millions de clients dans la téléphonie fixe. Le nouvel opérateur pourra revendiquer 33,5% du marché du mobile, devant le 32,3% de Telecom Italia et le 27% de Vodafone.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 March 2016 06:53:22
Brèves du sport business et des médias - N° 136

Orange
Que veut faire Orange dans les contenus ? Lors de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard est revenu sur le sujet lors d’une discussion avec les journalistes. Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021700478150-orange-bouygues-t-stephane-richard-na-pas-encore-laccord-de-letat-1200604.php#xtor=RSS-38) (16/02), il a annoncé qu’Orange allait revoir sa stratégie dans les contenus, rappelant qu’Orange voulait être un distributeur et en rester à ses activités actuelles en ce qui concerne la production de contenus. Un Comité Exécutif devait trancher entre les différentes options. Faut-il y voir un lien avec la demande de Vivendi d'une distribution exclusive de BeIn Sports par la groupe Canal+ ?

Stéphane Richard lors de la présentation de ses vœux à la presse avait lâché une petite phrase un peu énigmatique : "La question des droits Sportifs nous amènera à faire des choses ces prochains mois". De quoi s’agit-il ?

A la fin de la saison 2015/2016, Orange cessera la diffusion du championnat de L1 sur mobiles et tablettes. Ces droits étaient les derniers commercialisés par Orange France. En Espagne, Orange et le britannique Vodafone vont débourser à deux 330 millions d'euros pour avoir le droit de retransmettre les matchs de football espagnols dans les bars, les restaurants et d'autres espaces publics.

Rugby du Sud
Le site Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2016/02/03/info-mediasportif-canal-renouvelle-les-droits-rugby-de-lhemisphere-sud/) annonce que Canal+ a renouvelé les droits de toutes les compétitions de rugby à XV organisées par la SANZAR, l’organisation qui chapeaute le rugby en Nouvelle Zélande, Australie, Afrique du Sud et Argentine. Ces droits comprennent notamment :
Ce nouveau contrat avec la SANZAR comprendrait :
– le Super Rugby, où s’affrontent 18 clubs (ou provinces) de Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Australie.
– le Rugby Championship qui oppose la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, l’Australie et l’Afrique du Sud chaque été.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 March 2016 06:50:18
L'ARCEP vient de publier (http://bit.ly/1RKqOyo) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 4ième trimestre 2015 - résultats provisoires - ".
Pour une fois, l’ARCEP publie ses données avant que la publication des résultats de l’ensemble des opérateurs.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/03/160303064012106501.png) (http://www.casimages.com/i/160303064012106501.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%, c’est identique aux trimestres précédents. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,1 %. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 900 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 290 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,6 millions, soit un recul de 510 000 sur un an trimestre et une baisse de 94 000 sur le trimestre.

Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 492 000 et un total de 1,425 000. Pour les autres abonnements THD c'est et 596 000 pour le très haut débit dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s.

Orange a gagné 121 000 nouveaux clients et Bouygues 92 000 clients. Soit un total de 213 000. Cela laisse 77 000 clients à se partager pour Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 105 000 clients sur le T4, ce qui pourrait faire une baisse de 28 000 pour SFR. A confirmer bien sur.

Sur le FTTH, Orange revendique 960 000 clients sur un total de 1,425 000 comptés par l’ARCEP, soit une part de marché de 67,4%, contre 65,9% à fin septembre 2015 et 60,2% à fin décembre 2014.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 March 2016 07:00:40
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°163

La Poste Mobile
La Poste Mobile vient de présenter ses résultats pour l’année 2015. Au total, c’est 1,2 million de clients et 588 000 nouvelles cartes sim. Mais en enlevant les résiliations, c’est juste un gain de 50 000 clients. L’objectif des 2 millions de clients est vraiment très loin. Le Mvno est puissant, mais stagne.   

Telecom Italia
Vivendi se renforce dans Telecom Italia et détient désormais 23,8% de la société italienne. Le groupe se rapproche du seuil des 25%, qui déclencherait le lancement d'une offre obligatoire sur la totalité du capital de Telecom Italia.
Parallèlement, Telecom Italia a décidé d'interrompre les négociations pour une éventuelle fusion entre sa filiale brésilienne Tim Participacoes et l'opérateur Oi.
Vivendi n’est pas le seul français. Xavier Niel est lui  aussi propriétaire d’options d’achat (dépourvues de droits de vote) exerçables entre juin 2016 et novembre 2017. JP Morgan a aussi pris 4,5 % du groupe et dispose d’options pour monter à 10,1 %,la part de la Caisse des dépôts et consignations est de 1,42%. Orange - par la voix de Stéphane Richard - n'est officiellement pas interessé.

Martin Bouygues
Martin Bouygues prépare sa succession et devrait quitter la présidence de son groupe dans 2 ans. Il va nommer son fils ainé et son neveu au conseil d’administration de Bouygues pour qu'ils se fassent les dents, afin de le remplacer dans quand ils seront prêts. En attendant, Olivier Roussat le pédégé de Bouygues Telecom pourrait assurer l’intérim après le départ de Martin Bouygues.   
Dans son cv Martin Bouygues pourra toujours rappeler qu’il y a un an - à l’égal de quelques vedettes sportives, politiques et du show-business - sa mort avait été annoncée par erreur.
Avec le rachat de Bouygues Telecom par Orange, il pourrait rentrer au Conseil d'Administration d'Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 March 2016 06:55:14
Brèves du sport business et des médias – n° 137

Prix du foot à la tv
Le quotidien l’Equipe (édition papier du 25/02) a présenté un récapitulatif de ce que doit payer un client pour pouvoir regarder du sport (ligue nationale de football et Ligue des Champions) à la télévision en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en France et en Italie. Pour bien faire, il faudrait aussi corréler ces résultats avec ce que coûte avec une place au stade.
Evidemment, l’Angleterre est la plus chère, mais c’est aussi elle ou les droits tv sont les plus élevés, voir astronomiques.
 
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BeIn Media Group
beIN Media Group s’est offert les studios de cinéma Miramax dont le catalogue contient 700 films totalisant 68 Oscars. BeIN Media Group qui compte 40 millions de clients a créé des chaînes BeIN Movies pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MOAN) et signé des accords de distribution exclusifs avec Turner (Cartoon Network, TCM, CNN...) ou Discovery Communications (Discovery Kids, Animal Planet...) pour ses bouquets.
Est-ce que ce rachat participe au lancement d’une offre cinéma pour l'ensemble du groupe ? La question est de savoir si le rachat de Miramax préfigure un développement en dehors de la zone MOAN dans le cinéma. En France, ce serait étonnant, au regard de l’accord d’exclusivité signé avec le groupe Canal+. Dans le cas contraire, il reste OCS...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 March 2016 06:58:05
Free publie ses résultats demain et SFR le 15 mars. Orange, Bouygues et l'ARCEP ont publié les leurs. Cela permet de faire une estimation pour Free et SFR sur le fixe (adsl + ftth) et sur les forfaits mobiles.

Forfait mobile
Sur le mobile, la seule base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T4. L’ARCEP a compté 1,237 millions de nouvelles cartes SIM sur les forfaits. Soit +515 000 grand public et +722 000 M2M. Orange décompte 435 000 nouveaux clients (+257 000 M2M et +178 000 pour le grand public). Bouygues compte 173 000 nouveaux clients.

Sur les forfaits Grand Public (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 629 000 cartes sim à répartir entre, Free et SFR et dans une moindre mesure les Mvno's.

Fixe
Sur le T4, l'ARCEP calcule 290 000 nouveaux clients. Orange a gagné 121 000 nouveaux clients et Bouygues 92 000 clients. Soit un total de 213 000. Cela laisse 77 000 clients à se partager entre Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 105 000 clients sur le T4, ce qui pourrait faire une baisse de 28 000 pour SFR.

A confirmer bien sur.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 March 2016 07:04:24
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2016/CP_100316.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2015.
Petit trimestre pour Free sur le fixe et atterrissage sur le mobile. Et annonce (enfin) plus de 200 000 clients sur le FTTH.

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En fonction des résultats de Bouygues Telecom, de Free et d’Orange et de l’ARCEP, SFR pourrait avoir gagné 21 000 nouveaux clients sur le fixe et 259 000 sur les forfaits mobiles.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 March 2016 07:29:14
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°32
Lors de la présentation du rebranding de Mobinil en Orange Egypte, Stéphane Richard est revenu (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021750022506-mariage-orangebouygues-telecom-la-possibilite-dun-deal-existe-dit-stephane-richard-1205478.php?QYIrHZ4szrZ78t3L.99), 08/02) sur le rachat de Bouygues Telecom : "La dead-line est toujours fixée à fin mars. Il reste des tas de points à discuter : ce que va devenir la mutualisation des réseaux entre SFR et Bouygues Télécom est l’un d’eux, mais ce n’est pas le plus compliqué (…) On a fait du chemin, la possibilité d’un deal existe (…) Tout le monde doit faire des efforts, nous on en fait beaucoup alors que ce n’est pas nous qui avons le plus besoin de ce rapprochement".

Pour Martin Bouygues, un point ne passerait pas : Free aurait demandé la prorogation de l’accord d’itinérance avec Orange pour une durée de 4 ans. Et Stéphane Richard de répondre sur Xavier Niel (afin de calmer Martin Bouygues ?) : "C’est une constante chez lui. De temps en temps, il faut lui dire, mon cher Xavier, tu ne peux pas avoir le beurre, l’argent du beurre et la crémière !". De son coté Free, défend l’idée d’une période de transition entre l’annonce du rachat du réseau et des fréquences et sa mise en place effective.
D’autre part, cela se télescope forcement avec la feuille de route de L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) ? Pour rappel, celle-ci prévoit la fin de Itinérance Bouygues/SFR entre fin 2016 et fin 2018. Pour la 3G Free/Orange entre fin 2018 et fin 2020 et pour la 2G Free/Orange entre début 2020 et fin2022. Il est clair qu’en cas de vente de Bouygues Telecom, que la feuille de route de l’ARCEP serait à affiner très sérieusement.

Martin Bouygues et Stéphane Richard se sont donnés jusqu’à fin mars pour clore le dossier.

Thomas Reynaud – le directeur financier de Free - a déclaré (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021757839697-nouvelle-percee-de-free-mobile-en-attendant-le-mariage-orange-bouygues-1206167.php?DQpWeczuecDs4Y3M.99#xtor=RSS-38), 10/03) lors de la présentation des résultats de Freeque : "Sur les grands équilibres économiques, cela commence à peu près à se dessiner. En revanche, nous sommes vigilants sur les aspects opérationnels et industriels d’une opération qui est relativement complexe".
Xavier Niel (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/xavier-niel-tres-confiant-dans-le-mariage-orange-bouygues-telecom-556255.html), 10/03) déclarant en off : "Il nous a dit que la probabilité que la fusion se fasse était très élevée et que tous les acteurs [Iliad, Numericable-SFR, Orange et Bouygues, Ndlr] y avaient intérêt. Xavier Niel a précisé qu'il n'y aurait aucun perdant et que des gagnants, mais que les discussions prenaient du temps parce que chacun négociait le bout de gras".

Le président de l’Arcep veillera à éviter un duopole renforcé. "Nous n’accepterons pas d’aller vers un duopole encore plus renforcé, que ce soit sur le fixe ou sur le mobile. C’est un enjeu clé pour la numérisation de l’économie" (revue de presse ARCEP du 07/03). C’est bien le minimum…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 March 2016 06:02:19
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°33
Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021763376671-orange-bouygues-de-vraies-avancees-1206578.php?dmAyWYsvFi5FTtOw.99) du jour, un accord est « quasi bouclé » avec Patrick Drahi et Xavier Niel sur la rétrocession d’actifs.
Pour l’heure, les discussions seraient en bonne voie et les protagonistes auraient de bonnes chances de conclure un accord. Tous deux vont se partager les fréquences, les réseaux et les clients mobiles. Free reprendrait moins d’actifs par rapport à ce qui avait été envisagé dans un premier temps, et en particulier a priori pas de clients mobiles.
Pour le quotidien il reste à mettre en musique la hauteur de participation de Bouygues Telecoms. Martin Bouygues veut 15% du capital, alors que l’Etat ne veux pas descendre en-dessous de 21% et veut limiter la montée en puissance de Martin Bouygues au capital.
Stéphane Richard et Martin Bouygues se sont donnés jusqu'à fin mars pour boucler l'opération. Dimanche soir, Stéphane Richard devait participer à une réunion avec l’Etat pour tenter d’harmoniser les positions.
Détail attristant : pour le quotidien : "c’est Stéphane Richard, le PDG d’Orange, qui pilote les discussions pour le compte des quatre opérateurs télécoms. Les autres patrons, Patrick Drahi, Xavier Niel et Martin Bouygues, eux, ne s’adressent pas la parole"
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 March 2016 06:02:50
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20160315_cp_resultats_annuels_2015.pdf) au 31 décembre 2015. Le très haut débit et les forfaits mobiles retrouvent des couleurs, pour le reste, c’est dans le rouge.

C’est en net baisse sur l’ADSL (-83 000 et 1,80%) et en hausse sur le très haut débit (+90 000).Le solde sur le fixe est en hausse de 7 000 clients, après une baisse de 43 000 sur le T3, de 119 000 sur le T2 et de 57 000 sur le T1.

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit.

Sur l’année 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 11,039 milliards d’euros en baisse de 3,5% par rapport à 2014. La marge d’EBITDA ajusté a gagné 6,9pts en un an à 35,0%

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Que prendre en compte pour avoir une vue exacte du nombre de clients SFR avec un connexion très haut débit (cable et FttH) ? Car c'est ce qui est recherché dans la publication des divers récapitulatifs.

Il faut aller voir les résultats de la maison mère – Altice - pour y voir un peu plus clair, car le communiqué publié par SFR ne donne qu'un chiffre, alors que le communiqué publié par Altice en donne 3.

Celui publié par SFR agrège les clients avec une connexion très haut débit, mais aussi les clients avec seulement le service tv et ayant une connexion fixe chez un autre fournisseur. Intéressant, mais trop large. C'est bien sur ce chiffre qui est mis en avant.

Chez Altice, il existe également la notion de «Triple Play Customers» qui peut être satisfaisante mais réductrice. Un client peut très bien avoir une connexion très haut débit et pas le téléphone.

Une autre notion existe, c'est celle de RGU Broadband. La definition donnée par Altice est la suivante : "RGUs relate to sources of revenue, which may not always be the same as customer relationships. For example, one person may subscribe for two different services, thereby accounting for only one subscriber, but two RGUs. RGUs for pay television and broadband are counted on a per service basis and RGUs for telephony are counted on a per line basis"
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 March 2016 06:03:46
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles (avec le M2M) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs. 
Sur le mobile et avec le M2M, pour le quatrième trimestre consécutif Orange arrive devant Free. SFR redresse la tête. Hors M2M, Free reste en tête. 
Sur le fixe, à noter la montée en charge d’Orange sur le FTTH et le bon trimestre pour de Bouygues et le tassement de Free. SFR est légèrement positif. 

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T4 :
Orange 435 000 nouveaux clients, soit 34,4% de parts de conquête,
Free, 370 000 soit 29,2%,
SFR  287 000, soit 22,7%.
Bouygues 173 000, soit 13,7%,
Total 1,265 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T4 :
Orange 121 000 nouveaux clients, soit 43,8% de parts de conquête,
Bouygues 92 000, soit 33,3%,
Free, 56 000 soit 20,3%,
SFR 7 000 soit 2,5%.
Total 276 000

Parts de conquête sur les forfaits mobiles sur 2015 :
Orange 2,180 000 nouveaux clients, soit 47,5% de parts de conquête,
Free, 1,580 000 soit 34,4%,
Bouygues 808 000, soit 17,6%,
SFR 25 000, soit 0,5%.
Total 4,593 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2015 :
Orange 380 000 nouveaux clients, soit 37,6% de parts de conquête,
Bouygues 360 000, soit 35,6%,
Free, 270 000 soit 26,7%,
SFR est négatif de 229 000.
Total 1,010 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 March 2016 06:53:26
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin décembre 2015.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/17/160317075832974803.png) (http://www.casimages.com/i/160317075832974803.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin décembre 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,743 millions de clients et a recruté 380 000 nouveaux clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une augmentation de 3,7% de sa base clientèle. 

Bouygues – avant fermeture ? - poursuit ses gains de parts de marché et est installé au dessus de 10%. Pour Bouygues, il aurait fallu l’atteindre plus vite et plus tôt. 

Free se la coule douce et termine troisième sur l’année, qui restera très moyenne. De plus, le résultat est obtenu avec braderie via ventes-privées. Petite satisfaction : avant le rachat de Bouygues, Free devrait repasser devant SFR.

Orange flirte avec la barre des 40% de pdm et a stoppé sa baisse. Les bons chiffres sur le très haut débit lui permet de garder ses parts de marché, mais rien n'est acquis, il va lui falloir conquérir beaucoup plus reprendre sur ses concurrents. Il termine numéro 1 sur 2015.

SFR est toujours négatif sur 12 mois et se redresse légèrement sur le T4.  Des pertes de clients pour le troisième trimestre consécutif ! La remontée ne va pas être simple sauf à intégrer une grosse partie des clients Bouygues Telecom, sauf miracle, Free devrait lui reprendre la deuxième place, l’écart n’est plus que de 38 000 clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 March 2016 11:50:24
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°34
Stéphane Richard s'est montré relativement optimiste sur le rachat de Bouygues Telecom (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/03/16/97002-20160316FILWWW00143-orangebouygues-les-discussions-sont-sur-le-point-d-aboutir.php), 16/03) : "Ces discussions sont sur le point d’aboutir. On est à peu près d’accord sur les grandes masses de cette répartition (...) Les grands équilibres et la logique de répartition sont établis, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour établir un schéma gagnant-gagnant".

Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/entreprises/article/2016/03/15/sfr-pret-a-prendre-la-plus-grosse-part-de-bouygues-telecom_4883017_1656994.html) précisait que : "les équipes de Free et de SFR ont rencontré à tour de rôle celles de Bouygues Telecom vendredi 11 mars et lundi 14 mars (...) Au final, Bouygues devrait retirer autour de 10 milliards d’euros de la vente de sa filiale, principalement sous la forme d’une participation au sein d’Orange. Les rétrocessions d’actifs devraient représenter 6 milliards d’euros, une somme qui comprend la fiscalité à payer sur les plus-values de cession"
Selon Le Monde, SFR :"devrait se partager avec Orange les 2,8 millions de clients fixes et les 11,9 millions de clients mobiles de Bouygues Telecom. SFR devrait en particulier récupérer la clientèle entreprises de l’opérateur, mais aussi les abonnés à B & You, son offre d’entrée de gamme".  et Free : "préfère se concentrer sur les fréquences et le réseau. En outre, il devrait récupérer « quelques boutiques » sur les 550 que possède Bouygues Telecom".

Free devrait continuer sur l'itinérance Orange, le temps de récupérer le réseau de Bouygues. Les Echos ajoute que SFR pourrait mettre 4 milliards sur la table et Free 2 milliards, pour Le Monde, c’est 3,5 milliards et 2,5 milliards. Reste à régler la participation de l'Etat qui veut rester au minimum à 21% et avoir une minorité de blocage afin d'empêcher Bouygues de monter au capital.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 March 2016 06:55:53
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin décembre 2015.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/18/160318080046110642.png) (http://www.casimages.com/i/160318080046110642.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,1% de parts de marché avec 29,217 millions de clients et a gagné 1,104 000 clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une hausse de 3,9%.

Le détail
Bouygues fait un trimestre moyen. L’absence de promotions de fin d’année a certainement été un facteur important. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 205 000 clients. Même si le rythme de recrutement de Free se normalise, Free sera complétement d’ici fin mars. Sur les forfaits, c'est déjà le cas : Free est passé devant pour 746 000 clients.
Free est à 15,6% du marché. Problématique identique aux trimestres précédents : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? Sur 2015, la hausse reste importante, mais moindre que les années précédentes. Le recrutement se normalise petit à petit.
Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le M2M. Sur ce trimestre - comme pour l’année 2015 - et en incluant le M2M, Orange  termine devant Free.
SFR plonge un fois de plus, même si en glissement annuel c’est un peu moins fort que les trimestres précédents et heureusement que le M2M est là pour limiter un peu cet effondrement. Comme sur le fixe, la reconquête devra être vigoureuse et passera peut-être par le rachat d’une partie des clients mobiles de Bouygues Telecom.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 March 2016 06:50:13
Après la publication des résultats à fin décembre 2015, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

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Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme le nombre de clients sur le segment mobile et est même resté devant Free pour 205 000 clients. Partie remise pour le T1 2016 ? Bouygues restera devant en ce qui concerne le chiffre d’affaire du segment mobile. 

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 277 000 clients. Autant dire pas grand chose. A contrario, sans cela combien Bouygues aurait perdu ?

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est resté devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 March 2016 07:01:30
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free (enfin ! )a publié des chiffres au 10 mars et comptabilise 200 000 clients sur le FTTH. Ce qui donne environ 185 000 à fin décembre. Cela se poursuivra-t-il lors des prochaines publications ?
- Pour lire le tableau : SFR est à 51,3% de parts de marché avec 1,634 million de clients et un gain de 263 000 sur 12 mois.

La synthèse
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/22/160322080738918945.png) (http://www.casimages.com/i/160322080738918945.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,6% et 15,6% à fin décembre 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, cela baisse lentement.

Free Le FTTH représente 3,0% et 1,7% à fin décembre 2014. Cela progresse donc mais très faiblement.

Orange Le FTTH représente 8,9% de sa base clientèle et 5,4% à fin décembre 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Progression vraiment significative.

SFR/Numericable Le THD représente 26,5% de sa base clientèle et à fin décembre 2014. Progression régulière, mais SFR va-t-il profiter à plein du développement du très haut débit ?

Selon les chiffres de l’ARCEP à fin décembre : il y avait 4,265 millions de clients en THD. Il restait environ 1,080 000 clients pour le VDSL2(dont celui de Free et d'Orange) >= 30 Mbit/s et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 March 2016 06:56:29
Récapitulatif des parts de marché sur le Ftth à fin décembre 2015. L'ARCEP compte 1,425 million de clients sur ce segment.

Orange a publié des chiffres. SFR/NC compile l’ensemble des technologies très haut débit, Free a donné 200 000 clients au 10 mars, soit environ 185 000 à fin décembre et Bouygues doit être à environ 57 000 clients (57 000 = THD Bouygues = 406k – 359K marque blanche SFR).  La rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres de Bouygues, Free, Orange.
Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe alors que la concurrence qui affiche des objectifs élevés se contente d'un train de sénateur.

Orange compte 960 000 clients, soit 67,4% du total.
SFR + autres par déduction, compterait 223 000 clients, soit 15,6%.
Free compterait 185 000 clients, soit 13,0%.
Bouygues compterait 57 000 clients, soit 4,0%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 March 2016 11:29:41
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°35
Vers une accélération du dossier ?
D'abord via le revue de presse du 22/03 de l'ARCEP : "Bouygues Telecom et Orange envisagent de conclure d’ici la fin de cette semaine. Il ne resterait plus que quelques points techniques à faire avaliser par l’Etat (La lettre de l’Expansion)"
Et via un tweet (https://twitter.com/ElsaBembaron/status/711661033744687105) d'Elsa Bembaron qui suit le dossier pour Le Figaro
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/22/160322095541311566.png) (http://www.casimages.com/i/160322095541311566.png.html)

Fin mars est la date butoir fixée par Martin Bouygues et Stéphane Richard. Le temps file, c'est quasiment money time...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 March 2016 06:56:32
Alors que les FAI’s ont publié leurs résultats du quatrième trimestre, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées : celle du niveau du taux d’occupation des prises très haut débit, soit le nombre de clients par rapport au nombre de prises connectables.

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes connectables. Pour SFR, à fin décembre, ce taux est de 16,7% sur les clients avec une connexion internet et de 19,0% pour Orange.
A fin décembre 2014, il était de 15,2% pour SFR et 15,5% pour Orange. A fin décembre 2013, il était de 14,9% pour Numericable et 12,4% pour Orange.
A ce jour, c’est 8% pour Free et 3,8% pour Bouygues Telecom.
L’objectif pour Orange est d’avoir une base de 60% clients sur fibre d'ici à 2018 et de 2 millions de clients d’ici à la fin de l’année.

Lignes connectables
Chez SFR, le nombre de lignes connectables est de 9,323 millions dont 83% de lignes « fibre «  (à partir de 100Mbit/s et jusqu'à 1 Gbit/s), soit 7,711 millions, contre 9,036 millions 71% de lignes « fibre » soit 6,451 millions à fin décembre 2014.
Chez Orange, c’est 5,061 millions de ligne connectables, contre 3,642 millions à fin décembre 2014. C’est 2,5 millions pour Free et 1,5 millions pour Bouygues.

Gains de nouveaux clients ?
Dans la conquête de nouveaux clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché. 
Orange
A fin décembre, sur 133 000 nouveaux clients, 63 000 étaient des migrations et 70 000 de nouveaux clients.
A fin septembre sur 107 000, 42 000 étaient des migrations et 65 000 de nouveaux clients.
A fin juin, sur 82 000, 43 000 étaient des migrations et 39 000 de nouveaux clients.
A fin mars sur 75 000, 38 000 étaient des migrations et 37 000 de nouveaux clients.
Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 641 000 clients sur le ftth, 328 000 étaient de «nouveaux » clients, soit 51,2% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
SFR
Pas de chiffres pour le T4. A fin juin sur 70 000 nouveaux clients, 64 000 étaient des migrations et 6 000 de nouveaux clients. A fin mars sur 48 000 nouveaux clients, 22 000 étaient des migrations. 

Objectifs de développements
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022.
Chez SFR, un plan d’action prévoit de desservir 12 millions de prises en 2017,18 millions en 2020 et 22 millions en 2022.
Bouygues déclare 1,5 millions de prises ftth à fin 2015 et prévoit 6,5 millions de prises à terme.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 et 750 000 abonnés (il vient juste de dépasser 200 000 clients) et a 2,5 millions de prises raccordables.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 March 2016 09:39:54
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°36
Bercy donne son accord pour que Bouygues prenne 12% d'Orange (BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/accord-bouygues-orange-ce-que-l-etat-est-pret-a-conceder-961506.html)):
"Selon nos informations, l'État, qui détient 23% d'Orange, vient tout juste d'assouplir sa position pour se rapprocher des exigences de Martin Bouygues. Bercy aurait accepté que Bouygues prenne 12% du capital d’Orange au moment du rachat, alors que le ministère militait jusqu'à présent pour une participation maximum de 9% additionnée d'une clause empêchant Bouygues de monter davantage. (...) Il s’agit néanmoins d’un premier compromis. Martin Bouygues devra encore batailler pour obtenir le droit d'atteindre, plus ou moins rapidement, en rachetant des titres sur les marchés, le pallier de 15% du capital d'Orange. C’est l'objectif que s'est fixé l'industriel. Quel que soit le schéma retenu, l’État ne verra pas sa participation descendre en dessous de 20%, ce qui lui permettra de conserver une minorité de blocage."

Emmanuel Macron, reçoit aujourd'hui à 15h00 Stéphane Richard et à 17h00 Martin Bouygues.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 March 2016 08:15:01
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2015, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris le M2M) pour les 4 opérateurs nationaux :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/20/160320083056846106.png) (http://www.casimages.com/i/160320083056846106.png.html)

Malgré les promotions de fin d'année,  les opérateurs restent stable sur ce T4. Sur l’année, tout le monde profite de la baisse de SFR et Orange plus particulièrement du développement du M2M. Avec ce segment SFR et Bouygues réussissent soit à garder un solde positif, soit à conserver sa part de marché. Free termine en tête sur l’année 2015 et creuse l’écart sur Bouygues, mais est encore très loin des 25% des parts de marché escomptée à long terme.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 24,141 millions de clients (particuliers, M2M, professionnels) avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,7%.

Pour rappel :

Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T4 :
Orange 435 000 nouveaux clients, soit 34,4% de parts de conquête,
Free, 370 000 soit 29,2%,
SFR  287 000, soit 22,7%.
Bouygues 173 000, soit 13,7%,
Total 1,265 000

Parts de conquête sur les forfaits mobiles sur 2015 :
Orange 2,180 000 nouveaux clients, soit 47,5% de parts de conquête,
Free, 1,580 000 soit 34,4%,
Bouygues 808 000, soit 17,6%,
SFR 25 000, soit 0,5%.
Total 4,593 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 March 2016 21:49:08
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°37
Pour Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021800243903-semaine-decisive-pour-trouver-un-accord-entre-orange-et-bouygues-telecom-1209901.php?sVDIuKyH95yHE3Su.99) : "Selon nos informations, Bouygues a convoqué un conseil d’administration mercredi". Le 31 mars mars est la date limite fixée par Martin Bouygues et Stéphane Richard. Stop ou encore ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 March 2016 06:53:30
Avec la publication des résultats de Orange, de SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique. 
A ce jour, Bouygues Telecom et Free ne sont pas intégrés car ils ne donnent pas de statistiques globales sur ce segment. Bouygues a juste donné 68 000 nouvelles cartes sim  pour le T2, 75 000 pour le T3 et 72 000 sur le T4

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Au T4 2015, SFR avec 4,649 millions de cartes SIM est à 44,1% de parts de marché et a progressé de 424 000 cartes sur 12 mois, soit un gain de 10% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/20/160320092613843470.png) (http://www.casimages.com/i/160320092613843470.png.html)

Comme sur le segment Grand Public, SFR – qui est leader sur ce marché - est en train de perdre des parts de marché au profit d'Orange. Depuis 12 mois, le marché se réequilibre entre les deux leaders.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 March 2016 06:58:09
Deuxième récapitulatif sur le M2M : son impact par rapport aux forfaits. Pour rappel, Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques sur ce segment.
A  travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Précisions
- Les données (en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange, SFR et l’ARCEP.
- Au T4 2015, SFR comptabilise 4,649 millions de forfaits M2M, soit 26,9% du total de ses forfaits. Orange 3,878 millions soit 15,1% de ses forfaits et l'ARCEP 10,549 millions, soit 15,1% des forfaits. 
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/20/160320094624941232.png) (http://www.casimages.com/i/160320094624941232.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 March 2016 07:13:08
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°38
Selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/03/29/32001-20160329ARTFIG00320-orange-bouygues-telecom-48heures-pour-conclure.php) (30/03) : "Des conseils d'administration «non conclusifs» doivent se tenir mercredi après-midi chez Orange et Bouygues Telecom. Ils ouvriraient la porte à de nouveaux rounds de négociations, au-delà de la date du 31 mars fixée par Martin Bouygues, en se fondant sur des accords de principe". 
Et Selon Europe1 (http://www.europe1.fr/economie/free-va-reprendre-les-550-boutiques-de-bouygues-telecom-2706289), Free reprendrait les 550 boutiques de Bouygues Telécom.

Globalement, les négociations continuent et les réunions et conciliabules s'enchainent. La fumée blanche va-t-elle sortir ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 March 2016 06:46:47
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe de 2012 au T4 2015 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 39,951 millions de clients, soit 39,7% du total.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/20/160320101523806541.png) (http://www.casimages.com/i/160320101523806541.png.html)

Sur les 12 derniers mois, dans un marché en hausse, SFR baisse de 2,1 points et mécaniquement tout le monde en profite. Free +1,3 points (merci le mobile), Bouygues +0,7 points (merci le fixe) et Orange +0,2 point (merci le M2M et le Ftth). 

Sur la période, Orange baisse de 3,1points et se maintient un peu en dessous de 40% de parts de marché. SFR chute de 3,3 points et devra batailler pour repasser les 30%. Bouygues reste stable au prix de très gros efforts, mais voit Free prendre beaucoup d'avance. Free gagne 6,2 points, mais va devoir piocher pour atteindre la barre des 20%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 March 2016 07:24:28
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°39
Après un Conseil d’administration chez Bouygues et Orange, les deux opérateurs se donnent jusqu’à dimanche pour conclure. La valorisation de Bouygues et dans une moindre mesure celle d’Orange pose encore problème.
Derrière l’opération, l’Etat ne veut pas être trop dilué et veut rester maitre chez Orange et ne veut pas montrer qu’il brade l’opérateur historique. Bouygues réclame 10 milliards et veut 10 à 15% du capital d’Orange. Mais combien coûte Orange ?
Pour faire le point un communique de presse de Bouygues (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/03/cp_bouygues_negociations-bouygues-orange.pdf) : "Le conseil d’administration réuni le 30 mars 2016, a constaté que les négociations entre Orange et Bouygues n’étaient pas suffisamment avancées. Il se réunira donc avant la fin du week-end prochain afin de prendre une position définitive sur la poursuite de ce projet de rapprochement" et Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Discussions-Orange-Bouygues) : "Orange a réuni son Conseil d’Administration le 30 mars 2016 sur les discussions en vue d’un rapprochement avec Bouygues Telecom. Le Conseil a pris acte du fait que les négociations n’étaient pas suffisamment avancées. Orange réunira son Conseil d’Administration pour examiner le résultat de ces discussions d’ici le 3 avril 2016 prochain".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 April 2016 06:50:34
Brèves du sport business et des médias – n° 138

Canal+
Cela phosphore à Canal+ et les changements sont annoncés comme profonds. C’est ce déclare le DG de Canal+ (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2016/03/09/20004-20160309ARTFIG00365-gerald-brice-viret-doit-renover-l-offre-de-canal.php?redirect_premium), 09/03) : "Nous devons réinventer complètement le modèle (de Canal+). Il ne s'agit pas de raisonner par petites touches. Nous sommes dans une vraie logique de page blanche (...) Nous allons étudier tranche par tranche, émission par émission, les optimisations possibles".
Les offres commencent à se dessiner : "Toutefois, s'ils souscrivent parallèlement un abonnement à la chaîne cryptée, ils bénéficieront d'une ristourne d'une demi-douzaine d'euros sur la facture totale (...) Est aussi prévu un mini-bouquet CanalSat avec uniquement des chaînes sportives (beIN Sports, Eurosport...), qui sera vendu 14 euros la première année, puis une vingtaine d'euros ensuite. À noter que beIN Sports restera accessible via tous les fournisseurs d'accès internet, sauf sans doute Numericable".

BeIN Sports
A propos du projet de distribution exclusive de BeIN Sports via le groupe Canal+, Bruno Lasserre a donné quelques lignes rouges (édition papier du Figaro du 14/03) : un accès « stand alone » de BeIN Sports à 13€ et une concurrence sur l’achat des droits sportifs. 
Il reconnaît que Canal+ doit réinventer son modèle dans un monde qui « bouge ». L’ADLC a lancé une consultation auprès des chaines, des détenteurs de droits sportifs (ligues de foot, de rugby de hand, etc…), les FAI’s. Lors du Show Hello (Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2016/03/16/orange-ne-croit-pas-a-la-convergence-tuyaux-contenus_4884032_3234.html), 16/03), Stéphane Richard est revenu sur le sujet et a annoncé qu’il sera attentif à ce que les abonnés d’Orange ne soit pas lésé.
Selon BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-enorme-cheque-fait-a-bein-sports-par-canal-plus-961306.html) (24/03), Canal+ aurait proposé 1,5 milliard d’euros sur 5 ans à BeIn Sports pour s’assurer une distribution exclusive. A titre de comparaison, Canal verse seulement 50 millions d'euros par an à Eurosport pour une distribution exclusive.
BeIn Sport resterait accessible à l’abonnement sans passer par CanalSat et Canal+ pourrait offrir une ristourne de 6€ en cas d’abonnement aux deux bouquets. De son coté, un bouquet sport (BeIn Sports, Eurosport) serait proposé à 14€ la première année, puis 20€ la deuxième.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 April 2016 17:37:10
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°40
Selon Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/01/97002-20160401FILWWW00265-info-le-figaro-echec-des-negociations-entre-orange-et-bouygues-telecom.php), c'est stop : "Le rachat de Bouygues Telecom par Orange n’aura pas lieu. Selon nos informations, les deux groupes réunissent de nouveau leurs conseils d’administration respectifs ce vendredi soir pour constater l’échec des discussions.
Bouygues devrait donc continue en "stand alone". On devrait connaitre la petite histoire de ce "ratage" assez vite.

Le communiqué d'Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Fin-des-discussions-Orange-Bouygues) : "A l’issue de discussions approfondies, le Conseil d’Administration d’Orange a constaté qu’un accord en vue d’un rapprochement avec Bouygues Telecom n’a pu être trouvé. Il a donc été décidé de mettre un terme aux discussions engagées le 5 janvier dernier entre Orange et Bouygues. Fort de sa dynamique, Orange poursuit l’exécution de son plan stratégique engagé en 2015 basé sur l’investissement dans les réseaux très haut débit et une expérience client incomparable, et maintient l’ensemble de ses objectifs financiers."

Le Communiqué de Bouygues (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/07/cp_bouygues_01042016_arret-des-negociations.pdf) : "Orange et Bouygues ont annoncé le 5 janvier 2016 avoir engagé des discussions pour explorer d’éventuelles opportunités de rapprochement entre Bouygues Telecom et Orange.
Dans le cadre de ces négociations, Bouygues a attaché une grande importance aux éléments suivants :
- l’intérêt des collaborateurs de Bouygues Telecom et les garanties sociales à leur apporter dans une telle opération ;
- le niveau de participation de Bouygues dans le capital d’Orange et la gouvernance associée
pour être un actionnaire significatif permettant d’accompagner la croissance d’Orange sur le long-terme ;
- le risque d’exécution ;
- la valeur retenue pour Bouygues Telecom.
Après trois mois de discussions avec Orange, un accord sur l’ensemble de ces points n’a pu être trouvé. En conséquence, le conseil d’administration de Bouygues réuni le 1er avril 2016, a décidé à
l’unanimité de mettre fin aux négociations en cours. Dans un marché où l’hypothèse d’une consolidation devient désormais durablement exclue, Bouygues
Telecom poursuivra sa stratégie stand alone qui a permis d’ores et déjà un retour à la croissance du chiffre d’affaires et de l’Ebitdaa dès 2015.
Bouygues reste convaincu que le marché des télécoms représente un potentiel de croissance important porté par le développement exponentiel des usages
numériques et que Bouygues Telecom est particulièrement bien placé sur ce marché pour bénéficier de cette dynamique. Il dispose en effet d’un avantage concurrentiel fort et durable grâce à son
portefeuille de fréquences et à son réseau 4G, reconnu comme l’un des meilleurs du marché, et il continuera d’animer fortement le marché du Fixe.
Dans ce contexte, Bouygues confirme un objectif de marge d’Ebitdab de Bouygues Telecom de 25% en 2017 et de 35% à plus long terme.
"
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 April 2016 09:07:50
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°41
c'est la quatrième tentative de rachat de Bouygues qui échoue en deux ans ! Pour Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/societes/2016/04/01/20005-20160401ARTFIG00278-echec-des-negociations-entre-orange-et-bouygues-telecom.php), les responsabilités viennent d'Emmanuel Macron et de "Martin Vial, le patron de l'Agence des participations de l'État (APE) qui détient avec BPIfrance 23% du capital d'Orange, ont fait part de trois exigences jugées inacceptables par Martin Bouygues. Ils ont ainsi conditionné l'entrée de Bouygues au capital d'Orange à un prix plancher de 18,5 euros par action alors que les parties négociaient jusque-là à 17 euros (l'action cotait 15,40 euros en bourse vendredi). En renchérissant le prix de d'Orange, Emmanuel Macron a réduit mécaniquement la valeur de Bouygues de plus de 10%. Deux autres clauses sont restées dans la gorge de l'homme d'affaires: l'interdiction pendant 7 ans pour Bouygues de monter au capital d'Orange, ainsi qu'un gel des droits de vote double pendant 10 ans."

Martin Bouygues a-t-il été trop gourmand en demandant 10 milliards, alors qu'en baissant son prix, il aurait retrouvé avec la valeur crée par l'opération ?  Martin Bouygues étant vendeur, l'Etat a-il pensé que Bouygues n'était pas (plus) en position de force pour imposer ses choix ?
Reste qu'Orange, SFR et Free avaient à gagner à cette consolidation : Orange pour se tourner sur la consolidation en Europe avec un marché national "pacifié", SFR pour se payer des clients afin de rentabiliser son réseau et Free afin de (beaucoup) gagner du temps (et de l'argent) dans le déploiement de son réseau.

La partie est-elle remise à plus tard ? Tout est possible, mais avec 4 tentatives qui échouent en 2 ans. Sauf nécessité économique absolue, il va falloir attendre que des acteurs changent. Martin Bouygues va bientôt passer la main.
Mais, plus le temps passe et plus le prix de Bouygues baissera. Free va continuer de déployer et aura de moins en moins besoin de participer au Yalta des télécoms. Orange va garder son cash et aller voir ailleurs. Reste SFR, qui va forcément repartir en conquête, mais ne rattrapera pas simplement les clients perdus.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2016 07:00:03
Martin Bouygues s’est exprimé lors d’un long entretien au Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/03/97002-20160403FILWWW00179-exclusif-martin-bouygues-pourquoi-je-n8217ai-pas-vendu-bouygues-telecom-a-orange.php) (04/04). Pour lui le responsable de l’échec est imputable à Xavier Niel : "mais si nous étions quatre à la table des négociations, nos étions que trois à vouloir aboutir. Manifestement, l’un des protagonistes manifestait l’ambition d’avoir le maximum en payant le minimum tout en gardant la volonté de se retirer". Pour Martin Bouygues, avec un accord à quatre, le pouvoir politique et le ministère de l’économie n’auraient pas fait de difficulté.

Retour aux affaires courantes pour Bouygues Telecom (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/02/cp_resultats_groupebouygues_annuels2015.pdf) et au « stand alone ». Toutefois comme précisé lors de la présentation de ses résultats à fin 2015 : "avec un plan d’économie d’au moins 400 millions d’euros en 2016 par rapport à fin 2013". Cela remplace le plan d’économie de 300 millions décidé en 2014 et cela s'ajoute aux 1400 suppressions de postes de 2014/2015.

D’autre part pour 2016 : "la mise en œuvre du partage de réseau avec le groupe Numericable-SFR ainsi que les plans d’adaptation dans les métiers devraient conduire à la prise en compte d’environ 200 millions d’euros de charges non courantes en 2016 dans le résultat opérationnel du Groupe".

Bouygues et SFR/Numericable sont également associés sur un contrat de mutualisation dans le mobile signé à l’été 2013. Cet accord doit mettre en commun 11.500 antennes de SFR et de Bouygues Telecom sur une zone qui couvre 57 % de la population et plus de 80 % du territoire et permettre d’économiser 300 millions d’euros à SFR et 100 millions à Bouygues Telecom.

Une bonne nouvelle toutefois, Bouygues Telecom continu de dégrouper, ce qui lui procure de substantielles économies :
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/02/160402121700771248.png) (http://www.casimages.com/i/160402121700771248.png.html)

Comme l’a répété Bouygues (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/07/cp_bouygues_01042016_arret-des-negociations.pdf) : "Bouygues reste convaincu que le marché des télécoms représente un potentiel de croissance important porté par le développement exponentiel des usages numériques et que Bouygues Telecom est particulièrement bien placé sur ce marché pour bénéficier de cette dynamique. Il dispose en effet d’un avantage concurrentiel fort et durable grâce à son portefeuille de fréquences et à son réseau 4G, reconnu comme l’un des meilleurs du marché, et il continuera d’animer fortement le marché du Fixe. Dans ce contexte, Bouygues confirme un objectif de marge d’Ebitdab de Bouygues Telecom de 25% en 2017 et de 35% à plus long terme.".

Sur le mobile, Bouygues à une position solide, même si il est quasiment devenu le quatrième opérateur mobile. Sur le fixe, « animer » ne sera pas suffisant. Il va lui falloir investir lourdement pour être présent sur le très haut débit et sur le FttH. A fin 2015, Bouygues ne comptait que 57 000 clients en FttH soit 4% du marché et 3,8% des 1,5 millions de lignes connectables déclarées au 31 décembre.

A noter que en Octobre 2015 Bouygues Telecom a porté plainte contre SFR dont il afin réclame 53 millions d'euros. Bouygues conteste les conditions d'utilisation du réseau câble loué à SFR en marque blanche. SFR dans son document de référence pour l’année 2014 donne quelques détails sur ce contrat : il arrive à échéance en 2019. Durée automatiquement renouvelée sauf décision contraire de Bouygues notifiée avec un préavis de 24 mois ou de Numéricâble mais avec seulement un préavis de 12 mois.

Enfin, à la suite d'une plainte de Bouygues Télécom, l'Autorité de la concurrence (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2641) se saisit d'office afin de vérifier les conditions d'exécution des engagements pris par Numéricable sur le déploiement de la fibre lors du rachat de SFR.

Bouygues va débourser 467 millions d’euros pour un bloc de fréquence de 5 MHz de la bande de 700 MHz. Mais Bouygues comme ses concurrencent ne sont pas pris à la gorge et pourra étaler le paiement. 

La vente de Bouygues Telecom est-elle toujours possible ? Quelques acteurs vont quitter la scène : Emmanuel Macron avec les présidentielles de 2017 et Martin Bouygues va passer la main opérationnelle du groupe dans 2 ans. Sauf nécessité économique urgente, comme le déclare Bouygues dans son communiqué, nous rentrons : "Dans un marché où l’hypothèse d’une consolidation devient désormais durablement exclue". C’est combien de temps "durablement" ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2016 19:42:22
Stéphane Richard vient de s'exprimer dans Challenges (http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160404.CHA7280/pourquoi-orange-n-a-pas-rachete-bouygues-telecom.html) (04/04). Quelques extraits.

Sur l'échec des négociations : "Il y a sans doute plutôt une pluralité de causes. Certains ont sous-estimé leurs difficultés de transformation, chacun a tiré un peu trop la corde. L'Etat a peut-être pensé que Bouygues négociait dos au mur. Chacun a sa part de responsabilité. Pour notre part nous avons mené ces négociations avec professionnalisme, engagement et éthique, je crois que tout le monde le reconnaît aujourd’hui."

Il reconnait que l'Etat a joué son rôle : "Du côté de l'Etat, tout le monde a exprimé son soutien à la vision industrielle de l'opération, que ce soit à l'Elysée, à Matignon, à Bercy ou à l'Agence des participations de l'Etat. La discussion s'est plutôt focalisée sur les conditions de l'opération, car la principale difficulté tenait au prérequis posé par Martin Bouygues de devenir actionnaire d'Orange. L'Etat estime avoir défendu son intérêt patrimonial. Je n’ai pas à en juger".

A demi-mot (voir plus), il critique la position de l'Etat sur le résultat et les conséquences : "Mais on peut s'interroger sur cette vision patrimoniale quand on voit la chute violente des cours de bourse lundi, les risques sur l’emploi que devrait entraîner l'échec de l'opération, sans parler des pertes de rentrées fiscales (...) La seule question à se poser est pourquoi l'Etat veut-il rester actionnaire d'Orange? Est-ce pour toucher un dividende, pour l'accompagner dans son développement en Afrique, pour maintenir les prix les plus bas possibles? Nous sommes au royaume des injonctions contradictoires: il faut créer de la valeur, protéger le consommateur, l’emploi, tout en accélérant les investissements, sans toujours chercher leur rentabilité! Plus que tout, je veux croire que ce qui s’est passé (ou l’épisode Renault il y a quelques mois) ne sonne pas le retour du ni-ni de l’époque Jospin, qui me paraît inadapté au monde d’aujourd’hui qui change si vite."

Sur la suite : "Ce ne sont pas les projets qui manquent, en Afrique comme en Europe (...) Nous étudierons d'abord la possibilité de nous renforcer dans les pays où nous sommes présents, comme la Roumanie, la Pologne ou la Belgique. Concernant une possible expansion géographique, certains opérateurs peuvent être potentiellement sur le marché, en Europe du Nord ou au Benelux.". Mais pas sur Telecom Italia : "Sur le sujet Telecom Italia, il n’y a pour nous aucune actualité. Il faut être extrêmement prudent. J’observe que c’est un sujet épidermique en Italie. De l’autre côté des Alpes, les ambitions françaises agacent."
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 April 2016 06:48:44
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2015 avec la part de marché correspondante.

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2014, la base clientèle Orange est de 10,734 000 millions de clients, avec une part de marché de 39,9%.
- Pour les années 2004,2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne autres, en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués : Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/21/160321122746484783.png) (http://www.casimages.com/i/160321122746484783.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/06/160406124743243560.png) (http://www.casimages.com/i/160406124743243560.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 April 2016 06:49:22
Ce tableau récapitule le nombre total de cartes sim par opérateur mobile entre 2003 et 2015 avec la part de marché correspondante.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/21/160321125658671237.png) (http://www.casimages.com/i/160321125658671237.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/21/160321125733424869.png) (http://www.casimages.com/i/160321125733424869.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 April 2016 11:55:59
Emmanuel Macron ne s'était pas exprimé sur l'annulation du rachat de Bouygues par Orange, il l'a fait - plutôt sobrement - hier lors d'un colloque de l'Avicca (Association des villes et collectivités pour les communications électroniques) (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021818962634-orange-bouygues-bercy-defend-ses-positions-1211761.php), 06/04).

Pour lui, l'Etat doit : " s’assurer du bon investissement, de l’équipement du pays, des conditions d’emploi et de la protection du consommateur (...) Ces injonctions contradictoires sont le lot de toute politique publique, et c’est justement ce qui fait la noblesse de l’intérêt général  (...) Il ne faut pas attendre de connivence de la part de l’Etat ".
Il a rappelé que les opérateurs devaient investir dans le mobile (zones blanches) et faciliter la commercialisation d’offres très haut débit dans les RIP (réseaux d’initiative publique).

P.Drahi et à X.Niel ne se sont pas (encore ?) exprimés.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 April 2016 06:58:19
Vers nouvelle guerre des prix ou une paix armée ?

En début de semaine, Sebastien Soriano est revenu sur l’échec du rachat de Bouygues par Orange (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/04/97002-20160404FILWWW00041-telecoms-un-marche-a-4-operateurs-est-viable-arcep.php), 04/04). Pour lui : "Si les opérateurs gardent leurs nerfs et évitent de partir dans des guerres de promotion inconsidérée, le marché est viable à quatre (...) Les promotions nous inquiètent. Un petit peu de promotions c'est bien mais trop, attention! (...) Si les prix s’écrasent sur le marché, les opérateurs n’ont pas assez de marge pour financer les investissements ". Globalement, ce n’est pas faux, sauf que ce n’’est pas possible, car cela suppose d'organiser une entente sur les prix...

Pour cela, l’ARCEP souhaite "promouvoir un investissement intelligent" dans les zones rurales et incite "à une mutualisation très forte" car "à quatre il faut partager le fardeau sinon ça coûte trop cher et ce n'est pas rentable".

Concernant la guerre des prix Stéphane Richard fait l’analyse suivante (Challenges (http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160404.CHA7280/pourquoi-orange-n-a-pas-rachete-bouygues-telecom.html), 04/04): "Je vous fais le pari, au contraire, que les prix vont remonter. Il y aura de l'agitation, mais pas de guerre des prix. Les promotions vont s'arrêter, c'est beaucoup d'argent gaspillé pour quelque millions de consommateurs sur un total de 60 millions. Les clients que vous gagnez en mars sont perdus en avril.  Les différents acteurs n’auront simplement plus les moyens de bruler du fuel dans l’incinérateur de la guerre des prix". 

Martin Bouygues a également déclaré (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/03/97002-20160403FILWWW00179-exclusif-martin-bouygues-pourquoi-je-n8217ai-pas-vendu-bouygues-telecom-a-orange.php), 04/04) : "Il faut être naïf pour croire que le marché français peut durablement peut fonctionner avec les prix les plus bas du monde dans le mobile et dans le fixe tout en ayant les investissements plus élevés. La logique voudrait même, à un moment, que les prix finissent même par remonter".

Bouygues est à la recherche de parts de marché sur le fixe, Free sur le mobile. SFR veut regagner le terrain perdu et Bouygues, Free, Orange et SFR cherchent aussi à garder leurs parts de marché.

Dans ces conditions, la guerre des promotions va se poursuivre. Free va attendre que Bouygues craque. Bouygues va attendre que SFR craque. Orange regarde. P.Drahi vient de refinancer une partie de sa dette (il a utilisé ce qu'il aurait versé pour le rachat de Bouygues Telecom) : il va rembourser un peu plus, mais plus tard. A quoi va-t-il utiliser le cash économisé ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 April 2016 05:20:57
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2015/obs-marches-T4_2015-070416.pdf) son "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 4ième trimestre 2015 - résultats définitifs - ". Il n’y a que des différences intimes avec le récapitulatif provisoire publié le 3 mars dernier.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/07/160407061047259811.png) (http://www.casimages.com/i/160407061047259811.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%. En 2014, sur la même période, ce taux était de 4,0%. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 895 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 296 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,6 millions, soit un recul de 406 000 sur un an trimestre et une baisse de 91 000 sur le trimestre. Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 491 000 abonnements  et une hausse de 171 000 sur le T4. Les abonnements basculent pas à pas de l'ADSL vers le très haut débit.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/07/160407063506371035.png) (http://www.casimages.com/i/160407063506371035.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin décembre  2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,734 millions de clients et a recruté 380 000 nouveaux clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une augmentation de 3,7% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 April 2016 05:39:43
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°165

Marché du streaming 2015
Le Syndicat national de l’édition phonographique a publié quelques chiffres sur les ventes de l’année 2015. Une infographie de l'AFP permet d’en résumer les principaux points

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/28/160328095900812865.png) (http://www.casimages.com/i/160328095900812865.png.html)

Le marché global est toujours en baisse, mais selon le SNEP, les français sont désormais 3 millions à s'être abonnés à des sites de streaming dont 1,7 via un bundle opérateur. Les revenus générés par ce modèle ont connu l'an dernier une hausse spectaculaire de 45% par rapport à 2014. Le chiffre d'affaires du streaming a dépassé pour la première fois les 100 millions d'euros, une somme multipliée par cinq en cinq ans.
En France, 71% des revenus du streaming proviennent des abonnés (pour moitié inscrits à un site, pour l'autre moitié abonnés indirectement via leur forfait téléphonique). Le reste vient des modèles "gratuits" financés par la publicité.

Consolidation du secteur mobile en Italie
CK Hutchinson Holding Limited, la maison-mère Hongkongaise de 3 Italia et la néerlandaise VimpelCom, maison-mère de Wind, qui veulent fusionner sont toujours sous une enquête approfondie de la Commission Européenne. Une décision est attendue pour le 10 août 2016. La Commission craint que la fusion n'entraîne une hausse des prix et une réduction du choix et de l'innovation
Si l’opération se réalise, cela donnera naissance à un groupe fort de plus de 31 millions de clients dans la téléphonie mobile auxquels s'ajouteraient 2,8 millions de clients dans la téléphonie fixe. Le nouvel opérateur pourra revendiquer 33,5% du marché du mobile, devant les 32,3% de Telecom Italia et les 27% de Vodafone.

Niel au Royaume-Uni ?
Selon l’L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/angleterre-xavier-niel-a-rencontre-la-commissaire-europeenne-a-la-concurrence_1777442.html) (29/03), Xavier Niel s'est entretenu avec Margrethe Vestager à Bruxelles pour parler du marché des télécoms au Royaume-Uni. La Commissaire européenne doit rendre un avis le 18 avril sur le rapprochement entre les opérateurs mobiles O2 et Three. Xavier Niel pourrait se porter candidat si le rapprochement devait déboucher sur une ouverture du marché britannique.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 April 2016 05:33:09
Après la publication des résultats annuels des opérateurs, il est possible de synthétiser quelques éléments financiers afin de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres.

Globalement, la situation financière des opérateurs s’améliore. Bouygues au prix de très lourds efforts est repassé dans le vert. Mais après l’échec de son rachat par Orange, il a commencé à augmenter ses tarifs sur quelques offres. Si Orange garde le même rythme devrait repasser dans le vert cette année. Avec la perte de nombreux clients, SFR voit toujours son chiffre d’affaire baisser, mais voit sa rentabilité s’améliorer ce qui lui permet de rassurer ses créanciers. Free de son coté a encore réduit son écart avec Bouygues Telecom, mais sa rentabilité s’étioler.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.   

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409042757615490.png) (http://www.casimages.com/i/160409042757615490.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom voit son chiffre d’affaire augmenter de 1,6% entre décembre 2015 et décembre 2014, après une baisse de 5% entre fin 2014 et fin 2013. La rentabilité s’améliore également, l’Ebitda augmente de 8,3% après une baisse de 21% entre fin 2014 et fin 2015. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 1 point à 16,7. Depuis 2012, en cumulé Bouygues a perdu 1,236 milliard de chiffre d’affaire.

Free voit son chiffre d’affaire augmenter de 5,9% entre décembre 2015 et décembre 2014, après une hausse de 11,2% entre fin 2014 et fin 2013. La rentabilité s’étiole, l’Ebitda augmente de 6,4% après une hausse de 6,6% entre fin 2014 et fin 2015. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 3 points à 33,8. Depuis 2012, Free a gagné 2,292 milliards de chiffre d’affaire.

Orange France voit son chiffre d’affaire baisser de 0,8% entre décembre 2015 et décembre 2014, après une baisse de 3,6% entre fin 2014 et fin 2013. La rentabilité s’améliore également, l’Ebitda augmente de 1,2% après une baisse de 1,9% entre fin 2014 et fin 2015. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 0,8 point à 37,0. Depuis 2012, Orange a perdu 3,419 milliards de chiffre d’affaire pour 163 millions pour l’année 2015.

SFR voit son chiffre d’affaire baisser de 3,5% entre décembre 2015 et décembre 2014, après une baisse de 5,0% entre fin 2014 et fin 2013. La rentabilité s’améliore également, l’Ebitda augmente de 20,1% après une baisse de 11% entre fin 2014 et fin 2015. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 6,9 point à 35,0. Depuis 2012, SFR a perdu 2,984 milliards de chiffre d’affaire. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 April 2016 05:39:34
Dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. A ce jour, la dynamique financière est du coté de Free. Bouygues va devoir faire de gros efforts pour retrouver des résultats positifs.

Premier tableau : l’évolution du chiffre d'affaire (milliards d’euros). L’écart se réduit. Free est derrière pour 91 millions, alors que l’écart était de 267 millions sur 2014.

Deuxième tableau : résultat opérationnel courant (millions d’euros). Pour Rappel, le ROC  ne prend pas en compte le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Même si le résultat est encore négatif, cela va mieux pour Bouygues et Free améliore ses performances.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409043824208532.png) (http://www.casimages.com/i/160409043824208532.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 April 2016 05:35:00
Brèves du sport business et des médias – n° 139

Orange
Lors du Show Hello, Stéphane Richard est revenu sur la politique des contenus de l’opérateur : "Si nous avons les bonnes alliances du côté de la télévision payante, nous permettant d’être sûrs de distribuer dans les meilleures conditions les contenus clés, notamment dans le foot, nous ne le ferons pas. Nous n ‘avons pas envie d’aller dépenser beaucoup d’argent dans ce domaine-là.", ajoutant que "Je ne crois pas à la stratégie d’intégration verticale".
De son coté Patrick Drahi s’est constitué un pôle media et vient de se payer les droits TV du foot anglais pour 3 ans pour 120 millions d’euros par an. SFR pourrait aussi se mettre sur le marché lors du prochain appel d’offres du foot français.

Altice
Fin 2015, Altice qui s’est offert la Premier League pour 120 millions d’euros par an (contre les 63 millions que payait Canal+ avant lui), veut amortir son investissement et cherche à revendre à ses concurrents une partie de ses droits (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021792190959-sfr-pret-a-partager-la-premier-league-avec-ses-concurrents-1209260.php?fOFuHgGqd1TLSTd7.99#xtor=RSS-37), 23/03).
Altice a donc proposé à Bouygues, Free, Orange ou CanalSat qui n’ont pas répondu à ce jour. Les Echos ne cite pas BeIN Sports, alors que Florent Houzot, le directeur de la rédaction de beIN Sports avait déclaré : "J’attends encore la confirmation officielle. (Si Altice proposait un partage des droits, la chaîne serait-elle intéressée ?) Il faut voir comment nous pourrions intégrer les matches de la Premier League dans nos grilles. Nous avons déjà un très beau catalogue… Après, tout dépend de la case horaire qu’on nous proposerait" (France Football (http://www.francefootball.fr/news/Partage-des-droits-de-la-premier-league-bein-attend-de-voir/610978), 11/2015).
La donne a-t-elle changée ? Un peu, car depuis Vivendi et BeIN Sports ont passé un deal, afin que BeIN Sport soit distribué exclusivement par CanalSat.
Enfin, SFR augmente le prix de ses offres de 2€ et annonce la création de SFR Sport qui diffusera diffuser le rugby anglais, les sports extrêmes, le basket (notamment la Pro A), du foot et en exclusivité la Premier League". Par conséquent, les chaines MCS pourraient disparaître. A combien sera vendu la chaine aux autres opérateurs ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 April 2016 05:34:55
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°166

Vivendi en Italie
Pour 700 millions d’euros, Vivendi vient de racheter 89% du capital de Mediaset Premium, le bouquet payant italien de Silvio Berlusconi. Cela s’accompagne d’une prise de participation croisée de 3,5% entre les deux groupes. Reste 11% de Mediaset Premium que pourrait acquérir Vivendi auprès de Telefonica pour 100 millions d’euros. L’accord prévoit que Vivendi ne pourra pas monter à plus de 5% au capital de Mediaset pendant 3 ans.
Mediaset Premium compte 2 millions d’abonnés et 600 000 abonnés à son service de SVOD Infinity. Un des objectifs de Vivendi est de developper un Netflix européen. Pour cela Vivendi pourrait passer des alliances avec Telefonica - l’opérateur historique espagnol - via son bouquet de chaines payantes : Movistar+. Ce bouquet compte 3,6 millions d’abonnés et 1 million d’abonnés à son service de Svod.
Au début des années 2000 – à l’époque de J2M – Canal+ était présent en Italie et en Espagne. Bolloré est-il en train de reconstituer le groupe ? 

Orange en Afrique
Orange, qui a fait de l'Afrique une priorité stratégique, a annoncé sa prise de participation dans le groupe de e-commerce Africa Internet Group, pour un montant de 75 millions d'euros. Avec cet investissement, Orange poursuit son développement en Afrique qui comprend un partenariat stratégique avec Google. Orange a aussi acquis en janvier 2016 deux filiales africaines, au Burkina Faso et en Sierra Leone, de son concurrent indien Airtel. C'est aussi en Afrique que l'opérateur a développé depuis 2008 Orange Money, son service de transfert d'argent et de paiement mobile. En Afrique et au Moyen-Orient fin 2015, Orange comptait au total 110,2 millions de clients mobiles dans 19 pays. (Revue de presse de l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=13164&L=-1) du 06/04).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 April 2016 05:32:04
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients.

Les investissements augmentent sensiblement pour l’ensemble des opérateurs. Même Bouygues qui est en difficulté a augmenté ses investissements, et même SFR ne sacrifie pas totalement ses fondamentaux, mais va devoir faire repartir la machine. Free, avec le mobile a poursuivit ses efforts. A noter que via son plan "essentiels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit. 

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 10,6% entre 2014 et 2015, et ils ont représenté 16,2% du chiffre d'affaire sur l'année 2015. Chiffre d'affaire qui a lui baissé de 0,8%.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/16040905313655769.gif) (http://www.casimages.com/i/16040905313655769.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 April 2016 05:29:55
La publication des résultats à fin décembre 2015 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Le « premier » de la classe est Free. Au 31 décembre son endettement net était de 1,191 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.   

Pour Bouygues télécom  seul (Rapport Annuel 2015), l’endettement net est de 890 millions à fin décembre 2015 soit un ratio de 1,2. L’endettement était de 765 millions d’euros à fin 2014, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Le troisième est Orange Groupe avec endettement net de 26,5 milliards au 31 décembre 2015, soit un ratio de 2,13. A fin décembre 2014, l’endettement net était de 26,1 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de ramener la dette à un ratio de 2x. Orange s’en éloigne.

Le «cancre » est SFR (pas Altice) avec un endettement net de 14,4 milliards soit un ratio de 3,7x. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. L'objectif de SFR va être de dégager encore et toujours des marges pour rembourser sa dette.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 April 2016 05:32:34
Brèves du sport business et des médias – n° 140

Top 14
La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a créé la surprise en lançant un appel d’offres pour les droits TV du Top14 pour la période 2019-2020 à 2022-2023. Cet appel d’offres (http://www.lnr.fr/sites/default/files/appel_doffres_droits_audiovisuels_du_top_14_pour_les_saisons_2019_2020_a_2022_2023.pdf) est divisé en 4 lots et : "Les candidats peuvent présenter une offre portant sur 1, 2, 3 ou 4 Packs, sachant qu’à l’issue de l’appel d’offres, la LNR désignera au maximum deux diffuseurs. la LNR a pour ambition de permettre au rugby de renforcer son exposition audiovisuelle, enjeu majeur de la poursuite de son développement". A noter qu’aucun prix de réserve n’a été publié.

Dans un communiqué (http://www.lnr.fr/ligue-nationale-rugby/actualites-ligue-nationale-rugby/cp-lnr-droits-audiovisuels-du-top-14), la LNR explique cette anticipation par "le besoin de visibilité de la LNR et des clubs sur leurs ressources et sur les conditions d’exposition audiovisuelle du TOP 14, lié notamment  à  l’élaboration du Plan Stratégique du rugby professionnel sur la période 2016 – 2023 qui doit être adopté en juillet prochain, ainsi que les évolutions récentes dans le secteur des chaines de télévision titulaires de droits sportifs".
Les offres des candidats sont attendues le lundi 9 mai 2016.

Pour rappel, la LNR, a attribué en janvier 2015 les droits audiovisuels du TOP 14 pour les saisons 2015 - 2016 à 2018 - 2019  au  groupe Canal+ pour 74 millions d’euros.

La LNR profite du lancement de SFR Sport et du rapprochement de BeIN Sports avec le Groupe Canal+ pour essayer de faire monter les prix ou du moins de maintenir les montants actuels. SFR Sports va-t-il rentrer dans le jeu ? Accrocher le Top 14, serait une bonne chose pour SFR Sport, mais il faudra attendre le début de la saison 2019. C’est loin...
A moins que l’on assiste à un partage entre Canal+ et BeIn Sports afin de démontrer à l’Autorité De La Concurrence que l’exclusivité n’empêche pas la bataille sur des droits tv. Le partage aurait aussi l’intérêt pour Canal+ de faire descendre la facture. A moins que Canal ne décide de tout rafler, mais cela pourrait faire mauvais genre…

Exclusivité de BeIN Sport
L'Autorité de la concurrence "rendra ses conclusions d'ici fin mai" concernant l'accord BeIn-Canal+, a déclaré jeudi dernier en conférence de presse Didier Quillot, directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP). Nul doute, que l'attribution des droits tv du Top14 sera scrutée par l'ADLC.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 April 2016 05:23:31
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°167

Netflix
Netflix aurait 600 000 abonés dont 500 000 payants selon le blog (http://www.zdnet.fr/actualites/600000-abonnes-pour-netflix-en-france-39835644.htm) "Digital Home Revolution". Pour rappel, à fin 2015, CanalPlay revendiquait 610 000 abonnés. Dur, dur pour la Svod dans l’Hexagone.

SFR
SFR va lancer SFR Presse. Cela va permettre à une partie de ses abonnés d’avoir un accès illimité aux médias du groupe, comme "Libération", "L'Express", "L'Etudiant", "Studio Ciné Live", "Point de vue", "Lire" "L'Expansion". Cette option sera facturée 19,90€, mai sera offerte aux forfaits Premium. Convergence, convergence…
Patrick Drahi pourrait revendre Altice Media Group (Libération, L'Express, Stratégie...), qu'il détient via sa holding personnelle, à SFR, ce qui va lui permettre de désendetter (un peu) la maison mère.

Consolidation des télécoms au R.U
L'autorité britannique des marchés et de la concurrence (CMA) a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant le projet de rachat de la filiale mobile de Telefonica en Grande-Bretagne par Hutchison et a appelé la Commission européenne à éviter de provoquer "des dégâts durables" pour le marché britannique de la téléphonie mobile. Pour l’Autorité, la fusion déboucherait sur une augmentation des prix et/ou sur une baisse de la qualité des services offerts aux clients britanniques.
La Commissaire européenne doit rendre un avis d'ici à fin avril sur le rapprochement entre les opérateurs mobiles O2 et Three. Xavier Niel pourrait se porter candidat si le rapprochement devait déboucher sur une ouverture du marché britannique.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 April 2016 05:36:21
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T1 2016
Orange, le 26 avril (avant bourse),
Free, ?? (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 4 mai (après bourse).
SFR, le 10 mai (avant bourse),
Bouygues Télécom, le 13 mai (avant bourse),
ARCEP, services fixes (provisoire), le 2 juin (après bourse),
ARCEP, services fixes (définitif) le 7 juillet (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/07/160407061047259811.png) (http://www.casimages.com/i/160407061047259811.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
[(http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/07/160407063506371035.png) (http://www.casimages.com/i/160407063506371035.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin décembre 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,96% de parts de marché avec 10,734 millions de clients et a recruté 380 000 nouveaux clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une augmentation de 3,7% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/22/160322080738918945.png) (http://www.casimages.com/i/160322080738918945.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T4 2015
Orange 121 000 nouveaux clients, soit 43,8% de parts de conquête,
Bouygues 92 000, soit 33,3%,
Free, 56 000 soit 20,3%,
SFR 7 000 soit 2,5%.
Total 276 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2015
Orange 380 000 nouveaux clients, soit 37,6% de parts de conquête,
Bouygues 360 000, soit 35,6%,
Free, 270 000 soit 26,7%,
Total 1,010 000
SFR est négatif de 229 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 April 2016 11:55:16
Est-ce que le futur Kiosque de SFR pourrait être cela ? 

http://sfrkiosk.milibris.com/

SFR devrait lancer ce service afin de permettre à une partie de ses abonnés d’avoir un accès illimité aux médias du groupe comme "Libération", "L'Express", "L'Etudiant", "Studio Ciné Live", "Point de vue", "Lire" "L'Expansion". Cette option pourrait être facturée 19,99€, mais serait offerte aux forfaits Premium.

https://www.degroupnews.com/internet/sfr-presse-offerte-millions-abonnes-economiser-tva

A suivre rapidement. Le prix est interessant  pour un lecteur de plusieurs de ces titre. Et pour SFR, ce sont des revenus qui restent en interne.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 April 2016 05:11:54
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/18/160318080046110642.png) (http://www.casimages.com/i/160318080046110642.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,1% de parts de marché avec 29,217 millions de clients et a gagné 1,104 000 clients entre le T4 2014 et le T4 2015, soit une hausse de 3,9%.

2 – Situation sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/20/160320083056846106.png) (http://www.casimages.com/i/160320083056846106.png.html)
Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 24,141 millions de clients (particuliers, M2M, professionnels) avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,7%.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T4 :
Orange 435 000 nouveaux clients, soit 34,4% de parts de conquête,
Free, 370 000 soit 29,2%,
SFR  287 000, soit 22,7%.
Bouygues 173 000, soit 13,7%,
Total 1,265 000

4 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles sur 2015 :
Orange 2,180 000 nouveaux clients, soit 47,5% de parts de conquête,
Free, 1,580 000 soit 34,4%,
Bouygues 808 000, soit 17,6%,
SFR 25 000, soit 0,5%.
Total 4,593 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 April 2016 07:07:10
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2016. C’est un trimestre qui est encore dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt moyen sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser de 0,7% (-0,1% au T4, -0,6% au T3, -0,8% au T2, -1,6% au T1).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/26/160426081333503728.png) (http://www.casimages.com/i/160426081333503728.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 115 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 133 000 sur le T4, soit une hausse de 437 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse  de 23 000 sur le T1 et de 36 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Tout petit trimestre, avec un gain de seulement 188 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 440 000 nouveaux clients (+399 000 M2M et +41 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -252 000.
Sosh continue de progresser - mais à un rythme de plus en plus lent - avec 3,022 millions de clients, soit +84 000 sur le trimestre et 411 000 sur un an.
Les Mvno ne représentent plus que 751 000 clients contre 793 000 pour le T4 et 978 000 pour le T1 2015,
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/36682/1138808/version/2/file/Book+KPIs+Q1+2016+VD.xlsx) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 April 2016 15:24:17
Fallait bien que cela arrive un jour, concernant le CA d'Orange France, le Directeur Financier explique (Reuter (http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0XN0EA)) :
"(le) chiffre d'affaires dans l'Hexagone a reculé de 0,7%, pénalisé par la première baisse - à hauteur de 25 millions d'euros - des revenus en provenance du contrat d'itinérance avec Free. Cette diminution devrait se poursuivre au même rythme au cours du reste de l'année, a précisé Pierre Louette, le secrétaire général d'Orange."
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 April 2016 05:30:12
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, Open, le M2M et un peu moins sur Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. Ce trimestre est à l’image de l’année 2015, sauf qu’il y a un vrai coup de mou sur les forfaits mobiles (hors Sosh). 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/26/160426065018108109.png) (http://www.casimages.com/i/160426065018108109.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 115 000 clients. 61 000 sont des nouveaux clients, contre 70 000 sur le T4, 65 000 sur le T3, 39 000 pour le T2, 37 000 pour le T1. La différence provient des migrations des clients Adsl, ce qui explique les chiffres négatifs du recrutement.

Les clients FTTH représentent 9,9% de sa base clientèle contre 8,9% à fin T4, 7,8% à fin T3, 6,9% à fin T2, 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,221 millions et représente 43,9% des clients fixe. Il reste encore 56 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 440 000 nouveaux clients (+435 000 au T4, +880 000 au T3, +414 000 au T2, +451 000 au T1).

Sosh – qui stagne un peu – progresse de 84 000 nouveaux clients et représente 12,3% des clients avec un forfait contre 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et comme pour le trimestre précédent représente 10,6% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 19,1% des recrutements nets sur les forfaits (y compris M2M) contre 27,8% à fin T4, 10,8% à fin T3, 26,8% à fin T2, 33,7% à fin T1 et 40% à fin 2014. 

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, même si elle est moins importante sur ce trimestre. Les Mvno hébergés retourne dans la spirale négative.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 April 2016 05:32:45
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°168

Orange Bank
Orange vient d’annoncer l’acquisition de Groupama Banque à hauteur de 65%. Le non devrait être Orange Bank d’ici début 2017 et permettre à Orange de lancer une offre bancaire sur mobile début 2017. Orange compte attirer 2 millions de clients en France (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/22/97002-20160422FILWWW00061-orange-rachete-groupama-bank.php), 22/04). Cette diversification est inscrite dans le plan "Challenge 2020".

Orange Afrique
Orange vient également d'annoncer (Jeune Afrique (http://www.jeuneafrique.com/319909/economie/orange-finalise-rachat-de-tigo-rdc/)) l’acquisition de l'opérateur mobile Tigo en République démocratique du Congo-Kinshasa pour 160 millions de dollars. Tigo compte 6 millions de clients. Orange qui est déjà présent en RDC et compte 5,27 millions de clients devrait détenir environ 26 % de part de marché, derrière Vodacom et Airtel (avec 33 % et 32 %), mais devant Africell (9 %).
Orange est très actif en Afrique et vient d’acquérir des opérateurs au Burkina Faso, au Liberia et en Sierra Leone et devrait rebrander sa filiale Orange en Egypte.
Fin 2015, Orange comptait 110 millions d’abonnés dans la région Afrique et Moyen-Orient, pour un chiffre d’affaires de 4,89 milliards d’euros.

Consolidation en Israel
L’autorité de concurrence israélienne a indiqué qu’elle s’opposait à la reprise de l’opérateur mobile Golan Telecom qui est numéro quatre (sur cinq) avec environ 0,9 million de clients. C’est Cellcom opérateur mobile le plus important du pays,  (environ 3,1 millions de clients) qui avait lancé l’opération en novembre 2015. Golan Telecom a été fondé par l’ancien dirigeant d’Iliad, Michael Boukobza, et Xavier Niel est actionnaire à hauteur de 30% de Golan Telecom, au travers de son holding personnel (NJJHolding).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 April 2016 05:31:53
Brèves du sport business et des médias – n° 141

Vivendi & Canal+ : la stratégie
Du coté de Canal+, Vivendi a présenté quelques chiffres (http://www.ozap.com/actu/la-lettre-de-vincent-bollore-a-tous-les-collaborateurs-de-canal-et-vivendi/496106) (Ozap, 21/04)  lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires le 12 avril dernier, et la situation décrite est vraiment noire :"L'arrivée de beIN Sports et autres Netflix entraînent les chaînes Canal+ dans des pertes considérables – 180 millions en 2014, 250 millions en 2015, 400 millions d'euros pour 2016 !" et pour V.Bolloré : "J'espère de toutes mes forces que l'accord entre Canal+ et beIN Sports, essentiel, aboutira car le sport reste le contenu le plus attractif pour nos abonnés qui sinon, inexorablement, se désabonneront en grand nombre, mettant en cause l'existence-même de Canal+. "
Enfin : "le groupe Canal+ ayant un endettement supérieur à 1 milliard d'euros n'obtiendra pas de Vivendi, dont 70% du capital est détenu par des fonds étrangers, de mettre indéfiniment "la main à la poche".

Parler fort, pour taper fort ? Pour V.Bolloré, une partie de l’avenir de Canal+ se joue sur l’accord avec BeIn Sports. Mais comme il n’y aura pas une exclusivité totale, cela ne sera certainement pas suffisant. Des économies et une redéfinition des offres sont à prévoir.
L’appel d’offres concernant les droits du Top14 pour la période 2019/2023, va être un bon indicateur des possibilités financières de Canal+.

Vivendi & Canal+ : les chiffres
Pour rappel à fin 2015, les abonnements Canal+/CanalSat (individuels + collectifs) ont baissé de 1,104 million en 4 ans, passant de 9,563 millions en 2012 à 9,199 millions en 2013, 8,864 millions en 2014 et 8,459 millions en 2015. C’est une baisse de 11,5% sur 4 ans. De son coté, CanalPlay augmente très doucement : 156 000 abonnement à fin 2012, 335 000 à fin 2013, 599 000 à fin 2014 et 613 000 à fin 2015.

L’année 2016 commencerait très mal. Selon le site d’informations Les Jours (https://lesjours.fr/obsessions/l-empire/ep11-fuite-abonnes/) qui cite un rapport interne, la chaine aurait perdu 196 000 abonnements en trois mois. 381 000 résiliations contre 185 000 nouveaux contrats. Selon le rapport : "C’est, en un seul trimestre, la moitié de ce qu’a perdu Canal+ tout au long de 2015 (405.000 abonnements envolés). Et la tendance ne va pas en s’améliorant puisque (...) les recrutements d’abonnés ont chuté de 37 % par rapport à mars 2015.".

Vivendi & la Fnac
Vivendi va prendre 15% du capital du groupe Fnac pour 159 millions d’euros. Vivendi veut développer des partenariats de distribution de produit culturels avec l'enseigne et peut-être profiter un peu de la base d’abonnés de la carte FNAC. En tout cas, Vivendi cherche à se placer comme un acteur incontournable dans l’industrie du loisir.
D’autre part, outre Telecom Italia et Telefonica, des discussions seraient en cours avec d’autres opérateurs télécoms. Quand même, on peut se demander pourquoi Vivendi a vendu SFR !
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 May 2016 05:18:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°169

Orange
Lors de la présentation de ses résultats, Orange est revenu (http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0XN0EA) (Reuters, 26/04) sur quelques sujets d’actualité. Une fois de plus, Orange a démenti tout rachat ou projet d’alliance avec un autre opérateur européen : "Il n'y a absolument aucun projet sur lequel nous travaillons en ce moment concernant un opérateur historique en Europe"  en estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour des opérations transfrontalières : "Il n'existe pas de marché unique européen aujourd'hui, que ce soit en termes de fréquences, de réseau ou d'internet".

Enfin,la baisse de son chiffre d’affaire de 0,7% est dû en grande partie à la baisse des revenus en provenance du contrat d’itinérance avec Free. Sur le T1, c’est 25 millions d’euros et pour Orange cette diminution devrait se poursuivre au même rythme au cours du reste de l’année.
Cela devait bien arriver un jour ou l’autre…

SFR
SFR vient de présenter son plan de convergence Télécoms/médias en annonçant le regroupement du pôle presse et tv. Pour SFR : "La convergence médias télécoms est la réponse d’avenir aux besoins de nos clients".
Tout d’abord, par une offre presse. SFR va lancer un service afin de permettre à une partie de ses abonnés d’avoir un accès illimité aux médias du groupe comme "Libération", "L'Express", "L'Etudiant", "Studio Ciné Live", "Point de vue", "Lire" "L'Expansion". Cette option sera facturée 19,99€, mais serait offerte aux forfaits Premium SFR.

Ensuite en confirmant le lancement d’un Pack Sport de 5 chaines. Il s’agit d’un relookage des chaines MCS et d’une mise en musique des droits tv du championnat de foot anglais acquis pour 3 ans pour 360 millions d’euros. Le pack sport ne sera pas une exclusivité SFR et devrait être proposé aux autres opérateurs et à CanalSat. A ce jour, les tarifs ne sont pas connus.

SFR n’est pas le seul opérateur en Europe à développer la convergence Télécoms/Médias. Téléfonica en Espagne et BT en Angleterre le font aussi. Mais SFR la pousse au maximum.
Orange s’y était essayé avant d’arrêter les frais au vu du manque de rentabilité dans la valorisation de sa chaine Sport. Depuis seul OCS est resté et Studio Orange a réduit la voilure. Orange Sport a fermé et Dailymotion a été vendu à Canal+. Pour SFR le pari est rude.

Iliad
Iliad  vient de faire connaitre la date de publication de ses résultats du T1 : ce sera le 17 mai avant bourse.
Sur le fixe, Free avait recruté 56 000 nouveaux clients sur le T4 soit 20,3% en parts de conquête et 270 000 sur l'année 2015 soit 26,7%.
Sur les forfaits mobiles, Free avait recruté 370 000 nouveaux clients soit 29,2% en parts de conquête dur le T4 et 1,580 000 pour l'année 2015 soit 34,4%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 May 2016 05:18:10
Brèves du sport business et des médias – n° 142

Droits tv Ligue 1
Le nouveau directeur général du la Ligue 1 a donné une interview au quotidien l’Equipe (édition papier du 21/04). Il évoque (déjà) le lancement des futurs droits tv. Pour lui : il faudra trouver la meilleure date pour relancer un appel d’offres pour la période 2020-2024.
A la question : "pourrait-il être lancé bientôt ?" il déclare : "Tout est possible. Nous allons être très attentifs à la façon dont les diffuseurs répondront à l’appel d’offre du rugby.". Si SFR Sport obtient une partie de l’appel d’offres des droits du Top14 pour la période 2019-2023, il est bien possible que SFR Sport fasse monter les enchères pour la Ligue1.
Les droits pour la période 2016-2020 ont été attribués en avril 2014, soit deux ans avant le début de la période. Combien de temps la LFP va-t-elle attendre cette fois-ci ? 

SFR Sport
Lors de l’annonce du lancement de SFR Sport, SFR a indiqué que l’ambition était de "Nous voulons jouer dans la catégorie des Canal ou de BeIN Sports". Mais pour cela il va falloir aller chercher d'autres droits Premium, car à ce jour, le groupe ne possède que les droits de la Premier League.
Concernant le nouvel appel d’offre de la LNR pour les droits du Top14 pour la période 2019/2023, SFR a répondu (L’Equipe du 28/04) : "ce n’est pas la priorité (…) on va voir comment vont réagiront nos clients et ensuite nous apprécierons si il y a besoin de nous positionner sur de nouveaux droits". Précisant dans Le Figaro (28/04) : "Nous allons acquérir de nouveaux droits premium au fur et à mesure du développement de nos chaines sport. Certes nous allons regarder les droits du Top14, mais ce n’est pas une priorité".
Posture ou pas ? Ce sont les droits Premium (Ligue 1, Top14) qui déclenchent les grosses vagues d’abonnements. Ceux de la Premier League ne suffiront certainement pas…

Top14
Selon Midi Olympique du 02/05, le prix de réserve (incluant l’exclusivité) serait de 90 millions. Soit 16 millions de plus que les droits actuels payés par Canal+. Mais la LNR souhaite voir la barre des 100 millions.
A noter que Altice/SFR a déposé un recours devant l’Autorité de la Concurrence afin de contester l’attribution des droits tv de la Pro D2 de rugby. En avril 2015, les droits ont été attribué à Canal+ et à Eurosport pour 6 millions d’euros par saison jusqu’en 2019/2020. L’ADLC devrait rendre un avis assez rapidement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 May 2016 05:20:35
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin mars a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire de ne quasiment plus baisser par rapport aux exercices précédents.

Activité mobile
Le taux de churn est passé de 16,3% pour le T1 2014 à 13,0% deux ans plus tard. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs, difficile donc de faire des comparaisons. Si Orange ne recrute pas énormément, il ne perd pas énormément. Il serait intéressant de connaitre les chiffres de migation vers Sosh.
Gros bémol : hors Open et Sosh, les autres offres au catalogue stagnent. Orange ferait bien de les revoir, mais cela implique également de revoir les forfaits Open.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/02/160502125827315612.png) (http://www.casimages.com/i/160502125827315612.png.html)

Activité fixe
La part de conquête est estimée à 45%, ce qui serait un bon trimestre pour Orange. Même si à ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir ses positions. 50% de ses clients sont sur une offre 4P et de plus en plus avec une offre Premium, ces taux augmentent sensiblement chaque trimestre. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/02/160502125800828079.png) (http://www.casimages.com/i/160502125800828079.png.html)

Evolution du CA
Même constat que depuis quelques trimestres : Orange est quasiment proche de l’équilibre et la baisse est quasiment stabilisée. La rentabilité est maintenue. Toutefois Orange prévient que la baisse de son chiffre d’affaire de 0,7% est due en grande partie à la baisse des revenus en provenance du contrat d’itinérance avec Free. Sur le T1, c’est 25 millions d’euros et pour Orange cette diminution devrait se poursuivre au même rythme au cours du reste de l’année. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/02/160502125859393198.png) (http://www.casimages.com/i/160502125859393198.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 May 2016 07:17:53
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2015/obs-marches-T4_2015-070416.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au 4ème trimestre 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409080034675276.gif) (http://www.casimages.com/i/160409080034675276.gif.html)

Pour les revenus du fixe, la baisse est de 2% pour l’année 2015, après une baisse de 2,4% sur l’année 2014. Pour les revenus du mobile et malgré le développement de la 4G, la facture poursuit sa baisse de 2,4% sur 2015, après une baisse de 6,7% en 2014.
Après l’échec du rachat de Bouygues Telecom par Orange, Martin Bouygues et Stéphane Richard ont annoncé une possible remontée des prix. La facture va-t-elle augmenter ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 May 2016 06:19:02
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2016/t1-2016/SIM-T1_2016-mai2016.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le premier trimestre 2016.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 7,7 points sur an à 66,2%. L’augmentation faiblit un peu. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont naturellement marqué le pas par rapport à fin 2015, mais reste dans la moyenne de 2015.
- Les opérateurs et Mvno’s ont gagné 464 000 lignes supplémentaires : hausse de 1,118 million de forfaits (+360 000 grand public et +758 000 M2M) et baisse de 654 000 des prépayés. Les Mvno ont perdu 90 000 cartes, mais gagné 35 000 forfaits.
Sur la métropole, le gain est de 1,106 million sur les forfaits (+349 GP, +757 000 M2M).
- C’est un trimestre dans la lignée de ceux de l’année 2015. A noter que les fêtes de fin d’année avec ses promotions assez fortes ont engendré de forts mouvements, mais dans un marché en augmentation moyenne et qui se développe grâce au M2M.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 3,079 millions sur un an  (+3,85%) et de 455 000 sur le trimestre (+0,55%).

Récapitulatif
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/05/160505104100327927.png) (http://www.casimages.com/i/160505104100327927.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 May 2016 11:20:40
Avec la publication des résultats d’Orange et des statistiques de l’ARCEP pour le T1, il est possible de faire quelques estimations sur le fixe et les forfaits mobiles. A confirmer bien sur.

Fixe
Avec un total de 96 000 nouveaux clients sur le T1, Orange estime sa part de conquête à 45%. Cela laisserait donc un solde de +/- 117 000 nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 48 000 clients sur le T1. Si les estimations d’Orange et/ou de François04 sont exactes, il resterait donc potentiellement un gain de 69 000 nouveaux clients pour Bouygues et SFR.

Forfait
Sur le mobile, la base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T1. Orange a également publié ses résultats. L’ARCEP a comptabilisé 1,118k de nouvelles cartes SIM sur les forfaits au niveau National, soit +360k Grand Public et +758k m2m.

Orange décompte 440k nouveaux clients (+399k m2m et +41k GP). Ce qui lui ferait une part de conquête de 39,4% (52,6% m2M et 11,4% GP).

Sur les forfaits GP (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 284 000 cartes sim (360 000 ARCEP – 41 000 Orange – 35 000  Mvno’s) à répartir entre Bouygues, Free et SFR. Orange fait un petit trimestre sur ce segment, sera-t-il le seul ? 

SFR publie ses résultats le 11 mai, Bouygues le 13 mai et Free le 17 mai.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 May 2016 06:40:30
Le JDD (édition papier du 08/05) revient sur la consolidation dans les Télécoms et évoque l'hypothèse d'un rachat de Free par Orange. Le montage serait le même que pour Bouygues. Rachat d'Orange et prise de participation de Free dans Orange, avec la participation de Telecom Italia dans la corbeille de mariée.

Xavier Niel est-il vendeur ? Galéjade ? Cela doit être une très grosse côte chez les bookmakers ! L'opération serait aussi compliquée à monter que pour le rachat avorté de Bouygues. Mail nul doute que ce dernier mettrait facilement la "main à la pâte" pour la réussite de l'opération...

D'autre part, quelques jours après l'échec du rachat de Bouygues, Free, SFR, Orange et l'Etat ont essayé de convaincre Bouygues. Chacun assouplissant ses demandes, mais Martin Bouygues a refusé. Pour expliquer ce refus, le JDD avance l'absence de confiance  de Martin Bouygues envers Xavier Niel. Mais également une "volonté" de Martin Bouygues de vouloir racheter Orange en espérant le changement de majorité politique en 2017 pour y parvenir. Ambiance, ambiance...

Le Directeur Général d'Orange assure : "La Consolidation restera une nécessité (...) il y a toujours des bouts de discussion"
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 May 2016 06:01:34
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°170

les chiffres de la 2G, 3G et 4G
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2015/obs-marches-T4_2015-070416.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au 4ème trimestre 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

La proportion de la 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 7 points sur les douze derniers mois. La 3G et la 4G représentent 67% des cartes SIM contre 60% à fin 2014. La 4G représente 31% du parc total contre 15% à fin 2014.
Par déduction la 2G représente donc 33% contre 40% à fin 2014. Très rapidement la 4G devrait passer devant la 2G. La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs baissent moins sur l’année 2015 par rapport à l’année 2014.

Consolidation des télécoms au R.U.
Comme annoncé (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/05/04/97002-20160504FILWWW00129-la-vente-d-o2-a-hutchinson-devrait-etre-bloquee.php), 05/04), la Commission Européenne devrait interdire le rachat de O2 (deuxième opérateur du pays et filiale de Telefonica) par Three UK (quatrième opérateur du pays et filiale de Hutchinson). La décision doit être rendu au plus tard le 19 mai.
Fin octobre 2015, la Commission européenne avait annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer si ce projet nuirait à la concurrence en Grande-Bretagne. Bruxelles avait déclaré "craindre que l'opération entraîne une hausse des prix, une réduction de l'offre et une baisse de l'innovation pour les clients des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni".
L'autorité britannique des marchés et de la concurrence (CMA) avait exprimé de sérieuses inquiétudes concernant ce projet de rachat. Pour l’Autorité, la fusion déboucherait sur une augmentation des prix et/ou sur une baisse de la qualité des services offerts aux clients britanniques.

Roaming européen
Utiliser son mobile en Europe coûte moins cher depuis le 30 avril 2016. C'est l'ultime baisse des tarifs imposée aux opérateurs avant la fin des frais d'itinérance, prévue le 15 juin 2017. À partir du 15 juin 2017, les clients en itinérance mobile internationale ne devront plus payer de frais supplémentaires, dans la limite d'une utilisation "raisonnable". Il était temps.  (Revue de presse de ARCEP - 26/04).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 May 2016 07:20:37
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°171

Xavier Niel & Telecom Italia
D'après un document de l'autorité italienne des marchés financiers, la Consob, Xavier Niel a modifié la date d'expiration d'options liées à 4,9% du capital de Telecom Italia, pour la faire passer de juin 2016 au 1er septembre 2017. Ce qui est interprété comme le signe d'un engagement de long terme. En Octobre 2015, Xavier Niel a acquis des options susceptibles de lui permettre de mettre la main sur 15,1% de Telecom Italia. italien.(Zonebourse (http://www.zonebourse.com/barons-bourse/Xavier-Niel-93/actualites/Niel-repousse-la-date-d-expiration-d-options-dans-Telecom-Italia--22297314/), 04/05).

Xavier Niel au R.U. ?
Selon la presse britannique (Sunday Times (http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/iliad-envisagerait-un-rachat-d-o2-an-royaume-uni_1790222.html)) Iliad envisagerait de proposer un rachat d'O2, la filiale britannique de l'opérateur télécoms ibérique Telefonica. Comme annoncé (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/05/04/97002-20160504FILWWW00129-la-vente-d-o2-a-hutchinson-devrait-etre-bloquee.php), 05/04), la Commission Européenne devrait interdire le rachat de O2 (deuxième opérateur du pays et filiale de Telefonica) par Three UK (quatrième opérateur du pays et filiale de Hutchinson). Three proposait 14 milliards pour ce rachat.
Combien pour Free ?

Xavier Niel et la consolidation des télécoms
A noter que la holding de Xavier Niel a déjà fait quelques achats. Il y a quelques mois, une licence de marque sur l’archipel des Comores et vient de prendre 50% du capital des activités mobiles de l’ex-Outre-Mer Telecom anciennement propriété d’Altice sur l’Ile de la Réunion. En décembre 2012, Xavier Niel s’était offert Orange Suisse pour 2,3 milliards d’euros et en avril 2014 Monaco Telecom pour 322 millions. Et qu’il vient de se mettre sur le marché pour acquérir 15,1% (et 2 milliards d’euros) du capital (via des options d’achat dépourvues de droits de vote et exerçables entre juin 2016 et novembre 2017. de Telecom Italia.
Ceci alors qu’il avait échoué à reprendre T-Mobile USA en août 2014 et que le deal avec Martin Bouygues n'a pas pu se faire.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 May 2016 07:24:42
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20160511_cp_sfr_resultats_t1_2016.pdf) au 31 mars 2016. Le très haut débit est toujours en hausse, mais pour le reste, tout est dans le rouge.

Résultats SFR -51k sur le fixe (+75k sur le THD & -126k sur ADSL). Forfaits mobiles (hors m2m) -28k, prépayés -244k. D'autres résultats à suivre.
Sur l’année 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,573 milliards d’euros en baisse de 6,1% par rapport au T1 2015. La marge d’EBITDA ajusté a perdu 9 pts en un an à 33,1%. SFR affiche une perte de 41 millions contre un bénéfice de 743 millions au T1 2015.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 May 2016 07:04:40
Brèves du sport business et des médias - N°143
Vivendi vient de présenter ses résultats à fin mars, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/11/160511080418951947.png) (http://www.casimages.com/i/160511080418951947.png.html)

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baisse de 501 000 entre le T1 2015 et le T1 2016 et de 198 000 sur le dernier trimestre. Auparavant, la croissance française était tirée par CanalPlay mais celui-ci a perdu 15 000 clients sur le trimestre et 86 000 clients sur un an. Depuis 2012, la perte est 1,303 million.   

Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 2,5 millions de clients, OCS à 2,5 millions et Netflix à +/- 600 000 clients.

La TV payante en France représente 32,9% du chiffre d’affaire du groupe contre 31,4% à fin 2015 et 34,2% à fin 2014. Le CA de la télévision payante en France est en baisse de 4,6% sur un an.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 169 millions d’euros, contre 165 millions d'euros à fin T1 2015. Cette hausse est due aux bons résultats du groupe à l’international. Les chaînes de Canal+ en France accusent une perte opérationnelle ajustée de 59 millions d’euros, contre 50 millions d’euros au premier trimestre 2015.

Le cas de Canal+ ne s’arrange pas. Si Canal+ obtient un accord d’exclusivité pour la distribution de BeIN Sports, cela ne suffira pas à faire repartir la machine. Une refonte complète des offres doit être lancée.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 May 2016 11:06:45
Avec la publication des résultats d’Orange et de SFR ainsi que des statistiques de l’ARCEP pour le T1, il est possible de faire quelques estimations sur le fixe et les forfaits mobiles. A confirmer bien sur.

Fixe
Avec un total de 96 000 nouveaux clients sur le T1, Orange estime sa part de conquête à 45%. Cela laisserait donc un solde de +/- 117 000 nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. Selon François04, Free aurait gagné 48 000 clients sur le T1. De son coté SFR a perdu 51 000 clients. Si les estimations d’Orange et/ou de François04 sont exactes, il resterait donc potentiellement un gain de 120 000 nouveaux clients pour Bouygues.

Forfait
Sur le mobile, la base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T1. Orange a également publié ses résultats. L’ARCEP a comptabilisé 1,118k de nouvelles cartes SIM sur les forfaits au niveau National, soit +360k Grand Public et +758k m2m.

Orange décompte 440k nouveaux clients (+399k m2m et +41k GP). Ce qui lui ferait une part de conquête de 39,4% (52,6% m2M et 11,4% GP). SFR n’a pas publié de résultats sur le m2m.

Sur les forfaits GP (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 312 000 cartes sim (360 000 ARCEP – 41 000 Orange – 35 000  Mvno’s + 28 000 pour SFR) à répartir entre Bouygues et Free.

Bouygues publie ses résultats demain et Free le 17.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2016 06:47:54
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/05/fichier_donnees_historiques_groupe_bouygues_t1_2016.xlsx) à fin mars. Les résultats commerciaux sont bons dans le mobile et en baisse par rapport aux trimestres précédents sur le fixe. Financièrement, Bouygues est encore dans le rouge.

Finance
Selon le communiqué : Au premier trimestre 2016, le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom progresse de 6% à 1 131 millions d’euros et le chiffre d’affaires réseau de 4% à 971 millions d’euros. L’EBITDA est en croissance de 28 millions d’euros et s’élève à 146 millions d’euros. La marge d’EBITDA est en hausse de 2,3 points par rapport au premier trimestre 2015. Le résultat opérationnel courant ressort à -33 millions d’euros, en amélioration de 29 millions d’euros. Le résultat opérationnel s’établit à -55 millions d’euros après prise en compte de 22 millions d’euros de charges non courantes liées au partage de réseau avec Numericable-SFR.". 

Résultats commerciaux
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/13/160513075657539202.png) (http://www.casimages.com/i/160513075657539202.png.html)

Sur le fixe, Bouygues progresse de 71 000 nouveaux clients sur le T4 et de 335 000 sur 12 mois. Les clients FTTH progressent de 20% sur le trimestre et au total Bouygues compterait 71 200 clients. 
Sur le mobile, c'est 233 000 nouveaux forfaits dont 151 000 sur le segment Grand Public. Les chiffres sur le très haut débit seront connus dans la matinée.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2016 07:10:43
Avec la publication des résultats de Bouygues, d’Orange et de SFR ainsi que des statistiques de l’ARCEP pour le T1, il est possible de faire quelques estimations sur le fixe et les forfaits mobiles. A confirmer bien sur.

Fixe
Avec un total de 96k nouveaux clients sur le T1, Orange estime sa part de conquête à 45%. Cela laisserait donc un solde de +/- 117k nouveaux clients pour Bouygues Telecom, Free et SFR. SFR a perdu 51 000 clients et Bouygues en a gagné 71k.  Si les estimations d’Orange sont bonnes, il resterait donc potentiellement un gain de 97k nouveaux clients pour Free.

Forfait
Sur le mobile, la base de calcul est celle de l’ARCEP qui a déjà donné ses chiffres pour le T1. Bouygues, Orange et SFR  ont également publié leurs résultats. L’ARCEP a comptabilisé 1,118k de nouvelles cartes SIM sur les forfaits au niveau National, soit +360k Grand Public et +758k m2m.

Orange décompte 440k nouveaux clients (+399k m2m et +41k GP), ce qui lui ferait une part de conquête de 39,4% (52,6% m2M et 11,4% GP). SFR n’a pas publié de résultats sur le m2m. Bouygues compte 233 k nouveaux clients (+151k GP et 82k m2m), ce qui lui ferait une part de conquête de 20,8% (10,8% m2M et 41,9% GP). 

Sur les forfaits GP (à partir de la base ARCEP), il resterait donc +/- 161k cartes sim pour Free (360k ARCEP – 41k Orange – 35k  Mvno’s  - 151k Bouygues + 28k pour SFR).

Free publie ses résultats le 17 mai.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2016 07:58:59
Les résultats de Bouygues avec le détail ADSL/THD.

Sur 407 000 clients THD, Bouygues compterait 71 200 clients en FTTH et donc 335 800 clients sur le réseau THD de SFR. Bouygues ne donne pas de détails concernant les migrations inter-technologies.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/13/160513090508555101.png) (http://www.casimages.com/i/160513090508555101.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 May 2016 08:20:04
Pour ses résultats du T1, SFR a (enfin) publié la totalité de ses documents (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/num-sfr-kpis-website-q1_2016-results.xlsx) habituels, le tableau récapitulatif est le suivant

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/14/160514092303138957.png) (http://www.casimages.com/i/160514092303138957.png.html)

A noter la grosse perte sur la téléphonie mobile, mais c'est une mise à jour des clients m2M (-1,327k sur le T1). Hors m2M, la perte est de 322k dont 28k pour les seuls forfaits sur la marque SFR. Le reste, 294k concerne les filiales, les mvnos, etc...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 May 2016 07:47:10
Brèves du sport business et des médias – n° 144

Top14
La LNR a attribué les droits tv du Top14 (période 2019-2023) en exclusivité à Canal+ pour un montant de 97 millions. Selon le quotidien L’Equipe (édition papier du 12/05), Canal+ et BeIN Sports avaient déposé une offre, mais pas Eurosport et SFR. La LNR avait mis un prix de réserve à 90 millions avec l’espoir d’en tirer 100 millions.

SFR avait annoncé (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021918078955-sfr-ne-postulera-pas-pour-le-top-14-de-rugby-1220892.php#xtor=RSS-38), 10/05) qu’il n’en serait pas et qu’il envoyait : "un courrier à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour l’informer de sa non candidature. Il n’est pas d’accord avec la procédure mise en place par celle-ci. A tel point qu’il a aussi tenu à en informer l’Autorité de la concurrence, par lettre également. Il y exprime ses réserves quant à cette procédure".

Cet appel s’est déroulé alors que l’Autorité De La Concurrence doit rendre un avis sur le rapprochement entre Canal+ et BeIN Sports. SFR est lui opposé à ce rapprochement. Toutefois, cet appel d’offre n’est pas tout à fait clos, car selon l’Equipe (édition papier du 13/05) une clause suspensive (valable jusqu’au 30 juin 2017) pour l’attributaire est prévue, si l’ADLC refuse l’accord entre Canal+ et BeIN Sports. 

A suivre donc.

Droits des Bleus et autres
Les droits de retransmission des matches de l'équipe de France de football viennent d'être mis en vente pour la période 2018-2022, L'Équipe édition papier du 29/04). Actuellement, TF1 est le diffuseur des rencontres de l’équipe de France jusqu’en 2018 (hors phases finales) et paye 3,5 millions d’euros par match. L’objectif du vendeur est d’obtenir plus de 4 millions d’euros par rencontre des Bleus dans le prochain contrat.
Les autres matchs des équipes nationales européennes sont également sur le marché. Actuellement c’est Canal+ qui diffuse jusqu’à la fin des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Le prix est de 30 millions par an.
Les droits de la Ligue des Nations - qui est une nouvelle compétition - sont également sur le marché. 

Une nouvelle bataille Canal+/BeIn Sports/SFR ? Les différents lots sont les suivants :

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/06/16050608094585174.png) (http://www.casimages.com/i/16050608094585174.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 May 2016 06:58:59
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2016/CP_170516.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2016.
Trimestre bon pour Free sur le fixe et quasi-atterrissage sur le mobile. Pas de chiffres sur les clients en FTTH. Sur le fixe, Free repasse devant SFR et redevient le deuxième opérateur 18 mois après la fusion SFR/Numericable. 
Free enregistre plus de recrutements sur son offre à 20/16 € et son chiffre d’affaire "du Groupe progresse de 6,6% par rapport au 31 mars 2015 à 1 145 millions d’euros (contre 1 075 millions d’euros au 31 mars 2015). Cette croissance est principalement tirée par les activités mobiles, en hausse de plus de 10% par rapport au 1er trimestre 2015."

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517075720591685.png) (http://www.casimages.com/i/160517075720591685.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 May 2016 10:40:25
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public(hors m2M, prépayés et mvno’s) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T1. 
En tenant compte des estimations Orange sur le fixe et des chiffres de l’ARCEP sur le mobile et des résultats de Bouygues, Orange et SFR , Free est en dessous des estimations sur le fixe et au-dessus sur le mobile

Fixe
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000

Mobile
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 May 2016 06:41:45
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin mars 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517122910711976.png) (http://www.casimages.com/i/160517122910711976.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin décembre 2015. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,02% de parts de marché avec 10,830 millions de clients et a recruté 409 000 nouveaux clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle. 

Bouygues poursuit ses gains de parts de marché et est installé au dessus de 10%. Le T1 est un peu en retrait des précédents en terme de recrutement.

Free petite satisfaction : Free repasse devant SFR et recrute mieux que Bouygues sur ce trimestre. Free profite bien de ses Ventes Privées et est le meilleur recruteur sur l'ADSL. Mais le Ftth lui échappe. 

Orange dépasse tout juste la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas de prendre ses distances.

SFR est toujours négatif sur 12 mois et est même dépassé par Free, 18 mois après la fusion SFR/Numericable, il passe donc troisième FAI. La remontada ne va pas être simple.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 May 2016 05:32:40
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin mars 2016.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/19/16051906480937243.png) (http://www.casimages.com/i/16051906480937243.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 29,363 millions de clients et a gagné 1,105 000 clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une hausse de 3,9%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 230 000 clients, mais bonne surprise, il a augmenté de 25 000 clients depuis le T4 2015. Le rythme de recrutement de Free se normalise. Sur les forfaits (hors m2m), Free est déjà devant.
 
Free est à 16,1% du marché. Problématique identique aux trimestres précédents : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? D’autant que le m2M se developpe et que les recrutements de Free sont en baisses.

Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le M2M, mais stagne sur le segment Grand Public. Sur ce trimestre - comme pour l’année 2015 - et en incluant le M2M, Orange  termine devant Free.

SFR plonge un fois de plus. Sur le m2M, SFR voit lui échapper Completel, ce qui donne un fort effet de loupe à cette baisse. Mais, la perte est là, même sur les forfaits Grand Public. Comme sur le fixe, la reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 May 2016 05:33:37
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°172

Consolidation au R.U.
Comme annoncé (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/05/04/97002-20160504FILWWW00129-la-vente-d-o2-a-hutchinson-devrait-etre-bloquee.php), 05/04), la Commission Européenne a interdit  le rachat de O2 (deuxième opérateur du pays et filiale de Telefonica) par Three UK (quatrième opérateur du pays et filiale de Hutchinson). Three proposait 14 milliards pour ce rachat.
L'UE a pointé les conséquences probables de cette fusion : un choix plus limité, hausse des prix, ralentissement de l’innovation dans le secteur.
Toutefois Telefonica et sa filiale ne manque pas de prétendants. Selon la presse britannique (Sunday Times (http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/iliad-envisagerait-un-rachat-d-o2-an-royaume-uni_1790222.html)) Iliad envisagerait de proposer un rachat. Il y aurait aussi des poids lourds : (Liberty Media (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021922805795-liberty-media-sur-les-rangs-pour-racheter-o2-1221235.php?vpsDHqHqZDpFE761.99#xtor=CS1-6), 12/05) qui possède Virgin Media (présent dans le haut débit) et Sky (n°1 de la tv payante et présent dans le haut débit). Telefonica doit vendre, car il est très endetté et espère récupérer 13 milliards de l’opération.

Livebox4
A l’occasion de la sortie de sa Livebox4 et de son nouveau décodeur, Orange va revoir à la hausse ses tarifs de ses offres associées. Les clients premium suivront-ils ? Cette nouvelle Livebox est clairement orientée Fibre et Orange espère avoir 1,6 million de clients à fin 2016 sur ce segment ou l’ARPU est nettement plus rémunérateur. Bouygues et SFR ont également augmenté (en partie ou en totalité) leurs tarifs.

Virgin Mobile
La marque va disparaître deux ans après le rachat par Altice des 1,670 000 clients de Virgin Mobile pour 325 millions d’euros. Une migration vers RED va être proposée.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 May 2016 05:36:22
Après la publication des résultats à fin mars 2016, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/23/160523064516184610.png) (http://www.casimages.com/i/160523064516184610.png.html)

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme sur le nombre de clients et a même repris de l’avance (+230 000 contre +205 000) sur Free avec le segment m2m alors que dans le même temps, le recrutement de Free rentre dans le rang.
Effet durable ? Sur les forfaits, le match est plié. 

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 271 000 clients et vient de perdre 7000 clients sur ce trimestre. Au moins, Bouygues s'est installé à plus de 10% de parts de marché.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est passé devant pour 14 millions. Là aussi, effet durable ? A fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 May 2016 05:38:53
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free avait publié des chiffres à fin 2015, mais cela ne s’est pas poursuivit pour ce trimestre. Donc, reprise des estimations de François04.
- Pour lire le tableau : SFR est à 50,5% de parts de marché avec 1,709 million de clients et un gain de 336 000 clients sur 12 mois soit 24,5% de sa base clientèle.

La synthèse
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517084657601578.png) (http://www.casimages.com/i/160517084657601578.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,2% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, cela baisse lentement, et également en parts de marché  dans un marché qui décolle. Bouygues voit le FTTH augmenter et la "Fibre" SFR baisser.

Free Le FTTH représente 3,1% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Cela progresse donc mais très faiblement. Tant mieux pour la concurrence.

Orange Le FTTH représente 9,9% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR/Numericable Le THD représente 27,9% de sa base clientèle à fin T1 2016 contre 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif pour SFR. 
 
Pour rappel, à fin décembre et selon les chiffres de l’ARCEP, il y avait 4,265 millions de clients en THD. Il dont environ 1,080 000 clients pour le VDSL2 (dont celui de Free et d'Orange) >= 30 Mbit/s et le THD pour les petits opérateurs en défalquant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR. L’ARCEP publiera ses chiffres à fin mars le 2 juin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 May 2016 06:56:58
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (prépayé et forfait) et pour le fixe de 2012 au T1 2016 avec la part de marché (pdm) correspondante.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 40,192 millions de clients, soit 40,3% du total. Dans le cadre de la fusion SFR/Numericable, SFR a été obligé de vendre les clients Completel, ce qui explique la grosse baisse de forme de ce trimestre. Les évolutions sur l’année sont donc difficiles à faire, toutefois les tendances constatées en 2015 continuent de s’accroitre : au prix de lourds efforts, maintien de Bouygues, hausse importante de Free mais qui voit ses recrutements mobiles décliner, Orange qui abandonne sur le prépayé et engrange sur le Ftth et SFR qui poursuit sa chute, juste sauvé par le THD.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517095434632013.png) (http://www.casimages.com/i/160517095434632013.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 May 2016 05:37:44
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats du premier trimestre, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Taux d’occupation & Lignes connectables
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes connectables.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/25/160525091502782229.png) (http://www.casimages.com/i/160525091502782229.png.html)

Gains de "nouveaux" clients
Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin mars 2016, Orange a gagné 115 000 clients sur le ftth dont 54 000 étaient de nouveaux clients, soit 47% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 756 000 clients, 389 000 étaient de nouveaux clients, soit 51,5% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Pour SFR, pas de chiffres pour le T1. Le dernier connu est celui de fin juin 2015. Rien pour Bouygues et Free.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/25/160525094017395015.png) (http://www.casimages.com/i/160525094017395015.png.html)

Objectifs de développements
Lors de la présentation de son plan « essentiels 2020 », Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022. Chez SFR, un plan prévoit de desservir 12 millions de prises en 2017,18 millions en 2020 et 22 millions en 2022. Bouygues déclarait 1,5 million de prises ftth à fin 2015 et prévoit 6,5 millions de prises à terme. Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012 000 clients pour 2,8 millions de prises raccordables déclarées.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 May 2016 05:32:16
Brèves du sport business et des médias – n° 145

Top14
Le président de la LNR a donné une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021942539139-top-14-les-manieres-de-sfr-auraient-pu-destabiliser-lappel-doffres-1222819.php?BlLe3grbVvXVEtoz.99#xtor=RSS-38) (18/05) dans laquelle il revient sur les droits tv du Top14 qui viennent d’être attribués (saisons 2019-2020 à 2022-2023) en exclusivité à Canal+ pour 97 millions d’euros par saison. Pour lui Bein Sports a été loyal : "je peux vous assurer que BeIN a joué le jeu de manière prononcée, en fonction de son positionnement et de ses objectifs", mais pas SFR : "Je n'ai pas compris pourquoi SFR ne s'est pas positionné venant d'annoncer le lancement de ses chaînes sport. Surtout, la Ligue n'a pas apprécié que SFR annonce sa décision la veille de la remise des offres. Cette manière de faire aurait pu déstabiliser l'appel d'offres".
Toutefois, cet appel d’offre n’est pas tout à fait clos, car selon l’Equipe (édition papier du 13/05) une clause suspensive (valable jusqu’au 30 juin 2017) pour l’attributaire est prévue, si l’ADLC refuse l’accord entre Canal+ et BeIN Sports. 

Accord Canal+ BeIn Sports
L’Autorité De La Concurrence vient d’annoncer qu’elle se donnait une quinzaine de jours supplémentaires pour rendre son avis sur l’accord de distribution exclusive, car  "Canal+ a apporté de nouvelles propositions d'engagements au début de la semaine à l'Autorité de la concurrence qui va faire un test de marché".
Le test de marché consistera à vérifier l'effet des nouvelles propositions auprès des ayant droits, c'est à dire les fournisseurs d'accès internet et les chaînes de télévision, ainsi qu'auprès des ligues de rugby et de football professionnel.
Le Monde (édition papier du 20/05) évoque le fait que les opérateurs seraient contre l’exclusivité et surtout contre le fait que Canal+ prenne en charge la gestion complète des abonnements de BeIn Sports.
Si L’ADLC borne l’accord avec des conditions trop contraignantes pour Canal+, ce dernier pourrait attendre. En 2017 est prévue la renégociation des injonctions auxquelles l’ADLC a soumis Canal+ suite au rachat de TPS en 2016. Dont celle de la distribution des chaines Premium comme BeIN Sports.

L’avis de l’ADLC devrait être rendu vers la mi-juin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 May 2016 05:17:31
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°173

SFR
Lors de la présentation de ses résultats à fin mars, SFR a fait un point sur son endettement. C’est un élément très surveillé, car c’est l’opérateur hexagonal le plus endetté. Entre janvier 2015 et janvier 2016, son ratio d’endettement est passé de 3,3x à 3,8x.
En avril 2016, le groupe a refinancé une partie de sa dette et à prolongé de trois ans une partie de celle-ci. Cela n’entraine aucun remboursement majeur avant 2022, par contre sa charge augmente à 750 millions d’euros par an.
Pour rappel SFR est endetté de 14,5 milliards. 

Free
"lIliad envisagerait de récupérer des actifs des opérateurs mobiles Wind et 3 Italia, qui cherchent à se marier en Italie. Pour mener cette opération à bon port, Xavier Niel pourrait bénéficier d'un coup de pouce de Bruxelles. Pour avoir l'accord de fusion de la Commission européenne, les opérateurs italiens pourraient être forcés à concéder une partie de leurs actifs. Une aubaine pour Xavier Niel ainsi que pour les autres acteurs intéressés". (Revue de presse de l’ARCEP du 26/05).
Iliad serait également actif en Angleterre, selon la presse britannique (Sunday Times (http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/iliad-envisagerait-un-rachat-d-o2-an-royaume-uni_1790222.html)) Iliad envisagerait un rachat de O2 – filiale de Vodafone - . Il ne serait pas le seul, (Les Echos Media (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021922805795-liberty-media-sur-les-rangs-pour-racheter-o2-1221235.php?vpsDHqHqZDpFE761.99#xtor=CS1-6), 12/05) Liberty Media qui possède Virgin Media (présent dans le haut débit) et Sky (n°1 de la tv payante et présent dans le haut débit). Telefonica doit vendre, car il est très endetté et espère récupérer 13 milliards de l’opération.

Itinérance mobile
Sebastien Soriano le président de l’ARCEP vient de taper le poing sur la table ! Il donne jusqu’au 15 juin aux opérateurs télécoms pour que des modifications soient apportées aux différents contrats de partage de réseaux existants et vient de publier des Lignes directrices (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571).
Depuis janvier 2016, l'Arcep veut que l'itinérance 3G de Free soit complètement éteinte entre fin 2018 et fin 2020, et entre 2020 et 2022 pour la 2G et veut donc qu’un calendrier soit monté. L’ARCEP souhaite une sortie du contrat entre 2016 et 2018 sur l'itinérance 4G de SFR chez Bouygues Telecom (le premier utilise le réseau du second)
Le calendrier de l’ARCEP prévoyait une dead-line pour fin mars, mais la négociation du rachat de Bouygues Telecom avait retardé le processus.

Pour rappel, cette feuille de route de l’ARCEP fait suite à l’avis de l’Autorité de la Concurrence rendu en mars 2013 qui jetait les fondements (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) sur l'itinérance et la mutualisation en général et sur l’accord d’itinérance entre Free et Orange. L’ADLC avait donné quelques pistes, mais pas de méthode tout en poussant Free à déployer un réseau 3G et 4G, car en mars 2013, il y avait des craintes pour l’ADLC que Free joue la montre dans ses investissements.   
En 3G, Free doit de toute façon être à 90% de couverture de la population en janvier 2018 et son contrat avec Orange se terminait en décembre 2017.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 May 2016 05:35:26
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur l’ensemble sur le segment des forfaits mobiles (avec M2M, et hors prépayés et mvno’s) pour les 4 opérateurs nationaux.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/19/160519091130548218.png) (http://www.casimages.com/i/160519091130548218.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 24,581 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 38,7%, et une hausse de 2,169 000 cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements.
- SFR a vendu Completel ce qui lui occasionne une grosse baisse sur le segment m2m. Cette vente avait été rendue obligatoire dans le cadre de l’avis donné par l’ADLC lors du rachat de SFR par Altice.
- Si Free veut atteindre son objectif de 25% de parts de marché, le m2M est un segment qu’il ne doit pas délaisser.
- Bouygues n'a pas donné de détails sur le nombre de cartes gratuites distribuées.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 June 2016 06:38:34
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (hors M2M, mvno’s et prépayés) pour les 4 opérateurs nationaux :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/18/160518010137904517.png) (http://www.casimages.com/i/160518010137904517.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno’s, m2m et prépayé, il est intéressant de noter que Free avec 22% de parts de marché talonne SFR avec 23,3%. La différence n’est que 676 000 clients/cartes sim. Il va vraiment falloir que SFR reconquière des parts de marché, sinon le match risque d’être assez serré sur ce segment.
Bouygues est au-dessus de sa part de marché globale. Orange est lui un peu en dessous, mais reste loin devant.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 20,3056 millions de clients avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,5% et une augmentation de 530 000 cartes sim et 3,0% de sa base client sur 12 mois.
- A noter que Bouygues Telecom a publié le détail de ses ventes, ce qui permet d’isoler les forfaits Grand Public de ceux du segment m2M.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 June 2016 05:31:35
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°174

Orange & l’Etat actionnaire
Le 25 mai dernier, Emmanuel Macron a été interrogé par la commission des Finances du Sénat sur d'éventuelles cessions de participations dans des entreprises dont l’Etat est au capital. A propos d’Orange, il a déclaré : "Nous n'avons pas vocation, de manière pérenne, à rester au capital".
Mais, ce n’est pas le moment industriellement : "Il y a aujourd'hui une politique d'aménagement rapide et de déploiement d'un investissement d'infrastructures qui fait que nous sommes aidés en tant qu'actionnaire d'Orange, donc ce n'est peut-être pas le meilleur moment".
Et ni le moment non plus financièrement : "quand on regarde la valorisation des opérateurs après l'agrément d'une quatrième licence, il y a eu plutôt une baisse (…) Dès que les conditions de marché sont plus propices, il faut savoir céder".
Le Ministre suivant héritera de la patate chaude !

Fréquences Télécom
Depuis quelques jours, il est théoriquement possible d’avoir une neutralité technologique pour les bandes de fréquences Télécoms. Pour avoir la possibilité de faire de la 4G sur une fréquence dévolue à la 2G un opérateur devra en faire la demande au régulateur.
En France le refarming existe pour le 1800 MHz pour faire de la 4G. Et depuis le 25 mai, il est en possession d’un bloc de 15 MHz dans cette bande, ce qui devrait lui permettre d’améliorer la qualité de sa 4G. (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021960738755-telecoms-leurope-libere-les-frequences-2001067.php?tduz0p3QvsS1vBo7.99#xtor=RSS-38), 25/05).

Le quotidien économique publie également une répartition des fréquences par opérateur en France
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/25/160525123957742226.png) (http://www.casimages.com/i/160525123957742226.png.html)

Wimax
Finalement ce ne sera pas un accident industriel ! L’ARCEP (Les Echos du 25/05) devrait lancer une consultation pour définir de nouveaux usages des fréquences Wimax et sa bande de fréquences 3,5 GHz. Free et Bolloré avait acquis des licences en 2006. La 4G pourrait être une reconversion possible pour Free. Mais Bolloré devrait finir par céder ces fréquences, finalement inutiles pour le groupe Vivendi.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 June 2016 05:25:52
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/index.php?id=13227) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 1er trimestre 2016 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/02/160602064757606629.png) (http://www.casimages.com/i/160602064757606629.png.html)

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/02/16060206341971262.png) (http://www.casimages.com/i/16060206341971262.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement à internet (HD et THD) de l'ARCEP à fin mars 2016 et en retranchant le nombre de clients de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars 2016.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,0% de parts de marché avec 10,830 millions de clients et a recruté 409 000 nouveaux clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle. 

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,4%, c’est globalement identique aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 900 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 208 000 nouveaux clients.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,5 millions, soit un recul de 254 000 sur un an trimestre et une baisse de 55 000 sur le trimestre.

Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 547 000, pour un total de 1,585 000 abonnements. Pour les autres abonnements THD, sur un an, c’est une augmentation de 608 000 abonnement pour un débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 June 2016 07:11:06
Brèves du sport business et des médias – n° 146

Accord Canal+ BeIN Sports
Selon le groupe BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-csa-critique-l-accord-entre-canal-plus-et-bein-sports-979763.html) (03/05), le CSA serait très opposé à l'accord de distribution exclusif de BeIN Sports par Canal+. 5 raisons sont évoquées :
- Un risque d'entente illicite sur l'achat de droits
- Un impact négatif sur les concurrents. Orange et SFR  seraient contre l’exclusivité et surtout contre le fait que Canal+ prenne en charge la gestion complète des abonnements de BeIn Sports.
- Canal Plus reste en position dominante : BeIN Sports est une chaine Premium et l'ADLC a interdit à Canal+ d'en distribuer en exclusivité. Pour le CSA, rien permet de dire que la concurrence (SFR, Netflix) va changer la donne. Selon le CSA : "En effet, entre 2012 et 2015, la filiale de Vivendi est passée de 82% à 77% du marché en valeur, et de 64% à 55% en volume". Avec BeIN Sports le risque de duopole serait très important.
- Netflix, la menace fantôme. Pour le CSA les offres de SVOD sont d'abord complémentaires. Selon un sondage de l'IFOP : "42% des abonnés à une offre de SVoD sont aussi abonnés à Canal Plus, et 31% à CanalSat".
- Un obstacle juridique. La levée de l'interdiction de distribuer une chaine Premium en exclusivité remettrait en cause l'équilibre de l'avis de l'ADLC de juin 2012.

L'Autorité De La Concurrence doit rendre un avis vers la mi-juin.

L'Orange Vélodrome
Orange va accoler son nom au Stade Vélodrome à Marseille pour 10 ans. Le montant de cette opération de naming pourrait être de 2 à 2,7 millions d'euros par an (Le Monde, 03/06). Orange va installer d'ici septembre une couverture Wi-fi en Haute Densité avec un millier de bornes offrant une capacité de 20.000 connexions simultanées pour partager photos et vidéos. Pour un dirigeant d'Orange cité par le quotidien : "Ce n’est pas nous qui faisons la mauvaise affaire".

L'Equipe (édition abonné du 03/06) récapitule les principales opérations de naming en France.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/04/16060408172870753.png) (http://www.casimages.com/i/16060408172870753.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 June 2016 05:24:25
Brèves du sport business et des médias – n° 147

Accord Canal+ BeIN Sports
L’Autorité De La concurrence devrait (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021998728876-bein-lautorite-de-la-concurrence-inflexible-face-a-canal-2003811.php?KHP2xd93Z3JBe2wp.99), 06/06) rendre un avis avec des conditions très strictes pour Canal+. Le groupe Canal+ demande à l’ADLC de lever une injonction concernant la distribution de chaînes premium comme BeIN Sports. Une mesure imposée au groupe Canal en 2012 parce qu'il n'avait pas respecté ses engagements de 2006 suite à la fusion entre son bouquet CanalSat et TPS.
Pour l’ADLC, comme pour le CSA, l’accord entre Canal+ et BeIN Sports aurait un impact pour les concurrents, car Canal+ prendrait en charge la gestion complète des abonnements de BeIn Sports. Ce qui empêcherait les opérateurs télécoms de faire jouer la concurrence.
Selon Les Echos, l’ADLC proposerait que Canal+ vende BeIN Sports à des prix de gros. L’ADLC ne verrait pas la situation de Canal+ de façon aussi noire que le répète Bolloré. BeIN Sports et Netflix n’apparaissant pas comme une menace "mortelle" de même que la montée en charge de SFR ne permettrait pas de rogner très sérieusement le poids de Canal+.
Enfin, comme les injonctions de l’ADLC envers Canal+ viennent à échéance dans un an, il n’est pas nécessaire de bouleverser le calendrier.
La réponse de l’ADLC pourrait être rendue cette semaine.

Canal+ : quelques chiffres, la crise ?
Lors de son audition devant les Députés (http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/canal-risque-de-perdre-475-millions-d-euros-en-2017-selon-les-dirigeants-du-groupe_1798134.html) (L’Express 02/06) – Dominique Saada Directeur Général de Canal+ - a déclaré que : "Canal+ a perdu plus 500.000 abonnés en 5 ans, passant de 4,42 millions en 2012 à 3,88 millions début 2016 (…) Depuis 2004, nous n’avons été positif qu’une seule fois » en nombre d’abonnés d’une année sur l’autre". CanalSat et CanalPlay compterait donc 1,66 million de clients

Pour rappel, les derniers chiffres publiés à fin mars.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/11/160511080418951947.png) (http://www.casimages.com/i/160511080418951947.png.html)

Sur l’avenir et au-delà de l’exclusivité de distribution de BeIN Sports, il a réaffirmé que le modèle de Canal+ allait fortement évoluer : "Il est compliqué de ne proposer qu'une offre monobloc à 40 euros (…) Il est compliqué d'avoir des offres sans engagement quand on investit 1,6 milliard d'euros par an dans les programmes, mais nous ne pouvons pas ne pas bouger (…) On tentera une certain nombre de choses à la fin de l'année pour séduire des populations qui n'ont pas les moyens ou pas l'envie de dépenser 40 euros par mois pour Canal+".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 June 2016 05:29:49
Récapitulatif des parts de marché sur le Ftth à fin mars 2016. L'ARCEP - qui vient de publier ses données - compte 1,585 million de clients sur ce segment.

Orange a (comme d’habitude) publié des chiffres. Free n’a rien publié, et François04 (http://francois04.free.fr/nav.php?type=F) compte 194 000 clients détectés. Bouygues doit être à environ 71 200 clients. SFR/NC compile l’ensemble des technologies très haut débit, la rubrique « SFR + Autres » est calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres de Bouygues, Free, Orange.

Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe alors que la concurrence qui affiche des objectifs élevés se contente toujours d'un train de sénateur. Dans l'année, Free devrait finir par dépasser SFR & Autres. 

Orange compte 1,075k clients, soit 67,8% du total.
SFR + autres par déduction, compterait 245k clients, soit 15,4%.
Free compterait 194k clients, soit 12,2%.
Bouygues compte 71k clients, soit 4,5%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 June 2016 05:29:36
Brèves du sport business et des médias – n° 148

Accord Canal +/BeIN Sports
L’Autorité De La Concurrence doit rendre son verdict demain, mais Bolloré a beaucoup dramatisé : "Si elle n’autorise pas l’accord ou si elle l’assortit de conditions telles qu’il ne présente plus d’intérêt. Vivendi devra déterminer combien de temps il peut continuer à financer des chaines qui perdent entre 400 et 500 millions par an. En revanche, cela n’affecte pas la partie internationale, ni la distribution, ni les chaines gratuites, ni le studio du groupe Canal+" (Le Figaro, édition papier du 25/06).

Canal+ a perdu 264 millions d’euros en 2015. Le Directeur Général a été plus précis lors d’une audition au Sénat : "Si on ne redresse pas la situation, les pertes 2017 seront de l'ordre de 475 millions. Après 264 millions d'euros en 2015, Canal+ s'attend à des pertes de 408 millions en 2016".

Menaces réelles ou enfumage grossier pour faire passer son projet ?

Alors que Vivendi vient de passer un accord avec Mediaset (leader de la télévision gratuite et payante en Italie et en Espagne), et il semble clair que Bolloré cherche d’autres relais de croissance et notamment sur la tv payante à l’international, il est difficile d’imaginer que Vivendi se débarrasse du navire amiral du groupe.
A ce jour, Canal+ France représente 32,9% du chiffre d’affaire de Vivendi, contre 34,5% à fin mars 2015 et 31,4% à fin décembre 2015.
Canal+ International représente lui, 14% du chiffre d‘affaire de Vivendi à fin mars 2016, contre 13,6% à fin mars 2015 et 12,7% à fin décembre 2015. 
Bref, même si l’international progresse, il n’est pas prêt de tirer la croissance de Vivendi. Canal+ France reste un élément prépondérant de Vivendi.

Coté abonnés et abonnements, ce n’est pas tout à fait le cas. Les abonnés Canal+ France représentent 50,6% à fin mars 2016, contre 55,0 % en mars 2015 et 51,2% en décembre 2015. La montée en charge de l’international est réelle, sauf qu’un abonné à l’international ne rapporte pas comme un abonne hexagonal.

Enfin, comment pourrait se justifier un relatif abandon de Canal+ France, alors que la trésorerie du groupe Vivendi est de 4,8 milliards à fin mars 2016. Accord ou pas accord pour une diffusion plus ou moins exclusive de BeIn Sports, Canal+ se dirige vers un changement de modèle et de sérieuses économies, afin que Canal+ France redevienne une usine à cash avec l’année 2018 pour réaliser cet objectif. 

SFR Sport
SFR ne diffusera pas une grosse partie du tennis féminin en 2017, c’est BeIN Sports qui vient de se payer les 21 plus gros tournois de 2017 à 2021, mais il ne diffusera pas les principaux tournois organisés en France.
Sur la Pro D2 de Rugby, Altice/SFR avait déposé un recours devant l’Autorité de la Concurrence afin de contester l’attribution des droits tv de la Pro D2 de rugby. En avril 2015, les droits ont été attribué à Canal+ et à Eurosport pour 6 millions d’euros par saison jusqu’en 2019/2020. Le 23 mars 2016, L’ADLC a rejeté la demande de mesures conservatoires ainsi que la saisine sur le fond d’Altice.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 June 2016 05:30:39
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique. 
A noter que le recul de SFR s’explique par la vente de Completel en décembre 2015 au consortium Kosc (composé de trois holdings  : Cofip, Kapix, et Styx et d'OVH). SFR a de fait perdu sa place de leader sur le marché au profit d’Orange, qui lui grignotait des parts de marché depuis quelques trimestres. De plus Bouygues Telecom a (pour la première fois) publié des chiffres sur cette activité.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Au T1 2016, Orange avec 4,277 millions de cartes SIM est à 37,8% de parts de marché et a progressé de 1,641 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 62,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange au total de l'ARCEP.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/15/160515065511504082.png) (http://www.casimages.com/i/160515065511504082.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 June 2016 11:54:32
Brèves du sport business et des médias – n° 149

Accord Canal +/BeIN Sports
Selon l'Opinion (http://www.lopinion.fr/edition/economie/l-autorite-concurrence-refuse-l-accord-distribution-canal/bein-sports-104363), l'Autorité De La Concurrence dirait "Niet!" au projet d'accord entre Canal+ et BeIN Sports.

A l'origine, Canal devait verser entre 300 et 400 milions d'euros à BeIN Sports sur 5 ans pour s'attacher une distribution exclusive. Devant l'opposition de nombreux acteurs (CSA, Orange, SFR) Canal+ avait revu ses ambitions à la baisse et insister pour montrer en que Canal+ perdait de nombreux abonnés et beaucoup d'argent.

Si le refus se confirme, ce ne sera que partie remise. En 2017, l'ADLC va revoir les contraintes imposées en 2012 groupe Canal+ parce qu'il n'avait pas respecté ses engagements de 2006 suite à la fusion entre son bouquet CanalSat et TPS. Parmi ces injoonctions figure l'interdiction de distribuer des chaînes premium comme BeIN Sports.

D'ici là, Canal+ va devoir son modèle tarifaire et pourra toujours proposer des offres couplées "promotionnelles" avec BeIN Sports. D'autre part, nul doute que la chasse aux économies vont se poursuivre également.

Accessoirement l'accord entre Canal+ et la LNR pour une distribution exclusive (contre 97 millions d'euros par an) du Top14 jusqu'en 2023 pourrait devenir caduque comme une clause du contrat le prévoyait.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 June 2016 05:15:23
Brèves du sport business et des médias – n° 150

Accord Canal+/BeIn Sports
Comme annoncé par L'Opinion (http://www.lopinion.fr/edition/economie/l-autorite-concurrence-refuse-l-accord-distribution-canal/bein-sports-104363), l'Autorité De La Concurrence a dit "Niet!" (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2784) au projet d'accord entre Canal+ et BeIN Sports.

L’ADLC considère que le marché des droits tv n’a pas assez bougé pour remettre en cause le poids de Canal+ et de BeIN Sports : "La structure de marché, proche d'un duopole entre GCP et beIN Sports, reste caractérisée par la dominance de GCP. L'acquisition des droits de la Premier League anglaise par le groupe Altice, reste à ce jour une expérience isolée et ne démontre donc pas l'émergence d'une concurrence suffisante et pérenne sur le marché. De la même manière, sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante, GCP conserve une position dominante avec une part de marché comprise entre 70 et 80 %". L’ADLC : "va mener, au cours des douze prochains mois, un travail approfondi en concertation avec tous les acteurs, pour réexaminer l'ensemble des injonctions imposées en 2012 et définir un cadre clair et prévisible pour la période 2017-2022".

Canal+ a régit via un communiqué (http://www.canalplusgroupe.com/uploads/pressRelease/press_release_3187.pdf) : "Le Groupe CANAL prend acte de la décision de l’Autorité de la Concurrence de ne pas autoriser la distribution exclusive des chaines beIN Sports au sein des offres du Groupe CANAL. Le Groupe devra donc travailler sur d’autres solutions pour faire cesser les pertesdes chaînes françaises CANAL+.". Quelles vont être ces autres solutions ? Et seront-elles brutales ?

BeIn Sports
Lors de la présentation de son dispositif pour l’Euro 2016, le Directeur de la Rédaction a précise que "BeIN Sports comptait 2,8 millions d’abonnés et que l’Euro va permettre de passer un nouveau cap". Lors de la Coupe du Monde 2014, BeIn Sports avait dépassé le cap des 2 millions d’abonnés.

Orange
Orange (http://edossiers.orange.com/fr/orange-le-sponsoring-sportif-d-orange-et-l-uefa-euro-2016.html) a présenté ses actions de sponsoring pour l’Euro 2016 de football. Orange est le sponsor de la compétition sportive et le fournisseur officiel des services télécoms. Cela a lui a permis de rappeler ses actions de sponsoring dans le foot dans ses différentes filiales. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/15/16041509242570739.png) (http://www.casimages.com/i/16041509242570739.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 June 2016 05:26:32
Deuxième récapitulatif sur le M2M : son impact par rapport aux forfaits.
A  travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.
A noter que le recul de SFR s’explique par la vente de Completel en décembre 2015 au consortium Kosc qui composé de trois holdings (Cofip, Kapix, et Styx) et d'OVH.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP.
- Au T1 2016, Orange comptabilise 4,277 millions de forfaits M2M, soit 17,4% du total de ses forfaits. Comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/15/160515072205572038.png) (http://www.casimages.com/i/160515072205572038.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 June 2016 05:30:55
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°175
Quelques semaines après l’échec du rachat de Bouygues Telecom par Orange, trois acteurs se sont exprimés sur le sujet.

Orange
Lors de l’assemblée générale des actionnaires d’Orange, Stéphane Richard a estimé que la consolidation du marché des télécoms en France semblait peu probable à court terme : "Est-ce que l'occasion peut se représenter ? Oui bien sûr. Je ne crois pas dans le court terme. Mais les raisons de fond qui peuvent conduire à une consolidation en France (...) demeurent (…) Cela dépendra essentiellement de la stratégie et de l'évolution des différents acteurs en cause, je dirais en dehors d'Orange".
Au niveau européen, là aussi rien de bien neuf, il a juste répété qu'Orange pourrait avoir "une belle carte à jouer" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/06/08/97002-20160608FILWWW00121-consolidation-drahi-ne-veut-pas-jouer-un-role-actif-en-france.php), 07/06).
Pour Gervais Pellissier, PDG adjoint d’Orange, la consolidation européenne des télécoms est bloquée par Bruxelles. Selon lui, de nouvelles fusions-acquisitions d’opérateurs ne sont plus à l’ordre du jour en Europe (Silicon (http://www.silicon.fr/la-consolidation-du-marche-europeen-des-telecoms-au-point-mort-149211.html), 03/06).

SFR
Lors d’une audition devant la Commission Economique du Sénat, Patrick Drahi a déclaré : "Est-ce que le marché peut rester comme ça à quatre ? Oui bien sûr. Est-ce qu'il va rester à quatre pour les dix prochaines années cela m'étonnerait mais ce n'est pas moi qui vais m'activer sur ce dossier (...) La consolidation elle est plus indispensable pour ceux dont la France représente 100% du chiffre d'affaires dans le métier". Vise t-il Bouygues Telecom ? (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/06/08/97002-20160608FILWWW00121-consolidation-drahi-ne-veut-pas-jouer-un-role-actif-en-france.php), 08/06).

Bouygues Telecom
Olivier Roussat s’est exprimé devant la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale : "un marché à 4 opérateurs est parfaitement soutenable (...) Il y a eu dans les 4 acteurs un acteur en particulier qui a mis des conditions pas possibles" Vise t-il Free ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 June 2016 05:30:48
Brèves du sport business et des médias – n° 151

Accord Canal+/BeIN Sports
BeIN Sports (https://beinmediagroup.com/fr/article/communique-de-presse-jeudi-9-juin-2016) a réagi au refus de l’ADLC d’autoriser l’accord avec Canal+ : "La chaîne ne partage pas l’analyse effectuée par l’Autorité, qui ne tient pas compte des enjeux de développement de beIN SPORTS, nouvel entrant sur le marché de la télévision payante en France. Cette décision contraint beIN Sports à envisager de nouvelles modalités pour sa commercialisation, afin de pouvoir pérenniser sa position de chaîne premium de sport et continuer à tenir sa promesse auprès de ses abonnés. Cette décision favorise de fait les distributeurs qui ont exprimé avec vigueur leur souhait de continuer à pouvoir distribuer la chaîne dans leurs propres offres. beIN SPORTS ne doute pas qu’ils donneront des preuves tangibles de leur intérêt pour la chaîne en assurant effectivement à celle-ci les moyens de continuer son développement, et qu’ils mettront en place une stratégie de distribution efficace".

Canal+ aurait pu verser entre 300 et 400 millions par an, ce qui aurait permis à la chaine d’éponger ses pertes. Son déficit annuel est estimé entre 200 et 250 millions d’euros. De fait, les distributeurs actuels vont pouvoir continuer à distribuer BeIN Sports, mais les contrats arrivent à échéance et les tarifs reversés ne seront plus forcément les mêmes.

Que va faire BeIn Sports ? Attendre les nouvelles injonctions de l’ADLC envers Canal+ et retourner voir ce dernier ? Ou se tourner vers un opérateur pour une diffusion exclusive ou un partenariat fort ? Les Echos du 10/06 (édition papier) évoque la possibilité pour BeIN Sports d’aller frapper à la porte d’Altice/SFR, mais il faudrait que ce dernier fasse un gros chèque…

Accord Canal+/BeIN Sports
Bruno Lasserre a donné une interview au quotidien Le Figaro (édition papier du 10/06), il revient sur le refus de l’accord entre Canal+ et BeIN Sports. Pour lui, cet accord n’aurait pas pu restaurer les marges de Canal+ et : "Il reste au groupe beaucoup d’options stratégiques pour réfléchir à un meilleur modèle économique et se diversifier afin de conquérir une clientèle plus jeune, habituée à des forfaits entre 15 et 30€".

L’ADLC va lancer d’ici à cet été une vaste consultation qui va remettre le système à plat concernant les obligations des chaines payantes et des détenteurs de droits, des diffuseurs et des opérateurs télécoms. Un avis doit être rendu au plus tard le 23 juin 2017. Mais si l’ensemble des acteurs arrivent à un compromis, l’avis pourrait être rendu plus rapidement. Le cadre sera ainsi défini jusqu’en 2022.

En attendant Canal+ va se rénover (un peu) avant la fin de l’année, c’est ce que confirme V.Bolloré au quotidien Le Monde du 11/06 : "On ne va pas baisser le prix de l’abonnement de Canal+ mais il faut être plus segmentant en termes d’offres, avec des options", ce sera combiné avec un plan d’économie de 200 millions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 June 2016 05:29:04
Après la publication des résultats des opérateurs à fin mars, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire. Traditionnellement, Free comme Orange ne publient pas de données sur leur rentabilité lors des trimestres impairs.
Bouygues Telecom, Orange et SFR ont augmenté totalement ou partiellement leurs grilles tarifaires, mais maintiennent également de fortes promotions. L’Arcep qui vient de publier son rapport 2015 sur l’évolution des services fixes et mobiles en France, note que la baisse des prix ralentit. Dans le mobile, les factures mobiles décroissent mais moins vite. Le déploiement de la Fibre Optique tire les prix vers le haut et l’ARCEP note qu’ils ont augmenté en 2015 et que la tendance devrait se poursuivre en 2016.

 Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,8% entre 2014 et 2015 et de 0,7% entre le premier trimestre 2015 et le premier trimestre 2016.   

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/22/160522083939358630.png) (http://www.casimages.com/i/160522083939358630.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit son redressement financier. Il voit son chiffre d’affaire augmenté, mais dégage toujours des pertes. La route va être longue et il lui faut passer à la vitesse supérieure sur la fibre optique.

Free voit son chiffre d’affaire augmenter de 6,5% entre janvier 2015 et janvier  2016. Traditionnellement Free comme Orange ne publient pas de données sur leur rentabilité lors des trimestres impairs.

Orange France voit son chiffre d’affaire baisser de 0,7% janvier 2015 et janvier  2016. La perte est de moins en moins marquée, la 4G et le Ftth permettront-ils de refaire basculer Orange dans le vert ?

SFR voit son chiffre d’affaire baisser de 6,1% entre janvier 2015 et janvier  2016. L’Ebitda baisse, le groupe dégage une perte et sauf sur le THD, SFR perd des clients. La reconquête va être compliquée ! 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 June 2016 05:13:01
Toujours dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. 
Traditionnellement Free ne publie pas de données sur sa rentabilité lors des trimestres impairs.

Premier récapitulatif : l’évolution du chiffre d'affaire sur la période 2011/T1-2016 : Free est repassé devant Bouygues Telecom.

Deuxième récapitulatif : résultat opérationnel courant. Celui-ci ne prend pas en compte : le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Pas de comparaison, car Free ne donne pas d’éléments financiers complets sur les trimestres impairs.
C'est exprimé en milliards d'euros pour le CA et en millions pour le ROC. A ce jour, c’est toujours dans le rouge pour Bouygues. Le T2 et le T3 avaient été positifs en 2015, bis repetita en 2016 ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/22/160522084633633741.png) (http://www.casimages.com/i/160522084633633741.png.html)

Et un rappel sur quelques éléments commerciaux
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/23/160523064516184610.png) (http://www.casimages.com/i/160523064516184610.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 June 2016 05:22:45
Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) ont annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer initialement en décembre 2017. L’accord doit être validé par l’ARCEP.

Dans un communiqué l’ARCEP : "salue la réactivité des quatre opérateurs, qui ont signé des avenants dans un calendrier ambitieux" et : "Ces avenants organisent l'extinction graduelle des prestations d'itinérance. Ils visent ainsi à conforter le modèle de déploiement de l'industrie mobile : la dynamique d'investissement dans les réseaux va se poursuivre, avec notamment un déploiement accéléré de la 4G hors des grandes villes dans les années à venir, qui devrait se réaliser à un rythme plus rapide que le rythme minimum prévu dans les autorisations des opérateurs. Le modèle de concurrence à l'œuvre dans l'industrie mobile permettra ainsi de remplir pleinement les objectifs d'investissement et de connectivité des territoires promus par les pouvoirs publics."

De son coté, Bouygues Télécom a annoncé – via un communiqué[/b] (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/06/cp-bouygues-telecom-16-juin-2016.pdf) – qu’il : "a signé avec SFR un avenant à leur accord de partage de réseau, qui confirme la fin de l’itinérance 4G de SFR sur le réseau de Bouygues Telecom à fin 2018. ", mais : "Dans le même temps, Bouygues Telecom prend acte de l’extension de la durée du contrat d’itinérance 2G/3G entre Orange et Free jusqu’à fin 2020 au lieu de 2018. Cette prolongation, en totale contradiction avec l’avis émis par l’Autorité de la concurrence en mars 2013, ne permet pas de rétablir l’équité dans les conditions de la concurrence.".

Fin mai, Sebastien Soriano le président de l’ARCEP avait taper le poing sur la table et avait donné jusqu’au 15 juin aux opérateurs télécoms pour que des modifications soient apportées aux différents contrats de partage de réseaux existants afin de respecter les  Lignes directrices émises en début d’année. L'ARCEP souhaitait que l'itinérance 3G de Free soit complètement éteinte entre fin 2018 et fin 2020, et entre 2020 et 2022 pour la 2G.
Parallèlement, L’ARCEP souhaitait également une sortie du contrat entre 2016 et 2018 sur d'itinérance 4G de SFR chez Bouygues Telecom entre 2016 et 2018.

Cette feuille de route de l’ARCEP fait suite à l’avis de l’Autorité de la Concurrence rendu en mars 2013 qui jetait les fondements (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) sur l'itinérance et la mutualisation en général et sur l’accord d’itinérance entre Free et Orange. L’ADLC avait donné quelques pistes, mais pas de méthode tout en poussant Free à déployer un réseau 3G et 4G, car en mars 2013, il y avait des craintes pour l’ADLC que Free joue la montre dans ses investissements. Depuis, Free est rentré dans les clous.   

C’est donc une sortie « soft » qui va permettre à Free de poursuivre le déploiement de son réseau à un rythme soutenu mais réaliste et à Orange de continuer à toucher des revenus de location. En 3G, Free doit de toute façon être à 90% de couverture de la population en janvier 2018 et son contrat avec Orange se terminait en décembre 2017.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 June 2016 05:34:03
Brèves du sport business et des médias – n° 152

Top14
Dur de diffuser du rugby : après BeIN Sports, SFR en fait également les frais ! A l’issue de l’attribution des futurs droits du Top14, SFR avait annoncé (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021918078955-sfr-ne-postulera-pas-pour-le-top-14-de-rugby-1220892.php#xtor=RSS-38), 10/05) qu’il envoyait : "un courrier à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour l’informer de sa non candidature. Il n’est pas d’accord avec la procédure mise en place par celle-ci. A tel point qu’il a aussi tenu à en informer l’Autorité de la concurrence, par lettre également. Il y exprime ses réserves quant à cette procédure". Cela va t-il aboutir, alors que l’ADLC a refusé l’accord entre Canal+ et BeIn Sports ? A suivre
Sur la Pro D2 de Rugby, Altice/SFR avait déposé un recours devant l’Autorité de la Concurrence afin de contester l’attribution des droits tv de la Pro D2 de rugby. En avril 2015, les droits ont été attribué à Canal+ et à Eurosport pour 6 millions d’euros par saison jusqu’en 2019/2020. Le 23 mars 2016, L’ADLC a rejeté la demande de mesures conservatoires ainsi que la saisine sur le fond d’Altice.

Les droits tv du sport
Le CSA (http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-chiffres-cles/Sport-et-television-Les-chiffres-cles-2016) vient de publier une étude sur le sport à la télévision. Le quotidien l'Equipe du 08/06 (édition papier) a synthétisé quelques éléments qui permettent de voir que la concurrence des chaines a fait exploser les droits et que le foot représente 79% de la valeur totale des droits. Le rugby représente 10% et le reste 11%.
Ces chiffres sont arrêtés à mars 2016. Mais la place du foot devrait augmentée, car ne sont pas pris en compte l’augmentation des droits pour la L1 et la L2 ainsi que ceux pour le championnat anglais.
A la date de l’étude, Canal+ et BeIN Sports se partagent 80% des droits en valeur.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/08/160608125619615861.png) (http://www.casimages.com/i/160608125619615861.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 June 2016 05:15:23
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°176

Orange et les zones rurales
A l’occasion de l’inauguration par François Hollande d'Orange Gardens le nouveau centre dédié à l'innovation en région parisienne, , Stéphane Richard a fait quelques annonces.
Une amélioration des débits internet pour 1 million de foyers en zones rurales d'ici à un an et pour 2,5 millions de foyers en 2019. Dans le cadre du programme «Orange territoires connectés», Orange va également étendre à 5 millions de foyers l'expérience qu'il a menée dans la 4G. lorsque le débit fixe est trop faible, la 4G peut venir le suppléer. Les consommateurs créent alors des réseaux Wifi en utilisant la connexion mobile. Stéphane Richard a aussi annoncé le lancement de la voix sur Wifi à la rentrée prochaine.
Mais pour financer ces investissements, Stéphane Richard demande un cadre fiscal stable. Le président de la République lui a répondu favorablement : "d'un côté, vous investissez pour le long terme et dans des territoires qui ne sont pas les plus favorisés de la République et, de l'autre côté, l'Etat doit vous assurer une sécurité, une stabilité législative, réglementaire et fiscale (…) Nous y veillerons".

Il n’y plus qu’à ! Le travail est immense et les efforts devront être poursuivis : par Orange, les collectivités locales et l’Etat.

Orange et l’Etat actionnaire
D’autre part François Hollande assure que l’Etat «est un des principaux actionnaires d’Orange et entend le rester. Nous considérons qu'il est nécessaire pour l'entreprise qu'il y ait cet actionnariat public, même s'il y a une diversité dans le capital».
Le 25 mai dernier, Emmanuel Macron avait été interrogé par la commission des Finances du Sénat sur d'éventuelles cessions de participations dans des entreprises dont l’Etat est au capital. A propos d’Orange, il avait déclaré : "Nous n'avons pas vocation, de manière pérenne, à rester au capital".
Mais, ce n’est pas le moment industriellement : "Il y a aujourd'hui une politique d'aménagement rapide et de déploiement d'un investissement d'infrastructures qui fait que nous sommes aidés en tant qu'actionnaire d'Orange, donc ce n'est peut-être pas le meilleur moment".
Et ni le moment non plus financièrement : "quand on regarde la valorisation des opérateurs après l'agrément d'une quatrième licence, il y a eu plutôt une baisse (…) Dès que les conditions de marché sont plus propices, il faut savoir céder".
Entre le niveau actuel de 23% et être un des principaux actionnaires, il y a de la marge…Cela pourrait évoluer après les élections présidentielles de 2017.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 June 2016 05:29:26
Lors d’une audition devant la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, Stéphane Richard est revenu (https://www.zonebourse.com/barons-bourse/Stephane-Richard-262/actualites/Orange-veut-jouer-un-role-moteur-dans-la-consolidation-en-Europe--22522845/) sur la consolidation européenne des télécoms : "Nous, Orange, nous nous voyons comme un acteur européen. S'il doit en rester un ou deux, des acteurs qui ont une vision européenne, on en fera partie (…) Cela peut nous amener à faire des mouvements sur la scène européenne pour augmenter notre emprise sur le territoire européen".
Depuis l’arrivée de Stéphane Richard, Orange a vendu en Suisse, en Autriche et en Grande Bretagne et a racheté en Espagne. Il est évoqué régulièrement un intérêt pour Telecom Italia, mais Vivendi étant propriétaire, il serait étonnant qu’Orange déclenche une guerre avec un acteur français. Il est de toute façon inconcevable de racheter un opérateur N°3 ou N°4 sur son marché, Orange ira forcément à la pêche au gros.

De temps en temps, ressort un rapprochement avec Deutsche Telekom. Sauf que les entreprises n’étant pas d’un poids égal, la fusion se ferait au détriment d’Orange. Une fusion des deux opérateurs créerait un mastodonte de plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Pourtant plutôt que de rechercher un rachat, il faudrait déjà que les opérateurs travaillent ensemble. C’est déjà le cas entre Orange et Deutsche Telekom.

Avec un accord de coopération (02/2011) dans le domaine du M2M et le partage du wifi, et le partage (03/2011) du réseau mobile en Pologne et enfin la création (04/2011) d’une société commune sur le achats d’équipement. La co-entreprise vise un montant annuel d’économies sur les achats de 1,3 milliard d’euros après trois ans d’activité. Les deux entités se sont également associés dans l’aide aux jeunes pousses (06/2014).

Il n’y a pas eu de communication publique sur la réalisation des objectifs annoncés. Mais plutôt qu’un grand soir européen des fusions, les opérateurs pourraient déjà commencer par travailler ensemble afin d’acquérir une culture commune et de dégager comme synergies.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 June 2016 05:16:03
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°177

4G
Ce que laisse entrevoir les résultats trimestriels des opérateurs télécoms depuis quelques trimestres se vérifie à l’échelle européenne : la monétisation de la 4G a juste permis de limiter la baisse du chiffre d’affaire. Selon une note du broker Raymond James, les 50 premiers opérateurs ont affiché en moyenne une baisse de 0,5 % de leur chiffre d'affaires mobile au premier trimestre.
Pour le broker, cela reste décevant, car le taux de pénétration de la 4G est en augmentation constante. En France, trimestre après trimestre, sur fond de concurrence exacerbée, es opérateurs affichent des résultats en baisse, même si pour certains cela se rapproche du zéro. Sur le moyen terme, cela stabilisera les revenus. (Revue de presse de l’ARCEP du 06/06).

Orange Cash
Pour la fin de l’année 2016, le système de paiement sans contact Orange cash va devenir compatible avec celui d’Apple Apple Pay. Pour Orange : "Une fois l’application Orange Cash téléchargée sur un smartphone Apple compatible (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE et Apple Watch), les clients n’ont plus qu’à se laisser guider. Quelques clics suffisent pour créer son compte Orange Cash et activer, directement depuis l’application, le paiement mobile avec Apple Pay et ce, quelle que soit la banque du client". 
Selon le communiqué (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Apple-Pay-disponible-en-France-pour-les-clients-Orange-Cash-avant-la-fin-de-l-annee) d’Orange : "Orange Cash compte 200 000 utilisateurs et est disponible dans 400 000 points de vente en France".

Orange et Skyrock
Orange et Skyrock, c’est terminé. Orange aura investi 22,5 millions d'euros dans la radio. Fin 2014, Orange a déprécié à zéro l'intégralité de cet investissement. Pour rappel, à la demande du gouvernement, Orange était rentré au capital de la radio en 2011 pour 22,5 millions d’euros, alors qu’il souhaitait se désengager des contenus. Depuis Orange n’avait strictement rien fait de ce rachat. 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 June 2016 07:27:33
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°178

Stéphane Richard a donné une interview à La tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) ou il est revenu sur le déploiement de la Fibre Optique et des relations d’Orange avec Vivendi.

Fibre Optique
Il rappelle qu’Orange a investi 500 millions en 2015 et que ce sera entre 550 et 600 millions en 2016 et que le niveau d’investissements sera le même jusqu’en 2020 afin d’atteindre 20 millions de logements raccordables.
Ces investissements devant lui permettre de regagner des parts de marché et de faire augmenter l’ARPU de ses clients : "Nous estimons que la différence de revenus moyenne par abonné entre l'ADSL et la fibre est aujourd'hui d'environ 5 euros par mois. L'objectif de notre plan, c'est de monter ce différentiel à 7 euros par mois, mais pour plus de services.".
Mais pour tenir la distance, Orange demande : "une stabilité du cadre de régulation et du cadre fiscal. On ne peut pas demander à une entreprise de s'engager sur une période aussi longue et avec des moyens pareils si elle est à la merci d'un changement de régulation qui viendrait modifier son modèle économique.".

Pour lui : "Sur la zone très dense, c'est le jeu de la concurrence par les infrastructures. On n'est plus dans la situation où l'opérateur historique construit un réseau sur lequel tous les autres se greffent après-coup, moyennant un prix d'accès fixé par le régulateur. Ce temps-là est terminé. Nous sommes tous partis sur la même ligne de départ. Du coup, l'incitation à investir est plus forte, et c'est valable pour tous les opérateurs. Ce cadre concurrentiel nouveau a été décidé après des mois de débats avec tous les acteurs. Tout le monde le connaît. Et chaque opérateur a fait ses propres choix. Rien n'empêchait Bouygues Telecom de consacrer beaucoup d'argent au FTTH s'il le voulait. Rien n'empêchait Free ou SFR d'en faire plus.".

Pour Stéphane Richard, pas de problèmes d’unOrange trop puissant qui écrase la concurrence et il lance une pique à la concurrence : "ces opérateurs ne sont ni petits, ni pauvres. Messieurs Niel [propriétaire de Free], Bouygues et Drahi font partie des grandes fortunes mondiales. Ils ont régulièrement de grands projets d'acquisitions partout dans le monde. Qu'est-ce qui les empêche d'investir un ou deux milliards de dollars en France pour faire de la fibre ? Ils ont parfaitement les moyens de rivaliser avec Orange. Cela dit, on sait bien que le déploiement de la fibre va être une bagarre. Dès qu'on prendra un peu d'avance, ça va couiner. D'ailleurs, ça couine déjà !".

Sa crainte est de voir l’ARCEP imposer de nouvelles règles afin qu’Orange ne domine pas le marché du Ftth, alors que la concurrence ne joue pas le jeu en investissant. Ou plus simplement de faire monter les contreparties ?

Vivendi
Stéphane Richard a fait preuve d’amabilité envers Vivendi, en rappelant que Orange : "a plein de choses à échanger avec Vivendi parce qu'ils sont dans les contenus, et que nous, nous sommes des distributeurs". Et que : "Ceci dit, nos relations avec Vivendi peuvent-elles déboucher sur quelque chose de plus ambitieux? Il n'en est pas question pour l'instant. Mais il y a une forme d'intérêt réciproque à plutôt intensifier nos relations".
Preuve de sa bonne volonté : "Je mets totalement de côté le dossier Telecom Italia: c'est un projet de Vivendi dans lequel nous n'avons pas notre place. Nous n'avons aucune discussion à ce sujet".
Il y a quelques jours, lors d’une audition ay Sénat V .Bolloré avait déclaré : "En tant qu'actionnaire de référence, je pense qu'il n'est pas souhaitable de faire le téléphone et les contenus. Je pense que c'est très difficile et très coûteux et que c'est plus simple de faire ce qu'on fait nous".
Bref chacun chez soi et pas de guerre ouverte entre les deux groupes. Pour Orange : les tuyaux, pour Vivendi : les contenus.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 June 2016 07:28:14
Brèves du sport business et des médias – n° 153

Droits des Bleus
L’UEFA a mis sur le marché les droits tv de l’Equipe de France de foot pour la période 2018-2022. A ce jour, TF1 et M6 ont candidaté (L’Equipe 11/06, édition papier) mais pour 3 millions par match. Un deuxième tour va être engagé qui devrait permettre de faire monter les enchères ! L’objectif de l’UEFA est d’obtenir 4 millions d’euros par match. Actuellement, TF1 est le diffuseur des rencontres de l’équipe de France jusqu’en 2018 (hors phases finales) et paye 3,5 millions d’euros par match.
Les autres matchs des équipes nationales européennes sont également sur le marché. Actuellement c’est Canal+ qui diffuse jusqu’à la fin des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Le prix est de 30 millions par an.
Les droits de la Ligue des Nations - qui est une nouvelle compétition - sont également sur le marché. 

Canal+
La Commission de la Culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a auditionne Vincent Bolloré. Quelques petites phrases à retenir.

A propos du deal avorté avec beIN : "Je ne suis pas responsable des injonctions décidées avant mon arrivée (…) Avec la volatilité des droits, on ne sait pas à quoi on doit d'abonner. L'idée, c'était d'avoir une vitrine. On devra faire plus de diète que prévu, on n'avait pas de plan B (…) sur les 8.000 personnes, il y en a peut-être 200 qui ne sont pas contentes chez Canal".
 
Vincent Bolloré ne semble pas convaincu par la stratégie de convergence entre "les tuyaux" et les contenus mis en œuvre par Patrick Drahi à SFR. "En tant qu'actionnaire de référence, je pense qu'il n'est pas souhaitable de faire le téléphone et les contenus. Je pense que c'est très difficile et très coûteux et que c'est plus simple de faire ce qu'on fait nous".

SFR Sport
Coup dur pour SFR. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu un jugement en référé interdisant (sous peine d’amendes) à la société MCS de distribuer auprès des abonnés SFR les nouvelles chaines SFR Sport 2 et SFR Sport 3 qui ont remplacés début juin Ma Chaîne Sport et MCS Extrême.
Cette décision fait suite à une réclamation de Canal+ qui dispose d’un contrat d’exclusivité pour la distribution de ces chaines hors réseaux câblés jusqu’au 3 novembre 2016, conformément au contrat de commercialisation conclu entre les deux parties le 7 décembre 2011.
Cela va rendre plus difficile la commercialisation du bouquet SFR Sport hors réseaux cablés. Même si à ce jour, les concurrents de SFR n’ont pas annoncé de reprise du bouquet (Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2016/06/22/sfr-sport-la-defaite-judiciaire-qui-pourrait-entraver-sa-commercialisation/), 22/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 June 2016 08:09:00
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°179

SFR
P.Drahi commence à parler de sureffectif chez SFR : "On a donné une garantie sur l'emploi de trois ans donc il reste encore un an. Aujourd'hui on est dans une situation où les gens savent que la garantie s'arrête dans un an. C'est un peu comme chez Darty quand vous avez une garantie de trois ans. Au bout de trois ans la machine à laver tombe en panne on fait comment ? On paie. Ils savent qu'on est en sureffectifs" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211053491801-sfr-est-en-sureffectif-selon-patrick-drahi-2008683.php?oeZPWhQilz62Pmpi.99), 22/06).
SFR a perdu 500 personnes en quinze mois. Il est passé de 9 400 à 8 900 salariés. Sur l’ensemble du groupe, qui comprend aussi l’ex-Numericable et l’intégrateur de réseau Telindus, les effectifs ont maigri de 1 200 personnes, et sont tombés à 15 800 salariés.
Vu la taille de la dette de SFR, la diminution de la masse salariale ne sera qu’une goutte d’eau. SFR a d’abord perdu beaucoup de clients, pas sur que comparer les salariés de SFR à une garantie Darty soit une très bonne chose. Le coté Nanard des Guignols ne durera qu’un temps.

Fin du RTC chez Orange
Pour préparer l'arrêt du RTC en France à partir de 2018, Orange va tester la transition de la téléphonie fixe traditionnelle (RTC/RNIS) vers la téléphonie fixe IP (VoIP) dans 14 communes du Finistère.
La téléphonie passera donc par une box ou un boîtier DSL pour le service universel de téléphonie. Orange va donc tester ce changement sur 14 communese : Bénodet, Clohars-Fouesnant, Concarneau, Elliant, Ergué-Gabéric, Fouesnant, Gouesnach, La Forêt-Fouesnant, Melgven, Pleuven, Rosporden, Saint-Evarzec, Saint-Yvi et Tourch (Communiqué (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-experimente-la-transition-de-la-telephonie-fixe-traditionnelle-RTC-vers-la-telephonie-fixe-IP-dans-14-communes-du-Finistere)).

Brexit dans les Télécoms
La sortie de la Grande-Bretagne de l’UE va avoir des conséquences sur le roaming. Se dirige-t-on vers la signature d’un accord spécifique comme pour d’'autres pays, qui ne sont pas membres de l'UE, comme pour la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein, qui font partie de l'Espace Economique Européen. Il va donc falloir attendre avant que cela soit fixé.

De son coté, Orange qui a encore de l’activité en Grande-Bretagne et entend y garder ses bureaux, pour Orange : " Orange croit fermement aux bénéfices de l'Union européenne et à la possibilité de créer un véritable marché digital unique (…) Depuis la vente de EE - notre joint-venture avec DT (Deutsche Telekom - à BT, nous n'opérons plus sur le marché britannique en tant qu'opérateur B2C ("business to consumer"). Mais nous y avons plusieurs bureaux qui y emploient environ 900 personnes (innovation, technologie, communication ou B2B ("business to business") et nous prévoyons de les conserver" (Reuter (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N19G6L8), 24/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 June 2016 07:33:39
Brèves du sport business et des médias – n° 154

Rugby : Champion Cup
L’appel d’offre pour les droits tv des Coupes d’Europe de Rugby pour la période 2018-222 sera prêt fin 2016 pour une attribution prévue pour l’été 2017. A ce jour France TV et BeIn Sports payent 20 millions d’euros par saison. Les organisateurs pourraient vouloir un peu plus de diffusion en clair que pour le présent contrat.

Droits tv de La liga espagnole
Le lot pour la diffusion de certains matchs vers les chaines gratuites viennent d’être vendus pour 18,6 M€ par an pour la période 2016-2019. Jusqu’à présent ce lot était vendu 13,6 M€. Ces nouveaux droits s’ajoutent aux droits tv nationaux de 633 M€, les droits tv internationaux de 636 M€ et les droits collectifs dans les lieux publics comme les bars pour 100 M€, soit un total de près de 1,4 milliard (Ecofoot (http://www.ecofoot.fr/liga-droitstv-chaines-gratuites-1066/)).

Ligue1 & Ligue2
Pour un montant de 10 millions d’euros, Canal+ et BeIN Sports vont pouvoir diffuser les matches de L1 et L2 dans des lieux collectifs, tels que bars, hôtels, cinémas, hôpitaux et établissements publics, pour la période 2016-2020 a annoncé la LFP. Cela complète le montant de 748,5 millions pour l’ensemble des droits tv pour la période 2016-2020.

BeIN Sports
BeIN Sports vient d’annoncer (L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/euro-2016-bein-passe-la-barre-des-3-millions-d-abonnes_1805970.html), 24/06) qu’il avait atteint 3 millions d’abonnés. C’est un gain de 500 000 abonnés par rapport à septembre 2015 et de 200 000 par rapport à fin mai. Cette dernière augmentation étant lié à l’Euro 2016 que la chaine retransmet en intégralité et au  lancement d’offres promotionnelles via CanalSat. Le Mondial 2014 avait rapporté 850 000 nouveaux clients dont beaucoup s’étaient désengagés ensuite.
Canal+ annonce un gain de 100 000 nouveaux clients (en brut, c’est à dire sans tenir compte des résiliations) pour le moi de juin (Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/canal-997045.html), 27/06), là aussi il doit y avoir un rapport avec les gains de BeIN Sports…

Reste à BeIN Sports à rebondir après le refus par l’Autorité De La Concurrence d’un accord avec Canal+. Canal+ aurait pu verser entre 300 et 400 millions par an, ce qui aurait permis à la chaine d’éponger ses pertes. Son déficit annuel est estimé entre 200 et 250 millions d’euros. De fait, les distributeurs actuels vont pouvoir continuer à distribuer BeIN Sports, mais les contrats arrivent à échéance et les tarifs reversés ne seront plus forcément les mêmes.

Que va faire BeIn Sports ? Attendre les nouvelles injonctions de l’ADLC envers Canal+ et retourner voir ce dernier ? Ou se tourner vers un opérateur pour une diffusion exclusive ou un partenariat fort ? Les Echos du 10/06 (édition papier) évoque la possibilité pour BeIN Sports d’aller frapper à la porte d’Altice/SFR, mais il faudrait que ce dernier fasse un gros chèque…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 July 2016 07:40:39
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) vient de mettre un terme aux longues discussions sur la fin de l’itinérance mobile : Partage de réseaux mobiles : l'Arcep salue les modifications des contrats qui confortent le modèle de déploiement de l'industrie mobile (…) L'Arcep a reçu des avenants relatifs à deux contrats de partage de réseaux mobiles :
- le contrat d'itinérance 2G/3G conclu entre Free Mobile et Orange ;
- le contrat de mutualisation 2G/3G/4G et d'itinérance 4G conclu entre Bouygues Telecom et SFR.
L'Arcep en a conclu qu'il n'apparaissait pas nécessaire de demander aux opérateurs de modifier à nouveau leurs contrats (…) L'Arcep souligne qu'elle sera très attentive à ce que les opérateurs informent clairement leurs clients quant à l'incidence de ces contrats sur la qualité du service qui leur est fourni.
"

Mi-juin, Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) avait annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer initialement en décembre 2017.

Fin mai, Sébastien Soriano le président de l’ARCEP avait taper le poing sur la table et avait donné jusqu’au 15 juin aux opérateurs télécoms pour que des modifications soient apportées aux différents contrats de partage de réseaux existants afin de respecter les  Lignes directrices émises en début d’année. L'ARCEP souhaitait que l'itinérance 3G de Free soit complètement éteinte entre fin 2018 et fin 2020, et entre 2020 et 2022 pour la 2G.
Parallèlement, L’ARCEP souhaitait également une sortie du contrat entre 2016 et 2018 sur d'itinérance 4G de SFR chez Bouygues Telecom entre 2016 et 2018.

Cette feuille de route de l’ARCEP fait suite à l’avis de l’Autorité de la Concurrence rendu en mars 2013 qui jetait les fondements (Communiqué de presse (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2061), l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13a08.pdf)) sur l'itinérance et la mutualisation en général et sur l’accord d’itinérance entre Free et Orange. L’ADLC avait donné quelques pistes, mais pas de méthode tout en poussant Free à déployer un réseau 3G et 4G, car en mars 2013, il y avait des craintes pour l’ADLC que Free joue la montre dans ses investissements. Depuis, Free est rentré dans les clous.   

Voilà qui trace la feuille de route pour les opérateurs pour quelques années, qui va permettre à Free de poursuivre le déploiement de son réseau à un rythme soutenu mais réaliste et à Orange de continuer à toucher des revenus de location. De son coté, SFR va mettre en pratique ses nombreuses déclarations sur le fait de développer son réseau afin de devenir le numéro 1.
Il reste un recours de Bouygues Telecom devant le Conseil d’Etat. Bouygues juge que l’accord d’itinérance favorise Free et fausse la concurrence et qu’à partir de là, l’ARCEP aurait dû être plus contraignant pour modifier les contrats existants. L’ARCEP a préféré la méthode soft…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 July 2016 06:27:34
Avant de baisser le rideau pour les congés d’été, Sébastien Soriano – le président de l’ARCEP – a accordé une interview au quotidien Le Monde (http://bit.ly/29wmfrF), 30/06) et comme à son habitude a laché une phrase choc : "Ce qu'on veut derrière, c'est que les opérateurs cassent leur tirelire.", ou la volonté du régulateur de « jouer » avec ce qu’il n’a pas. Vraiment too much…

Fibre Optique
Il est revenu le déploiement de la Fibre Optique et de l’ «avance » d’Orange : "Avec 75% de parts de marché, Orange va vite. Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle.".
Alors que la situation d’Orange inquiète la concurrence, il répond : "Dans les zones très denses, Orange est seul, trop seul. Certains opérateurs se plaignent d'avoir des difficultés à accéder au pied des immeubles, et de ne pas pouvoir ensuite connecter les appartements. Nous allons lancer une consultation afin de voir s'il y a des freins. Si l'on s'aperçoit en fin d'année qu'il y a un souci, nous envisagerons de revoir compléter notre arsenal de régulation. Dans les zones moyennement denses, où les opérateurs co-investissent au côté d'Orange [leader du déploiement sur la plupart des zones], les grands principes n'ont pas à être révisés, même si certains curseurs, comme celui du prix de revente de la fibre, peuvent bouger. Si j'ai de l'empathie pour SFR, qui réclame un nouveau partage du territoire avec Orange, cela dépend aussi des contrats existants.."
Pour lui (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07) : "En cas de problème, les opérateurs peuvent très bien trouver des solutions par eux-mêmes à travers des accords commerciaux. A défaut, l'Arcep interviendra. Il ne s'agit pas de révolutionner le cadre de régulation de la fibre mais, si nécessaire, de le compléter à la marge.".

En complément afin de faire passer la pilule à Orange et de « pousser » les investissements sur la Fibre Optique, l’ARCEP envisage une modulation géographique du dégroupage pour doper les déploiements fibre. Augmenter le prix du dégroupage total dans certaines zones afin de pousser les opérateurs à accélérer dans le FTTH. Bouygues Telecom et Free sont contre bien évidemment, car cela remettrait en cause une partie de leur modèle économique. Reste à mesurer le coût réel de cette mesure mais également la «simplicité » de sa mise en place.

4G
Concernant la 4G, il va mettre en place "en accès libre des données de couverture et de cartographie récoltées auprès des opérateurs et s'associera à des acteurs capables d'exploiter ces données pour proposer des comparatifs.".
Cela devrait permettre : "une plus grande transparence pour les consommateurs qui servira d'aiguillon aux opérateurs pour investir, car "La clef de la relance des investissements c'est la capacité des opérateurs à monétiser la qualité et la couverture de leur réseau".
Une carte comme aiguillon des investissements ? Vraiment ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 July 2016 07:31:45
Ce n’était que des rumeurs il y a quelques semaines, c’est est en train de devenir plus concret : Free pourrait devenir opérateur mobile en Italie. Selon Bloomberg (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/07/04/97002-20160704FILWWW00184-iliad-discute-du-rachat-d-activites-mobiles-en-italie.php) (Le Figaro 04/07), CK Hutchison Holdings (Three) et Vimpelcom (Wind), qui comptent fusionner leurs activités de téléphonie mobile en Italie, sont entrés en négociations exclusives avec Iliad pour lui céder des actifs (antennes et fréquences) afin de répondre à la demande de la Commission Européenne de maintenir un marché concurrentiel. La solution Free sera-t-elle suffisante pour la CE ? Réponse de celle-ci courant août.

Xavier Niel est également « présent » via des options dans Telecom Italia. Début mai, Xavier Niel a modifié la date d'expiration d'options liées à 4,9% du capital de Telecom Italia, pour la faire passer de juin 2016 au 1er septembre 2017. En Octobre 2015, Xavier Niel a acquis des options susceptibles de lui permettre de mettre la main sur 15,1% de Telecom Italia pour un montant estimé de 2 milliards d’euros (Zonebourse (http://www.zonebourse.com/barons-bourse/Xavier-Niel-93/actualites/Niel-repousse-la-date-d-expiration-d-options-dans-Telecom-Italia--22297314/), 04/05).
En cas de deal avec Three et Wind, que fera t-il faire de ces options ?

Pour rappel, la holding de Xavier Niel a déjà fait quelques achats et petit à petit le groupe Iliad est en train de s’internationaliser. Il y a quelques mois, une licence de marque sur l’archipel des Comores et vient de prendre 50% du capital des activités mobiles de l’ex-Outre-Mer Telecom anciennement propriété d’Altice sur l’Ile de la Réunion. En décembre 2012, Xavier Niel s’était offert Orange Suisse pour 2,3 milliards d’euros et en avril 2014 Monaco Telecom pour 322 millions. Se poser en Italie, lui permettrait de grimper une marche.

D’autre part, des rumeurs font état d’éventuels échanges capitalistiques en Orange et Vivendi au sujet de Télécom Italia. Ceci alors que Stéphane Richard vient de déclarer lors d’une interview à une interview à La tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) (23/06) : "Je mets totalement de côté le dossier Telecom Italia: c'est un projet de Vivendi dans lequel nous n'avons pas notre place. Nous n'avons aucune discussion à ce sujet".
Promesses de gascon ? Que ferait Orange dans une participation minoritaire ?

L’Italie est en train de devenir le terrain de jeu des opérateurs français.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 July 2016 18:26:39
Via un communiqué (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_050716_.pdf), Iliad vient de confirmer qu'il : "a signé un accord avec les groupes Hutchison et VimpelCom, dans le cadre du projet de fusion de leurs filiales H3G et Wind, afin d’acquérir les actifs composant l’ensemble de remèdes proposé à la Commission Européenne dans le contexte du processus d’examen de cette fusion.(...) Cet accord est soumis à l’approbation de la Commission Européenne ainsi qu’à l’autorisation par la Commission Européenne de la fusion H3G/Wind ".

L'accord prévoit des fréquences pour 450 millions, plusieurs milliers de sites macro en zones denses, Un accord d’itinérance 2G, 3G et 4G sur le réseau fusionné pour une période de 5 ans renouvelable à l’initiative d’Iliad une fois pour la même durée.
Le projet serait financé par les liquidités du groupe. Le montant total de l'opération n'est pas donné dans le communiqué. Iliad devrait devenir le 4ième opérateur mobile en Italie.

D'autre part, Xavier Niel "ne dispose que d’un intérêt économique marginal (inférieur à 25m€) qui sera cédé dans les prochaines semaines." Rien n'est indiqué sur les options actuelles dans Télécom Italia.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 July 2016 06:57:54
Brèves du sport business et des médias – n° 155

SFR
Sébastien Soriano – le président de l’ARCEP – a accordé une interview au quotidien Le Monde (http://bit.ly/29wmfrF) (30/06).Il y est revenu (sortant un peu de son rôle) sur la stratégie de SFR sur/dans les médias : "A mon avis, cette convergence, c'est d'abord celle de milliardaires en partie motivés par la nécessité d'avoir une assise publique plus forte pour défendre leurs intérêts dans les télécoms. C'est la raison pour laquelle il faut un régulateur indépendant. En revanche, si la convergence se traduit par des exclusivités, où l'utilisateur choisit un réseau parce que c'est le seul moyen de regarder un match de foot, c'est dangereux. Je ne suis pas alarmé par la situation actuelle mais je ne veux pas que cela devienne un modèle dominant. Cela engendrerait une remise en cause profonde de l'industrie.."

BeIN Sports
BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-bein-sports-peut-devenir-rentable-999525.html) (02/07) s’est «amusé » à calculer la rentabilité de BeIn Sports, alors que la chaine vient de déclarer qu’elle avait atteint 3 millions d’abonnés lors de cet Euro. Les pertes pourraient s’élever à 200 millions d’euros en 2016 et le point d’équilibre se situer à 4 millions d’abonnés.

Les recettes
Pour BFM : "En se basant sur une moyenne de 3 millions d’abonnés sur l’année, et sur une moyenne de 13 euros par abonnement (prix minimum), les recettes devraient atteindre environ 300 millions d’euros, selon nos calculs (beIN Sports touche environ 70% du prix de vente) (…) À cela, il convient d’ajouter les revenus issus de la publicité, de la revente de droits à l’étranger, ou encore des abonnements sur internet (beIN Connect). Au total, on peut estimer que 370 millions d’euros".

Les dépenses
L’ensemble des droits couterait "selon les calculs de Morgan Stanley, environ 470 millions en 2016 (…) À cela s’additionnent d’autres postes de dépenses (marketing, coûts techniques et de production, frais de personnel, taxes, recrutement d’abonnés), qu’on peut estimer à 110 millions par an.".

A 4 millions d’abonnés, le point d’équilibre pourrait être atteint. Pour BFM, un million d’abonnés de plus signifierait en effet 110 millions d’euros de recettes supplémentaires. Il faudrait aussi développer BeIn Connect et la revente de droits à l’étranger.
Les offres couplées avec Canal+ permettront-elles de développer significativement la chaine ? Chaine qui vient de perdre le match du vendredi soir en Ligue1 et n’arrive pas à mordre sur les droits du Top14 de rugby. Ce sont pourtant les droits Premiums qui permettent de gagner durablement des clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 July 2016 07:48:25
Alors que Sébastien Soriano – le président de l’ARCEP – évoque l’idée de réguler (en marge) pour qu’Orange ne reconstitue pas un monopole sur le FTTH (Le Monde (http://bit.ly/29wmfrF), 30/06) et lance une consultation afin de voir s'il y a des freins à l’investissement, rappel de quelques chiffres.

Quelques chiffres
En compilant les chiffres d’Orange, de Bouygues, de l’ARCEP et de François04, les parts de marché sur le FTTH pourraient être - grosso modo - les suivantes au 31 mars 2016 :
Orange compte 1,075k clients, soit 67,8% du total.
SFR + autres par déduction, compterait 245k clients, soit 15,4%.
Free compterait 194k clients, soit 12,2%.
Bouygues compte 71k clients, soit 4,5%.

Depuis janvier 2014, Orange a gagné 756 000 clients sur le FTTH, 389 000 étaient de nouveaux clients, soit 51,5% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015). Orange mordille sur la concurrence, mais cela reste faible et a même augmenté le prix de ses offres avec le lancement de la Livebox4. Difficile d’y voir un comportement « prédateur » sur ce segment. Parallèlement, du coté de la concurrence, le déploiement se fait plutôt à un train de sénateur.

Punchlines d’Orange
Afin de prévenir l’accusation de « prédation », pour Orange : "Tout le monde est parti sur la même ligne de départ, le jeu était ouvert, tout le monde pouvait investir", affirme Pierre Louette, DG délégué d'Orange (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07). 
Stéphane Richard étant même plus mordant : "Messieurs Niel (propriétaire de Free, NDLR), Bouygues et Drahi (propriétaire de SFR, NDLR ) ont régulièrement de grands projets d'acquisitions partout dans le monde. Qu'est-ce qui les empêche d'investir un ou deux milliards de dollars en France pour faire de la fibre ?" (La tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html), 23/06). La tentative d'implantation de Xavier Niel en Italie pour un montant de 1,5 milliard devrait conforter Stéphane Richard.

Quelle régulation ?
Comme le déclare Sébastien Soriano : "En cas de problème, les opérateurs peuvent très bien trouver des solutions par eux-mêmes à travers des accords commerciaux. A défaut, l'ARCEP interviendra. Il ne s'agit pas de révolutionner le cadre de régulation de la fibre mais, si nécessaire, de le compléter à la marge." (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07). A ce jour, Il n’est donc pas question de « décourager » un des plus gros investisseurs.

Bouygues à l'offensive ?
D’autre part, dans les zones moins rentables, l'État espère que Bouygues Telecom, SFR et Free vont également se positionner sur les réseaux des RIP. Orange s’est emparé du sujet et Bouygues Télécom passe à l’offensive et négocie avec Axione (filiale de Bouygues) afin de rattraper son retard (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/tres-haut-debit-bouygues-telecom-compte-sur-axione-pour-rattraper-son-retard-582633.html), 27/06). Axione, c’est : "17 réseaux d'initiative publique opérés et représentent 800 millions d'euros d'investissements publics/privés, 6.500 communes desservies en haut débit, soit 7 millions d'habitants".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 July 2016 06:30:11
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°180

Iliad en Italie
Alors que Xavier Niel cherche à s’implanter en Italie, que représente le marché mobile en Italie ? Une infographie du quotidien Les Echos (07/07) :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/07/160707091824449460.gif) (http://www.casimages.com/i/160707091824449460.gif.html)

Iliad partant de zéro (pas d’internet fixe, marque inconnue et prix déjà bas), il va devoir taper fort et certainement s’allier avec un acteur du fixe afin de proposer des offres convergentes. La « recette » française ne pourra pas être appliquée. En attendant, faut déjà que ce deal soit accepté par la Commission Européenne.

Altice
Altice cherche à sortir du marché belge. Selon la presse financière, Altice travaille avec Lazard sur la vente potentielle de SFR Belgium (110.000 clients), une opération qui pourrait valoriser cette filiale jusqu'à 500 millions d'euros. SFR rationalise ses actifs.

4G
L’AFNR a publié son observatoire (http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0716/Observatoire_2G-3G-4G_1er_juillet_2016_v2.pdf)  2G, 3G et 4G au 1er juillet. Le cumul des supports autorisés et en service en 4G augmente de 3 %,avec 23.127 sites. Orange reste leader (8.988 sites contre 8348 sites au 1er janvier, soit +7,7%) devant Bouygues (8346 sites contre 7184 sites au 01/01, soit +16,2%) et SFR (6.828 sites contre 4587 sites au 01/01, soit +48,9%) et Free (6.571 sites contre 5636 sites au 01/01, soit +16,6%).
SFR rattrape sont retard et est repassé devant Free, Bouygues poursuit sa route et Orange « gère ».
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 July 2016 07:19:00
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2016/obs-marches-services-T1-2016.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2016 - résultats définitifs- ". Il n’y a que des différences intimes avec le récapitulatif provisoire publié le 2 juin dernier.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/160708071840504939.gif) (http://www.casimages.com/i/160708071840504939.gif.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,5%. Le marché est en voie de stagnation et est uniquement porté par le développement du très haut débit. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste en dessous du million avec 964 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 212 000 nouveaux clients, ce qui constitue un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,58 millions, soit un recul de 292 000 sur un an trimestre et une baisse de 83 000 sur le trimestre. Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 759 000 abonnements  et une hausse de 135 000 sur le T1.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/16070807154012020.gif) (http://www.casimages.com/i/16070807154012020.gif.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin mars 2016 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,00% de parts de marché avec 10,830 millions de clients et a recruté 409 000 nouveaux clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 July 2016 07:30:41
Brèves du sport business et des médias – n° 156

Canal+
Cela se confirme, Canal+ va proposer de segmenter ses offres. C’est le Directeur Général des antennes qui le déclare : "On prévoit une nouvelle manière de s'abonner. On pourra par exemple s'abonner sur un seul appareil ou par thématiques (…) Tous les détails sur cette nouvelle offre seront communiqués à la rentrée (…) Canal+ travaille sur une nouvelle approche de prix" (Europe1 (http://www.europe1.fr/medias-tele/canal-on-pourra-sabonner-sur-un-seul-appareil-ou-par-thematiques-2791288), 05/07).

SFR Sport
SFR Sport est toujours en attente d’être distribué par CanalSat et par Bouygues/Free/Orange. Ce qui bloque est le prix demandé : 50 millions d’euros par an à CanalSat pour la reprise de la chaine. Refus de Canal+ qui déboursait 60 millions d’euros la saison dernière pour une diffusion exclusive.
Du coté de la concurrence, c’est le nom de SFR qui gène. Orange avait transformé Orange Cinéma Série en OCS pour pouvoir être distribué chez Free, Bouygues et SFR. Il reste encore quelques semaines à SFR pour trouver un accord et rentabiliser son investissement de 120 millions par an (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211100201397-sfr-sport-cherche-distributeur-2012363.php#xtor=CS1-33), 06/07). L'entame du match semble être vraiment mal partie.

Droits TV du National
Le groupe Canal + a dépossédé SFR Sport 2 (ex Ma Chaîne Sport) des droits TV du National en offrant 600 000 euros par saison jusqu'en 2019 contre 200 000 dans le précédent contrat (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Medias/Actualites/Canal-a-triple-les-droits-tv-pour-le-national/703347), 05/07). Ces droits secondaires ne permettront pas de combler le manque de la  Premier League.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 July 2016 07:08:36
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°181

Orange
Alors que les rumeurs prédisent un échange capitalistique entre Orange et Vivendi autour de Télécom Italia, Vivendi souhaiterait voir Orange inclure une offre packagée sur les jeux. Vivendi vient de racheter l’éditeur de jeux pour mobile Gameloft (Revue de Presse Arcep du 06/07).

Deutsche Telekom
La décision serait surprenante, mais Deutsche Telekom se prépare à vendre son réseau d'antennes mobiles en Allemagne pour un montant qui pourrait atteindre cinq milliards d'euros, dans le but de financer la modernisation de son réseau à haut débit européen. L'opérateur allemand a mandaté les banques Goldman Sachs et Morgan Stanley en vue d'organiser des enchères qui pourraient débuter à l'automne. (Revue de Presse Arcep du 06/07).

Streaming musical
Une infographie (statista (https://fr.statista.com/infographie/5171/streaming-musical-_-la-guerre-est-declaree/)) sur le nombre d’abonnés payants un service de service de streaming musical. Autant dire que là aussi la course à la taille est importante, Apple Music est en train de racheter Tindal. Il manque un tableau sur la rentabilité de ces services. Avec seulement 3 millions de clients, Deezer peut se faire du souci.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/08/160708122105654557.gif) (http://www.casimages.com/i/160708122105654557.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 July 2016 05:19:24
L’ARCEP vient de publier son observatoire 2016 sur la sur la couverture et la qualité des services mobiles. Pour l’ARCEP, cela devrait permettre : "une plus grande transparence pour les consommateurs qui servira d'aiguillon aux opérateurs pour investir, car "La clef de la relance des investissements c'est la capacité des opérateurs à monétiser la qualité et la couverture de leur réseau". 
Reste à savoir, si les objectifs de l’ARCEP seront atteints. La publication des observatoires précédents n’a pas vu un infléchissement des recrutements de Free, alors qu’il termine systématiquement dernier. 

Résultats 2016
"L’Arcep a publié les résultats de son enquête 2016. Orange devant, Bouygues Telecom et SFR au coude à coude, Free Mobile derrière. Pour la 17ème année consécutive, l’Autorité publie les résultats de son enquête d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. 600 000 mesures en 2G, 3G et 4G ont été réalisées sur l'ensemble du territoire (à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments) et dans les transports (TER, Transiliens, RER, métro, TGV, autoroutes). L’enquête a porté sur les services mobiles les plus répandus : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux. Enrichie cette année, elle permet de mieux différencier zones denses (agglomérations de plus de 400 000 habitants), zones intermédiaires (agglomérations de 10 000 à 400 000 habitants) et zones rurales, et propose également des résultats sur un plus grand nombre d’axes de transport. Cette enquête s’inscrit pleinement dans la stratégie de régulation par la data mise en place par l’Arcep à l’issue de sa revue stratégique, et qui a été présentée le 30 juin dernier." (revue de presse ARCEP du 12/07)

Résultats 2015
"Comme en 2014, les résultats de l’enquête permettent de souligner des différences importantes de qualité de service entre les quatre opérateurs mobiles : la hiérarchie issue de l’enquête 2014 ne change pas cette année. Orange est l’opérateur qui a les meilleurs résultats (153 indicateurs au-dessus de la moyenne), que ce soit pour les services de téléphonie, de SMS ou de données. Bouygues Telecom et SFR affichent des performances assez proches, moins bonnes que celles d'Orange, mais avec un léger avantage pour le premier (respectivement 52 et 42 indicateurs au-dessus de la moyenne). Free Mobile, dont le réseau 3G est en cours de déploiement, obtient des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs (9 indicateurs au-dessus de la moyenne)."

Globalement, Orange domine avec 153 indicateurs au-dessus de la moyenne, contre 52 pour Bouygues Telecom, 42 pour SFR et 9 pour Free. C'est inquiétant pour SFR et cela confirme les chiffres de déploiement de la 4G. Pour Free tout reste (encore) à faire.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 July 2016 05:30:52
Brèves du sport business et des médias – n° 157

ADLC et Canal+
Bruno Lasserre – le Président de l’Autorité De La Concurrence – lors d’une interview au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/07/06/bruno-lasserre-il-faudrait-revoir-les-regles-de-concentration-dans-les-medias_4964633_3234.html#5HkmmILb39jJj3cW.99) (06/07), a fait le point sur l’activité de l’année écoulée. Il y est revenu sur les injonctions imposées à Canal+ :  "Nous lançons aux alentours du 20 juillet une consultation publique afin de remettre à plat le cadre réglementaire auquel est soumis Canal+ depuis cinq ans. Il s’agit d’un exercice de grande ampleur qui nous amènera à nous interroger sur les évolutions du secteur. Le paysage concurrentiel a-t-il été modifié avec l’arrivée de Netflix et la concentration Numericable-SFR ?
Les modes de consommation ont-ils évolué (visionnage des contenus sur Internet) ? Y a-t-il de nouveaux contenus premium (séries, rugby) ? Les modèles de financement du cinéma et du sport français ne méritent-ils pas d’être revus ? Même si cela n’est pas dans la compétence de l’Autorité, je pense aussi qu’il faudrait revoir les règles de concentration des médias afin de faire émerger des acteurs forts, capables d’acquérir des droits de plus en plus onéreux et d’exporter leur savoir-faire
".

Le feuilleton va être intéressant à suivre.

Audience des chaines sportives
Médiamétrie (Stratégies (http://www.strategies.fr/actualites/medias/1044132W/be-in-sports-dans-le-peloton-de-tete-des-chaines-thematiques.html), 05/07) vient de publier son enquête semestrielle sur les audiences des chaines du câble et du satellite.
Bonne nouvelle pour BeIN Sport avec une part d’audience (PDA) de 0,6% auprès des 43,8 millions de personnes ayant accès à une offre télé «élargie», qui se hisse dans le peloton de tête. La chaine gagne 0,2 point depuis la précédente enquête (septembre 2015 à février 2016), et plus d’un demi-million de téléspectateurs mensuels, à 4,962 millions.
BeIN Sports dépasse désormais sa concurrente Canal+ Sport, qui stagne avec une part d’audience de 0,5%, qui voit son audience mensuelle reculer de 10% à 7,685 millions de téléspectateurs.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/160708123751997822.gif) (http://www.casimages.com/i/160708123751997822.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 July 2016 05:33:07
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°182

Bouygues Telecom
Pour trouver du cash, Bouygues Telecom des actifs non-stratégique et vient de vendre 230 pylônes à l'opérateur d'infrastructures espagnol Cellnex qui, à terme, pourrait récupérer jusqu’à 500 points hauts. "Le produit de cette transaction permettra à Bouygues Telecom de poursuivre le développement de ses activités Mobile et Fixe", explique Bouygues Télécom. En 2012, Bouygues Telecom avait déjà vendu  2.000 pylônes au fonds Antin, appuyé par BNP Paribas, pour 205 millions d'euros. Il y a un an Bouygues Telecom avait vendu pour 30 millions d’euros les 15 % du capital qu'il détenait encore de FPS Towers, une société spécialisée dans l'hébergement d'équipements télécoms pour opérateurs.
Cela doit être mis en lien avec la mutualisation du réseau avec SFR qui prévoit la mise en commun d'antennes mobiles des deux opérateurs dans les zones peu denses du territoire.

Iliad
Xavier Niel ne détient plus qu’une participation potentielle de moins de 7% dans Telecom Italia, a indiqué le gendarme boursier italien. A l’automne, Xavier Niel avait pris une participation potentielle de 15,143% dans Telecom Italia.
Il y a quelques jours Iliad (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_050716_.pdf) indiquait avoir : "signé un accord avec les groupes Hutchison et VimpelCom, dans le cadre du projet de fusion de leurs filiales H3G et Wind, afin d’acquérir les actifs composant l’ensemble de remèdes proposé à la Commission Européenne dans le contexte du processus d’examen de cette fusion.(...) Cet accord est soumis à l’approbation de la Commission Européenne ainsi qu’à l’autorisation par la Commission Européenne de la fusion H3G/Wind ". L'opération devrait lui couter 1,5 milliard d'euros. Mais Xavier Niel doit complètement se désengager de Telecom Italia.

Parts de marché du téléphone mobile
Le quotidien Les Echos (11/07) a publié une infographie sur les parts de marché des constructeurs de téléphone mobile. Samsung et Apple poursuivent la course en tête. Derrière le trio de poursuivants est assez loin, mais ont beaucoup grignotés sur Samsung et dans une proportion moindre sur Apple. Il manque la répartition pour 44,8%.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/17/160717113112425017.png) (http://www.casimages.com/i/160717113112425017.png.html)

Il y a deux ans les résultats étaient les suivants :

(http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/13/140813085135630793.gif) (http://www.casimages.com/img.php?i=140813085135630793.gif)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 July 2016 05:28:49
En 2006, l’ancien PDG de France Telecom, Didier Lombard présentait le plan Next qui prévoyait le départ de 22 000 salariés et le changement de poste pour 14 000 salariés. L’application de ce plan sera très brutale et entrainera le suicide de 60 soixante personnes en trois ans, dont trente-cinq pour les seules années 2008 et 2009.

Un plainte avait été déposée en septembre 2009 par SUD-PTT et après une enquête de près de 7 ans, le  procureur de la République de Paris vient de rendre ses réquisitions : sept anciens dirigeants de France Télécom doivent être renvoyés devant un tribunal correctionnel. Parmi eux : Didier Lombard, ancien numéro un de France Télécom, son ex-bras droit, Louis-Pierre Wenes et l’ancien DRH, Olivier Barberot, qui comparaitraient pour "harcèlement moral", les quatre autres pour "complicité de harcèlement moral". Orange y figure également en tant que personne morale.

Pour harcèlement moral, la loi prévoit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’indemnités (en 2012, le loi a changé et prévoit un doublement des peines) pour la quarantaine de plaignants. Les indemnités sont multipliées par 5 pour les personnes morales. 
Avec l’ouverture d’un procès, des centaines de salariés pourraient demander une indemnisation pour préjudice. Dans tout les cas, ce procès serait une première en France.

La CFE-CGC d'Orange réclame que les sept personnes soient renvoyées "pour d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et harcèlement moral". Didier Lombard avait quitté la direction opérationnelle du groupe en mars 2010, fragilisé par le scandale et une "énorme bourde", de son propre aveu, lorsqu'il avait évoqué "une mode du suicide".

Le juge d’instruction doit maintenant rendre son ordonnance dans quelques semaines. Il peut suivre les réquisitions du parquet ou demander un non-lieu. Dans ces cas-là, l'accusation pourra saisir la chambre d'instruction, puis le cas échéant, la Cour de cassation.

Sources : Le Monde (http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/07/07/suicides-le-parquet-demande-le-renvoi-de-la-direction-de-france-telecom-pour-harcelement-moral_4965171_3224.html#Bdv4h1lKWs3erEUh) (07/07), Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211106985652-suicides-a-france-telecom-quelles-suites-a-laffaire-2013037.php?Z1OGGpA0WZmg9yrw.99) (07/07).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 July 2016 05:16:29
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2016.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T1 2016
Orange, le 26 juillet (avant bourse),
ARCEP, services mobiles, le 5 août (après bourse).
SFR, le 9 août (avant bourse),
Vivendi, le 25 août (après bourse),
Bouygues Télécom, le 31 août (avant bourse),
Free, le 31 août (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 9 septembre (après bourse),
ARCEP, services fixes (définitif) le 6 octobre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/160708071840504939.gif) (http://www.casimages.com/i/160708071840504939.gif.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/08/16070807154012020.gif) (http://www.casimages.com/i/16070807154012020.gif.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin mars 2016 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,00% de parts de marché avec 10,830 millions de clients et a recruté 409 000 nouveaux clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/17/160517084657601578.png) (http://www.casimages.com/i/160517084657601578.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T1 2016
Fixe
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2015
Orange 380 000 nouveaux clients, soit 37,6% de parts de conquête,
Bouygues 360 000, soit 35,6%,
Free, 270 000 soit 26,7%,
Total 1,010 000
SFR est négatif de 229 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 July 2016 05:11:06
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2016.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/19/16051906480937243.png) (http://www.casimages.com/i/16051906480937243.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients/carte sim (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,8% de parts de marché avec 29,363 millions de clients et a gagné 1,105 000 clients entre le T1 2015 et le T1 2016, soit une hausse de 3,9%.

2 – Situation sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/19/160519091130548218.png) (http://www.casimages.com/i/160519091130548218.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 24,581 millions de clients/cartes sim, ce qui représente une part de marché de 38,7%, et une hausse de 2,169 000 cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles au T1 :
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 July 2016 07:19:59
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2016. C’est un trimestre qui est encore dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits, et toujours en baisse sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser de 1,7% (-0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3, -0,8% au T2, -1,6% au T1). Pour Orange, c’est lié au recul de l'itinérance nationale en France et aux premiers effets des baisses de prix de l'itinérance en Europe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/26/16072608282586957.png) (http://www.casimages.com/i/16072608282586957.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 106 000 sur le trimestre, après une augmentation de 115 000 sur le T1 et de 133 000 sur le T4, soit une hausse de 461 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse  de 12 000 sur le T2 et de 40 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Un  trimestre solide, avec un gain de 354 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 488 000 nouveaux clients (+336 000 M2M et +152 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -134 000.
Sosh continue de progresser avec 3,136 millions de clients, soit +114 000 sur le trimestre et 414 000 sur un an. Les Mvno ne représentent plus que 737 000 clients et 838 000 pour le T2 2015,
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/38109/1159064/version/2/file/CP_Orange_H12016_%2026072016.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 July 2016 05:17:31
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, Open, le M2M et sur Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. Ce trimestre est dans la lignée des précédents.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/26/160726064741737814.png) (http://www.casimages.com/i/160726064741737814.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 106 000 clients. 54 000 sont des nouveaux clients, contre 61 000 pour le T1, 70 000 sur le T4, 65 000 sur le T3, 39 000 pour le T2, 37 000 pour le T1. La différence provient des migrations des clients Adsl, ce qui explique les chiffres négatifs du recrutement.

Les clients FTTH représentent 12,2% de sa base clientèle contre 9,9% à fin T1, 8,9% à fin T4, 7,8% à fin T3, 6,9% à fin T2, 6,1% à fin T1, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,221 millions et représente 44,3% des clients du fixe. Il reste encore 54 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 488 000 nouveaux clients (+440 000 au T1, +435 000 au T4, +880 000 au T3, +414 000 au T2, +451 000 au T1).

Sosh progresse de 114 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et comme pour le trimestre précédent représente 10,8% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 23,4% des recrutements nets sur les forfaits (y compris M2M) contre 27,8% à fin T4 2015 et 40% à fin 2014. 

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, et Orange passe sous la barre des 4 millions. Même si elle est moins importante sur ce trimestre, la baisse des Mvno hébergés se poursuit.

Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 July 2016 05:30:42
L’ARCEP vient de se manifester fortement concernant la régulation du Ftth.
Tout d’abord, le gendarme des télécoms a publié jeudi 21/07 un document d'analyse sur le marché du haut et du très haut débit fixe. Le but est de relancer les investissements et d’examiner les freins possibles. Le but pour l’ARCEP est "d'assurer que la régulation mise en place reste pleinement favorable à une dynamique concurrentielle d'investissements dans les réseaux très haut débit et permette à la fois un déploiement massif de ces réseaux et un niveau de concurrence satisfaisant sur tout le territoire. En particulier, l'Arcep envisage de procéder à des ajustements ou compléments au cadre réglementaire en vigueur dans les zones très denses".

Fibre optique pour les particuliers
Pour l’ARCEP, il faut distinguer les zones très denses ou le régulateur veut s'assurer que chaque opérateur puisse se raccorder facilement dans les immeubles, et l'Arcep ne serait pas contre "une mutualisation des coûts de transaction" liés à ces raccordements. Dans les zones moins denses, où Orange est en tête des déploiements et premier fournisseur d'offres de co-financement, l'ARCEP sera "attentive à ce que les conditions tarifaires des opérateurs, et d'Orange en particulier, soient raisonnables".

Toutefois, comme l’a déclaré Sébastien Soriano : "En cas de problème, les opérateurs peuvent très bien trouver des solutions par eux-mêmes à travers des accords commerciaux. A défaut, l'ARCEP interviendra. Il ne s'agit pas de révolutionner le cadre de régulation de la fibre mais, si nécessaire, de le compléter à la marge. (…) Avec 75% de parts de marché, Orange va vite. Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle." (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07).

Le calendrier de l’ARCEP est le suivant : jusqu'au 20 septembre 2016 : la présente consultation publique est ouverte. D'ici le mois de novembre : des projets de décisions seront mis en consultation publique, puis transmis pour avis à l'Autorité de la concurrence avant d'être notifié à la Commission européenne. À la mi-2017 : le processus de révision sera mené à son terme et se conclura par l'adoption de nouvelles décisions d'analyse des marchés qui succèderont à celles adoptées par l'Autorité en juin 2014.

Fibre optique pour les entreprises
D’autre part, L'ARCEP met Orange en demeure de respecter ses obligations de non-discrimination et de transparence en matière d'accès à ses infrastructures de génie civil sur le marché entreprises. L’ARCEP met en demeure Orange sur ces trois points :

"- en premier lieu, de fournir l'accès à ses infrastructures de génie civil de boucle locale dans les mêmes conditions aux opérateurs tiers et à ses propres services en ce qui concerne les processus et interfaces de commande d'accès aux infrastructures de génie civil sur le marché entreprises, d'ici le 30 septembre 2016 sur l'ensemble du territoire national ;
- en deuxième lieu, de respecter ses obligations de transmission d'informations trimestrielles relatives à l'accès à ses infrastructures de génie civil pour des déploiements de boucles locales optiques sur le marché entreprises, d'ici le 31 janvier 2017 ;
- en dernier lieu, de mesurer et de publier sur son site internet les indicateurs manquants relatifs aux commandes par Orange détail d'accès aux infrastructures de génie civil d'Orange pour le marché entreprises, d'ici le 31 octobre 2016
".

Orange n'a pas réagit publiquement à cette mise en demeure.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 July 2016 05:37:28
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°183

Consolidation en Belgique
Lors de la présentation des résultat du T2 d’Orange, G.Pelissier (le directeur des opérations d’Orange) a déclaré que : "l'opérateur télécoms regarde le dossier SFR Belgium, mis en vente par son propriétaire Altice mais aucune décision n'a été prise à ce stade.". Selon la presse financière, Altice travaille avec Lazard sur la vente potentielle de SFR Belgium (110.000 clients), une opération qui pourrait valoriser cette filiale jusqu'à 500 millions d'euros. Orange est lui déjà présent en Belgique.

Orange et Vivendi
A cette occasion, Stéphane Richard a réaffirmé qu’il n’y avait pas de discussions avec Vivendi autour d’un accord capitalistique pour Telecom Italia, comme cela est évoqué par la presse depuis quelques mois. Alors qu’Orange annonce un accord avec Vivendi sur la distribution de CanalSat Panorama à un prix attractif pour ses client Fibre (communiqué (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-le-Groupe-Canal-annoncent-le-lancement-prochain-d-une-offre-innovante-reservee-aux-abonnes-Fibre)), Stéphane Richard a déclaré que : "C'est une première étape avec Vivendi, (…)  il y a une complémentarité assez naturelle entre nous." (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211158655516-orange-decoit-en-france-au-deuxieme-trimestre-2017112.php?md7hDUb3Uelpr6cd.99#xtor=RSS-38), 26/07).

Ce ne sont pas les premières amabilités entre les deux groupes : Il a rappelé lors d’une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html), 23/06) que Orange : "a plein de choses à échanger avec Vivendi parce qu'ils sont dans les contenus, et que nous, nous sommes des distributeurs". Et que : "Ceci dit, nos relations avec Vivendi peuvent-elles déboucher sur quelque chose de plus ambitieux? Il n'en est pas question pour l'instant. Mais il y a une forme d'intérêt réciproque à plutôt intensifier nos relations".

Cela suppose donc que Orange ne sera pas un adversaire de Vivendi sur le dossier Telecom Italia : "Je mets totalement de côté le dossier Telecom Italia: c'est un projet de Vivendi dans lequel nous n'avons pas notre place. Nous n'avons aucune discussion à ce sujet".

Iliad en Italie
Xavier Niel s’est complétement désengagé de Telecom Italia (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/07/27/97002-20160727FILWWW00196-xavier-niel-se-desengage-de-telecom-italia.php), 27/07). A l’automne dernier, Xavier Niel avait pris une participation potentielle de 15,143% dans Telecom Italia. Il y a quelques semaines, Iliad (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_050716_.pdf) indiquait avoir : "signé un accord avec les groupes Hutchison et VimpelCom, dans le cadre du projet de fusion de leurs filiales H3G et Wind…". L'opération devrait lui couter 1,5 milliard d'euros. Mais Xavier Niel devait complètement se désengager de Telecom Italia. C’est fait.

D’autre part, selon 'La Repubblica', Xavier Niel aurait entamé des des discussions avec Enel Open Fiber afin de rentrer sur le marché du fixe et de proposer du 4P (Boursier.com (http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/iliad-consulte-en-italie-693658.html), 27/07).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 August 2016 05:17:28
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire fixe de reprendre des couleurs. Sur le mobile la baisse de l’itinérance n’est pas compensée par l’augmentation des abonnements.
Orange France n’est toujours pas totalement dans le vert et ralentit la croissance au niveau du groupe.

Activité mobile
Le taux de churn est passé de 15,5% pour le T2 2014 à 12,7% deux ans plus tard. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs, difficile donc de faire des comparaisons. Si Orange ne recrute pas toujours énormément, il ne perd pas énormément et de moins en moins. Il serait intéressant de connaitre les chiffres de migration vers Sosh. La 4G progresse bien.
Toujours le même gros bémol : hors Open et Sosh, les autres offres au catalogue stagnent et/ou baissent. Orange ferait bien de les revoir, mais cela implique également de revoir les forfaits Open.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/30/160730092214512724.png) (http://www.casimages.com/i/160730092214512724.png.html)

Activité fixe
La part de conquête est estimée à 53%, ce qui serait un excellent trimestre pour Orange. Même si à ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de gagner significativement des parts de marché, juste de se maintenir ses positions. Comme sur le T1, 50% de ses clients sont sur une offre 4P et 40% avec une offre Premium, mais ces taux augmentent encore sur l’année. Le Ftth est vraiment l’élément moteur de la croissance d’Orange sur le fixe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/30/160730092334548187.png) (http://www.casimages.com/i/160730092334548187.png.html)

Activité financière
Le CA a repris sa tendance baissière et c’est le gros point noir d’Orange. C’est la baisse de l’itinérance de Free et la baisse liée au roaming en Europe qui explique cette baisse pour Orange. Le phénomène devrait donc se répéter pour les prochains trimestres. Les services fixes retrouvent des couleurs : merci le Ftth. La rentabilité s’effrite, toutefois Orange prévoit un meilleur deuxième semestre. L’ARPU fixe et mobile baissent encore, même si pour le fixe, le bout du tunnel semble proche.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/30/160730092403205413.png) (http://www.casimages.com/i/160730092403205413.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 August 2016 05:34:47
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2016/obs-marches-services-T1-2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au 1er trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/15/160715034925191872.png) (http://www.casimages.com/i/160715034925191872.png.html)

La facture moyenne (HT) sur mobile et sur le fixe continu de décroitre de 2,2% en un an pour le fixe et de 1,2% sur le mobile. C’est en accélération sur le fixe : effets des promotions diverses et autres rabais ? C’est en décélération sur le mobile. Martin Bouygues et Stéphane Richard ont annoncé une possible remontée des prix. La facture va-t-elle augmenter ? A ce jour ce n’est pas le cas.


Revenus des opérateurs
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/15/16071504003654876.png) (http://www.casimages.com/i/16071504003654876.png.html)

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le fixe, la baisse est de 1,4% après une baisse de 2% pour l’année 2015 et de 2,4% sur l’année 2014. Pour les revenus du mobile et malgré/grâce le développement de la 4G, la facture poursuit sa baisse de 0,8% après une baisse de 2,4% sur 2015 et de 6,7% en 2014.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 August 2016 05:28:43
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°184

Orange et Canal+
Via un communiqué (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-le-Groupe-Canal-annoncent-le-lancement-prochain-d-une-offre-innovante-reservee-aux-abonnes-Fibre), Orange vient d’annoncer qu’il va lancer une offre commune avec Canal+ pour les clients Fibre. Cette offre sera basé sur CanalSat Panorama et sera proposé à prix exceptionnel.
Fin juin, Stéphane Richard avait donné une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) ou il affirmait que Orange : "a plein de choses à échanger avec Vivendi parce qu'ils sont dans les contenus, et que nous, nous sommes des distributeurs". De son coté Vivendi souhaite segmenter ses offres afin de relancer les abonnements.
Reste à connaître le détail. Et question subsidiaire : Orange pourrait-il remplacer ses propres offres tv par celles de CanalSat ? A Vivendi les contenus, à Orange la distribution.

Orange et M6
Orange va arrêter d’exploiter M6 sous marque de licence. Contre un chèque de 114 millions d’euros, Orange va arrêter les offres M6 qui avaient été lancées en 2005. Même si ces offres réunissaient 2,6 millions de clients, Orange ne les poussait plus en avant, préférant se recentrer sur ses offres et sur Sosh. Les contrats M6 courent encore trois ans. Cela va être une bonne opération financière pour M6.

La Poste Mobile
La Poste (http://legroupe.laposte.fr/content/download/27679/213836/version/1/file/CP_2016_07_28.pdf) vient de publier ses résultats semestriels et donne le nombre de clients de sa filiale mobile : 1,3 million : "La Poste Mobile a vu son chiffre d’affaires progresser de 6,4% à fin juin 2016 avec un parc de lignes en croissance de 9,35% totalisant plus de 1,3 million de clients.". Il y a un an La poste Mobile comptait 1,150 million de clients.
C’est donc une croissance est de 13%. Joli, toutefois, La Poste ne donne pas de détails sur le chiffre d’affaire et sur les forfaits vendus.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 August 2016 05:29:45
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2016/obs-marches-services-T1-2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au 1er trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/15/160715040542585832.png) (http://www.casimages.com/i/160715040542585832.png.html)

La 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 7 points sur les douze derniers mois. Cette baisse est maintenant constante de trimestre en trimestre. Mais, à ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 69% des cartes SIM contre 62% à fin T1 2015. La 4G représente 34% du parc total contre 15% à la fin T1 2015.  Par déduction la 2G représente donc 31% contre 38% à fin 2014.

Petit événement, la 4G est passé devant la 2G. La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs baissent moins sur le début de l’année 2016 par rapport à l’année 2015 et surtout par rapport à l’année 2014.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 August 2016 05:16:26
Brèves du sport business et des médias – n° 158

Vivendi et l’Italie
En Italie, pour Vivendi, il n’y a pas que Telecom Italia, il y a aussi Mediaset, une partie de l’empire audiovisuel de Silvio Berlusconi.

Pour 700 millions d’euros, Vivendi voulait racheter 89% du capital de Mediaset Premium, le bouquet payant italien de Silvio Berlusconi. Patatras, Vivendi déclare «par une lettre en date du 21 juin, a fait part aux dirigeants de Mediaset de différends significatifs dans l’analyse des résultats de sa filiale de télévision payante Mediaset Premium, entité pour laquelle les deux groupes sont en négociation» (Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/07/26/tensions-avant-le-mariage-dans-le-couple-vivendi-mediaset_4974801_1656994.html#vxPD2Q2Vig5fqJwP.99), 27/07). Bref la mariée n’est pas aussi belle qu’annoncée.

En « échange » Vivendi souhaiterai monter à 20% dans le capital de Mediaset Premium et de prendre 15 % de Mediaset au lieu des 3,5% prévus à l’origine. En rachetant Mediaset Premium, Vivendi voulait lancer un Netflix européen. Sauf possible retournement, l’objectif a maintenant du plomb dans l’aile et pourrait avoir des suites juridiques. En tout état de cause, c’est aussi un moyen pour Vivendi de faire baisser les prix et de s’offrir la maison-mère plutôt que la filiale.

Droits tv des Jeux Olympiques d’été
L’AFP a publié une infographie sur l’évolution des droits tv des Jeux Olympiques d’été. Ils deviennent astronomiques. Pour cette édition, l’ensemble des droits tv devrait atteindre 4,1 milliards.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/02/160802084823898139.png) (http://www.casimages.com/i/160802084823898139.png.html)

En France, France Televisions a payé entre 40 et 50 millions d’euros les droits de retransmission et a revendu ces droits via un accord de sous-licence à Canal+.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 August 2016 05:17:37
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2016/t2-2016/aSIM-T2_2016-aout2016.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le deuxième trimestre 2016. C’est un petit trimestre et c’est encore le m2m tire le marché. Les chiffres de l’ARCEP sont marqués par de nombreux correctifs.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 7,0 points sur an à 67,4%. L’augmentation faiblit un peu. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont naturellement marqué le pas par rapport à fin 2015, mais reste dans la moyenne de l'année 2015.
- Les opérateurs et Mvno’s ont gagné 637k lignes supplémentaires. Les opérateurs sont en hausse de 769k de forfaits (+256k grand public et +513k M2M) et baisse de 215k des prépayés. Les Mvno ont gagné 83k cartes, dont 72k sur les forfaits.
- Sur la métropole, le gain est de 1,106 million sur les forfaits (+349k GP, +757k M2M). Sans le m2M, les Mvno’s seraient devant les opérateurs.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 1,907 millions sur un an  (+0,82%) et de 660k sur le trimestre (+0,81%).

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/08/160808063011323478.png) (http://www.casimages.com/i/160808063011323478.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 August 2016 07:06:52
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20160809_cp_sfr_resultats_financiers_t2_2016.pdf) au 30 juin 2016. Le très haut débit est toujours en hausse, mais pour le reste, tout est toujours dans le rouge commercialement et financièrement.

Sur le mobile (hors m2m), sur le T2, c’est une perte de 199 000 clients et de 288 000 avec le prépayé. Sur 12 mois, c’est une perte de 664 000 clients dont 169 000 contrats.
Sur l’ADSL c’est une perte de 103 000 clients et de 423 000 sur l’année.Sur le très haut débit, c’est un gain de 43 000 nouveaux clients et un gain de 294 000 sur 12 mois. 
Sur un an, le chiffre d’affaire baisse de 4,1%, l’Ebitda de 7,6% et le résultat net est négatif de 84 millions contre un bénéfice de 828 millions il y a un an. Sur le T1, SFR affichait une perte de 41 millions contre un bénéfice de 743 millions au T1 2015.

Un tableau récapitulatif à suivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 August 2016 09:26:38
Le récapitulatif des principaux résultats commerciaux de SFR

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/09/160809103749108477.png) (http://www.casimages.com/i/160809103749108477.png.html)

Par exemple, en ADSL SFR a perdu 103 clients entre le T2 et le T1 et 427 000 clients entre le T2 2015 et le T2 2016.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: fabfree le 09 August 2016 10:39:48
Drahi n'en finit pas de nous surprendre!
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 August 2016 05:21:58
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°185

SFR
SFR vient de lancer un plan de suppression de 5000 emplois d’ici à 2019, ceux-ci devraient se faire sur la base du volontariat. Ce plan devrait coûter entre 600 à 800 millions et permettre d’économiser environ 400 millions par an dès 2018.
Cela représente un tiers de l’effectif de SFR, ce qui fait beaucoup de volontaires à trouver. Attention à ne pas reproduire la politique désastreuse d’Orange au moment du plan Next. 
Quand il s'est offert SFR en novembre 2014, Patrick Drahi s'était engagé à ne pas licencier pendant trois ans. Un engagement qui arrive à échéance le 1er juillet 2017. Mais, au mois de juin dernier, P.Drahi avait commencé à parler de sureffectif chez SFR : "On a donné une garantie sur l'emploi de trois ans donc il reste encore un an. Aujourd'hui on est dans une situation où les gens savent que la garantie s'arrête dans un an. C'est un peu comme chez Darty quand vous avez une garantie de trois ans. Au bout de trois ans la machine à laver tombe en panne on fait comment ? On paie. Ils savent qu'on est en sureffectifs" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211053491801-sfr-est-en-sureffectif-selon-patrick-drahi-2008683.php?oeZPWhQilz62Pmpi.99), 22/06).
Vu la taille de la dette de SFR, la diminution de la masse salariale ne sera qu’une goutte d’eau. SFR a d’abord perdu beaucoup de clients, C’est plutôt de ce coté que SFR doit porter ses efforts.

Orange
Lors de la présentation de ses résultats, Orange a fait le point sur sa présence à l’international. Entre cessions, acquisitions et passages à la marque Orange, l’actualité est assez riche.
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/09/16080909253220333.png) (http://www.casimages.com/i/16080909253220333.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 August 2016 05:19:40
Orange va certainement voir 7 de ses dirigeants se retrouver en correctionnelle pour «harcèlement moral» et «complicité de harcèlement moral» pour le suicide de 60 soixante personnes en trois ans, dont trente-cinq pour les seules années 2008 et 2009.

Depuis cette crise, Orange publie les résultats de la 13ème campagne de baromètre social en France. C’est une enquête semestrielle réalisée par l’institut de sondage CSA sur un échantillon représentatif de 4 000 salariés. Lancé en juin 2010, ce sondage semestriel évalue la qualité sociale de l’entreprise dans la durée.

Selon le communique (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Deux-enquetes-confirment-une-evolution-positive-du-climat-social-chez-Orange) de presse d’Orange : "l’attachement des salariés à l’entreprise reste très élevé : 92% des salariés sont fiers de travailler pour Orange (vs 93% en novembre 2015) et 86% recommandent Orange comme une entreprise où il fait bon travailler (vs 87% au semestre précédent). La perception des salariés sur la qualité de vie au travail au sein d’Orange comparée aux autres entreprises progresse encore : 66% considèrent qu’elle est meilleure que dans les autres entreprises (vs 62% en novembre 2015). Ils sont toujours 93% à la juger meilleure ou identique à celle des autres entreprises".

Les points négatifs qui persistent sont : l’inquiétude des salariés concernant a charge de travail liée à l’impact de la baisse des effectifs, les perspectives d’évolution ou encore la perception de la reconnaissance au travail ou encore une perception de la complexité du travail et de l’organisation du travail en amélioration depuis 2012, mais qui reste à un niveau bas.

Il y a donc encore du travail à faire comme le montre l’accord sur la transformation numérique qui a été signé par deux organisations syndicales va être renégocié afin qu’il fasse l’objet d’un consensus plus large (Usine Nouvelle (http://www.usine-digitale.fr/article/pourquoi-l-accord-sur-la-transformation-numerique-d-orange-va-etre-rediscute.N390817), 11/05).

D’autre part, Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-conclut-un-accord-pour-evaluer-et-adapter-la-charge-de-travail-de-tous-ses-collaborateurs-en-France) vient de signer avec trois organisations syndicales un accord de méthodologie prévoyant un cadre de référence et des outils en vue de garantir à chacun des salariés français de l’opérateur une charge de travail adaptée.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 August 2016 05:23:17
Brèves du sport business et des médias – n° 160

Ligue 1 : quelques subtilités
C'est la reprise de la Ligue 1 et il va y avoir quelques subtilités sur sa diffusion. C’est L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Medias/Actualites/Quand-bein-sports-et-canal-co-diffusent/709806) (27/07) qui le souligne : "Cette saison, avec le début du nouveau contrat de droits télé (2016-2020), Canal+ diffusera en direct les 3 meilleures affiches de Ligue 1 par journée. Mais de son côté, beIN Sports proposera non plus 4 mais 12 « grands matches » en co-diffusion avec la chaîne cryptée. En effet, comme lui autorise le lot 3 du nouveau contrat, la chaîne franco-qatarienne pourra sélectionner 12 rencontres de « choix 2 » (en général les matches du samedi à 17h) ou de « choix 3 » (globalement ceux du vendredi à 20h45) par saison.

Du côté de Canal+, le premier choix (programmé historiquement en prime-time le dimanche) devrait se porter régulièrement sur l’attractif PSG. Mais la chaîne cryptée devra s’adapter au calendrier européen des Parisiens et potentiellement déplacer son premier choix du dimanche au vendredi soir ou au samedi après-midi. Ce qui fait dire à Florent Houzot, directeur de la rédaction de beIN Sports que sa chaîne « pourrait même avoir certaines co-diffusions le dimanche soir.

Dans le détail, beIN Sports devra choisir la répartition de ses co-diffusions selon ses vœux. Elle pourrait par exemple uniquement opter pour 12 choix 2 ou bien 8 choix 2 et 4 choix 3, etc. Cette nouvelle offre lui permettra ainsi de proposer en moyenne une à deux co-diffusions par mois à ses abonnés.
"

Evolution des droits tv de la Ligue 1
Hors droits L2 et hors droits internationaux, un récapitulatif de l’évolution des droits tv de la Ligue 1
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/20/160720124337980047.png) (http://www.casimages.com/i/160720124337980047.png.html)
(source : l’Expansion du 30 juin).

A partir de la saison 2017/2018, les droits internationaux vont rapporter 80 millions d’euros au lieu des 32,5 millions actuels. C’est toujours BeIN Sports Group qui les commercialisera. Pour la Ligue 2, BeIn Sports va payer 12 millions pour 9 matchs et Canal+ 10 millions pour 1 match.

Evolution des droits tv de l’Euro
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/20/160720125008790061.png) (http://www.casimages.com/i/160720125008790061.png.html)
(source : l’Expansion du 30 juin).

En fait, les droits ont atteint 1,050 milliard. En France, c’est BeIN Sports a payé 110 millions d’euros pour diffuser l’intégralité de la compétition et qui a revendu des matchs à TF1 (38 millions) et à M6 (25 millions).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 August 2016 07:52:07
Brèves du sport business et des médias – n° 160

Droits tv des clubs anglais de foot
La répartition des droits tv pour la Premier League a été publiée. Il y a eu pour la saison 2015/2016 2,1 milliards d’euros de distribués au total des 20 clubs. En voici le récapitulatif (en M£ par club).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/26/160526010554566117.png) (http://www.casimages.com/i/160526010554566117.png.html)

Valeurs des clubs européens
La société KPMG a publié une étude sur la valeur (rentabilité, popularité, potentiel sportif, droits tv, propriété du stade) de 32 clubs de foot européens. Le Réal Madrid et Manchester United sont en tête pour 2,9 milliards d’euros, Barcelone est troisième avec 2,840 milliards.
Le PSG est dixième avec une valeur de 843 millions d’euros. Monaco, Marseille et Lyon terminent 26ième, 27ième et 29ième.

En voici le récapitulatif :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/26/160526012009971102.png) (http://www.casimages.com/i/160526012009971102.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/26/160526012051977719.png) (http://www.casimages.com/i/160526012051977719.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 August 2016 05:27:14
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 31 mars 2016, l’ARCEP compte 595 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 50,2% en cinq ans et de 13% en un an. Le rythme ne faiblit pas.
Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11.581 millions de lignes totalement dégroupées, 11.730 à fin 2015, 11.556 à fin 2014, 10.805 à fin 2013, 10.004 à fin 2012, 8.886 à fin 2011 et 7.794 à fin 2010. C’est une augmentation de 50,5% sur cinq ans et sous l’effet du développement du très haut débit, une baisse de 1,3% sur le premier trimestre. Cette baisse est constatée pour le troisième trimestre de suite.

Chez Free
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.
Sur le T1, Free n’a pas donné de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 167 000 à fin mars 2016, soit 2,7% des clients. 

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 1,930 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,184 et Free à 8,488. Orange de son coté en équipe 12,257 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 17,798 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 7.570 millions de clients à fin juin 2016 de 8.090 millions à fin 2015,  de 9.204 millions à fin 2014, de 10.516 millions à fin 2013, de 11.827 millions à fin 2012,  de 13.681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 7.966 millions (50,5%) en plus de cinq ans et de 1.060 millions (12,0%) sur un an.
Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 August 2016 05:41:12
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°186

Presse Numérique
L’alliance pour les chiffres de la presse et des médias ACPM (http://www.acpm.fr/) (ex OJD) publie des statistiques sur la diffusion de la presse et notamment des  chiffres (http://fr.slideshare.net/ojd_pp/acpm-plaquette-du-26eme-observatoire) pour l’année 2015.
Quelques chiffres pour les sites Grand Public où l’on retrouve naturellement Le Monde, Le Figaro et l’Equipe en tête sur le nombre de visiteurs et de pages vues. Naturellement, car ce sont les trois quotidiens nationaux qui diffusent le plus. A noter que l’étude montre que 49% de la lecture se fait soit sur ordinateur, mobile et tablette. La même étude permet de voir le nombre de visiteurs pour les applications pour mobile et tablette pour la presse Grand Public.

Lecture sur mobile
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/07/160507080843539973.png) (http://www.casimages.com/i/160507080843539973.png.html)

Lecture sur tablette
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/07/160507080911758305.png) (http://www.casimages.com/i/160507080911758305.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 August 2016 05:31:43
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°187

Le marché de la VOD et de la SVOD
Le Centre National du cinéma et de l’image animée a publié son rapport (http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/9217573) annuel 2015. L’occasion de faire une synthèse sur le marché de la VOD et SVOD.

Orange fait toujours la course en tête suivi de très prés par TF1 Vidéo. Netflix se classe déjà troisième et pourrait vite prendre la tête du classement. Le marché est très concurrentiel. Le classement de 2016 pourrait voir Netflix devant.

La méthode du CNC est la suivante : "Les données qui suivent sont issues d’un baromètre sur les pratiques des internautes en matière de vidéo à la demande mis en place par le CNC. Cette enquête est administrée en ligne par l’institut Harris Interactive auprès de 15000 individus âgés de 15 ans et plus (13 vagues successives par an).".

Bouygues, Free, Orange et SFR ne donnent pas de chiffres sur l’utilisation de ces services. Vivendi publie le nombre d’abonnés de Canalplay, Netflix ne le fait pas pour la France. Il faudrait pouvoir comparer via le chiffre d’affaire également.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/07/160507081308926105.png) (http://www.casimages.com/i/160507081308926105.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 August 2016 05:38:47
Brèves du sport business et des médias - N° 161

Versement de la LNR aux clubs du TOP14     
Alors que le Top14 reprend ce week-end, la Ligue Nationale de Rugby a publié le document annuel de la DNACG, le contrôleur financier du rugby, et dans ce rapport, il y a deux récapitulatifs sur ce qu’a versé la LNR en droits tv (Top14 + Coupe d’Europe)  pour la saison 2014/2015. Cela apparait sur la ligne "Reversement LNR".
On est bien sur loin des droits du foot et à noter que les droits tv sont égaux pour l’ensemble des clubs. Ils ne représentent qu’en moyenne 19% du budget total des clubs, contre 55% pour les clubs de la Ligue1. Avec l’augmentation des droits TV payés par Canal+, ils sont bien sur en hausse.
Le pourcentage devrait être plus important pour la saison 2015/2016 avec les versements de la LNR liés à la Coupe du Monde de Rugby. Malgré cette augmentation, les clubs du Top 14 cumule un déficit de 16,§ millions.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/19/160819065039159729.png) (http://www.casimages.com/i/160819065039159729.png.html)

Evolution des droits tv du Top14
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/20/160720063756877405.png) (http://www.casimages.com/i/160720063756877405.png.html)
(source : l’Expansion du 30 juin).

Mourad Boudjellal – le président du RCT – est revenu sur les droits tv du Top14 lors d’une interview à Midi Olympique du 18/07 (édition papier). Il déclare  que les droits ont été renégociés trop tôt. Pour lui, le montant aurait atteint 150 millions d’euros si la LNR avait laissé un an de plus à un «opérateur» (SFR ?). Pour lui, la LNR s’est précipité dans les bras de la LNR.
Pour rappel, mi-mai, la LNR a attribué les droits tv du Top14 (période 2019-2023) en exclusivité à Canal+ pour un montant de 97 millions.
SFR avait annoncé (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021918078955-sfr-ne-postulera-pas-pour-le-top-14-de-rugby-1220892.php#xtor=RSS-38), 10/05) qu’il n’en serait pas et qu’il envoyait : "un courrier à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour l’informer de sa non candidature. Il n’est pas d’accord avec la procédure mise en place par celle-ci. A tel point qu’il a aussi tenu à en informer l’Autorité de la concurrence, par lettre également. Il y exprime ses réserves quant à cette procédure".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 August 2016 05:19:01
Brèves du sport business et des médias - N° 162

SFR Sport
SFR Sport vient (Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2016/08/10/le-championnat-portugais-arrive-sur-sfr-sport/), 10/08) d’acquérir les droits tv du championnat du Portugal pour trois saisons. Depuis 2013, BeIn Sport payait 3,5 millions d’euros par an, mais n’avait pas spécialement mis en valeur ce championnat.
Altice est présent au Portugal et via Portugal Telecom a acquis pour dix ans les droits audiovisuels du FC Porto à domicile pour une durée de 10 ans à partir de la saison 2018/2019.
 
SFR Sport
SFR Sport vient de démarrer et est toujours distribué uniquement sur son réseau. Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211199383535-sfr-sport-un-cas-unique-dexclusivite-pour-un-operateur-telecoms-en-france-2020212.php?OI1e9UhhLVO8cFu2.99#xtor=RSS-38) (12/08) : "SFR aurait proposé à CanalSat de la distribuer pour 50 millions d'euros par an et à Orange pour 80 millions. Des chiffres que ces concurrents jugent trop cher. Cela dit rien n'est joué. Les distributeurs négocient en ce moment des échanges et partages de contenus. Selon nos informations, même si rien n'est fait, SFR négocie par ailleurs des offres originales combinées avec BeIN.".

Mais si une exclusivité est acceptée par l’Autorité de la Concurrence car SFR n’est pas en position dominante : "dès lors qu'on n'est pas dans une exclusivité qui impliquerait de multiplier les box pour construire son offre culturelle de divertissement ou de sport nous voyons plutôt d'un bon oeil l'investissement des télécoms dans les contenus. Plus vous avez des offres différentes plus vous animez la concurrence", pour rentabiliser son achat, SFR va devoir trouver un accord afin d’être distribué le plus largement et si c’était le cas à combien serait vendu le bouquet SFR Sport ?

Selon Les Echos, SFR estime que sa chaîne justifie dans l'absolu le même prix pour le consommateur final qu'un BeIN (14 euros par mois). Là, cela risque de faire beaucoup pour un groupe qui n’a que la Premier League comme droits premium.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 August 2016 05:17:41
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°188

Il y a quelques mois, le Centre National du cinéma et de l’image animée a publié son  rapport (http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/8953548) annuel 2015 sur la production de films en France. L’occasion de faire une synthèse sur ce que font Canal+ et OCS au regard de leurs obligations réglementaires et légales. Pour avoir une vue globale pour Orange, il faut aussi y ajouter l’activité des maisons de production comme Orange Studio.
Tout d’abord, un état sur la production de films en France. Les télévisions entrent pour 35,5% dans le budget de la production des 300 films (30,4% pour les producteurs, apports étrangers 9,8%, distributeurs 13,7%, etc…), dont 234 films d’initiatives française (FIF) pour un investissement total de 1,224 milliard.   
Pour en savoir un peu plus sur qui finance quoi, lire cet article de Rue89 (http://rue89.nouvelobs.com/2013/01/12/au-fait-comment-finance-un-film-238229) (01/2013)

Canal+
Les investissements de Canal+ représentent 178,8 millions du total soit 14,6% du total et en rajoutant  Ciné+, c’est 199 millions, soit 16,3%. Ils sont en augmentation par rapport à l’année 2014.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/23/160823062821926202.png) (http://www.casimages.com/i/160823062821926202.png.html)

OCS
Coté OCS, c’est plus modeste, c’est un total de 21 millions, soit 1,7% du total. Orange a réduit la voilure, car en 2014, le montant des investissements était 27,2 millions pour 2,9% du total. Réglementairement et au vu de son nombre d’abonnés, OCS doit pourtant investir 179 millions d'euros sur 5 ans (depuis 2015) dans les films français et européens.
Par convention, le financement d’Orange dépend du nombre d’abonnés. Jusqu’à 1,5 million abonnés, le prix est au plus bas, le deuxième palier est à 3 millions. Actuellement OCS serait à +/- 2,4 millions de clients.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/23/160823062906703013.png) (http://www.casimages.com/i/160823062906703013.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 August 2016 05:32:21
Brèves du sport business et des médias – n° 163

L’ADLC vient de lancer une consultation publique afin de remettre à plat le cadre réglementaire auquel est soumis Canal+ depuis cinq ans. Comme le rappelle l’ADLC dans son communiqué (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2831)  : "En juillet 2012, l'Autorité de la concurrence a, à nouveau, autorisé le rachat de TPS par Groupe Canal Plus (GCP) en conditionnant sa décision au respect de 33 injonctions (…) Ces mesures, prises pour 5 ans (jusqu'au 23 juillet 2017) peuvent être renouvelées pour 5 ans supplémentaires (2017-2022) si les circonstances le justifient".

Canal+ s’est vu retoqué deux projets depuis 5 ans par l’ADLC : une alliance pour une distribution exclusive de BeIn Sports et une prise de contrôle minoritaire chez OCS. La donne pourrait-elle changer ?

Canal+
L’enjeu pour Canal+ va être de se défaire d’un maximum d’obligation lié au rachat de TPS. En avançant l’idée que Canal+ est largement concurrencé avec l’arrivée de nouveaux acteurs comme BeIN Sports, SFR Sport et Netflix. Ces acteurs ont-ils bousculé le marché et taillé des croupières à Canal+ ? A ce jour, il n’y a que BeIN Sports qui y soit parvenu, mais au prix fort.
Canal+ perd des abonnés au profit de BeIN Sports et Vivendi voulait faire sauter au plus vite certains verrous afin de pouvoir distribuer BeIn Sports en exclusivité et de gagner de nouveaux abonnés. L’ADLC va-t-elle lever l’obligation de distribuer une chaine premium de façon non-exclusive ? Elle était contre au printemps dernier et le développement actuel de SFR Sport et l’opposition des FAI ne devrait pas y changer grand-chose.

Orange
De son coté Orange via OCS n’a pas remis en cause l’hégémonie de la chaine cryptée sur le cinéma et a fait rentrer Canal+ pour 1/3 de son capital.
Orange pourrait également laisser la main à Canal+ dans le traitement d’OCS. Stéphane Richard n’a jamais été très chaud sur l’édition de cette chaine et plus généralement sur la politique de contenus. Il préfère des accords préférentiels comme celui qu’il vient de signer avec Canal+ pour la distribution de CanalSat pour les clients Fibre. En tout état de cause, OCS et BeIN Sports resteront une chaine premium.

Jusqu’où ira l’ADLC ?
En absence de concurrence assez forte, elle ne devrait pas bouger sur les principes, mais juste sur les marges. Après tout SFR Sport ne fait que démarrer et Netflix ne fait pas beaucoup mieux que CanalPlay. OCS n’est puissant qu’avec les séries HBO et BeIN Sports est pour la paix des braves avec Canal+.
De toute façon, pour Canal+, la reconquête ne se fera pas qu’avec le voie réglementaire, mais en adaptant ses offres aux réalités du marché : segmentation des offres et sans engagement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 August 2016 05:33:08
La concurrence que se livre les opérateurs se joue aussi devant les tribunaux. Les sommes exigées sont souvent très importantes, même si les procédures peuvent prendre plusieurs années ou être abandonnées à l’occasion de rapprochement.
L’arrivée de Free Mobile a exacerbé l’activité judiciaire entre Bouygues Telecom et Free, alors qu’Orange traine toujours un « historique » lié à son passé. Les risques judiciaires des uns et des autres sont présentés dans le rapport d’activité annuel. C’est l’occasion de faire un tour d’horizon sur les procédures en cours.

1 - Bouygues Telecom
En novembre 2014, Bouygues a assigné Free devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale concernant les pratiques de Free avec l’itinérance Orange. Bouygues estimait le préjudice à 411 millions d’euros. Le procès est en cours, mais depuis l’ARCEP a publié un carnet de route pour mettre fin à l’utilisation du réseau d’Orange par Free.

L’itinérance d’Orange est le sujet favori de Bouygues. Il a également mené une guérilla juridique contre l’ARCEP, mais sans que cela ne change grand-chose sur le calendrier et sur le fond. Cela a juste permis d’encadrer un peu plus l’ARCEP dans ses prérogatives.
L’autre angle d’attaque est SFR et le partage de son réseau très haut débit. Bouygues Telecom dénonce le non-respect des engagements de SFR dans le déploiement du Ftth suite au rachat de SFR par Altice. L’ADLC s’est auto-saisie du dossier en octobre 2015.

Enfin en octobre 2013, Bouygues a également attaqué SFR afin de dénoncer des pratiques liées à la location de son réseau « câble ». Bouygues réclame 53 millions d’euros. Cette demande a été complétée par une demande d’indemnité de 79 millions. La procédure est toujours en cours.

L’activisme juridique de Bouygues Telecom a été jusqu’à demander – via un courrier en décembre 2015 au Premier Ministre - un dédommagement de 2,285 milliards d’euros à l’Etat pour absence d’encadrement d’itinérance. Il n’est pas certain que Bouygues obtienne une réponse…

A suivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 August 2016 05:35:37
Brèves du sport business et des médias - N°164
Vivendi vient de présenter ses résultats à fin juin, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+. 
Cela ne s’arrange pas pour Canal+. Une refonte complète des offres doit être lancée pour relancer la machine. Un plan d’économie de 300 millions est prévu dont 60 à 80 millions qui seront réalisés à fin 2016, pour Canal+ : "Il se décompose en une diminution de 100 millions d’euros des coûts associés à la distribution (coûts marketing, gestion des décodeurs,… ), une réduction de 50 millions d’euros liés aux frais techniques et de diffusion et une baisse de 150 millions d’euros de coûts de production et d’édition de programmes".

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/25/160825093224816737.png) (http://www.casimages.com/i/160825093224816737.png.html)
Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baisse de 506 000 entre le T2 2015 et le T2 2016 et de 73 000 sur le dernier trimestre. Sur un an, la baisse était quasi identique à fin mars, par contre la baisse est moins marquée que sur le T1 (-198 000 entre le T1 2016 et le T4 2015).
CanalPlay a gagné 16 000 clients sur le trimestre et perdu 91 000 clients sur un an, pour un total de 614 000 clients. Cela ne décolle pas. Pour la première fois le nombre de clients à l'international est supérieur aux clients français.

Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3 millions de clients, OCS à 2,5 millions et Netflix à +/- 600 000 clients.

La TV payante en France représente 32,3% du chiffre d'affaire du groupe Vivendi contre 31,4% à fin 2015 et 34,2% à fin 2014. Le CA de la télévision payante en France est en baisse de 5,2% sur un an.

Sur le semestre, le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 288 millions d’euros, contre 169 millions d'euros à fin T1 2016 et 388 millions d’euros à fin juin 2016. Cette hausse est due aux bons résultats du groupe à l’international. Les chaînes de Canal+ en France accusent une perte opérationnelle ajustée de 106 millions contre une perte 59 millions d’euros à fin mars 2016 et contre 47 millions d’euros à fin juin 2016.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2016 05:20:06
Selon Challenges (http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160824.CHA2603/canal-telecom-italia-le-deal-secret-entre-vivendi-et-orange.html), Orange entrerait pour 20% dans le capital de Canal+ et entrerait parallèlement dans Telecom Italia. Des discussions se seraient déroulées sur le sujet, mais rien de plus.
 
Pour Reuters (http://reut.rs/2bPrRPM) un porte-parole d’Orange a déclaré : "Orange discute évidemment avec tous les acteurs de contenu dans un secteur qui est en constante évolution, mais le groupe nie formellement avoir atteint tout accord secret avec Vivendi avec Canal Plus et Telecom Italia". Lors de la présentation de ses résultats, Vivendi n’a pas évoqué le sujet.

Une prise de participation dans Canal Plus, poserait peut être un problème pour OCS ou Canal Plus est actionnaire dormant. Nul doute que l’ADLC regarderait de près le dossier, car un accord entre le premier opérateur et le leader de la télévision payante ne serait pas sans posé quelques petits soucis. 

Fin juillet, via un communiqué (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-le-Groupe-Canal-annoncent-le-lancement-prochain-d-une-offre-innovante-reservee-aux-abonnes-Fibre), Orange annonçait qu’il lançait une offre commune avec Canal+ pour les clients Fibre. Cette offre serait basé sur CanalSat Panorama et serait proposé à prix exceptionnel.

Fin juin, Stéphane Richard avait donné une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) ou il affirmait que Orange : "a plein de choses à échanger avec Vivendi parce qu'ils sont dans les contenus, et que nous, nous sommes des distributeurs (…) Ceci dit, nos relations avec Vivendi peuvent-elles déboucher sur quelque chose de plus ambitieux? Il n'en est pas question pour l'instant. Mais il y a une forme d'intérêt réciproque à plutôt intensifier nos relations".

Lors de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard avait réaffirmé qu’il n’y avait pas de discussions avec Vivendi autour d’un accord capitalistique pour Telecom Italia, comme cela est évoqué par la presse depuis quelques mois. Vivendi est présent au capital Telecom Italia pour 24,7%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 August 2016 05:22:47
Bouygues Telecom et Free publient leurs résultats semestriels demain. Pour rappel, Orange et SFR ont déjà publié le leur.

Orange
Un trimestre qui est encore dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits, et toujours en baisse sur le prépayé. Orange estime sa part de conquête sur le fixe à 53%.
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/26/16072608282586957.png) (http://www.casimages.com/i/16072608282586957.png.html)

SFR
Sauf le THD, tout est dans le rouge
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/09/160809103749108477.png) (http://www.casimages.com/i/160809103749108477.png.html)

Estimations
Sur le fixe, en se basant sur l’estimation de la part de conquête d’Orange à 53%, cela donne une hausse de 175 000 clients sur le T2. Orange avec +93 000 et SFR avec -60 000, cela laisse +/- 142 000 clients à se partager en Bouygues et Free. 
Sur le mobile, en se basant sur les chiffres de l’ARCEP (+769 000 sur les forfaits y compris M2M) et les résultats d’Orange (+488 000) et de SFR (-206 000), cela laisse un gain (sur les forfaits y compris M2M) de +/- 487 000 nouvelles cartes sim pour Bouygues Telecom et Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 August 2016 06:46:45
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2016/CP_310816.pdf) ses résultats pour le premier semestre 2016.
Trimestre moyen sur le fixe et atterrissage complet sur le mobile. Pas de chiffres sur les clients en FTTH. Sur le fixe, Free confirme sa deuxième place devant SFR. 

Pour Free : " Croissance rentable confirmée avec progression du chiffre d’affaires de 6,3%, hausse de l’Ebitda de 11,5% et résultat net en amélioration de 17%"

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/31/160831075739464518.png) (http://www.casimages.com/i/160831075739464518.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 August 2016 06:59:55
Bouygues Telecom vient de présenter ces résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/08/cp_groupebouygues_resultats_semestriels2016.pdf) à fin juin. Les résultats commerciaux sont bons dans le mobile et en baisse par rapport aux trimestres précédents sur le fixe. Financièrement, cela va mieux. Le trimestre est positif, même si les résultats sur le semestre sont encore dans le rouge.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/31/160831081006272754.png) (http://www.casimages.com/i/160831081006272754.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 August 2016 10:17:42
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T2 et un rappel sur le T1. 
Sur le fixe et dans un faible volume, Orange engrange avec la Fibre Optique. Sur le mobile, Free est toujours devant, mais est complément rentré dans le rang. Son âge d’or est derrière lui. Bouygues et Orange sont là. SFR est toujours « donneur universel ».

Fixe
Orange 93 000 nouveaux clients, soit 49,2% de parts de conquête,
Bouygues 51 000, soit 27,0%.
Free, 45 000 soit 23,8%,
Total 189 000
SFR est négatif de 60 000

Rappel du T1
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000

Mobile
Free, 180 000 nouveaux clients, soit 35,8% de parts de conquête,
Bouygues 171 000, soit 34,0%,
Orange 152 000, soit 30,2%.
Total 503 000
SFR est négatif de 200 000.

Rappel du T1
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 September 2016 05:38:37
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin juin 2016.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/01/160901064457748352.png) (http://www.casimages.com/i/160901064457748352.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin mars 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,14% de parts de marché avec 10,923 millions de clients et a recruté 426 000 nouveaux clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une augmentation de 4,1% de sa base clientèle. 

Bouygues poursuit ses gains de parts de marché et approche des 3 millions de clients, mais n’arrive pas à embrayer sérieusement sur le FTTH. 

Free  confirme sa deuxième place devant SFR, mais voit Bouygues faire mieux sur ce trimestre. Free profite bien de ses Ventes Privée, mais peine aussi à embrayer sur le FTTH. Free s'essouffle et fait le dos rond.

Orange dépasse tout juste la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas de prendre ses distances. Mais bon, la machine avance.

SFR que dire ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 September 2016 05:13:51
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin juin 2016.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/31/160831021202373794.png) (http://www.casimages.com/i/160831021202373794.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,0% de parts de marché avec 29,703 millions de clients et a gagné 1,358 000 clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une hausse de 4,8%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 353 000 clients, mais tient avec le développement du m2M. Le rythme de recrutement de Free se normalise. Sur les forfaits (hors m2m), Free est déjà devant.
 
Free est à 16,3% du marché, mais commence à marquer le pas. Les trimestres fastes sont terminés. Problématique identique aux trimestres précédents : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ?

Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le m2m, mais stagne sur le segment Grand Public. Sur ce trimestre et en incluant le M2M, Orange termine devant Free. Sur le seul segment grand public, Orange n’est pas si loin.

SFR plonge un fois de plus. Sur sa seule marque, SFR est à 12,377 millions de clients. Cela lui laisse une avance de 297 000 clients sur Free. Après avoir perdu la deuxième place sur le fixe, il pourrait également perdre sa deuxième place (sur sa marque propre) sur le segment Grand Public. Comme sur le fixe, la reconquête devra être vigoureuse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: fabfree le 02 September 2016 10:59:36
Free va plafonner car l'usage de la DATA grimpe plus vite que prévu, du coup, une partie des abonnés s'en passent difficilement dans les zones non couvertes par le réseau Free Mobile.
Une accélération du déploiement de nouveaux sites est-elle envisageable?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 September 2016 05:18:01
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°189

Iliad en Italie
Iliad va devenir le quatrième opérateur mobile en Italie. Le 1er septembre, la Commission européenne a autorisé le rapprochement entre les opérateurs Wind et 3 Italia qui avait signé un accord avec Iliad pour lui céder des actifs nécessaires pour se lancer. La Commission Européenne craignait qu'un passage à trois acteurs n'accouche  "d'une diminution du choix et de la qualité de services pour les consommateurs, ainsi qu'une augmentation des prix  (...) pratiquée par tous les opérateurs".

L'opération devrait lui couter 1,5 milliard d'euros. Mais Iliad partant de zéro (pas d’internet fixe, marque inconnue et prix déjà bas), il va devoir taper fort et certainement s’allier avec un acteur du fixe afin de proposer des offres convergentes. La « recette » française ne pourra pas être appliquée.
Courant juillet, La Repubblica, Xavier Niel aurait entamé des discussions avec Enel Open Fiber afin de rentrer sur le marché du fixe et de proposer du 4P. Iliad s’est fixé un objectif de 15% de parts de marché (Boursier.com (http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/iliad-consulte-en-italie-693658.html), 27/07).

Quel est le marché mobile en Italie ? Une infographie du quotidien Les Echos (07/07) :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/07/160707091824449460.gif) (http://www.casimages.com/i/160707091824449460.gif.html)

Orange
Orange est en discussions préliminaires pour entrer au capital du plus grand opérateur iranien de téléphonie mobile, MCI. "Nous conduisons des études de faisabilité pour comprendre et évaluer ce qui est possible dans cet environnement complexe, en particulier étant donné certaines sanctions économiques qui s'appliquent à l'Iran", a indiqué un porte-parole d'Orange au Wall Street Journal.
Plusieurs autres sociétés européennes auraient aussi discuté d'une éventuelle prise de participation dans MCI. Si l'opération se concrétisait, ce serait la première fois qu'une entreprise occidentale prend une participation dans une grande société iranienne depuis la levée des sanctions liées au dossier nucléaire.

Bouygues
La semaine dernière,  lors de la présentation de ses résultats, Martin Bouygues a annoncé que Bouygues Telecom avait atteint 3 millions de clients sur le fixe. Ce qui ferait déjà un gain de 90 000 nouveaux clients et probablement un excellent trimestre pour Bouygues Telecom.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 September 2016 05:22:58
Après la publication des résultats à fin juin 2016, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/02/160902123930935109.png) (http://www.casimages.com/i/160902123930935109.png.html)

Mobile
Bouygues résiste encore sur quelques points, comme sur le nombre de clients et a même repris de l’avance (+353 000 contre 230 000 pour le T1) sur Free avec le segment m2m alors que dans le même temps, le recrutement de Free rentre dans le rang.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 277 000 clients et vient de reprendre 6 000 clients sur ce trimestre.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est passé devant pour 11 millions pour 14 millions à la fin du T1. Tournant ? A fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 September 2016 05:24:24
Brèves du sport business et des médias - N° 165

BeIN Sports
SFR vient d’annoncer un accord de distribution avec BeIN Sports et le lancement d’une offre couplée avec SFR Sport pour 29,99€. Pour BeIN Sports, cela intervient quelques semaines après le refus de l’ADLC d’un accord de distribution exclusive entre Canal+ et BeIN Sports. Les Echos du 10/06 (édition papier) avait évoqué la possibilité pour BeIN Sports d’aller frapper à la porte d’Altice/SFR.
Le lancement de cette offre couplée devrait lui permettre de gagner de nouveaux abonnés, alors qu’à l’occasion de l’Euro BeIN Sports avait atteint 3 millions d’abonnés. Il est à noter que Canal+ a également proposé ce même type d’offre ce qui lui aurait permis un gain de 100 000 nouveaux clients (en brut, c’est à dire sans tenir compte des résiliations) pour le mois de juin (Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/canal-997045.html), 27/06).

Vivendi
Le roman feuilleton entre Vivendi et Mediaset se poursuit. Mediaset a déposé un recours judiciaire afin que la justice italienne ordonne à Vivendi l'application du contrat passé avec le groupe Vincent Bolloré ainsi que le paiement d'une indemnisation, tout en précisant que l'abandon définitif de l'accord exposerait son concurrent français à des dommages d'au moins 1,5 milliard d'euros. Mais pour l’instant, il ne s’agit que d’indemnités de retard estimé à 50 millions d'euros par mois de retard à compter du 25 juillet (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211215937728-mediaset-demande-50-millions-deuros-de-dommages-mensuels-a-vivendi-2021715.php?zIH4Q1dttOcd7bAz.99#xtor=RSS-38), 19/08). Fininvest la société mère vient d’attaquer Vivendi et réclame 570 millions d’euros.

Pour rappel, Pour 700 millions d’euros, Vivendi voulait racheter 89% du capital de Mediaset Premium, le bouquet payant italien de Silvio Berlusconi. Sauf que fin juin, Vivendi fait machine arrière car la situation financière de Mediaset ne serait pas aussi bonne que celle déclarée par Médiaset (Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/07/26/tensions-avant-le-mariage-dans-le-couple-vivendi-mediaset_4974801_1656994.html#vxPD2Q2Vig5fqJwP.99), 27/07).

En « échange » Vivendi souhaite monter à 20% dans le capital de Mediaset Premium et prendre 15 % de Mediaset au lieu des 3,5% prévus à l’origine. En rachetant Mediaset Premium, Vivendi voulait lancer un Netflix européen. Sauf possible retournement, l’objectif a maintenant du plomb dans l’aile et pourrait avoir des suites juridiques. En tout état de cause, c’est aussi un moyen pour Vivendi de faire baisser les prix et de s’offrir la maison-mère plutôt que la filiale.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 September 2016 05:42:51
Ce tableau récapitule le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile ( y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

SFR baisse de 2 points en 6 mois. Orange et Bouygues prennent 0,7 point de plus et Free seulement 0,5 point. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 5,3 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) 2,4 points mais gagné 1,3 million de client, Bouygues gagne 1 point et 2,3 millions de clients. Free 6,7 points et près de 8 millions de clients. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/02/160902125504350073.png) (http://www.casimages.com/i/160902125504350073.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 40,626 millions de clients, soit 40,5% du total.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 September 2016 05:14:46
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2016/Obs_HD-THD_T2-2016-abonnements.pdf) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 2ème trimestre 2016 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/08/160908090534329496.png) (http://www.casimages.com/i/160908090534329496.png.html)

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/08/160908091056938400.png) (http://www.casimages.com/i/160908091056938400.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement à internet (HD et THD) de l'ARCEP à fin juin 2016 et en retranchant le nombre de clients de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin 2016.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,13% de parts de marché avec 10,923 millions de clients et a recruté 426 000 nouveaux clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une augmentation de 4,1% de sa base clientèle. 

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,6%, c’est globalement identique aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 940 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 135 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,4 millions, soit un recul de 250 000 sur un an trimestre et une baisse de 140 000 sur le trimestre.

Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 607 000, pour un total de 1,765 000 abonnements. Pour les autres abonnements THD, sur un an, c’est une augmentation de 586 000 abonnement pour un débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 September 2016 05:25:38
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin 2015 et à fin juin 2016. Pour les autres trimestres, ce sont les estimations de François04.
- Pour lire le tableau : SFR est à 48,7% de parts de marché avec 1,752 million de clients et un gain de 294 000 clients sur 12 mois soit 20,1% de sa base clientèle du T2 2015. 

La synthèse
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/04/160904053913448795.png) (http://www.casimages.com/i/160904053913448795.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,2% de sa base clientèle à fin T2 2016 contre 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, cela baisse lentement, et également en parts de marché  dans un marché qui décolle. Bouygues voit le FTTH augmenter et la "Fibre" SFR baisser.

Free Le FTTH représente 4,0% de sa base clientèle à fin T2 2016 contre 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Cela progresse donc mais très faiblement. Tant mieux pour la concurrence.

Orange Le FTTH représente 10,8% de sa base clientèle à fin T2 2016 contre 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR Le THD représente 28,9% de sa base clientèle à fin T2 2016 contre 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif pour SFR. A noter que sa part de marché est en baisse constante, SFR n’arrive pas à profiter pleinement du décollage du THD.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 September 2016 05:31:08
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin juin 2016. L'ARCEP - qui vient de publier ses données - compte 1,765 million de clients sur ce segment.

Orange a (comme d’habitude) publié des chiffres. Free a publié des chiffres dans on bilan comptable. SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit, la rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe alors que la concurrence qui affiche des objectifs élevés se contente toujours d'un train de sénateur. Dans l'année, Free devrait finir par dépasser SFR & Autres. Bouygues décroche et SFR optimise son propre réseau.

Orange compte 1,181k clients, soit 66,9 (67,8% au T1) du total.
SFR + autres par déduction, compterait 264k clients, soit 14,9% (15,4% au T1).
Free compterait 250k clients, soit 14,2% (12,2% au T1).
Bouygues compte 70k clients, soit 3,9% (4,5% au T1).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 September 2016 05:23:52
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats du second trimestre, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur. Pour Bouygues, il s’agit des lignes Fibre Optique. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et cable. Le tableau indique le % de lignes « câble » upgradé.  Orange continué à tirer de la ligne. Sur ce trimestre, Free fait mieux que SFR. 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/05/160905123750393117.png) (http://www.casimages.com/i/160905123750393117.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes connectables. Les taux ne sont pas énormes et même un peu décevant pour Free (pour des clients souvent présentés comme plus « technophiles » que la moyenne). Le taux pour SFR est à relativiser, car il y a une forte baisse des clients en ADSL, ce qui renforce mécaniquement le poids du très haut débit. Bouygues va vraiment devoir s’y mettre. Orange a marqué le pas sur le T2.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/05/160905123903802810.png) (http://www.casimages.com/i/160905123903802810.png.html)

Gains de nouveaux clients
Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin juin 2016, Orange a gagné 106 000 clients sur le ftth dont 54 000 étaient de nouveaux clients, soit 51% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 862 000 clients, 443 000 étaient de nouveaux clients, soit 51,4% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Pour SFR, pas de chiffres pour le T2. Le dernier connu est celui de fin juin 2015. Rien pour Bouygues et Free.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/14/160914063424313585.png) (http://www.casimages.com/i/160914063424313585.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 September 2016 05:31:57
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°190

Bouygues et l’itinérance
L’itinérance mobile est vraiment le sujet favori de Bouygues Telecom. Alors que l’ARCEP a entériné le nouvel accord d’itinérance entre Orange et Free, Bouygues Telecom a attaqué cet accord pour « entente » devant l’Autorité De La Concurrence. Bouygues a également formé deux recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'ARCEP et souhaite faire annuler les lignes directrices énoncées par l’ARCEP au printemps.

Enfin Bouygues Telecom Bouygues réclame toujours 2,3 milliards d'euros à l’Etat pour le préjudice financier subi depuis l'arrivée de Free en 2012. En novembre 2014, Bouygues a également assigné Free devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale concernant les pratiques de Free avec l’itinérance Orange. Bouygues estimait le préjudice à 411 millions d’euros.

Pour rappel,
Mi-juin, Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) avait annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer initialement en décembre 2017.

Fin juin, L’ARCEP mettait  un terme aux longues discussions sur la fin de l’itinérance mobile : "Partage de réseaux mobiles : l'Arcep salue les modifications des contrats qui confortent le modèle de déploiement de l'industrie mobile (…) L'Arcep a reçu des avenants relatifs à deux contrats de partage de réseaux mobiles :
- le contrat d'itinérance 2G/3G conclu entre Free Mobile et Orange ;
- le contrat de mutualisation 2G/3G/4G et d'itinérance 4G conclu entre Bouygues Telecom et SFR.
L'Arcep en a conclu qu'il n'apparaissait pas nécessaire de demander aux opérateurs de modifier à nouveau leurs contrats (…) L'Arcep souligne qu'elle sera très attentive à ce que les opérateurs informent clairement leurs clients quant à l'incidence de ces contrats sur la qualité du service qui leur est fourni.
"

SFR
Selon le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211284176481-sfr-pourrait-ecoper-dune-lourde-amende-a-noel-2027039.php#xtor=CS1-33), SFR pourrait se voir infliger un très lourde amende par l’Autorité de la Concurrence. L’ADLC reproche à Patrick Drahi d’avoir pris trop tôt le contrôle effectif de SFR. Il aurait dû attendre la notification formelle de l’ADLC avant de mettre en place de nouvelles équipes. Le rapport de l’ADLC "est rempli d'anecdotes croustillantes. Des mails rendent compte d'instructions données directement par Patrick Drahi. Il y a beaucoup de preuves que Numericable a bien pris le contrôle de SFR avant l'heure ".

SFR doit répondre au rapport et la décision finale est attendue pour la fin de l’année, si SFR est condamné, l’amende pourrait atteindre jusqu’à 500 millions. Ce serait un record. Altice est vise par une enquête du même type par la Commission Européenne pour la prise de contrôle de Portugal Télécom.

La loi, c'est la loi, mais au vu du nombre de clients perdus par SFR depuis le rachat, on ne peut pas dire que cette prise de contrôle précoce a été un gros succès…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 September 2016 05:27:23
Brèves du sport business et des médias – n° 166

Droits tv
Le quotidien Les Echos a publié une infographie sur le montant des droits tv pour la saison 2016/2017. Cela mélange les droits des sports US et ceux du foot européen. Même si il ne figure pas sur cette infographie, les droits tv du foot français doivent se placer juste derrière ceux de la Bundesliga en neuvième position et devant ceux de NHL (hockey sur glace). Comparativement, la Ligue des Champions est relativement peu valorisée.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/06/160906113526989315.png) (http://www.casimages.com/i/160906113526989315.png.html)

Formule 1
Le groupe de média américain Liberty Media va prendre le contrôle de Formula One, l'organisme qui gère les compétitions automobiles de Formule 1, pour 4,4 milliards de dollars. Cela aura-t-il une incidence sur les futurs droits tv ?
En France, c’est Canal+ qui diffuse les grands prix pour 29 millions par an (sans les coûts de production) jusqu’à fin 2017. L’arrivée de SFR Sport devrait faire monter les tarifs. Avant Canal+, TF1 payait 31 millions d’euros, mais les audiences étaient à la baisse. Que fera Canal+, alors que le groupe est lancé dans une phase d’économies ?

SFR Sport
Lors de sa conférence de rentrée, Alain Weill le directeur de SFR média a annoncé le lancement de nouvelles chaînes de documentaires et que le groupe continuerait à acquérir des droits sportifs. Reste à savoir lesquels. 
BeIN Sports de son coté a annoncé avoir gardé les droits TV de la NBA pour de nombreuses années et avoir acheté les droits de la future CAN 2017. BeIN Sports diffuse déjà des matchs qualificatifs de cette compétition. C’est Canal+ qui avait diffusé les deux dernières éditions de cette compétition.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 September 2016 17:09:35
Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? S2 - N°1
Retour de la série ? Selon BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/selon-orange-bouygues-sfr-et-free-rediscuteraient-mariage-1037699.html), c'est ce qu'aurait déclaré Stephane Richard a des investisseurs à Londres. Sauf que SFR et Bouygues démentent.

Selon Natexis (l'organisateur) : "Les discussions sur une consolidation du marché français ont repris. Si Orange n'en est pas l'auteur, Orange se dit prêt à jouer le rôle de facilitateur et acquérir alors certains actifs", Un porte-parole d'Orange déclarant : "a évoqué la reprise de contacts entre les autres opérateurs, sans qu'Orange soit moteur dans ces échanges". Selon un opérateur, "cela reste à un stade très embryonnaire et sur un schéma différent de celui du printemps", schéma où Bouygues Telecom était racheté par Orange puis dépecé entre SFR et Free. "Cette fois, Orange n'est plus le grand organisateur" corroborent deux opérateurs.
Bouygues "dément catégoriquement que des discussions auraient repris entre opérateurs français. Ce sujet n’est absolument pas d’actualité" et SFR : "Nous n'avons strictement aucune discussion avec qui que ce soit sur ce sujet" ont démentis catégoriquement. Pour Free : "La consolidation reviendra sur la table à un moment donné, la création de valeur qu'elle génère étant trop significative pour être ignorée".

Cela discute plus ou moins, mais chut...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 September 2016 05:33:13
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°191

Orange et Canal+
Le Figaro (édition papier du 17/09) annonce que Orange dans un premier temps, Free dans un second, va lancer un mini bouquet d’une trentaine de chaines exclusives CanalSat à moins de 10€ et qu’il serait gratuit pour les clients Fibre. Autre grosse nouveauté, les abonnements seront gérés par Orange et plus par Canal+. L’objectif pour Canal est d’élargir sa palette d’offre afin de reconquérir des clients.
Orange avait annoncé cet accord fin juillet, via dans un communiqué (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-le-Groupe-Canal-annoncent-le-lancement-prochain-d-une-offre-innovante-reservee-aux-abonnes-Fibre).  Reste à connaître le détail de ces chaines et savoir si Orange va abandonner la commercialisation de ses propres bouquets.

Orange et SFR Sport
Toujours dans le même quotidien, Stéphane Richard refuse la présence de cette chaine sur le décodeur Orange. Hors de question pour lui de voir la marque au carré rouge débarqué. Pour lui, la Premier League ne serait pas le produit différenciant. Enfin le prix demandé par SFR serait trop élevé.

Iliad en Italie
Les informations concernant l’activité de Iliad en Italie commencent à filtrer. Selon l’agence Bloomberg (http://www.latribune.fr/technos-medias/niel-toilette-sa-recette-low-cost-pour-s-implanter-en-italie-599098.html). Iliad ne commercialisera ses offres qu’en ligne et se fixe un objectif de 10 à 15% du marché italien.
Le 1er septembre, la Commission européenne a autorisé le rapprochement entre les opérateurs Wind et 3 Italia qui avait signé un accord avec Iliad pour lui céder des actifs nécessaires pour se lancer. L'opération devrait lui couter 1,5 milliard d'euros.
Du coté de Telecom Italia (propriété de Vivendi) on est prêt : "Iliad ne peut pas profiter de l'effet de surprise et de notre côté, il y aura des contre-mesures adaptées et cohérentes avec notre positionnement sur le marché" a déclaré Flavio Cattaneo son pdg.

Quel est le marché mobile en Italie ? Une infographie du quotidien Les Echos (07/07) :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/07/160707091824449460.gif) (http://www.casimages.com/i/160707091824449460.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 September 2016 05:28:10
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur l’ensemble sur le segment des forfaits mobiles (avec M2M, et hors prépayés et mvno’s) pour les 4 opérateurs nationaux.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/03/160903095826744144.png) (http://www.casimages.com/i/160903095826744144.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 25,069 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 38,9%, et une hausse de 2,243 millions cartes sim et de 9,8% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements.
- Si Free veut atteindre son objectif de 25% de parts de marché, le m2M est un segment qu’il ne doit pas délaisser.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: pulsarone le 20 September 2016 07:54:05
Free Mobile : est encore très loin de l'opérateur historique et c'est tant mieux ! Le bridage progressif de l'utilisation des antennes concurrentes ne s'en ressentira que d'ici 2 ans, et alors Free perdra ses parts de marché gagnées en toute illégitimité.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 September 2016 05:34:23
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (hors M2M, mvno’s et prépayés) pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/03/160903091317132483.png) (http://www.casimages.com/i/160903091317132483.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno's, m2m et prépayés, il est intéressant de noter que Free avec 22,2% de parts de marché talonne SFR avec 22,8%. La différence n’est que 296 000 clients/cartes sim. Si le T3 est à l’image du T2, Free va passer devant.
Bouygues est au-dessus de sa part de marché globale. Orange est lui un peu en dessous, mais reste loin devant. Le premier est plus agressif commercialement que le second.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 20,457 millions de clients avec un forfait, ce qui représente une part de marché de 37,6% et une augmentation de 606 000 cartes sim, soit 3,0% de sa base client sur 12 mois.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 September 2016 05:36:24
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine).

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Au T2 2016, Orange avec 4,611 millions de cartes SIM est à 45,0% de parts de marché et a progressé de 1,636 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 55,0% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.
- L’ARCEP a revu l’ensemble de ses chiffres sur les 12 derniers mois. Manifestement, elle avait surestimé certains résultats.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/03/160903104028627790.png) (http://www.casimages.com/i/160903104028627790.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 September 2016 05:30:38
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact grandissant des forfaits M2M par rapport aux forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin juin.
- Au T2 2016, Orange comptabilise 4,611 millions de forfaits m2m, soit 18,4% du total de ses forfaits, contre 15,3% à fin septembre 2015.

Comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/03/160903105352753624.png) (http://www.casimages.com/i/160903105352753624.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 September 2016 05:31:12
Brèves du sport business et des médias – n° 167

BeIN Sports
Dans une interview accordée à L'Opinion (édition papier du 19/09), Youssef Al-Obaidly, le président de beIN Sports France, a déclaré que la chaîne allait lutter davantage contre les sites pirates de streaming : "Nous avons commencé à demander la fermeture de sites pirates et nous allons continuer de le faire car nous pensons que cela handicape l'ensemble du paysage audiovisuel français".
Il a estimé que le piratage faisait perdre à chaine et de canal+ environ 200 millions d’euros. D'autre part, il a confirmé que la chaine comptait 3 millions d’abonnés.

Canal+
Canal+ commence à lever le voile sur ses futures offres. Lors d’une interview au Figaro (20/09), Dominique Saada - Directeur Général de Canal+ - a annoncé que Canal+ va lancer une promotion à 20 euros par mois sur sa chaine Canal+, mais exclusivement sur PC, tablettes et smartphones.
En Octobre sera dévoilé de nouvelles offres avec des thématiques au niveau du cinéma, du sport et de la jeunesse. Ces offres devraient être un mélange entre le bouquet Canal+ et celui de CanalSat.
Pour rappel lors de son audition à L'Assemblée Nationale (http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/canal-risque-de-perdre-475-millions-d-euros-en-2017-selon-les-dirigeants-du-groupe_1798134.html) (L’Express 02/06) – Dominique Saada Directeur Général de Canal+ - a déclaré que : "Canal+ a perdu plus 500.000 abonnés en 5 ans, passant de 4,42 millions en 2012 à 3,88 millions début 2016 (…) Depuis 2004, nous n’avons été positif qu’une seule fois » en nombre d’abonnés d’une année sur l’autre". CanalSat et CanalPlay compterait donc 1,66 million de clients.

SFR Sport
Le groupe SFR vient d’annoncer un plan de relance et compte sur la convergence contenu/contenant et sur le sport pour y arriver (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211314636163-sfr-echafaude-son-plan-de-relance-2029171.php?79lT6khK2Gt57Aew.99) (21/09) :  "SFR entend devenir un irrigateur majeur de contenus en France pour ses clients, mais également pour les clients de ses concurrents".
SFR souhaite que SFR Sport puisse être accessible aux abonnés de Bouygues Telecom, Free ou Orange (les opérateurs devront payer pour l'avoir évidement). Afin de "maximiser le rayonnement de la marque SFR (et) amortir les coûts élevés des contenus.".
A ce jour, le bouquet de SFR Sport n’est pas distribué par ses concurrents.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 September 2016 06:47:19
Après la publication des résultats annuels des opérateurs, il est possible de synthétiser quelques éléments financiers afin de se faire une idée un peu plus précise sur la situation des uns et des autres. La comparaison couvre la situation du 1er semestre 2016 et celle du premier semestre 2015

Bouygues - au prix de très lourds efforts - est repassé dans le vert. Sa rentabilité s’améliore légèrement, mais reste éloignée de celle de ses concurrents. Free est dans les mêmes eaux, mais est 2 fois plus rentable que Bouygues. Orange France voit son chiffre d’affaire baisser et sa rentabilité s’étioler, alors que la 4G et que le Ftth se développe. Il faut y voir un effet de la baisse de l’itinérance nationale et européenne ? SFR est dans le rouge : ses clients partent, son chiffre d’affaire baisse mais également sa rentabilité

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.   

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/13/160913012058105548.png) (http://www.casimages.com/i/160913012058105548.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom au prix de très lourds efforts confirme sa lente remontée. Sa rentabilité s’améliore légèrement, mais reste éloignée de celle de ses concurrents. Il voit son chiffre d’affaire augmenter de 6,3% entre juin 2015 et juin 2016. La rentabilité s’améliore également, l’Ebitda augmente de 15,0%. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 1 point à 17,8.

Free est dans les mêmes eaux, mais est 2 fois plus rentable que Bouygues. Feevoit son chiffre d’affaire augmenter de 6,3% entre juin 2015 et juin 2016. La rentabilité s’améliore étiole, l’Ebitda augmente de 11,6%. Le ratio (EBITDA / CA) s’améliore de 1,6 points à 35,2.

Orange France France voit son chiffre d’affaire baisser et sa rentabilité s’étioler, alors que la 4G et que le Ftth se développe. Il faut y voir un effet de la baisse de l’itinérance nationale et européenne voit son chiffre d’affaire baisser de 1,1% entre juin 2015 et juin 2016. La rentabilité baisse  également, l’Ebitda baisse de 2,3%. Le ratio (EBITDA / CA) baisse de 0,4 point à 34,5.

SFR SFR est dans le rouge : ses clients partent, son chiffre d’affaire baisse mais également sa rentabilité. Conséquences : plan de 5000 départs. SFR voit son chiffre d’affaire baisser de 4,1% entre juin 2015 et juin 2016. La rentabilité chute également, l’Ebitda baisse de 7,6. Le ratio (EBITDA / CA) baisse de 1,3 point à 34,8.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 September 2016 05:20:29
Dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. A ce jour, la dynamique financière est du coté de Free, mais Bouygues retrouve petit à petit des couleurs

Premier tableau : l’évolution du chiffre d'affaire (milliards d’euros). Free est devant pour 6 millions, alors que Bouygues était devant pour 91 millions à fin 2015 et de 267 millions sur 2014.

Deuxième tableau : résultat opérationnel courant (millions d’euros). Pour rappel, le ROC ne prend pas en compte le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Pour Bouygues le résultat est positif, mais le match est plié contre Free.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/13/160913012747763671.png) (http://www.casimages.com/i/160913012747763671.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 September 2016 05:18:47
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°192

Zones blanches 2G
L’ARCEP vient de taper du poing sur la table en prononçant une sanction contre Orange et SFR car, au 1er janvier 2016, ils n‘ont pas respecté leurs engagements en matière de couverture mobile 2G dans une cinquantaine de centres-bourgs. L’amende est symbolique : 27.000 euros pour Orange et 380 000 euros pour SFR. 
La  dernière fois que l’ARCEP avait infligé une amende, c’était en 2011 contre Numericable et le montant avait été de 5 millions d’euros.

Roaming en Europe
Enfin une bonne nouvelle ! C’est en quasiment terminé des frais d’itinérance en Europe. C’est au 15 juin prochain que s’appliqueront les nouvelles règles : tout est ouvert, sauf que pour limiter les abus, trois critères sont prévus : 
- Vérifier que la consommation d’appels téléphoniques et de data dans le pays d’origine est « insignifiant » par rapport à la consommation en roaming ;
- Une carte SIM rarement utilisée et principalement voire exclusivement utilisée en roaming ;
- L’abonnement à de multiples offres et l’utilisation de cartes SIM différentes et de façon alternée en roaming ;

Si ces conditions sont remplies et qu’une fraude est donc avérée, les opérateurs auront le droit d’appliquer des frais de roaming de l’ordre de 0,04 € par minute en appel, de 0,01 € par SMS ou de 0,0084 € par Mo de data consommé.
Après de dernières concertations, le projet doit être définitivement adopté pour le 15 décembre.

SFR
Le groupe SFR vient d’annoncer un plan de relance et compte sur les investissements pour y arriver (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211314636163-sfr-echafaude-son-plan-de-relance-2029171.php?79lT6khK2Gt57Aew.99) (21/09). Soit "2 milliards par an sur la période 2017-2019". En 2016, les investissements totaux devraient atteindre un peu plus de 2 milliards. Ces investissements devraient aller à l'amélioration du réseau mobile, dans le très haut débit et pour se renforcer sur le marché entreprise.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 September 2016 05:22:20
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°193

Canal+ chez Free et Orange
Free et Canal+ viennent de lancer une nouvelle offre concernant CanalSat. Au final, cette offre coutera 2€ de plus aux 3 millions clients Free potentiels (ceux ayant la dernière Freebox).
Canal+ poursuit le renouvellement de ses offres après le lancement d’une offre OTT à 20€ pour sa seule chaine C+ et en attendant la sortie d’une offre avec Orange. En Octobre sera dévoilé de nouvelles offres avec des thématiques au niveau du cinéma, du sport et de la jeunesse. Ces offres devraient être un mélange entre le bouquet Canal+ et celui de CanalSat. 
Le calcul pour Canal+ est de vendre ses offres le plus largement possible quitte à perdre du chiffre d’affaire au début. Selon BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/pourquoi-canal-plus-se-lance-dans-le-low-cost-avec-free-1041569.html) : "(Canal+) doit par exemple verser 50 millions d'euros par an à Eurosport. Ensuite, il abandonne au fournisseur d'accès toute la relation avec le client (facturation...), une prestation appelée auto-distribution. Or cette prestation justifiait que CanalSat touche une commission élevée (environ 20% du prix HT). Au final, la rentabilité généreuse de CanalSat (250 millions de profits sur 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires) va assurément en pâtir.".

BFM donne également la répartition des abonnements à Canal Plus et CanalSat (en 2015, en milliers). Cela laisse de la marge pour une meilleure pénétration chez les opérateurs.
Canal Plus
Satellite: 1.660 ; TNT: 670 ; Orange: 530; Free: 490 ; SFR: 250 ; Numericable: 220 ; Bouygues Télécom: 160. Total : 3,980
CanalSat
Satellite: 2.200 ; Orange: 390 ; Free: 320 ; TNT: 310 ; SFR: 170 ; Bouygues: 110. Total : 3,500.

Autorité De La Concurrence
Bruno Lasserre le président de l’Autorité De La Concurrence (ADLC) va quitter sa fonction et intégrer le Conseil d’Etat dès début octobre. Il était président depuis 2004 et sous sa présidence, l’ADLC a infligé pas moins de 5,8 milliards d'euros d'amende dont 534 millions d'euros d'amende en 2005 à SFR, Bouygues Telecom et Orange coupables d'entente. Dans le secteur Télécom, il avait aussi beaucoup œuvré afin de pousser à la concurrence à travers s réseaux et dans la télévision payante en limitant le poids de Canal+.
C’est Isabelle Da Silva qui devrait lui succéder. Elle a été nommée par le président de la République. Sa nomination devra être approuvée par l’Assemblée Nationale et le Sénat. 
Elle aura rapidement en charge le maintien ou la levée (totale ou partielle) des obligations qui pèsent sur Canal+ suite au rachat de TPS, mais également la fin du rachat de SFR par Altice et déterminer s’il convient d’infliger une amende à SFR pour en avoir pris trop tôt les rênes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 October 2016 05:17:28
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients.

4G et très haut débit : les investissements ont sérieusement augmenté pour l’ensemble des opérateurs.
Même ceux en difficultés comme SFR et Bouygues ne font pas l’impasse. Pour eux, il faut aussi compter les investissements liés à la mutualisation.  Free a également boosté les siens, mais il a toujours de quoi faire sur son réseau de téléphonie mobile. Orange a augmenté les siens mais en mode diesel, de son côté, les objectifs sont connus : via son plan "essentiels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit. 

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 13,3% entre juin 201 et juin 2016, et ils ont représenté 16,9% du chiffre d'affaire sur le premier semestre 2016. Chiffre d'affaire qui a lui baissé de 1,1%.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/13/160913062305297493.png) (http://www.casimages.com/i/160913062305297493.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 October 2016 05:31:10
Brèves du sport business et des médias – n° 168

Bundesliga
Les droits tv du championnat allemand viennent d’être attribuées pour les saisons 2017/2018 à 2020/2021 pour un montant de 1,16 milliard par saison, auquel il faudra rajouter au moins 260 millions d’euros pour les droits à l’international, pour un total de 1,4 milliard.
Pour la saison 2016/2017, les droits domestiques étaient de 835 millions d’euros pour les droits domestiques et de 162 millions pour les droits internationaux, pour un total de 997 millions.
L’accord actuel qui couvrait les saisons 2013/2014 à 2015/2016 accordait 550 millions d’euros aux droits domestiques et 75 millions aux droits internationaux, pour un total de 625 millions d’euros. (20 minutes (http://www.20minutes.fr/economie/1863553-20160609-droits-tv-bundesliga-arrachent-a-prix-record), 09/06).

Droits tv domestiques
Le site de l’Equipe (édition abonné) a récapitulé les droits tv domestiques (donc hors droits internationaux) des cinq grands championnats européens. Avec ces nouveaux droits, la Bundesliga va devenir le deuxième championnat le plus riche. De son coté, la Ligue1 est en train de décrocher.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/10/160610114804456840.png) (http://www.casimages.com/i/160610114804456840.png.html)

Droits tv divers
Au Japon, les droits tv du championnat vont passer de 41 millions d’euros par saison à 176 millions à compter de 2017. Ce contrat porte sur la période 2017-2026.
En Argentine, une nouvelle ligue vient de voir le jour et les droits tv sont toujours de 147 millions d’euros et sont payés par l’état argentin.
En Ecosse, le retour du club mythique des Glasgow Rangers en D1 a vu les droits tv passer à 22 millions d’euros par saison au lieu de 17 millions d’euros.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 October 2016 05:25:08
La publication des résultats à fin juin 2016 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Le « premier » de la classe est Free. Au 30 juin son endettement net était de 1,403 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,9x. 
A fin décembre 2015 son endettement net était de 1,191 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.

Le deuxième est Orange Groupe (pas de chiffres pour Orange France) avec endettement net 24,5 milliards qui a baissé de plus de 2 milliards (liés à vente de EE en Grande Bretagne) de 26,5 milliards, soit un ratio d’endettement de 1,95x. 
A fin décembre 2015, l’endettement était de 26,5 milliards soit un ratio de 2,13. A fin décembre 2014, l’endettement net était de 26,1 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de maintenir la dette à un ratio de 2x. Orange consolide sa dette au niveau groupe.
 
Pour Bouygues télécom  au 30 juin, la dette s’est creusée avec un montant de 1,267 milliard soit un ratio d’endettement de 3,1x. A suivre de près.
A fin décembre 2015 l’endettement net était de 890 millions à fin décembre 2015 soit un ratio de 1,2. L’endettement était de 765 millions d’euros à fin 2014, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Le « cancre » est SFR (pas Altice) avec un endettement net de 15,1 milliards soit un ratio de 4,0x. L’augmentation de la dette est liéé au rachat du groupe de médias NextRadioTv.
A fin décembre 2015, l’endettement était de 14,4 milliards soit un ratio de 3,7x. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. La dette de SFR a été reéchelonnée au mois d’avril : celle-ci passe de 5,8 à 7,9 années (mais sera légèrement plus lourde). Cela laisse un peu de temps afin d’essayer de regagner des clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 October 2016 05:27:09
La concurrence que se livre les opérateurs se joue aussi devant les tribunaux. Les sommes exigées sont souvent très importantes, même si les procédures peuvent prendre plusieurs années ou être abandonnées à l’occasion de rapprochement.
L’arrivée de Free Mobile a exacerbé l’activité judiciaire entre Bouygues Telecom et Free, alors qu’Orange traine toujours un « historique » lié à son passé.
Les risques judiciaires des uns et des autres sont présentés dans le rapport d’activité annuel. C’est l’occasion de faire un tour d’horizon sur les procédures en cours.
Après Bouygues Telecom (le 25/08) et son activisme judiciaire, un point sur Free et SFR.

2 - Free
Par tradition et/ou par économie, Free attaque très peu en justice la concurrence. Il a attaqué Bouygues Telecom en novembre 2015 devant le Tribunal de Commerce de Paris pour faire cesser des pratiques de concurrence déloyale et de dénigrement. Free ne précise pas le montant du préjudice. L’action est toujours en cours.
Free est toujours en procès avec Altice. Il lui reproche d’avoir abusé de slogans commerciaux proches de ceux employés par Free au moment du lancement de l’offre de ce dernier. Free a gagné en première instance et Altice devait payer une somme de 6,4 millions. Altice a fait appel et l’affaire suit son cours.
En juillet 2015, Free a également attaqué Altice/SFR pour une utilisation abusive du mot Fibre par ce dernier.
Pour rappel, en mars 2014, lors de la tentative de rachat de SFR par le couple Bouygues Telecom/Free, un accord avait été trouvé pour mettre fin aux contentieux judiciaires entre les deux opérateurs.

3 - SFR
SFR à l’époque Vivendi était d’un juridisme tatillon et attaquait sur tout ce qui bougeait. Depuis la reprise par Altice, ce n’est semble-t-il plus une priorité. Altice doit d'abord régler/digérer ses différentes acquisitions.
En juin 2014, SFR a attaqué Free devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale et dénigrement. SFR estime le préjudice à 563 millions. Le jugement est en cours.
L’autre gros procès est celui qui oppose SFR via sa société Sequalum au Conseil General des Hauts-de-Seine au sujet de la DSP mise en place afin de fibrer le département. Le GG 92 demande 97 millions de dédommagement et SFR demande 139 millions.
Un portefeuille pas spécialement étoffé, il faut dire que les juristes ont été suffisamment occupés avec les acquisitions du groupe et les différents examens avec les autorités de la concurrence.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 October 2016 05:25:14
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2016/obs-marches-services-T2_2016.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2ème trimestre 2016 - résultats définitifs- ". Il n’y a que des différences infimes avec le récapitulatif provisoire publié le 8 septembre dernier.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006065728902816.png) (http://www.casimages.com/i/161006065728902816.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,6%, c’est globalement identique aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 940 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 135 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,450 millions, soit un recul de 249 000 sur un an trimestre et de 124 000 sur le T2.
Le très haut débit est en augmentation sur un an de 1,195 million et de 266 000 sur le T2.
Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 785 000 abonnements et une hausse de 176 000 sur le T2.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006070243642081.png) (http://www.casimages.com/i/161006070243642081.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2016 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,12% de parts de marché avec 10,923 millions de clients et a recruté 426 000 nouveaux clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une augmentation de 4,1% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 October 2016 05:29:05
b]Brèves du sport business et des médias – n° 169[/b]

Canal+
Jeudi prochain, la chaine cryptée devrait présenter ses nouvelles offres axées sur les thématiques cinéma, sport et jeunesse. Ces offres pourraient être un mélange entre le bouquet Canal+ et celui de CanalSat. 
Afin d'élargir le nombre de ses clients, depuis la rentrée, Canal+ a lancé une promotion à 20 euros par mois sur sa chaine Canal+, mais exclusivement sur PC, tablettes et smartphones. Et a mis en en place des offres spécifiques CanalSat pour Free et Orange. Laissant à ces opérateurs la gestion directe des clients. Enfin Canal+ pourrait également mettre fin à la notion d’engagement.

Pour rappel lors de son audition à L'Assemblée Nationale (http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/canal-risque-de-perdre-475-millions-d-euros-en-2017-selon-les-dirigeants-du-groupe_1798134.html) (L’Express 02/06) – Dominique Saada Directeur Général de Canal+ - a déclaré que : "Canal+ a perdu plus 500.000 abonnés en 5 ans, passant de 4,42 millions en 2012 à 3,88 millions début 2016 (…) Depuis 2004, nous n’avons été positif qu’une seule fois » en nombre d’abonnés d’une année sur l’autre". CanalSat et CanalPlay compterait donc 1,66 million de clients. Le développement de la TNT, de BeIn Sports, d’OCS et des services de streaming ont entamé le monopole de Canal+.

Canal+ : audiences du Top 14
Le Midol (édition papier du 03/10) révèle les audiences du Top14 sur Canal+ depuis la reprise de la saison. C’est un document de Médiamétrie transmis aux présidents de clubs qui fait le point. Et ces audiences sont assez décevantes. Le match du dimanche à 12h30 n’attire que 200 000 téléspectateurs en moyenne et le match de 16h15 500 000. Même le magazine en clair est dans le dur. A noter que ce sont Toulouse et Toulon qui tirent l’audience.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/05/161005081128237707.png) (http://www.casimages.com/i/161005081128237707.png.html)

Pourquoi cette baisse ? Qualité moyenne des matchs, horaires fantaisistes (12h30), commentaires ennuyeux ? Il faut également compter avec la perte importante d’abonnés de Canal+. A terme, cela pourrait poser un problème de visibilité.
Canal+ paye à la LNR (Ligue Nationale de Rugby) 74 millions d’euros pour les 4 saisons de 2015/2016 à 2018/2019 et paiera 97 millions d’euros pour les 4 saisons allant de 2019/2020 à 2022/2023.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 October 2016 05:17:15
La concurrence que se livre les opérateurs se joue aussi devant les tribunaux. Les sommes exigées sont souvent très importantes, même si les procédures peuvent prendre plusieurs années ou être abandonnées à l’occasion de rapprochement.
L’arrivée de Free Mobile a exacerbé l’activité judiciaire entre Bouygues Telecom et Free, alors qu’Orange traine toujours un « historique » lié à son passé.
Les risques judiciaires des uns et des autres sont présentés dans le rapport d’activité annuel. C’est l’occasion de faire un tour d’horizon sur les procédures en cours.
 
4 – Orange – procédures nationales
Orange – et ce n’est rien de le dire – traine comme un boulet l’historique judiciaire de France Telecom. Les dossiers sont nombreux et anciens. Toutes les affaires en cours ont débuté avant l’arrivée de Stéphane Richard.

Plan Câble
En 2010 devant le Tribunal de Commerce et la Cour Internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, Numericable a attaqué Orange sur le plan câble et le manque d’informations sur le génie civil. Numericable demandait un total de 3,1 milliards comme préjudices.
En 2014, la Cour d’Appel avait donné raison à Orange, mais en février 2016 la Cour de cassation a cassé ce jugement. Affaire en cours.

Marché de l’interconnexion
En 2010, SFR et Verizon ont attaqué devant le Tribunal de Commerce en contestant les tarifs d’interconnexion pratiqués par Orange entre 2006 et 2008. En juin 2013, Orange a été condamné et a payé 500 000€, mais SFR et Verizon ont fait appel et demandent respectivement 49 et 41 millions comme préjudices. Le jugement a été confirmé en décembre 2015.
Sur ce même motif Colt a attaqué Orange devant le Tribunal de Commerce et en octobre 2015 a condamné Orange à payer 2,4 millions. Orange a payé et a fait appel.

Marché entreprise
En décembre 2015, l’ADLC a infligé une amende de 350 millions à Orange pour pratique anti-concurrentielle sur le marché des entreprises entre 2002 et 2010. La plainte de Bouygues Telecom et de SFR datait de 2008.
Sur ce même motif Colt a attaqué Orange devant l’ADLC en octobre 2014 et devant le Tribunal de Commerce pour obtenir des réparations depuis l’année 2007. En juin 2015, SFR a attaqué Orange devant le Tribunal de Commerce et demande 512 millions comme préjudices. Vu la condamnation d’Orange par l’ADLC, il est plus que probable qu’Orange devra verser de lourdes amendes. 
Le conflit entre Orange et Bouygues s’est lui soldé en 2014, lors de la tentative de rachat de SFR par Bouygues. Bouygues Telecom et Orange étaient parvenus à un accord transactionnel, au terme duquel Orange avait versé 300 millions d'euros à Bouygues pour quinze litiges au total.

Marché mobile
En décembre 2012, l’ADLC a condamné Orange et SFR pour 117 et 66 millions pour pratiques anti-concurrentielles sur des offres mobiles de 2006 qui favorisaient leurs clients par un effet club. Orange a payé et fait appel devant la Cours de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la décision devait intervenir à la fin du premier trimestre 2015.
Parallèlement, Oméa Telecom (Virgin Mobile, Tele 2 mobile) et NRJ Mobile ont attaqué en juin 2013 devant le Tribunal de Commerce afin d’obtenir des réparations pour 128 millions. L’affaire étant en délibéré au niveau européen et les plaignants n’étant plus présents, il n’est pas certain que cette partie de l’affaire aboutisse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 October 2016 05:27:58
La concurrence que se livre les opérateurs se joue aussi devant les tribunaux. Les sommes exigées sont souvent très importantes, même si les procédures peuvent prendre plusieurs années ou être abandonnées à l’occasion de rapprochement.
L’arrivée de Free Mobile a exacerbé l’activité judiciaire entre Bouygues Telecom et Free, alors qu’Orange traine toujours un « historique » lié à son passé.
Les risques judiciaires des uns et des autres sont présentés dans le rapport d’activité annuel. C’est l’occasion de faire un tour d’horizon sur les procédures en cours.
 
5 – Orange – procédures européennes
Orange – et ce n’est rien de le dire – traine comme un boulet l’historique judiciaire de France Telecom. Les dossiers sont nombreux et anciens. Toutes les affaires en cours ont débuté avant l’arrivée de Stéphane Richard.

Fonds propres
L’affaire date de 2002 et de l’annonce du renforcement des fonds propres de France Telecom par l’Etat aux côtés d’investisseurs privés (annonce qui n’est pas rentré dans les faits) suite à son lourd endettement.
En 2004, la Commission Européenne a condamné sans demander le remboursement. Depuis d’appel en recours, la procédure suit son cours au niveau européen. Le TUE (Tribunal de l’Union Européenne) s’opposant è l’UE.

Retraites
En 1996 lors de sa transformation en Société Anonyme, Orange avait aligné partiellement ses cotisations retraite sur celle du secteur privé et versé une soulte à l’Etat de 5,7 milliards. Orange ayant transféré à l’Etat le paiement des retraites de ses fonctionnaires. 
En 2008, suite à une plainte de Bouygues Telecom, la Commission Européenne a ouvert une enquête pour savoir si la prise en charge de la retraite des fonctionnaires était conforme au droit communautaire et que cela ne constituait pas une aide d’Etat.
A l’issue de cette enquête la Commission Européenne avait donné raison à l’Etat et à Orange. Toutefois, la Commission avait  imposé à Orange un système de retraite identique à celui de ses concurrents, c’est à dire qu’Orange devait assumer pour les fonctionnaires les mêmes charges sociales (perte d’emploi et chômage) que la concurrence.
En 2012, la loi a changé et depuis Orange est soumis aux mêmes charges que la concurrence. Par ailleurs, Orange et l’Etat contestent l’alignement des cotisations sur la concurrence.
En février 2015, Le TUE (Tribunal de l’Union Européenne)  a confirmé la décision de la Commission.
En mai 2015, Orange a fait appel devant la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne). Le surcoût est estimé par Orange à 900 millions qui indique avoir provisionné cette somme.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 October 2016 05:29:39
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2016/obs-marches-services-T2_2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au deuxième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/08/161008080044332309.png) (http://www.casimages.com/i/161008080044332309.png.html)

La facture moyenne (HT) sur mobile et sur le fixe continu de décroitre de 1,2% sur un an (2,2% sur le T1) pour le fixe et de 1,2% sur le mobile (idem pour le T1). Sur le fixe, c’est en légère augmentation du T2 par rapport au T1. Pour le mobile, c’est resté stable, avant une remontée ?

Revenus des opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/08/161008075857127312.png) (http://www.casimages.com/i/161008075857127312.png.html)

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le fixe, la baisse est de 1,2% après une baisse de 1,4% sur le T1, de 2% pour l’année 2015 et de 2,4% sur l’année 2014.
Pour les revenus du mobile et malgré/grâce le développement de la 4G, la facture poursuit sa baisse de 1,8% après une baisse de 0,8% sur le T1, de 2,4% sur 2015 et de 6,7% en 2014.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: fabfree le 13 October 2016 08:40:07
Sur le mobile, de + en + d'abonnés vont consommer de la DATA, donc ils vont migrer vers des forfaits supérieurs. La facture moyenne  devrait donc remonter.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 October 2016 05:20:07
Brèves du sport business et des médias – n° 170

Canal+
Canal+ a présenté ses nouvelles offres. Terminé Canal+ et CanalSat. La déclinaison se fait maintenant avec la chaine Canal+ comme première brique obligatoire. Ensuite peuvent venir s’agréger des offres Sport, Ciné, ou famille. Pour le bouquet sport, il faudra débourser 49,90€ (Canal+ 19,90€, la totale sport 30€).
Canal+ espère doubler le nombre de ses clients. Ce qui devrait être possible, car actuellement des clients à CanalSat Panorama n’était pas obligé de s’abonner à Canal+.
Ses nouvelles offres seront détaillées le 15 novembre. Hors promotion cela reste cher ! Cela reste une évolution, mais sauf pour les clients qui payaient plein pot, ces nouvelles offres ne représentent pas une baisse de tarif. Sans compter qu'il faut s'engager 2 ans pour pouvoir bénéficier des tarifs les plus bas.

Droits tv de la Ligue1
Alors que le livre «Un président ne devrait pas dire ça... » fait le buzz, les auteur révèlent que F.Holande serait intervenu en faveur de Canal+ lors de la dernière attribution des droits tv de la Ligue 1.
Les auteurs écrivent : "Tout commence au printemps 2014, BeIN Sports, la chaîne qatarienne, s'apprête à rafler l'intégralité des droits de la L1. Canal + est en danger de mort. Or, Vincent Bolloré, dont l'amitié avec Nicolas Sarkozy est notoire, vient de faire main basse sur la chaîne cryptée, via Vivendi. En avril 2014, Hollande reçoit, en secret, Rodolphe Belmer et Bertrand Méheut, les patrons de Canal +, venus exposer leurs craintes. Le président va se démener. On a sauvé Canal, nous confie alors Hollande. J'ai reçu discrètement Belmer et Méheut. J'ai appelé l'émir du Qatar et lui ai dit : 'Vous allez venir en France en juin, on vous a défendus par rapport aux Saoudiens, on est à vos côtés, mais là, qu'allez-vous faire sur les Rafale ? Il y a aussi l'histoire du foot... Je souhaite qu'il y ait un partage"
A la fin Canal+ aura les trois meilleures affiches et BeIN Sports le reste. 

Eurosport
Selon Electron Libre (http://electronlibre.info/eurosport-vise-droits-de-formule-1/), Eurosport - propriété du groupe Discovery - pourrait être intéressé par les droits de Formule 1 et n’exclut pas décrocher une exclusivité. En France c’est Canal+ qui diffuse la Formule 1 jusqu’à fin 2017 pour une trentaine de millions par saison.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 October 2016 05:23:07
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°194

Orange et les contenus
Lors de rencontres Télécoms organisées par le quotidien Les Echos, Stéphane Richard est revenu sur quelques sujets d’actualité.
Il est revenu sur la convergence entre les médias et les télécoms. Alors que Stéphane Richard n’a jamais été un chaud partisan de cette convergence : "dépenser des milliards pour acheter des actifs dans les contenus, je ne pense pas que cela apporte quoi que ce soit", il a déclaré qu’il voulait quand même : "regarder à une allocation de ressources plus importante pour Orange Studio pour que l’on ait un volet de participation à la production de séries". Actuellement Orange Studio (crée en 2007) a un budget d‘une vingtaine de millions d’euros et coproduit essentiellement des films et quelques documentaires. 

D’autre part, il a annoncé que OCS avait un peu plus de 2,5 millions d’abonnés.

La convergence entre les médias et les télécoms a été relancée par SFR avec l’achat de droits et le lancement de SFR Sport et d’un pôle presse : "SFR entend devenir un irrigateur majeur de contenus en France pour ses clients, mais également pour les clients de ses concurrents". (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211314636163-sfr-echafaude-son-plan-de-relance-2029171.php?79lT6khK2Gt57Aew.99) (21/09). SFR veut se différencier par des contenus haut de gamme (presse, télévision, fictions) souvent inclus dans l'abonnement box et mobiles, pour convaincre les clients de l'opérateur de rester. En juin dernier, son PDG avait déclaré : "Si je me mets à produire des séries, Orange va se mettre à produire des séries un an après".

Orange s’y était essayée avant d’arrêter les frais au vu du manque de rentabilité dans la valorisation de sa chaine Sport. Depuis seul OCS est resté et Studio Orange a réduit la voilure. Orange Sport a fermé et Dailymotion a été vendu à Canal+. Skyrock a été vendu et Orange ne possède plus que 10% de Deezer.

SFR
Michel Combes le PDG de SFR a donné une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/chez-sfr-si-nous-ne-bougeons-pas-nous-sommes-condamnes-combes-pdg-de-sfr-607541.html) (14/10). Il y revient sur la consolidation du secteur : " Ce que je peux vous dire, c'est que oui, on a souhaité cette consolidation. On a été leader sur deux des trois dernières tentatives. Avant même d'arriver chez SFR, j'ai toujours dit que ce retour à trois opérateurs était nécessaire. Cela dit, la troisième tentative a échoué il y a quelques mois. À ce moment là, j'ai été très clair : maintenant, on passe à autre chose. Et on se concentre sur l'exécution opérationnelle de notre projet industriel. Et pour ce faire, nous n'avons pas besoin de cette consolidation".

Pour lui  : Je pense que pour Orange, c'est la même chose. En revanche, est-ce que les autres acteurs du marché en ont un besoin plus important ? Ma réponse est oui, en raison de la taille des investissements à consentir et à réaliser à la fois dans la fibre, mais aussi dans le mobile puisque demain, il faudra bien déployer la 5G. Il est donc probable que la question d'une consolidation se posera à nouveau en France. Si tel est le cas, nous verrons bien".

Le modèle de Free, c'est de ne pas investir. Ils veulent faire dans la fibre ce qu'ils ont fait dans le mobile et l'ADSL à merveille, c'est à dire la revente du réseau d'un tiers[celui d'Orange] à des conditions avantageuses pour être commercialement agressifs. Moi, ma stratégie, c'est d'investir.
Il souhaite revenir sur l’accord passé entre l’ancienne direction de SFR avec Orange sur l’investissement dans le THD sur le partage des zones moyennement denses : "Je souhaite qu'on nous laisse la liberté d'investir au moins autant qu'Orange. Si deux acteurs veulent y déployer de la fibre, qu'on les laisse faire ! Sinon, on risque de reconstituer un monopole dans la fibre, comme on l'a eu avec le cuivre". En 2011, Orange et SFR se sont partagé 9,8 millions de logements. Orange s'est engagé à en couvrir 7,5 millions, contre 2,3 millions pour SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 October 2016 05:19:03
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2016/obs-marches-services-T2_2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au deuxième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/08/161008081109650010.png) (http://www.casimages.com/i/161008081109650010.png.html)

La 2G baisse poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 5 points sur les douze derniers mois et elle était de 7 points sur le T1. Cette baisse est maintenant constante de trimestre en trimestre. Mais, à ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 70% des cartes SIM contre 65% à fin T2 2015. La 4G représente 37% du parc total contre 22% à la fin T1 2015. Par déduction la 2G représente donc 30% contre 35% à fin du T2 2015. La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs sont en voie de stabilisation.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 October 2016 05:32:46
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°195

4G
L’AFNR a publié son observatoire (http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/1016/2016-10-04_communique_de_presse_observatoireoctobre_V3.pdf)  2G, 3G et 4G au 1er octobre. Le cumul des supports en service en 4G augmente de 6,4% avec 24.614 sites par rapport au T1, contre une augmentation de 3% sur le trimestre précédent. Bouygues repasse leader : 9464 sites contre 7184 sites au 01/01, soit +31,7%. Orange est deuxième : 9392 sites contre 8348 sites au 1er janvier, soit +12,5%. SFR remonte et SFR (8056 sites contre 4587 sites au 01/01, soit +75,6%) et Free (6.910 sites contre 5636 sites au 01/01, soit +22,6%).
SFR (via la mutualisation avec Bouygues) rattrape son retard et a distancé Free. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route et est repassé devant Orange qui « gère », trop ?

ADLC
Isabelle de Silva a passé le cap des auditions de l’Assemblée Nationale et du Sénat et est devenue la nouvelle présidente de l'Autorité de la Concurrence. Elle a indiqué qu’une réflexion était en cours afin d’élaborer une directive sur les pouvoirs des autorités de concurrence. Le but est de créer un socle commun, qui puisse amener toutes les autorités à un niveau équivalent de celui des grands pays comme la France (revue de presse de l’ARCEP du 13/10).

Convergence des médias
Mediapart (https://www.mediapart.fr/journal/economie/051016/presse-l-etat-subventionne-d-abord-les-milliardaires?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67) a publié un récapitulatif sur les aides de l’Etat à la presse. On y retrouve les patrons d’Iliad et celui d’Altice qui touchent presque 7 millions d’euros chacun. Ce qui ne les empêchent pas (comme d'autres) d’user d’optimisation fiscale sur leurs offres tv et/ou presse. Le beurre et l’argent du beurre…

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/08/161008082416217333.png) (http://www.casimages.com/i/161008082416217333.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 October 2016 05:28:28
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°196

Taxe Telecom
Combien a-t-elle rapporté entre 2009 et 2015 ? Selon les chiffres rendus publics par le gouvernement, cette taxe a permis à l’Etat de récolter 181 millions d’euros en 2009, 251 M€ en 2010, 258M€ en 2011, 180 M€ en 2012, 268M€ en 2013, 199M€ en 2014 et 201M€ en 2015 (données provisoires pour cette dernière année). Le gouvernement a en revanche indiqué qu’il ne lui était pas possible de communiquer la répartition de cette taxe par opérateur comme l’avait demandé Lionel Trady, "en raison des règles liées au secret fiscal" (Satellifax via la revue de presse de l’ARCEP du 06/10).

De son coté la Fédération française des télécoms (FFT), s’inquiète du projet d’augmentation de cette taxe annoncé pour le budget 2017. La Commission des finances a approuvé la hausse de 1,3% du chiffre d'affaires des opérateurs à 1,4%. Cela devrait couter de 350 à 360 millions d'euros des ventes des opérateurs, contre 320 millions en 2016, selon la FFT. Cette taxe a été portée de 0,9% à 1,2% en 2015, puis à 1,3% en 2016, soit une collecte totale de 1,8 milliard d'euros depuis son instauration en 2009 (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/10/14/97002-20161014FILWWW00151-les-operateurs-s-inquietent-d-une-hausse-de-la-taxe-telecoms.php) 14/10).

4G en Egypte
Orange va passer à la 4G en Egypte, devenant le second opérateur du pays, après le groupe public Telecom Egypt, à proposer du très haut débit mobile. Le groupe français va devoir signer un chèque d'un peu plus de 495 millions de dollars pour obtenir le sésame, soit environ 450 millions d'euros. La moitié du prix sera honoré en dollars américains et l'autre en livres égyptiennes. Orange, Vodafone et Etisalat avaient refusé il y a quelques semaines les modalités proposées par les autorités égyptiennes, les jugeant trop restrictives. Depuis, les lignes ont suffisamment bougé pour que le groupe français se lance. Ses deux rivaux n'ont pas encore sauté le pas mais n'ont que jusqu'au 23 octobre pour se décider.
Fin 2015, l'opérateur comptait 33,4 millions de clients dans ce pays dont la population est évaluée à plus de 94 millions de personnes (Boursier.com (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/orange-s-offre-finalement-la-4g-en-egypte-702709.html?rss#), 14/10).

4G en Outre-Mer
L’ARCEP vient d’annoncer les lauréats des fréquences 4G en Outre-Mer. Free fait son entrée sur l’ensemble de ces territoires :  " La procédure a conduit l'Arcep à sélectionner un nouvel opérateur entrant sur plusieurs territoires :
- Free Mobile en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Saint Barthélemy et Saint Martin ;
- ZEOP Mobile (Groupe Océinde) à La Réunion
".

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/14/161014125403427084.png) (http://www.casimages.com/i/161014125403427084.png.html)

"L'Arcep ouvre aujourd'hui la dernière phase de la procédure, qui consiste en un échange avec les opérateurs dans le but de positionner précisément les fréquences de chacun dans les bandes. Elle durera quelques semaines. L'Arcep attribuera ensuite les fréquences aux opérateurs en vue de permettre une ouverture commerciale de la 4G au 1er décembre 2016".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 October 2016 05:17:54
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2016.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T3 2016
Orange, le 25 octobre (avant bourse),
ARCEP, services mobiles, le 3 novembre (après bourse).
SFR, le 8 novembre (avant bourse),
Vivendi, le 9 novembre (après bourse),
Bouygues Télécom, le 16 novembre (avant bourse),
Free, le ???? novembre (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1 décembre (après bourse),
ARCEP, services fixes (définitif) le 5 janvier (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006065728902816.png) (http://www.casimages.com/i/161006065728902816.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/06/161006070243642081.png) (http://www.casimages.com/i/161006070243642081.png.html)

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2016 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,12% de parts de marché avec 10,923 millions de clients et a recruté 426 000 nouveaux clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une augmentation de 4,1% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/04/160904053913448795.png) (http://www.casimages.com/i/160904053913448795.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2016
T2
Orange 93 000 nouveaux clients, soit 49,2% de parts de conquête,
Bouygues 51 000, soit 27,0%.
Free, 45 000 soit 23,8%,
Total 189 000
SFR est négatif de 60 000

T1
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 October 2016 05:29:03
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2016.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/31/160831021202373794.png) (http://www.casimages.com/i/160831021202373794.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Orange est à 40,0% de parts de marché avec 29,703 millions de clients et a gagné 1,358 000 clients entre le T2 2015 et le T2 2016, soit une hausse de 4,8%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/03/160903095826744144.png) (http://www.casimages.com/i/160903095826744144.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients sur les forfaits (y compris m2M).
- Au T2, Orange compte 25,069 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 38,9%, et une hausse de 2,243 millions cartes sim et de 9,8% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2016 :

T2
Free, 180 000 nouveaux clients, soit 35,8% de parts de conquête,
Bouygues 171 000, soit 34,0%,
Orange 152 000, soit 30,2%.
Total 503 000
SFR est négatif de 200 000.

T1
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 October 2016 07:05:01
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2016. C’est un trimestre qui est encore dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits, et toujours en baisse sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.
Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,2% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T3 de de 49,4%.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser de 0,6% (-1,7% au T2, -0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3). Pour Orange, c’est lié au recul de l'itinérance nationale en France et aux premiers effets des baisses de prix de l'itinérance en Europe. Par contre, «la progression des services fixes haut débit reste soutenue (+5,8% au 3ème trimestre), tirée par la fibre et les contenus TV».

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/25/161025081933833929.png) (http://www.casimages.com/i/161025081933833929.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 127 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 106 000 sur le T2, de 115 000 sur le T1, soit une hausse de 481 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 7 000 sur le T3 après une baisse de 12 000 sur le T2 et de 40 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Un  trimestre solide, avec un gain de 542 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 691 000 nouveaux clients (+504 000 M2M et +187 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -148 000.
Sosh continue de progresser avec 3,209 millions de clients, soit +73 000 sur le trimestre et 392 000 sur un an. Mais le rythme est en train de décélérer. Les Mvno ne représentent plus que 736 000 contre 750 000 clients pour le T3 2015,
 
Source : Communiqué (http://www.orange.com/fr/content/download/38661/1167601/version/1/file/CP_Orange_Q32016_25102016.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 October 2016 05:29:15
Brèves du sport business et des médias – n° 171

Top14 : SFR dénonce l’accord LNR/Canal+
La Ligue Nationale de Rugby et Canal+ n’en n’ont peut-être pas terminé avec le dernier appel d’offres portant sur les droits tv du Top14. En mai dernier, la LNR vendait le Top14 pour la période 2019/2023 pour 97 millions d’euros. SFR avait annoncé (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021918078955-sfr-ne-postulera-pas-pour-le-top-14-de-rugby-1220892.php#xtor=RSS-38), 10/05) qu’il n’en serait pas et qu’il envoyait : "un courrier à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour l’informer de sa non candidature. Il n’est pas d’accord avec la procédure mise en place par celle-ci. A tel point qu’il a aussi tenu à en informer l’Autorité de la concurrence, par lettre également. Il y exprime ses réserves quant à cette procédure".

Selon l'Agefi (http://www.agefi.fr/corporate/actualites/quotidien/20161021/sfr-veut-plaquer-canal-droits-top-14-rugby-202117), SFR a formellement saisi l’Autorité de la concurrence au sujet de l’attribution de ce droits. SFR estime que les modalités de l’appel d’offres, auquel il n'a pas participé, ne permettaient pas un concours équitable.
En lançant cette procédure, SFR confirme ses ambitions dans les droits audiovisuels de compétitions sportives. Mourad Boudjellal – le président du RCT – lors d’une interview à Midi Olympique du 18/07 (édition papier) avait déclaré que les droits avaient été renégociés trop tôt. Pour lui, le montant aurait atteint 150 millions d’euros si la LNR avait laissé un an de plus à un «opérateur» (SFR ?).

Pour rappel, sur la Pro D2 de Rugby, Altice/SFR avait déposé un recours devant l’Autorité de la Concurrence afin de contester l’attribution des droits tv de la Pro D2 de rugby. En avril 2015, les droits avaient été attribués à Canal+ et à Eurosport pour 6 millions d’euros par saison jusqu’en 2019/2020. Le 23 mars 2016, L’ADLC a rejeté la demande de mesures conservatoires ainsi que la saisine sur le fond d’Altice.

Top14 : vers des droits mobiles ?
Midi Olympique (édition papier du 17/10) annonce que la LNR réfléchirait à mettre sur le marché certains droits mobile dont la diffusion d’un match du Top14. Pas sûr que cela plaise à Canal+, mais cela pourrait « calmer » SFR ! 

Evolution des droits tv du Top14
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(source : l’Expansion du 30 juin).

Rugby : Coupe d’Europe
La Coupe d’Europe de Rugby vient de commencer et les organisateurs réfléchissent déjà au futur appel d’offre tv. Actuellement, c’est BeIN Sports et France Télévisions qui diffusent les deux compétitions jusqu’aux finales 2018. Par saison, BeIN Sports débourserait 17 millions et France TV environ 7 millions.
Sauf que si le prix est là, la visibilité n’y est pas (la dernière finale avec le Racing 92 n’aurait attiré que 131 000 spectateurs). Les audiences sur BeIN Sports sont moyennes et les organisateurs souhaiteraient augmenter cette visibilité et BeIN Sports pourrait sous-licencier une rencontre supplémentaire à France TV. Mais même en clair, les audiences stagnent, voire baissent.
Le prochain appel d’offre devrait être lancé courant 2017. SFR et Canal+ pourrait s’y intéresser.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 October 2016 05:24:52
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M, Open et sur Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux. Même si les résultats d’Open et de Sosh se tassent. Ce trimestre est dans la lignée des précédents, plutôt solide.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/25/161025092404467121.png) (http://www.casimages.com/i/161025092404467121.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 127 000 clients. 77 000 sont de nouveaux clients, contre 54 000 pour le T2, 61 000 pour le T1, 70 000 sur le T4 2015 et 65 000 sur le T3 2015. La différence provient des migrations des clients Adsl.

Les clients FTTH représentent 11,8% de sa base clientèle contre 10,8 à fin T2, 9,9% à fin T1, 8,9% à fin T4 2015, 7,8% à fin T3 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,569 millions et représente 44,7% des clients du fixe, pourcentage qui ne bouge quasiment plus. Il reste encore 39 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 690 000 nouveaux clients (+488 000 au T2, +440 000 au T1, +435 000 au T4, +880 000 au T3 2015).

Sosh progresse de 73 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et comme pour le trimestre précédent représente 10,9% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014.
Sosh représente 39,0% des recrutements nets sur les forfaits (y compris M2M) contre 27,8% à fin T4 2015 et 40% à fin 2014. 

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, et Orange passe sous la barre des 4 millions. Même si elle est moins importante sur ce trimestre, la baisse des Mvno semble enrayée.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 October 2016 05:20:17
Brèves du sport business et des médias – n° 172

Canal+ et la LFP
Le groupe Canal+ a décidé de remodeler ses offres mais aussi de rehausser les contenus de Canal+ Sport. Cette chaine ayant perdu les droits tv du championnat anglais, elle est parfois un peu « vide » et c’est pourquoi Canal+ a décidé d’y diffuser les rencontres du vendredi soir et du samedi après-midi ce qui est contraire aux documents de l’appel d’offre de la LFP. Le quotidien l’Equipe (édition papier du 02/10) révèle que la LFP s’en est plainte auprès de Canal+, car le changement de chaine ferait perdre jusqu’à 300 000 téléspectateurs.
Si cette perte devait se confirmer, la LFP demande 9 millions en compensation à Canal+. Est-ce que les deux parties vont convenir d’un accord à l’amiable ou cela se jouera-t-il devant les tribunaux ?

SFR Sport
Michel Combes le PDG de SFR a donné une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/chez-sfr-si-nous-ne-bougeons-pas-nous-sommes-condamnes-combes-pdg-de-sfr-607541.html) (14/10). Il y revient sur la politique d’acquisition de droits de SFR Sport : "On a déjà le championnat anglais. Pour les amateurs de foot, c'est le joyau, le championnat de référence. Est-ce qu'on se renforcera dans les droits sportifs en général ? La réponse est oui. Nous regarderons et étudierons toutes les opportunités, y compris la Ligue 1, d'autres championnats, ou la Ligue des Champions".

Il revient sur le rôle précurseur de SFR dans le développement des contenus : "j'espère donc qu'un jour on saluera notre travail : c'est bien l'initiative de SFR dans les contenus qui a poussé Orange à y venir. Et cela va changer totalement le mode de financement du cinéma et des séries en France (…) Quand j'entends Stéphane Richard dire qu'il n'exclut pas qu'Orange participe à l'appel d'offres sur la Ligue 1, ça me fait sourire. Parce qu'il y a encore un ou deux mois, il expliquait qu'il ne rentrerait pas dans les droits sportifs".

Droits des Bleus
Le président de M6 a déclaré lors d’une interview au quotidien Le Monde (16-17/10/2016) que "nous devrions partager les droits de l’équipe de France de football à partir du deuxième semestre 2018".
L’Equipe (édition papier du 18/10) précisant que TF1 et M6 allaient se partager les droits pour le prix demandé par l’UEFA (4 millions par match). De fait, la perte de la totalité des droits est quand même une petite révolution pour TF1.
Les autres matchs des équipes nationales européennes sont également sur le marché. Actuellement c’est Canal+ qui diffuse jusqu’à la fin des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Le prix est de 30 millions par an.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 October 2016 06:56:56
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°197

Orange
Lors de la présentation de ses résultats, Orange est revenu sur quelques points d’actualité. (Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N1CV2YJ), 25/10).

D’abord sur la consolidation, Orange : "estime que les conditions ne sont pas réunies à l'heure actuelle pour relancer une consolidation du marché français des télécoms même s'il existe un consensus parmi ses acteurs en faveur d'une réduction du nombre d'opérateurs (…) Qu'à sa connaissance, il n'y a pas de discussion en cours en vue d'une consolidation (…) Que les acteurs français des télécoms se parlent aujourd'hui davantage qu'au début de l'année car "ils ont appris à se connaître".

Et sur l’itinérance avec Free : "Orange juge correct le consensus du marché estimant à 150 millions d'euros la baisse en 2016 des revenus en provenance du contrat d'itinérance conclu avec Free (Iliad ) dans le mobile".

SFR
Sauvons les clients de SFR, noyés sous un déluge de problèmes  techniques ou tarifaires. Selon l'Afutt, sur les 8 premiers mois de l'année, les plaintes d'abonnés ont augmenté de 72% pour la téléphonie mobile et de 165%  pour les abonnements internet. Suite à tous ces dysfonctionnements, la répression des fraudes aurait décidé de placer l'opérateur « sous haute surveillance », tandis que Bercy convoquerait régulièrement l'opérateur. Enquête sur les raisons d'une chute et les moyens pour les consommateurs de ne pas se laisser entraîner (Revue de presse de l’ARCEP du 25/10 via 60 millions de conso).

Orange
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a débouté France Télécom qui contestait un jugement du Tribunal de l'UE du 26 février 2015. La Cour s'aligne sur la décision du Tribunal qui a jugé que "l'avantage économique conféré (...) était sélectif dans la mesure où la loi de 1996 ne concernait qu'une seule entreprise".
La CJUE estime aussi que le Tribunal a entériné, "à bon droit l'appréciation de la Commission selon laquelle l'avantage économique constaté par cette dernière était susceptible de fausser la concurrence[/i]" (LE Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/10/26/97002-20161026FILWWW00110-france-telecom-deboute-par-la-justice-europeenne.php), 26/10)

En 1996 lors de sa transformation en Société Anonyme, Orange avait aligné partiellement ses cotisations retraite sur celle du secteur privé et versé une soulte à l’Etat de 5,7 milliards. Orange ayant transféré à l’Etat le paiement des retraites de ses fonctionnaires. 
En 2008, suite à une plainte de Bouygues Telecom, la Commission Européenne a ouvert une enquête pour savoir si la prise en charge de la retraite des fonctionnaires était conforme au droit communautaire et que cela ne constituait pas une aide d’Etat.
A l’issue de cette enquête la Commission Européenne avait donné raison à l’Etat et à Orange. Toutefois, la Commission avait  imposé à Orange un système de retraite identique à celui de ses concurrents, c’est à dire qu’Orange devait assumer pour les fonctionnaires les mêmes charges sociales (perte d’emploi et chômage) que la concurrence.
En 2012, la loi a changé et depuis Orange est soumis aux mêmes charges que la concurrence. Par ailleurs, Orange et l’Etat contestent l’alignement des cotisations sur la concurrence.
En février 2015, Le TUE (Tribunal de l’Union Européenne)  a confirmé la décision de la Commission.
En mai 2015, Orange a fait appel devant la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne). Le surcoût est estimé par Orange à 900 millions qui indique avoir provisionné cette somme.

Free en Italie
Iliad n’a pas encore un pied en Italie, qu’une «surprise » pourrait se présenter : "Free pourrait reconsidérer son offre s’il doit débourser jusqu’à 300 millions d’euros pour les licences, comme semble le prévoir le projet de budget italien (Contexte)" (Revue de Presse ARCEP du 26/10).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 November 2016 07:36:43
Brèves du sport business et des médias – n° 173

Vivendi
Le roman feuilleton entre Vivendi et Mediaset se poursuit. Mais ce sera devant les tribunaux. Vivendi Vcomuniqué (http://www.vivendi.fr/presse/communiques-de-presse/declaration-de-vivendi-concernant-mediaset-mediaset-premium/), 19/10) vient de déclarer : "Vivendi se considère aujourd’hui libéré de sa volonté de privilégier une solution amicale et se réserve le droit de mener toute action visant à défendre ses intérêts et ceux de ses actionnaires".
Pourtant, en septembre une issue semblait encore possible. la presse faisait état d’une offre de Vivendi pour reprendre 40% de Mediaset Premium, 20% aurait été détenu par un fond d’investissement et 40% par Mediaset. 

Mediaset avait déposé un recours judiciaire afin que la justice italienne ordonne à Vivendi l'application du contrat passé avec le groupe de Vincent Bolloré ainsi que le paiement d'une indemnisation, tout en précisant que l'abandon définitif de l'accord exposerait son concurrent français à des dommages d'au moins 1,5 milliard d'euros. Mais dans un premier temps, il ne s’agissait que d’indemnités de retard estimé à 50 millions d'euros par mois de retard à compter du 25 juillet (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211215937728-mediaset-demande-50-millions-deuros-de-dommages-mensuels-a-vivendi-2021715.php?zIH4Q1dttOcd7bAz.99#xtor=RSS-38), 19/08). Fininvest la société mère vient d’attaquer Vivendi et réclame 570 millions d’euros.

Pour 700 millions d’euros, Vivendi voulait racheter 89% du capital de Mediaset Premium, le bouquet payant italien de Silvio Berlusconi. Sauf que fin juin, Vivendi fait machine arrière car la situation financière de Mediaset ne serait pas aussi bonne que celle déclarée par Médiaset (Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/07/26/tensions-avant-le-mariage-dans-le-couple-vivendi-mediaset_4974801_1656994.html#vxPD2Q2Vig5fqJwP.99), 27/07).

Un retournement reste-t-il possible ?

Canal+ et le cinéma
La nouvelle direction de Canal+ a rencontré les professionnels du cinéma dans le cadre du suivi des obligations et a fait des propositions pour faire évoluer les relations »historiques » entre la chaine cryptée et les professionnels de la profession.

Le beurre
La refonte des offres commerciales de Canal+ nécessite d'adapter l'accord avec l’industrie du cinéma. L’accord actuel (signé en mai 2015 pour 5 ans) prévoit le pré-achat de films selon la règle suivante : soit 12,5 % du chiffre d'affaires, soit un minimum garanti d'environ 3 euros par mois et par abonné. Et seule la formule la plus avantageuse pour le cinéma s'appliquait. Ce qui donnait un investissement de 200 millions par an. Comme avec ses nouvelles offres, Canal+ prévoit une hausse importante de ses abonnés, il fait machine arrière. Le nouveau calcul du montant annuel de l’investissement pourrait continuer de tourner autour de 200 millions.

L’argent du beurre
Parallèlement, Canal+ souhaite une refonte de la chronologie des médias. Aujourd'hui, il ne peut diffuser un film en première exclusivité que 10 mois après la sortie en salle. Il souhaite un avancement à 6 mois. La chaîne justifie cette demande pour lutter contre le piratage des films et pour mieux les promouvoir.

La crémière
Mais Canal+ demande que l'avancée de la chronologie des médias ne bénéficie qu'aux opérateurs «vertueux», ceux qui payent des impôts en France et qui contribuent au financement de la création. Canal+ veut ainsi écarter Netflix ou Amazon de assouplissement de la chronologie des médias (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2016/10/20/20004-20161020ARTFIG00177-canal-veut-remettre-a-plat-ses-accords-avec-le-cinema.php), 20/10).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 November 2016 08:26:13
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin septembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile. Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire fixe de reprendre des couleurs. Sur le mobile la baisse de l’itinérance n’est pas compensée par l’augmentation des abonnements.
Orange France n’est toujours pas totalement dans le vert et ralentit la croissance au niveau du groupe.

Activité mobile
Le taux de churn est passé de 15,2% pour le T3 2014 à 12,6% deux ans plus tard. Ce taux n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons. Mais les résultats d’Orange sont à souligner.
Il serait intéressant de connaitre les chiffres de migration vers Sosh qui ne progresse plus aussi rapidement. La 4 G progresse bien

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Activité fixe
La part de conquête est estimée à 49%, ce qui serait un excellent trimestre pour Orange. Même si à ce jour, malgré de bons chiffres sur le Ftth, cela ne permet pas à Orange de regagner significativement des parts de marché, mais juste de se maintenir ses positions. Les offres convergentes et premium progressent à un rythme beaucoup moins élevé. Le Ftth est vraiment l’élément moteur de la croissance d’Orange sur le fixe.

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Activité financière
Même constat que les trimestres précédents : le CA a repris sa tendance baissière et c’est le gros point noir d’Orange. C’est la baisse de l’itinérance de Free et la baisse liée au roaming en Europe qui explique cette baisse pour Orange. Le phénomène devrait donc se répéter pour les prochains trimestres. Les services fixes retrouvent des couleurs : merci le Ftth. La rentabilité s’effrite, toutefois Orange prévoit un meilleur deuxième semestre. Avec le FTTH, L’ARPU fixe progresse, contrairement à l’ARPU mobile qui poursuit sa baisse.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 November 2016 08:28:55
Brèves du sport business et des médias – n° 174

Droits tv : foot anglais
Le Football anglais continue à bien se vendre à l’étranger. Selon la FA va annoncer la semaine prochaine un nouveau deal phénoménal concernant les droits TV de la Cup à l'étranger. Pitch International, qui vend la compétition en Europe et au Moyen-Orient, et IMG pour le reste du monde vont verser 920 millions d'euros pour six ans de contrat (2018-2024), soit 153 millions d’euros par saison. Cela s’ajoute au 1,23 milliard d’euros par an pour le championnat anglais. (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Football/Actualites/Les-droits-tv-pour-l-etranger-vendus-920-millions/739505), 25/10).

Droits tv : athlétisme
SFR Sport a soufflé à Canal+ les droits nationaux de l’athlétisme national. SFR Sport proposera tous les événements organisés par la FFA dont les Championnats de France indoor et Elite en plein air, mais aussi le meeting de Paris, seule étape française de la Ligue de diamant (les autres meetings de la compétition sont diffusés sur beIN Sports, excepté le Herculis retransmis sur Canal+).
Par ailleurs, SFR Sport vient également d'acquérir les test-matches de l'équipe d'Angleterre de rugby pour les quatre prochaines années (L’Equipe[/u] (http://abonnes.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-la-ffa-signe-avec-sfr-sport/740336), 25/10).

BeIN Sports
A l’occasion du classico, la chaine BeIN Sports a lancé son offre sue la Ligue1 à la demande pour 3,99€ par mois. Ce qui permettra de suivre en « quasi direct » tous les matchs pour tous supports (mobiles, tablettes, web et tv), cela permettra d’avoir des extraits et les buts de tous les matchs lors de chaque journée (y compris ceux de Canal+) pendant tout le direct, avec quelques secondes à peine de différé, soit le temps d’encoder et de mettre en ligne ces images.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 November 2016 09:26:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°198

Convergence des médias et des télécoms
P.Drahi a lancé le mouvement en France, mais cela pourrait être petit bras. ATT l’operateur télécom us a racheté pour 86 milliards de dollars le groupe Time Warner qui possède notamment les réseaux câblés TBS, TNT et CNN, la très convoitée chaîne premium HBO et le studio de cinéma Warner Bros. AT&T, valorisé autour de 238 milliards de dollars, s'est déjà renforcé dans les médias l'an dernier en rachetant l'opérateur de télévision par satellite DirecTV pour 48,5 milliards de dollars. Au cours actuel, Time Warner est valorisé près de 65 milliards de dollars (59,8 milliards d'euros) (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211420146712-time-warner-bondit-en-bourse-sur-des-rumeurs-de-rachat-par-att-2037014.php?iWBsKGADcZAvVKBl.99), 21/10). Le nouvel ensemble va se retrouver avec une dette de 150 milliards de dollars pour un chiffre d’affaire annuel de 175 milliards de dollars.
Le FCC (le régulateur américain des télécoms) doit maintenant donner son vis. 

Altice
Un article de La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/les-douze-travaux-d-altice-pour-reechelonner-sa-dette-608456.html) (17/10) a fait le point sur la politique de rééchelonnement de la dette du groupe Altice. Dette qui atteint le niveau de près de 50 milliards.
Altice profite des taux d'intérêt bas, le groupe multiplie les opérations de refinancement. L'objectif est double repousser les échéances de remboursement tout en diminuant, au passage, les frais financiers.

Après une opération mi-octobre, dans un communiqué (http://altice.net/wp-content/uploads/2016/10/161017-alt-pr-sfr-credit-pool.pdf), Altice précise que l'opération va porter la maturité moyenne de la dette de l'opérateur de 7,3 à 7,6 ans, en réduisant son coût moyen pondéré de 5,3 à 5,2%.
Altice sera confronté à de grosses échéances à compter de 2022. A cette date, il devra rembourser environ 9 milliards d'euros. Et l'année suivante, il devra sortir quelques 7 milliards d'euros. L’objectif va être de rééchelonner cette partie de la dette. 

Parallèlement, un an et demi après son entrée aux Etats-Unis, Patrick Drahi songe sérieusement à coter ses activités américaines. Altice USA, est valorisé de 25 à 30 milliards de dollars, pourrait être introduit en bourse début 2017, affirme Reuters. Cela lui permettrait de financer sa croissance.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 November 2016 05:18:14
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=13390) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T3 2016.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 5,7 points sur an à 68,6%. L’augmentation faiblit un peu. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont naturellement marqué le pas par rapport à fin 2015, mais reste dans la moyenne de l'année 2015.
- Les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,253k lignes supplémentaires. Les opérateurs sont en hausse de 1,281k de forfaits (+606k grand public et +675k M2M) et baisse de 36k des prépayés. Les Mvno ont gagné 230k cartes avec +62k sur les forfaits.
- Sur la métropole, le gain est de 1,199 million sur les forfaits (+524k GP, +675k M2M).
- Le total des gains sur les forfaits grand public est +524k pour les opérateurs en métropole, de +62k pour les mvno’s et de +19k pour l’ensemble de l’Outre-Mer.
- Orange a publié ses résultats du T3 : +691k sur les forfaits (+504k M2M et +187k pour le grand public), ce qui ferait 34,4% en parts de conquête sur les forfaits GP et 74,7% sur le m2M.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de
1,633 k sur un an (+2,00%) et de 1,200k sur le trimestre (+1,46%).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/06/161106122506512265.png) (http://www.casimages.com/i/161106122506512265.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 November 2016 05:30:26
Brèves du sport business et des médias – n° 175

Foot : affluence dans les stades
Le quotidien l’Equipe (édition papier du 02/10) a publié un comparatif sur l’affluence dans les stades de foot. La Ligue 1 y figure en neuvième position. Le classement n’est pas très flatteur, mais il faudrait pondérer par rapport à la population totale.
Mais le spectacle en Ligue 1 et aussi les horaires n’aident peut être pas à obtenir de meilleurs résultats.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/03/161003103852610666.png) (http://www.casimages.com/i/161003103852610666.png.html)

Droits tv de la Ligue1
Le livre «Un président ne devrait pas dire ça... » pourrait-il avoir des suites judiciaires ? Pour rappel, les auteurs révèlent que F.Holande serait intervenu en faveur de Canal+ lors de la dernière attribution des droits tv de la Ligue 1.
Les auteurs écrivent : "Tout commence au printemps 2014, BeIN Sports, la chaîne qatarienne, s'apprête à rafler l'intégralité des droits de la L1. Canal + est en danger de mort. Or, Vincent Bolloré, dont l'amitié avec Nicolas Sarkozy est notoire, vient de faire main basse sur la chaîne cryptée, via Vivendi. En avril 2014, Hollande reçoit, en secret, Rodolphe Belmer et Bertrand Méheut, les patrons de Canal +, venus exposer leurs craintes. Le président va se démener. On a sauvé Canal, nous confie alors Hollande. J'ai reçu discrètement Belmer et Méheut. J'ai appelé l'émir du Qatar et lui ai dit : 'Vous allez venir en France en juin, on vous a défendus par rapport aux Saoudiens, on est à vos côtés, mais là, qu'allez-vous faire sur les Rafale ? Il y a aussi l'histoire du foot... Je souhaite qu'il y ait un partage".

Dans son édition du 02/11 Le Canard Enchainé révèle que la LFP souhaiterait saisir la justice, car elle estime avoir perdu entre 100 et 150 M€ avec cette négociation biaisée. Jean-Michel Aulas demandant que l’Autorité De La Concurrence s’auto-saisisse : "C'est une affaire d'Etat. Il faut absolument que la justice, que le Conseil de la concurrence s'auto-saisisse de cet ignoble arrangement sur le dos des clubs qui investissent, mais aussi sur le dos des supporters et des actionnaires".
Les experts juridiques de la LFP devraient examiner le dossier et les éventuelles suites juridiques à donner. Et pourquoi pas un lancement rapide d’un nouvel appel d’offre ?

SFR Sport
La chaine vient d’annoncer avoir signé avec la Fédération anglaise de rugby un accord de diffusion exclusif qui permettra à sa filiale française SFR de diffuser 4 à 5 matchs à domicile de l'équipe d'Angleterre par saison de 2016 à 2020.
"Déjà diffuseur exclusif de l'Aviva Premiership rugby, le championnat anglais des clubs, le groupe renforce ainsi son engagement de long terme dans le rugby et enrichit son offre rugbystique". Reste à voir si cela permettra de rendre la chaine attractive auprès de CanalSat et des autres opérateurs.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 November 2016 05:17:21
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°199

Iliad en Italie
Selon l’agence Reuters, Free aurait eu des contacts préliminaires avec Enel en vue d’utiliser le le réseau optique que l'énergéticien transalpin prévoit de déployer. Le patron d'Enel a précisé que des contacts avaient eu lieu mais qu'il ne fallait pas encore parler de discussions réelles (Boursier.com (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/iliad-pourrait-s-appuyer-sur-enel-en-italie-705338.html), 04/11).
Courant juillet, le quotidien La Repubblica, Xavait indiqué que Xavier Niel avait entamé des discussions avec Enel Open Fiber afin de rentrer sur le marché du fixe et de proposer du 4P. Iliad s’est fixé un objectif de 15% de parts de marché (Boursier.com (http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/iliad-consulte-en-italie-693658.html), 27/07).

Fusion 3 Italia/Wind
La fusion est effective depuis lundi et elle permettra de "réaliser des synergies en termes de coûts et d'investissements pour un montant annuel de 700 millions d'euros" et Le nouveau groupe comptera plus de 31 millions de clients dans le mobile et 2,7 millions dans le fixe, et se positionnera sur le marché comme "un opérateur intégré", en collaboration avec Enel Open Fiber, la filiale du géant de l'énergie Enel dans la fibre optique (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/11/07/97002-20161107FILWWW00124-telecoms-naissance-de-la-co-entreprise-entre-wind-et-3-italia.php), 07/11).

Iliad
Iliad publiera ses résultats du troisième trimestre le 16 novembre (avant bourse).

SFR
SFR devra payer une amende modique de 80 millions d’euros. C’est l’Autorité (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2895&lang=fr–) De La Concurrence qui le punit pour n’avoir pas attendu la notification formelle de prise de contrôle de SFR. L’amende pouvait atteindre 500 millions. Le coût de l’opération du rachat de SFR de 17 milliards.  Mais comme Altice a reconnu tous les faits, cela a contribué à alléger l'addition.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 November 2016 19:21:34
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Presse/FR/20161110_cp_sfr_resultats_t3_2016.pdf) au 30 septembre 2016. Le très haut débit est toujours en hausse, mais pour le reste, tout est toujours dans le rouge commercialement et financièrement. Seul point positif, c’est un peu moins rouge que pour le T2.
SFR n’a pas publié l’ensemble de ses documents, il n’est pas possible d’avoir un récapitulatif incluant l’ensemble des forfaits, c’est à dire en cumulant les forfaits GP et ceux du m2m.

Sur le mobile (hors m2m), sur le T3, c’est une perte de 88 000 clients et de 16 000 sur le prépayé. Sur 12 mois, c’est une perte de 664 000 clients dont 594 000 contrats.
Sur l’ADSL c’est une perte de 119 000 clients et de 431 000 sur l’année. Sur le très haut débit, c’est un gain de 58 000 nouveaux clients et un gain de 266 000 sur 12 mois. 
Sur un an, le chiffre d’affaire baisse de 2,4%, l’Ebitda de 4,9%.
Qu'est-ce qui va permettre de relancer la machine ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/10/161110083328559467.png) (http://www.casimages.com/i/161110083328559467.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 November 2016 20:20:56
Le récapitulatif avec les statistiques sur le mobile. Les chiffres négatifs sont signalés en rouge. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/10/161110093501738380.png) (http://www.casimages.com/i/161110093501738380.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 November 2016 07:44:15
Brèves du sport business et des médias – n° 176

Investissements chinois
L’internationalisation ou la mondialisation du foot se mesure aux investissements chinois dans les clubs en Europe. Le dernier exemple en date étant la prise de 20% du capital de l’Olympique Lyonnais. Un récapitulatif de visactu (https://twitter.com/visactu/status/764181467635261440) permet de faire un point sur ces investissements qui sont (pas toujours) synonymes de bons résultats sportifs. Mais au moins, pour certains, ces investissements sont un peu plus en "sécurité" en Europe. 
Il faut rappeler que les investissements chinois ne touchent pas que le foot. En 2015, le total des ces investissements a atteint le montant de 130 milliards d’euros.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/06/1609061043267118.png) (http://www.casimages.com/i/1609061043267118.png.html)

Investissements en France
Le mouvement touche également la France. Après le PSG et Monaco, l’OL et l’OM sont les deux derniers exemples des investissements étrangers et non-européens réalisés. L'AS Nancy Lorraine pourrait également passer sous pavillon chinois.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/06/160906104739267074.png) (http://www.casimages.com/i/160906104739267074.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2016 05:33:22
Brèves du sport business et des médias - N°177

Canal+
Vivendi vient de présenter ses résultats à fin septembre, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+. 
Une fois de plus, cela ne s’arrange pas pour Canal+, la baisse s'amplifie trimestre après trimestre.

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baisse de 595 000 entre le T3 2015 et le T3 2016 et de 81 000 sur le dernier trimestre. Sur un an, la baisse était de 509 000 à fin juin et de 469 000 à fin mars.
CanalPlay a gagné 6 000 clients sur le trimestre et perdu 154 000 clients sur un an, pour un total de 620 000 clients. Cela ne décolle pas.

Le 15 novembre, une refonte complète des offres va être lancée. Au regard de ce qui a déjà été annoncé par Canal+, les abonnements à Canal+ devrait augmenter car le passage par Canal+ sera obligatoire pour s’abonner à ce qui devient CanalSat.
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/09/161109070530503209.png) (http://www.casimages.com/i/161109070530503209.png.html)
Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3 millions de clients, OCS à 2,5 millions et Netflix à +/- 600 000 clients.

La TV payante en France représente 31,1% du chiffre d'affaire du groupe Vivendi contre 32,3 à fin juin 2016, 31,4% à fin 2015 et 34,2% à fin 2014. Le CA de la télévision payante en France est en baisse de 5,6% sur un an.

Sur le semestre, le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 196 millions d’euros, contre 244 millions d’euros il y a un an, soit une baisse de 19,3%. Les chaînes de Canal+ en France accusent une perte opérationnelle ajustée de 151 millions d’euros, contre 68 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2015.

SFR Sport
Selon le site mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2016/11/09/exclusif-sfr-sport-lance-une-offre-100-digitale-accessible-a-tous/), SFR devrait lancer le 15 novembre une offre en OTT pour son offre SFR Sport. Pour le site : "Dans le détail, cette offre visant à augmenter la visibilité du bouquet dans l’attente d’éventuels accords de distribution sera facturée 9,99€ par mois sans engagement. Une offre de lancement est également prévue à 59,99€ par an, soit tout juste 5€ par mois avec engagement d’un an et reconduction tacite du contrat comme le fait Canal+". 
SFR n’a toujours pas trouvé d’accord de distribution avec Canal+ et les autres opérateurs français. Pour rappel, SFR Sport diffuse principalement la Premier League anglaise, les championnats de football portugais et chinois, le championnat de rugby anglais ainsi que les matchs de son équipe nationale à domicile, la Pro A en basket ou encore les évènements organisés par la fédération française d’athlétisme.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 November 2016 05:22:27
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°200
Histoire de "célébrer" le n°200 de cette rubrique, retour sur une brève publiée lors du premier numéro, le 11/04/2011, sur une brève du numéro 50, publiée le 11 juillet 2013 et sur une brève du numéro 150 publiée le 8 décembre 2015. Le numéro 100 a été publié le 11 décembre 2014.

Free – N°1, le 11 avril 2011
Maxime Lombardini (Les Echos (http://www.lesechos.fr/journal20110310/lec2_high_tech_et_medias/0201208730221-avec-free-mobile-et-sa-box-revolution-iliad-veut-doubler-de-taille-d-ici-a-2015.htm), 03/2011)., le directeur général du groupe, est serein : "Nous avons atteint un point bas de 15 % des recrutements nets dans l'ADSL au quatrième trimestre. Ce n'est pas déshonorant, d'autant que le lancement de la Freebox nous rend optimistes quant au retour vers notre part de marché historique de 24-25 %".

Au 30 juin 2016, Free est à 23% de parts de marché sur le fixe. A son maximum, Iliad a atteint 25,5% fin 2008. Une éternité. Il reste donc du taf...

Vivendi – N°50, le 11 juillet 2013
Vivendi est toujours dans la réflexion quant à l'avenir du groupe. Dernièrement, une réunion a juste confirmé que le conglomérat se séparerait d'une manière ou d'une autre du pôle télécom. Dans ce cadre, SFR prendrait petit à petit son autonomie pour aller jusqu'à une introduction en bourse en 2014. Reste à Vivendi à vendre sa filiale marocaine (Maroc Télécom) et sa filiale brésilienne (GVT).
Ne resterait chez Vivendi que le pôle "loisirs" : la télé avec Canal+, les jeux avec Activision et la musique avec Universal.

36 mois plus tard, Vivendi a vendu ce qui devait l’être et lorgne du côté de l’Italie en ayant pris la majorité du capital de Telecom Italia et dans l’attente d’une prise de participation dans le groupe Médiaset. Par contre, en France, Canal+ se porte pas très bien, mais Vivendi a 2,5 milliards d'euros de cash...
 
Rachat de Bouygues Telecom par Orange - N°1 ? N°150, le 8 décembre 2015
Le rachat de Bouygues par Orange signifierait une part de marché de 50,1% sur le fixe (42% sur le THD) et 55,1% dans le mobile et 60,3% du CA du secteur (avec Free et SFR). Impossible à faire passer auprès des autorités de régulation. Il faudrait un gros délestage pour rendre la copie acceptable. Tout est toujours possible, mais, là, cela semble très compliqué. Sauf à imaginer un très gros deal avec un tiers.

Finalement, le rachat ne s’est pas effectué, mais pourrait être relancé après les élections présidentielles.

Vivement le numéro 300 !
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 November 2016 07:16:43
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2016/CP_161116.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2016.
Trimestre bon sur le fixe et même sur le mobile. Pas de chiffres sur les clients en FTTH. Sur le mobile et les forfaits Grand Public, Free passe devant SFR. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/16/161116082456870797.png) (http://www.casimages.com/i/161116082456870797.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 November 2016 07:17:26
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2016/11/cp_groupe_bouygues_resultats_t3_2016.pdf) à fin septembre. Les résultats commerciaux sont en baisse sur le mobile et se tiennent sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth. Financièrement, cela va mieux.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/16/161116081730524715.png) (http://www.casimages.com/i/161116081730524715.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 November 2016 08:07:34
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T3 et un rappel sur le T2 et le T1. 
Sur le fixe et dans un bon volume, Orange engrange avec la Fibre Optique. Derrière, Bouygues mène la course devant Free qui s’essouffle.
Sur le mobile, Free est toujours devant et signe son meilleur trimestre de l’année. A contrario, Bouygues signe sont plus mauvais trimestre et Orange lui passe même devant sur ce T3 et est en constante augmentation depuis le début de l’année.

Fixe
Orange 133 000 nouveaux clients, soit 45,5% de parts de conquête,
Bouygues 93 000, soit 31,8%.
Free, 66 000 soit 22,6%,
Total 292 000
SFR est négatif de 61 000

Rappel du T2
Orange 93 000 nouveaux clients, soit 49,2% de parts de conquête,
Bouygues 51 000, soit 27,0%.
Free, 45 000 soit 23,8%,
Total 189 000
SFR est négatif de 60 000

Rappel du T1
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000

Mobile
Free, 305 000 nouveaux clients, soit 49,1% de parts de conquête,
Orange 187 000, soit 30,1%.
Bouygues 129 000, soit 20,8%,
Total 621 000
SFR est négatif de 73 000.

Rappel du T2
Free, 180 000 nouveaux clients, soit 35,8% de parts de conquête,
Bouygues 171 000, soit 34,0%,
Orange 152 000, soit 30,2%.
Total 503 000
SFR est négatif de 200 000.

Rappel du T1
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 November 2016 08:04:45
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin septembre 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/16/161116124859765714.png) (http://www.casimages.com/i/161116124859765714.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin juin 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle. 

Bouygues poursuit ses gains de parts de marché et vient de dépasser la barre des 3 millions de clients, et a fait un bon trimestre sur le ftth à +21 000.

Free  est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais voit encore Bouygues faire mieux sur ce trimestre. Free profite bien de ses Ventes Privée, mais peine aussi à embrayer sur le FTTH. Bref, Free s'essouffle.

Orange s’installe petit à petit  au-dessus de la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas de prendre ses distances.

SFR que dire ? Pour le moment, il n’y a pas inversion de la courbe. Le redressement va certainement mettre plus de temps que prévu. Pour reprendre le recrutement, il va falloir autre chose que la convergence avec les médias. Les contenus ne sont pas assez vendeurs.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 November 2016 05:25:04
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin septembre 2016.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/16/161116012714765413.png) (http://www.casimages.com/i/161116012714765413.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,244 millions de clients et a gagné 1,268 million de clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une hausse de 4,4%.

Le détail
Bouygues fait un trimestre moyen. Son différentiel avec Free ne tient plus qu’à un fil : 275 000 clients (353 000 au T2), mais tient avec le développement du m2m. Sur les forfaits (hors m2m), Free creuse son avance.
 
Free est à 16,5% du marché, et a repris sa marche en avant. Toujours la même problématique: comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché et convertir les forfaits à 0/2€ vers ceux à 16/20€?

Orange continue de perdre sur le prépayé et les Mvno’s et est en forte croissance sur le m2m, mais sur ce trimestre passe devant Bouygues sur le segment Grand Public. Avec ses petits camarades, il se partage équitablement les pertes de SFR.

SFR plonge un fois de plus. Sur sa seule marque, SFR est passé derrière Free (12,203k vs 12 385k de clients). Après avoir perdu la deuxième place sur le fixe, il perd donc sa deuxième place sur le segment Grand Public.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 November 2016 05:23:32
Brèves du sport business et des médias – n° 178

Droits tv Ligue 1
Jusqu’où peuvent aller Les révélations du livre «Un président ne devrait pas dire ça... » ou les auteurs écrivent que François Hollande serait intervenu en faveur de Canal+ lors de la dernière attribution des droits tv de la Ligue 1 ? L’Autorité De La Concurrence a refusé de s’autosaisir, la LFP le fera-t-elle ?

Dans son édition du 02/11 Le Canard Enchainé donne quelques chiffres sur les montants proposés lors de l’appel d’offre des droits de ligue1. Ces droits ont été attribués le 4 avril 2014 pour les saisons 2016-2017 à 2019-2020. 

Pour rappel, Le détail des lots :

(http://img.imagesia.com/fichiers/i0/ligue-1-_imagesia-com_i0dn_large.gif) (http://imagesia.com/ligue-1-_i0dn)

Le Canard Enchaine donne les montants mis par les chaines lors des enchères :
Lot 1 : Canal+ 275 millions d’euros. beIN Sports : 232 millions d’euros.
Lot 2 : Canal+ 275 millions d’euros. beIN Sports : 240 millions d’euros.

Au total, Canal+ va payer 540 millions pour les trois meilleurs matchs de Ligue 1. beIN Sports va payer 186,5 millions pour les autres lots de la Ligue 1. Au total, la LFP va donc recevoir 748,5 millions au lieu de 628 millions dans l’accord précèdent. La LFP attendait 800 millions d’euros au minimum…

A l’époque le président de la LFP avait déclaré que : "Les écarts ont été très sensibles dans les offres de chacun sur les lots 1 et 2 sur le lot 3 ce qui a rendu nos décisions plus faciles. L’édition du Canard Enchainé du 02/11 fait état de propos moins diplomatiques : "on peut soupçonner un accord politique, la France faisant pression sur l’état du Qatar afin que celui-ci ne tue pas Canal+ et le monde du cinéma. Nous ne le saurons jamais. Néanmoins c’est une possibilité. Lorsque vous interrogez nos amis de beIN, ils vous répondent que c’était un calcul économique. C’est vrai que nous avons été un déçus par les mises de beIN".

A noter qu’en mai 2014 (L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Le-jackpot-a-l-international/469629)), la Ligue de football professionnel (LFP) a attribué les droits internationaux de la Ligue 1 pour les années  2018 à 2024 à BeIN Sports. La Chaine va verser un minimum garanti de 480 millions d’euros à la LFP, soit un montant annuel de 80 millions d’euros. Le contrat en cours est lui de 32 millions par saison.

A partir de 2018, les droits TV seront donc de 828 millions d’euros.

Toujours dans son édition du 02/11 Le Canard Enchainé révèle que la LFP souhaiterait saisir la justice, car elle estime avoir perdu entre 100 et 150 M€ avec cette négociation biaisée. Jean-Michel Aulas demandant que l’Autorité De La Concurrence s’autosaisisse : "C'est une affaire d'Etat. Il faut absolument que la justice, que le Conseil de la concurrence s'autosaisisse de cet ignoble arrangement sur le dos des clubs qui investissent, mais aussi sur le dos des supporters et des actionnaires".

Le prochain appel d’offre verra certainement SFR Sport se mêler à la compétition qui devrait être donc plus ouverte et voir les droits de ligue1 dépasser certainement le milliard d’euros.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 November 2016 05:24:36
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin 2015 et à fin juin 2016. Pour les autres trimestres, ce sont les estimations de François04. Pour le T3, une moyenne entre fin 2015 et fin juin 2016.
- Pour lire le tableau : SFR est à 47,1% de parts de marché avec 1,810 million de clients et un gain de 266 000 clients sur 12 mois soit 17,2% de sa base clientèle du T3 2015. 

La synthèse
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/18/161118013058768845.png) (http://www.casimages.com/i/161118013058768845.png.html)

Bouygues Le THD représente 14,9% de sa base clientèle à fin T3 2016 contre 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin décembre 2013 et 16,1% à fin 2012. Bref, après un passage à vide, Bouygues voit le FTTH augmenter et la "Fibre" SFR baisser, ce qui lui permet de reprendre quelques vigueurs. 

Free Le FTTH représente 4,3% de sa base clientèle à fin T3 2016 contre 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Cela progresse donc mais très faiblement.

Orange Le FTTH représente 11,8% de sa base clientèle à fin T3 2016 contre 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR Le THD représente 30,2% de sa base clientèle à fin T3 2016 contre 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif pour SFR. Mais, cette progression est dué également à sa forte baisse sur l’ADSL. A noter que sa part de marché est en baisse constante, SFR n’arrive pas à profiter pleinement du décollage du THD.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 November 2016 05:34:51
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°201

Plan Très haut débit
La Commission autorise le «Plan Très Haut Débit» français. La Commission européenne a conclu que le plan national français pour le haut débit était compatible avec les règles de l'UE en matière d'aides d'État. Ce plan prévoit des investissements à hauteur de 13 milliards d'euros. Il vise à amener le très haut débit partout en France sans fausser indûment la concurrence (Revue de presse ARCEP le 07/11).

OCS
Orange a sauté le pas…Et va proposer OCS (http://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques-2016/OCS-se-lance-des-aujourd-hui-en-distribution-directe-sur-internet-OTT) (communiqué de presse) en version OTT. Avec cette version, Orange compte toucher de nouveaux publics et fait le pari que ce sera complémentaire par rapport à une distribution via sa boxe.
Selon Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211481305860-ocs-les-chaines-cinema-dorange-desormais-en-acces-direct-sur-le-net-2041754.php?PHrE6up3SbxMQhgL.99) (09/11), 4 millions de Français n'ont pas de téléviseur et consomment les programmes sur ordinateur, mobile ou tablette. OCS compte actuellement 2,5 millions d’abonnés.
Orange va lancer deux offres : une à 9,99€/mois sur mobile, tablette et ordinateur (promotion de lancement à 7,99€/mois pendant 6 mois) et une à 11,99€/mois qui permet également de profiter d’OCS sur la TV avec Chromecast (et prochainement Xbox One, Android TV et Apple TV).

Iliad en Italie
Selon Bloomberg (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/telecom-italia-songerait-a-une-marque-low-cost-pour-contrer-iliad-en-italie-706429.html?fil5), Telecom Italia devrait lancer une offre low-cost dès le premier trimestre 2017. Iliad doit se lancer à l’été 2017.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 November 2016 05:22:06
Ce tableau récapitule - à fin septembre 2016 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile ( y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

SFR baisse de 2,5 points en 6 mois. Orange gagne 1 point er retrouve son niveau de 2013. Bouygues gagne 0,8 point de plus et Free 0,7point.
Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 5,8 points et 2,7 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 2,2 points mais gagné 1,9 million de client, Bouygues gagne 0,9 point et 2,5 millions de clients. Free 6,9 points et 8,1 millions de clients. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/18/161118124555912651.png) (http://www.casimages.com/i/161118124555912651.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 41,300 millions de clients, soit 40,7% du total.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 November 2016 05:25:29
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°202

Itinérance
Bouygues Telecom a retiré, fin octobre, sa plainte contre Free et Orange avec demande de mesures conservatoires, déposée en juin auprès de l'Autorité de la concurrence. Le dossier devrait être instruit malgré tout, mais sur le fond, et devrait donc traîner en longueur. Bouygues Telecom accusait Free et Orange d'entente après la signature d'une prolongation du contrat d'itinérance qui les lie de 2018 à 2020. (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211500942127-itinerance-bouygues-retire-sa-plainte-2043501.php#xtor=CS1-3046), 17/11)

Il reste d’autres plaintes dans la besace de Bouygues :

En novembre 2014, Bouygues a assigné Free devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale concernant les pratiques de Free avec l’itinérance Orange. Bouygues estimait le préjudice à 411 millions d’euros. Le procès est en cours, mais depuis l’ARCEP a publié un carnet de route pour mettre fin à l’utilisation du réseau d’Orange par Free.

Bouygues Telecom a demandé  – via un courrier en décembre 2015 au Premier Ministre - un dédommagement de 2,285 milliards d’euros à l’Etat pour absence d’encadrement d’itinérance. Il n’est pas certain que Bouygues obtienne une réponse…

SFR
Alors que SFR s’est vu infliger une amende modique de 80 millions d’euros par l’Autorité (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2895&lang=fr–) De La Concurrence, qui le punit pour n’avoir pas attendu la notification formelle de prise de contrôle de SFR, Bouygues, Free et Orange pourraient eux attaquer SFR, car ils estiment que cela aurait perturbé le marché (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/orange-free-et-bouygues-telecom-vont-attaquer-sfr-en-justice-617986.html), 18/11). L’amende pourrait donc être plus lourde, il va juste démontrer comment en perdant des millions de clients, SFR a-t-il pu perturber le marché ?
A l’origine, l’amende pouvait atteindre jusqu’à 500 millions. Le coût de l’opération du rachat de SFR de 17 milliards.  Mais comme Altice a reconnu tous les faits, cela a contribué à alléger l'addition.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 November 2016 05:24:48
Après la publication des résultats à fin septembre 2016, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/17/161117073711156068.png) (http://www.casimages.com/i/161117073711156068.png.html)

Mobile
Avec son bon trimestre, Free a repris un peu d’avance sur le nombre de clients. Bouygues résiste encore sur quelques points, comme sur le nombre de clients (+275 000 contre +353 000 pour le T2 et +230 000 pour le T1).

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 304 000 clients et vient de reprendre 27 000 clients sur ce trimestre.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est repassé devant pour 23 millions. A fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Globalement la situation financière de Bouygues Telecom s’améliore doucement, mais ses clients lui rapportent moins.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 November 2016 05:28:35
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats du troisième trimestre, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, il s’agit des lignes Fibre Optique. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et cable. Le tableau indique le % de lignes « câble » upgradé. Orange continue à tirer de la ligne. Sur ce trimestre, Free fait mieux que SFR. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/21/161121013959148691.png) (http://www.casimages.com/i/161121013959148691.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes connectables. Les taux ne sont pas énormes et même un peu décevant pour Free (pour des clients souvent présentés comme plus « technophiles » que la moyenne). Le taux pour SFR est à relativiser, car il y a une forte baisse des clients en ADSL, ce qui renforce mécaniquement le poids du très haut débit. Bouygues comment à décoller. Free engrange les prises, mais moins les clients. Orange a repris sa marche en avant sur le T3.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/21/161121014034613373.png) (http://www.casimages.com/i/161121014034613373.png.html)

Gains de nouveaux clients
Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait mieux que SFR, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin septembre 2016, Orange a gagné 126 000 clients sur le ftth dont 77 000 étaient de nouveaux clients, soit 61% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 988 000 clients, 520 000 étaient de nouveaux clients, soit 52,6% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Pour SFR, pas de chiffres pour le T2. Le dernier connu est celui de fin juin 2015. Rien pour Bouygues et Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 November 2016 05:26:41
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°203

SFR Belgique
P.drahi ne fait pas qu’acheter, il essaye de vendre également. Depuis quelques mois, SFR Belgique est en vente mais n’arrive pas à trouver preneur. Orange et Telenet étaient intéressés mais le prix de 500 millions les ont refroidi. Altice avait acheté pour 82 millions d’euros en 2003.
SFR Belgique n’a qu’une part de marché de 1,5% et compte 110.000 clients, contre 180.000 abonnés. Selon Altice, le processus suit son cours…Il y a quelques mois, Telenet avait acheté Base le troisième opérateur du pays (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211509313005-patrick-drahi-peine-a-vendre-son-operateur-belge-2044346.php?pMCALZUOgZo5pO5p.99#xtor=RSS-38), 02/11). 

SFR France
Bertrand Meheut, l’ancien patron de Canal+ vient d’être engagé par SFR en tant que vice-président de son Conseil d’Administration. L’ambition de SFR est de proposer des contenus (cinéma, séries, sports) afin de recruter des abonnés ou du moins de faire monter en gamme (et donc l’ARPU) les clients actuels. SFR devrait donc continuer à être offensif sur les contenus.

Très haut débit
Même si il y yencore beaucoup à faire, les bonnes nouvelles s’accumulent pour le déploiement du très haut débit en France. Il y a quelques jours, la Commission Européenne donnait son feu vert à la France pour son plan haut débit et les aides financières qui vont avec.
Bouygues Telecom et Free vont investir dans les réseaux d’initiative publique (RIP) qui sont des réseaux financés par l’Etat et les collectivités locales qui permettent d'installer la fibre dans les zones les moins denses du territoire (43 % de la population). Bouygues et Free vont signer un contrat avec Axione (filiale du groupe Bouygues) qui opère dans les RIP. Reste à Orange et à SFR de jouer également le jeu…(Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211529077003-le-tres-haut-debit-pret-a-setendre-dans-les-campagnes-2045451.php?SXH3zD8ZigtvfZfq.99), 25/11).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 December 2016 06:28:00
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno’s et prépayés) pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/22/161122082001191330.png) (http://www.casimages.com/i/161122082001191330.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno's, m2m et prépayés, il est intéressant de noter que Free avec 22,5% de parts de marché est passé devant SFR qui passe à 22,4%.
Bouygues est au-dessus de sa part de marché globale. Orange est lui un peu en dessous, mais reste loin devant.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T3, Orange compte 20,644 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 37,6% et une augmentation de 559 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,8% de sa base client entre le T3 2015 et le T3 2016.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 December 2016 05:15:52
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t3-2016/observatoire-HDTHD-abonnements-T3_2016.pdf) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 3ème trimestre 2016 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/01/161201063105351622.png) (http://www.casimages.com/i/161201063105351622.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,3%, c’est en baisse par rapport aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 875 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 225 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,4 millions, soit un recul de 361 000 sur un an et une baisse de 63 000 sur le trimestre.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,06 millions, soit une hausse de 1,236 million (dont 659 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 288 000 (dont 166 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/01/161201064322652128.png) (http://www.casimages.com/i/161201064322652128.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre. 
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 December 2016 05:29:31
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris M2M) et donc hors mvno’s et prépayés pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/05/161205064249761444.png) (http://www.casimages.com/i/161205064249761444.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T3, Orange compte 25,759 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,3%, et une hausse de 2,053 millions cartes sim et de 8,7% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements et d’augmenter très sensiblement sa part de marché sur le segment des forfaits mobiles sur les douze derniers mois.
- Avec le m2m, SFR reste deuxième. Si Free veut atteindre son objectif de 25% de parts de marché, le m2M est un segment qu’il ne doit pas délaisser. Sur les douze derniers mois, Bouygues Telecom (+0,8) fait le même score que Free (+0,9).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 December 2016 05:32:31
Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211544099407-d-okhuijsen-altice-sfr-notre-niveau-de-dette-ne-presente-aucun-risque-2046601.php) (29/11) a publié une interview du directeur financier d’Altice/SFR.

Dette du groupe
Il y revient longuement sur la dette de 50 milliards du groupe : "on n'a pas de remboursements majeurs avant 2022 et on continue à repousser la maturité de nos emprunts. Depuis début 2016, nous avons ainsi refinancé et repoussé 21 milliards de notre dette, soit plus de 40 % en 10 mois (...) Nous n'avons que les intérêts à payer pendant sept ans et nous pouvons y faire face seulement grâce à nos cash-flow massifs".
Pour lui, la dette n’est pas un problème majeur et : "Ce qui est sûr, c'est que si on le voulait, le marché nous donnerait encore plus de dettes ! Chez nous (…) nous ne payons pas de dividendes à nos actionnaires, c'est l'avantage d'un groupe contrôlé par une famille, ce qui est très rare dans les grands groupes de télécoms".

Pour le groupe Altice, 2017 devrait être comme 2016 une année d’intégration des actifs achetés. Reste qu’au niveau de SFR, la perte importante de clients va finir par finir par peser sur la solidité financière. Le groupe a des actifs et donc du répondant, mais à terme il faut aussi une base clientèle solide.
A ce jour et deux ans après le rachat de SFR par Altice, les résultats ne sont pas là : 600 000 clients perdus sur le fixe (de 6,6 millions au T3 2014 à 6 millions au T3 2016) et 3 millions sur le mobile (de 22,939 millions au T3 2014 à 19,921 millions au T2 2016). Sur le fixe Free est passé devant et c'est également le cas sur le segment mobile grand public.
 
Consolidation des Télécoms
Il revient également sur une éventuelle consolidation des Télécoms en France et un rachat de Bouygues Telecom : " On a déjà essayé trois ou quatre fois. Sans succès, dont acte. Le scénario d'une consolidation en France n'est désormais plus à notre agenda. En France, nous sommes désormais concentrés sur la transformation de SFR. La consolidation, tout le monde y aurait gagné, les acteurs des télécoms, l'Etat, l'investissement et le consommateur.
Car, à trois, nous aurions eu plus de moyens pour investir dans nos infrastructures. Aujourd'hui, en France, les prix sont parmi les plus bas d'Europe. Il vaut mieux que tous les français aient la fibre, quitte à ce qu'ils payent 5 euros de plus, plutôt qu'une couverture du territoire disparate, parce que les opérateurs télécoms n'ont pas suffisamment de moyens
".

L’issue de l'élection présidentielle va t-elle relancer le processus de consolidation ? C'est ce que laissait entendre quelques experts après l'échec du rachat de Bouygues Telecom par Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: ankrint le 06 December 2016 08:13:51
C'est ça, Sans surprise, c’est le mastodonte YouTube qui arrive en tête. Le total du deuxième, Facebook et du troisième Dailymotion est inférieur au total de YouTube.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 December 2016 05:30:08
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin juin 2016. L'ARCEP - qui vient de publier ses données - compte 1,930 million de clients sur ce segment.
Pour le FTTH, sur un an, c'est une augmentation de 659 000 abonnés, pour un total de 1,930 million abonnements. Pour les autres abonnements THD, sur un an, c’est une augmentation de 577 000 abonnement pour un débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s.

Orange a (comme d’habitude) publié des chiffres. Les derniers chiffres de Free datent de la publication de son dernier bilan comptable de juin 2016. Entre la publication de décembre 2015 et celle de juin 2016, l’augmentation a été de 50 000 clients, il est donc facile de prendre une base de 25 000 par trimestre. SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit, la rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’ARCEP, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe. Bouygues Telecom monte doucement et Free passe devant l’ensemble "SFR + autres".

Orange compte 1,308k clients, soit 67,8% (66,9% au T2, 67,8% au T1) du total.
Free compterait 275k clients, soit 14,2% (14,2% au T2, 12,2% au T1).
SFR + autres par déduction, compterait 267k clients, soit 13,8% (14,9% au T2, 15,4% au T1).
Bouygues compte 91k clients, soit 4,7% (3,9% au T2, 4,5% au T1).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 December 2016 05:29:01
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine).

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/23/161123081559942078.png) (http://www.casimages.com/i/161123081559942078.png.html)

Précisions
- Au T3 2016, Orange avec 5,115 millions de cartes SIM est à 46,8% de parts de marché et a progressé de 1,494 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 41,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.

En 12 mois, Orange est devenu premier sur ce marché. Comme sur d’autres segments, SFR s’écroule. Bouygues essaye de suivre mais garde une solide position. Les autres acteurs essayent de rester dans le coup. Free n'est pas présent sur ce marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 December 2016 05:21:45
Dans sa dernière édition, La Lettre de l’Expansion – via une note de Natexis - évoque à nouveau une prise de participation de Vivendi dans Orange, via la cession de Telecom Italia et un apport de trésorerie. Cette solution serait acceptable par l’Etat car cela permettrait de "déléguer à un groupe industriel la gestion d’un actif anciennement public et considéré comme stratégique, tout en maintenant un droit de véto sur certaines décisions".
A l’approche de l’élection présidentielle, cette solution pourrait : "s’avérer être un compromis politique entre les positions très libérales de certains (privatisation) et d’autres plus souverainistes" (Tradingsat (http://www.tradingsat.com/vivendi-FR0000127771/actualites/vivendi-un-rapprochement-avec-orange-toujours-dans-les-tuyaux-711171.html)).

A la suite de cette info, BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-veut-entrer-chez-canal-1068481.html), indique que des contacts ont été pris entre Vivendi et Orange pour évoquer un échange capitalistique. Sauf que Orange ne veut pas voir Bolloré/Vivendi entrer dans son capital.
Pour Orange : "Il est logique qu’Orange devienne actionnaire de Canal+ pour profiter de la création de valeur apportée par notre réseau de distribution (…) Le redressement de Canal dépend beaucoup de nous". Orange a lancé une offre spécifique CanalSat et les deux partenaires réfléchissent à aller plus loin.
Pour Stéphane Richard (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211577541211-orange-interesse-par-un-rachat-de-canal-si-la-chaine-etait-a-vendre-2049111.php#sA6MCvukKXuIehrV.99)) : "Si Canal+ était à vendre, c'est certain qu'Orange s'y intéresserait (…) Beaucoup de raisons poussent à une alliance beaucoup plus prononcée entre Orange et Canal+ dont la forme et l'importance restent à définir".

Fin juin, Stéphane Richard avait donné une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) ou il affirmait que Orange : "a plein de choses à échanger avec Vivendi parce qu'ils sont dans les contenus, et que nous, nous sommes des distributeurs (…) Ceci dit, nos relations avec Vivendi peuvent-elles déboucher sur quelque chose de plus ambitieux? Il n'en est pas question pour l'instant. Mais il y a une forme d'intérêt réciproque à plutôt intensifier nos relations".

D'autre part, il faut noter que le patron de la FNAC - Alexandre Bompard - entre au conseil d'administration d'Orange. Comme le souligne le communiqué (http://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques-2016/Cooptation-d-Alexandre-Bompard-comme-nouvel-administrateur-d-Orange) de presse : "Entre 2004 et 2008, Alexandre Bompard exerce plusieurs responsabilités au sein du groupe Canal+ : il est directeur de cabinet du Président Bertrand Méheut (2004-2005) puis directeur des Sports et des Affaires publiques du groupe (juin 2005-juin 2008)".

De quoi relancer l’idée d’une entrée d’Orange dans Canal+. Toutefois, une prise de participation dans Canal+, poserait peut être un problème pour OCS ou Canal Plus est actionnaire dormant. Nul doute que l’ADLC regarderait de près le dossier, car un accord entre le premier opérateur fixe et mobile et le leader de la télévision payante ne serait pas sans poser quelques petits soucis. 

Une alliance entre Orange et Vivendi est-elle dans les tuyaux ? Stéphane Richard a réaffirmé à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de discussions avec Vivendi autour d’un accord capitalistique pour Telecom Italia. Mais Orange semble reprendre le dossier de la fusion des contenus et des tuyaux. Mais sans passer par la case édition comme tente de le faire SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 December 2016 05:22:16
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°204

SFR et les contenus
SFR poursuit son développement dans les contenus. Après le sport et les news, il devrait lancer lors du premier semestre 2017 une offre de documentaires, de séries et de cinéma (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2016/12/07/20004-20161207ARTFIG00261-sfr-souffle-discovery-et-nbcuniversal-a-canal.php), 07/12).
Pour les documentaires et les séries, il vient d’acheter en exclusivité la distribution des chaines Discovery (Discovery Channel , Discovery Science, Discovery Investigation et Discovery Family) et de NBC Universal (13ème Rue, SyFy et E ! Entertainment). De quoi créer une chaine SFR+ qui serait alimenté également par les séries produite par la chaine Hot (filiale du groupe) et le catalogue de NBC.

Michel Combes – Directeur Général d’Altice – a donné une interview au quotidien Le Figaro (édition papier du 08/12) et ou il donne la vision du groupe dans les médias : "Nous pensons qu’à terme les gagnants dans le monde des médias ne seront plus les éditeurs mais les grands distributeurs. Ce seront soit des acteurs venant d’Internet comme Netflix, Google ou Facebook, soit des acteurs venant des télécoms ou du cable, comme ATT, qui va racheter Time Warner, ou Comcast qui a acquis NBC (…) C’est pourquoi Altice et SFR ont l’ambition de devenir l’un des grands distributeurs de contenus en Europe et dans le monde sur nos marchés".

Entre l’achat de droits et la création de chaines, le groupe Altice aurait dépensé 3 milliards dans l’acquisition de contenus en 2016. L’ambition est de venir marcher sur les plates-bandes de Canal+. L’embauche de Bertrand Meheut – l’ex boss de Canal+ - en est clairement le signe. Canal+ continue donc se faire piller, mais au prix fort. L’exclusivité de Discovery lui couterait 30 millions d’euros par an. Reste que pour rivaliser avec Canal+, il va lui falloir vraiment une offre avec des contenus premium.

Orange et Canal+
Orange s’engage également dans la voie des contenus mais en investissant sur l’existant. Selon un porte-parole de Vivendi  (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/12/10/97002-20161210FILWWW00104-vivendi-pas-au-menu-de-potentielles-discussions-orange-canal.php), 10/12) : "Si discussions il y a, c'est entre Orange et Canal+". Un accord capitalistique plus global entre Vivendi et Orange n’est donc pas (encore ?) à l’ordre du jour. Selon deux sources au fait du dossier, les échanges entre Orange et Canal+ portent à ce stade sur une possible prise de participation d'Orange dans le groupe de télévision mais aucun schéma n'a pour l'instant été arrêté.

Orange va-t-il récupérer 1,9 milliard du Fisc ?
Orange a obtenu du Conseil d'Etat le renvoi devant la cour d'appel de Versailles d'un litige fiscal de 1,9 milliard d'euros qui l'oppose à l'Etat français (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/12/07/97002-20161207FILWWW00023-orange-remporte-une-manche-dans-un-litige-fiscal-avec-l-etat.php), 07/12). Orange conteste une décision du Fisc de 2008 concernant la non prise d’importantes moins-values fiscales. Le Fisc a imposé un redressement à Orange de 1,9 milliard. La Cour d’appel de Versailles lui avait donné tort en février dernier et le Conseil d’Etat vient de donner raison à Orange (Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/redressement-fiscal-a-19-milliards-orange-gagne-le-proces-contre-bercy-1067452.html), 06/12).

En 2013, Orange avait versé les 1,9 milliard d'euros dû au fisc. Son PDG, Stéphane Richard avait alors fait la grimace: "Ces 2 milliards d'euros, c'est 0,1 point de déficit public [en moins] que j'ai apporté en gants blancs sur un plateau d'argent au gouvernement".

Orange reste prudent et l’argent n’est toujours pas dans la popoche : "être satisfait de cette décision du Conseil d’Etat. L’affaire est maintenant renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Versailles, et donc le contentieux n’est pas terminé".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 December 2016 05:30:03
Brèves du sport business et des médias – n° 179

beIN Sports
beIN Sports a revendu à TF1 trois rencontres de la phase finale du Mondial masculin de handball 2017 qui se déroule en France au mois de janvier. Si la France se qualifie, il y aura le quart, la demi-finale et quoiqu’il arrive la finale le 29 janvier.
Un accord de sous-licence équivalent a également été conclu entre beIN Sports et le groupe TF1 pour le championnat du monde de handball féminin 2017 en Allemagne du 1er au 17 décembre 2017. Le montant de la transaction n’est pas connu (satelllifax (http://www.satellifax.com/2016/12/08/mondial-de-handball-2017-beinsport-sous-licencie-3-rencontres-de-phase-finale-au-groupe-tf1), 08/12).

Coupe de France de foot
Les droits tv vont être remis sur le marché en début d’année 2017. Cela concerne la période 2018-2022. Actuellement France Télévisions et Eurosport diffusent la compétition pour 16,5 millions d’euros annuels. SFR Sport va t-il se lancer pour la partie payante de l’appel d’offre ?

Droits tv de la L1
Selon BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/entente-supposee-sur-les-droits-du-foot-la-lfp-prepare-sa-contre-attaque-1068288.html) (10/12), la LFP réfléchit aux suite à donner aux révélation du livre «Un président ne devrait pas dire ça... »
Pour rappel, les auteurs révèlent que François Hollande serait intervenu en faveur de Canal+ lors de la dernière attribution des droits tv de la Ligue 1.
Les auteurs écrivent : "Tout commence au printemps 2014, BeIN Sports, la chaîne qatarienne, s'apprête à rafler l'intégralité des droits de la L1. Canal + est en danger de mort. Or, Vincent Bolloré, dont l'amitié avec Nicolas Sarkozy est notoire, vient de faire main basse sur la chaîne cryptée, via Vivendi. En avril 2014, Hollande reçoit, en secret, Rodolphe Belmer et Bertrand Méheut, les patrons de Canal +, venus exposer leurs craintes. Le président va se démener. On a sauvé Canal, nous confie alors Hollande. J'ai reçu discrètement Belmer et Méheut. J'ai appelé l'émir du Qatar et lui ai dit : 'Vous allez venir en France en juin, on vous a défendus par rapport aux Saoudiens, on est à vos côtés, mais là, qu'allez-vous faire sur les Rafale ? Il y a aussi l'histoire du foot... Je souhaite qu'il y ait un partage".

4 pistes seraient envisagées :
-   une plainte devant l’autorité de la Concurrence ;
-   une plainte contre Canal+ et beIN Sports devant le tribunal de commerce ;
-   une plainte contre l’Etat devant le tribunal administratif ;
-   une plainte au pénal.
Jusqu’où ira la LFP ? La LFP estime avoir perdu entre 100 et 150 M€ avec cette négociation biaisée. De son coté l’ADLC a refusé de s’autosaisir.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 December 2016 05:34:11
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact grandissant des forfaits M2M par rapport aux forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin juin.
- Au T3 2016, Orange comptabilise 5,115 millions de forfaits m2m, soit 19,9% du total de ses forfaits, contre 15,3% à fin septembre 2015.

Comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”. La montée en charge est vraiment très forte pour Orange et un peu moindre pour Bouygues. SFR est au-dessus du fait de ses grosses pertes sur le segment grand public, mais voit également ce segment augmenter depuis le début de l’année.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/23/161123084243288418.png) (http://www.casimages.com/i/161123084243288418.png.html)

Pour rappel, les parts de marché à fin septembre.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/23/161123081559942078.png) (http://www.casimages.com/i/161123081559942078.png.html)

Précisions
- Au T3 2016, Orange avec 5,115 millions de cartes SIM est à 46,8% de parts de marché et a progressé de 1,494 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 41,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 December 2016 05:29:03
Brèves du sport business et des médias – n°180

Droits tv de la Ligue 1
Finalement, la LFP a décidé de ne rien décider concernant les suites à donner aux révélations du livre «  Un président ne devrait pas dire cela… » ou François Hollande dit être intervenu pour sauver Canal+ concernant l’attribution des droits tv de la Ligue 1 : "Le sujet n'a pas été abordé en conseil d'administration donc nous n'avons pas de déclaration à faire là-dessus, ce sera abordé ultérieurement" (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Football/Actualites/Lfp-les-propos-de-francois-hollande-sur-les-droits-tv-seront-abordes-ulterieurement/759766), 13/12).
Il faut dire qu’attaquer en justice reviendrait à attaquer également les diffuseurs Canal+ et beIN Sports et justement la LFP vient de mettre fin à un conflit naissant avec Canal+. 

Canal+ et la LFP
Depuis la rentrée et afin de regonfler Canal+ Sport, Canal+ diffuse 2 rencontres de ligue 1 sur cette chaine, alors qu’il était prévu que ces rencontres soient diffusés sur Canal+. Résultat : perte d’audience et de notoriété pour les clubs diffusés. La LFP s’en était plaint auprès de Canal+ et finalement, un accord a été trouvé (l’Equipe, édition papier du 14/12) : Canal+ s’engage à payer 8 millions d’euros supplémentaires pour 1 millions d’abonnés supplémentaires. Au regard des nouvelles offres lancées par Canal+, cela pourrait finir par arriver.

beIN Sports
La chaine a publié ses comptes (arrêtés au 31 décembre 2015) au Tribunal de Commerce de Nanterre et ils font apparaitre une perte de 1,1 milliard d’euros depuis son lancement en juin 2012. Au printemps, la chaine s’était vue refusée par l’ADLC un accord de distribution exclusive par Canal+ et qui lui aurait assuré un revenu de 3 à 400 millions d’euros par an.

Dans l’attribution des droits et pour le moment beIN Sports se contente d’un gentleman agreement avec Canal+, mais avec les futurs droits de la Ligue1 et de la Ligue des Champions, SFR va certainement faire monter les enchères. Mais son bouquet sera-t-il rentable un jour ? De son coté, Canal+ pourrait s’adosser à Orange. Les chaînes de Canal+ en France accusent une perte opérationnelle ajustée de 151 millions d’euros, contre 68 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2015. Canal+ a lancé un plan d’économie de 300 millions.
Qui va céder le premier ?

L’Equipe du 14/12 (édition papier) publie quelques infographies sur la situation de beIN Sports.
Le nombre d’abonnés
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/14/161214081835270004.png) (http://www.casimages.com/i/161214081835270004.png.html)

Les droits acquis depuis 2012
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/14/161214081936637006.png) (http://www.casimages.com/i/161214081936637006.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 December 2016 06:52:35
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°205

SFR
Altice poursuit son rachat d’actions de SFR (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/12/13/97002-20161213FILWWW00212-altice-a-84-du-capital-de-sfr.php), 13/12) et vient de monter à 84% du capital et 90% des droits de vote. Cet automne, Altice avait tenté de racheter le solde du capital de SFR, mais cela avait été refusé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Altice avait ensuite racheté hors marché 5,21% supplémentaires de SFR, ce qui lui assurait 82,94% du capital et 82,93% des droits de vote de la société.
Lorsqu’il restera mois de 5% des titres de SFR sur le marché, Altice pourra radier SFR de la côte et ne plus verser de dividendes aux actionnaires, mais simplement de faire remonter du cash de SFR vers la maison mère. Altice n’en est plus très loin…

Secteur Télécoms
A l’occasion de la présentation de son rapport annuel, la FFT (Fédération Française des Télécom) est revenu sur la situation du secteur (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211591576499-les-operateurs-telecoms-denoncent-les-risques-fiscaux-et-reglementaires-2050209.php#2AqORF7GVO40Outf.99), 13/12).
Cette étude rappelle que les investissements des opérateurs se maintiennent à des niveaux très élevés depuis dix ans, et qu'un record a même été atteint en 2015, à 8 milliards d'euros. En 2016, le montant devrait encore tourner autour des 7 milliards, sans compter les achats de fréquences.
A titre de comparaison, cela correspond à la construction de cinq centrales nucléaires, une commande de 18 Airbus A380 ou encore l'achat de 235 rames de TGV. L'investissement représente en moyenne 20 % du chiffre d'affaires.

Et donc, tout à fait classiquement, la FFT souhaite une stabilité du cadre réglementaire et fiscal et malgré les engagements du président de la République, pris en juin lors d'une visite chez Orange, les opérateurs estiment que le compte n'y est pas. La fiscalité spécifique au secteur devrait augmenter de 100 millions d'euros cette année pour s'élever à environ 1,3 milliard.

Sur la période 2010-2015, le secteur a perdu 13% de ses emplois (sans prise en compte du plan de 5000 départs de SFR). Sur la même période, le revenu a reculé de 5%, passant de 41,2 à 39,1 milliards d'euros. Pour la FFT, pour assurer la survie d'un opérateur, il faut une marge d'Ebitda supérieure à 20% (Bouygues est limite). Parallèlement, la FFT plaide pour une régulation plus forte au niveau européen, afin de de tendre vers l’équité fiscale.

Bref, le cocktail : hausse des investissements et baisse du chiffre d’affaire dans un monde ou les règles ne sont pas les même pour l’ensemble des opérateurs = consolidation du secteur.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 December 2016 05:31:46
Brèves du sport business et des médias – n°181

Vivendi et Mediaset
Vivendi a décidé de passer en force en Italie (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211588622967-vivendi-pret-a-passer-en-force-et-a-monter-a-20-du-capital-de-mediaset-2049937.php#da5yHbAFqTdKJlQr.99), 12/12). Dans le conflit qui l’oppose à la famille Berlusconi au sujet de la chaine payante Premium et du groupe Mediaset, Vivendi vient de racheter 20% du capital de Mediaset et la famille Berlusconi est montée à 39,7%.

Pour la famille Berlusconi, il s’agit d’un rachat hostile. Ce que réfute Vivendi : " L’entrée au capital de Mediaset s'inscrit dans la volonté de Vivendi de se développer en Europe du Sud et dans le cadre de ses ambitions stratégiques en tant que groupe international majeur dans le domaine des médias et des contenus d'essence européenne ".

De son coté, le gouvernement italien a évoqué en une "escalade hostile"  et qu’il "surveillerait avec attention l'évolution de la situation". Mais le gouvernement italien n’a pas vraiment directement les moyens d’empêcher l’offensive. Reste aux différents régulateurs (la Consob, le gendarme de la bourse italienne, AGCOM. Le régulateur des télécoms) à vérifier de la conformité de cette entrée dans le capital. Par exemple, en cas de prise de contrôle de Mediaset, cela poserait un problème au regard de la participation majoritaire de Bolloré dans Telecom Italia.   

Rappel
Vivendi avait annoncé le 8 avril 2016 avoir conclu un partenariat avec Mediaset. Vivendi devait, dans un premier temps, acquérir 3,5 % de Mediaset et 100 % de la société de télé payante Mediaset Premium, en échange de 3,5 % de son propre capital.
Fin juin, Vivendi fait machine arrière car la situation financière de Mediaset ne semblait pas aussi bonne que celle déclarée par Mediaset (Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/07/26/tensions-avant-le-mariage-dans-le-couple-vivendi-mediaset_4974801_1656994.html#vxPD2Q2Vig5fqJwP.99), 27/07). Depuis, Mediaset avait attaqué Vivendi devant les tribunaux.

Avec cette offensive, Bolloré veut-il avoir un moyen de pression supplémentaire sur les membres de la famille Berlusconi ? Dans cette guerre, Bolloré peut compter sur les 2,5 milliards de trésorerie de Vivendi. Affaire à suivre…

beIN Sports
Suite à la publication des comptes de beIN Sports arrêtés à fin 2015 et faisant état d’une perte de 1,1 milliard depuis le lancement de la chaine en juin 2012, Youssef Al-Obaidly (PDG de beIN Sports France) a réagit : "Après une période d'investissement, beIN Sports France atteindra sa rentabilité grâce aux accords de distribution annoncés récemment (…) La croissance que nous connaissons est à la fois une croissance financière et celle de notre base d'abonnés, qui a dépassé le seuil important des 3 millions. Cela est encore plus remarquable dans le contexte de croissance modeste de l'économie française et de la concurrence féroce que nous rencontrons sur le marché" (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Medias/Actualites/Youssef-al-obaidly-bein-sports-atteindra-sa-rentabilite/760524), 15/12). L'arrivée de SFR Sport ne devrait pas arranger beIN Sports, ni Canal+.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 December 2016 05:30:48
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°206

Téléphonie mobile au Royaume-Uni
Sky – l’opérateur de télévision payante - va se lancer dans la téléphonie mobile au Royaume-Uni. Mais ne va pas casser les prix. Sky vise 3 millions de clients en 2020. Sky louera le réseau de l'opérateur O2 et commercialisera ses offres en ligne. C’est un nouveau relais de croissance pour Sky, qui est déjà devenu deuxième acteur sur le marché du fixe. Les clients de la télévision payante s’offriront-ils un forfait mobile ? (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211548040150-sky-se-lance-dans-le-telephone-mobile-au-royaume-uni-2046932.php#y7FVow2qKiu1hAY2.99),30/11).

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/03/161203094553259536.png) (http://www.casimages.com/i/161203094553259536.png.html)

Arcep : à votre bon cœur !
L’Arcep abdique et renonce à faire ses propres mesures dans l’internet fixe et il soumet à consultation un projet de refonte de ses indicateurs. Dans un communiqué (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571), 28/11) l'ARCEP indique vouloir : "faire appel aux nouveaux outils numériques afin de permettre à chaque utilisateur d'évaluer de manière fiable, objective et reproductible les performances de son accès individuel. Les outils de production collaborative ou crowdsourcing permettront également à l'Arcep de disposer d'informations collectives riches permettant d'identifier d'éventuels dysfonctionnements du marché". Quand même terrible de ne pas avoir les moyens de remplir ses missions...

4G outre-mer
L'Arcep a adopté les décisions d'autorisations d'utilisation de fréquences pour la 4G en Martinique et en Guadeloupe à Digicel, Free Mobile, Orange Caraïbe et Outremer Telecom. Orange ouvre la 4G et la 4G+ à tous ses clients de la zone Antilles-Guyane tout de suite, Digicel dans quelques mois, SFR Caraïbe le 1er décembre, Free Mobile avait annoncé dès le mois d'octobre 2016, un investissement de 100 millions d'euros afin de s'installer sur le réseau outre-mer et un déploiement du réseau 4G lancé sans délai dès le début de l'autorisation de l'Arcep (Revue de presse de l’ARCEP du 29/11).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 December 2016 05:18:53
Après la publication des résultats des opérateurs à fin septembre, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire. Traditionnellement, Free comme Orange ne publient pas de données sur leur rentabilité lors des trimestres impairs.

 Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,8% entre 2014 et 2015 et de 0,9% entre le troisième  trimestre 2015 et le troisième trimestre 2016.   

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/24/161124084718722096.png) (http://www.casimages.com/i/161124084718722096.png.html)

Pour rappel, les résultats au 30 juin.
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/13/160913012058105548.png) (http://www.casimages.com/i/160913012058105548.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit son redressement financier. Il voit son chiffre d’affaire augmenter. A confirmer sur le T4.

Free voit son chiffre d’affaire augmenter de 6,4% entre septembre 2015 et septembre 2016. Traditionnellement Free comme Orange ne publient pas de données sur leur rentabilité lors des trimestres impairs.

Orange France voit son chiffre d’affaire baisser de 0,9% entre septembre 2015 et septembre 2016. La perte est de moins en moins marquée, mais la 4G et le Ftth ne permettent pas encore à Orange de basculer Orange dans le vert, d’autant que les rentrées liées à l’itinérance en Europe et à Free sont en baisse.

SFR voit son chiffre d’affaire baisser de 2,4% entre septembre 2015 et septembre 2016. Même si la baisse est de moins en moins importante  trimestre après trimestre, il lui faire encore mieux alors que le nombre de clients baisse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 December 2016 05:29:24
Dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. A ce jour, la dynamique financière est du coté de Free, mais Bouygues Telecom retrouve petit à petit des couleurs.

Premier tableau : l’évolution du chiffre d'affaire (milliards d’euros). Bouygues Telecom est devant pour 23 millions. A fin juin, c’est Free qui l’était pour 6 millions et à fin mars pour 14 millions.
Sur 2016, Free devrait donc réduire l’écart. Bouygues Telecom était devant pour 91 millions à fin 2015 et de 267 millions sur 2014.

Deuxième tableau : résultat opérationnel courant (millions d’euros). Pour rappel, le ROC ne prend pas en compte le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Pour Bouygues le résultat est positif. Sur les trimestres impairs, Free ne publie pas de résultats.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/24/161124124447247893.png) (http://www.casimages.com/i/161124124447247893.png.html)

Rappel sur quelques éléments commerciaux
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/23/160523064516184610.png) (http://www.casimages.com/i/160523064516184610.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 December 2016 05:17:52
Brèves du sport business et des médias – n° 182

Vivendi et Mediaset
Vivendi a annoncé qu’il comptait augmenter jusqu’à 30% (28,80% du capital et 29,94% des droits de vote) sa participation dans Mediaset, le groupe de télévision de l’empire Berlusconi. Dans un communiqué, Vivendi "rappelle que sa présence au capital de Mediaset s’inscrit dans sa volonté de se développer en Europe du Sud et dans le cadre de ses ambitions stratégiques en tant que groupe international majeur dans le domaine des médias et des contenus d’essence européenne".

De son coté, la famille Berlusconi a annoncé avoir saisi le gendarme de la bourse italienne "pour manipulation de marché et abus d’informations privilégiées".
Après avoir été saisie par Mediaset, L'autorité de tutelle des télécommunications en Italie, l'AGCOM, a annoncé l'ouverture d'une instruction au sujet de l’entrée au capital de Mediaset par Vivendi, alors que Vivendi détient également un quart de Telecom Italia.

La législation italienne prévoit que les entreprises de télécommunications qui détiennent sur le marché italien une part de marché supérieure à 10% ne peuvent acquérir des revenus supérieurs à 10% du SIC, le "système intégré des communications" (télévision, radio, presse), afin de "répondre à des exigences d'intérêt public (pluralisme, concurrence..) et de droits essentiels des citoyens (informations..)". Or, Telecom Italia a 44,7% de part de marché dans les télécommunications et Mediaset 13,3% du SIC (zonebourse (http://www.zonebourse.com/MEDIASET-SPA-408336/actualite/Montee-de-Vivendi-dans-Mediaset-ouverture-d-une-instruction-de-l-AGCOM-23588135/), 22/12).

La stratégie brutale de Bolloré permettra-t-elle de faire céder Berlusconi ? D’un autre coté, Berlusconi est-il capable de comprendre autre chose que la brutalité ?

SFR vs Canal+
Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211608108692-apres-le-football-sfr-veut-defier-canal-dans-les-series-et-le-cinema-2051355.php#KBx7VZzJ4AOATPjj.99) (19/12) rappelle les forces en présence  concernant la bataille dans les contenus que se livre Canal+ et SFR.   
Au total, Altice dépense 3 milliards dans les contenus télévisuels, là où il est implanté (France, Etats-Unis, Israël, Portugal...). Le groupe Canal+, lui, y consacre dans le monde 1,2 milliard.
Alors, même si il faut ramener ce chiffre par rapport au nombre de clients, la force de frappe de SFR est vraiment sérieuse. De quoi pousser Canal+ à chercher de nouveau(x) partenaire(s) ?

Canal+
Barclays (un opérateur boursier) a pondu une analyse sur Vivendi et s’est fendu d’un calcul sur Canal+. Pour lui, il faudrait à Canal+, 600 000 abonnés supplémentaires (soit une hausse de 11%) pour compenser la baisse des prix de ses forfaits, ce qui semble particulièrement agressif. Barclays estime donc que la restructuration de Canal+ va être difficile à mener (Le Figaro (http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/vivendi-barclays-ajuste-son-objectif-de-cours-a-la-baisse-6003014), 20/12).
Cela ne semble pas si énorme, car ce serait pour Canal+ de reprendre les abonnés perdus depuis quelques années. Par ricochet, cela permettrait également à beIN Sports de gagner des abonnés et de réduire son déficit structurel.
Il va falloir attendre encore quelques mois pour constater les premiers effets du remodelage des offres Canal+.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 December 2016 09:36:43
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°206

SFR France
L’Autorité De La Concurrence vient de publier son avis sur la condamnation d’Altice à payer 80 millions d’euros pour n’avoir pas attendu la notification formelle de prise de contrôle de SFR en 2014. L’amende pouvait atteindre 500 millions. Le coût de l’opération du rachat de SFR de 17 milliards. Mais comme Altice a reconnu tous les faits, cela a contribué à alléger l'addition.
A partir de là, Bouygues, Free et Orange pourraient attaquer SFR et demander des dédommagements, si ils estiment que cette prise de contrôle précoce a perturbé le marché. C’est une possibilité qu’envisageait (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/orange-free-et-bouygues-telecom-vont-attaquer-sfr-en-justice-617986.html), 18/11). Il va juste falloir démontrer comment en perdant des millions de clients, SFR a-t-il pu perturber le marché ?
En cas de consolidation du marché, nul doute, que tout cela serait considéré comme des pécadilles et autres billevesées.

SFR Belgique
P.drahi a fini par vendre SFR Belgique et SFR Luxembourg qui étaient en vente depuis quelques mois. Altice les avait acheté pour 82 millions d’euros en 2003 et en espérait 500 millions, c’est finalement au prix de 400 millions que Telenet a enlevé le morceau selon un communiqué (http://altice.net/wp-content/uploads/2016/12/Alt-PR-agreemet-sell-belgium-luxembourg-161222.pdf) d’Altice. SFR Belgique n’a qu’une part de marché de 1,5% et compte 110.000 clients. En 2015, Telenet (propriété de Liberty Global) avait acheté Base le troisième opérateur du pays.
Comme d’habitude cela reste conditionné à l’approbation des autorités de régulation.

Orange
Orange refinance auprès de 24 banques une ligne de crédit de 6 milliards d’euros. Cette ligne de crédit jamais utilisée était utilisable jusqu’en janvier 2018 est reportée en décembre 2021avec un taux annuel de crédit de 0,25% au lieu de 0,50%. Un rapport avec les bruits de rachat de Ca,nal+ ou pure opportunité de marché ? Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/12/21/97002-20161221FILWWW00258-orange-a-renegocie-un-credit-de-6-milliards-d-euros.php) (22/12).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 December 2016 09:47:39
Retour sur quelques faits de l’année 2016.

Paysage de l’internet français (le PIF)
-  Pour diverses raisons, le rachat de Bouygues Telecom par Orange avorte. Consolidation des 
télécoms est souhaitée par quelques acteurs, mais est au moins reportée après les présidentielles.
- Lancement d’Orange Banque via une prise de participation d’Orange dans Groupama Banque.
- Feuille de route de l’ARCEP pour la fin d’itinérance de Free sur le réseau Orange. Auparavant, Orange et Free signe un accord pour mettre fin à l’itinérance au maximum à la fin de l’année 2020.
- Montée et prise en mains de Vivendi au capital de Telecom Italia et début de montée de capital dans Mediaset. 
- Orange entame une réflexion sur sa politique de contenus : oui, mais que faire ? Amabilités envers Vivendi. De plus en plus de rumeurs pour un intérêt d’Orange pour Télécom Italia via un accord capitalistique avec Vivendi. En août, les rumeurs d’entrée d’Orange dans Canal+ : 20% sont évoqués. En décembre l’intérêt d’Orange devient public.
- Martin Bouygues prépare sa succession.
- Orange lance sa nouvelle génération de box et de décodeur. Free de son coté, retarde le lancement de sa V7.
- Free va devenir opérateur mobile en Italie pour 1,5 milliard d’euros. Lancement prévue de l’offre fin premier semestre 2017. Parallèlement Free souhaite également nouer des contacts pour lancer une offre 4P. Free se désengage de Telecom Italia.
- SFR annonce un plan de 5000 suppressions d’emplois, soit un tiers de son effectif et reçoit une amende de 80 millions par l’ADLC pour une prise en mains trop rapide par l’équipe Drahi. 

Sport business et médias
- Accord entre Vivendi/Canal+ et beIN Sports refusé par l’ADLC. Vérité des chiffres des abonnements de Canal+ : grosse perte de clients. Début de réflexion du groupe pour un rafraîchissement des offres. beIN Sports dépasse les 3 millions d’abonnés. Orange et Free lancent une offre spécifique CanalSat. Canal+ revoie ses offres et propose du sans-engagement. C’est plus une évolution tarifaire qu’une révolution. De quoi relancer la machine ? En 5 ans Canal+ a perdu 500 000 clients.
- L’ADLC lance une consultation afin de redéfinir le cadre réglementaire de Canal+ qui qui se termine à fin juin 2017.
- SFR s’offre la Premier League et lance une offre SFR Sport et une offre SFR presse et table sur la convergence des télécoms et des médias pour enrichir ses offres. SFR parle de candidater fortement sur les futurs droits de L1. SFR Sport n’arrive pas à vendre son bouquet à la concurrence et le lance en OTT. SFR dénonce l’accord sur le Top14 signé entre la LNR et Canal+. Orange lance également OCS en mode OTT.
- La Ligue Nationale de Rugby vend les droits du Top14 (2019-2020 à 2022-2023) à Canal+ pour 97 millions par saison.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 December 2016 07:03:36
Retour sur quelques faits de l’année 2016. Deuxième partie, rapide retour sur les parts de marché du fixe et du mobile entre le T3 2015 et le T3 2016.

Sur le fixe
- Orange grignote quelques dixièmes de parts de marché avec le Ftth. Pour l’instant, cela ne décolle pas, mais il est prêt.
- Free est passé devant SFR pour 320k et progresse avec ses offres promotionnelles. Le Ftth pointe le bout de son nez. Mais globalement, cela stagne.
- SFR poursuit sa chute et ne s’en sort qu’avec le THD. Mais cela ne décolle pas franchement. SFR laisse 1,3 point à la concurrence (+0,8 à Bouygues, +0,4 à Orange et +0,1 à Free)
-Bouygues progresse et commence à sortir du bois sur le Ftth. Bouygues semble avoir gagner la guerre des promotions.

Sur le mobile
- Orange grignote près d’un point de parts de marché essentiellement avec le m2M, mais baisse de 0,3 point sur le segment grand public. Orange se contente de suivre sur la politique de promotions. Cela ronronne.
- Free est passé devant SFR sur le segment des forfaits grand public mais reste derrière car SFR fait du m2m. Free progresse de 1,2 point et fait forcément moins que les années précédentes (+2,5 points entre le T3 2014 et le T3 2015). Là aussi les ventes promotionnelles se sont succédées.
- SFR poursuit sa chute et ne s’en sort qu’avec le m2m. Pour l’instant, rien n’y fait…
- Bouygues progresse mais comme pour Free, c’est à base de grosses promotions
- Sur l’ensemble des segments : SFR -3,1 point à la concurrence, Free +1,2, Bouygues +1,0 et Orange +0,9 point.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 January 2017 08:05:02
Bonne année 2017. Santé, et beaucoup de belles choses. ;)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 January 2017 08:32:02
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C’est l’occasion de mettre en lumière quelques données et plus particulièrement sur Orange en Espagne. Mais d'abord retour sur quelques données générales.

1 - Activité groupe
Le chiffre d’affaire France est minoritaire à 47% du total. Avec le rachat de Jazztel, l’Espagne devient le deuxième pays le plus important pour Orange.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/13/160613053454127207.png) (http://www.casimages.com/i/160613053454127207.png.html)

Une carte de l’implantation du groupe

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/13/160613053519788363.png) (http://www.casimages.com/i/160613053519788363.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 January 2017 05:20:32
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. La fin de l’année et son activité plus calme est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

2 – Evolution nombre de clients
Evidemment le nombre de clients est impressionnant. Mais Orange n'est classé que septième opérateur mobile mondial en nombre de clients.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/13/160613060431748647.png) (http://www.casimages.com/i/160613060431748647.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 January 2017 05:17:31
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

3 – France : réseau fixe
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/13/160613063307679491.png) (http://www.casimages.com/i/160613063307679491.png.html)

Même si l'on sent la montée en charge du Ftth, la donnée "> 2Mbit/s" mériterait d'être un peu plus détaillée
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 January 2017 05:21:16
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°208

France : début de la fin de l’itinérance
L’accord d’itinérance entre Orange et Free est entré en vigueur depuis début janvier. Il prévoit un débit maximum de 1 Mbit/s pour les clients de Free passant par le réseau Orange.

Cet accord avait été annoncé par Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et par Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) mi-juin 2016 et portait sur la fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer initialement en décembre 2017. Fin juin 2016, l’accord avait été validé par l’ARCEP.

Ce bridage est valable pour 2017 et 2018. Pour 2019, il passe à 768kbit/s et à 384kbit/s en 2020. Même si il n’a pas le couteau sous la gorge, Free va devoir continuer à investir massivement afin de garder ses clients. Pour Orange, la perte de revenus va s’accélérer. La perte est prévue à 150 millions pour l’année 2016.

Coté judiciaire, Bouygues Telecom a retiré, fin octobre, sa plainte contre Free et Orange avec demande de mesures conservatoires, déposée en juin auprès de l'Autorité de la concurrence. Le dossier devrait être instruit malgré tout, mais sur le fond, et devrait donc traîner en longueur. Bouygues Telecom accusait Free et Orange d'entente après la signature d'une prolongation du contrat d'itinérance qui les lie de 2018 à 2020. (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211500942127-itinerance-bouygues-retire-sa-plainte-2043501.php#xtor=CS1-3046), 11/2016).

Toutefois, ce contrat d’itinérance est toujours attaqué par Bouygues : en novembre 2014, Bouygues a assigné Free devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale concernant les pratiques de Free avec l’itinérance Orange. Bouygues estimait le préjudice à 411 millions d’euros. Le procès est en cours, mais depuis l’ARCEP a publié un carnet de route pour mettre fin à l’utilisation du réseau d’Orange par Free.
Bouygues Telecom a demandé  – via un courrier en décembre 2015 au Premier Ministre - un dédommagement de 2,285 milliards d’euros à l’Etat pour absence d’encadrement d’itinérance. Il n’est pas certain que Bouygues obtienne une réponse…

Europe : fin des frais d’itinérance
Pour supprimer les frais d'itinérance en Europe, la Commission proposait d'abord une limite fixe de 90 jours par an, qui a convenu à peu d'acteurs. Depuis trois mois, cela négociait et si les frais d'itinérance seront bien supprimés pour les clients, les opérateurs continueront de se facturer la navigation de leurs clients sur le réseau d'un autre. Les opérateurs pourront contrôler les abus et parfois plafonner le volume des données. Il reste à définir précisément la notion d’abus. Mais cela consistera à mettre un utilisateur sous surveillance pendant 14 jours afin de connaitre le lien entre un utilisateur et son pays de résidence.

Avec les mouvements de touristes, les opérateurs du nord de l’Europe étant avantagés par rapport à ceux du sud,  Il reste à régler précisément le règlement des prix de gros que se facturent les opérateurs lorsque un mobile est utilisé à l'étranger.

Le texte a été adopté de façon définitive le 14/12 et la fin de l’itinérance est fixée pour le 15 juin 2017. Selon le quotidien Les Echos (édition papier du 04/01), chez Orange, ce sont 150 millions d’euros d’Ebitda qui pourraient faire défaut cette année par rapport à 2016 (soit 1,2 % de l’Ebitda 2015).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 January 2017 05:27:14
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2016/obs-marches-services-T3_2016.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3ème trimestre 2016 - résultats définitifs- ". Il n’y a que des différences infimes avec le récapitulatif provisoire publié le 1er décembre dernier.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/05/170105064606355290.png) (http://www.casimages.com/i/170105064606355290.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,3%, c’est en baisse par rapport aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 879 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 230 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.   

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,410 millions, soit un recul de 340 000 sur un an et une baisse de 42 000 sur le trimestre.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,04 millions, soit une hausse de 1,220 million (dont 656 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 272 000 (dont 163 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/05/170105070027576326.png) (http://www.casimages.com/i/170105070027576326.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre. 
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 January 2017 05:16:19
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

4 – France : réseau mobile
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/04/17010408112639575.png) (http://www.casimages.com/i/17010408112639575.png.html)

4 – France : activité mobile
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/04/170104081306980107.png) (http://www.casimages.com/i/170104081306980107.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 January 2017 05:33:30
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Espagne. Pays qui est devenu le deuxième marché d'Orange.

5 - Espagne : marché fixe
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/17/160617011452409846.png) (http://www.casimages.com/i/160617011452409846.png.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/17/160617011522810673.png) (http://www.casimages.com/i/160617011522810673.png.html)

5 - Espagne : marché mobile
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/17/16061701155683370.png) (http://www.casimages.com/i/16061701155683370.png.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/17/160617011619584633.png) (http://www.casimages.com/i/160617011619584633.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 January 2017 05:22:36
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Espagne. Pays qui est devenu le deuxième marché d'Orange. Fin.

6 - Espagne : principaux indicateurs marché mobile et fixe
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/17/160617011659901652.png) (http://www.casimages.com/i/160617011659901652.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/17/16061701172911896.png) (http://www.casimages.com/i/16061701172911896.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 January 2017 05:29:33
L’ARCEP veut mettre la pression sur Orange afin que celui-ci fasse des concessions techniques sur le déploiement de la fibre optique, afin de favoriser les investissements. Orange rétorque fortement que le moyen pour y arriver est de ne pas freiner le plus gros investisseur. Faudra bien trouver un compromis… Les décisions finales seront adoptées au cours du second semestre 2017 après le parcours classique de la régulation (avis des intéressés, de l’ADLC et des Autorités Européennes), mais aussi après les élections présidentielles.
 
Quelle régulation de l'ARCEP ?
Le but de l’ARCEP est d’accélérer les investissements afin de couvrir plus rapidement le pays en fibre optique. Sans donner de chiffres, Sébastien Soriano craint que les investissements soient moins importants et fait même la leçon aux opérateurs : "Je ne veux pas dicter leur stratégie aux opérateurs. Si Orange se développe dans la banque, et SFR dans les médias, c’est leur droit. Mais il ne faut pas se tromper de boussole. La 5G, par exemple, il faut la préparer dès aujourd’hui. Ma crainte, c’est que par effet de mode, les opérateurs télécoms soient moins focalisés sur les réseaux".

Dans son communiqué de presse, l’ARCEP : "prend acte et se félicite de l'effort d'investissement porté par Orange. Cette dynamique doit maintenant se généraliser à l'ensemble des acteurs du marché. L'autorité veillera, par son action, à prévenir tout comportement d'obstruction de la part d'Orange, soit vis-à-vis des autres opérateurs dans les investissements dans les réseaux FTTH, soit dans la migration des réseaux haut-débit vers les réseaux à très haut débit".

L’ARCEP veut aussi dynamiser le marché entreprise en renforçant le numéro deux SFR et favoriser les petits opérateurs pour Sébastien Soriano (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211673730228-s-soriano-les-operateurs-telecoms-doivent-mettre-les-bouchees-doubles-dans-les-investissements-2055697.php),10/01) : "La stratégie de Kosc, qui vient d’arriver sur le marché, est par exemple intéressante".

L’ARCEP avait déjà livré un premier document d’analyse le 21 juillet dernier et mettait en demeure Orange trois points :
"- en premier lieu, de fournir l'accès à ses infrastructures de génie civil de boucle locale dans les mêmes conditions aux opérateurs tiers et à ses propres services en ce qui concerne les processus et interfaces de commande d'accès aux infrastructures de génie civil sur le marché entreprise, d'ici le 30 septembre 2016 sur l'ensemble du territoire national ;
- en deuxième lieu, de respecter ses obligations de transmission d'informations trimestrielles relatives à l'accès à ses infrastructures de génie civil pour des déploiements de boucles locales optiques sur le marché entreprise, d'ici le 31 janvier 2017 ;
- en dernier lieu, de mesurer et de publier sur son site internet les indicateurs manquants relatifs aux commandes par Orange détail d'accès aux infrastructures de génie civil d'Orange pour le marché entreprise, d'ici le 31 octobre 2016
".

De fait, l’ARCEP veut garder une locomotive sans que cela devienne un monopole : "Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07). Orange va devoir certainement faire des concessions, mais la concurrence devra aussi montrer qu’elle est prête à investir dans le déploiement et arrêter de se cacher derrière l’excuse du « monopole ». Dans le cas contraire, Sébastien Soriano évoque l’augmentation desprix du dégroupage ADSL : "Je les invite à clarifier publiquement leurs intentions. Si les investissements ne sont pas au rendez-vous ou la migration ne se fait pas assez vite, nous pourrions passer à l’acte.".

Orange vent debout !
Suite à cette première mise en demeure, Stéphane Richard avait déclaré en septembre lors d’un colloque organisé par Les Echos : "Notre monopole a disparu il y a vingt ans, c’est débile d’agiter cet épouvantail (…) Dans les zones denses, les règles du jeu sont établies depuis longtemps : c’est la concurrence par les infrastructures, donc chacun fait les investissements qu’il doit faire (…) politiquement, c’est vraiment aujourd’hui un très mauvais dossier".

Lors d’une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-a-plein-de-choses-a-echanger-avec-vivendi-stephane-richard-581427.html) (23/06), Stéphane Richard avait anticipé et demandait : "une stabilité du cadre de régulation et du cadre fiscal. On ne peut pas demander à une entreprise de s'engager sur une période aussi longue et avec des moyens pareils si elle est à la merci d'un changement de régulation qui viendrait modifier son modèle économique".

Suite à la publication de ses orientations, Pierre Louette - directeur général délégué- dans une interview au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/10/fibre-orange-n-est-pas-responsable-de-l-imperitie-de-ses-concurrents_5060332_3234.html) (10/01) rappelle : "Entre 2015 et 2018, nous aurons investi 4,5 milliards d’euros dans la fibre. Faut-il que l’on arrête ? Plutôt que d’évoquer notre supposé monopole, il faudrait plutôt parler des erreurs stratégiques et des errements de nos concurrents. Iliad s’est lancé dans la fibre en 2007 en même temps qu’Orange. Quand nous avons commencé à nous déployer dans les zones très denses, tout le monde pouvait le faire. SFR, qui a connu plusieurs actionnaires, a changé d’avis. Nous ne sommes pas responsables de l’impéritie de nos concurrents. Depuis, ceux qui le souhaitent, peuvent se rattraper. Iliad a cofinancé la construction de 5 millions de prises haut débit FTTH. Ceux qui ne l’ont pas fait sont évidemment très en retard".

Quel état du marché ?
Pour rappel et selon les derniers chiffres connus, voici les parts de marché sur le Ftth à fin septembre : 

Orange compte 1,308k clients, soit 67,8% (66,9% au T2, 67,8% au T1) du total ARCEP. Depuis janvier 2014, Orange a gagné 988 000 clients sur le Ftth, 520 000 étaient de nouveaux clients, soit 52,6% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Free compterait 275k clients, soit 14,2% (14,2% au T2, 12,2% au T1).
SFR + autres par déduction, compterait 267k clients, soit 13,8% (14,9% au T2, 15,4% au T1).
Bouygues compte 91k clients, soit 4,7% (3,9% au T2, 4,5% au T1).

D’autre part, le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs). Pour Bouygues, il s’agit des lignes Fibre Optique. Pour SFR, ce sont celle de son réseau Ftth et câble, le tableau indique le % de lignes « câble » upgradé.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/21/161121013959148691.png) (http://www.casimages.com/i/161121013959148691.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 January 2017 05:28:00
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°209

Orange Maroc
Orange poursuit le déploiement de sa marque. 2016 aura vu ses filiales en Egypte, en Belgique et au Maroc passer sous la marque Orange. Lors du déplacement au Maroc, Stéphane Richard a déclaré : « Pour nous, la marque, c'est un actif essentiel. Dans le monde digital, caractérisé par une grande profusion d'acteurs, il est important d'avoir des points de repère. Il n'y a qu'un seul Google, qu'un seul Orange».

En Afrique et au Proche-Orient, où Orange fait 15% de son chiffre d'affaires (soit un peu plus de 4 milliards) et totalise 110 millions d'abonnés, le Maroc est, après l'Egypte, le deuxième pays de l'opérateur, avec 14 millions de clients. Le revenu par abonné y est bien moins élevé qu'en France : 4 à 5 euros par abonné, contre 27 euros dans l'hexagone. Au Maroc, Orange ne détient que 49% du capital.

Il reste à Orange à « rebrander » ses dernières acquisitions en république démocratique du Congo, au Libéria, au Burkina Faso et en Sierra Leone (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211576294147-orange-deploie-sa-marque-au-maroc-2049090.php#qjOD0EBxJPx9sEVM.99), 08/12).

Free
Alors que SFR fait le forcing sur les contenus et que Orange regarde vers à Canal+, Free pourrait y rentrer par la bande. Xavier Niel via son Spac (Special Purpose Acquisition Company, compagnie fondé avec Matthieu Pigasse, et Pierre-Antoine Capton) serait intéressé par l’acquisition de AB Groupe dont le prix de vente pourrait atteindre entre 350 et 400 millions d’euros, mais le fond détenu par le trio peut mobiliser jusqu’à 1,5 milliard. AB Group dont le principal actionnaire approche des 70 ans pourrait s’en séparer et serait à la recherche d’un acquéreur. 
AB Group édite des bouquets payants avec les chaines comme AB Moteurs ou Sciences et vie TV et possède un bon catalogue de séries (Les Echos[/u] (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211659664732-ab-groupe-le-producteur-dhelene-et-les-garcons-pourrait-changer-de-mains-2054549.php#L2Vjjs2sipQDovK6.99), 05/01).
A suivre…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 January 2017 05:36:01
L’ARCEP et Free sont revenus sur la décision de l’ARCEP demandant à Orange des concessions techniques sur le déploiement de la Fibre Optique.

Réaction de l’ARCEP
D’abord, Sébastien Soriano – le président de l’ARCEP – via une interview sur Bfmtv La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/regulation-de-la-fibre-l-arcep-tente-de-calmer-orange-629899.html) (12/01). Pour lui, il s’agit d’un "petit complément" et : "Ce que nous voulons, c'est booster l'investissement en France. Aujourd'hui, la situation est simple: Orange investit beaucoup, mais ils nous disent être à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Il ne s'agit certainement pas de sanctionner cet investissement, mais de trouver des relais, des compléments à [cet effort]. Et ceux-ci viendront des autres opérateurs".
Pour l’ARCEP : "Il y a un verrou très simple : la réglementation française impose qu'il n'y ait qu'un opérateur qui déploie la fibre dans l'immeuble. C'est très bien [...], c'est de bonne gestion. Mais il faut à un moment se raccorder à la fibre dans l'immeuble. Or aujourd'hui, dans les zones les plus denses du territoire, Orange est très en avance. Il a installé la fibre dans beaucoup d'immeubles. C'est très bien, sauf que les autres opérateurs n'arrivent pas à y rentrer pour se raccorder (…) de demander à Orange (…) d'accompagner les autres opérateurs".
Bref, comme Orange inspire confiance, Orange doit tenir la main à la concurrence, afin que celle-ci puisse rentrer dans certains immeubles. En 2012 (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/free-abandonne-t-il-ses-deploiements-de-fibre-optique-dans-les-immeubles-39770394.htm), 04/2012), Free avait freiné brutalement sur le déploiement de la fibre en solo et l’ARCEP avait demandé à Free d’envoyer un courrier déclarant que l’immeuble n’était plus lié à Free pour le passage de la fibre.
Mais pour l’ARCEP : "Nous mettons aujourd'hui une proposition de régulation sur la table. Si demain Orange avance de sa propre initiative pour régler ces problèmes, peut-être qu'on considérera [qu'il suffit] simplement d'accompagner le mouvement". Reste à savoir qui va payer ?

Réaction de Free
De son coté, Free s’est exprimé par la voix de Maxime Lombardini dans une interview au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211685761199-maxime-lombardini-nous-voulons-les-memes-regles-pour-tous-dans-la-fibre-2056823.php#xtor=RSS-38#rkjs1cfEdwHzIBDP.99) (13/01). Au final, il ressort que Free souhaite une meilleure qualité d’informations de la part d’Orange : "Orange se réserve un accès privilégié à de multiples informations et dispositifs spécifiques qu'il nous refuse alors que nous sommes co-investisseurs. Sur les plans de déploiement, les erreurs de câblage, les erreurs d'adresse notamment, Orange met en oeuvre des dispositifs courts pour son compte mais impose de la lourdeur à ses concurrents. C'est pour cela que le régulateur doit établir un principe très ferme de non-discrimination renforcée : Orange doit utiliser les mêmes procédures et avoir accès aux mêmes informations que ses concurrents. (…) Nous contribuons fortement au financement du réseau co-investi avec Orange. Il est légitime de vouloir y accéder de manière efficace".
Il va falloir clarifier les contrats signés entre Orange et Free et le statut de co-investisseur. Qu’est-ce que celui-ci finance ? A partir de quel endroit doit-il avoir l’info ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 January 2017 05:25:41
Brèves du sport business et des médias – n° 183

Orange
Orange reprend pied dans le football et devient le namer de la compétition française de football en ligne qui s'appellera donc la Orange e-Ligue 1 et sera diffusée sur beIN.

BeIN Sports
BeIN Sports a diffusé quelques chiffres concernant ses 11 plus fortes audiences sur l’année 2016. L’Euro avec les bleus et la Champions League avec le PSG ont permis de réaliser de beaux scores. Avec la diffusion de l’euro, BeIN Sports a dépassé le cap des 3 millions de clients. 
La chaine va diffuser de hand qui est organisé en France durant ce mois de janvier, l’occasion de faire de faire grimper les compteurs de l’audience, même si il sera difficile de faire aussi bien que pour le foot.
Pour rappel BeIN Sport a acheté les championnats du monde de hand (féminin 2016 et 2016 et masculin 2015 et 2017) pour 80 millions d’euros.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/05/170105123704589460.png) (http://www.casimages.com/i/170105123704589460.png.html)

Droits TV en 2017
Comme chaque début d’année, Le site Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2017/01/04/droits-tv-les-enjeux-de-2017/) a publié les droits tv du sport qui vont être sur le marché pour cette année 2017.
La présence de SFR devrait rendre la compétition plus ardue, alors que Canal+ et BeIN Sports s’étaient accordé sur une sorte de gentleman agreement sur le partage des droits.

Football : Equipe de France (2018-2022), cela devrait aller à M6 et TF1. Ligue des Champions (2018-2021), actuellement pour 140 millions entre C+ et BeIN Sports. Ligue Europa (2018-2021. Bundesliga (2017-2021). Coupe de France (2018-2022). Coupe de France (2018-2022). Coupe de France (2018-2022). Qualifications Européennes + Ligue des Nations hors France (2018-2022). Coupe du monde des clubs.

Rugby : Champions Cup (2018-2022) et Challenge Cup (2018-2022). Challenge Cup (2018-2022)

Autres : Handball : Ligue des Champions (2017-2021), Athlétisme : Diamond League (2017-) . Tennis : US Open (2018-). Formule 1 (2018-). Cyclisme : Championnat du Monde (2017-2024).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 January 2017 05:35:53
Fin 2016, Orange vient de se voir notifier deux décisions par la justice européenne. Cela concerne le dossier des «fonds propres» et celui des «retraites». Ces jugements devraient clore deux vieux dossiers que France Telecom / Orange traine depuis de nombreuses années. Le dossier des «retraites» va couter 900 millions d’euros à Orange, la somme ayant été provisionné, cela ne devrait pas affecté les futurs résultats d’Orange.

Fonds propres
Voilà une décision de justice qui va donner un peu de joie à Orange et à l’Etat français. Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/11/30/97002-20161130FILWWW00115-orange-pas-d-aide-illegale-de-l-etat.php) (30/11) signale que : “La Cour de justice de l'Union européenne a "définitivement annulé" une décision de 2004 de la Commission européenne, selon laquelle une ligne de crédit de 9 milliards d'euros ouverte en 2002 par la France au profit de France Télécom constituait une aide d'Etat illégale."
L’affaire date de 2002 et de l’annonce du renforcement des fonds propres de France Telecom par l’Etat aux côtés d’investisseurs privés (annonce qui n’est pas rentré dans les faits) suite à son lourd endettement.
En 2004, la Commission Européenne a condamné sans demander le remboursement. Depuis d’appel en recours, la procédure suit son cours au niveau européen. Le TUE (Tribunal de l’Union Européenne) s’opposant à l’UE.

Retraites
La justice européenne avait été mois clémente sur le dossier des retraites. Fin octobre, (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/10/26/97002-20161026FILWWW00110-france-telecom-deboute-par-la-justice-europeenne.php), 26/10) , la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait débouté France Télécom qui contestait un jugement du Tribunal de l'UE du 26 février 2015. La Cour s'alignant sur la décision du Tribunal qui avait jugé que "l'avantage économique conféré (...) était sélectif dans la mesure où la loi de 1996 ne concernait qu'une seule entreprise".
La CJUE avait estimé que le Tribunal avait entériné, "à bon droit l'appréciation de la Commission selon laquelle l'avantage économique constaté par cette dernière était susceptible de fausser la concurrence[/i]"

Pour rappel, en 1996 lors de sa transformation en Société Anonyme, Orange avait aligné partiellement ses cotisations retraites sur celle du secteur privé et versé une soulte à l’Etat de 5,7 milliards. Orange ayant transféré à l’Etat le paiement des retraites de ses fonctionnaires. 
En 2008, suite à une plainte de Bouygues Telecom, la Commission Européenne a ouvert une enquête pour savoir si la prise en charge de la retraite des fonctionnaires était conforme au droit communautaire et que cela ne constituait pas une aide d’Etat.

A l’issue de cette enquête la Commission Européenne avait donné raison à l’Etat et à Orange. Toutefois, la Commission avait imposé à Orange un système de retraite identique à celui de ses concurrents, c’est à dire qu’Orange devait assumer pour les fonctionnaires les mêmes charges sociales (perte d’emploi et chômage) que la concurrence.

En 2012, la loi a changé et depuis Orange est soumis aux mêmes charges que la concurrence. Par ailleurs, Orange et l’Etat contestent l’alignement des cotisations sur la concurrence. En février 2015, Le TUE (Tribunal de l’Union Européenne)  a confirmé la décision de la Commission. En mai 2015, Orange a fait appel devant la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne). Le surcoût est estimé par Orange à 900 millions qui indique avoir provisionné cette somme.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 January 2017 05:38:06
L’année 2017 pourrait être celles des contenus chez Orange. C’est ce qu’a affirmé Stéphane Richard lors de la présentation de ses vœux aux salariés d’Orange (Les Echos[/u] (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211686249151-orange-axe-sa-rentree-sur-les-contenus-2056681.php#xtor=RSS-38#8KWFifiPKUGQgM75.99), 13/01) et principalement autour de Canal+, selon Les Echos, des discussions sont toujours en cours avec Vincent Bolloré, en vue d'une éventuelle alliance et d’une participation minoritaire.

Une participation dans Canal+ ?
Début décembre, Stéphane Richard avait indiqué : "Si Canal+ était à vendre, c'est certain qu'Orange s'y intéresserait (…) Beaucoup de raisons poussent à une alliance beaucoup plus prononcée entre Orange et Canal+ dont la forme et l'importance restent à définir" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211577541211-orange-interesse-par-un-rachat-de-canal-si-la-chaine-etait-a-vendre-2049111.php#sA6MCvukKXuIehrV.99)).
Canal+ s’est offert un lifting de ses offres afin de relancer le gain de nouveaux clients, avec la concurrence de la TNT et de nouveaux entrants (BeIn Sports, OCS, Netflix, etc…) Canal+ a perdu plus 500.000 abonnés en 5 ans, passant de 4,42 millions en 2012 à 3,88 millions début 2016. 

Orange n'y croit pas !
Depuis son arrivée, Stéphane Richard s’est délesté d’Orange Sport, Dailymotion, Skyrock et à fait rentrer Canal+ pour 33% dormant dans OCS. Il a gardé OCS mais a renoncé à son exclusivité de distribution chez Orange et a mis la pédale douce sur l’activité de production de films avec Orange Studio, et a fortement a recentré sa stratégie de naming d’événements sportifs. Enfin Orange n’a plus que 10% de Deezer.
En octobre dernier lors de rencontres Télécoms organisées par le quotidien Les Echos, Stéphane Richard était revenu sur la convergence entre les médias et les télécoms : "dépenser des milliards pour acheter des actifs dans les contenus, je ne pense pas que cela apporte quoi que ce soit". 

SFR est à fond
Une prise de participation dans Canal+ serait un gros tournant dans la stratégie d’Orange dans les contenus. Il faut dire que SFR s’active énormément dans le sport et à terme dans les séries et le cinéma.
Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211608108692-apres-le-football-sfr-veut-defier-canal-dans-les-series-et-le-cinema-2051355.php#KBx7VZzJ4AOATPjj.99) (19/12) rappelait les forces en présence concernant la bataille dans les contenus que se livre Canal+ et SFR. Altice dépense 3 milliards dans les contenus télévisuels, là où il est implanté (France, Etats-Unis, Israël, Portugal...). Le groupe Canal+, lui, y consacre 1,2 milliard.
Alors, même si il faut ramener ce chiffre par rapport au nombre de clients, la force de frappe de SFR est vraiment sérieuse. De quoi pousser Canal+ à chercher de nouveau(x) partenaire(s) ?
Reste à voir si l’investissement dans les contenus va permettre aux opérateurs permet de gagner des clients. Dans un premier temps, cela permet une montée en gamme et de faire augmenter l’ARPU et de quoi aussi justifier un passage au très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 January 2017 05:22:12
L’AFNR a publié son observatoire (http://2017_01_05_CP_observatoire_janvier_2017.pdf)  2G, 3G et 4G au 31 décembre.
Avec 27 090 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 10,1% par rapport au dernier trimestre et de 32,3% sur un an.

Bouygues est premier : 10 600 sites soit une augmentation de 12% par rapport au 30 septembre (9 464 sites en service), et de 47,6% sur un an (7 184 sites en service au 01/01).
Orange est deuxième : 10 038 sites soit une augmentation de 6,9% par rapport au 30/09 (9 392 sites en service) et de 20,2% sur un an (8 348 sites en service au 01/01).
SFR remonte avec 9 835 sites, soit une augmentation de 22,1% par rapport au 30/09 (8 056 sites en service) et de 114,4% sur un an (4 587 sites en service au 01/01).
Free ferme la marche avec 7 568 sites, soit une augmentation de 9,5% par rapport au 30/09 et (6 910 sites en service) et de 33,7% sur un an (5 636 sites en service au 01/01).

SFR (via la mutualisation avec Bouygues, mais pas que) rattrape son retard et a distancé Free. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route et est repassé devant Orange qui « gère », trop ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 January 2017 05:34:20
Alors que l’ARCEP demande à Orange des concessions techniques sur le déploiement de la fibre optique, l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) avait publié un premier document (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/bilan_et_perspectives-ADM-HD_THD-juil2016.pdf) le 21 juillet dernier : "L'Arcep dresse un bilan du marché du haut et du très haut débit en France et propose des pistes d'évolutions pour 2017-2020". Document qui délivre quelques informations intéressantes.

b]Parts de marché d’Orange : dégroupé/non dégroupés[/b]
Par exemple, les parts de marché d’Orange en zone dégroupé et non-dégroupée ! 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/16/170116081942819669.png) (http://www.casimages.com/i/170116081942819669.png.html)

Peu d'évolutions évolué en deux ans. Logiquement, Orange reste ultra-dominant en zone non-dégroupée (calculée par l’ARCEP à 8% du total des lignes) et avec 39% à la fin du T1 2016 en est en dessous de sa part de marché totale à la même période avec 40%.
Ce serait une bonne chose que l’ARCEP publie ce chiffre très régulièrement et donne également la part de marché des autres opérateurs.

Parts de marché par segment
D’autre part, l’ARCEP publie un tableau qui donne les parts de marché d’Orange en haut et très haut débit. Là aussi, l’ARCEP aurait pu publier les parts de marché des autres opérateurs.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/16/170116085230992652.png) (http://www.casimages.com/i/170116085230992652.png.html)

Pour rappel, un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin 2015 et à fin juin 2016. Pour les autres trimestres, ce sont les estimations de François04. Pour le T3, une moyenne entre fin 2015 et fin juin 2016.
- Pour lire le tableau : SFR est à 47,1% de parts de marché avec 1,810 million de clients et un gain de 266 000 clients sur 12 mois soit 17,2% de sa base clientèle du T3 2015. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/18/161118013058768845.png) (http://www.casimages.com/i/161118013058768845.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 January 2017 06:24:53
Brèves du sport business et des médias – n° 183

Formule 1
Selon le site Ozap (http://www.ozap.com/actu/sfr-lorgne-sur-les-droits-de-la-f1-detenus-par-canal/516630) et le quotidien L’Equipe du 11/01, SFR Sport serait en pôle position pour se payer les droits tv de la F1. Ceux-ci arrivent à échéance sur Canal+ à l’issue de cette saison et vont être remis prochainement sur le marché, Actuellement Canal+ paye 29 millions d’euros par son et
selon Ozap "Les discussions ont déjà démarré. Patrick Drahi est prêt à mettre bien plus que Canal+ (…) Prendre la Formule 1 sur ses antennes, c'est l'assurance de voir 300.000 à 400.000 irréductibles de ce sport s'abonner". De plus Michel Combes – le pédégé de SFR – est un fan de F1….
Selon Electron Libre (http://electronlibre.info/eurosport-vise-droits-de-formule-1/) (10/2016), Eurosport - propriété du groupe Discovery - pourrait également être intéressé par les droits de Formule 1. Canal+ va devoir batailler pour garder la F1 !

Droits tv de la L1
La petite phrase de François Hollande dans l’ouvrage «Un président ne devrait pas dire ça... » sur l’attribution des droits tv de Ligue 1 en 2014 continue de faire des vagues à la LFP.
Pour rappel, les auteurs révèlent que François Hollande serait intervenu en faveur de Canal+ lors de la dernière attribution des droits tv de la Ligue 1.
Les auteurs écrivent : "Tout commence au printemps 2014, BeIN Sports, la chaîne qatarienne, s'apprête à rafler l'intégralité des droits de la L1. Canal + est en danger de mort. Or, Vincent Bolloré, dont l'amitié avec Nicolas Sarkozy est notoire, vient de faire main basse sur la chaîne cryptée, via Vivendi. En avril 2014, Hollande reçoit, en secret, Rodolphe Belmer et Bertrand Méheut, les patrons de Canal +, venus exposer leurs craintes. Le président va se démener. On a sauvé Canal, nous confie alors Hollande. J'ai reçu discrètement Belmer et Méheut. J'ai appelé l'émir du Qatar et lui ai dit : 'Vous allez venir en France en juin, on vous a défendus par rapport aux Saoudiens, on est à vos côtés, mais là, qu'allez-vous faire sur les Rafale ? Il y a aussi l'histoire du foot... Je souhaite qu'il y ait un partage".

Au mois de décembre, 4 pistes étaient alors envisagées : une plainte devant l’autorité de la Concurrence, une plainte contre Canal+ et BeIN Sports devant le tribunal de commerce, une plainte contre l’Etat devant le tribunal administratif, une plainte au pénal (BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/entente-supposee-sur-les-droits-du-foot-la-lfp-prepare-sa-contre-attaque-1068288.html),10/12). Certains à la LFP estimait que la perte pouvait se chiffrer entre 100 et 150 M€. De son côté l’ADLC a refusé de s’autosaisir.
A ce jour, la LFP à décider de ne rien décider, toutefois si la LFP décidait de ne finalement rien faire, Jean-Michel Aulas le très actif président de Lyon pourrait attaquer seul et ainsi défendre les intérêts de son club.

Foot : droits tv D2 anglaise
Alors que les droits TV du championnat anglais de foot ont explosé, ceux des divisions inférieures font presque pâle figure. Chaque année Sky paye environ 103 millions d’euros pour la diffusion en exclusivité de ce championnat et ce jusqu’à la fin de la saison 2018-2019, voir jusqu’à la fin de la saison 2019-2020. Certains clubs estiment que ces droits pourraient atteindre 345 millions par saison ! (Ecofoot (https://www.ecofoot.fr/football-league-droitstv-revalorisation-1714/))
En comparaison, notre D2 française est valorisée à 22 millions par saison, Canal+ paye 10 millions pour 1 match et BeIN Sports 12 millions pour les 9 autres matchs.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 January 2017 07:58:43
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°210

SFR
SFR va lancer sa chaine de cinéma et de séries le 1er juillet. La chaine pourra compter sur le catalogue de NBC-Universal et de l’exclusivité des chaines 13ème Rue, SyFy et E ! Entertainment et par les séries produite par la chaine Hot (filiale du groupe) afin de créer son bouquet de chaines.
Il y a quelques semaines, Bertrand Meheut, l’ancien patron de Canal+ a été engagé par SFR en tant que vice-président de son Conseil d’Administration. L’ambition de SFR est de proposer des contenus (cinéma, séries, sports) afin de recruter des abonnés ou du moins de faire monter en gamme (et donc l’ARPU) les clients actuels. SFR devrait donc continuer à être offensif sur les contenus (Libération (http://www.liberation.fr/direct/element/sfr-studio-chaine-de-cinema-et-de-series-sera-lancee-le-1er-juillet_56189/), 19/01).

Bouygues Telecom
Comme ses petits camarades (Orange en partenariat avec Epresse et SFR via son kiosque), histoire de faire monter ses clients en gamme, Bouygues Telecom va proposer prochainement de la presse gratuitement via un kiosque à certains de ses abonnés. Le quotidien L’Equipe devrait en faire partie. Il sera intéressant de voir si la presse du groupe SFR sera également présente (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211710396144-comme-sfr-bouygues-telecom-devrait-bientot-proposer-de-la-presse-a-ses-abonnes-2058563.php#13rGKhMPsPvdxiJm.99), 20/01).

SFR
Lors d’une conférence de presse (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/23/97002-20170123FILWWW00249-sfr-reaffirme-ses-ambitions-dans-le-tres-haut-debit.php), 23/01), SFR est revenu sur sa stratégie sur le très haut débit fixe et mobile. Concernant le mobile : "Nous couvrons aujourd'hui 50% des zones rurales et souhaitons poursuivre cette tendance afin d'arriver à plus de 90% avant fin 2017 et 99% de la population fin 2018, soit 7 ans avant nos obligations contractuelles".
Concernant le fixe, SFR veut poursuivre le déploiement du FTTH et la modernisation de son réseau câble. SFR revendique 9,3 millions de foyers connectables au très haut débit fin 2016 (sur ses 9,3 millions de prises, 1,2 millions sont en FTTH) et prévoit 2 millions de nouvelles prises pour cette année, alors que l’objectif était de 12 millions de prises connectables. La modernisation de son réseau est la condition première pour SFR ne perde plus de clients.
Concernant le déploiement de la fibre dans les zones moyennement denses (dites zone AMII) SFR a rappelé la volonté de son groupe d’en obtenir une part plus importante, alors que Orange devrait en assurer 80% de la couverture.
"Il faut une répartition plus équilibrée, différente, autrement l'objectif de 2020 ne sera pas atteint, Orange tout seul n'y arrivera pas", en référence à l'objectif de déploiement de la fibre sur 100% de la zone AMII fixé par l'Etat : "Deux opérateurs investissent sur le déploiement, l'équilibre parfait serait un 50-50 mais actuellement c'est un déséquilibre trop fort". Faisant ainsi échos au mesures envisagées par l’ARCEP afin de rééquilibrer le marché du FTTH. Orange va-t-il se montrer ouvert à un rééquilibrage et si oui jusqu’ou ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 January 2017 07:33:30
Brèves du sport business et des médias – n°185

Alors que beIN Sports a publié ses comptes (arrêtés au 31 décembre 2015) au Tribunal de Commerce de Nanterre et qu’ils font apparaitre une perte de 1,1 milliard d’euros depuis son lancement en juin 2012, le quotidien Libération rajoute que : "D’après des documents comptables consultés par Libération, l’actionnaire a dû injecter 800 millions d’euros de cash dans la boîte afin de combler les trous lors de deux augmentations de capital menées en mars 2013 et septembre 2015".
De son coté, BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-bein-sports-peut-devenir-rentable-999525.html) avait estimé quel pourrait être le point d’équilibre pour beIN. En 4 ans d’existence, le prix de l’abonnement est passé de 11 à 15€, soit une augmentation de 36% ! 

Les recettes
Pour BFM : "En se basant sur une moyenne de 3 millions d’abonnés sur l’année, et sur une moyenne de 13 euros par abonnement (prix minimum), les recettes devraient atteindre environ 300 millions d’euros, selon nos calculs (beIN Sports touche environ 70% du prix de vente) (…) À cela, il convient d’ajouter les revenus issus de la publicité, de la revente de droits à l’étranger, ou encore des abonnements sur internet (beIN Connect). Au total, on peut estimer que 370 millions d’euros".

Les dépenses
L’ensemble des droits couterait "selon les calculs de Morgan Stanley, environ 470 millions en 2016 (…) À cela s’additionnent d’autres postes de dépenses (marketing, coûts techniques et de production, frais de personnel, taxes, recrutement d’abonnés), qu’on peut estimer à 110 millions par an.".

Point d’équilibre
A 4 millions d’abonnés, le point d’équilibre pourrait être atteint. Pour BFM, un million d’abonnés de plus signifierait en effet 110 millions d’euros de recettes supplémentaires. Il faudrait aussi développer BeIn Connect et la revente de droits à l’étranger.
Les offres couplées avec Canal+ permettront-elles de développer significativement la chaine ? C’est ce que semble croire Youssef Al-Obaidly (PDG de beIN Sports France) : "Après une période d'investissement, beIN Sports France atteindra sa rentabilité grâce aux accords de distribution annoncés récemment (…) La croissance que nous connaissons est à la fois une croissance financière et celle de notre base d'abonnés, qui a dépassé le seuil important des 3 millions. Cela est encore plus remarquable dans le contexte de croissance modeste de l'économie française et de la concurrence féroce que nous rencontrons sur le marché" (L’Equipe, 15/12).

Au printemps, beIN Sports s’était vue refusée par l’ADLC un accord de distribution exclusive par Canal+ et qui lui aurait assuré un revenu de 3 à 400 millions d’euros par an. L’ADLC a commencé à réexaminer les conditions d’encadrement de Canal+ lors du rachat de TPS. Cela devrait déboucher au maximum pour juin 2017. Cela permettra-t-il de relancer l’accord d’exclusivité de distribution de beIN Sports chez Canal+ ?   

Exclusivité qui est en train de devenir un modèle pour SFR avec l’acquisition des chaines du groupe Discovery (Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Investigation et Discovery Family) et de NBC Universal (13ème Rue, SyFy et E ! Entertainment). La montée en gamme de SFR sur le sport devrait relancer l’inflation des droits sportifs, avec notamment le renouvellement des droits TV de la Ligue des Champions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 January 2017 05:17:56
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 30 septembre  2016, l’ARCEP compte 561 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 53,2% en cinq ans et de 12,9% en un an. Le rythme ne faiblit pas.
Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11.583 millions de lignes totalement dégroupées, 11.730 millions à fin 2015, 11.556 millions à fin 2014, 10.805 millions à fin 2013, 10.004 millions à fin 2012, 8.886 millions à fin 2011 et 7.794 millions à fin 2010. C’est une augmentation de 48,6% sur cinq ans et une hausse de 40 000 lignes sur le dernier trimestre de 1,3% sur le premier trimestre, mais une baisse de 1,4% sur un an. A fin septembre, le marché de gros à 13,597 millions, soit une hausse de 99 000 sur un an et 0,7%. 
L’ARCEP compte 11 048 NRA dégroupés (dont 422 NRA-ZO et 1 330 NRA-MeD), soit 540 NRA dégroupés au cours du trimestre passé. 93,5 % de la population est couverte par un NRA dégroupé.

Chez Free
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.
Pour François04, les ND étaient à 157 000 à fin septembre 2016, soit 2,5% des clients. 

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,136 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,272 et Free à 8,923. Orange de son coté en équipe 13,139 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 18,297 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 7.362 millions de clients à fin septembre 2016 de 8.090 millions à fin 2015, de 9.204 millions à fin 2014, de 10.516 millions à fin 2013, de 11.827 millions à fin 2012, de 13.681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 7.966 millions (50,5%) en plus de cinq ans et de 993 000 (11,9%) sur un an. Depuis le début de l’année, le rythme est identique sur chaque trimestre.
Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 January 2017 05:29:39
François Fillon, le candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle s’est dit favorable à des privatisations pour relancer l’investissement dans les infrastructures et notamment dans le très haut débit (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/si-fillon-parvient-a-l-elysee-privatisera-t-il-orange-621641.html), 01/12) : "reprendre les privatisations" dans les entreprises "où la participation de l'Etat ne sert à rien".
De quoi relancer le débat sur le maintien de l’Etat au capital de l’opérateur historique, dont il contrôle 23%. Mais de fait perdrait aussi des prérogatives sur la stratégie à mener dans les télécoms, mais pourrait en tirer un joli pactole. La vente totale pourrait rapporter entre 8 et 8,5 milliards d’euros à l’Etat. Si cela devait se faire, l’Etat devrait aussi tenir compte des conditions du marché.

Politique actuelle
Sous son quinquennat, François Hollande a réduit la participation de l’Etat de 4%, passant de 27% au 23% actuels. Lors de la tentative de rachat de Bouygues Telecom par Orange, Emmanuel Macron, avait aussi fait avorter le projet.
Le 25 mai dernier, Emmanuel Macron avait été interrogé par la commission des Finances du Sénat sur d'éventuelles cessions de participations dans des entreprises dont l’Etat est au capital. A propos d’Orange, il avait déclaré : "Nous n'avons pas vocation, de manière pérenne, à rester au capital".
Mais, ce n’est pas le moment industriellement : "Il y a aujourd'hui une politique d'aménagement rapide et de déploiement d'un investissement d'infrastructures qui fait que nous sommes aidés en tant qu'actionnaire d'Orange, donc ce n'est peut-être pas le meilleur moment".
En juin, François Hollande avait assuré que l’Etat "est un des principaux actionnaires d’Orange et entend le rester. Nous considérons qu'il est nécessaire pour l'entreprise qu'il y ait cet actionnariat public, même s'il y a une diversité dans le capital".

La Cour des Comptes se positionne
Dernièrement, c’est un autre acteur – la Cour des Comptes – qui est venu se mêler au débat. Dans un rapport (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/orange-la-cour-des-comptes-fusille-l-influence-de-l-etat-633462.html), 26/01) sur l'Etat actionnaire, la Cour des comptes écrit : "La position d'actionnaire de référence d'Orange donne à l'État une influence supérieure à celle qui découlerait normalement de sa participation" et se demande si : "la volonté des pouvoirs publics de préserver leur influence peut constituer un frein au développement de l'entreprise, en particulier sur le plan international ou pour les opérations de consolidation industrielle".
Et la Cour des Comptes renchérit (en référence au rachat avorté de Bouygues Telecom) : "Il est loin d'être avéré que les avantages retirés par la sphère publique de sa participation l'emportent sur les inconvénients pour la stratégie de développement de l'entreprise et pour la consolidation industrielle du secteur. La réticence de l'État à voir sa participation diluée et son influence réduite peut, de ce point de vue, constituer un handicap pour l'avenir d'Orange".
Et donc logiquement : "Les actionnaires publics peuvent réduire leur niveau de participation [dans Orange, Ndlr] en préservant l'essentiel de leurs droits de gouvernance, pour permettre la réalisation d'opérations industrielles impliquant des évolutions actionnariales".

Et Orange ?
De son coté, Stéphane Richard n’a jamais été opposé à une baisse de participation de l’Etat, même si celui-ci devait pouvoir garder une vue globale mais sans forcément avoir une minorité de blocage qui a pu être un frein au moment du rachat de Bouygues Telecom.

Et alors ? 
Alors, privatisation totale, partielle ou statu-quo ? Nul doute que si le processus était engagé, il y aurait de fortes répercussions en chaîne sur l’ensemble du secteur des télécoms et qu’il poserait aussi la question de la continuité des missions de service public que délivre Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 January 2017 05:25:55
Brèves du sport business et des médias – n° 186

Canal+
Bolloré a organisé la galette des rois de Canal+ le 18 janvier dernier à l’Olympia. L’occasion pour Les Jours[/b] (https://lesjours.fr/obsessions/l-empire/ep49-canal-olympia/) de donner quelques chiffres sur les recrutements de fin d’année de Canal+. Et à ce jour, c'est pas terrible, terrible...
"Canal+ n’a réussi à attirer que 437 246 nouveaux abonnés, en baisse de 21% par rapport à une année 2015 déjà pas jolie à voir. Et la bérézina touche tous les moyens de réception, que ce soit le satellite (21% de baisse d’une année sur l’autre), la TNT (6% de moins) ou l’ADSL, désormais le mode d’abonnement majoritaire des clients de Canal+, avec une chute de 23% (…) en décembre les recrutements d’abonnés avec engagement sont en baisse de 15 % par rapport à décembre 2015. Et ce, alors que décembre est un mois crucial pour Canal+, celui où, traditionnellement, on glisse un abonnement sous le sapin, il représente même 15 % des ventes de l’année".

Vivendi
Selon des documents boursiers, Vivendi a payé 1,17 milliard pour 25,7% de Mediaset. Depuis le 12 décembre, le groupe de Vincent Bolloré est monté au capital du groupe contrôlé par la famille Berlusconi. Il détient actuellement 28,8% des actions et 29,94% des droits de vote.
Mais la guerre qui oppose Bolloré à Berlusconi pourrait trouver une issue à l’amiable. Un des fils de Berlusconi a déclaré : "Mediaset est ouvert à toute proposition qui crée de la valeur et est pertinente du point de vue de sa stratégie d'entreprise", mais ne serait pas intéressé par une prise de participation dans Telecom Italia (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2017/01/19/97002-20170119FILWWW00063-mediaset-pret-a-un-accord-avec-vivendi.php),19/01). A ce jour c'est toujours la solution judiciaire qui reste l'option numéro 1 pour régler les contentieux.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 February 2017 05:21:12
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°211

FTTH/FTTB
Alors que l'ARCEP et la Cour des Comptes se sont penchés sur le déploiement du FTTH et du très haut débit, petit rappel sur les objectifs de déploiement de nos 4 opérateurs.
Orange a prévu le raccordement de 12 millions de foyers pour fin 2018 et 20 millions à fin 2022.
SFR, un plan prévoit de desservir 11 millions de prises en 2017 (contre 12 millions précédemment),18 millions en 2020 et 22 millions en 2022.
Bouygues déclarait 1,5 million de prises FTTH à fin 2015 et prévoyait 2,0 millions à fin 2016, 20 millions de prises en 2022.
Free prévoyait (en 2006) 4 millions de prises pour 2012, pour 2,8 millions de prises raccordables déclarées et vient de revoir ses objectifs à 4 millions pour fin 2016, à 9 millions de prises fin 2018 et à 20 millions pour 2022.

Free
Mediawan,(le fonds crée par Matthieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton) va racheter le groupe de télévision français AB pour 270 millions d'euros, afin de construire un leader européen des contenus, a annoncé Mediawan : "Nous allons utiliser AB comme plateforme de départ pour créer le premier groupe indépendant de contenus en Europe. Nous allons réaliser un certain nombre d'acquisitions dans quelques semaines ou quelques mois, dont la valeur cumulée sera facilement supérieure à 1 milliard d'euros", a expliqué Matthieu Pigasse à l'AFP.
Pour Free, cela pourra-t-il être un moyen de venir mordre les mollets de SFR et Patrick Drahi et Vincent Bolloré et Canal+ ? Car AB Group édite des bouquets payants avec les chaines comme AB Moteurs ou Sciences et vie TV et possède un bon catalogue de séries (Les Echos[/u] (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211659664732-ab-groupe-le-producteur-dhelene-et-les-garcons-pourrait-changer-de-mains-2054549.php#L2Vjjs2sipQDovK6.99), 05/01).

Convergence aux Etats-Unis
Selon le « Wall Street Journal », Verizon le leader du marché mobile aux USA envisagerait de s’offrir le numéro deux du câble Charter. Une transaction, qui répondrait au rachat de l'opérateur satellite DirecTv par ATT en 2015 pour 49 milliards de dollars, et à celui de Time Warner (CNN, HBO, Warner Bros) pour 85 milliards (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211734238221-a-la-peine-les-geants-americains-du-mobile-misent-sur-trump-2060515.php#xtor=RSS-38), 26/01).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 February 2017 05:35:46
La Cour des Comptes vient de rendre un rapport (http://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/Les-reseaux-fixes-de-haut-et-tres-haut-debit-un-premier-bilan) : «Les réseaux fixes de haut et très haut débit : un premier bilan» et "Pour ce premier bilan, la Cour et les chambres régionales des comptes ont examiné 47 projets territoriaux couvrant la moitié de la population et le tiers du territoire".

Le constat
La Cour des Comptes annonce un coût global de près de 35 milliards d'euros (privé et public), au lieu des 20 milliards programmés et avec des délais très glissants : 2030 au lieu de 2022 pour voir 100% des entreprises et des foyers français connectés au très haut débit, contrairement à ce qui était prévu dans le Plan France très haut débit (THD) de 2013. Le tout si c’est seulement le FTTH qui est déployé.
 
Pour la Cour de Comptes : "Il existe une impasse de financement d'au moins 12 milliards d'euros après 2022, aussi bien en ce qui concerne le budget de l'État, que celui des collectivités locales", la différence correspondrait aux frais de raccordement final chez l'utilisateur. Ensuite, les retards s'accumulent dans les zones les moins denses, qui sont aussi les moins rentables. Il resterait une zone grise de 7 millions de foyers à couvrir, ce qui représente un montant de 10,4 milliards d'euros.
Pour le rapport : "L’absence de cofinancement privé pour la construction des réseaux d’initiative publique (seulement 1 Md€ des 12 Md€ d’investissements engagés, pour 3 Md€ attendus) nécessite un concours des collectivités territoriales d’environ 6,5 Md€ jusqu’en 2022, très supérieur aux prévisions".

Les recommandations
La Cour des Comptes recommande :

1. (État) : compléter et actualiser, au vu des résultats atteints, les objectifs du Plan France très haut débit en augmentant l’objectif de recours aux technologies alternatives à la fibre optique jusqu’à l’abonné, en intégrant un objectif de pénétration du numérique dans les entreprises et un objectif de haut débit minimal pour tous, et en les alignant sur le terme des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique
(2030) ;
2. (Arcep) : accroître la concurrence sur le marché à destination des entreprises en réexaminant l’obligation d’accès activés sur fibre optique dans le cadre des prochaines analyses de marchés ;
3. (État, collectivités territoriales) : renforcer le suivi de la performance des réseaux d’initiative publique en calculant leur taux de retour sur investissement ;
4. (État, collectivités territoriales) : renforcer le pilotage du programme en mettant en œuvre un parangonnage contractuel, juridique et financier ;
5. (État, collectivités territoriales) : regrouper et mutualiser au niveau régional les fonctions à forte valeur ajoutée voire l’ensemble des fonctions des réseaux d’initiative publique ;
6. (Arcep, État, collectivités territoriales) : traiter explicitement l’enjeu de sécurité et de résilience des réseaux ;
7. (Arcep, État) : organiser la transparence des engagements des opérateurs en zone d’initiative privée et la sanction de leur non respect;
8. (État) : prévoir une audition par les membres du « comité national de concertation France très haut débit » des opérateurs privés ;
9. (Arcep, État) : rendre publique la liste des opérateurs pilotes du déploiement pour les 42 communes reclassées en zone moins dense, ainsi que pour les poches de basse densité ;
10. (État) : mettre en place un suivi agrégé au niveau national des investissements des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
11. (État) : homogénéiser le traitement comptable des « droits irrévocables d’usage », DIU, et, le cas échéant, définir les règles d’amortissement.

Réponses du gouvernement
Le tout si c’est le FTTH qui seulement est déployé, ce que souligne Bercy : "Le plan prévoit déjà plusieurs technologies très haut débit", pour Bercy, ce n'est prévu que sur 80 % de l'Hexagone. (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211752623372-la-cour-des-comptes-tire-la-sonnette-dalarme-sur-le-tres-haut-debit-2061602.php#KT56ImRWPjM8wX4j.99), 31/01).
Axelle Lemaire (Secrétaire d’Etat chargé du Numérique) estime : "Dans les réseaux d’initiative publique, nous ne ciblions pas 80 % de fibre, mais plutôt 50 %. Nous ne partons pas non plus du principe que tout le monde va demander son raccordement à la fibre (…) l’objectif d’offrir un accès Internet de plus de 30 mégabits par seconde en 2022". (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/31/le-cout-du-plan-tres-haut-debit-va-passer-de-20-milliards-a-35-milliards-d-euros_5072060_3234.html#wa0VOEeU0qr4OB7k.99), 01/02).

A suivre...
Le rapport de la Cour des Comptes intervient au moment où l’ARCEP veut mettre la pression sur Orange afin que celui-ci fasse des concessions techniques sur le déploiement de la fibre optique, afin de favoriser les investissements et d’ouvrir un peu plus le marché de la fibre optique envers les entreprises. Les décisions finales de l’ARCEP seront adoptées au cours du second semestre 2017 après le parcours classique de la régulation (avis des intéressés, de l’ADLC et des Autorités Européennes). Le mérite du rapport de la Cour des Comptes sera certainement de pousser à un pilotage national et de rationaliser au maximum la gestion des RIP.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 February 2017 05:16:39
Brèves du sport business et des médias – n°187

Retour sur les principaux droits sportifs vendus aux chaines payantes en 2016

Altice
- Le championnat du Portugal (anciennement chez beIN Sports pour 3,5 millions d’euros par an).
- Les droits nationaux de l’athlétisme : les événements organisés par la FFA dont les Championnats de France indoor et Elite en plein air, mais aussi le meeting de Paris/Saint-Denis.
- Les test-matches de l'équipe d'Angleterre de rugby pour les quatre prochaines années, l'Aviva Premiership rugby, le championnat anglais des clubs.

beIN Sports
- TF1 et BeIN Sports diffuseront les prochaines Coupe du Monde de Football en 2018 (Russie) et 2022 (Qatar). TF1 s’est également offert l’intégralité des droits de la Coupe du Monde féminine 2019 qui se déroulera en France et la Coupe des Confédérations 2017 en Russie. TF1 qui devra partager avec M6 les matchs des Bleus à partir de la saison 2018-2019 (4 millions le match, contre 3 ?5 actuellement). 
- Le tennis féminin : soit les 21 plus gros tournois de 2017 à 2021, mais il ne diffusera pas les principaux tournois organisés en France. Auparavant chez SFR Sport.
- Les droits TV de la NBA pour de nombreuses années et ceux de la CAN 2017.

Canal+
- Le Top14 pour les saisons 2019-2020 à 2022-2023 pour 97 millions d’euros par saison. Pour rappel, la LNR, a attribué en janvier 2015 les droits audiovisuels du TOP 14 pour les saisons 2015 - 2016 à 2018 - 2019  au  groupe Canal+ pour 74 millions d’euros.
- Les compétitions de rugby à XV du Sud (le Super Rugby, où s’affrontent 18 clubs (ou provinces) de Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Australie et le Rugby Championship qui oppose la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, l’Australie et l’Afrique du Sud chaque été).
- Les droits du championnat du National jusqu’en 2019 pour 600 000€ par saison. Auparavant chez SFR Sport pour 200 000€ par saison.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: kounga le 03 February 2017 07:10:12
 :)
Bonjour,

Il est trop tard pour te souhaiter une bonne année, quoique....
enfin bonne journée
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 February 2017 05:32:41
Pareil  :)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 February 2017 05:33:18
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2016/t4-2016/obs-mobiles-T4_2016-FR.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T4 2016.

Quelques tendances
- Même si l’augmentation est moins importante que lors des trimestres précédents, il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 5,2 points sur an avec 70% des forfaits concernés.
- Comme chaque fin d’année, les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont fortement augmenté par rapport à fin 2015.
- Les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,264k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,504k sur les forfaits : +696k sur le segment grand public et +808k sur le segment M2M et en toujours en baisse de 170k sur le prépayé. Les Mvno’s ont perdu 70k cartes sim dont 60k sur les forfaits.
- Un trimestre ou cela a beaucoup bougé entre opérateurs dans un marché Grand Public qui n’augmente plus beaucoup. En nombre de carte, c’est le m2m qui continue de tirer le secteur.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes sim (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 2 037k sur un an (+2,46%) et de 1,279k sur le trimestre (+1,53%).

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/04/170204080233771973.png) (http://www.casimages.com/i/170204080233771973.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 February 2017 05:23:31
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°212

Bouygues Telecom
Bouygues Telecom va engranger 854 millions d’euros grâce à deux accords avec Cellnex. D’abord en vendant 1 800 pylônes à l’espagnol Cellnex pour 500 millions d’euros et ensuite construire pour 354 millions d’euros de nouveaux pylônes toujours pour Cellnex. Bouygues a déjà vendu 200 pylônes pour 150 millions d’euros en 2016. 
Bouygues Telecom avait déjà vendu 2.000 pylônes à TDF au début des années 2000, puis à nouveau 2.000 à FPS en 2012. Les montants gagnés vont permettre à Bouygues d’investir dans la Fibre Optique. Pour arriver à suivre le rythme, Bouygues vend ses actifs non stratégiques. Et ensuite ?

Très haut débit
Le rapport de la Cour des Comptes «Les réseaux fixes de haut et très haut débit : un premier bilan» fait quelques vagues à l’ARCEP, Lors d’une audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale Sebastien Soriano a répondu que : "Ce que nous partageons avec la Cour des comptes, c'est que l'ambition du secteur privé sur la fibre n'est pas encore suffisant, toute l''action que nous mettons en  place vise à la stimuler", sous-entendant que d’autres sujets n’étaient pas partagés. Les recommandations prônées par la Cour des Comptes mettent ouvertement l’ARCEP et l’Etat et les collectivités locales sur le grill dénonçant aussi un manque de moyens du pilotage.
Sebastien Soriano précisant : "Sur le marché entreprises, nous sommes déterminer à développer la concurrence sur ce marché, qui est le parent pauvre de la régulation. Des documents de régulations seront publiés la semaine prochaine", a-t-il précisé. "Ce que nous voulons, c'est un marché de masse, notamment de la fibre pour les PME"

Pantouflage
Le Directeur Général de l’ARCEP comptait aller pantoufler chez Google et à sa direction des affaires publiques de Google France. Sauf que la Commission de déontologie a décidé de réexaminer le dossier (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/le-transfert-du-directeur-de-l-arcep-chez-google-suspendu-633967.html), 27/01). C’est le 14 février qu’elle devrait faire connaitre sa décision.
La pratique de Google – débauchage pour lobbying en France et en Europe – est une pratique courante. Il y aurait 65 cas depuis 2005 (source : www.googletransparencyproject (http://www.googletransparencyproject.org/articles/googles-european-revolving-door)). Même si l’ARCEP ne s’occupe pas de réguler les géants du net comme Google, Amazon ou Apple, il est reproché beaucoup de choses à Google : optimisation fiscale pour éviter le fisc, gestion abusive des données personnelles, abuse de sa position dominante, évitement de la régulation. Un bon connaisseur des arcanes de la régulation (dossiers, données, contacts) sera donc un bel atout pour Google France.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 February 2017 05:30:52
L’ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2016/obs-marches-services-T3_2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au troisième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/06/170106033908162299.png) (http://www.casimages.com/i/170106033908162299.png.html)

La facture moyenne (HT) sur mobile et sur le fixe continu de décroitre de 0,6% sur un an (0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1) pour le fixe et de 1,8% sur le mobile (3% sur le T2, 1,2% sur le T1). Sur le fixe, le plancher s’approche doucement. Pour le mobile, c’est l’effet yoyo, au grès de l’importance des promotions ? ?

Revenus des opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/06/170106034715701714.png) (http://www.casimages.com/i/170106034715701714.png.html)

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le fixe, la baisse est de 0,2% 1,2% après une baisse sur le T2 et de 1,4% sur le T1, de 2% pour l’année 2015 et de 2,4% sur l’année 2014. La facture se stabilise et donc mécaniquement, les revenus des opérateurs s’approchent du point d’équilibre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 February 2017 05:32:47
Brèves du sport business et des médias – n° 188

Droits Tv Champion’s League
Le quotidien l’Equipe (édition papier du 03/11) a publié les droits tv de la Ligue des Champions pour la saison 2015/2016 ainsi que la Ligue Europa. Les droits sont calculés en fonction des critères sportifs mais aussi en fonction de ce que chaque tv/pays verse à l’UEFA.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/11/161111053542823869.gif) (http://www.casimages.com/i/161111053542823869.gif.html)

Sponsor maillot et équipementier
L’AFP du 16/11 a publié une infographie sur ce que rapportaient aux principaux clubs européens les sponsors maillot et équipementiers. Le PSG est dans le top10, mais à la dixième place, soit moins de 10% du budget du club.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/24/161124125014787366.png) (http://www.casimages.com/i/161124125014787366.png.html)

Coupe de France
L’appel d’offre pour les droits tv de la Coupe de France 2018-2022 a été lancé par la FFF. Le verdict pourrait être connu vers la mi-février. Actuellement ce sont France Télévisions et Eurosport qui se partagent la diffusion pour 17 millions d’euros par an.
Selon L’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-la-fff-lance-l-appel-d-offres-de-la-coupe-de-france/769583) (19/01), une offre commune entre une chaine gratuite et une chaine payante pourrait être acceptée par la FFF.
Le quotidien indique que SFR serait intéressé, mais il lui faudrait donc trouver une chaine gratuite. 
Les appels d'offres des droits de la Coupe Gambardella ainsi que ceux de la D1 et de la Coupe de France féminines seront quant à eux proposés ultérieurement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 February 2017 05:21:49
L’ARCEP vient de publier (http://url=http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2016/obs-marches-services-T3_2016.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au troisième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/06/170106035409569559.png) (http://www.casimages.com/i/170106035409569559.png.html)

La 2G baisse poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 6 points sur les douze derniers mois et elle était de 7 points sur le T1. Cette baisse est maintenant constante de trimestre en trimestre. Mais, à ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 72% des cartes SIM contre 66% à fin T3 2015. La 4G représente 40% du parc total contre 26% à la fin T3 2015. Par déduction la 2G représente donc 28% contre 34% à fin du T3 2015. La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs sont en voie de stabilisation. La 4G devrait devenir majoritaire assez rapidement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 February 2017 05:20:47
L’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) sur son site l’ensemble des documents qui vont permettre une analyse du marché du très haut débit pour la période 2017-2020. Ces documents font suite aux orientations rendues publiques le 9 janvier dernier.

Le but de l’ARCEP est : "d’accélérer l'investissement et la migration vers les réseaux en fibre optique à très haut débit" et "se félicite de l'effort d'investissement porté par Orange et souhaite qu'il se prolonge et se renforce. Les besoins des citoyens et des entreprises, ainsi que l'atteinte des objectifs du plan France Très Haut Débit, nécessitent néanmoins un rythme d'investissement accru qui ne sera possible qu'en mobilisant les capacités d'investissement de tous les opérateurs (…) L'Autorité entend le favoriser et veillera, par son action, à lever les verrous opérationnels pour accélérer le déploiement des réseaux très haut débit et la migration des abonnés".

Afin d’y parvenir l’ARCEP  "propose des évolutions des procédures d'accès aux infrastructures d'Orange pour le déploiement des réseaux en fibre optique, pour tenir compte des retours d'expérience ainsi que des besoins des réseaux d'initiative publique qui se déploient dans le cadre du plan France Très Haut Débit".

D’autre part, l’ARCEP veut "démocratiser la fibre et favoriser la numérisation des entreprises françaises" et "propose une série de mesures de régulation pour saisir l'opportunité de créer un marché concurrentiel de la fibre pour les petites et moyennes entreprises à l'occasion du déploiement des réseaux FttH, et ainsi favoriser la numérisation de l'économie française".

Le calendrier d’adoption est le suivant : "Ces documents sont mis en consultation publique pour une durée de cinq semaines, à la suite de laquelle ils seront transmis pour avis à l'Autorité de la concurrence, conjointement avec les réponses formulées par les acteurs du marché lors de cette consultation.
Après prise en compte de ces réponses et de l'avis de l'Autorité de la concurrence, les nouveaux projets de décision feront l'objet d'une seconde consultation publique, d'ici l'été, puis seront notifiés à la Commission européenne.
Les décisions finales seront adoptées au cours du second semestre 2017
".

En juillet dernier, au lancement de la consultation, Sébastien Soriano avait déclaré : "Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07).

Stéphane Richard lui avait répondu :"Notre monopole a disparu il y a vingt ans, c’est débile d’agiter cet épouvantail (…) Dans les zones denses, les règles du jeu sont établies depuis longtemps : c’est la concurrence par les infrastructures, donc chacun fait les investissements qu’il doit faire (…) politiquement, c’est vraiment aujourd’hui un très mauvais dossier" et demandait : "une stabilité du cadre de régulation et du cadre fiscal. On ne peut pas demander à une entreprise de s'engager sur une période aussi longue et avec des moyens pareils si elle est à la merci d'un changement de régulation qui viendrait modifier son modèle économique".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 February 2017 05:15:46
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°213

Rapprochement Orange Canal+
Selon le quotidien (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211793515098-le-cadre-des-discussions-se-precise-entre-orange-et-canal-2064278.php#WtstsDtm3DEiFqjC.99), 13/03), Orange et Canal+ continuent de phosphorer afin d’enclencher un rapprochement au-delà d’un accord commercial. En décembre, Stéphane Richard déclarait (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211577541211-orange-interesse-par-un-rachat-de-canal-si-la-chaine-etait-a-vendre-2049111.php#sA6MCvukKXuIehrV.99)) : "Si Canal+ était à vendre, c'est certain qu'Orange s'y intéresserait (…) Beaucoup de raisons poussent à une alliance beaucoup plus prononcée entre Orange et Canal+ dont la forme et l'importance restent à définir".

Depuis, les équipes de C+ et d’Orange discutent en en ayant en tête SFR qui se renforce dans les contenus. D’un coté, Orange ne peut plus ignorer la bataille sur les contenus et de l’autre C+ doit faire face aux moyens mis par SFR pour se développer sur le marché des contenus. 
Selon le quotidien, qui cite un proche d’Orange : "Aujourd'hui, nous avons des discussions avec Canal+ sur les appels d'offres de sport, pour voir comment on pourrait les aider, y compris financièrement", et ce alors que se profile le renouvellement des droits de la F1 et la Champion’s League.

Reste à trouver la bonne formule, sachant que pour Orange, il est hors de question que Vivendi rentre au capital d’Orange et d’être un minoritaire chez C+ et que pour Vivendi il est hors de question de vendre C+. Et c’est sans compter les blocages anti-concurrentiels que soulèveraient l’ADLC. Pour Les Echos : "Pour aligner les intérêts des deux groupes, l'une des pistes évoquées consisterait à créer une nouvelle société de commercialisation pour Canal+ en France. Une société dont Orange serait l'actionnaire majoritaire. En parallèle, les deux groupes qui sont présents en Pologne comme en Afrique pourraient imaginer d'autres collaborations.".

A suivre...
 
Orange
Orange est en discussion pour renouveler son partenariat avec HBO, qui reste la principale source d’approvisionnement en programme d’OCC la chaine cinéma et séries d’Orange. Les droits arrivent à échéance début 2018 et Orange paye actuellement 10 millions d’euros afin d’avoir accès au catalogue en exclusivité.
Sans ce partenariat, les 2,5 millions d’abonnés à OCS pourraient fondre comme neige au soleil. Sauf que Orange n’est pas seul. SFR est aussi sur le coup, mais également Canal+. Sauf que ce dernier et Orange sont en discussions pour se rapprocher et que Canal+ est actionnaire « dormant » à 33% dans OCS.
Bref, comment être concurrent tout en étant partenaire ? (Les Echos[/u] (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211793968420-les-droits-tv-de-games-of-thrones-remis-en-jeu-2064302.php#USzmd6SWkAtDSIiY.99), 13/02).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 February 2017 07:37:34
Rachat de Bouygues Telecom par SFR ? S1 - N°1

Les affaires reprennent-elles ? Selon la Lettre de l'Expansion (Boursier.com (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/les-discussions-pour-un-rachat-de-bouygues-telecom-ont-elles-repris-717123.html)) : "Les tractations en vue d'une consolidation du secteur des télécoms en France, c'est-à-dire le passage de quatre à trois opérateurs, auraient repris (...) C'est Patrick Drahi, le patron d'Altice, et donc de SFR (et de 'La Lettre de l'Expansion') qui en serait à l'initiative."
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 February 2017 05:37:43
A la lecture des différents documents publiés par l’ARCEP afin de permettre une analyse du marché du très haut débit pour la période 2017-2020, il y a quelques chiffres sur Orange qui ressortent. Certains "mauvais" esprits pourraient y voir une volonté de l'ARCEP d'instruire "à charge" contre Orange.
Petit tour d’horizon.

Zone d’initiative privée
Dans la zone d’initiative privée, la position particulière d’Orange sur le réseau FttH devrait se confirmer au cours de ce cycle d’analyse de marché. En zones très denses où il a déjà déployé 44 % des prises, Orange devrait, à terme, dépasser le seuil des 50 % de prises s’il réalise les déploiements programmés dans les poches de basse densité. En conséquence, Orange pourrait déployer ainsi plus de 3 millions de prises sur les 6 millions de prises des zones très denses.

En ce qui concerne la zone AMII, où Orange a déployé 91,5 % des prises construites au 30 septembre 2016, la position de l’opérateur pourrait rester très forte ; dans le cas où le contrat de partage de la zone avec SFR Group ne ferait pas l’objet d’une renégociation, Orange déploierait, à terme, 82 % des 12 millions de prises FttH de la zone AMII. L’Autorité estime ainsi qu’à terme, sur la base de la situation et des projections actuelles, Orange devrait exploiter 70 % des lignes FttH privées sur le territoire métropolitain.

Zone d’initiative publique
Dans les zones d’initiative publique, où plusieurs acteurs candidatent régulièrement pour se voir confier l’exploitation des réseaux, la position du groupe Orange demeure significative : ses filiales se sont vu attribuer l’exploitation de 23 % des 3,8 millions de prises FttH ayant fait à ce jour l’objet de mises en concurrence par des collectivités locales. Ainsi, le parc de locaux éligibles au FttH exploité par Orange sur l’ensemble du territoire national pourrait représenter entre 45 % et 55 % du parc total.

Eligibilité FttH
Le parc de locaux éligibles aux offres FttH de détail d’Orange est le plus élevé et couvre 6,4 millions de lignes au 30 septembre 2016 soit 92 % de l’ensemble des lignes éligibles au FttH. Le second opérateur commercial le plus avancé sur le FttH peut quant à lui proposer ses offres sur 3,2 millions de lignes, soit 46 % de l’ensemble des lignes éligibles au FttH. Les autres opérateurs commerciaux peuvent proposer leurs offres FttH sur moins de 2,5 millions de lignes soit 36 % des lignes éligibles.

Divers
Dans ces documents on y apprend que :
- Le haut débit par câble coaxial, disponible dans les zones d’emprise des réseaux câblés, représente 165 000 accès au 30 septembre 2016. Il s’agit principalement des abonnés câble qui n’ont pas profité de la modernisation du réseau et qui disposent d’un débit inférieur à 30 Mbit/s. D’autres technologies peuvent également être utilisées pour la fourniture d’accès haut débit, comme les réseaux hertziens utilisant des technologies de type Wi-Fi, la boucle locale radio WiMAX, les réseaux de satellites ou encore le réseau de distribution électrique (courants porteurs en ligne). Le nombre d’accès haut débit activé fondé sur ces technologies reste à ce jour très limité, avec environ 56 000 accès au 30 septembre 2016.

- Concernant le FttDP, une première phase expérimentale a eu lieu sous l’égide du comité d’experts cuivre afin de s’assurer que l’injection d’un nouveau signal sur le réseau cuivre, ou un nouveau point de coupure, ne vienne pas générer de perturbations sur les paires de cuivre avoisinantes. (…) L’Autorité note que l’expérimentation avec l’ensemble des acteurs concernant le FttDP n’a pas été concluante. La généralisation de l’architecture FttDP n’est envisagée par aucun opérateur à ce stade. Orange a d’ailleurs confirmé la fin de l’expérimentation en cours et qu’elle ne serait pas généralisée.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 February 2017 05:39:16
Stéphane Richard se plait à la tête d’Orange et se verrait bien rempiler pour un nouveau mandat de quatre ans. L’actuel mandat de quatre ans a été reconduit en mai 2014 jusqu’en mai 2018. 18 mois avant la fin de ce mandat, quelle est la situation ?

Un nouveau mandat ?
Selon Alexandre Medvedowsky (un de ses lobbyistes et président d’une société de conseils en intelligence économique) : "Il a envie de continuer, c’est la tendance naturelle d’un patron de se projeter au-delà de son mandat mais ce n’est pas d’actualité (…) Il ne se sent pas comme vivant son dernier mandat (…) Mais il n’est pas en campagne"
A ce jour, comme en 2014, il bénéficie du soutien de l’actuel Ministre de l’Economie "il fait du bon travail et qu’il n’y a, a priori, pas de raison pour qu’il ne continue pas" (Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-pdg-d-orange-viseun-troisieme-mandat-1070473.html), 14/12). Mais, après les présidentielles ? F.Fillon étant pour un désengagement assez rapide de l’Etat dans Orange et E.Macron jugeant que l’Etat devait continuer à jouer un rôle pour l’accompagnement du plan Très haut Débit.

Et l'affaire Tapie ?
Toutefois, une épée de Damoclès pèse au-dessus de lui : l’affaire Tapie ! Car Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public. Dans cette affaire, Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence  par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et cette partie de l’affaire (non politique) devrait être jugée en 2018, c’est-à-dire dans la même période que la fin de son mandat.

Un concurrent ?
Toutefois, un concurrent pourrait surgir (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/02/08/nicolas-dufourcq-va-entrer-au-conseil-d-administration-d-orange_5076636_3234.html#VskH9UQItDP6Ad6b.99), 08/02) : le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq va faire son entrée au C.A. d’Orange afin de remplacer Jean-Yves Gilet. Le Monde précise, que Nicolas Dufourcq était contre le rachat en avril 2016 de Bouygues Telecom par Orange. BPI France détient 9,6% du capital. Le quotidien du soir indique que le nouvel entrant rêve de remplacer Stéphane Richard. Il est entré chez France Telecom en 1994 et a créé Wanadoo.

Quel actionnariat public ?
En attendant l’après-présidentielle pourrait aussi voir l’Etat poursuivre sa baisse de participation. C’est en tout cas le vœu de la Cour des Comptes, qui vient de publier un rapport  (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/orange-la-cour-des-comptes-fusille-l-influence-de-l-etat-633462.html), 26/01) sur l'Etat actionnaire, la Cour des comptes écrit : "La position d'actionnaire de référence d'Orange donne à l'État une influence supérieure à celle qui découlerait normalement de sa participation" et se demande si : "la volonté des pouvoirs publics de préserver leur influence peut constituer un frein au développement de l'entreprise, en particulier sur le plan international ou pour les opérations de consolidation industrielle".
Et la Cour des Comptes renchérit (en référence au rachat avorté de Bouygues Telecom) : "Il est loin d'être avéré que les avantages retirés par la sphère publique de sa participation l'emportent sur les inconvénients pour la stratégie de développement de l'entreprise et pour la consolidation industrielle du secteur. La réticence de l'État à voir sa participation diluée et son influence réduite peut, de ce point de vue, constituer un handicap pour l'avenir d'Orange".
Et donc logiquement : "Les actionnaires publics peuvent réduire leur niveau de participation [dans Orange, Ndlr] en préservant l'essentiel de leurs droits de gouvernance, pour permettre la réalisation d'opérations industrielles impliquant des évolutions actionnariales".

2018, c'est loin !
D’ici là, le dossier judiciaire peut-il évoluer ? Le pouvoir politique aura lui aussi évolué , quant au paysage économique, il pourrait avoir vu une consolidation du secteur avec (pourquoi pas ?) l’entrée d’un Bolloré ou d’un Bouygues pour sceller l’achat d’un Bouygues ou la reprise de Canal+ et/ou de Telecom Italia.
Qui sera à même de conduire le futur d’Orange ? Réponse dans quelques mois.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 February 2017 05:18:54
Brèves du sport business et des médias – n° 189

Basket sur Canal+
Canal+ a acquis les droits de diffusion des grands tournois internationaux de basket jusqu'à l'EuroBasket masculin en 2021. Outre l'Euro féminin, cela concernera la Coupe du monde de basketball de la FIBA (le nouveau nom du Championnat du monde) en 2019, le Championnat d'Europe de basket masculin 2017 (du 31 août au 17 septembre), le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ainsi que les matches de qualification de l'équipe de France masculine pour la Coupe du monde et l'Euro pour les périodes 2017-2019 et 2019-2021.  Par ailleurs, les chaînes Canal+ retransmettront également les compétitions continentales masculines et féminines (FIBA AfroBasket, FIBA Americas...) ainsi que les compétitions internationales de jeunes (U17, U19) (l’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Les-equipes-de-france-de-basket-sur-canal/774896), 03/10).

Boxe
Après les bons résultats de la boxe française lors des derniers JO, SFR Sport et Canal+ se livrent un combat pour diffuser de la boxe. A ma gauche, Canal+ a annoncé la diffusion pour les quatre prochaines années des combats professionnels de Tony Yoka, 24 ans, champion olympique des super-lourds à Rio et champion du monde amateur en 2015. Selon Le Monde (http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/02/04/canal-et-sfr-sport-sur-le-ring_5074558_1655027.html#REytQcFHlP78vp0D.99) (04/02) pour 1,5 million (1 million d’euros à la signature du contrat et 250 000 euros par combat).
A ma droite, SFR Sport va désormais diffuser de la boxe amateur nationale et internationale, mais également de grands championnats comme le combat entre l’Anglais Anthony Joshua et l’Ukrainien Wladimir Klitschko pour la ceinture mondiale IBF, IBO et WBA des poids lourds, le 29 avril, au Wembley Stadium, à Londres.
Enfin, SFR Sport lance une équipe, la Team SFR confié à Brahim Asloum qui devrait organiser quatre grandes réunions par an pour les quatre prochaines années. SFR Sport va également retransmettre les World Series of Boxing (WSB) – compétition de boxe en équipe – et les combats de la franchise française, les Fighting Roosters, une équipe montée toujours par Brahim Asloum et composée de boxeurs médaillés aux Jeux de Rio, l’ensemble va couter plusieurs millions à SFR Sport.

Diamond League
Après avoir chipé à beIN Sports les droits du championnat anglais de rugby, du championnat du Portugal de foot, SFR Sport vient de s’offrir les droits de la Diamond League pour les trois prochaines saisons. Seul le meeting de Monaco restera diffusé sur Canal+. SFR Sport est déjà détenteur de tous les droits de l'athlétisme français, dont ceux du meeting de Paris (disputé le 1er juillet au stade Charléty). L’athlétisme devrait donc être mis en valeur par la chaine (l’Equipe (http://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/La-ligue-de-diamant-sur-sfr-sport/776088), 07/02).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 February 2017 05:14:00
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°214

SFR
Michel Combes, président de SFR, et Alain Weill, patron des activités média de SFR étaient invités de l’Association des journalistes médias (cbnew (http://www.cbnews.fr/medias/sfr-michel-combes-et-alain-weill-font-leur-bilan-d-etape-a1033425), 12/02). Ils sont revenus sur la non-distribution du bouquet SFR Sport par la concurrence. Pour SFR, les concurrents "ont voulu se donner le temps de voir pour juger", toutefois, d’autres freins existent selon SFR : "conditions économiques proposées" et "le naming des chaines".

Dans l’attente, SFR se positionne sur l’OTT. Si SFR remporte des droits majeurs comme la Champion’s League et/ou la Ligue1, on peut supposer que les uns et les autres reverraient leur attitude.

Sur SFR Presse, c’est entre 80 000 et 100 000 téléchargements de journaux par jour. Les plus téléchargés sur SFR Presse sont Libération, Public et Le Parisien/Aujourd'hui en France. Le JDD y vend plus de 10 000 exemplaires par semaine.

TF1
Afin d’augmenter sa rentabilité, TF1 veut recevoir une rénumération nettement plus importante de la part des opérateurs, en cas de refus, TF1 pourrait couper le signal ! Les discussions en ce sens ont commencé il y a plusieurs mois mais n’ont pas encore débouchées (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/16/97002-20170216FILWWW00275-tf1-insiste-pour-faire-payer-les-operateurs-et-menace-de-couper-son-signal.php), 16/02). 

"Le signal de TF1 est rémunéré en Belgique par Orange et Altice" a déclaré Régis Ravanas, directeur général adjoint de TF1 chargé de la publicité et de la diversification, lors de la conférence de présentation des résultats annuels du groupe. Pour ce faire TF1 va proposer une offre premium enrichie de nouvelles fonctionnalités.
De son coté, Orange : "n'envisage pas de rémunérer la distribution d'une chaîne TNT gratuite mais continue à travailler avec TF1 à la recherche de nouveaux services créateurs de valeur au bénéfice des deux entreprises". Pas de réactions publiques des autres opérateurs.

Il serait quand même surprenant que TF1 aille jusqu’à la coupure qui serait également une source de pertes publicitaires. Selon une information publiée par BFM Business en juillet, TF1 voudrait obtenir une centaine de millions d'euros par an pour la diffusion de ses chaînes par les opérateurs, contre quelque 10 millions facturés à présent pour des services de replay. A quel niveau se situera l’accord ?

Orange et Deutsche Telekom
L’alliance entre Orange et Deutsche Telekom va-t-elle franchir un nouveau palier ? Selon la revue de presse de l’ARCEP du 13/02, Orange et Deutsche Telekom chercherait un accord avec l’Union Européenne afin d’étendre leur joint-venture sur les achats d’équipements. Cette société commune a été créée mi-2011 et visait un montant annuel d’économies sur les achats de 1,3 milliard d’euros après trois ans d’activité. Reste à trouver le pourquoi de cette extension ?

Les accords sont nombreux entre les deux sociétés. Il y a un accord de coopération (02/2011) dans le domaine du M2M et le partage du wifi, et le partage (03/2011) du réseau mobile en Pologne. Les deux entités se sont également associés dans l’aide aux jeunes pousses (06/2014).

Régulièrement, la presse évoque un rapprochement entre les deux sociétés. Sauf que les entreprises n’étant pas d’un poids égal, la fusion se ferait au détriment d’Orange. Une fusion des deux opérateurs créerait un mastodonte de plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Début 2016, les deux sociétés ont finalisé la vente de EE (filiale commune au Royaume-Uni) pour 16,7 milliards d’euros et dans le cadre de cette opération, Orange et Deutsche Telekom prennent respectivement une participation de 4 % et 12 % dans BT, l’acquéreur de EE.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 February 2017 06:38:09
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du quatrième 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2016.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T4 2016
ARCEP, services mobiles, le 2 février (après bourse).
Orange, le 23 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 23 février (avant bourse).
Vivendi, le 23 février (après bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 2 mars (après bourse).
Free, le 7 mars (avant bourse).
SFR, le 8 mars (avant bourse),
ARCEP, services fixes (définitif) le 30 mars (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/05/170105064606355290.png) (http://www.casimages.com/i/170105064606355290.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/05/170105070027576326.png) (http://www.casimages.com/i/170105070027576326.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre. 
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/18/161118013058768845.png) (http://www.casimages.com/i/161118013058768845.png.html)

5  - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) sur 2016
T3
Orange 133 000 nouveaux clients, soit 45,5% de parts de conquête,
Bouygues 93 000, soit 31,8%.
Free, 66 000 soit 22,6%,
Total 292 000
SFR est négatif de 61 000.

T2
Orange 93 000 nouveaux clients, soit 49,2% de parts de conquête,
Bouygues 51 000, soit 27,0%.
Free, 45 000 soit 23,8%,
Total 189 000
SFR est négatif de 60 000.

T1
Orange 96 000 nouveaux clients, soit 39,2% de parts de conquête,
Free, 78 000 soit 31,8%,
Bouygues 71 000, soit 28,9%.
Total 245 000
SFR est négatif de 51 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 February 2017 09:42:10
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2016, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2016.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/16/161116012714765413.png) (http://www.casimages.com/i/161116012714765413.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,244 millions de clients et a gagné 1,268 million de clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une hausse de 4,4%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/05/161205064249761444.png) (http://www.casimages.com/i/161205064249761444.png.html)

[Précisions
- Au T3, Orange compte 25,759 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,3%, et une hausse de 2,053 millions cartes sim et de 8,7% de sa base client sur 12 mois. Les forfaits m2M lui permettent de maintenir une grosse cadence de recrutements et d’augmenter très sensiblement sa part de marché sur le segment des forfaits mobiles sur les douze derniers mois.
- Avec le m2m, SFR reste deuxième. Si Free veut atteindre son objectif de 25% de parts de marché, le m2M est un segment qu’il ne doit pas délaisser. Sur les douze derniers mois, Bouygues Telecom (+0,8) fait le même score que Free (+0,9).

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2016 :

T3
Free, 305 000 nouveaux clients, soit 49,1% de parts de conquête,
Orange 187 000, soit 30,1%.
Bouygues 129 000, soit 20,8%,
Total 621 000
SFR est négatif de 73 000.

T2
Free, 180 000 nouveaux clients, soit 35,8% de parts de conquête,
Bouygues 171 000, soit 34,0%,
Orange 152 000, soit 30,2%.
Total 503 000
SFR est négatif de 200 000.

T1
Free, 215 000 nouveaux clients, soit 52,8% de parts de conquête,
Bouygues 151 000, soit 37,1%,
Orange 41 000, soit 10,0%.
Total 407 000
SFR est négatif de 28 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 February 2017 06:44:52
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/02/cp_groupebouygues_resultats_annuels2016.pdf) à fin décembre. Les résultats commerciaux sont bons ur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 121 000 clients. Financièrement, cela va mieux et Bouygues termine l’année dans le vert.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/23/170223080052502210.png) (http://www.casimages.com/i/170223080052502210.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 February 2017 07:11:43
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2016. C’est un trimestre qui est dans la lignée « basse » des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open, Sosh s’essoufle. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, et toujours en baisse sur le prépayé. La baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.
Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,2% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T3 de de 35,7%.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser de 0,8% (-0,-6% au T3, -1,7% au T2, -0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3). Pour Orange, c’est lié au recul de l'itinérance nationale en France et aux premiers effets des baisses de prix de l'itinérance en Europe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/23/170223083057141857.png) (http://www.casimages.com/i/170223083057141857.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 144 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 127 000 sur le T3, 106 000 sur le T2, de 115 000 sur le T1, soit une hausse de 481 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en hausse de 7 000 sur le T3 après une baisse de 12 000 sur le T2 et de 40 000 sur un an.

Téléphonie mobile
Un trimestre solide, avec un gain de 525 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 727 000 nouveaux clients (+596 000 M2M et +131 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -202 000.
Sosh continue de progresser avec 3,277 millions de clients, soit +68 000 sur le trimestre et 339 000 sur un an. Mais le rythme est en vraiment train de s’essouffler. Les Mvno ne représentent plus que 739 000 contre 793 000 clients pour le T4 2015,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/41337/1281917/version/2/file/CP_Orange_FY16_23022017.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 February 2017 05:19:18
Brèves du sport business et des médias – n°190

Résultats de Canal+
Vivendi (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2017/02/20170223_VIV_Pres_FY_2016_FR_Final.pdf) vient de présenter ses résultats à fin décembre, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.  Une fois de plus, cela ne s’arrange pas pour Canal+, la baisse s'amplifie trimestre après trimestre.

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baisse de 890 000 entre le T4 2015 et le T4 2016 et de 538 000 sur le dernier trimestre. Sur un an, la baisse était de 595 000 à fin septembre, de 509 000 à fin juin et de 469 000 à fin mars.
Il y a quelques jours, le site Electron Libre (http://electronlibre.info/abonnement/?_s2member_vars=post..level..1..post..53890..L3ZpdmVuZGktdHJlYnVjaGUtY2FuYWwtcGx1cy8%3D&_s2member_sig=1487875429-041deab8c38153c9a966676bc3c0fa0c) avait donné le chiffre de 3,746 millions aux chaines Canal+ « individuelles », ce qui laisse le complément de 1,578 million aux offres CanalSat « individuelles».
Il n’y a pas de chiffres pour CanalPlay. Le 15 novembre, une refonte complète des offres a été lancée. Vivendi donne 2 928 millions de clients pour les offres spécifique de Free et Canal+. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/23/170223071950624736.png) (http://www.casimages.com/i/170223071950624736.png.html)

Du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3 millions de clients, OCS à 2,5 millions et Netflix à +/- 600 000 clients.

La TV payante en France représente 29,4% 31,1% du chiffre d'affaire du groupe Vivendi contre 31,1% à fin septembre, 32,3% à fin juin 2016, 31,4% à fin 2015 et 34,2% à fin 2014. Le CA de la télévision payante en France est en baisse de 6,1% sur un an.

Sur l’année, le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 240 millions d’euros, contre 454 millions d’euros il y a un an, soit une baisse de 47,1%.
La trésorerie de Vivendi a fondu, il reste 1,1 milliard d’euros.

Rapprochement entre Orange et Canal
En présentant (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211823967392-orange-benefice-net-2016-en-hausse-de-107-2067223.php#m0M4WmZ23YUqSQok.99), 23/02) ses résultats du T4 2016, Stéphane Richard a démenti les rumeurs de rachat ou d’une prise de participations de Canal+ par Orange : "Il n'y a pas de volonté de racheter Canal Plus", pour lui, Canal+ n’est pas à vendre. Par contre des accords restent possibles : "Orange et Canal+ sont des partenaires importants (..) Est-ce qu'il y a plus de choses qu'on peut faire ensemble ? Sûrement mais, on est sur un domaine industriel, commercial, pas capitalistique."
Pour Orange, le but va être que SFR ne se renforce pas en achetant les droits tv qui vont être mis sur le marché (Champion’s League, Ligue 1,Formule 1). Reste à trouver la bonne formule.
L’Equipe (16/2, édition papier) avait précisé - selon une source interne chez Orange - : "Il n’y a eu aucune discussion sur ce sujet (…)   Orange n’aidera pas financièrement Canal+ dans l’acquisition de droits sportifs. Ce sera peut-être amené à évoluer mais ce n’est pas du tout d’actualité.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 February 2017 05:33:42
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°215

Rapprochement Orange Canal+
La présentation des résultats d’Orange et de Vivendi ont permis de faire le point sur les rumeurs de rachat au moins d’un solide rapprochement évoqué par la presse.
Du coté de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine - Le président du directoire de Vivendi – a répondu au quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211825932888-arnaud-de-puyfontaine-vivendi-2017-sera-une-annee-de-croissance-2067337.php#kIAOl1qIDdmwhPTT.99) (24/02) pour préciser : "Orange est notre premier distributeur. Nous sommes prêts à étudier tout nouveau développement avec eux (…) les relations sont excellentes, mais, à ce stade, il n'y a aucune discussion structurante" Et que rentrer au capital d’Orange "n'est pas à l'ordre du jour".
Stéphane Richard (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211823967392-orange-benefice-net-2016-en-hausse-de-107-2067223.php#m0M4WmZ23YUqSQok.99), 23/02) a démenti les rumeurs de rachat ou d’une prise de participations de Canal+ par Orange : "Il n'y a pas de volonté de racheter Canal Plus", pour lui, Canal+ n’est pas à vendre. Par contre des accords restent possibles : "Orange et Canal+ sont des partenaires importants (..) Est-ce qu'il y a plus de choses qu'on peut faire ensemble ? Sûrement mais, on est sur un domaine industriel, commercial, pas capitalistique."
Pour Orange, le but va être que SFR ne se renforce pas en achetant les droits tv qui vont être mis sur le marché (Champion’s League, Ligue 1,Formule 1). Reste à trouver la bonne formule d’association. Sachant que le marché pourrait bouger car l’ADLC est en train de revoir les conditions imposées à Canal+, lors du rachat de TPS.

OTT
Le quotidien Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211782865093-bruxelles-trouve-un-accord-sur-la-portabilite-des-contenus-numeriques-2063266.php#HbGQKFJxRh7oy8u5.99) (07/02) signale que "les services numériques payants devront rester accessibles lors des déplacements temporaires à l’étranger.". En clair, à partir du 1er janvier 2018, il va devenir possible de regarder son match de football via MyCanal, de reprendre sa série sur Netflix ou d'écouter un morceau sur Spotify lors d’un déplacement en Europe.
La portabilité ne sera obligatoire que pour les services payants. Les gratuits, du type sites Internet de chaînes publiques, seront libres de l'offrir ou pas. La portabilité n'est expressément prévue que pour les « séjours temporaires » : il n'est pas question d'autoriser par exemple un Belge à s'abonner à Canal Plus en France pour ensuite le regarder tout le temps du Plat pays. Afin de vérifier qu’un séjour est vraiment temporaire, les FAI pourront vérifier le pays de résidence d'un utilisateur via son adresse IP, mais aussi, pour éviter les contournements via des logiciels truquant l'IP, ses moyens de paiement ou son abonnement Internet, et suspendre le service en cas d'abus.
Ce modèle de contrôle est le même que celui pour l’itinérance dont le texte a été adopté de façon définitive le 14/12 et la fin de l’itinérance est fixée pour le 15 juin 2017.

La Poste Mobile
Le groupe La Poste a présenté ses résultats pour l'année 2016 dont ceux de La Poste Mobile qui compte 1,3 millions d'abonnés à ses offres, soit une hausse de 550 000 clients sur l'année. Toutefois, le nombre total de clients est identique à celui de juin dernier. D’autre part, l’offre fixe compte 21 000 clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 February 2017 05:19:27
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M, Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Sosh est en phase de décélération. Ce trimestre est dans la lignée des précédents, mais plutôt dans la ligne base commercialement.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/28/170228063843162429.png) (http://www.casimages.com/i/170228063843162429.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 144 000 clients. 76 000 sont de nouveaux clients, contre 77 000 pour le T3, 54 000 pour le T2, 61 000 pour le T1, 70 000 sur le T4 2015 et 65 000 sur le T3 2015. La différence provient des migrations des clients Adsl.

Les clients FTTH représentent 13,0% de sa base clientèle contre 11,8% à fin T3, 10,8 à fin T2, 9,9% à fin T1, 8,9% à fin T4 2015, 7,8% à fin T3 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 7,830 millions et représente 45,7% des clients du fixe, pourcentage qui ne bouge quasiment plus. Il reste encore 25 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 727 000 nouveaux clients (+690 000 au T3, +488 000 au T2, +440 000 au T1, +435 000 au T4, +880 000 au T3 2015).

Sosh progresse de 68 000 nouveaux clients et représente 12,4% des clients avec un forfait contre 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et  représente 11,8% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, et Orange se dirige sous la barre des 3 millions de clients. Petite surprise avec une très légère hausse des Mvno.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 March 2017 05:22:27
Orange lors de la présentation de ses résultats à fin décembre a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer très majoritairement, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire fixe de reprendre des couleurs. Sur le mobile, la baisse de l’itinérance (Free et Europe) n’est pas compensée par l’augmentation des abonnements. Le chiffre d'affaire d'Orange France est toujours toujours dans le rouge, toutefois quelques signaux sont dans le vert (CA sur le fixe, rentabilité, économies importantes). 

Activité mobile & Fixe
Le taux de churn est passé de 14,8% pour le T4 2014 à 12,7% deux ans plus tard. Ce taux ne bouge plus depuis 9 mois. Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons. Sosh ne progresse plus aussi rapidement, contrairement à la 4G qui progresse bien, mais sur un marché grand Public divisé par deux en deux ans.   

Sur le fixe, la part de conquête est estimée à 36% sur le T4 ce qui en ferait un trimestre moyen pour Orange. Les offres convergentes et premium progressent à un rythme beaucoup moins élevé. Le Ftth est vraiment l’élément moteur de la croissance d’Orange sur le fixe.

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Activité financière
Même constat que les trimestres précédents : le CA a repris sa tendance baissière et c’est le gros point noir d’Orange. C’est la baisse de l’itinérance de Free et la baisse liée au roaming en Europe qui explique cette baisse pour Orange. Le phénomène devrait donc se répéter pour les prochains trimestres. Avec le développement du FttH, les services fixes se portent bien. La rentabilité s’améliore. Avec le FttH, L’ARPU fixe progresse, et l’ARPU mobile a arrêté sa baisse.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/28/170228012112247853.png) (http://www.casimages.com/i/170228012112247853.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 March 2017 05:23:19
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°216

Presse numérique
Quelques journaux ont publié des chiffres sur leur abonnés numériques. L’Equipe revendique 53 000 abonnés numériques (dont 43 000 payants selon l’OJD, soit 18,5% du total de ses ventes), Mediapart compte 130 000 abonnés, Le Monde compte 75 000 abonnés numériques (28,1% de ses ventes en France), Le Figaro 47 000 (15,2% de ses ventes), Libération 8 400 (11% de ses ventes) et Les Echos 33 500 (26% de ses ventes).
Pour d'autres chiffres, voir le site de OJD (http://www.acpm.fr/). 

Dailymotion
Quel avenir pour Dailymotion ? Pour rappel, Vivendi l'a racheté à Orange en juin 2015 pour 280 millions d’euros. 18 mois après, Vivendi voudrait éditorialiser la plate-forme avec des contenus premiums sur la musique, l’information, le sport et le divertissement en mettant en valeur les contenus générés par le groupe (Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/02/08/dailymotion-la-difficile-reconquete_5076398_3234.html#LKQYRloSTHhqzv62.99), 08/02). 
Sauf que depuis le rachat, 70% du personnel est parti, les pertes s’accumulent et le déficit est de 85 millions d’euros.
A l’international, le groupe compte 300 millions de fidèles. Mais, en France, l’audience de Dailymotion a dégringolé en dix-huit mois de 43 %, tombant à 5,2 millions de visiteurs uniques. Le site est passé de la 22e à la 58e place des sites Internet français, selon Médiamétrie. Dans le même temps, YouTube gagnait 3,4 millions de fidèles, atteignant 26,7 millions de visiteurs uniques. La baisse d’audience s’explique par la chasse aux contenus violents et sexuels.
Bref, il y a du travail...

Rapprochement Orange Canal+
Gervais Pellissier - le directeur général délégué d’Orange – a déclaré à Bloomberg : "Nous pourrions nous associer à un partenaire fournisseur de contenus, y compris Canal Plus, s'ils ont besoin de notre soutien pour accéder au contenu (…) Nous pourrions pré-acheter des droits si nécessaire, mais il ne s'agira pas d'un investissement dans une société de contenu, il s'agit plus de pré-acheter certains droits si c'est une façon d'aider un partenaire à remporter un appel d'offres" (Boursier.com (http://www.boursier.com/actions/actualites/news/orange-une-alliance-avec-canal-pour-les-droits-de-la-ligue1-718864.html?rss), 27/02).

Lors de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211823967392-orange-benefice-net-2016-en-hausse-de-107-2067223.php#m0M4WmZ23YUqSQok.99), 23/02) avait démenti les rumeurs de rachat ou d’une prise de participations de Canal+ par Orange : "Il n'y a pas de volonté de racheter Canal Plus", pour lui, Canal+ n’est pas à vendre. Par contre des accords restent possibles : "Orange et Canal+ sont des partenaires importants (..) Est-ce qu'il y a plus de choses qu'on peut faire ensemble ? Sûrement mais, on est sur un domaine industriel, commercial, pas capitalistique."
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 March 2017 05:34:15
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t4-2016/obs-HDTHD-abonnements-T4_2016.pdf) ses données provisoires "Observatoire trimestriel des marchés de DÉTAIL des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France – 4ème trimestre 2016 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/02/170302070649388142.png) (http://www.casimages.com/i/170302070649388142.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,1%, c’est en encore baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 840 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 255 000 nouveaux clients, ce qui en fait le meilleur trimestre de l’année.   
Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,3 millions, soit un recul de 380 000 sur un an et une baisse de 129 000 sur le trimestre.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,43 millions, soit une hausse de 1,219 million (dont 742 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 388 000 (dont 258 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

2 – Déploiement Ftth
Pour la première fois l’ARCEP publie des statistiques sur le déploiement du FttH. Ci-dessous, le déploiement sur le territoire national (toutes zones confondues). Orange est ultra-majoritaire sur les zones très denses et moins denses. Sur les RIP, il est un acteur parmi d’autres. Free et SFR sont devancés par la catégorie "autres"...

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/02/17030207180815459.png) (http://www.casimages.com/i/17030207180815459.png.html)

Orange compte 1,452 million de clients en Ftth soit 66,4% du total de l’ARCEP et Bouygues en compte 121 000 soit 5,5%. Ces chiffres devraient s’affiner avec la publication des résultats de Free et SFR la semaine prochaine.
Free pourrait accélérer la cadence, car il vient d'obtenir un (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/03/02/32001-20170302ARTFIG00277-free-obtient-un-financement-europeen-pour-deployer-la-fibre.php), 02/03) prêt de 200 millions de la BEI (Banque Européenne d'investissements). Ce qui porte le total des prêts de la part de la BEI à 550 millions depuis 2010.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 March 2017 05:31:16
Brèves du sport business et des médias – n°191

Vivendi vs Mediaset
La presse économique italienne rapporte que Mediaset pourrait s’allier à son vieil ennemi Sky afin de contrer son nouvel ennemi Vivendi. Le deal pourrait permettre à Sky de prendre une participation au capital de Mediaset et de fusionner leurs télévisions payantes.

D’autre part, La justice italienne a confirmé l'ouverture d'une enquête formelle à l'encontre du patron de Vivendi, Vincent Bolloré, "pour manipulation de marché", cela fait suite à la saisie de la justice par la famille Berlusconi. La famille reproche à Vivendi d'avoir fait chuter le cours de Mediaset en annonçant en juillet la rupture d'un accord stratégique conclu en avril pour le rachat du bouquet payant Mediaset Premium par le groupe de Vincent Bolloré (La tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/vivendi-bollore-vise-par-une-enquete-en-italie-dans-l-affaire-mediaset-646308.html), 24/02).

Toutefois, un accord pourrait intervenir entre Vivendi et Mediaset, c’est ce qu‘évoque la presse italienne (Zonebourse (http://www.zonebourse.com/TELECOM-ITALIA-SPA-102978/actualite/Fininvest-s-entendrait-avec-Vivendi-en-entrant-dans-Telecom-Italia-23966292/), 01/03). Vivendi pourrait ramener sa participation dans Mediaset à 9,9% contre 28,8 % actuellement, plaçant le reste de la participation auprès de fonds, tandis que Fininvest pourrait entrer dans Telecom Italia à hauteur de 9,9% en rachetant des titres à Vivendi.
Vivendi obtiendrait deux sièges au conseil d'administration de Mediaset et Fininvest deux à celui de Telecom Italia.

Vivendi est empêtré dans ce dossier Mediaset et est décidé de passer en force (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211588622967-vivendi-pret-a-passer-en-force-et-a-monter-a-20-du-capital-de-mediaset-2049937.php#da5yHbAFqTdKJlQr.99), 12/12) dans le conflit qui l’oppose à la famille Berlusconi au sujet de la chaine payante Premium et du groupe Mediaset. A la fin de l’année dernière, Vivendi a racheté 28,80% du capital de Mediaset et 29,94% des droits de vote et la famille Berlusconi est montée à 39,7%.

De son coté, l'AGCOM (L'autorité de tutelle des télécommunications en Italie), a annoncé l'ouverture d'une instruction au sujet de l’entrée au capital de Mediaset par Vivendi, alors que Vivendi détient également un quart de Telecom Italia. Le gouvernement gouvernement italien a évoqué une "escalade hostile"  et qu’il "surveillerait avec attention l'évolution de la situation", mais n'a pas forcément les moyens pour empêcher l’offensive de Vivendi.

Trésorerie de Vivendi
Lors de la présentation de ses résultats annuels, Vivendi a « classiquement » présenté un état de sa trésorerie. Depuis un an, celle-ci a fondu comme neige au soleil, elle est passée de 6,4 milliards d’euros à  1,1 milliard d’euros. La redistribution directe et indirecte aux actionnaire à été de 4,2 milliards à comparer au montant des achats : 3,4 milliards, dont 1,9 milliard pour Télécom Italia (600 millions) et Mediaset (1,3 milliards).
Même s’il peut toujours s’endetter, Vivendi va devoir jouer serrer maintenant, sauf à revendre afin de se dégager un peu plus de trésorerie.
A ce jour, ses emplettes italiennes lui coutent un bras, sans que cela lui apporte grand chose.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/01/170301082657929687.png) (http://www.casimages.com/i/170301082657929687.png.html)

Carton Rouge
Début mars, la Cour de Cassation a confirmé la condamnation du quotidien L’Equipe pour avoir évincé en 2008 le quotidien concurrent Le 10 Sport et va devoir payer 3,5 millions d'euros, réclamée par l'Autorité de la concurrence, afin de sanctionner les manœuvres "anticoncurrentielles" (Ozap (http://www.ozap.com/actu/amende-record-de-3-5-millions-d-euros-pour-le-groupe-amaury-l-equipe/520742), 03/03). C'est vraiment le flop : 0/10.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 March 2017 06:59:11
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_070317.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2016.
Ce sont des résultats solides commercialement et financièrement. 310 000 clients sur le Ftth (45 000 sur le T4) pour 4,4 millions de prises raccordables. Sur le mobile : 75% des recrutements nets sont enregistrés sur l’offre à 19,99 euros/mois.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 262 000 clients (+4,3) sur 12 mois et de 73 000 sur 3 mois soit 1,2%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,7% sur 12 mois et 2,5% sur le dernier trimestre.

Ce qui est bien avec Free, c'est que le nombre de clients est sans décimales de trop.

Pour Free : "Des indicateurs financiers en forte croissance : chiffre d’affaires en hausse de 7% et résultat net en hausse de 20%"

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/07/170307080545219554.png) (http://www.casimages.com/i/170307080545219554.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 March 2017 07:47:08
Brèves du sport business et des médias – n°192 - Spéciale foot anglais

Ligue des Champions
Le cycle de renouvellement des droits tv de la Ligue des Champions s’est ouvert et c’est le Royaume-Uni qui a ouvert le bal avec un nouveau record.
C’est BT qui s'est imposé face à Sky au prix de 1,2 milliard de livres (1,39 milliard d'euros), soit quasiment un tiers de plus qu'avant. Cela représente 394 millions par saison et 32 % de plus que les trois saisons précédentes que BT avait ravies pour 897 millions à Sky, son grand concurrent de télé payante outre-Manche.Ces droits entreront en vigueur à partir de la saison 2018-2019 (Les Echos (https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/bt-conserve-les-droits-de-la-ligue-des-champions-pour-1-2-md-1649239.php#JLtHEd0EdZ4DB18a.99), 06/03).
Les Echos publie une infographie qui souligne l’inflation des droits de la compétition reine européenne.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/07/170307062648213846.png) (http://www.casimages.com/i/170307062648213846.png.html)

En France, ces droits devraient être renouvelés d’ici à l’été. SFR Sport devrait faire une offre et s’insérer dans le grand jeu, ce qui pourrait pousser à une alliance entre Orange et Canal+. 

Equipe Nationale
La Fédération Anglaise de Football (FA) va vendre les droits tv de son équipe nationale (2018-2022) pour 231 millions d’euros, soit 58 millions d’euros par saison. ITV aura 24 matches et SKY 16 matches. En France, ce sont TF1 et M6 qui vont se partager les droits à partir de la saison 2018. Le montant par match devrait être de 4 millions d’euros, contre 5,8 millions pour les anglais.   

Premier League
les droits tv du championnat anglais se sont vendus au diffuseur chinois PPTV, pour la somme de 650 M€, le contrat le plus élevé jamais signé avec une télévision étrangère. Jusqu'ici, c'est la chaîne américaine NBC qui détenait le record avec un contrat estimé à 950 M€ mais pour une durée de six ans. PPTV est un diffuseur online en stremaing qui appartient au groupe Suning, détenteur de 70% des parts de l'Inter Milan depuis le mois de juin. Le contrat démarrera pour la saison 2019/2020 (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Football/Actualites/La-premier-league-vend-ses-droits-a-une-television-chinoise-pour-650-m-euro/750463), 18/11).

FA Cup
Le Football anglais continue à bien se vendre à l’étranger. Selon la FA va annoncer la semaine prochaine un nouveau deal phénoménal concernant les droits TV de la Cup à l'étranger. Pitch International, qui vend la compétition en Europe et au Moyen-Orient, et IMG pour le reste du monde vont verser 920 millions d'euros pour six ans de contrat (2018-2024), soit 153 millions d’euros par saison. Cela s’ajoute au 1,23 milliard d’euros par an pour le championnat anglais (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Football/Actualites/Les-droits-tv-pour-l-etranger-vendus-920-millions/739505), 25/10).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 March 2017 17:24:33
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20170308_pr_sfr_q4_2016_earnings_vf_fr.pdf) au 31 décembre 2016. Le très haut débit et le mobile sont positifs.
Le CA sur le trimestre est positif, mais reste en baisse sur l’année (-0,4%). Le résultat est négatif de 138 millions pour l’année 2016. Bref, la « remontada » est pas facile !
SFR n’a pas publié l’ensemble de ses documents, il n’est pas possible pour le moment d’avoir un récapitulatif incluant l’ensemble des forfaits, c’est à dire en cumulant les forfaits GP et ceux du m2m.

Sur l’ADSL c’est une perte de 115 000 clients et de 463 000 sur l’année. Sur le très haut débit, c’est un gain de 60 000 nouveaux clients et un gain de 226000 sur 12 mois. 
 
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/08/170308064150516303.png) (http://www.casimages.com/i/170308064150516303.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 March 2017 19:38:04
Le récapitulatif SFR avec les chiffres sur le mobile. A son niveau, SFR termine bien l'année.

Le CA sur le trimestre est positif, mais reste en baisse sur l’année (-0,4%). Le résultat est négatif de 138 millions pour l’année 2016. Bref, la « remontada » est pas facile !
SFR n’a pas publié l’ensemble de ses documents, il n’est pas possible pour le moment d’avoir un récapitulatif incluant l’ensemble des forfaits, c’est à dire en cumulant les forfaits GP et ceux du m2m.

Sur l’ADSL c’est une perte de 115 000 clients et de 463 000 sur l’année. Sur le très haut débit, c’est un gain de 60 000 nouveaux clients et un gain de 226000 sur 12 mois. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/08/170308085521534966.png) (http://www.casimages.com/i/170308085521534966.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 March 2017 05:11:55
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin décembre 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/08/170308100317772370.png) (http://www.casimages.com/i/170308100317772370.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,151 millions de clients et a recruté 417 000 nouveaux clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un bon trimestre, mais sur le recrutement en 2016, termine l’année loin derrière Orange, mais loin devant Free et commence à montrer le nez sur le FttH. Bouygues a gagné la bataille des promotions.

Free est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais ne progresse que lentement sur l’année 2016 car il peine à embrayer sur le Ftth. Malgré les Ventes Privées, c’est une année moyenne.

Orange s’installe petit à petit au-dessus de la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. L’année 2016 est plutôt bonne et après 2015, Orange termine premier recruteur de l’année 2016.

SFR Comme en 2015, le résultat est négatif sur l’année 2016. Le redressement va certainement mettre plus de temps que prévu. A ce jour la politique dans les contenus ne porte pas ses fruits et ne surtout ne capitalise pas assez sur le très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 March 2017 14:33:39
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T4.

Sur le fixe et sur le trimestre, Bouygues termine d’un souffle devant Orange qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, Free s’essouffle et SFR est toujours négatif. Sur l’année et comme en 2015, Orange t- avec le FttH - termine devant ce qui lui permet d’afficher une bonne part de conquête. Free est sur la troisième marche du podium.

Sur le mobile, Free est toujours devant et signe son meilleur trimestre de l’année. A contrario, Orange est faiblard et SFR est positif. Sur l’année, même constat : Free devant, Bouygues qui limite les dégâts, Orange qui traine et s’habitue à des résultats médiocre. SFR toujours donneur universel. 

Fixe
Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 95 000, soit 37,8%.
Free 58 000, soit 23,1%,
Total 251 000
SFR est négatif de 165 000

Sur l’année 2016
Orange, 417 000 nouveaux clients, soit 42,7% de parts de conquête,
Bouygues 313 000, soit 32,0%.
Free 247 000, soit 25,3%,
Total 977 000
SFR est négatif de 55 000

Mobile
Sur le T4
Free, 315 000 nouveaux clients, soit 44,6% de parts de conquête,
Bouygues 228 000, soit 32,2%,
Orange 131 000, soit 18,5%.
SFR 33 000, soit 4,7%
Total 707 000

Sur l’année 2016
Free, 1,015 million nouveaux clients, soit 47,9% de parts de conquête,
Bouygues 591 000, soit 27,9%,
Orange 511 000, soit 24,1%.
Total 2,117 millions
SFR est négatif de 268 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 March 2017 05:34:58
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin décembre 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/10/170310064928885770.png) (http://www.casimages.com/i/170310064928885770.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,772 millions de clients et a gagné 1,555 million de clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une hausse de 5,3%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free a un peu augmenté et tient avec le m2m et une politique agressive des prix, ce qui lui permet de se maintenir à distance de Free. Sur les forfaits (hors m2m), Free creuse son avance.
 
Free est à 16,6% du marché, et malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Toujours la même problématique : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? Le forfait premium représente 46% des clients : il reste donc un gros travail de conversion.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché. Ce n’est pas suffisant.

SFR plonge un fois de plus. Sur sa seule marque et sur le segment Grand Public, SFR est passé derrière Free (12,336k vs 12 700k de clients). Après avoir perdu la deuxième place sur le fixe, il perd donc sa deuxième place sur le segment Grand Public. Même si le T4 est positif, depuis le rachat, c'est une vraie catastrophe industrielle !
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 March 2017 05:19:55
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°217

Rapprochement Orange Canal+
Lors des Rencontres de l'Udecam (Union des entreprises de conseil et achat média), jeudi 2 mars, Stéphane Richard est revenu sur le possible rapprochement entre Canal+ et Orange. Pour lui, Orange : "ne pourra aborder [cette question] comme [l'entreprise] l'a fait la dernière fois (…) il va y avoir une bataille extraordinaire, en particulier dans le foot, redevenu attractif pour la télévision payante. A l'évidence, on se prépare à toutes les échéances".
Sur la Ligue 1, Orange : "essaye d'anticiper qui sera autour de la table" et de voir s'il existe "un partenaire avec qui il serait possible d'anticiper". Pour lui ce partenariat pourrait s’étendre en Afrique, continent ou les deux groupes sont très présents. Enfin, il estime que les droits de la Ligue 1 seront renouvelés fin 2017-début 2018 (Satellifax du 03/03).   

Orange en Afrique
Lors du Mobile World Congress à Barcelone (Zonebourse (http://www.zonebourse.com/ORANGE-SA-4649/actualite/Orange-compte-au-moins-egaler-la-croissance-2016-en-Afrique-23949375/)), Orange a fait le point sur ses activités en Afrique. Orange, qui compte 120,7 millions de clients mobiles dans la région, y a vu ses revenus progresser de 2,6% à données comparables l'an dernier pour atteindre 5,25 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté (Ebitda) a par ailleurs reculé de 1,0% à 1,66 milliard.
Entre deux petits fours, la performance a été jugée plutôt décevante par certains analystes. Toutefois, pour Orange : "En 2017, nous pensons que nous allons retrouver une croissance au moins équivalente, voire supérieure". Pas de rachat dans les tuyaux. Seul dossier public sur la table, celui d’un éventuel accord avec l'iranien MCI, mais Orange est "très loin" d’un éventuel accord.

ARCEP
Cécile Dubarry est nommée directrice générale de l’Arcep. Première femme directrice générale de l’Autorité, cette ingénieure des télécoms, passée par l'Arcep lors de l'ouverture à la concurrence du marché des télécoms, puis  à la direction du développement des médias et à la Direction générale des entreprises du Minefi est une fine connaisseuse du secteur des Télécoms. Elle remplace à ce poste Benoît Loutrel (Revue de presse ARCEP du 03/03).
Ce dernier a été autorisé par la Commission de Déontologie au pantouflage comme lobbyiste (direction des affaires publiques) chez Google. Il devra s’abstenir de contact avec l’ARCEP pendant trois ans. La pratique de Google – débauchage pour lobbying en France et en Europe – est une pratique courante. Il y aurait 65 cas depuis 2005 (source : www.googletransparencyproject (http://www.googletransparencyproject.org/articles/googles-european-revolving-door)).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 March 2017 05:23:03
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin 2015, à fin juin 2016 et fin 2016. Pour le T1, c'est une estimation de François04, pour le T3, une moyenne entre fin 2015 et fin juin 2016.
- Pour lire le tableau : SFR est à 45,5% de parts de marché avec 1,870 million de clients et un gain de 236 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 14,4% de sa base clientèle du T4 2015. 

La synthèse
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/09/170309043031490299.png) (http://www.casimages.com/i/170309043031490299.png.html)

Bouygues Le THD représente 15,5% de sa base clientèle à fin T4 2016 contre 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH, mais cela ne permet toujours pas à Bouygues de retrouver ses scores antérieurs.

Free Le FttH représente 4,9% de sa base clientèle à fin T4 2016 contre 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Qui va piano, va sano ?

Orange Le FttH représente 13,0% de sa base clientèle à fin T4 2016 contre 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR Le THD représente 31,5% de sa base clientèle à fin T4 2016 contre 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif dans les résultats commerciaux de SFR, mais sans que cela ne décolle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 March 2017 05:22:51
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin décembre 2016. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 2,185 millions de clients sur ce segment.

Orange a (comme d’habitude) publié des chiffres. Free a publié des chiffres dans son bilan comptable. SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit, la rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange poursuit son avance, grâce à sa force de frappe. Sur 2016, Free a dépassé SFR & Autres. Bouygues recolle un peu et SFR poursuit principalement l'optimisation son propre réseau.

Orange compte 1,452k clients, soit 66,5% du total de l’Arcep (66,9% au T3, 67,8% au T1).
Free compte 310k clients, soit 14,2% (14,2% au T3, 12,2% au T1).
SFR + autres compterait 302k clients, soit 13,8% (14,9% au T3, 15,4% au T1).
Bouygues compte 121k clients, soit 5,5% (3,9% au T3, 4,5% au T1).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 March 2017 05:36:47
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin décembre 2016, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et cable (>= 100Mb/s) upgradé. Sur l’année, c’est Orange qui a tiré le plus de lignes devant SFR.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/10/170310090627857567.gif) (http://www.casimages.com/i/170310090627857567.gif.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Les taux ne sont pas énormes. Free engrange les prises mais pas encore les clients. Bouygues commence à décoller. Orange et SFR déroulent.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/10/170310084833184677.gif) (http://www.casimages.com/i/170310084833184677.gif.html)

Gains de nouveaux clients
Rubrique ou seul Orange publie des statistiques trimestrielles. Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait de bons scores, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin décembre 2016, Orange a gagné 145 000 clients sur le ftth dont 77 000 étaient de nouveaux clients, soit 53% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 1,133 million  de clients, 597 000 étaient de nouveaux clients, soit 52,7% (48% sur l’année 2014 et 47,7% sur 2015).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 March 2017 05:15:24
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°218

Stéphane Richard
Selon Le Monde (http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/03/08/affaire-tapie-le-parquet-requiert-le-renvoi-en-proces-de-bernard-tapie-et-stephane-richard_5091207_1653578.html#mMZKtJo3cUVMTRrr.99) (08/03), l’affaire Tapie a franchi une nouvelle étape, car le parquet de Paris a requis, dans un réquisitoire définitif signé le 6 mars, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bernard Tapie, pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics, mais également de Stéphane Richard (à l’époque directeur de cabinet de Christine Lagarde). C’est désormais aux juges d’instruction que revient la décision finale sur la tenue éventuelle d’un procès au pénal.

C’est une grosse épine dans le pied pour le renouvellement de son mandat prévu en mai 2018, soit au moment ou pourrait commencer un procès.

Xavier Niel et la Suisse
Via son holding NJJ Capital, Xavier Niel est propriétaire de Salt opérateur suisse L’Agefi (http://www.agefi.fr/corporate/actualites/quotidien/20170308/xavier-niel-ponctionne-gros-dividende-operateur-213040) relate que Salt est en train d’émettre 400 millions de francs suisses de dettes supplémentaires pour faire remonter un dividende de 500 millions de francs à son actionnaire. Salt avait déjà payé 150 millions de francs suisses de dividendes lors du refinancement de sa dette en août 2015. L’opérateur porte 1,9 milliard de francs suisses de dette.

Avec cette nouvelle émission, le ratio de dette pourrait atteindre 5,3x, soit beaucoup plus que l’endettement d’Altice...Selon les analystes de CreditSights, Salt a réduit de 45% ses dépenses commerciales en 2016 et de 30% ses investissements, ce qui "pourrait conduire à un sous-investissement dans le réseau et la marque, au risque de nuire au maintien des cash-flows à moyen terme", qui plus est sur un marché concentré et dominé par Swisscom et Sunrise. Le chiffre d’affaires de Salt a baissé de 12,2% en 2016. Contractuellement, c’est maintenant aux créanciers de se prononcer sur cette nouvelle émission de dettes. 

SFR
L'Autorité de la concurrence avait posé quatre conditions pour autoriser le rachat de SFR par Numericable. Après avoir écopé d'une sanction de 15 millions d'euros dans le cadre de la cession d'Outremer Télécom à la Réunion et à Mayotte, puis 80 millions pour avoir anticipé le feu vert de l'Autorité à la fusion, SFR se voit infliger une nouvelle sanction de 40 millions d'euros, pour n'avoir pas respecté les engagements commerciaux pris auprès de Bouygues Telecom. Soit un total de 135 millions d'euros !

Avant le rachat de SFR par Numericable, SFR avait un accord avec Bouygues portant sur le déploiement de la Fibre Optique. Après le rachat, SFR n’a pas tenu ses engagements. L’ADLC s’était auto-saisie en octobre 2015. Au delà de l’amende, l’ADLC impose "à Altice/SFR Group un nouveau calendrier d'exécution comprenant des paliers de réalisation, assortis d'astreintes progressives, afin de la contraindre à procéder à l'adduction de l'ensemble des points de mutualisation non effectivement adductés. Ainsi, dans un délai de douze mois, Altice/SFR Group devra avoir adducté l'ensemble des points de mutualisation (de « stock » et de « flux »), sauf difficultés dûment justifiées. Un mandataire indépendant sera chargé de suivre les conditions de la maintenance ainsi que l'avancée des adductions et présentera tous les 3 mois à l'Autorité un rapport faisant état de l'exécution des injonctions.".
SFR va faire appel de la décision (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/03/09/32001-20170309ARTFIG00121-l-autorite-de-la-concurrence-inflige-40-millions-d-euros-d-amende-supplementaires-a-sfr.php), 09/03).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 March 2017 05:31:23
Ce tableau récapitule - à fin décembre 2016 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/20/170320064817704650.png) (http://www.casimages.com/i/170320064817704650.png.html)

SFR baisse de 2,8 points en 12 mois et près de 6 points en 3 ans !!! Sur 2016, Orange gagne 1 point et retrouve son niveau de 2013. Bouygues gagne également 1 point de plus et Free 0,8 point.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 5,8 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 2,2 points mais gagné 2,5 millions de client, Bouygues gagne 1,3 point et 3  millions de clients, Free 7 points et 8,5 millions de clients. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 41,923 millions de clients, soit 40,7% du total.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 March 2017 05:21:58
Après la publication des résultats à fin décembre 2016, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/10/170310080404751642.png) (http://www.casimages.com/i/170310080404751642.png.html)

Mobile
Sur le segment Grand Public, Bouygues est encore devant pour 16 000 clients. Free devait passer devant assez vite en 2017. Par contre, plus globalement, Bouygues reprend de l’avance avec le développement du m2m.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 343 000 clients.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est encore devant pour 39 millions. A fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Globalement la situation financière de Bouygues Telecom s’améliore doucement, mais avec des clients qui lui rapportent moins.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 March 2017 05:28:44
Brèves du sport business et des médias – n°193

beIN Sports
Afin d’éponger ses dettes, beIN Sports a bénéficié d’une capitalisation de 600 millions d’euros et parallèlement la propriété de l’entreprise est passé de France en Angleterre. L’opération s’est déroulée fin décembre 2016
A l'occasion d'une nouvelle recapitalisation de 600 millions d'euros, destinée à éponger les pertes de son bouquet de chaînes sportives, le Qatar a transféré la propriété de l'entreprise à l'une de ses sociétés britanniques dans le cadre d’une réorganisation de ses activités européennes. Ce qui ne change pas que BeIN Sports édite des haines en France.
Au total depuis son lancement depuis 2012, le Qatar a injecté 1,4 milliards d’euros dans le bouquet de chaines qui compte plus de 3 millions de clients. Alors qu’entre 2012 et 2015, beIN Sports a cumulé une perte de 1 milliard (Libération (http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/16/le-nouvel-actionnaire-de-bein-sports-france-est-anglais_1555911), 16/03). Fin 2016, BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-bein-sports-peut-devenir-rentable-999525.html) calculait que le point d’équilibre pourrait être à 4 millions de clients.

Audiences des chaines sportives
Médiamétrie a publié les audiences des chaînes payantes entre septembre 2016 et février 2017. Il est réalisé sur les 75% de foyers qui reçoivent la télévision par ADSL, satellite ou câble (43,56 millions d'individus). Pour les chaînes de sport, Canal + Sport (0,6% de part d'audience) arrive en tête du classement,
Depuis la rentrée, la chaîne a renforcé son offre en installant deux matchs un match de L1 et du Top 14 le dimanche, beIN Sports (0,4% de pda) voit son auditoire se tasser (0,4% de part d'audience), SFR Sport, rentre dans le classement (0,1% de part d'audience).

Le site (Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2017/03/09/audiences-des-chaines-sportives-payantes-canal-sport-domine/), 09/03) publie un récapitulatif 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/17/170317092817887048.png) (http://www.casimages.com/i/170317092817887048.png.html)

INA
En octobre 2016, l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) faisait le point sur son offre de SVàD (2,99€) et un an après son lancement, le nombre de clients étaient proche de 10 000. A l’époque l’INA prévoyait d’intégrer la plateforme de France Télévisions et celle de Molotov. A ce jour, cela semble être en stand-by dans l’attente de la refonte de l’offre SVOD de France Télévisions prévue pour cet automne.

Deezer
La FNAC et Deezer s’allient dans le streaming musical. Grâce à son partenariat avec Orange, Deezer a gagné 35.000 nouveaux abonnés en décembre. Une performance similaire du réseau FNAC Darty aurait le potentiel de lui apporter de 200.000 à 300.000 nouveaux abonnements (revue de presse de l’Arcep du 14/03).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 March 2017 05:27:38
Fibre optique dans les Hauts-De-Seine, DSP 92, ou en est l’affaire Conseil Général du 92/Séqualum ? Retour sur quelques dates.

Octobre 2014
Le Conseil Général du 92 a résilié le contrat que le liait à Sequalum (filiale de Numericable & SFR collectivités) pour absence de résultats. Le contrat (très controversé) datait de 2008 et prévoyait que 825.900 prises soient raccordées à fin 2015 – "573 000 prises disponibles sur le palier des immeuble ou en limite de propriété des pavillons". Selon les décomptes du Conseil Général, seules 113.000 avaient été effectivement raccordées – et 556.000 raccordables.

Décembre 2014
Le conseil général des Hauts-de-Seine adressait une mise en demeure à Numericable-SFR pour que le calendrier de déploiement soit respecté malgré la résiliation du contrat les liant.
Sequalum avait trois mois pour remédier aux "nouveaux retards de construction" constatés par les Hauts-de-Seine. "A l'issue de cette période, si le retard est toujours constaté, le Département pourrait appliquer de nouvelles pénalités évaluées à plusieurs dizaines de millions d'euros". Les Hauts-de-Seine réclamait déjà 45 millions d'euros de pénalités à Sequalum pour le retard pris dans la construction du réseau.

Mai 2015
Le CG92 réclame de nouvelles pénalités 51,6 millions d’euros à l’encontre de Sequalum. Ce qui porte à plus de 96,7 millions d’euros le total des pénalités. Le CG92 a également attaqué en justice, car Sequalum n’aurait pas : «fourni l’intégralité des moyens adéquats d’accès à tous les locaux techniques hébergeant les infrastructures du réseau, faisant ainsi peser un risque sur le bon déroulement des opérations d’exploitation et de maintenance». Il s‘agit des clefs et de badges d’accès qui n’auraient pas été rendus.
De son coté Sequalum 146 millions de dommages pour les frais engagés.

Juillet 2015
Un marché de maintenance et d’exploitation (le vertical des colonnes d’immeubles) a été confié à la société Axione (groupe Bouygues).

Septembre 2015
Fin septembre, le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison au CG92 et demandé à Sequalum de verser les 10 millions d’euros de garantie à première demande. L’opérateur, qui refusait de verser cette somme au titre du caractère abusif de cet appel en garantie, avait saisi le juge des référés. La bataille judiciaire est loin d’être terminée.

Février 2017
C’est Covage qui va reprendre pour 15 M€ le réseau horizontal à partir du 1er avril 2017. Covage s’est engagée à compléter les zones pavillonnaires "laissées inachevées par Sequalum", à en développer de nouvelles si nécessaire, et à investir dans les éléments indispensables à l’utilisation du réseau par d’autres opérateurs (réseau de collecte, équipement actifs, etc.).

Mars 2017
Le tribunal administratif vient de condamner deux fois Sequalum et donc SFR à verser 96,7 millions d’euros au département des Hauts-de-Seine pour ne pas avoir respecter son contrat. SFR "prend acte de la décision du tribunal administratif (…) la société Sequalum se réserve quant à elle la possibilité d'interjeter appel".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 March 2017 05:20:45
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°219

Free
Free vient de rendre illimité le fair-use 4G de son forfait à 16€. Comme le souligne Berenberg (BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-free-pousse-ses-abonnes-a-migrer-vers-son-offre-la-plus-chere-1126453.html), 21/03) : "le forfait à 2 euros, qui représentait 55,2% des abonnés en 2014, est tombée à 50,6% en 2016, et ne devrait plus représenter que 32,6% en 2021. Cette migration fait évidemment grimper le revenu engrangé par abonné, qui devrait passer sur la période de 12,40 à 14,80 euros par mois (…) la migration vers l'offre à 19,99 euros est la priorité de Free, étant donné la sensibilité du chiffre d'affaires au mix entre les deux offres: la migration de 1% des clients rapporte 13 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire, pour un coût très réduit.".

Cela pourrait permettre également à Free de continuer à conquérir des parts de marché, même si cela ne devrait bénéficier qu’aux très gros consommateurs mais aussi à essayer de faire monter en gamme ses propres clients. En réplique, SFR vient également de proposer de l’illimité sur de ces offres. Pour rappel, pour l'Arcep, la consommation moyenne s'élevait en effet à 1,8 Go par mois, chez Free, elle ne dépasse pas les 5 Go.

OCS
Selon le quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211882808817-game-of-thrones-reste-chez-orange-2072686.php#ymezZfVEr7RkxMAu.99) (15/03) Orange vient de renouveler son partenariat avec HBO. Les droits arrivaient à échéance début 2018. Orange paye actuellement 10 millions d’euros, devrait débourser nettement plus pour avoir un accès intégral et exclusif au catalogue.
Avec les séries phares de HBO, Orange a construit une offre qui lui permet d’avoir 2,6 millions (Satellifax (http://www.satellifax.com/lettre/gratuit/015ddc523b4d6ab6643b3e955520fca7b2b354b1/2017-02-27.pdf), 27/2) de clients, cela lui permet de garder ses distances avec SFR sur la bataille des contenus.

Orange et Deutsche Telekom
Buyln, l’entreprise commune d’Orange et Deutsche Telekom pourra vendre ses services aux tiers grâce à une autorisation de a Commission européenne. La Commission a estimé que "l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, puisqu'elle n'impliquera l'apport d'aucun actif additionnel ou d'activités à BuyIn, mais elle permettra simplement à BuyIn de commencer à offrir ses services à des parties tierces".
A ce jour, cette société commune fournissait des services qu’aux sociétés mères. Les accords sont nombreux entre les deux sociétés. Il y a un accord de coopération (02/2011) dans le domaine du M2M et le partage du wifi, et le partage (03/2011) du réseau mobile en Pologne. Les deux entités se sont également associés dans l’aide aux jeunes pousses (06/2014).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 March 2017 08:10:41
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°220

Rapprochement Orange Canal+
Cela se précise un peu plus pour un rapprochement entre Orange et Canal+. A l’occasion de la présentation de l’accord d’exclusivité entre HBO et OCS, Stéphane Richard a annoncé un "renforcement dans quelques semaines". Ce rapprochement pourrait prendre la forme d'un "partenariat industriel et commercial, il n'y a aucun volet capitalistique avec Canal+" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/21/97002-20170321FILWWW00378-vers-un-rapprochement-entre-orange-et-canal.php), 21/03).

Début mars, lors des Rencontres de l'Udecam (Union des entreprises de conseil et achat média), jeudi 2 mars, Stéphane Richard est revenu sur le possible rapprochement entre Canal+ et Orange. Pour lui, Orange : "ne pourra aborder [cette question] comme [l'entreprise] l'a fait la dernière fois (…) il va y avoir une bataille extraordinaire, en particulier dans le foot, redevenu attractif pour la télévision payante. A l'évidence, on se prépare à toutes les échéances".
Sur la Ligue 1, Orange : "essaye d'anticiper qui sera autour de la table" et de voir s'il existe "un partenaire avec qui il serait possible d'anticiper". Pour lui ce partenariat pourrait s’étendre en Afrique, continent ou les deux groupes sont très présents. Enfin, il estime que les droits de la Ligue 1 seront renouvelés fin 2017-début 2018 (Satellifax du 03/03).   

Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211900575960-orange-a-loffensive-dans-les-contenus-audiovisuels-2074358.php), 22/03) qui interroge une source proche du dossier : "La Formule 1 ce n'est pas un enjeu pour Orange (…) Cela ne génère pas suffisamment d'abonnés. Ce qui est le plus important, c'est le foot. Et Orange va être très attentif à ce que Canal+ conserve la Ligue des Champions dont les droits vont être renégociés d'ici l'été, ainsi que ceux de la Ligue 1 ". 
Enfin, pour se mettre en ordre de bataille, Orange va regrouper toutes ses activités « contenus » dans Orange Content. soit OCS, Orange Studio et la nouvelle structure de production séries télé. Actuellement, les dépenses dans les contenus sont de 550 millions par an et elles devraient augmenter de façon significative.

Orange et le « Netflix à la française »
Lors des Rencontres de l'Udecam (Union des entreprises de conseil et achat média), jeudi 2 mars, Stéphane Richard est revenu sur son projet avorté de « Netflix à la française » : "Je suis triste que nous n'ayons pas été capables de créer, en Europe, un service de type Netflix (…) Il y a quelques mois, avec deux patrons de chaîne, nous sommes allés au ministère de la Culture.". Mais il fallait d’abord faire évoluer la chronologie des médias.
Orange a travaillé, il y a deux ans, sur un tel projet avec les groupes France Télévisions, M6 et TF1. De son coté, France Télévisions travaille à lancer une offre de SVOD pour cet automne. (Satellifax du 03/03).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 March 2017 05:18:31
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno’s et prépayés) pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/11/170311094823526406.png) (http://www.casimages.com/i/170311094823526406.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno's, m2m et prépayés, il est intéressant de noter que Free avec 22,8% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR avec 22,2% en perdant 1,3 point.
Avec sa politique de promotions, Bouygues est au-dessus de sa part de marché globale et progresse fortement. Orange en ne rentrant pas frontalement sur le terrain des promotions, cède du terrain en perdant 0,4 point.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 20,775 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 37,3% et une augmentation de 511 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,5% de sa base client entre le T4 2015 et le T4 2016.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 March 2017 05:28:31
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2016, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris M2M) et donc hors mvno’s et prépayés pour les 4 opérateurs nationaux. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311100655662048.png) (http://www.casimages.com/i/170311100655662048.png.html)

Les forfaits m2M permettent à Orange de gagner des parts de marché sur le segment de forfaits. Avec le m2m, SFR reste deuxième, mais est en baisse de 3,5 points sur 12 mois. Sans le m2m, Free gagne des parts de marché, mais est en stagnation sur l’année 2016. Bouygues progresse d’un point.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 26,486 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,5%, et une hausse de 2,345 millions cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 March 2017 05:21:00
Brèves du sport business et des médias – n°194

Premier League
Le championnat anglais est l’exemple typique de la mondialisation du foot par les investisseurs. Ce qui est aussi le cas pour les joueurs et les entraineurs. France Football (août 2016) a publié la liste des propriétaires des clubs de Premier League. Y investir devient très cher, il ne reste que la D2 ou quelques gros clubs européens.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/06/160906104408408919.png) (http://www.casimages.com/i/160906104408408919.png.html)

Ce mouvement d’internationalisation touche aussi les joueurs, ainsi que le récapitule une infographie de l’AFP (septembre 2016).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/24/160924042436772992.png) (http://www.casimages.com/i/160924042436772992.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 March 2017 05:22:56
L'ARCEP vient de publier (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2016/obs-marches-t4-2016-300317.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 4ème trimestre 2016 - résultats définitifs- ".
A noter qu'il y a quelques différences avec le récapitulatif provisoire publié le 1er décembre dernier. Entre les deux publications de l'ARCEP, le total des abonnements diminue de 45 000 unités : -42 000 sur le haut débit et -3000 sur le très haut débit.

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/170330091309185899.png) (http://www.casimages.com/i/170330091309185899.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,0%, c’est en encore baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 796 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 211 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,2 millions, soit un recul de 419 000 sur un an et une baisse de 171 000 sur le trimestre. C’est un bon trimestre, mais sans plus.

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,427 millions, soit une hausse de 1,216 million (dont 799 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 383 000 (dont 262 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "Les abonnements à très haut débit représentent 20% du total des abonnements internet sur réseaux fixes et un peu plus de six sur dix sont d'un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s (…) La majorité de la croissance annuelle provient depuis le milieu de l'année 2016 des abonnements en fibre optique de bout en bout (2,2 millions, +740 000 en un an au quatrième trimestre 2016), puis de ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s (2,0 millions, +415 000 au quatrième trimestre 2016). Les abonnements avec terminaison en câble coaxial dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s (1,2 million) sont également en hausse, mais dans une moindre mesure : +55 000 en un an, une croissance de cinq fois inférieure à celle du quatrième trimestre 2015 (+295 000).".


2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/170330092404311024.png) (http://www.casimages.com/i/170330092404311024.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,151 millions de clients et a recruté 417 000 nouveaux clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 March 2017 11:30:44
Avant la publication de l’observatoire de l’AFNR au 31 mars, un récapitulatif sur les supports 4G en service à fin décembre 2016, via l’observatoire (http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire-2g-3g-4g/les-resultats-de-lobservatoire/janvier-2017/#menu2)  2G, 3G et 4G au 31 décembre.  Publié par l’ANFR.

Avec 38,041 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 12,5% par rapport à septembre 2016 et de 47,9% par rapport à décembre 2015.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/30/170330103139884176.png) (http://www.casimages.com/i/170330103139884176.png.html)

Bouygues est premier : 10 600 sites soit une augmentation de 12% par rapport au 30 septembre et de 48,4% sur un an.
Orange est deuxième : 10 038 sites soit une augmentation de 6,9% par rapport au 30/09 et de 20,2% sur un an.
SFR remonte avec 9 835 sites, soit une augmentation de 22,1% par rapport au 30/09  et de 114,4% sur un an. 
Free ferme la marche avec 7 568 sites, soit une augmentation de 9,5% par rapport au 30/09 et et de 34,3% sur un an.

SFR qui n’avait plus le choix rattrape son retard avec son accord de mutualisation avec Bouygues Telecom et une forte relance de ses investissements. Sur un an SFR a distancé Free et a dépassé Orange fin février. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route et est repassé devant Orange qui « gère », trop ? Egalement par nécessité, Free avance également fortement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 April 2017 05:20:13
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°221

Altice
Fin mars, Altice a une nouvelle fois refinancé une partie de sa dette. La maturité moyenne de la dette du groupe est de 6,8 ans, et son coût moyen pondéré passe de 6,1% à 6%. Pour le Directeur Financier : "Avec cette dernière opération [...], Altice a refinancé 30 milliards d'euros de dettes depuis un an, a-t-il affirmé dans le communiqué. Cela démontre clairement l'engagement d'Altice à gérer activement ses passifs [...], et à réduire ses coûts d'intérêts.". (Le Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/altice-continue-de-refinancer-son-enorme-dette-669373.html), 23/03).
Courant octobre, Michel Combes – le DG d’Altice avait déclaré : "on n'a pas de remboursements majeurs avant 2022 et on continue à repousser la maturité de nos emprunts(...) Nous n'avons que les intérêts à payer pendant sept ans et nous pouvons y faire face seulement grâce à nos cash-flow massifs".

A partir de 2022, SFR devra rembourser environ 9 milliards d'euros. Et l'année suivante, il devra sortir quelques 7 milliards d'euros. L’objectif va être de rééchelonner cette partie de la dette.  La dette totale du groupe s’élève à 50,36 milliards.
Si Altice et SFR sont à l’aise sur la dette, il va maintenant falloir démontrer la capacité à reconquérir des clients. Depuis le rachat, SFR a perdu 3,329 millions de clients : 2,873 millions sur le mobile et 456 000 sur le fixe.

ARCEP et la consolidation
Lors d’un entretien au quotidien Le Figaro (édition papier du 31/03) Sébastien Soriano est revenu sur la consolidation des télécoms. Pour lui : "La consolidation n'est ni nécessaire, ni souhaitable. Une fenêtre se referme. Il y a deux acteurs forts qui investissent beaucoup : Orange va bien, SFR tend à se renforcer. La situation est un peu différente pour Bouygues Telecom et Free. Le premier est entré tardivement dans le fixe, et le second, dans le mobile. Lorsque sur un marché à quatre, deux avaient un handicap, la consolidation pouvait avoir du sens. Mais la part de marché de Bouygues Telecom a dépassé les 10 % dans le fixe et Free Mobile affirme avoir atteint ses objectifs de déploiement de la 3G avec un an d'avance et poursuit ses efforts dans la 4G".

Si les acteurs sont d’accord, il n’est pas certain que ces arguments de l'ARCEP puissent être un frein à une éventuelle consolidation.

Sébastien Soriano poursuit : "Alors que le marché trouve enfin sa dynamique à quatre, j'ai du mal à comprendre ce que les Français auraient à gagner d'une consolidation. Le seul intérêt des actionnaires n'est pas suffisant. Et un tel cas de figure pourrait être très dangereux pour l'investissement. Un nouveau cycle de négociations entre opérateurs ferait à nouveau perdre deux ans au secteur. Or c'est le moment d'investir dans la fibre. Si des négociations devaient reprendre, l'Arcep serait très vigilante et exigeante".

Par crainte d’une baisse des investissements mais sans donner de chiffres, ni citer d’études, le président de l’ARCEP est également contre la convergence entre les télécoms et les médias. En début d’année, il déclarait : "Je ne veux pas dicter leur stratégie aux opérateurs. Si Orange se développe dans la banque, et SFR dans les médias, c’est leur droit. Mais il ne faut pas se tromper de boussole. La 5G, par exemple, il faut la préparer dès aujourd’hui. Ma crainte, c’est que par effet de mode, les opérateurs télécoms soient moins focalisés sur les réseaux".
Reste à connaitre l’impact des déclarations du régulateur sur les opérateurs. Sachant que cet aspect ne rentre pas directement dans le cadre de ses attributions réglementaires.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2017 05:24:24
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2016 avec la part de marché correspondante.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311061532492189.png) (http://www.casimages.com/i/170311061532492189.png.html)

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Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2016, la base clientèle Orange est de 30,772 millions de clients, avec une part de marché de 40,2%.

Avec la montée en puissance du m2m, Orange retrouve son niveau de fin 2013. Comme sur le fixe, SFR est à son plus bas historique, et a perdu 2,873 millions de clients et 5,5 points depuis l’arrivée de l’équipe P.Drahi. Free a double sa part de marché en 5 ans, mais n’arrive pas à prendre la troisième place à Bouygues Telecom. Ce dernier sauvant sa place avec la montée en charge du m2m, ce qui lui permet de retrouver sa part de marché de 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2017 11:50:29
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR à fin mars, un récapitulatif sur les supports 4G en service à cette même période, via l’observatoire (http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0417/2017_04_04_CP_observatoire_avril2017.pdf) 2G, 3G et 4G au 31 mars.
Le rythme ralentit un peu sur ce trimestre, mais reste très soutenu sur l’année.

Avec 41,649 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 9,5% par rapport à décembre 2016 (12,5% entre septembre 2016 et décembre 2016) et de 48,8% par rapport à mars 2016 (47,9% entre décembre 2016 et décembre 2015).

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/04/170404125825923091.png) (http://www.casimages.com/i/170404125825923091.png.html)

Bouygues reste le premier, mais SFR – au prix d’un gros effort d’investissements - est en train de lui souffler sur la nuque. Orange est en roue libre et est passé troisième par rapport à décembre. Free a du mal à suivre la cadence.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 April 2017 05:25:46
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2016 avec la part de marché correspondante.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/17031105501879593.png) (http://www.casimages.com/i/17031105501879593.png.html)

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/04/170404081750524222.png) (http://www.casimages.com/i/170404081750524222.png.html)

Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2016, la base clientèle Orange est de 11,151 millions de clients, avec une part de marché de 40,3%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

A noter que Orange progresse pour la première fois depuis fin 2008. Free fait son meilleur score également depuis 8 ans. Ils sont bien aidés par la part de marché la plus basse historique du conglomérat SFR qui a perdu 3,2 points depuis l’arrivée de l’équipe de P.Drahi. Bouygues Telecom en profite également.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 April 2017 05:19:54
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine).

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311050046456581.png) (http://www.casimages.com/i/170311050046456581.png.html)

Précisions
- Au T4 2016, Orange avec 5,711 millions de cartes SIM est à 48,6% de parts de marché et a progressé de 1,833 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 47,3% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.

En 12 mois, Orange est devenu premier sur ce marché et s’approche tranquillement des 50% des parts de marché. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. Comme sur d’autres segments, SFR s’écroule sur 12 mois, mais redevient positif sur l’année 2016. Bouygues essaye de suivre et garde une solide position. Les autres acteurs essayent de rester dans le coup. Free n'est pas présent sur ce marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 April 2017 05:29:15
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact grandissant des forfaits M2M par rapport aux forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin décembre.
- Au T4 2016, Orange avec 5,711 millions de cartes sim sur 26,486 millions de forfaits, soit un pourcentage de 21,6%.

Pour Orange, comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.
Pour Orange, la proportion du m2m a pris 5,5 points sur les 12 derniers mois et a rejoint SFR en baisse sur les 12 derniers mois, mais en hausse sur 2016. Bouygues est également sur une courbe ascendante. Il serait intéressant de connaître ce que cela représente au niveau du chiffre d’affaire sur ce segment plus « protégé » de la téléphonie mobile.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 April 2017 05:34:44
Brèves du sport business et des médias – n° 195

Canal+
Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2017/03/30/20004-20170330ARTFIG00366-legere-embellie-pour-canal-en-france.php) (30/03) nous donne quelques informations sur Canal+. D’abord sur les recrutements : "100.000 nouveaux recrutements en France au premier trimestre de cette année, comparé à la même période en 2016. Et, bonne nouvelle, l'écrasante majorité de ces récentes recrues s'engagent sur une durée de 24 mois". Toutefois vu que les résiliations seraient aussi nombreuses, au final la baisse du nombre de clients ne serait que très partielle.
Afin de relancer la machine, Canal+ réfléchirait à proposer une offre à 9,99€. La première offre au catalogue est à 19,90€ mais n’est disponible que sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Canal+ et beIN Sports
Au total depuis son lancement depuis 2012, le Qatar a injecté 1,4 milliards d’euros dans le bouquet de chaines qui compte plus de 3 millions de clients. Alors qu’entre 2012 et 2015, beIN Sports a cumulé une perte de 1 milliard (Libération (http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/16/le-nouvel-actionnaire-de-bein-sports-france-est-anglais_1555911), 16/03). beIN Sports compte plus de « millions de clients.
Le résultat opérationnel des chaines Canal+ en France montre une perte de 399 millions en 2016 et de 265 millions en 2015, 180 millions en 2014. Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) est de 8,182 millions (dont 2,958 aux offres spécifiques Free et Orange et 5,254 directement). Le site Electron Libre (http://electronlibre.info/abonnement/?_s2member_vars=post..level..1..post..53890..L3ZpdmVuZGktdHJlYnVjaGUtY2FuYWwtcGx1cy8%3D&_s2member_sig=1487875429-041deab8c38153c9a966676bc3c0fa0c) a donné le chiffre de 3,746 millions aux chaines Canal+ « individuels », ce qui laisse le complément de 1,578 million aux offres CanalSat « individuels».

Orange et le foot
Alors qu'Orange cherche la bonne formule pour s'associer à Canal+ afin de reprendre pied dans les droits tv sportifs, c'est l’occasion de revenir sur les investissements d'Orange dans le foot à l'occasion d’une interview dans l’Equipe du 08/12 de Béatrice Mandine – Directrice de la communication du groupe Orange – le quotidien publie une infographie sur la présence d’Orange dans le foot. Orange est 
Sport n'est complètement oublié.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/10/161210082205164870.png) (http://www.casimages.com/i/161210082205164870.png.html)

Pour l’Euro 2016, Orange (http://edossiers.orange.com/fr/orange-le-sponsoring-sportif-d-orange-et-l-uefa-euro-2016.html) avait présenté ses actions de sponsoring sur le football.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/15/16041509242570739.png) (http://www.casimages.com/i/16041509242570739.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 April 2017 05:26:46
Après la publication des résultats des opérateurs à fin décembre 2016, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et l’Ebitda a progressé de 0,8%

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/11/170311084930488259.gif) (http://www.casimages.com/i/170311084930488259.gif.html)

Le détail
Bouygues Telecom au prix de très lourds efforts confirme sa lente remontée entamée en 2015, mais sa rentabilité s’améliore mais reste éloignée de celle de ses concurrents.

Free est dans la continuité et est toujours 2 fois plus rentable que Bouygues. En augmentant sa rentabilité (moins d’itinérance et du dégroupage) sur les deux dernières années de façon significative. 

Orange France est toujours dans le rouge, 2016 ressemble à 2015. Par contre sa rentabilité s’améliore. La 4G et le Ftth ne permettent pas encore à Orange de basculer dans le vert, d’autant que les rentrées liées à l’itinérance en Europe et à Free sont en baisse.

SFR voit son chiffre d’affaire baisser légèrement et sa rentabilité stagne. SFR termine l’année avec un déficit. La perte de clients se fait sentir et la montée en charge avec la politique de contenus ne porte pas ses fruits. Même si le T4 a été positif, l’année 2016 restera une mauvaise année.

Pour rappel, les résultats à fin 2015 
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409042757615490.png) (http://www.casimages.com/i/160409042757615490.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 April 2017 05:36:51
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°222

Vivendi & Telecom Italia
Vivendi est en train de prendre la main officiellement sur Telecom Italia et vient de la notifier à la Commission européenne, alors qu’il doit nommer un nouveau Conseil d’Administration le 4 mai. La CE pourrait rendre son verdict le 12 mai et dans le schéma retenu par Vivendi c’est Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi qui pourrait prendre la tête de Telecom Italia dont Vivendi détient 24% du capital (Trading sat (http://www.tradingsat.com/vivendi-FR0000127771/actualites/vivendi-vivendi-a-informe-la-ce-qu-il-pourrait-controler-telecom-italia-732603.html), 05/04).

Xavier Niel
Xavier Niel vient de céder un peu plus d'un million d'actions Iliad, représentant 1,72% du capital ce qui représente la somme de 210,5 millions d'euros. A l’issue de la transaction, Xavier Niel reste le principal actionnaire d'Iliad avec 52,43% du capital (Reuters (http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N1HC5OB), 05/04).

Altice
Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211957100917-patrick-drahi-va-lancer-le-processus-dintroduction-en-bourse-daltice-usa-avant-la-fin-du-mois-davril-2078483.php#uvti8C1kYP3gujmW.99) (08/04), Patrick Drahi va introduire en bourse une part minoritaire d’Altice USA (4ième opérateur aux USA) qui regroupe ses activités dans de câblo-opérateur aux USA Suddenlink et Cablevision. Cette opportunité avait été évoqué fin 2016, il reste à trouver le moment adéquat pour Altice.
Altice groupe veut lever jusqu'à 2 milliards de dollars, car le fonds de pension canadien CPPIB et le fonds américain BC Partners, qui détiennent à eux deux 30% du câblo-opérateur, devraient céder au total entre 5 et 10% de cette participation au cours de cette opération. Patrick Drahi va lui garder ses 70%.
Cette introduction en Bourse pourrait permettre de rembourser une partie de sa dette (20 milliards aux USA) ou au contraire de la creuser un peu plus en faisant quelques acquisitions.

Rapprochement Orange Canal+
Pour Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211964614978-droits-sportifs-orange-propose-un-deal-a-canal-2079116.php) (12/04), Orange pourrait proposer un minimum garanti de "plusieurs centaines de millions d'euros", en échange, Canal+ autoriserait Orange à commercialiser ses chaînes directement auprès de ses abonnés. Orange pourrait constituer des bouquets à sa guise et maitriser le fichier client. Problème selon un proche du dossier chez Canal+ : "Nous ne renoncerons jamais à l'autodistribution". Sur ce modèle, Canal+ a créé des mini-bouquets CanalSat, distribués par Orange et Free.
Canal+ et Orange doivent faire vite, car la remise des offres à l’UEFA pour la Champion’s League est fixée au 3 mai.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 April 2017 05:58:15
Dans le cadre du match entre Free et Bouygues Telecom, un comparatif des résultats financiers entre Bouygues Telecom et Free depuis 2011. A ce jour, la dynamique financière est toujours du coté de Free, mais Bouygues Telecom retrouve petit à petit des couleurs.

Premier tableau : l’évolution du chiffre d'affaire (milliards d’euros). Bouygues Telecom est devant pour 59 millions. Bouygues Telecom était devant pour 91 millions à fin 2015 et de 267 millions sur 2014. En 6 ans, Bouygues a perdu 1 milliard de chiffre d’affaire, alors que Free a plus que doublé le sien !

Deuxième tableau : résultat opérationnel courant (millions d’euros). Pour rappel, le ROC ne prend pas en compte le résultat sur éléments exceptionnels, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et les impôts sur les bénéfices. Bouygues, après deux années de pertes, le résultat redevient positif. Free poursuit sur sa lancée et obtient un bon résultat.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/12/170312094904104804.png) (http://www.casimages.com/i/170312094904104804.png.html)

Rappel sur quelques éléments commerciaux
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/10/170310080404751642.png) (http://www.casimages.com/i/170310080404751642.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 April 2017 05:17:02
Brèves du sport business et des médias – n°196

Coupe de France
En début d’année, l’appel d’offre pour les droits tv de la Coupe de France 2018-2022 a été lancé par la FFF. Actuellement ce sont France Télévisions et Eurosport qui se partagent la diffusion pour 17 millions d’euros par an et selon le quotidien l’Equipe (édition papier du 23/03) ils pourraient renouveler pour un montant d’un peu plus de 20 millions d’euros. Ni Canal+, ni SFR n’ont candidaté.
Les appels d'offres des droits de la Coupe Gambardella ainsi que ceux de la D1 et de la Coupe de France féminines seront quant à eux proposés ultérieurement. La balle est dans le camps de la FFF.

Ligue des Champions
Les droits tv pour la période 2018-2020 viennent d’être lancés par l’UEFA. La date butoir est le 3 mai. A noter les nouveaux horaires : comme en Europa League, les matchs se joueront à 19h et 21. Cela permettre une meilleure exposition.
A ce jour c’est beIN Sports pour 90 millions par saison et Canal+ pour 50 millions qui se partagent les droits. Ils vont devoir faire face à SFR. Pour cela Canal+ et Orange pourraient passer un deal, afin que Canal+ puisse faire face à la probable augmentation de ces droits.
C’est le Royaume-Uni qui a ouvert le bal et en s’offrant avec un nouveau record. BT s'est imposé face à Sky au prix de 1,2 milliard de livres (1,39 milliard d'euros), soit quasiment un tiers de plus qu'avant. Cela représente 394 millions par saison et 32 % de plus que les trois saisons précédentes que BT avait ravies pour 897 millions à Sky, son grand concurrent de télé payante outre-Manche.

Droits tv Basket, Hand et Volley
Le quotidien l’Equipe du 15/02 (édition papier) a publié un récapitulatif économique sur la situation du Basket, du Hand et du Volley en France. Concernant les droits TV, voici la situation.
Nous sommes encore loin des droits du foot et du rugby. Le basket s’approche des droits de la Ligue 2 de foot, mais SFR a surpayé les droits afin de les arracher à Canal+ 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/21/170221090627879479.png) (http://www.casimages.com/i/170221090627879479.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 April 2017 08:15:47
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°223

Free
Suite à un contrôle fiscal, Free payer 3,53 millions d'euros à Bercy (La lettre de l’Expansion (http://www.lalettredelexpansion.com/11-Article-payant.htm?article=43227), 10/04). Pour Bercy, le désaccord portait sur l’assiette de calcul de la TVA pour certains services en 2007 et en 2008. Après plusieurs passages devant le tribunal administratif de Montreuil, Free a été débouté par le Conseil d’Etat (Lettre de L’audiovisuel (https://www.lettreaudiovisuel.com/353-millions-deuros-de-redressement-fiscal-pour-free/)).

Rapprochement Orange Canal+
Alors que Orange pourrait proposer un minimum garanti de "plusieurs centaines de millions d'euros", en échange, Canal+ autoriserait Orange à commercialiser ses chaînes directement auprès de ses abonnés.
Le Figaro (édition papier du 13/04) rapporte que la distribution directe de l’offre CanalSat par Free rapporte entre 130 et 150 millions d’euros par an à Canal+. Free paye 5€ par mois et par client. Selon ces chiffres, Free pourrait apporter entre 2,1 et 2,5 millions de clients à Vivendi. Orange pourrait apporter entre 400 et 800 000 clients.
Lors de la présentation de ses résultats à fin décembre, Vivendi a annoncé que l’offre spécifique CanalSat pour Orange (clients Fibre) et Free comptait 2,928 millions de clients.

TF1
Afin d’augmenter sa rentabilité, TF1 veut recevoir une rémunération nettement plus importante de la part des opérateurs. Les discussions en ce sens ont commencé il y a plusieurs mois (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/16/97002-20170216FILWWW00275-tf1-insiste-pour-faire-payer-les-operateurs-et-menace-de-couper-son-signal.php), 16/02), mais TF1 a décidé d’agir et vient d’envoyer un courrier pour annoncer qu’il allait couper le signal aux OTT des opérateurs et de Canal+. 
TF1 indique que cela se fait en Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et la Pologne. D’autre part, les opérateurs peuvent mettre des centaines de millions d’euros dans des droits sportifs.
Pour Orange : "Les opérateurs apportent aux éditeurs de la TNT gratuite, dont TF1, une exposition maximale de leurs chaînes, exposition dont elles monétisent l'audience à leur seul bénéfice. Les opérateurs supportent seuls les coûts de cette distribution. En contrepartie, les opérateurs ne rémunèrent pas les chaînes. Ce modèle est en place depuis plus de dix ans. La rémunération de chaînes gratuites menacerait cet écosystème, renchérirait le prix des services et affaiblirait à terme l'économie des chaînes payantes." (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211967800123-pourquoi-tf1-pense-quil-peut-faire-payer-aux-telcos-ses-chaines-gratuites-2079416.php#QXF9BiJX11htrrr2.99), 13/04).
Il serait quand même surprenant que TF1 aille jusqu’à la coupure totale qui serait également une source de pertes publicitaires. Selon une information publiée par BFM Business en juillet, TF1 voudrait obtenir une centaine de millions d'euros par an pour la diffusion de ses chaînes par les opérateurs, contre quelque 10 millions facturés à présent pour des services de replay. A quel niveau se situera l’accord ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 April 2017 05:22:23
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce que cela représente par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients. Les montants s’entendent hors acquisition de fréquences. 

Orange a augmenté le niveau de ses investissements notamment sur le FttH. Via son plan "essentiels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit.
Même SFR qui tente de rattraper le retard sur son réseau 4G et sur la modernisation de son réseau très haut débit. SFR n’a pas donné de chiffres pour 2017.
En proportion, Free est le meilleur investisseur, mais doit continuer à se construire un solide réseau mobile. Il prévoit de rester dans les mêmes eaux en 2017 et 2018.
Bouygues a réduit la voilure sur l’année 2016, mais prévoit 20% d’augmentation pour l’année 2017 avec la montée en charge du FttH et le démarrage de la 5G. 
 
Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 10,5% entre décembre 2015 et décembre 2016, et ils ont représenté 18% du chiffre d'affaire sur l’année 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/11/170311091634481244.gif) (http://www.casimages.com/i/170311091634481244.gif.html)

Pour rappel, les résultats à fin 2015

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/16040905313655769.gif) (http://www.casimages.com/i/16040905313655769.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 April 2017 05:27:12
La publication des résultats à fin décembre 2016 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Free. Au 31 décembre son endettement net était de 1,643 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 1,0x. 
A fin décembre 2015 son endettement net était de 1,191 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.

Bouygues télécom  au 31 décembre. La dette nette s’est creusée avec un montant de 1,012 milliard, mais le ratio d’endettement de 1,1x reste faible.
A fin décembre 2015 l’endettement net était de 890 millions à fin décembre 2015 soit un ratio de 1,2. L’endettement était de 765 millions d’euros à fin 2014, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Orange Groupe (pas de chiffres pour Orange France) avec endettement net 24,4 milliards qui a baissé de plus de 2,1 milliards (liés à vente de EE en Grande Bretagne), soit un ratio d’endettement de 1,93x. 
A fin décembre 2015, l’endettement était de 26,5 milliards soit un ratio de 2,13. A fin décembre 2014, l’endettement net était de 26,1 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de maintenir la dette à un ratio autour de 2x. Orange consolide sa dette au niveau groupe.
 
SFR (pas Altice) avec un endettement net de 14,8 milliards soit un ratio de 3,8x. L’augmentation de la dette est liée au rachat du groupe de médias NextRadioTv.
A fin décembre 2015, l’endettement était de 14,4 milliards soit un ratio de 3,7x. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. La dette de SFR a été rééchelonnée au mois d’avril : celle-ci passe de 5,8 à 7,9 années (mais sera légèrement plus lourde). De grosses échéances ne sont prévues qu’à partir de 2022.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 April 2017 05:31:38
Brèves du sport business et des médias – n°197

Coupe des Confédérations 2017
TF1 a revendu l’ensemble de la compétition à SFR Sport. TF1 diffusant de son côté huit des seize rencontres de ce tournoi qui sera organisé en Russie à 12 mois de la Coupe du Monde. Pour la Coupe de Monde 2018, c’est BeIN Sports qui a revendu 28 matches à TF1.

TF1 sur la Ligue des Champions ?
Lors d’un interview au quotidien l’Equipe (édition papier du 15/04) François Pellissier, Directeur des Sports de TF a déclaré : "il y a des choses à construire avec le payant. Cela doit permettre un bon équilibre pour continuer de proposer aux français les grands événements des équipes nationales et des clubs (…) Il n’y a pas de fatalité à ce qu’un Barca-PSG reste uniquement sur le payant. S’il y a des opportunités, pourquoi pas ? Mais un appel d’offre suffisamment sensible sur la Ligue des Champions est en cours, nous verrons...".
TF1 pourrait-il se positionner avec SFR Sport ou beIN Sport sur les droits de la Champion’s League ? Il est plus que probable que Canal+ et Orange vont passer un accord qui pourrait permettre à Canal+ de renchérir.  SFR et beIN Sports pourraient aussi chercher un allié afin d’alléger un peu la facture, et cet allié pourrait être TF1.

Vivendi vs Mediaset
En Italie, le temps se gâte pour Vivendi. Le régulateur des télécoms estime que Vivendi ne respecte pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et donne 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité.  Vivendi à 60 jours pour présenter un plan, sinon ce sera une amende qui serait comprise entre é et 5% de son chiffre d’affaire.
Avec Telecom Italia, Vivendi possède 44,7% (40% selon la loi) et avec Mediaset c’est 13,3% (10% selon la loi). 
Vivendi devrait donc céder sur Mediaset et certainement régler le conflit qui l’oppose avec la famille Berlusconi. D’autant que cette dernière vient de voir de l’argent frais arriver avec la vente du Milan AC pour 740 millions d’euros. Il y a un an Vivendi passait un deal avec Berlusconi pour une participation croisée entre les deux groupes, mais en juillet, Vivendi dénonçait cet accord et le conflit était entré sur le terrain juridique. A la fin de l’année dernière, Vivendi a racheté 28,80% du capital de Mediaset et 29,94% des droits de vote et la famille Berlusconi est montée à 39,7%.
Car du coté de Telecom Italia, l’affaire est plus avancée. Vivendi est en train de prendre la main officiellement sur Telecom Italia et vient de la notifier à la Commission européenne, alors qu’il doit nommer un nouveau Conseil d’Administration le 4 mai. La CE pourrait rendre son verdict le 12 mai et dans le schéma retenu par Vivendi c’est Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi qui pourrait prendre la tête de Telecom Italia dont Vivendi détient 24% du capital (Trading sat[/u] (http://www.tradingsat.com/vivendi-FR0000127771/actualites/vivendi-vivendi-a-informe-la-ce-qu-il-pourrait-controler-telecom-italia-732603.html), 05/04).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 April 2017 06:40:52
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 31 décembre 2016, l’ARCEP compte 540 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 54,8% en six ans et de 13,0% en un an. Le rythme ne faiblit pas.

Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11.594 millions de lignes totalement dégroupées, 11.730 millions à fin 2015, 11.556 millions à fin 2014, 10.805 millions à fin 2013, 10.004 millions à fin 2012, 8.886 millions à fin 2011 et 7.794 millions à fin 2010. C’est une augmentation de 48,8% sur six ans et une hausse de 11000 lignes sur le dernier trimestre de 0,1% sur le quatrième trimestre, mais une baisse de 1,2% sur un an.

L’ARCEP compte 11 533 NRA dégroupés (dont 422 NRA-ZO et 1 497 NRA-MeD), soit 485 NRA dégroupés au cours du T4 (540 sur le T3). 93,9 % de la population est couverte par un NRA dégroupé (93,5% pour le T3). Il reste 7013 NRA à dégrouper.

Free
A fin 2016, Free ne donne pas de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 147 000 à fin décembre 2016, soit 2,3% des clients. 
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html), Bouygues est à 2,289 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,335 et Free à 9,339. Orange de son coté en équipe 13,763 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 18,694 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 7.128 millions de clients à fin décembre 2016, de 8.090 millions à fin 2015, de 9.204 millions à fin 2014, de 10.516 millions à fin 2013, de 11.827 millions à fin 2012, de 13.681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010.
C’est une baisse de 8,200 millions en plus de cinq ans et de 962 000 (11,9%) sur un an. Depuis le début de l’année, le rythme de baisse est identique sur chaque trimestre.
Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 April 2017 05:51:58
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°224

Orange et Telecom Italia
A l’occasion du Show Hello, Stéphane Richard est revenu sur l’actualité concernant Telecom Italia. Pour lui : "Le moment ne me paraît pas particulièrement adéquat pour imaginer de rentrer sur ce marché, mais on est attentif à ce qu'il s'y passe. S'il devait s'y passer quelque chose autour de Telecom Italia on regarderait si c'est dans notre intérêt d'aller plus loin, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui (…) Aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas d'opportunité en Italie, il y a des acteurs qui sont en place et un marché qui va connaître quelques bouleversements, avec notamment l'arrivée d'un nouvel acteur dans le mobile qu'on connaît bien" (Le point (http://www.lepoint.fr/economie/pour-orange-le-moment-n-est-pas-adequat-pour-entrer-en-italie-20-04-2017-2121244_28.php), 20/04).
Parallèlement, Vivendi a déclaré : "Vivendi réaffirme sa volonté d'être un actionnaire engagé sur le long terme et créateur de valeur pour Telecom Italia" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/21/97002-20170421FILWWW00181-vivendi-engage-sur-le-long-terme-dans-telecom-italia.php), 21/04).
Mi-avril, le régulateur des télécoms a estimé que Vivendi ne respecte pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et donne 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité.  Vivendi à 60 jours pour présenter un plan, sinon ce sera une amende qui serait comprise entre 2 et 5% de son chiffre d’affaire.
Avec Telecom Italia, Vivendi possède 44,7% (40% selon la loi) et avec Mediaset c’est 13,3% (10% selon la loi).

Orange et TF1
Stéphane Richard n’apprécie pas les méthodes du groupe TF1, qui menace de priver les opérateurs télécoms de sa chaîne, s’ils n’acceptent pas de le payer pour la reprendre dans leurs bouquets. Afin d’augmenter sa rentabilité, TF1 veut recevoir une rémunération nettement plus importante de la part des opérateurs. Les discussions en ce sens ont commencé il y a plusieurs mois (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/16/97002-20170216FILWWW00275-tf1-insiste-pour-faire-payer-les-operateurs-et-menace-de-couper-son-signal.php), 16/02), mais TF1 a décidé d’agir et vient d’envoyer un courrier pour annoncer qu’il allait couper le signal aux OTT des opérateurs et de Canal+. 
Orange a réaffirmé l’opposition d’Orange à l’occasion du Show Hello (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211991925597-le-pdg-dorange-hausse-le-ton-face-a-tf1-2081156.php#ibkR3JcijdjHvh7b.99), 21/04).
"Soit on rentre dans ce sujet avec une attitude respectueuse, et on ne commence pas à faire des ultimatums. Soit on se dit, cela va être la confrontation et dans la confrontation, sincèrement, je n'ai pas de doutes sur la réalité des rapports de forces entre les uns et les autres, sur le fait qu'ils ne nous sont pas défavorables.".
"Soit c'est une discussion commerciale du type : je propose un nouveau service, je demande un paiement pour cela et là, on peut en discuter. Soit c'est : j'utilise ma position pour imposer un nouveau modèle économique, et ça c'est plus difficile".
"Je crois qu'il faut être lucide sur les rapports de force. Orange, c'est 25 % de l'audience cumulée de TF1 en France : est-ce-que vous pensez raisonnablement qu'une chaîne dont le modèle économique est un modèle gratuit pour les utilisateurs, donc rémunéré par la publicité, peut, du jour au lendemain, se couper de 25 % de son audience ? Je ne le crois pas personnellement, donc on a encore un peu de temps pour les discussions".
"En tout cas, je suis impatient de savoir ce que va faire Bouygues Telecom, a-t-il par ailleurs ironisé. Cela m'intéresse beaucoup ! Ce n'est pas un sujet qui concerne juste Orange".
"N'oubliez pas que le secteur des télécoms et du câble est un des tout premiers annonceurs publicitaires chez TF1, a-t-il lancé, sans donner de chiffres, mais en précisant que le montant dépensé par Orange pour avoir des spots publicitaires sur la Une était « tout à fait significatif à l'échelle de TF1".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 April 2017 05:28:53
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T1 2017
Orange, le 27 avril (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 4 mai (après bourse).
SFR, le 10 mai (avant bourse).
Vivendi, le 11 mai (après bourse).
Bouygues Télécom, le 17 mai (avant bourse).
Free, le 18 mai (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1er juin (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 6 juillet (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/170330091309185899.png) (http://www.casimages.com/i/170330091309185899.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/170330092404311024.png) (http://www.casimages.com/i/170330092404311024.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,151 millions de clients et a recruté 417 000 nouveaux clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une augmentation de 3,9% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/09/170309043031490299.png) (http://www.casimages.com/i/170309043031490299.png.html)

5  - Parts de conquête
Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 95 000, soit 37,8%.
Free 58 000, soit 23,1%,
Total 251 000
SFR est négatif de 165 000

Sur l’année 2016
Orange, 417 000 nouveaux clients, soit 42,7% de parts de conquête,
Bouygues 313 000, soit 32,0%.
Free 247 000, soit 25,3%,
Total 977 000
SFR est négatif de 55 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 April 2017 05:28:23
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/10/170310064928885770.png) (http://www.casimages.com/i/170310064928885770.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,772 millions de clients et a gagné 1,555 million de clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une hausse de 5,3%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311100655662048.png) (http://www.casimages.com/i/170311100655662048.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 26,486 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,5%, et une hausse de 2,345 millions cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2016 :

Sur le T4
Free, 315 000 nouveaux clients, soit 44,6% de parts de conquête,
Bouygues 228 000, soit 32,2%,
Orange 131 000, soit 18,5%.
SFR 33 000, soit 4,7%
Total 707 000

Sur l’année 2016
Free, 1,015 million nouveaux clients, soit 47,9% de parts de conquête,
Bouygues 591 000, soit 27,9%,
Orange 511 000, soit 24,1%.
Total 2,117 millions
SFR est négatif de 268 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 April 2017 07:18:55
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2017. C’est un trimestre qui est (une fois de plus) dans la lignée des précédents. Ce'est du copier-coller. C’est toujours bon sur le ftth, Open, Sosh s’essoufle. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, et toujours en baisse sur le prépayé. La baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.
Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,0% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T3 de de 35,7%.

En France, la baisse du chiffre d’affaires continue de baisser légèrement de 0,1% (-0,8% au T4, -0,-6% au T3, -1,7% au T2, -0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3). Pour Orange, c’est lié au recul de l'itinérance nationale en France et aux premiers effets des baisses de prix de l'itinérance en Europe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/28/170428094826321574.png) (http://www.casimages.com/i/170428094826321574.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 127 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 144 000 sur le T4 de 127 000 sur le T3, 106 000 sur le T2, de 115 000 sur le T1, soit une hausse de 504 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 56 000 sur le T1 après une baisse de 50 000 sur le T4. Sur un an la baisse est de 111 000.

Téléphonie mobile
Un trimestre solide, avec un gain de 456 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 604 000 nouveaux clients (+531 000 M2M et +73 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -149 000.
Sosh continue de progresser avec 3,342 millions de clients, soit +65 000 sur le trimestre et 320 000 sur un an. Mais le rythme est en vraiment train de s’essouffler. Les Mvno ne représentent plus que 725 000 contre 751 000 clients pour le T1 2016,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/42362/1298551/version/2/file/CP_Orange_Q1_2017.pdf) de presse Orange.

A noter que Orange informe sur la comptabilisation de ses clients : "Les base-clients évoluent en parallèle, avec un transfert au 1er janvier 2017 de 2,7 millions de forfaits mobiles (hors machine-to-machine) du secteur France vers le secteur Entreprises, de 5,7 millions de clients machine-to-machine et de 262 000 clients du haut débit fixe. A l'annexe 4 du communiqué (indicateurs-clés de performance), une rubrique
"Orange - marché France" regroupe les base-clients mobile et haut débit fixe des deux secteurs pour appréhender l'ensemble des clients de ces services sur le marché français.
Par ailleurs, les offres 4G fixe  qui utilisent le réseau mobile 4G pour fournir des services fixes haut débit, étaient
jusqu'ici incluses dans les services mobiles. Elles sont désormais regroupées dans les services fixes haut débit (chiffre d'affaires et base-clients). Cette évolution concerne l'Espagne, la Pologne et la Roumanie
".

Mes récapitulatifs seront donc affinés par la suite.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 April 2017 10:00:25
Le nombre de forfaits Orange se décompose comme suit

Grand public
18,203 millions,
12 000 sur le m2m. 

Entreprise
2,672 millions,
6,216 millions.

Total : 27,090 millions.

Prépayés : 3,398 millions

Total : 30,489 millions cartes sim.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 April 2017 11:35:32
Sur le fixe et selon l'estimation d'Orange de sa part de conquête (35,7%), avec un solde de 69 000 nouveaux clients, cela donne un total de 193 000 nouveaux clients sur le T1.
Il reste un solde de 124 000 nouveaux clients pour Bouygues, Free et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 April 2017 05:30:15
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°225

Netflix
Futuresource Consulting donne quelques chiffres sur le nombre de clients par pays pour Netflix. La France auraient 1,4 million d’abonnés. A fin décembre 2016, Netflix comptait 44,37 millions d’abonnés à l’international, soit 47% des 93,8 millions d’abonnés (Zdnet (http://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/netflix-france-14-million-d-abonnes-39851442.htm), 20/04).
CanalPlay qui est le concurrent direct donnait 620 000 clients à fin septembre (pas de chiffres à fin décembre).

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/22/170422044334157129.png) (http://www.casimages.com/i/170422044334157129.png.html)

Free et TF1
Après Orange et SFR, c’est Free qui s’est également opposé à ce que TF1 prive les opérateurs télécoms de ses chaînes, si les opérateurs n’acceptent pas de le payer pour les reprendre dans leurs bouquets. Afin d’augmenter sa rentabilité, TF1 veut recevoir une rémunération nettement plus importante de la part des opérateurs. (Le JDD du 23/04) :  "on relève que le groupe TF1 occupe gratuitement les fréquence TNT alors que les opérateurs ont payé 3 milliards d’euros les mêmes fréquences (...) La contrepartie c’est que les chaines doivent être accessibles à tous les français. Par ailleurs, 55% des foyers reçoivent la télévision par autre chose que la TNT. Si TF1 veut passer vite sous les 10% de part de marché…".

SFR et Canal
Canal+ n’est pas satisfaire de la distribution de ses chaines par SFR et selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0212013643487-canal-pourrait-ne-plus-etre-disponible-dans-les-offres-de-sfr-2082411.php) (25/04). SFR compterait 250 000 abonnés à Canal+ et commence à mettre en avant ses propres contenus. 
Toutefois, il va être compliqué pour Canal+ de se priver de ces clients et Canal+ a toujours des obligations (qui remontent à la fusion avec TPS) de distributions imposées par l’ADLC.   
Lors de son Assemblée Générale annuelle, Vivendi a confirmé qu’un partenariat commercial était en discussion avec Orange. L’ADLC doit rendre prochainement ses nouvelles obligations envers Canal+, afin que la chaine cryptée ne soit pas en monopole sur la télévision payante. Pour Vivendi : "Notre pari sur 2017, c'est que les résultats remontent à partir du 3ème trimestre".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 May 2017 08:47:19
Il y a quelques semaines, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2016/obs-marches-t4-2016-300317.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au quatrième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/31/170331013502439164.png) (http://www.casimages.com/i/170331013502439164.png.html)

La facture moyenne (HT) sur mobile et sur le fixe continu de décroitre de 0,3% sur un an (0,6% sur le T3 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1) pour le fixe et de 0,6% sur le mobile (1,8% sur le T3, 3% sur le T2, 1,2% sur le T1). Sur le fixe, le plancher s’approche doucement. Pour le mobile, la tendance est vers la stabilisation, alors que la guerre des promotions fait rage

Revenus des opérateurs
Les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 0,1% sur un an (0,3% sur le T3, 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1) pour le fixe. La montée en charge du très haut débit permet de compenser les autres secteurs en baisse. 2017 sera-t-il le point de bascule vers la hausse ?

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), c’est stable par rapport au T3, c’est une hausse de 0,08%, après une hausse de 2,9% sur le T3, une hausse de 0,3% sur le T2, baisse de 1,5% sur le T1. Sur un an, la hausse et de 1,8%. Après une baisse de 2,4% pour l’année 2015 et de 6,7% sur l’année 2014. Les revenus des opérateurs s’approchent du point d’équilibre, mais c’est loin d’être encore stable. Le fond de la piscine a certainement été touché. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/31/170331041238511517.png) (http://www.casimages.com/i/170331041238511517.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 May 2017 05:28:30
Il y a quelques semaines, l’ARCEP a publié (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/4-2016/obs-marches-t4-2016-300317.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au quatrième trimestre 2016. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/31/170331014325993595.png) (http://www.casimages.com/i/170331014325993595.png.html)

La 2G baisse poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 5 points sur les douze derniers mois et elle était de 7 points entre décembre 2015 et décembre 2015. Cette baisse est maintenant constante de trimestre en trimestre. Mais, à ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 73% des cartes SIM contre 68% à fin T4 2015. La 4G représente 44% du parc total contre 31% à la fin T4 2015. Par déduction la 2G représente donc 27% contre 32% à fin du T4 2015. La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs sont en voie de stabilisation. La 4G devrait devenir majoritaire à la fin du premier semestre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 May 2017 05:26:15
La guerre des contenus (droits tv du sport, films, séries) que se livrent les opérateurs est en train de gagner progressivement le monde de la presse ou chacun cherche à offrir dans son offre premium un accès à un kiosque numérique avec des offres gratuites ou quasi gratuite de journaux, à l’image du streaming musical comme Deezer ou Spotify.

La presse dans les forfaits
Le dernier en date est Canal+ qui propose depuis le 31 mars, une offre avec le Kiosk. Là aussi un crédit mensuel est proposé en fonction du niveau d’abonnement : de 10 quotidiens et magazines à 25 pour les clients de la formule « intégrale ». 
Cela vient s’ajouter à SFR Presse (propriétaire d’un groupe de presse) lancé en avril 2016 avec les journaux du groupe Altice, auxquels se sont rajoutés quelques titres. Orange de son côté propose une offre à 10€ (avec une promotion de 1€ pendant 6 mois) en partenariat avec le kiosque ePresse, mais Orange ne donne pas de chiffres sur les usages. Bouygues réfléchit de son coté à un lancement d’une offre.

Quelques chiffres
Mi-février, SFR donnait le chiffre de 100 000 téléchargements par jour pour 65 titres présents au catalogue. Plus concrètement, Libération est à un peu moins de 10 000 exemplaires par jour, L’Express à un peu moins de 20 000 par semaine, Le Parisien, 8000 par jour, Le Journal du Dimanche, 18 000 par semaine.
Par contre, toute la presse ne rentre pas dans ce modèle de vente. Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/27/le-succes-du-kiosque-sfr-presse-inquiete-certains-editeurs_5101421_3234.html#dw7TUJ9zMl8FToAQ.99) (27/03) indiquait que des magazines comme Le Point, So Foot refusaient d’y participer. Le Point refusant l’aumône de 10% du prix facial par téléchargement versée par SFR, mais : "des quotidiens comme Le Parisien ou Libération peuvent donc tirer de SFR Presse environ 1 million d’euros de revenus par an, selon une estimation approximative, un hebdo comme L’Express environ 375 000 euros.".

Un avenir pour la presse ?
Se pose la question du prix de la presse : celle-ci peut-elle est considérée comme gratuite, alors que l’information de qualité à un prix !  Accessoirement, se pose le problème de savoir si SFR profite du système afin de ne payer une TVA réduite sur la presse.
Mais au final, cela va-t-il permettre aux journaux de gagner de nouveaux lecteurs ? Depuis Bien avant le passage au numérique, la presse souffre lourdement en kiosque avec des ventes qui chutent et un lectorat qui vieillit et un passage au numérique ne fait que commencer. Ce système peut-il être un moyen de relancer le lectorat et d’assurer un modèle économique aux journaux ?
Pour les opérateurs, cela peut être un plus, car pour un lecteur, ce type d’offre est une source certaine d’économies.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 May 2017 05:28:18
Alors que la presse numérique devient un objet de complément à des abonnements premiums chez Canal+ ou SFR, quel est l’état de la presse numérique payée. L’OJD (http://www.acpm.fr/) - qui est l’organisme qui récence les chiffres de diffusion de la presse – permet d’avoir des chiffres (qu’il faut aller piocher quand même) sur la diffusion numérique de l’ensemble de la presse. Il y a encore beaucoup à faire.

Le récapitulatif ci-dessous permet de se faire une idée. Il s’agit des 5 quotidiens qui sont le plus diffusés sous format numérique. Les autres (parmi ceux-ci Le Point, La Croix, Le monde Diplomatique) sont - à fin 2016 – en dessous ou aux alentours de 10% de diffusion du total diffusion, la très grande majorité est en dessous de 5%.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/11/170411115054952133.png) (http://www.casimages.com/i/170411115054952133.png.html)

 Pour ces 5 quotidiens, la situation est contrastée. Il y a ceux qui progressent dans les ventes totales (Les Echos, l’Equipe) et ceux qui reculent (Le Monde, Le Figaro, Libération). Par contre, chacun voit ses ventes numériques (au numéro ou via un abonnement) augmenter très sérieusement entre 2015 et 2016. Et, deux quotidiens se distinguent : Le Monde et Les Echos qui devraient pouvoir atteindre les 50% à court terme.
Pour L’Equipe et Le Figaro, ce sera à moyen terme et pour Libération, ce sera beaucoup plus long. Même si ce dernier bénéficie du soutien de SFR Presse, l’OJD compte ses ventes dans la rubrique « vente au tiers » qui est une catégorie d’achats groupés par les entreprises. Par accord, via ce canal Libération ne pourra pas dépasser 3 000 exemplaires par jour (Le monde (http://abonnes.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/06/23/la-diffusion-du-kiosque-sfr-presse-sera-plafonnee_4956804_3236.html), 06/2016).
Les chiffres de 2017 devraient être en hausse, la période électorale étant aussi une période où les journaux se vendent mieux. D’autre part, les quotidiens ont lancé beaucoup de promotions « spéciales élections ».
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 May 2017 06:33:51
L’ARCEP (http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2017/t1-2017/SIM-T1_2017-version_francaise.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T1 2017.

Quelques tendances
- Même si l’augmentation se tasse par rapport aux trimestres précédents, il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 4,5 sur an avec 70,7% des forfaits concernés.
- Comme après chaque fin d’année, les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont repris un cours normal.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1 006k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,471k sur les forfaits : +539k sur le segment grand public et entreprise et +932k sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 358k sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux perdu 107k cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes sim (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 4 142k sur un an (+5,08%) et de 1,005k sur le trimestre (+1,19%).

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/04/170504082606433819.png) (http://www.casimages.com/i/170504082606433819.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 May 2017 06:55:01
Brèves du sport business et des médias – n°198

Droits TV foot
Récapitulatif des droits tv domestiques et internationaux des cinq championnats majeurs en Europe. Le récapitulatif est produit à partir d’un document (http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Finance/02/42/27/91/2422791_DOWNLOAD.pdf) de l'UEFA. Ces droits sont soit ceux publiés par les ligues soit des estimations.
Comme on le sait l’Angleterre écrase tout et derrière l’Allemagne est repassé devant l’Espagne qui arrive à vendre parfaitement ses droits à l’étranger. Alors qu’il y a quelques années, l’Italie était le championnat le plus puissant économiquement, il est maintenant à la quatrième place.
La France est dernière et est toujours sous la barre du milliard d’euros. La rentrée de SFR dans le jeu devrait lui permettre d’atteindre cette barre symbolique. En attendant les droits internationaux de la ligue 1 devraient passer de 35 millions par an à 90 millions par an à partir de la saison 2018/2019.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/08/170508081026225435.png) (http://www.casimages.com/i/170508081026225435.png.html)

Formule 1
Canal+ vient de prolonger son bail de trois ans jusqu’en 2020 pour la diffusion de la Formule 1. En 2013, Canal+ avait acquis ces droits pour 29 millions. SFR s’était également mis mis sur les rangs, car la F1 est capable de générer de 200 000 à 400 000 clients supplémentaires.

Naming Ligue 1
La ligue 1 s’est trouvé un naming : Conforama. A partir de la saison prochaine, la marque d’ameublement donnera son nom pour 3 ans et 25 millions d’euros. La LFP voulait 10 millions. Il y a quelques mois, SFR avait proposé 15 millions par saison, mais Canal+ ne voulaient pas voir apparaître le nom d’un concurrent direct sur le marché des chaines payantes.
Chez les grands championnats européens, les chiffres sont les suivants : 8 millions d’euros en Bundesliga, 15 millions d’euros en Serie A italienne, 20 millions d’euros en Turquie, 23,5 millions d’euros en Espagne. Il n’y plus de naming en Angleterre.
D’autre part, afin de : "maximiser les prochains droits TV domestiques", la LFP : "lancera le prochain appel d'offres quand il y aura une tension concurrentielle et que nos produits se seront améliorés" (Les Echos (https://www.lesechos.fr/sport/football/afp-00638922-lfp-objectif-gratin-deurope-2082362.php#1qVxlYdkq1IvHzj5.99), 25/04).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 May 2017 05:33:11
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M, Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Sosh est en phase de décélération. Ce trimestre est dans la lignée des précédents, mais plutôt dans la ligne base commercialement.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/09/17050906545698431.png) (http://www.casimages.com/i/17050906545698431.png.html)
* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 127 000 clients. Mais orange ne semble pas en mesure d’augmenter la cadence. 65 000 sont de nouveaux clients, contre 76 000 pour le T4, 70 000 sur le T4. La différence provient des migrations des clients Adsl.

Les clients FTTH représentent 14 ,1% de sa base clientèle contre 13,0% à fin T4, 8,9% à fin T4 2015,  5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,015 millions et représente 46,2% des clients du fixe, en augmentation de 0,5% sur ce trimestre. Il reste encore 3 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 604 000 nouveaux clients (727 000 au T4, +435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 65 000 nouveaux clients et représente 12,3% des clients avec un forfait contre 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. La baisse relative de Sosh commence à se faire sentir.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, et Orange se dirige sous la barre des 3 millions de clients. Les Mvno’s repartent à la baisse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 May 2017 06:42:55
L’Autorité De La Concurrence (ADLC) a rendu son avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=662&id_article=2975) sur la demande de l’ARCEP concernant (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) l’analyse de marché du très haut débit pour la période 2017-2020. L'ADLC enfonce un coin de sa doctrine sur la concurrence par les réseaux et demande à l'ARCEP de ne pas se focaliser que sur Orange. 
Pour rappel, l’objet de cette analyse est : "d’accélérer l'investissement et la migration vers les réseaux en fibre optique à très haut débit". Afin d’y parvenir l’ARCEP : "propose des évolutions des procédures d'accès aux infrastructures d'Orange pour le déploiement des réseaux en fibre optique, pour tenir compte des retours d'expérience ainsi que des besoins des réseaux d'initiative publique qui se déploient dans le cadre du plan France Très Haut Débit".
D’autre part, l’ARCEP veut "démocratiser la fibre et favoriser la numérisation des entreprises françaises" et "propose une série de mesures de régulation pour saisir l'opportunité de créer un marché concurrentiel de la fibre pour les petites et moyennes entreprises à l'occasion du déploiement des réseaux FttH, et ainsi favoriser la numérisation de l'économie française".

Concernant l'accès aux réseaux en fibre optique par les opérateurs commerciaux, l’ADLC s’est mis dans les traces de l’ARCEP mais demande à ce que les obligations imposées à Orange soient étendues à l’ensemble des opérateurs (opérateur d’immeuble) et notamment à ceux appartenant à un groupe verticalement intégré comme SFR.
D’autre part, afin de favoriser la dynamique concurrentielle sur le marché entreprise, l’ADLC soutient la volonté de l’ARCEP de faire émerger un troisième acteur sur le marché comme Kosc, mais en attendant demande également à l’ARCEP d’ouvrir le marché de gros d’Orange et de SFR aux petits opérateurs, à l’image de ce qui se fait sur l’offre de dégroupage du réseau fixe.   

En juillet dernier, au lancement de la consultation, Sébastien Soriano avait déclaré : "Il y a une locomotive et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 01/07).

Stéphane Richard lui avait répondu :"Notre monopole a disparu il y a vingt ans, c’est débile d’agiter cet épouvantail (…) Dans les zones denses, les règles du jeu sont établies depuis longtemps : c’est la concurrence par les infrastructures, donc chacun fait les investissements qu’il doit faire (…) politiquement, c’est vraiment aujourd’hui un très mauvais dossier" et demandait : "une stabilité du cadre de régulation et du cadre fiscal. On ne peut pas demander à une entreprise de s'engager sur une période aussi longue et avec des moyens pareils si elle est à la merci d'un changement de régulation qui viendrait modifier son modèle économique".

Après l’avis de l’ADLC, le calendrier d’adoption est le suivant : "Après prise en compte de ces réponses et de l'avis de l'Autorité de la concurrence, les nouveaux projets de décision feront l'objet d'une seconde consultation publique, d'ici l'été, puis seront notifiés à la Commission européenne. Les décisions finales seront adoptées au cours du second semestre 2017".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 May 2017 05:36:19
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20170511_pr_sfr_q1_2017_earnings_fr.pdf) au 31 mars 2017. C’est encore un trimestre ou SFR a perdu des clients.

Dans l’attente de données plus précises, il n’y a que les résultats sur le fixe qui sont exploitables. SFR n’a pas encore publié l’ensemble de ses documents, il n’est pas possible pour le moment d’avoir un récapitulatif incluant l’ensemble des forfaits, c’est à dire en cumulant les forfaits GP et ceux du m2m.

Le chiffre d’affaire est en hausse sur un an à +0,6%
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/11/170511064950381432.png) (http://www.casimages.com/i/170511064950381432.png.html)

Sur l’ADSL c’est une perte de 79 000 clients et de 416 000 sur l’année. Sur le très haut débit, c’est un gain de 46 000 nouveaux clients et un gain de 207 000 sur 12 mois. 
Sur le mobile grand public, la perte est de 111 000 sur le trimestre et de 371 000 sur l’année.
Le chiffre d’affaire est en hausse sur un an à +0,6%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 May 2017 09:25:31
Le tableau complet (avec les chiffres sur le mobile) des résultats commerciaux de SFR. Cela va mieux sur les forfaits GP et le m2M. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/11/170511104337140647.png) (http://www.casimages.com/i/170511104337140647.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 May 2017 05:18:35
Brèves du sport business et des médias – n°199

Résultats de Canal+
Vivendi (http://www.vivendi.fr/wp-content/uploads/2017/05/20170511_VIV_Pres_Q1_2017_EN.pdf) vient de présenter ses résultats à fin mars, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.  C’est encore un mauvais trimestre pour Canal+, même si la baisse est moins forte et que Canal+ assure que l’avenir sera meilleur, sauf que Canal+ vient de perdre les droits de la Ligue des champions. Il n'y a pas eu d'annonce sur le rapprochement commercial avec Orange.

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baisse de 820 000 entre le T1 2016 et le T1 2017 et de 401 000 sur le dernier trimestre (-538 000 à fin décembre).
Sur un an, la baisse était de 890 000 à fin décembre, de 595 000 à fin septembre, de 509 000 à fin juin et de 469 000 à fin mars.

Le 15 novembre, une refonte complète des offres a été lancée. Vivendi donne 2 939 millions (2 928 millions à fin décembre) de clients pour les offres spécifique de Free et Canal+. 

Il n’y a pas de détails sur la répartition entre les clients Canal+ et CanalSat. Mais Il y a quelques semaines, le site Electron Libre (http://electronlibre.info/abonnement/?_s2member_vars=post..level..1..post..53890..L3ZpdmVuZGktdHJlYnVjaGUtY2FuYWwtcGx1cy8%3D&_s2member_sig=1487875429-041deab8c38153c9a966676bc3c0fa0c) avait donné le chiffre de 3,746 millions aux chaines Canal+ « individuelles », ce qui laissait le complément de 1,578 million aux offres CanalSat « individuelles». Il n’y a pas non plus de chiffres pour CanalPlay.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/11/170511065311846975.png) (http://www.casimages.com/i/170511065311846975.png.html)

Pour rappel, du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3 millions de clients, OCS à 2,6 millions et Netflix à +/- 1 400 000 clients, et c’est sans compter sur SFR Sport.

La baisse du nombre de clients a forcémet une incidence sur le chiffre d’affaire : la TV payante en France représente 28,3% du chiffre d'affaire du groupe Vivendi contre 29,4% à fin décembre, 31,1% à fin septembre, 32,3% à fin juin 2016, 31,4% à fin 2015 et 34,2% à fin 2014.
Le CA de la télévision payante en France est en baisse de 7,8% sur un an.

Sur l’année, le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 57 millions d’euros, contre 169 millions d’euros il y a un an, soit une baisse de 67,5%.
La trésorerie de Vivendi a fondu, il reste 500 millions d’euros, mais Vivendi va racheter Havas pour 4 milliards d’euros. Havas qui est détenu par Vincent Bolloré. En clair la trésorerie de Vivendi (propriété à 20% de Bolloré) va servir à renflouer le groupe Bolloré…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 May 2017 05:43:30
Brèves du sport business et des médias – n°200
Les jeux sont faits ! C’est SFR qui remporte l’ensemble des droits de la Ligue des Champions et de la ligue Europa pour la période 2018-2021. SFR va débourser 350 M€ par saison !!!  315 M€ pour la LDC et 35 M€ pour la Ligue Europa. C’est une augmentation de 125% pour la compétition reine et de 75% pour la Ligue Europa.

Le quotidien l’Equipe (édition papier du 12/05) a publié une infographie sur l’évolution des droits tv de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa (anciennement Coupe de l’UEFA)

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/12/170512080307164374.gif) (http://www.casimages.com/i/170512080307164374.gif.html)

Ligue des Champions chez SFR !
Afin d’amortir son investissement, SFR va devoir recruter énormément, augmenter ses tarifs et voir son bouquet repris par les autres opérateurs télécoms ainsi que par Canal+. Il est certain que SFR va certainement taper fort pour les droits de la Ligue 1 qui devraient être lancé courant 2018.
Michel Combes, directeur général d’Altice a déclaré (Stratégies (http://www.strategies.fr/actualites/medias/1064654W/sfr-sport-met-l-europe-a-ses-pieds.html), 11/05) : "Nous changeons clairement de dimension (…) Nous révolutionnons le paysage du sport et devenons un acteur majeur du football". Pour la Ligue 1, il faudra encore que SFR casse sa tirelire, car l’ensemble des droits actuels est de 750 millions, "C’est très élevé", reconnait Michel Combes.

Réactions de BeIN Sports, Orange et C+
C’est un coup dur pour Canal+, mais c’est surtout un très gros coup dur pour beIN Sports qui diffusait jusqu’à présent ces compétitions. Il risque d'y avoir une perte d’abonnés pour BeIN Sports, son modèle économique était déjà déficitaire, mais avec la perte de ce droit premium, la sanction pourrait être forte.
Selon Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/05/11/la-perte-des-coupes-d-europe-de-football-fragilise-bein-sports_5126366_3236.html#Xzq7aI1firEYAbQZ.99) (12/05), beIN Sports aurait proposé 300 millions d’euros, "Quel est le modèle économique de [l’opérateur télécoms] ? 350 millions ou 370 millions, c’est impossible à rentabiliser. Nous ne voulions pas à acheter à perte". Toujours selon Le Monde, beIN Sports serait à 3,5 millions d’abonnés.

Du coté d’Orange, Stéphane Richard a déclaré au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0212067037681-le-pari-fou-de-patrick-drahi-dans-le-foot-europeen-2086095.php#SvoI3xMKF6O6Sqyy.99) (12/05) : "Je n'ai aucun regret de ne pas avoir abouti pour l'heure, quand je vois les sommes dépensées par SFR. Nous ne ferons pas un accord à n'importe quel prix. Nous préférons garder notre argent pour investir dans nos réseaux, et surtout garder un bilan financier sain pour envisager sereinement l'avenir".

Canal a minimisé la perte en déclarant que la Champion’s League ne représentait qu’une quinzaine de soirée par an…

Nouvelle donne  dans télévision payante ?
Alors que depuis l’arrivée de Patrick Drahi, le secteur de la télévision payante était déjà en ébullition, a question se pose : va-t-on vers une consolidation de la télévision payante ? Cet été, l’ADLC doit redéfinir les obligations de Canal+, la montée en gamme de SFR Sport va certainement rabattre les cartes.

BeIN Sports et son catalogue de droits va certainement faire l’objet de sollicitations, car la chaine vient de perdre un de ses produits phare ! Cela va-t-il pousser Canal+ et orange à accélérer leur rapprochement ? En tout cas, le rapprochement commercial entre Canal+ et Orange n’a pas donné les résultats escomptés. Pour eux, il va être primordial de remporter les droits de la Ligue 1, sinon pour Canal+, la fuite des abonnés risque d’être importante !

A noter que l’UFC-Que Choisir a réclamé une régulation du marché de gros de l'accès aux chaînes sportives sur les box. D’autre part, pour l’association : "L'incapacité financière des acteurs les moins puissants ou de nouveaux entrants à investir dans des contenus attractifs pour les consommateurs, pourrait aboutir à la diminution du nombre de fournisseurs d'accès à internet, ce qui entraînerait une baisse de la concurrence susceptible de faire augmenter les prix" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/11/97002-20170511FILWWW00272-ufc-que-choisir-veut-reguler-l-acces-aux-chaines-sports.php), 11/05).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 May 2017 05:30:39
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°226

La Fibre chez Orange
Les investissements dans la fibre sont en hausse de +7% à base comparable. Ils concernent principalement la France, l'Espagne et la Pologne. Le nombre total de foyers raccordables à la fibre sur l'ensemble du groupe s'élève à 21,5 millions au 31 mars 2017 (+53% sur un an), dont 10,0 millions en Espagne, 7,4 millions en France, 2,1 millions en Roumanie (suite à l'accord de partage croisé des réseaux avec Telekom Romania), 1,7 million en Pologne et 352 000 en Slovaquie.

Marché entreprise
Selon L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/trois-operateurs-reclament-2-7-milliards-d-euros-a-orange_1905683.html) (09/05), SFR, BT et Verizon ont saisi le tribunal de commerce de Paris à l'encontre d’Orange pour abus de position dominante sur le marché des entreprises et lui réclament 2,76 milliards d'euros. SFR réclame 2,4 milliards d'euros (après avoir estimé provisoirement le préjudice à 512 millions d'euros), Verizon se contente de 215 millions d'euros tandis que BT a évalué son dédommagement à 150 millions d'euros. 

Fin 2015, Orange s’était vu infligée une amende de 350 millions d’euros par l’Autorité De La Concurrence pour pratique anti-concurrentielle sur le marché des entreprises entre 2002 et 2010. L’ADLC donnait 18 mois à Orange pour changer ses pratiques et avait donné à l’ARCEP le soin de contrôler ces changements. Orange n’avait pas fait appel de cet avis. 

Cet avis de l’ADLC faisait suite à une plainte auprès de l’Autorité De La Concurrence de SFR, Bouygues et Colt déposée en 2008. Le conflit entre Orange et Bouygues s’était soldé en 2014, lors de la tentative de rachat de SFR par Bouygues. Bouygues Telecom et Orange étaient parvenus à un accord transactionnel, au terme duquel Orange avait versé 300 millions d'euros à Bouygues pour quinze litiges au total. (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/12/02/32001-20151202ARTFIG00290-orange-va-ecoper-d-une-amende-record-pour-noel.php) (02/12).

Telecom Italia
Le groupe français Vivendi a obtenu jeudi les deux tiers des sièges du conseil d'administration de l'opérateur Telecom Italia, dont il est devenu en 2015 le principal actionnaire et sur lequel il entend assoir son contrôle. D’autre part, Vivendi a reconduit vendredi dans leurs fonctions Giuseppe Recchi à la présidence exécutive du groupe, Arnaud Roy de Puyfontaine à la vice-présidence et Flavio Cattaneo comme directeur général. Vivendi a réaffirmé "son engagement sur le long terme à l'égard de Telecom Italia et sa volonté de créer de la valeur significative pour les clients, les salariés et les actionnaires de l'opérateur".

SFR
Se dirige-t-on vers un changement de nom de SFR ? Depuis quelques semaines, la rumeur devient insistante. Le groupe Altice, qui est présent dans de nombreux pays, réfléchit à cette solution afin d’unifier le groupe et d’imposer une marque mondiale. Le choix pourrait se porter sur le nom de la maison mère : Altice ! Réponse dans quelques semaines.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 May 2017 05:59:45
Brèves du sport business et des médias – n°201

Champions Cup (2018-2022) et Challenge Cup (2018-2022)
Après la Ligue des Champions et la Ligue Europa, c’est au tour du rugby de voir la renégociation des droits tv de ces coupes européennes. Actuellement ce sont France Tv et beIN Sports qui se partagent la diffusion des compétitions pour 20 millions d’euros (6 pour France Tv, 14 pour beIN sports). Mais l’organisateur souhaite une plus grosse exposition pour les matchs en clair.
D’autre part, la venue de SFR sur le marché pourrait amener à une augmentation des droits, d’autant qu’après le foot, Canal+ et beIN Sports vont vouloir prendre une revanche. Réponse vers le 25 mai, mais les droits pourraient être doublés.

Midi Olympique (édition papier) annonce que le recours déposé par SFR contre les conditions d’attribution du Top14 à Canal  aurait été jugé recevable par l’Autorité de la Concurrence. De là ce que les droits soit de nouveau sur le marché…

Pour rappel, la LNR avait attribué les droits tv du Top14 (période 2019-2023) en exclusivité à Canal+ pour un montant de 97 millions. Selon le quotidien L’Equipe (édition papier du 12/05/2016), Canal+ et BeIN Sports avaient déposé une offre, mais pas Eurosport et SFR. La LNR avait mis un prix de réserve à 90 millions avec l’espoir d’en tirer 100 millions.

SFR avait annoncé (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021918078955-sfr-ne-postulera-pas-pour-le-top-14-de-rugby-1220892.php#xtor=RSS-38), 10/05) qu’il n’en serait pas et qu’il envoyait : "un courrier à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour l’informer de sa non candidature. Il n’est pas d’accord avec la procédure mise en place par celle-ci. A tel point qu’il a aussi tenu à en informer l’Autorité de la concurrence, par lettre également. Il y exprime ses réserves quant à cette procédure".

Formule 1
Le quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/05/13/sfr-sport-touche-enfin-au-but_5127115_1655027.html#U1AxXOgM7ITfJ2s2.99) (13/05) donne le prix de la Formule 1 pour Canal+, c’est 60 millions par saisons. En 2013, Canal+ avait acquis ces droits pour 29 millions. SFR s’était également mis sur les rangs, car la F1 serait capable de générer de 200 000 à 400 000 clients supplémentaires. SFR aura été utile afin de faire monter les droits et de faire surpayer Canal+…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 May 2017 07:02:13
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/05/cp_groupe_bouygues_resultats_t1_2017.pdf) à fin mars.Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 144 000 clients (+21 000 par rapport à fin décembre 2016).

«À fin mars 2017, Bouygues Telecom a sécurisé 4 millions de prises FTTH supplémentaires par rapport à fin décembre 2016, dont 3 millions de prises en zone moins dense et 1 million en zone RIP. L’opérateur compte ainsi, à fin mars 2017, 13 millions de prises sécurisées dont 2,2 millions de prises commercialisées, et confirme son objectif de 12 millions de prises commercialisées en 2019 et 20 millions en 2022.

Au premier trimestre 2017, le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 1 222 millions d’euros, en hausse de 8% sur un an. Le résultat opérationnel est positif à 34 millions d’euros au premier trimestre 2017, contre une perte de 55 millions d’euros au premier trimestre 2016.
»

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/17/170517082101162566.png) (http://www.casimages.com/i/170517082101162566.png.html)

Demain, c'est Free qui publie ses résultats.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 May 2017 07:24:04
Sur le fixe et selon l'estimation d'Orange de sa part de conquête (35,7%), avec un solde de 69 000 nouveaux clients, cela donne un total de 193 000 nouveaux clients sur le T1. Bouygues Telecom augmente sa base client de 88 000, SFR baisse de 33 000.
Il reste un solde de 69 000 nouveaux clients Free.

Concernant les forfaits mobiles (y compris m2m et entreprise). Orange +604k nouvelles cartes sim, Bouygues Telecom +403k, SFR +165, pour un total ARCEP de +1,457k. Cela laisserait à Free un gain de 285k sur ce trimestre.

A confirmer demain.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 May 2017 06:49:33
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_180517.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2017.
Ce sont des résultats solides commercialement et financièrement. 369 000 clients sur le Ftth (+59 000 par rapport au T4) pour 4,8 millions de prises raccordables. Sur le mobile : 80% des recrutements nets sont enregistrés sur l’offre à 19,99 euros/mois.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 235 000 clients (+3,8%) sur 12 mois et de 66 000 sur 3 mois soit 1%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,7% sur 12 mois et 1,9% sur le dernier trimestre.

Ce qui est bien avec Free, c'est que le nombre de clients est sans décimales de trop. Et pour la première fois, Free donne enfin le nombre de ses clients Ftth. Merci Free pour la transparence !

Pour Free : "La ré-accélération de la croissance du chiffre d’affaires Haut Débit et Très Haut Débit se poursuit, avec une hausse de 5% à près de 700 millions d’euros, tandis que le chiffre d’affaires mobile enregistre une croissance de plus de 9% au 1er trimestre 2017, à près de 530 millions d’euros."

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518080929312973.png) (http://www.casimages.com/i/170518080929312973.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 May 2017 07:13:54
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T1.

Sur le fixe et sur le trimestre, Bouygues termine devant Orange qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, Free n’est pas loin et commence à engranger sur le FttH. SFR est toujours négatif.

Sur le mobile, Free est toujours devant et signe un bon trimestre. A contrario, Orange est vraiment faiblard et SFR est retyrouve du souffle

Fixe
Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

Sur l’année 2016
Orange, 417 000 nouveaux clients, soit 42,7% de parts de conquête,
Bouygues 313 000, soit 32,0%.
Free 247 000, soit 25,3%,
Total 977 000
SFR est négatif de 227 000

Mobile
Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000

Sur l’année 2016
Free, 1,015 million nouveaux clients, soit 47,9% de parts de conquête,
Bouygues 591 000, soit 27,9%,
Orange 511 000, soit 24,1%.
Total 2,117 millions
SFR est négatif de 268 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 May 2017 05:21:42
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin mars 2017.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518111637120859.png) (http://www.casimages.com/i/170518111637120859.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin décembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,220 millions de clients et a recruté 390 000 nouveaux clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une augmentation de 3,6% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un bon trimestre, mais sur un an, Orange est toujours devant en valeur absolue. Bouygues va devoir faire plus sur le FttH. Globalement, la dynamique continue d’être bonne

Free est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais ne progresse plus que lentement, mais comment à embrayer sur le Ftth.

Orange est maintenant bien au-dessus de la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. L’année 2017 commence comme s’était terminée l’année 2016. C’est « pépère » !

SFR Comme en 2016, le résultat est négatif sur le début de l’année 2017. Le redressement n’a pas encore commencé. A ce jour, la politique dans les contenus ne porte pas ses fruits et SFR fait (une fois de plus) un relatif petit trimestre sur le très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 May 2017 06:42:31
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin mars 2017.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/20/170520040512666684.png) (http://www.casimages.com/i/170520040512666684.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 31,214 millions de clients et a gagné 1,979 million de clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une hausse de 6,7%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free a un peu augmenté et tient avec le m2m et une politique agressive des prix, ce qui lui permet de se maintenir à distance de Free.
 
Free est à 16,7% du marché, et malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Toujours la même problématique : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? La dynamique n’est plus assez forte.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché. Mais, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public.

SFR commence à se refaire une (petite) santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant. SFR est passé derrière Free (12,405k vs 12,940k de clients). SFR est dans la nasse et ne s’en sort pas.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 May 2017 06:43:35
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL du reste du THD.
- Free a publié des chiffres à fin juin 016 et fin 2016. Pour le T1 2016, c'est une estimation de François04, pour le T3, une moyenne entre fin 2015 et fin juin 2016. A noter que Free a enfin donné (via son cp) des chiffres pour le T1 2017.
- Pour lire le tableau : SFR est à 43,7% de parts de marché avec 1,916 million de clients et un gain de 207 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 12,1% de sa base clientèle du T1 2016 au T1 2017. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518124808125001.png) (http://www.casimages.com/i/170518124808125001.png.html)

Bouygues Le THD représente 16,2% de sa base clientèle à fin T1 2017 contre 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH.

Free Le FttH représente 5,7% de sa base clientèle à fin T1 2017 contre 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. Il commence à se passer quelque chose du côté de chez Free !

Orange Le FttH représente 14,1% de sa base clientèle à fin T1 2017 contre 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche. 

SFR Le THD représente 32,4% 31,5% de sa base clientèle à fin T1 2017 contre 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête. C’est le seul point positif dans les résultats commerciaux de SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 May 2017 08:23:25
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°227

SFR attaque Orange sur le FttH
SFR attaque de nouveau Orange en justice. Cette fois, c’est devant le Tribunal de commerce de Paris. C’est le quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0212088902718-tres-haut-debit-sfr-assigne-orange-en-justice-2086944.php#EoYG88umSdEpK0se.99) (16/05) qui donne l’information. Le sujet concerne la couverture des zones moyennement denses sur le Ftth.  En 2011, un accord entre Orange et SFR prévoyait un partage 80/20, depuis SFR a été racheté et SFR veut une plus grosse part.

Mi-février, l’ARCEP avait invité Orange a faire un effort envers SFR et avait invité «les acteurs à aller vers un partage plus équilibré, en accord avec l'Autorité de la concurrence et le gouvernement, pour permettre une accélération du déploiement de la fibre».
Depuis, rien n’a bougé. SFR accuse Orange de bloquer la négociation, Orange rétorque qu’il a remplacé  SFR dans beaucoup de villes, SFR privilégiant le câble au détriment du FttH.

D’ailleurs, SFR s’est vu infligé une sanction de 40 millions d'euros, pour n'avoir pas respecté les engagements commerciaux pris auprès de Bouygues Telecom après le rachat de SFR par Patrick Drahi. Avant le rachat de SFR par Numericable, SFR avait un accord avec Bouygues portant sur le déploiement de la Fibre Optique. Après le rachat, SFR n’a pas tenu ses engagements. L’ADLC s’était auto-saisie en octobre 2015. Au delà de l’amende, l’ADLC impose "à Altice/SFR Group un nouveau calendrier d'exécution comprenant des paliers de réalisation, assortis d'astreintes progressives, afin de la contraindre à procéder à l'adduction de l'ensemble des points de mutualisation non effectivement adductés. Ainsi, dans un délai de douze mois, Altice/SFR Group devra avoir adducté l'ensemble des points de mutualisation (de « stock » et de « flux »), sauf difficultés dûment justifiées. Un mandataire indépendant sera chargé de suivre les conditions de la maintenance ainsi que l'avancée des adductions et présentera tous les 3 mois à l'Autorité un rapport faisant état de l'exécution des injonctions.".
SFR va faire appel de la décision (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/03/09/32001-20170309ARTFIG00121-l-autorite-de-la-concurrence-inflige-40-millions-d-euros-d-amende-supplementaires-a-sfr.php), 09/03).

Altice encore sanctionné ?
La Commission Européenne s’en prend à Altice. Il s’agit du rachat de Portugal Telecom en 2015. La Commission estime que Altice a pris les rênes de l’opérateur avant que la Commission donne son accord à Altice. Si la décision est confirmée, Altice pourrait écoper d’une amende pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaire du groupe (23,5 milliards). Altice conteste la vision de la CE.
Ce n’est malheureusement pas une nouveauté. L'Autorité de la concurrence a infligé à Altice une amende de 80 millions pour avoir anticiper la prise de contrôle de SFR sans avoir obtenu l’accord de l’Autorité de la Concurrence. Au total, depuis le rachat de SFR, c’est un total de 135 millions d’euros que s’est vu infliger Altice. Une paille par rapport aux droits tv de la Ligue des Champions.

Rebranding
Voilà, c'est fait, SFR va changer de nom et devenir Altice, qui devient ainsi une marque mondiale. Les activités médias ne sont pas concernées. SFr Sport va t-il changer de nom, ce qui permettrait une reprise dans les réseaux de la concurrence, sans que le nom de l'opérateur apparaisse ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 May 2017 06:34:39
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin mars 2017, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables par chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et cable (>= 100Mb/s) upgradé. Orange poursuit sa dynamique. Free fait mieux que SFR.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/18/170518010646698861.png) (http://www.casimages.com/i/170518010646698861.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le taux du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Les taux ne sont pas énormes. Free et Bouygues commencent à engranger. Orange déroule et SFR est en baisse…

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518011428250556.png) (http://www.casimages.com/i/170518011428250556.png.html)

Gains de nouveaux clients
Rubrique ou seul Orange publie des statistiques trimestrielles. Dans la conquête de "nouveaux" clients, Orange fait de bons scores, mais cela reste à un niveau relativement moyen en termes de gains en parts de marché.
A fin décembre 2016, Orange a gagné 127 000 clients sur le FttH dont 65 000 étaient de nouveaux clients, soit 51% du total. 145 000 clients sur le FttH dont 77 000 étaient de nouveaux clients, soit 53% du total. Au total, depuis janvier 2014, Orange a gagné 1,260 million de clients, 662 000 étaient de nouveaux clients, soit 52,5% (48% à fin 2014 et 47,7% à fin 2015, 52,7% à fin 2016).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 May 2017 05:18:42
Ce tableau récapitule - à fin mars 2017 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/18/170518032646264562.png) (http://www.casimages.com/i/170518032646264562.png.html)

SFR poursuit sa baisse. En 17 trimestres, la perte est 2,696 millions de clients. Sur le dernier trimestre, c’est Bouygues qui en profite le plus (+0,2%), Free et Orange se partage la même chose (+0,1%).   

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 5,8 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 2,2 points mais gagné 2,5 millions de client, Bouygues gagne 1,3 point et 3 millions de clients, Free 7 points et 8,5 millions de clients. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 42,562 millions de clients, soit 40,8% du total.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 May 2017 05:55:53
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°229

Stéphane Richard est revenu sur l’actualité lors d’un entretien au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/05/26/stephane-richard-une-privatisation-d-orange-ne-poserait-aucun-souci_5134177_1656994.html#sI0rXtvs6o2sHF0Q.99) (26/05).

La convergence télécoms-médias l’offensive de Patrick Drahi
"Je ne suis pas un converti de la convergence et je pense que je ne le serai jamais. Si cela consiste à faire des chèques de 400 millions d’euros par an pour acheter des droits sportifs ou 1,5 milliard pour des droits de foot, je n’en fais pas partie. Nous avons payé pour ça chez Orange il y a quelques années.
(…)  Le raisonnement économique ne tient pas et ne tiendra jamais avec une telle inflation des droits face à des consommateurs qui ne sont pas prêts à doubler le prix de leur abonnement (…) Je ne comprends pas comment on peut défendre un tel modèle.
".

Lorsque Orange s’était lancé, le catalogue n’était pas assez important et Orange Sport était en exclusivité chez Orange. Les conditions n’étaient clairement pas suffisantes pour réussir.

l’offensive de Patrick Drahi
"Je ne sais pas mettre 7,5 milliards d’euros dans les réseaux, comme on va le faire cette année et, en plus, 2 milliards d’euros dans les contenus. Drahi est très fort. Nous n’avons pas le même bilan que lui, ni les mêmes actionnaires.".

Pierre Louette (le directeur délégué d’Orange) estime que SFR sera contraint de revendre une partie des droits de la ligue des champions. SFR estime avoir 10 ans pour réussi et compte sur l’OTT…A voir ! Mais distribution chez les concurrents, à ce joue, cela ressemble à un pari pour SFR.

L’alliance avec Canal+
"Canal+ n’est pas à vendre, mais nous avons un intérêt commun, ¬qui est que l’ensemble du marché de la télévision payante ne soit pas confisqué par M. Drahi. Canal+ aura des soucis, s’il perd la Ligue 1. Notre démarche consiste donc à rapprocher industriellement, commercialement et en distribution Canal+ et Orange. C’est de cela que nous discutons avec les dirigeants de Vivendi.".

Les droits tv de Ligue 1 vont être déterminants. Si SFR l’emporte, Canal+ sera en difficulté et SFR gagnera de nouveaux clients. Orange peut aussi y laisser des plumes, mais Bouygues et Free également…En attendant, il n’y a toujours pas d’alliance, à moins que les protagonistes attendent la décision de l’ADLC sur la poursuite ou la levée des obligations de Canal+ (obligations imposées depuis le rachat de TPS en 2007) en tant que leader - en situation de quasi monopole - de le télévision payante . 

La privatisation d’Orange
"Sur le plan économique, en tant que dirigeant, cela ne pose aucun souci. L’entreprise est prête grâce à un bilan solide et de bonnes perspectives, jugées telles par le marché. Mais ce sujet n’est pas qu’économique et financier, il est aussi poli¬tique et culturel. A l’international, ce serait un avantage pour nous de ne plus avoir l’Etat dans notre capital. En France, c’est plus compliqué car la moitié du personnel est encore sous statut de fonctionnaire. C’est aussi un actionnaire de long terme. Mais des conflits d’intérêts peuvent apparaître entre l’Etat actionnaire, régulateur et stratège.".

Emmanuel Macron devrait désengager l’Etat, mais cela ne sera que partiel afin de garder un œil stratégique sur Orange. Le rêve de Stéphane Richard de voir un Etat moins interventionniste se réalisera t-il ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 May 2017 07:27:05
Brèves du sport business et des médias – n°202

Ligue des Champions en Angleterre, Espagne & Allemagne
Alors que c'est SFR qui a remporté les droits tv de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, le cycle de renouvellement des droits tv de la Ligue des Champions a débuté il y a quelques mois et c’est le Royaume-Uni qui avait ouvert le bal avec un nouveau record.

C’est BT (adepte de la convergence télecom/contenu et modèle de SFR) qui s'était imposé face à Sky au prix de 1,2 milliard de livres (1,39 milliard d'euros), soit quasiment un tiers de plus qu'avant. Cela représente 394 millions par saison et 32 % de plus que les trois saisons précédentes que BT avait chipé pour 897 millions à Sky, son grand concurrent de télé payante outre-Manche. Ces droits entreront en vigueur à partir de la saison 2018-2019

En Espagne, l’UEFA aimerait obtenir un montant supérieur à 200 M€ par exercice de recettes télévisuelles soit une revalorisation de 30%. A ce jour, les télévisions espagnoles déboursent au global une somme de 165 M€ par saison. Le diffuseur BeIN Sports reverse à lui seul une enveloppe de 110 M€ par saison.

En Allemagne, l’UEFA devrait toucher plus de 200M€ par, l’ensemble des 3 saisons avoisinant un pactole compris entre 600 et 700M€. A titre de comparaison, le cycle actuel offrait 119M€ annuels.

Le quotidien l’Equipe (édition papier du 12/05) a publié une infographie sur l’évolution des droits tv de la Ligue des Champions et de la Ligue Europe (anciennement Coupe de l’UEFA) dans les grands championnats européens.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/12/170512080736717252.gif) (http://www.casimages.com/i/170512080736717252.gif.html)

Et l’évolution en France

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/26/170526071526153856.png) (http://www.casimages.com/i/170526071526153856.png.html)

Rugby
BeIN Sports et France Tv ont renouvelé les droits tv des Coupe d’Europe de Rugby jusqu‘en 2022. Et contrairement aux pronostics, ni Canal+ ni SFR Sport n’ont candidaté. Le montant de la transaction n’a été révélé.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 June 2017 07:31:57
Après la publication des résultats à fin mars 2017, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur mobile ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518095530765079.png) (http://www.casimages.com/i/170518095530765079.png.html)

Mobile
Bouygues est devant pour 419 000 clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m, par contre sur le segment des forfaits (hors m2m), Free est devant pour 2,993 millions.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 365 000 clients.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est devant pour 2 petits millions. A fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, à fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Globalement la situation financière de Bouygues Telecom s’améliore doucement.
A noter que lors des trimestres impairs, Free ne publie pas de résultats financiers.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 June 2017 05:15:18
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/20/170520082738227437.png) (http://www.casimages.com/i/170520082738227437.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno, m2m, prépayés et entreprise, il est intéressant de noter que Free avec 24,0% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR avec 23,0%.
Avec sa politique de promotions, Bouygues grignote (un peu) quelques parts de marché, au contraire d’Orange qui recrute, mais pas assez pour garder ses positions. SFR a perdu 1,2 point en 12 mois.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T1, Orange compte 18,190 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,7% et une augmentation de 464 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,6% de sa base client entre le T1 2015 et le T1 2016.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer ses forfaits entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche en me basant sur les chiffres du segment entreprise du T1 publié par l’ARCEP.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 June 2017 06:15:44
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t1-2017/obs-HDTHD-abonnements-t12017.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2017 - résultats provisoires- ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/02/170602055726202162.png) (http://www.casimages.com/i/170602055726202162.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,1%, c’est en stabilisation par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 850 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 252 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,09 millions, soit un recul de 479 000 sur un an et une baisse de 143 000 sur le trimestre

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,840 millions, soit une hausse de 1,330 million (dont 847 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 394 000 (dont 266 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "Le nombre d'abonnements à très haut débit représente désormais 37% du nombre total de logements éligibles au très haut débit, en croissance de 6 points en un an. En outre, fin mars 2017, plus d'un abonnement internet actif sur cinq est à très haut débit.".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/02/170602055201120772.png) (http://www.casimages.com/i/170602055201120772.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,220 millions de clients et a recruté 390 000 nouveaux clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une augmentation de 3,6% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 June 2017 06:23:06
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin mars 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 2,450 millions de clients sur ce segment.

Orange et Bouygues ont (comme d’habitude) publiés des chiffres. Free a publié des chiffres dans son communiqué de presse (une grande première !). SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange réduit (un peu) son avance, Free et SFR + "Autres" (En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement si c'est SFR ou Autres qui tirent) passent la deuxième et se font le match, Bouygues essaye de suivre.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/06/170606015245691631.png) (http://www.casimages.com/i/170606015245691631.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 June 2017 06:15:19
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°230

Orange Studio
Comme à chaque édition du Festival de Cannes, Orange fait le point sur son activité cinéma d’Orange Studio (bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-filiale-cinema-d-orange-vise-l-equilibre-d-ici-4-ans-1173075.html), 28/05).

Cela fait 10 ans, qu’Orange s’est lancé dans la production de films et les pertes cumulées sont de 145 millions. Mais (bien sur) l’objectif pour Orange est de gagner de l’argent d’ici 3 à 4 ans. Lors de l’année 2015, Orange n’a perdu que 10,7 millions d’euros, soit deux fois moins que l’année précédente. Depuis 2 ans, Stéphane Richard a également réduit le budget de 45 millions à 20 millions. Ce qui permet à Orange d’investir dans 15 à 20 films par an.
Orange a également lancé une activité de distribution et vient de signer un accord d’exclusivité avec UGC.

Enfin concernant les séries (la nouvelle poule aux œufs d’or ? ) :"Nous réfléchissons actuellement au meilleur modèle, et espérons faire des annonces en septembre. Cela sera plus ambitieux que les séries françaises jusqu’à présent commandées par OCS. Nous sommes prêts à investir au moins plusieurs millions d’euros, et nous étudions des séries internationales en langue anglaise".

Pour rappel, SFR s’est également lancé dans la production de séries et va bientôt lancer son bouquet de chaines cinéma et séries.
 
Bfm publie également le CA et le résultat net (en millions d’euros). L’année 2016 n’y figure pas.

Chiffre d'affaires
2008: 3,5
2009: 14,4
2010: 19,8
2011: 16,2
2012: 14,2
2013: 17,2
2014: 11,9
2015: 22,7

Résultat net
2008: -6,9
2009: -22,3
2010: -17,7
2011: -23,3
2012: -22,8
2013: -20,2
2014: -21,4
2015: -10,7

Altice
Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/02/quand-drahi-fait-des-affaires-avec-drahi_5137668_3234.html#6CkJAwAhwex3A0V6.99) (03/06) explique comment la mise en place de la marque Altice «coûtera au groupe éponyme 0,2 % des revenus, plus une part variable de 5 % calculée sur l’amélioration des « cash flow » (flux de trésorerie). Combien cela représente-t-il ? 41,3 millions d’euros en 2016 alors même que la marque Altice n’a pas encore d’existence commerciale.».
 
Théoriquement, cela pourrait faire remonter «700 millions d’euros sur cinq ans», selon un actionnaire minoritaire.

La marque appartenant directement à Patrick Drahi, cela va lui permettre théoriquement de se passer de paiement de dividendes. Mais cela exaspère les actionnaires minoritaires, ce qui explique (aussi) pourquoi Altice cherche depuis quelques mois à racheter les parts des actionnaires minoritaires.

Restera à voir si Patrick Drahi passera aux actes. C'est pas certain, que cela soit complètement accepté par les créditeurs du groupe Altice. A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 June 2017 06:23:29
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et autres (dont mvno) à fin mars 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/20/170520123056676924.png) (http://www.casimages.com/i/170520123056676924.png.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprises permettent à Orange de gagner des parts de marché sur le segment de forfaits. Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,8 point sur 12 mois. Toutefois la baisse est un peu moins forte depuis un semestre. Bouygues et Free arrivent juste à garder leurs parts de marché.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T1, Orange compte 30,049 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 40,1%, et une hausse de 2,915 millions cartes sim et de 10,7% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, c’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 June 2017 05:57:15
Brèves du sport business et des médias – n°203

beIN Sports & Canal+
A l’occasion de ses 5 ans, beIN Sports a annoncé qu’elle comptait 3,4 millions d’abonnés. La chaine qui vient de perdre la Ligue des Champions au profit de SFR (beIN Sports – comme Canal+ - aurait proposé 300 millions à l’UEFA). beIN Sports aurait perdu 1,1 milliard d’euros entre 2012 et 2015 (Libération (http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/16/le-nouvel-actionnaire-de-bein-sports-france-est-anglais_1555911), 16/03).
 
De son coté Canal+ va un peu "mieux", mais n’est pas dans le vert. Le résultat opérationnel des chaines Canal+ en France montre une perte de 399 millions en 2016 et de 265 millions en 2015, 180 millions en 2014. Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) est de 8,054 millions (dont 2,939 aux offres spécifiques Free et Orange et 5,115 directement).
Le site Electron Libre (http://electronlibre.info/abonnement/?_s2member_vars=post..level..1..post..53890..L3ZpdmVuZGktdHJlYnVjaGUtY2FuYWwtcGx1cy8%3D&_s2member_sig=1487875429-041deab8c38153c9a966676bc3c0fa0c) a donné le chiffre (au 31/12) de 3,746 millions aux chaines Canal+ « individuels », ce qui laisse le complément de 1,578 million aux offres CanalSat « individuels».

Bref, 3,4 millions pour beIN Sports, 3,7 millions pour la chaine Canal+, le match est serré...

Quelle rentabilité ?
BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-bein-sports-peut-devenir-rentable-999525.html) (07/2016) avait estimé que beIN Sport pourrait être rentable avec 4 millions de clients.
Pour Canal+, c’est aussi un gain de 600 000 abonnés supplémentaires qu’il faudrait pour compenser intégralement la baisse des offres de l’automne dernier (Le Figaro (http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/vivendi-barclays-ajuste-son-objectif-de-cours-a-la-baisse-6003014),12/2016).
Pour amortir son investissement de 350 millions (hors frais de production) dans la Ligue des Champions et la Ligue Europa, le courtier Oddo estime que SFR peut engranger "entre 300.000 et 700.000 nouveaux clients (…) avec un revenu par abonné entre 30 et 40 euros (...) En somme, SFR serait en mesure de générer 205 millions d'euros à 570 millions d'Ebita par an pour absorber les 350 millions d'euros de coûts supplémentaires.".

Résumons : pour que Canal+, beIN Sports et SFR Sport puissent être rentables, il va leur falloir gagner près de 1,8 million de clients en cumulés. Forcément, il y en aura pas pour tout le monde.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 June 2017 06:00:33
Brèves du sport business et des médias – n°203

beIN Sports & Canal+
A l’occasion de ses 5 ans, beIN Sports a annoncé qu’elle comptait 3,4 millions d’abonnés. La chaine qui vient de perdre la Ligue des Champions au profit de SFR (beIN Sports – comme Canal+ - aurait proposé 300 millions à l’UEFA). beIN Sports aurait perdu 1,1 milliard d’euros entre 2012 et 2015 (Libération (http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/16/le-nouvel-actionnaire-de-bein-sports-france-est-anglais_1555911), 16/03).
 
De son coté Canal+ va un peu "mieux", mais n’est pas dans le vert. Le résultat opérationnel des chaines Canal+ en France montre une perte de 399 millions en 2016 et de 265 millions en 2015, 180 millions en 2014. Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) est de 8,054 millions (dont 2,939 aux offres spécifiques Free et Orange et 5,115 directement).
Le site Electron Libre (http://electronlibre.info/abonnement/?_s2member_vars=post..level..1..post..53890..L3ZpdmVuZGktdHJlYnVjaGUtY2FuYWwtcGx1cy8%3D&_s2member_sig=1487875429-041deab8c38153c9a966676bc3c0fa0c) a donné le chiffre (au 31/12) de 3,746 millions aux chaines directement distribués par Canal+ « individuels », ce qui laisse le complément de 1,578 million aux offres CanalSat « individuels».

Quelle rentabilité ?
BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-bein-sports-peut-devenir-rentable-999525.html) (07/2016) avait estimé que beIN Sport pourrait être rentable avec 4 millions de clients.
Pour Canal+, c’est aussi un gain de 600 000 abonnés supplémentaires qu’il faudrait pour compenser intégralement la baisse des offres de l’automne dernier (Le Figaro (http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/vivendi-barclays-ajuste-son-objectif-de-cours-a-la-baisse-6003014),12/2016).
Pour amortir son investissement de 350 millions (hors frais de production) dans la Ligue des Champions et la Ligue Europa, le courtier Oddo estime que SFR peut engranger "entre 300.000 et 700.000 nouveaux clients (…) avec un revenu par abonné entre 30 et 40 euros (...) En somme, SFR serait en mesure de générer 205 millions d'euros à 570 millions d'Ebita par an pour absorber les 350 millions d'euros de coûts supplémentaires.".

Résumons : pour que Canal+, beIN Sports et SFR Sport puissent être rentables, il va leur falloir gagner près de 1,8 million de clients en cumulés. Forcément, il y en aura pas pour tout le monde.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 June 2017 05:37:30
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°231

Vivendi & Canal+
Bolloré a lancé un plan d’économies de 300 millions (dont 150 millions sur les coûts de production et d’édition des programmes) d’euros sur trois ans dans tout le groupe Canal+, et le service client fait partie du scope. 153 suppression de postes sont programmées sur un total de 400 salariés. Le centre de Saint-Denis va être fermé et celui de Rennes préservé.
D’autre part,
Selon les derniers chiffres que se sont procuré Les Jours (https://lesjours.fr/obsessions/l-empire/ep61-plan-social/), Canal+ aurait perdu 30 000 clients sur le mois d’avril. Depuis le début de l’année, c’est une perte de 154 000 clients pour la chaine Canal+. Le « taux de churn » "s’élève désormais à 17,4 %, contre 14,8 % il y a deux ans et 12,4 % il y a cinq ans. Les demandes de résiliation, elles, s’envolent désormais à 28,7 % du parc d’abonnés, contre 25,1 % en 2015.". 
Selon Oddo, pour Canal+, c’est aussi un gain de 600 000 abonnés supplémentaires qu’il faudrait pour compenser intégralement la baisse des offres de l’automne dernier (Le Figaro (http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/vivendi-barclays-ajuste-son-objectif-de-cours-a-la-baisse-6003014),12/2016).
Pour l'instant, cela ne le fait pas.

Vivendi & l’Italie
Le groupe Vivendi va faire appel d'ici le 20 juin de la décision du régulateur italien des télécoms qui l'a sommé de réduire sa participation dans Telecom Italia ou Mediaset (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/01/97002-20170601FILWWW00257-italie-vivendi-fera-appel-de-la-decision-du-regulateur.php), 01/06)
Début avril, le régulateur des télécoms avait estimé que Vivendi ne respectait pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et donnait 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité, sinon ce sera une amende qui serait comprise entre é et 5% de son chiffre d’affaire.
Avec Telecom Italia, Vivendi possède 44,7% (40% selon la loi) et avec Mediaset c’est 13,3% (10% selon la loi).  Vivendi préfère garder Telecom Italia et essaye de relancer les discussions avec la famille Berlusconi sur Mediaset : "Nous allons défendre nos positions, mais on recherche le dialogue (…) et la taille de Vivendi peut aider au développement de Mediaset"
Du coté de Telecom Italia, c’est Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi qui est devenu le patron de Telecom Italia dont Vivendi détient 24% du capital.
Orange par la voix de Stéphane Richard a de nouveau déclaré ne pas être intéressé. D'autant qu'avec l'arrivée de Free dans le mobile, le marché risque d'être un peu bousculé.

Vivendi & Havas
Vivendi a annoncé avoir signé un accord d'acquisition de la participation majoritaire du groupe Bolloré au capital du groupe de publicité Havas. Vivendi et Havas, ont tous deux pour premier actionnaire le groupe Bolloré, Pour Bolloré, cela va permettre : "la construction d'un leader mondial de contenu, de média et de communication". Le groupe Vivendi a par ailleurs confirmé le prix de 9,25 euros par action indiqué le 11 mai, ce qui valorise Havas à 3,881 milliards d'euros.
Pour Bolloré, cette "alliance fait sens du point de vue de l'analyse des comportements des consommateurs et qui peut être très utile pour le développement des activités de Vivendi".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 June 2017 05:47:31
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin mars 2017.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.».

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/20/17052004315770339.png) (http://www.casimages.com/i/17052004315770339.png.html)

Précisions
- Au T1 2017, Orange avec 6,228 millions de cartes SIM est à 49,2 % de parts de marché et a progressé de 1,951 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 45,6% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.

Orange s’approche tranquillement des 50% des parts de marché. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. SFR retrouve quelques couleurs en volume, mais cela reste très modeste et poursuit sa baisse. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et les autres acteurs essayent de rester dans le coup. Free n'est pas présent sur ce marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 June 2017 05:38:21
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact des forfaits m2m par rapport à l'ensemble des forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin mars.
- Au T1 2017, Orange avec 6,228 millions de cartes sim sur 30,049 millions de forfaits, soit un pourcentage de 20,7%.

Pour Orange, comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés : “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Lors d’une interview au Jdd (http://www.lejdd.fr/economie/le-pdg-dorange-seuls-des-bouts-de-vivendi-nous-interessent-3358697) (11/06), Stéphane Richard est revenu sur le sujet : "C'est l'avenir et un réseau indispensable pour Orange qui se développe dans les services financiers et les objets connectés. Nous voulons occuper une place dans l'écosystème de l'Internet des objets, qui couvrira demain des domaines aussi vastes que la santé, la maison et l'industrie.".

Pour Orange, la proportion du m2m a pris 4,9 points sur les 12 derniers mois et a rejoint SFR en baisse sur les 12 derniers mois, mais en hausse sur 2016. Bouygues est également sur une courbe ascendante. Il serait intéressant de connaître ce que cela représente au niveau du chiffre d’affaire sur ce segment plus « protégé » de la téléphonie mobile.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/20/17052005043696444.png) (http://www.casimages.com/i/17052005043696444.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 June 2017 05:58:09
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°232
 
Stéphane Richard
Stéphane Richard est officiellement candidat à sa succession et en a fait l’annonce à son Conseil d’Administration. L’actuel mandat de quatre ans a été reconduit en mai 2014 jusqu’en mai 2018.

Mais, une épée de Damoclès pèse au-dessus de lui : l’affaire Tapie ! Car Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public et un renvoi en correctionnelle est probable en 2018.
Dans cette affaire, Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et cette partie de l’affaire (non politique) devrait être jugée en 2018, c’est-à-dire dans la même période que la fin de son mandat.
Toutefois, le renouvellement de mandat pourrait néanmoins intervenir avant que l'on connaisse le verdict du procès. Mais Si les dirigeants d'entreprise ne sont pas concernés par le champ d'application de la future loi de Moralisation de la Vie publique, cela pourrait faire désordre de voir son Président concerné surtout quand l’entreprise a pour principal actionnaire l'État.

La succession de Stéphane Richard devrait se décider en février 2018. L'Etat, actionnaire d'Orange, qui détient 29 % des droits de vote (via l'Agence des participations de l'Etat et la BPI), jouera un rôle prépondérant. Il possède trois administrateurs au conseil de l'opérateur télécom.
En même temps, l’Etat pourrait se désengager partiellement du capital. Pour Emmanuel Macron : "La participation de l’Etat dans une entreprise comme Orange peut évoluer. Cependant l’Etat joue chez orange un rôle de stabilisation de l’actionnariat dans un contexte ou le secteur connait des évolutions importantes.".

Consolidation des télécoms
Lors d’une interview au Jdd (http://www.lejdd.fr/economie/le-pdg-dorange-seuls-des-bouts-de-vivendi-nous-interessent-3358697) (11/06), Stéphane Richard est revenu sur quelques point d’actualité  et notamment sur la consolidation des télécoms : "Les conditions ne sont pas réunies. Il y a trop de défiance entre les acteurs, en particulier entre Bouygues et Free. Et Bouygues est le seul à pouvoir faire bouger les choses.".
Faudra-t-il attendre le départ de Martin Bouygues ?

Fin du roaming
Le 15 juin, les frais de roaming ont enfin vécu. Une barrière européenne s’écroule et c’est tant mieux. Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030377166276-avec-la-fin-des-frais-ditinerance-les-operateurs-mobiles-perdent-une-rente-2093326.php#GGTfD43I4aGuojOp.99) (12/06) : "C'est une activité très margée : 70 % à 80 %, selon Vodafone. Orange a chiffré à environ 130 millions la perte d'Ebitda sur 2017, soit 1,03 % de son Ebitda 2016. Telefonica estime, lui, à 1,2 % la baisse de son chiffre d'affaires.".
En France, les opérateurs n’ont pas compensé, en Allemagne si : "où presque tous les opérateurs ont réussi à facturer 5 euros de plus à leurs clients depuis l'année dernière".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 June 2017 05:26:15
Brèves du sport business et des médias – n°204

Ligue 1
Avec l’entrée en piste de SFR, les futurs droits tv de la Ligue 1 devraient très sérieusement augmenter. Pour la LFP, même les GAFA pourraient s’y mettre (bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-gafa-vont-ils-s-interesser-aux-droits-tv-de-la-ligue-1-1165188.html?utm_content=buffer43423&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer), 16/05) : "Les droits du football ne sont plus seulement un business de 'pay-TV' (chaînes payantes), C'est clairement devenu un business de 'pay-TV', d'opérateurs télécoms et de Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) (…) Les Gafa ont mis un pied en Allemagne l'année dernière, donc je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas ailleurs en Europe occidentale"
Pour rappel, Amazon a acheté un lot de la Bundesliga l'an dernier plusieurs dizaines de millions d'euros, tandis qu'aux États-Unis, Facebook a acheté des droits pour diffuser des matchs de NBA, et Twitter ceux de la NHL.
Alors combien pour les droits tv de la Ligue 1 ? 1 milliard ? 1,5 milliard ?
Reste à voir quand sera lancé l’appel d’offre. Pour une source proche de la LFP (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030370204065-le-calendrier-des-droits-tv-de-la-ligue-1-de-foot-pourrait-saccelerer-2092201.php#qfYtY7fOwHRmtP18.99), 07/06) : "La Ligue pourrait vouloir profiter du renouvellement de mandat de Stéphane Richard à la tête d'Orange, en mai 2018, et lancer son appel d'offres juste avant. Lui qui veut aider Canal+ à remporter les droits, s'il se représente avec une victoire, c'est un élément positif de plus à son bilan. La bataille sera d'autant plus virulente avec SFR". La LFP a jusqu’au printemps 2019 pour le faire.

Top14
La DNACG (Direction Nationale d’Aide et Contrôle de Gestion) qui se charge pour la FFR de contrôler financièrement les clubs pros, vient de rendre son rapport (http://www.lnr.fr/sites/default/files/rapport_dnacg_2017_bd.pdf) pour la saison 2015-2016 (il y a toujours un an d’écart avec la saison en cours).
Une synthèse des droits tv permet de faire le point. On peut noter que l’arrivée de beIN Sports a fait exploser les montants des droits pour Canal+. Les droits devraient encore augmenter : la LNR a attribué les droits tv du Top14 (période 2019-2023) en exclusivité à Canal+ pour un montant de 97 millions. A confirmer, car le recours déposé par SFR contre les conditions d’attribution du Top14 à Canal aurait été jugé recevable par l’Autorité de la Concurrence.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/30/170530123616426860.png) (http://www.casimages.com/i/170530123616426860.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 June 2017 05:42:43
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°233
Lors d’une interview au Jdd (http://www.lejdd.fr/economie/le-pdg-dorange-seuls-des-bouts-de-vivendi-nous-interessent-3358697) (11/06), Stéphane Richard est revenu sur quelques point d’actualité et notamment sur les rapports entre Orange et Vivendi.

Telecom Italia
Stéphane Richard a réaffirmé que Telecom Italia n’était pas dans le viseur d’Orange : "Quant à un rachat éventuel de Telecom Italia, qui n'est pas à l'ordre du jour, je préfère mettre nos ressources dans de nouveaux métiers plus générateurs de croissance.".
D’autant que Free va lancer une offre mobile d’ici à la fin de l’année. Bref, Orange préfère investir dans Orange Bank ou dans la sante et la cyber sécurité.

Canal+
Par ricochet ? Le dossier d’alliance avec Canal+ n’avance pas, pour Stéphane Richard : "Nous avons noué des accords de distribution mais nous devons faire beaucoup plus. Canal doit casser la spirale actuelle dans laquelle la chaîne perd des abonnés et des droits sportifs. Si nous pouvons y contribuer avec des partenariats nous le ferons.".
Canal+ a laissé filer la Ligue des Champions et la Ligue Europa à SFR et ne pourra pas se louper sur la future attribution des droits de Ligue 1. Mais à ce jour, rien ne se passe. Est-ce le prix demandé par Vivendi, alors que Canal+ continue de perdre des clients ?  Ou Vivendi souhaiterait faire un deal général avec une entrée croisée dans Orange ? Mais pour Stéphane Richard : "Or, un rapprochement capitalistique avec Canal est exclu pour le moment.". 
Bref, ce n’est pas mur ou Canal+ est trop cher ! De plus. Orange ne veux pas voir Vivendi rentrer au capital d’Orange. D’ailleurs pour Orange, la création d’un groupe intégré avec Vivendi : "C'est une fiction. L'essentiel de la valeur de Vivendi, c'est Universal. Il n'y a que des bouts de Vivendi qui pourraient théoriquement nous intéresser, Canal+ et Telecom Italia.".
Pour se développer dans les contenus, Orange compte sur OCS et Orange Studio : "Orange veut devenir un acteur encore plus important de la distribution de contenus via sa propre chaîne OCS et via Orange Studio. Nous serons toujours plus actifs dans la production de séries originales et de films. Avec Luc Besson, nous avons coproduit Valérian, le film le plus ambitieux et cher de l'histoire du cinéma français.".
A terme, il n’est pas certain que cela suffise.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 June 2017 06:09:16
Après la publication des résultats des opérateurs à fin mars 2017, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire. Comme c’est un trimestre impair, Free et Orange ne publient de données sur l’Ebitda.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et de 0,1% entre le T1 2016 et le T1 2017.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/27/170527104643879195.png) (http://www.casimages.com/i/170527104643879195.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom remonte la pente et signe la meilleure augmentation sur le T1. Il obtenait le même CA au T1 2008…Par contre, sa rentabilité est toujours en dessous de 20%. 

Free est dans la continuité et voit son CA mobile avoir de bons chiffres. Sur ce trimestre, Free passe devant Bouygues Telecom pour 2 millions.

Orange France, est toujours dans le rouge, même si c’est proche de l’équilibre. C’est le mobile qui tire toujours Orange vers le bas. Orange est trop faible sur les forfaits mobiles du segment Grand Public. Par contre, avec le Ftth, les services fixes sont positifs.

SFR, malgré la perte de clients sur le fixe, SFR voit son chiffre d’affaire remonter légérement avec la hausse de ses clients postpayés mobiles, mais voit sa rentabilité baisser de 5,1%. Le secteur entreprise est dans le rouge.

Pour rappel, les résultats à fin T1 2016
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/22/160522083939358630.png) (http://www.casimages.com/i/160522083939358630.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 June 2017 05:25:46
Brèves du sport business et des médias – n°205

Le quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030385303722-canal-devrait-bientot-avoir-les-mains-plus-libres-face-a-son-concurrent-sfr-2094457.php) (15/06) annonce des premières fuites sur le rapport que doit rendre l’ADLC concernant la mise à jour des injonctions que doit remplir Canal+ suite à son rachat de TPS en 2007. Injonctions qui ont été renouvelées en 2012 et qui viennent à échéance.
Et selon le quotidien, l’ADLC pourrait lâcher la bride à Canal+ sur le cinéma : Canal+ pourrait proposer des exclusivités plus importantes sur CanalPlay et aurait plus de souplesse pour diffuser les oeuvres des studios américains.

Injonctions, injonctions…
Quelles sont ces injonctions ? Par exemple, c’est l’interdiction d’une distribution en exclusivité de chaines avec des droits premiums dans le sport et/ou le cinéma comme OCS. Pour l’ADLC (injonctions (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/liste_injonctions_tps.pdf) de juillet 2012) , une chaine premium sportive est : "une chaîne diffusant des droits sportifs premium, à savoir les droits de diffusion des matches de Ligue 1 ou des championnats étrangers attractifs ou de la Ligue des champions". Il y a un an l’ADLC avait refusé que beIN Sports soit distribué en exclusivité sur Canalsat, considérant que beIN Sport est une chaine premium.
Autre exemple, l’obligation pour Canal+ de ne pas devenir propriétaire d’OCS, de distribuer aux Fai les chaines Cine+. Pour rappel, en 2012, l’ADLC avait infligé une amende de 30 millions à Canal+ pour non respect des obligations énoncées en 2007 après le rachat du bouquet TPS.

Des changements annoncés
En juillet 2016, Bruno Lasserre – l’ex Président de l’Autorité De La Concurrence – Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/07/06/bruno-lasserre-il-faudrait-revoir-les-regles-de-concentration-dans-les-medias_4964633_3234.html#5HkmmILb39jJj3cW.99) (06/07) était revenu sur les injonctions imposées à Canal+ : "Nous lançons aux alentours du 20 juillet une consultation publique afin de remettre à plat le cadre réglementaire auquel est soumis Canal+ depuis cinq ans. Il s’agit d’un exercice de grande ampleur qui nous amènera à nous interroger sur les évolutions du secteur. Le paysage concurrentiel a-t-il été modifié avec l’arrivée de Netflix et la concentration Numericable-SFR ?
Les modes de consommation ont-ils évolué (visionnage des contenus sur Internet) ? Y a-t-il de nouveaux contenus premium (séries, rugby) ? Les modèles de financement du cinéma et du sport français ne méritent-ils pas d’être revus ? Même si cela n’est pas dans la compétence de l’Autorité, je pense aussi qu’il faudrait revoir les règles de concentration des médias afin de faire émerger des acteurs forts, capables d’acquérir des droits de plus en plus onéreux et d’exporter leur savoir-faire
".

A suivre…Rapidement
L’ADLC doit rendre sont avis le 22 juin, mais celle-ci aurait tenu compte que d’autres acteurs puissant sont rentrés dans le jeu comme SFR et Netflix et que Canal+ n’est plus en position ultra-dominante et qu’il perd régulièrement des abonnées.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 June 2017 06:28:27
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°234

SFR perd contre Orange
En 2010 devant le Tribunal de Commerce et la Cour Internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, Numericable a attaqué Orange sur le plan câble et le manque d’informations sur le génie civil. Numericable demandait un total de 3,5 milliards comme préjudices.
En 2014, la Cour d’Appel avait donné raison à Orange, mais en février 2016 la Cour de cassation a cassé ce jugement.
Le 16 juin, la Cour d’appel vient de débouter SFR et a été condamné à payer 300 000 € pour remboursement des frais de procédure (La tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/fibre-numericable-sfr-perd-un-vieux-bras-de-fer-judiciaire-avec-orange-740438.html),16/06).

SFR attaque Orange
Mi-Mai, SFR a lancé une procédure judiciaire conte Orange. Cette fois, c’est devant le Tribunal de commerce de Paris (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0212088902718-tres-haut-debit-sfr-assigne-orange-en-justice-2086944.php#EoYG88umSdEpK0se.99), 16/05). Le sujet concerne la couverture des zones moyennement denses sur le Ftth. En 2011, un accord entre Orange et SFR prévoyait un partage 80/20 entre les deux groupes, depuis SFR a été racheté et SFR veut une plus grosse part.
Mi-février, l’ARCEP avait invité : «les acteurs à aller vers un partage plus équilibré, en accord avec l'Autorité de la concurrence et le gouvernement, pour permettre une accélération du déploiement de la fibre».
Depuis, rien n’a bougé. SFR accuse Orange de bloquer la négociation, Orange rétorque qu’il a remplacé SFR dans beaucoup de villes, SFR privilégiant le câble au détriment du FttH.

Très haut débit : SFR et la justice
L’Autorité De La Concurrence a sanctionné SFR d’une amende de 40 millions d'euros. Avant le rachat de SFR par Numericable, SFR avait un accord avec Bouygues portant sur le déploiement de la Fibre Optique. Après le rachat, SFR n’a pas tenu ses engagements et l’ADLC s’était auto-saisie en octobre 2015. SFR va faire appel de la décision (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/03/09/32001-20170309ARTFIG00121-l-autorite-de-la-concurrence-inflige-40-millions-d-euros-d-amende-supplementaires-a-sfr.php), 09/03).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 June 2017 05:15:13
Brèves du sport business et des médias – n°206

Canal+ et les autres...
Comme annoncé il y a une semaine par Les Echos, dans un avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=2994&lang=fr), l’Autorité de la Concurrence lève une partie des obligations fixées à Canal+ depuis le rachat de TPS en 2007. En gros, il y a encore des règles mais avec beaucoup de souplesse.
Les arrivées de SFR, beIN Sports, Netflix ou Amazon  a permis une très sérieuse concurrence au monopole qu'était Canal+ et l’ADLC en a tenu compte. Les nouvelles règles édictées par l'ADCL s’éteindront le 31 décembre 2019.
Après, cela va être vraiment la guerre...

Pour Le Monde[/u] (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/06/22/cinema-series-sport-canal-aura-moins-de-contraintes-face-a-sfr-et-netflix_5149291_3236.html#oUvr2e3EAxJUDAw7.99) (22/06)  :
"Dans le domaine du cinéma et des séries, Canal+ obtient le droit de nouer un deuxième accord-cadre avec un grand studio américain, après celui conclu avec Disney et une levée intégrale des restrictions qu’il subissait sur les achats de droits. Mais la plupart des restrictions sur le cinéma français demeurent. À court terme, le groupe pourra toutefois mieux faire profiter ses chaînes du riche catalogue de sa filiale de production StudioCanal.

Dans le domaine de la distribution de chaînes payantes, Canal+ pourra intégrer dans ses bouquets des chaînes premium en exclusivité. Il serait donc susceptible de relancer le projet d’accord de distribution exclusive de BeIN Sports, qui avait été retoqué par l’autorité au printemps 2016. En revanche, Canal+ a toujours l’obligation de distribuer un minimum de chaînes indépendantes.

En matière de sport, enfin, Canal+ se trouve libéré de toute restriction et aura le loisir de céder des matchs à C8 ou CStar sans obligation de mise en concurrence.
".

L'avis est susceptible d'être attaqué devant le Conseil d'Etat, Altice va-t-il le faire ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 June 2017 07:28:18
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/march-an2016/obs-annuel-2016-OUTREMER-provisoire-230517.pdf) vient de publier quelques données pour les départements et collectivités d’Outremer (DCOM) pour l’année 2016.
Il est impossible d’aller dans le détail et d’afficher des statistiques par opérateur, car ceux-ci ne donnent pas de chiffres par département et donc rien pour les Dcom. Quand même, quelques chiffres (http://www.forum-orange.com/viewtopic.php?pid=726425#p726425) déjà anciens (fin 2014).

Haut et très haut débit
Pour l’ARCEP : "nombre d’accès internet à haut et très haut débit à 620 000 (+3,9% en un an). Ce dernier est porté par la croissance du nombre d’accès à très haut débit (+36,0% en un an (...) Au total en 2016, la part des accès à très haut débit représente 18,5% du nombre d’accès haut et très haut débit, soit un taux équivalent à celui de la métropole (19,6%).".

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/27/170527082054645223.png) (http://www.casimages.com/i/170527082054645223.png.html)

Téléphonie mobile
Pour l’ARCEP : "Pour la troisième année consécutive, le nombre de cartes SIM recule dans les départements d’outremer, plus fortement en 2016 que les années précédentes (-2,5% en un an contre -0,6% et -1,6% en 2014 et 2015). Le nombre de cartes en service s’élève à 2,6 millions fin 2016, soit 3,6% du nombre total de cartes en France (hors cartes MtoM). Le recul du nombre de cartes SIM en service provient intégralement de la baisse du nombre de cartes prépayées, tandis que les contrats forfaitaires progressent, à l’image de la métropole."
" Parmi les 2,6 millions de cartes SIM en service dans l’ensemble des départements d’outremer, 1,4 million ont utilisé les réseaux 3G au cours du dernier trimestre 2016, soit 55% des cartes en service (-18 points par rapport à la moyenne nationale). Cette proportion a augmenté de 10 points en 2016."

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/27/170527082625426659.png) (http://www.casimages.com/i/170527082625426659.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 June 2017 08:48:45

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°235


Qualité des services mobiles
L’ARCEP a publié son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles, pour l’ARCEP : "Tous les opérateurs, à l’exception de Free Mobile, ont amélioré la qualité de leurs services data. Orange affiche les meilleurs résultats sur l’ensemble de l’enquête. Bouygues Telecom et SFR sont au coude à coude. Enfin, Free Mobile affiche des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs".
Donc, Orange garde sa première place, SFR qui a relancé ses investissements, comble rapidement son retard. Bouygues est toujours là et Free, ben, c’est Free…
Reste à mesurer l’impact des mesures de l’ARCEP sur les résultats commerciaux des uns et des autres.


SFR et les contenus
L'Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle de Groupe News Participation (qui regroupe les actifs de NextRadioTV dont BFMTV et RMC) par SFR. Pour l’ADLC : "les acquisitions récentes de droits de diffusion d'événements sportifs par SFR comme ceux de la Ligue des champions et les négociations en cours avec plusieurs studios américains pour la diffusion de films et de séries récentes confèrent au groupe Altice une capacité à animer la concurrence sur les marchés de la télévision payante". 
Pour la TV gratuite, l'Autorité n'a pas identifié pour Altice qui diffuse les chaînes RMC Découverte, BFM TV et Numéro 23, de risque d'éviction des chaînes concurrentes (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/l-autorite-de-la-concurrence-autorise-sfr-a-avaler-bfm-tv-et-rmc-738393.html), 13/06).


Stéphane Richard
Alors que Stéphane Richard a fait acte de candidature pour un troisième mandat, Nicolas Dufourcq - un concurrent potentiel - a été nommé président non exécutif du conseil de surveillance de STMicroelectronics. L’actuel PDG devant passer la main dans un an, c’est Nicolas Dufourcq qui devrait le remplacer, actuellement, il est directeur général de BpiFrance a été nommé en début d’année administrateur d’Orange.


Orange
L'opérateur français Orange a annoncé qu'il pourrait récolter 900 millions de livres sterling (1,03 milliard d'euros environ) en réduisant sa participation dans son homologue britannique BT de 4% à potentiellement 1,33%. En janvier 2016, Orange a vendu sa filiale britannique à BT. L'opérateur français s'est fait payer en cash et en actions BT.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 June 2017 07:38:25
Fin mai, l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) a publié son rapport annuel sur les principales données économiques pour l’année 2016. Un point a été fait sur les investissements dans le secteur des télécoms. L’ARCEP se félicitant de l’augmentation des investissements (hors achat de fréquences) dans le très haut débit et la 4G.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/27/170527092502159301.png) (http://www.casimages.com/i/170527092502159301.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif par opérateur à fin 2016.

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Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 10,5% entre décembre 2015 et décembre 2016, et ils ont représenté 18% du chiffre d'affaire sur l’année 2016.

L’ARCEP a également publié un récapitulatif des investissements depuis 2004. L’année 2016 est une année record avec les investissements sur le fixe et le FttH. Les investissements dans le mobile sont dans la lignée des années précédentes

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 June 2017 06:39:18
Fin mai, l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) a publié son rapport annuel sur les principales données économiques pour l’année 2016. Un point a été fait sur les revenus des opérateurs.

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Pour rappel, le récapitulatif par opérateur à fin 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/11/170311084930488259.gif) (http://www.casimages.com/i/170311084930488259.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et l’Ebitda a progressé de 0,8%

L’ARCEP a également publié un récapitulatif sur le revenu des opérateurs depuis 1998. Depuis 2010, les revenus ont baissé de 17,7%, sur l’année 2016, la baisse est de 0,8%. La baisse est moins forte, mais elle est toujours là. L’année 2017, sera t-elle une année de croissance ?

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 June 2017 07:43:15
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°236

Dailymotion
Vivendi va lancer une nouvelle version de Dailymotion qui devrait faire la part belle aux contenus professionnels (sport, divertissement, musique, actualité)
Racheté à 90 % par Vivendi en 2015 pour 280 millions d'euros, Dailymotion reste contrôlée à 10 % par Orange. Dailymotion revendique une audience mondiale de 300 millions de visiteurs uniques par mois, dont plus de 130 millions dans la zone Europe Moyen-Orient Afrique (Le point (http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/vivendi-lance-une-nouvelle-version-de-dailymotion-20-06-2017-2136889_47.php), 20/06).

Altice
Altice a vendu sa filiale Belge et Luxembourgeoise. C’est Telenet qui est devenu le nouveau propriétaire et a déboursé 400 millions d’euros net. L’Autorité de la Concurrence belge a donné son accord. Altice les avait acheté pour 82 millions d’euros en 2003 et en espérait 500 millions. SFR Belgique n’a qu’une part de marché de 1,5% et compte 110.000 clients. En 2015, Telenet (propriété de Liberty Global) avait acheté Base le troisième opérateur du pays.
Coté achat, Altice pourrait racheter Media Capital, le plus gros groupe média du Portugal. Il s’était déjà offert Portugal Telecom en 2015. MediaCapital, possède TVI, la première chaîne de télévision privée du pays, et Radio Commercial, la radio numéro un. A ce jour, Altice a indiqué ce sont des « discussions préliminaires » en vue du rachat de la participation majoritaire de l'espagnol Prisa (94,69%) dans Media Capital. Le montant pourrait atteindre 500 millions d’euros.

Vivendi & l’Italie
Le groupe Vivendi a fait appel de la décision du régulateur italien des télécoms qui l'a sommé de réduire sa participation dans Telecom Italia ou Mediaset (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/01/97002-20170601FILWWW00257-italie-vivendi-fera-appel-de-la-decision-du-regulateur.php), 01/06)
Début avril, le régulateur des télécoms avait estimé que Vivendi ne respectait pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et donnait 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité, sinon ce sera une amende qui serait comprise entre é et 5% de son chiffre d’affaire.
Avec Telecom Italia, Vivendi possède 44,7% (40% selon la loi) et avec Mediaset c’est 13,3% (10% selon la loi).  Vivendi préfère garder Telecom Italia et essaye de relancer les discussions avec la famille Berlusconi sur Mediaset : "Nous allons défendre nos positions, mais on recherche le dialogue (…) et la taille de Vivendi peut aider au développement de Mediaset"

Free vs Netflix
Le même jour que la publication des chiffres de l’ARCEP (qui sont moyens moyens pour Free), Free a porté plainte contre Netflix, en l’accusant de l'avoir classé dernier des opérateurs français avec un débit nettement inférieur à ses concurrents. Free est le seul FAI à n'avoir pas d'accord d'interconnexion avec Netflix.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 July 2017 07:50:41
Les différents rapports annuels ont été publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR. Chaque opérateur y donne des informations sur le nombre de salariés employés et cela permet d’en suivre l’évolution. Il s’agit toutefois des emplois consolidés en France. Par exemple si une branche d’Orange avec des salariés localisés en France ne réalise que des activités à l’étranger, les salariés ne sont pas comptabilisés.

Seule difficulté, la difficulté de remonter au delà de 2013, pour consolider Numéricâble et SFR. Enfin question importante : Free Mobile a t-il fait évoluer négativement le nombre d’emplois chez nos quatre opérateurs ?

Période 2013/2016
On peut donc constater que sur la période 2013-2016, que les effectifs ont un peu baissé et qu’ils vont continuer à baisser car ces chiffres n’incluent pas les 5 000 emplois qui vont être supprimés par SFR d’ici à 2019. Le Monde (édition papier du 03/06) a fait le point, depuis début 2017, 2 500 salariés seront partis à fin juin (via le plan de départs volontaires et le plan dans l’activité distribution). Selon le quotidien, le nombre de volontaires serait supérieur à ce qui serait prévu. Les départs pourraient être plus nombreux et plus rapides…
D‘autre part, les départs à la retraite chez Orange qui sont estimés à 15 000 d’ici à 2020 (dont de très nombreux fonctionnaires) ne devraient être compensés que pour un tiers.
Chez Orange, ce sont 50% des salaries (sur 88 092 salariés d’Orange SA) qui restent fonctionnaire au 31décembre 2016, contre 56% fin 2015 et 59% fin 2014. 

Et la sous-traitance ?
Enfin, ces chiffres ne donnent pas une image des effets au niveau des sous-traitants. Toutefois, à ce sujet, il faut noter que Orange est passé de 26 313 (Equivalent Temps Plein) en 2011 à 24 055 en 2013 à 29 384 ETP en 2016 ! C’est d’abord lié à la montée en charge des investissements dans le ftth. Les autres opérateurs ne donnent pas de statistiques sur la sous-traitance.   

Palmarès
Au delà de la «qualité » des emplois supprimés/crées (cadres/non-cades), sur la période 2013-2016, c’est Bouygues qui a le plus perdu avec -19,3%, mais c’est SFR qui terminera en « tête » avec pas loin d’une perte de 30%. C’est Free qui restera le grand bénéficiaire avec une augmentation de 29,4%. Orange s’en sortant naturellement avec les départs à la retraite et avec l’itinérance qui lui permis de passer la cap Free sans casse sociale.   

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 July 2017 08:11:24
Fin mai, l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) a publié son rapport annuel sur les principales données économiques pour l’année 2016. Un point a été fait sur l’emploi. Et c’est le très gros point noir, sur 20 ans, c’est une véritable saignée.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/27/170527094730932088.png) (http://www.casimages.com/i/170527094730932088.png.html)

Pour l’ARCEP : "Les opérateurs emploient directement 115 000 personnes à la fin de l'année 2016, en diminution de 3 100 personnes en un an, en ligne avec la baisse tendancielle observée ces dernières années (-3 000 à -4 000 par an)."

Ce que recouvre l’ARCEP : "ce champ couvre uniquement l’ensemble des opérateurs déclarés auprès de l’Arcep, et non l’ensemble du secteur économique des communications électroniques. Il exclut en particulier les distributeurs, les entreprises prestataires de services (consultants, sociétés d’études, centres d’appels ainsi que les entreprises de l’industrie (équipementiers). Les entreprises déclarées auprès de l’Arcep et qui n’exercent une activité dans le secteur des communications électroniques que de façon marginale ont été exclues du champ de l’indicateur nombre d’emplois.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 July 2017 07:10:55
Brèves du sport business et des médias – n°207

Début avril, l’UEFA a publié ses comptes pour la saison 2015/2016, l’occasion est ainsi donnée de regarder ce que l’instance reçoit en droits tv.

Euro 2016
Pour l’Euro 2016, l’UEFA a reçu 1,024 milliard d’euros de droits tv, ce qui représente une hausse de 22,3% par rapport à l’Euro 2012. Depuis l’Euro 1992, la hausse est de 5319% ! Les droits tv représentent 53,4% des recettes en 2016, contre 60,19% en 2012 et 46,2% en 1992.
L’UEFA ne précise pas le détail des droits payé par pays. En France, les droits payés par beIN Sport, TF1 et M6 avait été de 110 millions d’euros.

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Champions et Europa League
L’UEFA donne quelques chiffres (mais le moins possible) sur ces compétitions phares. Pour la saison 2015/2016, la Champion’s League a reçu 1,646 milliard et 311 millions pour l’Europa League.

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Historiquement et pour les deux compétitions, l’évolution est assez conséquence et passe de 4,053 milliards sur le cycle 2012/2015 à 5,900 milliards sur le cycle 2015/2018, soit une augmentation de 45,% en trois ans. En 15 ans l’augmentation est 218,5% !

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/10/170410013001508276.png) (http://www.casimages.com/i/170410013001508276.png.html)

Période 2018-2021
Les droits vont exploser, avec la quasi disparition de la visibilité sur des chaines gratuites.
au Royaume-Uni, les droits ont augmenté de près d’un tiers. C’est BT qui s'est imposé face à Sky au prix de 394 millions (+32%) par saison.
En France c’est SFR qui l’a emporté pour 350 millions par saison (+133%).
En Italie, c’est Sky (face à Médiaset) pour 290 millions d’euros.
En Allemagne c’est Sky et Dazn pour plus de 200 millions (+68%) mais il reste à attribuer la Ligue Europa. A noter que la tv publique ne diffusera plus la compétition.
L’Espagne est le dernier pays majeur ou les droits ont été attribués. C’est Médiapro (pour beIN Sports Espagne) qui a acheté les droits en exclusivité pour un montant compris entre 230 et 250 millions (+46%)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 July 2017 07:21:19
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 30 juin, un récapitulatif sur les supports 4G en service à fin juin 2017 via l’observatoire (http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0717/CP_observatoire_juillet2017.pdf)  2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Avec 45,814 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 10,05% par rapport à mars 2017 et de 20,4% par rapport à décembre 2016.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/05/17070510010267118.gif) (http://www.casimages.com/i/17070510010267118.gif.html)

Bouygues est premier : 12,935 sites en service, soit une augmentation de 11,1% par rapport au 31 mars et de 55,0% sur un an.
Orange est repassé deuxième : 12,304 sites, soit une augmentation de 13,7% par rapport au 31/03 et de 36,9% sur un an.
SFR repasse numéro 3 avec 12,223 sites, soit une augmentation de 9,9% par rapport au 31/03 et de 79,0% sur un an. 
Free ferme la marche avec 8,352 sites,  soit une augmentation de 3,5% par rapport au 31/03 et de 27,1% sur un an.

SFR qui n’avait plus vraiment le choix a rattrapé son retard et se tire la bourre avec Orange pour la place de numéro 2, Orange de son coté est sortie de sa léthargie et a repris un peu sa marche en avant. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route. Free, avance mais a mis le pied sur le frein.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 July 2017 06:34:21
L’ARCEP devrait rendre très rapidement des décisions afin d’accélérer les investissement dans le très haut débit. Pour rappel l’ARCEP travaille à une analyse du marché du très haut débit pour la période 2017-2020. Ces documents font suite aux orientations rendues publiques le 9 janvier dernier.

Que veut l’ARCEP ?
Le but de l’ARCEP est : "d’accélérer l'investissement et la migration vers les réseaux en fibre optique à très haut débit (…) L'Autorité entend le favoriser et veillera, par son action, à lever les verrous opérationnels pour accélérer le déploiement des réseaux très haut débit et la migration des abonnés".
Afin d’y parvenir l’ARCEP  "propose des évolutions des procédures d'accès aux infrastructures d'Orange pour le déploiement des réseaux en fibre optique, pour tenir compte des retours d'expérience ainsi que des besoins des réseaux d'initiative publique qui se déploient dans le cadre du plan France Très Haut Débit".

En juillet 2016, au lancement de la consultation, Sébastien Soriano avait déclaré : "Il y a une locomotive (Orange) et nous ne voulons pas la freiner. En revanche, nous ne voulons pas de monopole. Il faut que la concurrence soit réelle" (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211089103051-inquietudes-sur-le-leadership-dorange-dans-la-fibre-2011549.php), 07/2016).

Stéphane Richard lui avait répondu :"Notre monopole a disparu il y a vingt ans, c’est débile d’agiter cet épouvantail (…) Dans les zones denses, les règles du jeu sont établies depuis longtemps : c’est la concurrence par les infrastructures, donc chacun fait les investissements qu’il doit faire (…) politiquement, c’est vraiment aujourd’hui un très mauvais dossier" et demandait : "une stabilité du cadre de régulation et du cadre fiscal. On ne peut pas demander à une entreprise de s'engager sur une période aussi longue et avec des moyens pareils si elle est à la merci d'un changement de régulation qui viendrait modifier son modèle économique".

SFR pour un nouveau Yalta
Parallèlement, mi-Mai, SFR a lancé une procédure judiciaire contre Orange devant le Tribunal de commerce de Paris (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0212088902718-tres-haut-debit-sfr-assigne-orange-en-justice-2086944.php#EoYG88umSdEpK0se.99), 16/05). Le sujet concerne la couverture des zones moyennement denses sur le Ftth. En 2011, un accord entre Orange et SFR prévoyait un partage 80/20 entre les deux groupes, depuis SFR a été racheté et SFR veut une plus grosse part faute de combattant, le partage s’est transformé en 90/10.

Mi-février, l’ARCEP avait invité "les acteurs à aller vers un partage plus équilibré, en accord avec l'Autorité de la concurrence et le gouvernement, pour permettre une accélération du déploiement de la fibre". Depuis, rien n’a bougé. SFR accuse Orange de bloquer la négociation, Orange rétorque qu’il a remplacé SFR dans beaucoup de villes, SFR privilégiant le câble au détriment du FttH.

Free et Bouygues également…
A quelques jours de sa décision, Bouygues et Free en rajoutent une couche et dans un courrier (non signé par SFR) adressé à l’ARCEP et publié par Les Echos (03/07). Classiquement, Ils demandent à ce qu’Orange soit régulé dans la fibre et comme SFR, Bouygues et Free demandent également pour une "répartition plus équilibrée" des ZMD, en estimant qu’ils seraient défavorisés par rapport à Orange et veulent que l'ARCEP pose des obligations spécifiques à Orange dans la fibre.

Pour Orange, "C'est la lettre de gens qui n'ont pas investi et se trouvent aujourd'hui en retard, c'est l'expression d'une frustration, pas d'une envie, Que n'ont-ils été si décidés quand l'occasion leur a été donnée, en 2012 particulièrement, de manifester leur passion pour l'investissement".

Comment faire ?
Le nouvel exécutif ayant fait du déploiement du très haut débit une de ses priorités, il va falloir que l’ARCEP fasse accepter à Orange un nouveau Yalta (en échange de quoi ?) sur les zones moyennement denses.
Gros problème : ne pas freiner les investissements d’Orange sur ces zones et ne pas tout remettre à plat afin de ne pas perdre (trop) de temps.
Et puis certainement imposer un suivi des investissements de Bouygues, Free et SFR et enfin s’assurer qu’en cas de nouveau partage tout ne soit pas remis en cause. Free et Bouygues ne s’étaient pas manifestés en 2011 et SFR a changé d'avis,  il va juste falloir – si l’ARCEP le décide – trouver ou et comment répartir des zones pour SFR, Bouygues et Free…Dans certaines villes on peut prévoir un sacré bor-del...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 July 2017 07:18:08
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2017/obs-marches-T1_2017-060717.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2017 - résultats définitifs- ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/07/170707061310243280.gif) (http://www.casimages.com/i/170707061310243280.gif.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,1%, c’est en encore baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 838 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 242 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,0 millions, soit un recul de 487 000 sur un an et une baisse de 147 000 sur le trimestre.

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,836 millions, soit une hausse de 1,326 million (dont 958 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 390 000 (dont 278 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "La part des accès haut débit baisse ainsi de 4 points en un an au profit de ceux à très haut débit, qui représentent 21% des accès fin mars 2017".


2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/07/170707062616134535.gif) (http://www.casimages.com/i/170707062616134535.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,220 millions de clients et a recruté 390 000 nouveaux clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une augmentation de 3,6% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 July 2017 05:44:08
Brèves du sport business et des médias – n°208

Vers un nouvel accord entre C+ et beIN Sports ?
L’avis de L’autorité De La Concurrence concernant la levée partielle des injonctions imposées à Canal+ va-t-il voir une relance d’un accord s’exclusivité entre Canal+ et beIN Sports ?

L’ADLC permet ce genre d’exclusivité, mais Canal+ devra accepter qu'un opérateur puisse aussi la distribuer à l'unité, c'est-à-dire hors de son bouquet en la facturant en plus et à des conditions commerciales décentes. Il y a un an, l’ADLC avait refusé un accord de distribution exclusif entre BeIN Sports et Canal+. A l'origine, Canal devait verser entre 300 et 400 millions d'euros à BeIN Sports sur 5 ans pour s'attacher une distribution exclusive.

Une éventuelle reprise des discussions avec BeIN Sports ne serait pas à l'ordre du jour, c’est ce que déclare Maxime Saada (Directeur Général de C+) : “ Sur le sujet de BeIN Sports, comme sur tous les autres comme CanalPlay, il va falloir se demander : est-ce toujours opportun, ou est-ce trop tard ?“.

Enfin, comme la position de Canal+ demeure forte sur le cinéma français, Canal+ devra continuer de ne  pas intervenir dans la politique commerciale de la filiale d’Orange, Malgré sa part de 33,3 % dans Orange Cinéma Séries.

SFR Sport, une menace ?
Isabelle De Silva , la présidente de l’ADLC a fait le bilan (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030425997843-television-lautorite-de-la-concurrence-laisse-le-jeu-ouvert-sur-les-exclusivites-de-contenus-audiovisuels-2099466.php) (Les Echos 03/07) de son activité et est revenu sur les exclusivités de SFR sur la Ligue des Champions et le championnat anglais de foot.

L’Arcep s’en inquiète car des exclusivités à "des contenus majeurs ou à l'essentiel des services" pourrait offrir "avantage concurrentiel sur le marché de l'accès à l'internet, ce qui pourrait conduire à une diminution de l'intensité concurrentielle sur l'ensemble des marchés de détails concernés". L’ADLC surveille mais ne s’en inquiète pas : "Du point de vue du droit de la concurrence, qu'un opérateur puisse valoriser des offres exclusives, il n'y a rien d'anormal en soi. Ce sont dans des circonstances exceptionnelles qu'on peut venir lui imposer un certain nombre de contraintes".

Pour l’ADLC : "il y a un équilibre à trouver. En soi, quand on acquiert des droits extrêmement onéreux, il peut avoir du sens économique à les garder en exclusivité, c'est la vie des affaires. Pour le moment, SFR n'a pas dit comment il comptait rendre accessible la Ligue des champions, nous regarderons avec attention.".

Pour les futurs droits de la Ligue 1 ce serait pareil : "Il n'y a pas de différence de nature du point de vue de la concurrence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, même s'il peut y avoir une différence d'attachement du téléspectateur à regarder telle ou telle compétition. A priori, ce serait la même analyse si c'était la Ligue 1. "
Actuellement, SFR permet d’accéder à SFR Sport via une offre OTT, ce qui semble suffire à l’ADLC.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 July 2017 06:53:51
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°237

Ftth : l’ARCEP à minima avec Orange
Finalement, l’ARCEP a décidé de d’imposer quelques obligations à Orange concernant le déploiement de la Fibre pour les particuliers. C’est l’avis que L’ARCEP vient de donner concernant l’analyse des marchés du haut et du très haut débit fixe pour la période 2017-2020. Dans son communiqué (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571), l’ARCEP "reconnait l’effort d’investissement porté par Orange sur le marché de la fibre optique"
Pour Sebastien Soriano (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030441074994-fibre-optique-larcep-demande-plus-a-orange-sur-le-marche-des-entreprises-2101368.php#4RZcfm07CFUB3gB4.99), 12/07) : "On a trouvé une solution à moyen terme avec Orange qui a pris des engagements devant nous, en échange de quoi on a décidé de ne pas imposer de régulation asymétrique".
Pour l’ARCEP : "Les conclusions présentées s’inscrivent dans une approche pragmatique, qui vise à la rapidité et l’efficacité de mise en œuvre des déploiements par les opérateurs."
Sur le marché des entreprises et afin de dynamiser le marché, l’ARCEP impose des obligations afin de "dynamiser la concurrence, en créant les conditions du développement d’un marché de gros animé par au moins trois acteurs nationaux d’infrastructures dédiées aux entreprises". Ce troisième acteur pourrait être Bouygues Telecom ou Kosc.
Globalement, c’est un jugement de Salomon pour l’ARCEP, il s’agit de réguler par petites touches afin – aussi - de ne pas décourager le principal investisseurs dans la fibre optique et pour l’ARCEP, Orange pèse 50% du total des investissements. Pour les amateurs de grand soir, il faudra (encore et encore) attendre. Sachant que l’ARCEP n’a que très rarement renversé la table que cela soit sur le fixe et le mobile.

SFR veut fibrer la France tout seul
Parallèlement, SFR annonce de son coté un grand soir dans le déploiement de la Fibre Optique. SFR veut fibrer 80% de la France d’ici à 2022 et l’ensemble du pays en 2025. Remettant en cause le plan THD des pouvoirs publics et de le découpage des zones moyennement denses avec Orange, dont SFR conteste la découpe 80/20 en faveur d’Orange.
SFR a donc décidé de construire son propre réseau. Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030442569486-sfr-pret-a-deployer-le-tres-haut-debit-sur-tout-le-territoire-sans-argent-public-2101498.php#IhPezYO6fEeWsVzJ.99) (12/07) : "SFR peut déployer sur fonds propres la fibre sur tous ces territoires et pourra, bien entendu, donner accès à son réseau aux autres opérateurs", pour SFR cela "permettra à l’Etat d’économiser entre 8 et 15 milliards d’euros" SFR compte son réseau cable et souhaite "pouvoir moderniser à terme la partie terminale de ce réseau déjà fibré, pour offrir de la fibre de bout en bout.".
Comment régira le Gouvernement qui veut relancer le Plan Fibre ? Alors qu’il vient de demander aux opérateurs télécoms de définir une feuille de route détaillée dès septembre" pour accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 4G. Comment vont réagir Orange et la concurrence et les RIP ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 July 2017 07:04:12
Brèves du sport business et des médias – n°209

Droits tv du Calcio
Revers pour les droits tv du football italien. Alors que les dirigeants en attendaient 1,2 milliard d’euros pour la période 2018-2021, seul Sky a fait une offre de 500 millions d’euros. Médiaset n’a pas répondu à l’appel d’offre. L’appel d’offre est reporté à la fin de l’année. Télécom Italia en sera-t-il ?
Actuellement les droits domestique sont de 945 millions d’euros, il faut y rajouter les droits internationaux de 450 millions, soit un total de 1,4 milliard d’euros.

Droits tv du foot turc
Les droits tv du championnat turc ont été attribués au géant Digitürk, propriété du groupe BeIN Sports. Le montant fait un bond à 557M€ par saison à partir de la saison prochaine et pour 5 ans. Le contrat précédent portait sur des droits à 362M€, soit une augmentation de 54%.
Avec cette hausse, le championnat turc consolide sa place 6éme place au classement des droits tv domestiques européens (ecofoot (https://www.ecofoot.fr/super-lig-recettes-tv-1474/).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/26/161126110608682152.png) (http://www.casimages.com/i/161126110608682152.png.html)

Droits tv du foot portugais
Le Portugal ne bénéficie pas de commercialisation centralisée de ses droits. Les clubs négocient seuls leurs droits. Et un des plus populaires, le Benfica veut renégocier les siens, arguant du fait que ses principaux concurrents auraient vu leurs droits augmenter. En cas de refus de NOS - son diffuseur actuel - Altice pourrait venir le remplacer. 
A noter qu’Altice qui est présent au Portugal s’est offert les droits de Porto et que SFR Sport diffuse en France le championnat portugais (ecofoot (https://www.ecofoot.fr/benfica-contrat-televisuel-1611/)).

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/10/161210050523780599.png) (http://www.casimages.com/i/161210050523780599.png.html)

Droits tv du foot belge
La Jupiler Pro League est parvenue à réévaluer ses droits TV sur le marché domestique. D’après les informations rapportées par les médias belges, les droits audiovisuels du championnat vont ainsi progresser de 16% sur la période 2017-20 par rapport au montant actuellement perçu. Une augmentation qui permettra à la Jupiler Pro League de percevoir plus de 80 M€ par exercice (ecofoot (https://www.ecofoot.fr/jupiler-league-droitstv-domestiques-2037/)).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 July 2017 07:24:19
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°238

Presse numérique et optimisation fiscale
Selon Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/06/20/les-offres-presse-des-operateurs-a-l-epreuve-du-fisc_5147878_3236.html#10UYuPkyz02hWORY.99) (20/06), Bercy s’intéresserait au service presse lancé par SFR et plus récemment celui lancé par Bouygues Telecom. Car, ce kiosque numérique permet de générer une très substantielle économie en matière de TVA et pour le fisc ce serait des centaines de millions d’euros de recettes fiscales en moins.

Pour Le Monde : “L’intégration d’un service de presse dans l’abonnement permet en effet à l’opérateur de modifier la structure de la TVA qu’il acquitte sur chaque forfait. Car la presse n’est taxée qu’à 2,1 %, contre 10 % pour la télévision et 20 % pour le service de téléphonie lui-même. SFR, le pionnier en la matière – son kiosque a été lancé au printemps 2016 –, ne facture pas réellement la presse à ses abonnés, car il leur offre une remise équivalente au prix du service (19,99 euros). En revanche, il applique un taux de 2,1 % sur une partie du forfait, contre 10 % ou 20 % précédemment.“.

Selon un calcul de JP Morgan : “SFR pourrait économiser entre 18 millions et 30 millions d’euros par mois (entre 216 millions et 360 millions par an)“. A cela il faut retrancher les redistributions vers les journaux qui seraient au maximum de 2 millions d’euros par mois. Autre gain : “ cela permet de réduire la base fiscale des taxes CNC et Copé, qui financent l’audiovisuel public et la création“.

Selon les estimations, si les quatre opérateurs proposaient chacun un kiosque numérique, 1 milliard d’euros par an pourrait s’évaporer des caisses de l’Etat. Que va faire Bercy ? Laisser faire afin de permettre à la presse d’avoir de nouvelles recettes ou mettre fin à ses pratiques ? Pour l’instant, c’est le silence, mais cela ne vaut pas approbation.
En attendant, cette optimisation permet de faire évoluer favorablement l’ARPU. C’est toujours cela de gagné…
 
Orange Belgique
Orange n’acceptera pas que la situation de duopole reste en l’état” : Pierre Louette, numéro 2 du groupe Orange, fustige un "village belge" où Proximus et les câblos (Telenet/Voo) brideraient la concurrence sur le fixe. Avec Michael Trabbia (CEO d’Orange Belgique), il attend une révision des tarifs d’accès au câble. "Le régulateur a tout intérêt à soutenir la dynamique concurrentielle introduite par notre arrivée sur le fixe" (La Libre Belgique via la revue de presse de l’ARCEP du 27/06).
En Belgique, Orange est un acteur mineur et veut donc faire jouer la concurrence au maximum. La situation du marché en Belgique, vue par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/01/170701095933972916.gif) (http://www.casimages.com/i/170701095933972916.gif.html)

Fibre Optique : et l’intendance ?
La Bretagne a besoin de personnel pour déployer la fibre optique. Le projet Bretagne très haut débit a pris du retard à cause de manque de personnel qualifié (planteur de poteaux, conducteur de nacelle, piqueteur, monteur télécom), pour déployer ce réseau de pointe (Ouest-France.fr via la revue de presse de l’ARCEP du 27/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 July 2017 05:33:05
Alors que chez les opérateurs, la guerre dans les contenus fait rage, Orange vient d’annoncer le regroupement opérationnel de ses activités sous la marque Orange Content, alors que SFR va lancer son bouquet de cinéma et séries.

Orange Content
Orange reste sur la même «ligne», à savoir développer des partenariats, plutôt que d’acheter directement  - et très cher - des droits exclusifs. 
Ainsi, Orange annonce un renforcement de son accord de distribution avec Canal+. Cet accord était dans les esprits depuis de nombreux mois. Il s’agit donc d’un accord « à minima », Stéphane Richard a rappelé qu’il n’y avait aucun accord capitalistique entre les deux groupes "Il n’y a aucune discussion avec Vivendi ou Canal+ sur une entrée à leur capital. Ce n’est ni leur souhait, ni le nôtre (…) on n'est pas juste une ambulance destinée à apporter à Canal+ des ressources qu'il n'aurait pas".

Le nouveau partenariat Orange-Canal + est assorti d’un minimum garanti, dont le montant est tenu secret, ce qui pourrait permettre à Canal+ d’avoir un peu plus de moyens pour garder la main sur les futurs droits de L1. Orange réservera à ses clients fibre « Canal+ Essentiel ». Cette offre inclut la chaîne Canal+, hors chaînes sport et cinéma/séries, à un tarif préférentiel dévoilé à l’automne. L’offre devrait être largement subventionnée. L’objectif d’Orange est de passer de 900 000 clients actuellement à 2 millions d’ici à 2020. Petite révolution, c’est Orange qui distribuera directement cette offre.

Orange regroupe ses activités contenus, soit Orange Studio et OCS sous le nom d’Orange Content. D’autre part, Orange a passé un accord avec UGC, afin de proposer afin de proposer sur OCS les premières exclusivités d’UGC qui produit 5 à 6 films par an, en contrepartie Orange s’associera au financement des films produits. Enfin, d’Orange a annoncé un investissement de 100 millions d’euros dans la production de séries sur cinq ans, soit 20 millions d’euros par an. En 2016, Orange a dépensés 550 millions dans les contenus. Orange annonce également le renouvellement de son partenariat avec le Festival de Cannes pour 3 ans.

Enfin, Orange annonce un partenariat avec la FNAC et lance une offre BD et sera complété d'un accès à des livres vers fin 2018.

Concernant la Ligue 1, pour Stéphane Richard, Orange "n'a pas à participer à des surenchères avec des nouveaux entrants, j'allais dire des nouveaux riches", Orange ne fera pas d’offres mais sera "attentif aux équilibres des diffuseurs".

Orange est en ordre de bataille, mais l’édifice se lézardera si Canal+ ne garde pas le meilleur de la Ligue 1, lors de la prochaine mise sur le marché. Sinon, il n’est pas certain que cela suffise à concurrencer SFR, surtout si c’est ce dernier achète ces fameux droits. Idem pour l’augmentation du budget de 100 millions sur 5 ans qui semble être un strict minimum.

SFR lance Altice Studio
SFR va lancer Altice Studio, sur son réseau et probablement en OTT. Ce sera le bouquet cinéma et séries qu’il manquait à SFR, qui revendique 250 millions d’euros par an d’investissement dans la création et le divertissement, dont 40 dédiés aux productions et coproductions.
Altice Studio sera intégré SFR Play, le service de SVOD du groupe. Altice Studio produira aussi des magazines sur l'actualité du cinéma et des séries. Ils reposeront sur les synergies avec les autres média du Groupe dont BFM TV.
L’objectif pour SFR est de concurrencer Canal+, Orange, Netflix et Amazon. Le challenge est important. Trop ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 July 2017 05:30:39
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 31 mars, l’ARCEP compte 517 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 540 000 à fin 2016, 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 54,8% en six ans. Le rythme de baisse est toujours important.

Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11.588 millions de lignes totalement dégroupées, 11.594 à fin 2016, 11.730 millions à fin 2015, 11.556 millions à fin 2014, 10.805 millions à fin 2013, 10.004 millions à fin 2012, 8.886 millions à fin 2011 et 7.794 millions à fin 2010. C’est une augmentation de 48,8% sur six ans et une petite diminution sur le dernier trimestre.

L’ARCEP compte 12 004 NRA dégroupés (dont 421 NRA-ZO et 1 673 NRA-MeD), soit 518 NRA dégroupés au cours du T1 (485 sur le T4, 540 sur le T3). 94,1 % de la population est couverte par un NRA dégroupé (93,9% pour le T4, 93,5% pour le T3). Il reste 6 849 NRA à dégrouper.

Free
Free ne donne pas de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 134 000 à fin mars, soit 2,1% des clients
A fin 2016, les non dégroupés étaient 147 000, soit 2,3% des clients. 
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,319 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,365 et Free à 9,390. Orange de son coté en équipe 14,033 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 18,964 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 6.938 à fin mars 2017, de 7.173 millions de clients à fin décembre 2016, de 8.134 millions à fin 2015, de 9.204 millions à fin 2014, de 10.516 millions à fin 2013, de 11.827 millions à fin 2012, de 13.681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010.
C’est une baisse de 8.835 millions en plus de six ans et de 954 000 (11,6%) sur un an. C’est un rythme de baisse identique depuis quelques trimestres. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 July 2017 05:29:47
Durant la Conférence nationale des territoires réunie lundi au Sénat, le président de la République a changé les objectifs de déploiement des réseaux Internet en France et souhaite désormais que la couverture de la population soit avancée à la fin 2020 et parle désormais d'accès "haut débit et très haut débit".

Le président de la République a ainsi appelé à "envisager les complémentarités technologiques" entre la fibre optique, le mobile et en particulier l'Internet mobile ou le satellite, jugeant "impossible de tenir la promesse de tirer de la fibre dans tous les logements de la République", "Cette promesse est intenable technologiquement et financièrement", a-t-il insisté.

Dans le cadre du plan France très haut débit signé en 2013, l'État s'était engagé à couvrir 100% de la population française en très haut débit en 2022. Lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée le 7 juillet, Édouard Philippe avait repris cet objectif, promettant de garantir l'accès au très haut débit partout en France "au plus tard d'ici à 2022".

Reste qu’il va falloir inciter les opérateurs à investir afin de respecter le planning. Le gouvernement a demandé aux opérateurs d'accélérer le déploiement des réseaux fixe et mobile et de définir une feuille de route détaillée dès septembre.

L'État, a encore précisé Emmanuel Macron "affectera une part du grand plan d'investissement à cette priorité pour, là où c'est nécessaire, là où des carences sont constatées, se substituer aux opérateurs défaillants". Tout en prenant "des mesures nouvelles d'incitation et de contrainte à l'égard des opérateurs de téléphonie".

Quelles seront les contreparties demandées par les opérateurs ? Ils pourraient demander le report de l’échéance à 2030 pour le renouvellement des fréquences de téléphonie mobile 900, 1 800 et 2 100 mégahertz, qui arrivent à échéance en 2021 pour Orange et SFR, en 2024 pour Bouygues Telecom. Pour mémoire, fin 2015, les enchères sur les fréquences 800 mégahertz avaient rapporté 2,8 milliards d’euros à l’Etat.

Si cette solution était mise en place, cela ne ferait pas les affaires de Free qui comptait sur ces renouvellements pour accroître sa part de licence.

Pour le président de la FFT (Fédération française des télécoms, association professionnelle qui représente tous les opérateurs (sauf Free): "L'idée, c'est de donner la priorité à l'aménagement du territoire dans un cadre réglementaire, fiscal et budgétaire stable, plutôt que d'essayer de maximiser les revenus de l'Etat, comme cela a été le cas par le passé".

Les opérateurs réclament une baisse de l'Ifer mobile, pour eux, cet impôt qui est proportionnel au nombre d'antennes déployées a rapporté 189 millions à l’Etat, ils demandent également d'abaisser la redevance qu'ils paient chaque année pour leurs fréquences et qui représente 1 % du chiffre d'affaires sur l'activité concernée.

Retour à la réalité pour le Plan Très Haut débit et futur new deal pour y arriver ! A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 July 2017 05:25:11
SFR peut-il fibrer toute la France sans aucun argent public ? Mégalomanie ? Volonté de peser sur les futures décisions de l’Etat ? Objectif industriel atteignable ? 

Au niveau des chiffres, SFR annonce qu’il ferait économiser entre 8 et 15 milliards à l’Etat, mais combien cela pourrait couter à SFR ? D’ailleurs, même si SFR investit dans le Ftth, il reste très loin d’Orange et n’arrive que très difficilement à remplir son contrat dans les zones moyennement denses dans lesquelles il est leader. 

Pour convaincre, SFR va devoir montrer autre chose que des déclarations dans la presse…Sachant que malgré une gestion optimale de sa dette, les moyens de SFR ne sont pas extensibles.

Hier, SFR a présenté à la presse et Michel Combes son pdg a affirmé Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/19/97002-20170719FILWWW00257-fibre-sfr-n-aura-pas-besoin-d-augmenter-ses-investissements.php) (19/07) : "Vous pensez qu'un groupe comme SFR (...) n'a pas les moyens d'augmenter de quelques points son investissement sur la fibre optique? C'est compris dans notre enveloppe de 2 milliards d'euros consacrée chaque année aux réseaux fixe et mobile". Mais n’a pas donné de coût global du projet.
Pour ce faire, il compte sur la diminution progressive des frais de dégroupage et d’un transfert des investissements de la 4G vers la Fibre Optique. Enfin, SFR n’exclut pas de racheter des réseaux appartenant aux collectivités et pour lui, il y a même des opérateurs locaux qui : "viennent frapper à (nos) portes pour savoir si, à terme, ils pourront revendre leur infrastructure".

En tout cas pour le président de l’Avicca (l’association qui représente les collectivités locales dans le numérique), cela "paraît ubuesque et ressemble à un coup de poker pour déstabiliser le secteur et remettre en cause ce qui a été fait". Selon Le Echos du 18/07, Michel Combes aurait demandé à être reçu assez rapidement par le Premier ministre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 July 2017 05:25:21
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°239

Presse numérique et optimisation fiscale
Le syndicat de la presse en ligne (Spiil) s'est inquiété de l'"instrumentalisation du taux de TVA réduit" par des "acteurs économiques dont la presse n'est pas le principal métier", notamment SFR et Bouygues Telecom et Canal+. Pour le Spiil, qui représente les intérêts de 150 éditeurs indépendants, ces offres presse "affaiblissent" et font peser "un risque fort de délégitimation de la TVA super-réduite pour la presse". (Revue de presse de l'ARCEP du 13/07 via AFP).

Selon Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/06/20/les-offres-presse-des-operateurs-a-l-epreuve-du-fisc_5147878_3236.html#10UYuPkyz02hWORY.99) (20/06), Bercy s’intéresserait au service presse lancé par SFR et plus récemment celui lancé par Bouygues Telecom. Car, ce kiosque numérique permet de générer une très substantielle économie en matière de TVA et pour le fisc cela serait des centaines de millions d’euros de recettes fiscales en moins.
Selon des estimations, si les quatre opérateurs proposaient chacun un kiosque numérique, 1 milliard d’euros par an pourrait s’évaporer des caisses de l’Etat.

Après Orange Bank, Altice Bank
Après Orange, c’est SFR qui annonce qu’il veut lancer une offre bancaire d’ici à 2019. L’offre pourrait s’appeler Altice Bank. Selon Le Parisien (http://www.leparisien.fr/economie/sfr-aura-sa-banque-d-ici-2019-13-07-2017-7130562.php) (12/07), SFR a déposé une demande d'agrément auprès de la Banque centrale européenne (BCE), en vue d'obtenir une licence bancaire. Pour la date de lancement, SFR pourrait se calquer sur la réponse de la BCE. De son coté Orange devrait lancer une offre bancaire en septembre.

A la différence de SFR, Orange a racheté 66% la banque en ligne de Groupama afin de s’appuyer sur l’expérience d’un banquier. SFR va s’appuyer sur ses ressources internes. Il semble donc que les services proposés par SFR soient moins étendus que ceux proposés par Orange qui devrait proposer des crédits à la consommation et des crédits immobiliers.

L’Objectif d’Orange est de diversifier son revenu comme annoncé dans son plan Essentiel 2020. Groupama Banque compte 530 000 clients et avec la combinaison de son réseau de boutiques, Orange espère participer à la croissance du marché de la banque mobile et compte attirer 2 millions de clients d’ici à 2020. SFR n’a pas encore donné de chiffres.

Les clients sauteront ils le pas sur ces nouveaux services ? Alors que les français rechignent à changer de banque ? En tout cas, cela sera aussi un bon moyen pour augmenter l’ARPU et fidéliser sa clientèle. La bataille fait rage entre Orange et SFR ! Après le très haut débit, le sport, le cinéma et les séries, la presse, voici la banque ! Après les loisirs numériques, les services numériques. Cela va-t-il aussi booster les banques traditionnelles ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 July 2017 05:29:01
Brèves du sport business et des médias – n°210

Canal+
Yannick Bolloré – patron d’Havas et fils de Vincent Bolloré patron du groupe Vivendi et qui pourrait succéder à son père à la tête d’un groupe Vivendi/Havas – a fait quelques déclarations à la presse lors d’une rencontre avec l’association des journalistes des médias (AJM). Il notamment revenu sur sa vision de Canal+  et pour lui : "Un modèle éco hors sport peut exister pour Canal+, mais ce serait alors un C+ plus proche d’un HBO", sachant qu’un bon épisode d’une bonne série sera toujours moins cher à produire qu’un match de foot.

Vivendi a annoncé avoir signé un accord d'acquisition de la participation majoritaire du groupe Bolloré au capital du groupe de publicité Havas. Vivendi et Havas, ont tous deux pour premier actionnaire le groupe Bolloré, Pour Bolloré, cela va permettre : "la construction d'un leader mondial de contenu, de média et de communication". Le groupe Vivendi a par ailleurs confirmé le prix de 9,25 euros par action indiqué le 11 mai, ce qui valorise Havas à 3,881 milliards d'euros.
Pour Bolloré, cette "alliance fait sens du point de vue de l'analyse des comportements des consommateurs et qui peut être très utile pour le développement des activités de Vivendi".

Canal
Canal+ vient de reconduire ses droits sur le Golf et le PGA Tour. Le golf est un gros pourvoyeur de programmes permettant de remplir la grille. La durée et le prix ne sont pas donnés. Canal+ détient également les droits des deux prochaines éditions de la Ryder Cup, en 2018 en France et en 2020 aux Etats-Unis (l'Equipe (https://abonnes.lequipe.fr/Medias/Actualites/Canal-prolonge-sur-les-greens/818856), 17/07).

Canal+
D’autre part, à la rentrée, Canal+ va réintégrer dans sa grille un match de Ligue 1 et du Top14 qui étaient diffusé sur Canal+ Sport. Pour le match de Ligue 1, la LFF avait constaté une moindre exposition et avait demandé 9 millions de dédommagement à Canal+. La chaine étant en recherche d’économies, c’est peut être une raison du retour de la Ligue 1 le samedi à 17 heures.

beIN Sports
Déjà diffuseur en exclusivité depuis 2015 du championnat allemand, beIN Sports vient de renouveler les droits de la Bundesliga et vient d’acquérir les droits du championnat turc « la Süper Lig ».
Pour rappel, les droits tv du championnat turc ont été attribués au géant Digitürk, propriété du groupe BeIN Sports. Le montant fait un bond à 557M€ par saison à partir de la saison prochaine et pour 5 ans. Le contrat précédent portait sur des droits à 362M€, soit une augmentation de 54%.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 July 2017 05:26:02
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2017.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T2 2017
Orange, le 27 juillet (avant bourse).
SFR, le 27 juillet (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 3 août (après bourse).
Vivendi, le 31 août (après bourse).
Bouygues Télécom, le 31 aout (avant bourse).
Free, le ???? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 septembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 octobre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/07/170707061310243280.gif) (http://www.casimages.com/i/170707061310243280.gif.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/07/170707062616134535.gif) (http://www.casimages.com/i/170707062616134535.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,220 millions de clients et a recruté 390 000 nouveaux clients entre le T1 2016 et le T1 2017, soit une augmentation de 3,6% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/18/170518124808125001.png) (http://www.casimages.com/i/170518124808125001.png.html)

5  - Parts de conquête
Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

Sur l’année 2016
Orange, 417 000 nouveaux clients, soit 42,7% de parts de conquête,
Bouygues 313 000, soit 32,0%.
Free 247 000, soit 25,3%,
Total 977 000
SFR est négatif de 55 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 July 2017 05:33:41
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2017.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/10/170310064928885770.png) (http://www.casimages.com/i/170310064928885770.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 30,772 millions de clients et a gagné 1,555 million de clients entre le T4 2015 et le T4 2016, soit une hausse de 5,3%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/11/170311100655662048.png) (http://www.casimages.com/i/170311100655662048.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T4, Orange compte 26,486 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 39,5%, et une hausse de 2,345 millions cartes sim et de 9,7% de sa base client sur 12 mois.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000

Sur l’année 2016
Free, 1,015 million nouveaux clients, soit 47,9% de parts de conquête,
Bouygues 591 000, soit 27,9%,
Orange 511 000, soit 24,1%.
Total 2,117 millions
SFR est négatif de 268 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 July 2017 07:39:19
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2017. C’est un trimestre qui est dans la lignée des précédents.
Même si c’est un petit trimestre, cela reste bon sur le ftth. Open marque le pas et Sosh retrouve des couleurs. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, et toujours en baisse sur le prépayé. La baisse se poursuit sur l’ADSL avec la migration vers le Ftth.
Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,2% et une part de conquête sur le T2 supérieure à 40%.

En France, il faut noter la hausse du chiffre d’affaires de 0,5% (-0,1% au T1,-0,8% au T4 2016, -0,-6% au T3, -1,7% au T2). Pour Orange, c’est une première depuis 2009 !!! Cela s’explique par une baisse moins forte sur l’itinérance et à l’augmentation des clients en très haut débit et donc à un meilleur ARPU.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/27/170727085825326881.png) (http://www.casimages.com/i/170727085825326881.png.html)

Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/43462/1318318/version/3/file/CP_Orange_H1_2017_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 July 2017 05:31:15
SFR vient de présenter ses résultats (http://www.sfr.com/sites/default/files/Finance/Publications-resultats/20170727_pr_sfr_q2_2017_earnings_vf_fr.pdf) au 30 juin 2017.

C’est encore un trimestre mitigé : SFR a encore perdu des clients sur le fixe, les gains sur le très haut débit ne compensent toujours pas les pertes sur l'Adsl. Quel est le problème qui dure depuis de très nombreux trimestres ? Sur le mobile, SFR regagne des clients pour le deuxième trimestre consécutif.

La convergence ne porte pas ses fruits, pour SFR : "les ventes nettes sur la fibre restent décevantes mais doivent s’améliorer avec l’accélération du déploiement fibre par Altice-SFR et l’enrichissement des offres en contenus".

Selon le communiqué, le "Chiffre d’affaires total SFR Group stable +0,1% au 1er semestre 2017 ; -0,4% sur un an au 2ème trimestre 2017". Achats de contenus et clients en moins = l’Ebitda baisse de 3,8% sur un an.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/28/17072806461770901.png) (http://www.casimages.com/i/17072806461770901.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 July 2017 05:24:40
Quelques actualités sur le déploiement de la fibre optique, entre la volonté de l’Etat de mettre un coup de boost et celles des opérateurs d’avoir des contreparties et avec en toile de font  le plan de SFR de déploiement gratis pour la collectivité de la fibre optique sur l’ensemble du territoire.

Vers un deal entre l’Etat et les opérateurs ?
Le deal entre le gouvernement et les opérateurs est en train de prendre forme. Julien Denormandie, secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires, donne quelques piste au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030466992231-julien-denormandie-dici-2020-on-ne-doit-plus-avoir-de-fracture-numerique-plus-dinegalites-dans-lacces-a-internet-2104515.php) (27/07).

Pour lui, il s’agit de "mettre en place une feuille de route contraignante pour les opérateurs télécoms d’ici à mi-septembre. Elle détaillera comment accélérer le déploiement du bon et du très bon débit ainsi que de la 4G (…) L’objectif, c’est d’inciter les opérateurs à investir plus. Et si jamais, dans des zones, il manque des financements, l’Etat prendra ses responsabilités et, comme l’a indiqué le président de la République, une partie du grand plan d’investissement public de 50 milliards d’euros pourra être utilisée. Aujourd’hui, on a déjà engagé 3,3 milliards d’euros, comme le prévoit le plan Très Haut Débit.".

En contrepartie, l’Etat pourrait faire un effort : "Nous sommes prêts à discuter de tous les sujets avec les opérateurs télécoms, notamment des fréquences que l’Etat leur attribue et qui ont un coût. L’Etat est prêt à faire des efforts, mais uniquement si l’accélération définie avec les opérateurs est très clairement établie avec des investissements de leur part".

La proposition de SFR de fibrer tout seul et sans subventions n’a pas l’air d’émouvoir : "Nous avons engagé une discussion avec SFR pour bien comprendre leur proposition. J’ajoute que dans tout système, lorsque l’on veut avancer plus vite, le « big bang », renverser la table, n’est pas forcément la meilleure des solutions. Il faut une certaine stabilité, sans immobilisme, pour avancer plus rapidement".

A suivre, mais le deal devrait pouvoir se faire.

SFR
Suite à sa décision de vouloir fibrer toute la France seul pour 2025 et sans subventions publiques, SFR ajoute une sérieuse condition à la réalisation de son plan ! Il lui faut des "discussions avec l’État et le régulateur sur les modalités opérationnelles, les freins au déploiement à lever » sont prévues. L’opérateur a besoin de l’autorisation des collectivités pour installer ses équipements dans l’espace public." (revue de presse ARCEP du 20/07). Et oui, il faut compter sur les collectivités locales qui délivrent des autorisations…

Stéphane Richard et le plan de SFR
Stéphane Richard a (normalement) jugé négativement la proposition de SFR : "Cette idée que, depuis Paris, on va envoyer des bataillons pour fibrer tout le pays  ne me paraît pas très réaliste (…) on n'écarte pas de la table tous les gens qui ont un mot à dire sur le sujet, on est respectueux de l'écosystème". 

Pour lui, "SFR n'a pas tenu ses engagements, ça c'est quelque chose de marquant pour tous les responsables publics locaux et nationaux (…) Nous, on a fait plus que prévu et cette zone sera fibrée même avant 2022. Il n'y a pas lieu de chambouler le plan Très haut débit. La seule conséquence que cela aurait, c'est que cela ferait prendre du retard à tout le monde. Il faut miser sur l'efficacité." Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/010159012699-orange-reprend-des-couleurs-en-france-2104696.php#5uSlrTYpxHEZcwUX.99) (27/07).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 August 2017 05:34:13
D’autres actualités sur le déploiement de la fibre optique, et plus précisément sur la régulation du ftth pour les entreprises, sur l’accélération du déploiement de la 4G et les contreparties pour les opérateurs. Il est question de train (TGV pour les uns, Corail pour les autres).

Ftth pour entreprise
Lors d’une interview à La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms-le-regulateur-promet-un-printemps-du-marche-des-entreprises-743499.html) (11/07) Sébastien Soriano est revenu sur les enjeux de la régulation du Ftth pour le secteur entreprise. 

Pour un secteur qui pèse 10 milliards d’euros, le régulateur voudrait sortir du duopole Orange/SFR et voir se constituer un troisième acteur afin de dynamiser le marché afin d’accélérer la pénétration du très haut débit parmi les TPE/PME. Pour lui : "L'enjeu, au final, c'est de favoriser la transformation numérique des entreprises et donc la compétitivité de l'économie française".
Lors de la présentation de son analyse de marché de la fibre, le régulateur a annoncé plusieurs mesures afin que le marché "bas de gamme" et "milieu de gamme" gagne en qualité de service et en débit.

Concrètement, L’ARCEP va "imposer à Orange, partout où il déploie le FTTH, de proposer une offre de gros avec en option une qualité de service augmentée". Afin de favoriser l’arrivée de nouveaux acteurs, l’ARCEP veut : "Pour les accompagner, nous allons imposer à Orange de leur fournir une offre de gros, à prix régulé, leur permettant de vendre de la connectivité à tous les petits opérateurs alternatifs intéressés".

Pour l’ARCEP, ce sont des mesures qui devraient payer à terme. Aussitôt dit, aussitôt fait !

Orange et Kosc ont annoncé la signature d’un accord de longue durée d’un accord permettant  à Kosc d’avoir accès aux infrastructures fibre d'Orange à l'échelle nationale. Cela concerne les grandes agglomérations, ainsi que les villes et territoires moyennement denses. Ce qui permettra à Kosc de commercialiser des offres fibre de gros activées - c'est-à-dire immédiatement utilisables par ses clients. Voilà qui va permettre de voir émerger un nouvel acteur sur le marché des entreprises face au mastodonte Orange (70% du marché) de SFR (20%) et Bouygues (5%) (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms-pour-les-entreprises-kosc-signe-un-accord-avec-orange-745346.html), 27/07)

«Monter dans le train»
L’ARCEP dans sa décision sur la Fibre Optique a utilisé la métaphore « monter dans le train ». Le but pour le régulateur est de maintenir les investissements à un haut niveau et de "généraliser cette dynamique à l’ensemble des acteurs du marché pour que chacun puisse "monter dans le train" du très haut débit. En s’appuyant sur l’ensemble des opérateurs, le régulateur souhaite maximiser la capacité d’investissement et de commercialisation du secteur et ainsi accélérer la migration des abonnés du haut débit vers le très haut débit".
Si Orange est dans le wagon de tête du TGV, il reste à savoir qui sont ceux qui ont le billet pour les wagons de deuxième classe et ceux qui se contentent des wagons à bestiaux.

Déploiement de la 4G
Dans le cadre du déploiement du très haut débit et du donnant donnant entre l’Etat et les opérateurs, l’accélération du déploiement de la 4G fait également partie du lot, en contrepartie du renouvellement des autorisations pour les bandes de fréquences mobiles 900 MHz, 1.800 MHz et 2.100 MHz dont l'échéance arrivera pour les premières à horizon 2021. A cette fin, l’ARCEP discute avec le gouvernement pour lancer dès les discussions. Pour l’ARCEP, le renouvellement anticipé pourra donner davantage de visibilité aux opérateurs sur leurs investissements, voir en remettre une couche afin de faire aboutir leurs demandes d’allégement de la fiscalité (Revue de presse de l'Arcep (http://www.arcep.fr/index.php?id=2127), 26/07).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 August 2017 05:33:15
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°240

La Poste Mobile
La Poste vient de présenter ses résultats (http://legroupe.laposte.fr/espace-presse/liste-des-communiques/resultats-du-premier-semestre-2017-du-groupe-la-poste) semestriels et donne quelques chiffres sur la Poste Mobile. Le parc total abonnés et prépayés a progressé de 234 000 clients, soit 2,2% sur le semestre pour atteindre 1,330 million de clients.  Au 31 décembre, le parc d’abonnés mobiles seul comptait 1,2 million de clients et ceux à l’offre avec une box comptait 21 000 clients. La poste n’a pas donné de chiffres sur ces deux indicateurs.

TF1 vs Orange
Le conflit entre Orange et TF1 va prendre un tour judiciaire, car l’opérateur a assigné TF1 devant le Tribunal de commerce (Les Echos[/u] (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030452300542-orange-assigne-tf1-en-justice-2102686.php), 19/07).

Afin d’augmenter ses revenus (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/16/97002-20170216FILWWW00275-tf1-insiste-pour-faire-payer-les-operateurs-et-menace-de-couper-son-signal.php), 16/02), TF1 veut recevoir une rémunération nettement plus importante de la part des opérateurs, soit une centaine de millions d'euros par an contre quelque 10 millions facturés à présent pour des services de replay et souligne que cela se pratique dans de nombreux pays en Europe comme en Belgique. En France, Molotov rémunère également les chaines dont TF1.

Mais Orange n’est pas du tout d’accord ! Stéphane Richard avait réaffirmé l’opposition d’Orange à l’occasion du Show Hello (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211991925597-le-pdg-dorange-hausse-le-ton-face-a-tf1-2081156.php#ibkR3JcijdjHvh7b.99), 21/04) :  "Soit on rentre dans ce sujet avec une attitude respectueuse, et on ne commence pas à faire des ultimatums. Soit on se dit, cela va être la confrontation et dans la confrontation, sincèrement, je n'ai pas de doutes sur la réalité des rapports de forces entre les uns et les autres, sur le fait qu'ils ne nous sont pas défavorables.".
Free s’était aussi positionné publiquement contre cette demande (Le JDD du 23/04) "on relève que le groupe TF1 occupe gratuitement les fréquence TNT alors que les opérateurs ont payé 3 milliards d’euros les mêmes fréquences (...) La contrepartie c’est que les chaines doivent être accessibles à tous les français. Par ailleurs, 55% des foyers reçoivent la télévision par autre chose que la TNT. Si TF1 veut passer vite sous les 10% de part de marché…".

TF1 vs SFR
Sur le même sujet, c’est la guerre entre TF1 et SFR ou entre Bouygues et Drahi ! Dans un communiqué, TF1 a décidé de couper les chaines en clair du groupe, MyTF1 sur les box et sur l’application SFR TV de NumericableSFR. Le contrat de SFR se terminait le 29 juillet et les négociations ayant été rompues par SFR, TF1 a décidé de passer à l’acte. Pour obtenir satisfaction sur les chaines en clair, TF1 pourrait attaquer en justice. Avec Orange, le contrat arrive à échéance fin août, bis repetita ?

Dans son communiqué (http://www.groupe-tf1.fr/fr/communiques/activit%C3%A9-du-groupe-d%C3%A9veloppement-acquisition-cession-diversification/fin-des-accords-de-distribution-des-cha%C3%AEnes-en-clair-du-groupe-tf1-et-de-mytf1-avec-numericable-sfr), TF1 rappelle le calendrier suivant :
"En mars 2016, le groupe TF1 a informé NumericableSFR de sa volonté de procéder à une restructuration complète des conditions de distribution de ses chaînes en clair et de MYTF1 pour rétablir un juste équilibre économique entre les parties.
En juillet 2016, la nouvelle offre « TF1 Premium » a été proposée à NumericableSFR.
Les accords de distribution des chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, NT1, HD1, LCI) et du service de replay MYTF1 sont arrivés à échéance le 31 décembre 2016.
Afin de favoriser la conclusion d'un nouveau contrat, le groupe TF1 a accepté de prolonger jusqu'au 28 juillet 2017 les accords de distribution.
En avril 2017, NumericableSFR a suspendu toute discussion et a saisi le CSA en règlement de différend.
".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 August 2017 05:30:24
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°241

Orange
Lors de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard a indiqué qu’il présenterait à l'automne un plan d'optimisation de ses investissements : "Il ne s'agit ni d'augmenter, ni de baisser nos investissements" afin d’affiner la stratégie d’Orange à horizon 2020 (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/010159012699-orange-reprend-des-couleurs-en-france-2104696.php#5uSlrTYpxHEZcwUX.99), 27/07). Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/10/stephane-richard-est-candidat-a-un-troisieme-mandat-a-la-tete-d-orange_5141869_3234.html#G426excHpWgcIQ1y.99) (10/06) évoquait une présentation stratégique jusqu’en 2025.
Son mandat se terminant en 2018, reste à savoir si Stéphane Richard sera renouvelé et donc mener à bien ce plan. En tout cas, il est candidat à sa succession.

Vivendi & l’Italie
Dans sa dure campagne d’Italie, Vivendi pourrait sortir une nouvelle carte décisive de sa manche !
Alors que son alliance avec Mediaset est dans les limbes, selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030463126914-canal-veut-creer-un-canal-italien-avec-telecom-italia-2104049.php#hvvDFvRCxlgTJite.99) (25/07) Canal+ et Telecom Italia pourraient lancer une chaine premium : Canale+. La chaine serait une copie de Canal+. Pour Les Echos cela pourrait pousser Mediaset (propriété de la famille Berlusconi) à trouver un compromis avec Vivendi.

Pour le sport, cela tombe bien, car les droits tv du football italien n’ont toujours pas été attribué. Alors que les dirigeants en attendaient 1,2 milliard d’euros pour la période 2018-2021, seul Sky a fait une offre de 500 millions d’euros. Médiaset n’a pas répondu à l’appel d’offre. L’appel d’offre est reporté à la fin de l’année. Télécom Italia en sera-t-il ?
Actuellement les droits domestiques sont de 945 millions d’euros, il faut y rajouter les droits internationaux de 450 millions, soit un total de 1,4 milliard d’euros.

Pour rappel, en avril 2016, Vivendi passait un deal avec Berlusconi pour une participation croisée entre les deux groupes, mais en juillet 2016, Vivendi dénonçait cet accord et le conflit entrait sur le terrain juridique. A la fin décembre 2016, Vivendi avait racheté 28,80% du capital de Mediaset et 29,94% des droits de vote et la famille Berlusconi était montée à 39,7%.

Début avril 2017, le régulateur des télécoms italien avait estimé que Vivendi ne respectait pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et donnait 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité, sous peine d’une amende comprise entre 2 et 5% de son chiffre d’affaire.
Avec Telecom Italia, Vivendi possède 44,7% (40% maxi selon la loi) et avec Mediaset c’est 13,3% (10% selon la loi).  Début juin Vivendi a fait appel de la décision. Mais sur le fond et pour rester dans les limites de la loi, Vivendi préfèrerait garder Telecom Italia et trouver une solution avec la famille Berlusconi sur Mediaset.

Fin juillet, Arnaud de Puyfontaine – nouveau président de Telecom Italia – a déclaré à un quotidien italien : "Une fusion avec Orange? Je veux être clair : cela ne se produira pas. Telecom Italia sera un consolidateur, pas une proie", d’autre part "TIM ne sera jamais français. Il est et restera une entreprise italienne (Usine Nouvelle (http://www.usinenouvelle.com/article/vivendi-exclut-une-fusion-de-telecom-italia-avec-orange.N571903), 29/07).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 August 2017 05:23:12
Brèves du sport business et des médias – n°211

Alors que la Ligue 1 reprend ce week-end, retour sur le nerf de la guerre : les droits tv. Ils devraient être remis sur le marché au début de l'année 2018. La concurrence de SFR et l'arrivée de Neymar au PSG vont certainement faire monter les prix !

Droits tv des clubs de L1 2015/2016
Il y a quelques semaines, la Ligue de Football Professionnelle (LFP) a publié le rapport de gestion pour la saison 2015/2016. Parmi les nombreuses statistiques, une sur les droits tv perçus par les clubs français.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/18/170318051647860442.gif) (http://www.casimages.com/i/170318051647860442.gif.html)

Pour Saint-Etienne cela représente 62,1% du total des recettes (hors mutations), 58,4% pour Monaco 48,5% pour Bordeaux, 44,5% pour l’OM, 38,1% pour l’OL et 22,9% pour le PSG.

Droits tv des clubs de L1 2016/2017
Pour la saison écoulée, par encore de rapport officiel. C’est le PSG qui est en tête avec 57,855 millions, devant l’OL avec 47,224 millions et l’OM à 47,048 millions. L’ASM qui est champion de France n’arrive que quatrième avec 41,938 millions. Dijon, Bastia et Nancy ferment la marche.

Les droits audiovisuels sont répartis en fonction de quatre critères : la part fixe, la licence club (5,46 millions pour chaque club), le classement sportif de cette saison et des 5 dernières et la notoriété sur les 5 derniers exercices.

L’infographie du quotidien l’Equipe du 23/06

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/17/170717111450977972.png) (http://www.casimages.com/i/170717111450977972.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2017 05:33:40
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2017/t2-2017/SIM-T2_2017-version_francaise.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T2 2017.

Quelques tendances générales
- Belle augmentation par rapport aux trimestres précédents, mais c’est essentiellement avec le développement du m2M. Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 4,9 sur an et 72,3% des forfaits concernés.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés augmentent fortement par rapport aux trimestres précédents et suivent la courbe de progression de ce trimestre.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1 474k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,469k sur les forfaits actifs: +454k sur le segment grand public et entreprise et +1,015k sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 142k sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux gagné 148k cartes sim.

Parts de conquête
Sur les 454k cartes sim du segment Forfait Grand Public du T2, Orange en revendique 150k (33,0%) et SFR de 34k (7,5%). Il reste 270k à se partager entre Bouygues Télécom et Free. A confirmer.

Sur les 1,015k cartes sim du segment forfait m2M du T2, Orange en revendique 601k (59,2%) et SFR de 140k (13,8%). Il reste 274k pour la concurrence. A confirmer.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. 
- Pour lire le tableau : le nombre de cartes sim (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 4 956k sur un an (+6,03%) et de 1,474k sur le trimestre (+1,72%).

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/08/03/170803065741978047.png) (http://www.casimages.com/i/170803065741978047.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 August 2017 05:35:22
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°242

Kiosques numériques et TVA
Le temps se gâte pour les kiosques numériques et plus particulièrement pour l’optimisation fiscale utilisée par SFR et dans une moindre mesure par Bouygues Telecom.
Selon Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/07/27/tva-le-gouvernement-cible-les-pratiques-de-sfr-et-bouygues-telecom_5165487_3236.html) (27/07), le Gouvernement "réfléchit activement à un dispositif permettant d’encadrer la pratique. Même si rien n’est encore arbitré « politiquement », cela pourrait intervenir dès le prochain projet de loi de finances, programmé à la rentrée.".

Pour le quotidien (qui reprend une information du Canard Enchainé) : "Afin de faire correspondre l’économie de TVA à la consommation réelle des abonnés, le gouvernement planche sur une solution consistant à limiter l’application du taux de 2,1 % aux sommes versées aux journaux par les opérateurs en échange du droit d’embarquer leurs contenus".
Ces kiosques permettent de générer une très substantielle économie en matière de TVA et pour le fisc cela serait des centaines de millions d’euros de recettes fiscales en moins. Selon des estimations, si les quatre opérateurs proposaient chacun un kiosque numérique, 1 milliard d’euros par an pourrait s’évaporer des caisses de l’Etat.

Le syndicat de la presse en ligne (Spiil) s'est inquiété de l'"instrumentalisation du taux de TVA réduit" par des "acteurs économiques dont la presse n'est pas le principal métier", notamment SFR et Bouygues Telecom et Canal+. Pour le Spiil, qui représente les intérêts de 150 éditeurs indépendants, ces offres presse "affaiblissent" et font peser "un risque fort de délégitimation de la TVA super-réduite pour la presse" (Revue de presse de l'ARCEP du 13/07 via AFP).

Consolidation dans les télécoms
Stéphane Richard semble faire une croix sur la consolidation du secteur des télécoms en France. Dans
Un entretien au Financial Times, il revient sur le sujet (ou le feuilleton, c’est selon). Pour lui : "Les autorités sont contre, et le président Macron n'est pas un grand fan de la consolidation" et : "le seul deal qu'on pourrait imaginer en France serait entre Bouygues et Altice», mais c’est "très peu probable" (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/pour-orange-la-consolidation-des-telecoms-n-est-plus-d-actualite-745133.html) (25/07).

Altice Portugal
Altice a racheté Media Capital, le plus gros groupe média du Portugal. Il s’était déjà offert Portugal Telecom en 2015. MediaCapital, possède TVI, la première chaîne de télévision privée du pays, et Radio Commercial, la radio numéro un. Il s’agit de la participation majoritaire de l'espagnol Prisa (94,69%) dans Media Capital. Le montant pourrait atteindre 4400 millions d’euros. Altice va pouvoir développer ses projets de convergence.

Par contre, le temps se gâte au niveau social : "Des milliers de salariés de Portugal Telecom ont participé vendredi à une journée de grève et manifesté à Lisbonne pour protester contre des transferts de postes vers d'autres entités du groupe français Altice, qui a repris l'opérateur historique portugais fin 2014. Les manifestants, vêtus de t-shirts noirs arborant une version détournée du logo d'Altice qui portait le mot "aldrabice" ("escroquerie")" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/21/97002-20170721FILWWW00363-des-milliers-de-salaries-de-portugal-telecom-protestent-contre-altice.php), 21/07).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 August 2017 05:29:58
L’ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2017/obs-marches-T1_2017-060717.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au premier trimestre 2017.
Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client et sur le revenu des opérateurs. 

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
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La facture moyenne (HT) sur le fixe est en hausse de 0,3% sur un an (baisse de 0,3% sur le T4, 0,6% sur le T3, 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1).
Pour le mobile, c’est une hausse de 1,3% et de 0,6% sur le mobile (baisse de 0,6% sur le T4, 1,8% sur le T3, 3% sur le T2, 1,2% sur le T1).

Revenus des opérateurs
Les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 0,4% sur un an (0,1% sur le T4, 0,3% sur le T3, 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1) pour le fixe. La montée en charge du très haut débit ne permet toujours pas de compenser les autres secteurs en baisse.

Pour les revenus mobiles (HT). Sur un an, la hausse est de 3,0%. Après une hausse de 1,8% pour l’année 2016, une baisse de 2,4% pour l’année 2015 et une baisse de 6,7% sur l’année 2014. A confirmer.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 August 2017 05:22:55
L’ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2017/obs-marches-T1_2017-060717.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au premier trimestre 2017.
Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/17/170717012455501822.png) (http://www.casimages.com/i/170717012455501822.png.html)

La 2G poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 4 points sur un an contre 5 points à fin décembre. A ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 73% des cartes SIM contre 72% à fin T4 2016, 68% à fin T4 2015. La 4G représente 46% du parc total contre 44% à la fin T4 2016 et 31% à la fin T4 2015. Par déduction la 2G représente donc 27%, contre 28% à la fin du T4 2016 et 32% à fin du T4 2015.

La montée en gamme vers la 4G, permet de comprendre pourquoi les revenus des opérateurs sont en augmentation. Mais la progression marque un relatif essoufflement sur le T1. La 4G sera-t-elle majoritaire à la fin du premier semestre ? Pas certain…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 August 2017 05:27:10
Brèves du sport business et des médias – n°212

Droits tv anglais
Alors que le championnat anglais va reprendre, voici ce qu’ont touché (en millions d'euros) en droits tv pour la saison 2016/2017 les clubs anglais (les 6 premiers et les trois derniers). Se reporter un peu plus haut pour comparer par rapport aux clubs français.

1   Chelsea                    175
2   Tottenham            170
3   Manchester City    170
4   Liverpool                    170
5   Arsenal                    163
6   Manchester United 163
......
18   Hull City                    119
19   Middlesbrough    119
20   Sunderland            114

Audience tv Premier League
Alors que les droits du championnat anglais atteignent des droits astronomiques, les audiences tv sont plutôt en berne chez SKY le principal diffuseur, qui donne le chiffre de 14% au cours de la saison écoulée, mais la croissance sur les supports numériques ne compense pas cette baisse. BT, qui est l’autre diffuseur ne constate qu’une baisse de 2%.
Pour enrayer cette baisse, un match pourrait être diffusé le samedi soir, ce qui serait un gros changement en Angleterre. Toutefois, ce changement n’interviendrait qu’à partir du cycle 2019-2022.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 August 2017 08:24:18
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°243

Vers la vente d’Orange ?
L’Etat prépare des cessions dans les entreprises ou il détient des participations. Ces cessions pourraient totales ou partielles, le but étant d’alimenter un fonds d'investissement dédié à l'industrie et à l'innovation. Dans ce cadre, Orange pourrait-il être concerné ?

En attendant, Bercy aurait des listes : "Le Maire (...) a classé les dossiers en trois piles : ce qui est stratégique et reste chez l'Etat (Thales, Safran, Airbus), ce qui est non stratégique et prioritaire (Orange, ADP), et ce qui est non stratégique (et) non prioritaire (Renault-Nissan)", reste à l’Elysée à trancher.
Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait déclaré à propos d’Orange : "La participation de l’Etat dans une entreprise comme Orange peut évoluer. Cependant l’Etat joue chez orange un rôle de stabilisation de l’actionnariat dans un contexte ou le secteur connait des évolutions importantes.".

Lors de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard avait déclaré qu’il n'avait pas d'information sur les projets de l'Etat concernant ses 23% au capital du groupe. Toutefois sa position est connue, il l’avait rappelé lors d’un entretien au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/05/26/stephane-richard-une-privatisation-d-orange-ne-poserait-aucun-souci_5134177_1656994.html#sI0rXtvs6o2sHF0Q.99) (26/05) :
"Sur le plan économique, en tant que dirigeant, cela ne pose aucun souci. L’entreprise est prête grâce à un bilan solide et de bonnes perspectives, jugées telles par le marché. Mais ce sujet n’est pas qu’économique et financier, il est aussi politique et culturel. A l’international, ce serait un avantage pour nous de ne plus avoir l’Etat dans notre capital. En France, c’est plus compliqué car la moitié du personnel est encore sous statut de fonctionnaire. C’est aussi un actionnaire de long terme. Mais des conflits d’intérêts peuvent apparaître entre l’Etat actionnaire, régulateur et stratège.".

A ce jour, l’Etat est actionnaire pour 22,95% (13,39% via la BPI et 9,56% via l’APE). La vente en totalité pourrait lui rapporter jusqu’à 9 milliards d’euros, mais il est plus probable que l’Etat se désengage que partiellement. Cela pourrait-il faire rentrer Vivendi ou Bouygues dans une plus vaste consolidation ? A suivre.

SFR
Après avoir lancé le mouvement il y a un an, Altice aura totalement avalé SFR. Patrick Drahi a annoncé détenir plus de 95 % du capital de sa filiale française de télécoms. Il vient d’acquérir qu’ne petite partie du capital ce qui lui permet de lancer (réglementairement) une opération afin de récupérer ce qui reste sur le marché. L'opération permettra à Altice de simplifier son organisation et de maximiser les remontées de cash venant de l'opérateur. Et fin 2018, il sera temps de changer de nom, et pour SFR de devenir Altice.

D’autre part, selon certains médias aux Etats-Unis, Altice préparerait une offre pour racheter le deuxième câblo-opérateur américain, Charter Communications. L’opération serait à 200 milliards de dollars. Pour le Financial Times, le holding de Patrick Drahi serait prêt à débourser 185 milliards pour mettre la main sur le « câblo » américain, que les rumeurs valorisent habituellement entre 175 et 215 milliards. Le marché américain se consolide, et Altice ne serait pas forcément le seul à être intéressé.

Selon Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-12/altice-is-said-to-consider-seeking-equity-funds-for-charter-bid?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social) (12/08), Altice pourrait lancé l'opération avec l'aide de deux fonds d'investissements : Canada Pension Plan Investment Board et BC Partners. Ces deux fonds avaient participé à l'opération de rachat de Suddenlink et Cablevision. 

Deuxième cablô-opérateur américain, Charter est détenu à hauteur de 20,5% du capital (pour 25% des droits de vote) par le tycoon John Malone, patron de Liberty Media qui est le modèle de Patrick Drahi. Il y a deux ans, Altice avait acheté deux cablô-opérateurs en l'espace de trois mois : Suddenlink et Cablevision, pour un total de 24 milliards de dollars et ainsi se positionner sur la quatrième place sur le marché.

La récente entrée en bourse pourrait lui permettre de financer l’opération. Reste que la dette de 50 milliards devra aussi pouvoir supporter le rachat.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 August 2017 08:08:58
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°244

Netflix
Pour celles et ceux qui s’inquiètent à propos du niveau de la dette de SFR, il faut noter celle de Netflix. Ci-dessous un récapitulatif de zonebourse (http://www.zonebourse.com/NETFLIX-10189/fondamentaux/). Le cumul de sa dette est de 20 milliards (LA Times (http://www.latimes.com/business/hollywood/la-fi-ct-netflix-debt-spending-20170729-story.html), 29/07). Les 100 millions de clients vont devoir consommer durement…

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/08/07/170807083228137297.png) (http://www.casimages.com/i/170807083228137297.png.html)

British Telecom
Les nouvelles ne sont pas bonnes pour BT. Suite à un scandale de sa filiale italienne, BT a annoncé vendredi une chute de 42% de son bénéfice avant impôts au premier trimestre (Revue de presse de l’ARCEP du 28/07). Les actionnaires Deutsche Telecom et Orange pourraient demander des réparations. BT a déjà provisionné 836 millions d’euros.

Les déboires de BT pèsent sur Deutsche Telekom a passé 1,1 milliard d'euros de provisions pour refléter la chute de la valeur de ses parts dans BT. Le groupe allemand est actionnaire à 12 % de l'opérateur britannique depuis qu'il lui a cédé EE (sa joint-venture avec Orange) en 2015, Deutsche Telekom avait déjà déprécié son investissement de 2,2 milliards en mars.

De son coté, Orange a cédé 1,33% du capital de BT via un placement privé pour 435 millions d'euros
Au total, via une autre opération, Orange pourrait récolter 901,03 milliard d'euros environ en réduisant sa participation dans son de 4% à potentiellement 1,33%. En janvier 2016, Orange a vendu sa filiale britannique à BT. L'opérateur français s’était fait payer en cash et en actions BT. (Revue de presse de l’ARCEP du 04/08).

Vivendi & l’Italie
La campagne d’Italie de Vivendi est en train de virer au bourbier. La Consob - l'autorité italienne des marchés financiers - a demandé à Vivendi de dire s'il contrôle (ou non) Telecom Italia. Vivendi détient 23,9 % du capital et a obtenu les deux tiers des sièges à son conseil d'administration et a nommé Arnaud de Puyfontaine (président du directoire de Vivendi) comme président exécutif. Vivendi confirmait, il devra intégrer les 25,1 milliards d’euros d’endettement de Telecom Italia.

Dans un communiqué, Vivendi a répondu que "sa participation dans le capital social de Telecom Italia n'(est) pas suffisante pour lui permettre d'exercer de manière stable une influence dominante lors des assemblées générales d'actionnaires".

D’autre part, le gouvernement italien soupçonne Vivendi de ne pas avoir informé le pouvoir de sa volonté de prise de contrôle. Si cela été avéré, Vivendi risquerait une amende d'au moins 298 millions d'euros.

Enfin, l’Agcom – le régulateur des Télécoms – pourrait infliger une amende de de 540 millions d'euros si Vivendi ne règle pas sa situation vis-à-vis de Mediaset. Vivendi ne respecte pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et en avril, l’Agcom donnait 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité, sous peine d’une amende comprise entre 2 et 5% de son chiffre d’affaire.
Avec Telecom Italia, Vivendi possède 44,7% (40% maxi selon la loi) et avec Mediaset c’est 13,3% (10% selon la loi). Début juin Vivendi a fait appel de la décision.

Sur fond de relations tendues entre le gouvernement français et italien sur le dossier STX Bref, la guerre de position entre Vivendi et les autorités italiennes se poursuit. Le gouvernement italien pourrait se lancer dans la scission de Telecom Italia et la revente de ses réseaux. Et cela tombe bien, car Open Fiber, contrôlé par la compagnie d'électricité Enel et la banque publique Cassa Depositi e Prestiti serait intéressé. Cela permettrait d’alléger la dette mais aussi de faire perdre de la valeur à Telecom Italia. 

Au regard de la situation, la décision d’Orange de se tenir éloigné du dossier est plutôt sage. Quant à Free, on peut lui souhaiter bon courage pour le lancement de son offre mobile. Vivendi va-t-il pouvoir continuer longtemps dans ses conditions ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 August 2017 06:03:11
L’ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2017/obs-marches-T1_2017-060717.pdf) ses chiffres définitifs Observatoire des marchés des communications électroniques en France au premier trimestre 2017. Ces statistiques permettent de faire le point sur les accès tv dans le cadre d’un forfait couplé internet-télévision.

Pour l’ARCEP : "Sept abonnés sur dix à un service d’accès à internet ont la possibilité d’accéder dans le cadre de leur abonnement à un service de diffusion audiovisuelle. Au premier trimestre 2017, le nombre de ces accès couplant l’internet et la télévision atteint 19,5 millions, dont les trois-quarts sont fournis à l’utilisateur à partir d’une ligne DSL. Le rythme de croissance annuel du nombre de ces accès ne cesse de diminuer, en revanche, celui de la fibre optique de bout en bout est de plus en plus important (+670 000 en un an contre +525 000 un an auparavant) ; neuf accès internet très haut débit en fibre optique sur dix sont ainsi couplés à un accès à la télévision, soit 2,1 millions au premier trimestre 2017".

Reste à savoir si les accès sont activés. A noter que, le pourcentage du parc d’accès internet bouge très peu depuis le T1 2015. Le très haut débit devrait permettre de relancer la machine (voir les accords d’Orange et Free passés avec Canal+/CanalSat) mais aussi de faire augmenter l’ARPU.

On connait les chiffres pour Free et Orange qui comptent 2,939 millions de clients à une offre Canal+ (chiffres Vivendi fin T1). Pour Bouygues Telecom et SFR c'est l'inconnu. il serait intéressant d'avoir plus de chiffres et de connaitre le nombre d’accès payant à un service tv.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 August 2017 05:40:24
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres premium sont en train de s’imposer majoritairement, mais à petite vitesse ce qui permet au chiffre d’affaire fixe de reprendre des couleurs. Sur le mobile, la baisse de l’itinérance (Free et Europe) n’est pas compensée par l’augmentation des abonnements. Le chiffre d'affaire d'Orange France est dans le vert.

Mobile & Fixe
Le taux de churn est passé ne bouge plus sur un an à 11,4%. Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons. La 4G progresse bien, mais sur un marché grand Public tiré essentiellement pas Sosh. Les offres mobiles non convergentes vivotent, Orange préférant pousser ses clients vers les offres convergentes et premium qui progressent à un rythme de croisière.

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Activité financière
Evénement historique pour Orange France qui a augmenté de 0,5% pour la première fois depuis 2009. Le CE du mobile est toujours en baisse, mais commence à se rapprocher de zéro. Avec le Ftth et les offres convergentes, le CA fixe permet à Orange de compenser ses pertes sur le mobile. La rentabilité s’améliore. Avec le FttH, L’ARPU fixe progresse, avec la 4G, l’ARPU mobile a diminué sa baisse.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 August 2017 05:33:58
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M et Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Après une phase de décélération, Sosh semble reprendre des couleurs, c’est toutefois à confirmer. Le recrutement sur le Ftth est plutôt sur une fourchette basse, est-ce une concurrence accrue ou un problème d’intendance, ou simplement l’impact des jours fériés du mois de mai ? 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/17/170817081218115554.png) (http://www.casimages.com/i/170817081218115554.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 111 000 clients. Sur les derniers trimestres, Orange ne semblait pas en mesure d’augmenter la cadence et sur ce trimestre c’est même une baisse. 50 000 sont de nouveaux clients, contre 65 000 pour le T1, 76 000 pour le T4.

Les clients FTTH représentent 15,0% de sa base clientèle contre 14,1% à la fin du T1, 13,0% à fin T4, 8,9% à fin T4 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,169 millions et représente 46,6% des clients du fixe, en augmentation de 0,4% sur ce trimestre. Il reste encore 3 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 752 000 nouveaux clients (604 000 sur le T1, 727 000 au T4, +435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 96 000 nouveaux clients et représente 12,3% des clients avec un forfait contre 12,3 à fin T1, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. La baisse relative de Sosh commence à se faire sentir.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Les Mvno’s repartent à la hausse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 August 2017 05:40:45
Brèves du sport business et des médias – n°213

Audiences des chaines sportives
Médiamétrie a publié les audiences des chaînes payantes entre janvier et juin 2017. Il est réalisé sur les 75% de foyers qui reçoivent la télévision par ADSL, satellite où câble (43,56 millions d'individus). Pour les chaînes de sport, C’est beIN Sports qui passe en tête, alors que lors du précédent rapport (septembre 2016 – Février 2017) c’est Canal + Sport qui arrivait avec 0,6% de part d'audience. Pour beIN Sports, ce sont les audiences de la Ligue des Champions qui permettent de réaliser ce bon score.
Sur un an, pour Canal+ Sport, la perte d’abonnés et de la Premier League se sont sentir, alors que la chaine a renforcé son offre en installant deux matchs un match de L1 et du Top 14 le dimanche,
SFR Sport, stagne  (0,1% de part d'audience) et Eurosport progresse avec son exclusivité sur CanalSat. 

Le site (Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2017/07/11/audiences-des-chaines-sportives-payantes-bein-sports-1-et-eurosport-progressent/), 11/07) publie un récapitulatif 

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/16/170716092522917276.png) (http://www.casimages.com/i/170716092522917276.png.html)

Droits tv de la Coupe de France
Selon le quotidien l’Equipe (édition papier du 26/07), France Télévisions et Eurosport ont reconduit leurs droits pour la diffusion de la Coupe de France pour la période 2018-2022 pour un total de 22 millions, contre un total de 20 millions pour la période actuelle. A ces 22 millions, il faut rajouter 2 millions de droits à l’international.

Partenariat
La Ligue 1 vient de reprendre et il faut noter que Conforama apparaît comme sponsor officiel. La marque d’ameublement a donné son nom pour 3 ans et 25 millions d’euros, soit un peu plus de 8 millions par an, alors que  la LFP voulait 10 millions. En septembre 2016, SFR avait proposé 15 millions par saison, mais la FFP avait refusé car Canal+ ne voulaient pas voir apparaître le nom d’un concurrent direct sur le marché des chaines payantes.
Entre 2002 et 2008, Orange avait acheté le naming de la Ligue 1 et avait finalement jeté l’éponge, estimant que son nom n’était pas assez repris. Entre 2008 et 2012, pour 1,5 millions d’euros, Orange s’était offert le naming du Top14. Début 2000, entre le foot, le rugby et le tennis, le sponsoring coutait une quinzaine de millions par an à Orange.
Chez les grands championnats européens, les chiffres sont les suivants : 8 millions d’euros en Bundesliga, 15 millions d’euros en Serie A italienne, 20 millions d’euros en Turquie, 23,5 millions d’euros en Espagne. Il n’y plus de naming en Angleterre, mais jusqu’en 2015/2016, c’était le record avec Barclay’s pour 40 millions de livres par saison.
En France, la Ligue 2 se nomme  « Domino’s Pizza Ligue 2 » pour 1,3 millions d’euros par an. Le handball, « Lidl StarLigue » pour 1 millions par saison et le hockey sur glace, « Saxoprint Ligue Magnus » pour 200 000 euros.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 August 2017 05:32:13
Fibre optique dans les Hauts-De-Seine, DSP 92 Sequalum. L’affaire est close, Sequalum vient d’être condamné à de lourdes amendes ! Retour sur quelques dates sur ce fiasco ! 

Octobre 2014
Le Conseil Général du 92 a résilié le contrat que le liait à Sequalum (filiale de Numericable & SFR collectivités) pour absence de résultats. Le contrat (très controversé) datait de 2008 et prévoyait que 825.900 prises soient raccordées à fin 2015 – "573 000 prises disponibles sur le palier des immeuble ou en limite de propriété des pavillons". Selon les décomptes du Conseil Général, seules 113.000 avaient été effectivement raccordées – et 556.000 raccordables.

Décembre 2014
Le conseil général des Hauts-de-Seine adressait une mise en demeure à Numericable-SFR pour que le calendrier de déploiement soit respecté malgré la résiliation du contrat les liant.
Sequalum avait trois mois pour remédier aux "nouveaux retards de construction" constatés par les Hauts-de-Seine. "A l'issue de cette période, si le retard est toujours constaté, le Département pourrait appliquer de nouvelles pénalités évaluées à plusieurs dizaines de millions d'euros". Les Hauts-de-Seine réclamait déjà 45 millions d'euros de pénalités à Sequalum pour le retard pris dans la construction du réseau.

Mai 2015
Le CG92 réclame de nouvelles pénalités 51,6 millions d’euros à l’encontre de Sequalum. Ce qui porte à plus de 96,7 millions d’euros le total des pénalités. Le CG92 a également attaqué en justice, car Sequalum n’aurait pas : «fourni l’intégralité des moyens adéquats d’accès à tous les locaux techniques hébergeant les infrastructures du réseau, faisant ainsi peser un risque sur le bon déroulement des opérations d’exploitation et de maintenance». Il s‘agit des clefs et de badges d’accès qui n’auraient pas été rendus.
De son coté Sequalum 146 millions de dommages pour les frais engagés.

Juillet 2015
Un marché de maintenance et d’exploitation (le vertical des colonnes d’immeubles) a été confié à la société Axione (groupe Bouygues).

Septembre 2015
Fin septembre, le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison au CG92 et demandé à Sequalum de verser les 10 millions d’euros de garantie à première demande. L’opérateur, qui refusait de verser cette somme au titre du caractère abusif de cet appel en garantie, avait saisi le juge des référés. La bataille judiciaire est loin d’être terminée.

Février 2017
C’est Covage qui va reprendre pour 15 M€ le réseau horizontal à partir du 1er avril 2017. Covage s’est engagée à compléter les zones pavillonnaires "laissées inachevées par Sequalum", à en développer de nouvelles si nécessaire, et à investir dans les éléments indispensables à l’utilisation du réseau par d’autres opérateurs (réseau de collecte, équipement actifs, etc.).

Mars 2017
Le tribunal administratif vient de condamner deux fois Sequalum et donc SFR à verser 96,7 millions d’euros au département des Hauts-de-Seine pour ne pas avoir respecter son contrat. SFR "prend acte de la décision du tribunal administratif (…) la société Sequalum se réserve quant à elle la possibilité d'interjeter appel".

Juillet 2017
Le département des Hauts-de-Seine gagne sur toute la ligne. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a débouté Sequalum et celui-ci a réglé deux pénalités d’un total de plus de 96 M€. Sequalum réclamait une indemnisation de 178M€ !
Selon Le Parisien (http://www.leparisien.fr/antony-92160/fibre-optique-sequalum-jugee-responsable-du-retard-du-deploiement-25-07-2017-7155519.php) (25/07) qui cite le Conseil Departemental : "Le tribunal a reconnu que Sequalum était bien fautif du fait des retards dans le déploiement du réseau THD, la société étant tenue, dans le cadre du contrat, à une obligation de résultat et non de moyen (…) Ainsi, c’est à bon droit que le Département a résilié pour faute cette délégation de service public".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 August 2017 05:36:31
Il y a quelques mois - et comme chaque année - Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

Activité : CA, Mobile & Fixe
La France pèse de moins en moins dans le chiffre d’affaire du groupe. En un an la perte est de 1,1 point à 44,6% du total. L’Espagne est en hausse, L’Afrique le Moyen-Orient également.

Par rapport à 2015 et sur le marché du mobile, c’est le marché Afrique et Moyen-Orient qui progresse, mais Orange y a fait quelques emplettes. Sinon, c’est la France et l’Espagne qui deviennent un peu plus puissant dans le groupe.
Sur le fixe, c’est la France qui poursuit sa domination. L’Espagne s’installe comme le deuxième marché, la Pologne reste troisième mais décroche un peu.

Au total Orange compte 3,3 millions de clients en Fibre Optique. Fin 2016, c’est l’Espagne qui arrivait devant la France : 1,6 millions pour l’Espagne contre 1,45 millions pour la France. Le reste des clients Fibre se trouve en Europe. En Afrique, Orange Money compte 28,9 millions de clients contre 16,4 millions en 2015.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/10/170410043339231922.png) (http://www.casimages.com/i/170410043339231922.png.html)

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/10/170410044958447737.png) (http://www.casimages.com/i/170410044958447737.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 August 2017 05:31:27
Brèves du sport business et des médias – n°214

Top14
Canal+ a validé définitivement les droits du Top14 jusqu’en 2023. Les deux parties pouvaient se désengager avant le 1er juillet, ce qu’elles n’ont pas fait. Canal+ va verser 97 millions par an pour la diffusion en exclusivité.

Toutefois un recours déposé par SFR contre les conditions d’attribution du Top14 à Canal aurait été jugé recevable par l’Autorité de la Concurrence. SFR avait annoncé (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021918078955-sfr-ne-postulera-pas-pour-le-top-14-de-rugby-1220892.php#xtor=RSS-38), 05/2016) qu’il n’en serait pas et qu’il envoyait : "un courrier à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour l’informer de sa non candidature. Il n’est pas d’accord avec la procédure mise en place par celle-ci. A tel point qu’il a aussi tenu à en informer l’Autorité de la concurrence, par lettre également. Il y exprime ses réserves quant à cette procédure".

Top14
La DNACG (Direction Nationale d’Aide et Contrôle de Gestion) qui se charge pour la FFR de contrôler financièrement les clubs pros, vient de rendre son rapport (http://www.lnr.fr/sites/default/files/rapport_dnacg_2017_bd.pdf) pour la saison 2015-2016 (il y a toujours un an d’écart avec la saison en cours).

Une synthèse des droits tv permet de faire le point. On peut noter que l’arrivée de beIN Sports a fait exploser les montants des droits pour Canal+.
Pour rappel, pour le Pro D2, les droits s’élèvent à 6,2 millions par saison (jusqu’en 2019/2020) pour Eurosport, Canal+ et France Télévisions. 

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/30/170530123616426860.png) (http://www.casimages.com/i/170530123616426860.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2017 05:46:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°245

Orange et Canal+
Début juillet, Orange a annoncé un simple accord avec Canal Plus, alors qu’il avait été question d’un rachat ou d’une prise de participation et même d’un accord plus global avec Vivendi avec une prise de participation dans Telecom Italia.

Pour Stéphane Richard : "Orange ne va pas faire les finances de Canal. Orange n'est pas une ambulance, pas un porte valise, pas un supplétif qui devrait apporter les ressources que Canal n'aurait pas. Orange voit son rôle comme un distributeur  (…) Il n'y a aujourd'hui pas de discussion avec Vivendi ou Canal Plus sur un volet capitalistique dans un sens ou un autre. Il n'y a pas de discussion sur une entrée d'Orange au capital de Canal".

Selon cet accord, Orange va proposer à ses clients fibre à partir du mois d'octobre l'offre Canal Plus Essentiel (c'est-à-dire la chaîne premium et sa déclinaison Canal Plus Décalé) "à des conditions tarifaires exceptionnelles" et sans engagement. Pour Stéphane Richard : "il est capital que notre produit fibre soit le plus attractif possible, pour assurer la migration vers la fibre".

Orange espère faire de Canal+ un produit d’appel et conquérir un million de clients avec cette offre d'ici 2020 et de gagner des clients et faire migrer ses clients de l’adsl vers la fibre. Le nombre de clients abonnés à Canal+ serait à ce jour de 900 000. De plus, c’est Orange qui facturera directement et plus Canal+, ce qui lui permettra d’avoir un ARPU plus important, mais devra aussi assumer le service client. 

En échange d’un tarif préférentiel, Orange assure à Canal+ jusqu'en 2020 un revenu minimal garanti de plusieurs centaines de millions d’euros versé jusqu’en 2020. Cela va permettre à Canal+ d’avoir un peu plus de moyens afin de postuler pour les futurs droits de la Ligue 1. 2020 étant la date de fin des droits actuels de Ligue 1. Si Canal+ échoue à renouveler ses droits, Orange se désengagera t-il ?

Vivendi en Italie
Vers une sortie de crise pour Vivendi en Italie ? Un membre du gouvernement a déclaré au quotidien La Stampa que Telecom Italia devrait conclure un accord sur les contenus avec Mediaset. "Un accord industriel permettant aux deux entreprises de croître est souhaitable".
Pour le sous-secrétaire d'Etat, chargé des communications, Antonello Giacomelli, cela renforcerait le pouvoir de négociation de Vivendi. Il est opposé à la vente du réseau fixe contrairement au ministre de l’économie qui y voit un moyen de pression sur Vivendi et en riposte à la décision du gouvernement français fin juillet d'empêcher les chantiers navals italiens Fincantieri de prendre le contrôle des chantiers STX France (Les Echos (https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/accord-tel-italia-mediaset-souhaitable-membre-du-gouvernement-1699880.php#rrzoYMdhutp85IpF.99), 21/08).

Free & Canalplay
Selon l’Express (http://www.lexpress.fr/actualite/medias/free-entre-au-capital-de-canalplay_1936195.html), Free a exercé son option d'achat pour acquérir 20% de Canalplay , le service de vidéo à la demande par abonnement de Canal +. L'opérateur de télécommunications avait cette possibilité depuis 2011 à la suite de la cession de son service Free Home Video (FHV) à la chaîne cryptée. D’autres opérations pourraient survenir en 2018.

Comme SFR, Free va-t-il s’investir dans le marché de SVOD via la reprise de Canalplay ? OU finalement revendre à Vivendi ? Les derniers chiffres connus faisaient état de 500 000 clients payants, mais Canalplay est inclus dans certaines offres de Canal+. Où alors Free va-t-il essayer de revendre ? Canalplay n’est pas une très bonne affaire, selon l’Express : «le chiffre d'affaires a chuté de 16% l'an dernier à 33,8 millions d'euros tandis que les pertes ont quasiment triplé à 6,3 millions d'euros.».
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2017 05:40:36
Brèves du sport business et des médias – n°215

Foot anglais
A la fin de l’année devrait débuter le processus d’attribution début 2018 des droits tv domestiques pour le championnat de foot anglais. L’Appel d’offres verra-t-il une augmentation des droits TV ?
Ders analyses prévoient une augmentation des droits actuels comprise entre 15 et 40%. A ce jour, Sky et BT règlent 2,1 milliards d'euros par saison. Amazon pourrait se positionner, pour 10 M£, il vient de remporter les droits TV des rencontres de tennis de l’ATP World Tour.
En France, c’est fin 2018 que les droits devraient être réattribués. C’est actuellement SFR qui diffuse la Premier League contre un chèque de 120M€par saison.

En attendant, ce sont les droits TV qui ont augmenté pour La Football League, qui regroupe le Championship (D2), la League One (D3) et la League Two (D4). Pour les trois prochaines saisons, Sky va devoir débourser 132 millions d’euros contre 33 millions actuellement.
En comparaison, notre D2 française est valorisée à 22 millions par saison, Canal+ paye 10 millions pour 1 match et BeIN Sports 12 millions pour les 9 autres matchs.

Pour rappel, le point actuel sur les droits tv des cinq grands championnats en Europe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/08/170508081026225435.png) (http://www.casimages.com/i/170508081026225435.png.html)

De la D1 à la D4, les championnats anglais battent record sur record avec les revenus de la TV. Jusqu’ou ? Jusqu’à quand ?

Orange et les droits sportifs
Début juillet, lors de la présentation de son accord avec Canal+, Stéphane Richard est revenu sur la politique d’Orange concernant l’acquisition de droits sportifs : "les droits, c'est le sujet de Canal Plus, pas le nôtre. Nous serons derrière les grands diffuseurs de football, à notre place de distributeur. À chacun sa place. Pour un opérateur télécoms, l'intérêt d'acquérir des droits est de les diffuser via une chaîne. Ce n'est pas la stratégie d'Orange. Nous n'avons plus de chaîne sportive. Nous n'allons pas acheter des droits pour ne rien en faire. Nous ne serons pas dans une stratégie d'acquisition massive de droits sportifs pour éditer une chaîne sportive que nous n'avons plus".

Et contrairement à SFR, Orange ne compte pas investir dans l’acquisition de droits sportifs. Orange s’y étant cassé les dents : "Cela a été un double échec: un échec sur le plan du droit de la concurrence, et un échec commercial, car le produit était assez pauvre On était dans la demi-mesure. Or, les droits sportifs, il faut en prendre beaucoup. Et une fois qu'on y est rentré, c'est difficile d'en sortir".

Stéphane Richard "ne croit pas que ce modèle crée de la valeur à long terme", pour lui l’attitude de SFR conduit à  "surenchère délirante". 

SFR et les droits sportifs
Il est clair que si SFR n’arrive pas à acheter des droits de Ligue 1, son pari sera difficile à tenir afin de parvenir à rentrer dans ses investissements. Pour Michel Combes (directeur général d’Altice) la politique de SFR est la bonne : "Nous sommes et resterons raisonnables. L’inflation des droits sportifs est perceptible dans tous les pays européens mais elle correspond à une vraie valeur, car ces programmes fidélisent et attirent de nouveaux clients. Nous sommes tout à fait à l’aise avec les prix que nous avons payé pour le meilleur du foot mondial" Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/08/28/altice-nous-avons-revolutionne-les-telecoms_5177506_3236.html#xDdwJp8m0T5K7Cye.99) (29/08).

A ce jour SFR Sport n’est toujours pas vendu et distribué par Canal+ et la concurrence. Mais pour Michel Combes, cela semble évolué : «et ceux qui nous affirmaient « nous n’avons pas besoin de ces chaînes » disent maintenant « nous sommes intéressés» Pas sur qu’il se passe grand chose avant l’attribution des droits de Ligue 1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 August 2017 05:36:38
Bouygues Telecom publie ses résultats semestriels demain. Pour rappel, Orange et SFR ont déjà publié les leurs.

Orange
Un trimestre qui est dans la lignée des précédents. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits, et toujours en baisse sur le prépayé. Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,2% et une part de conquête sur le T2 supérieure à 40%.

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/27/170727085825326881.png) (http://www.casimages.com/i/170727085825326881.png.html)

SFR
SFR a encore perdu des clients sur le fixe, les gains sur le très haut débit ne compensent toujours pas les pertes sur l'Adsl. Sur le mobile, SFR regagne des clients pour le deuxième trimestre consécutif.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/28/17072806461770901.png) (http://www.casimages.com/i/17072806461770901.png.html)

Estimations
Sur le fixe, en se basant sur l’estimation de la part de conquête d’Orange à 40%, cela donne une hausse de 175 000 clients sur le T2. Orange avec +72 000 et SFR avec -60 000, cela laisse +/- 163 000 clients à se partager en Bouygues et Free. A confirmer. 

Sur le mobile. Sur les 454k cartes sim du segment Forfait Grand Public du T2, Orange en revendique 150k (33,0%) et SFR de 34k (7,5%). Il reste 270k à se partager entre Bouygues Télécom et Free. A confirmer.

Sur les 1,015k cartes sim du segment forfait m2M du T2, Orange en revendique 601k (59,2%) et SFR de 140k (13,8%). Il reste 274k pour la concurrence. A confirmer.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 August 2017 08:57:08
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/08/cp_groupebouygues_resultats_semestriels2017.pdf) à fin juin. Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 171 000 clients (+27 000 par rapport à fin mars 2017). Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. 

"Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 16 millions de prises sécurisées à fin juin 2017, soit 7 millions supplémentaires par rapport à fin 2016, et 2,6 millions de prises commercialisées (+0,6 million par rapport à fin 2016). L’opérateur confirme son objectif de 12 millions de prises commercialisées en 2019 et de 20 millions en 2022.
Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 2 434 millions d’euros au premier semestre 2017, en hausse de 6 % par rapport au premier semestre 2016
".

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/08/31/170831081044396196.png) (http://www.casimages.com/i/170831081044396196.png.html)

Demain, c'est Free qui publie ses résultats.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 September 2017 06:53:41
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_010917.pdf) ses résultats pour le deuxième trimestre 2017.
Ce sont des résultats solides sur le mobile, mais très faible sur le fixe. C’est toujours bon financièrement. 419 000 clients sur le Ftth (+50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 5,3 millions de prises raccordables.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 207 000 clients (+3,3%) sur 12 mois et de 17 000 sur 3 mois soit 0,3%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,8% sur 12 mois et 1,6% sur le dernier trimestre. Le mauvais recrutement en ADSL du trimestre est quand même une surprise.

Pour Free : « Le fort contexte concurrentiel et l’intensité des promotions des concurrents, ainsi que la maturité du marché expliquent un ralentissement dans les recrutements nets du Groupe»

Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,8% sur 12 mois et 1,6% sur le dernier trimestre. L’atterrissage se poursuit. Free n’a plus beaucoup de marge sur la concurrence. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/01/170901080305110244.png) (http://www.casimages.com/i/170901080305110244.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 September 2017 07:08:16
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T2.

Sur le fixe et sur le trimestre, Orange termine devant Bouygues qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, malgré le ftth, Free a lâché. SFR est toujours négatif.

Sur le mobile, Free est toujours devant et signe trimestre correct, Orange se redresse, Bouygues se maintient et SFR s’affaisse.

Fixe
Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête,
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

Mobile
Sur le T2
Free, 200 000 nouveaux clients, soit 41,3% de parts de conquête,
Orange 150 000, soit 31,0%.
Bouygues 110 000, soit 22,7%,
SFR 24 000, soit 5,0%
Total 484 000

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 September 2017 05:32:43
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin juin 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/01/170901105538130940.png) (http://www.casimages.com/i/170901105538130940.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,290 millions de clients et a recruté 367 000 nouveaux clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une augmentation de 3,4% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un trimestre moyen, sur un an, Orange est devant en valeur absolue. Bouygues va devoir faire plus sur le FttH. Globalement, la dynamique continue d’être bonne

Free est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais réalise un mauvais trimestre, lui aussi devra passer à la vitesse supérieure sur le FttH.

Orange est maintenant bien au-dessus de la barre des 40% de pdm. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. Rien d’extraordinaire, c’est « pépére » !

SFRest négatif , même si la baisse est moins forte. Le redressement n’a pas encore commencé. A ce jour, la politique dans les contenus ne porte pas ses fruits et SFR fait (une fois de plus) un relatif petit trimestre sur le très haut débit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 September 2017 05:36:47
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin juin 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/01/170901115632178854.png) (http://www.casimages.com/i/170901115632178854.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 31,884 millions de clients et a gagné 2,181 millions de clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une hausse de 7,3%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Son différentiel avec Free a un peu augmenté et tient avec le m2m et une politique agressive des prix, ce qui lui permet de se maintenir à distance de Free.
 
Free est à 16,7% du marché, et malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Free ne progresse plus. Toujours la même problématique : comment atteindre l'objectif affiché de 25% du marché ? La dynamique n’est plus assez forte.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légérement. Mais, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public.

SFR commence à se refaire une (petite) santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 September 2017 05:34:06
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°246

Résultats de Canal+
Vivendi (http://www.vivendi.fr/wp-content/uploads/2017/05/20170511_VIV_Pres_Q1_2017_EN.pdf) vient de présenter ses résultats à fin juin, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+. 
C’est encore un mauvais trimestre tant commercialement que financièrement. En propre (hors ventes à Free et Orange), Canal+ (y compris CanalSat et Canalplay) est passé en dessous des 5 millions de clients. La baisse est moins forte sur ce trimestre que lors des trimestres précédents, le fond de la piscine est-il atteint ? Canal+ France ne s’en sort qu’avec ses accords avec Free et Orange. 

Pour rappel, du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3,4 millions de clients, OCS à 2,6 millions et Netflix à +/- 1,4 million, ils sont tous en progression.

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baisse de 817 000 entre le T2 2016 et le T2 2017 et de 70 000 sur le dernier trimestre (401 000 à fin mars, -538 000 à fin décembre).
Sur un an, la baisse était de 820 000 à fin mars, 890 000 à fin décembre, de 595 000 à fin septembre, de 509 000 à fin juin et de 469 000 à fin mars.

Vivendi donne 2 995 millions (2,939 millions à fin mars, 2,928 millions à fin décembre) de clients pour les offres spécifique de Free et Canal+. Cela ne progresse quasiment plus. A noter que sur le premier semestre, les nouveaux clients Free + Orange s’abonne à 30,2% à cette offre, au total, ils ne sont que 17% des clients de ces deux opérateurs à avoir pris l’abonnement.   

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/06/170906070049739236.png) (http://www.casimages.com/i/170906070049739236.png.html)

La baisse du nombre de clients a forcément une incidence sur le chiffre d’affaire : la TV payante en France représente 28,3% du chiffre d'affaire du groupe Vivendi contre 29,4% à fin décembre, 31,1% à fin septembre, 32,3% à fin juin 2016, 31,4% à fin 2015 et 34,2% à fin 2014.
Le CA de la télévision payante en France est en baisse de 5,3% sur un an (7,8% sur 12 mois à fin mars)s.

Sur l’année, le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Groupe Canal+ s’établit à 171 millions d’euros, contre 288 millions d’euros il y a un an, soit une baisse de 41,9%.

Vivendi pris par la patrouille ?
Selon bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bollore-dans-le-viseur-de-l-amf-1247341.html) (04/09), l’autorité des marchés financiers (AMF) s’interroge sur la concomitance du rachat d’Havas par Vivendi et des mauvais résultats du groupe de publicité annoncés il y a dix jours et donc d’un possible délit d’initiés. Pour rappel, Bolloré contrôle Vivendi et Havas. A ce jour il n’y a pas d’enquête diligentée par l’AMF. Toutefois pour quelques spécialistes, le calendrier semble un peu troublant et Bolloré aurait pu jouer sur le cours de bourse d’Havas.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 September 2017 05:26:28
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°247

Bouygues : Free en Italie, un "carnage"
Lors de la présentation des résultats de Bouygues, Martin Bouygues n’a pas pu s’empêcher d’évoquer son meilleur ennemi : Xavier Niel…Cette fois-ci, cela concerne le lancement prochain de l’offre de Free sur le mobile en Italie : "Cela va être un carnage !".
Pour lui, Free en Italie comme en France : "Le quatrième opérateur qui arrive a bénéficié de conditions réglementaires incroyables, cela m'étonnerait que cela arrange la situation du marché italien...".
Pour Martin Bouygues, si Xavier Niel n’avait pas existé, il aurait fallu l’inventé…

Bouygues pris par la patrouille
Selon Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/financement-du-cinema-bouygues-telecom-epingle-1244094.htm) (04/09), Bouygues Telecom s’est vu infligé un redressement fiscal de 15,4 millions d’euros lancé par le Centre National du Cinéma (CNC).
Les contrôleurs fiscaux ont jugé sous-évaluée sa contribution pour les années 2012 et 2013 sur une taxe qui s’élève à 2,25% du chiffre d’affaire provenant de la télévision. Cette taxe a été créé en 2007, Bouygues n’a pas contesté la décision et a payé.

Orange, Bouygues et SFR pris par la patrouille
Précisément La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient d’envoyer un courrier à  Bouygues, Orange et SFR afin qu’ils incluent le prix de location de la box dans la présentation de leurs offres.
Lors de la présentation des résultats de Free, Maxime Lombardini avait également dénoncé ses petits camarades, afin qu’ils respectent la loi.
Vu l’importance du sujet, la DGCCRF donne aux opérateurs le butoir du 1er février 2018 pour se mettre en conformité (6 mois, cela devrait le faire..), sinon ce sera une amende de 15 000€…C’est dire si le sujet est pris à cœur ! (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030526001681-bercy-somme-les-operateurs-telecoms-dafficher-le-vrai-prix-de-leurs-offres-dinternet-fixe-2111576.php#SqwihK4kkuXzVIzx.99), 05/09).

SFR et ses options
SFR vient d’augmenter ses forfaits entre 3 et 5 euros et d’inclure se nouvelle chaine de cinéma et de séries Altice Studio. Selon la lettre professionnelle Satellifax, spécialisée dans l’audiovisuel, cela pourrait rapporter en année pleine – et dans les meilleures conditions - au moins 460 millions d’euros par an à SFR, faut rappeler que le budget annuel d’Altice Studio : 160 millions d’euros.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 September 2017 05:34:16
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2017/obs-HD-HD-abonnements-T2_2017.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2ème trimestre 2017 - résultats provisoires- ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/07/170907095016956920.png) (http://www.casimages.com/i/170907095016956920.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,1%, c’est en stabilisation par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 835 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 145 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,9 millions, soit un recul de 536 000 sur un an et une baisse de 172 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,150 millions, soit une hausse de 1,369 million (dont 881 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 314 000 (dont 217 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est un petit trimestre.

Pour l’ARCEP : "Au total, le nombre d'abonnements à très haut débit représente, au deuxième trimestre 2017, 37% du nombre total de logements éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. En outre, fin juin 2017, plus d'un abonnement internet actif sur cinq est à très haut débit.". Le constat était identique pour le T1

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/07/170907094655428497.png) (http://www.casimages.com/i/170907094655428497.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,290 millions de clients et a recruté 367 000 nouveaux clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une augmentation de 3,4% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 September 2017 05:39:45
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : SFR est à 42,3% de parts de marché avec 1,954 million de clients et un gain de 202 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 11,5% de sa base clientèle du T2 2016 au T2 2017. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/17091106541060804.png) (http://www.casimages.com/i/17091106541060804.png.html)

Sur 12 mois, SFR a perdu 6,4 points en parts de marché. Orange a pris 3,8%, Free 2,1% et Bouygues 0,5%.

Bouygues Le THD représente 17,1% de sa base clientèle à fin T2 2017 contre 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH.

Free Le FttH représente 6,5% de sa base clientèle à fin T2 2017 contre 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée. 

Orange Le FttH représente 14,9% de sa base clientèle à fin T2 2017 contre 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. La machine est en marche, même si elle pourrait faire mieux. 

SFR Le THD représente 33,1% de sa base clientèle à fin T2 2017 contre 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière qui permet à SFR de faire la course en tête, mais globalement sa part de marché baisse est régulière également.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 September 2017 05:25:08
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin juin 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 2,645 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange voit son avance se réduire (un peu), Free accélère et commence à prendre ses distances, Bouygues n’est pas en reste, mais reste un peu mou. SFR + "Autres" progressent très petitement, en l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/07/170907100737746390.png) (http://www.casimages.com/i/170907100737746390.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin juin.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 September 2017 06:17:17
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin juin 2017, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. SFR qui va devoir démontrer sur le terrain qu’il est capable de fibrer toute la France.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/170911094534118016.gif) (http://www.casimages.com/i/170911094534118016.gif.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free et Bouygues commencent à engranger. Avertissement pour Orange qui baisse sur le T2. SFR patine et est même en baisse sur le semestre…

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 17,1% de sa base clientèle à fin T2 2017. Pour Free, le FttH représente 6,5% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 14,9% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 33,1% de sa base clientèle.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/170911070515486513.png) (http://www.casimages.com/i/170911070515486513.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 September 2017 05:42:36
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°248

Altice et la finance
Altice a annoncé avoir démarré un programme de rachat d’actions pour un milliard de dollars sur 12 mois. De plus, ses liquidités excédentaires seront mises à contribution soit pour des opérations de fusion-acquisition "significativement relutives" ou alors elles serviront à améliorer le rendement des actionnaires.
Définition de relutif : "L'acquisition d'une société par une autre est dite « relutive » pour la société acheteuse si les effets positifs attendus sur son bénéfice (ajout du bénéfice de la société absorbée, synergies et économie d'échelle entre les deux sociétés, etc.) sont supérieurs au coût de l'acquisition (prix de l'endettement, dilution provoquée par la hausse du nombre d'actions si l'acquisition est payée en actions, etc.)"(Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_relutif)).

Enfin, sans rapport direct, courant août, Patrick Drahi a annoncé détenir plus de 95 % du capital de SFR, ce qui lui permet de lancer (réglementairement) une opération afin de récupérer ce qui reste d’actions sur le marché. L'opération permettra à Altice de simplifier son organisation et de maximiser les remontées de cash venant de l'opérateur.

Altice et le très haut débit
Michel Combes - directeur général d’Altice – (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/08/28/altice-nous-avons-revolutionne-les-telecoms_5177506_3236.html#xDdwJp8m0T5K7Cye.99), 29/08) a détaillé la stratégie d’Altice sur le déploiement de la fibre optique. Il s’agit pour SFR de fibrer toute la France et de le faire sans argent public et donc sur fonds propres et de le faire d’ici à 2025 ! 
Pour SFR : A partir de septembre, nous commencerons à déployer pour atteindre deux à trois millions de prises de fibre par an et ferons d’Altice l’opérateur des territoires. Si de l’argent privé est disponible, c’est une économie considérable pour le gouvernement. Et ces déploiements massifs de fibre créeront beaucoup d’emplois locaux".

Comment y arriver ? Pour ce faire, Michel Combes (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/19/97002-20170719FILWWW00257-fibre-sfr-n-aura-pas-besoin-d-augmenter-ses-investissements.php),19/07) évoquait la diminution progressive des frais de dégroupage et d’un transfert des investissements de la 4G vers la Fibre Optique. Enfin, SFR n’exclut pas de racheter des réseaux appartenant aux collectivités et pour lui, il y a même des opérateurs locaux qui : "viennent frapper à (nos) portes pour savoir si, à terme, ils pourront revendre leur infrastructure".

SFR n’a pas donné de détails chiffrés sur son plan, mais ajoute une sérieuse condition à la réalisation de son plan ! Il lui faut des "discussions avec l’État et le régulateur sur les modalités opérationnelles, les freins au déploiement à lever » sont prévues. L’opérateur a besoin de l’autorisation des collectivités pour installer ses équipements dans l’espace public." (revue de presse ARCEP du 20/07).

Mounir Mahjoubi  - Secrétaire d'État chargé du Numérique – a réagit à la proposition de SFR de fibrer le territoire sans subventions publiques (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/010209196379-tres-haut-debit-mounir-mahjoubi-demande-a-sfr-de-chiffrer-ses-promesses-2111521.php#eKwEt5iA8Yx10qxT.99), 04/09).
Pour lui : "Cette proposition spécifique n'est pas encore accompagnée d'un plan opérationnel qui explique comment elle est faisable", d’autre part : "Aujourd'hui, ce n'est pas l'état d'esprit de l'Etat, notamment vis-à-vis des RIP - ces zones où les réseaux sont à initiative publique, c'est-à-dire à la fois avec un financement local et national dans toutes les zones peu denses et habituellement peu rentables. Il y a tout un modèle économique qui s'est construit et qui permet de créer des réseaux qui vont se pérenniser, durer dans le temps, et qu'il ne faut pas casser, qu'il ne faut pas briser".

Au moins, SFR pourra toujours prétexter les obstacles afin de faire glisser les délais de réalisation.

Altice et le kiosque Numérique
La presse devient un enjeu dans l’offre de contenus que peuvent offrir les opérateurs mais aussi Canal+. Mais cela permet aussi une bonne optimisation fiscale. 

Depuis fin août, Canal+ offre le quotidien l’Equipe avec son offre « intégrale », cela fait suite au lancement fin mars dernier d’une offre presse avec le Kiosk. Cela vient s’ajouter à SFR Presse (propriétaire d’un groupe de presse) lancé en avril 2016. Bouygues a également lancé une offre avec Le Kiosk.

Depuis quelques semaines, ces offres de kiosques numériques sont dans le collimateur de Bercy et plus particulièrement pour l’optimisation fiscale utilisée par SFR et dans une moindre mesure par Bouygues Telecom. Ces kiosques permettent de générer une très substantielle économie en matière de TVA et pour le fisc cela serait des centaines de millions d’euros de recettes fiscales en moins. Selon des estimations, si les quatre opérateurs proposaient chacun un kiosque numérique, 1 milliard d’euros par an pourrait s’évaporer des caisses de l’Etat.

Fin juillet, Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/07/27/tva-le-gouvernement-cible-les-pratiques-de-sfr-et-bouygues-telecom_5165487_3236.html) (27/07) annonçait que le Gouvernement "réfléchit activement à un dispositif permettant d’encadrer la pratique. Même si rien n’est encore arbitré « politiquement », cela pourrait intervenir dès le prochain projet de loi de finances, programmé à la rentrée.". Pour Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2017/09/01/20004-20170901ARTFIG00211-bercy-pense-a-reduire-l-avantage-fiscal-de-sfr-et-bouygues-telecom-sur-la-presse.php) (01/09), le fisc étudie l'idée de n'appliquer le taux de TVA réduite de la presse de 2,1 % que sur les journaux effectivement téléchargés par les internautes.

Michel Combes - directeur général d’Altice – (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/08/28/altice-nous-avons-revolutionne-les-telecoms_5177506_3236.html#xDdwJp8m0T5K7Cye.99), 29/08) a justifié – assez brutalement - la stratégie d’Altice : "Ces discussions sur la TVA viennent des acteurs du secteur qui n’innovent pas et qui se moquent de l’avenir de la presse. Nous nous appuyons sur des dispositions législatives prises pour faciliter le développement de la presse numérique. Nous tentons un nouveau modèle vertueux. Je n’imagine pas qu’un gouvernement qui souhaite faire bouger les lignes vienne fragiliser cette initiative (…) SFR Presse est un Netflix de la presse française (…) C’est le kiosque dans la poche".

Enfin, selon La Correspondance de la Presse, Altice va racheter 100% du capital du spécialiste des kiosques numériques miLibris. Cela va lui permettre de contrôler entièrement la chaine et d’optimiser son offre. Selon Le Monde (08/09), SFR devrait maintenir son kiosque presse et pourrait proposer des offres payantes.
 
Du coté de la concurrence, Free a demandé (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/01/97002-20170901FILWWW00250-tva-reduite-iliad-free-souhaite-une-clarification.php), 01/09) une "précision des règles fiscales (et a) sollicité cette clarification, soit dans un sens, soit dans l'autre (…) Nous serions très heureux si l'Etat généralisait la chose mais au vu du coût que cela représenterait pour lui, on pense qu'il ne le fera pas. Dès lors, nous souhaitons quelque chose de solide pour tous sur le plan juridique[/i]". Free prêche pour que l’optimisation fiscale ne serve pas à présenter des promotions qui permettent de de prendre des parts de marché à Free.

A suivre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 September 2017 05:14:16
Brèves du sport business et des médias – n°216

beIN Sports
beIN Sports va continuer à diffuser les équipes de France de handball années ainsi que le championnat LFH. Pour rappel, beIN Sports est déjà diffuseur du championnat de Starligue et de la Ligue des Champions.

L’Equipe (la chaine)
La Chaine l'Equipe vient d’acquérir ses premiers droits majeurs sur le football : les matches de qualification de toutes les sélections européennes pour le Championnat d'Europe 2020 et pour la Coupe du monde 2022, la diffusion en différé des matches de l'équipe de France. Et enfin, les matches amicaux de ces sélections européennes ainsi que la Nations League, une nouvelle compétition lancée par l'UEFA qui opposera tous les deux ans les 55 pays membres de l'UEFA et offrira quatre places qualificatives supplémentaires au Championnat d'Europe.
Auparavant, c’est Canal+ qui détenait ses droits. Problème : les matchs importants tombent en même temps que les matches des bleus. Le montant n’a pas été révélé.

Basket
SFR vient de s’offrir les coupes européennes (l’Euroligue et l’Eurocoupe ) de basket qui étaient diffusés jusqu’ici par beIN Sports et Eurosport. Le contrat couvre la période 2017-2021 et SFR aurait fait un chèque de moins de 10millions pour s’offrir ces compétitions. SFR Sport diffuse déjà du basket : les championnats français de ProA, ProB, de Ligue Féminine et des matchs des équipes de France féminines et masculines.
De son coté, beIN Sports diffuse la NBA.

Top14
L’attribution à Canal+ des droits tv du Top14 jusqu’en 2023, n’est peut-être pas définitif. Un recours avait été déposé par SFR contre les conditions d’attribution du Top14 à Canal et avait été jugé recevable par l’Autorité de la Concurrence. Selon Midi Olympique du 11/09, l’ADLC pourrait rendre un avis avant la fin de l’année.
Lors de cette attribution, SFR avait annoncé (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021918078955-sfr-ne-postulera-pas-pour-le-top-14-de-rugby-1220892.php#xtor=RSS-38), 05/2016) qu’il n’en serait pas et qu’il envoyait : "un courrier à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour l’informer de sa non candidature. Il n’est pas d’accord avec la procédure mise en place par celle-ci. A tel point qu’il a aussi tenu à en informer l’Autorité de la concurrence, par lettre également. Il y exprime ses réserves quant à cette procédure".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 September 2017 06:03:42
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/13/170913092047880654.gif) (http://www.casimages.com/i/170913092047880654.gif.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno, m2m, prépayés et entreprise, Free avec 24,1% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR avec 22,9%, mais patine depuis six mois.
Avec sa politique de promotions, Bouygues grignote (un peu) quelques parts de marché, au contraire d’Orange qui recrute, mais pas assez pour garder ses positions. SFR a perdu 0,8 point en 12 mois, c’est moins que précédemment, la dynamique de rebond est enclenchée, mais elle est lente. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T2, Orange compte 18,314 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,6% et une augmentation de 478 000 cartes sim, soit une augmentation de 2,7% de sa base client entre le T2 2016 et le T2 2017.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 September 2017 05:17:05
Récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin juin. . 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/15/170915100618248092.gif) (http://www.casimages.com/i/170915100618248092.gif.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprises permettent à Orange de préserver ses parts de marché avec +0,9 point sur le segment de forfaits entre le T2 2016 et le T2 2017. Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,6 point sur 12 mois. Toutefois la baisse est un peu moins forte depuis un semestre. Bouygues progresse de 0,5 point et Free arrive juste à garder ses positions.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 30,850 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 40,4%, et une hausse de 3,169 millions cartes sim et de 11,4% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu  surreprésentés.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 September 2017 05:31:31
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°249

Altice Studio
SFR vient de lancer sa chaine cinéma Altice Studio. Le budget total d'Altice Studio s'élève à 160 millions d'euros par an, dont 40 millions doivent être alloués à la production. Sur ces 40 millions, la moitié sera dédiée au cinéma et aux séries francophones.
Pour rappel, Orange a également prévu 100 millions d'euros d'investissements dans les séries sur cinq ans. Avant de faire de l’ombre à Canal+, Altice Studio devrait se poser en concurrente d’OCS (lancée il y 10 ans).

Michel Combes - directeur général d’Altice – (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/08/28/altice-nous-avons-revolutionne-les-telecoms_5177506_3236.html#xDdwJp8m0T5K7Cye.99), 29/08) a détaillé la stratégie d’Altice sur le cinéma et les séries. Il voit SFR comme le nouveau nabab du cinéma Français et est prêt à se substituer à Canal+ : "Nous entendons d’ici dix-huit à vingt-quatre mois être un acteur majeur dans le cinéma et les séries. C’est positif pour la création française : mieux vaut profiter de la concurrence que d’être dépendant de la situation d’un seul. Si les opérateurs télécoms, Altice et Orange en tête, n’investissent pas lourdement dans l’industrie française des œuvres, celle-ci disparaîtra. Historiquement, Canal+ a fait ce travail, il restera une force importante mais la survie de l’industrie culturelle passe par un engagement majeur des plates-formes de distribution.".
Belle ambition, trop ?

Sur la chronologie des médias "il faut mieux aligner les délais de diffusion : la télévision payante et la vidéo à la demande par abonnement, c’est du pareil au même pour l’utilisateur.". A ce jour, et contrairement à Canal+ (jusqu’en mai 2020, mais Canal+ veut en revoir les conditions) et à OCS, Altice Studio n’a pas signé d'accord avec les professionnels du secteur du cinéma et de l'audiovisuel, mais veut respecter la réglementation française et en même temps ne pas avoir les mains liées, ce qui est possible, puisqu’elle est de droit luxembourgeois.

Dernière précision : les clients de SFR seront automatiquement abonnés à l’option qui est de 5€ par mois. Les clients devront faire la démarché afin de se désabonner.

Bouygues et l’itinérance Orange/Free
Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030519914019-bouygues-telecom-confirme-sa-bonne-tenue-au-premier-semestre-2110834.php#yPe9pXfSymUxtsWT.99) (01/09) : "Bouygues Telecom s'est désisté début juillet de sa saisine déposée auprès de l'Autorité de la concurrence, contre Orange et Free qu'il accusait d'entente, lors de la conclusion de leur contrat d'itinérance. L'Autorité s'apprêtait à rejeter cette plainte".

C’est une longue histoire.

Mi-juin 2016 Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) avait annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer initialement en décembre 2017.

Fin juin 2016, L’ARCEP mettait  un terme aux longues discussions sur la fin de l’itinérance mobile :

Bouygues Telecom avait attaqué cet accord pour « entente » devant l’Autorité De La Concurrence. Bouygues avait également formé deux recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'ARCEP et souhaite faire annuler les lignes directrices énoncées par l’ARCEP au printemps.

Fin octobre 2016, Bouygues Telecom avait retiré, sa plainte contre Free et Orange avec demande de mesures conservatoires, déposée en juin auprès de l'Autorité de la concurrence. Le dossier devrait être instruit malgré tout, mais sur le fond, et devrait donc traîner en longueur.

Et donc, selon Les Echos, Bouygues vient de se  désister sur le fond.

Il reste d’autres plaintes dans la besace de Bouygues :

En novembre 2014, Bouygues a assigné Free devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale concernant les pratiques de Free avec l’itinérance Orange. Bouygues estimait le préjudice à 411 millions d’euros.

Bouygues Telecom a demandé – via un courrier en décembre 2015 au Premier Ministre - un dédommagement de 2,285 milliards d’euros à l’Etat pour absence d’encadrement d’itinérance. Il n’est pas certain que Bouygues obtienne une réponse…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 September 2017 06:21:04
Brèves du sport business et de la tv payante – n°217

beIN Sports
Dans une interview au Figaro (édition papier du 15/09), Yousef al-Obaidly, le président de beIN Sports France, a déclaré que beIN Sports avait dépassé les 3,5 millions d’abonnés. Il est revenu sur les futurs droits de Ligue 1 : "C'est le droit le plus important (...) Le foot français reste au cœur de notre stratégie et nous espérons conserver ces droits. Mais nous verrons à quelles conditions", pour lui : "Bien sûr nous préférerions que la LFP lance son appel d'offres le plus tard possible. Car sinon cela va créer une incertitude chez les abonnés".

Mais : "Le marché est devenu plus compliqué avec l'arrivée de SFR qui a alloué d'importants montants financiers provenant de ses activités télécoms dans les médias et les contenus sportif (…) Nous sommes préparés à cette compétition mais nous devons aussi être rationnels dans notre manière de participer aux enchères".

Il n’envisage par d’accord avec Canal+ et Orange pour candidater aux futurs droits, mais : "Si l’équilibre change, nous serons ouverts à toutes les discussions".

Concernant l’accord avec Canal+ et qui a été refusé par l’Autorité de la concurrence : "nous avions envisagé de signer un accord de distribution exclusive avec Canal+ mais l’Autorité de la concurrence s’y est opposée. Nous avons donc abandonné l’idée. C’est du passé et moi je regarde l’avenir".

Si beIN Sports n’obtient pas des droits sur la Ligue 1, il devra chercher un nouveau modèle et se chercher un allié. 3,5 millions de clients, cela se monnaye…

Canal+ et le cinéma
Au cœur de l’été, Orange et Canal+ ont enfin trouvé un accord qui va permettre à Orange de distribuer directement Canal+. Cela va impliquer une perte du chiffre d’affaire pour Canal+ et donc avoir un impact sur le financement du cinéma français, car les obligations de Canal+ sont basées sur un pourcentage du chiffre d'affaires de la chaîne cryptée et de ses abonnements : si les abonnements baissent, le financement baisse.

Le milieu du cinéma ne devrait pas réagir favorablement s’il y a un transfert massif des abonnés Canal vers les offres Orange. A moins que Canal+ en profite pour remettre en cause la chronologie des médias et obtienne des délais plus courts de diffusion des films après leurs sorties en salle.

Canal+ va chercher à obtenir un peu plus de souplesse avec les organisations du cinéma comme il en a obtenu après l’avis (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=2994&lang=fr) de l’Autorité de la Concurrence publié fin juin, qui lui en a accordé mais seulement sur le cinéma américain. Même si SFR, beIN Sports, Netflix ou Amazon ont permis une très sérieuse concurrence au monopole qu'était Canal+, il reste encore trop influant sur le cinéma français et l’ADLC en a tenu compte. Les nouvelles règles édictées par l'ADCL s’éteindront le 31 décembre 2019.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/08/26/17082606131971160.png) (http://www.casimages.com/i/17082606131971160.png.html)

Que va faire Canal+ de ces nouvelles règles ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 September 2017 05:29:03
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°250

Vers la vente partielle d’Orange ?
La mise en vente d’une partie de la participation de l’Etat dans Orange commence à prendre forme. Gervais Pellissier, directeur général délégué d'Orange, l’a laissé entendre la semaine dernière lors d’un déplacement en Pologne : "Le nouveau gouvernement est en place seulement depuis début juillet (...) Le gouvernement n'a pas fait d'annonce précise. Mais si on se base sur les annonces générales, c'est probable." (http://www.latribune.fr/technos-medias/pour-orange-il-est-probable-que-l-etat-reduise-sa-participation-750359.html) (14/09)

Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait déclaré à propos d’Orange : "La participation de l’Etat dans une entreprise comme Orange peut évoluer. Cependant l’Etat joue chez orange un rôle de stabilisation de l’actionnariat dans un contexte ou le secteur connait des évolutions importantes".

Fin août, lors de la présentation des résultats d’Orange, Stéphane Richard avait déclaré qu’il n'avait pas d'information sur les projets de l'Etat concernant ses 23% au capital du groupe. Toutefois sa position est connue, il l’avait rappelé lors d’un entretien au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/05/26/stephane-richard-une-privatisation-d-orange-ne-poserait-aucun-souci_5134177_1656994.html#sI0rXtvs6o2sHF0Q.99) (26/05) : "Sur le plan économique, en tant que dirigeant, cela ne pose aucun souci. L’entreprise est prête grâce à un bilan solide et de bonnes perspectives, jugées telles par le marché. Mais ce sujet n’est pas qu’économique et financier, il est aussi politique et culturel. A l’international, ce serait un avantage pour nous de ne plus avoir l’Etat dans notre capital. En France, c’est plus compliqué car la moitié du personnel est encore sous statut de fonctionnaire. C’est aussi un actionnaire de long terme. Mais des conflits d’intérêts peuvent apparaître entre l’Etat actionnaire, régulateur et stratège.".

A ce jour, l’Etat est actionnaire pour 22,95% (13,39% via la BPI et 9,56% via l’APE). La vente en totalité pourrait lui rapporter jusqu’à 9 milliards d’euros, mais il est plus probable que l’Etat ne se désengage que partiellement. Cela pourrait-il faire rentrer Vivendi ou Bouygues dans une plus vaste consolidation ?

A suivre.

Vers un New Deal dans le très haut débit ?
Cet été, lors de la relance du plan Très Haut débit par le gouvernement, et plus spécifiquement sur la 4G les opérateurs avaient demandés le report de l’échéance à 2030 pour le renouvellement des fréquences de téléphonie mobile 900, 1 800 et 2 100 mégahertz, qui arrivent à échéance en 2021 pour Orange et SFR, en 2024 pour Bouygues Telecom.

Sébastien Soriano vient de se positionner : "La volonté serait d'utiliser l'opportunité de renouvellement des fréquences pour définir de nouvelles obligations qui seront beaucoup plus ambitieuses. En échange nous pourrions par exemple envisager une stagnation des redevances versées par les opérateurs".
Pour lui ce permettrait de donner "de la visibilité au secteur (…) Il est arrivé que le gouvernement envoie des injonctions contradictoires au secteur. Je mets en garde contre une addiction excessive aux enchères juteuses par souci budgétaire (...) Il ne s'agit pas de faire de cadeau aux opérateurs mais de les soutenir alors qu'ils contribuent déjà largement au budget de l'Etat. L'effort demandé doit porter sur l'investissement plutôt que d'éventuelles redevances".

Pour le renouvellement, il n’y aurait pas d’enchères. Ce qui ne devrait pas arranger Free qui comptait sur ces enchères pour accroître sa part de licence. 

France : Vivendi qui rit
Selon Challenges[/u] (https://www.challenges.fr/economie/fiscalite/vivendi-bollore-reclame-422-millions-d-euros-au-fisc_496691) (01/09), Vivendi réclame au fisc des remboursements pour un total de 422 millions d'euros. Le groupe contrôlé par l'industriel Vincent Bolloré a déjà remporté deux procès contre le fisc, qui a été condamné à lui rembourser 315 millions d'euros en 2017 et 366 millions en 2014 à la suite de litiges portant sur une ancienne niche fiscale, le bénéfice mondial consolidé (BMC).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 September 2017 05:39:00
Après la publication des résultats à fin juin 2017, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ?

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916065821359612.png) (http://www.casimages.com/i/170916065821359612.png.html)

Mobile
Bouygues est devant pour 501 000 clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m, par contre sur le segment des forfaits (hors m2m), Free est devant pour 3,582 millions.

Fixe
Sur le fixe, depuis décembre 2013 et malgré ses efforts commerciaux, Bouygues n’a comblé l’écart avec Free que pour 393 000 clients.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Free est devant pour 30 millions. A fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, à fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Globalement la situation financière de Bouygues Telecom s’améliore doucement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 September 2017 06:33:22
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°251

Altice
Atice envisage de doubler sa taille aux États-Unis dans les cinq prochaines années a indiqué Dexter Goei, le patron de la filiale américaine : "Nous aimons le câble, le câble, le câble (...) Si nous devons faire quelque chose ce sera dans le câble", Il a écarté un rachat à court terme d'un opérateur téléphonique pour pouvoir proposer une offre mobile aux États-Unis. (Revue de presse de l’ARCEP du 14/09, via AFP, Le Figaro, Les Echos, La Tribune)

SFR
C’est le 9 octobre que SFR va être retiré de la bourse après la prise de contrôle par Altice à 100%. Cela va permettre à Patrick Drahi d’avoir le contrôle total de SFR afin de maximiser les remontées de cash et de cesser de partager les dividendes avec les actionnaires minoritaires.
Au printemps 2014, c’est juste 60% que Altice avait acheté, 12 mois après il rachetait les 18% de Vivendi et depuis P.Drahi n’avait de cesse de racheter le flottant restant. Il avait franchi la barre de 95% en août dernier ce qui ouvrait la possibilité du retrait. 

Orange
Selon satellifax (http://www.satellifax.com/2017/09/22/exclu-orange-lancement-en-fin-d-annee-de-televiseurs-grand-ecran-sous-sa-marque) (22/09), Orange pourrait lancer la commercialisation de deux téléviseurs 4K grand écran sous sa marque. Lors du dernier Show Hello, Orange avait annoncé la commercialisation cet automne d’une barre de son 3D Dolby Atmos, en partenariat avec Cabasse.
Associé avec des offres spécifiques Canal+, voilà qui pourrait donner un coup de fouet aux offres fibre.

Vivendi/Telecom Italia
Le régulateur boursier – la Consob – a conclu que Vivendi détenait bien Telecom Italia. Avec cette décision Vivendi pourrait se voir contraint de consolider les quelque 25 milliards de dettes de Telecom Italia dans ses comptes. Vivendi conteste cette décision.

De son côté, le gouvernement italien vérifie si Vivendi a bien respecté les règles lors du resserrement de son contrôle sur la direction de Telecom Italia. En cas d’infraction, Vivendi risque une amende de 300 millions d’euros.

En France, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a demandé à Vivendi de lui expliquer les raisons pour lesquelles le groupe de médias considérait - avec 24% du capital de l’opérateur - ne pas détenir le contrôle de fait de Telecom Italia et qu’il avait 2/3 des sièges au Conseil d’Administration.

Ultime pression, le gouvernement italien peut ouvrir le réseau à la concurrence. Enfin, le gouvernement pourrait utiliser les pouvoirs spéciaux qui lui offre la loi dans les secteurs stratégiques. Même si Vivendi a reconnu sa participation dans Telecom Italia, Il ne va pas être facile pour Vivendi de sortir de la nasse, surtout que les conflits sont actuellement nombreux entre la France et l’Italie sur le plan économique.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 September 2017 05:34:05
Brèves du sport business et de la TV payante – n°218

Canal+
Dans une interview accordée au Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2017/09/19/20004-20170919ARTFIG00264-en-2017-la-chaine-canal-va-regagner-100000abonnes.php) (19/09), Frank Cadoret - le directeur de la distribution du groupe Canal+ - est confiant : "Au global, pour 2017, nous devrions regagner environ 100 000 clients (…) Sur le troisième trimestre, qui s'achève à la fin septembre, la croissance nette des abonnés sera d'au moins 50.000, grâce notamment à une actualité sportive exceptionnelle et une plus grande satisfaction des programmes en général. Et le quatrième trimestre devrait être encore meilleur (…) Nous comptons beaucoup sur l'accord avec Orange qui va pousser les offres Canal+ auprès de ses clients fibres"

Pour rappel au 30 juin, le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) avait baissé de 817 000 entre le T2 2016 et le T2 2017, de 70 000 sur le dernier trimestre et de 198 000 sur le semestre.

Vivendi donne 2,995 millions (2,939 millions à fin mars, 2,928 millions à fin décembre) de clients pour les offres spécifique de Free et Canal+. Cela ne progresse quasiment plus. A noter que sur le premier semestre, les nouveaux clients Free + Orange s’abonne à 30,2% à cette offre, au total, ils ne sont que 17% des clients de ces deux opérateurs à avoir pris l’abonnement.

Il va falloir sérieusement recruter pour arriver au chiffre de 100 000. A moins que Canal+ comptabilise déjà le nombre garanti que va lui permettre l’accord de distribution signé avec Orange et annoncé au mois de juillet.

Vivendi/Mediaset
La famille Berlusconi réclame 3 milliards d’euros à Vivendi ! Mediaset dénonce la montée hostile à son capital de Vivendi (L’Express (http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/mediaset-et-fininvest-reclament-3-milliards-d-euros-a-vivendi_1939803.html)

Pour rappel, en avril 2016, Vivendi passait un deal avec Berlusconi pour une participation croisée entre les deux groupes, mais en juillet 2016, Vivendi dénonçait cet accord et le conflit entrait sur le terrain juridique. Pour faire pression, fin décembre 2016, Vivendi a racheté 28,80% du capital de Mediaset et 29,94% des droits de vote, parallèlement la famille Berlusconi était montée à 39,7%.

Début avril 2017, le régulateur des télécoms italien avait estimé que Vivendi ne respectait pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et donnait 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité, sous peine d’une amende comprise entre 2 et 5% de son chiffre d’affaire.

Avec Telecom Italia, Vivendi possède 44,7% (40% maxi selon la loi) et avec Mediaset c’est 13,3% (10% selon la loi).  Début juin Vivendi a fait appel de la décision. Mais sur le fond et pour rester dans les limites de la loi, Vivendi préfèrerait garder Telecom Italia et trouver une solution avec la famille Berlusconi sur Mediaset.

D’autre part, Médiaset a attaqué Vivendi pour un préjudice lié notamment "à l'évolution du cours de bourse de Mediaset entre le 25 juillet et le 2 août 2016" et à son image et réclame 50 millions d’euros par mois. Soit – avec l’amende de l’AGCOM - un joli total de 570 millions.

Toutefois, des font état d’un possible accord entre l'Agcom et Vivendi pour que ce dernier réduise sa participation dans Mediaset. La solution envisagée prévoit que Vivendi transfère les actions de Mediaset au-delà du seuil de 10% dans un "blind trust". L'accord préliminaire avec l'Agcom sera examiné par les commissaires de l'autorité de tutelle lors de leur prochaine réunion prévue le 13 septembre mais une décision finale n'interviendra pas avant avril 2018.

D’autre part, Vivendi tout en sortant du capital de Mediaset pourrait ouvrir une future coentreprise dans contenus avec Mediaset Premium, Canal+ et Telecom Italia. Ce serait un moyen de sortir par le haut dans l’affaire qui oppose Bolloré à Berlusconi avec le régulateur italien en arbitre.

Vivendi s’est engagé à ne pas céder d'actions Mediaset à Telecom Italia ou à une filiale de Vivendi. Si Vivendi a accepté cet accord, il ne pourrait être temporaire car Vivendi a fait appel de la décision de l’Agcom du mois de juin. Le jugement sera rendu en février 2018. De ce côté, Vivendi devrait pouvoir desserrer le nœud.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 September 2017 05:44:34
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°252

Stéphane Richard
Selon les informations de bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/affaire-tapie-l-horizon-se-degage-pour-le-pdg-d-orange-1249845.html), "Stéphane Richard est assuré de ne pas être renvoyé devant la justice avant de briguer un troisième mandat à la tête de l’opérateur télécom". En effet Bernard Tapie multipliant les recours, par ricochet cela devrait retarder la procédure et donc le procès, qui ne pourrait pas intervenir au mieux avant le mois de juin.

Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et cette partie de l’affaire (non politique)Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public

De quoi permettre à Stéphane Richard de se présenter pour un troisième mandat en mai 2018. Stéphane Richard est officiellement candidat à sa succession et en a fait l’annonce à son Conseil d’Administration. L’actuel mandat de quatre ans a été reconduit en mai 2014 jusqu’en mai 2018.

L'Etat, actionnaire d'Orange, qui détient 29 % des droits de vote (via l'Agence des participations de l'Etat et la BPI), jouera un rôle prépondérant. Il possède trois administrateurs au conseil de l'opérateur télécom.
Mais, en même temps, l’Etat pourrait se désengager partiellement du capital.

Dailymotion
Dailymotion est en petite forme, selon bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-resultats-de-dailymotion-en-chute-libre-1248817.html), au 1er semestre 2017, le chiffre d'affaires est tombé à 22 millions d'euros, soit une chute de 41% en un an, les pertes pourraient atteindre 60 millions d’euros pour l’année 2017. Vivendi vient de lancer une nouvelle version de Dailymotion qui devrait faire la part belle aux contenus professionnels du groupe Vivendi (sport, divertissement, musique, actualité).
 
Racheté à 90 % par Vivendi en 2015 pour 280 millions d'euros, Dailymotion reste contrôlée à 10 % par Orange. Dailymotion revendique une audience mondiale de 300 millions de visiteurs uniques par mois, dont plus de 130 millions dans la zone Europe Moyen-Orient Afrique (Le point (http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/vivendi-lance-une-nouvelle-version-de-dailymotion-20-06-2017-2136889_47.php), 20/06).

Contentieux Orange/SFR sur le FTTH
Mi-Mai, SFR a lancé une procédure judiciaire contre Orange devant le Tribunal de commerce de Paris (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0212088902718-tres-haut-debit-sfr-assigne-orange-en-justice-2086944.php#EoYG88umSdEpK0se.99), 16/05). La plainte porte sur la couverture des zones moyennement denses (AMII).
En 2011, un accord entre Orange et SFR prévoyait un partage 80/20 entre les deux groupes, depuis SFR a été racheté et SFR veut une plus grosse part.

Mi-février, l’ARCEP avait invité : "les acteurs à aller vers un partage plus équilibré, en accord avec l'Autorité de la concurrence et le gouvernement, pour permettre une accélération du déploiement de la fibre". Depuis, rien n’a bougé.

Michel Combes - directeur général d’Altice – (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/08/28/altice-nous-avons-revolutionne-les-telecoms_5177506_3236.html#xDdwJp8m0T5K7Cye.99), 29/08) est revenu sur le sujet SFR a : "dénoncé l’accord avec Orange, qui reproduisait pour la fibre la situation du réseau de cuivre : un monopole d’infrastructures pour l’opérateur historique. Ce n’est plus la solution satisfaisante".

Orange a refusé ce nouveau partage, Stéphane Richard estimant que "SFR n'a pas tenu ses engagements, ça c'est quelque chose de marquant pour tous les responsables publics locaux et nationaux (…) Nous, on a fait plus que prévu et cette zone sera fibrée même avant 2022. Il n'y a pas lieu de chambouler le plan Très haut débit. La seule conséquence que cela aurait, c'est que cela ferait prendre du retard à tout le monde. Il faut miser sur l'efficacité." Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/010159012699-orange-reprend-des-couleurs-en-france-2104696.php#5uSlrTYpxHEZcwUX.99) (27/07).

Le Gouvernement commence à dessiner son plan d’actions afin d’accélérer la couverture en très haut débit du pays. Julien Denormandie, le secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires a donné une interview au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/26/julien-denormandie-nous-sommes-prets-a-ouvrir-des-negociations-sur-les-frequences-mobiles_5191556_3234.html#LXaTiVPHJlVfO3Cv.99) (27/09), sur le sujet, il ne s’agira que de modifications à la marge : "Nous pouvons aménager les frontières de chacun, mais sans remettre à mal ce qui a été fait. Nous irons plus vite avec les équilibres existants".

Un accord peut-il faire partie du deal général sur le déploiement du très haut débit ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 September 2017 05:36:38
Ce tableau récapitule - à fin juin 2017 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916071105825524.png) (http://www.casimages.com/i/170916071105825524.png.html)

SFR poursuit sa baisse. Depuis 20 trimestres, la perte est 2,696 millions de clients. Sur le dernier trimestre, c’est Bouygues qui en profite le plus (+0,2%), Free et Orange se partage la même chose (+0,1%).   

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 6,6 points et 2,5 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 2,1 points mais gagné 3,8 millions de client, Bouygues gagne 1,7 point et 3,8 millions de clients, Free 7 points et 9 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues refait un peu son retard.   

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 43,174 millions de clients, soit 40,8% du total.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 October 2017 07:58:19
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin mars 2017.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.».

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916075208229239.png) (http://www.casimages.com/i/170916075208229239.png.html)

Précisions
- Au T2 2017, Orange avec 6,829 millions de cartes SIM est à 49,9 % de parts de marché et a progressé de 2,218 millions de cartes sur 12 mois, soit un gain de 48,1% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, SFR et Orange.

Orange s’approche tranquillement des 50% des parts de marché. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. SFR retrouve quelques couleurs en volume, mais cela reste très modeste et poursuit sa baisse. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et les autres acteurs essayent de rester dans le coup. Free n'est pas présent sur ce marché.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 October 2017 07:59:01
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange, SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine). Deuxième récapitulatif : l'impact des forfaits m2m par rapport à l'ensemble des forfaits.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Orange, SFR et l’ARCEP à fin juin.
- Au T2 2017, Orange avec 6,829 millions de cartes sim sur 30,850 millions de forfaits, soit un pourcentage de 22,1%.

Pour Orange, comme pour Bouygues Telecom, il y a une sérieuse montée en charge de ce segment. A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés : “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Lors d’une interview au Jdd (http://www.lejdd.fr/economie/le-pdg-dorange-seuls-des-bouts-de-vivendi-nous-interessent-3358697) (11/06), Stéphane Richard est revenu sur le sujet : "C'est l'avenir et un réseau indispensable pour Orange qui se développe dans les services financiers et les objets connectés. Nous voulons occuper une place dans l'écosystème de l'Internet des objets, qui couvrira demain des domaines aussi vastes que la santé, la maison et l'industrie.".

Pour Orange, la proportion du m2m a pris 5,4 points sur les 12 derniers mois Bouygues est également sur une courbe ascendante et confirme sa deuxième place en proportion. Toujours pas de données sur ce que cela représente au niveau du chiffre d’affaire sur ce segment plus « protégé » de la téléphonie mobile.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916042347555447.png) (http://www.casimages.com/i/170916042347555447.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 October 2017 07:51:53
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°253

Stéphane Richard a accordé une interview au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030634281924-stephane-richard-je-prefere-investir-dans-la-fibre-que-dans-le-foot-2118007.php#8xfU8KcpphMJbM3F.99) (29/09), il y revient sur quelques sujet d’actualité. La question de la participation de l’Etat n’a pas été abordé, certainement un oubli ou un manque de place ? 

Sur Orange
Alors qu’Orange compte lancer Orange Bank début novembre et se développer dans le cyber sécurité, Stéphane Richard devrait présenter début décembre les grandes lignes de sa vision à long terme pour Orange ? Cela devrait s’articuler comme suit : "Le groupe doit se renforcer dans de nouveaux métiers, autour de la data, de la relation client digitale ou de l'intelligence artificielle".

Cela passera-t-il par le rachat de sociétés ? C’est quasiment inévitable, Orange n’ayant pas assez (ou pas du tout) de connaissances sur ces sujets.

Sur la consolidation
Sujet au point mort en France comme en Europe : "Je ne vois pas aujourd'hui de projet créateur de valeur et réalisable. Les conditions politiques, économiques et sociales actuelles ne le permettent pas. (…) Bouygues est dans une logique de développement solitaire. A court terme, il n'y a guère de possibilités de rapprochement. Pour Vivendi, il n'y a aucune discussion. Vivendi c'est un mix de contenus dont certains, comme la musique, ne sont pas pertinents pour Orange. Certes Vivendi détient 25% de Télécom Italia mais nous ne sommes pas intéressés à les reprendre. Quant à Canal+, la stratégie de partenariat renforcé me va bien".

Promesse de gascon (ou de cévenol) ?

Sur les contenus
Stéphane Richard reste sur sa ligne et ne veut pas de «danseuse». Il annonce qu’OCS a dépassé les 2,7 millions de clients et qu’Orange ne sera pas directement candidat pour acquérir des lots du futur appel d’offre et n’est pas inquiet en cas de succès de SFR, car celui-ci sera obliger d’en passer par Orange pour amortir ses investissements. Mais pour lui, Canal+ et beIN SPORTS feront tout pour garder des droits vitaux.

Le passage chez SFR ne serait pas une bonne nouvelle pour Orange, mais cela ne serait pas un désastre non plus, mais il lui faudrait faire profil bas et passer un accord avec SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 October 2017 05:54:46
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/2-2017/obs-marches-T2-2017-051017.pdf) "les chiffres de l'observatoire des marchés des services de communications électroniques au T2 2017".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006070425650687.png) (http://www.casimages.com/i/171006070425650687.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,0%, c’est en encore baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 825 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 145 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,9 millions, soit un recul de 538 000 sur un an et une baisse de 168 000 sur le trimestre.

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,144 millions, soit une hausse de 1,363 million (dont 878 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 311 000 (dont 214 000 pour le Ftth) sur le trimestre. CE qui donne un (relatif ) petit trimestre de hausse.

Pour l’ARCEP : "La part des accès haut débit baisse ainsi de 4 points en un an au profit de ceux à très haut débit, qui représentent 22% des accès fin juin 2017".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006070125190863.png) (http://www.casimages.com/i/171006070125190863.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,290 millions de clients et a recruté 367 000 nouveaux clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une augmentation de 3,4% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 October 2017 05:37:35
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°254

Le gouvernement et le THD
Le Gouvernement commence a tracé son plan d’action afin d’accélérer la couverture en très haut débit du pays. Julien Denormandie, le secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires a donné une interview au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/26/julien-denormandie-nous-sommes-prets-a-ouvrir-des-negociations-sur-les-frequences-mobiles_5191556_3234.html#LXaTiVPHJlVfO3Cv.99) (27/09) et fait le point. Résultat final dans quelques semaines. Le deal général semble se dessiner et le "plan" de SFR n'arrive décidément pas à convaincre. 

Concernant les devoirs : "ils (les opérateurs) devront désormais prendre des engagements contraignants en matière de couverture, à travers un dispositif législatif qui les expose à des sanctions s’ils ne déploient pas assez vite. Nous ne sommes plus dans un schéma de bonne volonté, mais dans une logique d’engagements contraignants. Ils nous ont donné leur accord de principe".
Sur les droits (en téléphonie mobile) : " En contrepartie, l’Etat dispose de leviers d’action : il peut agir sur les taxes prélevées sur les infrastructures ou sur le coût des fréquences dont ont besoin les opérateurs. Nous sommes prêts à ouvrir des négociations et à faire un effort sur ces fréquences en échange d’un engagement financier significatif de la part des opérateurs.".

Au sujet du « plan » de SFR : "C’est une très bonne nouvelle d’entendre que SFR souhaite investir. Je suis ensuite très prudent avec les effets d’annonce. Comme le disait Mounir Mahjoubi, il n’y avait pas de chèque avec leur proposition".
De façon plus globale : "Aménager un territoire ne peut se faire que dans le cadre d’une discussion avec une collectivité. Il n’est pas concevable d’aller creuser des tranchées sans l’accord des collectivités. En outre, nous ne laisserons pas un opérateur se développer dans une ville intéressante et délaisser des zones jugées moins porteuses".

Orange et la Fibre
Stéphane Richard a accordé une interview au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030634281924-stephane-richard-je-prefere-investir-dans-la-fibre-que-dans-le-foot-2118007.php#8xfU8KcpphMJbM3F.99) (29/09), il y revient sur quelques sujet d’actualité et notamment sur le déploiement de la fibre. 

Stéphane Richard affiche la sérénité du leader : "Nous sommes à fond derrière le gouvernement dans le dossier de la fibre. (…) Orange couvrira toutes les grandes villes mi-2018, et les moyennes agglomérations d'ici à 2021. Dans les campagnes, contrairement à SFR, nous jouons la carte des collectivités territoriales et de l'Etat qui cofinancent les réseaux, en étant un partenaire engagé à leurs côtés. Avec 2,5 millions de prises nouvelles par an, hors RIP, notre outil de production tourne à plein régime. Il ne faut pas remettre en cause le cadre actuel".

Sur SFR, il flingue sec : "Je ne crois pas au réalisme et à la crédibilité des annonces de SFR dans ce domaine (…) L'investissement que représenterait un tel projet se chiffre en milliards d'euros. Il viendrait dupliquer des réseaux déjà en construction, cela n'a pas de sens, et ne serait pas rentable".

Vivendi/Telecom Italia
Telecom Italia a annoncé la création d'une co-entreprise avec Canal+ afin d’être convergent entre télécoms et médias. Cette société pourra acquérir des droits audiovisuels et produire des films et séries. Pour le sport, cela tombe bien, car les droits tv du football italien n’ont toujours pas été attribués. Alors que les dirigeants en attendaient 1,2 milliard d’euros pour la période 2018-2021, seul Sky a fait une offre de 500 millions d’euros. Médiaset n’a pas répondu à l’appel d’offre. L’appel d’offre est reporté à la fin de l’année. Télécom Italia en sera-t-il ? Cette co-entreprise pourrait pousser Mediaset (propriété de la famille Berlusconi) à trouver un compromis avec Vivendi.
D’autre part, le gouvernement italien a lancé une procédure contre Vivendi et lui reproche de ne pas avoir notifié la prise de contrôle de Telecom Italia. En cas d’infraction, Vivendi risque une amende de 300 millions d’euros. Vivendi conteste cette vision des choses, mais vient de nommer Amos Genish, venu de Vivendi, au poste de directeur général de Telecom Italia.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 October 2017 05:38:28
Brèves du sport business et de la TV payante – n°219

Jeux Olympiques 2024
La concurrence va être rude pour remporter les droits de diffusion en clair. TF1 a fait acte de candidature, mais – selon la formule consacrée - pas "à n'importe quel prix". M6 serait également sur le coup, mais pour les sports collectifs.
Pour rappel, les JO font partie des événements sportifs dits « d'importance majeure » listés par décret, et qui doivent être retransmis en direct et en intégralité sur une chaîne à accès libre.
Il y a deux ans, Discovery (maison mère d'Eurosport) a déboursé 1,3 milliard d'euros pour acquérir les droits en Europe pour les éditions de 2018 à 2024, qu'il va revendre ensuite. France Télévision aurait déboursé 45 millions d'euros pour Rio, selon une note du Ministère des sports (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030618263173-tf1-et-m6-veulent-les-jo-2117279.php#uYyjGxrKgpPe7QUe.99), 27/09)

Droits des Bleus
TF1 a confirmé le deal avec M6 pour la diffusion des matches de l'équipe de France de football. Le président de M6 l’avait annoncé lors d’une interview au quotidien Le Monde (16-17/10/2016) que "nous devrions partager les droits de l’équipe de France de football à partir du deuxième semestre 2018".

De fait, la perte de la totalité des droits est quand même une petite révolution pour TF1. M6 et TF1 ont en effet formulé une offre commune pour les matches de qualification de l'équipe de France à l'Euro 2020 et à la Coupe du monde 2022, ainsi que les rencontres des Bleus au sein de la Ligue des Nations, nouvelle compétition lancée par l'UEFA en septembre 2018.

Canal+
Télérama (http://www.telerama.fr/television/bollore-est-en-train-de-nous-tuer-a-petit-feu,N5239441.php) révèle de mauvais chiffres concernent les abonnements de Canal+, d’après le magazine : "de janvier à avril, Canal+ a perdu 154 000 abonnés. Selon un point effectué pendant le comité d’entreprise le 31 août, on en serait à moins 257 000 fin juillet. Si cette tendance se confirme, on approcherait les 500 000 sur l’ensemble de 2017.".

Dans une interview accordée au Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2017/09/19/20004-20170919ARTFIG00264-en-2017-la-chaine-canal-va-regagner-100000abonnes.php) (19/09), Frank Cadoret - le directeur de la distribution du groupe Canal+ - est confiant : "Au global, pour 2017, nous devrions regagner environ 100 000 clients (…) Sur le troisième trimestre, qui s'achève à la fin septembre, la croissance nette des abonnés sera d'au moins 50.000, grâce notamment à une actualité sportive exceptionnelle et une plus grande satisfaction des programmes en général. Et le quatrième trimestre devrait être encore meilleur (…) Nous comptons beaucoup sur l'accord avec Orange qui va pousser les offres Canal+ auprès de ses clients fibres"

Il va falloir sérieusement recruter pour arriver au chiffre de 100 000. A moins que Canal+ comptabilise déjà le nombre garanti que va lui permettre l’accord de distribution signé avec Orange et annoncé au mois de juillet.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 October 2017 05:40:05
Après la publication des résultats des opérateurs à fin juin 2017, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire et de l'Ebitda.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 0,2% entre le T2 2016 et le T2 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916045658289046.png) (http://www.casimages.com/i/170916045658289046.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit son redressement et voit sa rentabilité remontée au delà des 20%. Un événement.

Free est dans la continuité. Sur ce trimestre, Free passe devant Bouygues Telecom pour 30 millions (2 millions sur le T1).

Orange France, est dans le vert. Là, c’est historique. Les services mobiles sont toujours dans le roug, mais le Ftth commence à donner des résultats.

SFR, malgré la perte de clients sur le fixe, SFR voit son chiffre d’affaire remonter légèrement avec la hausse de ses clients postpayés mobiles, mais voit sa rentabilité baisser.

Pour rappel, les résultats à fin juin 2016
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/13/160913012058105548.png) (http://www.casimages.com/i/160913012058105548.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 October 2017 05:34:11
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 30 septembre, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/1017/ANFR_CP_observatoire_10-17.pdf)  2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Avec 48,929 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 6,8% par rapport à juin 2017 ce qui est une petite baisse de l'augmentation par rapport au trimestre précédent et de 28,6% par rapport à décembre 2016.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006073220981113.png) (http://www.casimages.com/i/171006073220981113.png.html)

Bouygues est premier : 13,797 sites en service, soit une augmentation de 6,7% par rapport au 30 juin et de 45,8% sur un an.
SFR repasse numéro 2 avec 13,277 sites, soit une augmentation de 8,6% par rapport au 30 juin et de 64,8% sur un an. 
Orange est repassé troisième : 12,935 sites, soit une augmentation de 5,1% par rapport au 30 juin et de 37,7% sur un an.
Free ferme la marche avec 8,920 sites,  soit une augmentation de 6,8% par rapport au 30 juin et de 29,1% sur un an.

SFR qui n’avait plus vraiment le choix a rattrapé son retard et se tire la bourre avec Orange pour la place de numéro 2, Orange de son coté est sortie de sa léthargie et a repris un peu sa marche en avant, mais pas assez pour garder sa deuxième place. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route, mais semble gérer. Free, avance mais a mis le pied sur le frein. A terme, et en poursuivant à ce rythme, SFR pourrait passer devant Bouygues et revendiquer la plus grand part d’antennes 4G en service.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 October 2017 05:32:01
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°255
 
Stéphane Richard
Stéphane Richard a accordé une interview au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030634281924-stephane-richard-je-prefere-investir-dans-la-fibre-que-dans-le-foot-2118007.php#8xfU8KcpphMJbM3F.99) (29/09), il y revient sur l’affaire Tapie : "Ma situation judiciaire n'a pas évolué depuis 2013. Si le juge, comme c'est prévisible, décide de renvoyer l'affaire, il y aura un procès. Je répondrai aux accusations, que je considère comme infamantes et infondées, qui sont portées contre moi. Il y aura une décision de justice et il reviendra alors au conseil d'administration d'évaluer la situation le moment venu. Nous n'y sommes pas.".

Pour rappel, selon les informations de bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/affaire-tapie-l-horizon-se-degage-pour-le-pdg-d-orange-1249845.html), "Stéphane Richard est assuré de ne pas être renvoyé devant la justice avant de briguer un troisième mandat à la tête de l’opérateur télécom". En effet Bernard Tapie multipliant les recours, par ricochet cela devrait retarder la procédure et donc le procès, qui ne pourrait pas intervenir au mieux avant le mois de juin 2018.

Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et cette partie de l’affaire (non politique)Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public

De quoi permettre à Stéphane Richard de se présenter pour un troisième mandat en mai 2018. Stéphane Richard est officiellement candidat à sa succession et en a fait l’annonce à son Conseil d’Administration. L’actuel mandat de quatre ans a été reconduit en mai 2014 jusqu’en mai 2018.

L'Etat, actionnaire d'Orange, qui détient 29 % des droits de vote (via l'Agence des participations de l'Etat et la BPI), jouera un rôle prépondérant. Il possède trois administrateurs au conseil de l'opérateur télécom. Mais, en même temps, l’Etat pourrait se désengager partiellement du capital.

Orange et Canal+
Suite à l’annonce de son partenariat avec Canal+ et pour ses clients fibre, Orange vient d’annoncer une offre spécifique Canal+ Essentiel à 14,90€ au lieu de 19,90€.
Début juillet, Orange a annoncé un simple accord avec Canal Plus, alors qu’il avait été question d’un rachat ou d’une prise de participation et même d’un accord plus global avec Vivendi avec une prise de participation dans Telecom Italia.

A l’annonce de cet accord, Stéphane Richard déclarait : "il est capital que notre produit fibre soit le plus attractif possible, pour assurer la migration vers la fibre".

Orange espère faire de Canal+ un produit d’appel pour son offre fibre et conquérir un million de clients avec cette offre d'ici 2020. Le nombre de clients abonnés à Canal+ serait à ce jour de 900 000. C’est Orange qui facturera directement et plus Canal+, ce qui lui permettra d’avoir un ARPU plus important, mais devra aussi assumer le service client. 

En échange d’un tarif préférentiel, Orange assure à Canal+ jusqu'en 2020 un revenu minimal garanti de plusieurs centaines de millions d’euros. Cela va permettre à Canal+ d’avoir un peu plus de moyens afin de postuler pour les futurs droits de la Ligue 1. 2020 étant la date de fin des droits actuels de Ligue 1, si Canal+ échoue à renouveler ses droits, Orange se désengagera t-il ?

Kiosque numérique chez Orange
Orange va enrichir son offre de contenus avec un kiosque de presse numérique (via Epresse) et des bandes dessinées (a plate-forme de BD numérique Izneo de la Fnac) gratuitement pour la plupart de ses abonnés pendant une période de 6 mois. Ensuite les options seront facturées à 9,99€ par mois.

Depuis fin août, Canal+ offre le quotidien l’Equipe avec son offre « intégrale », cela fait suite au lancement fin mars dernier d’une offre presse avec le Kiosk. Cela vient s’ajouter à SFR Presse (propriétaire d’un groupe de presse) lancé en avril 2016. Bouygues a également lancé une offre avec Le Kiosk.
 
Pour rappel, depuis quelques semaines, ces offres de kiosques numériques sont dans le collimateur de Bercy et plus particulièrement pour l’optimisation fiscale utilisée par SFR et dans une moindre mesure par Bouygues Telecom. Ces kiosques permettent de générer une très substantielle économie en matière de TVA et pour le fisc cela serait des centaines de millions d’euros de recettes fiscales en moins.

Le fisc va donc appliquer le taux de TVA réduite de la presse de 2,1 % que sur les journaux effectivement téléchargés par les internautes. Quid chez Orange ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 October 2017 06:21:46
Brèves du sport business et de la TV payante – n°220

Chiffre d’affaire du Top5
Selon une étude du cabinet Deloitte, sur le chiffre d'affaires du football européen, Il y a eu explosion des droits télévisés (+14% en un an), et ont atteint 6,6 milliards d'euros en 2015/2016 dans les cinq grands championnats et représentent quasiment la moitié (49%) des revenus des clubs.
Le chiffre d’affaire a atteint 24,6 milliards d'euros lors de la saison 2015/2016, en hausse de 13% par rapport à la saison précédente. Cette croissance à deux chiffres a été tirée par les cinq principaux championnats européens (Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 et Serie A), dont les revenus ont plus que doublé lors de la dernière décennie pour culminer à 13,4 milliards d'euros.
Par ailleurs, le sponsorship et les autres activités commerciales s'élèvent à 4,6 milliards d'euros et représentent 34% des revenus du football européen.
C’et la Premier League (Angleterre) qui est le championnat européen qui a généré le plus de revenus en 2015/2016 (4,9 milliards d'euros) devant la Bundesliga (2,7 milliards), l'Espagne (2,4 milliards), l'Italie (1,9 milliard) et la Ligue 1 (1,5 milliard).

Valorisation des clubs européens
Il y a quelques mois, le cabinet KPMG (https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2017/05/evaluation-financiere-club-football-europeen.html) a publié une étude sur la valorisation financière des principaux clubs de foot européens.
Avec leurs droits tv astronomiques, il y a 6 clubs anglais dans les 10 premiers. Les clubs anglais représentent 40% du total. Le PSG est 11ème et baisse d’une place et l’OL en gagne 5, grâce à son nouveau stade. 
Avec un montant de 29,9 Milliards €, la valeur financière totale des 32 clubs de football européens du classement a augmenté de 14 % par rapport à 2016.Pour KPMG : "La valeur totale des 32 clubs européens démontre que le football, en tant qu’industrie, vit une belle phase de croissance. Si cela s’explique notamment par le bond des droits de diffusion TV, cette progression se confirme aussi grâce à des investissements dans des infrastructures modernes et privées et des pratiques d’investissements plus soutenables.".

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/03/170603121742830348.png) (http://www.casimages.com/i/170603121742830348.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 October 2017 05:40:44
Début octobre, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13738) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du deuxième trimestre 2017. Un point a été fait sur les revenus des opérateurs.
Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 0,6% sur un an. Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), la hausse se poursuit. Globalement, cela reste négatif, alors que le T1 avait été positif.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/09/171009024857731019.png) (http://www.casimages.com/i/171009024857731019.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif du CA par opérateur à fin juin 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/16/170916045658289046.png) (http://www.casimages.com/i/170916045658289046.png.html)

Début mai, L’ARCEP avait également publié un récapitulatif sur le revenu des opérateurs depuis 1998. Depuis 2010, les revenus ont baissé de 17,7%, sur l’année 2016, la baisse est de 0,8%. La baisse est moins forte, mais elle est toujours là. L’année 2017, sera t-elle une année de croissance ?

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/27/170527093453982891.png) (http://www.casimages.com/i/170527093453982891.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 October 2017 05:43:17
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°256

Bouygues Telecom
Olivier Roussat - le pédégé de Bouygues Telecom - a fait le point lors d’une interview à BFM (http://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/pour-le-pdg-de-bouygues-telecom-le-marche-a-4-operateurs-est-rentable-et-viable-1273838.html) (09/10).

Alors que des interrogations se posent sur la capacité de Bouygues à assurer de lourds investissements sur le très haut débit fixe et mobile, pour lui, Bouygues a les moyens de ses ambitions : "Notre entreprise refait des bénéfices et dégage à nouveau des niveaux de cash suffisants pour assurer la totalité de ses investissements. On est en train de repartir et pas seulement d'atteindre un palier (…) Primo, le marché est rentable. Tous les acteurs gagnent de l'argent. Deuxio, tous les acteurs dégagent suffisamment d'argent nécessaire à leur développement, alors que les télécoms consomment beaucoup de capital. Le secteur est donc non seulement rentable, il est viable".
 
Concernant la fibre optique, il se montre plutôt confiant et souhaite profiter à plein du cadre réglementaire actuel : "Nous avons la plus petite base d'abonnés aux réseaux fixes du marché. Ce qui était important pour nous, c'était d'investir dans la fibre optique au rythme d'accroissement de notre base de clients. La régulation actuelle fait que si un opérateur investit 1 milliard d'euros, il a accès à 5% de la totalité des prises en fibre optique disponibles dans l'Hexagone. La réglementation nous permet de grossir progressivement".

Ce qui permet à Bouygues de pouvoir suivre le rythme des investissements. Mais cela sera-t-il suffisant par rapport à la concurrence ?

Altice
Altice vient d’annoncer qu’il venait de refinancer 4 milliards d'euros de dettes. Cela va permettre au groupe de se donner plus de temps pour rembourser sa dette, ainsi la maturité moyenne de la dette passe à 6,6 ans et gagner 36 millions d’euros par an sur les coûts d'intérêts.
C'est la deuxième fois cette année qu'Altice restructure une partie de sa dette. En mars dernier, le groupe avait déjà levé 2,3 milliards d'euros. En comptant la nouvelle opération, le groupe a refinancé pour environ 34,8 milliards d'euros de dettes au total ces dix-huit derniers mois.

Bref, cela donne du mou et permet à Altice de mettre en place sa stratégie industrielle et commerciale, mais cela ne règle pas le montant de la dette qui reste de 50 milliards Challenges (https://www.challenges.fr/high-tech/telecoms-sfr-est-il-toujours-trop-endette_505101) (09/10).

Vivendi/Italie
Le président du Conseil, Paolo Gentiloni, a signé un décret autorisant le gouvernement à recourir à ses pouvoirs spéciaux ("golden power") sur Telecom Italia. Ces pouvoirs spéciaux - qui n'ont jamais été utilisés par Rome jusqu'à présent - permettent au gouvernement d'opposer son veto à certaines décisions, dont des ventes d'actifs, des opérations de fusion et tout changement de contrôle des sociétés considérées comme étant d'importance stratégique pour le pays.

L'Italie exige que tous les domaines relevant de la sécurité nationale au sein de TIM, y compris ses filiales de câbles sous-marins Sparkle et de logiciels Telsy, soient confiés à une personnalité italienne approuvée par l'Etat.Dans un communiqué publié après une réunion ministérielle, le gouvernement a demandé à Telecom Italia de faire en sorte que ses actifs relevant de la sécurité nationale fonctionnent en tant qu'entités autonomes sur les plans des finances, du personnel et de la stratégie. Il n'est toutefois pas allé jusqu'à demander explicitement que ces actifs soient placés dans des entités distinctes du groupe.

Telecom Italia, qui dispose de 90 jours pour se mettre en conformité avec ces exigences, a affirmé qu'il respectait déjà partiellement ces demandes (Reuters (https://www.tradingsat.com/vivendi-FR0000127771/actualites/vivendi-rome-devoile-ses-exigences-sur-telecom-italia-face-a-vivendi-765465.html), 17/10).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 October 2017 05:47:10
Brèves du sport business et de la TV payante – n°221

Ligue 1
L’arrivée de Neymar et la concurrence entre beIN Sports, Canal+ et Altice pourraient avancer le lancement de l’appel d’offre des droits tv de ligue 1. Les droits actuels courent jusqu’à la fin de la saison 2019/2020, mais la LFP (Ligue de Football Professionnel) pourrait profiter de ce bon alignement des planètes afin de faire monter les prix.
Selon Bloomberg, le prix minimum demandé grimperait à 1,2 milliards d’euros contre 750 millions actuellement, soit une augmentation de 60%, d’autre part, Bloomberg annonce un possible lancement de cet appel d’offre dès cet automne.
Dans le quotidien l’Equipe du 11/10, pour Philippe Bailly (président du cabinet de conseil NPA), l’augmentation moyenne dans les autres grands championnats européens a été de 54% environ. D’autre part, la LFP pourra toujours utiliser l’épouvantail des GAFA pour faire monter les prix et les enchères.

Le quotidien l'Equipe a publié une infographie. Si les droits tv atteignaient 1,2 ou 1,5 milliards, voilà ce que pourraient toucher les clubs de ligue 1 (selon les mêmes clés de répartition).

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/19/171019070307355419.png) (http://www.casimages.com/i/171019070307355419.png.html)

Bref, les grandes manœuvres ne font que commencer.

Calcio
Les droits internationaux du championnat de football italien ont explosé. Ils atteignent 371 millions d'euros par an pour la période 2018-2021, alors que ce montant étaient de 186 millions pour la période 2015-2018. En ce qui concerne le marché domestique, les droits se montent à 945 millions d'euros par an sur la période 2015-2018 et les nouveaux droits devraient être attribués avant la fin de l’année.

Foot féminin
Certains droits tv détenus par la FFF viennent d’être mis aux enchères. D’abord, les droits de l'équipe de France féminine, soit dix à douze matches internationaux par saison, pour la période 2018-2023. Ensuite, les droits des Espoirs masculins et féminins (moins de 16 ans à moins de 20 ans). Enfin, la D1 féminine, pour la période 2018-2021. Depuis son arrivée dans le PAF en 2011, le prix de la D1 est passé de 110 000 € par saison à 150 000 € (2012-2014) puis 200 000 € actuellement, acquittés par France Télés et Eurosport.
Réponses à partir du 8 novembre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 October 2017 05:27:36
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 30 juin, l’ARCEP compte 499 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 540 000 à fin 2016, 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 58,0% en 6,5 années. Le rythme de baisse est toujours important.

Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11,536 millions de lignes totalement dégroupées, 11,594 à fin 2016, 11,730 millions à fin 2015, 11,556 millions à fin 2014, 10,805 millions à fin 2013, 10,004 millions à fin 2012, 8,886 millions à fin 2011 et 7,794 millions à fin 2010. C’est une augmentation de 48,0% sur 6,5 années et cela signe une petite diminution sur le premier semestre.

L’ARCEP compte 12 531 NRA dégroupés (dont 421 NRA-ZO et 1 873 NRA-MeD), soit 527 NRA dégroupés au cours du T1 (518 sur le T1, 485 sur le T4, 540 sur le T3). 94,6% de la population est couverte par un NRA dégroupé (94,1%pour le T1, 93,9% pour le T4, 93,5% pour le T3). Il reste 6 849 NRA à dégrouper.

Free
Free ne donne pas de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 118 000 à fin juin, soit 1,8% des clients
A fin 2016, les non dégroupés étaient 147 000, soit 2,3% des clients. 
A fin 2015, les non-dégroupés chez Free représentaient 172 000 clients soit 2,8% du total de ses clients. A fin 2014, les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. A fin 2013, c’était 293 000 soit 5,2% des clients. A fin 2010, c’était 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté. Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,394 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,524 et Free à 9,612. Orange de son coté en équipe 14,527 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 19,457 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 6,745 à fin juin 2017, de 7,173 millions de clients à fin décembre 2016, de 8,134 millions à fin 2015, de 9,204 millions à fin 2014, de 10,516 millions à fin 2013, de 11,827 millions à fin 2012, de 13,681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010.
C’est une baisse de 9,028 millions en 6,5 années et de 868 000 (11,4%) sur un an. C’est un rythme de baisse identique depuis quelques trimestres. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 October 2017 06:14:07
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°257
 
Chronologie des médias, quoi de neuf ? 
Pour rappel, c’est un accord de juillet 2009 qui régit la diffusion de films après sa sortie en salle. Depuis cela n’a pas beaucoup bougé malgré quelques rapports publiés et l’arrivée de Netflix, Amazon et consorts.

Reste que raccourcir la chronologie ne va pas être simple et pourraient faire des perdants. Les exploitants qui auraient mois de temps pour l’exploitation en salle, les distributeurs qui vivent de la vente des DVD et de la VOD, car ils n’auraient plus que 2 mois pour exploiter un film.

La ministre de la Culture Françoise Nyssen a déclaré lors d’une interview au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030583004759-francoise-nyssen-le-gouvernement-ne-reviendra-pas-sur-les-economies-demandees-a-laudiovisuel-public-2115513.php#jITSPFrtsQfpUL07.99) (19/09) : "Nous allons nommer un médiateur très bientôt et nous nous donnons six mois avant de légiférer".

Le ministère semble reconnaitre que 36 mois avant de proposer de la SVAD est un peu long. En juillet, le Sénat a fixé à juillet 2018 l'échéance de la chronologie des médias actuelle. Certaines associations professionnelles préconisent un aménagement en échange d’investissements pérennes, à l’image des contrats sur les droits sportifs et encourager ceux qui investissement à pouvoir sortir les films plus tôt après leur sortie et encourager ainsi un modèle vertueux.

L’accord devra être rediscuté dans les prochains mois (maxi juillet 2018), et au minimum, un léger consensus apparait pour que les films qui sortent dans très peu de salles ou qui réalisent de faibles entrées aient un cycle plus court. Une autre proposition serait de diminuer les délais pour les plateformes vertueuses, c’est-à-dire celles qui financent la création d’œuvres françaises ou européennes (et qui payent des impôts ?) 

Pour rappel Canal+ produit le cinéma français et européen à hauteur de 140 millions par an, France Télévisions de 70 millions. OCS de 35 millions et Altice de 10 millions.

Rien de bien révolutionnaire, par rapport à la demande de sortie en salles et sur l’ensemble des supports.

Sujet annexe mais qui a son importance. Canal+ est le plus gros contributeur financier de cinéma français. En 2015, Canal+ a signé les organisations professionnelles du Cinéma un accord qui prévoit un financement du cinéma par la chaine cryptée à hauteur de 12,5% pour l’acquisition d’œuvres européennes dont 9,5% pour les œuvres françaises. Mais avec la perte de ses abonnés Canal+ souhaite renégocier cet accord afin de réduire les frais, d’autant qu’il a segmenté ses offres l’hiver dernier. Canal+ voudrait voir diffuser les œuvres six mois après leur sortie au cinéma, contre dix aujourd’hui.

Chronologie actuelle des médias
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/08/07/170807105446866800.png) (http://www.casimages.com/i/170807105446866800.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 October 2017 05:27:53
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2017.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T3 2017
Orange, le 26 octobre (avant bourse).
Altice, le 2 novembre (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 9 novembre (après bourse).
Bouygues Télécom, le 16 novembre (avant bourse).
Vivendi, le 16 novembre (après bourse).
Free, le ???? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 30 novembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 11 janvier (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006070425650687.png) (http://www.casimages.com/i/171006070425650687.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
[(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/06/171006070125190863.png) (http://www.casimages.com/i/171006070125190863.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,2% de parts de marché avec 11,290 millions de clients et a recruté 367 000 nouveaux clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une augmentation de 3,4% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/17091106541060804.png) (http://www.casimages.com/i/17091106541060804.png.html)

5  - Parts de conquête
Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête,
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 October 2017 05:39:56
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 juin 2017.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/01/170901115632178854.png) (http://www.casimages.com/i/170901115632178854.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 31,884 millions de clients et a gagné 2,181 millions de clients entre le T2 2016 et le T2 2017, soit une hausse de 7,3%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec M2M)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/15/170915100618248092.gif) (http://www.casimages.com/i/170915100618248092.gif.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 30,850 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 40,4%, et une hausse de 3,169 millions cartes sim et de 11,4% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu  surreprésentés.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2017 :
Sur le T2
Free, 200 000 nouveaux clients, soit 41,3% de parts de conquête,
Orange 150 000, soit 31,0%.
Bouygues 110 000, soit 22,7%,
SFR 24 000, soit 5,0%
Total 484 000

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 October 2017 07:33:15
Orange vient de présenter ses résultats au 30 septembre 2017. C’est un trimestre qui est bon. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh retrouve des couleurs. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, mais ce sont les particuliers font mieux ! Là aussi une première depuis des lustres. C’est toujours en baisse sur le prépayé.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,3% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T3 de de 50,0%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,2% (+0,5% au T2, -0,1% au T1, -0,8% au T4, -0,-6% au T3, -1,7% au T2, -0,7% au T1, -0,1% au T4, -0,6% au T3). Pour Orange, ce sont les services fixes qui permettent un deuxième trimestre de croissance, les services mobiles sont toujours en baisse.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/26/171026084545234416.png) (http://www.casimages.com/i/171026084545234416.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 145 000 soit une hausse de 547 000 sur un an. C’est un bon trimestre pour Orange. Le nombre de clients ADSL poursuit sa baisse. 

Téléphonie mobile
Un trimestre solide, avec un gain de 474 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 591 000 nouveaux clients (+239 000 M2M et +353 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -117 000.
Sosh continue de progresser avec 3,554 millions de clients, soit +116 000 sur le trimestre et 345 000 sur un an. Les Mvno ne représentent plus que 848 000 contre 7361 000 clients pour le T3 2017,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/44715/1338227/version/2/file/CP_Orange_Q3_2017_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 October 2017 05:14:13
Brèves du sport business et de la TV payante – n°222

Rugby
Les compétitions européennes de rugby viennent de recommencer et c’est BeIN Sports et France TV qui vont continuer à les diffuser jusqu’en 2022. Les deux groupes vont payer 30 millions d’euros contre 20 millions sur le contrat précédent (13 pour beIN Sports et 7 pour France TV).

Particularité : alors que France TV ne diffusait qu’une seule rencontre de chaque compétition et afin de permettre une meilleure exposition, le contrat prévoit la possibilité pour beIN Sports de sous-licencier une autre rencontre à France TV. Cela pourrait se mettre en place pour la prochaine saison (L’Equipe, édition papier du 16/10).

Ligue 1
Alors que le grand bluff vient de débuter sur les futurs droits tv nationaux de Ligue1, le dossier des droits internationaux commence aussi à agiter le microcosme. A ce jour c’est le groupe BeIN Sports qui détient ces droits sur 2018-2024 pour un montant de 80 millions d’euros garanti. C’est un accord signé en 2014, mais la LFP estime que la valeur de la Ligue 1 est plus importante.

D’un autre côté, elle doit aussi adaptée les horaires de diffusion au marché asiatique. C’est ce qui sera fait lors d’un test le 16 décembre avec la diffusion d’un match à 13h. L’arrivée de Neymar et le TGV PSG devrait permettre d’augmenter le montant de ces droits dont certains sont en phase de négociation.

Pour rappel, un récapitulatif des droits tv actuels (nationaux et internationaux).

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/21/171021083451126579.png) (http://www.casimages.com/i/171021083451126579.png.html)

JO 2024
Alors que le JO 2024 ont été attribué à Paris, il se pose une question qui pour les diffuser ? En 2025 Discovery (propriétaire d’Eurosport) a acquis les droits pour l’Europe pour les éditions 2018 à 2024 pour 1,3 milliards d’euros. D’autre part, pour certains événements sportifs, la loi française oblige à la diffusion en clair de 200 heures.

Alors qui pour la diffusion en clair ? France télévision avait diffusé ceux de Rio pour 50 millions et Eurosport estime que les JO à Paris valent bien le prix d’une diffusion de la Coupe du Monde de foot et celui-ci avait couté 131 millions à TF1. TF1 a fait acte de candidature, mais – selon la formule consacrée - pas "à n'importe quel prix". M6 serait également sur le coup, mais pour les sports collectifs.

Bref, Eurosport veut rentabiliser ses droits. Réponse fin novembre début décembre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 October 2017 06:06:28
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°258

Mobile aux USA
Vers le mariage du début du siècle dans le secteur mobile aux USA ? Le géant nippon des télécoms Softbank et Deutsche Telekom sont parvenus, selon le quotidien japonais Nikkei, à un accord de principe pour fusionner leurs opérateurs mobiles Sprint et T-Mobile US aux États-Unis. Si ce mariage aboutissait, il donnerait naissance à un géant, capable de rivaliser avec les deux leaders actuels, AT&T et Verizon.
Au 31 décembre 2016, le marché se partage entre ATT (35,5%), Verizon (30%), T-Mobile (18,8%) et Sprint (15,6%).
Pour aboutir, il faudra l'aval de l'exécutif, et celui du Department of Justice (DoJ) et de la Federal Trade Commission (FTC).

Vivendi et l’Italie
Vivendi a annoncé la création d’une coentreprise entre Telecom Italia et Canal+. Canal + va soutenir Telecom Italia dans l'acquisition de droits et la production de films et de séries télévisées mais aussi de droits sportifs. Telecom Italia contrôlera 60 % du capital de la société commune et Canal +, 40 %. Le premier nommera trois administrateurs et le second en aura deux. C'est le premier pas avant de trouver un accord de distribution de Canal + en Italie auprès des 7,4 millions de clients en téléphonie fixe et 29 millions de clients mobiles.
Mediaset rentrera-t-il dans le tour de table ?

Vers la vente partielle d’Orange ?
Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030755983667-ceder-orange-un-casse-tete-pour-letat-actionnaire-2124166.php#DGBXqovqbwILkcwZ.99) (23/10), dans le cadre de la participation de l’Etat dans Orange, des discussions exploratoires se sont déroulées entre l’Etat et Altice, Bouygues et Vivendi. Le ticket d’entrée pour la reprise totale des est de 9 milliards.
Vendre à Bouygues ou à Altice reviendrait à rouvrir le dossier de la consolidation du secteur des télécoms et pour Altice cela reviendrait à vendre SFR (à Bouygues ?).
Mais une vente totale rallongerait forcement les délais afin de couvrir la France en très haut débit comme s’y est engagé le gouvernement.
Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait déclaré à propos d’Orange : "La participation de l’Etat dans une entreprise comme Orange peut évoluer. Cependant l’Etat joue chez orange un rôle de stabilisation de l’actionnariat dans un contexte ou le secteur connait des évolutions importantes".
La solution retenue sera donc – certainement – une vente partielle pouvant aller jusqu’à 4 ou 5%. A ce jour, l’Etat est actionnaire pour 22,95% (13,39% via la BPI et 9,56% via l’APE).

De son coté, lors de la présentation des résultats d’Orange – fin août - Stéphane Richard avait déclaré qu’il n'avait pas d'information sur les projets de l'Etat concernant ses 23% au capital du groupe. Toutefois sa position est connue, il l’avait rappelé lors d’un entretien au quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/05/26/stephane-richard-une-privatisation-d-orange-ne-poserait-aucun-souci_5134177_1656994.html#sI0rXtvs6o2sHF0Q.99) (26/05) : "Sur le plan économique, en tant que dirigeant, cela ne pose aucun souci. L’entreprise est prête grâce à un bilan solide et de bonnes perspectives, jugées telles par le marché. Mais ce sujet n’est pas qu’économique et financier, il est aussi politique et culturel. A l’international, ce serait un avantage pour nous de ne plus avoir l’Etat dans notre capital. En France, c’est plus compliqué car la moitié du personnel est encore sous statut de fonctionnaire. C’est aussi un actionnaire de long terme. Mais des conflits d’intérêts peuvent apparaître entre l’Etat actionnaire, régulateur et stratège.".

A suivre…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 October 2017 05:35:36
Cet été, le Président de la République avait exprimé sa volonté sur le déploiement du haut débit et très haut débit, en souhaitant que désormais que la couverture de la population soit avancée à la fin 2020 et parle désormais d'accès "haut débit et très haut débit".

Avis de l’Arcep
En août dernier le Sénat avait saisi l’Arcep afin de connaître l’avis du régulateur sur le sujet. Le régulateur vient de rendre les conditions de modernisation des infrastructures de communications électroniques et de couverture numérique des territoires. L’Arcep propose : "1/ d’utiliser l’échéance de réattribution des fréquences pour renforcer la couverture mobile. 2/suggère un repartage rapide des déploiements de fibre optique en zone AMII assorti d’engagements juridiquement contraignants. 3/accueille favorablement la proposition de SFR à condition que l’opérateur prenne des engagements opposables et que l’opération se fasse en accord avec les territoires (Communiqué de presse (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571)).

Concernant le point 2, l’Arcep, avec le même rythme, les accords actuels ne permettront pas un déploiement d’ici à 2020 mas plutôt 2023. Il faut donc un nouveau Yalta, mais qu'un nouveau du partage des zones moyennement denses fasse l'objet "d'engagements juridiquement contraignants". Cela pourrait permettre à Bouygues Telecom et à Free d’entrer dans le tour de table.

Sébastien Soriano a également freiné les ambitions de SFR : "Ce que nous disons, c'est que la volonté [de SFR] d'investir dans les zones les plus rurales n'est acceptable que si cela se fait en plein accord avec les porteurs de projet de RIP (Réseaux d'initiative publique, organisés par les collectivités locales NDLR), ce qui signifie pas de débauchage, d'intimidation ou de double déploiement sans concertation", a affirmé le patron de l'Arcep. En plus, il souhaite encore une fois que si "un accord qui est trouvé entre SFR et les élus dans ces territoires-là, les intentions d'investissements de SFR doivent être très clairement écrites et devenir juridiquement contraignantes.".

Reste à savoir ce que va devenir cet avis entre les mains du Sénat.

Réaction d’Orange
Orange de son côté par la voix de P.Louette (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/tres-haut-debit-orange-fusille-l-idee-d-un-repartage-des-deploiements-755893.html),27/10)) estime concernant un redécoupage que : "pour Orange, il n'y a pas de sujet. Nous sommes totalement sereins sur notre dynamique de déploiement en France, et notamment en zone moyennement dense".

Contrairement à l’Arcep, Orange n’est : "pas favorable à un nouveau partage dans le cadre de la partie sous contrat avec SFR de la zone moyennement dense.". La répartition des ZMD s’est faite sous un contrat de droit privé et pour Orange : "c'est le tribunal de commerce qui est compétent pour juger ce dossier, et non l'Arcep".

Sur le fond, Orange estime que : "nous nous sommes engagés à raccorder 15 millions de foyers à la fin 2020. (…) Va-t-on y arriver ? Oui. Au mois de septembre, 8,4 millions de foyers sont déjà raccordables à la fibre - dont 6,7 millions grâce à Orange -, et nous sommes dans les temps. Pourquoi ? D'une part, parce que notre capacité de production augmente considérablement. A la fin de l'année, nous aurons produit environ 1,9 million de prises, contre moins de 700.000 en 2014. Et l'an prochain, nous comptons produire entre 2 et 3 millions de prises. D'autre part, nous aurons bientôt achevé les déploiements en zone très dense, ce qui permettra de concentrer nos forces sur la zone moyennement dense. Le système industriel que nous avons mis en place avec nos sous-traitants est parfaitement lancé. Il fonctionne à plein régime.".

Et pour montrer qu’Orange tiendra ses engagements, Orange a proposé de rendre ses engagements de couverture "transparents et juridiquement contraignants". Ce qui ouvre le droit, pour les collectivités éventuellement concernées par des retards de déploiements, à des indemnités.

Enfin, pour P.Louette, un redécoupage entrainerait forcément des retards (ce qui n’est pas faux…), en même temps, Orange va devoir trouver un gentlemen agreement avec ses concurrents afin de permettre un déploiement plus rapide.

Réaction de SFR
SFR s’est plaint à l’ARCEP via une missive envoyée au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030801784121-tres-haut-debit-le-ton-monte-entre-sfr-et-larcep-2126035.php#D4BCpOlaZOfbtVHl.99) (30/10).

Pour Michel Combes : "L'investissement dans les réseaux est le cœur de nos business models. Sans réseau, pas de clients. Sans client, pas de croissance, écrit-il. Investir dans la Fibre sur tous les territoires n'est ni une option ni du mécénat. C'est la base du modèle économique (…)  Comment un régulateur aussi soucieux de l'impartialité peut-il sermonner de la sorte celui qui investit, va encore plus investir ? Et faire preuve d'un silence coupable vis-à-vis de ceux qui n'investissent pas, méprisent l'Arcep ? ".

Un point pour SFR, car ce n’est pas à l’Arcep d’attribuer les bons et les mauvais points sur l’investissement. En même temps, au regard des ambitions de SFR de vouloir fibrer toute la France, il est légitime que des interrogations lourdes sa fassent jour : SFR n’a toujours pas préciser comment il allait pouvoir y arriver en tenant compte de ce qui a été fait et engagé par les RIP. De même SFR n’a jamais apporter de détails sur les financements.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 November 2017 07:56:10
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°259

Xavier Niel vs Patrick Drahi
Lors d’une émission sur Canal+, Xavier Niel – qui est actionnaire du groupe Le Monde - est revenu l’optimisation fiscale dont bénéficiait SFR sur son service presse et s’en prenant directement à Patrick Drahi : "Ca consiste juste à dire: si je mets de la presse dans mon forfait téléphonique, j'ai une TVA réduite, et je gagne 400 millions d'euros. Ca me fait économiser 10 millions, et je fais un bon plan financier. En fait il ne s'intéresse pas à la presse, au contraire je pense qu'il accélère sa disparition plutôt que de l'aider" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/10/22/97002-20171022FILWWW00096-niel-attaque-drahi-sur-la-presse-gratuite.php), 22/10)

Kiosque Numérique
Samedi 21 octobre, les députés français ont voté dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2018 un amendement qui réserve la TVA réduite pour la presse en ligne à sa vente effective par les opérateurs mobiles.
Pour le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, il s’agit : "de réparer une erreur qui est une erreur d'interprétation possible ou en tout cas une jouissance trop large laissée à certains opérateurs économiques d'utiliser un vide juridique (…)  Il y a des opérateurs qui vendent à leurs clients de la presse en ligne (...) et ils utilisent le taux réduit de TVA qui n'est fait que pour la presse (...) et considère que la proportion d'achat de la presse permet d'élargir ce taux de TVA à d'autres sujets que ceux de la presse".
Par contre, rien n’est dit sur le passif ? Cela devrait passer par pertes et profits.

Bouygues Telecom et SFR ont lancé ces derniers mois une offre avec accès à plusieurs journaux et ce sans surcoût, tout en intégrant une TVA de 2,1%, le taux réduit appliqué à ce secteur, à une partie significative de leur abonnement global. Par comparaison, la télévision est taxée à 10% et la téléphonie à 20%. Selon des estimations, le manque à gagner pour les finances publiques serait d'environ un milliard d'euros si l'ensemble des quatre opérateurs français adoptaient le même système.

Fin juillet, Le Monde (http://abonnes.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/07/27/tva-le-gouvernement-cible-les-pratiques-de-sfr-et-bouygues-telecom_5165487_3236.html) (27/07) annonçait que le Gouvernement "réfléchit activement à un dispositif permettant d’encadrer la pratique. Même si rien n’est encore arbitré « politiquement », cela pourrait intervenir dès le prochain projet de loi de finances, programmé à la rentrée.". C’est fait !

Orange Afrique
Une infographie pour rappeler l’implantation d’Orange en Afrique et le poids que cela représente pour Orange.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/23/171023091018217099.png) (http://www.casimages.com/i/171023091018217099.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 November 2017 07:14:12
Début octobre, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13738) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du deuxième trimestre 2017. Un point a été fait sur la facture moyenne mensuelle par client

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/09/17100903344935874.png) (http://www.casimages.com/i/17100903344935874.png.html)

La facture moyenne (HT) sur le fixe est de même niveau sur un an que lors du T1, (baisse de 0,3% sur le T1. Pour 2016, baisse de 0,3% sur le T4, 0,6% sur le T3, 0,9% sur le T2, 1,6% sur le T1).
Pour le mobile, c’est une baisse de 0,6% (hausse de 1,3% sur le T1. Pour 2016, baisse de 0,6% sur le T4, 1,8% sur le T3, 3% sur le T2, 1,2% sur le T1).
Cela reflète en partie la situation contrastée qui est constatée chez les opérateurs : c'est globalement mieux sur le fixe et pas stable sur le mobile.

Pour rappel les données à fin mars.

L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/17/170717011905191143.png) (http://www.casimages.com/i/170717011905191143.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 November 2017 07:19:33
SFR vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/ATC_Q317_ResultsPressRelease.pdf) au 30 septembre 2017. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il va falloir fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est encore un trimestre médiocre, voir faible : SFR a encore perdu des clients sur le fixe, les gains sur le très haut débit ne compensent toujours pas – et de loin - les pertes sur l'Adsl. Sur le mobile, SFR regagne tout juste des clients pour le deuxième trimestre consécutif. Mais c’est quasiment insignifiant. La convergence n’est pas encore une martingale !

Concernant les résultats financiers : "Total SFR Group revenue declined -1.3% YoY in Q3 2017 totalling €2,757m. SFR’s Adjusted EBITDA declined by -3.2% in Q3 2017 YoY to €1,009m with margins contracting by -0.7% pts YoY to 36.6% reflecting recently acquired content rights partly offset by savings from some of the voluntary leavers.".
Bref, le CA est en baisse de -1,3% sur 1 an, l’Ebitda -3,2% sur 1 an. Forcément à force de perdre des clients, cela affecte les résultats.

SFR n’est toujours pas en phase de remontée.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/02/171102110240826643.png) (http://www.casimages.com/i/171102110240826643.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 November 2017 05:38:49
Début octobre, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13738) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du deuxième trimestre 2017.
 
Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/09/171009034704950555.png) (http://www.casimages.com/i/171009034704950555.png.html)

Même constat que les pour les trimestres précédents, la 2G poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 4 points sur un an contre 5 points à fin décembre. A ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 74% des cartes SIM contre 73% à fin 2017, 72% à fin T4 2016, 68% à fin T4 2015. La 4G représente 50% du parc total contre 46% à fin mars, 44% à la fin T4 2016 et 31% à la fin T4 2015. Par déduction la 2G représente donc 26%, contre 27% à fin mars, 28% à la fin du T4 2016 et 32% à fin du T4 2015. Sur le T2, la progression de la 4G est significative et sera donc majoritaire pour le T3.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 November 2017 05:25:58
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°260

Vivendi en Italie
Alors que Vivendi vient d’annoncer la création d’une coentreprise entre Telecom Italia et Canal+ et Mediaset pourrait y participer, ce qui pourrait clore le conflit entre les deux groupes.

L’heure serait également à la diplomatie entre Telecom Italia et le gouvernement. Pour rappel, le gouvernement italien vérifie si Vivendi a bien respecté les règles lors du resserrement de son contrôle sur la direction de Telecom Italia. En cas d’infraction, Vivendi risque une amende de 300 millions d’euros.

Le gouvernement va utiliser les pouvoirs spéciaux que lui offre la loi dans les secteurs stratégiques : "avec proportionnalité et d'une façon raisonnable". Afin de pendre des "mesures visant à l'adoption de plans de développement adéquats, d'investissement et de manutention sur les réseaux et les équipements, afin d'assurer leur fonctionnement et intégrité, garantir la continuité de la fourniture du service universel et satisfaire l'intérêt général à moyen et long terme"

Le pédégé de Telecom Italia vient d’annoncer qu’il était ouvert au dialogue (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecom-italia-puyfontaine-cherche-un-terrain-d-entente-avec-rome-755944.html), 31/10) : "Je partage la position du gouvernement italien sur les problématiques liées à la sécurité nationale (…) Nous acceptons le 'golden power' et nous discuterons de ce qui nous est demandé, en prenant soin que les interventions à mener ne nuisent pas à l'activité opérationnelle de l'entreprise (…) Notre intention est de lancer un dialogue pour parvenir à une solution partagée qui clarifie aussi la mise en œuvre de certaines des interventions demandées. Si cela se déroule de cette façon, il n'y aura pas de recours de notre part".
Vivendi serait prêt à céder son réseau fixe même si ce réseau est qualifié de "stratégique", "Parler de séparation du réseau a un sens si cela a pour objectif d'améliorer encore la neutralité et de parvenir plus rapidement à la digitalisation du pays".

Bref, c’est déjà quasiment l’esprit de Noel…

Vente partielle d’Orange
L’Etat veut vendre pour 10 milliards de participations dans les groupes publics. Début septembre, l’APE avait déjà vendu 4,15% du géant de l’énergie Engie pour 1,53 milliard. L’APE vient de vendre 1,21 milliard de Renault.
Alors qu’Orange était sur la short-list, Bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-etat-ne-sortira-pas-d-orange-pour-l-instant-1293695.html) (06/11) annonce que l’opération pourrait être retardée au moins jusqu’en mai, date de renouvellement du mandat de Stéphane Richard. D’autre part, selon l’article, il semble qu’il y ait aussi débat sur l’avenir d’Orange (développement à l’international et la diversification des activités.
A ce jour, l’Etat est actionnaire pour 22,95% (13,39% via la BPI et 9,56% via l’APE).

Orange Bank
En parallèle, Stéphane Richard va annoncer le 7 décembre à Londres de nouvelles diversifications et quelques pistes, alors qu’Orange vient de lancer Orange Bank et compte ainsi gagner 2 millions de clients d’ici à 10 ans, soit 1/10 des clients mobiles Orange, ce qui est à la portée d’Orange, d’autant que cela devrait le faire avec le développement du paiement avec son mobile. Il sera alors possible d’associer directement un compte en banque et le moyen de paiement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 November 2017 05:32:17
Brèves du sport business et de la TV payante – n°223

Droits tv Ligue 1
Alors qu’il était question d’un lancement de l’appel d’offre pendant l’automne, selon l’Equipe (https://abonnes.lequipe.fr/Medias/Article/L-appel-d-offres-pour-les-droits-tv-de-la-ligue-1-attendra-le-printemps/846887), 31/10), celui serait repoussé au printemps. Afin de ne pas bousculer leurs recrutements, Canal+ et beIN Sports ne seraient pas pressés et SFR Sport aurait demandé un peu de temps pour s’organiser.

L’arrivée de Neymar et la concurrence entre beIN Sports, Canal+ et Altice pourraient avancer le lancement de l’appel d’offre des droits tv de ligue 1. Les droits actuels courent jusqu’à la fin de la saison 2019/2020, mais la LFP (Ligue de Football Professionnel) pourrait profiter de cette concurrence afin de faire monter les prix.

Selon Bloomberg, le prix minimum demandé grimperait à 1,2 milliards d’euros contre 750 millions actuellement, soit une augmentation de 60%, d’autre part, Bloomberg annonce un possible lancement de cet appel d’offre dès cet automne.

Dans le quotidien l’Equipe du 11/10, pour Philippe Bailly (président du cabinet de conseil NPA), l’augmentation moyenne dans les autres grands championnats européens a été de 54% environ. D’autre part, la LFP pourra toujours utiliser l’épouvantail des GAFA pour faire monter les prix et les enchères. 

Rugby à 7
Canal+ va continuer de diffuser les circuits mondiaux de rugby à 7 masculin et féminin pour la période du 1er novembre 2017 au 30 juin 2019, soit les deux prochaines saisons. C’est Canal+ qui diffusait déjà ces compétitions. Lors du lancement de l’appel d’offre, BeIN Sports s’était montré vaguement intéressé.

Foot : droits tv des bleus
L’Equipe (édition papier du 24/10) donne des détails sur la diffusion des matchs des bleus entre 2018 et 2022. TF1 et M6 vont se partager les matchs vont payer 140 millions au total (70 millions par chaine), ce qui fait 3,5 millions par match, l’UEFA en attendait 4 millions.
D’autre part, les filiales (TMC et W9) vont diffuser les 10 autres meilleures affiches par an pour 12 millions (6 millions chacune) pour la période 2018-2022.

La chaine l’Equipe va récupérer le reste et la diffusion : les matches de qualification de toutes les sélections européennes pour le Championnat d'Europe 2020 et pour la Coupe du monde 2022, la diffusion en différé des matches de l'équipe de France. Et enfin, les matches amicaux de ces sélections européennes ainsi que la Nations League, une nouvelle compétition lancée par l'UEFA qui opposera tous les deux ans les 55 pays membres de l'UEFA et offrira quatre places qualificatives supplémentaires au Championnat d'Europe.

Auparavant, c’était Canal+ qui détenait ses droits. Problème : les matchs importants tombent en même temps que les matches des bleus. Le montant pour la chaine l’Equipe n’a pas été révélé par le quotidien L’Equipe. Dommage.

OCS
Lors de la présentation de ses résultats du T3, Orange a annoncé que OCS avait atteint 2,8 millions d’abonnés. Le dernier chiffre connu (août 2017) faisait état de 2,6 millions de clients. Dans Challenges du 02/11, OCS aurait atteint 2,9 millions de clients, précise Stéphane Richard à l’occasion du lancement d’Orange Bank. Netflix serait lui à moins de 2 millions, CanalPlay (alone) serait à 500 000 clients, comme l’offre replay de TF1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 November 2017 05:39:37
Brèves du sport business et de la TV payante – n°224

Rugby
Le président de TF1 a annoncé l’acquisition des droits de la coupe du monde de rugby en 2019 qui se déroulera au Japon. Le montant serait de 45 millions contre 50 millions pour la précédente édition. En 2015, TF1 avait vendu 27 matchs à Canal+ pour 15 millions, l’opération va-t-elle se répéter ? (mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2017/10/19/coupe-du-monde-de-rugby-2019-tf1-a-acquis-les-droits-exclusifs-selon-son-president/), 20/10).

Ligue des Champions
ecofoot (https://www.ecofoot.fr/champions-league-classement-revenus-2471/) a publié les revenus distribués par l'UEFA aux clubs ayant participé à la Ligue des Champions sur la saison 2016-2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/23/171023085744664851.png) (http://www.casimages.com/i/171023085744664851.png.html)

Monaco a touché 64,8 millions, le PSG 55,3 millions et Lyon 38,6 millions. Le vainqueur, le Real Madrid a touché 81,7 millions et le finaliste, la Juventus de Turin, 110,4 millions. C’est la première fois que l’UEFA distribue autant pour un club.
A noter que si la Juventus reçoit plus que le Real, c’est à cause des droits tv payés par les diffuseurs italiens supérieurs à ceux des diffuseurs espagnols.

Foot : droits TV
L’Equipe du 12/10 a publié une infographie sur le top 10 des clubs qui ont perçus le plus de droits tv en 2016.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/23/171023090622878283.png) (http://www.casimages.com/i/171023090622878283.png.html)

Pas un français, 5 anglais, 2 espagnols, 2 italiens et 1 allemand.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 November 2017 05:43:34
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13776) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T3 2017.

Quelques tendances générales
- Belle augmentation par rapport aux trimestres précédents, mais c’est - pour une fois – le marché des forfaits résidentiels et entreprises qui tire le marché au détriment donc du marché m2m; c'est à l’image des résultats publiés par Orange. Le marché est relativement dynamique.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 4,8 sur an et 73,4% des forfaits concernés.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés augmentent fortement par rapport aux trimestres précédents, le trimestre a ét particulièrement dynamique.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1 285k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,347k sur les forfaits actifs: +753k sur le segment grand public et entreprise et +594k  sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 167k sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux gagné 120k cartes sim.

Parts de conquête
Sur les 753k cartes sim du segment Forfait Grand Public du T3, Orange en revendique 353k (46,9%) et SFR de 16k (2,1%). Il reste 384k à se partager entre Bouygues Télécom et Free. A confirmer.

Sur les 594k cartes sim du segment forfait m2M du T3, Orange en revendique 239k (40,2%) et SFR est en baisse de 6k de (13,8%). Il reste 361k pour la concurrence. A confirmer.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs.
- Pour lire le tableau : le nombre de cartes sim (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 5 043 sur un an (+6,05%) et de 1,285k sur le trimestre (+1,47%).

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/09/17110909310454267.gif) (http://www.casimages.com/i/17110909310454267.gif.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 November 2017 06:15:52
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°261

SFR
Depuis quelques jours, SFR est confronté à une violente réaction des marchés suite à la publication des résultats trimestriels jugés décevants par ces mêmes marchés. Trois ans après la reprise effective de SFR par Altice, la situation commerciale ne s’améliore pas et les promesses de beaux jours encore reportées.

Face à cela P.Drahi tente de reprendre la main et vient encore de virer Michel Combes de SFR et à placer Alain Weill, c’est le huitième patron en 5 ans, alors que les effectifs sont passés de 15 000 à 10 000. P.Drahi va lui prendre la tête du Conseil d’administration.

Seul point positif dans le tableau, la dette ! Celle-ci est de 51 milliards, mais les grosses échéances ne sont prévues qu’en 2023 et 85% de cette dette est libellée en coûts fixes. Cette tempête boursière va juiste rendre plus compliqué de nouvelles acquisitions.
Les défis sont immenses et c’est la garde rapprochée de P.Drahi qui s’y colle.

Déploiement de la Fibre Optique
L’inauguration d’un réseau FTTH à Laval a donné l’occasion d’un rapprochement certain en Orange et Free. Orange a été choisi par le département et à signé un accord avec Free afin que les deux offres soient présentes à l’ouverture du réseau. Pour l’occasion Stéphane Richard et Xavier Niel avaient effectué le déplacement, ce dernier déclarant : "Stéphane Richard m’a appelé, nous avons trouvé un accord en huit jours". Les prémices d’un accord plus général sur d’autres RIP ?

De son coté Julien Denormandie - Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire – a déclaré : "Nous n’allons pas ouvrir cette boite de Pandore qui est le redécoupage des zones RIP et AMII. Il nous faut un cadre stable pour aller plus vite. La loi permet d’aller dans des engagements contraignants.", alors que l’Arcep serait : "pour un repartage rapide des déploiements de fibre optique en zone AMII assorti d’engagements juridiquement contraignants.".

L’Arcep estime qu’avec le même rythme, les accords actuels ne permettront pas un déploiement d’ici à 2020 mas plutôt 2023. Orange de son coté estime qu’il tiendra scrupuleusement ses engagements. Pour Stéphane Richard : "il faut inscrire de le grand chantier de la Fibre dans la constance et ne pas revoir les règles tous les 6 mois" (Edition papier Le Figaro du 09/11).

SFR & TF1
Les deux groupes sont parvenus à un accord. SFR a accepté de payer davantage pour reprendre le signal de la première chaîne française ce qui va mettre fin aux poursuites judiciaires.
Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030835693892-sfr-et-tf1-trouvent-enfin-un-accord-2127865.php) SFR pourrait avoir accepté de payer entre 20 et 30 millions d'euros contre un peu moins de 10 millions auparavant. Mais TF1 prendra en charge les coûts de transport des chaînes en clair représente une part d'audience importante, ce qui amoindrir les coûts de plusieurs millions pour SFR. En contrepartie TF1 va proposer des contenus enrichis dont une chaine premium en exclusivité chez SFR pour 6 mois.

Pour rappel, Orange a assigné TF1 devant le Tribunal de commerce (Les Echos[/u] (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030452300542-orange-assigne-tf1-en-justice-2102686.php), 19/07).Stéphane Richard avait réaffirmé l’opposition d’Orange à l’occasion du Show Hello (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211991925597-le-pdg-dorange-hausse-le-ton-face-a-tf1-2081156.php#ibkR3JcijdjHvh7b.99), 21/04) :  "Soit on rentre dans ce sujet avec une attitude respectueuse, et on ne commence pas à faire des ultimatums. Soit on se dit, cela va être la confrontation et dans la confrontation, sincèrement, je n'ai pas de doutes sur la réalité des rapports de forces entre les uns et les autres, sur le fait qu'ils ne nous sont pas défavorables.".

Free s’était aussi positionné publiquement contre cette demande (Le JDD du 23/04) "on relève que le groupe TF1 occupe gratuitement les fréquence TNT alors que les opérateurs ont payé 3 milliards d’euros les mêmes fréquences (...) La contrepartie c’est que les chaines doivent être accessibles à tous les français. Par ailleurs, 55% des foyers reçoivent la télévision par autre chose que la TNT. Si TF1 veut passer vite sous les 10% de part de marché…".

L'accord entre TF1 et SFR devrait donner des idées à M6 mais aussi aux chaines gratuites du groupe SFR comme BFM. Pour TF1, es discussions avec Orange, Free, Canal+ et même Bouygues Télécom (société soeur de TF1) sont encore en cours.
L’objectif de TF1 est d’obtenir de la part des opérateurs télécoms une centaine de millions d’euros. L’accord avec SFR démontre que l’on va certainement être très loin du compte...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 November 2017 05:35:10
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 septembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Orange s’appuie sur le FTTH, le m2M et Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Après une phase de décélération, Sosh semble reprendre des couleurs.
Le recrutement sur le Ftth est sur une bonne dynamique, mais Orange arrivera-t-il à l’objectif de 2 millions qu’il s’était donné en début d’année ?

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/14/171114062430927797.png) (http://www.casimages.com/i/171114062430927797.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 145 000 clients. Alors que sur les derniers trimestres, Orange ne semblait pas en mesure d’augmenter la cadence, le T3 voit de bons chiffres. 85500 sont de nouveaux clients, contre 50 000 pour le T2, 65 000 pour le T1, 76 000 pour le T4.

Les clients FTTH représentent 16,1% de sa base clientèle contre 15,0% à la fin du T2, 14,1% à la fin du T1, 13,0% à fin T4, 8,9% à fin T4 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,461 millions et représente 47,2% des clients du fixe, en augmentation de 0,6% sur ce trimestre. Il reste encore 3 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 591 000 nouveaux clients (752 000 sur le T2, 604 000 sur le T1, 727 000 au T4, +435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 116 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,3 à fin du T2 et du T1, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11,2% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. La baisse relative de Sosh commence à se faire sentir.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Pour le deuxième trimestre consécutif, les Mvno’s repartent à la hausse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 November 2017 06:04:42
Brèves du sport business et de la TV payante – n°225

Il y a quelques mois, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a publié (http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/Sport-et-television-Contributions-croisees2) une étude sur le sport à la télévision. Rien de bien nouveau, mais comme toujours cela permet de mettre en lumière quelques récapitulatifs et de montrer que le ticket d’entrée pour les droits premiums est de plus en plus cher. beIN Sports avait sorti le carnet de chèque pour se faire une place, SFR est lui en train d’utiliser sa CB Gold.

Généralités
Le CSA écrit que : "La valeur du marché des droits sportifs en France s’élève à 1,45 milliard d’euros fin 2016 (+25 % par rapport à 2011). Cette valeur est très majoritairement captée par les compétitions de football (80 %), suivies loin derrière par les compétitions de rugby (près de 10 %). (…) Le marché des droits sportifs en France est un marché concentré, tant du côté de la demande que du côté de l’offre. En effet, 4 groupes audiovisuels représentent plus de 90 % du marché".

Evolutions de l’acquisition des droits sportifs
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/17/170717112428702004.png) (http://www.casimages.com/i/170717112428702004.png.html)
L’évolution est conséquente depuis l’arrivée de beIN Sports et de SFR. Et c’est sans compter sur l’année 2017 qui a vue SFR s’emparer des droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. L’attribution des futurs droits de la Ligue 1 devrait marquer une forte augmentation !

Evolution du Top14 et de la Ligue 1
Le CSA récapitule l’évolution des droits du Top14 et de la Ligue 1
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/17/170717112942209593.png) (http://www.casimages.com/i/170717112942209593.png.html)

Evolution de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa
Le quotidien l’Equipe (édition papier du 12/05) a publié une infographie sur l’évolution des droits tv de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa (anciennement Coupe de l’UEFA)

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/12/170512080307164374.gif) (http://www.casimages.com/i/170512080307164374.gif.html)

Evolution Euro de foot et JO au niveau mondial
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/17/170717113324310828.png) (http://www.casimages.com/i/170717113324310828.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 November 2017 06:51:26
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2017/CP_010917.pdf) ses résultats pour le troisième trimestre 2017.
Ce sont des résultats solides sur le mobile, mais très faible sur le fixe. C’est toujours bon financièrement. 483 000 clients sur le Ftth (+ 64 000 sur le T3, +50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 7,4 millions de prises raccordables.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 168 000 clients (+2,7%) sur 12 mois et de 27 000 sur 3 mois soit 0,4%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 8,1% sur 12 mois et 1,9% sur le dernier trimestre. C’est le meilleur trimestre de l’année. Mais ils étaient assez faibles.

Pour Free : « Dans un contexte fortement concurrentiel, le Groupe enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 6,6% sur les neuf premiers mois de l’année, à 3 710 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des activités Haut Débit et Très Haut Débit du Groupe progresse de 4,7% à 2 087 millions d’euros et le chiffre d’affaires Mobile de 9,0% à 1 630 millions d’euros sur la même période.
 
»

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/16/171116073344753010.png) (http://www.casimages.com/i/171116073344753010.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 November 2017 07:03:55
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2017/11/le-communique-de-presse.pdf) à fin septembre. Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 209 000 clients (+38 000 sur le T3, +27 000 sur le T2). Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. La majorité des recrutements se font sur l’ADSL.

"Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 18 millions de prises sécurisées à fin septembre 2017, soit 2 millions supplémentaires par rapport à fin juin 2017, et 3,1 millions de prises commercialisées (+0,5 million par rapport à fin juin 2017). L’opérateur confirme son objectif de 12 millions deprises commercialisées à fin 2019 et de 20 millions en 2022.
Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 3 727 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2017, en hausse de 6% par rapport aux neuf premiers mois 2016.
".

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/16/171116075021289738.png) (http://www.casimages.com/i/171116075021289738.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 November 2017 20:22:50
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T3.

Sur le fixe et sur le trimestre, Orange termine devant Bouygues qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, malgré le ftth, Free est à la peine et SFR continu à perdre du terrain.

Sur le mobile, historique, Orange est devant Free, qui signe un bon trimestre, Bouygues est à la peine et SFR est à peine.

Fixe
Sur le T3
Orange 112 000 nouveaux clients, soit 45,0% de parts de conquête.,
Bouygues 110 000, soit 44,2%,
Free 27 000, soit 10,8%,
Total 249 000
SFR est négatif de 71 000

Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête.
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête.
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

----------------------------------------------------------------------

Mobile
Sur le T3
Orange 353 000 nouveaux clients, soit 41,8% de parts de conquête.
Free, 290 000, soit 34,4%.
Bouygues 185 000, soit 21,9%,
SFR 16 000, soit 1,9%
Total 844 000

Sur le T2
Free, 200 000 nouveaux clients, soit 41,3% de parts de conquête.
Orange 150 000, soit 31,0%.
Bouygues 110 000, soit 22,7%,
SFR 24 000, soit 5,0%
Total 484 000

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête.
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 November 2017 06:03:12
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin juin 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/16/171116084401498028.png) (http://www.casimages.com/i/171116084401498028.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin. Il sera actualisé avec la publication prochaine des chiffres l’ARCEP à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,402 millions de clients et a recruté 346 000 nouveaux clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une augmentation de 3,1% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un bon trimestre, sur un an, Orange est tout juste devant en valeur absolue. Pour l'avenir, Bouygues va devoir faire beaucoup plus sur le FttH. Globalement, la dynamique continue d’être bonne.

Free est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais réalise un encore mauvais trimestre, même si il commence à accélérer sur le FttH. Il décroche sur l'ADSL et c'est Bouygues qui en profite. Mais globalement, Free ne progresse plus.

Orange est maintenant bien au-dessus de la barre des 40% de pdm et gagnent quelques dixièmes de point depuis le début de l’année. La Fibre Optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. Rien d’extraordinaire.

SFR poursuit son plongeon est négatif. Le redressement n’a pas encore commencé. A ce jour, la politique dans les contenus ne porte pas ses fruits et SFR fait (une fois de plus) un relatif petit trimestre sur le très haut débit. Forcément, cela aura un impact sur les futurs résultats financiers. 3 ans après son rachat, SFR est toujours dans la nasse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 November 2017 06:26:34
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin septembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/17/171117093844456908.png) (http://www.casimages.com/i/171117093844456908.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,6% de parts de marché avec 32,472 millions de clients et a gagné 2,228 millions de clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une hausse de 7,4%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de +0,3 il y a un an à +0,7. Bouygues va-t-il redevenir le troisième opérateur mobile ?

Free est à 16,7% du marché, et malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Free ne progresse plus et voit Bouygues reprendre du terrain. La dynamique sur le résidentiel n’est plus assez forte.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légèrement. Nouveauté sur ce trimestre : les forfaits résidentiels devancent les forfaits m2m. Mais depuis de nombreux trimestres, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public.

SFR commence à se refaire une (toute petite) santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant dans un marché en augmentation, il n’y a pas de dynamique chez SFR. La reconquête va être longue.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 November 2017 06:13:09
Brèves du sport business et de la TV payante – n°226

Résultats de Canal+
Vivendi (https://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2017/11/20171116_CP_Vivendi_resultats_neuf_premiers_mois_2017.pdf) vient de présenter ses résultats à fin septembre, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+. 

C’est encore un mauvais trimestre tant commercialement que financièrement. Mais un peu meilleur que les précédents. En propre (hors ventes à Free et Orange), Canal+ (y compris CanalSat et Canalplay) est passé en dessous des 5 millions de clients, mais a gagné 1000 clients. Un rebond ? Canal+ France ne s’en sort qu’avec ses accords avec Free et Orange. 

Pour rappel, du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3,5 millions de clients, OCS à 2,8 millions et Netflix à +/- 1,4 million, ils sont tous en progression.

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baisse de 712 000 entre le T3 2016 et le T3 2017 et augmente de 1000 sur le dernier trimestre (- 70 000 à fin juin, -401 000 à fin mars, -538 000 à fin décembre 2016).

Vivendi donne 3 008 millions (2,995 à fin juin, 2,939 millions à fin mars, 2,928 millions à fin décembre) de clients pour les offres spécifique de Free et Canal+. Cela ne progresse quasiment plus.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/16/171116092624567764.png) (http://www.casimages.com/i/171116092624567764.png.html)

La baisse du nombre de clients a forcément une incidence sur le chiffre d’affaire : la TV payante en France représente 26,7% du chiffre d'affaire du groupe Vivendi contre 29,4% à fin décembre, 31,1% à fin septembre, 32,3% à fin juin 2016, 31,4% à fin 2015 et 34,2% à fin 2014.

Le chiffre d'affaire de la télévision payante en France est en baisse de 4,2% sur un an (5,3% sur 12 mois à fin juin, 7,8% sur 12 mois à fin mars). "Le résultat opérationnel courant de Groupe Canal+ s’établit à 360 millions d'euros, contre 439 millions d’euros aux neuf premiers mois de 2016. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s’établit à 326 millions d’euros, contre 427 millions d’euros aux neuf premiers mois de 2016, notamment du fait de la hausse des coûts de réorganisation. L’EBITA affiche un deuxième et un troisième trimestre de 2017 en nette amélioration par rapport au premier trimestre de2017.".

D’autre part, Canal+ annonce un nouveau plan d’économies : "Nous lancerons en parallèle un nouveau plan d'économies de moindre ampleur que le précédent de 350 millions, lequel sera atteint en année pleine dès l'an prochain."(Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030886559513-maxime-saada-canal-france-gagne-des-abonnes-pour-la-premiere-fois-depuis-trois-ans-2130800.php#K4o1SPELYS4W8x8O.99), 17/11)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 November 2017 06:23:25
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°262

Déploiement de la Fibre Optique
Une proposition de loi pour renforcer les obligations des opérateurs. Le sénateur Patrick Chaize, représentant les collectivités locales, propose d'empêcher la pose de plusieurs réseaux fibre en parallèle sur la majorité du territoire, tout en renforçant les sanctions contre les opérateurs privés. Le texte n'a pas de garantie de passer le marathon parlementaire, mais envoie un signal en plein chamboulement du plan fibre (revue de presse de l’ARCEP du 14/11, via Next Inpact).

Orange
Stéphane Richard a annoncé qu’Orange va "progressivement réduire" ses effectifs dans les centres d'appels, qui comptent en total 20.000 employés, en raison d'une baisse des appels de ses abonnés. Mais il n’a pas donné de détails sur la nature de la réduction et sur le timing. A surveiller donc.

SFR
Alors que l’action dévisse, P.Drahi a tenté de rassurer ses salariés de SFR : " Nous savons exactement où nous allons et comment y aller (…) Nous travaillons pour mettre en place un plan opérationnel, simple, concret et rétablir l'ensemble des process client qui ne fonctionnent pas.".
Trois ans après la reprise, P.Drahi travaille encore sur la basique…

Pour lui : "Quand on investit des milliards dans les réseaux fixe et mobile, le retour sur investissement prend du temps pour que le client se rende compte que son réseau est le mieux. (…) Pour les contenus, c'est pareil, ça prend du temps mais nous n'avons aucun doute que les fans de Ligue des Champions seront demain chez SFR.".

Lors d’une conférence à Barcelone, Patrick Drahi a précisé : "Mais je n'ai pas l'intention de changer mes plans (…) Le principal problème en France, c'était le management. Ce n'était pas du tout un problème de concurrence. Nous avons mal géré la vente de contenus. La priorité est désormais de se concentrer sur la satisfaction des clients (…) Nous allons rapidement faire baisser la dette en Europe, c'est la priorité. Il n'y aura pas d'opération de fusion ou d'acquisition.".

Les investissements vont se poursuivre : "c'est fondamental pour le futur", toutefois, afin de gagner du cash, le changement de nom de SFR va être reporté. D’autre part, Dennis Okhuijsen, le directeur financier annonçant même : "Nous examinerons de possibles ventes d'actifs non essentiels".

SFR va-t-il faire l’impasse sur les futurs droits tv de la Ligue 1 ? Sachant que les droits la Premier League vont aussi être remis sur le marché à l’automne 2018 pour lesquels SFR débourse 120 millions d’euros par an.

Plus globalement, au delà du cours de bourse, SFR doit démontrer qu’il est capable de travailler dans le sérénité et de tenir la cadence du long terme. Ce que n’a pas réussi à faire P.Drahi depuis la reprise de SFR. Patrick Drahi est-il patient ? L’environnement le sera-t-il également ? En attendant, il a quelques années devant lui avant de rembourser de lourdes échéances de sa dette.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 November 2017 06:18:09
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/18/171118010745486144.png) (http://www.casimages.com/i/171118010745486144.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno, m2m, prépayés et entreprise, Free avec 24,3% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR avec 22,6%, et semble reprendre sa marche en avant, après avoir patiner depuis six mois.
Depuis 12 mois, Bouygues stagne globalement. Orange reprend quelques couleurs après plusieurs trimestres de baisse. SFR a perdu 0,7 point en 12 mois, c’est moins que précédemment, est-ce une dynamique de rebond ?

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T3, Orange compte 18,635 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,8% et une augmentation de 633 000 cartes sim, soit une augmentation de 3,5% de sa base client entre le T3 2016 et le T3 2017.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 November 2017 06:26:58
Récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin septembre.   

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/18/171118032321717542.png) (http://www.casimages.com/i/171118032321717542.png.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprises permettent à Orange de préserver ses parts de marché avec +0,7 point sur le segment de forfaits entre le T3 2016 et le T3 2017. Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,4 point sur 12 mois. Bouygues progresse de 0,7 point et Free arrive juste à garder ses positions. Bouygues pourrait très bien repasser devant Free très rapidement. Belle revanche.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T3, Orange compte 28,433 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,6%, et une hausse de 2,674 millions cartes sim et de 10,4% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu  surreprésentés.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 November 2017 06:18:54
Ce tableau récapitule - à fin septembre 2017 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/22/171122110945337359.png) (http://www.casimages.com/i/171122110945337359.png.html)

SFR poursuit sa baisse. Depuis le rachat par Altice, la perte est 3,303 millions de clients, soit 5,8 points en parts de marché. Free a pris 2,2 points, Bouygues 2,2 points et Orange 1,5 point.
Depuis le début de l’année, Bouygues a pris 0,5 point, Orange a pris 0,3 point, Free a pris 0,1.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 7 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 1,9 point mais gagné 4,5 millions de client, Bouygues gagne 1,8 point et 4,1 millions de clients, Free 7,1 points et 9,3 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues refait un peu son retard.   

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 43,174 millions de clients, soit 41,0% du total.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 November 2017 06:27:24
Après la publication des résultats à fin septembre 2017, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ?

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/22/171122044750276288.png) (http://www.casimages.com/i/171122044750276288.png.html)

Mobile & Fixe
Bouygues est devant pour 545 000 clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m, par contre sur le segment des forfaits du segment Grand Public, Free est devant pour 935 000. Sur le fixe et trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est repassé devant pour 17 millions (A fin juin, Free était devant pour 30 millions). A fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, à fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013. Que va donner le T4 ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 November 2017 06:09:02
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°263

Mobile aux USA
Sprint (SoftBank) et T-Mobile (Deutsche Telekom) renoncent à leur fusion géante. Les deux parties ne sont pas parvenues pas à s’entendre sur les modalités de contrôle du groupe qui naîtrait de cette fusion et sur lequel Deutsche Telekom entendait avoir le leadership.
Au 31 décembre 2016, le marché se partage entre ATT (35,5%), Verizon (30%), T-Mobile (18,8%) et Sprint (15,6%).

Xavier Niel épinglé par les « Paradise Papers »
Selon les documents, Xavier Niel a créé une société maltaise pour détenir un yacht. Enregistrée en mai 2010, Phocea Limited est détenue à 50 % par la holding personnelle de Xavier Niel comme l’a révélé le site Mediapart, en mai, lors de son enquête sur les « Malta Files ».

Malte est une des principales destinations des propriétaires de yacht grâce à son très avantageux système d’optimisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Celle-ci peut être diminuée à 5,4 % lors de la location, et un astucieux système de location-vente, le « leasing maltais », permet également de bénéficier de ce taux réduit à l’achat. Ce système existe aussi en France, mais avec un taux de TVA de 10 %. Cette niche fiscale maltaise est dans le viseur de la Commission européenne, mais elle reste pour l’instant légale.

Contacté par Le Monde, Xavier Niel n’a pas voulu détailler pourquoi il avait choisi Malte pour sa société, mais son entourage assure qu’il s’agissait uniquement d’un placement financier, le milliardaire détestant naviguer. Il n’aurait pas eu connaissance des avantages fiscaux de Malte, se contentant de suivre les conseils de ses avocats (Le Monde (http://www.lemonde.fr/paradise-papers/article/2017/11/08/xavier-niel-est-coproprietaire-du-phocea-un-yacht-enregistre-a-malte_5211972_5209585.html#IrFZtf8W2jQrhIbk.99), 08/11).

Orange
Orange vient de lancer sa la barre de son Cabasse avec un tarif préférentiel (moitié prix) pour les abonnés premiums. D’autre part, Orange propose des réductions pour l’achat d’un téléviseur Samsung.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, c’est un moyen de promouvoir ses offres Fibre. En ajoutant les offres préférentielles Canal+, l’ensemble de la gamme des produits d’appel est en place.

Altice
Alors que SFR traverse une zone de turbulence financière, les pistes fusent pour faire diminuer la dette. Il y a quelques jours, Dennis Okhuijsen, le directeur financier l’avait annoncé : "Nous examinerons de possibles ventes d'actifs non essentiels".
Patrick Drahi a lui fixer le but : "Nous allons rapidement faire baisser la dette en Europe, c'est la priorité. Il n'y aura pas d'opération de fusion ou d'acquisition.".
Selon le « Financial Times », la vente de la filiale d'Altice en République dominicaine est évoquée. Altice pourrait vendre ses activités BtoB en Suisse (Green).
Comme le rappelle le quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030918706372-patrick-drahi-pourrait-ceder-son-operateur-en-republique-dominicaine-2132671.php#0F6Xq4VXsLmt6rx9.99) (23/11) : "Altice s'était engagé en République dominicaine en 2013, dépensant 1,4 milliard d'euros pour racheter successivement les activités d'Orange (3,4 millions de clients) pour 1,1 milliard et, un mois plus tard, Tricom, le troisième opérateur de l'île (800.000 clients) pour 300 millions.".
Vendre dans l'urgence n'est jamais bon.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 November 2017 06:29:25
Brèves du sport business et de la TV payante – n°227

SFR Sport
Alors que SFR traverse une zone de turbulence financière, ce sont les futurs droits TV de la Ligue 1 qui pourraient devenir une victime collatérale. 

Patrick Drahi l’a rappelé : "Quand on investit des milliards dans les réseaux fixe et mobile, le retour sur investissement prend du temps pour que le client se rende compte que son réseau est le mieux. (…) Pour les contenus, c'est pareil, ça prend du temps mais nous n'avons aucun doute que les fans de Ligue des Champions seront demain chez SFR.".

Lors d’une conférence médias organisée par Les Echos, Alain Weill a précisé la nouvelle politique de SFR. Il a d’abord confirmé la stratéie de convergence entre les télécoms et les médias. Pour lui : "il n'y a pas le feu au lac", mais SFR doit "se remettre au travail sur les sujets marketing et commerciaux.".

Sur les droits de Ligue 1 : "On verra le moment venu. Cela dépendra aussi de la date à laquelle sera lancé l'appel d'offres. On n'est pas pressé.". Changement de ton toutefois : "Ce qui serait très dangereux, c'est d'être dépendant de droits particuliers. Si demain en perdant tel ou tel droit, on met en danger notre stratégie commerciale, c'est trop dangereux, cela nous conduirait à faire des erreurs et à surpayer. Donc à aucun moment on sera jamais dépendant de tel ou tel droit.".

SFR travaille à la refonte de ses offres. "Il ne s'agit pas d'augmenter les tarifs mais d'avoir plus d'options dans nos offres télécoms : les souscripteurs autrefois avaient d'un côté les télécoms et de l'autre la télévision payante. S'ils commencent à mixer les deux dans leur raisonnement, ils vont voir que nos offres particulièrement compétitives." (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030944302640-alain-weill-sfr-ne-doit-pas-etre-dependant-du-football-2133899.php#vf8vfR4OoyxBg736.99), 29/11).

SFR, va lui déjà penser à optimiser les droits de la Champion’s League et de la Ligue Europa achetés pour 350 millions par an.

Par ailleurs, l’offre OTT de SFR Sport est un vrai flop. Selon Les Echos, elle compterait autour de 15.000 clients (sans compter l'offre OTT SFR Sport couplée avec BeIN sports, lancée en février). BeIN Sports aurait plusieurs dizaines de milliers de clients OTT, tandis qu'Eurosport revendique lui s'approcher du seuil du million tous situé en Europe.

SFR va-t-il essayer de vendre son offre sport à ses concurrents ? Pour rappel, ceux-ci sont opposés à la reprise à cause du naming : pourquoi faire de publicité à SFR, mais également à cause des conditions financières demandées par SFR.

Avec ce recadrage de SFR, on peut penser que la LFP va prendre son temps, sachant que l’accord actuel se termine à l’issue de la saison 2019/2020 et que la LFP peut attendre jusqu’à la mi-2019. Reste un espoir, que les GAFA s’en mêlent. Pour rappel, les estimations évoquées portaient les droits à 1,2 milliards d’euros contre 750 millions actuellement, soit une augmentation de 60%.

Cela tombe bien, car il y a quelques semaines, la LFP voulait profiter de la concurrence entre Canal+, beIN Sports et SFR afin de lancer les enchères et de lancer l’appel d’offres pendant l’automne. Le quotidien l’Equipe (https://abonnes.lequipe.fr/Medias/Article/L-appel-d-offres-pour-les-droits-tv-de-la-ligue-1-attendra-le-printemps/846887) (31/10), annonçait déjà un report au printemps. Déjà, pour ne pas bousculer les recrutements de Canal+ et beIN Sports.

Les malheurs de SFR devraient au moins faire le bonheur de Canal+ et beIN Sports.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 December 2017 06:12:18
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin septembre 2017. Cela permet de dégager quelques tendances.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/18/171118034041298312.png) (http://www.casimages.com/i/171118034041298312.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition apportée par chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- Pour lire le tableau : SFR déclare un ARPU fixe de 35,9€ en baisse de 3,8% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom augmente fortement sur le fixe depuis le début de l’année, c’est le yoyo sur le mobile, mais cela reste à la baisse.

Free est dans la continuité. Il est le seul à voir une augmentation sur le fixe et sur le mobile. Mais ce dernier reste très bas.

Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme sur la fibre optique, mais baisse sur le mobile (hors m2m) malgré le gain de clients. Mais ceux-ci sont d’abord des clients Sosh, d’autre part la baisse des frais de roaming en Europe et en France a aussi un impact certain sur cet indicateur. Signe encourageant, c’est en hausse depuis de début de l’année.

SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. La stratégie très dépensière de développer des offres convergentes ne le permet pas non plus. SFR perd des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez. Malgré tout, SFR est l’opérateur qui présente le meilleur ARPU sur le fixe et le mobile.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 December 2017 07:02:02
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin septembre 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : SFR est à 30,7% de parts de marché avec 2,002 million de clients et un gain de 192 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 10,6% de sa base clientèle du T3 2016 au T3 2017. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/03/171203050242870287.png) (http://www.casimages.com/i/171203050242870287.png.html)

Sur 12 mois, SFR a perdu 5,1 points en parts de marché. Orange a pris 2,3%, Free 2,0% et Bouygues 0,3%.

Bouygues Le THD représente 17,8% de sa base clientèle à fin T3 2017 contre 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH, mais Bouygues doit vraiment s’arracher ! 

Free Le FttH représente 7,4% de sa base clientèle à fin T3 2017 contre 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée. 

Orange Le FttH représente 16,1% de sa base clientèle à fin T3 2017 contre 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le cap des 2 millions de clients sera-t-il atteint pour la fin de l’année ? Orange devrait pouvoir dépasser SFR courant 2018.

SFR Le THD représente 34,4% de sa base clientèle à fin T3 2017 contre 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière mais pas à niveau. SFR devrait perdre sa première place en 2018.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 December 2017 06:38:43
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin septembre 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 2,920 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Orange voit son avance se réduire et l'objectif de 2 millions de clients sera compliqué à atteindre. Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. SFR + "Autres" progressent très petitement et arrive à peine à se maintenir. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/03/17120305125748361.png) (http://www.casimages.com/i/17120305125748361.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin septembre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 December 2017 06:36:21
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin juin 2017, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. SFR qui semble avoir mis de coté qu’il voulait fibrer toute la France à lui tout seul. De son coté, l’ARCEP note : «Les opérateurs maintiennent leurs efforts de déploiement de leurs réseaux FttH. Au 30 septembre 2017, 9,5 millions de logements étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 37 % en un an. Les acteurs doivent toutefois intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu'ils se sont fixés.»

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/03/171203053151787120.png) (http://www.casimages.com/i/171203053151787120.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free et Bouygues commencent à engranger. Orange reprend sa marche en avant. SFR patine et est même en baisse sur le semestre. Free accélère et Bouygues tire la langue.

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 17,8% de sa base clientèle à fin T3 2017. Pour Free, le FttH représente 7,4% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 16,1% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 34,4% de sa base clientèle.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/03/171203052803408642.png) (http://www.casimages.com/i/171203052803408642.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 December 2017 06:36:33
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/HD-THD-2017/Observatoire_HD_THD_T3_2017.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3ème trimestre 2017 - résultats provisoires- ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/03/171203053743164077.png) (http://www.casimages.com/i/171203053743164077.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,9%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 780 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 175 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,720 millions, soit un recul de 675 000 sur un an et une baisse de 193 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,515 millions, soit une hausse de 1,457 million (dont 994 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 369 000 (dont 267 000 pour le Ftth) sur le trimestre..

Pour l’ARCEP : "Au total, le nombre d’abonnements à très haut débit représente, au troisième trimestre 2017, 38% du nombre total de logements éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. En outre, fin septembre 2017, près d’un abonnement internet actif sur quatre est à très haut débit.". Le constat était identique pour le T1 et pour le T2.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/03/171203054935572743.png) (http://www.casimages.com/i/171203054935572743.png.html)
Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,402 millions de clients et a recruté 346 000 nouveaux clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une augmentation de 3,1% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 December 2017 06:38:32
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°264

Arcep
Lors d’une interview à Edition Multimédi@ (http://www.editionmultimedia.fr/2017/11/17/sebastien-soriano-president-de-larcep-les-operateurs-telecoms-peuvent-investir-encore-plus/) (17/11). Sebastien Soriano revient sur les investissements des acteurs de la filière qui pourraient dépasser 10 milliards d’euros en 2017 (hors achats de fréquences), ce qui constituerait un record. En 2016, les investissements avaient atteint 8,9 milliards d’euros (hors achats de fréquences).

Plus globalement, il rappelle que la réglementation permet de contraindre un opérateur à respecter ses engagements d’investissements et que l’ARCEP juge si ces investissements sont sérieux. L’ARCEP contrôle le respect de ces engagements.
Pour lui, si les investissements augmentent c’est grâce à la régulation pro-investissements : "depuis 3 ans nous constatons une croissance forte de l’investissement des opérateurs télécoms" (DigiWorld le 15/11). 

Humble, Sebastien Soriano, car 3 ans correspondent à sa nomination. Il aurait aussi pu dire que les opérateurs peuvent aussi avoir une logique d’investissements. Un oubli ? Même si le régulateur est d’abord là, pour que l’ensemble du territoire soit concerné, il n’est pas le seul à vouloir pousser le niveau des investissements.

Dans le cadre du plan THD et de son accélération pour sa mise en œuvre, le gouvernement prévoit une feuille de route pour début décembre. A ce jour, les négociations sont en cours.

Kiosque numériques
Le 24 novembre, le Sénat a adopté un amendement fixant au 1er juin 2018 la fin de l’utilisation massive dans les abonnements Internet de la TVA super-réduite de 2,1 % accordée à la presse, reportant de cinq mois l’échéance fixée au 1er janvier. Le gouvernement a accepté cette disposition afin de permettre aux éditeurs et aux opérateurs de s’organiser et de mettre en place un nouveau modèle.

Samedi 21 octobre, les députés français avaient eux voté dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2018 un amendement qui réserve la TVA réduite pour la presse en ligne à sa vente effective par les opérateurs mobiles.
Pour le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, il s’agissait : "de réparer une erreur qui est une erreur d'interprétation possible ou en tout cas une jouissance trop large laissée à certains opérateurs économiques d'utiliser un vide juridique (…)  Il y a des opérateurs qui vendent à leurs clients de la presse en ligne (...) et ils utilisent le taux réduit de TVA qui n'est fait que pour la presse (...) et considère que la proportion d'achat de la presse permet d'élargir ce taux de TVA à d'autres sujets que ceux de la presse".

Pour rappel, Bouygues Telecom et SFR ont lancé ces derniers mois une offre avec accès à plusieurs journaux et ce sans surcoût, tout en intégrant une TVA de 2,1%, le taux réduit appliqué à ce secteur, à une partie significative de leur abonnement global. Par comparaison, la télévision est taxée à 10% et la téléphonie à 20%. Selon des estimations, le manque à gagner pour les finances publiques serait d'environ un milliard d'euros si l'ensemble des quatre opérateurs français adoptaient le même système.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 December 2017 06:44:36
Orange vient de présenter un point d’étape de son plan stratégique « Essentiels 2020 ». Cela a été fait lors de la journée « investisseurs » organisée à Londres le 7 décembre dernier.

Fibre Optique
Orange prévoit de raccorder 20 millions de logements à la fibre en zones très denses et moyennement denses dès 2021, soit avec un an d'avance. 

Le groupe a investi 3,4 milliards d'euros dans la fibre optique depuis 2015, ce qui lui a permis de raccorder 25 millions de prises au très haut débit, dont 11,3 millions en Espagne et 8,4 millions en France.

Orange affirme que la Fibre est la formule gagnante : ;Dans les zones où il l'a déployée, Orange assure avoir gagné 1,4 point de parts de marché (et même 2 points à Paris, où il est redevenu n°1 dans le fixe) et facturer 6,20 euros de plus par rapport à un client ADSL, un différentiel qui atteindra 7 euros dès 2018 et 8 euros à terme (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030994200962-en-bonne-sante-orange-veut-accelerer-dans-la-fibre-2136544.php#fqfTsFxb6jJe6zUQ.9), 08/12).

Orange affirme que "en France, 90 % de nos sites mobiles sont connectés à la fibre et donc prêts pour la 5G".

Maitrise des coûts et des investissements : rassurer les marchés
Parallèlement, les investissements devraient commencer à baisser à partir de 2019. Le pic sera donc atteint en 2018 avec à 7,4 milliards d'euros.

Les coûts devraient continuer à être réduits pour 1 milliards d’euros supplémentaire sur la période 2019-2020. Stéphane Richard a réaffirmé qu'Orange "ne participerait pas à l'inflation attendue du coût des droits du football en France.".

Nouveau mandat pour Stéphane Richard ?
Stéphane Richard a réaffirmé être candidat à son renouvellement pour quatre ans supplémentaires. Il devrait être fixé sur son sort en février prochain.

Coté judiciaire, rien de neuf. Début septembre, selon des informations de bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/affaire-tapie-l-horizon-se-degage-pour-le-pdg-d-orange-1249845.html) : "Stéphane Richard est assuré de ne pas être renvoyé devant la justice avant de briguer un troisième mandat à la tête de l’opérateur télécom.". En effet Bernard Tapie multipliant les recours, par ricochet cela devrait retarder la procédure et donc le procès, qui ne pourrait pas intervenir au mieux avant le mois de juin.

Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et cette partie de l’affaire (non politique). Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public.

Stéphane Richard a le soutien de 7 administrateurs indépendants pour le renouvellement de son contrat à la présidence de l'opérateur (La Lettre de l'Expansion citée par la revue de presse de l’ARCEP du 04/12).   

Les contenus
Stéphane Richard a réaffirmé qu’Orange ne participerait pas aux futures enchères sur les droits de Ligue1. Par contre : "Les investissements dans les contenus pourraient aller vers des partenariats entre opérateurs plutôt que dans la confrontation frontale (…) Nous sommes ouverts à la question afin d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant.".

Est-ce le signe d’un possible accord avec Altice ? La reprise de SFR Sport chez Orange contre un nouveau deal sur le déploiement du THD ? Depuis la reprise en main par Patrick Drahi, SFR semble avoir complétement abandonné son objectif de fibrer seul le territoire (Zonebourse (http://www.zonebourse.com/ALTICE-23292458/actualite/Orange-tend-la-main-a-Altice-dans-les-activites-de-contenus-25630010/), 07/12). Orange pourrait également participer à une alliance avec France TV pour créer une offre numérique.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 December 2017 06:33:07
Brèves du sport business et de la TV payante – n°228

Sports en clair
Il y a un an, le sénateur David Assouline  publiait un rapport (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000709-le-sport-a-la-television-en-france-pour-l-acces-du-plus-grand-nombre-pour-la) qui listait 26 mesures pour renforcer l’exposition du sport en clair à la télévision. 

A l’heure ou France Tv devrait lancer un programme d’économies touchant essentiellement le sport, comment mettre en place les préconisations de ce rapport qui propose une extension de la liste des événements d’importance majeures en incluant les sports féminins et masculins comme le volley, judo, natation et voile. Bref, ce rapport sera-t-il suivi d’effets ?

La liste actuelle est la suivante :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/26/161126120911931488.png) (http://www.casimages.com/i/161126120911931488.png.html)

Le rapport préconise :

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/26/161126121718385981.png) (http://www.casimages.com/i/161126121718385981.png.html)

Ce rapport donne également quelques chiffres concernant les investissements des chaines payantes. En 2016, Canal+ a dépense 822 millions d’euros pour l’acquisition de droits sportifs. C’est 50% des coûts de grille de la chaine. Pour BeIN Sports, ce serait plus de 400 millions. SFR aurait dépensé 1M€/an pour la diffusion du championnat d’Angleterre de rugby.

Le montant des budgets est le suivant :

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/26/161126121001600071.png) (http://www.casimages.com/i/161126121001600071.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 December 2017 05:52:37
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin septembre 2017.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.».

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/25/171125075353607825.png) (http://www.casimages.com/i/171125075353607825.png.html)

Précisions
- Au T3 2017, Orange avec 7,068 millions de cartes SIM est à 49,5 % de parts de marché et a progressé de 1,953 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 38,2% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, et Orange. Altice ne publiant plus les données de SFR, celui-ci a été regroupé avec la rubrique «autres ». 

Orange s’approchait tranquillement des 50% des parts de marché et vient de marquer une baisse - pour mieux repartir ? - sur ce trimestre. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois.
Pour rappel, Free n'est pas présent sur ce marché. Les données de SFR ne sont plus publiées, mais la dynamique des trimestres précédents n’était pas bonne.

Le M2m représente 22,4% des clients mobiles chez Orange, contre 17,3% au T3 2016. Pour Bouygues, cela représente 22,0 au T3 2017, contre 16,8% au T3 2016. Pour SFR c’était 18,1% au T2 2017, contre 17% au T3 2016. C’est un segment assez essentiel pour les opérateurs. Bouygues et Orange en ont vraiment pris la mesure.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 December 2017 06:37:09
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°265

Vivendi en Italie : Mediaset
Les négociations sont en cours entre Vivendi et Mediaset. Selon la presse italienne le deal pourrait être le suivant : "Vivendi, actionnaire à hauteur de 28,8% de Mediaset, accepte de réduire sa participation à 5% tandis que Premium, chaîne payante de Mediaset, "commence à collaborer avec le nouveau pôle né de l'alliance entre Canal+ et Telecom Italia (TIM)".

La transaction pourrait passer par un accord pour la fourniture par Mediaset de contenus à la co-entreprise Tim-Canal+  - contre le versement de 100 millions d'euros par an pendant six ans- et par une compensation financière de 700 millions versée par Vivendi à Mediaset.

En marge de l'accord pluriannuel, le conseil d'administration de Tim a par ailleurs autorisé le groupe à négocier avec Mediaset l'acquisition des droits de Premium relatifs aux matchs retour du championnat de football de Série A 2017/2018, des matches de la Champions League et autres compétitions de football internationales offertes par Premium.

Un accord pourrait intervenir mi-décembre et en tout cas, avant l'audience du 19 décembre devant le tribunal de Milan, qui doit statuer sur cette affaire et l'attribution en fin d'année des droits télévisuels du championnat italien de football.

Pour rappel, en avril 2016, Vivendi passait un deal avec Berlusconi pour une participation croisée entre les deux groupes, mais en juillet 2016, Vivendi dénonçait cet accord et le conflit entrait sur le terrain juridique. Pour faire pression, fin décembre 2016, Vivendi a racheté 28,80% du capital de Mediaset et 29,94% des droits de vote, parallèlement la famille Berlusconi était montée à 39,7%.

Début avril 2017, le régulateur des télécoms italien estimait que Vivendi ne respectait pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et donnait 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité, sous peine d’une amende comprise entre 2 et 5% de son chiffre d’affaire.

Vivendi a annoncé la création d’une coentreprise entre Telecom Italia et Canal+. Canal + va soutenir Telecom Italia dans l'acquisition de droits et la production de films et de séries télévisées mais aussi de droits sportifs. Telecom Italia contrôlera 60 % du capital de la société commune et Canal +, 40 %.

Vivendi en Italie : Telecom Italia
D’autre part, afin de faciliter un accord avec le gouvernement Italien Telecom Italia (TIM) examiner la question de savoir si une séparation de son réseau de téléphonie fixe s'impose. Cet actif serait valorisé à 15 milliards d’euros.
Un plan stratégique pourrait être présenté en mars. Vivendi pourrait garder une partie du capital. Il faut également rappeler que des élections législatives sont prévues en mai 2018.

Le gouvernement va utiliser les pouvoirs spéciaux que lui offre la loi dans les secteurs stratégiques : "avec proportionnalité et d'une façon raisonnable". Afin de pendre des "mesures visant à l'adoption de plans de développement adéquats, d'investissement et de manutention sur les réseaux et les équipements, afin d'assurer leur fonctionnement et intégrité, garantir la continuité de la fourniture du service universel et satisfaire l'intérêt général à moyen et long terme"

Le PDG de Telecom Italia vient d’annoncer qu’il était ouvert au dialogue (La Tribune (http://www.latribune.fr/technos-medias/telecom-italia-puyfontaine-cherche-un-terrain-d-entente-avec-rome-755944.html), 31/10) : "Je partage la position du gouvernement italien sur les problématiques liées à la sécurité nationale (…) Nous acceptons le 'golden power' et nous discuterons de ce qui nous est demandé, en prenant soin que les interventions à mener ne nuisent pas à l'activité opérationnelle de l'entreprise (…) Notre intention est de lancer un dialogue pour parvenir à une solution partagée qui clarifie aussi la mise en œuvre de certaines des interventions demandées. Si cela se déroule de cette façon, il n'y aura pas de recours de notre part".

Vivendi serait prêt à céder son réseau fixe même si ce réseau est qualifié de "stratégique", "Parler de séparation du réseau a un sens si cela a pour objectif d'améliorer encore la neutralité et de parvenir plus rapidement à la digitalisation du pays".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 December 2017 06:13:53
Brèves du sport business et de la TV payante – n°229

Orange et le sponsoring
Même si Orange ne participe pas à l’appel d’offre su les droits tv de ligue 1, Orange vient d’annoncer (https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-2017/Orange-renforce-sa-strategie-de-sponsoring-sportif-et-devient-partenaire-majeur-de-l-equipe-de-France-de-Football) qu’il devenait partenaire majeur de la FFF jusqu’en 2022. Cela va permettre à Orange d’utiliser l’image collective des équipes de France (Equipes de France A masculine, féminine et espoirs) et d’une visibilité autour des matchs (panneautique LED, tenues entraînement). Orange devrait également mener des actions vers le foot amateur.
Actuellement, les partenaires majeurs de la FFF sont Nike, PMU, Volkswagen, EDF et Crédit Agricole. Le ticket d’entrée est d’au minimum 5  millions d’euros.

D’autre part, Orange et l’OM ont annoncé courant octobre un accord de partenariat de 5 ans jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Cela intervient après le naming du Stade Vélodrome en 2016.

Pour rappel, les divers partenariat d’Orange dans le foot,
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/10/161210082205164870.png) (http://www.casimages.com/i/161210082205164870.png.html)

Pour l’Euro 2016, Orange (http://edossiers.orange.com/fr/orange-le-sponsoring-sportif-d-orange-et-l-uefa-euro-2016.html) avait présenté ses actions de sponsoring sur le football.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/15/16041509242570739.png) (http://www.casimages.com/i/16041509242570739.png.html)

Foot féminin
Certains droits tv détenus par la FFF viennent d’être attribués. M6 aura l'Equipe de France féminine pour cinq ans, pour les matchs de préparation de l'Equipe de France à la Coupe du monde 2019, les matchs internationaux et de qualification pour l'Euro 2021 et la Coupe du monde 2023. Le groupe Canal obtient, lui, les droits de la D1 de 2018 à 2023 et les Equipes de France Espoirs. SFR Sport et beIN Sports s’étaient portés candidats mais n’ont rien obtenu.

La Fédération Française de Football (FFF) doit toucher environ 5,4 millions d'euros par saison, pour l'ensemble de ces compétitions, soit un triplement par rapport à aujourd'hui et la D1 devrait être autour du million d'euros.

Pour rappel, TF1, de son côté, avait acquis l'intégralité des droits de la Coupe du monde féminine qui se déroulera en France en 2019, pour environ 10 millions d'euros. TF1 a revendu à Canal+ la diffusion de ses droits, Canal+ aura donc l’exclusivité sur les chaines cryptées.

Depuis son arrivée dans le PAF en 2011, le prix de la D1 est passé de 110 000 € par saison à 150 000 € (2012-2014) puis 200 000 € actuellement, acquittés par France Télés et Eurosport.

JO 2024
Discovery qui est propriétaire des droits tv des JO. En 2015 Discovery (propriétaire d’Eurosport) a acquis les droits pour l’Europe pour les éditions 2018 à 2024 pour 1,3 milliards d’euros. D’autre part, pour certains événements sportifs, la loi française oblige à la diffusion en clair de 200 heures.

Pour l’édition parisienne, le prix de base serait de 150 millions d’euros et pourrait proposer une découpe des épreuves afin d’optimiser les droits. En période de régime sec, France TV ne devrait pas se porter candidat.

Réponse avant la fin de l’année.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 December 2017 06:35:39
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°266

SFR
Le plan de SFR pour Fibrer la France tout seul et sans subventions publiques est abandonné (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301014551844-sfr-retropedale-dans-le-deploiement-de-la-fibre-2137822.php#4C14eUUd2wx1uOEh.99), 13/12). C’est le secrétaire général de SFR, Régis Turrini, qui l’a annoncé mardi 12 décembre lors d’une conférence à destination des collectivités territoriales organisée par l’ARCEP.

Pour SFR : "Ce projet, qui a peut-être été présenté maladroitement, n'a pas rencontré l'accueil escompté (…) Force est de constater que nous n'avons pas su créer les conditions nécessaires pour remporter l'adhésion du plus grand nombre, et surtout des collectivités locales. Au contraire, c'est une démarche qui risquait de se retourner contre son objectif initial".

Depuis, les oppositions du gouvernement, de l’ARCEP est des collectivités locales et la dégringolade boursière auront ramené SFR à la raison. SFR va donc revenir à une politique ou il candidatera auprès des collectivités locales sans passage en force. 

Par contre, Régis Turrini a révélé que le gouvernement avait ouvert la porte à l'investissement des opérateurs privés dans les 5,5 millions de foyers en zones rurales pas encore concernés par les déploiements de fibre. Ce que refuse les élus locaux.

Régis Turrini (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/sfr-met-fin-a-son-plan-visant-a-fibrer-la-france-tout-seul-761463.html), 12/12) a également souligné que SFR était probablement prêt à réitérer son engagement de couverture à 2020 de l'essentiel des zones moyennement denses (soit les villes moyennes et les périphéries des grandes agglomérations) en fibre optique, qu'il s'est partagé avec Orange en 2011. Il n'a pas, ce mardi, critiqué la répartition de ces territoires avec son rival.

Taxes
Afin de maintenir les ressources des collectivités, un amendement au projet de loi de finances a été voté qui prévoit d’élargir l'assiette d'un impôt sur les infrastructures, l'Ifer. Cette taxe vise aussi bien les éoliennes que le matériel ferroviaire que les réseaux télécoms fixes. Cette taxe rapporte environ 400 millions d'euros aux collectivités locales depuis 2010 pour compenser la disparition de la taxe professionnelle.

Mais elle ne porte que sur les lignes de cuivre, taxées à hauteur d'un euro par mois et par ligne. L'amendement, adopté avec le soutien du gouvernement, veut mettre à contribution les autres technologies d'accès à Internet : le câble coaxial et la fibre optique.

Toutefois, cette nouvelle taxe n’interviendra qu’en 2019 et les nouvelles lignes THD auront un sursis de 5 ans. Cela tombe « mal », car cela intervient alors que le gouvernement et les opérateurs négocient pour mettre en place un bon débit pour tous en 2020 et très haut débit en 2022.

Toutefois, comme les opérateurs d’infrastructures, SFR est un des perdants de cette nouvelle taxe, cela pourrait lui coûter une vingtaine de millions par an (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301000642194-telecoms-le-gouvernement-veut-taxer-la-fibre-et-le-cable-2137050.php#V0K3u0VROTpxGagY.99), 09/12).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 December 2017 06:26:25
La feuille de route du gouvernement sur le déploiement du THD a été dévoilée par le Premier Ministre, sur le fixe, Il s’agit plus d’accompagner l’existant que de lancer la révolution, alors que sur la 4G tout reste à faire. Parallèlement, l’Arcep a reçu le vert de l’Union Européenne concernant les obligations imposées à Orange pour la période 2017-2020.

Le fixe
Le Gouvernement veut accélérer les efforts de couverture fixe afin d’atteindre un minimum de bon débit (8 Mbits/s) en 2020 et le très bon débit (30 Mbits/s) deux ans plus tard. Là où la fibre est difficile à installer, il a prévu une rallonge de 100 millions d'euros pour déployer le très haut débit via des technologies annexes.

D’autre part, le gouvernement compte mettre en place un cadre plus strict dans les zones AMII ZMD. C’est là que SFR et Orange déploient et que le retard est le plus important, les opérateurs – eux - assurent qu’ils seront dans les temps. Accessoirement, selon un accord conclu en 2011, Orange est censé raccorder 90 % des foyers et SFR 1%. A la demande de SFR, c’est la justice qui tranchera, le gouvernement s’en tenant au statu quo.

Sur les zones peu denses, les collectivités pourront aussi faire appel à des opérateurs privés à travers une nouvelle procédure à mettre en place. Il restera aux opérateurs à se manifester. Sur les zones encore moins denses, le Gouvernement va proposer un chèque de 150 € pour une solution par la 4G, par la boucle locale radio ou par le satellite.

Le mobile
Sur le mobile, les négociations ont pour l'instant échoué, si elle Si elles n’aboutissent pas d’ici à la fin de l’année, le Gouvernement pourrait passer en force, c’est-à-dire en augmenter les obligations de couverture sans renoncer à la manne des licences.

Le Gouvernement veut la fin des zones blanches, mais les opérateurs veulent un statu quo sur les licences actuelles qui arrivent à échéance en 2021 pour SFR et Orange, en 2024 pour Bouygues Telecom et en 2030 pour Free.

D’autre part, le gouvernement veut que 5000 antennes soient mutualisées. Orange et SFR sont opposés et estiment qu’ils n’ont pas à faire la courte échelle à Bouygues et à Free, qui trouvent de leur coté la note trop salée et la mutualisation pas assez forte.

Selon Le Monde, les demandes du gouvernement exigent un investissement supplémentaire compris entre 3 et 4 milliards d’euros d’ici à 2022 pour la construction de plus de 10 000 antennes supplémentaires.

Le new deal reste encore à atteindre…

Cadre réglementaire
Enfin, le cadre juridique continue de se mettre en place. L’Arcep a confirmé les obligations imposées à Orange courant juillet et validée par l’Union Européenne. Ces obligations sur les marchés du haut et du très haut débit fixe pour la période 2017-2020.

Sur le marché des entreprises, afin de dynamiser le marché, l’Arcep impose des obligations afin de "dynamiser la concurrence, en créant les conditions du développement d’un marché de gros animé par au moins trois acteurs nationaux d’infrastructures dédiées aux entreprises".

En juillet, Orange et Kosc ont annoncé la signature d’un accord de longue durée d’un accord permettant  à Kosc d’avoir accès aux infrastructures fibre d'Orange à l'échelle nationale. Cela concerne les grandes agglomérations, ainsi que les villes et territoires moyennement denses. Ce qui permettra à Kosc de commercialiser des offres fibre de gros activées - c'est-à-dire immédiatement utilisables par ses clients.

Plus globalement, dans son communiqué, l’Arcep note : "Les évolutions du cadre règlementaire vont notamment permettre de fluidifier les déploiements via la simplification de l'offre de génie civil d'Orange, de renforcer l'autonomie des opérateurs et d'améliorer les indicateurs de suivi de qualité de service pour prévenir toute dégradation du réseau ( …) L'Autorité a pris acte de ces améliorations dont Orange a en parti anticipé la mise en œuvre. Compte tenu de ces évolutions concrètes annoncées, le régulateur écarte à ce jour le recours à des obligations spécifiques ne s'appliquant qu'à Orange seul.".

"En écho aux observations de la Commission européenne, l'Arcep sera particulièrement attentive à la mise en œuvre par Orange de ces évolutions et en réalisera un premier bilan d'ici le 1er septembre 2018."
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 December 2017 06:18:16
Brèves du sport business et de la TV payante – n°230

Canal+
Canal+ est en train de devenir la chaine des sports automobiles. Après le Championnat du Monde de Formule 1, l’Indy Car et la Formule E, Canal+ devient diffuseur pour un montant non dévoilé du Championnat de France des Rallyes 2018. Il ne lui reste plus qu’à acquérir les championnats du monde des rallyes WRC actuellement sur la chaine l’Equipe (cbnews (http://www.cbnews.fr/medias/droits-tv-canal-partenaire-de-la-ffsa-a1039364)).

Foot anglais
Les droits tv de la Premier League - pour trois saisons de 2019 à 2022 - vont être remis sur le marché, et c’est d’abord le marché britannique qui s’y colle.  Actuellement, c’est BT et Sky qui détiennent les droits pour 2,1 milliards d’euros par saison. Mais Discovery pourrait venir troubler le jeu, sans compter que Facebook ou Amazon pourraient également s’y mettre. 

Pour la première fois, les matchs seront diffusés en prime time le samedi soir à 19 h 45 et les diffuseurs seront invités à faire une offre pour au moins 200 matchs contre seulement 168 aujourd'hui. Pour rappel, les matchs qui se déroulent à 15h (pour l’ensemble des divisions) ne sont pas diffusés afin de ne pas vider les stades.

Des analyses prévoient une augmentation des droits actuels comprise entre 15 et 40%. A ce jour, Sky et BT règlent 2,1 milliards d'euros par saison. Amazon pourrait se positionner, pour 10 M£, il vient de remporter les droits TV des rencontres de tennis de l’ATP World Tour. En France, c’est fin 2018 que les droits devraient être réattribués. C’est actuellement SFR qui diffuse la Premier League contre un chèque de 120M€ par saison.

En attendant, ce sont les droits TV qui ont augmenté pour La Football League, qui regroupe le Championship (D2), la League One (D3) et la League Two (D4). Pour les trois prochaines saisons, Sky va devoir débourser 132 millions d’euros contre 33 millions actuellement. En comparaison, notre D2 française est valorisée à 22 millions par saison, Canal+ paye 10 millions pour 1 match et BeIN Sports 12 millions pour les 9 autres matchs.

Droits tv du foot espagnol
Alors que certains experts estiment que les futurs droits tv de la Ligue 1 pourraient atteindre jusqu’à 1,2 milliards d’euros, le football espagnol souhaite atteindre 2,3 milliards d’euros pour les droits tv Pour la période 2019-2022. L’appel d’offre pourrait être lancé en mars 2018.
A la fin de la saison actuelle, les droits domestiques devraient atteindre 1,1 milliard et 700 millions pour ceux à l’international.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 December 2017 07:07:21
Après la publication des résultats des opérateurs à fin septembre 2017, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire. Comme c’est un trimestre impair, Free et Orange ne publient de données sur l’Ebitda.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et augmenté de 0,2% entre le T3 2016 et le T3 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/18/171218080745668338.png) (http://www.casimages.com/i/171218080745668338.png.html)
Le détail
Bouygues Telecom remonte la pente et devrait signer son meilleur chiffre d’affaire annuel depuis 2013. Reste à améliorer la rentabilité.
Free est dans la continuité et grignote l’avance de Bouygues Telecom. Cela va se jouer à un cheveu.
Orange France, est repassé légèrement dans le vert. Le développement de la Fibre Optique et de la 4G commence à tirer Orange.
SFR, malgré la perte de clients sur le fixe et le mobile, SFR voit sa perte se réduire. Mais cela ne suffira pas.

L'ARPU à fin septembre
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/18/171118034041298312.png) (http://www.casimages.com/i/171118034041298312.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition apportée par chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- Pour lire le tableau : SFR déclare un ARPU fixe de 35,9€ en baisse de 3,8% sur 12 mois.

Le détail
Bouygues Telecom augmente fortement sur le fixe depuis le début de l’année, c’est le yoyo sur le mobile, mais cela reste à la baisse.
Free est dans la continuité. Il est le seul à voir une augmentation sur le fixe et sur le mobile. Mais ce dernier reste très bas.
Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme sur la fibre optique, mais baisse sur le mobile (hors m2m) malgré le gain de clients. Mais ceux-ci sont d’abord des clients Sosh, d’autre part la baisse des frais de roaming en Europe et en France a aussi un impact certain sur cet indicateur. Signe encourageant, c’est en hausse depuis de début de l’année.
SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. La stratégie très dépensière de développer des offres convergentes ne le permet pas non plus. SFR perd des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez. Malgré tout, SFR est l’opérateur qui présente le meilleur ARPU sur le fixe et le mobile.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 December 2017 06:43:17
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°267

Xavier Niel fait des emplettes
Via sa holding NJJ et Iliad Xavier Niel vient d’acquérir pour 640 millions d’euros et 63,2% dans EIR, l’opérateur historique en Irlande. Via une option d’achat, il pourra détenir 100% du capital en 2024.

Eir est un opérateur fixe et mobile ave le plus grand réseau de fibre optique en Irlande. Il détient 32% de part de marché dans le fixe et 18% dans le mobile. Son chiffre d'affaires s'est hissé à (exercice clôturé au 30 juin 2017) 1,3 milliard d'euros tandis que l'Ebitda ajusté est de 520 millions d'euros. Il emploie 3400 personnes. A ce stade, la dette d’EIR ne sera pas consolidéé dans les comptes d’Iliad.

En Italie, c’est toujours l’attente. Le lancement pourrait avoir lieu en avril 2018. A l’origine, Free Italie aurait du être lancé à l’été 2017 (boursier.com (https://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/iliad-entretient-le-suspense-sur-le-calendrier-de-freetalia-751554.html), 20/12).

Stéphane Richard
Va être renvoyé en correctionnelle dans l’affaire Tapie. est renvoyé en correctionnelle pour « complicité de détournement de fonds publics » et pour « escroquerie. ». A ce jour, il n’y a pas de date pour le procès.

En campagne pour sa succession depuis plusieurs mois, cette nouvelle tombe mal pour Stéphane Richard. Prochaine échéance, le renouvellement de son mandat d’administrateur en février et si il passe cette étape, Il sera fixé sur son sort en mai lors de l'assemblée générale des actionnaires d'Orange.

Pourtant, début septembre, selon des informations de bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/affaire-tapie-l-horizon-se-degage-pour-le-pdg-d-orange-1249845.html) : "Stéphane Richard est assuré de ne pas être renvoyé devant la justice avant de briguer un troisième mandat à la tête de l’opérateur télécom.".

Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et cette partie de l’affaire (non politique). Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public.

Stéphane Richard a le soutien de 7 administrateurs indépendants pour le renouvellement de son contrat à la présidence de l'opérateur (La Lettre de l'Expansion citée par la revue de presse de l’ARCEP du 04/12).   

Que va faire le gouvernement ? Choisir la continuité ou débarquer Stéphane Richard ? Ou ne rien faire et attendre la date du procès en lui collant un futur n° 1 ?

Vivendi
L'audience qui était prévue ce 19 décembre dans le cadre d'un différend entre Mediaset et Vivendi au sujet d'une transaction avortée dans la télévision payante a été reportée au 27 février, a annoncé mardi un juge.

Les deux groupes sont en négociations pour trouver un deal sur la télévision payante. Vivendi a annoncé la création d’une coentreprise entre Telecom Italia et Canal+. Canal + va soutenir Telecom Italia dans l'acquisition de droits et la production de films et de séries télévisées mais aussi de droits sportifs. Telecom Italia contrôlera 60 % du capital de la société commune et Canal +, 40 %. Mediaset pourrait faire partie du tour de table.

Un accord entre les deux groupes clôturerait le contentieux.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 January 2018 06:59:57
Brèves du sport business et de la TV payante – n°231

Les capitaux chinois vont se trouver largement freinés pour investir dans les clubs de football en Europe. Afin de lutter la fuite des capitaux, le gouvernement chinois a décidé bloquer les investissements à l'étranger dans de nombreux secteurs d'activité dont le football.
Les investissements actuels ne sont pas concernés. En France, 4 clubs sont concernés à des degrés divers : Lyon, Nice, Auxerre et Sochaux. 
La dernière acquisition en Europe est l’AC Milan pour 740 millions.  En 2016, les emplettes se sont portées sur 11 clubs : La Haye, Espanyol Barcelone, Inter Milan, Grenade, OGC Nice, AJ Auxerre, Wolverhampton, West Bromwich Albion, Birmingham City).

Investissements chinois
L’internationalisation ou la mondialisation du foot se mesure aux investissements chinois dans les clubs en Europe. Le dernier exemple en date étant la prise de 20% du capital de l’Olympique Lyonnais. Un récapitulatif de visactu (https://twitter.com/visactu/status/764181467635261440) permet de faire un point sur ces investissements qui sont (pas toujours) synonymes de bons résultats sportifs. Mais au moins, pour certains, ces investissements sont un peu plus en "sécurité" en Europe. 
Il faut rappeler que les investissements chinois ne touchent pas que le foot. En 2015, le total des ces investissements a atteint le montant de 130 milliards d’euros.

(http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/06/1609061043267118.png) (http://www.casimages.com/i/1609061043267118.png.html)

Investissements en France
Le mouvement touche également la France. Après le PSG et Monaco, l’OL et l’OM sont les deux derniers exemples des investissements étrangers et non-européens réalisés.

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/06/160906104739267074.png) (http://www.casimages.com/i/160906104739267074.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 January 2018 06:34:37
Liberation (http://www.liberation.fr/france/2017/12/20/telecoms-xavier-niel-fait-affaire-avec-lui-meme-en-irlande_1618096) (20/12) s’est penché sur le montage financier de Xavier Niel pout le rachat de l’opérateur irlandais EIR.

Pour rappel, Via sa holding NJJ et Iliad Xavier Niel vient d’acquérir pour 640 millions d’euros et 64,5% dans EIR, l’opérateur historique en Irlande. Via une option d’achat, il pourra détenir 100% du capital en 2024.

Eir est un opérateur fixe et mobile ave le plus grand réseau de fibre optique en Irlande. Il détient 32% de part de marché dans le fixe et 18% dans le mobile. Son chiffre d'affaires s'est hissé à (exercice clôturé au 30 juin 2017) 1,3 milliard d'euros tandis que l'Ebitda ajusté est de 520 millions d'euros. Il emploie 3400 personnes. A ce stade, la dette d’EIR ne sera pas consolidée dans les comptes d’Iliad.

Libération cite une source interne chez Iliad qui évoque une opération « atypique». Pour le quotidien : " Le deal comporte une clause qui n’a rien d’anecdotique : Iliad dispose d’un droit d’achat en 2024 sur 80 % de la future participation de NJJ dans Eir. A la condition d’un "prix égal à la valeur de marché (déterminée par un expert indépendant) diminuée d’une décote de 12,5 %". Ce qui, malgré ce rabais, laisse entrevoir à Niel la perspective d’une plus-value si l’opérateur irlandais améliore ses résultats financiers.".

En fait, il s’agirait pour Xavier Niel de ne pas consolider la dette de Eir au niveau d’Iliad, car Eir est endetté à hauteur de 2 milliards d’euros et pourrait plombé les comptes de la société mère.
Si Eir se redresse, Iliad devrait donc payer le prix fort à NJJ. Ne pas faire remonter la dette dans la maison mère : une opération qui pourrait (presque) faire passer Patrick Drahi pour un enfant de cœur...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 January 2018 06:41:15
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Pologne. Pays qui est devenu le troisième marché d'Orange.

Orange Pologne est le principal opérateur polonais de télécommunications, opérateur historique issu de l'ancien monopole d'État et de la fusion de Telekomunikacja Polska et PTK Centertel. Il est contrôlé par Orange (49,79 % des actions, à travers un consortium l'alliant à Kulczyk Holding, le reste appartenant à divers investisseurs, dont la Bank of New York - 9,98 %, et l'État polonais - 3,87 %). Source : Wikipedia.

Généralités sur le marché fixe et mobile
Orange Pologne a une part de marché de 29,3% dans le mobile (en légère hausse) et de 27,9% dans le fixe (en légère baisse).

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/10/170410034757228412.png) (http://www.casimages.com/i/170410034757228412.png.html)

Mobile
Dans le document de référence, sur le marché du mobile, Orange indique : "la Pologne compte quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile : Orange Polska, T-Mobile (entièrement détenu par Deutsche Telekom), Polkomtel (opérant sous la marque PLUS, en combinaison avec Polsat Cyfrowy, diffuseur TV et plateforme de télévision satellitaire, détenus par l’homme d’affaire polonais Zygmunt Solorz-Zak), et P4 (détenu par Tollerton Investments Ltd et Novator Telecom Poland SARL, opérant sous la marque Play). En 2016, les quatre principaux opérateurs mobiles représentaient 98 % du nombre total de carte SIM actives en Pologne.".

Sur son activité mobile : "Orange Polska comptait environ 16 millions de clients mobiles à fin 2016, en légère hausse d’environ 84 mille, soit + 0,5 % par rapport à fin 2015. Les forfaits d’abonnement ont augmenté de 1,1 million, dans le prolongement d’une excellente dynamique commerciale démarrée en 2015.".

Fixe
Pour son activité fixe, Orange indique : "Orange Polska a enregistré en 2016 une baisse de 68 000 accès fixe haut débit contre 136 mille en 2015. Le ralentissement du déclin résulte entièrement d’une augmentation de 50 % de la base de clients très haut-débit (…) La part des services très haut-débit est ainsi passée à environ 25 % des accès fixe haut débit (contre 15 % à la fin de 2015). L’ARPU du haut débit a légèrement diminué en 2016, les effets d’importantes réductions de prix en 2015 ayant été partiellement compensés par les ventes croisées de services.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 January 2018 06:45:45
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Pologne. Pays qui est devenu le troisième marché d'Orange.

Indicateurs sur le marché fixe et mobile
Sur le fixe, les résultats ne sont pas bons. Orange limite la casse en vendant un peu plus de services (tv, téléphone). Sur le mobile, la base client est là, avec une part de plus en plus majoritaire sur les forfaits. Par contre l’ARPU baisse de façon spectaculaire.

Mobile
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/10/170410040706876116.png) (http://www.casimages.com/i/170410040706876116.png.html)

Fixe
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/10/170410040636680377.png) (http://www.casimages.com/i/170410040636680377.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 January 2018 06:55:08
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales et plus particulièrement sur Orange en Pologne. Pays qui est devenu le troisième marché d'Orange.

Chiffre d’affaire et récapitulatif
Le chiffre d’affaire est en baisse sensible et la rentabilité s’étiole. Malgré ces clignotants dans le rouge, Orange a augmenté la part de ses investissements dans le réseau. La croissance repose sur le développement de la 4G : vente de terminaux et des forfaits qui vont avec. 

Chiffre d’affaire
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/10/170410041759768464.png) (http://www.casimages.com/i/170410041759768464.png.html)

Récapitulatif
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/10/17041004200873642.png) (http://www.casimages.com/i/17041004200873642.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 January 2018 06:29:19
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°268

Couverture mobile
Alors que la date butoir était prévue pour la fin de l’année, l’accord entre l’Etat et les opérateurs sur l’accélération de la couverture mobile se fait attendre.

Le deal tournait autour d’une meilleure couverture mobile dans certains territoires ruraux et de montagne contre une prolongation de la durée des licences qui arrivent à leur terme. Les licences arrivent à échéance en 2021 pour SFR et Orange, en 2024 pour Bouygues Telecom et en 2030 pour Free.

Sauf que Bercy ne souhaite pas spécialement voir disparaitre cette rentrée financière. Pour rappel, selon la FFT (Fédération française des télécoms), cela a représenté 6,3 milliards d’euros pour des fréquences 2,6 GHz, 800 MHz et 700 MHz. Le gouvernement s’était donc fixé la fin de l’année si les négociations n’aboutissaient pas et envisageait de passer en force.

D’autre part, le gouvernement veut que 5000 antennes soient mutualisées. Orange et SFR sont opposés et estiment qu’ils n’ont pas à faire la courte échelle à Bouygues et à Free, qui trouvent de leur côté la note trop salée et la mutualisation pas assez forte. Selon Le Monde, les demandes du gouvernement exigent un investissement supplémentaire compris entre 3 et 4 milliards d’euros d’ici à 2022 pour la construction de plus de 10 000 antennes supplémentaires.

Le deal reste à faire...(ou pas) !

SFR
Altice a annoncé a annoncé la séparation de ses activités américaines de ses activités européennes : les premières, Altice USA, sont prospères tandis que les secondes le sont un peu moins.

Techniquement, les actionnaires de la maison mère Altice NV recevront chacun des actions d’Altice USA : cette société cotée vivra sa vie outre-atlantique, tandis que Altice NV, réduite aux activités européennes, sera rebaptisée Altice Europe. Le tout chapeauté par P.Drhi himself…

Altice Europe se réorganisera en trois entités : Altice France, Altice International (active au Portugal, en Israël et en République dominicaine) et une nouvelle filiale de télévision payante. Altice espère avoir bouclé ces opérations, avec les contraintes légales afférentes, avant la fin du premier semestre 2018 (Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/01/09/altice-scinde-ses-activites-europe-et-usa_5239093_1656994.html#4r4GzzW5ZtVJubWL.99), 09/01).

Cela permettra à Altice USA de vivre sa vie sans être plombé par la dette et d’avoir (logiquement) une plus grosse transparence sur chaque entité.

Quelques mois après le retrait de la cotation boursière, c’est le retour de l’entité SFR par la grande porte ! Trop d'agilité va tuer l'agilité !
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 January 2018 06:46:21
Altice a annoncé a annoncé la séparation de ses activités américaines de ses activités européennes et celles-ci sera se organiser en trois entités : Altice France, Altice International (active au Portugal, en Israël et en République dominicaine) et une nouvelle filiale de télévision payante.

Cette nouvelle organisation va permettre à Altice USA d’être débarrassé de la dette européenne. Même si cela donne de l’air, la dette globale continuera d’exister. En Europe, SFR va vraiment devoir regagner des clients et refaire le terrain perdu 

Lors de la présentation de ses résultats à fin septembre, Altice avait publié un graphique (via La Tribune) sur le planning de remboursement de sa dette afin de montrer l’évolution des remboursements de la dette entre 2017 et 2028. Sur 2016 et 2017, Altice a refinancé pour environ 34,8 milliards d'euros de dettes au total. 85% de sa dette est financé à taux fixe, ce qui le met à l’écart d’une remontée des taux. Il n’y a donc pas d’échéances majeures avant 2021.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/17/1712171006208962.png) (http://www.casimages.com/i/1712171006208962.png.html)

Reste que les marges financières n’existent plus, d’autant que trois ans après le rachat de SFR par Altice, les résultats commerciaux ne sont pas là : 472 000 clients perdus sur le fixe (de 6,3 millions au T3 2014 à 5,8 millions au T3 2017) et 1,205 million sur le mobile (de 21,4 millions au T3 2014 à 20,2 millions au T3 2017).

Sur le fixe et sur le segment mobile grand public, Free est passé devant SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 January 2018 06:30:45
Brèves du sport business et de la TV payante – n°232

Droits Tv Ligue 1
Comme annoncé, la LFP est entre en contact avec Amazon et Facebook pour examiner les possibilités pour qu’ils puissent participer à l’appel d’offres sur les futurs droits de la Ligue 1.

Quand cet appel d’offres sera-t-il lancé ? C’est L’Equipe (version papier du 10/01) qui l’annonce, la LFP va attendre la prochaine saison pour lancer son appel d’offre. Alors qu’il y a quelques mois, Altice était attendu comme le nouveau messie, le changement de cap de l’opérateur a freiné l’enthousiasme de la LFP. Facebook ou Amazon ne devraient pas concourir pour une exclusivité, malgré l’appel du pied de la LFP.

Droits tv en Angleterre
Chez nos voisins, un début de mauvaise nouvelle pour les propriétaires de la Premier League ? SKY et BT ont annoncé qu’ils allaient distribuer chacun les chaînes de l'autre. Ce qui devrait limiter les risques de voir les prix s'envoler, ou un lot leur échapper, alors que la Premier League vient de lancer un nouvel appel d'offres pour les saisons 2019 à 2022, dont les résultats sont attendus pour février.

Cela devra limiter la guerre commerciale entre les deux groupes. Lors des dernières enchères en 2015, les deux groupes avaient accepté de débourser 5,8 milliards d’euros à eux deux sur trois ans, soit une hausse de 70 %. Reste à voir ce que feront Facebook ou Netflix.

De son coté, Amazon souhaiterait acquérir les droits de la Premier League. C’est ce qu’affirme Bloomberg (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/01/05/amazon-souhaiterait-acquerir-les-droits-de-la-premier-league_5238036_3236.html#EODgW5TYQfvxPhWO.99), 05/01).
Amazon s’intéresserait au plus petit des sept packs de la compétition, qui regroupe chacun entre 20 et 32 matchs. Cela lui permettrait de mettre du contenu à son offre de vidéo payante.

Cet accord pourra-t-il être reproduit en France entre Canal+ et SFR ?  En juin 2016, L'Autorité de la concurrence avait retoqué le projet d'accord de distribution exclusif que Canal + souhaitait conclure avec BeIN Sports. Avant de le lui permettre un an plus tard, à condition d'accepter qu'un distributeur tiers puisse aussi la proposer en la facturant en plus.

Droits tv en Italie
Les droits tv du Calcio de 2018 à 2021 vont bientôt être remis sur le marché et l’International Bank of Qatar est prête à investir 13 milliards d'euros pour les dix prochaines saisons afin de les revendre ensuite à des chaînes de télévision. Un e-mail, dont se fait largement écho la presse italienne dont le « Corriere della Sera », aurait été envoyé le mois dernier.

En juin dernier le dernier appel d’offre avait échoué, Sky Italia n’avait proposé que 495 millions d’euros, alors que la Ligue en espérait 1,2 milliard. Pour ce nouvel appel d’offre, la Ligue a mis la barre à 1,05 milliard. Lors de la période précédente Sky et Mediaset avaient déboursé 946 millions d’euros.

A ce jour, ni Mediaset, ni Vivendi n’ont a annoncé qu’ils se porteraientt candidat. Les deux groupes sont en négociations pour trouver un deal sur la télévision payante. Vivendi a annoncé la création d’une coentreprise entre Telecom Italia et Canal+. Canal + va soutenir Telecom Italia dans l'acquisition de droits et la production de films et de séries télévisées mais aussi de droits sportifs.

Droits tv en Espagnel
Alors que certains experts estiment que les futurs droits tv de la Ligue 1 pourraient atteindre jusqu’à 1,2 milliards d’euros, le football espagnol souhaite atteindre 2,3 milliards d’euros pour les droits tv Pour la période 2019-2022. L’appel d’offre pourrait être lancé en mars 2018.
A la fin de la saison actuelle, les droits domestiques devraient atteindre 1,1 milliard et 700 millions pour ceux à l’international.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 January 2018 06:04:58
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 31 décembre, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0118/CP_observatoire_janvier_2018.pdf)  2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Avec 52,420 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 7,1% par rapport à septembre 2017 ce qui est une petite augmentation par rapport au trimestre précédent et de 37,8% par rapport à décembre 2016.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/11/180111090908212804.png) (http://www.casimages.com/i/180111090908212804.png.html)

Bouygues est premier : 14,592 sites en service, soit une augmentation de 6,7% par rapport au 30 septembre et de 37,7% sur un an. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route, mais semble gérer.

SFR repasse numéro 2 avec 14,129 sites, soit une augmentation de 6,4% par rapport au 30 septembre et de 43,7% sur un an.  SFR qui n’avait plus vraiment le choix a rattrapé son retard et se tire la bourre avec Orange pour la place de numéro 2, C’est lui qui a le plus progressé sur an, même si c’est en baisse sur le dernier trimestre.

Orange est repassé troisième : 14,032 sites, soit une augmentation de 8,5% par rapport au 30 septembre et de 39,8% sur un an. Orange est sortie de sa léthargie et a repris un peu sa marche en avant, mais pas assez pour garder sa deuxième place. Le trimestre est bon, il va falloir faire plus pour repasser devant SFR.

Free ferme la marche avec 9,667 sites, soit une augmentation de 8,4% par rapport au 30 septembre et de 27,7% sur un an. Free, avance mais a mis le pied sur le frein sur l’année, mais fait un bon dernier trimestre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 January 2018 07:02:35
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°269

Couverture mobile
Dans le JDD (http://www.lejdd.fr/economie/accord-historique-entre-les-4-operateurs-telecoms-pour-en-finir-avec-les-zones-blanches-3545135), le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, Julien Denormandie a annoncé qu'un accord avait été signé vendredi entre les quatre opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat afin d' assurer une meilleure couverture en France.

Pour lui avec cet accord il n’y aura plus de zones blanches en téléphonie mobile. C’est un accord qui prévoit 3 milliards d’investissements supplémentaires en trois ans pour 5.000 installations supplémentaires par opérateur. A terme, il ne devrait donc plus y avoir (enfin) de zones blanches et la qualité de service devrait également être au rendez-vous, l'accord prévoit de couvrir 30 000 kilomètres lignes SNCF  et de passer les sites 2G/3G vers la 4G.

En contrepartie, l’Etat renonce à faire payer les licences de téléphonie mobile. Le renouvellement sera donc automatique. Les licences arrivent à échéance en 2021 pour SFR et Orange, en 2024 pour Bouygues Telecom et en 2030 pour Free. Par ailleurs, l’accord est contraignant, si il n’est pas respecté, il y aura des sanctions.

L’Arcep assurera de la bonne exécution de l’accord. Pour le régulateur (http://www.arcep.fr/index.php?id=8571) : "les opérateurs mobiles s’engagent à : (...) démultiplier le rythme des programmes ciblés d’amélioration de la couverture et dans ce cadre construire chacun au moins 5000 nouveaux sites sur tout le territoire, parfois mutualisés, qui iront désormais au-delà des zones dites « blanches » et dont la charge sera désormais intégralement prise par les opérateurs (...) généraliser la réception en 4G ce qui implique de l'apporter à plus d’un million de Français sur 10 000 communes, en équipant en 4G tous les sites mobiles"

Pour rappel, sur le fixe, le cadre a été fixé au mois de décembre par le premier ministre dans un déplacement dans le Lot. Le Gouvernement veut accélérer les efforts de couverture fixe afin d’atteindre un minimum de bon débit (8 Mbits/s) en 2020 et le très bon débit (30 Mbits/s) deux ans plus tard. Là où la fibre est difficile à installer, il a prévu une rallonge de 100 millions d'euros pour déployer le très haut débit via des technologies annexes.

D’autre part, le gouvernement compte mettre en place un cadre plus strict dans les zones AMII ZMD. C’est là que SFR et Orange déploient et que le retard est le plus important, les opérateurs – eux - assurent qu’ils seront dans les temps. Accessoirement, selon un accord conclu en 2011, Orange est censé raccorder 90 % des foyers et SFR 1%. A la demande de SFR, c’est la justice qui tranchera, le gouvernement s’en tenant au statu quo.

Sur les zones peu denses, les collectivités pourront aussi faire appel à des opérateurs privés à travers une nouvelle procédure à mettre en place. Il restera aux opérateurs à se manifester. Sur les zones encore moins denses, le Gouvernement va proposer un chèque de 150 € pour une solution par la 4G, par la boucle locale radio ou par le satellite.

A suivre...

Altice
Dans le cadre de sa réorganisation, Altice a annoncé la création d’une entité télévision payante. Cela va lui permettre (éventuellement) de pouvoir vendre SFR Sport (si celle-ci est renommée), mais aussi de répartir le poids des investissements dans le foot sur le groupe et plus seulement sur SFR.  A terme, si cela se passe mal, Altice peux aussi vendre cette entité.
Si Altice veut amortir les droits de la premier League et s’il veut participer aux enchères des prochains droits de Ligue 1, il va lui falloir trouver de nouvelles recettes et dons s’ouvrir.

Est-ce une ouverture ? lors de la journée « investisseurs » organisée à Londres le 7 décembre dernier, Stéphane Richard a réaffirmé qu’Orange ne participerait pas aux futures enchères sur les droits de Ligue1. Par contre : "Les investissements dans les contenus pourraient aller vers des partenariats entre opérateurs plutôt que dans la confrontation frontale (…) Nous sommes ouverts à la question afin d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 January 2018 06:40:13
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3ème trimestre 2017 - résultats définitifs - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/12/18011208084587588.png) (http://www.casimages.com/i/18011208084587588.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,8%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 782 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 175 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,723 millions, soit un recul de 668 000 sur un an et une baisse de 187 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,508 millions, soit une hausse de 1,450 million (dont 988 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 362 000 (dont 261 000 pour le Ftth) sur le trimestre..

Pour l’ARCEP : "La majorité de la croissance du nombre de souscriptions au très haut débit (68% ce trimestre) est portée, depuis le quatrième trimestre 2015, par les abonnements en fibre optique de bout en bout (2,9 millions, +990 000 en un an au troisième trimestre 2017), qui représentent désormais 10% des accès internet.  (…) Fin septembre 2017, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 38% du nombre de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+5 points en un an)..". Le constat était identique pour le T1 et pour le T2.

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/12/18011208060515643.png) (http://www.casimages.com/i/18011208060515643.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,402 millions de clients et a recruté 346 000 nouveaux clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une augmentation de 3,1% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 January 2018 06:45:49
Bouygues Telecom vient de perdre contre le Conseil D’Etat. Il s’agit (encore) du dossier de l’itinérance de Free sur le réseau mobile d’Orange. Bouygues avait mené une bataille juridique qui l’avait poussé jusqu’au Conseil d’Etat et mi-décembre, celui-ci a donné raison à l’ARCEP contre Bouygues.

D’autre part, le Conseil d’Etat a donné tort à Free, qui estimait que la mutualisation entamée entre Bouygues Telecom et SFR n’avait pas d’assises juridiques. L’ARCEP avait validé cet accord au printemps 2016.

Activisme juridique
Pour rappel, Bouygues Telecom a déposé une dizaine de plaintes depuis la décision en 2009 d'allouer des fréquences à un 4ème opérateur. Ses différents mémoires adressés aux autorités judiciaires totalisent plus de 1.000 pages (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301021146706-telecoms-le-conseil-detat-valide-a-nouveau-litinerance-2138216.php#DHe1gI2Iet16e7Ru.99), 13/12).

En novembre 2014, Bouygues a assigné Free devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale concernant les pratiques de Free avec l’itinérance Orange. Bouygues estimait le préjudice à 411 millions d’euros. Avec la réponse du Conseil d’Etat, cela devrait éclaircir le débat.

L’itinérance d’Orange est le sujet favori (l’obsession) de Bouygues. Il a également mené une guérilla juridique contre l’ARCEP, mais sans que cela ne change grand-chose sur le calendrier et sur le fond.

L’activisme juridique de Bouygues Telecom a été jusqu’à demander – via un courrier en décembre 2015 au Premier Ministre - un dédommagement de 2,285 milliards d’euros à l’Etat pour absence d’encadrement d’itinérance. Le dossier est dans les limbes…

Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030519914019-bouygues-telecom-confirme-sa-bonne-tenue-au-premier-semestre-2110834.php#yPe9pXfSymUxtsWT.99) (01/09) : "Bouygues Telecom s'est désisté début juillet de sa saisine déposée auprès de l'Autorité de la concurrence, contre Orange et Free qu'il accusait d'entente, lors de la conclusion de leur contrat d'itinérance. L'Autorité s'apprêtait à rejeter cette plainte".

Longue histoire
Mi-juin 2016 Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) avait annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer initialement en décembre 2017.

Fin juin 2016, L’ARCEP mettait un terme aux longues discussions sur la fin de l’itinérance mobile :

Bouygues Telecom avait attaqué cet accord pour « entente » devant l’Autorité De La Concurrence. Bouygues avait également formé deux recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'ARCEP et souhaite faire annuler les lignes directrices énoncées par l’ARCEP au printemps.

Fin octobre 2016, Bouygues Telecom avait retiré sa plainte contre Free et Orange avec demande de mesures conservatoires, déposée en juin 2016 auprès de l'Autorité de la concurrence. Le dossier devrait être instruit malgré tout, mais sur le fond et devrait donc traîner en longueur.

Et donc, selon Les Echos, Bouygues vient de se désister sur le fond. 6 ans après le démarrage de Free dans le mobile, Bouygues n’a plus de cartes pour mener sa guérilla juridique. De fait, celle-ci n’aura donné que de très maigres résultats.

Après l'itinérance, Orange et Free pourraient trouver un accord afin de mutualiser une partie des nouvelles infrastructures suite à l'accord signé vendredi entre les quatre opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat afin d' assurer une meilleure couverture en France, c'est en tous cas ce que suggère La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/mobile-vers-un-accord-de-mutualisation-entre-orange-et-free-764870.html) (16/01). Bref, l'histoire n'est peut-être pas terminée.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 January 2018 06:35:55
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°270

SFR & M6
Après TF1 en novembre, SFR a signé un accord avec M6. Le groupe M6 réclamait depuis plusieurs mois l'augmentation de la redevance versée par les opérateurs télécom diffusant ses chaînes via leurs box. En échange de cette augmentation, SFR aura accès à de nouveaux services et fonctionnalité et M6 va prendre à sa charge les coûts de transport de ses chaînes en clair.

Le montant de l’accord n’a pas été donné. Pour TF1, selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030835693892-sfr-et-tf1-trouvent-enfin-un-accord-2127865.php) SFR pourrait avoir accepté de payer entre 20 et 30 millions d'euros contre un peu moins de 10 millions auparavant. L’objectif de TF1 est d’obtenir de la part des opérateurs télécoms une centaine de millions d’euros. L’accord avec SFR démontre que l’on va certainement être très loin du compte...

Reste à TF1 un accord avec Bouygues, Canal+, Free et Orange. Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301097849224-television-m6-et-altice-trouvent-un-accord-2142160.php#fTdE8BxLpqkp8EAm.99) (05/01), l’accord entre Orange et TF1 arrive à échéance le 31 janvier et l’accord avec M6 serait lui terminé depuis le 31 décembre. Pour rappel, Orange a assigné TF1 devant le Tribunal de commerce (Les Echos[/u] (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030452300542-orange-assigne-tf1-en-justice-2102686.php), 19/07).

M6 a lui signé un accord avec Orange, Bouygues Telecom, Canal+ et  SFR, mais pas avec  Free. Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301167795091-m6-signe-avec-les-principaux-operateurs-telecoms-pour-faire-remunerer-ses-chaines-2145980.php#Jz3J4bJlBqQPrUh3.99) (18/01), au total M6 devrait toucher au moins une quinzaine de millions d’euros de revenus supplémentaires. Combien pour TF1 ?

Free s’était aussi positionné publiquement contre cette demande (Le JDD du 04/2017) "on relève que le groupe TF1 occupe gratuitement les fréquence TNT alors que les opérateurs ont payé 3 milliards d’euros les mêmes fréquences (...) La contrepartie c’est que les chaines doivent être accessibles à tous les français. Par ailleurs, 55% des foyers reçoivent la télévision par autre chose que la TNT. Si TF1 veut passer vite sous les 10% de part de marché…".

En attendant, SFR a pris (un petite) avance psychologique sur la concurrence, mais cela ne suffira pas à redresser ses positions.

Vivendi en Italie : Telecom Italia
Afin de faciliter un accord avec le gouvernement Italien, Telecom Italia (TIM) examine la question de savoir si une séparation de son réseau de téléphonie fixe s'impose. Cet actif serait valorisé à 15 milliards d’euros. Un plan stratégique pourrait être présenté en mars. Vivendi pourrait garder une partie du capital.

Le ministre italien du Développement économique s’est également prononcé pour la séparation en deux sociétés distinctes. En précisant que la première entité gérerait les services et la seconde s'occuperait du réseau. Mais il reste à définir le paramètre du réseau, donc c’est une opération complexe qui prendra du temps. Il faut également rappeler que des élections législatives sont prévues en mai 2018, ce qui laisse peu de temps pour conclure un accord.

Pour rappel, le gouvernement italien vérifie si Vivendi a bien respecté les règles lors du resserrement de son contrôle sur la direction de Telecom Italia. En cas d’infraction, Vivendi risque une amende de 300 millions d’euros. Le ministre s’est déclaré pour un réexamen de cette amende en cas d’accord.

Pour rappel, Le gouvernement va utiliser les pouvoirs spéciaux que lui offre la loi dans les secteurs stratégiques : "avec proportionnalité et d'une façon raisonnable". Afin de prendre des "mesures visant à l'adoption de plans de développement adéquats, d'investissement et de manutention sur les réseaux et les équipements, afin d'assurer leur fonctionnement et intégrité, garantir la continuité de la fourniture du service universel et satisfaire l'intérêt général à moyen et long terme"

Le PDG de Telecom Italia vient d’annoncer qu’il était ouvert au dialogue (La Tribune, 31/10) : "Nous acceptons le 'golden power' et nous discuterons de ce qui nous est demandé, en prenant soin que les interventions à mener ne nuisent pas à l'activité opérationnelle de l'entreprise".

Vivendi serait prêt à céder son réseau fixe même si ce réseau est qualifié de "stratégique", "Parler de séparation du réseau a un sens si cela a pour objectif d'améliorer encore la neutralité et de parvenir plus rapidement à la digitalisation du pays".

Vivendi en Italie : Telecom Italia
D’autre part, Vivendi veut tailler dans ses effectifs de Telecom Italia. L’opérateur emploie 60 000 personnes en Italie et entre les départs à la retraite et les contrats non reconduits, c’est presque 10 000 emplois qui pourraient être supprimés (La tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/telecom-italia-envisage-des-milliers-de-licenciements-763843.html), 08/01).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 January 2018 06:45:02
Brèves du sport business et de la TV payante – n°234

Canal+
Comme le révéle 60 Millions (https://www.60millions-mag.com/2018/01/08/hausse-de-prix-canal-tente-de-passer-en-force-11523), Canal+ va entamer la migration des abonnés avec des anciennes offres vers les nouvelles offres. Cette migration s’étalera jusqu’au mois de mars. Un million d’abonnés seront concernés. Ce sont les clients soit avec une offre Canal+ ou ceux avec CanalSat. De nouvelles chaines seront proposées en échange d’une hausse de tarif de 5€. Le client pourra refuser et résilier en passant par son espace client.
Le chiffre d’affaire et l’Arpu vont faire un bond, le premier logiquement pour 5 millions. 

Canal+
Toujours afin d’optimiser ses revenus et dans le cadre de son plan d’économies, Canal+ pourrait se retirer de la diffusion de la TNT. Cela permettrait de faire une économie d’une vingtaine de millions par an. En 2015, le nombre d'abonnés se s'élevait plus qu'à 670.000, soit 17% du portefeuille total. A 40 euros par mois (TTC), on peut estimer que ces abonnés rapportaient alors près de 300 millions d'euros (HT) de chiffre d'affaires par an.
En pratique, la chaîne cryptée peut décider de rendre sa fréquence hertzienne terrestre à tout moment. Mais elle peut aussi attendre la fin de son autorisation d'émettre en TNT, qui expire le 6 décembre 2020.
A cette date, les textes prévoient que le CSA remette en jeu la fréquence de Canal Plus et lance un appel à candidatures ouvert à tous (bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/et-si-canal-plus-cessait-d-etre-diffusee-sur-la-tnt-1342459.html), 10/01).

Canal+
Vivendi (https://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/premieres-tendances-positives-resultats-operationnels-2017-groupe-vivendi-3/) vient de publier un communiqué avertissant que ses résultats du T4 seraient en dessous des prévisions. En effet : "Groupe Canal a accéléré des projets de réorganisation, notamment la fermeture du centre d’appel de Saint-Denis et la restructuration de celui de Rennes dont le coût représentait le double de celui des prestations réalisées par des tiers. Au total, ces restructurations exceptionnelles coûtent près de 40 millions d’euros au 4ème trimestre 2017.".   

Lors de la présentation de ses résultats du T3, Canal+ avertissait : "Nous lancerons en parallèle un nouveau plan d'économies de moindre ampleur que le précédent de 350 millions, lequel sera atteint en année pleine dès l'an prochain."(Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030886559513-maxime-saada-canal-france-gagne-des-abonnes-pour-la-premiere-fois-depuis-trois-ans-2130800.php#K4o1SPELYS4W8x8O.99), 17/11).

Vivendi donne quelques chiffres et notamment le nombre d’abonnés via les opérateurs télécoms : "Groupe Canal enregistre une évolution satisfaisante du parc d’abonnés de la télévision payante en France, auquel s’ajoute plus de 3 millions de clients aux offres Canal des opérateurs télécoms.".

A fin septembre, Vivendi donnait 3 008 millions (2,995 à fin juin, 2,939 millions à fin mars, 2,928 millions à fin décembre) de clients pour les offres spécifique de Free et Canal+. Cela ne progresse quasiment plus.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 January 2018 06:53:59
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°271

Iliad
Selon La lettre de l’Expansion, Iliad a obtenu que la redevance payée à Orange pour l'utilisation de son réseau par Free Mobile soit réduite en 2017 à 300 millions d'euros, contre 750 millions au lancement de l'offre. En parallèle il y a aussi la montée en charge du réseau Free et donc la baisse naturelle de l’itinérance.

Faut-il rappeler qu’en juin 2016 Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) avaient annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer  en décembre 2017.

Stéphane Richard
Bruno Le Maire – le Ministre de l’Economie a déclaré sur BFMTV (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/21/97002-20180121FILWWW00093-pour-le-maire-richard-devra-demissionner-d-orange-s-il-etait-condamne.php), 21/01) que : "S'il y a une condamnation de Stéphane Richard à un moment donné il remettra immédiatement son mandat (…) Pour toutes les entreprises publiques qui sont sous ma responsabilité de ministre de l'Economie, les règles du jeu doivent être claires, s'il y a condamnation du dirigeant, il y a départ immédiat du dirigeant",

Pour lui, Stéphane Richard a "fait du bon travail à la tête d'Orange" et pour sa réélection "c'est la gouvernance qui doit décider (…) Il y a une réunion du comité de nomination à la fin de la semaine, ensuite il y aura un conseil d'administration, ensuite il y aura une assemblée générale"

L’Etat apporte donc son soutien à Stéphane Richard qui a le champ libre pour se représenter, mais l‘épée de Damoclès est toujours bien présente. Le Ministère va-t-il préparer un plan B ?

Dans l’affaire Tapie, Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et pour cette partie de l’affaire (non politique), Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public.

Le conseil d'Orange compte 15 membres dont trois représentants de l'Etat actionnaire. Stéphane Richard aurait le soutien de 7 administrateurs indépendants pour le renouvellement de son contrat à la présidence de l'opérateur.

5G
Sebastien Soriano a accordé un entretien au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301162343643-sebastien-soriano-nous-navons-pas-fait-de-cadeau-aux-operateurs-2145616.php#GIi7sQtqJSxsXw7t.99), 17/01), il y revient notamment sur le lancement de la 5G : " La 5G, nous la lançons cette année en France. Nous ouvrons des fréquences dans la bande des 3,5 GHz pour effectuer des pilotes dans neuf métropoles : Bordeaux, Nantes, Grenoble, Douai, Le Havre, Saint-Etienne, Lille, Montpellier et Lyon. L'idée est de travailler sur un hôpital, un port ou encore une autoroute connectée. Et de bien comprendre ce que permet la 5G, qui vise surtout les entreprises contrairement à la 4G. Après cette phase de pilotes, une attribution des fréquences pourra avoir lieu. Mais pas avant 2020. Et pas forcément sous forme d'enchères.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 January 2018 06:40:27
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2016. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.

Chiffres en vrac
Au 31 décembre 2016, Orange compte 6844 brevets, et 207 ont été déposés en 2016. La plupart sont issus du réseau Orange Labs.
La marque Orange est protégée dans 200 pays et elle serait valorisée 21,5 milliards d’euros. La marque Orange est utilisée que par Altice Hispaniola (ex Orange Dominique revendue à Altice en avril 2014) et par Telkom Kenya (vendu en juin 2016).
Concernant le Ftth, à fin décembre 2016, Orange avait déployé 9,6 millions de lignes en Espagne, 1,5 millions de lignes en Pologne et 349 000 en Slovaquie. Orange a commencé le déploiement en Jordanie et en Côte d’Ivoire. En France ce sont 6,9 millions de lignes qui sont raccordables.

Présence internationale
(http://nsa37.casimages.com/img/2017/04/12/170412081936912044.png) (http://www.casimages.com/i/170412081936912044.png.html)

Quelques chiffres
Orange donne quelques chiffres sur ses parts de marché dans divers pays, mais pas dans tous comme pour la Belgique. Pour rappel, Orange n’est pas présent partout sur le fixe, mais d’abord et avant tout sur le mobile.
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/12/170412082152946988.png) (http://www.casimages.com/i/170412082152946988.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 January 2018 06:21:44
Brèves du sport business et de la TV payante – n°234

beIN Sports & Altice Pay TV
Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/22/orange-l-etat-pret-a-renouveler-stephane-richard-a-la-tete-de-l-operateur_5245156_3234.html#7tgrcsIX85kfifH1.99) (22/01) relaie l’avis d’un analyste : "BeInSport et Altice Pay TV vont fusionner", d’autre part le quotidien rappelle que Alain Weill (patron de SFR et d’Altice PAY TV) pense qu’il y aura consolidation sur le marché de la tv payante diffusant des contenus sportifs premiums. Qui va faire quoi et comment ? Les difficultés d’Altice relance forcément toutes les spéculations. Dans ce cas, cela isolerait un peu Canal+, mais ce ne serait pas une bonne nouvelle pour une augmentation des droits tv de Ligue 1.

Altice Pay TV
Alain Weill – le patron de SFR et Atice Pay TV – a donné un entretien au quotidien L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Article/Alain-weill-sfr-canal-est-un-partenaire-strategique-essentiel/867821) (17/01), il a rappelé que : "Canal+ est un partenaire stratégique essentiel. Nous distribuons Canal + depuis toujours. C'est la chaîne du football aujourd'hui, aussi celle du cinéma. Bien sûr que nous avons des discussions avec eux".

Altice cherche maintenant à diffuser ses chaines afin de rentabiliser ses investissements dans les contenus. Dans le cadre de sa réorganisation, Altice a annoncé la création d’une entité télévision payante. Cela va lui permettre (éventuellement) de pouvoir vendre SFR Sport (si celle-ci est renommée), mais aussi de répartir le poids des investissements dans le foot sur le groupe et plus seulement sur SFR.

Chez Canal+, cela ne semble pas être une priorité. Lors de la présentation du nouveau décodeur, Maxime Saada a déclaré (L'Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Maxime-saada-canal-nous-attendons-les-propositions-de-sfr/868144), 18/01) qu’il attendait : "avec sérénité les propositions de SFR. Nous ne sommes pas dans le besoin aujourd'hui".

SFR Sport : quels droits tv?
Le quotidien l’Equipe (édition papier) du 18/01 a publié une infographie sur le coût de la grille de SFR Sport. Celle-ci va se monter à 500 millions d’euros avec la Ligue des Champions. En 2016 (et donc avec les 140 millions de la ligue des champions, 50 pour Cab), Canal+ dépensait 822 millions et beIN Sports 400 millions. L’équation financière pour SFR Sport est intenable sur le long terme.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/21/180121095844805901.png) (http://www.casimages.com/i/180121095844805901.png.html)

Au total depuis son lancement depuis 2012, le Qatar a injecté 1,4 milliards d’euros dans le bouquet de chaines qui compte plus de 3,5 millions de clients. Alors qu’entre 2012 et 2015, beIN Sports a cumulé une perte de 1 milliard. Le résultat opérationnel des chaines Canal+ en France montre une perte de 399 millions en 2016 et de 265 millions en 2015, 180 millions en 2014. Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) est de 8,008 millions (dont 3,008 aux offres spécifiques Free et Orange et 4,990 directement).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 January 2018 06:20:11
C’est par un mail envoyé en interne qu’Orange a annoncé avoir atteint 2 millions de clients en Fibre Optique. C’était l’objectif qui avait été annonce début 2017.

Fin 2016, Orange comptait 1,452 millions de clients ce qui représentait 13% de sa base clientèle. Cela représente une augmentation de 548 000 clients sur 12 mois (+37,7%) et une hausse moyenne de 45 666 par mois. Au 30 septembre, Orange comptait 1,835 millions de clients en très haut débit, ce qui représente 16,1% de ses clients

Début décembre, Orange a présenté un point d’étape de son plan stratégique « Essentiels 2020 ». Un point sur la Fibre Optique avait été fait.

Orange prévoit de raccorder 20 millions de logements à la fibre en zones très denses et moyennement denses dès 2021, soit avec un an d'avance.  Le groupe a investi 3,4 milliards d'euros dans la fibre optique depuis 2015, ce qui lui a permis de raccorder 25 millions de prises au très haut débit, dont 11,3 millions en Espagne et 8,4 millions en France.

Orange affirme que la fibre est la formule gagnante : Dans les zones où il l'a déployée, Orange assure avoir gagné 1,4 point de parts de marché (et même 2 points à Paris, où il est redevenu n°1 dans le fixe) et facturer 6,20 euros de plus par rapport à un client ADSL, un différentiel qui atteindra 7 euros dès 2018 et 8 euros à terme (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030994200962-en-bonne-sante-orange-veut-accelerer-dans-la-fibre-2136544.php#fqfTsFxb6jJe6zUQ.9), 08/12).

Orange affirme que "en France, 90 % de nos sites mobiles sont connectés à la fibre et donc prêts pour la 5G".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 January 2018 06:44:52
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP
Au 30 septembre, l’ARCEP compte 480 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 540 000 à fin 2016, 621 000 à fin 2015, 710 000 à fin 2014, 793 000 à fin 2013 et 1,194 millions à fin 2010. Le rythme de baisse est toujours important.

Concernant le dégroupage total, l’ARCEP compte 11,481 millions de lignes totalement dégroupées, 11,594 à fin 2016, 11,730 millions à fin 2015, 11,556 millions à fin 2014, 10,805 millions à fin 2013, 10,004 millions à fin 2012, 8,886 millions à fin 2011 et 7,794 millions à fin 2010. Là aussi, c’est encore une petite diminution sur ce semestre.

L’ARCEP compte 12 985 NRA dégroupés, soit 94,9% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (93,9% à fin 2016), il reste 6 368 NRA à dégrouper.

Free
Free ne donne pas de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 103 000 à fin septembre, soit 1,6% des clients
A fin 2016, les non dégroupés étaient 147 000, soit 2,3% des clients, fin 2015, 172 000 soit 2,8%, fin 2014, 268 000, soit 3,6%, fin 2013, 293 000 soit 5,2%, fin 2010, 490 000, soit 10,8% des clients.

Bouygues Telecom et SFR
Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues a sérieusement accéléré de ce coté.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,469 NRA de dégroupés en propre, SFR à 7,656 et Free à 9,652. Orange de son coté en équipe 14,792 NRA pour proposer son service tv, pour un total de 19,722 NRA.

Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le nombre de clients payant (chez Orange ou concurrence) l’abonnement téléphonique est de 6,554 à fin septembre 2017, de 7,173 millions de clients à fin décembre 2016, de 8,134 millions à fin 2015, de 9,204 millions à fin 2014, de 10,516 millions à fin 2013, de 11,827 millions à fin 2012, de 13,681 millions à fin 2011 et de 15,773 millions à fin 2010.
C’est une baisse de 9,919 millions en 6,5 années et de 850 000 (11,5%) sur un an. C’est un rythme de baisse identique depuis quelques trimestres. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 January 2018 07:07:18
Brèves du sport business et de la TV payante – n°235

Droits tv en Italie
Les droits tv du Calcio de 2018 à 2021 n’ont toujours pas trouvé preneur. La Ligue italienne souhaite obtenir 1,050 milliard, mais Sky et Mediaset ont proposé 760 millions. Mediapro propose 990 millions pour les revendre par lot. La décision finale va être prise rapidement.
Telecom Italia n’a pas participé aux enchères. Courant décembre, l’International Bank of Qatar était prête à investir 13 milliards d'euros pour les dix prochaines saisons afin de les revendre ensuite à des chaînes de télévision.

En juin dernier le dernier appel d’offre avait échoué, Sky Italia n’avait proposé que 495 millions d’euros, alors que la Ligue en espérait 1,2 milliard. Pour ce nouvel appel d’offre, la Ligue a mis la barre à 1,05 milliard. Lors de la période précédente Sky et Mediaset avaient déboursé 946 millions d’euros.

Les droits TV internationaux de la Série A ont été attribués au mois d'octobre à l'agence IMG et à la RAI pour un total de 371 millions d'euros par an pour la période 2018-2021, soit le double de la période précédente.

beIN Sports
La chaine vient de prolonger ses droits sur la Liga pour la saison prochaine et jusqu’en 2021. Selon L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/La-chaine-bein-sports-garde-les-droits-de-la-liga/869128) (22/01), beIN Sports aurait déboursé 30 millions par saison, contre 26 millions actuellement. Pour l’Equipe : " A priori, SFR Sport était intéressé, mais n'a pas cassé sa tirelire pour ravir la Liga à beIN Sports. Tandis que Canal+ n'a pas concouru.".

Foot européen
Selon la nouvelle livraison du cabinet britannique Deloitte, c’est toujours Manchester United qui est leader parmi les clubs aux plus hauts revenus dans le monde, et devance de très peu le Real Madrid. Les Red Devils ont engrangé la saison dernière la somme record de 676,3 millions d'euros, soit 1,7 million de plus que le géant espagnol (674,6 M€), le Barça se classant 3e (648,3 M€). A noter que dix des vingt clubs les plus riches du monde évoluent en Premier League, Les dix autres clubs du Top 20 ? Trois Espagnols (Atlético de Madrid en plus du Real et du Barça), trois Allemands (Bayern, Dortmund, Schalke), trois Italiens (Juventus, Inter, Naples) et un Français (PSG).

Le PSG est détrôné de la sixième place au profit d’Arsenal et voit ses revenus repasser sous les 500 M€ à 486,2 M€ contre 520,9 M€ en 2015-2016. Sa 7e place dans le classement Deloitte 2017 est la pire du club dans l'ère qatarie (saison 2011-2012). Lyon est 21e avec 198,3 M€ (L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Manchester-united-reste-de-peu-le-club-le-plus-riche-du-monde-les-revenus-du-psg-reculent/869427), 23/01).

Le Top20
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Le PSG
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/24/180124111857365389.png) (http://www.casimages.com/i/180124111857365389.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 January 2018 06:22:15
Début janvier, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du troisième trimestre 2017. Un point a été fait sur la facture moyenne mensuelle par client

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/14/180114125936763167.png) (http://www.casimages.com/i/180114125936763167.png.html)

La facture moyenne (HT) sur le fixe est de même niveau sur un an que lors du T3 2016, et c'est globalement stable depuis deux ans. Pour le mobile, c’est une baisse de 0,6% sur 12 mois à moins de 16€.

Rappel de l’ARPU à fin septembre sur le fixe et les forfaits mobiles (hors m2m)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/18/171118034041298312.png) (http://www.casimages.com/i/171118034041298312.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 January 2018 06:40:48
Début janvier, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du troisième trimestre 2017. Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. La 4G est devenue majoritaire sur ce T3.

Récapitulatif de l'ARCEP
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/14/180114115735389875.png) (http://www.casimages.com/i/180114115735389875.png.html)

Même constat que les pour les trimestres précédents, la 2G poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 4 points sur un an. A ce rythme, il va falloir encore 4 ans pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 75% des cartes SIM, 72% à fin 2016, 68% à fin T4 2015. La 4G représente 52% du parc total contre 44% à fin 2016 et 31% à fin 2015. Par déduction la 2G représente donc 25%, , 28% à fin 2016 et 32% à fin 2015.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 February 2018 06:47:53
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°272

Orange et la consolidation en Europe
Alors que Stéphane Richard devrait être reconduit pour un troisième mandat à la tête d’Orange, quelques informations/rumeurs ont fait état d’un intérêt d’Orange pour une consolidation avec quelques acteurs européens.
C’est le quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/22/orange-pourrait-s-interesser-a-pt-portugal_5245446_3234.html#dJMEyoIfor9WSCJc.99) (22/01) qui a évoqué l'intérêt d'Orange pour PT Portugal, filiale d’Altice pour un prix de 7 milliards d’euros.

D’autre part, le même quotidien (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/22/orange-l-etat-pret-a-renouveler-stephane-richard-a-la-tete-de-l-operateur_5245156_3234.html#7tgrcsIX85kfifH1.99) (22/01) a annoncé que l’été dernier, Orange et Deutsche Telekom avaient cherché à fusionner. Mais encore une fois, comme Deutsche Telekom est deux fois plus gros, cela ne permet pas une fusion entre égaux, et dans ce cas Orange aurait été purement absorbé. Enfin il est toujours évoqué le dossier Telecom Italia. Mais là, tant que la situation n’y est pas claire, ce serait une grosse surprise.

Tout cela a été catégoriquement démenti par Gervais Pellissier  - directeur général d’Orange - : "La consolidation en Europe n'est pas à l'agenda (…) Personne n'a prouvé qu'une opération majeure de consolidation en Europe était créatrice de valeur (…) Le dernier à avoir fait une opération d'ampleur est Telefonica avec le rachat d'O2 en 2006. Et ça n'a pas eu les résultats escomptés : ils ont vendu une grande partie de l'empreinte géographique, notamment en Europe Centrale.".
Sur Deutsche Telekom : "Quand on compare les valorisations des deux groupes, ce n'est pas une fusion mais une acquisition d'Orange par Deutsche Telekom. Je ne suis pas sûr que cela plairait à de nombreuses personnes en France".

Par contre, rien n’est exclu dans les pays ou Orange est déjà présent comme la Belgique ou la Roumanie. En fait Orange cherche à se renforcer sur les réseaux fixes, car il n’y est pas présent (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301208810551-orange-exclut-toute-expansion-geographique-en-europe-2148192.php#942Mj8j6sEUusYW7.99), 25/01).

SFR
Fin février Patrick Drahi le patron d’Altice va présenter SFR Recovery, un nouveau plan de redressement de SFR Group, qui est appelé à disparaitre suite à la nouvelle réorganisation de son groupe. La nouvelle entité s’appellera Altice France et ne contiendra plus les droits tv (La Lettre A (https://www.lalettrea.fr/strategies-d-entreprise/2018/01/25/photo-de-famille-chez-altice-avant-le-menage-de-printemps,108291184-ARL))
Ceux-ci sont rassemblés dans une nouvelle entité : Atice Pay TV, ce qui devrait permettre de d’optimiser les coûts d’acquisitions en distribuant les chaines SFR à la concurrence. Orange serait fortement intéressé.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 February 2018 06:45:38
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2017/t4-2017/obs-mobile-T4_2017-fev2018.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T4 2017.

Quelques tendances générales
- Sur l'ensemble des forfaits, c'est une petite augmentation par rapport aux trimestres précédents, mais c’est - pour le deuxième trimestre de suite – le marché des forfaits résidentiels et entreprises qui tire le marché au détriment donc du marché m2m.
- En prenant en compte le prépayé, cela reste le moins bon trimestre de l'année.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 3,5 points (contre 4,8 pour le T3) sur an et 73,5% des forfaits concernés.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés retrouvent le niveau du T4 2016.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 997k cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,462k sur les forfaits actifs: +861k (dont 94k pour les mvno’s) sur le segment grand public et entreprise et +601k  sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 465k sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux gagné 161k cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs.
- Pour lire le tableau : le nombre de cartes sim sur les forfaits (résidentiels et entreprises) a augmenté de 2 741 sur un an (+4,45%) et de 0,861k sur le trimestre (+1,36%).
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/01/180201090246311832.png) (http://www.casimages.com/i/180201090246311832.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 February 2018 07:31:13
TF1 a réussi l’exploit de voir Canal+, Free et Orange s’opposer frontalement à sa demande de voir une rénumération plus importante pour la distribution de ses chaines et service. A ce jour, c’est Orange qui est en première ligne. Pour Le Figaro, TF1 demanderait 25 à 26 millions à Orange et près de 20 millions à Free.

TF1 a signé un accord avec Bouygues et SFR, qui a accepté de payer 10 millions d’euros pour des avant-premières, la diffusion en 4K de certains programmes comme la Coupe du monde ou des services tels que le start over (possibilité de revenir au début du programme). TF1 a annoncé vouloir toucher 100 millions d’euros après la négociation de l’ensemble de  ses accords de distribution.

Orange
De son coté Orange a signé un accord avec M6 pour une vingtaine de millions d’euros, mais Orange estime que le service Replay de M6 est plus utilisé que celui de TF1, enfin, Orange estime que "les services qui nous sont proposés ne sont pas à la hauteur de l'investissement qui nous est demandé (...) Un opérateur de réseau c'est quelqu'un qui apporte du réseau, une box à domicile et qui permet d'accéder à des services à valeur ajouté. Pas des services que vous pouvez trouver en regardant gratuitement la TNT" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/02/97002-20180202FILWWW00138-distribution-des-chaines-les-services-de-tf1-pas-a-la-hauteur-du-prix-orange.php), 02/02)

Canal+
Interrogé par le JDD (http://www.lejdd.fr/medias/le-patron-de-canal-accuse-tf1-de-chantage-inadmissible-3563705#xtor=CS1-4), 04/02), le directeur général du groupe Canal+, Maxime Saada, est ferme : "Le groupe TF1 profite indûment de sa puissance pour exiger des opérateurs qui diffusent ses chaines gratuites, des sommes astronomiques, à hauteur de 100 millions d’euros au total, dont plusieurs dizaines de millions pour le seul groupe Canal+ (...) Nous n’avons aucunement l’intention de céder au chantage et sommes prêts, si nous y sommes contraints, à envisager assez vite une coupure du signal des chaînes gratuites du groupe TF1 sur nos différents supports ; sachant que Canal représente entre 15% et 20% de l’audience de ses chaînes gratuites", assure le DG de Canal+.".

Canal+ a lancé un plan d‘économies, il lui serait difficile de vendre un accord pour une vingtaine de millions. Et en l’occurrence TF1 applique la même politique de Canal+. Cette dernière appliquant les mêmes recettes dans sa fonction de distributeur.

Free
Quand à Free, pour Maxime Lombardini : « Les demandes de TF1 sont extravagantes! Les discussions sont au point mort. Je suis pessimiste sur la suite» Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/02/02/32001-20180202ARTFIG00202-free-hausse-le-ton-face-a-tf1.php), 02/02). Mais historiquement Free a toujours du mal à payer pour la diffusion de contenus.

On imagine mal que le conflit se poursuive très longtemps. TF1 a besoin de Orange pour la distribution de ses services et des audiences qui vont avec. Mais Orange doit également distribuer ces services et de ne pas laisser SFR seul sur les innovations proposées (stat-over, 4K, service Replay enrichi, etc...). A combien se montera le deal ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 February 2018 06:45:01
Brèves du sport business et de la TV payante – n°236

SFR Sport
Selon le JDD, l'offre OTT de SFR sport ne compterait qu'une petite trentaine de milliers d'abonnés. Selon Les Echos, elle compterait autour de 15 000 clients (sans compter l'offre OTT SFR Sport couplée avec BeIN sports, lancée en février). BeIN Sports aurait plusieurs dizaines de milliers de clients OTT, tandis qu'Eurosport revendique lui s'approcher du seuil du million tous situé en Europe.

Pour Alain Weil, le PDG de SFR, la stratégie d'exclusivité des droits sportifs, surtout du foot, a vécu : "Il en va tout simplement de la viabilité, de la rentabilité de notre modèle (...) l’exclusivité est un non-sens sur le plan strictement commercial surtout pour des sports majeurs tel que le football.". Concernant l'acquisition de droits, Alain Weill prévoit : "Un nouveau coup d’accélérateur dans les prochaines semaines".

Il annonce également que : "l’ADLC a décidé d’imposer prochainement à l’ensemble des opérateurs l’obligation de distribuer une part de leurs droits sur d’autres plateformes que les leurs".

Orange vers un accord avec Altice Pay tv ?
Orange va certainement conclure un accord avec Altice pour distribuer le bouquet sport de SFR. Stéphane Richard vient de déclarer chez Bloomberg que chez Orange : "Nous sommes ouverts d’esprit pour discuter avec Altice à propos de la distribution de ces programmes – je parle de la Champions League en France. Je pense que beaucoup de personnes veulent être en mesure de regarder ces matchs et nous allons essayer de trouver un accord avec Altice.".

Lors de la journée « investisseurs » organisée à Londres le 7 décembre dernier, Stéphane Richard avait réaffirmé qu’Orange ne participerait pas aux futures enchères sur les droits de Ligue1, il avait par contre ouvert la porte à un accord : "Les investissements dans les contenus pourraient aller vers des partenariats entre opérateurs plutôt que dans la confrontation frontale (…) Nous sommes ouverts à la question afin d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant.".

SFR Sport
SFR Sport s’est offert de l’équitation : "Avec l'acquisition des droits de diffusion des concours d'équitation, SFR Sport propose les meilleures compétitions et diffuse toutes les épreuves de Longines Coupe du Monde FEI (Fédération Equestre Internationale) et de la Coupe des Nations FEI, Jumping, concours, dressage : près de 50 événements équestres seront diffusés et permettront de retrouver les équipes de France championnes olympiques." (communiqué (http://www.sfr.com/presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-sfr/01262018-1533-altice-continue-denrichir-son-portefeuille-de-droits-sportifs-lequitation-desormais-diffusee-sur-sfr)). 
D’autre part, SFR Sport 3 devient une chaine omnisports.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 February 2018 06:38:30
Début janvier, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du troisième trimestre 2017. Un point a été fait sur les revenus des opérateurs.

Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continu de décroitre de 1,1% sur un an. Plus précisément ce sont les communications téléphoniques qui plombent les revenus du fixe et dans un moindre cas ceux liés aux revenus liés aux communications vendus aux entreprises.  Les revenus liés au très haut débit augmentent de 1,7% et ceux liés aux contenus de 22,5% à 663 millions.

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), la baisse se poursuit. Globalement, le trimestre reste positif.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/14/180114121037911751.png) (http://www.casimages.com/i/180114121037911751.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif du CA par opérateur à fin septembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/18/171218080745668338.png) (http://www.casimages.com/i/171218080745668338.png.html)

Pou l’ARCEP : "Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final atteint 9,0 milliards d’euros HT et 8,1 milliards d’euros HT pour les seuls services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs). Le revenu baisse ainsi depuis le deuxième trimestre 2017 (-0,5% en un an puis -1,2% au troisième trimestre 2017) après deux trimestres consécutifs de croissance (+0,9% en un an au quatrième trimestre 2016 et +0,4% au premier trimestre 2017).".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 February 2018 06:27:11
Brèves du sport business et de la TV payante – n°237

Foot : droits tv des bleus
C’est confirmé, (L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Tf1-et-m6-officialisent-le-partage-des-bleus/869800), 24/01), TF1 et M6 ont annoncé un accord pour la période 2018-2022.
TF1 et M6 vont se partager les matchs et vont payer 140 millions au total (70 millions par chaine), ce qui fait 3,5 millions par match, l’UEFA en attendait 4 millions. D’autre part, les filiales (TMC et W9) vont diffuser les 10 autres meilleures affiches par an pour 12 millions (6 millions chacune) pour la période 2018-2022.

La chaine l’Equipe va récupérer le reste de la diffusion, soit les matches de qualification de toutes les sélections européennes pour le Championnat d'Europe 2020 et pour la Coupe du monde 2022, la diffusion en différé des matches de l'équipe de France. Et enfin, les matches amicaux de ces sélections européennes ainsi que la Nations League, une nouvelle compétition lancée par l'UEFA qui opposera tous les deux ans les 55 pays membres de l'UEFA et offrira quatre places qualificatives supplémentaires au Championnat d'Europe.
Certainement par pudeur, le quotidien L’Equipe n’a pas révélé le montant payé par la Chaine l’Equipe.

Droits TV de la Premier League
Le Board du championnat anglais a attribué son premier lot de droits TV domestiques pour la période 2019-22. Les autres résultats de l’appel d’offres devraient être annoncés au mois de février.
L’opérateur public BBC est ainsi parvenu à sécuriser la diffusion des résumés des rencontres de Premier League sur le marché britannique pour la période 2019-22. Les résumés de matches a été conservé par la BBC pour un total de 211,5 M£ (241 M€) sur trois ans, soit une augmentation de 7,5 M£ (8,5 M€) par rapport au contrat en cours (L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-la-bbc-conserve-les-resumes-de-matches-de-premier-league/871781), 31/01)

Rallyes
Le WRX reste sur la chaîne L'Équipe. Diffuseur du Championnat du monde des rallyes depuis sa création en 2014, elle  a prolongé son partenariat pour trois années supplémentaires. Le prix n’a pas été communiqué (L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Le-wrx-sur-la-chaine-l-equipe-jusqu-en-2020/871821), 31/01).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 February 2018 07:09:37
Début janvier, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2017/obs-marches-T3-2017-110118.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du troisième trimestre 2017.
Ces statistiques permettent de faire le point sur les accès tv dans le cadre d’un forfait couplé internet-télévision.

Pour l’ARCEP : "Un peu plus de sept abonnés sur dix à un service d’accès à internet ont la possibilité d’accéder dans le cadre de leur abonnement à un service de diffusion audiovisuelle. Fin septembre 2017, le nombre de ces accès couplant l’internet et la télévision progresse de 900 000 en un an, soit quasiment le double par rapport au troisième trimestre 2016. Les trois-quarts de ces abonnements sont fournis à l’utilisateur via sa ligne xDSL, mais la croissance annuelle du nombre de ces accès ne cesse de diminuer, tandis que celle de la fibre optique de bout en bout augmente au rythme de croissance de ces accès internet. Ainsi, neuf accès internet très haut débit en fibre optique sur dix sont couplés à un accès à la télévision, soit 2,5 millions au troisième trimestre 2017.".

Reste à savoir si les accès sont activés. A noter que, le pourcentage du parc d’accès internet bouge très peu depuis le T3 2014. Le très haut débit devrait permettre de relancer la machine (voir les accords d’Orange et Free passés avec Canal+/CanalSat) mais aussi de faire augmenter l’ARPU.

Vivendi donne 3 008 millions (2,995 à fin juin 2017, 2,939 millions à fin mars 2017, 2,928 millions à fin décembre 2016) de clients pour les offres spécifique de Free et Canal+. Cela ne progresse quasiment plus. Pour Bouygues Telecom et SFR c'est l'inconnu. Il serait intéressant d'avoir plus de chiffres et de connaitre le nombre d’accès payant à un service tv.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/14/180114124837891012.png) (http://www.casimages.com/i/180114124837891012.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 February 2018 06:49:57
Brèves du sport business et de la TV payante – n°238

Droits tv en Italie
Les droits tv du Calcio de 2018 à 2021 ont finalement trouvé preneur. Le groupe espagnol MediaPro a versé 1,05 milliard d'euros, soit le montant minimum réclamé par la Ligue italienne. Actuellement ces droits étaient de 945M€ par saison, soit une augmentation de 11,1%.
De fait Sky, Mediaset et Telecom Italia n’ont pas proposé assez pour obtenir des droits et devront passer par Mediapro pour diffuser des matchs. Médiapro n’ayant pas de chaines devra soit les vendre soit créer son bouquet de chaines.

Les droits TV internationaux de la Série A ont été attribués au mois d'octobre à l'agence IMG et à la RAI pour un total de 371 millions d'euros par an pour la période 2018-2021, soit le double de la période précédente.

Droit Internationaux de la Ligue 1
Selon L’Equipe, La Ligue de football professionnel (LFP) et beIN Sports - chargé de la distribution des droits audiovisuels de la Ligue 1 à l’étranger – ont annoncé un partenariat pour l’Afrique subsaharienne avec Canal+ et Kwesé. Ces deux diffuseurs offriront 33 millions d’euros par an – 20 de plus que ce qu’ils payent pour l’instant – afin de diffuser la Ligue 1, Ligue 2 et Coupe de la Ligue (Sport24 (http://sport24.lefigaro.fr/football/ligue-1/fil-info/droits-tv-le-marche-de-l-afrique-subsaharienne-rapporterait-20-millions-d-euros-supplementaires-a-la-l1-895584), 05/02).

Toujours selon L’Equipe, le prochain marché étudié pourrait être l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. La LFP et beIN Sports négocieraient même actuellement avec TVGlobo, au Brésil.

A ce jour c’est le groupe BeIN Sports qui détient ces droits sur 2018-2024 pour un montant de 80 millions d’euros garanti. C’est un accord signé en 2014, mais la LFP estime que la valeur de la Ligue 1 est plus importante. Pour chaque contrat signé, les montants sont partagés à égalité entre beIN Sports et la LFP.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 February 2018 06:28:40
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°274

Vivendi en Italie : Telecom Italia
Vivendi et Telecom Italia (TIM) ont officiellement proposé au gouvernement italien de séparer son réseau Internet fixe en une entité juridiquement distincte qui serait contrôlée à 100 par TIM. Cette entité aurait son Conseil d’administration et son propre management (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/pourquoi-telecom-italia-propose-de-separer-son-reseau-767990.html), 09/02). Ce projet sera présenté le 6 mars au Conseil d’Administration de TIM. Cela pourra-t-il apaiser le conflit en l’Etat italien et Vivendi ?

Toujours selon La Tribune : "cette séparation juridique ouvrirait la voie à une possible fusion entre la nouvelle entité et son concurrent Open Fiber, un réseau détenu en commun par l'électricien Enel, contrôlé par l'État, et la banque publique Cassa Depositi i Prestiti (CDP). Ce qui pourrait déboucher sur la création d'un nouveau leader national dans les infrastructures Internet fixes", autre possibilité l’introduction en bourse, mais l’entité serait valorisée 15 milliards d’euros.

A la suite du rachat de Telecom Italia par Vivendi, le gouvernement avait déclaré vouloir utiliser les pouvoirs spéciaux que lui offre la loi dans les secteurs stratégiques : "avec proportionnalité et d'une façon raisonnable". Afin de prendre des "mesures visant à l'adoption de plans de développement adéquats, d'investissement et de manutention sur les réseaux et les équipements, afin d'assurer leur fonctionnement et intégrité, garantir la continuité de la fourniture du service universel et satisfaire l'intérêt général à moyen et long terme"

Si un accord se dessine, Vivendi a demandé l‘intervention de la présidence de la République italienne contre le décret du gouvernement instaurant des pouvoirs de contrôle spéciaux (“golden power”).

Pour rappel, le gouvernement italien vérifie si Vivendi a bien respecté les règles lors du resserrement de son contrôle sur la direction de Telecom Italia. En cas d’infraction, Vivendi risque une amende de 300 millions d’euros. Le ministre s’est déclaré pour un réexamen de cette amende en cas d’accord.

Il faut également rappeler que des élections législatives sont prévues début mars 2018, ce qui laisse peu de temps pour conclure un accord. Indirectement, c’est Silvio Berlusconi qui pourrait gagner ces élections. Le même Silvio Berlusconi qui dirige Mediaset qui est également en conflit avec Vivendi. Dans ce dossier, la justice a laissé jusqu’au 27 février la possibilité de régler leur différend. 

Les deux groupes sont en négociations pour trouver un deal sur la télévision payante. Vivendi a annoncé la création d’une coentreprise entre Telecom Italia et Canal+. Canal + va soutenir Telecom Italia dans l'acquisition de droits et la production de films et de séries télévisées mais aussi de droits sportifs. Telecom Italia contrôlera 60 % du capital de la société commune et Canal +, 40 %. Mediaset pourrait faire partie du tour de table.

Un accord entre les deux groupes clôturerait le contentieux.

En attendant, TIM n’a pas obtenu de lots dans l’attribution des droits TV du Calcio et devra passer par un accord avec Mediapro qui vient de se payer l’ensemble de ses droits.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 February 2018 06:51:19
Brèves du sport business et de la TV payante – n°239

Les droits de retransmission nationaux pour les saisons 2019-2022 viennent de tomber. Les cinq premiers lots – sur sept – ont été attribués pour un montant total de 5 milliards, sur trois ans. C’est en baisse par rapport aux droits actuels que se partagent pour 6,9 milliards d'euros Sky Sports et BT.

Sky Sports restera le diffuseur principal et a remporté quatre des sept lots mis en jeu, soit 128 matches par saison. De son côté, BT a décroché un seul lot de 32 matches par an, sur la case du samedi 12h30 (13h30 en France).
L’opérateur public BBC la diffusion des résumés des rencontres de Premier League pour un total de 241 M€ sur trois ans, soit une augmentation de 7,5 M£ (8,5 M€) par rapport au contrat en cours. 

La Premier League doit encore annoncer les vainqueurs des deux derniers lots, incluant au total 40 rencontres supplémentaires par saison, celles programmées en milieu de semaine et pendant les jours fériés. Amazon qui faisait figure d’épouvantail (pour faire monter les enchères) ne s’est pas manifesté. Le fera-t-il pour les lots restants ?

En début d’année Sky et BT avaient annoncé qu’ils allaient distribuer chacun les chaînes de l'autre. Cela a donc permis une baisse sensible des droits en attendant l’attribution des derniers lots.

Le résultat de l'appel d'offres pour les droits de la Premier League en France est lui attendu à l'automne. Aujourd'hui, SFR Sport, le diffuseur exclusif, règle 110 millions d'euros par saison.

Pour rappel, un historique des droits tv du championnat (Challenges (https://www.challenges.fr/sport/droits-tele-la-premier-league-de-tous-les-records-7-mds-eur-pour-3-ans_115716), 02/2015).

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/15/180215073808205076.png) (http://www.casimages.com/i/180215073808205076.png.html)

Pour rappel, les droits TV ont augmenté pour La Football League, qui regroupe le Championship (D2), la League One (D3) et la League Two (D4). Pour les trois prochaines saisons, Sky va devoir débourser 132 millions d’euros contre 33 millions actuellement.

Donc après le Calcio, c’est la Premier League qui a des difficultés (relatives) à vendre ses droits sur son marché domestique. Ce n’est pas bon signe pour les futurs droits de la Ligue 1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 February 2018 06:37:06
Brèves du sport business et de la TV payante – n°240

Résultats de Canal+
Vivendi (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2018/02/20180215_VIV_Pres_FY_2017_FR_FINAL.pdf) vient de présenter ses résultats à fin décembre, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+. 

C’est un peu mieux tant commercialement que financièrement, En propre (hors ventes à Free et Orange), Canal+ (y compris CanalSat et Canalplay) reste en dessous des 5 millions de clients et a encore perdu 40 000 clients sur le trimestre er 304 000 sur l'année (794 000 sur 2 ans).

Canal+ France ne s’en sort qu’avec ses accords avec Free et Orange. Vivendi donne 3 117 millions (3,008 à fin septembre, 2,995 à fin juin, 2,939 millions à fin mars, 2,928 millions à fin décembre 2016) de clients pour les offres spécifique de Free et Canal+. Cela a bien progressé avec un gain de 109 000pour la fin de l’année et de 189 000 sur un an. Ces gains ne compensent pas la baisse des clients directement abonnés.

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baissé de 115 000 entre le T4 2016 et le T4 2017 et augmente de 59 000 sur le dernier trimestre (+ 1 000 à fin septembre, - 70 000 à fin juin, -401 000 à fin mars, -538 000 à fin décembre 2016). Un  début de rebond donc.

Pour rappel, du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3,5 millions de clients, OCS à 2,9 millions et Netflix à +/- 2,0 millions, ils sont tous en progression.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/15/180215065410999943.png) (http://www.casimages.com/i/180215065410999943.png.html)

La baisse du nombre de clients a forcément une incidence sur le chiffre d’affaire : la TV payante en France représente 26,3% du chiffre d'affaire du groupe Vivendi contre 31,4% à fin 2016, 31,4% à fin 2015 et 34,2% à fin 2014.

Le chiffre d'affaire de la télévision payante en France est en baisse de 3,8% sur un an (4,2% à fin septembre, 5,3% sur 12 mois à fin juin, 7,8% sur 12 mois à fin mars). " Le résultat opérationnel courant de Groupe Canal+ s’établit à 367 millions d’euros, contre 303 millions d’euros en 2016 (+20,2 % à taux de change et périmètre constants). Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) avant charges de restructuration s’élève à 367 millions d’euros, en hausse de près de 30 % à taux de change et périmètre constants en un an. Les charges de restructuration, plus élevées que prévu, reflètent principalement la réorganisation de l’activité des relations clients. L’EBITA après coûts de restructuration s’établit à 318 millions d’euros, contre 240 millions d’euros en 2016 (+32,1 %).".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 February 2018 07:03:02
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2017, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2017.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T4 2017
Orange, le 21 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 22 février (avant bourse).
Altice, le 15 mars (avant bourse).
Free, le ???? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 1er mars (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 avril (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/12/18011208084587588.png) (http://www.casimages.com/i/18011208084587588.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/12/18011208060515643.png) (http://www.casimages.com/i/18011208060515643.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,402 millions de clients et a recruté 346 000 nouveaux clients entre le T3 2016 et le T3 2017, soit une augmentation de 3,1% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 (http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/03/171203050242870287.png) (http://www.casimages.com/i/171203050242870287.png.html)

5  - Parts de conquête
Sur le T3
Orange 112 000 nouveaux clients, soit 45,0% de parts de conquête.,
Bouygues 110 000, soit 44,2%,
Free 27 000, soit 10,8%,
Total 249 000
SFR est négatif de 71 000

Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête,
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête,
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 February 2018 07:26:18
Orange vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2017. C’est toujours bon sur le ftth, Open et Sosh. Dans le mobile, c’est solide sur les forfaits avec le m2m, mais encore une fois, c’est le segment Grand Public qui tire la croissance d’Orange. Par contre, c’est le plus petit trimestre d’orange en volume. C’est toujours en forte baisse sur le prépayé.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,4% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T4 de 42,1%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,6% (1,7% sur le T4, après +0,2% au 3ème trimestre et +0,5% au 2ème trimestre) contre -0,8 au sur l’année 2016. Pour Orange, ce sont les services fixes qui permettent ce trimestre de croissance, les services mobiles sont en hausse pour la première fois depuis 2011.

Orange Bank a ouvert 55 000 comptes au 31 décembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/21/180221080324833741.png) (http://www.casimages.com/i/180221080324833741.png.html)

Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 164 000 soit une hausse de 546 000 sur un an. Malgré les fêtes de fin d’année, c’est un bon trimestre pour Orange. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. 

Téléphonie mobile
Un trimestre solide, avec un gain de 153 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 388 000 nouveaux clients (+153 000 m2m et +236 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -235 000.
Sosh continue de progresser avec 3,629 millions de clients, soit +75 000 sur le trimestre et 352 000 sur un an. Les Mvno ne représentent plus que 992 000 contre 739 000 clients pour le T4 2016,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/46090/1357388/version/1/file/CP_Orange_FY2017_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 February 2018 07:22:49
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/02/le-communique-de-presse.pdf) à fin décembre. Commercialement, ils sont dans la lignée haute des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 265 000 clients (+56k sur le T4, +38k sur le T3, +27k sur le T2). Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. Nouveauté : la majorité des recrutements se fait sur le Ftth. 
Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +477 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +150 000 pour le m2m.

Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 20 millions de prises sécurisées à fin décembre 2017 et 4,0 millions de prises commercialisées. L’opérateur confirme son objectif de 12 millions de prises commercialisées à fin 2019 et de 20 millions en 2022.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’établit à 5 086 millions d’euros en 2017, en progression de 7 % par rapport à 2016 (...) Le résultat opérationnel s’élève à 470 millions d’euros, en progression de 301 millions d’euros sur un an. Il intègre 223 millions d’euros de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites à Cellnex et 79 millions d’euros de charges non courantes liées au partage de réseau.".

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/22/180222111652622994.png) (http://www.casimages.com/i/180222111652622994.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 February 2018 12:42:55
Alors que Bouygues Telecom et Orange viennent de publier leurs résultats annuels, il est possible de faire une estimation sur la part de conquête sur le fixe et le mobile pour SFR et Free.

Sur le fixe
Sur le fixe, le seul chiffre global disponible à ce jour est la part de conquête de 42,1% qui estimée par Orange pour un gain total sur le fixe de 83 000 (42,1%) nouveaux clients sur le T4, soit un total estimé de 197 000 nouveaux clients sur le fixe. Bouygues annonce +98 000 (49,7%) sur ce T4, il pourrait rester 16 000 (8,1%) nouveaux clients à se répartir entre Free et SFR.

Sur le mobile
La base de calcul est celle donnée par l’ARCEP avec la publication chiffres sur les services mobiles à fin décembre. Pour l’ARCEP, il y a eu 1,462 million de nouvelles cartes sim sur les forfaits pour le T4. 861k sur le Grand Public + Entreprise (dont 94k pour les Mvno’s) et 601k sur le m2m.
Sur les forfaits Grand Public + Entreprise, Bouygues en compte 150 000 (17,4%) et Orange 236 000 (27,4%), les Mvno’s 94 000 (10,9%), il pourrait rester 381 000 (44,3%) forfaits pour Free et SFR.
Sur les forfaits m2m, Orange en compte 153 000 (25,5%) et Bouygues 327 000 (54,4%), il pourrait en rester 124 000 (20,6%) pour SFR et autres opérateurs (hors Free et Mvno’s).

Reste à confirmer tout cela avec la publication des résultats de Free et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 February 2018 06:28:02
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°275

Orange vs TF1
Orange et TF1 n’ont toujours pas réglé le conflit portant sur la rémunération plus importante pour la distribution de ses chaines et service de TF1. Pour Le Figaro, TF1 demanderait 25 à 26 millions à Orange.

Dans le Le JDD (http://www.lejdd.fr/medias/television/le-president-de-tf1-a-veut-trouver-un-accord-dans-des-delais-proches-avec-orange-3577397) (18/01), le PDG de TF1 dit avoir "bon espoir que nous trouvions rapidement un accord satisfaisant pour toutes les parties et, bien entendu, au service des téléspectateurs (…) Mon vœu, c’est que nous trouvions un accord dans des délais proches. Notre ambition est de nouer des partenariats forts avec les distributeurs et de concevoir, avec eux, la télévision de demain. Chaînes de télévision et distributeurs ont tout intérêt à unir leurs forces pour proposer aux téléspectateurs et aux abonnés une offre audiovisuelle ambitieuse, constituée de contenus uniques, et de services qui en modernisent la consommation.". 

Orange de son coté, a retiré TF1 de son plan de service, mais n’a pas coupé l’accès aux chaines. D’autre part, Orange va annuler ses campagnes publicitaires sur les chaines du groupe. "En 2017, Orange a déboursé 49 millions d'euros bruts en investissements publicitaires sur les chaînes du groupe TF1. Sur les 102,7 millions d'euros de budget publicitaire global dépensés en TV, 48,4% sont alloués à TF1", indique Philippe Nouchi, le directeur de l'expertise médias chez Publicis Média. D'après un autre expert, "cela représente 20 millions d'euros net environ". Les délais d'annulation d'une campagne publicitaire sont fixés à quatre semaines, cela laisse un peu de temps pour régler ce conflit. (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2018/02/16/20004-20180216ARTFIG00125-orange-annule-ses-campagnes-publicitaires-chez-tf1.php), 16/02).

Stéphane Richard – lors de la présentation des comptes d’Orange a déclaré : "Je reste optimiste sur notre capacité à trouver un accord sur la valorisation (...) Nous sommes prêts à augmenter, même assez substantiellement, le montant que l'on paiera pour ces services", toutefois, "Il y a un principe qui existe depuis toujours: les chaînes gratuites sont gratuites. Nous avons obligation de les transporter sans faire payer pour leur transport, nous n'allons pas payer pour le faire" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/21/97002-20180221FILWWW00237-orange-optimiste-sur-un-accord-avec-tf1.php), 21/02).

Bouygues pour sa part via la Martin Bouygues (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/22/97002-20180222FILWWW00171-des-chances-d-aboutir-entre-tf1-et-orange-selon-martin-bouygues.php), 22/02), a déclaré que les discussions ont : "raisonnablement des chances d'aboutir (...) Ce sont des discussions normales entre un client et son fournisseur sur un produit nouveau et cela avance bien, je ne suis pas du tout inquiet sur la fin des négociations (...) mais "si vous souhaitez acheter une voiture de luxe au prix d'une Lada, forcément cela peut poser problème". Reste à savoir si les services de TF1 sont à hauteur d’une Lada...

Bref, le psychodrame devrait (enfin) bientôt toucher à sa fin ! Et Orange va pouvoir refiler la patate chaude à Canal+ et à Free...

Stéphane Richard
Les 14 membres du conseil d'administration d'Orange ont voté, ce mardi 20 février, pour la résolution proposant le renouvellement du mandat d'administrateur de Stéphane Richard. Prochaine étape : Vote de lors de l'Assemblée générale du groupe qui aura lieu le 4 mai prochain.

L’Etat, par la voix de Bruno Le Maire - Ministre de l’Economie - avait déclaré sur BFMTV (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/21/97002-20180121FILWWW00093-pour-le-maire-richard-devra-demissionner-d-orange-s-il-etait-condamne.php), 21/01) qu’il apportait son soutien à Stéphane Richard, mais l‘épée de Damoclès est toujours bien présente : "S'il y a une condamnation de Stéphane Richard à un moment donné il remettra immédiatement son mandat (…) Pour toutes les entreprises publiques qui sont sous ma responsabilité de ministre de l'Economie, les règles du jeu doivent être claires, s'il y a condamnation du dirigeant, il y a départ immédiat du dirigeant",

Dans l’affaire Tapie, Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et pour cette partie de l’affaire (non politique), Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public.

Consolidation des télécoms
Lors de la présentation des résultats d’Orange, Ramon Fernandez – le Directeur Financier – a déclaré au sujet d’une éventuelle consolidation du secteur en France : "Nous, on a toujours dit qu'on était disponibles pour participer à toute discussion si jamais quelqu'un y avait intérêt (…) si le sujet revenait sur la table, les scénarios pourraient être différents de ceux qui ont été précédemment tentés en France" (Reuters (https://www.tradingsat.com/orange-FR0000133308/actualites/orange-orange-accelere-en-2017-la-france-retrouve-la-croissance-789569.html), 21/02).

Stéphane Richard ajoutant : "Je ne sais pas si nous verrons quelque chose dans les mois à venir (...). Ce qui est certain c'est qu'Orange ne sera pas en première ligne dans quelque schéma de consolidation que ce soit (…) Il n'y aura pas de nouveau round de consolidation entre Orange et Bouygues. Nous sommes sur des chemins totalement opposés aujourd'hui (…) Nous ne pouvons pas acheter SFR, nous ne pouvons certainement pas acheter Free qui n'est pas à vendre. Si quelque chose se produit, cela se passera entre deux autres acteurs" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/21/97002-20180221FILWWW00099-le-pdg-d-orange-exclut-de-parler-a-nouveau-mariage-avec-bouygues.php), 21/02). 
Même chose pour les projets de consolidation à l’international "Il n'y a pas d'ordre du jour caché, il n'y a pas de projet caché, il n'y a pas de négociation cachée avec quiconque. Ni avec les Allemands, ni avec les Africains, ni avec quiconque".

Concernant les intentions de l’Etat-actionnaire, rien de nouveau. Stéphane Richard assure ne pas avoir été mandaté pour lui trouver un remplaçant au capital : "Je ne vais pas aller m’épuiser à aller trouver des actionnaires potentiels alors que cela ne fait pas partie de ma feuille de route" (Le Monde (http://mobile.lemonde.fr/economie/article/2018/02/20/stephane-richard-reconduit-pour-quatre-ans-a-la-tete-d-orange_5259794_3234.html?xtref=https://t.co/14V1aXNe3u&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter), 20/02). 
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 February 2018 06:54:55
Brèves du sport business et de la TV payante – n°241

Dans le JDD (http://www.lejdd.fr/medias/television/droits-tv-pourquoi-sfr-sport-renonce-a-lexclusivite-des-matchs-de-foot-3564875) (04/02), Alain Weil, le PDG de SFR, est revenu sur la nouvelle stratégie d'exclusivité des droits sportifs du groupe et a glissé cette petite phrase : "l’ADLC a décidé d’imposer prochainement à l’ensemble des opérateurs l’obligation de distribuer une part de leurs droits sur d’autres plateformes que les leurs".

De quoi s’agit-il ? Quelques pistes en fonction de l’actualité de ces derniers mois.

Il y a 9 mois, l’UFC-Que Choisir avait réclamé une régulation du marché de gros de l'accès aux chaînes sportives sur les box et demandait à "de procéder à une analyse actualisée des relations d'exclusivité entre activités d'opérateurs internet et activités de distribution de contenus et de services" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/11/97002-20170511FILWWW00272-ufc-que-choisir-veut-reguler-l-acces-aux-chaines-sports.php), 05/2017).

Pour rappel, SFR distribue également en exclusivité des chaînes des groupes Discovery (Discovery Science, Discovery Channel, Discovery Investigation et Discovery Family) et NBCUniversal (Syfy, 13ème Rue et E!).

De son coté, Isabelle De Silva, la présidente de l’ADLC lors de son point annuel bilan (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030425997843-television-lautorite-de-la-concurrence-laisse-le-jeu-ouvert-sur-les-exclusivites-de-contenus-audiovisuels-2099466.php), Les Echos 07/2017) était revenu les exclusivités de SFR sur la Ligue des Champions et le championnat anglais de foot :  "il y a un équilibre à trouver. En soi, quand on acquiert des droits extrêmement onéreux, il peut avoir du sens économique à les garder en exclusivité, c'est la vie des affaires. Pour le moment, SFR n'a pas dit comment il comptait rendre accessible la Ligue des champions, nous regarderons avec attention. (…) Du point de vue du droit de la concurrence, qu'un opérateur puisse valoriser des offres exclusives, il n'y a rien d'anormal en soi. Ce sont dans des circonstances exceptionnelles qu'on peut venir lui imposer un certain nombre de contraintes".

Seul l’Arcep (https://www.arcep.fr/index.php?id=13641) s’en inquiète car des exclusivités à "des contenus majeurs ou à l'essentiel des services" pourrait offrir un "avantage concurrentiel sur le marché de l'accès à l'internet, ce qui pourrait conduire à une diminution de l'intensité concurrentielle sur l'ensemble des marchés de détails concernés".

Autre piste, le recours déposé par SFR contre les conditions d’attribution du Top14 à Canal+ jusqu’en 2023. Ce recours a été jugé recevable par l’ADLC (Midol du 09/2017). Lors de cette attribution, SFR avait annoncé (Les Echos (http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021918078955-sfr-ne-postulera-pas-pour-le-top-14-de-rugby-1220892.php#xtor=RSS-38), 05/2016) qu’il n’en serait pas et qu’il envoyait : "un courrier à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour l’informer de sa non candidature. Il n’est pas d’accord avec la procédure mise en place par celle-ci. A tel point qu’il a aussi tenu à en informer l’Autorité de la concurrence, par lettre également. Il y exprime ses réserves quant à cette procédure".

Que réserve l’ALDC ? Une obligation d’offre de dégroupage ou offre de gros des chaines SFR, à l’image de ce qu’avait imposé l’ADLC à Canal+ lors de la reprise de TPS (et option abandonnée l’été dernier) ? Sachant d’autre part que l’offre OTT de SFR Sport ne semble pas rencontrer le succès escompté. Mêmes si elles sont moins puissantes, les chaines sportives éditées par SFR pourraient donc être dans l’obligation de répondre à des exigences de régulation, même si elle devrait être éloigné des chaines éditées par Canal+.
SFR a toujours dit qu’il ne voulait pas d’exclusivité pour ses chaines, la volonté de SFR d’arriver à des accords de distribution démontre – par défaut- que la volonté affichée n’était peut-être pas aussi puissante que cela.

A priori et selon Alain Weill, à suivre rapidement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 February 2018 06:51:03
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°276

Consolidation des télécoms
Lors de la présentation des résultats de Bouygues, Martin Bouygues est revenu (une fois de plus) sur la consolidation des télécoms. Avec deux piques, l'une sur SFR, l'autre sur Free.

C’est clair et net : "Sur la consolidation, arrêtons avec ce truc quoi ! Ça commence à être pénible et ça n'a aucun sens. On ne peut pas nous servir ça à chaque fois... Vous avez quatre opérateurs - enfin quasiment les quatre [comprendre : sauf SFR, Ndlr] - qui annoncent en 2017 une amélioration de leur profitabilité. Voilà. Ce n'est pas moi qui ait voulu l'arrivée d'un quatrième opérateur [Free en 2012]. Et que les choses soient bien claires : c'est en aucun cas moi qui serait l'artisan ou à la manœuvre sur une quelconque consolidation. Maintenant, chacun peut raconter ce qu'il veut... Moi, je vais vous dire, plutôt que d'être trois, il vaut mieux être tout seul ! Et je préfère être celui qui a le monopole, mais je ne suis pas sûr qu'on me propose ce plan-là !" (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/martin-bouygues-la-consolidation-des-telecoms-arretons-avec-ce-truc-769537.html), 23/02).

Martin Bouygues a parfois des fulgurances...

Orange condamné
C’est un vieux litige. En 2009, l’Autorité de la Concurrence a condamné France Telecom à payer une amende de 63 millions pour pratiques anticoncurrentielles aux Antilles et en Guyane.

Le opérateurs locaux n »avaient rien touché et avaient attaqué devant le Tribunal de Commerce. Digicel vient de gagner son procès et Orange devra débourser 179,64 millions d'euros plus les intérêts pour un total de 346 millions.

Orange a fait appel mais doit payer les dommages en attendant le second procès. Selon BFM TV, le groupe s'y refuse estimant qu'il risque de ne pas être remboursé en cas de victoire, compte tenu de la fragilité financière de Digicel. Ce dernier réfute cette accusation mais le tribunal a accepté que la somme soit consignée à la Caisse des dépôts (Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/antilles-orange-devra-indemniser-digicel-a-hauteur-de-346-millions-d-euros-39864432.htm?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1519240509), 21/02).

Orange et SFR Sport
Dans une interview au quotidien Liberation (http://www.liberation.fr/france/2018/02/25/stephane-richard-il-y-a-certains-sujets-sur-lesquels-l-etat-peut-etre-penible_1632227), 26/02), à la question suivante : "Vous allez distribuer le bouquet SFR Sport la saison prochaine ?"
Stéphane Richard indique : "Je l’espère car nous souhaitons distribuer les meilleurs contenus à tous nos clients. Mais il ne s’appellera ni SFR Sport ni Altice Sport. Je connais le nom d’ailleurs, mais je ne vous le dirai pas.".

Enfin une bonne nouvelle pour SFR qui va pouvoir sortir de son isolement.

Orange et Deutsche Telekom
Toujours dans cette même interview Stéphane Richard a annoncé un futur axe de développement : "Après la banque, l’univers qui nous intéresse est le fonctionnement de la maison, avec tous les objets connectés qui commencent à la remplir. Notre projet phare est notre assistant virtuel, «Djingo», qu’on lancera à l’automne avec Deutsche Telekom comme partenaire. C’est une réponse européenne à Google, Amazon et Apple, qui ont déjà investi le marché. Celui qui sera capable de conquérir cette position centrale dans les foyers aura un avantage très important.".

Pour lui : "On ne peut pas se lamenter que les Gafa prennent des positions dominantes dans tous les domaines et puis rester les bras croisés à construire des tuyaux pour qu’ils y développent leurs services.". Pas sur Djingo suffise...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 February 2018 06:45:49
Brèves du sport business et de la TV payante – n°242

Vivendi en Italie, cela se corse. Tout d’abord, il faut rappeler le contexte des élections législatives sont prévues début mars 2018. Indirectement, c’est Silvio Berlusconi qui pourrait gagner ces élections. Le même Silvio Berlusconi qui dirige Mediaset qui est également en conflit avec Vivendi, mais qui pourrait aussi avoir la main pour régler le conflit entre Telecom Italie et le gouvernement.

Vivendi vs Mediaset
La médiation entre Vivendi et Mediaset a échoué et les deux groupes vont donc se retrouver au tribunal pour régler leur différend ( Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/23/97002-20180223FILWWW00167-echec-de-la-mediation-entre-mediaset-et-vivendi.php), 23/02). La première audience du procès opposant Vivendi à Mediaset a été fixée au 23 octobre prochain par un tribunal de Milan.

Pour rappel, en avril 2016, Vivendi passait un deal avec Berlusconi pour une participation croisée entre les deux groupes, mais en juillet 2016, Vivendi dénonçait cet accord et le conflit entrait sur le terrain juridique. Pour faire pression, fin décembre 2016, Vivendi a racheté 28,80% du capital de Mediaset et 29,94% des droits de vote, parallèlement la famille Berlusconi était montée à 39,7%.

Début avril 2017, le régulateur des télécoms italien estimait que Vivendi ne respectait pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et donnait 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité, sous peine d’une amende comprise entre 2 et 5% de son chiffre d’affaire.

Fininvest, la holding des Berlusconi, et Mediaset réclament au total trois milliards d'euros de dommages et intérêts en justice à Vivendi, selon les chiffres publiés par le groupe français.

Vivendi : Telecom Italia
L'autorité italienne de la concurrence a élargi son enquête au sujet de Telecom Italia pour déterminer si l'ancien monopole des télécoms en Italie a cherché à entraver les efforts de son concurrent Open Fiber pour déployer un réseau à haut débit à travers le pays (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/02/21/97002-20180221FILWWW00394-italie-l-autorite-antitrust-elargit-son-enquete-sur-titalia.php), 21/02).

Vivendi et Telecom Italia (TIM) ont officiellement proposé au gouvernement italien de séparer son réseau Internet fixe en une entité juridiquement distincte qui serait contrôlée à 100% par TIM. Cette entité aurait son Conseil d’administration et son propre management (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/pourquoi-telecom-italia-propose-de-separer-son-reseau-767990.html), 09/02). Ce projet sera présenté le 6 mars au Conseil d’Administration de TIM. Cela pourra-t-il apaiser le conflit en l’Etat italien et Vivendi ?

A la suite du rachat de Telecom Italia par Vivendi, le gouvernement avait déclaré vouloir utiliser les pouvoirs spéciaux que lui offre la loi dans les secteurs stratégiques : "avec proportionnalité et d'une façon raisonnable". Afin de prendre des "mesures visant à l'adoption de plans de développement adéquats, d'investissement et de manutention sur les réseaux et les équipements, afin d'assurer leur fonctionnement et intégrité, garantir la continuité de la fourniture du service universel et satisfaire l'intérêt général à moyen et long terme"

Pour rappel, le gouvernement italien vérifie si Vivendi a bien respecté les règles lors du resserrement de son contrôle sur la direction de Telecom Italia. En cas d’infraction, Vivendi risque une amende de 300 millions d’euros. Le ministre s’est déclaré pour un réexamen de cette amende en cas d’accord.

Enfin, Vivendi a annoncé la création d’une co-entreprise entre Telecom Italia et Canal+. Canal + va soutenir Telecom Italia dans l'acquisition de droits et la production de films et de séries télévisées mais aussi de droits sportifs. Telecom Italia contrôlera 60 % du capital de la société commune et Canal +, 40 %. Mediaset pourrait faire partie du tour de table. Toutefois, ce projet est critiqué par certains membres du conseil d'administration et par la Consob, le gendarme boursier italien, se penche également sur lui.

En juin 2015, Vivendi annonçait détenir une participation de 14,9 % dans Telecom Italia et passait à 24,9% en mars 2016, depuis, c’est plutôt un certain enlisement auquel Vivendi est confronté.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 March 2018 06:26:42
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°277

Dégroupage
Fin décembre, L'Arcep a adopté les tarifs de l’accès à la boucle locale cuivre pour les années 2018 à 2020. Le tarif récurrent mensuel du dégroupage total sur le marché de gros pourra s'élever jusqu'à 9,31 € par mois à compter du 1er janvier 2018, 9,41 € par mois à compter du 1er janvier 2019 et 9,51 € par mois à compter du 1er janvier 2020. Le tarif récurrent mensuel maximum du dégroupage total était de 9,10 € pour 2016 et de 9,45 € pour 2017.     

Pour l’Arcep, le but est de garder un tarif « haut » - mais pas assez pour Orange – afin de pousser les opérateurs à investir sur la Fibre Optique. En novlangue administrative cela donne : "d’appréhender de façon globale la transition technologique vers le très haut débit, l’Autorité a développé une modélisation ascendante des coûts de la boucle locale optique mutualisée.".

L'ARCEP a résumé la situation européenne, pour montrer que la France est plutôt dans la moyenne

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/03/180103092356772569.png) (http://www.casimages.com/i/180103092356772569.png.html)

Déploiement du très haut débit
Dans une interview au quotidien Liberation (http://www.liberation.fr/france/2018/02/25/stephane-richard-il-y-a-certains-sujets-sur-lesquels-l-etat-peut-etre-penible_1632227) (26/02), Stéphane Richard est revenu sur le déploiement du très haut débit par son groupe : "Nous avons apporté le très haut débit fixe à un peu plus de 9 millions de foyers. Les zones denses, les grandes villes, seront terminées courant 2018. Il reste à achever d’ici 2021 les zones moyennement denses : les villes moyennes et les périphéries de ville. Il y a ensuite les zones rurales, 15 millions de foyers quand même. Là, ce sont des réseaux d’initiative publique, c’est-à-dire les collectivités locales, qui organisent des appels d’offres. Au total, en 2021, 70 à 75 % de la population aura accès au très haut débit fixe.".

Pour le reste du pays, ce sera plus tard : "Mais une partie de la France ne sera pas à 100 Mbits en 2021, c’est sûr. C’est techniquement impossible. Le plan du gouvernement nous demande qu’on lui améliore le débit. On n’apportera pas la fibre à tous les Français au fin fond des campagnes. Si on regarde la photo finale, il y aura autour de 85-90 % des clients à la fibre et 10-15 % qui auront du très haut débit par d’autres moyens : la 4G fixe, le câble, le satellite…".

Reste à accélérer la prise de la photo finale et à mettre le curseur au–dessus des 90%.

SFR sport va devenir RMC Sport
C'est Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301352778003-et-si-sfr-sport-se-rebaptisait-rmc-sport-2156968.php#xtor=CS1-26) (28/02) qui l’annonce, SFR pourrait changer de nom et devenir RMC Sport. Cela expliquerait la réponse de Stéphane Richard au quotidien Libération (http://www.liberation.fr/france/2018/02/25/stephane-richard-il-y-a-certains-sujets-sur-lesquels-l-etat-peut-etre-penible_1632227) (26/02) : "Je l’espère car nous souhaitons distribuer les meilleurs contenus à tous nos clients. Mais il ne s’appellera ni SFR Sport ni Altice Sport. Je connais le nom d’ailleurs, mais je ne vous le dirai pas.". De son coté, Bouygues Télécom, SFR et TF1 ont monté un accord qui permet que les chaines SFR arrivent chez Bouygues Télécom et TF1 chez SFR.

Après avoir perdu 2 ans, c'est une bonne nouvelle pour SFR. Reste à vendre la chaine maintenant : bon prix, promotions, etc...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 March 2018 06:06:26
Brèves du sport business et de la TV payante – n°243

Canal+
Depuis l'arrivée de Vincent Bolloré, mi-2015, Canal+ France a perdu 1,248 000 clients dont 976 000 pour les chaines Canal+. A noter que Canal+ a quand même enregistré 499 000 acquisitions en 2017, contre 445 000 en 2016. Le taux de résiliation pour les chaines distribuées par Canal+ est passé de 16,7% en 2016 à 16,1% en 2017.
Le développement du groupe se fait avec l'international dont une forte présence sur le continent africain.

Le groupe Vivendi est passé d’une trésorerie nette de 1,2 milliards d’euros au 31 décembre 2016 à une dette de 2,3 milliards au 31 décembre 2017.

Canal+ vs TF1
Alors que les négociations ne sont toujours pas closes entre TF1 et Orange, c’est Canal+ qui vient de couper le signal des chaines du groupe TF1. Dans un communiqué (https://fr.scribd.com/document/372745090/Communique-Groupe-CANAL-Interruption-signal-TF1#download) Canal+ souligne : "l’intransigeance du groupe TF1 qui abuse de sa puissance de marché, et notamment de son canal numéro 1, pour imposer unilatéralement à ses distributeurs, dont le groupe Canal+, de payer pour continuer à diffuser ses chaînes disponibles gratuitement sur la TNT et sur Internet". Canal+ rejette "les exigences financières déraisonnables et infondées" de TF1.

De plus : "TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI occupent des fréquences nationales relevant du domaine public qui leur ont été octroyées gratuitement. Par ailleurs, TF1 bénéficie d’avantages réglementaires propres aux chaînes gratuites, dont la possibilité de diffuser en exclusivité des événements sportifs majeurs comme la coupe du monde de football qui doivent être accessibles à tous".

Canal+ vient parallèlement d’attaquer TF1 en justice. Selon bfm (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/canal-plus-attaque-tf1-en-justice-1379140.html) (28/02), TF1 réclamerait 20 millions d’euros contre 2 actuellement. L’accord de distribution est terminé depuis fin février.

Dans le Journal du dimanche du 2 février, le directeur général de Canal Plus Maxime Saada avait dénoncé "un chantage inadmissible (...) nous n’avons aucunement l’intention de céder au chantage et sommes prêts, si nous y sommes contraints, à envisager assez vite une coupure du signal des chaînes gratuites du groupe TF1 sur nos différents supports; sachant que Canal représente entre 15% et 20% de l’audience de ses chaînes gratuites (...) Rendez-vous compte que TF1 veut faire payer Canal et le consommateur pour ses chaines diffusées gratuitement"

Viendra ensuite le tour de Free pour fin mars, qui se dirige également tranquillement vers une coupure du signal.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 March 2018 06:49:35
Le CNC a publié fin décembre quelques données sur l’utilisation de la VàD via son observatoire (http://www.cnc.fr/web/fr/publications;jsessionid=8C7FE8D91FAA87874FA78F582B4E2833.liferay?p_p_auth=jetDF2Lj&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=11088253&_20_name=DLFE-36301.pdf).

A l’intérieur de cet observatoire, un graphique qui synthétise le classement des plateformes de VàD payante. La méthodologie est la suivante : «Périmètre : liste de 28 plateformes proposées Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo. Base : internautes déclarant avoir payé pour visionné des films de cinéma ou des programmes TV en VàD.».

Netflix prend la première place à MyTF1, Orange reste second et augmente sa part de marché (merci la fibre ?), Canal perd des plumes (merci la baisse des abonnements) et SFR décolle doucement. Google Play passe devant iTunes, mais à un petit niveau.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/03/180103115822810905.png) (http://www.casimages.com/i/180103115822810905.png.html)

Il y a un an, le classement était le suivant.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/03/180103115539701878.png) (http://www.casimages.com/i/180103115539701878.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 March 2018 05:57:28
Fin décembre, la FFT (Fédération française des télécoms) a présenté son bilan (https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2017/12/171217-FFT-Etude-Economie-des-T%C3%A9l%C3%A9coms-2017-Pr%C3%A9sentation.pdf) annuel en association avec le Cabinet Arthur D Little. Pour rappel, la FFT représente les professionnels du secteur télécom (sauf Free).

Les télécoms représentent la moitié du revenu global des acteurs du numérique en France. Selon l’étude sur l’économie des télécoms réalisée par Arthur D. Little pour la FFT, en 2016, les acteurs du numérique français ont réalisé 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 53% provenaient des opérateurs télécoms. Mais les revenus de ces derniers stagnent depuis quatre ans

Alors que les prix de l'électricité ou des services postaux ont grimpé de 30 %, ceux du train ou du gaz de 15 %, ceux des télécoms ont chuté de 42% pour Pierre Louette, le président de la FFT en pointant Free (sans le citer).

Parallèlement, les investissements dans les réseaux n'ont jamais été aussi élevés. En 2016, ils ont atteint un record de 8,9 milliards d'euros et cela atteindrait 10 milliards pour 2017. Les achats de fréquences ont représenté 7,2 milliards d'euros depuis 2010.

D’autre part la FFT pointe la charge fiscale qui pèse sur le secteur : En 2016, les différentes taxes dont doivent s'acquitter les opérateurs - sur les antennes, pour financer le cinéma ou la disparition de la publicité sur France TV, etc. - représentaient 1,3 milliard d'euros. Soit autant que l'impôt sur les sociétés payé par ces mêmes opérateurs, selon la FFT, qui dénonce également le manque d’équité avec les GAFA qui s’optimisent fiscalement.

Enfin, en contrepartie d’une accélération de la couverture mobile de la France
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 March 2018 06:27:15
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°278

TF1 vs Canal+, Free et Orange
La guerre entre TF1 d’un coté, Orange, Canal+ et Free (par ordre d’entrée en scène) se poursuit et délivre son épisode quotidien. Dernier en date, le gouvernement entre dans a ordonné à Canal+ le rétablissement du signal pour les clients qui n'ont pas d'autre choix que le satellite, soit 3,5 millions de clients sur 5,8 millions.

Après la coupure surprise du signal de TF1 & Cie par Canal+, Orange - par la voix de Stéphane Richard – avait menacé de faire la même chose et Free a testé (avec succès) la mise en place d’un bandeau pour annoncer la coupure.

Toutefois, le quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301382912332-tf1operateurs-la-guerre-dusure-continue-2158836.php#mJR4srtUXE7VjmPe.99) (06/03) évoque une sortie par le haut : "Tout le monde pourrait même sortir par le haut en jouant sur le nombre des services dans les packages proposés aux opérateurs (replay, 4K, etc.), sur la répartition des coûts de distribution des chaînes, voire sur des remises commerciales faites aux opérateurs de télécommunication, en tant qu'annonceurs".

Le PDG de TF1 explique dans une interview au quotidien Le Parisien (http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/coupures-de-tf1-le-pdg-gilles-pelisson-s-explique-pour-la-premiere-fois-06-03-2018-7593996.php) (06/03) : "Nos demandes n'ont rien de mirobolant, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. Nos conditions générales de vente brutes représentaient au maximum une centaine de millions d'euros tous opérateurs confondus. Maintenant on négocie. Quelques dizaines de millions d'euros pour l'ensemble des opérateurs, c'est là-dessus qu'on pense aboutir" Pour lui : TF1 demande "moins de 20 millions d'euros par opérateur". TF1 souhaite récupérer 100 millions de plus. Cela semble quand même très mal partie.

D’autres sources évoquent une demande de 25 millions pour Orange et de 20 millions pour Free et Canal+. Sauf qu’auparavant, c’était dix fois moins pour Canal+ et de l’ordre de quelques centaines de milliers d’euros pour Free.

Reste à voir à combien de temps peut durer la coupure et le début de rétablissement su signal par CanaL+ signifie le début de la fin de la récréation. Difficile d’imaginer que Orange ne signe pas en échange de nouveaux services. Un expert cité par Les Echos évoque une somme entre 10 et 15 millions. Si c’est le cas, il restera à régler le conflit avec Canal+ et Free. Mais, se cache aussi une haine tenace entre Martin Bouygues, Vincent Bolloré et Xavier Niel.

Valorisation boursière
Zdnet (http://www.zdnet.fr/actualites/valorisation-free-mobile-dans-la-cour-des-grands-39864732.htm?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1519740857) (28/02) publie le classement annuel des valorisations boursières des opérateurs télécoms. Cela ne bouge quasiment pas par rapport à fin 2016. Seul China Telecom et Vodafone font un chassé-croisé. Orange est le mieux classé des tricolores et se classe huitième. Bouygues est 52eme, Free se place 50eme, SFR est 33eme

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/01/180301093534906379.png) (http://www.casimages.com/i/180301093534906379.png.html)

Aide à la presse
Pour l’année 2016, et selon les chiffres officiels du ministère de la culture française, 79,6 millions d’euros ont été distribués sous forme d’aides publiques directes à la presse.
En tête du classement, les plus grosses fortunes se font remarquer. Patrick Drahi reçoit avec 6,3 millions d’euros, Xavier Niel reçoit 5 millions d’euros (Mediapart (https://www.mediapart.fr/journal/economie/130218/les-milliardaires-de-la-presse-gaves-d-aides-publiques-et-privees), 13/02).
En 2015, Mediapart (https://www.mediapart.fr/journal/economie/051016/presse-l-etat-subventionne-d-abord-les-milliardaires?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67) avait  également publié un récapitulatif sur les aides de l’Etat à la presse. On y retrouvait déjà les patrons d’Iliad et celui d’Altice, qui touchaient presque 7 millions d’euros chacun.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 March 2018 06:40:01
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°279

TF1 vs Canal+, Free et Orange
Dans un communiqué, Orange a annoncé avoir signé avec TF1 un nouvel accord de distribution. Le montant serait inférieur à 15 millions d’euros contre 25 millions encore évoqués il a quelques jours. Officiellement l’accord ne concerne pas la diffusion des chaines gratuites, mais l’ajout ou l’enrichissement de nouveaux services pour à valeur ajoutée comme le Replay enrichi, le start-over, ou des émissions diffusées en 4K. (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2018/03/08/20004-20180308ARTFIG00288-tf1-proche-d-un-accord-avec-orange.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter) 08/03). Pour Electron Libre (http://electronlibre.info/tf1-accepte-conditions-dorange/) : "cet accord est valable 4 ans, et il est assorti de clauses sur les audiences pour les prochaines échéances."

Après le rétablissement du signal pour les clients Sat de Canal+, la récréation est en train de se terminer,  la patate chaude est chez Free

T4 : parts de conquête sur le fixe et le mobile
Alors que Bouygues Telecom et Orange viennent de publier leurs résultats annuels, il est possible de faire une estimation sur la part de conquête sur le fixe et le mobile pour SFR et Free.

Sur le fixe
La base de calcul est celle donnée par l’ARCEP avec la publication chiffres sur le marché du haut et du très haut débit fixe à fin décembre.
Pour l’Arcep, il a eu 214 000 nouveaux abonnements sur le T4. Orange annonce un gain de 83 000 (38,8%) nouveaux clients sur le T4. Bouygues annonce +98 000 (45,8%), il pourrait rester 33 000 (15,4%) nouveaux clients à se répartir entre Free et SFR.

Sur le mobile
La base de calcul est celle donnée par l’ARCEP avec la publication chiffres sur les services mobiles à fin décembre.
Pour l’Arcep, il y a eu 1,462 million de nouvelles cartes sim sur les forfaits pour le T4. 861k sur le Grand Public + Entreprise (dont 94k pour les Mvno’s) et 601k sur le m2m.
Sur les forfaits Grand Public + Entreprise, Bouygues en compte 150 000 (17,4%) et Orange 236 000 (27,4%), les Mvno’s 94 000 (10,9%), il pourrait rester 381 000 (44,3%) forfaits pour Free et SFR.
Sur les forfaits m2m, Orange en compte 153 000 (25,5%) et Bouygues 327 000 (54,4%), il pourrait en rester 124 000 (20,6%) pour SFR et autres opérateurs (hors Free et Mvno’s).

Reste à confirmer tout cela avec la publication des résultats de Free le 13 mars et de SFR le 15 mars.

4G en service
Le bilan de l’Anfr des sites 4G mis en service en métropole au 1er mars est le suivant : Bouygues Telecom 14 697 sites (+41 en février); Orange : 14 603 sites (+313); SFR : 14 506 sites (+126); Free : 10 058 sites (+164). Orange est repassé devant SFR et menace Bouygues à la première place.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 March 2018 07:16:55
Brèves du sport business et de la TV payante – n°244

TF1 vs Canal+
Canal+ va rétablir le signal à l'ensemble de ses clients. Dans un communiqué le groupe Canal + a annoncé "rétablir la diffusion du signal linéaire de TF1 le 9 mars sur l’ensemble de ses réseaux et pour l’ensemble de ses abonnés" et "rétablira prochainement la diffusion de l’ensemble des chaînes gratuites du Groupe TF1 sur l’ADSL, la fibre et sur internet".

Pour Canal+, "les derniers jours" ont "confirmé que la diffusion des chaînes gratuites resterait gratuite, et que seuls les services complémentaires (replay, start over...) pouvaient être payants" (Francetvinfo (https://www.francetvinfo.fr/culture/tv/canal/canal-va-retablir-la-diffusion-des-chaines-du-groupe-tf1-a-tous-ses-abonnes_2650082.html), 10/03). Canal+ se dit "disposé à négocier avec le Groupe TF1 la rémunération des services et fonctionnalités associées à ces chaînes" et ce "sur une base raisonnable et non discriminatoire par rapport aux accords signés avec les autres distributeurs".

Les négociations vont donc reprendre et il ne plus qu'à attendre la signature d'un accord. La patate chaude passe chez Free. SFR, Bouygues et Orange ont déjà signé un accord avec TF1 et M6.

Canal+ et les autres
BFM Business (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/m6-s-attaque-a-canal-plus-et-c8-1392007.html) (09/03) annonce que Le groupe M6 a déposé un recours devant le Conseil d'Etat contre Canal Plus et ses deux chaînes C8 et CStar. M6 estime que les deux chaînes gratuites peuvent toujours acheter des programmes dans des conditions préférentielles, grâce à leur appartenance à Canal Plus. France Televisions a également déposé un recours.

Cela concerne les obligations remontent au rachat de TPS par la chaîne cryptée en 2006. L'Autorité de la concurrence les avaient durcies en 2012, puis finalement substantiellement allégées mi-2017. Pour M6, Canal+ est toujours en position dominante sur le marché de la télévision payante.

Pour rappel, en juin 2017, la levée partielle des obligations par l’Adlc, permettait (Le Monde[/u] (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/06/22/cinema-series-sport-canal-aura-moins-de-contraintes-face-a-sfr-et-netflix_5149291_3236.html#oUvr2e3EAxJUDAw7.99), 22/06/2017)  : "Dans le domaine du cinéma et des séries, Canal+ obtient le droit de nouer un deuxième accord-cadre avec un grand studio américain, après celui conclu avec Disney et une levée intégrale des restrictions qu’il subissait sur les achats de droits. Mais la plupart des restrictions sur le cinéma français demeurent. À court terme, le groupe pourra toutefois mieux faire profiter ses chaînes du riche catalogue de sa filiale de production StudioCanal.
Dans le domaine de la distribution de chaînes payantes, Canal+ peut intégrer dans ses bouquets des chaînes premium en exclusivité. Il serait donc susceptible de relancer le projet d’accord de distribution exclusive de BeIN Sports, qui avait été retoqué par l’autorité au printemps 2016. En revanche, Canal+ a toujours l’obligation de distribuer un minimum de chaînes indépendantes.
En matière de sport, enfin, Canal+ se trouve libéré de toute restriction et aura le loisir de céder des matchs à C8 ou CStar sans obligation de mise en concurrence.
".

Chronologie des médias
Dans son rapport sur la chronologie des médias remis à Françoise Nyssen, ministre de la Culture et de la Communication, Dominique d'Hinin propose quelques pistes afin d’améliorer l’existant. Le dernier accord date de 2009. En juillet 2017, le Sénat a fixé à juillet 2018 l'échéance de la chronologie des médias actuelle.

Les délais de diffusion pourraient être raccourcis : la SVOD passerait de 36 à 6 mois et le Pay TV de 10 à 6 mois. Mais pour cela, il faudra remplir ces conditions : Respecter la loi française (décret SMAD dont les quotas d'œuvres), passer une convention avec le CSA (comme les chaînes de télévision), s'acquitter de la taxe CNC, conclure des accords avec les professionnels, payer un montant (contribution, taxe ?) mensuel par abonné de 3,50€HT.

Pourquoi 3,50€ ? C’est ce que paye actuellement Canal+ comme obligation d’achat d’œuvres cinématographiques. Ce qui laisse peu de marge pour proposer un abonnement en dessous de 10€.
Dans ces conditions, si elles ne respectaient pas les critères proposés par le rapport d'Hinin, les plateformes se verraient repoussées dans une fenêtre à 27 mois après la sortie salles (soit un gain de 9 mois par rapport à la chronologie actuelle). Quels nouveaux acteurs pourraient se lancer ?

Pour rappel Canal+ produit le cinéma français et européen à hauteur de 140 millions par an, France Télévisions de 70 millions. OCS de 35 millions et Altice de 10 millions. Canal+ veut bien bouger, mais à ses conditions.

L’infographie du quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/journal20180308/lec2_high_tech_et_medias/0301389843222-canal-menace-par-une-concurrence-plus-directe-de-la-svod-2159333.php#xtor=RSS-38) (08/03). 

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/10/180310034251694791.png) (http://www.casimages.com/i/180310034251694791.png.html)

L'actuelle chronologie des médias

(http://nsa37.casimages.com/img/2017/08/07/170807105446866800.png) (http://www.casimages.com/i/170807105446866800.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 March 2018 07:34:02
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2018/CP_130318.pdf) ses résultats pour le quatrième trimestre 2017.
Ce sont des résultats solides sur le mobile, mais toujours très faibles sur le fixe. C’est toujours bon financièrement. 556 000 clients sur le Ftth (+73 000 sur le T4, + 64 000 sur le T3, +50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 6,2 millions de prises raccordables.

Sur le fixe, c'est une augmentation de 135 000 clients (+2,1%) sur 12 mois et de 25 000 sur 3 mois soit 0,4%. Sur le mobile, c'est une augmentation de 7,8% sur 12 mois et 2,3% sur le dernier trimestre. C’est le meilleur trimestre de l’année.

Pour Free : « dans un environnement concurrentiel, le Groupe maintient un bon niveau de croissance de son chiffre d’affaires, avec une hausse de 5,6% sur l’année. Au 31 décembre 2017 le chiffre d’affaires du Groupe s’établit ainsi à près de 5 milliards d’euros »

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/13/180313074621496966.png) (http://www.casimages.com/i/180313074621496966.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 March 2018 07:40:05
Alors que Bouygues Telecom, Free et Orange viennent de publier leurs résultats annuels, il est possible de faire une estimation sur la part de conquête sur le fixe et le mobile pour SFR et Free.

Sur le fixe
La base de calcul est celle donnée par l’ARCEP avec la publication chiffres sur le marché du haut et du très haut débit fixe à fin décembre.
Pour l’Arcep, il a eu 214 000 nouveaux abonnements sur le T4. Bouygues annonce un gain de 98 000 nouveaux clients(45,8%), Orange 83 000 (38,8%), Free 25 000 (11,7%). SFR pourrait avoir augmenté de 8 000 (3,7%).

Sur le mobile
La base de calcul est celle donnée par l’ARCEP avec la publication chiffres sur les services mobiles à fin décembre.
Pour l’Arcep, il y a eu 1,462 million de nouvelles cartes sim sur les forfaits pour le T4. 861k sur le Grand Public + Entreprise (dont 94k pour les Mvno’s) et 601k sur le m2m.

Sur les forfaits Grand Public + Entreprise, Bouygues 327 000 (38,0%), Free 305 000 (35,4%), Orange 236 000 (27,4%)et les Mvno’s 94 000 (10,9%), il pourrait en rester -101 000 forfaits pour SFR.

Sur les forfaits m2m, Orange en compte 153 000 (25,5%) et Bouygues 327 000 (54,4%), il pourrait en rester 124 000 (20,6%) pour SFR et autres opérateurs (hors Free et Mvno’s).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 March 2018 06:35:08
Juste avant les fêtes de fin d’année, la FFT (Fédération française des télécoms) a présenté son bilan (https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2017/12/171217-FFT-Etude-Economie-des-T%C3%A9l%C3%A9coms-2017-Pr%C3%A9sentation.pdf) annuel en association avec le Cabinet Arthur D Little. Pour rappel, la FFT représente les professionnels du secteur télécom (sauf Free). La publication de ce rapport permet de retenir quelques graphiques et données.

1/ poids des différents acteurs dans le numérique
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/30/171230090048739748.png) (http://www.casimages.com/i/171230090048739748.png.html)

2/ Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France (2010-2016)
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/30/171230090438762516.png) (http://www.casimages.com/i/171230090438762516.png.html)

3/Fiscalité des GAFA
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/30/171230090850835182.png) (http://www.casimages.com/i/171230090850835182.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 March 2018 22:07:34
SFR vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/ATC-Q4-17-Results-Press-Release.pdf) au 31 décembre 2017. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est encore un trimestre médiocre, voir faible : SFR a encore perdu des clients sur le fixe, les gains sur le très haut débit ne compensent toujours pas – et de loin - les pertes sur l'Adsl. Sur le mobile, SFR regagne tout juste des clients : +80 000 sur le grand public et une perte de 30 000 sur le m2m.
SFR poursuit sa descente commerciale. Rien n’y fait…L’ARPU fixe et mobile sont à la baisse.

Concernant les résultats financiers : "Total Altice France revenue declined -4.5% YoY in Q4 2017 to €2,702m (…) Altice France’s Adjusted EBITDA on the new perimeter grew by +2.2% in Q4 2017 YoY to €1,096m with margins expanding by +2.7% pts YoY to 40.6% reflecting cost savings being realised from the voluntary plan. Adjusted EBITDA on the old perimeter grew +0.5% YoY in Q4.".
Bref, le CA est en baisse de -4,5% sur 1 an, par contre l’Ebitda est en hausse de +2,2% sur 1 an. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/15/180315095843362762.png) (http://www.casimages.com/i/180315095843362762.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 March 2018 06:54:20
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T4.

Sur le fixe et sur le trimestre, Bouygues termine devant Oranges qui engrange avec la Fibre Optique. Derrière, malgré le ftth, Free est à la peine et SFR continu à perdre du terrain et en regagne un tout petit peu sur le mobile. Sur le mobile, Orange retrouve sa troisième place et Bouygues termine premier devant Free (encore une fois deuxième), SFR retrouve des couleurs.

Fixe
Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 47,6% de parts de conquête,
Orange 83 000, soit 40,3%
Free 25 000, soit 12,1%,
Total 206 000 (214 000 pour l’Arcep)
SFR est négatif de 46 000

Sur le T3
Orange 112 000 nouveaux clients, soit 45,0% de parts de conquête.,
Bouygues 110 000, soit 44,2%,
Free 27 000, soit 10,8%,
Total 249 000
SFR est négatif de 71 000

Sur le T2
Orange 72 000 nouveaux clients, soit 53,7% de parts de conquête.
Bouygues 45 000, soit 33,6%,
Free 17 000, soit 12,7%,
Total 134 000
SFR est négatif de 13 000

Sur le T1
Bouygues 88 000 nouveaux clients, soit 39,4% de parts de conquête.
Orange 69 000, soit 31,0%.
Free 66 000, soit 29,6%,
Total 223 000
SFR est négatif de 33 000

Mobile
Sur le T4
Bouygues 327 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête.
Free, 305 000, soit 32,2%.
Orange 236 000 nouveaux clients, soit 24,9% de parts de conquête.
SFR 80 000, soit 8,4%
Total 948 000 (861 000 pour l’Arcep)

Sur le T3
Orange 353 000 nouveaux clients, soit 41,8% de parts de conquête.
Free, 290 000, soit 34,4%.
Bouygues 185 000, soit 21,9%,
SFR 16 000, soit 1,9%
Total 844 000

Sur le T2
Free, 200 000 nouveaux clients, soit 41,3% de parts de conquête.
Orange 150 000, soit 31,0%.
Bouygues 110 000, soit 22,7%,
SFR 24 000, soit 5,0%
Total 484 000

Sur le T1
Free, 240 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête.
SFR 157 000, soit 26,1%
Bouygues 130 000, soit 21,7%,
Orange 73 000, soit 12,2%.
Total 600 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 March 2018 07:27:22
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin décembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316125656751925.png) (http://www.casimages.com/i/180316125656751925.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,485 millions de clients et a recruté 334 000 nouveaux clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une augmentation de 3,0% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un bon trimestre et surtout une bonne année. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues est tout juste devant Orange. Par contre, Bouygues va devoir faire beaucoup plus sur le FttH. Globalement, la dynamique continue d’être bonne avec presque 1 point de gagné sur 12 mois.

Free est maintenant bien installé à la deuxième place devant SFR, mais réalise un encore trimestre passable, même si il commence à accélérer sur le FttH, il décroche sur l'Adsl et c'est Bouygues qui en profite. Free ne progresse plus et commence à perdre un peu de terrain.

Orange est maintenant bien au-dessus de la barre des 40% de pdm et gagne quelques dixièmes de point depuis le début de l’année. La fibre optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, mais pas non plus de quoi prendre ses distances. Rien d’extraordinaire.

SFR poursuit son plongeon et la perte de parts de marché est encore en cours. 3 ans et demi après son rachat, SFR est toujours dans la nasse. SFR ne profite pas de son réseau cable.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 March 2018 06:28:26
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin décembre 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316070749700145.png) (http://www.casimages.com/i/180316070749700145.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,5% de parts de marché avec 32,769 millions de clients et a gagné 1,997 millions de clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une hausse de 6,5%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre et une bonne année. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de +0,4 il y a un an à +0,9. Bouygues va-t-il redevenir le troisième opérateur mobile ?

Free est à 16,9% du marché et gagne 0,3 point sur un an. Malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Il est d’ailleurs derrière Bouygues sur ce trimestre. La dynamique sur le résidentiel n’est plus assez forte.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légèrement de 0,3 point (comme Free !!!). Mais depuis de nombreux trimestres, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public.

SFR commence à se refaire une (toute petite) santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant dans un marché en augmentation, il n’y a pas de dynamique chez SFR. La reconquête va être longue. Sur 1 an, SFR a perdu 1,5 point (1,2 entre le T4 2017 et le T4 2016).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 March 2018 06:54:48
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : SFR est à 29,6% de parts de marché avec 2,065 million de clients et un gain de 195 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 10,4% de sa base clientèle du T4 2016 au T4 2017. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316093021675870.png) (http://www.casimages.com/i/180316093021675870.png.html)

Sur 12 mois, SFR a perdu 4,7 points en parts de marché. Orange a pris 1,9% (le rythme ralentit), Free 2,3% et Bouygues 0,6%.

Bouygues
Le THD représente 19,2% de sa base clientèle à fin 2017, 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du FttH, qui représente 40% des clients THD à fin 2017 contre 25% fin 2016. le nombre de clients sur le réseau SFR est de 396 000 (+9,7%) fin 2017 contre 361 000 fin 2016.
Mais Bouygues va devoir s’arracher afin de ne pas voir Free lui prendre la place ! 

Free
Le FttH représente 8,5% de sa base clientèle à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée, Bouygues est en vue.   

Orange
Le FttH représente 17,4% de sa base clientèle à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Le cap des 2 millions de clients a été atteint à la de l’année. En nombre d’abonnés, Orange devrait pouvoir dépasser SFR courant 2018.

SFR
Le THD représente 35,8% de sa base clientèle à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Progression régulière mais pas à niveau, car même si le nombre de clients augmente, d’un autre coté, sa base totale de clients est en baisse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 March 2018 06:44:02
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin décembre 2017. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 3,270 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés de Bouygues, Free, Orange.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. L'objectif de 2 millions de clients annoncé en début d’année 2017 a été atteint.
Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. Bouygues a quand même du retard...
SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T4 2016 et le T4 2017, Orange réalise 50% des nouveaux abonnements, contre 58% pour la période comprise entre le T1 2016 et le T1 2017. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/180318092132104965.png) (http://www.casimages.com/i/180318092132104965.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin décembre 2017 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin décembre.
- Pour lire le tableau : Orange est à 61,1% de parts de marché avec 1,999 million de clients et un gain de 547 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 37,7% de sa base clientèle du T4 2016 au T4 2017.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 March 2018 07:09:01
Brèves du sport business et de la TV payante – n°245

RMC Sport
C’est le nouveau nom du bouquet SFR Sport. La direction de SFR l’a officialisé mardi. L’objectif va être de distribuer ce bouquet sur le maximum de supports possibles afin de rentabiliser les droits de la ligue des Champions et de la Ligue Europa.

Le but est de passer d’un chiffre d’affaire dans les médias de 500 millions à 1 milliard d’euros. Un fois le bouquet lancé SFR examinera la situation «Après on pourra tirer un bilan et savoir si on continue ou pas» a déclaré Alain Weill et donc si il se lance sur les droits de la Ligue 1. A l’automne les droits du championnat d’Angleterre seront remis sur le tapis avec Canal+ et beIN Sports à l’affut.

RMC Sport sera vendu 15€ en OTT et les abonnés de SFR ayant déjà le bouquet Sport devront débourser 5€ supplémentaire pour regarder les Coupes d’Europe. Dans une interview au quotidien Liberation (http://www.liberation.fr/france/2018/02/25/stephane-richard-il-y-a-certains-sujets-sur-lesquels-l-etat-peut-etre-penible_1632227) (26/02), à la question : "Vous allez distribuer le bouquet SFR Sport la saison prochaine ?", Stéphane Richard répondait : "Je l’espère car nous souhaitons distribuer les meilleurs contenus à tous nos clients". Reste à connaître le prix.
Dans le cadre de son deal avec TF1, SFR aurait déjà revendu son bouquet à Bouygues. Il restera ensuite à trouver un accord de distribution avec Canal+ et Free.

Pour 350 millions, SFR avait remporté les droits de la Ligue des champions en mai 2017, succédant à beIN Sports et Canal+ qui dépensaient 160 millions d'euros par an.

Le pari est risqué et pour faire de l’abonné le prix chez les opérateurs devra être attractif, il manque quand même de la Ligue 1 et du Top14 et SFR devra bien sur garder le championnat anglais. Pour un coût de grille équivalent (entre 4 et 500 millions), BeIN Sports avec 3,5 millions de clients continue à perdre de l’argent. Il devient urgent pour SFR de rentabiliser ses investissements dans les contenus. 

Naming
Depuis le 2 mars 2018, la Pro A -c’est à dire le championnat de France de basket- se dénomme « Jeep Elite ». Après la Ligue 1 Conforama (football, 7 millions d’euros par an), la Lidl Star Ligue (handball, 1,3 million d’euros par an) et la SaxoPrint Ligue Magnus (hockey sur glace, 200 000 euros par an), le basket est le 4ème sport professionnel français à lever un financement par contrat de naming Pour 4,5 millions d’euros sur 3 ans et demi (1,28 million d’euros par an), la ligue de basket française s’associe à une marque du véhicule tout terrain (Le Monde (http://ecosport.blog.lemonde.fr/), 20/02).

Mediapro
Orient Hontai Capital a annoncé avoir pris le contrôle du groupe audiovisuel espagnol Imagina (Mediapro) pour un milliard d’euros. Mediapro possède les droits tv de la Ligue des champions en Espagne et de la Serie A en Italie. L'accord lui ouvre aussi l'accès au marché chinois (Les Echos (https://www.lesechos.fr/sport/football/afp-00651965-un-groupe-chinois-prend-le-controle-mediapro-detenteur-des-droits-tv-du-foot-espagnol-2154429.php#Q0yeoJOXrtFkwTv9.99), 16/02)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 March 2018 07:16:36
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/26/180326074840490992.png) (http://www.casimages.com/i/180326074840490992.png.html)

Sur les seuls forfaits vendus en propre, c’est-à-dire hors mvno, m2m, prépayés et entreprise, Free avec 24,5% de parts de marché conforte sa deuxième place devant SFR. Depuis 12 mois, Bouygues stagne globalement. Orange retombe un peu et laisse quelques plumes sur l’année. SFR a perdu 0,7 point en 12 mois, c’est moins que précédemment, est-ce un début de dynamique de rebond ?

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T4, Orange compte 18,847 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,7% et une augmentation de 730 000 cartes sim, soit une augmentation de 4,0% de sa base client entre le T4 2016 et le T4 2017.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 March 2018 06:20:44
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin décembre 2017, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin décembre.   

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/180318115038962005.png) (http://www.casimages.com/i/180318115038962005.png.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprise permettent à Orange de préserver ses parts de marché avec +0,3 point entre le T4 2016 et le T4 2017. Orange réalise 39,6% des recrutements entre le T4 2016 et le T4 2017.

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,3 point sur 12 mois.

Bouygues progresse de 0,8 point et affiche une croissance à deux chiffres (+13%). Free arrive juste à garder ses positions. Petit (gros ?) événement, Bouygues repasse devant Free pour 11 000 clients. Le match est relancé.


Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR;

- Au T4, Orange compte 28,821 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,4%, et une hausse de 2,335 millions cartes sim et de 8,8% de sa base client sur 12 mois;

- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m);

- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu  surreprésentés.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 March 2018 06:59:56
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin décembre 2017.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/180318121015156803.png) (http://www.casimages.com/i/180318121015156803.png.html)

Précisions
- Au T4 2017, Orange avec 7,220 millions de cartes SIM est à 48,5 % de parts de marché et a progressé de 1,509 million de cartes sur 12 mois, soit un gain de 26,4% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Orange s’approchait tranquillement des 50% des parts de marché et vient encore de marquer une baisse et retrouve son niveau de fin 2016. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits. Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 3 points de parts de marché. SFR s’écroule et Bouygues devrait très rapidement lui passer devant. 
Pour rappel, Free n'est pas présent sur ce marché. Les données de SFR ne sont plus publiées, mais la dynamique des trimestres précédents n’était pas bonne.

Le m2m représente 22,0% des clients mobiles chez Orange contre 18,6% fin 2016. Pour Bouygues, cela représente 23,6% fin 2017 contre 17,8% fin 2016. Pour SFR, cela représente 18,1% fin 2017 contre 16,9% fin 2016.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 March 2018 06:46:58
Brèves du sport business et de la TV payante – n°246

Vivendi en Italie
Suite à une offensive d’un fonds d’investissements d'Elliott Management qui annonce détenir 5% du capital de Telecom Italia et qui conteste sévèrement la gestion de Vivendi, Vivendi a décidé de jouer la terre brulée et de faire démissionner ses 6 administrateurs sur les 15 membres du conseil.
Cela va permettre au conseil de se déterminer projet contre projet, la date du conseil est prévue le 4 mai prochain.
Décidément, la prise de contrôle de Telecom Italia est un chemin semé de lourdes embuches pour Vivendi. La stratégie du tout ou rien pourrait-il offrir une porte de sortie pour Vivendi ? 

Netflix
Selon le site Electron Libre (http://electronlibre.info/abonnement/?_s2member_vars=post..level..1..post..60400..L25ldGZsaXgtZm9uZC1jYW5hbC1wbHVzLw%3D%3D&_s2member_sig=1520955152-7d183352c4c983b3784bd6f3c46aa895), Netflix comptabiliserait 2,5 millions de clients depuis le début de l’année. Le cap des 2 millions aurait été franchi en novembre dernier.

Orange vs TF1
L’accord signé entre TF1 et Orange commence à délivrer ses petits secrets. Selon le quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301452356682-le-deal-secret-entre-orange-et-tf1-2162238.php) (19/03), jusqu'ici Orange payait un peu plus de 7 millions d'euros par an pour les chaînes payantes de TF1 et des services associés. Le tarif actuel qui comprend les chaines gratuites est de 10 millions mais pourrait monter jusqu’à 25 millions d’euros en cas d’accord avec Canal+ et Free et le tarif pourrait augmenter également si TF1 assigne Free ou Canal+. D’autre part, Orange se fait rémunérer les frais de transport alors que c’était gratuit dans le précédent contrat. Bref au pire du pire le solde pourrait être de 15 à 16 millions.
La fin du contrat entre TF1 et Free arrive fin mars, celui entre CanalSat fin avril.

TF1
TF1 a confirmé l’acquisition des droits des 48 matchs de la prochaine Coupe du monde de rugby au Japon en 2019. Le montant serait de 45 M€ (contre 50 M€ pour celle de 2015 en Angleterre). TF1 pourrait revendre des matchs à des chaines payantes, en 2015 TF1 avait revendu des matchs pour 15 M€ à Canal+ (l’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Tf1-officialise-la-coupe-du-monde-de-rugby-2019/888251), 29/03).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 April 2018 09:03:59
Ce tableau récapitule - à fin décembre 2017 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/18031805012461378.png) (http://www.casimages.com/i/18031805012461378.png.html)

SFR poursuit sa baisse. Depuis son rachat par Altice, la perte est 3,671 millions de clients, soit 6,4 points en parts de marché. Bouygues a pris 2,6 points, Free 2,3 points et Orange 1,5 point. Sur l’année 2017, Bouygues a pris 0,9 point, Orange 0,3 point et Free 0,2 point.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été largement redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 7,6 points et 3 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 1,9 point mais gagné 4,9 millions de client, Bouygues a gagné 2 points et 4,7 millions de clients, Free a gagné 7,2 points et 9,6 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues a refait 1/3 de son retard.   

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 44,254 millions de clients, soit 41,0% du total.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 April 2018 08:05:20
Ce tableau récapitule le nombre de clients total en fixe (Adsl, Ftth, Fttla, Satellite et autres) par FAI entre 2003 et 2017 avec la part de marché correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/19/180319091729854921.png) (http://www.casimages.com/i/180319091729854921.png.html)

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Précisions :
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Exemple de lecture : en 2017, la base clientèle Orange est de 11,485 millions de clients, avec une part de marché de 40,4%.
- Pour les années 2004, 2005 et 2006 certaines données sont reprises d'estimations publiées dans la presse.   
- A partir de 2009, le tableau compile les chiffres ADSL, Fibre Optique, Câble et Satellite et calcule une ligne "autres", en prenant le chiffre total publié par l’ARCEP et en retranchant les chiffres communiqués par les opérateurs.
- Le tableau comptabilise sous chaque FAI, les divers rachats effectués comme Alice par Free en 2008 et Darty par Bouygues en 2012 et les divers regroupements qui ont constitué historiquement SFR.

A noter que Orange poursuit très légèrement sa progression, Free se tasse un peu. SFR poursuit sa chute et a perdu 4,4 points depuis le rachat par P.Drahi. Bouygues Telecom en profite donc largement (+2,8 points), suivi d’Orange (+0,5 point) et de Free (0,3 point).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 April 2018 06:58:57
Ce tableau récapitule le nombre de clients total par opérateur mobile entre 2003 et 2017 avec la part de marché correspondante.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/19/180319092731485432.png) (http://www.casimages.com/i/180319092731485432.png.html)

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Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s).
- Exemple de lecture : en 2017, la base clientèle Orange est de 32,769 millions de clients, avec une part de marché de 40,5%.

Avec la montée en puissance du m2m, Orange retrouve son niveau de fin 2013. Comme sur le fixe, SFR est à son plus bas historique, et a perdu 2,946 millions de clients et 7 points depuis l’arrivée de l’équipe P.Drahi. Free en profite largement (+3 points), suivi de Bouygues Telecom (+2,4 points) et d’Orange (+1,5 point).

Free a plus que doublé sa part de marché en 6 ans, mais n’arrive pas à prendre la troisième place à Bouygues Telecom. Ce dernier sauvant sa place avec la montée en charge du m2m, ce qui lui permet de retrouver sa part de marché de 2012.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 April 2018 06:47:27
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin décembre 2017, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. De son coté, l’ARCEP note : " Au 31 décembre 2017, 10,2 millions de logements étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 34 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 4e trimestre 2017, 17,7 millions de logements étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 11,8 millions en-dehors des zones très denses.".

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Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger. Orange est en petite hausse. SFR patine est en baisse sur le semestre. Bouygues patine.

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 19,2% de sa base clientèle à fin 2017. Pour Free, le FttH représente 8,5% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 17,4% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 35,8% de sa base clientèle.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 April 2018 07:22:15
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/obs-marches-t4_2017-050418.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 4ème trimestre 2017 - résultats définitifs - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405055916460167.png) (http://www.casimages.com/i/180405055916460167.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,7%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 754 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 201 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,445 millions, soit un recul de 786 000 sur un an et une baisse de 276 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 6,988 millions, soit une hausse de 1,540 million (dont 1,111 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 477 000 (dont 358 000 pour le Ftth) sur le trimestre..

Pour l’ARCEP : "La majorité de la croissance du nombre de souscriptions au très haut débit (72% ce trimestre contre 58% un an auparavant) est portée, depuis deux ans, par les abonnements en fibre optique de bout en bout (3,3 millions, +1,1 million en un an au quatrième trimestre 2017), qui représentent désormais 12% des accès internet (…) Fin décembre 2017, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 40% du nombre de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+6 points en un an)".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405060307386095.png) (http://www.casimages.com/i/180405060307386095.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,485 millions de clients et a recruté 334 000 nouveaux clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une augmentation de 3,0% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 April 2018 06:34:25
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 31 mars, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0418/CP_observatoire_avril_18.pdf) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Avec 55,044 sites, le cumul des supports 4G en service augmente de 5,0% par rapport à fin décembre 2017 ce qui est une diminution par rapport au trimestre précédent et de 34,9 % par rapport à fin mars 2017. 

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405042933170056.png) (http://www.casimages.com/i/180405042933170056.png.html)

Bouygues est passé troisième d’une courte tête : 14,828 sites en service, soit une augmentation de 1,6% par rapport au 31 décembre et de 27,4% sur un an. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route, mais a mis le pied sur le frein.

SFR est deuxième pour un cheveu avec 14,977 sites, soit une augmentation de 6,0% par rapport au 31 décembre et de 34,7% sur un an.  SFR qui n’avait plus vraiment le choix a rattrapé son retard et se tire la bourre avec Orange pour la place de numéro 2, C’est lui qui a le plus progressé sur an, même si c’est en baisse sur le dernier trimestre.

Orange est repassé premier : 14,981 sites, soit une augmentation de 6,8% par rapport au 31 décembre et de 38,5% sur un an. Orange a accéléré et va devoir garder le rythme pour maintenir sa très faible avance par rapport à SFR.

Free ferme la marche avec 10,258 sites, soit une augmentation de 6,1% par rapport au 31 décembre et de 27,1% sur un an. Free fait un bon dernier trimestre et presque jeu égal avec Bouygues sur l’année. Il lui  reste encore beaucoup à faire.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 April 2018 07:05:18
Brèves du sport business et de la TV payante – n°247

Vivendi en Italie
Encore une fois, la tache se complique pour Vivendi. Mediaset Premium - le bouquet de tv de Silvio Berlusconi - se rapproche de Sky - filiale du groupe Murdoch - qui est leadersur la tv payante en Italie. Les chaines de Mediaset vont être distribuées par Sky, par cet accord Sky peut également acheter à terme la société nouvellement créée dans laquelle les actifs techniques, opérationnels et de maintenance de Premium seraient transférés. A plus long terme, Les tv payantes de Mediaset pourraient passer sous le contrôle de Sky.

Que va faire Vivendi des 30% qu’il détient dans Mediaset ? Le projet de prendre pied dans la télévision payante en Italie et de créer un Netflix du sud s’éloigne, d'autant que Sky pourrait à terme être racheté par Disney, ce qui laisse peu de place à une solide concurrence. Mediaset compte 1,6 million de clients, alors que Sky en compte 4,8 millions (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301509341245-berlusconi-pactise-avec-murdoch-pour-echapper-a-vivendi-2165742.php#C5FJpdVSrDoSfdJI.99), 01/04). Telecom Italia devrait demander aux autorités de la concurrence des remèdes afin de limiter les effets de la concurrence.

D’autre part, la CDP (émanation du Trésor italien), et donc établissement public, a annoncé qu’elle allait progressivement acquérir jusqu’à 5% du capital de Telecom Italia pour défendre les intérêts de l’Etat italien dans une entreprise jugée stratégique. Alors que fonds d’investissements d'Elliott Management vient lui de porter sa participation potentielle à environ 13,7%. Une alliance pourrait se nouer entre ces deux acteurs pour imposer des administrateurs à Vivendi afin de l’affaiblir et ainsi d’imposer une vision « italienne » ou «Berlusconi » à Telecom Italia.

Vivendi a commencé à investir dans Telecom Italia en 2015, et ni la structure capitalistique, ni la structure industrielle ne sont stables...Bolloré s'est-il attaqué à trop gros ?

Streaming musical
Le Figaro (édition papier du 04/04) a publié une infographie sur le poids des acteurs du streaming musical payant. Spotify est largement en tête en nombre de clients, mais perds toujours beaucoup d’argent : en 5 ans, c’est 2,255 milliards ! Combien de temps cela va-t-il prendre avant que Apple ou Amazon rachète Spotify et que Deezer se fasse racheter ?

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405080909149387.png) (http://www.casimages.com/i/180405080909149387.png.html)

Netflix
Combien de clients compte Netflix ? Mi-mars, le site Electron Libre (http://electronlibre.info/abonnement/?_s2member_vars=post..level..1..post..60400..L25ldGZsaXgtZm9uZC1jYW5hbC1wbHVzLw%3D%3D&_s2member_sig=1520955152-7d183352c4c983b3784bd6f3c46aa895), annonçait 2,5 millions de clients, Liberation (http://www.liberation.fr/futurs/2018/04/06/netflix-tout-pres-des-35-millions-d-abonnes-en-france_1641327) (06/04) annonce 3,4 millions : «"Netflix a dépassé la barre des 3 millions d’abonnés fin 2017 en France. Et à la fin du premier trimestre 2018, soit le 31 mars, il visait 3,4 millions.".
Ou se situe la vérité ? Il faut rappeler que Netflix ne donne pas de chiffres pour la France. A titre de comparaison, BeIn Sports, ce serait 3,4 millions de clients et OCS est à 2,9 millions. La concurrence est rude pour la Canal+ !
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 April 2018 07:07:53
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°281

Déploiement du Très haut débit
Dans Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/07/tres-haut-debit-choisir-la-fibre-sur-100-du-territoire-est-premature_5282117_3234.html#DC71WZ5GiO1eV7Xu.99) (09/04), La secrétaire d’Etat à l’économie Delphine Gény-Stephann a fait le point sur l’avancée des travaux concernant la couverture très haut débit sur le fixe suite au new deal de la fin de l’année 2017 entre le gouvernement et les opérateurs.

A la question : "Y a-t’il un plan pour l’après 2022 afin d’amener la fibre, et plus seulement des technologies alternatives sur 100% du territoire ?", la secrétaire d’Etat apporte la réponse : "Compte tenu du poids des investissements, choisir la fibre sur 100% du territoire et donc dans les zones les plus reculées me semble prématuré. Il faut regarder l’évolution des usages, et des technologies alternatives, et laisser le champs ouvert. Ce qui nous ne empêche pas de nous inscrire pleinement dans l’ambition européenne d’avoir un débit de 1 gigabit par seconde à l’horizon 2025.". 
Reste à restreindre au maximum cette notion de "zones les plus reculées" !

Par ailleurs, la secrétaire d’Etat annonce que la mise en place de l’accord se poursuit sur le fixe et le mobile. L’Arcep étant en train de finaliser les différentes procédures comme celle de l’attribution des fréquences mobiles. Orange et SFR ont fait part de leurs engagement concernant la couverture à 100% des zones AMII d’ici à fin 2020.   

Du THD par Satellite ?
Eutelsat, Orange et Thales ont signé un accord en vue de connecter par satellite les Français qui vivent dans des zones isolées et difficiles d'accès. Si tout se passe bien, les offres devraient être disponibles en 2021. Selon La Tribune (https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/fracture-numerique-l-accord-inespere-entre-eutelsat-orange-et-thales-774386.html) (05/04), Orange n’était pas chaud pour participer au tour de table.

A ce jour Orange compte 48 000 clients à une offre satellite contre 56 000 au début 2016. CE n’est clairement pas un secteur que souhaite développer Orange. Mais accès au très haut débit oblige, cela va redevenir un passage obligé. 

Selon La Tribune, Orange s’est engagé à hauteur de 150 millions d'euros pour une période de 7 ans et aura ainsi la possibilité de revendre de la capacité satellitaire dans les pays européens où il est présent.

New deal sur la couverture mobile
Suite à accord intervenu au mois de janvier dernier entre le gouvernement et les opérateurs mobiles qui prévoit de nouvelles obligations de couverture mobile, l'Arcep met en consultation publique le projet de décision en vue du lancement d'un appel à candidatures qui permettra de réattribuer, pour 10 ans, les fréquences historiques de la 2G, de la 3G et désormais de la 4G (bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz ), dont les autorisations arrivent à échéance à compter de 2021.

Ces nouvelles autorisations comprendront de nouvelles obligations de couverture avec pour ambition de généraliser la 4G, d'améliorer la couverture des axes de transport et de couvrir 5000 nouvelles zones par opérateur.

L’Arcep indique également que : "Le projet de décision prévoit ainsi la possibilité de nouvelles répartitions du spectre entre les lauréats notamment dans les bandes 900 et 2100 MHz, dans lesquelles les opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom ont aujourd'hui 2 à 3 fois plus de fréquences que Free Mobile.."
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 April 2018 06:56:59
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 décembre. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le FTTH, le m2m et Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Après une phase de décélération, Sosh semble reprendre des couleurs. Le recrutement sur le Ftth est sur une bonne dynamique,

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/01/180401100810291236.png) (http://www.casimages.com/i/180401100810291236.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 145 000 clients. Alors que sur les derniers trimestres, Orange ne semblait pas en mesure d’augmenter la cadence, le T4 voit de bons chiffres. 93 000 sont de nouveaux clients, contre 86 000 pour le T3, 50 000 pour le T2, 65 000 pour le T1, 76 000 pour le T4 2016.

Les clients FTTH représentent 17,4%% de sa base clientèle contre 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,726 millions et représente 47,8% des clients du fixe, en augmentation de 0,6% sur ce trimestre. Il reste encore 2 000 clients en bas débit.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 388 000 nouveaux clients (591 000 sur le T3, 752 000 sur le T2, 604 000 sur le T1, 727 000 au T4 2016, 435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 75 000 nouveaux clients et représente 12,6% des clients avec un forfait contre 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11,4% de l’ensemble des clients chez Orange contre 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. C’est une relative stagnation.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Pour le troisième trimestre consécutif, les Mvno’s repartent à la hausse et si la tendance se poursuit, devrait passer le cap du millionième clients sur le T1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 April 2018 06:22:40
Brèves du sport business et de la TV payante – n°248

Canal+ France & le cinéma
Chez Canal+ France, le nombre de clients étant à la baisse, le chiffre d’affaire suit la même tendance et par ricochet également le financement de films.
Pour rappel Canal+ a des obligations légales de financement , il doit "doit consacrer au moins 12,5 % des ressources totales de l'exercice en cours à l’achat de droits de diffusion de films européens, et 9,5% à l'achat de film français. Au sein de l'achat des films français, au moins 85% doivent être des pré-achats, et au moins 17% des films d'un budget de moins de 4 millions d'euros. Au moins 75% de ces dépenses doivent être effectués auprès de producteurs indépendants de Canal Plus.".

En 2017, Canal+ a déboursé 154 millions auquel il convient de rajouter 20 millions de sa filiale Ciné+ pour un total groupe de 174 millions d’euros. Canal+ a annoncé une baisse de 35 millions pour 2018. De son coté, TF1 a lui investit 47 millions, M6 15 millions, France Télévisions 66 millions, OCS 35 millions et Altice/SFR 10 millions.

Bfmtv (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-le-cinema-francais-apprend-a-vivre-sans-l-argent-de-canal-plus-1405444.html) (28/03) a récapitulé les investissements de Canal+ dans le cinéma français (en millions d'euros, source : CSA) : 2012: 173 ; 2013: 171 ; 2014: 158 ; 2015: 154 ; 2016: 151

Droits tv sportifs
Alors que SFR vient de rectifier sa stratégie sur la convergence en adoptant le principe d’option facultative pour ses contenus et de proposer à d’autres distributeurs, il convient de faire un point sur les dépenses de beIN Sports, Canal+ et SFR dans les droits tv sportifs. 

Le quotidien l’Equipe (édition papier) du 18/01 a publié une infographie sur le coût de la grille de SFR Sport. Celle-ci va se monter à 500 millions d’euros avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa. En 2016 (et donc avec les 140 millions de la ligue des champions, 50 pour la Ligue Europa), Canal+ dépensait 822 millions et beIN Sports 470 millions.

En comparaison, les droits de France Télévisions s’élèvent à 115,61 millions d’euros (L’Equipe - édition papier du 15/03), auquel il faut rajouter 50 millions pour les JO de Tokyo 2020, TF1 débourse 222 millions pour TF1 contre 169 millions en 2016 (voir page 279 du rapport annuel 2017 du groupe Bouygues).

L'achat et l'exploitation de contenus sportifs coutent cher. Au total depuis son lancement depuis 2012, le Qatar a injecté 1,4 milliards d’euros dans le bouquet de chaines qui compte plus de 3,5 millions de clients. Entre 2012 et 2015, beIN Sports a cumulé une perte de 1 milliard. Le résultat opérationnel des chaines Canal+ en France montre une perte de 399 millions en 2016 et de 265 millions en 2015, 180 millions en 2014. Pour 2017, l’information n’a pas été donnée.

Avec 500 millions annuels, l’équation financière pour SFR Sport serait vite devenue intenable sur le court terme. Il va donc lui falloir engranger rapidement des clients payants. Ce n’est qu’à la fin de 2018 que SFR pourra se faire une idée sur la solidité de sa stratégie et voir si c’est le bon moment pour se lancer sur les futurs droits tv de la Ligue 1, d’ou la demande de SFR a la LFP d’attendre pour le lancement des enchères (Le Figaro du 26/03).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 April 2018 07:13:33
Après la publication des résultats des opérateurs à fin décembre 2017, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 0,6% entre 2016 et 2017 et l’Ebitda a progressé de 0,3%

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/03/180403031220467103.png) (http://www.casimages.com/i/180403031220467103.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom au prix de très lourds efforts confirme sa lente remontée entamée en 2015, sa rentabilité s’améliore mais reste éloignée de celle de ses concurrents.

Free est dans la continuité et augmente sa rentabilité (moins d’itinérance et du dégroupage) sur les deux dernières années de façon significative. Mais par rapport aux années précédentes, Free a plus de mal, les soldes des ventes privées se font sentir.

Orange France repasse dans le vert après plusieurs années dans le rouge, son chiffre d’affaire progresse d’une année sur l’autre, sa rentabilité s’améliore. A confirmer.

SFR voit son chiffre d’affaire baisser et sa rentabilité s’étioler. SFR continu de payer la perte de clients alors que sa politique de contenus ne porte pas ses fruits. Même si il y a de nouveaux des gains sur les forfaits mobiles, cela ne suffit pas. L’année 2017 - comme l’année 2016 - restera une mauvaise année.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 April 2018 06:03:15
Ce tableau récapitule les investissements de chaque opérateur et ce qu’ils représentent par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients. Les montants s’entendent hors acquisition de fréquences et achats dans les contenus. 

Globalement, les investissement n’ont jamais été aussi importants. Orange est au même niveau en 2017 qu’en 2016. Via son plan "essentiels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit.
Malgré des résultats en berne, SFR poursuit ses investissements (hors contenus) afin de rattraper le retard qu’il avait accumulé sur son réseau 4G et il poursuit également la modernisation de son réseau très haut débit.
En proportion, Free est le meilleur investisseur, mais doit continuer à se construire un solide réseau mobile afin de se mettre à niveau et doit également faire des efforts sur le Ftth.
Bouygues Telecom a réduit la voilure sur l’année 2017, alors qu’il avait prévu 20% d’augmentation pour l’année 2017 avec la montée en charge du FttH et le démarrage de la 5G. 
 
Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 0,6% entre décembre 2016 et décembre 2017 et ils ont représenté 19% du chiffre d'affaire sur l’année 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/03/180403035924177130.png) (http://www.casimages.com/i/180403035924177130.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 April 2018 06:50:14
La publication des résultats à fin décembre 2017 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun.

Free, au 31 décembre son endettement net était de 2,449 milliards, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 1,4x. Ce n’est pas alarmant, car Free est très peu endetté, mais pour Free, c’est un taux assez important. 
Fin 2016, son endettement net était de 1,643 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 1,0x. A fin décembre 2015 son endettement net était de 1,191 milliard, soit un ratio d’endettement (endettement/Ebitda) de 0,8x. A fin décembre 2014, son endettement net était de 1 milliard d’euros, et un ratio d’endettement identique de 0,84x après 0,85x en 2013. Au plus fort (2012 et 2011), ce ratio était de 1,16x.

Bouygues télécom , au 31 décembre son endettement net a diminuée avec un montant de 976 millions, le ratio d’endettement de 0,8x reste faible.
Fin 2016, son endettement net était de 1,012 milliard, soit un ratio d’endettement de 1,1x. A fin décembre 2015, l’endettement net était de 890 millions à fin décembre 2015 soit un ratio de 1,2. Fin 2014, l’endettement était de 765 millions d’euros, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013).

Orange Groupe (pas de chiffres pour Orange France) avec endettement net 23,8 milliards qui a baissé de plus de 600 millions, soit un ratio d’endettement de 1,85x.
Fin 2016, l’endettement était de 24,4 milliards soit un ratio de 1,93. A fin décembre 2015, l’endettement était de 26,5 milliards soit un ratio de 2,13. A fin décembre 2014, l’endettement net était de 26,1 milliards, soit un ratio de 2,09x contre 2,37x au 31 décembre 2013. L'objectif est de maintenir la dette à un ratio autour de 2x. Orange consolide sa dette au niveau groupe.
 
SFR (pas Altice) avec un endettement net de 15,6 milliards soit un ratio de 3,7x, la dette se maintient. A noter qu’Altice a réorganisé sa structure et que pour le groupe, le ratio est de 5,3x. Pour SFR la première grosse échéance de remboursement est pour 2022 avec 4 milliards à décaisser auquel il faut ajouter 4,4 milliards pour le groupe. D’ici là, ce ne sont que 2,6 milliards que le groupe devra rembourser.

Fin décembre 2016, l’endettement net était de 14,8 milliards soit un ratio de 3,8x. A fin décembre 2015, l’endettement était de 14,4 milliards soit un ratio de 3,7x. A fin 2014, l’endettement net était de 11,3 milliards soit un ratio de 3,7x. La dette de SFR a été réechelonnée au mois d’avril : celle-ci passe de 5,8 à 7,9 années (mais sera légèrement plus lourde). De grosses échéances ne sont prévues qu’à partir de 2022.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 April 2018 06:30:05
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin décembre 2017. Cela permet de dégager quelques tendances.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/04/180404082843634116.png) (http://www.casimages.com/i/180404082843634116.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition apportée par chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- Pour lire le tableau : SFR déclare un ARPU fixe de 36,5€ en baisse de 1,1% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom si l’augmentation est forte sur le fixe depuis le début de l’année, celle sur le mobile est à la baisse. Le nombre de clients augmente, mais ils dépensent de moins en moins. Bouygues est l’opérateur avec le plus faible ARPU sur le fixe et le mobile.

Free est dans la continuité. C’est en baisse sérieuse sur le fixe, et en hausse sur le mobile avec la montée en charge du forfait premium. Afin de financer le mobile, l’Arpu fixe va devoir rester un à bon niveau.

Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme de  la fibre optique, et en augmentation sur le mobile (hors m2m). Orange est l’opérateur avec le meilleur ARPU sur le mobile.

SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. SFR perd des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez. SFR est l’opérateur qui présente le meilleur ARPU sur le fixe, même si l’écart avec Orange se réduit.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 April 2018 06:26:30
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°282

Bouygues pourrait racheter SFR ?
(saison 4 –Episode 1)
D'après le journaliste Grégoire Favet, sur twitter (https://twitter.com/GregoireFavet/status/985889681446506501) :"Bouygues réfléchit à une offre sur SFR (Altice) avec d'autres investisseurs, discussions notamment avec le fonds CVC selon Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-16/bouygues-weighs-bid-with-co-investors-for-altice-unit) ("deliberations are said to be at early stage" - Les discussions sont à un stade précoce - )"

Bouygues a publié un communiqué (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/04/communique-du-16_04_18.pdf) : "Suite à une dépêche publiée ce jour par Bloomberg, Bouygues réitère sa mise au point : comme tout acteur d’un marché, Bouygues étudie régulièrement les diverses hypothèses d’évolution du secteur des télécoms ; mais à ce jour il n’y a aucune discussion avec un autre opérateur et aucun mandat n’a été délivré à quelque conseil que ce soit.."

Bref, c’est un démenti, mais tout peut éventuellement arriver un jour…

Réception tv
La Lettre Multimédi@ a publié (édition numérique du 9/4) a publié un récapitulatif sur les modes de réception de la tv. La TNT reste le mode principal de réception, mais pour combien de temps ? A terme, si ce mode baisse, se posera forcément l’utilisation des fréquences utilisées.

La Lettre Multimédi@ détaille le débat entre le CSA et l’ARCEP : "Le CSA et l’Arcep ne sont pas sur la même longueur d’onde quant à l’avenir de la TNT. La TNT survivra-t-elle à la fibre optique et à la 5G ? Pour l’Arcep, "l’avenir, ce n’est pas la TNT". Pour le CSA, "ne soyons pas si pressés d’enterrer la TNT". Il rappelle en outre que "les fréquences de la TNT sont verrouillées par la loi du 14 octobre 2015 jusqu’en 2030, avec rendez-vous d’étape en 2025". D’autant que la TNT UHD se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, "même si nous n’avons plus assez de spectre pour que toutes les chaînes y passent" selon TDF"

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/16/180416020301458357.png) (http://www.casimages.com/i/180416020301458357.png.html)

Orange Bank
Dans un entretien au Parisien (http://www.leparisien.fr/economie/stephane-richard-orange-va-lancer-un-assistant-vocal-a-moins-de-300-euros-15-04-2018-7665651.php) (16/04), Stéphane Richard annonce que Orange Bank a atteint 100 000 clients. Il annonce : "En matière de protection des données personnelles, justement, nous allons bientôt permettre à nos clients d’installer sur mobile un petit tableau de bord pour qu’ils puissent facilement contrôler ce que leurs applications font avec leurs données. On travaille aussi sur la maison connectée, la e-santé…".

Un Assistant Vocal Intelligent – Djingo va être lancé en association avec Deutsche Telekom, dont une version sera à moins de 300€.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 April 2018 07:43:01
Brèves du sport business et de la TV payante – n°249

Ligue 1
Selon L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-appel-d-offres-pour-les-droits-tv-de-la-l1-et-la-l2-concernant-la-periode-2020-2024-sera-lance-avant-l-ete/894559) (20/04), la Ligue de Football Professionnel (LFP) pourrait lancer l’appel pour les futurs droits Tv de L1 et L2 "avant l’été". Selon le quotidien, la LFP a même prévenu l'Elysée qu'elle lançait cet appel d'offres au vu des enjeux pour le marché de la télévision payante. Par ailleurs, il ne devrait plus y avoir qu'un match de L1 le samedi soir, l'essentiel des rencontres étant le dimanche. Actuellement, les droits de la L1 et de la L2 s'élèvent à 748,5 millions d'euros annuels jusqu'en 2020.

Quelle sera l’attitude de SFR ? Il y a un mois Alain Weill déclarait au Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2018/03/25/20004-20180325ARTFIG00097-alain-weill-notre-activite-media-atteindra-1milliard-d-euros.php) (26/03) : "il faut raison garder. Nous verrons ce qui se passe avec RMC Sport après le lancement de la Champions League. Si les droits du foot français arrivent trop tôt, nous ne nous y intéresserons pas. Car cela n’est pas indispensable pour nous". Pour lui, le bon moment est : "d’ici à la fin 2018".

Le poker menteur ne fait que commencer.

Ligue 1 : quelques chiffres sur les droits tv
La Ligue Professionnelle de Football (LFP) a publié le rapport financier de la saison 2016/2017, c’est l’occasion d’en retirer quelques données sur les droits tv. A noter que ce sont les 3 premiers clubs (PSG, Monaco et Lyon) qui représentent 26,1% des droits audiovisuels du championnat de Ligue 1 et les 7 premiers clubs représentent un peu plus de la moitié des droits. Sur l’ensemble des compétions disputées, les clubs de Ligue 1 ont touché 819 millions d’euros, soit une augmentation de 24,8% par rapport à la saison précédente.

Le tableau ci-dessus récapitule l’ensemble des produits des clubs de Ligue 1.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/16/180416022343276280.png) (http://www.casimages.com/i/180416022343276280.png.html)

Ce tableau récapitule les différents droits tv des clubs européens.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/16/180416022526940795.png) (http://www.casimages.com/i/180416022526940795.png.html)

Pour Monaco cela représente 76,2% du total des recettes (hors transferts), 66,2% pour Saint-Etienne, 64,7% pour Nice, 50,0% pour l’OL, 45,4% pour l’OM, et 24,3% pour le PSG.

Pour la saison 2015/2016, pour Saint-Etienne cela représentait 62,1% du total des recettes (hors mutations), 58,4% pour Monaco 48,5% pour Bordeaux, 44,5% pour l’OM, 38,1% pour l’OL et 22,9% pour le PSG.

Droits TV du National
Alors que se profile l’appel d’offre pour les droits de Ligue (et de Ligue 2), les clubs de National souhaite la création d’une Ligue 3 ou seraient affectés 18 club de National. Ils demandent également 1 millions de droits par club ou 1,2% du total du futur contrat.
Actuellement, c’est le groupe Canal + qui possède les droits TV du National pour 600 000 euros par saison jusqu'en 2019 contre 200 000 dans le précédent contrat (L’Equipe (http://abonnes.lequipe.fr/Medias/Actualites/Canal-a-triple-les-droits-tv-pour-le-national/703347), 07/2016).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 April 2018 06:48:44
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2018, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2017.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T1 2018
Orange, le 26 avril (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 3 mai (après bourse).
Bouygues Télécom, le 17 mai (avant bourse).
Vivendi, le 17 mai (après bourse)
Altice, le ???? (avant bourse).
Free, le ???? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 juin (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 juillet (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405055916460167.png) (http://www.casimages.com/i/180405055916460167.png.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/05/180405060307386095.png) (http://www.casimages.com/i/180405060307386095.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin septembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,485 millions de clients et a recruté 334 000 nouveaux clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une augmentation de 3,0% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 (http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316093021675870.png) (http://www.casimages.com/i/180316093021675870.png.html)

5  - Parts de conquête
Fixe
Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 47,6% de parts de conquête,
Orange 83 000, soit 40,3%
Free 25 000, soit 12,1%,
Total 206 000 (214 000 pour l’Arcep)
SFR est négatif de 46 000.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 April 2018 05:57:06
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2018, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2017.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/16/180316070749700145.png) (http://www.casimages.com/i/180316070749700145.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,5% de parts de marché avec 32,769 millions de clients et a gagné 1,997 millions de clients entre le T4 2016 et le T4 2017, soit une hausse de 6,5%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec m2m)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/18/180318115038962005.png) (http://www.casimages.com/i/180318115038962005.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR;
- Au T4, Orange compte 28,821 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,4%, et une hausse de 2,335 millions cartes sim et de 8,8% de sa base client sur 12 mois;
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m);
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu  surreprésentés.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics sur 2017 :
Sur le T4
Bouygues 327 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête.
Free, 305 000, soit 32,2%.
Orange 236 000 nouveaux clients, soit 24,9% de parts de conquête.
SFR 80 000, soit 8,4%
Total 948 000 (861 000 pour l’Arcep)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 April 2018 07:28:29
Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2018. C’est toujours bon sur le ftth, Open et moyen sur le mobile et même sur Sosh.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,3% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T1 de 28,0%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 2,1% sur le T1 2018 par rapport au T1 2017 (1,7% sur le T4, après +0,2% au 3ème trimestre et +0,5% au 2ème trimestre).
Pour Orange, ce sont les services fixes et les offres convergentes qui permettent ce trimestre de croissance, sur ce trimestre, les services mobiles sont repassés dans le rouge, alors que le T4 était repassé dans le vert pour la première fois depuis fin 2011.

Orange Bank a ouvert 100 000 comptes au 1er trimestre 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/26/180426081258681395.png) (https://www.casimages.com/i/180426081258681395.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 130 000 soit une hausse de 550 000 sur un an. C’est un bon trimestre pour Orange dans la logique des trimestres précédents. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Mais cela reste un petit trimestre pour Orange.

Téléphonie mobile
Un trimestre moyen, avec un gain de 235 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 363 000 nouveaux clients (+286 000 m2m et +77 000 pour le grand public), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -235 000.
Sosh continue de progresser avec 3,637 millions de clients, soit +8 000 sur le trimestre et +295 000 sur un an. Les Mvno ne représentent plus que 1,122 million contre 725 000 clients pour le T1 2017,
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/46585/1363781/version/2/file/CP_Orange_Q1_2018_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 April 2018 06:11:37
Brèves du sport business et de la TV payante – n°250

Droits Tv Ligue 1
La LFP vient de lancer son appel d’offre pour les droits tv de la ligue 1 (2020-2024). Les horaires habituels restent, le multiplex se déplace du samedi soir au dimanche après-midi et un match premium sera diffusé le samedi soir et le dimanche à 13h afin de pouvoir mieux vendre le foot à l’étranger et surtout en Asie.

La LFP pourrait mettre un prix de réserve au-dessus d’un milliard d’euros et faire le pari que RMC Sport se lancera quoiqu’il arrive afin de ne pas louper la compétition essentielle pour gagner des abonnés. Le quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/26/le-football-francais-lance-son-appel-d-offres-probablement-sans-sfr_5290925_3234.html#ddQFphXuReCfCSz0.99) (27/04), croit savoir que sauf surprise, RMS Sport ne serait pas de cet appel d’offre : "Selon nos informations, SFR a fait savoir à la Ligue qu’il ne participerait pas à l’appel d’offres s’il était lancé avant la fin de l’année. L’opérateur, qui a remanié son management à l’automne, pense avoir amorcé son redressement, mais souhaite procéder par étapes.".
 
Si le prix de réserve n’est pas atteint, la LFP pourrait attendre le printemps 2020 afin de remettre en vente ses droits et mettre une plus forte pression sur beIN Sports, Canal+ et RMC Sport.

Comme avec Mediapro en Italie, l’appel d’offre va être ouvert à des fonds d’investissements qui pourront ensuite sous-licencier les droits acquis. Cela peut permettre à un acheteur (OTT, GAFA, agence) de mettre beaucoup d’argent et de revendre ensuite. 

Le résultat devrait être connu le 19 mai, afin que tout soit régler avant le début de la Coupe de Monde 2018.

Ligue 1, combien de clients ?
La LFP a fait évalué par un cabinet de conseil, le Boston Consulting Group (BCG) le poids de la Ligue 1 en nombre de clients l’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Article/La-ligue-1-compte-trois-millions-d-abonnes/889848) (05/04).

Si BeIN Sports devait perdre la Ligue 1, la perte de clients serait de 1 million et elle serait de 2 millions de clients pour Canal+. Autant dire que BeIn sports pourrait redescendre à 2,5 millions de clients et avec la perte de la Ligue des Champions ne serait plus vraiment une chaine premium, quant à Canal+, cela remettrait très sérieusement son modèle économique.
Selon le même cabinet, la LDC représenterait un potentiel de 700 000 clients.

Bref, malheur au(x) vaincu(s), si il y en a un...

Droits internationaux de la Ligue 1
La LFP et BeIN Sports - chargé de la distribution des droits audiovisuels de la Ligue 1 à l’étranger – viennent de signer un accord avec la télévision publique chinoise pour la diffusion de la Ligue 1 pour quatre saisons (jusqu’en 2021).

A ce jour c’est le groupe BeIN Sports qui détient ces droits sur 2018-2024 pour un montant de 80 millions d’euros garanti. C’est un accord signé en 2014, mais la LFP estime que la valeur de la Ligue 1 est plus importante. Pour chaque contrat signé, les montants sont partagés à égalité entre beIN Sports et la LFP.

Pour 2018-2019, à chaque journée de championnat, deux matchs seront proposés. L’édition 2018 du Trophée des champions – opposant le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France –, qui se déroulera en août à Shenzhen, dans le sud de la Chine, sera aussi diffusée en direct. Il n’y a pas de chiffres évoqués.  Toutefois, un accord pour la diffusion sur via des télévisions payantes est recherché afin de monétiser le droits. 

Pour rappel, la LFP et beIN Sports ont annoncé un partenariat pour l’Afrique subsaharienne avec Canal+ et Kwesé. Ces deux diffuseurs offriront 33 millions d’euros par an – 20 de plus que ce qu’ils payent pour l’instant – afin de diffuser la Ligue 1, Ligue 2 et Coupe de la Ligue (Sport24 (http://sport24.lefigaro.fr/football/ligue-1/fil-info/droits-tv-le-marche-de-l-afrique-subsaharienne-rapporterait-20-millions-d-euros-supplementaires-a-la-l1-895584), 05/02).

Des accords sont à l’étude avec l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. La LFP et beIN Sports négocieraient même actuellement avec TVGlobo, au Brésil.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 April 2018 07:04:07
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°283

Orange et la FNAC
Orange en partenariat avec la FNAC lance une offre sur le livre audio. Selon le communiqué (https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-2018/Fnac-Darty-et-Orange-renforcent-leur-partenariat-strategique-autour-de-la-lecture-numerique) publié par Orange : "À partir du 17 mai 2018 et jusqu’au 31 janvier 2019, l’option Livres audio sera incluse au sein des forfaits Orange (…) les clients Orange peuvent désormais accéder, via l’application Kobo by Fnac, disponible sur iOS et Android, à 100 000 livres audio". A partir du 1er février 2019, l’offre passera à 9,99€.

A l’automne dernier Orange – avec la FNAC- avait lancé une offre sur la BD numérique. Après 6 mois de gratuité, l’option est désormais à 9,99€. La FNAC fait le pari que le livre audio a de beaux jours devant lui. A ce jour, c’est encore un marché de niche.

Altice et les amendes
La Commission européenne vient d’infliger une amende de 125 millions d’euros à Altice pour avoir pris le contrôle effectif de Portugal Telecom avant l’approbation formelle des autorités de régulation.
En février 2015, Altice avait notifié son rachat à la Commission européenne qui avait donné son accord deux mois plus tard. Sauf qu’Altice avait imposé des décisions à PT. L’amende est de 0,5% du chiffre d’affaire de PT. Altice va faire appel devant la Cour européenne de justice, pour un règlement avant 3 ans.
Ce n’est pas une première pour Altice. L’Adlc avait décidé d’une amende de 80 millions à Altice lors du rachat de SFR. Altice a également écopé d’une amende de 15 millions dans le cadre de la cession d’Outremer Telecom à La Réunion et de 40 millions pour n’avoir pas respecté ses engagements envers Bouygues Telecom lors du rachat de SFR.
Bref, au total, le montant des amendes pourrait atteindre 260 millions d’euros. Une babiole sur l’ensemble du chiffre d’affaire du groupe, par contre, cela n’améliore pas la réputation du groupe. 

Free vs TF1
Après SFR, Bouygues et Orange, TF1 signe un accord de distribution avec Free. Pour TF1, il reste à terminer cette série en signant avec Canal+. Comme pour les autres opérateurs, de nouvelles fonctionnalités innovantes se sont glissées dans la corbeille de mariage, dont la diffusion en ultra-haute définition (UHD 4K) de programmes sportifs, tel le Mondial de football en Russie cette année.

Selon les informations du Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/04/25/tf1-et-free-signent-un-accord-de-distribution-des-chaines_5290218_3236.html#2rHgHf6Kj19Tt3TY.99) (25/04), TF1 réclamait à Free 21 millions d’euros par an pour distribuer ses chaînes, soit environ 3 euros par an et par client. Pour Electron Libre (http://electronlibre.info/abonnement/?_s2member_vars=post..level..1..post..61296..L2ZyZWUtc2lnbmUtYXZlYy10ZjEtZXQtc2ludGVyY29ubmVjdGUtYXZlYy1uZXRmbGl4Lw%3D%3D&_s2member_sig=1524747873-2e9c14b46d322d3f8ebe677c3b0be256) : "Free a payé moins de 10 millions d’euros pour signer avec TF1 (…) On sait déjà que Orange payent environ 12 millions d’euros net.".

Bref, petit à petit, TF1 est en train de réussir son pari de faire rémunérer ses chaines et ses services additionnels. Au final TF1 peut espérer gagner un peu moins de 50 millions d’euros, c’est moins que les 100 millions espérés, mais beaucoup plus que les revenus actuels. La fin du psychodrame approche. L’accord présent avec Canal+ se terminait fin avril, logiquement, le renouvellement devrait maintenant intervenir rapidement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 May 2018 07:01:13
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°284

USA : Fusion des opérateurs T-Mobile et Sprint
Afin de faire face aux investissements dans la 5G, les opérateurs T-Mobile et Sprint annoncent leur fusion, soit le quatrième et le troisième opérateurs ce qui va réduire de 4 à 3 le nombre d’opérateurs : ATT, Verizon et le nouveau T-Mobile qui pèserait 1127 millions de clients et deviendrait le numéri deux du secteur.

Toutefois, l’opération doit obtenir le feu vert des autorités de la concurrence, ce qui n’est pas une mince affaire. Ce n’est pas la première que ces deux là tentent l’opération : en 1994, c’est Sprint qui avait essayé de racheté T-Mobile, l’opération avait été relancée en novembre 2017. La troisième tentative a été la bonne.

Le nouveau T-Mobile sera détenu à 42% par T-Mobile et à 27% par SoftBank le propriétaire japonais de Sprint. Le nouvel ensemble réalisera un chiffre d’affaires de 75 milliards de dollars en 2018, et espère réaliser 6 milliards de dollars d’économie, en supprimant par exemple 35 000 relais téléphoniques Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/04/29/etats-unis-les-operateurs-t-mobile-et-sprint-annoncent-leur-fusion_5292337_1656994.html#H2lTYZ50OxcJGkV3.99) (29/04).

Orange et Bouygues Telecom à l’amende
La DGCCRF a infligé 315.000 euros à chacun des deux opérateurs. Ils n'avaient pas mis à jour leurs offres pour afficher le « vrai » prix de leurs box Internet.

Bercy avait averti Bouygues, Orange et SFR en août dernier et les mauvais élèves avaient jusqu'au 1er février pour se mettre en règle. SFR s’y était plié et Bouygues Telecom avait attendu fin mars et Orange début avril Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301618958639-orange-et-bouygues-sanctionnes-pour-ne-pas-avoir-affiche-le-vrai-prix-de-leurs-box-2172502.php) (27/04).

Au regard du montant des amendes, Orange et Bouygues ont attendu le dernier moment et le lancement d'une nouvelle période commerciale pour se mettre - enfin - en règle.

Cartes SIM
Début avril, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/obs-marches-t4_2017-050418.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du quatrième 2017. L’occasion de ressortir quelques données.

Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. La 4G est devenue majoritaire sur ce T4.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/07/180407053448224362.gif) (http://www.casimages.com/i/180407053448224362.gif.html)

Même constat que les pour les trimestres précédents, la 2G poursuit sa baisse et a encore beaucoup baissé sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 4 points sur un an. A ce rythme, il va falloir encore quelques années pour une quasi extinction.

La 3G et la 4G représentent 76% des cartes SIM, 72% à fin 2016, 68% à fin T4 2015. La 4G représente 56% du parc total contre 44% à fin 2016 et 31% à fin 2015. Par déduction la 2G représente donc 24%,  28% à fin 2016 et 32% à fin 2015.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 May 2018 05:59:11
Brèves du sport business et de la TV payante – n°251

Droits Tv Ligue 1
Cela semble se confirmer, SFR ne participera pas à l’appel d’offre lancé par la LFP sur les droits tv pour la période é020-2024. Alain Weill – le patron d’Altice France – vient de le déclarer au JDD (https://www.lejdd.fr/medias/info-jdd-sfr-ne-devrait-pas-participer-a-lappel-doffres-sur-la-ligue-1-3638297#xtor=CS1-4) (29/04) :  "C'est peu probable, et nous ferons des choix cohérents et raisonnables. Notre modèle fonctionne très bien sans ce championnat, aussi important soit-il".
Cela confirme l’information du quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/26/le-football-francais-lance-son-appel-d-offres-probablement-sans-sfr_5290925_3234.html#ddQFphXuReCfCSz0.99) (27/04) : "Selon nos informations, SFR a fait savoir à la Ligue qu’il ne participerait pas à l’appel d’offres s’il était lancé avant la fin de l’année. L’opérateur, qui a remanié son management à l’automne, pense avoir amorcé son redressement, mais souhaite procéder par étapes.".

D’autre part, concernant la Ligue des Champions et la Ligue Europa, Alain Weill explique "Si nous avons la totalité de cette compétition, nous avons également l'obligation de diffuser certains matchs gratuitement. Nous allons donc lancer d'ici peu un appel d'offres en direction de ceux qui seraient intéressés par certains des matchs que nous possédons. Toutes les grandes chaînes se sont d'ores et déjà manifestées".

Le chemin étant dégagé, est-ce que Canal+ et BeIn Sports vont-ils répondre au prix de réserve demandé (1 milliard d’euros par saison) par la LFP ou la LFP va-t-elle sortir un nouvel acteur du chapeau ?

Droits tv Ligue 1
A l’occasion du lancement de l’appel d’offre des droits tv de la ligue 1 (2020-2024), la LFP (Ligue Professionnelle de Football) a fait un point sur l’attractivité de la Ligue 1 en présentant cette infographie. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/01/180501082131465994.png) (https://www.casimages.com/i/180501082131465994.png.html)

Hors Ligue 1 et Champion’s League, et dans une moindre mesure la Coupe de France, les autres compétitions ont plus de mal à exister. A noter que par rapport à son attractivité la Premier League anglaise est certainement largement surpayée, alors que cette compétition arrive derrière la Ligue 2 française.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 May 2018 06:39:29
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°285

Convergence
Début avril, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/obs-marches-t4_2017-050418.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du quatrième 2017. L’occasion de ressortir quelques données. Ces statistiques permettent de faire le point sur la convergence fixe mobile qui représente un peu plus de 30% du marché et 19,7 millions de cartes sim. Mais la tendance est la baisse trimestre après trimestre.

Difficile de donner des chiffres du côté des opérateurs ou seul Orange publie des chiffres pour son offre Open. Les offres couplées sont un des axes de développement d’Orange ou les indicateurs sont en constantes augmentations. De son coté, sans donner de précisions, Free a toujours indiqué que qu'environ 50% de ses clients mobiles avaient également une offre fixe. Bouygues Telecom et SFR - cachotiers - ne donnent pas de chiffres sur ce sujet.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/07/180407054129855824.gif) (http://www.casimages.com/i/180407054129855824.gif.html)

Pour Orange, la part des offres couplées / nombre de forfaits est de 29,1% sur le T4 2017 contre 28,1% pour le T4 2016 et 26,2% au T4 2015. La part des offres couplées / nombre de cartes est de 25,2% sur le T4 2017 contre 23,5% pour le T4 2016 et 21,1% au T4 2015.

Free au Sénégal
Xavier Niel (via sa holding NJJ), avec à l'entrepreneur sénégalais Yerim Habib Sow et l'homme d'affaires malgache Hassanein Hiridjee, partenaire de Free à La Réunion, va racheter Tigo, le deuxième opérateur mobile au Sénégal. Via sa holding, Xavier Niel a pris le contrôle à 55% de l'opérateur Monaco Telecom, racheté de l'ex-filiale d'Orange en Suisse, rebaptisée Salt, et plus récemment dans l'opérateur irlandais Eir.
Au Sénégal, C’est Orange qui domine le marché avec l’avantage d’avoir une licence 4G, ce qui n’est pas le cas de Tigo.

Free
Iliad présentera ses résultats du premier trimestre le mardi 15 mai. Rappel du calendrier de publication des résultats.

Orange, le 26 avril (avant bourse).
ARCEP, services mobiles le 3 mai (après bourse).
Iliad, le 15 mai (avant bourse)
Bouygues Télécom, le 17 mai (avant bourse).
Vivendi, le 17 mai (après bourse)
Altice, le ? (après bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 7 juin (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 5 juillet (après bourse).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 May 2018 06:26:55
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2018/t1-2018/SIM-T1_2018-sept2018-VF.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T1 2018.

Quelques tendances générales
- La croissance reste soutenue. Sur l'ensemble des forfaits, c'est une augmentation dans la moyenne des trimestres précédents, mais après deux trimestre ou le marché des forfaits résidentiels et entreprises qui tirait le marché au détriment donc du marché m2m, sur le T1 cela s’inverse.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement, avec une augmentation de 3,0 points (contre 3,5 pour le T4) sur an et 73,7% des forfaits concernés. Cela stagne depuis 6 mois.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau.
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 1,144  million cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,474 million sur les forfaits actifs: 692 000, dont 114 000 pour les mvno’s) sur le segment grand public et entreprise et 782 000 sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 330 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux gagné 118 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs. 2,859 millions sur un an (+4,6%) et de 692 000 sur le trimestre (+1,1%).
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/03/180503062736621256.png) (https://www.casimages.com/i/180503062736621256.png.html)

A ce jour, seul Orange a publié ses résultats. Les forfaits gagnent 363 000 nouveaux clients, soit 24,6% du total ARCEP. 286 000 sur le m2m, soit 36,6% du total ARCEP et 77 000 pour le grand public, soit 11,3% du total ARCEP. C’est un tout petit trimestre pour Orange sur le segment Grand Public & Entreprise.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 May 2018 06:48:05
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°286

4G en service
Le bilan de l’ANFR des sites 4G mis en service en métropole au 1er mai est le suivant : Orange : 15 536 sites (+355); SFR : 15 191 sites (+214); Bouygues Telecom 14 908 sites (+80); Free : 10 474 sites (+216). Orange qui est repassé devant SFR, accentue son avance. Bouygues lève le pied et Free se relance.

Vivendi en Italie
C’est une campagne d’Italie qui tourne au fiasco. Vivendi a perdu le contrôle du conseil d’administration (CA) de Telecom Italia (Tim) au profit du fonds américain Elliott. Elliott, qui détiendra donc dix sièges et Vivendi cinq. Afin de désendetter le groupe, Elliott pourrait vendre le réseau – qui est estimé à 15 milliards d’euros – alors que Vivendi est opposé à ce démantèlement.

Vivendi a été "un très mauvais actionnaire et l'Italie a besoin d'un réseau unique fort, capable de mobiliser des investissements (…) Je suis favorable aux investissements étrangers, mais cela ne veut pas dire rester inerte quand ils (veulent) détruire la valeur plutôt que la créer, surtout quand, en jeu, il y a un intérêt national" pour Telecom Italia (Tim), avait affirmé en avril le ministre italien du Développement économique, Carlo Calenda (Challenges (https://www.challenges.fr/economie/telecom-italia-vivendi-est-un-tres-mauvais-actionnaire-selon-calenda-rome_581061), 18/04).

Vivendi est complètement isolé et doit faire face à une hostilité du gouvernement, de Berlusconi et de Mediaset, ainsi que d’un fonds d’investissements Elliott, ainsi que de petits actionnaires minoritaires. Reste qu’être le premier actionnaire et n’être pas capable de rester majoritaire fait tache. Logiquement la vente des parts de Vivendi n’est plus très loin.

Quoiqu’il arrive Vivendi et Bolloré vont laisser des plumes assez importantes. La moins value latente de son investissement dans TIM est estimé à 800 millions d’euros. Et c'est sans compter l’amende qu’il pourrait avoir à payer à Berlusconi dans le cadre du rapprochement avorté avec Mediaset. Début avril, Mediaset Premium s’est rapproché de Sky Italia et enterrant de ce fait un rapprochement avec Vivendi.

Sépération fonctionnelle
Dans le cadre d’un accord entre TIM et le gouvernement italien, Telecom Italia pourrait créer une entité séparée (détenue par Telecom Italia) afin de gérer le réseau fixe. Sur le fond, l’Etat italien ne souhaite pas voir une entreprise étrangère avoir la main sur son réseau fixe.

En France, nous en sommes loin. France Telecom/Orange a été sérieusement régulé par l’ARCEP et par l’ADLC quand il le fallait. 
Alors qu’il était question que l’Etat cède des parts dans Orange (notamment) pour alimenter un fonds d'investissement dédié à l'industrie et à l'innovation, il semble que cette idée ne soit plus d’actualité. Il faut dire que dans le cadre du développement du très haut débit dans le fixe et le mobile, l’Etat a besoin de la force de frappe d’Orange et que le plus sûr moyen de maintenir la pression est d’en rester actionnaire de référence.   

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait déclaré à propos d’Orange : "La participation de l’Etat dans une entreprise comme Orange peut évoluer. Cependant l’Etat joue chez orange un rôle de stabilisation de l’actionnariat dans un contexte ou le secteur connait des évolutions importantes.".

A ce jour, l’Etat est actionnaire pour 22,95% (13,39% via la BPI et 9,56% via l’APE). La vente en totalité pourrait lui rapporter jusqu’à 9 milliards d’euros

Il va sans dire que si une vente totale à un actionnaire industriel privé se produisait, la question d’une séparation du réseau se poserait. Il va sans dire également, que ce cas de figure gèlerait certainement les investissements dans le déploiement du très haut débit, sans compter la désorganisation avant que la situation devienne stable pour cette nouvelle entité.

A ce jour, personne ne demande une séparation fonctionnelle d’Orange. Ni du côté de l’ARCEP (qui aurait moins à réguler), ni de l’Etat, ni de la concurrence (Orange peut aussi être pratique comme défouloir), ni des partis politiques. La dernière fois que cela a été évoqué, c’était en juillet 2012 (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120725trib000710887/orange-ne-sera-pas-coupe-en-deux.html), 07/2012). Bouygues Telecom l’avait demandé afin que l’accord d’itinérance entre Free et Orange soit opérationnelle sur un réseau neutre. On connait la suite…

A noter qu’en Grande Bretagne, l’opérateur historique BT (ou du moins ce qu’il en reste) a annoncé en mars 2017 qu'il allait transformer Openreach, sa filiale réseau, en une entité juridique distincte. Le régulateur britannique, l’OFCOM reprochait à BT des pratiques anticoncurrentielles et de pas assez investir dans la fibre. Depuis le dossier n’a pas beaucoup avancé.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 May 2018 07:07:07
Brèves du sport business et de la TV payante – n°252

Canal+
Vivendi a tenu son assemblée générale des actionnaires le 19 avril, l’occasion de présenter quelques chiffres sur Canal+ :  Canal+ est présent dans 30 pays et investit 3,2 milliards d’euros dans les contenus. A comparer avec Amazon présent dans 190 pays et qui investit 3,6 milliards et Netflix présent dans 190 pays et qui investit 6,4 milliards.

L’infographie suivante a été présentée :

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/21/180421035238615818.png) (http://www.casimages.com/i/180421035238615818.png.html)

Pour rappel, du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3,5 millions de clients, OCS à 2,9 millions et pour Netflix, Liberation (http://www.liberation.fr/futurs/2018/04/06/netflix-tout-pres-des-35-millions-d-abonnes-en-france_1641327) (06/04) annonce 3,4 millions.

Depuis l'arrivée de Vincent Bolloré, mi-2015, Canal+ France a perdu 1,248 000 clients dont 976 000 pour les chaines Canal+. A noter que Canal+ a quand même enregistré 499 000 acquisitions en 2017, contre 445 000 en 2016. Le taux de résiliation pour les chaines distribuées par Canal+ est passé de 16,7% en 2016 à 16,1% en 2017. Le développement du groupe se fait avec l'international avec une forte présence sur le continent africain.


Orange pourrait s’offrir Altice Studio
Orange discuterait avec SFR autour d’Altice Studio. C’est ce qu’annonce Le Figaro (édition papier du 4 mai). Orange voudrait reprendre les onéreux contrats signés entre Altice et NBC Universal et Discovery. Un an après le lancement du bouquet cinéma et séries de SFR, l’heure serait donc déjà au bilan.

Le budget total d'Altice Studio s'élève à 160 millions d'euros par an, dont 40 millions à la production. Sur ces 40 millions, la moitié sera dédiée au cinéma et aux séries francophones. Comme sur le sport, Atice réduirait donc sérieusement la voilure dans les investissements dans les contenus.
Si Altice Studio est à vendre, Canal+ est quasiment hors jeu car trop puissante sur le marché et pourrait se voir infligé des conditions par l’Autorité De La Concurrence (ADLC). Logiquement, une vente à un challenger comme Orange passera mieux. 

Altice Studio avait été lancé pour faire de l’ombre à Canal+. C’est ce que déclarait Michel Combes - directeur général d’Altice – (Le Monde (http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/08/28/altice-nous-avons-revolutionne-les-telecoms_5177506_3236.html#xDdwJp8m0T5K7Cye.99), 08/2017) qui détaillait la stratégie d’Altice sur le cinéma et les séries. Il voyait SFR comme le nouveau nabab du cinéma Français et était prêt à se substituer à Canal+ : "Nous entendons d’ici dix-huit à vingt-quatre mois être un acteur majeur dans le cinéma et les séries. C’est positif pour la création française : mieux vaut profiter de la concurrence que d’être dépendant de la situation d’un seul. Si les opérateurs télécoms, Altice et Orange en tête, n’investissent pas lourdement dans l’industrie française des œuvres, celle-ci disparaîtra. Historiquement, Canal+ a fait ce travail, il restera une force importante mais la survie de l’industrie culturelle passe par un engagement majeur des plates-formes de distribution.".

Orange de son coté, cherche à développer OCS et son activité de production dans le cinéma et les séries. OCS compte 2,9 millions de clients. Il y a un an, Orange a regroupé ses activités contenus, soit Orange Studio et OCS sous le nom d’Orange Content et a annoncé un investissement de 100 millions d’euros dans la production de séries sur cinq ans, soit 20 millions d’euros par an.
En 2016, Orange a dépensé 550 millions dans les contenus et a renouvelé en 2017 son partenariat avec le Festival de Cannes pour 3 ans.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 May 2018 06:40:28
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°287

Stéphane Richard
Sans surprise, Stéphane Richard a été reconduit à la tête du groupe Orange par l’Assemblée générale des actionnaires avec 88,62%. C’est son troisième mandat (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/orange-les-actionnaires-renouvellent-le-mandat-de-stephane-richard-777646.html) ,05/05). Les 14 membres du conseil d'administration d'Orange avaient voté, le 20 février, pour le renouvellement du mandat d'administrateur de Stéphane Richard.

L’Etat, par la voix de Bruno Le Maire - Ministre de l’Economie - avait déclaré sur BFMTV (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/21/97002-20180121FILWWW00093-pour-le-maire-richard-devra-demissionner-d-orange-s-il-etait-condamne.php), 21/01) qu’il apportait son soutien à Stéphane Richard, mais avec une épée de Damoclès toujours bien présente : "S'il y a une condamnation de Stéphane Richard à un moment donné il remettra immédiatement son mandat (…) Pour toutes les entreprises publiques qui sont sous ma responsabilité de ministre de l'Economie, les règles du jeu doivent être claires, s'il y a condamnation du dirigeant, il y a départ immédiat du dirigeant".

Dans l’affaire Tapie, Christine Lagarde la Ministre de l’époque a été jugée coupable de négligence par la Cour de justice de la République (CJR). Stéphane Richard était son Chef de Cabinet et pour cette partie de l’affaire (non politique), Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds public.

Free
C’est assez rare pour le souligner, mais La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/morgan-stanley-pessimiste-pour-iliad-free-776310.html) (23/04) rapporte que Morgan Stanley se montre très prudent sur les perspectives d’Iliad.
Les analystes s’inquiètent de : "la faiblesse des flux de trésorerie dans les deux à trois prochaines années, à laquelle s'ajoute un ralentissement attendu de la croissance du chiffre d'affaires dans la téléphonie en France. Les analystes ont ainsi revu leur prévision de croissance en France à 2,5% par an sur les deux prochaines années, soit un taux réduit de moitié par rapport à leur précédente prévision de 5,3% (…) Ils estiment qu'Iliad aura notamment du mal à contrecarrer la pression concurrentielle dans la fibre. Cette moindre croissance du chiffre d'affaires devrait peser sur la rentabilité de la branche fixe, d'autant que le groupe a peu de marges de manœuvre en termes de réductions de coûts.". 

Les derniers trimestres n’ont pas été bons sur le recrutement sur le fixe et Free n’est plus aussi dominateur sur le mobile. Lors de la présentation des résultats 2017, Xavier Niel a annoncé qu’une nouvelle box devrait sortir avant la fin de l’année, alors qu'elle devait être initialement lancée fin 2016. Cela permettra-t-il de relancer Free comme à la belle époque ?

Prends l’oseille et tire-toi…
L'ancien directeur général du groupe Altice, Michel Combes, a été nommé mercredi PDG de l'opérateur américain Sprint qui s'apprête à fusionner avec T-Mobile aux Etats-Unis. Il avait rebondi chez Sprint en janvier dernier.

Lors de son départ, l’ancien directeur général de la maison-mère de SFR a quitté l’entreprise avec un « package » de 9,4 millions d’euros, 6 millions pour rupture de contrat et 3,4 millions de rémunération pour 2017 Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/05/le-prix-du-depart-de-michel-combes-6-millions-d-euros-verses-par-altice_5281039_3234.html#TWB3IjS4XTV45bQE.99) (05/04).

A 55 ans, ce diplômé de Polytechnique et de l'École nationale supérieure des télécommunications (ENST, devenue Télécom Paris-Tech), a par le passé travaillé chez France Télécoms (Orange), Télédiffusion de France ou encore Vodafone, dont il a été directeur général pour l'Europe. En 2013, il a notamment pris la tête d'Alcatel-Lucent, qu'il a finalement revendu - après avoir supprimé plus de 10.000 postes - au finlandais Nokia.

On peut deviner quelles vont être ses priorités chez Sprint…
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 May 2018 07:51:26
Brèves du sport business et de la TV payante – n°253

Il y a quelques semaines, Première Ligue, l’UCPF et EY ont dévoilé les résultats du « Baromètre des impacts économiques et sociaux du football professionnel », pour la saison 2015-2016. Cette étude (http://www.ey.com/fr/fr/newsroom/news-releases/communique-de-presse-ey-barometre-2017-des-impacts-economiques-et-sociaux-du-football-professionnel) permet de mesurer l’impact économique du foot pro en France.

Quelques chiffres
7,5 milliards € de CA, en augmentation de 27% entre les saisons 2010-2011 et 2015-2016. 52% du CA des 43 clubs est généré par le Big 4 (PSG, AS Monaco, OL et OM), ce qui dénote à la fois une concentration et un impact du PSG, dont le budget est passé de 103M€ à 550M€ en 5 ans. Le CA « digital » de 730 M€ et une progression de 51% en 5 ans.

34 815 personnes sont employées au sein de la filière, à la fois dans les clubs, mais aussi parmi les fournisseurs locaux, les industriels et les médias liés au football. Les effectifs sportifs et administratifs des clubs de football professionnel ont augmenté de 51% en 5 ans (+2 469 emplois). On compte désormais 32 emplois pour 1 joueur professionnel (34 815 emplois / 1086 joueurs pros dans les 43
clubs).

L’ensemble de la filière du foot pro dégage 1,7 Md€ au titre des charges (dont 776M€ uniquement pour les clubs) et ce montant est en augmentation de 22% par rapport à la saison 2010-2011. 82 % des collectivités interrogées par enquête jugent que le club présent sur leur territoire a un impact positif sur leur notoriété et 59% estiment qu’il reste un fort vecteur de développement économique.

Les droits tv
L’étude fait le point sur les droits tv et notamment ceux liés à la Champion’s League : "L’analyse des droits TV pour la Ligue des champions montre pourtant une progression significative des montants reversés aux clubs français participant effectivement aux compétitions européennes : alors que le marché européen des droits TV pour cette compétition est passé de 754 M€ en 2010-2011 à 1 345 M€ en 2015-2016 (+78 %), le montant reversé aux clubs français est passé de 61,6 M€ à 123 M€ sur la même période (+100 %)".

Un graphique synthétise ce que représentent les différents droits tv pour les clubs de Ligue 1.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/02/180102034334989372.png) (http://www.casimages.com/i/180102034334989372.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 May 2018 06:39:07
Brèves du sport business et de la TV payante – n°254

Droits tv Ligue 1 et intervention politique : l’exemple Hollande, et Macron ?
Lors de l’attribution des précédents droits tv de Ligue 1, François Hollande serait intervenu en faveur de Canal+. C’est ce qu’ont révélé les auteurs de l’ouvrage «Un président ne devrait pas dire ça... » : "Tout commence au printemps 2014, BeIN Sports, la chaîne qatarienne, s'apprête à rafler l'intégralité des droits de la L1. Canal + est en danger de mort. Or, Vincent Bolloré, dont l'amitié avec Nicolas Sarkozy est notoire, vient de faire main basse sur la chaîne cryptée, via Vivendi. En avril 2014, Hollande reçoit, en secret, Rodolphe Belmer et Bertrand Méheut, les patrons de Canal +, venus exposer leurs craintes. Le président va se démener. On a sauvé Canal, nous confie alors Hollande. J'ai reçu discrètement Belmer et Méheut. J'ai appelé l'émir du Qatar et lui ai dit : 'Vous allez venir en France en juin, on vous a défendus par rapport aux Saoudiens, on est à vos côtés, mais là, qu'allez-vous faire sur les Rafale ? Il y a aussi l'histoire du foot... Je souhaite qu'il y ait un partage".

Alors que la LFP vient de lancer son appel d’offre, L’Elysée sera-t-il tenté d’intervenir à nouveau ou sera-t-il moins interventionniste ? Autre question : BeIn Sports peut-il tout rafler et mettre 1 milliard d’euros par saison ?

Réponse le 19 mai.

Droits tv Ligue 1 : RMC Sport hors jeu ?
L’objectif de la LFP d’atteindre le milliard d’euros par saison pour les droits tv de la Ligue 1 (2020-2024) peut-il être réalisable ? SFR – par la voix Alain Weill (le patron d’Altice France)  – a annoncé qu’il n’y participerait pas : "C'est peu probable, et nous ferons des choix cohérents et raisonnables. Notre modèle fonctionne très bien sans ce championnat, aussi important soit-il" (JDD (https://www.lejdd.fr/medias/info-jdd-sfr-ne-devrait-pas-participer-a-lappel-doffres-sur-la-ligue-1-3638297#xtor=CS1-4), 29/04).

SFR souhaitait reculer l’appel d’offre le plus tard possible afin de voir si l’ouverture de son offre sport à d’autres opérateurs permettait de rentabiliser ses lourds investissements. Si le montant espéré par la LFP n’est pas atteint, la LFP pourrait renoncer et retenter sa chance début 2020. Les deux diffuseurs actuels vont-ils attendre un éventuel deuxième tour début 2020 et un possible retour de SFR dans le jeu ou tout simplement faire en sorte d’éliminer rapidement un concurrent ?

Réponse le 19 mai.

Droits tv en 2018
Il n’y a pas que les droits tv de la Ligue 1 qui vont être remis en jeu. Le site Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2018/01/10/droits-tv-les-enjeux-de-2018/) a fait le point sur les droits tv sur le marché pour cette année 2018.

Football : Liga (2018-2021) et la Supercoupe d’Espagne et des matchs amicaux à domicile de la Roja. pour la Liga, prix du contrat actuel, 33 millions d’euros pour beIN Sports. Série A (2018-2021) : actuel diffuseur beIN. Coupe d’Italie (Eurosport). Coupe d’Allemagne (2018-2021), c’est beIN SPORTS qui détient les droits.
Premier League (2019-2022), c’est Altice qui détient les droits pour 120 millions par saison. La concurrence va être féroce avec Canal+ et beIN Sports. FA Cup & Community Shield (2018-) et les droits de l’équipe nationale pour les matchs amicaux à domicile, de la Carabao Cup (Coupe de la Ligue) et de la D2 devraient également être remis en jeu. C’est beIN Sports qui détient l’essentiel des droits.

Autres : Handball, Championnats du monde 2019 et la Lidl Starligue (2019-) qui est diffusée par beIN Sports. Tennis, Wimbledon et l’ATP Tour, c’est beIN SPORTS qui détient les droits. Jeux Olympiques, Eurosport discute pour sous-licencier des droits. Foot US, le championnat phare la NFL (2019-2022), c’est beIN Sports qui diffuse.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 May 2018 06:56:15
Brèves du sport business et de la TV payante – n°255

Droits tv Ligue 1 : Canal+ modeste ?
Canal+ - via Maxime Saada le président du Directoire - vient de s’exprimer sur les futurs droits tv de la Ligue 1, pour affirmer que Canal+ ne va pas grimper aux rideaux pour payer : "Je serai très attentif à investir de manière proportionnée car nous considérons les droits exclusivement selon la valeur qu'ils ont pour nous. Perdre des droits pour trois ans est surmontable ; mettre en danger l'entreprise en les surpayant, non (…) Nous avons la Ligue 1 jusqu'à 2020 pour 550 millions d'euros - montant proche de ce qu'elle vaut pour nous. Si un autre s'en emparait, Canal+ (...) aurait deux ans et demi pour se préparer à un modèle différent, davantage orienté cinéma et séries. Au regard de ce que nous faisons déjà en la matière avec nos moyens, 550 millions d'euros amèneraient une force considérable" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/05/11/97002-20180511FILWWW00157-canal-ne-veut-pas-surpayer-le-droit-de-retransmettre-la-ligue-1.php), 11/05).

SFR – via Alain Weill (le patron d’Altice France)  – a annoncé qu’il n’y participerait pas : "C'est peu probable, et nous ferons des choix cohérents et raisonnables. Notre modèle fonctionne très bien sans ce championnat, aussi important soit-il" (JDD (https://www.lejdd.fr/medias/info-jdd-sfr-ne-devrait-pas-participer-a-lappel-doffres-sur-la-ligue-1-3638297#xtor=CS1-4), 29/04).

La Ligue attend 1 milliard par saison (2020-2024) et Canal+ ne proposerait au mieux que la moitié, mais – et c’est nouveau - envisage aussi de perdre les droits du foot. Charge à BeIN Sports (qui ne s’est pas exprimé et ne devrait pas le faire) de faire l’effort pour l’autre moitié. Dans le cas contraire, la LFP devra remiser son appel d’offre pour début 2020.
D’autre part, l’appel d’offre va être ouvert à des fonds d’investissements ou à des sociétés tierces qui pourront ensuite sous-licencier les droits acquis. Cela peut permettre à un acheteur (OTT, GAFA, agence) et même à un diffuseur de mettre beaucoup d’argent et de revendre des lots ensuite. 

Réponses le 29 mai.

Droits tv du Calcio
Un tribunal de Milan a confirmé la suspension de l'offre de MediaPro sur les droits TV du championnat d'Italie de football (Serie A).
Pour rappel, en février, le groupe espagnol MediaPro avait gagné les droits tv du Calcio de 2018 à 2021 contre 1,05 milliard d'euros. Sky, Mediaset et Telecom Italia n’avait pas atteint le prix de réserve demandé.
Mediapro, qui a quinze jours pour faire appel de la décision, peut reformuler son offre en prenant en compte la décision du juge qui estime que MediaPro ne respecte pas les règles antitrust.
Les droits TV internationaux de la Série A ont été attribués au mois d'octobre à l'agence IMG et à la RAI pour un total de 371 millions d'euros par an pour la période 2018-2021, soit le double de la période précédente Le Figaro (http://sport24.lefigaro.fr/football/etranger/italie/fil-info/suspension-confirmee-de-mediapro-pour-les-droits-tv-de-la-serie-a-908367) (09/05).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 May 2018 07:56:13
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2018/CP_150518.pdf) ses résultats pour le premier trimestre 2018.
C’est une baisse sur le fixe ! Une première ! Malgré une augmentation sur le Ftth de 90 000 clients, le total baisse de 19 00. Sur le mobile c’est assez moyen et certainement un des plus mauvais trimestres de Free. C’est assez moyen financièrement.

646 000 clients sur le Ftth (+90 000 sur le T1, +73 000 sur le T4, + 64 000 sur le T3, +50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 6,8 millions de prises raccordables.

Pour Free : "Compte tenu de la nouvelle norme IFRS 15 entrée en vigueur en 2018, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 1 201 millions d’euros sur le 1er trimestre 2018, en hausse de 0,8%. Le chiffre d’affaires fixe est en retrait de 1,6% à 672 millions d’euros, alors que le chiffre d’affaire mobile est en hausse de 3,9% à 531 millions d’euros".

Free annonce le lancement de l’offre mobile en Italie assez rapidement et le "Déploiement d’une nouvelle approche commerciale dans les prochaines semaines afin de redynamiser la croissance du Groupe et d’accélérer le déploiement du Groupe vers le Très Haut Débit fixe et mobile".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/15/180515082559773068.png) (https://www.casimages.com/i/180515082559773068.png.html)

Parallèlement, Iliad a annoncé une réorganisation de sa direction générale. La mixité y fait (enfin) son entrée Maxime Lombardini semble être mis sur la touche, à la faveur de la nomination de Thomas Reynaud ex-directeur financier come numéro 1 de Free. «Une nouvelle équipe de direction pour répondre aux nouveaux enjeux du Groupe », indique Iliad dans un communiqué (http://www.iliad.fr/presse/2018/CP_140518.pdf) de là à dire que l’ancienne n’y répondait pas…Lombardini paye clairement les mauvais résultats.

Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 May 2018 11:06:54
Sur le mobile Grand Public et selon les chiffres de l'Arcep à fin mars +692 000.
Free +130 000 recrutements, soit 18,8% en parts de conquête, Mvno’s +114 000, soit 16,5%, Orange +77 000, soit 11,1%.
Reste 371 000 pour Bouygues Telecom et SFR. A confirmer.

Sur le fixe, Orange avec un gain de 52 000 clients sur le T1, annonce une part de conquête de 28%. Ce qui donnerait un total de 186 000 nouveaux clients sur le fixe pour ce T1.
Après les résultats de Free et d'Orange, il reste donc 153 000 nouveaux clients à se répartir pour Bouygues Telecom et SFR.
A confirmer, d'autant que le calcul de ce taux par Orange laisse parfois à désirer.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 May 2018 06:29:03
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°288

Consolidation des télécoms
Après la fusion entre T-Mobile et Sprint aux USA, c’est le britannique Vodafone qui a annoncé l'acquisition d'actifs du groupe américain Liberty Global, dont le deuxième câblo-opérateur en Allemagne, Unitymedia, et d'autres actifs en République tchèque, Hongrie et Roumanie pour un total de 18,4 milliards d'euros.
Cela va permettre à Vodafone de faire converger tv, internet et le mobile en Allemagne et de venir concurrencer Deutsche Telekom.
Reste à la Commission européenne à valider la transaction que les protagonistes espèrent voir le dénouement pour la mi 2019 (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/05/09/97002-20180509FILWWW00070-vodafone-investit-184-mds-pour-des-actifs.php), 09/05).

Vivendi
Suite logique à la perte de sa majorité au Conseil D’administration de Telecom Italia, Vivendi a annoncé au gendarme boursier italien qu’il ne contrôlait plus l’entreprise. Une option possible maintenant va être la sortie totale de TIM (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/05/11/97002-20180511FILWWW00246-vivendi-dit-a-la-consob-qu-il-ne-controle-plus-tim.php), 11/05).

D’autre part, le 9 mai, Le gouvernement italien a annoncé sa décision d'infliger une sanction de 74,3 millions d'euros à Telecom Italia (Tim), pour manquement à ces obligations d'information concernant le resserrement de contrôle du groupe français Vivendi sur l'opérateur en 2017. TIM a déposé un recours La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/rome-inflige-une-amende-de-74-millions-d-euros-a-telecom-italia-777948.html) (09/05). Qui va payer l'ardoise ?

Bolloré vient de s’offrir 1,3 milliard d’euros d’actions de Vivendi et détient désormais 26% du capital il se renforce un peu plus, afin d’éviter d’être mis dehors brutalement comme chez Telecom Italia, alors qu’il détenait 24% du capital (agefi (https://www.agefi.fr/corporate/actualites/quotidien/20180514/bollore-securise-controle-vivendi-247252))

Free : Xavier Niel is back !!!
Suite à la publication de ses derniers et - mauvais - résultats (sur le fixe et dans une moindre mesure sur le mobile) pour marquer le changement de cap, Xavier Niel va faire son retour. C’est ce qu’annonce le quotidien Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/15/xavier-niel-remanie-la-gouvernance-de-free-en-difficulte_5299116_3234.html#LlAIb6FYQ4z65y2v.99) (16/05), Xavier Niel  "devrait notamment s’occuper du remaniement des offres, son véritable savoir-faire. Même si ce dernier ne change pas de poste – il reste directeur général délégué chargé de la stratégie d’Iliad. La présentation faite aux analystes a d’ailleurs insisté, à plusieurs reprises, sur « l’engagement total » du premier actionnaire d’Iliad, détenteur de 52 % du capital".

C’est toujours la même chose, le chat s'absente et n’est pas là (que faisait-il et avec qui ?), les souris dansent et dilapident le capital et c’est le bazar !!!
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 May 2018 07:43:21
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/05/le-communique-de-presse.pdf) à fin mars. Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et moyen sur le fixe. A noter une montée en charge sur le ftth avec un parc total de 329 000 clients (+64k sur le T1 +56k sur le T4, +38k sur le T3, +27k sur le T2). Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. Nouveauté : la majorité des recrutements se fait sur le Ftth, l’adsl est dans le rouge, ce qui donne un trimestre "moyen" quand même. A titre de comparaison, Free a gagné 90 000 sur le Ftth et Orange 130 000.   
Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +453 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +132 000 pour le grand public.

Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 20 millions de prises sécurisées à fin mars 2018 et 4,7 millions de prises commercialisées. L’opérateur confirme son objectif de 12 millions de prises commercialisées à fin 2019 et de 20 millions en 2022.

"Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’établit à 1 281 millions d’euros au premier trimestre 2018, en hausse de 6 % sur un an (...) Le résultat opérationnel s’élève à 111 millions d’euros au premier trimestre 2018, en progression de 86 millions d’euros sur un an. Il intègre principalement 69 millions de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites à Cellnex et 10 millions de charges non courantes liées au partage de réseau mobile en zone non dense.".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517075228209738.png) (https://www.casimages.com/i/180517075228209738.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 May 2018 07:46:27
SFR vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/ATC%20Q1-18%20Results%20Press%20Release.pdf) au 31 mars 2018. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est un bon trimestre, SFR a bien performé sur les forfaits mobiles GP et les gains sur le THD compensent les pertes sur l’adsl. SFR poursuit sa descente commerciale. Rien n’y fait…L’ARPU fixe et mobile sont à la baisse.

Concernant les résultats financiers : "Total Altice France revenue declined -1.1% YoY in Q1 2018 to €2,599m. (…) Total Altice France’s Adjusted EBITDA grew by +0.7% in Q1 2018 YoY to €915m with margins expanding by+0.6% pts YoY to 35.2% reflecting cost savings being realised from the voluntary plan.".
Bref, le CA est en baisse de -1 ;1% sur 1 an, par contre l’Ebitda est en hausse de +0,7% sur 1 an. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517081634165560.png) (https://www.casimages.com/i/180517081634165560.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 May 2018 08:09:55
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T1.

Sur le fixe et sur le trimestre, SFR termine en tête. Il faudrait regarder dans le archives pour voir depuis quand cela n’était pas arrivé. Sur le fixe, devant Orange et devant Bouygues sur le mobile Grand Public.
Sur le mobile, Free est troisième, là aussi c’est historique, comme est historique son résultat négatif sur le fixe. Orange devient insignifiant sur le mobile et malgré le ftth ne pas assez sur le fixe. 

Fixe
Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%
Total 173 000
Free est négatif de 19 000

Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 47,6% de parts de conquête,
Orange 83 000, soit 40,3%
Free 25 000, soit 12,1%,
Total 206 000 (214 000 pour l’Arcep)
Free est
SFR est négatif de 46 000

----------------------------
Mobile
Sur le T1
SFR 239 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête,
Bouygues 132 000, soit 19,1%,
Free, 130 000, soit 18,8%.
Mvno 114 000 soit 16,5%.
Orange 77 000, soit 11,1%.
Total 692 000 (692 000 pour l’Arcep)

Sur le T4
Bouygues 327 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête.
Free, 305 000, soit 32,2%.
Orange 236 000, soit 24,9.
SFR 80 000, soit 8,4%.
Total 948 000 (861 000 pour l’Arcep)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 May 2018 06:21:11
Brèves du sport business et de la TV payante – n°256

Résultats de Canal+
Vivendi (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2018/05/20180517_VIV_Pres_Q1_2018_vDEF.pdf) vient de présenter ses résultats à fin mars, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+. Canal+ a changé sa façon de présenter et semble avoir fait le ménage dans ses chiffres.

Canal+ replonge en ce début d’année. En propre (hors ventes à Free et Orange), Canal+ (y compris CanalSat et sans Canalplay) est quasiment sous la barre de 4,7 millions et a encore perdu 49 000 clients sur le trimestre et 188 000 sur l'année. La perte porterait toutefois essentiellement sur les offres CanalSat.

Canal+ France ne s’en sort qu’avec ses accords avec Free et Orange. Vivendi ne donne plus directement de chiffres, mais le calcul donne 3,309 millions en hausse de 115 000 sur un an, mais en baisse de 7 000 sur le trimestre. Ces gains ne compensent pas la baisse des clients directement abonnés.

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baissé de 73 000 entre le T1 2017 et le T1 2018 et baisse de 56 000 sur le dernier trimestre. Le petit rebond du trimestre précédent a fait long feu.

Pour rappel, du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3,5 millions de clients, OCS à 2,9 millions et Netflix à + de 2,5 millions, ils sont tous en progression.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517071313389544.png) (https://www.casimages.com/i/180517071313389544.png.html)

L’ARPU n’est plus donné par Vivendi et contrairement aux publications précédentes, il y a très peu de précisions sur les résultats financiers de Canal+.
Le chiffre d'affaire de Canal+ en France est en baisse de 0,7% sur un an, contre une baisse de 3,8% à fin décembre, 4,2% à fin septembre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 May 2018 07:08:44
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin mars 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/21/180521074236667907.png) (https://www.casimages.com/i/180521074236667907.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,537 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T1 2018 et le T1 2017, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle. 

Bouygues Signe un bon trimestre. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues repasse Orange. Bouygues va devoir faire beaucoup plus sur le Ftth. Globalement, la dynamique continue d’être bonne.

Free a fait un trimestre négatif, malgrè un bon recrutement sur le Ftth. L’Adsl est en chute et le Ftth ne compense pas, Free ne progresse plus et commence à perdre un peu de terrain. La tendance pourrait se poursuivre sur l’année. La V7 permettra-t-elle de faire ce que ne permettent plus les VP ?

Orange gagne quelques dixièmes de point depuis le début de l’année. La fibre optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, même si ce n’est plus aussi flagrant qu’il y a quelques trimestres. Rien d’extraordinaire, Orange préserve ses parts de marché.

SFR fait un trimestre de feu. Mais il va lui en falloir beaucoup avant d’inverser la tendance et de retrouver son niveau. Il est toujours numéro 3 derrière Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 May 2018 06:04:06
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin mars 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517115234811576.png) (https://www.casimages.com/i/180517115234811576.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,5% de parts de marché avec 33,134 millions de clients et a gagné 1,920 millions de clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une hausse de 6,2%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de +0,5 il y a un an à +1,2. Bouygues est en train de redevenir le troisième opérateur mobile ?

Free est à 16,9% du marché et gagne 0,2 point sur un an. Malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Il est d’ailleurs derrière SFR et Bouygues sur ce trimestre. La dynamique sur le résidentiel n’est plus assez forte. La magie n’opère plus.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légèrement de 0,3 point. Mais depuis de nombreux trimestres, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public. Le m2m est l’arbre qui cache la forêt.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant dans un marché en augmentation, il y a des pertes sur le prépayé et le m2m, sur un an c’est juste positif, il va donc falloir de nombreux trimestres avant de retrouver un niveau acceptable.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 May 2018 07:58:28
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : SFR est à 29,6% de parts de marché avec 2,161 million de clients et un gain de 245 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 112,8% de sa base clientèle du T1 2017 au T4 2018. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP. Il sera actualisé avec les chiffres de l'Arcep à fin mars.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517024837339816.png) (https://www.casimages.com/i/180517024837339816.png.html)

Sur 12 mois, SFR a perdu 3,5 points en parts de marché. Orange a pris 1,9% (le rythme ralentit), Free 2,5% et Bouygues 0,9%.

Bouygues
Le THD représente 20,8% de sa base clientèle à fin mars, 19,2 à fin 2017, 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du Ftth, qui représente 45,4% des clients THD à fin mars, 40% à fin 2017 contre 25% fin 2016.
Le constat ne change pas, Bouygues va devoir s’arracher afin de ne pas voir Free lui prendre la place ! 

Free
Le Ftth représente 9,9% de sa base clientèle, 8,5% à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée c’est la seule qui tire la croissance de Free. Bouygues est en vue.   

Orange
Le FttH représente 18,5% de sa base clientèle, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. En nombre d’abonnés, Orange devrait pouvoir dépasser SFR le prochain trimestre. La concurrence est là, les très bons trimestres sont maintenant derrière. 

SFR
Le THD représente 37,0% de sa base clientèle, 35,8% à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Très bon trimestre. A confirmer pour parler d’un vrai retournement de situation.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 May 2018 07:48:16
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°289

Itinérance 4G entre Orange et Free ?
bfmbusiness (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-et-free-songent-a-s-allier-1446040.html#) (16/05) révèle que Free et Orange pourrait signer un accord d mutualisation de leurs réseaux mobiles. Même si dans les faits, c’est Free qui a vraiment besoin d’accélérer la cadence.

D’autant qu’en janvier dernier dans le cadre du new deal entre les opérateurs et le gouvernement concernant l’accélération de la couverture mobile du territoire, chaque opérateur s’est engagé à installer 5 000 antennes supplémentaires. Free devant aussi construire son réseau 4G, cela devient compliqué pour Free de suivre le rythme des investissements. Selon bfm, la mutualisation porterait sur la pose de 2 à 3000 antennes par an d’ici à 2020 dans les zones peu denses où Free n’est pas.

Même s’il n’y a pas de chiffrage officiel, l’accord d’itinérance actuel (2G/3G) qui doit se terminer en 2020 rapporterait au final jusqu’à 4 milliards d’euros à Orange ! Faut-il rappeler qu’en juin 2016 Orange (http://www.orange.com/fr/Presse-et-medias/communiques-2016/Orange-et-Free-signent-un-accord-portant-sur-la-fin-de-l-itinerance) et Free (http://www.iliad.fr/presse/2016/CP_150616.pdf) avaient annoncé la signature d’un accord en vue d’une fin progressive de l’itinérance 2G/3G à partir de début 2017 pour se terminer à la fin de l’année 2020. A l’origine, l’accord d’itinérance a été signé en 2012 et devait se terminer en décembre 2017.

Pour la 4G, Orange demanderait entre 2 et 300 millions d’euros par an. Bien sûr, Free préférerait être moins lié à Orange, mais d’un autre côté, Bouygues et SFR n’ont pas accepté de mutualiser leurs réseaux (Bouygues et SFR ont commencé à mutualiser leurs réseaux il y a deux ans) avec Free.

Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/orange-recrute-des-clients-chez-sfr-mais-pas-seulement-fabienne-dulac-771000.html) ,09/03) avait déjà évoqué cette possibilité : : "Il est trop tôt pour évoquer ce sujet. En l'état actuel des choses, je ne peux pas vous répondre. Nous n'avons aucune obligation de faire une offre de partage systématique des infrastructures à qui que ce soit. Est-ce que nous en ferons une à Free ? On leur en fera éventuellement une si Free formule des demandes en ce sens. Nous ne sommes pas opposés à faire des propositions si elles répondent à des demandes raisonnables, que ce soit à Free ou à d'autres."

Free est pris par le temps et le contexte ne lui est pas favorable, il semble donc logique que l’on s’achemine tranquillement mais surement vers un accord de mutualisation entre Orange et Free. Reste à en déterminer les aspects financiers.

Vivendi
Les événements s’enchainent pour Vivendi chez Telecom Italia. Telecom Italia a annoncé que la direction et la coordination de Vivendi sur l'opérateur avaient pris fin (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/05/16/97002-20180516FILWWW00384-telecom-italia-dit-que-la-direction-de-vivendi-a-pris-fin.php), 16/05). D’autre part, Vivendi pourrait demander – comme il en a le droit – la convocation d’une nouvelle assemblée générale en vue de la nomination d’un nouveau conseil d’administration.

C’est toujours la suite logique à la perte de sa majorité au Conseil D’administration de Telecom Italia, Vivendi avait déjà annoncé au gendarme boursier italien qu’il ne contrôlait plus l’entreprise. Une option possible maintenant va être la sortie totale de TIM (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/05/11/97002-20180511FILWWW00246-vivendi-dit-a-la-consob-qu-il-ne-controle-plus-tim.php), 11/05).

Consolidation des télécoms
Alors que le dossier semblait froid, Sébastien Soriano a déclaré lors d’une interview au quotidien Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/05/22/sebastien-soriano-sur-la-consolidation-dans-les-telecoms-la-porte-de-l-arcep-s-entrouvre_5302542_3234.html?xtmc=arcep&xtcr=1) (23/05) : "Les circonstances ont évolué et la porte de l’Arcep se rouvre ou du moins s’entrouvre. Encore faudrait-il qu’ils aient un projet créateur de valeur pour le pays, et pas simplement pour les actionnaires.".

Toutefois, il est revenu sur ses déclarations lors d’une conférence de presse présentant le document «les chiffres du marché et de l'investissement dans les télécoms en 2017 » : "Je ne suis pas bienveillant à l’égard de projets de consolidation. L’ARCEP travaille pour que le marché soit viable à quatre" (Le Figaro, édition papier du 23/05).

Bref, la sortie était-elle bien opportune par rapport à la neutralité supposée de l’ARCEP ? Les opérateurs télécoms ont une porte ouverte, mais ont-ils vraiment besoin de la bénédiction de l’ARCEP pour discuter des combinaisons possibles de consolidation des télécoms ?

A ce jour, Bouygues n’est pas vendeur et SFR s’est restructuré pour repartir de l’avant. Et les opérateurs ont obtenu un new deal avec le gouvernement sur le déploiement du très haut débit mobile et fixe.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 May 2018 08:01:18
Brèves du sport business et de la TV payante – n°257

Droits tv de la Ligue 1
Lors de la présentation de ses résultats, Alain Weill a confirmé que SFR ne serait pas au rendez-vous de l ‘appel d’offre des droits de la Ligue 1 : "Nous ne pouvons pas prendre un engagement de 3 milliards à 4 milliards d’euros sur quatre ans. Si nous n’avons pas la Ligue 1, nos abonnés y auront quand même accès, car nous distribuons Canal+ et BeIN Sports" Le Monde (http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/17/en-difficulte-depuis-trois-ans-sfr-est-reparti-a-la-conquete-de-ses-clients_5300348_3234.html#FQtCLO0uVdPuKvcd.99) (17/05).

De son coté, Florent Houzot - directeur de la rédaction de beIN Sports - a déclaré au quotidien l’Equipe (édition papier du 19/05) : "la seule réponse à faire, c’est dans l’enveloppe envoyée. Tout ce qui est autour il faut prendre du recul…Quelle est la vérité du discours ? Quelle est la part d’intox ? Dans ces périodes-là, chacun travaille sérieusement dans son coin par rapport à son projet de chaîne, son business".

Euro 2020
TF1 et M6 ont formulé une proposition commune pour les 23 meilleurs matches (sur 51) de l'Euro 2020 -qui se disputera dans treize villes sur tout le continent-, mais très loin des attentes financières de la Confédération européenne. L'UEFA tablait en effet sur 120 millions d'euros pour l'ensemble de la compétition.

France Télévisions a également formulé une offre, mais pour un petit nombre de rencontres. Acteur de la télévision payante, beIN Sports a aussi répondu. Au total, les offres remises sont loin de satisfaire le vendeur, ce qui pourrait rendre la consultation infructueuse (L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Tf1-et-m6-en-duo-pour-l-euro-2020/901796), 16/05).

SFR Sport
Les négociations pour la reprise de SFR Sport vont au rythme d’un match amical de début de saison.  A ce jour, SFR n’a toujours pas convaincu Orange, Free et Bouygues Telecom pour reprendre son bouquet Sport, selon Le Monde, SFR demanderait des "minima garantis à six chiffres". Selon Satellifax (https://www.satellifax.com/) pour Alain Weill il "ne pourra en aucun cas subventionner certains opérateurs (…) le prix sera le même pour tous, proportionnel à la part de marché de chacun".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 May 2018 06:19:12
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/20/180520071144841464.png) (https://www.casimages.com/i/180520071144841464.png.html)

Sur les 12 derniers mois, et sur les seuls forfaits vendus en propre (hors mvno, m2m, prépayés et entreprise) Free avec 24,4% de parts de marché conforte sa deuxième place, mais n'avance quasiment plus depuis 6 mois. Bouygues Telecom stagne globalement et semble gérer, Orange retombe un peu et laisse quelques plumes en ne participant pas frontalement à la bataille des promotions. SFR n'a perdu 0,4 point en 12 mois et gagné 0,2 point sur le dernier trimestre, est-ce un début de dynamique d'un rebond ?

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP

- Au T1, Orange compte 18,903 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,4% et une augmentation de 713 000 cartes sim, soit une augmentation de 3,9% de sa base client entre le T1 2017 et le T1 2018.

- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.

- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 May 2018 06:07:49
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin mars.   

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/20/180520090250785254.png) (https://www.casimages.com/i/180520090250785254.png.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprise permettent à Orange de préserver ses parts de marché avec seulement une perte de -0,1point entre le T1 2017 et le T1 2018, mais n’empêche une perte de 0,7 point sur 6 mois ! La progression des forfaits m2m ne compense plus la faiblesse sur les forfaits Grand Public.

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,2 point sur 12 mois. Ce bon trimestre devra être suivi par beaucoup d’autres. 

Bouygues progresse de 0,9 point et affiche une croissance à deux chiffres (+13%). Free arrive juste à garder ses positions. Bouygues augmente son avance sur Free pour 362 000 cartes sim. Le match est complètement relancé. Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides et passent la barre des 6%.

Orange réalise 35,6% des recrutements entre le T1 2017 et le T1 2018, Bouygues 28,1%, Free, 15,1%, Autres 13,5% et SFR 7,7%.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR;

- Au T1, Orange compte 29,184 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,1% et une hausse de 2,094 millions cartes sim et de 7,7% de sa base client sur 12 mois;

- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m);

- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 May 2018 05:41:45
Brèves du sport business et de la TV payante – n°258

Jackpot pour la Ligue 1
Dès 2020, la Ligue 1 vaudra 1,153 milliard d’euros par saison contre 726,5 millions actuellement. Ce qui va mettre la France au niveau de l’Italie et de l’Allemagne pour les droits domestiques. Selon l’Equipe (édition papier du 30/05), dans le détail Mediapro va verser 780 millions (330 millions pour le lot 1, 260 millions pour le lot 2, 190 millions pour le lot 4, beIN Sport 320 millions pour le lot 3 (contre 186,5 millions dans le contrat actuel) et Free un peu moins de 50 millions pour le lot 6. 
 
Les droits tv de la Ligue 1 vont changer de mains. C’est Mediapro qui gagne le gros lot en remportant les lots 1,2 et 4 soit : le grand match du dimanche à 21h et les deux magazines du dimanche 19h et 23h (lot 1), les matchs du vendredi à 21h et samedi à 17h et le magazine de présentation du vendredi soir (lot 2), le match du dimanche à 13h et le multiplex du dimanche à 15h ainsi que le magazine du dimanche matin (lot 4).

Selon la LFP, Mediapro envisage de créer un chaine 100% football, mais pourra aussi revendre des lots achetés. Ce qui laisse entendre que le marché pourrait encore bouger.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/30/180530061252381990.png) (https://www.casimages.com/i/180530061252381990.png.html)

Il reste à vendre le lot 5 soit le Trophée des Champions, les Multiplex J19, J37 et J38 ainsi que les barrages. Il reste également le lot 7 avec les magazines du lundi et du jeudi. Ces lots vont être remis sur le marché prochainement ainsi que les droits de Ligue 2.

Mediapro ?
Au mois de février, Orient Hontai Capital a annoncé avoir pris le contrôle du groupe audiovisuel espagnol Imagina (Mediapro) pour un milliard d’euros. Mediapro possède les droits tv de la Ligue des champions en Espagne et vient de se faire ejecter des droits de la Serie A en Italie (Les Echos (https://www.lesechos.fr/sport/football/afp-00651965-un-groupe-chinois-prend-le-controle-mediapro-detenteur-des-droits-tv-du-foot-espagnol-2154429.php#Q0yeoJOXrtFkwTv9.99), 16/02).

BeIN Sports
BeIN Sports ne garde que le lot 3, soit le match du samedi à 21h et celui du dimanche à 17h. La chaîne disposera également un magazine le samedi à 23h qui pourra exploiter les images des 2 premiers matchs du week-end diffusés sur la future chaîne Mediapro.

La chaîne aura à sa disposition la meilleure affiche de chaque journée lors de 28 des 38 journées (les 10 gros chocs de la saison étant dans le lot 1) et le 3ème choix lors des 10 autres journées. BeIN SPORTS disposera également du 4ème choix lors de chaque journée.

Pour BeIN Sports c’est encore une petite défaite après la perte de la Champion’s League et de la Ligue Europa. Son modèle va devoir être revu, mais la chaine sauve les meubles. Toutefois, la chaine devrait pouvoir diffuser plus souvent le PSG qu'actuellement.

Canal+
Mais ce n’est rien à coté de Canal+. Canal+ qui était le diffuseur historique depuis 1984 ne remporte aucun lot. A terme c’est son modèle économique qu’il va devoir repenser. Et indirectement c’est une partie du cinéma français qui va devoir revoir une partie de son modèle de financement. Pour Canal+, c’est une grosse claque, même si il lui reste les droits tv du Top14.

Canal+ a déclaré via un communiqué (http://www.canalplusgroupe.com/uploads/pressRelease/press_release_4831.pdf) que : "Pour la période postérieure à l’été 2020, le Groupe :
- examinera les possibilités de sous-licence qui sont prévues et autorisées par le règlement de l’appel d’offres,
- explorera les partenariats éventuels avec les détenteurs de droits sportifs premium, à l’instar des accords de distribution déjà en place avec BeIn Sports ou Eurosport.
".

Mais pourquoi paierait-il dans 2 ans et au prix fort ce qu’il n’a pas voulu payer aujourd’hui ?

Maxime Saada a rajouté que : "Nous sommes dans une logique de pérennité du groupe et c'est pour cela que nous avons décidé de ne pas surenchérir (…) C'est très facile de surpayer des droits, sur le moment, on est très heureux, mais on se met en péril, j'ai déjà vu cela autrefois avec TPS, a-t-il ajouté. Et j'ai vu Orange perdre des centaines de millions au point de sortir du foot." (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301736411814-ligue-1-mediapro-rafle-la-mise-2179647.php#xtor=CS1-26Ø), 29/05).

Free, SFR et Orange
Free fait son entrée sur le marché des droits sportifs, alors que Xavier Niel déclarait que "acheter des contenus n'avait pas d'impact sur les abonnements" (UF (https://www.universfreebox.com/article/39237/ConventionFree2017-Free-ne-se-lancera-pas-dans-l-achat-de-contenus-exclusifs-comme-le-fait-SFR), 06/2017). Free s’offre donc le lot 6, soit les droits VOD avec les extraits en quasi-direct a été acquis par le groupe Free qui fait son entrée dans le monde des droits sportifs en France. C’était beIN Sports qui détenait ces droits. Selon un communiqué de Free c’est pour moins de 50 millions par an. Orange les payait 25 millions par saison entre les saisons 2012 et 2016.

Orange qui a passé un accord de partenariat avec Canal+ pour que le groupe garde la Ligue1. Ce partenariat Orange-Canal + est assorti d’un minimum garanti en échange d’une offre largement subventionnée. L’objectif d’Orange était de passer de 900 000 clients en juillet 2017 à 2 millions d’ici à 2020. Orange distribuant directement cette offre. 2020, c’est la date de mise en vigueur du nouvel appel d’offre, et dans la configuration actuelle, il serait surprenant qu’Orange poursuive ce partenariat.

SFR n’obtient rien, mais avait déclaré qu’il n’était pas intéressé. 

Merci à Mediasportif (http://www.mediasportif.fr/2018/05/29/droits-tv-ligue-1-2020-2024-mediapro-et-bein-sports-raflent-la-mise-canal-bredouille)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 May 2018 06:18:33
Brèves du sport business et de la TV payante – n°259

Quelles conséquences (possibles) après l’arrivée de Médiapro ? Déjà que beIN Sport, Canal+ et RMC Sport avaient du mal à être rentables, une quatrième offre va forcément pousser vers une consolidation. Qui va partir en premier ? Quels vont être les rapprochements ? La situation peut (et va) encore bouger avant l’ouverture de la saison 2020 !

Mediapro
Comme annoncé dans un communiqué : «Le Groupe prévoit de créer une chaîne thématique de football, avec une programmation ininterrompue 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui sera proposée à tous les opérateurs de TV Premium émettant en France».

Si Mediapro n’arrive pas à créer de nouvelles chaines pour la diffusion de la Ligue 1, le groupe va devoir vendre au plus offrant les droits acquis. Via son communiqué de presse, Canal+ a fait une offre de service et SFR Sport indique "On pourrait être amené à discuter avec Mediapro si leur calendrier est compatible avec le notre.".

Mais, il est également possible que Mediapro aille jusqu’au bout de la démarche et se lance dans l’achat de droits sportifs afin de les diffuser, car une chaine avec la seule Ligue 1 aura quand même du mal à bien se vendre.

beIN Sports
C'est vrai que le lot obtenu beIN Sport va lui permettre de diffuser plus souvent le PSG, mais c'est quand même une petite claque pour la chaine après la perte de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Toutefois, si beIN Sports s'adjuge le lot 5 et même le lot 7 et qu'il garde la Ligue 2, cela devrait pouvoir encore le faire.

Pour se rassurer beIN Sports via un communiqué indique : "nous nous étonnons par ailleurs des résultats de l’appel d’offres concernant l’attribution des autres lots et nous resterons attentifs à l’évolution du marché". Mediapro a des liens très forts avec beIN Sports en Espagne, cela va-t-il permettre à beIN Sports de passer un deal avec Mediapro en cas de revente de lots ?

SFR
SFR va devoir placer son bouquet alors que se profile celui de Mediapro et que le renouvellement des droits du championnat anglais vont être cruciaux et pour RMC Sport, beIN Sports et pour Canal+. En cas de perte, cela affaiblirait l’offre de RMC Sport.

Lors de la présentation de RMC Sport, Alain Weill a déclaré qui n’excluait pas de s’intéresser aux lots non attribués par la LFP. Indiquant par-là, que finalement RMC Sport va devoir également participer à la course aux armements. Alain Weill a annoncé que le lancement du bouquet se ferait le 3 juillet et que l’objectif était d’avoir 1 million de clients rapidement pour atteindre 3 millions à terme. A ce jour, SFR n’a toujours pas trouvé d’accord de distribution.

Canal+
Via son communiqué de presse, Canal+ a fait une offre de rachat de droits à Mediapro, dans le cas probable d’un refus, Canal+ va devoir se réinventer sans le foot hexagonal. En se recentrant sur le cinéma et les séries, ce que Canal+ gagnerait d’un côté avec les économies sur le foot, il le perdrait certainement avec la perte de nombreux clients.

La LFP avait fait évalué par un cabinet de conseil, le Boston Consulting Group (BCG) le poids de la Ligue 1 en nombre de clients l’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Article/La-ligue-1-compte-trois-millions-d-abonnes/889848) (05/04). Pour Canal+, la perte de clients serait de 1 million et elle serait de 2 millions de clients, Maxime Saada estime à 500 000, les clients uniquement abonnés pour le foot.

Par ricochet, le cinéma français va devoir réfléchir aux conséquences de la probable perte de chiffre d'affaire de Canal+ et donc au 12,5% consacré automatiquement au financement du cinéma français et européen. D'autres acteurs peuvent venir également.

Free
Autre question : qu'est venu faire Free dans le foot, surtout sur un lot aussi minime, soit les droits VOD avec les extraits en quasi-direct ? Quelle mouche a piquée Xavier Niel alors qu’il déclarait que "acheter des contenus n'avait pas d'impact sur les abonnements" (UF (https://www.universfreebox.com/article/39237/ConventionFree2017-Free-ne-se-lancera-pas-dans-l-achat-de-contenus-exclusifs-comme-le-fait-SFR), 06/2017). Pour rappel, Orange (2012-2016) pour des droits équivalents ne payait que 25 millions par saison.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 June 2018 06:04:11
Brèves du sport business et de la TV payante – n°260

Mediapro et la Ligue 1
Le président de Mediapro qui vient de s’offrir 80% des droits de la Ligue 1 pour les saisons 2020 à 2024 pour 780 millions d’euros par saison a donné une conférence de presse hier.

Il est revenu sur sa stratégie, il a d‘abord confirmé qu’il venait pour créer une chaine et pour y diffuser les lots achetés. Sauf surprise, il n’y aura pas de lots revendus à SFR ou à Canal+. 

"Nous allons tenter de mettre d’autres ligues de foot sur la chaîne (…) On va tenter de faire grossir la chaîne avec plus de foot français et plus de foot étranger (…) Le coût de production sera de 12 à 15 millions d’euros par saison".

Mediapro est intéressé par les futurs droits de la ligue 2 et veut discuter avec SFR pour voir les possibilités avec la Ligue des champions. Il va rencontrer SFR et Canal+ pour diffuser au maximum la Ligue 1. Concernant ses bons rapports avec beIN Sports : "On n’est pas venus avec beIN, on est venus de notre côté. Mais on a une très bonne relation".

Il vise un prix de vente à 25€ pour 5 millions de clients en 2022/2023 (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/05/31/97002-20180531FILWWW00268-mediapro-proposera-tous-les-matchs-de-ligue1-pour-25-eurosmois.php), 31/05).

Il n’y a plus qu’à ! Pour 25€, il va falloir que Mediapro soit très bon et que les droits soient assez forts. Il a deux ans pour se préparer. Est-ce que cela passera par un accord avec un acteur existant pour la reprise de son catalogue ?

En attendant, Mediapro va continuer à faire des emplettes. Il reste des lots pour la Ligue 1, la Ligue2, les prochains droits de Premier League. A ce jour beIN Sports détient les droits de la Liga (jusqu’en 2021), de la Bundesliga (jusqu’en 2021) et du Calcio (jusqu’en 2021) et dans une moindre mesure de FA Cup & Community Shield dont les droits vont être renouvelés cette année.

Mais l’avantage, c’est que beIN Sports a déjà 3,5 millions de clients. Un rapprochement permettrait d'atteindre un premier palier très rapidement, Par contre, beIN Sports a beaucoup de droits en dehors du foot, ce qui ne semble pas interessé Mediapro qui ne veut qu'une chaine de foot.

YouTube
Mediapro vient de passer un accord avec YouTube pour la diffusion de matches du championnat de foot brésilien. Cet accord prévoit la diffusion dans une trentaine de pays dont certains en Europe. Les GAFA sont toujours annoncés comme étant en compétition pour la diffusion de droits tv, mais à ce jour, ce sont surtout sur des droits de complément (Notre Temps (https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/youtube-va-diffuser-des-matches-du-afp-201805,i169277`), 23/05).

Orange pourrait s’offrir Altice Studio
Cela se confirme, Orange et Altice vont fusionner leurs services OCS et Altice Studio Studio et regrouper leurs catalogues avec NBC Universal, Discovery et HBO, ce qui ferait de la nouvelle entité un très gros pourvoyeur de séries américaines face à Netflix.  De fait ce serait Orange qui en deviendrait propriétaire.

Un an après le lancement du bouquet cinéma et séries de SFR, l’heure serait donc déjà au bilan. Le budget total d'Altice Studio s'élève à 160 millions d'euros par an, dont 40 millions à la production. Sur ces 40 millions, la moitié sera dédiée au cinéma et aux séries francophones. Comme sur le sport, Atice réduirait donc sérieusement la voilure dans les investissements dans les contenus.

Orange de son coté, cherche à développer OCS et son activité de production dans le cinéma et les séries. OCS compte 2,9 millions de clients. Il y a un an, Orange a regroupé ses activités contenus, soit Orange Studio et OCS sous le nom d’Orange Content et a annoncé un investissement de 100 millions d’euros dans la production de séries sur cinq ans, soit 20 millions d’euros par an. En 2016, Orange a dépensé 550 millions dans les contenus et a renouvelé en 2017 son partenariat avec le Festival de Cannes pour 3 ans.

De son coté, CanalPlay est en petit forme, il compterait 200 000 clients contre 700 000 abonnés il y a 3 ans (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2018/05/31/20004-20180531ARTFIG00178-orange-et-sfr-discutent-du-rachat-d-altice-studio.php), 31/05).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 June 2018 06:42:56
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/20/180520093153958240.png) (https://www.casimages.com/i/180520093153958240.png.html)

Précisions
- Au T1 2018, Orange avec 7,506 millions cartes SIM est à 47,9 % de parts de marché et a progressé de 1,278 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 20,5% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom, Orange et SFR (décembre 2017).

Orange s’approchait tranquillement des 50% des parts de marché et vient encore de marquer une baisse et retrouve son niveau de fin 2016. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits.
Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 3,5 points de parts de marché. Bouygues Telecom est passé devant SFR qui s’écroule.
A noter que SFR n’a pas publié de chiffres pour ce T1, ce qui n’est pas bon signe. J’ai donc repris le chiffre du T4, la dynamique des trimestres précédents n’était pas bonne.

Pour rappel, Free n'est pas présent sur ce marché. 

A fin mars 2018, le m2m représente 22,7% des clients mobiles chez Orange contre 22,0% fin 2017. Pour Bouygues, cela représente 26,4% contre 23,6% fin 2017. Pour SFR, cela représente 18,1% fin 2017 contre 16,9% fin 2016.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 June 2018 06:12:01
Ce tableau récapitule - à fin mars 2018 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/21/18052110473859354.png) (https://www.casimages.com/i/18052110473859354.png.html)

SFR remonte symboliquement de 0,1 point. Depuis son rachat par Altice, la perte est 3,338 millions de clients, soit 6,3 points en parts de marché. Bouygues a pris 2,5 points, Free 2,3 points et Orange 1,6 point.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été largement redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 7,5 points et 2,9 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 1,8 point mais gagné 5,3 millions de client, Bouygues a gagné 2,1 points et 4,7 millions de clients, Free a gagné 7,2 points et 9,7 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues a refait 1/3 de son retard.   

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 44,661 millions de clients, soit 41,1% du total.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 June 2018 06:51:10
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°290

Free
Fin d'une époque ! Afin de se relancer, Free cherche la martingale et vient de lancer de nouvelles offres qui officialise la segmentation de ses offres internet, avec des promotions valables un an pour un qui augmentent très sensiblement ensuite. Free s’aligne ainsi sur la politique commerciale de ses concurrents et prépare sans doute sa nouvelle grille tarifaire pour la sortie de ses nouvelles box à la fin de l’été.
D’autre part, Free vient de lancer son offre mobile en Italie avec une offre à 5,99€ par mois et réfléchit (mais cela fait déjà un moment que cela dure) à des partenariats qui lui permettraient de disposer d'une offre convergente.

Reprise d’Altice studio par OCS ?
Selon le quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301756874680-sfr-et-orange-prets-a-rapprocher-leurs-chaines-cinema-et-series-2180813.php#xtor=RSS-37) (04/06), la reprise d’Altice Studio par OCS pourrait voir SFR rentrer au capital d’OCS en échange de la reprise du catalogue NBC Universal, Discovery et Paramount. Orange resterait majoritaire et cela ne remettrait pas en cause la participation de Canal+ dans OCS (33,3%).
Cela va permettre à SFR de mettre fin à son activité frontale dans le cinéma et les séries tout en ayant encore quelques biles. Pour Orange cela peut signifier une augmentation des clients.
Ce deal pourrait permettre également une reprise de SFR Sport chez Orange et une plus grosse distribution d’OCS chez SFR. 

Consolidation des télécoms
A propos de l’éventuelle vente de SFR, le 8 mai dernier, Patrick Drahi a déclaré à l’agence bloomberg : "Je ne suis pas vendeur de mes activités françaises. J’ai commencé mon activité en France et il n’y a aucune chance que je vende (…) pour acheter une telle entreprise, vous devez avoir beaucoup d’argent et nous sommes sûrs de n’avoir reçu aucune information, rien de personne, sauf les informations de presse".

Les rumeurs avait repris au mois d’avril dernier, d'après un  tweet (https://twitter.com/GregoireFavet/status/985889681446506501) du journaliste Grégoire Favet :"Bouygues réfléchit à une offre sur SFR (Altice) avec d'autres investisseurs, discussions notamment avec le fonds CVC selon Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-16/bouygues-weighs-bid-with-co-investors-for-altice-unit) ("deliberations are said to be at early stage" - Les discussions sont à un stade précoce - )"

Bouygues avait publié un communiqué (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/04/communique-du-16_04_18.pdf) pour démentir : "Suite à une dépêche publiée ce jour par Bloomberg, Bouygues réitère sa mise au point : comme tout acteur d’un marché, Bouygues étudie régulièrement les diverses hypothèses d’évolution du secteur des télécoms ; mais à ce jour il n’y a aucune discussion avec un autre opérateur et aucun mandat n’a été délivré à quelque conseil que ce soit.."

Et alors que personne ne lui demandait rien, Sébastien Soriano est revenu sur le sujet lors d’une interview au quotidien Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/05/22/sebastien-soriano-sur-la-consolidation-dans-les-telecoms-la-porte-de-l-arcep-s-entrouvre_5302542_3234.html?xtmc=arcep&xtcr=1) (23/05) : "Les circonstances ont évolué et la porte de l’Arcep se rouvre ou du moins s’entrouvre. Encore faudrait-il qu’ils aient un projet créateur de valeur pour le pays, et pas simplement pour les actionnaires.".

Toutefois, il était revenu en arrière lors d’une conférence de presse présentant le document «les chiffres du marché et de l'investissement dans les télécoms en 2017» : "Je ne suis pas bienveillant à l’égard de projets de consolidation. L’ARCEP travaille pour que le marché soit viable à quatre" (Le Figaro, édition papier du 23/05).

La saison 5 est-elle dans les tuyaux ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 June 2018 06:31:19
Brèves du sport business et de la TV payante – n°261

Droits tv Ligue 1 : ce qui reste à vendre
Selon l’Equipe (édition papier du 02/06), le prix de réserve du lot 5 (multiplex 19e, 37e et 38e, trophée des champions, barrages) serait à 15M€ et celui du lot 7 (magazines lundi et jeudi) serait de 8M€ et ils seraient plutôt destinés à des chaines en clair.

Le total de l'appel d'offres pourrait donc théoriquement atteindre 1,176 milliard par saison pour la période 2020/2024 et ce sans compter les droits internationaux. A ce jour c’est le groupe BeIN Sports qui détient ces droits sur 2018-2024 pour un montant de 80 millions d’euros garanti. C’est un accord signé en 2014, mais la LFP estime que la valeur de la Ligue 1 est plus importante. Pour chaque contrat signé, les montants sont partagés à égalité entre beIN Sports et la LFP.

A suivre…

Droits tv Ligue 1 : Bolloré se justifie
Vincent Bolloré a défendu vendredi dernier le choix de Canal+ de ne pas s’aligner sur la forte hausse du montant des droits de retransmission de la Ligue 1 et ainsi de perdre totalement les droits que la chaine détenait depuis 1984 (Reuters (https://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN1IX4FX-OFRBS)) : "C'est présenté comme la fin du monde mais pardon, c'est une tempête dans un verre d'eau microscopique (…) Canal c'est une chaîne qui achète des droits à des prix où ils peuvent les vendre sans faire de perte. Canal ne va pas être ruiné et les équipes de Canal ont extrêmement bien fait de ne pas suivre des enchères folles".

A le suivre, Canal+ ne devrait donc pas demander à Mediapro de lui vendre un lot en sous-licence, mais certainement se contenter d’obtenir le meilleur accord de distribution possible.

Droits tv du Calcio
Le contrat ayant récemment été annulé par la Ligue italienne de football, Mediapro a présenté des garanties à hauteur de 1,6 milliard d'euros pour conserver les droits télé de la Serie A en Italie, mais, la Ligue italienne a rejeté les garanties et confirmé l’annulation du contrat de droits télé pour la période 2018-2021 et va entamer des négociations de gré à gré avec les diffuseurs. 

Pourra-t-elle atteindre le montant de 1,05 milliard que donnait Mediapro ? De son côté, la presse italienne croit savoir que Mediapro ferait une offre de 6,6 milliards sur 6 ans. Pour rappel, les droits actuels étaient à 945 millions et étaient partagés entre Sky et Mediaset (Le Figaro (http://sport24.lefigaro.fr/football/etranger/italie/fil-info/droits-tv-mediapro-dit-avoir-presente-des-garanties-911986), 05/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 June 2018 06:10:19
L'ARCEP vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/HD-THD-2017/Observatoire_HD_THD_T1_2018.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2018 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/07/180607063137236105.png) (https://www.casimages.com/i/180607063137236105.png.html)

Evolutions
Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,5%, c’est encore en baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 685 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 177 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,110 millions, soit un recul de 967 000 sur un an et une baisse de 330 000 sur le trimestre. La tendance est à l’accélération de la baisse. Le ftth remplace l'adsl...

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 7,495 millions, soit une hausse de 1,652 million (dont 1,193 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 507 000 (dont 354 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère augmentation sur ce trimestre et même en augmentation moins marquée sur le ftth par rapport aux trimestres précédents.

Pour l’ARCEP : " la croissance du nombre d’accès à très haut débit continue de progresser : 1,7 million d’accès supplémentaires au cours de l’année, contre +1,3 million au premier trimestre 2017, portant ainsi le nombre d’abonnements actifs à 7,5 millions fin mars 2018 (…) au premier trimestre 2018, 41% du nombre total de locaux éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. En outre, fin mars 2018, plus d’un quart des abonnements internet actifs (26%) sont à très haut débit (+5 points en un an).".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/07/180607064904497660.png) (https://www.casimages.com/i/180607064904497660.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars 2018.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,537 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 June 2018 07:01:03
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin mars 2018. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 3,630 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. Combien de temps va mettre Orange pour retrouver sa part de marché actuelle sur le fixe ?
Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. Bouygues a quand même du retard...
SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T1 2017 et le T1 2018, Orange réalise 46,1% des nouveaux abonnements, contre 58% pour la période comprise entre le T1 2016 et le T1 2017. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement.

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Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin mars 2018 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin mars 2018.
- Pour lire le tableau : Orange est à 58,6% de parts de marché avec 2,219 millions de clients et un gain de 550 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 34,8% de sa base clientèle du T1 2017 au T1 2018.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 June 2018 08:02:24
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin mars 2018, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. De son coté, l’ARCEP note : " Au 31 mars 2018, 10,9 millions de logements étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 33 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 1e trimestre 2018, 18,1 millions de logements étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 12,2 millions en-dehors des zones très denses.".

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Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger. Orange est en petite hausse. SFR patine est en baisse sur le semestre. Bouygues patine.

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 20,8% de sa base clientèle à fin mars 20182. Pour Free, le FttH représente 9,9% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 18,5% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 37,0% de sa base clientèle.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 June 2018 06:33:12
Brèves du sport business et de la TV payante – n°262

Droits tv du championnat d’Angleterre
Les deux derniers lots de l'appel d'offres de ses droits télé domestiques pour les saisons 2019 à 2022 ont été attribués. Le premier de 20 matches à BT pour 102 M€ par an, offre au total 52 matches par saison à la chaîne payante. Le dernier lot de 20 matches par an de milieu de semaine et de jours fériés a été attribué à Amazon, pour une trentaine de millions d’euros selon Electron Libre (http://electronlibre.info/amazon-achete-la-queue-de-comete-de-la-premier-league/). Après avoir acheté les droits de retransmission de l'ATP et de l'US Open, ainsi que ceux de certaines affiches de NFL, Amazon devient quant à lui définitivement un diffuseur puissant du sport au Royaume-Uni.

Les cinq premiers lots avaient été attribués pour un montant total de 5 milliards d’euros sur trois ans. C’est en baisse par rapport aux droits actuels que se partagent pour 6,9 milliards d'euros Sky Sports et BT. Sky Sports restera le diffuseur principal et a remporté quatre des sept lots mis en jeu, soit 128 matches par saison. De son côté, BT a décroché un seul lot de 32 matches par an, sur la case du samedi 12h30 (13h30 en France). L’opérateur public BBC la diffusion des résumés des rencontres de Premier League pour un total de 241 M€ sur trois ans, soit une augmentation de 7,5 M£ (8,5 M€) par rapport au contrat en cours. 

Le résultat de l'appel d'offres pour les droits de la Premier League en France est lui attendu à l'automne. Aujourd'hui, SFR Sport, le diffuseur exclusif, règle 110 millions d'euros par saison.

Droits tv du Calcio
La ligue italienne a de nouveau lancé un appel d’offre (c’est le troisième) pour le calcio. L’appel d’offre a été organisé par lots et la ligue en attend 1,1 milliard d’euros. Sont annoncés 6 prétendants : Sky, Médiapro, TIM, Mediaset, Perform et Italia Way. Un opérateur ne pourra pas détenir les trois lots principaux. Il faudra deux abonnements pour suivre les principaux matchs du championnat Italien.

Les vainqueurs sont attendus pour aujourd'hui.

Top14
Selon Le figaro (http://sport24.lefigaro.fr/rugby/top-14/fil-info/droits-tele-l-attribution-a-canal-enterinee-910541) (26/05), l’Autorité de la Concurrence (l’ADLC) a entérinée l’attribution définitive des droits tv du Top 14 jusqu'en 2023 à Canal+. En 2016, SFR avait contesté l’appel d’offres devant l’ADLC. En mai 2016, La LNR avait attribué les droits tv du Top14 (période 2019-2023) en exclusivité à Canal+ pour un montant de 97 millions. En avril 2015, les droits ont été attribué à Canal+ et à Eurosport pour 6 millions d’euros par saison jusqu’en 2019/2020.

Après la perte de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, le Top14 est le seul droit premium restant à Canal+.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 June 2018 06:32:27
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°291

Consolidation des télécoms
Est-ce reparti pour un tour ? Le Canard Enchainé révèle que Martin Bouygues aurait rencontré Patrick Drahi le 29 mai pour lui faire une proposition : il se porterait acquéreur de 51% de SFR. Le fonds américain CVC prendrait 25%, Drahi conserverait le reste. Sauf que pour P.Drahi SFR couterait 24 milliards d’euros, alors qu’il a été acheté 17 milliards il y a 4 ans et que depuis on peut pas dire que le groupe soit en progression.

Le palmipède croit savoir que Patrick Drahi ne veut pas être le «vaincu, expulsé honteusement du marché français».

Stéphane Richard a lui donné une interview au quotidien Sud-Ouest (https://www.sudouest.fr/2018/06/04/telecoms-pour-le-pdg-d-orange-il-y-a-un-operateur-de-trop-5115185-10407.php) (05/06) dans lequel il déclare que pour lui il y a un opérateur de trop : " Il y a deux ans nous avons essayé de racheter Bouygues, mais cela n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, je ne souhaite plus qu’Orange fusionne avec un autre opérateur. Mais dans un cadre ou SFR et Bouygues ont déjà décidé de partager leurs réseaux, s’il y avait une collaboration à développer dans le mobile à l’avenir, ce serait avec Free. Nous avons déjà eu un accord d’itinérance sur la 2G et la 3G qui touche à sa fin en 2020. Donc s’il y a des discussions sur une fusion, cela ne se passera pas avec Orange, entre deux des autres opérateurs.".   

Les grandes manoeuvres vont-elles recommencer ? En tout cas il y aurait un acheteur et un vendeur, reste à mettre un prix. Reste à savoir : Martin Bouygues est-il joueur ? Va-t-il casser sa tirelire ? Dans le cas d’un rachat le nouveau groupe serait devant sur l’ensemble des segments mobiles mais pas dans le fixe (sauf le THD).

Vivendi et Telecom Italia
Lors d l’assemblée générale des actionnaires de son holding, Vincent Bolloré a fait le point sur la situation de Telecom Italia : "Telecom Italia n’a cessé de décliner depuis 15 ans, à une dette élevée de 25 milliards d’euros et ne verse plus de dividende. Il faut faire 2 milliards d’économies de cash-flow ce qui implique un actionnariat fort, capable de faire un régime minceur. Sinon, il y a zéro chance que l’action se redresse. Mais il n’y a pas de fatalité à ce que Telecom Italia ne gagne pas d’argent. Il faut attendre la fin de la foire pour compter les bœufs. Tant qu’il n’y a pas de risque de démantèlement, nous allons laisser faire sans convoquer une nouvelle AG" (Les Echos (https://investir.lesechos.fr/assemblees-generales-actionnaires/comptes-rendus-assemblees-generales/ag-bollore-la-l1-aurait-entraine-une-perte-de-400-millions-par-an-pendant-quatre-ans-pour-canal-1768913.php), 31/05).

Vivendi ne devrait donc pas déclencher une guérilla juridique pour reprendre la majorité au conseil d’administration et compte être un actionnaire exigeant. Reste le question jusqu’à quand Vivendi peut rester ?

Supports 4G en service
Le bilan de l’ANFR des sites 4G mis en service en métropole au 1er juin est le suivant : Orange : 15 655 sites (+319); SFR : 15 361 sites (+170); Bouygues Telecom 14 057 sites (+149); Free : 10 627 sites (+153). Orange accentue son avance sur SFR, Bouygues se reprend un peu et Free essaye de suivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 June 2018 05:59:47
Brèves du sport business et de la TV payante – n°263

Sponsors des Bleus
Alors que la Coupe du Monde de football vient de démarrer, le quotidien L’Equipe (édition papier du 19/04) avait fait le point sur les sponsors des bleus et plus généralement sur les recettes de la FFF.

Au niveau Télécom, à noter l’entrée d’Orange qui fait partie des partenaire majeurs avec 5 millions d’euros versés par an jusqu’à la Coupe du Monde au Qatar. SFR qui a été longtemps sponsor n’est plus dans les partenaires de la FFF. L’un a remplacé l’autre.

L’ensemble des droits TV représente 52,7 millions d’euros, soit 33,8% du budget total et devrait passer à 63,1 millions d'euros dans le budget 2018/2019 soit 25,2%.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/24/180424035350.png) (https://www.casimages.com/i/180424035350.png.html)

Canal+
Bfmbusiness (https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/effondrement-des-resultats-de-la-chaine-canal-plus-1451152.html) (22/05) a publié quelques chiffres sur la rentabilité de Canal+ France et les chiffres sont pas vraiment bons. La perte de clients et de recettes publicitaires et les offres à prix cassés ont fait que la chaine est devenu déficitaire : " Depuis 2012, le chiffre d'affaires a chuté de 20%, pour tomber à 1,5 milliard d'euros.  Résultat net : 2012, +326 ; 2013, +196 ; 2014, +101 ; 2015, +73 ; 2016, -86 ; 2017 ; -134".

Le porte-parole de la chaîne a répondu à bfm : "la chaîne Canal Plus est désormais commercialisée au sein d'offres globales comprenant aussi d'autres chaînes, et donc que les résultats isolés de la Société d'édition de Canal Plus ne reflètent plus la stratégie commerciale actuelle". 

Afin de contrer Netflix, Canal+ va lancer une offre en OTT au prix de 9,99€ pour les jeunes de moins de 26 ans. Canal+ va examiner si cette offre ne vampirise pas ses offres classiques. Mais cela ne va pas l’aider à retrouver une situation financière positive.

Handball
La Ligue nationale de handball (LNH) a lancé un appel d'offres pour les droits télé de ses compétitions sur la période 2019-2023. beIN Sports, l'actuel détenteur, règle 4 millions d'euros par an, contre 1,2 million payé par Canal+ avant 2014. Réponse le 26 juin (L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-la-ligue-nationale-de-handball-lance-son-appel-d-offres/904209), 24/05).

beIN Sports serait bien inspiré de garder cette compétition afin de meubler son milieu de semaine.  La perte d’une partie des droits de Ligue 1 par BeIN Sports devrait l'aider en ce sens.

Droits tv du Calcio
Finalement, le troisième appel d’offre aura été le bon. la plateforme DAZN, propriété de Perform obtient 3 rencontres par journée sur la période 2018-2021 pour 193M€ (240M€ initialement espérés) et Sky, 7 rencontres pour 780M€ (860M€ initialement espérés). Soit un total de 973M€ (1,1 milliard d’euros espérés), avec un éventuel bonus de 100 M€ en fonction du nombre de clients gagnés par les diffuseurs.

Mediaset n’obtient rien, Mediapro n’a pas participé alors qu’il proposait 1,05 milliard d’euros sur un appel précédent. Les droits ont été attribués pour les saisons 2018/2021 et le football italien va moins toucher que la Ligue 1...Sauf qu’en rajoutant les droits à l’international, le Calcio devrait toucher +/- 1,4 milliard d’euros, ce qui replace le Calcio largement devant la Ligue 1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 June 2018 06:22:17
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°292

THD : accord entre Orange et SFR
Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/06/14/orange-et-sfr-parviennent-a-un-accord-dans-le-tres-haut-debit_5315147_3234.html) (15/06) annonce que SFR et Orange ont trouvé un accord sur le partage des villes moyennes pour le déploiement du très haut débit. SFR récupère 1,2 million de prises supplémentaires en plus des 1,4 millions déjà prévues et retrouve donc quasiment les 20% du départ. C’est loin des 50% de prises demandées par SFR, et de son coté, Orange va récupérer plusieurs dizaines de millions d’euros pour les prises déjà construites. L’Arcep doit rendre son avis assez vite, mais étant favorable à un repartage, cela ne devrait pas poser de problèmes majeurs. 

Pour rappel, en février dernier, SFR s’était vu débouté par le Tribunal de Commerce de Paris de sa demande à Orange de renégociation d’une plus grande part des déploiements de la fibre dans les agglomérations moyennes, qu'elle avait abandonnées un temps après son rachat par Numéricable.

L'accord de 2011 prévoyait qu’Orange déploie 80% des prises, SFR 20% et a été réajusté depuis le rachat de SFR par Numéricable à respectivement 87% et 13 %.

En Février 2017, l’ARCEP avait invité Orange a faire un effort envers SFR et avait invité "les acteurs à aller vers un partage plus équilibré, en accord avec l'Autorité de la concurrence et le gouvernement, pour permettre une accélération du déploiement de la fibre". Orange avait rétorqué qu’il avait remplacé SFR dans beaucoup de villes, SFR privilégiant le câble au détriment du Ftth.

Mi-novembre 2017, Julien Denormandie - Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire – avait déclaré : "Nous n’allons pas ouvrir cette boite de Pandore qui est le redécoupage des zones RIP et AMII. Il nous faut un cadre stable pour aller plus vite. La loi permet d’aller dans des engagements contraignants.", alors que l’Arcep voulait : "un repartage rapide des déploiements de fibre optique en zone AMII assorti d’engagements juridiquement contraignants.".

Finalement, Orange et SFR retrouvent le partage d'origine. Reste à bien travailler.

Consolidation dans les Télécoms
Le Monde (https://mobile.lemonde.fr/economie/article/2018/06/14/telecommunications-bouygues-s-interesse-de-nouveau-a-sfr_5314764_3234.html?xtref=https://t.co/2SmnMVYspv) (15/06) revient sur la rencontre entre Martin Bouygues et Patrick Drahi au sujet d’un rachat de SFR par Bouygues Telecom.
 
La rencontre s’est déroulée mi-mai et SFR a adressé une fin de non-recevoir à l’offre de Bouygues sur sa demande de rachat. D’après le quotidien, les contacts entre les deux parties se poursuivent, toutefois le calendrier de renouvellement des licences 2G et 3G fait que les discussions doivent s’interrompre pendant le processus qui démarre début juillet et qui se termine fin octobre. Ensuite, même chose sur la 5G mais pas avant un démarrage septembre 2019.

Faut-il rappeler que pour SFR la première grosse échéance de remboursement de la dette est pour 2022. Bref, pour SFR rien ne presse sauf si Bouygues veut mettre le prix. En 2015, SFR avait proposé de racheter Bouygues pour 10 milliards. La revanche de Martin Bouygues serait belle.

Altice Portugal
Le rachat de Media Capital par Altice semblait compromis mardi après les réserves émises par l'Anacom (autorité portugaise de la concurrence), Altice conteste l’avis de l’Anacom et ne proposera pas de remèdes supplémentaires pour obtenir le feu vert (La Tribune[/u] (https://www.latribune.fr/technos-medias/le-rachat-de-media-capital-par-altice-compromis-780027.html), 29/05). L’opération a donc très peu de chances de se faire.

L’été dernier, Altice avait racheté Media Capital à l’espagnol Prisa pour un monant de 440 millions d’euros. MediaCapital est le plus gros groupe média du Portugal et possède TVI, la première chaîne de télévision privée du pays, et Radio Commercial, la radio numéro un.

Ce n’est pas le seul souci d’Altice au Portugal, fin avril, la Commission européenne vient d’infliger une amende de 125 millions d’euros à Altice pour avoir pris le contrôle effectif de Portugal Telecom avant l’approbation formelle des autorités de régulation.

En février 2015, Altice avait notifié son rachat à la Commission européenne qui avait donné son accord deux mois plus tard. Sauf qu’Altice avait imposé des décisions à PT. L’amende est de 0,5% du chiffre d’affaire de PT. Altice va faire appel devant la Cour européenne de justice, pour un règlement avant 3 ans.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 June 2018 06:17:29
Après la publication des résultats à fin mars 2018, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Sur ce début d’année 2018, la tendance de l’année 2017 se confirme : Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que c'est un peu plus dur commercialement pour Free.

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Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 1,015 million de clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m. Sur les forfaits mobiles (avec le m2m), Bouygues est repassé devant. En ne prenant en compte que le segment Grand Public, le match est plié depuis longtemps en faveur de Free. Sur le fixe et trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Sur le chiffre d’affaire Bouygues est toujours devant pour 80 millions alors que fin décembre, Bouygues Telecom était devant pour 99 millions. Fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 June 2018 06:34:43
Après la publication des résultats des opérateurs à fin mars 2018, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 2,1% entre le T1 2017 et le T1 2018, alors qu’il avait baissé de 0,7% entre le T1 2016 et le T1 2017.

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Le détail
Bouygues Telecom au prix de très lourds efforts poursuit sa lente remontée et fait maintenant quasi systématiquement mieux que Free.

Free est quasi à l’arrêt sur ce trimestre, c’est le mobile qui lui permet d’afficher un chiffre positif. Free a plus de mal, les promotions des ventes privées se font sentir.

Orange France repasse dans le vert après plusieurs années dans le rouge, son chiffre d’affaire progresse d’une année sur l’autre. En même temps, commercialement Orange n’est pas dans une politique de promotions. A confirmer.

SFR voit son chiffre d’affaire continuer à baisser, mais c’est moins pire. Le gain de nouveaux clients se fait à coup de promotions. Globalement, SFR continu de payer la perte de clients alors que sa politique de contenus ne porte pas ses fruits.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 June 2018 06:24:04
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°293

Free et sa couverture mobile
Lors du Freday2018 et selon Freenews (https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/free-mobile-170/free-mobile-accelerer-le-deploiement-pour-faire-disparaitre-litinerance) qui en fait le compte-rendu, Xavier Niel est intervenu notamment sur le déploiement mobile. Le moins que l’on puisse dire est que Free a beaucoup de travail et un planning serré. Une certaine autocritique est venue ponctuer le propos : “On pensait couvrir la France avec 10 000 à 12 000 antennes”, chiffre se basant sur le nombre d’antennes déployées par ses concurrents lors du lancement de Free Mobile. Sauf que depuis la concurrence a progressé dans la densification, le chiffre final “sera plutôt 18 000 antennes“. A voir si la concurrence aura progressé en 2020…

L’itinérance avec Orange devant disparaitre fin 2020, cela fait entre 6 000 et 8 000 sites supplémentaires à couvrir par rapport aux estimations initiales. A fin mai, Free avait mis en service 12 947 sites. Il en reste 5 000 à faire en 30 mois. Début mai 2017, Free avait mis en service 9 251 sites soit +3 696 sur 12 mois. L’objectif est donc jouable pour pouvoir se mettre à niveau de la concurrence et surtout de Bouygues Télécom.

A titre de comparaison au 1er mai 2018, Orange était à 22 241. Toujours à titre de comparaison, sur les supports 4G, entre le T1 2017 et le T1 2018, Free a déployé 2099 supports 4G.

Bref Free va y arriver, mais l’effort sera plus long et plus couteux que prévu par rapport à l’objectif initial.

Vivendi
Finalement, Telecom Italia ne va payer l’amende de 74,3 millions d’euros infligé le 9 mai dernier par le gouvernement italien pour manquement à ces obligations d'information concernant le resserrement de contrôle du groupe français Vivendi sur l'opérateur en 2017. TIM avait déposé un recours La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/rome-inflige-une-amende-de-74-millions-d-euros-a-telecom-italia-777948.html) (09/05) et un tribunal italien a suspendu cette amende (tradingsat (https://www.tradingsat.com/vivendi-FR0000127771/actualites/vivendi-l-italie-suspend-l-amende-de-tim-sur-son-controle-par-vivendi-808845.html) (07/06).
Comme quoi depuis que Vivendi n’est plus majoritaire au Conseil d’Administration de TIM, la guérilla juridique semble prendre une autre tournure.

Altice
Le 8 juin, Altice a annoncé avoir finalisé la séparation de ses activités américaines et européennes. Altice Europe va réunir les activités d’Altice en France, au Portugal, en Israël et en République Dominicaine. Pour Altice, cela va permettre : "à chaque entité de se concentrer davantage sur les opportunités de création de valeurs sur leurs marchés respectifs".

Altice Europe se réorganisera en trois entités : Altice France, Altice International (active au Portugal, en Israël et en République dominicaine) et une nouvelle filiale de télévision payante. Altice espère avoir bouclé ces opérations, avec les contraintes légales afférentes, avant la fin du premier semestre 2018 (Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/01/09/altice-scinde-ses-activites-europe-et-usa_5239093_1656994.html#4r4GzzW5ZtVJubWL.99), 09/01).
Cela va permettre à Altice de ne pas plomber ses activités américaines avec la dette liée à ses activités européennes.

Lors de la présentation de ses résultats à fin septembre, Altice avait publié un graphique sur le planning de remboursement de sa dette afin de montrer l’évolution des remboursements de la dette entre 2017 et 2028. Sur 2016 et 2017, Altice a refinancé pour environ 34,8 milliards d'euros de dettes au total. 85% de sa dette est financé à taux fixe, ce qui le met à l’écart d’une remontée des taux. Il n’y a donc pas d’échéances majeures avant 2021.


(http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/17/1712171006208962.png) (http://www.casimages.com/i/1712171006208962.png.html)

Afin de réduire sa dette européenne de 31 milliards, la vente du patrimoine se poursuit. Altice a annoncé qu’il vendait ses pylones pour 2 ?5 milliards d’euros au fonds américain KKR en France (10,198 sites) et Morgan Stanley et Horizon Equity Partners au Portugal (2,691 sites). L’accord prévoit la vente, d’ici à 4 ans, en France de 1.200 sites  pour 250 millions supplémentaires de 400 sites pour 60 millions au Portugal.

Altice Portugal
Comme prévue, Altice a abandonné son projet de rachat à 440 millions du portugais Media Capital à l'espagnol Prisa. Après la notification de l'autorité portugaise de la concurrence, le délai pour la conclusion de l'opération s'est écoulé sans réponse d’Altice. Cela va permettre à Altice de ne pas augmenter sa dette, mais cela enfonce un peu plus son idée de convergence (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/06/18/97002-20180618FILWWW00062-altice-abandonne-son-projet-de-rachat-du-portugais-media-capital.php), 18/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 June 2018 05:46:12
Brèves du sport business et de la TV payante – n°264

beIN Sports
beIN Sports vient d’annoncer la reconduction de ses droits du diffusion du Calcio en France et ce jusqu’en 2021. Le montant du contrat n’a pas été divulgué.
Il reste quelques droits sur le marché comme la Coupe d’Italie, la Coupe d’Espagne ou encore la FA Cup. A l’automne sera remis sur le marché les droits de la Premier League sur la période 2019-2022.

Droits média de la FIFA
Selon un rapport de l’institut Nielsen, les recettes tv de la FIFA pour la coupe du monde 2018 vont atteindre 3 Milliards de $ contre 2,4 en 2014. En 2002, ce montant s'élevait à 1,2 Milliards.

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RMC Sport
Selon l’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Rmc-sport-devoile-ses-tarifs/912278), RMC Sport va être proposé à 9€ pour les clients SFR et à 19€ pour les autres. Ces tarifs entreront en vigueur le 3 juillet. A la rentrée, RMC sport va diffuser la Ligue des Champions et la Ligue Europa, et la Premier League. Les autres droits de RMC Sport sont le championnat portugais de foot, la Premiership (rugby), la Jeep élite et l’Euroligue (basket) et Ligue de Diamant (athlétisme).

Pour 350 millions, SFR avait remporté les droits de la Ligue des champions en mai 2017, succédant à beIN Sports et Canal+ qui dépensaient 160 millions d'euros par an. Il s’agit maintenant de les rentabiliser.  A l’automne les droits du championnat d’Angleterre seront remis sur le tapis avec Canal+, beIN Sports et Mediapro à l’affut. Ce sera aussi un enjeu pour RMC Sport de garder la diffusion afin de justifier le prix de l'abonnement.

A ce jour, RMC Sport n’a annoncé aucun accord pour être repris soit par un concurrent, soit par CanalSat, et sans de sérieuses promotions, il va être compliqué de vendre le bouquet. Lors de la présentation de RMC Sport, Alain Weill a déclaré que l’objectif était d’avoir 1 million de clients rapidement pour atteindre 3 millions à terme.

Mi-février, Orange s’était montré intéressé par la reprise du bouquet, Stéphane Richard déclarant chez Bloomberg : "Nous sommes ouverts d’esprit pour discuter avec Altice à propos de la distribution de ces programmes – je parle de la Champions League en France. Je pense que beaucoup de personnes veulent être en mesure de regarder ces matchs et nous allons essayer de trouver un accord avec Altice".

Depuis rien n’a – semble-t-il – avancé. Sauf qu’Orange pourrait reprendre Altice Studio et rentrer dans OCS et qu’un accord plus global pourrait se faire avec la reprise de RMC Sport. Dans le cadre de la reprise de de TF1, il avait été également été annoncé un accord entre Bouygues et SFR pour la reprise du bouquet RMC Sport.

Mi-Février quelques chiffres étaient sortis dans le JDD et l'offre OTT de SFR sport ne comptait qu'une petite trentaine de milliers d'abonnés et pour Les Echos, c'était plutôt de l'ordre de 15 000 clients (sans compter l'offre OTT SFR Sport couplée avec BeIN sports, lancée en février).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 June 2018 06:37:54
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°294

Stéphane Richard et la consolidation des Télécoms
Lors d’une interview au quotidien Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/06/20/pour-le-pdg-d-orange-la-consolidation-des-telecoms-est-souhaitable_5318178_3234.html) (20/06),Stéphane Richard, le PDG d’Orange, est encore revenu sur la consolidation des télécoms, pour lui :  "Je reste convaincu que la taille du marché français et l’importance des investissements à réaliser dans les années qui viennent, pour terminer le déploiement de la fibre optique et préparer la 5G, rendent difficile la viabilité de quatre opérateurs (…) Deux des quatre opérateurs français [Free et Bouygues Telecom] ne dégagent aucun free cash-flow [flux de trésorerie disponible]. Passer de quatre à trois opérateurs reste souhaitable. Tout dépendra de la capacité des opérateurs à se mettre d’accord. Nous avons essayé il y a deux ans. D’autres discussions vont peut-être démarrer ou se poursuivre. Si on peut y contribuer en facilitant les choses, on le fera.".

A l’international Portugal Telecom – détenu par Altice – pourrait intéresser Orange, mais Altice n’est pas vendeur et Orange devrait débourser 7 milliards d’euros, mais ce serait cohérent avec sa présence en Espagne. Par contre, hors de question d’investir dans Telecom Italia car la situation économique et politique n’y pas très claire.

Enfin, concernant SFR, le constat est vachard, quoique aussi factuel : "Ils viennent de renoncer à leur opération au Portugal, et n’ont pas été candidats pour l’acquisition des droits du foot. La chaîne sport de SFR va être limitée en termes de contenus. Enfin, on n’entend plus parler de la chaîne cinéma Altice Studio. La grande stratégie de convergence d’Altice a du plomb dans l’aile. De plus, ils ont décidé de constituer un groupe de médias gratuit, qui n’entre pas du tout dans cette approche.".

De solides rumeurs annonçaient un possible rachat d’Altice Studio par Orange, mais la question n’a pas été évoquée, ni celle concernant une reprise de SFR Sport.   

Privatisation pour Orange ?
Selon le quotidien (Les Echos 22/06), après la Française des Jeux (FDJ), Aéroports de Paris (ADP) et Engie, pourrait enclencher un processus de privatisation partielle ou totale d’Orange, Air France-KLM, Renault et Peugeot. Dans ce cadre, et en cas de vente totale, Orange pourrait rapporter 8,8 milliards d’euros à l’Etat.

L’Etat sautera-t-il le pas un jour ? Et le fera-t-il complètement ? Cela serait un possible big bang dans le secteur, ce sera donc plutôt après la fin du déploiement du très haut débit. 

Free rééquilibré par l’Arcep
L’Arcep a rééquilibré en faveur de Free plusieurs dispositions des accords passés entre l'opérateur télécom et Orange pour cofinancer le déploiement de la fibre en dehors des zones très denses du territoire La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/l-arcep-reequilibre-en-faveur-de-free-des-accords-avec-orange-sur-la-fibre-782742.html) (20/06).

Free (Iliad) a obtenu notamment une prolongation à 40 ans des droits d'usage sur le réseau co-financé, contre 20 actuellement et pourra également obtenir de l'opérateur historique de meilleures informations sur la formation de ses tarifs d'accès au réseau co-financé. Enfin l'Arcep a estimé qu'Orange devait permettre à Free d'utiliser les fibres surnuméraires pour raccorder des antennes relais.

Le surnuméraire va-t-il devenir une denrée plus rare ?

SFR
Deux organisations syndicales, la CFDT et l’UNSA obtiennent l’allongement de l’accord sur le plan de départs volontaires jusqu’à fin 2020. Cet accord, négocié en 2016, avait encadré le plan de départs volontaires, qui avait abouti à la suppression d’un tiers des effectifs du groupe, mais à des conditions très généreuses.

SFR s’est engagé à maintenir l’effectif à 9 400 personnes. Ah bon ?
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 June 2018 07:16:58
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin mars 2018. Cela permet de dégager quelques tendances.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/21/180521060004968906.png) (https://www.casimages.com/i/180521060004968906.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- En fonction de nouvelles normes comptables, Orange calcule maintenant l’ARPO (chiffre d’affaire par offre) et plus l’ARPU (chiffre d’affaire par client) voir le document (http://results.orange.com/20180130-3E850FA9/en/materials/ORANGE_20180130_SLIDESHOW_EN.pdf). Globalement, cela augmente sur le fixe, mais baisse sur le mobile, mais au final, c’est équivalent à l’ARPU. La présentation est différente.
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 39,0€ en hausse de 4,6% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom, la baisse est générale, aussi bien sur le fixe que sur le mobile. Bouygues gagne des clients, mais ils rapportent de moins de moins. De peu, Bouygues Telecom est l’opérateur avec la moyenne d’ARPU la plus faible sur le fixe et le mobile.

Free est en forte baisse sur le fixe et le mobile, le gain de clients se faisant essentiellement via des promotions, cela fini par avoir une incidence. Afin de financer le mobile, l’Arpu fixe va devoir rester un à bon niveau, d’ou l’urgence à sortir une nouvelle box premium. Free ne va pas pouvoir avoir de tels résultats trop longtemps. 

Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme de la fibre optique et les offres convergentes. Sur le mobile, c’est étal, mais Orange n’est pas rentré dans la bataille des promotions. En moyenne (fixe + mobile), il présente les meilleurs chiffres des 4 opérateurs.

SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. SFR regagne des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 June 2018 08:00:04
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°295

"Netflix à la française", c'est un tic de langage (et un manque d'imagination ?) qui revient très régulièrement. Florilège.

Canalplay
L’Express (https://www.lexpress.fr/actualite/medias/face-a-netflix-canalplay-rebondit_2017533.html) donne quelque chiffre sur ce qu’aurait pu être le premier Netflix à la française : Canalplay. En 2017, le service de VOD aurait atteint 294 000 clients, en hausse de 20 000 sur l’année. Canalplay avait 520 000 clients en août 2014 (avant l’arrivée de Ntflix) 770 000 en septembre 2015, 614 000 en juin 2016.

Salto
Selon Le Figaro[/b] (http://www.lefigaro.fr/medias/2018/06/14/20004-20180614ARTFIG00253-france-televisions-m6-et-tf1-s-appretent-a-lancer-une-plateforme-de-svod.php) (14/06), un Netflix à française devrait voir le jour et devrait associer France Télévisions, TF1 et M6 cette plateforme serait payante avec deux tarifs, un à 1,99€, l’autre à 6,99€. France Télévisions apporterait son catalogue de 15 000 titres. A Suivre…

Free
Il y en a un autre qui veut devenir un « Netflix à la française », c’est Xavier Niel et c’est en rapport au lot de droits de Ligue 1 (résumes et magazine VOS) acquis pour 50 millions par an. Xavier Niel veut "créer le Netflix de la Ligue 1" Univers Freebox (https://www.universfreebox.com/article/45068/Xavier-Niel-ambitionne-de-faire-de-Free-le-Netflix-de-la-Ligue-1) (13/06). Précédemment, ce lot a déjà été commercialisé par Orange, l'Equipe et beIN Sports sans que cela développe un enthousiasme débordant.   
 
Orange
En mars 2017, Stéphane Richard était revenu sur son projet avorté de « Netflix à la française » : "Je suis triste que nous n'ayons pas été capables de créer, en Europe, un service de type Netflix (…) Il y a quelques mois, avec deux patrons de chaîne, nous sommes allés au ministère de la Culture.". Mais il fallait d’abord faire évoluer la chronologie des médias.
Orange a travaillé, il y a deux ans, sur un tel projet avec les groupes France Télévisions, M6 et TF1. (Satellifax 03/2017). Orange pourrait passer une alliance avec Altice Studio.

Vivendi
A noter qu’en Italie, Vivendi se voulait le Netflix du sud en voulant rapprocher Telecom Italia, Mediaset et des activités en Espagne et Canal+.  Depuis, Vivendi a été quasiment chassé de Telecom Italia et Canal+ court derrière les clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 June 2018 08:26:27
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°296

TNT/Telecoms : le match ?
Dans un entretien au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301850070764-sebastien-soriano-le-modele-de-la-tnt-est-a-bout-de-souffle-2185824.php) (20/06), Sébastien Soriano, le président de l'Arcep, estime que le déclin de la télévision par la TNT est inéluctable et donc que les fréquences TNT soient réattribuées aux opérateurs télécoms.

Est-ce si simple ?

Si la TNT s’érode, selon l’observatoire du CSA, 23,6% des foyers reçoivent encore la télévision uniquement par la TNT. Remplacer une réception gratuite par le satellite ou l’adsl ou lorsque le pays sera couvert à 100% en très haut débit, cela aura forcément un coût pour l’utilisateur.  D’autre part, la loi stipule que ces fréquences resteront utilisées par la télévision jusqu'à fin 2030. Toutefois, la loi prévoit un point d'étape en 2025.

Les chaînes TNT, en échange de leurs fréquences, s'engagent à investir dans la création française : films, fictions, documentaires, etc. Et les chaînes sans fréquences TNT ont des obligations beaucoup plus légères. A ce jour, il n’y a rien de pérenne et de chiffré pour remplacer ce financement.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) estime que la TNT (télévision numérique terrestre) fait partie de l'avenir de l'audiovisuel : "Le développement de modes de diffusion concurrençant la TNT ne saurait en sonner le glas (…) "La TNT n'a pas vocation à être le parent pauvre de l'audiovisuel", a assuré son Olivier Schrameck Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/06/26/97002-20180626FILWWW00202-l-avenir-de-l-audiovisuel-passe-toujours-par-la-tnt-csa.php), 26/06).

Il y a aussi la guéguerre entre régulateurs et qu’un rapprochement entre Arcep et le CSA est revenu dans le débat public dans le cadre de la future réforme de l'audiovisuel public, le CSA s'est dit favorable à des coopérations avec l'ensemble des régulateurs du secteur (Cnil, Hadopi, Arjel...). Le président de l'Arcep est toujours un brin provocateur dans ses déclarations, ce serait aussi un moyen pour l’ARCEP de prendre le pas sur le CSA et par la même occasion de se donner un peu de boulot. 

Altice veut passer en force
Dans le cadre de la loi ELAN (évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) que les députés viennent tout juste d'examiner en première lecture à l'Assemblée nationale. Altice pousse pour l’adoption d’un amendement afin de remplacer la convention d'immeuble actuelle.

Par rapport à la loi de 2008, le changement serait le suivant : si le déploiement de la fibre optique ne nécessite pas de nouveaux travaux, l’opérateur devra simplement informer la copropriété. Ce qui permettrait à Altice de rajouter de la fibre optique dans les « gaines » des immeubles où se trouvent déjà des câbles coaxiaux.

Sollicité par Altice, l’ARCEP est contre : " Dans son avis, l'Autorité émet les plus grandes réserves sur les mesures proposées par SFR concernant la modernisation des réseaux câblés existants : ces mesures remettent en cause l'équilibre entre opérateurs et propriétaires, résultant de la loi de modernisation de l'économie de 2008, et seraient également source d'inefficacité économique dans les déploiements. De telles mesures pourraient enfin contrarier la dynamique des déploiements et s'avèreraient ainsi contreproductives au regard de l'objectif d'accélération des déploiements.".

THD : accord entre Orange et SFR
L’Arcep vient de donner son aval à l’accord  (Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/06/14/orange-et-sfr-parviennent-a-un-accord-dans-le-tres-haut-debit_5315147_3234.html), 15/06) entre SFR et Orange sur le partage des villes moyennes (zone AMII) pour le déploiement du très haut débit. SFR récupère 1,2 million de prises supplémentaires en plus des 1,4 millions déjà prévues et retrouve donc quasiment les 20% du départ.

Selon le communiqué de l’Arcep, cela donne précisément :
- Orange propose de s’engager sur 2 978 communes totalisant environ 11,10 millions de locaux : cette proposition représente environ 30 % de la population, 7 % du territoire et 30 % du nombre de locaux en France ;
- SFR propose de s’engager sur 641 communes totalisant environ 2,55 millions de locaux : cette proposition représente environ 8 % de la population, 1,5 % du territoire et 7 % du nombre de locaux en France.

Soit 18,7% pour SFR et 81,3% pour Orange.

Dans son communiqué, l’Arcep souligne que Orange s’engage de rendre raccordable 92%des locaux pour fin 2020 et 100% pour fin 2022. SFR s'engage lui pour 92% à fin 2020. Ces engagements ont valeurs juridiques, ce qui permettra à l’Arcep de sanctionner d’éventuels manquements. L’Arcep rappelle que cela va nécessiter une intensification des efforts de déploiement et une relation étroite avec les collectivités locales.

Pour rappel, en février dernier, SFR s’était vu débouté par le Tribunal de Commerce de Paris de sa demande à Orange de renégociation d’une plus grande part des déploiements de la fibre dans les agglomérations moyennes, qu'elle avait abandonnées un temps après son rachat par Numéricable.

L'accord de 2011 prévoyait qu’Orange déploie 80% des prises, SFR 20% et a été réajusté depuis le rachat de SFR par Numéricable à respectivement 87% et 13 %.

En Février 2017, l’ARCEP avait invité Orange a faire un effort envers SFR et avait invité "les acteurs à aller vers un partage plus équilibré, en accord avec l'Autorité de la concurrence et le gouvernement, pour permettre une accélération du déploiement de la fibre". Orange avait rétorqué qu’il avait remplacé SFR dans beaucoup de villes, SFR privilégiant le câble au détriment du Ftth.

Mi-novembre 2017, Julien Denormandie - Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire – avait déclaré : "Nous n’allons pas ouvrir cette boite de Pandore qui est le redécoupage des zones RIP et AMII. Il nous faut un cadre stable pour aller plus vite. La loi permet d’aller dans des engagements contraignants.", alors que l’Arcep voulait : "un repartage rapide des déploiements de fibre optique en zone AMII assorti d’engagements juridiquement contraignants.".

Finalement, Orange et SFR retrouvent le partage d'origine. Reste à bien travailler.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 June 2018 06:51:22
Brèves du sport business et de la TV payante – n°265

Canal+
Maxime Saada - le patron de Canal+ - était auditionné par le Sénat ce mercredi 27 juin. L’occasion de revenir sur l’actualité du groupe et c’était en mode plutôt dépressif.

Il a défendu la stratégie de Canal+ concernant l’appel d’offre de la Ligue 1 : " Nous avons fait le choix de la survie.  (…) Investir plus et mettre ce qu'a mis Mediapro, c'était la mort immédiate ou quasi-immédiate du groupe Canal Plus.".Il a indiqué que Canal+ examinait les recours juridiques possibles

Sur un éventuel rapprochement avec beIN Sports : "c'est possible, mais sans doute trop tard. Nous avons été affaiblis, mais BeIn aussi. Est-ce que c'est en fusionnant deux malades [qu'on guérira]? Je ne sais pas...".  Il y a deux ans, ce rapprochement avait été refusé par l’Autorité de la Concurrence.

Il est revenu sur Canalplay : "On nous a tué CanalPlay. CanalpPlay avait 800.000 abonnés, était le leader en France, mais n'avait pas le droit de proposer d'exclusivités. CanalPlay est passé à 200.000 abonnés, ça s'est terminé en deux ans. Nous avons été rayés de la carte en deux ans sur ce marché qui est en train de se substituer à la télévision...".  Pour Canal, c’est l’ADLC qui est directement responsable, sans s’interroger sur les propres responsabilités de Canal+, à savoir ne pas développer un service qui aurait pu concurrencer l’abonnement à la chaine premium et la non remise en cause de la chronologie des médias, favorable à la chaine premium.

Par ailleurs, Maxime Saada a laissé entendre qu'il redemanderait à bénéficier d'une fréquence en TNT à l'expiration en 2020 de sa fréquence terrestre actuelle: "cette fréquence TNT, c'est plus de 600.000 abonnés, c'est un élément structurant de l'économie de Canal Plus" (bfmbusiness (https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-perte-du-foot-n-est-pas-un-echec-assure-le-patron-de-canal-plus-1479322.html#utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&xtor=CS2-30&Echobox=1530118122) 27/06).

beIN Sports
Florent Houzot - le directeur de la rédaction de la chaine - a annoncé via twitter que la chaine diffuserait la Copa América 2019 qui se déroulera au Brésil l’été prochain, tout comme la prochaine Coupe d’Afrique des Nations début 2019.
D’autre part, la chaine annonce de bonnes première audiences pour la première semaine de la Coupe du monde (l’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Bein-sports-satisfait-de-ses-premieres-audiences-de-coupe-du-monde/914507`), 22/06). Le record a ainsi été réalisé lors d'Iran-Espagne (0-1), le 20 juin, avec 1 321 000 téléspectateurs de moyenne et un pic à 1 517 000. Globalement, l'audience de la chaîne est en augmentation de 45% par rapport au Mondial 2014, au même moment de la compétition.

Volley ball
Un sport collectif qui est toujours un peu l’éternel oublié des médias. Alors que la chaine l’Equipe avait acquis les principaux droits de diffusion du championnat, au fil du temps la diffusion a disparu en visibilité. C’est pour cela que la Ligue Nationale de Volley vient de lancer une consultation auprès des diffuseurs pour l’exploitation des droits TV de la Ligue A Masculine et de la Ligue A Féminine à partir de la saison prochaine.
La réponse dans quelques semaines puisque les discussions doivent aboutir d’ici la mi-juillet (mediasportif (https://www.mediasportif.fr/2018/06/22/droits-tv-la-lnv-lance-une-consultation-aupres-des-diffuseurs/), 22/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 July 2018 07:24:40
Retour sur quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) à la suite de la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le FTTH, le m2m et Open pour présenter de solides résultats commerciaux. Sosh a repris sa phase de décélération. Le recrutement sur le Ftth est sur une bonne dynamique et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh, Les offres mobiles sont vraiment les délaissées du catalogue.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/30/180430084647601391.png) (https://www.casimages.com/i/180430084647601391.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Sur ce trimestre, c’est un gain de 130 000 clients. Ce qui est retrait par rapport au T4 2017, mais mieux qu’au T1 2017. Même si la concurrence monte en régime, Orange ne semble pas pouvoir ou vouloir augmenter la cadence. Orange n’indique plus la proportion de nouveaux clients sur les gains Ftth. 

Les clients FTTH représentent 22,6% de sa base clientèle contre 21,2% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,872 millions et représente 48,0% des clients du fixe, en augmentation de 0,2% sur ce trimestre. Orange ne donne plus le nombre de clients en bas débit. A fin décembre il en restait 2 000.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 363 000 nouveaux clients (388 000 sur le T4, 591 000 sur le T3, 752 000 sur le T2, 604 000 sur le T1, 727 000 au T4 2016, 435 000 au T4 2015).

Sosh progresse de 8 000 nouveaux clients et représente 12,5% des clients avec un forfait contre 12,6% à fin 2017, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014. Et représente 11,4% de l’ensemble des clients chez Orange contre 11,4% à fin 2017, 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. C’est une relative stagnation.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Pour le quatrième trimestre consécutif, les Mvno’s repartent à la hausse et le cap du million a été passé sur le T1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 July 2018 07:51:03
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin mars a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile est de 13,0% contre 13,7% en décembre 2017 et 15,3% en décembre 2016. Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres sont de plus en plus convergentes (fixe + mobile) avec 60%  des clients haut débit fixe grand public contre 59% à fin décembre 2017 et 57% à fin décembre 2016.
Sur le mobile seul, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré seulement par Sosh. Orange ne donne plus la proportion des offres sans engagement. A fin décembre 2017, c’était 73% des contrats voix grand public vs 65%.

Sur un an, le chiffre d'affaire d'Orange France est en augmentation de 2,1% après une hausse de 0,6% au T4, de 0,2% au T3 et de 0,5% au T2. Le CA fixe permet à Orange de compenser ses pertes sur le mobile (-1,0%). La rentabilité s’améliore et sur 12 mois, l’ARPO s’améliore avec la montée en charge du Ftth et des offres convergentes.   

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/30/180430100952492460.png) (https://www.casimages.com/i/180430100952492460.png.html)

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 July 2018 07:17:37
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°297

Suicides France Telecom
Neuf années après les premières plaintes, les juges d’instruction ont renvoyé Didier Lombard (son ancien pdg), France Telecom/Orange comme personne morale et six autres dirigeants et cadres devant le tribunal correctionnel de Paris conformément aux réquisitions du parquet de Paris.
Selon leur ordonnance du 12 juin, ce sera un procès pour harcèlement moral, une - sale - première en France, après la crise des 35 suicides en 2008 et 2009 à France Telecom. 
Il n’y a de date pour le procès et selon Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/entreprises/article/2018/06/16/suicides-a-france-telecom-un-proces-pour-harcelement-moral_5316064_1656994.html) (16/06) : "Le procès ne devrait toutefois pas être audiencé avant de longs mois d’autant que les non-lieux ordonnés par les juges concernant certains cas de salariés rendent possible un appel contre l’ordonnance.".

Free Italie
D’après les premières indications, un mois après son lancement, Iliad entrant "aurait pu bénéficier de quelque 250 000 demandes de portabilité depuis son lancement". Berenberg – institut spécialisé dans les télécoms – prévoit un total de 300 000 à 350 000 clients à fin juin et 1,85 million de clients sur un an.
Pour Berenberg, WindTre serait le plus affecté par le lancement, suivi de Vofadone et TI (zonebourse (https://www.zonebourse.com/ILIAD-4765/actualite/Iliad-plus-de-300-000-clients-en-un-mois-en-Italie--26833410/) 27/06). Iliad vise une part de marché de 15%.

Lors du lancement de Free Mobile début 2012, les chiffres avaient été impressionnants. Stéphane Richard avait donné le chiffre de 1,5 million à mi-février (Le Point (http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/exclusif-stephane-richard-les-abonnes-d-orange-ne-doivent-pas-subir-free-mobile-14-02-2012-1431361_506.php), 02/12) et officiellement c’était 2,610 millions au 31 mars 2012 ce qui représentait 3,9% en parts de marché. On connaît la suite.

Consolidation des télécoms
Alain Weill – le PDG d’Altice France – vient de donner une interview au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301915753526-alain-weill-on-investit-1-milliard-dans-les-contenus-audiovisuels-soit-plus-que-tf1-2189300.php) (03/07), il y revient sur quelques sujets d’actualité dont celui concernant la consolidation des télécoms : "Patrick Drahi n'est absolument pas vendeur. Je constate que ce sont plutôt les deux plus petits acteurs des télécoms qui poussent désormais à une consolidation. Pour sa part, SFR est « cash-flow » positif, nous allons continuer nos 2,2 milliards d'investissements par an et nous pouvons faire face à toutes nos obligations. Nous n'avons aucune échéance importante de dette avant 2022. Notre conviction, c'est que, de toute façon, la consolidation se fera un jour et que ce jour-là, SFR en sortira grandi et renforcé.".

Consolidation des télécoms aux USA
La justice américaine donne son accord à la fusion d’AT&T (contenants) et de Time Warner (contenus). L’achat de Time Warner va couter 85 milliards de dollars à AT&T ! Le nouvel ensemble pèsera environ 275 milliards de dollars en Bourse et veut concurrencer Google, Facebook, Amazon et consorts.
Aux Etats-Unis une autre bataille va se lancer. Comcast, la major d’Hollywood propriétaire de (Universal, NBC, Hulu, Fox, Sky) s’est lancée dans la bataille pour tenter de ravir la 21st Century Fox à Disney.

Pour tenter de pas trop se perdre, une infographie de recode (https://www.recode.net/2018/1/23/16905844/media-landscape-verizon-amazon-comcast-disney-fox-relationships-chart)

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/16/180616072612586922.png) (https://www.casimages.com/i/180616072612586922.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 July 2018 06:22:52
Brèves du sport business et de la TV payante – n°266
 
DAZN
Qui est DAZN qui un remporté un lot du Calcio pour 193M€ ? C’est un service de streaming sportif en direct et à la demande, il va donc diffuser le match du samedi soir à 20h30 et les matches le dimanche à 12h30 et 15h00, plus trois matchs exclusifs pour chaque série de rencontres en milieu de semaine. En outre, DAZN montrera des résumés. Ces droits sont valables sur Smartphones, tablettes, tv connectées, consoles de jeux, ordinateurs pour 9,99€/mois. 

DAZN prévoit de s’offrir d’autres droits sportifs nationaux (digitalsport (https://digitalsport.co/dazn-to-bring-live-streaming-to-serie-a-with-114-live-matches-in-italy), 14/06).

beIN Sports
A l’occasion de la fin du tour préliminaire de la coupe du monde beIN Sports a annoncé avoir atteint 4 millions d’abonnés. Belle performance, la chaine avait atteint 2 millions d’abonnés lors de la coupe du monde au Brésil en 2014 et 3 millions lors de l’Euro 2016.
Le plus dur va être de garder ses 4 millions de clients à la rentrée, alors que la chaine a perdu la diffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.

La chaine vient d’annoncer le renouvellement pour 5 ans du tournoi de Wimbledon. beIN Sports qui est le diffuseur des Masters 1000 et ATP 500, va voir ces droits remis sur le marché cette année. La chaine diffuse aussi La Coupe Davis et laFed Cup et le circuit féminin.

D’autre part, la chaine va continuer de diffuser la NFL (football américain) pour 2 années supplémentaires (source : mediasportif (https://www.mediasportif.fr/2018/07/02/wimbledon-sur-bein-sports-pour-5-annees-supplementaires/), 02/07)

Droits tv de la Liga
Les droits tv de la Liga (championnat espagnol) pour la période 2019/2022 viennent d’être attribués pour 1,14 milliard d’euros, soit une hausse de 15% par rapport aux droits actuels. Il reste 4 lots à vendre (Internet, deuxième meilleur match de chaque journée, matchs de la seconde division). C’est le groupe de télécommunications Telefonica et Mediapro qui vont se partager les matchs.

Les droits à l’international ont été renouvelé avec Mediapro pour 896 millions d’euros par saison (2019/2024), ce qui représente une hausse de 30%.

Pour 980 millions, le grand vainqueur est Telefonica qui subtilise à Mediapro les principaux droits, soit : le grand match de chaque journée du championnat d’Espagne, et de huit autres matchs pour la télévision payante, ainsi que les six matchs de la phase de montée en première division (play-off), et les résumés de toutes les parties de première et seconde divisions. Telefonica fait de la convergence un de ses axes de développement. Reste à la financer avec des gains de clients suffisants.

Pour Mediapro, ce sera des résumés et les matchs dans les bars et restaurants pour 160 millions d’euros

Les droits télévisés payés à La Liga par les opérateurs sont ainsi passés de 728 millions d’euros pour la saison 2011-2012 à 1,1 milliard pour 2016-2017 et 1,4 milliard entre 2017-2018 (Coupe du roi incluse).

D’autre part, Telefonica a annoncé avoir acquis auprès de Mediapro les droits de diffusion en Espagne de la Ligue des champions et de l'Europa League sur la période 2018-2021 pour 1,08 milliard d'euros, soit 360 millions par saison. Mediapro continuera de diffuser dans établissements publics (bars, hôtels, etc.). Les droits acquis par Telefonica pourront être revendus à d’autres opérateurs.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 July 2018 07:02:06
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 30 juin, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0718/CP_observatoire_au_1er_juillet.pdf) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.
Selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, Free 89%, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.

Avec 57 939 sites au total, le cumul des supports 4G en service augmente de 5,3% par rapport à fin mars 2018 (5,0% entre mars 2018 et décembre 2017) et de 26,5 % entre juin 2017 et juin 2018 (34,9% entre fin mars 2017 et fin mars 2018). 
A noter que pour l'ANFR : "Certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés et utilisent donc un même support. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites 4G autorisés."

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/05/180705055113471870.gif) (https://www.casimages.com/i/180705055113471870.gif.html)

Bouygues est passé troisième d’une courte tête : 15,500 sites en service, soit une augmentation de 4,5% par rapport au 31 mars et de 19,8% sur un an. Bouygues (via la mutualisation avec SFR) poursuit fortement sa route, mais confirme avoir mis le pied sur le frein depuis un an.

SFR est deuxième - et voit Orange prendre une petite avance - avec 15,633 sites, soit une augmentation de 4,2% par rapport au 31 mars et de 27,9% sur un an. SFR qui n’avait plus vraiment le choix et a rattrapé son retard mais commence également à mettre le pied sur le frein.

Orange est confirmé premier : 15,986 sites, soit une augmentation de 6,7% par rapport au 31 mars et de 29,9% sur un an. Orange a accéléré et va devoir garder le rythme pour maintenir son avance par rapport à SFR.

Free ferme la marche avec 10,820 sites, soit une augmentation de 5,5% par rapport au 31 mars et de 27,4% sur un an. Free fait un bon dernier trimestre et presque (presque) jeu égal avec Bouygues sur l’année. Il lui reste encore beaucoup à faire.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 July 2018 06:25:52
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2018/obs-marches-T1_2018-050718.pdf) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 1er trimestre 2018 - résultats définitifs".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres Arcep)
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/05/180705082544409269.gif) (https://www.casimages.com/i/180705082544409269.gif.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,5%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 700 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 192 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 21,112 millions, soit un recul de 965 000 sur un an et une baisse de 328 000 sur le trimestre. La tendance est toujours à une forte accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 7,507 millions, soit une hausse de 1,664 million (dont 1,202 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 519 000 (dont 363 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : " La majorité de la croissance (72% ce trimestre contre 63% un an auparavant) est portée, depuis pratiquement deux ans, par la progression du nombre d’abonnements en fibre optique de bout en bout (3,6 millions, +1,2 million en un an au premier trimestre 2018), qui représentent désormais 13% des accès internet. (…) Fin mars 2018, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 41% du nombre de logements éligibles au très haut débit (+5 points en un an), soit 18,1 millions. Parmi ces derniers, 10,9 millions de logements sont éligibles à la technologie FttH (+33% en un an)".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/05/180705083646179611.gif) (https://www.casimages.com/i/180705083646179611.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnement haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,537 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 July 2018 07:55:38
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°298

SFR et les contenus
Alain Weill – le PDG d’Altice France – vient de donner une interview au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301915753526-alain-weill-on-investit-1-milliard-dans-les-contenus-audiovisuels-soit-plus-que-tf1-2189300.php) (03/07), il y revient sur quelques sujets d’actualité dont celui concernant la politique des contenus : "On investit aujourd'hui 1 milliard dans les contenus audiovisuels. C'est plus que TF1, le leader de la télé ! Et quand on aura véritablement remis la machine en route, on sera capable d'investir bien plus que cela.".

A ce jour RMC Sport (lancé le 3 juillet) n’est toujours pas distribué par les autres opérateur "Nous n'avons pas encore trouvé d'accord sur le prix qu'ils payeraient pour l'avoir (…) Mais nous n'avons aucune pression. Si RMC Sport est en exclusivité de fait sur les box SFR, c'est aussi une bonne nouvelle, car les amateurs de foot, viendront vers nous. RMC Sport sera de toutes les façons accessible à tous, sur le digital, en OTT. Donc dans tous les cas, nous serons gagnants.".

Enfin concernant Altice Studio et sa possible vente à Orange : "Plusieurs options s'offrent à nous : nous cherchons à regrouper des moyens, à mutualiser les investissements. Nous avons plusieurs partenaires potentiels pour Altice Studio. Nous participerons de façon plus efficace au financement de la création française et européenne.".

SFR et l’emploi
C’est confirmé, la direction, la CFDT, l’UNSA et la CFTC ont prorogé l'accord de 2016 qui avait encadré, via des départs volontaires, la suppression programmée d'un tiers des effectifs, soit 5.000 postes. Il prévoit notamment de reconduire jusqu'au 31 décembre 2020 les dispositions de l'accord "New Deal" dans lequel le groupe télécoms s'engageait à recourir au volontariat pour les suppressions de postes programmées.
Sur le sujet, lire l'enquête publiée sur Frandoid (http://www.frandroid.com/telecom/513744_pour-drahi-on-est-des-lignes-dans-un-fichier-excel-sfr-raconte-par-ses-salaries-leses).

Consolidation des télécoms
Bouygues est dans le jeu pour consolider le secteur : "Si on a une opportunité de se renforcer sur le marché des télécoms (...) Martin Bouygues (...) a toujours dit que si l'opportunité se présentait, alors il voulait se positionner", a déclaré Olivier Roussat, PDG de Bouygues Telecom, mais : "Pour que le marché se consolide, il faut que quelqu'un soit vendeur (…) Et il se trouve qu'on nous a rappelé dans les Echos que SFR n'était visiblement pas à vendre." (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/07/05/97002-20180705FILWWW00053-bouygues-telecom-pret-a-saisir-des-opportunites-si-consolidation.php), 05/07).

Alain Weill – le PDG d’Altice France - qui  vient de donner une interview au quotidien Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301915753526-alain-weill-on-investit-1-milliard-dans-les-contenus-audiovisuels-soit-plus-que-tf1-2189300.php) (03/07) avait déclaré : "Patrick Drahi n'est absolument pas vendeur. Je constate que ce sont plutôt les deux plus petits acteurs des télécoms qui poussent désormais à une consolidation. (…) Notre conviction, c'est que, de toute façon, la consolidation se fera un jour et que ce jour-là, SFR en sortira grandi et renforcé.".

Orange de son coté est prêt à jouer le facilitateur, mais sans être un initiateur. C’est ce qu’a répété Ramon Fernandez, directeur financier du groupe : "Le scénario précédent où Orange était sur le siège du conducteur me paraît très très improbable. En revanche, dans une voiture, il y a de la place pour plusieurs passagers" (...) Nous verrons bien s'il faut à un moment donné s'assoir sur un siège passager" (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/07/07/97002-20180707FILWWW00086-telecoms-orange-ouvert-aux-discussions-sur-une-consolidation.php), 07/07).

Suite au prochain épisode.

Molotov racheté par Orange ?
Selon bfmbusiness (https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/molotov-a-la-recherche-d-un-acquereur-1483748.html#utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&xtor=CS2-30&Echobox=1530853708) (06/07), le dossier est actuellement étudié par plusieurs opérateurs télécoms français, dont Orange.
Molotov n’est pas très en forme et doit trouver des fonds. Pour être rentable, voudrait de 500000 à 750000 abonnés payants, mais ne compterait que 6000 à 7000 abonnés. Avec la création de Salto, l'avenir de Molotov s'annonce plutôt sombre...
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 July 2018 08:15:45
Brèves du sport business et de la TV payante – n°267

Canal+
Lors d’une interview au quotidien l’Equipe (https://www.lequipe.fr/Football/Article/Maxime-saada-je-ne-vois-pas-comment-mediapro-pourrait-se-passer-de-canal/906187) (31/05), Maxime Saada a donné quelques chiffres intéressants sur la « puissance » du groupe Canal+ en terme de distribution de chaines.
l assure que Canal+ concentre 1/3 des abonnés beIN Sports soit 1,2 million de clients sur 3,5 millions et 2/3 des abonnés OCS, soit 1,9 millions pour un total de 2,9 millions. Un moyen de rappeler que Canal+ sera essentiel à une bonne distribution du futur bouquet foot de Mediapro. 

Foot sur France TV
Il est toujours question que France Télévisions revende ses droits du foot. Le groupe diffuse – avec Canal+ - la Coupe de la Ligue (pour 23,9 millions par saison jusqu’en 2022) et la vente pourrait lui rapporter une dizaine de millions. Idem pour la Coupe de France, que France TV se partage avec Eurosport pour 242 millions par an. Il va falloir trouver des diffuseurs à France Télévisions qui doit économiser 50 millions au total sur l’année 2018. Le budget du service des sports s’élève à 250 millions et l’économie à réaliser serait de 10 à 15 millions d’euros.

Ligue des Champions asiatique
Il n’y a pas qu’en Europe que les droits tv s’envolent pour le foot. En Asie, Lagardère vient de perdre les droits tv pour la période 2021/2028 au profit de DDMC Fortis pour 3,5 milliards d’euros soit 500 millions par an. DDMC est un groupe chinois et Fortis un groupe suisse.
Cet accord couvre la Ligue des Champions d’Asie, la Coupe d’Asie ainsi que les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Lagardère avait les droits depuis 1993, mais n’a pas pu surenchérir. Et sur le fond, le groupe Lagardère espère vendre la branche Lagardère Sport qui détient encore les droits médias et marketing de la Confédération africaine de Football (Le Monde 16/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 July 2018 07:31:17
Les différents rapports annuels ont été publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et Altice (pour SFR). Chaque opérateur y donne des informations sur le nombre de salariés employés et cela permet d’en suivre l’évolution. Il s’agit toutefois des emplois consolidés en France. Par exemple si une branche d’Orange avec des salariés localisés en France ne réalise que des activités à l’étranger, les salariés ne sont pas comptabilisés.

Seule difficulté, la difficulté de remonter au-delà de 2013, pour consolider Numéricâble et SFR.

Période 2013/2017
On peut donc constater que sur la période 2013-2017, que les effectifs ont baissé et qu’ils ont surtout baisser sur l’année 2017. Chez SFR, c’est l’hémorragie : 5 360 personnes, soit 35% des effectifs ! 4 560 sont partis via un plan de départs volontaires et 800 départs via les boutiques. 

D‘autre part, les départs à la retraite chez Orange qui sont estimés à 15 000 d’ici à 2020 (dont de très nombreux fonctionnaires) ne devraient être compensés que pour un tiers, cela devient concret sur l’année 2017 : le solde est négatif de 3 459 salariés, soit 3,6% des salariés !  Chez Orange, c’est 5 138 départs en retraite en 2017 versus 4 518 en 2016, soit une augmentation de près de 14 % ? Ces départs représentent environ 80% du total. 

Chez Orange, ce sont 45% (Le JDD du 29/04) des salaries (sur 84 246 salariés d’Orange SA) qui restent fonctionnaire au 31décembre 2017, soit 37 911. C’est en 2039, que Orange devrait voir partir son dernier fonctionnaire. Ce taux était de 50% à fin décembre 2016, 56% fin 2015 et 59% fin 2014. Il n’y a pas de chiffres officiels pour 2017, mais avec les départs à la retraite, le taux est certainement tombé largement sous les 50%.

Free poursuit les embauches, mais il pourrait se débarrasser d’un centre d’appel à Colombes avec ses 281 salariés.

Et la sous-traitance ?
Enfin, ces chiffres ne donnent pas une image des effets au niveau des sous-traitants. Toutefois, à ce sujet, il faut noter que Orange est passé de 26 313 (Equivalent Temps Plein) en 2011 à 24 055 en 2013 à 32 163 ETP en 2017 ! C’est d’abord lié à la montée en charge des investissements dans le ftth. Les autres opérateurs ne donnent pas de statistiques sur la sous-traitance.   

Palmarès
Au-delà de la «qualité » des emplois supprimés/crées (cadres/non-cades), sur la période 2013-2017, c’est Bouygues qui a le plus perdu avec 19%, suivi par SFR avec 13%, mais avec 35% sur 12 mois !

Orange ferme la marche avec une perte de 9% de ses effectifs. Orange s’en sortant naturellement avec les départs à la retraite et avec l’itinérance qui lui permis de passer la cap Free sans casse sociale.   

C’est Free qui restera le grand bénéficiaire avec une augmentation de 41%, même sui le rythme semble se ralentir sur l’année 2017.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/16/18041610002751325.png) (http://www.casimages.com/i/18041610002751325.png.html)

Fin mai, l’ARCEP a publié son document annuel sur quelques données économiques du secteur des télécoms, un tableau récapitulatif sur l ‘emploi y figurait

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/26/180526082138522170.png) (https://www.casimages.com/i/180526082138522170.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 July 2018 07:19:45
Brèves du sport business et de la TV payante – n°268

Le CSA vient de publier (http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/La-video-a-la-demande-par-abonnement-en-France-marche-et-strategie-des-acteurs) une étude sur La vidéo à la demande par abonnement en France.

L’occasion d’en faire ressortir quelques chiffres (mais pas trop).

Selon cette étude, la valeur du marché de la VàDA demeure encore très inférieure à celle du marché de la télévision payante (249 millions d’euros pour la VàDA en 2017 contre 3,3 milliards d’euros pour la télévision payante). La France arrive en septième position en revenus et en troisième position en nombre d’abonnés (Source : Observatoire européen de l’audiovisuel, Trends in the EU SVOD markets – 2017 édition, mars 2018).

investissements dans les contenus
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/14/180514115121240706.png) (https://www.casimages.com/i/180514115121240706.png.html)

Selon le rapport : "En France, les dépenses du groupe Canal Plus en coût de programmes audiovisuels (incluant la VàDA) atteignaient 1,4 milliard d’euros en 2015 et 1,5 milliard d’euros en 2016. TF1 déclare avoir dépensé 956 millions d’euros dans des programmes en 2015 et plus d’un milliard en 2016. Enfin, le coût de grille de France Télévisions s’élève à 2,1 milliards d’euros en 2016.".

Au total, à fin 2017, Canal+ est présent dans 30 pays et les dépenses atteignaient 3,2 milliards d’euros dans les contenus. A comparer avec Amazon présent dans 190 pays et des dépenses de 3,6 milliards et Netflix présent dans 190 pays et qui dépense 6,4 milliards.

Sur le seul cinéma, et sur l’année 2017, Canal+ France a dépensé 154 millions auquel il convient de rajouter 20 millions de sa filiale Ciné+ pour un total groupe de 174 millions d’euros. Canal+ a annoncé une baisse des dépenses de 35 millions pour 2018.
De son coté, TF1 a lui dépensé 47 millions, M6 15 millions, France Télévisions 66 millions, OCS 35 millions et Altice/SFR 10 millions.

Comme le souligne le rapport du CSA : "Ainsi, rapportés au nombre total d’abonnés en 2016, les investissements annuels de Netflix représentaient environ 50 euros par abonné, alors que ceux de Canal Plus représentaient le double en tenant compte de l’ensemble des abonnés aux offres du groupe Canal Plus, et plus du triple en tenant compte uniquement de la base d’abonnés de Canal+ France (source : Netflix comptait 93,8 millions d’abonnés fin 2016 pour 5 milliards de dollars d’investissements dans les contenus. Canal+ France et le groupe Canal Plus comptaient respectivement 8,1 millions et 14,4 millions d’abonnés fin 2016, pour 1,5 milliard d’euros d’investissements dans les contenus.)".

Côté sportif (ce n’est pas l’objet du rapport du CSA). Pour mémoire, les droits de France Télévisions s’élèvent à 115,61 millions d’euros (L’Equipe - édition papier du 15/03), auquel il faut rajouter 50 millions pour les JO de Tokyo 2020, TF1 débourse 222 millions pour TF1 contre 169 millions en 2016 (voir page 279 du rapport annuel 2017 du groupe Bouygues). Canal+ dépensait 822 millions et beIN Sports 470 millions avec les Coupes d’Europe et (772 millions et 345 millions sans). SFR Sport va dépenser 500 millions d’euros avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 July 2018 05:39:34
Brèves du sport business et de la TV payante – n°269
Le Festival de Cannes a été l’occasion de faire le point sur le financement du cinéma français. Le CNC publie régulièrement des données sur le sujet.

Entre 2012 et 2017, on peut constater un moindre investissement de Canal+ (y compris avec Ciné +), de 59% du total du financement des chaines de tv à 48% ! Sur cette période, c’est OCS qui prend un peu de place en doublant ses financements et du coté des chaines en clair, c’est l’ensemble (TF1, FTV, Arte et autres chaines de la TNT) qui ont augmenté leurs financements. Seul M6 a vu son investissement fondre.

Globalement, les chaines de télévision participent au financement du cinéma français entre 25 et 30% du financement total. Même si c’est plus la source unique de financement, Canal+ reste le principal financeur du cinéma français, mais la baisse du nombre de clients a forcément une incidence sur ses investissements.

Il sera intéressant de voir la volonté d’Altice dans la participation à ce financement. Etant logé au Luxembourg, le groupe n’est pas tenu de participer à ce financement, même si Altice s’est engagé a tendre vers un financement proche des obligations réglementaires. En 2017, il n’apparaît pas dans les radars.

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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 July 2018 05:57:07
Brèves du sport business et de la TV payante – n°270
Le Festival de Cannes a été l’occasion de faire le point sur le financement du cinéma français. Le CNC publie régulièrement des données sur le sujet. Et notamment des informations sur les investissements dans le cinéma de la part de Canal+ et de sa filiale Cine+ ainsi que d'OCS, une filiale d'Orange. 

Canal+
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OCS
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/30/180430042619719556.png) (https://www.casimages.com/i/180430042619719556.png.html)

Ciné+
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Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 July 2018 05:58:34
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°299

Bouygues vs Free
Le Canard Enchainé (édition papier du 11/07) nous rappelle l’affaire qui oppose Bouygues Télécom à Free. En novembre 2014, Bouygues a assigné Free devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale concernant les pratiques de Free avec l’itinérance Orange. Bouygues estimait le préjudice à 411 millions d’euros.
Le procès est en cours, mais depuis l’ARCEP a publié un carnet de route pour mettre fin à l’utilisation du réseau d’Orange par Free. L’association Que Choisir avait également porté l’affaire en justice, mais avait trouvé un accord avec Free pour dédommager des utilisateurs.

Le Canard Enchainé annonce qu’une décision pourrait être prise en septembre. Depuis 2016, Free a provisionné 570 millions pour faite face à une éventuelle condamnation.

5G
Le gouvernement vient de donner le top administratif pour le lancement de la 5G. Comme l’indique Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/07/17/telecoms-le-gouvernement-pousse-la-5-g_5332646_3234.html) (17/07) : "Pour le moment, le gouvernement ne sait pas encore s’il est prêt à renoncer à un processus d’enchères financières.". L’ARCEP va lancer une consultation à l’automne pour une attribution en 2020. Parmi les obligations prévues : "Une grande ville française devrait être couverte en 2020, et les principaux axes de transport en 2025.".

Le flou entretenu sur les conditions financières fait réfléchir les opérateurs, d'autant qu'il y a aussi la volonté d’ouvrir l’attribution à des industriels. A ce jour : "Un seul duo d’industriels s’est pour l’instant déclaré candidat à un test grandeur nature, celui constitué par l’équipementier Nokia et l’institut de recherche Vedecom pour les véhicules autonomes sur le plateau de Saclay.". La SNCF pourrait se montrer intéressé. En espérant que cela ne se termine pas comme avec Bolloré et sa licence Wimax.

Le débat ne fait que commencer…

Orange
Orange vient de publier son rapport (https://rai2017.orange.com/orange2017-content/uploads/2018/05/rai-orange-fr-25.05.pdf) annuel intégré (rai) 2017. L’occasion de revenir sur quelques chiffres clés du groupe.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/17/180717083745824392.png) (https://www.casimages.com/i/180717083745824392.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 July 2018 06:12:48
Brèves du sport business et de la TV payante – n°271

Amazon en Espagne ?
Amazon pourrait acheter des droits tv de la Liga grâce à un investissement de 40M€ par saison, c’est en tout cas ce qu’attendent les dirigeants de la Liga espagnole. Pour rappel, début juin, la Premier League a annoncé que Amazon diffusera 20 matchs par saison en streaming pur un montant de 34 millions d’euros par saison (lajugadafinanciera (http://lajugadafinanciera.com/amazon-laliga-120-millones-18/), 05/07).

Mediapro
Lors de sa conférence de presse à Paris le 31 mais, Jaume Roures, le président et fondateur de Mediapro, est revenu sur quelques détails du futur bouquet : "Nous allons faire monter la qualité de retransmission des matchs de Ligue 1" en diffusant en UHD, en utilisant les vidéos 360 degrés ou la réalité augmentée.
Pur lui : "Nous allons créer une chaîne d’une grande qualité, avec le plus de football français et surtout le plus de football européen possible, nous sommes intéressés par la Ligue 2. Le foot féminin nous plaît aussi".
Le bouquet devra vraiment être attractif pour justifier un prix annoncé de 25€ : "25 euros par mois, ce n’est pas cher Il y a un marché qui existe et avec des personnes prêtes à s’abonner, parce que nous proposerons des innovations".

Molotov
Alors que l’avenir de Molotov est en train de se jouer, la bataille fait rage autour du nombre de clients payants. Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/07/11/molotov-a-la-recherche-du-modele-gagnant_5329862_3234.html) (11/07), annonce 20 000 clients à fin juin et selon bfmbusiness (https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/molotov-a-la-recherche-d-un-acquereur-1483748.html#utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&xtor=CS2-30&Echobox=1530853708) (06/07) ce serait en 6 et 7 000, ce qui reste très peu. Orange est citée comme possible repreneur.

Vivendi
Séries pour mobile: Vivendi ferme Studio+ après 48 millions de pertes, c’est ce qu’annonce bfmbusiness (https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/series-pour-mobile-vivendi-ferme-studio-apres-de-lourdes-pertes-1483074.html) (13/07). Le Service avait été lancé il y a deux ans et comptait 2.567 abonnés en France... Après la fermeture de Canalplay, Vivendi est en train de réorganiser son offre vod.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 July 2018 05:59:05
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°300

Presse numérique
Alors que la presse numérique devient un objet de complément à des abonnements premiums chez Canal+, Orange et SFR, quel est l’état de la presse numérique payée ?  L’OJD (http://www.acpm.fr/) - qui est l’organisme qui récence les chiffres de diffusion de la presse – permet d’avoir des chiffres (qu’il faut aller piocher quand même) sur la diffusion numérique de l’ensemble de la presse.

Le récapitulatif ci-dessous permet de se faire une idée. Globalement pour l’ensemble de la presse, le numérique représente 22% (346 000 exemplaires + 37% par rapport à 2016) des ventes pour la presse nationale quotidienne, alors que c’est seulement 2,9% pour la presse régionale. Pour plus de données, lire le rapport ici (http://www.acpm.fr/Media/Files/CdP-ACPM-Diffusion-Frequentation-avril-2018).

Ci-après le récapitulatif à fin 2017, des cinq quotidiens qui sont le plus diffusés sous format numérique.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/16/180216103338986128.png) (http://www.casimages.com/i/180216103338986128.png.html)

Pour ces 5 quotidiens, la diffusion sur l’année 2017 est en hausse. Neymar et le PSG pour l’Equipe, les élections présidentielles et législatives pour les autres ont permis à ces quotidiens d’augmenter leurs ventes. A noter que Le Figaro et Libération ont vu leur diffusion globale baisser sur 4 ans.

Chacun voit ses ventes numériques (au numéro ou via un abonnement) augmenter très sérieusement entre 2016 et 2017. Le tableau indique le pourcentage de diffusion numérique sur la diffusion totale payée (via abonnement, vente en kiosque, France et étranger).

Deux quotidiens se distinguent sur l’année 2017 : Le Monde et Le Figaro, Les Echos de son côté franchit la barre des 30%, Le Monde devrait voir la barre des 50% arrivée sur 2019. Pour Libération, c’est une petite hausse. Par contre, pour l’Equipe, c’est une déception, malgré sa présence sur l’ensemble des plateformes numériques, son chiffre de vente est en baisse et son pourcentage également en recul.

Est-ce un problème de comptage ? l’OJD compte ses ventes dans la rubrique « vente au tiers » qui est une catégorie d’achats groupés par les entreprises. Par accord, via ce canal Libération ne pourra pas dépasser 3 000 exemplaires par jour (Le monde (http://abonnes.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/06/23/la-diffusion-du-kiosque-sfr-presse-sera-plafonnee_4956804_3236.html), 06/2016).
Dans cette rubrique se retrouvent les ventes par les kiosques télécom, pour Le Figaro c ‘est 7 280 exemplaires qui sont vendus, pour Libération c’est 5 920 et pour L’Equipe c’est 25 979 exemplaires, alors que les abonnements directs sont à 40 000 exemplaires ! Les Echos et Le Monde ne sont pas présents dans les offres kiosques des opérateurs télécoms.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 July 2018 06:12:11
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°301

Iliad
Le Groupe Iliad vient d’annoncer que sa filiale italienne avait franchi le cap du premier million d’abonnés. Belle performance, alors que l’offre a été lancée il y a à peine 2 mois.
Fin juin, Berenberg – institut spécialisé dans les télécoms – prévoyait un total de 300 000 à 350 000 clients à fin juin et 1,85 million de clients sur un an. Iliad vise une part de marché de 15%.

Consolidation aux USA
Comcast jette l’éponge sur le rachat de la 21st Century Fox et laisse le champ libre au groupe Disney qui va donc devoir mettre 71,3 milliards de dollars payables en actions de Disney et en numéraire.
Disney est propriétaire du réseau télévisé ABC, les chaînes sportives ESPN, plusieurs studios de cinéma et des parcs à thème - avec les studios de cinéma et de télévision de Fox et le groupe Star India. Le Département de la justice a autorisé la transaction.

La bataille entre Comcast et le couple Disney-Fox n'est pas pour autant terminée. Elle porte désormais sur le contrôle du réseau européen de télévision payante, Sky PLC. Comcast, qui souffre d'un manque de présence à l'international, a proposé depuis plusieurs jours de racheter 61% de Sky pour la somme de 34 milliards de dollars. Les 39% restant sont dans les mains de Fox qui depuis des mois se bat avec les autorités britanniques pour acquérir le reste du capital (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/medias/2018/07/19/20004-20180719ARTFIG00241-comcast-renonce-a-la-bataille-pour-le-controle-de-21st-century-fox.php), 19/07).

Télévision : quelques statistiques
Le CSA vient de publier son  rapport (http://www.csa.fr/content/download/250883/665624/file/CSA_RA_2017.pdf) annuel 2017. Quelques données intéressantes. 

Pour le CSA, "La TNT payante comptait approximativement 0,6 million d’abonnés à la fin de l’année 2017, soit environ 3 % des abonnés à la télévision à péage selon les estimations du Conseil.". Qui sont-ils ? 

Les autres clients à une offre de télévision payante (dommage, il n’y a pas d’historique).

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/20/180720084028917700.png) (https://www.casimages.com/i/180720084028917700.png.html)

D’autre part, le CSA publie un récapitulatif sur l’évolution des modes de réception de la télévision.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/20/18072008414261855.png) (https://www.casimages.com/i/18072008414261855.png.html)

Pour compléter le tableau, De son coté, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2018/obs-marches-T1_2018-050718.pdf) a publié le nombre d’abonnés avec un accès à la télévision dans le cadre d’un forfait couplé internet-télévision.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721101846592459.png) (https://www.casimages.com/i/180721101846592459.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 July 2018 06:04:59
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2018, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2018.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du T2 2018
Orange, le 27 juillet (avant bourse).
Vivendi, le 30 juillet (après bourse)
Altice, le 2 août (après bourse).
ARCEP, services mobiles le 2 août (après bourse).
Bouygues Télécom, le 30 août (avant bourse).
Free, le 4 septembre (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 6 septembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 4 octobre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/05/180705082544409269.gif) (https://www.casimages.com/i/180705082544409269.gif.html)

3  - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/05/180705083646179611.gif) (https://www.casimages.com/i/180705083646179611.gif.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin mars 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars 2018.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,537 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.
 (https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/07/18060707024823765.png) (https://www.casimages.com/i/18060707024823765.png.html)

5  - Parts de conquête
Fixe
Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%
Total 173 000 (Total Arcep de 192 000) 
Free est négatif de 19 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 July 2018 06:00:13
Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2018, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2018.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517115234811576.png) (https://www.casimages.com/i/180517115234811576.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,5% de parts de marché avec 33,134 millions de clients et a gagné 1,920 millions de clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une hausse de 6,2%.

2 – Parts de marché sur les forfaits (avec m2m)
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/20/180520090250785254.png) (https://www.casimages.com/i/180520090250785254.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR;
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranche du total ARCEP (parc total + m2m);
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu  surreprésentés.

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics
Sur le T1
SFR 239 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête,
Bouygues 132 000, soit 19,1%,
Free, 130 000, soit 18,8%.
Mvno 114 000 soit 16,5%.
Orange 77 000, soit 11,1%.
Total 692 000 (692 000 pour l’Arcep)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 July 2018 08:02:13
Orange vient de présenter ses résultats au 30 juin 2018. C’est toujours bon sur le ftth, Open et sur le mobile et même sur Sosh. Mais les rythmes de progression sont moins importants.

Sur le fixe Orange estime sa part de marché à 40,3% en légère augmentation sur un an et une part de conquête sur le T2 de 27,0%.

En France, le chiffre d’affaire augmente de 0,6% sur le T2 2018 par rapport au T2 2017 (2,1% sur le T1, 1,7% sur le T4, après +0,2% au 3ème trimestre et +0,5% au 2ème trimestre).

Pour Orange, ce sont les services fixes et les offres convergentes qui permettent ce trimestre de croissance, sur ce trimestre, les services mobiles sont repassés dans le rouge, alors que le T4 était repassé dans le vert pour la première fois depuis fin 2011.

Il n’y a pas de chiffres concernant Orange Bank, il y avait 100 000 comptes au 1er trimestre 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/26/180726082907586621.png) (https://www.casimages.com/i/180726082907586621.png.html)

Fixe
La Fibre optique est en augmentation de 131 000 soit une hausse de 570 000 sur un an. C’est un trimestre pour Orange dans la logique des trimestres précédents. Mais le rythme de croissance est en baisse et Orange retombe dans la normalité avec la montée en charge de la concurrence. Le nombre de clients ADSL poursuit logiquement sa baisse. Globalement, Orange reste positif sur le gain de clients sur le fixe. La progression d’Open est en baisse.

Téléphonie mobile
Un trimestre plutôt bon avec un gain de 470 000 cartes sim. Les forfaits gagnent 536 000 nouveaux clients (+353 000 m2m et +183 000 pour le grand public + entreprise), comme d’habitude, le prépayé poursuit sa chute avec -66 000.
Orange a relancé la machine et Sosh a repris sa progression avec 3,739 millions de clients, soit +102 000 sur le trimestre et +301 000 sur un an. Les Mvno représentent 1,141 million contre 734 000 clients pour le T2 2017.
 
Source : Communiqué (https://www.orange.com/fr/content/download/47786/1379713/version/1/file/CP_Orange_H1_2018_FR.pdf) de presse Orange.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 July 2018 06:45:22
Brèves du sport business et de la TV payante – n°272

Audiences sportives
Le quotidien l’Equipe du 17 juillet (édition papier) a publié une infographie présentant les audiences des bleus pendant la coupe du monde. Médiametrie a mesuré l’audience hors tv. Pour l’institut, il faut rajouter 15% d’audience pour les chaines qui ont diffusées la compétition : TF1 et beIN Sports.
Pour la finale, Mediametrie a calculé qu'avec les lieux publics, bars et restaurants, fan-zones, le total était de 26,1 millions de spectateurs. Ce qui pourrait en faire la meilleure audience de l'histoire.
Pour rappel, TF1 a déboursé 75 millions d’euros auprès de beIN Sports pour diffuser 28 matchs et les recettes de publicité seraient de 60 millions. Pour les chaines, la mesure de l'audience est essentielle afin de la valoriser au maximum.
 
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/17/180717063837666240.png) (https://www.casimages.com/i/180717063837666240.png.html)

Le même jour, l'Equipe a publié les 10 plus fortes audiences pour un match de foot.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/17/180717064350816688.png) (https://www.casimages.com/i/180717064350816688.png.html)

D’autre part, l’Equipe du 13 janvier a publié une infographie les 10 meilleures audiences sportives pour l’année 2017.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/17/180717064750706789.png) (https://www.casimages.com/i/180717064750706789.png.html)

Audience des chaines sportives
BeIn Sports reste la chaîne de sport la plus regardée selon la dernière enquête (1er janvier - 17 juin) Thématik de Médiamétrie qui mesure les audiences des chaînes thématiques reçues via les bouquets ADSL, câble ou satellite.
BeIN Sports 1, qui bénéficie d’une part d’audience nationale (Pda) de 0,6%, gagne 0,1 point par rapport à l’enquête portant sur la période septembre 2017 / Février 2018. C’est une audience moyenne mensuelle de 5,3 millions de téléspectateurs. La chaine est devancée par la Chaîne L’Equipe qui est diffusée en hertzien gratuit. Canal+ Sport arrive juste après avec une pda de 0,3% en baisse de 0,1 point. SFR Sport est mesuré en dessous de 0,1 de pda et Eurosport à 0,2%.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721051803707480.png) (https://www.casimages.com/i/180721051803707480.png.html)

Source Médiamétrie Médiamat’Thématik, Couv. 4 sem. : nombre de personnes (parmi les personnes recevant la télévision par le câble, le satellite ou l’ADSL) ayant regardé au moins 10 secondes consécutives la chaîne concernée en moyenne sur quatre semaines consécutives. Evol. : évolution par rapport à la dernière enquête bi-annuelle. Pda 4+ : Part d'audience 4 ans et plus.

Audience de la télévision auprès des personnes recevant une offre de chaînes via le câble, le satellite ou la télévision par ADSL, soit 79% de la population équipée TV résidant en France. Échantillon de référence : 9 176 personnes âgées de 4 ans et plus vivant dans 3 776 foyers recevant une de ces offres. (1) Equidia Live est devenue Equidia le 8 janvier 2018. (2) SFR Sport 3 est devenue SFR Sport 4 le 1er février 2018.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 July 2018 06:18:58
Orange, lors de la présentation de ses résultats à fin juin a publié quelques données annexes sur son activité fixe et mobile.

Mobile & Fixe
Le taux de churn sur le mobile est de 11,7% contre 13,7% en décembre 2017 et 15,3% en décembre 2016. Si globalement la tendance est à la baisse, par rapport à fin mars 2018, il y a une augmentation de 0,4 point (11,3%). Cet indicateur n’est pas donné pour les autres opérateurs, il est difficile donc de faire des comparaisons.

Globalement, avec la 4G et le Ftth, les offres sont de plus en plus convergentes (fixe + mobile) avec 60% (chiffre identique par rapport à fin mars 2018) des clients haut débit fixe grand public contre 59% à fin décembre 2017 et 57% à fin décembre 2016.
Sur le mobile seul, la 4G progresse normalement, mais sur un marché grand Public tiré seulement par Sosh.

Sur un an, le chiffre d'affaire d'Orange France est en augmentation de 0,6% après une hausse de 2,1% au T1, 0,6% au T4 2017, de 0,2% au T3 et de 0,5% au T2.  Le CA fixe haut débit et les offres convergentes permettent à Orange de compenser ses pertes sur le mobile (-1,8%). La rentabilité s’améliore et sur 12 mois, l’ARPO s’améliore légèrement avec la montée en charge du Ftth et des offres convergentes. Mais sur 1an, c’est assez étal.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/27/180727015728550996.png) (https://www.casimages.com/i/180727015728550996.png.html)

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/27/180727015819180725.png) (https://www.casimages.com/i/180727015819180725.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 July 2018 06:49:48
Brèves du sport business et de la TV payante – n°273

Résultats de Canal+
Vivendi (http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2018/07/20180730_VIV_Pres_H1_2018_v12_FR.pdf) vient de présenter ses résultats à fin juin, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+.

Canal+ France poursuit sa chute avec une baisse de 62 000 clients sur un an et de 89 000 sur le trimestre. Le groupe s’installe sous les 8 millions de clients. CanalPlay (en mort clinique) et Canalsat sont en baisse, mais les plutôt bons recrutements de Canal+ ne suffisent pas.

Canal+ France ne s’en sort qu’avec ses accords avec Free et Orange. C’est en hausse de 135 000 sur les douze derniers mois et une baisse 89 000 sur le trimestre.

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baisse de 197 000 entre le T2 2017 et le T2 2018 et augmente de 90 000 sur le dernier trimestre. Selon le communiqué de presse : "Le portefeuille d’abonnés individuels à la chaîne Canal+ enregistre en un an une croissance nette de 271 000 abonnés.". C’est donc une baisse essentiellement sur CanalSat et CanalPlay, le e navire amiral tient. Canal+ ne donne pas de détails sur les abonnements réalisés.

Pour rappel, du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 4 millions de clients, OCS à 2,9 millions et Netflix à + de 2,5 millions, ils sont tous en progression.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/30/180730063606513689.png) (https://www.casimages.com/i/180730063606513689.png.html)

Le chiffre d'affaire de Canal+ en France est en baisse de 3,1% sur un an, il est 1,591 milliard. C’est avec l’international que Canal+ arrive à sortir un chiffre positif : +1,3% à 2,575 milliards.

Le groupe Vivendi veut mettre en vente 50% de Universal Music ce qui pourrait lui rapporter 10 milliards d’euros et rachète Editis pour 900 millions. Editis est deuxième groupe d’édition français et compte plus de 50 maisons d’édition (parmi lesquelles Nathan, Bordas, Robert Laffont, Presses de la Cité, Julliard, XO, Plon, Perrin, Pocket, Belfond, Le cherche midi).

L’endettement de Vivendi est très faible : 1,399 milliard d’euros, "avant l’encaissement du solde des cessions des participations dans Ubisoft et Fnac Darty (768 millions d’euros)".

Par contre, Vivendi déprécie Telecom Italia de 512 millions d’euros. La perte opérationnelle de Telecom Italia laisse des traces.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 August 2018 05:59:07
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°302

Consolidation des Télécoms
Lors de la présentation des résultats d’Orange du T2, Stéphane Richard a répété (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/26/32001-20180726ARTFIG00327-pour-orange-la-consolidation-du-marche-francais-est-inevitable.php), 26/07) que la consolidation du marché des télécom était "inévitable, il ne serait pas tenable à long terme de rester à quatre acteurs", mais qu’Orange ne serait pas en première ligne mais sera là pour "faciliter (…) nous pouvons apporter une aide décisive en reprenant des actifs ou des personnels". Mais pour lui, rien ne se fera avant 2019.

D’autre part et contrairement aux rumeurs, il n’est pas question que Orange reprenne Portugal Telecom, car pour lui la priorité se trouve en Afrique ou au Moyen-Orient. Si l’ouverture du marché se confirme, l’Ethiopie pourrait être une cible.

Orange Bank
Toujours lors de la présentation de ses résultats, Orange n’a pas donné de chiffres concernant le nombre de clients à Orange Bank. A fin mars, Orange avait annoncé atteint le chiffre de 100 000. 

Son objectif de très long terme reste d'atteindre 2 millions de clients en 10 ans. A titre de comparaison, Compte Nickel annonce 976.000 clients (le cap du million est attendu début août), l'allemande N26 un million dont plus de 200.000 en France, la britannique Revolut 2 millions déjà dont 220.000 en France (La Tribune (https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/orange-bank-creuse-sa-perte-a-68-millions-d-euros-786266.html), 26/07).

Orange pourrait faire des annonces à la fin de l’année, car selon un porte-parole d’Orange : "le projet d'Orange Bank est un projet récent avec seulement neuf mois d'existence, et nous pensons que c'est prématuré de communiquer sur le rythme d'acquisition des clients chaque trimestre.".

A suivre donc.

Belgique
La Belgique favorable à l’arrivée d’un quatrième opérateur mobile, aux côtés de Proximus (l’Etat est actionnaire majoritaire), Orange Belgium et Base, filiale de Telenet. Les enchères se dérouleront pour l'attribution de fréquences (prévue pour la fin 2019 et pour une durée de 20 ans) dans les bandes 900MHz,1800MHz et 2100MHz et de nouvelles fréquences dans les bandes 700MHz, 1400MHz et 3600MHz. "L'arrivée potentielle d'un quatrième opérateur pourrait déboucher sur une baisse des prix, plus d'innovation et un déploiement plus rapide de la 5G" a déclaré le ministère belge des Télécommunications.

L'IBPT (régulateur télécom) a confirmé qu'une entreprise avait clairement manifesté son intérêt pour devenir le quatrième acteur du marché belge. Le 4ème opérateur télécom pourra dans un premier temps utiliser les réseaux des concurrents (revue de presse du 25/07 de l’ARCEP).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 August 2018 06:29:04
Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 30 juin. Ces chiffres portent sur l’activité fixe et sur l’activité mobile.

Comme depuis de nombreux trimestres, Orange s’appuie sur le ftth, le m2m et les offres convergentes pour présenter de solides résultats commerciaux. Pour sa part, Sosh a repris sa phase de décélération.
Le recrutement sur le ftth est sur une bonne dynamique, et la priorité semble être le développement des offres convergences Open. Hors Sosh, Les offres mobiles sont vraiment les délaissées du catalogue.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/28/180728062957625789.png) (https://www.casimages.com/i/180728062957625789.png.html)
* en milliers

Très haut débit
Le très haut débit tire encore la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est un gain de 131 000 clients. Le rythme de croissance est fort, mais ralentit trimestre après trimestre, car la concurrence monte en régime et de fait Orange construit plus de lignes ftth qu’il n’engrange de clients. Orange n’indique plus la proportion de nouveaux clients sur les gains ftth. 

Les clients FTTH représentent 19,5% de sa base clientèle contre 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012.

Le nombre de clients avec une offre Open est de 8,972 millions et représente 48,2% des clients du fixe, en augmentation de 0,2% sur ce trimestre. De son coté, Orange calcule le nombre de ses clients convergents (ligne fixe + forfait mobile) à 6,097 millions, soit 52,7% des clients sur le fixe (52,0% à fin 2017, 49,4% fin 2016).
Orange ne donne plus le nombre de clients en bas débit. A fin décembre il en restait 2 000.

Téléphonie mobile
Sur les forfaits, Orange progresse de 536 000 nouveaux clients (363 000 sur le T1, 752 000 sur le T2 2017).
Sosh progresse de 102 000 nouveaux clients et représente 12,6% des clients avec un forfait contre 12,6% à fin 2017, 12,4% à fin 2016, 12,2% à fin 2015 et 11,2% à fin 2014.
Et représente 11,5% de l’ensemble des clients chez Orange contre 11,4% à fin 2017, 11,8% à fin 2016, 10,3% à fin 2015 et 9,1% à fin 2014. C’est une relative stagnation.

Sur le prépayé, c’est encore et toujours la chute, mais si elle est moins importante que lors des trimestres précédents. Pour le cinquième trimestre consécutif, les Mvno’s repartent à la hausse et le cap du million a été passé sur le T1.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 August 2018 08:13:43
SFR vient de présenter ses résultats (http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice-Europe-NV-%20Q2-2018-Pro-Forma-Results.pdf) au 30 juin 2018. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche. 

C’est un trimestre moyen, SFR a correctement performé sur les forfaits mobiles GP et les gains sur le THD compensent les pertes sur l’adsl. mais l’ARPU fixe (4,4% sur 12 mois) et mobile (7,2% sur 12 mois) sont à la baisse.

Concernant les résultats financiers : "Total Altice France revenue declined -4.6% YoY ex-VAT benefit12, -6.6% YoY reported in Q2 2018 to €2,516m.. (…) Total Altice France’s Adjusted EBITDA declined -2.2% in Q2 2018 YoY ex-VAT benefit or -7.4% YoY reported in Q2 2018 YoY to €974m with margins declining by -0.3% pts YoY to 38.7%.".

Bref, le CA est en baisse de -4,61% sur 1 an, et l’Ebitda en baisse de 2,2%. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/02/180802084829443804.png) (https://www.casimages.com/i/180802084829443804.png.html)

Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 August 2018 06:16:10
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/obs-mobile/2018/t2-2018/obs-mobiles-T2_2018.pdf) vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le T2 2018.

Quelques tendances générales
- La croissance marque un temps d’arrêt. Sur l'ensemble des forfaits, c'est une augmentation nettement moins forte que lors des trimestres précédents, c’est le marché du m2m qui tire le marché, sinon la hausse des forfaits résidentiels et entreprises ne compense pas la baisse du prépayé.
- Il y a toujours un fort développement des forfaits sans engagement qui concernent 74,2% des forfaits concernés. C’est une augmentation sérieuse alors que cela stagnait depuis 6 mois.
- Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés restent à un haut niveau, mais sont en baisse sur le trimestre précédent. 
- En Total France, les opérateurs et Mvno’s ont gagné 759 000 cartes sim sur le trimestre. Les opérateurs sont en hausse de 1,236 million sur les forfaits actifs. 359 000 et -244 000 pour les mvno’s - sur le segment grand public et entreprise et 876 000 sur le segment M2M. C'est toujours en baisse de 373 000 sur le prépayé. Les Mvno’s ont eux perdu 104 000 cartes sim.

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers. En rouge, les mouvement négatifs. +2,703 millions de carte sim sur un an (+4,3%) et de +359 000 sur le trimestre (+0,6%).
- Pour l’ARCEP, les opérateurs sont, en métropole : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, dans les départements et collectivités d'outre-mer : Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/03/180803063021895274.png) (https://www.casimages.com/i/180803063021895274.png.html)

Chez Orange, les forfaits gagnent 536 000 nouveaux clients, soit 43,4% du total Arcep. 353 000 sur le m2m, soit 40,3% du total Arcep et 183 000 pour le grand public, soit 51,0% du total Arcep. C’est un bon trimestre pour Orange sur le segment Grand Public & Entreprise.

Chez SFR, les forfaits gagnent 211 000 nouveaux clients, soit 17,1% du total Arcep. 177 000 sur le m2m, soit 20,2% du total Arcep et 34 000 pour le grand public, soit 9,5% du total Arcep. C’est un trimestre très moyen pour SFR sur le segment Grand Public & Entreprise.

Il resterait donc 489 000 forfaits à se partager entre Bouygues Telecom et Free. Dont 346 000 sur le m2m et 143 000 sur les forfaits GP et Entreprise.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 August 2018 06:07:19
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°303

Free
Free est dans la mire des marchés financiers et viens de réagir via un communiqué (http://www.iliad.fr/presse/2018/CP_010818.pdf) aux rumeurs annonçant une baisse de ses abonnés mobiles : "Suite aux rumeurs parues dans la presse, le Groupe souhaite apporter la précision suivante. Dans la continuité des annonces du mois de mai, le Groupe a clairement défini comme priorité d’augmenter sa base d’abonnés au Forfait Free 4G. L’environnement a été extrêmement concurrentiel au 2ème trimestre entraînant une baisse de la base d’abonnés aux Forfaits 0€ et 2€, mais le nombre d’abonnés au Forfait Free 4G, a, lui, continué sa progression constante.".

Pour que Free se fende d'un communiqué, c'est que la situation est vraiment tendue. Sur le fond, même si Free gagne des clients sur son forfait 15/20€, le communiqué laisse entendre que Free a perdu des clients sur le forfait 0/2€ et que le solde global pourrait être effectivement négatif.

Les rumeurs indiquaient que Orange aurait beaucoup récupéré de clients de Free, sauf que Sosh n’a gagné que 183 000 (dont 102 000 sur Sosh) nouveaux clients sur le T2. Si certains clients de Free se sont barrés, reste à savoir ou…

Berenberg – un analyste financier – avance quelques chiffres : "L'analyste prévoit une baisse de 27 000 forfaits de la base d'abonnés mobiles alors que le consensus anticipe une progression de 117 000. Dans le fixe, Berenberg prévoit une perte de 11 000 abonnés pour Iliad." (Capital (https://www.capital.fr/entreprises-marches/iliad-perd-pres-de-12-depuis-mardi-berenberg-est-pessimiste-pour-le-deuxieme-trimestre-1301397)).

A suivre...

La Poste Mobile
La Poste vient de présenter ses résultats (https://legroupe.laposte.fr/content/download/29751/225245/version/1/file/Le+Groupe+La+Poste+-+Rapport+financier+semestriel+2018.pdf) au 30 juin et donne quelques chiffres sur la Poste Mobile. Le parc total abonnés et prépayés a très légèrement progressé de 30 000 clients, soit 2,1% sur le semestre et 0,8% sur l’année pour atteindre 1,43 million de clients dont 1,36 million avec un forfait.   

Au 31 décembre 2017, La Poste Mobile comptait 1,4 millions de clients. Au 31 décembre 2016, 1,2 million de clients, dont 21 000 clients avec un box internet, depuis La poste n’a plus donné de chiffres sur cette offre. 

Supports 4G en service
Le bilan de l’ANFR des sites 4G mis en service en métropole au 1er août est le suivant : Orange : 16 381 sites (+395 en juillet); SFR : 15 960 sites (+327); Bouygues Telecom 15 856 sites (+356); Free : 10 975 sites (+155). Même chose que ces derniers mois :  Orange accentue son avance sur SFR, Bouygues se reprend un peu et Free essaye de suivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 August 2018 06:26:15
Début juillet, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2018/obs-marches-T1_2018-050718.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du premier  trimestre 2018. L’occasion de ressortir quelques données.

La facture moyenne mensuelle par client
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/1807211142595967.png) (https://www.casimages.com/i/1807211142595967.png.html)

C’est une baisse de 0,9% sur le trimestre sur la facture moyenne (HT) sur le fixe et hausse de 0,6% sur 12 mois, l’augmentation du très haut débit permet cette hausse. C’est stable sur le mobile, avec l'ancienne norme comptable, pas sur la nouvelle ou cela plonge.

Convergence
Ces statistiques permettent de faire le point sur la convergence fixe mobile qui représente un peu plus de 30% du marché et 19,7 millions de cartes sim. Mais la tendance est la baisse trimestre après trimestre.

Difficile de donner des chiffres du côté des opérateurs ou seul Orange publie des chiffres pour son offre Open. Les offres couplées sont un des axes de développement d’Orange ou les indicateurs sont en constantes augmentations. De son coté, sans donner de précisions, Free a toujours indiqué que qu'environ 50% de ses clients mobiles avaient également une offre fixe. Bouygues Telecom et SFR - cachotiers - ne donnent pas de chiffres sur ce sujet.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721035304178273.png) (https://www.casimages.com/i/180721035304178273.png.html)

Pour Orange, la part des offres couplées / nombre de forfaits est de 30,4 sur le T1 2018, de 30,3% sur le T4 2017, de 28,1% pour le T4 2016 et de 26,2% au T4 2015.
La part des offres couplées / nombre de cartes est de 27,7% sur le T1 208, 27,5% sur le T4 2017 contre 23,5% pour le T4 2016 et 21,1% au T4 2015.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 August 2018 06:07:18
Début juillet, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2018/obs-marches-T1_2018-050718.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du premier trimestre 2018. L’occasion de ressortir quelques données.

Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721104357406642.png) (https://www.casimages.com/i/180721104357406642.png.html)

Même constat que les pour les trimestres précédents, la 2G poursuit tranquillement mais surement sa baisse sur ces 12 derniers mois, mais son extinction n’est pas pour tout de suite. La baisse est de 4 points sur un an.

A ce rythme, il va falloir encore quelques années pour une quasi extinction. 4 ans au rythme actuel.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/07/180807031221568548.png) (https://www.casimages.com/i/180807031221568548.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 August 2018 06:31:12
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°303

Convergence
Lors de la présentation de ses résultats, l’opérateur britannique BT a annoncé avoir doublé ses profits au premier trimestre grâce à un effet de comparaison favorable, mais ses ventes ont reculé, témoignant de la mauvaise passe traversée par le groupe.
Son bénéfice après impôt a atteint 617 millions d'euros entre avril et juin, correspondant au premier trimestre de son exercice décalé, contre 285 millions un an plus tôt.

Cette progression spectaculaire du bénéfice est principalement due au fait que BT avait passé dans ses comptes à la même période l'an dernier une importante charge liées à un scandale comptable dans sa filiale italienne.
Sans tenir compte de cet élément exceptionnel, le profit de BT a quasiment stagné au cours du premier trimestre, alors que son chiffre d'affaires a reculé dans le même temps de 2% à 5,7 milliards de livres (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/07/27/97002-20180727FILWWW00079-en-pleine-restructuration-bt-connait-un-debut-d-exercice-mitige.php?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3), 27/07).

Sachant que la convergence de BT est un des modèles pour SFR, il y a de quoi se poser quelques questions....

Scenso.tv
Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301969558017-scensotv-un-netflix-des-spectacles-vivants-2193614.php#xtor=CS1-26) (20/07), Scènso.tv est une nouvelle plate-forme SVOD qui va proposer du théâtre, des concerts, de l'opéra etc. Le service est lancé depuis le 20 juillet et vise 30 000 abonnés d'ici à deux ans.

Scenso.tv devrait disposer d’un catalogue d'environ 300 captations en septembre et espère en avoir 3.000 en 2019. Le service sera d'abord lancé en OTT en France au prix de 10 euros par mois, avant de viser d'autres pays européens. Le service va se retrouver en concurrence avec Medici.tv et aussi avec la nouvelle offre numérique du secteur public.

les GAFA
Petit résumé de la situation financière des GAFA. Cool la coolitude...

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/09/180809065802597596.png) (https://www.casimages.com/i/180809065802597596.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 August 2018 06:14:12
Brèves du sport business et de la TV payante – n°274

Gains des droits tv
Alors que le championnat de France de Ligue 1 reprend aujourd’hui, un point sur ce que les clubs ont gagné via les droits tv pour la saison écoulée. Les chiffres ont été donnés par le quotidien l’Equipe.

Le Paris SG va toucher 56,7 millions d'euros, une somme qui place le club en tête du classement, devant Marseille (51,7 millions), Lyon (48,7) et Monaco (44,4). Paris perd toutefois un million d'euros par rapport à l'exercice précédent.

Le compte Twitter (https://twitter.com/FinancialSs/status/995699923717894144) (14/05) de Financial Sports publie les gains des clubs de Premier League à l’issue de la saison 2017/2018, ce qui permet de faire un comparatif sur les droits tv touchés pour la saison 2017-2018 :

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/28/180728044130446104.png) (https://www.casimages.com/i/180728044130446104.png.html)

Budget des clubs
D'autre part, ecofoot (https://www.ecofoot.fr/ligue1-classement-budget-3094/) publie les budgets des 20 clubs de la Ligue 1. A part pour les 4 premiers que l'on retrouvent en tête des classements, pour les autres clubs, il peut y avoir encore une petite part d'aléatoire.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/10/180810064222358382.png) (https://www.casimages.com/i/180810064222358382.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 August 2018 06:07:11
Début juillet, l’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/1-2018/obs-marches-T1_2018-050718.pdf) a publié son observatoire des marchés des communications électroniques du premier trimestre 2018. L’occasion de ressortir quelques données.

Revenus des opérateurs
Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continuent de décroitre de 0,6% sur un an. Plus précisément ce sont les communications téléphoniques qui plombent les revenus du fixe et dans un moindre cas ceux liés aux revenus liés aux communications vendus aux entreprises. Les revenus liés au très haut débit augmentent de 2,2% et ceux liés aux contenus de 0,2% à 679 millions, mais ne compensent pas.

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), la hausse se poursuit. Globalement, le trimestre reste positif sur un an, mais baisse fortement sur le trimestre. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721113753317345.png) (https://www.casimages.com/i/180721113753317345.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif du chiffre d'affaire par opérateur à fin mars 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/21/18052104411448791.png) (https://www.casimages.com/i/18052104411448791.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 August 2018 06:37:34
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°305

Mvno
Selon le dernier décompte de l’ARCEP, les Mvno’s comptent 7,853 millions de cartes sim. Parmi ces mvno’s, EI Telecom qui abrite les marques NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Blancheporte Mobile, Auchan Télécom et CDiscount Mobile. Comme à fin 2016, EI Telecom revendique 1,6 million de clients à fin 2017. La filiale téléphonie mobile du groupe bancaire Crédit Mutuel n’est pas très transparente sur le sujet. 
Autre opérateur important, La Poste Mobile qui vient de publier ses chiffres au 30 juin et qui revendique 1,43 million de cartes sim. Dont une grande majorité de forfaits.

REd de SFR est déclaré comme Mvno, mais SFR ne donne pas de chiffres sur son fer de lance commercial. D’autres opérateurs importants comme Coriolis ou Prixtel sont dans le même cas.

Bref, difficile de se faire une idée sur le poids des uns et des autres. L'analyse du marché des mvno's reste à faire.

Free
Bad buzz pour Free cet été. La revue de presse de l’Arcep du 8 août signale un article du Canard Enchainé qui rappelle que le titre a décroché de 33% en 6 mois. Et le palmipède se pose même (un peu) la question de la disparition de Free et fait réagir le président de l’ARCEP Sébastien Soriano : "Si Free devait disparaître du marché, ce serait un échec pour nous".

Berenberg – un analyste financier – a avancé quelques chiffres et : "prévoit une baisse de 27 000 forfaits de la base d'abonnés mobiles alors que le consensus anticipe une progression de 117 000. Dans le fixe, Berenberg prévoit une perte de 11 000 abonnés pour Iliad." (Capital (https://www.capital.fr/entreprises-marches/iliad-perd-pres-de-12-depuis-mardi-berenberg-est-pessimiste-pour-le-deuxieme-trimestre-1301397)).

Dans un communiqué (http://www.iliad.fr/presse/2018/CP_010818.pdf), Free a reconnu qu’il gagnait des clients sur son forfait à 15/20€, mais qu’il avait perdu des clients sur le forfait 0/2€ et que le solde global pourrait être effectivement négatif.

Feuilleton de l’été à suivre jusqu’à la publication des résultats de Free le 4 septembre.

Suicides France Télécom
Le quotidien Libération a consacré sa une du 9 août sur ce sujet. Neuf années après les premières plaintes, les juges d’instruction ont renvoyé Didier Lombard (son ancien pdg), France Telecom/Orange comme personne morale et six autres dirigeants et cadres devant le tribunal correctionnel de Paris conformément aux réquisitions du parquet de Paris.
Selon leur ordonnance du 12 juin, ce sera un procès pour harcèlement moral, une - sale - première en France, après la crise des 35 suicides en 2008 et 2009 à France Telecom. 
Il n’y a de date pour le procès (second semestre 2019 ?) et selon Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/entreprises/article/2018/06/16/suicides-a-france-telecom-un-proces-pour-harcelement-moral_5316064_1656994.html) (16/06) : "Le procès ne devrait toutefois pas être audiencé avant de longs mois d’autant que les non-lieux ordonnés par les juges concernant certains cas de salariés rendent possible un appel contre l’ordonnance.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 August 2018 08:23:29
Brèves du sport business et de la TV payante – n°275

Equipementiers
La Coupe du Monde a été aussi une bataille entre équipementiers. Le quotidien l’Equipe du 20/06 a publié une infographie permettant de se faire une idée sur les forces en présence. A ce petit jeu, c’est Nike qui l’a emporté !
Pour les bleus, bonne pioche, Nike verse 50,5 millions par an à la FFF. En 1998, 800 000 maillots avaient été vendus. Combien en 2018 ?

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/17/180717063634696952.png) (https://www.casimages.com/i/180717063634696952.png.html)

Evolution des droits TV pour la Ligue 1
Une infographie du quotidien l’Equipe du 30 mai. Reste à améliorer les droits à l’international.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/28/180728062626202911.png) (https://www.casimages.com/i/180728062626202911.png.html)

Canal+ et Mediapro
Selon Liberation (http://www.liberation.fr/france/2018/07/23/football-canal-joue-ses-droits-en-terrain-vague_1668362), finalement, Canal+ n’attaquerait pas en justice l’attribution des droits télévisés de la Ligue1 à Mediapro mais essaierait plutôt de négocier : "On va se voir très prochainement".

A ce jour Canal+ dépense environ 600 millions par an, alors que Mediapro va dépenser 800 millions pour l’acquisition d’une grosse partie des futurs droits tv de la Ligue 1.
D’autre part, beIN Sports et SFR pourraient également se manifester auprès de Mediapro, il va donc falloir que Canal+ joue serré et mette beaucoup d'argent, car la perte des droits du foot entrainerait certainement un départ de nombreux abonnés. 

Pour rappel, il reste quelques lots à acheter. Selon l’Equipe (édition papier du 02/06), le prix de réserve du lot 5 (multiplex 19e, 37e et 38e, trophée des champions, barrages) serait à 15M€ et celui du lot 7 (magazines lundi et jeudi) serait de 8M€ et ils seraient plutôt destinés à des chaines en clair. Le total de l'appel d'offres pourrait donc théoriquement atteindre 1,176 milliard par saison pour la période 2020/2024.

Concernant les droits internationaux, c’est le groupe BeIN Sports qui détient ces droits sur 2018-2024 pour un montant de 80 millions d’euros garanti. C’est un accord signé en 2014, mais la LFP estime que la valeur de la Ligue 1 est plus importante. Pour chaque contrat signé, les montants sont partagés à égalité entre beIN Sports et la LFP.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 August 2018 06:22:10
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP : les NRA
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13984) compte 13 861 NRA dégroupés, soit 95,5% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (95,2% à fin 2017, 93,9% à fin 2016), il reste 5 937 NRA à dégrouper.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,562 NRA de dégroupés en propre, SFR à 8,216 et Free à 9,743. L’Arcep compte 13,861 NRA et Orange de son coté en équipe 19,798.

Non dégroupés
Bouygues Telecom, Free et SFR ne donnent pas de chiffres, ceux du tableau sont issus des calculs de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php). Free va-t-il passer sous les 1% de clients en non-dégroupés ? Dommage, mais Bouygues Telecom et SFR ne donnent pas de chiffres.

Abonnement téléphonique Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le tableau indique le nombre de clients payant chez Orange ou la concurrence (dégroupage partiel) l’abonnement téléphonique. C’est une baisse de 3,1% sur le trimestre et de 41,5% en 5 ans.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/180721050108610689.png) (https://www.casimages.com/i/180721050108610689.png.html)
(en milliers)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 August 2018 06:20:55
Brèves du sport business et de la TV payante – n°276

Droits Internationaux de la Ligue 1
La Ligue de football professionnel (LFP) et beIN Sports - chargé de la distribution des droits audiovisuels de la Ligue 1 à l’étranger – ont annoncé un partenariat pour l’Afrique subsaharienne avec Canal+ et Kwesé. Ces deux diffuseurs offriront 33 millions d’euros par an – 20 de plus que ce qu’ils payent pour l’instant – afin de diffuser la Ligue 1, Ligue 2 et Coupe de la Ligue (Sport24 (http://sport24.lefigaro.fr/football/ligue-1/fil-info/droits-tv-le-marche-de-l-afrique-subsaharienne-rapporterait-20-millions-d-euros-supplementaires-a-la-l1-895584), 05/02).

Fin avril, un accord avec la télévision publique chinoise pour la diffusion de la Ligue 1 pour quatre saisons (jusqu’en 2021).

Toujours selon L’Equipe, le prochain marché étudié pourrait être l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Ensuite, ce sera la Chine et le Moyen-Orient. La LFP et beIN Sports négocieraient actuellement avec TVGlobo, au Brésil.

A ce jour c’est le groupe BeIN Sports qui détient ces droits sur 2018-2024 pour un montant de 80 millions d’euros garanti. C’est un accord signé en 2014, mais la LFP estime que la valeur de la Ligue 1 est plus importante. Pour chaque contrat signé, les montants sont partagés à égalité entre beIN Sports et la LFP. C'est le plus petit montant des droits internationaux parmi le Top5 des grands championnats européens.

Droits tv Ligue 1 : répartition pour les clubs
Quelle pourrait être la répartition des droits tv pour les clubs de ligue 1 à partir de la saison 2020 ? C’est ce qu’à essayer de calculer sportune (http://www.sportune.fr/business/psg-om-asse-ol-ce-que-la-nouvelle-repartition-des-droits-devrait-leur-rapporter-186596) avec les clubs présents la dernière saison.

Pour le site : " Dans deux ans, en grossissant le trait, le dernier du championnat devrait toucher autant qu’une formation du ventre mou d’aujourd’hui, soit en chiffres entre 20 et 30 millions d’euros, contre 10 à 20 aujourd’hui. Pour les plus gros, cela devrait limiter les écarts avec le voisinage européen. A l’exemple du PSG qui verrait sa part passer à près de 100 millions d’euros.".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/05/180605010318425520.png) (https://www.casimages.com/i/180605010318425520.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 August 2018 06:30:37
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2017. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données sur les parts de marché dans les pays ou est implanté Orange.

Présence internationale
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/08/180508093221646348.png) (https://www.casimages.com/i/180508093221646348.png.html)

Quelques chiffres
Orange donne quelques chiffres sur ses parts de marché dans divers pays. Pour rappel, Orange n’est pas présent partout sur le fixe, mais d’abord et avant tout sur le mobile.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/08/180508093130832557.png) (https://www.casimages.com/i/180508093130832557.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 August 2018 06:29:12
Orange est très implanté en Afrique et un peu moins au Moyen Orient. La publication du rapport annuel ou document de référence est l’occasion de faire le point sur l’activité d’Orange dans cette zone géographique.

1 - Orange Afrique en Bourse
Depuis 2014, Orange étudie Orange étudie une introduction en Bourse de ses actifs en Afrique et au Moyen-Orient (Ecofin (https://www.agenceecofin.com/operateur/1010-23434-orange-examine-une-introduction-en-bourse-de-ses-actifs-en-afrique-et-au-moyen-orient), 10/2014). Cela été réaffirmé (Capital (https://www.capital.fr/entreprises-marches/orange-envisage-toujours-lintroduction-en-bourse-de-ses-activites-africaines-pdg-1260220), 12/2017) en décembre dernier par Stéphane Richard, mais sans donner plus de précisions : "Nous avons créé un véhicule distinct dans cette idée. Cela peut passer par une cotation, une introduction en Bourse. C'est quelque chose auquel nous réfléchissons".

En 2015, Orange a créé un holding regroupant ces activités africaines et moyen-orientales. Orange valorise l’ensemble à 4,8 milliards à fin 2017.

Orange est présent dans 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient, dont 17 où les activités sont sous un contrôle majoritaire et trois avec des participations minoritaires. A fin décembre 2017, Orange compte près de 131 millions (dont 11,1 millions en 4G) de clients mobiles (+8,2% par rapport à fin 2016) et 975 000 clients à internet haut débit fixe, pour un chiffre d'affaires de 4,76 milliards d'euros (11,6% du chiffre d’affaire total).

L’année 2018 sera-t-elle la bonne, alors que la croissance sur le continent africain semble reprendre des couleurs ? Orange - comme d’autres - a toujours en tête que l’Afrique est un continent d’avenir avec le une augmentation importante de la classe moyenne ce qui offre de grosses opportunités de développement.

Selon l’Ovum (https://ovum.informa.com/), le continent compterait 419 millions d'utilisateurs du haut débit sans fil à la fin de cette année et plus de 1 milliard d'ici à 2022. Orange peut se prévaloir d'une vraie réussite avec son service de paiement mobile Orange Money.

Sauf que les investissements sont colossaux et que les économies y sont "instables". D'autre part, les offres sont essentiellement en prépayé. A noter qu'en début d'année, Xavier Niel et deux autres investisseurs ont racheté Tigo le numero 2 du secteur au Sénégal.

A suivre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 August 2018 06:30:43
Orange est très implanté en Afrique et un peu moins au Moyen Orient. La publication du rapport annuel ou document de référence est l’occasion de faire le point sur l’activité d’Orange dans cette zone géographie.

2 – Chiffre d’affaire
Les services mobiles représentent 83,6% du chiffre d'affaire contre 82,4% en 2016. Pour rappel, le chiffre d'affaire France est de 18,052 milliards en 2017 et 17,945 milliards en 2016.
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/11/180511015328424157.png) (https://www.casimages.com/i/180511015328424157.png.html)


3 – Autres chiffres
A noter 945 000 clients sur le haut débit fixe et que les forfaits mobiles représentent 8,6% du nombre total des clients mobiles.
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/11/18051101541594684.png) (https://www.casimages.com/i/18051101541594684.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 August 2018 06:31:23
Comme chaque année, les sociétés cotées en bourse publient un document de référence. Celui d’Orange est toujours assez complet et permet de glaner des informations de ci de là.

Et par exemple de faire le point sur les fréquences mobiles et des obligations de déploiement.

Pour rappel, en début d’année, les opérateurs sont parvenus à un accord avec le gouvernement sur la couverture mobile des zones blanches. En contrepartie, l'Etat va renoncer aux recettes des enchères pour renouveler les fréquences.
Sur la 4G, selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, Free 89%, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.

Fréquences mobiles
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/14/180514033224101619.png) (https://www.casimages.com/i/180514033224101619.png.html)

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/14/180514033341922060.png) (https://www.casimages.com/i/180514033341922060.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 August 2018 06:37:45
Brèves du sport business et de la TV payante – n°277

Top14
Alors que la saison du Top14 va démarrer, il est toujours utile de se remettre en mémoire la situation financière des clubs y participant. En l’occurrence il s’agit du rapport de gestion de la DNACG – gendarme financier du rugby professionnel – qui a publié au mois de mai dernier son bilan pour la saison 2016/2017. Pour la saison 2017/2018, il faudra attendre mai prochain.

Le tableau ci-dessous permet d’avoir une synthèse. Les droits tv du Top14 et des coupes européennes sont cumulés dans la rubrique « versement de la LNR ». 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/06/180606014908668809.png) (https://www.casimages.com/i/180606014908668809.png.html)

Pour rappel, en mai 2016, La LNR avait attribué les droits télé du Top14 (période 2019-2023) en exclusivité à Canal+ pour un montant de 97 millions, mais pour cette saison, Canal+ paiera encore 74 millions. Pour la Pro D2, les droits s’élèvent à 6,2 millions par saison.
La prochaine saison devrait donc voir les droits tv prendre plus d’importance dans les budgets des clubs, alors qu’ils sont toujours déficitaires, même si les résultats s’améliorent doucement saison après saison.

De son coté, l’Equipe (édition papier du 22/08) a publié les budgets des clubs du Top14 pour la saison.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/23/180823063911489247.png) (https://www.casimages.com/i/180823063911489247.png.html)

RMC Sport
RMC Sport vient de démarrer la diffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa et n’a toujours pas trouvé d'accord pour être diffusé. Le quotidien Les Echos (édition papier du 22/08) annonce que les négociations avec les autres opérateurs sont au point mort et que celles avec Canal+ seraient en bonne voie. Canal+ a besoin du foot pour alimenter son bouquet sport et SFR doit renégocier la diffusion des chaines du groupe Canal+.
Pour rentrer dans ses investissements, SFR doit engranger 2,6 millions de clients à 19€. Ce n’est pas gagné.

Golf
Le groupe Discovery vient d’acquérir les droits mondiaux le circuit mondial de golf – le PGA Tour – pour la coquette somme de 1,705 milliard d’euros pour les saisons 2019 à 2030. Discovery va créer un service OTT. En 2015, Discovery avait déjà acquis les droits en Europe des Jeux Olympiques de 2018 à 2024 pour 1,300 milliard.
Pour la France, c’est donc Eurosport qui va récupérer ces droits, mais pas avant quelques années, car actuellement, c’est Canal+ qui les diffuse et ce jusqu’en 2024 (mediasportif (https://www.mediasportif.fr/2018/06/05/golf-discovery-soffre-les-droits-internationaux-du-pga-tour-jusquen-2030/), 05/06).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 August 2018 07:02:01
Comme chaque année, les sociétés cotées en bourse publient un document de référence. Celui d’Orange est toujours assez complet et permet de glaner des informations de ci de là.

Par exemple de faire le point sur les fréquences mobiles et des obligations de déploiement

Obligations de déploiement
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/14/180514033657322625.png) (https://www.casimages.com/i/180514033657322625.png.html)

Sur la couverture 4G en % de la population, selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, Free 89%, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.
Les opérateurs historiques ont tous les trois réaffirmé leur objectif de couvrir 99 % de la population en 4G d'ici la fin de l'année 2018. Free vise quant à lui 90 %. Les quatre opérateurs ont de l'avance sur leurs obligations.

Pour le territoire, c’est l’ARCEP qui mesure et au 1er juillet 2018, les chiffres étaient les suivants : 65% pour Orange et SFR, 61% pour Bouygues et 48% pour Free.

Bien évidemment, ces indicateurs ne disent rien sur la qualité de couverture.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 August 2018 06:31:24
Brèves du sport business et de la TV payante – n°278

Foot européen
Le cabinet KPMG (https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2017/05/evaluation-financiere-club-football-europeen.html) vient de publier une étude sur la valeur des clubs de football européen à fin 2017.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/27/180527040355727351.png) (https://www.casimages.com/i/180527040355727351.png.html)

C’est toujours Manchester United qui détient la première place avec une valeur globale de 3,2 milliards d’euros. Le Real Madrid est à 2,9 milliards d'euros et le FC Barcelone à 2,8 milliards d'euros. Pour KPMG : "dix clubs sont valorisés au-dessus de 1 Milliard €, soit deux de plus qu’en 2016 : la Juventus FC et Tottenham Hotspur FC. Avec une valorisation à 998 Millions €, le Paris Saint-Germain est également proche du Milliard, en 11ème position du classement (…) Au total, la valeur financière des 32 clubs du classement atteint 32,5 milliards d'euros, une hausse de 9 % par rapport à 2017. ".

Trois clubs français sont dans le classement : " Le Paris Saint-Germain, 1er club français du classement, arrive 11ème sur le total des 32 clubs, soit une place de moins qu’en 2016. Les équipes de Lyon et Marseille se classent elles respectivement aux 24ème et 32ème rangs.
Malgré la perte d’une place dans le classement 2017, la valeur du Paris Saint-Germain a augmenté de 18 % ; la valeur de l’Olympique de Marseille demeure stable, en légère baisse de 1 %. L’Olympique Lyonnais progresse lui très nettement en 2017, gagnant 5 places, avec une valorisation qui augmente de 71 %, la plus forte progression en valeur des clubs du classement. Cette croissance s’explique notamment par l’acquisition d’un stade par le club de Lyon en 2016.
"

Enfin, "le classement fait ressortir six clubs qui ne jouent pas au sein des 5 principales ligues européennes : AFC Ajax (Pays-Bas), PSV Eindhoven (Pays-Bas), SL Benfica (Portugal), Fenerbahçe SK (Turquie), Galatasaray SK (Turquie) et le Beşiktaş JK (Turquie). Ces six clubs constituent ensemble 6 % de la valeur financière totale des 32 clubs.".

Pour Mark Wyatt, Associé KPMG, Responsable Corporate Finance : "La valeur totale des 32 clubs européens démontre que le football, en tant qu’industrie, vit une belle phase de croissance. Si cela s’explique notamment par le bond des droits de diffusion TV, cette progression se confirme aussi grâce à des investissements dans des infrastructures modernes et privées et des pratiques d’investissements plus soutenables."

Pour la méthodologie précise se reporter à l’étude sur le site.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 29 August 2018 06:30:01
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°306

Fin du RTC
Le Parisien (http://m.leparisien.fr/amp/economie/le-telephone-fixe-c-est-bientot-fini-25-08-2018-7864455.php?__twitter_impression=true) (26/08), annonce que Orange va arrêter la commercialisation du téléphone fixe analogique (RTC) mi-novembre 2018 et l’extinction du service progressivement à partir de 2023. Le quotidien indique que "Orange mène depuis février un test grandeur nature dans 14 communes du Finistère (Bénodet, Concarneau, Fouesnant…)". Orange proposant un service téléphonique avec une box pour les particuliers. Les entreprises vont devoir s’équiper pour les Fax, systèmes d’alarme, terminal de paiement, ascenseur…

Une infographie du Parisien nous rappelle quelques dates importantes des télécoms

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/27/180827020239136731.png) (https://www.casimages.com/i/180827020239136731.png.html)

Dans Le Dauphiné (https://www.ledauphine.com/france-monde/2018/08/28/arret-du-telephone-fixe-orange-s-explique) (29/08) La directrice générale d’Orange France, Fabienne Dulac, revient sur le sujet : "Dans les faits il ne se passera rien, nous proposerons toujours une offre de téléphone fixe seule, sans obligation d’abonnement à internet, au même prix, nous fournirons simplement en plus un petit boîtier au client qu’il raccordera à son téléphone (…) Aujourd’hui, nous avons très peu de nouvelles demandes pour une ligne uniquement téléphonique. Nous avons en revanche environ 800 000 résiliations chaque année. Les lignes de fixe uniquement doivent désormais concerner 5 à 6 millions de clients tout au plus. Et pour eux, cette bascule ne changera rien.". Orange en avait fait la demande auprès de l’ARCEP fin 2016.

SFR
Pour financer le déploiement du FTTH de SFR et alléger sa dette de 31 milliards, Altice recherche des partenaires financiers qui pourraient être des fonds d'investissement (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/27/32001-20180827ARTFIG00252-sfr-cherche-des-financiers-pour-sa-fibre.php), 27/08). Altice va créer SFR FTTH qui regrouperait ses actifs dans les zones dites moyennement denses pour un total de 4 millions de lignes et qui sont à venir. A terme cela va permettre à SFR de poursuivre son désendettement.

Cet été Altice a annoncé qu’il vendait ses pylones pour 2,75 milliards d’euros au fonds américain KKR en France (10,198 sites) et à Morgan Stanley et Horizon Equity Partners au Portugal (2,691 sites). L’accord prévoit la vente, d’ici à 4 ans, en France de 1.200 sites  pour 250 millions supplémentaires de 400 sites pour 60 millions au Portugal.

Comme pour les pylônes, Altice devrait rester propriétaire de SFR FTTH.

Pour rappel, le 8 juin, Altice a annoncé avoir finalisé la séparation de ses activités américaines et européennes. Altice Europe va réunir les activités d’Altice en France, au Portugal, en Israël et en République Dominicaine. Pour Altice, cela va permettre : "à chaque entité de se concentrer davantage sur les opportunités de création de valeurs sur leurs marchés respectifs".

Altice Europe se réorganisera en trois entités : Altice France, Altice International (active au Portugal, en Israël et en République dominicaine) et une nouvelle filiale de télévision payante. Altice espère avoir bouclé ces opérations, avec les contraintes légales afférentes, avant la fin du premier semestre 2018 (Le Monde (http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/01/09/altice-scinde-ses-activites-europe-et-usa_5239093_1656994.html#4r4GzzW5ZtVJubWL.99), 09/01). Cela va permettre à Altice de ne pas plomber ses activités américaines avec la dette liée à ses activités européennes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 30 August 2018 07:30:03
Bouygues Telecom vient de présenter ses résultats (https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/08/cp-groupe-bouygues-semestriel2018.pdf) à fin juin. Commercialement, ils sont dans la lignée des trimestres précédents.

Les résultats commerciaux sont bons sur le mobile et moyen sur le fixe, avec une montée en charge du  ftth avec un parc total de 391 000 clients (+62k sur le T2, +64k sur le T1)

Globalement la situation financière s’améliore doucement mais surement. Nouveauté : la majorité des recrutements se fait sur le Ftth, l’adsl est dans le rouge, ce qui donne un trimestre "moyen" quand même. A titre de comparaison, Orange a gagné 131 000 clients ftth.   

Sur le mobile, Bouygues est en hausse sur les forfaits avec +448 000 nouveaux clients sur le trimestre dont +120 000 pour le grand public et donc 328 000 pour le m2m.

Bouygues Telecom poursuit son déploiement dans le FTTH avec 25 millions de prises sécurisées à fin juin 2018 et 5,5 millions de prises commercialisées.

" Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 2 563 millions d’euros au premier semestre 2018, en hausse de 7 % sur un an (...) Le résultat opérationnel courant s’établit à 148 millions d’euros, en augmentation de 10 % sur un an.
Le résultat opérationnel s’élève à 239 millions d’euros au premier semestre 2018, en progression de 31 % sur un an. Il intègre principalement 104 millions de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites à Cellnex et 18 millions de charges non courantes liées au partage de réseau mobile en zone non dense.
".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/30/180830081000950271.png) (https://www.casimages.com/i/180830081000950271.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 August 2018 06:39:55
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/march-an2017/obs-marche-outre-mer-2017-prov_juin2018.pdf) vient de publier quelques données pour les départements et collectivités d’Outremer (DCOM) pour l’année 2017.
Il est impossible d’aller dans le détail et d’afficher des statistiques par opérateur, car ceux-ci ne donnent que des chiffres nationaux. Quand même, quelques chiffres (http://www.forum-orange.com/viewtopic.php?pid=726425#p726425) déjà anciens (fin 2014).

revenus des opérateurs
Les revenus des opérateurs : "Le revenu réalisé par les opérateurs dans les départements d’outremer s’élève à 1,1 milliard d’euros HT en 2017, en baisse de 4,9% en 2017 et de 1% par an environ entre 2013 et 2016. En effet, la décroissance du revenu touche à la fois les services mobiles (684 millions d’euros, -3,8% en un an) et les services fixes (416 millions d’euros, -6,4% en un an).

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/17/180617042551261791.png) (https://www.casimages.com/i/180617042551261791.png.html)

Téléphonie mobile
Pour l’ARCEP : "Le nombre de cartes SIM (2,6 millions fin décembre 2017, +0,2% en un an) est stable après trois années de baisse (-2,5% en 2016, -1,6% en 2015 et -0,6% en 2014).  En 2017, en effet, le recul du nombre de cartes prépayées (-4,9% en un an) est entièrement compensé par la hausse concomitante du nombre de cartes postpayées. Cette dynamique s’observe dans tous les départements à l’exception de Mayotte où l’accroissement s’opère quel que soit le type de contrat (pré et post-payés). (…)

Plus de 700 000 cartes utilisent les réseaux 4G dans ces départements, soit 27% des cartes, un an après l’ouverture commerciale de la 4G, une adoption plus rapide qu’en métropole (ce taux avait été atteint en un peu plus de 18 mois) en raison de l’équipement de la population en terminaux compatibles et des déploiements déjà réalisés. L’utilisation de la 3G progresse également (1,6 million d’actifs) et concerne six clients sur dix. (…) La consommation mensuelle moyenne s’élève à 1 Go par mois et par carte, et jusqu’à 1,3 Go à La Réunion contre 334 Mo à Mayotte. La moyenne nationale est de 2,7 Go. Les clients disposant de la 4G consomment quant à eux 3,3 Go par mois.
"

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/17/180617041944508434.png) (https://www.casimages.com/i/180617041944508434.png.html)

Haut et très haut débit
Pour l’ARCEP : "Pour la troisième année consécutive, le nombre d’accès internet à haut et très haut débit s’accroît d’environ 20 000 en un an, soit un total de 642 000 abonnements. La croissance est entièrement porté par celle du nombre d’accès à très haut débit (165 0000, +50 000 en un an), comme c’est le cas en métropole, tandis que le nombre d’accès haut débit recule (477 000, -30 000).

Au total, la part des accès à très haut débit gagne 7 points en un an et représente 26% du nombre d’accès haut et très haut débit, soit un taux équivalent à celui de la métropole.
La progression du très haut débit est particulièrement élevée depuis deux ans dans la zone Réunion-Mayotte (+74% en un an), ce qui permet de devancer les autres territoires avec 31% des accès ayant un débit de plus de 30 Mbit/s.
Parmi ces accès très haut débit, 38% sont en fibre optique de bout en bout, soit 62 000 accès sur l’ensemble des départements outre-mer.


(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/17/180617042005470071.png) (https://www.casimages.com/i/180617042005470071.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 September 2018 06:42:26
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°307

Consolidation des Télécoms
Lors de la présentation des résultats semestriels de son groupe, Martin Bouygues a relancé le sujet de la consolidation des télécoms :"Je pense que nous sommes dans une position qui est satisfaisante pour le moment. Nous sommes ouverts, on verra bien".

Pourquoi pas avant 2019 ? Dans le cadre de l’attribution des futures licences 5 G, le timing empêche les opérateurs de discuter entre eux.

Ces déclarations ne sont pas nouvelles. Olivier Roussat – PDG de Bouygues Telecom -  "Si on a une opportunité de se renforcer sur le marché des télécoms (...) Martin Bouygues (...) a toujours dit que si l'opportunité se présentait, alors il voulait se positionner (…) Pour que le marché se consolide, il faut que quelqu'un soit vendeur (…) Et il se trouve qu'on nous a rappelé dans les Echos que SFR n'était visiblement pas à vendre." (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/07/05/97002-20180705FILWWW00053-bouygues-telecom-pret-a-saisir-des-opportunites-si-consolidation.php), 05/07).

Alain Weill – le PDG d’Altice France – avait déclaré : "Patrick Drahi n'est absolument pas vendeur. Je constate que ce sont plutôt les deux plus petits acteurs des télécoms qui poussent désormais à une consolidation. (…) Notre conviction, c'est que, de toute façon, la consolidation se fera un jour et que ce jour-là, SFR en sortira grandi et renforcé." (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301915753526-alain-weill-on-investit-1-milliard-dans-les-contenus-audiovisuels-soit-plus-que-tf1-2189300.php), 03/07)

Stéphane Richard avait répété une nouvelle fois (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/26/32001-20180726ARTFIG00327-pour-orange-la-consolidation-du-marche-francais-est-inevitable.php), 26/07) que la consolidation du marché des télécom était "inévitable, il ne serait pas tenable à long terme de rester à quatre acteurs", mais qu’Orange ne serait pas en première ligne mais sera là pour "faciliter (…) nous pouvons apporter une aide décisive en reprenant des actifs ou des personnels".

De son coté, l’ARCEP et Sébastien Soriano avait déclaré lors d’une interview au quotidien Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/05/22/sebastien-soriano-sur-la-consolidation-dans-les-telecoms-la-porte-de-l-arcep-s-entrouvre_5302542_3234.html?xtmc=arcep&xtcr=1) (23/05) : "Les circonstances ont évolué et la porte de l’Arcep se rouvre ou du moins s’entrouvre. Encore faudrait-il qu’ils aient un projet créateur de valeur pour le pays, et pas simplement pour les actionnaires.".

Toutefois, il était revenu sur ses déclarations : "Je ne suis pas bienveillant à l’égard de projets de consolidation. L’ARCEP travaille pour que le marché soit viable à quatre" (Le Figaro, édition papier du 23/05).

Bref : un acheteur (Bouygues), un facilitateur (Orange), un régulateur qui donne son avis et qui en change. Manque un vendeur (SFR). La position de Free n’est pas connu, mais s'adaptera sans doute...

A suivre donc.

Déconsolidation des télécoms
En Allemagne, L'autorité allemande de la concurrence s'est prononcée vendredi en faveur de l'arrivée d'un quatrième opérateur télécoms lors de l'attribution l'an prochain des licences pour la 5G. Actuellement, Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica Deutschland se partagent le marché. L'autorité a également appelé les opérateurs à ouvrir leurs réseaux à des tiers sur une base équitable et sans la moindre discrimination. United Internet, dont la filiale 1&1 s'est spécialisée comme opérateur virtuel (MVNO), a fait savoir le 13 août qu'il pourrait participer aux enchères sur la 5G si les conditions sont réunies (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/telecoms-vers-un-4eme-operateur-pour-la-5g-788385.html), 24/08). 

Poinçonneur des Lilas
Orange va tester sur son réseau la disparation progressive du ticket de transport dans les transports parisiens et son remplacement via une application sur son smartphone.
L’expérience devrait débuter en septembre pour disparaitre complètement à l’horizon 2021. Le service sera ouvert à tous à partir de l’été 2019. Il restera possible d’acheter des cartes rechargeables.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 September 2018 06:45:03
Iliad vient de publier (http://www.iliad.fr/finances/2018/CP_040918.pdf) ses résultats pour le deuxième trimestre 2018.

C’est une nouvelle baisse sur le fixe malgré une augmentation sur le Ftth de 88 000 clients, le total baisse de 28 000. 734000 clients sur le Ftth (+88 000 sur le T2, +90 000 sur le T1, +73 000 sur le T4, + 64 000 sur le T3, +50 000 sur le T2, +59 000 sur le T1) pour 7,9 millions de prises raccordables.

Sur le mobile c’est une baisse de 200 000 clients sur ce T2. Une vraie claque. Free annonce 7,6 millions d’abonnés au forfait Free 4G illimitée soit 55,9% de sa base clientèle.

Pour Free : "Le chiffre d’affaires France est quasi-stable au premier semestre 2018, à 2,4 milliards d’euros (-0,2%). Dans un marché très concurrentiel, le Groupe enregistre une baisse de -2,2% de son chiffre d’affaires fixe (1 334 millions d’euros) et une croissance de 2,4% sur son activité mobile (1 066 millions d’euros)". Les autres indicateurs financiers sont moyens ou à la baisse.

Après un premier trimestre très passable, le second l’est tout autant.

L’Italie constitue un bon point : Italie : succès commercial continu et exceptionnel avec le franchissement du cap de 1,5 million d’abonnés au début du mois d’août et 635 000 clients à fin juin.
 
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/04/180904071312226307.png) (https://www.casimages.com/i/180904071312226307.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 September 2018 08:07:36
Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T2.

Sur le fixe c’est un tout petit trimestre. C’est essentiellement un marché de remplacement : la fibre optique à la place de l’ADSL. SFR retombe à la troisième place et c’est Bouygues Telecom qui termine sur la plus haute marché. Free poursuit sadescente négative, mais selon le communiqué : «Des recrutements redevenus positifs dans le fixe et le mobile sur la période juillet/août». Malgre de bons résultats sur le Ftth, Free est négatif.

Sur le mobile, Orange a fait un bon trimestre devant Bouygues et SFR troisième , mais sur des volumes moyens. Pour Free, c’est une grosse claque, acev une baisse historique : «en raison
de la concurrence accrue sur les offres d’entrée de gamme
». C’est l’arroseur arrosé, ce qui prête à franchement sourire.

Fixe
Sur le T2
Bouygues 41 000 nouveaux clients, soit 46,1% de parts de conquête,
Orange 35 000, soit 39,3%,
SFR 13 000, soit 14,6%
Total 89 000
Free est négatif de 28 000

Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%
Total 173 000
Free est négatif de 19 000

----------------------------
Mobile
Sur le T2
Orange 183 000 nouveaux clients, soit 54,3% de parts de conquête,
Bouygues 120 000, soit 35,6%,
SFR 34 000 soit 10,1%,
Total 337 000 (359 000 pour l’Arcep)

Free est négatif de 200 000
Les Mvno sont négatifs de -244 000

Sur le T1
SFR 239 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête,
Bouygues 132 000, soit 19,1%,
Free, 130 000, soit 18,8%.
Mvno 114 000 soit 16,5%.
Orange 77 000, soit 11,1%.
Total 692 000 (692 000 pour l’Arcep)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 September 2018 06:13:26
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile (grand public, m2m, entreprise, mvno) à fin juin 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/04/180904043628584796.png) (https://www.casimages.com/i/180904043628584796.png.html)

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,6% de parts de marché avec 33,623 millions de clients et a gagné 1,739 millions de clients entre le T2 2017 et le T2 2018, soit une hausse de 5,5%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m et de la grosse faiblesse de Free, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de +0,5 il y a un an à +2%. Bouygues est redevenu le troisième opérateur mobile.

Free est à 16,5% du marché et a perdu 0,2 point sur un an et 0,4 sur le trimestre, c’est assez violent. C’est la première fois que Free fait un trimestre négatif. La magie n’opère plus. Pour Free la cause: "en raison de la concurrence accrue sur les offres d’entrée de gamme".

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m et sur le grand public, ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légèrement. Mais c’est une croissance assez faible sur le Grand Public. Rien n’est acquis.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits, mais est en baisse sur le trimestre précédent. Mais c’est loin d’être suffisant dans un marché en augmentation, il y a des pertes sur le prépayé et le m2m, sur un an c’est juste positif. La remontée est très lente.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 06 September 2018 06:42:17
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles du segment grand public (hors M2M, mvno pour les opérateurs, prépayés et entreprise) pour les 4 opérateurs nationaux, les mvno et les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/05/180905125506799127.png) (https://www.casimages.com/i/180905125506799127.png.html)

Sur les 12 derniers mois, et sur les seuls forfaits vendus en propre (hors mvno, m2m, prépayés et entreprise) Free avec 24,0% de parts de marché conforte sa deuxième place, mais est en perte de 0,4 point et retrouve son niveau du T1 2017.
Bouygues Telecom stagne globalement et semble gérer, Orange se reprend un peu. C’est SFR qui fait le meilleur score, et est en voie de retrouver le niveau qu'il avait il y a un an.

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR et l’ARCEP
- Au T2, Orange compte 19,040 millions de clients avec un forfait grand public, ce qui représente une part de marché de 33,5% et une augmentation de 726 000 cartes sim, soit une augmentation de 4,0% de sa base client entre le T2 2017 et le T2 2018.
- Bouygues est le seul à ne pas séparer de ses forfaits ceux du segment entreprise. Comme sa part de marché sur ce segment est estimée à 6%, je la retranche du total forfait hors m2m réalisé sur le trimestre.
- Pour la rubrique autres : d’abord addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR et mvno retranché du total résidentiel Métropole + Dom. On y trouve les Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe) et les mvno. Pour les mvno, Orange isole cette donnée, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans cette rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 07 September 2018 06:40:11
Brèves du sport business et de la TV payante – n°279

Sponsors des bleus
Alors que la nouvelle saison internationale a démarré par une nouvelle compétition, la Ligue des Nations,  c’est l’occasion de faire le point sur les ressources que dégagent l’Equipe de France de football (édition papier de l’Equipe du 16/06).

Pour la saison 2018/2019, le montant des recettes va être de 181,6M€. Ce sont les droits tv qui augmentent et qui passent de 52,7 millions d’euros à 63,1 millions d'euros et le sponsoring qui passe de 87,5 à 102,1M€.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/18/180618093907821564.png) (https://www.casimages.com/i/180618093907821564.png.html)

Voici les principaux contrats de la Fédération

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/18/180618094515946801.png) (https://www.casimages.com/i/180618094515946801.png.html)

Au niveau télécom, à noter l’entrée d’Orange qui fait partie des partenaires majeurs avec 6 millions d’euros versés par an jusqu’à la Coupe du Monde au Qatar. SFR qui a été longtemps sponsor n’est plus dans les partenaires de la FFF. L’un a remplacé l’autre.

Canal+
Maxime Saada était sur France Inter le lundi 3 septembre. Comme annoncé récemment par le quotidien Les Echos, il faut retenir une possible distribution de RMC Sport : "On discute avec RMC. Ce n'est pas impossible qu'on diffuse des matchs, à horizon assez court". D’autre part, il lance un vœu pour le futur : On étudiera tous les modèles (pour diffuser la Ligue 1, ndlr). On est attaché à avoir du foot sur Canal (…) Aucun acteur ne peut se passer de Canal. Je suis attaché à avoir du foot sur la chaîne. Nous avons un savoir faire éditorial.".

Liberation (http://www.liberation.fr/france/2018/07/23/football-canal-joue-ses-droits-en-terrain-vague_1668362) (23/07) annonçait que finalement, Canal+ n’attaquerait pas Mediapro en justice suite à l’attribution des droits télévisés de la Ligue1, mais essaierait plutôt de négocier : "On va se voir très prochainement".

De fait selon Maxime Saada : "Ils ont pris contact tout de suite. On s'est vu très vite. C'est quand même un acteur qui est avant tout un courtier et qui a besoin de Canal+ pour distribuer. Nous sommes le premier distributeur de beIN Sports en France, comme on est le premier distributeur d'OCS, la chaîne de cinéma d'Orange".. Canal+ va-t-il racheter des matchs ou plus simplement distribuer Mediapro.

On peut penser que Mediapro a aussi pris contact avec les opérateurs télécoms.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 September 2018 06:53:20
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché sur les forfaits mobiles (y compris grand public, m2m, entreprise) et donc hors prépayés à fin mars.   

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/05/180905012357327924.png) (https://www.casimages.com/i/180905012357327924.png.html)

Contrairement aux forfaits du segment public, les forfaits m2m et entreprise permettent à Orange de préserver ses parts de marché avec seulement une perte de -0,2 point entre le T2 2017 et le T2 2018, mais progresse de 0,2 point sur le trimestre. 

Idem pour SFR qui maintient sa deuxième place, mais avec une perte de 1,0 point sur 12 mois. Ce qui est moins important que les 1,2 sur le trimestre précédent. Malgré un trimestre positif, SFR poursuit sa lente descente.

Bouygues progresse de 1,1 point et affiche une croissance à deux chiffres (+14%). Après la claque sur ce trimestre, Free encaisse une grosse perte. Bouygues augmente son avance sur Free pour 1,058 000 cartes sim. Le match est complètement relancé.
Les Mvno's et autres petits opérateurs des DOM TOM restent solides.

Orange réalise 33,7% des recrutements entre le T2 2017 et le T2 2018, Bouygues 32,3%, SFR 9,1%, Autres 16,1% et Free 8,7%. 

Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.
- Au T2, Orange compte 29,720 millions de clients, ce qui représente une part de marché de 36,3% et une hausse de 1,878 million cartes sim et de 7,7% de sa base client sur 12 mois.
- Pour la rubrique autres : addition des forfaits Bouygues, Free, Orange, SFR sur les segments Grand Public, Entreprise et m2m, le total est retranché du total ARCEP (parc total + m2m).
- Pour les mvno, Orange, isole cette donnée et elle n’est donc pas dans le total dans ce tableau, mais pas Bouygues Telecom, pour SFR, ce n’est pas tout à fait clair et Free n’en a pas. On peut donc retrouver des mvno dans la rubrique mais aussi chez Bouygues et SFR. Bouygues et SFR sont donc un peu surreprésentés.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 September 2018 06:35:31
Avec la publication des résultats de Bouygues Telecom, Orange et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le m2m (Machine to Machine) à fin juin 2018.

Pour l’ARCEP, la définition du parc m2m est la suivante : "cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/05/180905020918582927.png) (https://www.casimages.com/i/180905020918582927.png.html)

Précisions
- Au T2 2018, Orange avec 7,859 millions cartes SIM est à 47,5 % de parts de marché et a progressé de 1,030 million cartes sur 12 mois, soit un gain de 15,1% de sa base clientèle.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant du total de l'ARCEP, les chiffres de Bouygues Telecom et ceux de Orange à fin juin 2018.SFR ne publiant plus de résultats sur ce segment, il a été rajouté à cette rubrique. 
- Free n'est pas présent sur ce marché

De trimestre en trimestre, Orange accuse une baisse. C’est ce segment qui lui permet de rester dynamique sur le segment des forfaits.
Bouygues arrive à tirer son épingle du jeu et progresse joliment sur les 12 derniers mois en prenant 4,2 points de parts de marché. On peut estimer que Bouygues Telecom est passé devant SFR.

A fin juin 2018, le m2m représente 26,4% des clients mobiles chez Orange contre 22,0% fin 2017. Pour Bouygues, cela représente 28,0% contre 23,6% fin 2017.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 September 2018 06:32:51
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°308

Supports 4G en service
Le bilan de l’ANFR (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/0918/20180904-CP-ANFR-observatoire-sept2018.pdf) des sites 4G mis en service en métropole au 1er septembre est le suivant : Orange : 16 685 sites (+424 en juillet); SFR : 16 102 sites (+203); Bouygues Telecom 15 956 sites (+100); Free : 1 206 sites (+231). Même chose que ces derniers mois : Orange accentue son avance sur SFR, Bouygues se reprend un peu et Free essaye de suivre.

Lors de la présentation de ses résultats Free a assuré couvrir 90% de la population en 4G et 96% en 3G. Sur la 4G, selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.

Consolidation des télécoms
Lors de la présentation des résultats de Free, Thomas Reynaud (son numéro 2) est revenu sur la consolidation du secteur pour lui "un scénario de rapprochement entre SFR et Bouygues Telecom apparait comme le plus probable", mais que Free ne serait pas le "déclencheur des grandes manœuvres".

Bref : un acheteur (Bouygues), un facilitateur (Orange), Free (facilitateur également) un régulateur qui donne son avis et qui en change. Manque un vendeur (SFR).

Free en Italie
Si la situation de Free en France est relativement morose sur ce premier semestre, Free se porte bien en Italie, ou du moins engrange de nombreux clients. Ils étaient 635 000 fin juin et seraient deux millions début décembre. Modeste, Thomas Reynaud parle même d'un triomphe romain : "c'est un énorme succès (…) Un seul opérateur avait fait mieux au cours des 20 dernières années en Europe pour un lancement commercial, c'était Free Mobile en 2012" (Le Figaro[/u] (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/09/06/97002-20180906FILWWW00122-iliad-a-le-vent-en-poupe-en-italie.php), 06/09).

Free vise 15% du marché en Italie, il lui faudra ensuite devenir rentable pour devenir un relais de croissance du groupe.

SFR Ftth
Pour financer le déploiement du FTTH de SFR et alléger sa dette de 31 milliards, Altice recherche des partenaires financiers qui pourraient être des fonds d'investissement (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/27/32001-20180827ARTFIG00252-sfr-cherche-des-financiers-pour-sa-fibre.php), 27/08). Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0302227307824-altice-ouvre-le-capital-de-son-reseau-de-fibre-optique-2203483.php) (10/09), une dizaine de fonds pourraient se positionner.
Altice va créer SFR FTTH qui serait valorisé au minimum à 3 milliards d’euros et qui regrouperait ses actifs dans les zones dites moyennement denses pour un total de 4/5 millions de lignes. A terme cela va permettre à SFR de poursuivre son désendettement.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 13 September 2018 06:26:31
Brèves du sport business et de la TV payante – n°280

France Télévisions
France Télévisions va devoir économiser 160 millions d’euros d’ici à 2022. Le budget du service des sports s’élève à 250 millions et l’économie à réaliser serait de 10 à 15 millions d’euros pour 2018 et une dizaine de millions sur 2019. bfm (https://www.bfmtv.com/economie/france-televisions-n-arrive-pas-a-revendre-ses-matches-de-foot-1519146.html) publie le coût de la grille des sports pour France Télévisions : pour 2013, c’est 193,1 millions ; pour 2014, 195,5 ; pour 2015, 184 ; pour 2016, 201,5 ; et pour 2017, 203,9.

France Télévisions veut sortir du football (Coup de France et Coupe de la Ligue) et se consacrer au Tennis, au Tours de France et à l’athlétisme et se positionner pour la couverture des JO de 2024 de Paris. Le groupe diffuse – avec Canal+ - la Coupe de la Ligue (pour 23,9 millions par saison jusqu’en 2020) et la vente pourrait lui rapporter une dizaine de millions. Idem pour la Coupe de France (jusqu’en 2022), que France TV se partage avec Eurosport pour 22 millions par an.

A ce jour, selon bfm, France Télévisions n’arriverait toutefois pas à revendre ces droits. L’Equipe (édition papier du 12/09) annonce que les droits pourraient être remis en vente avant la fin de l’année.

Champion’s League
3,25Mds€ ce sont les recettes générées par les coupes d’Europe, soit +41% par rapport au cyclé précèdent (2015-2018). 2,55Mds€ seront distribués aux clubs participants (+48% par rapport à 2017-18) dont 15,25M€ prime participation pour les 32 clubs en poule (Virgille Caillet (https://twitter.com/VirgileCaillet/status/1034842588325576704), twitter).

Handball
Mediasportif (https://www.mediasportif.fr/2018/09/04/droits-tv-handball-2019-2023-bein-sports-parti-pour-rester/) fait le point sur l’appel d'offres pour les droits télé de compétitions Ligue nationale de handball (LNH) sur la sur la période 2019-2023.
Et c’est beIN Sports qui devrait poursuivre la diffusion pour 5 millions contre 4 actuellement. 100% des matchs seraient retransmis et avec des moyens techniques supérieurs. Des matchs pourraient être diffusés en clair et beIN Sports pourrait mettre en place une plateforme web pour la Proligue (D2).

Après la perte des coupes européennes, cela va permettre à beIN Sports de meubler son milieu de semaine.

Canal+
Alors que les négociations se déroulent entre différents acteurs sur la chronologie des médias, Electron Libre (http://electronlibre.info/chronologie-des-medias-les-conditions-de-canal/) nous indique que Canal+ préparerait une offre à 10€, qui pourrait ne pas comporter de foot ?
D’autre part, Canal+ s’engagerait sur la TNT, la chaine propose de prolonger l’accord actuel jusqu’au 31 décembre 2022, au lieu du 6 septembre 2021. Mais tout cela est conditionné à l’accord sur la chronologie des médias mais aussi à un accord plus général avec les organisations professionnelles du cinéma dans le cadre des obligations de Canal+.
A suivre
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 14 September 2018 06:39:55
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR et des chiffres de l’Arcep, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin juin 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/13/180913084855889844.png) (https://www.casimages.com/i/180913084855889844.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,572 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T2 2018 et le T2 2017, soit une augmentation de 2,5% de sa base clientèle. 

Bouygues signe un bon trimestre. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues repasse devant Orange.Bouygues va devoir faire beaucoup plus sur le Ftth. Globalement, la dynamique continue d’être bonne.

Free recule et retrouve son niveau du T4 2012, alors qu’il fait de bons chiffres sur le Ftth, le solde est négatif en y ajoutant le haut débit : l’Adsl est en chute et le Ftth ne compense pas. La V7 permettra-t-elle de faire ce que ne permettent plus les VP ?

Orange gagne quelques dixièmes de point depuis le début de l’année. La fibre optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, même si ce n’est plus aussi flagrant qu’il y a quelques trimestres. Rien d’extraordinaire, Orange préserve ses parts de marché.

SFR fait un trimestre moyen moyen. Un renversement de tendance est-il possible ? Il est toujours numéro 3 derrière Free.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 September 2018 07:00:48
Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin juin 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : Orange est à 28,8% de parts de marché avec 2,260 million de clients et un gain de 570 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 33,7% de sa base clientèle du T2 2017 au T2 2018. 
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin et en retranchant le total publié par l’ARCEP.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/17/180917073829942172.png) (https://www.casimages.com/i/180917073829942172.png.html)

Evénement, Orange a pris la première place à SFR. Sur 12 mois, SFR a perdu 3,7 points en parts de marché. Orange a pris 1,2% (le rythme ralentit), Free 2,5% et Bouygues 1,0%. Free est e train de rattraper Bouygues, qui avance bien, mais pas assez...Bref, le Ftth est en train de supplanter le cable.

Bouygues
Le THD représente 22,3% de sa base clientèle à fin mars, 19,2 à fin 2017, 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du Ftth, qui représente 49,7% des clients THD à fin mars, 40% à fin 2017 contre 25% fin 2016.
Le constat ne change pas, Bouygues va devoir s’arracher afin de ne pas voir Free lui prendre la place !  Au rythme actuel, cela devrait être fait avant la fin de l’année.

Free
Le Ftth représente 11,3% de sa base clientèle, 8,5% à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée c’est la seule qui tire la croissance de Free. Bouygues est en vue.   

Orange
Le FttH représente 19,5% de sa base clientèle, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. En nombre d’abonnés, Orange devrait pouvoir dépasser SFR le prochain trimestre. La concurrence est là et les très bons trimestres sont maintenant derrière. 

SFR
Le THD représente 37,8% de sa base clientèle, 35,8% à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Très bon trimestre, mais n’arrive plus à suivre le rythme par rapport au ftth et est dépassé par Orange en nombre de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 September 2018 06:10:04
Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin juin 2018. L'Arcep - qui vient de publier ses données - compte 3,940 millions de clients sur ce segment.

Dans ses publications, SFR compile l’ensemble des technologies très haut débit. La rubrique « SFR + Autres » est donc calculée en prenant le nombre total d’abonnements qui est publié par l’Arcep, auquel on retranche les chiffres publiés par Bouygues, Free, Orange.

Même si elle est encore confortable, Orange voit son avance se réduire. Combien de temps va mettre Orange pour retrouver sa part de marché actuelle sur le fixe ?
Free et Bouygues accélèrent au même rythme et prennent des parts de marché, Free est bien installé à la deuxième place. Bouygues a quand même du retard...
SFR + "Autres" progressent également mais plus petitement. En l'absence de chiffres, difficile de dire sérieusement qui de SFR ou "Autres" tire la machine. 

Sur un an, soit entre le T2 2017 et le T2 2018, Orange réalise 47,8% des nouveaux abonnements, contre 58,8% pour la période comprise entre le T2 2016 et le T2 2017. Logiquement, le marché se rééquilibre sérieusement.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/14/180914030548377947.png) (https://www.casimages.com/i/180914030548377947.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange. SFR ne donne pas de chiffres pour le Ftth. 
- La catégorie « SFR + autres » est calculée en prenant le total des abonnements très haut débit "fibre optique de bout en bout" publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux publiés par Bouygues, Free, Orange à fin juin 2018.
- Pour lire le tableau : Orange est à 57,4% de parts de marché avec 2,260 millions de clients et un gain de 570 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 33,7% de sa base clientèle du T2 2017 au T2 2018.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 September 2018 06:18:05
Alors que les opérateurs ont publié leurs résultats à fin juin 2018, quelques statistiques sur le très haut débit peuvent en être tirées.

Lignes commercialisables
Le nombre de lignes commercialisables pour chaque opérateur (selon les chiffres des opérateurs et selon une définition "élastique" de commercialisable). Pour Bouygues, Free et Orange, il s’agit des lignes Ftth. Pour SFR, ce sont celle de son réseau ftth et câble upgradé (>= 100Mb/s).

Pour information, il y a également deux données de l’Arcep : l’évolution du nombre de lignes éligibles au Ftth et plus globalement l’évolution du nombre de ligne éligible au très haut débit (30 Mbit/s).

Globalement, Orange poursuit sa dynamique et Free fait mieux que SFR. De son côté, l’ARCEP note : " Au 30 juin 2018, 11,7 millions de logements étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 33 % en un an. Les acteurs doivent toutefois encore intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs de couverture qu’ils se sont fixés. Au total, à la fin du 2e trimestre 2018, 18,7 millions de logements étaient éligibles à des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 12,9 millions en-dehors des zones très denses.".

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/14/180914030831511045.png) (https://www.casimages.com/i/180914030831511045.png.html)

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est le rapport du nombre de clients par rapport au nombre de lignes "connectables". Free commence à engranger. Orange est en petite hausse. SFR patine est en baisse sur le semestre. Bouygues patine.

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 22,3% de sa base clientèle à fin juin 2018. Pour Free, le FttH représente 11,3% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 19,5% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 37,8% de sa base clientèle.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/19/180919071243292008.png) (https://www.casimages.com/i/180919071243292008.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 20 September 2018 06:23:24
Brèves du sport business et de la TV payante – n°281

RMC Sport
Début chaotique pour la grande première de RMC Sport et plus particulièrement pour les clients en OTT. Pour faire passer la pilule, SFR devrait rembourser le premier mois d’abonnement.

Quelques minutes avant le début de la soirée, Canal+ et SFR ont annoncé la signature d’un accord afin que le bouquet de chaine de SFR soit distribué par les clients satellite de Canal+, ce qui concerne environ 2 millions de clients.

Canal+ aurait déboursé entre 100 et 120 millions d’euros (50 millions/an pour Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/09/19/ligue-des-champions-sur-rmc-sport-alain-weill-promet-une-deuxieme-soiree-de-football-moins-chaotique_5357480_3236.html?)) pour les 3 ans de diffusion. SFR demanderait 230 et 280 millions à Orange (pour le Monde/Le Figaro) et un peu moins de 100 millions à Bouygues (pour Le Figaro) et un montant de 120 millions d’euros pour Free (Le Monde).

Ces opérateurs refusent pour le moment de passer à la caisse. SFR va débourser 1 milliard sur 3 ans (Le Figaro édition papier du 19/09). Pour Le Monde : "Orange estime pour la France, que seulement 300 000 personnes sont prêtes à payer 20 euros par mois pour les matchs de Coupe d’Europe.". 

Jusqu’à quand va durer ce bras de fer ? Alain Weill le pédégé d’Altice Europe assure au quotidien : "A moyen terme, 1 million d’abonnés semble un niveau très raisonnable". Il déclare sur RMC qu’environ 200 000 clients s‘étaient abonnés pour la seule journée du 18 septembre.

RMC Sport
Le quotidien L’Equipe (édition papier du 17/09) donne les droits tv payés par pays pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Pour la LDC, les chaines anglaises payent 450 millions par saison (333 millions lors de la période 2015/208), SFR paye 315 millions (145 millions pour beIN Sports et Canal+), l’Italie 280 millions (contre 223 millions), l’Espagne 240 millions (180 millions) et l’Allemagne 200 millions (120 millions).
Soit pour la période 2018/2021 un total de 1,485 milliard contre 1 milliard sur le précédent contrat, soit une augmentation de 48,4% !

Coupe de Ligue : naming
La compétition s’offre un naming de 3 millions d’euros par saison. C’est BKT un fabriquant indien de pneumatique qui va faire le chèque.
Depuis le 2 mars 2018, la Pro A -c’est à dire le championnat de France de basket- se dénomme « Jeep Elite » pour 1,3 million par an. Après la Ligue 1 Conforama (football, 7 millions d’euros par an), la Lidl Star Ligue (handball, 1,3 million d’euros par an) et la SaxoPrint Ligue Magnus (hockey sur glace, 200 000 euros par an).

Les appels d’offres du foot français à venir
Selon l’Equipe (édition papier du 12/09), le prix de réserve du lot 5 (multiplex 19e, 37e et 38e, trophée des champions, barrages) serait à 15M€ et celui du lot 7 (magazines lundi et jeudi) serait de 8M€ et ils seraient plutôt destinés à des chaines en clair.

Le total de l'appel d'offres pourrait donc théoriquement atteindre 1,176 milliard par saison pour la période 2020/2024 et ce sans compter les droits internationaux. A ce jour c’est le groupe BeIN Sports qui détient ces droits sur 2018-2024 pour un montant de 80 millions d’euros garanti. C’est un accord signé en 2014, mais la LFP estime que la valeur de la Ligue 1 est plus importante. Pour chaque contrat signé, les montants sont partagés à égalité entre beIN Sports et la LFP.

D’autre part, la LFP va bientôt lancer les enchères pour le Ligue 2. Actuellement c’est beIN Sports et Canal+ qui se partagent la diffusion pour 22 millions d’euros. Enfin les droits de la Coupe de la Ligue devraient être lancés avant la fin de l’année. Actuellement c’est France Télévisions et Canal+ qui se partagent la diffusion pour 23,9 millions.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 21 September 2018 06:47:11
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°309

Vivendi en Italie
Alors que cela fait quelques mois que Vivendi a été ejecté de la direction opérationnelle de Telecom Italia, la guerilla est toujours là avec le nouveau patron le fonds américain Elliott. Vivendi dénonçant «gestion désastreuse de Telecom Italia", Elliott répondant : "Comment Vivendi peut-il se dédouaner de ses responsabilités alors qu’il a été aussi longtemps aux affaires ?".
Depuis l’arrivée d’Elliott le titre de Telecom Italia a perdu 38% en bourse. Sauf qu‘entre temps, Free a fait son entrée sur la marché mobile pour conquérir 2 millions de clients.

D’autre part, Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/09/10/telecom-italia-les-deux-actionnaires-vivendi-et-elliott-s-echarpent_5353160_3234.html) (10/09) évoque la possibilité d’une fusion de Telecom Italia avec Open Fiber, l’opérateur de fibre propriété d’Enel et de la Cassa depositi e prestiti ? Option privilégiée par Elliott, mais combattue par Vivendi.

Cinetek
Cinetek, une nouvelle plateforme dédiée au cinéma vient de lancer une offre SVOD (telerama (https://www.telerama.fr/cinema/lacinetek-lance-son-offre-de-video-par-abonnement-nous-sommes-le-contraire-de-netflix,n5805943.php)). Cette plateforme dédiée au cinéma de patrimoine, ouverte en novembre 2015 par les réalisateurs Cédric Klapisch, Pascale Ferran et Laurent Cantet, pour la vision éditoriale, et Alain Rocca, président de la plateforme VOD UniversCiné, pour la partie technique. 1 200 abonnés ont déjà été séduits par l’offre (mensuelle ou annuelle), en plus des 200 000 visites chaque mois sur le site.
L’investissement de départ comptait en effet 300 000 euros, donc 200 000 provenant du CNC, et les 100 000 restant, de la région Ile-de-France et de particuliers.

Sebastien Soriano
Sebastien Soriano vient de donner une interview à La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/la-regulation-des-telecoms-doit-s-etendre-aux-terminaux-sebastien-soriano-790327.html) (14/09). Au-delà des habituels et nombreux « moi je, moi je », que retenir ?

Sur la consolidation des télécoms : "Je voudrais commencer par rebondir sur les propos de Stéphane Richard, le Pdg d'Orange, qui a récemment jugé « inéluctable » [« inévitable », en fait] une consolidation sur le marché français. Je ne suis pas d'accord avec lui. Structurellement, le secteur peut fonctionner à quatre. Il n'y a aucune impossibilité. Ce qui tend le marché aujourd'hui, c'est une guerre des prix. (…) On peut, en outre, s'interroger : est-ce que cette guerre des prix ne vise pas à faire trébucher un maillon faible pour pousser à une consolidation ?".

Par rapport à sa déclaration du mois de mai ou il se montrait ouvert à une consolidation, il rétro-pédale sec : "je ne pouvais plus être fermé, par principe, à une consolidation. Pour autant, cela ne veut certainement pas dire que j'y suis favorable, et encore moins demandeur. Ne comptez pas sur moi pour applaudir n'importe quel projet de consolidation qui pourrait surgir... Nous ne voulons pas d'un simple partage de gâteau entre milliardaires."

Sur la 5G : "De notre côté, nous allons lancer une consultation au mois d'octobre pour définir les modalités d'attribution des fréquences 5G aux opérateurs. L'appel d'offres pourrait avoir lieu dans environ un an, à la mi-2019. La France, de ce point de vue-là, se situerait dans un calendrier proche de celui de ses voisins européens.".

Orange
Stéphane Richard a déclaré mercredi lors d'une audition devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale : des discussions sont en cours avec Altice en vue de « conjuguer les forces »des deux opérateurs dans la vidéo à la demande. D’autre part, Orange discute avec Deutsche Telekom sur une potentielle alliance dans les contenus (boursorama (https://www.boursorama.com/bourse/actualites/orange-etudie-des-alliances-dans-les-contenus-pdg-bd4391d7bc97789d858f18bbff480ea2)).

Pour rappel, depuis quelques mois, la presse évoque une fusion entre Orange et Altice, cela concernerait OCS et Altice Studio Studio et permettrait de regrouper leurs catalogues avec NBC Universal, Discovery et HBO, ce qui ferait de la nouvelle entité un très gros pourvoyeur de séries américaines face à Netflix.

Enfin Orange annonce que les clients Fibre qui sont équipés d’un décodeur TV 4 et d’un téléviseur compatible UHD/4K pourront suivre la Ligue 1 Conforama en Ultra Haute Définition cette saison sur beIN Sports. Cela concerne les matchs du dimanche 17h.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 September 2018 06:54:09
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/hd-thd-t2-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2e trimestre 2018 - résultats provisoires - ".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/20/180920090853995900.png) (https://www.casimages.com/i/180920090853995900.png.html)

Evolutions
Sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,3%, c’est encore en baisse par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 649 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 82 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,830 millions, soit un recul de 1 080 million sur un an et une baisse de 291 000 sur le trimestre.

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 7,855 millions, soit une hausse de 1,728 million (dont 1,307 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 373 000 (dont 325 000 pour le Ftth) sur le trimestre. C’est en légère diminution sur ce trimestre et même en augmentation moins marquée sur le ftth par rapport aux trimestres précédents.

Pour l’ARCEP : "Tandis que le recul annuel du nombre d’abonnements à haut débit (20,8 millions) dépasse pour la première fois le million (-1,1 million en un an au deuxième trimestre 2018 contre 535 000 un an auparavant), la croissance du nombre d’accès à très haut débit continue de progresser : 1,7 million d’accès supplémentaires au cours de l’année, contre +1,3 million au deuxième trimestre 2017, portant ainsi le nombre d’abonnements actifs à 7,9 millions fin juin 2018. La croissance trimestrielle du très haut débit provient majoritairement (à près de 90% ce trimestre) de l’augmentation du nombre d’accès en fibre optique de bout en bout. Ainsi, plus de 3,9 millions de locaux bénéficient désormais d’un abonnement en fibre optique jusqu’au logement, en croissance de 325 000 en un trimestre et de 1,3 million en un an, à comparer à + 900 000 l’année précédente.
Au total, le nombre d’abonnements à très haut débit représente, au deuxième trimestre 2018, 42% du nombre total de locaux éligibles au très haut débit, en croissance de 5 points en un an. En outre, fin juin 2018, 27% des abonnements internet actifs sont à très haut débit (+6 points en un an).
".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/13/180913084855889844.png) (https://www.casimages.com/i/180913084855889844.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,572 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T2 2018 et le T2 2017, soit une augmentation de 2,5% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 25 September 2018 06:41:53
Brèves du sport business et de la TV payante – n°282

RMC Sport
Alain Weill le président d’Altice Europe a donne une interview au quotidien l’Equipe (édition papier du 15/09). Il fait le point sur RMC Sport. Il mise beaucoup sur son offre OTT.

Nombre abonnés : "Déjà des centaines de milliers d’abonnés à RMC Sport (…) La rentabilité : dans 3 ou 4 ans (…)  Comme Altice est un groupe coté, nous serons sans doute amenés au moment de la publication des résultats, tous les trimestres, à donner les informations nécessaires. Des août nous avons battu les chiffres de recrutement des deux années précédentes cumulées.".

Mi-Février quelques chiffres étaient sortis dans le JDD et l'offre OTT de SFR sport ne comptait qu'une petite trentaine de milliers d'abonnés et pour Les Echos, c'était plutôt de l'ordre de 15 000 clients (sans compter l'offre OTT SFR Sport couplée avec BeIN sports, lancée en février). La première journée de la Ligue des Champions auraient générée environ 200 000 abonnements.

Avant de lancer son appel d’offre sur la Ligue 1, la LFP avait fait évaluée le poids de la Ligue 1 par un cabinet de conseil, le Boston Consulting Group (BCG) l’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Article/La-ligue-1-compte-trois-millions-d-abonnes/889848) (05/04). L’étude avait estimé qu’avec la Ligue des Champions SFR pourrait gagner 700 000 clients.

Accord de distribution : "J’espère qu’on aboutira à un accord avec certains dans les semaines qui viennent.".  Depuis, Canal+ et SFR ont annoncé la signature d’un accord afin que le bouquet de chaine de SFR soit distribué par les clients satellite de Canal+, ce qui concerne environ 2 millions de clients. Canal+ aurait déboursé entre 100 et 120 millions d’euros.

Premier League : "Ce serait assez logique qu’on continue. Mais si nous ne les conservions pas, cela ne remettrait pas en cause notre stratégie. Nous irions acquérir d’autres droits pour les remplacer."

Médiapro : "Nous avons rencontré Mediapro et avons entamé des discussions (…) il est clair que Mediapro sera un partenaire du groupe (…) Mediapro est aussi sérieux que tous les autres acteurs qui existent en France.»

De futurs droits : "Dans quelques semaines nous examinerons les premières tendances. Mais en parralèle nous regardons tous les droits qui se présentent. Avec deux critères : l ‘intérêt pour nos abonnés et le facteur économique.".

beIN Sports
Alors que l’on connait le prix de l’abonnement à RMC Sport, la perte de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa à la rentrée et d’une partie de la Ligue à la rentrée 2020, quel avenir pour beIN Sports ? Et pour quels tarifs ?

A noter que la chaine va continuer à diffuser le Liga espagnole, le Calcio italien et la Bundesliga allemande et la SuperLig turque et que les droits actuels de la Ligue 1 courent encore pour 2 saisons.

Pour 320 millions contre 186,5 millions dans le contrat actuel. Sur les futurs droits, beIN Sports a acquis le lot 3, soit le match du samedi à 21h et celui du dimanche à 17h. La chaîne disposera également un magazine le samedi à 23h qui pourra exploiter les images des 2 premiers matchs du week-end diffusés sur la future chaîne Mediapro.

Surtout, la chaîne aura à sa disposition la meilleure affiche de chaque journée lors de 28 des 38 journées (les 10 gros chocs de la saison étant dans le lot 1) et le 3ème choix lors des 10 autres journées, et   disposera également du 4ème choix lors de chaque journée. Globalement, c’est plutôt la qualité des affiches que la quantité, la chaine devrait pouvoir diffuser plus souvent le PSG qu'actuellement.

Pour beIN Sports, financièrement le saut est important avec 134 millions à débourser en plus, mais beIN Sports n’aura plus à payer pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa, soit une économie de 90 + 20 millions par an. Pour rappel, lors de l’appel d’offre, beIN Sports serait monté jusqu’à 300 millions pour conserver les deux épreuves. Mais combien beIN Sports peut-il perdre d’abonnés ? 

Au total depuis son lancement depuis 2012, le Qatar a injecté 1,4 milliards d’euros dans le bouquet de chaines qui compte plus de 3,5 millions de clients. Entre 2012 et 2015, beIN Sports a cumulé une perte de 1 milliard, il s’agit donc aussi de ne pas perdre trop d’argent.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 26 September 2018 06:33:12
Après la publication des résultats à fin juin 2018, voici un récapitulatif sur quelques données générales publiées par Bouygues Telecom et Free. Quel est le troisième opérateur ? Sur ce début d’année 2018, la tendance de l’année 2017 se confirme : Bouygues Telecom a repris des couleurs tant commercialement que financièrement, alors que c'est un peu plus dur commercialement pour Free.

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Mobile & Fixe
Sur le mobile, Bouygues est devant pour 1,663 million de clients et son écart s’accroit tranquillement avec le m2m. Sur les forfaits mobiles (avec le m2m), Bouygues est repassé devant. En ne prenant en compte que le segment Grand Public, le match est plié depuis longtemps en faveur de Free. Sur le fixe et trimestre après trimestre, Bouygues réduit son écart.

Finance
Comme Free a perdu essentiellement des petits forfaits, ses résultats s’améliorent. Sur le chiffre d’affaire Free est devant pour 321 millions alors que fin décembre, Bouygues Telecom était devant pour 99 millions.
Fin 2016, Bouygues était devant pour 39 millions, fin 2015, Bouygues était devant pour 91 millions, alors que l’avance était de 270 millions à fin 2014 pour Bouygues et de 900 millions à fin 2013.
Les clients de Free rapportent plus que ceux de Bouygues ce qui permet à Free de présenter une meilleure rentabilité pour un résultat net 50% plus élevé.

Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 27 September 2018 06:47:10
Après la publication des résultats des opérateurs à fin juin 2018, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a augmenté de 1,4% entre le T2 2017 et le T2 2018. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/30/180930084742550110.png) (https://www.casimages.com/i/180930084742550110.png.html)

Le détail
Bouygues Telecom poursuit sa remontée financière, mais avec des clients qui lui rapportent moins. Bouygues est bien distancé par Free

Free est en baisse sur un an, ce qui constitue un événement. Mais comme ce sont les petits clients du mobiles qui partent, cela fait grimper la rentabilité. 

Orange France redevient positif, mais cela reste un peu timoré, il restera à voir l’impact des promotions Sosh. A confirmer.

SFR voit son chiffre d’affaire continuer à baisser, les nouveaux clients lui coutent un bras. Sa planche de salut passe par la montée en gamme de ses clients, en espérant qu’ils consomment du contenu.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 28 September 2018 06:39:05
Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif sur l’ARPU fixe et l’ARPU mobile à fin juin 2018. Cela permet de dégager quelques tendances.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/10/180910021309867224.png) (https://www.casimages.com/i/180910021309867224.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en euros) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR à partir des moyennes trimestrielles. Pour le détail, se reporter à la définition de chaque opérateur.   
- Free, par pudeur, ne publie pas d’ARPU mobile. Pour ce tableau, c’est donc un calcul : chiffre d’affaire mobile / nombre de clients / nombre de mois.
- En fonction de nouvelles normes comptables, Orange calcule maintenant l’ARPO (chiffre d’affaire par offre) et plus l’ARPU (chiffre d’affaire par client) voir le document (http://results.orange.com/20180130-3E850FA9/en/materials/ORANGE_20180130_SLIDESHOW_EN.pdf). Globalement, cela augmente sur le fixe, mais baisse sur le mobile, mais au final, c’est équivalent à l’ARPU. La présentation est différente.
- Pour lire le tableau : Orange déclare un ARPO fixe de 38,7€ en hausse de 2,9% sur 12 mois. 

Le détail
Bouygues Telecom, la baisse se poursuit sur le fixe et il faut noter une petite hausse sur les forfaits mobiles. Sur le fixe, Bouygues gagne des clients, mais ils rapportent de moins de moins. Sa moyenne est de 22,6 comme Free.

Free comme sur le trimestre précédent, est en forte baisse sur le fixe et le mobile, quand Free gagne des clients, cela se fait essentiellement via des promotions, et maintenant Free arrive à en perdre, et donc cela fini par avoir une incidence.
Afin de financer le mobile, l’Arpu fixe va devoir rester un à bon niveau, d’où l’urgence à sortir une nouvelle box premium. Free ne va pas pouvoir avoir de tels résultats trop longtemps. 

Orange France, progresse fortement sur le fixe avec la montée en gamme de la fibre optique et les offres convergentes. Sur le mobile, c’est une baisse sur ce trimestre. En moyenne (fixe + mobile), il présente les meilleurs chiffres des 4 opérateurs.

SFR, baisse sur le fixe et le mobile. Même le très haut débit n’arrive pas à tirer la locomotive. SFR regagne des clients et ceux qui restent ne dépensent pas assez. Sur le fixe, un client Free rapporte même un peu plus, c’est dire…A ce rythme, un client mobile Orange ou Bouygues va finir par rapporter plus qu’un client SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 October 2018 06:54:06
Récapitulatif des investissements de chaque opérateur à fin juin et ce qu’ils représentent par rapport au chiffre d’affaire. Investissements dans le réseau (fixe et/ou mobile), les investissements immobiliers (boutiques) et ceux dans le SI. Ne sont (logiquement) pas pris en compte les coûts d’acquisition des clients. Les montants s’entendent hors acquisition de fréquences et achats dans les contenus. 

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Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 3,6% entre juin 2017 et juin 2018 et ils ont représenté 18,6% du chiffre d'affaire à fin juin 2018.

Lors d’une interview au quotidien, Sébastien Soriano Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/05/22/sebastien-soriano-sur-la-consolidation-dans-les-telecoms-la-porte-de-l-arcep-s-entrouvre_5302542_3234.html?xtmc=arcep&xtcr=1) (23/05) avait dressé un bilan positif - et s’était auto-accordé un satisfecit personnel - des investissements d’Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, qui ont atteint 9,6 milliards d’euros en 2017, soit une progression de 37% en trois ans. Orange, SFR et Free pèsent 80 % de ces investissements et Orange un peu moins de la moitié des montants. Il juge que, désormais, les opérateurs remplissent bien leur mission.

Sur la 5G, les fréquences seront attribuées entre mi-2019 et mi-2020 et pour lui des entreprises comme la SNCF et Air France souhaitent aussi acquérir ces licences. A voire ensuite, au regard de la situation économique fragile de ces deux entreprises.

Le document (https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/march-an2017/obs-annuel-marches-2017-prov-220518.pdf) de l’Arcep

Historiques des investissements
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/26/180526081040299241.png) (https://www.casimages.com/i/180526081040299241.png.html)

Répartition des investissements
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/26/180526081305189460.png) (https://www.casimages.com/i/180526081305189460.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 October 2018 06:52:27
La publication des résultats à fin juin 2018 par Bouygues, Free, Orange et SFR permet de faire le point sur le niveau d’endettement de chacun à fin juin 2018.

Synthèse du ratio d’endettement
Le ratio d’endettement est calculé comme suit : endettement/Ebitda.

Pour Bouygues télécom  avait fait de gros effort afin de diminuer son taux d’endettement, et le laisse un peu filer alors queles résultats s'améliorent. Il est au niveau d'Orange et de Free.

Free, le ratio augmente assez sensiblement depuis deux ans, ce n’est pas alarmant, car Free est très peu endetté, mais à terme, cela peut laisser moins de marge de manœuvre, surtout si il y a d'autres trimestres décevants.

Orange France voit donc forcément un taux plus important que celui calculé au niveau du groupe, qui était de 1,85x pour 2017, 1,93x pour 2016 et 2,13x pour 2015. Pour 2018, c’est le ratio groupe qui est calculé (voir plus bas).

SFR (pas Altice) a toujours son boulet. A noter qu’Altice a réorganisé sa structure et que pour le groupe, le ratio est de 5,3x. Pour SFR la première grosse échéance de remboursement est pour 2022 avec 4 milliards à décaisser auquel il faut ajouter 4,4 milliards pour le groupe. D’ici là, ce ne sont que 2,6 milliards que le groupe devra rembourser. Sauf à réduire les dépenses ou à vendre, Altice n’a plus beaucoup de marges pour remonter la pente fortement et rapidement.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/02/181002072039129568.png) (https://www.casimages.com/i/181002072039129568.png.html)

A noter que lors de la présentation de ses résultats, le niveau d’endettement d’Orange est présenté au niveau du groupe. Toutefois, dans le document de référence, la situation d’endettement est donnée par entité, ce qui permet de calculer le taux d’endettement pour Orange SA qui est la structure française du groupe et de pouvoir le comparer par rapport à Bouygues et à Free.
De fait, pour Orange, il s’avère que 93,4% des 23,843 milliards est supporté par Orange SA. 

Endettement par entité Orange
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/09/180509020625146823.png) (https://www.casimages.com/i/180509020625146823.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 October 2018 06:56:06
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°310

Suicides France Telecom
C’est le 6 mai 2019 au tribunal correctionnel de Paris que commencera le procès de Didier Lombard (son ancien pdg), de France Telecom/Orange comme personne morale et de six autres dirigeants et cadres pour harcèlement moral, une - sale - première en France, après la crise des 35 suicides en 2008 et 2009 à France Telecom.
Le procès s'étalera sur 21 audiences, jusqu'au 2 juillet 2019 (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/le-proces-des-suicides-a-france-telecom-debutera-le-6-mai-791822.html), 26/09).

FttH ou es-tu ?
Tactis (http://www.tactis.fr/) est un groupe de consulting et d’ingénierie dans l’aménagement numérique du territoire qui vient de publier une carte sur la présence des "archipels" FttH en métropole en se basant sur les données publiées par l’Arcep. Intéressant travail.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/26/180926045809730284.png) (https://www.casimages.com/i/180926045809730284.png.html)

Presse Numérique
L’ACPM (http://www.acpm.fr/Media/Files/CdP-ACPM-OJD-Diffusion-DSH-Frequentation-2017-2018) (l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias) a fait le point sur la diffusion de la presse et note une augmentation de la diffusion de la presse numérique entre juillet 2017 et septembre 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/29/180929092018871860.png) (https://www.casimages.com/i/180929092018871860.png.html)

Globalement la vente des versions numériques (pdf) progresse de 0,7% sur cette période pour représenter au total 5,6%. La situation est très contrastée entre la presse nationale quotidienne qui est en avance sur ce sujet et le reste de la presse.
Pour rappel, le récapitulatif à fin 2017, des cinq quotidiens qui sont le plus diffusés sous format numérique.

(http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/16/180216103338986128.png) (http://www.casimages.com/i/180216103338986128.png.html)

Chacun voit ses ventes numériques (au numéro ou via un abonnement) augmenter très sérieusement entre 2016 et 2017. Le tableau indique le pourcentage de diffusion numérique sur la diffusion totale payée (via abonnement, vente en kiosque, France et étranger).

Est-ce un problème de comptage ? l’OJD compte ses ventes dans la rubrique « vente au tiers » qui est une catégorie d’achats groupés par les entreprises. Par accord, via ce canal Libération ne pourra pas dépasser 3 000 exemplaires par jour (Le monde (http://abonnes.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/06/23/la-diffusion-du-kiosque-sfr-presse-sera-plafonnee_4956804_3236.html), 06/2016).

Dans cette rubrique se retrouvent les ventes par les kiosques télécom, pour Le Figaro c ‘est 7 280 exemplaires qui sont vendus, pour Libération c’est 5 920 et pour L’Equipe c’est 25 979 exemplaires, alors que les abonnements directs sont à 40 000 exemplaires ! Les Echos et Le Monde ne sont pas présents dans les offres kiosques des opérateurs télécoms.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 04 October 2018 06:31:29
Ce tableau récapitule - à fin juin 2018 - le nombre de clients pour Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR pour le mobile (y compris mvno) et pour le fixe avec la part de marché (pdm) correspondante.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/05/180905034840267559.png) (https://www.casimages.com/i/180905034840267559.png.html)

SFR remonte symboliquement de 0,1 point. Depuis son rachat par Altice, la perte est 3,314 millions de clients, soit 6,5 points en parts de marché. Bouygues a pris 3,2 points, Orange 1,6 point et Free 1,2 point.

Sur 6 mois, Free chute de 0,5 point, SFR de 0,1 point. Bouygues augmente de 0,5 point et Orange de 0,1 point.

Depuis l'arrivée de Free Mobile et le rachat de SFR, les cartes ont été largement redistribuées. Depuis fin 2012, SFR (ensemble des segments) a perdu 7,7 points et 2,6 millions de clients. Orange (mvno et prépayés) a perdu 1,7 point mais gagné 6 millions de client, Bouygues a gagné 2,8 points et 5,7 millions de clients, Free a gagné 6,7 points et 9,5 millions de clients, ce qui lui vaut d’avoir pris la troisième place à Bouygues Telecom. Toutefois, depuis 18 mois, Bouygues a refait presque 2/3 de son retard.   
Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2012.
- Le(s) Mvno(s) sont inclus chez leur(s) opérateur(s) hébergeur(s).
- Orange compte 45,385 millions de clients, soit 41,1% du total.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 05 October 2018 07:20:57
Brèves du sport business et de la TV payante – n°283

Droits TV Ligue 2
Pour rappel, en France, les droits tv sont de 22 millions par an (12 millions pour beIN Sports et 10 millions pour Canal+) jusqu’à la fin de la saison 2020. Les droits sont sur le marché mais n’ont pas été attribués. Mediapro s’est montré intéressé.
Depuis la saison 2017, Pour un montant de 10 millions d’euros, Canal+ et BeIN Sports peuvent diffuser les matches de L1 et L2 dans des lieux collectifs, tels que bars, hôtels, cinémas, hôpitaux et établissements publics. Une part doit donc revenir à la Ligue 2.

En Espagne, la situation est identique, les droits tv de la seconde division sont toujours sur la marché, et la LFP souhaite en obtenir 38 millions par saison. 

En Angleterre, chaque année Sky paye environ 33 millions d’euros pour la diffusion en exclusivité de ce championnat et ce jusqu’à la fin de la saison 2018-2019, Ils seront ensuite de 44 millions pendant 3 ans.

En Italie, la Serie B sera diffusée en direct sur Internet sur la plateforme Dazn de Perform qui viennent de l’acquérir pour 22 millions d’euros pour les trois prochaines saisons.

En Allemagne, le Bundesliga B est valorisée pour 160 millions d’euros par saison. C’est lié au mode de distribution relativement égalitaire en Allemagne et à la sensible augmentation des droits nationaux à 1,121 milliard jusqu’en 2021.

Droits tv coupe nationale
En France pour 22 millions pour la diffusion nationale et 2 millions pour la diffusion à l’internationale.

En Angleterre, Pitch International, qui vend la compétition en Europe et au Moyen-Orient, et IMG pour le reste du monde vont verser 920 millions d'euros pour six ans de contrat (2018-2024), soit 153 millions d’euros par saison. Les droits domestiques sont de 66 millions d’euros par saison.

En Espagne, les droits sont sur le marché et les gains sont attendus  à 20 millions d’euros.

Volley ball
La Chaine l’Equipe n’a pas reconduit la diffusion des compétitions de Volley Ball, la Ligue a lancé sa WebTv. L’abonnement coutera 7,99€. Le cinquième sport collectif est toujours le parent pauvre des médias (Bruno Fraioli (https://twitter.com/BrunoFraioliSBC/status/1047116818501054465)).

Orange Velodrome
Depuis juin 2016, Orange paye 2,45 millions par an pour le naming du Stade Vélodrome à Marseille (L'Equipe (https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-om-touche-2-45-m-et-8364-par-an-pour-le-naming-du-stade-velodrome/946527), 04/10).
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 08 October 2018 07:16:27
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-t2-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2eme trimestre 2018 - résultats définitifs".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres Arcep)
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/08/181008074601760204.png) (https://www.casimages.com/i/181008074601760204.png.html)

Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,3%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 645 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 78 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,833 millions, soit un recul de 1,077 000 sur un an et une baisse de 288 000 sur le trimestre. La tendance est toujours à une forte accélération de la baisse. 

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 7,848 millions, soit une hausse de 1,721 million (dont 1,302 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 366 000 (dont 307 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "La majorité de la croissance annuelle du très haut débit (76% ce trimestre contre 65% un an auparavant) provient, depuis plus de deux ans, de la croissance du nombre d’accès en fibre optique de bout en bout (3,9 millions, +1,3 million au deuxième trimestre 2018), qui représente désormais 14% des accès internet, et la moitié des abonnements à très haut débit. (…) Au total, plus de deux abonnements internet à très haut débit sur trois bénéficient d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit 5,3 millions.
Fin juin 2018, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 42% du nombre de logements éligibles (+5 points en un an), soit 18,7 millions. Parmi ces derniers, 11,8 millions de logements sont éligibles à la technologie FttH (+32% en un an).
".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/08/181008074719311295.png) (https://www.casimages.com/i/181008074719311295.png.html)

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR. 
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,572 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T2 2018 et le T2 2017, soit une augmentation de 2,5% de sa base clientèle.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 09 October 2018 06:42:35
Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 30 septembre, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire (https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Observatoire/1018/20181004-CP-observatoire-ANFR-oct2018.pdf) 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Lors de la présentation de ses résultats Free a assuré couvrir 90% de la population en 4G et 96% en 3G. Sur la 4G, selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.

Avec 60,920 sites au total, le cumul des supports 4G en service augmente de 5,1% par rapport à fin juin 2018 (5,3% sur le T2, 5,0% sur le T1) et de 24,5 % entre septembre 2017 et septembre 2018 (26,5% à fin juin, 34,9% a fin mars 2018). 

A noter que pour l'ANFR : "Certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés et utilisent donc un même support. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites 4G autorisés."

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/06/181006083702617023.png) (https://www.casimages.com/i/181006083702617023.png.html)

Sur 12 mois, Orange a augmenté son avance, Bouygues et SFR via leur mutualisation ont légèrement freiné, mais dans ce couple, c’est SFR qui mène la danse. Free garde la cadence, mais n’a de toute façon pas le choix. 

Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 10 October 2018 06:39:29
Brèves du sport business et de la TV payante – n°284

Netflix
Reed Hastings, le pdg de Netflix, a rencontré la presse le 27 septembre. Il a donné quelques informations,et confirmer que : "Notre bassin d’abonnés en France autour de 3,5 millions grossit suffisamment vite pour justifier de nouveaux investissements." (Le Figaro, édition papier du 28/09). Il espère atteindre en France plus de 50 % de foyers abonnés, comme aux Etats-Unis.

Et contrairement à d’autres, joue au bon élève : "Netflix a commencé à payer « la semaine dernière » une taxe de 2 % de son chiffre d’affaires négociée avec le Centre national du cinéma (CNC)." (Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/09/27/netflix-ouvre-un-bureau-a-paris-un-geste-symbolique_5361212_3236.html), 27/09). 

Canal+
Maxime Saada vient lui de déclarer que l’offre de Canal+ pour les moins de 26 ans à 10€ était un succès avec ses 10 000 abonnés ! 

RMC Sport
Lors d’une conférence organisée par la quotidien Les Echos, Alain Weill, le président d'Altice Europe est revenu sur le RMC Sport. Pour lui : "On a atteint l'objectif de nombre d'abonnés qu'on s'était donné pour l'année 2018. Au mois de novembre nos recrutements d'abonnés fixes ont atteint des niveaux que SFR n'avait pas connus depuis très longtemps. Je pense même des niveaux qui n'avaient jamais été connus. (…) Demain en France, on sera un gros acteur de l'OTT. On apprend vite et on apprend bien." (L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Alain-weill-on-apprend-vite/944169), 27/09).

Il a également déclaré que RMC Sport serait candidat pour les enchères de la premier League en France. Fin 2015, la Chaine s’était offert le championnat anglais pour 100 millions d’euros. 

Tennis
Après la Ligue des Champions et la Ligue Europa, ainsi qu’une partie de la Ligue 1 (à partir de 2020), beIN Sports vient de perdre la diffusion des tournois masculin de tennis. C’est Eurosport qui a décroché les droits de retransmission des Masters 1000 et de douze ATP 500 et 250. Cet accord, signé pour la période 2019-2023, inclut la diffusion de Paris-Bercy et Monte-Carlo, jusqu'ici retransmis par le groupe Canal+.

Eurosport, qui propose déjà en exclusivité l'Open d'Australie et l'US Open et une co-diffusion de Roland-Garros avec France Télévisions, deviendra dès l'année prochaine la chaîne du tennis.

beIN Sports conserve de son côté les droits de diffusion de Wimbledon, du WTA, de la Coupe Davis et de la Fed Cup (L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-eurosport-decroche-le-tennis-atp/947054), 06/10). Mais c'est clairement une perte importante qui permettait de remplir la grille.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 11 October 2018 06:39:30
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°311

Les RIP
Le taux de conversion au très haut débit avance doucement pour les RIP, il est mesuré à 20% pour Altitude Telecom : "Concrètement, 40% des foyers qui bénéficiaient d'une connexion DSL médiocre (moins de 4 Mb/s) sautent le pas mais cela descend à 7/8% pour les foyers disposant d'un accès DSL satisfaisant. Il faut néanmoins être prudent vu le rythme des déploiements" (Arcep - Revue de presse (https://www.arcep.fr/presse/la-revue-de-presse/les-titres-de-la-revue-de-presse-du-mercredi-26-septembre-2018.html), 26/09).

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 22,3% de sa base clientèle à fin juin 2018. Pour Free, le FttH représente 11,3% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 19,5% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 37,8% de sa base clientèle.

L’évolution du taux de conversion est le suivant pour les opérateurs nationaux :

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/19/180919071243292008.png) (https://www.casimages.com/i/180919071243292008.png.html)

SFR
A l’occasion de l’inauguration de son nouveau Altice campus, Patrick Drahi (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0302384690607-patrick-drahi-sfr-on-a-reconquis-tous-les-clients-perdus-ces-trois-dernieres-annees-2212408.php), 10/10) est revenu sur les recrutements de SFR : "J'avais fixé un objectif : regagner d'ici la fin de l'année tous nos clients perdus. Eh bien, c'est fait ! On a reconquis jusqu'au début du mois d'octobre plus de clients que nous en avions perdus sur les trois dernières années".

Sauf qu’il faudrait connaitre la méthode de comptabilisation, mais pour SFR : "On n'a pas perdu 2,5 millions d'abonnés comme je l'ai lu dans la presse, mais un peu moins d'un million. Et on en a reconquis autant depuis le début de l'année.".

Ensuite, la Ligue des Champions : "On a fait des centaines de milliers d'abonnés grâce à la Ligue des champions, environ 300.000 à ce stade".

En tenant compte des différents communiqués de SFR :

Sur le fixe
Au T3 2014 : 6,356k clients Triple Play (SFR+NC)
Au T2 2018 : 5,860k clients Triple Play

Différence -496k clients perdus

Sur le mobile (forfaits, mvno, m2m et prépayés)
Au T3 2014 : 23,063k (y compris NC)
Au T2 2018 : 20,166k

Différence : -2,897k clients perdus.

Il ne reste plus qu’à attendre la publication des résultats d’Altice pour le T3. Sachant que la clarté n’est pas toujours une vertu dans la présentation des résultats de SFR.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 12 October 2018 07:06:43
Brèves du sport business et de la TV payante – n°285

Premier League
La Premier League poursuit la vente des droits télévisuels à l’international. Pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, c’est beIN Sports group qui vient de renouveler ses droits exclusifs jusqu’en 2022. Le précédent contrat arrivait à expiration à la fin de la saison 2018-2019 (L’Equipe (https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Droits-tv-bein-sports-diffuseur-exclusif-de-la-premier-league-au-moyen-orient-et-en-afrique-du-nord-jusqu-en-2022/929654), 10/08).

Le résultat de l'appel d'offres pour les droits de la Premier League en France est lui attendu pour fin octobre. Aujourd'hui, SFR Sport, le diffuseur exclusif, règle un peu moins de 120 millions d'euros par saison. La concurrence devrait être féroce avec Canal+ et beIN Sports qui ont perdu la Champion’s League et la Ligue Europa. Mediapro a déclaré qu’il ne viendrait pas sur ces droits

Via sportbuzzbusiness (https://www.sportbuzzbusiness.fr/), les principaux payeurs à l’international des droits tv de la Premier League.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/13/180813022303161115.png) (https://www.casimages.com/i/180813022303161115.png.html)

RMC Sport
A l’occasion de l’inauguration de son nouveau Altice campus, Patrick Drahi (Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0302384690607-patrick-drahi-sfr-on-a-reconquis-tous-les-clients-perdus-ces-trois-dernieres-annees-2212408.php), 10/10) est revenu sur RMC Sport : "On a fait des centaines de milliers d'abonnés grâce à la Ligue des champions, environ 300.000 à ce stade".
Comme promis par Alain Weill, RMC sport vient de lancer une offre RMC Sport + beIN Sport + Canal+ à 38,90€ c’est juste valable 3…mois et avec un engagement de 24 mois pour Canal+ !!!
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 15 October 2018 06:53:44
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°312

5G
L’attribution des licences 5G via un système d’enchères a commencé en Europe, et c’est l’Italie qui a ouvert le bal.
Les italiens attendaient 2,5 milliards d’euros et c’est finalement 6,5 milliards que l’Etat italien va empocher. Telecom Italia et le britannique Vodafone vont payer 2,4 milliards chacun. L’italien Wind 517 millions et Iliad 1,2 milliard.

En France la position du gouvernement sur le 5G n’est pas connue. Les détails sur l'attribution des fréquences sont attendus courant 2019. Dans le cadre du new deal dans le mobile, le gouvernement a créé un cadre gagnant-gagnant : renouvellement des fréquences actuelles contre des engagements de couverture de territoire. Pour les opérateurs, au vu des investissements actuels pour le déploiement du très haut débit, ce serait le chemin à suivre pour la 5G en France.

Dans le cas où le gouvernement lancerait un processus d’enchères, cela pourrait accélérer la recomposition et la consolidation du secteur.

Orange Bank
Un an après son lancement, Orange par la voix de Paul de Leusse a fait le point sur son activité Orange Bank (Le Monde (https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/10/01/orange-bank-gagne-entre-15-000-et-20-000-clients-par-mois_5362691_3234.html), 01/10).
Pas de chiffre global sur le nombre de clients, mais après un tassement : "Ce dernier trimestre, nous gagnons entre 15 000 et 20 000 clients chaque mois, soit 700 ouvertures par jour. Désormais, 60 % des ouvertures de compte sont réalisées dans nos boutiques Orange.", ce qui est paradoxal pour une banque « digitale ».

Au niveau des projets : "Nous voulons concevoir des offres adaptées aux besoins des réseaux. Par exemple, à la demande d’Orange, nous travaillons sur un compte « famille ». Nous allons également proposer des offres croisées banque-téléphone, en nous lançant en 2019 dans le financement du terminal mobile.".

Et sur le développement des néobanques : "Le nombre d’ouvertures de compte en France par des banques digitales est passé de 2,5 millions il y a dix ans à près de 4 millions, et cette progression n’a profité quasiment qu’aux néobanques. Néanmoins, sans réseau de distribution, elles n’attirent qu’un type de clients, plutôt jeunes, urbains, adeptes de la modernité. Donc elles vont faire le tour de leur base de clients potentielle, qui va croître moins vite à l’avenir. C’est pourquoi la force d’Orange Bank est d’être une néobanque qui s’appuie sur un réseau.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 16 October 2018 06:21:26
Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP : les NRA
L’ARCEP (https://www.arcep.fr/index.php?id=13984) compte 13 861 NRA dégroupés (chiffres du 31 mars), soit 95,5% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (95,2% à fin 2017, 93,9% à fin 2016), il reste 5 937 NRA à dégrouper.
A ce jour, pour Ariase (http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html) Bouygues est à 2,484 NRA de dégroupés en propre, SFR à 8,749 et Free à 9,961. L’Arcep compte 13,861 NRA et Orange de son coté en équipe 20,055.

Non dégroupés
Bouygues Telecom, Free et SFR ne donnent pas de chiffres, ceux du tableau sont issus des calculs de François04 (http://francois04.free.fr/estimation.php) qui le calcule pour Free.
Free va-t-il arriver à passer sous les 1% de clients en non-dégroupés ?

Abonnement téléphonique Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le tableau indique le nombre de clients à Orange l’abonnement téléphonique. C’est une baisse de 12,1% sur les  douze derniers mois et de 47,4% en 5 ans et bien sur une grosse perte de revenus pour l'opérateur historique. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/06/181006045514556606.png) (https://www.casimages.com/i/181006045514556606.png.html)
(en milliers)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 17 October 2018 07:15:48
Brèves du sport business et de la TV payante – n°286

Chiffre d’affaire des 5 grands championnat européens
Il est intéressant de comparer en termes de chiffre d’affaire et de droits tv ce que valent les 5 plus grands championnats européens sur les saisons 2015/2016 et 2016/2017.  Ce sont les derniers chiffres connus et concernent l’ensemble des clubs professionnels de chaque pays ainsi que l’ensemble des compétitions organisées par les ligues professionnelles.

Sans surprise, le grand gagnant le PremierShip anglais. La Bundesliga allemande arrive à maintenir avec le chiffre d’affaire, mais les droits tv sont à la traine. Coté Liga espagnole, idem, sauf que les droits tv décrochent.
En quatrième position, la Séria A italienne, n’arrive pas à combler son retard et décroche petit à petit. La Ligue 1 française est toujours à la cinquième place, mais peut espérer prendre la quatrième place à l’Italie, mais les droits tv vont devoir augmenter fortement et les investissements dans les clubs se poursuivent fortement et durablement.

Les droits tv domestiques viennent d’être renouvelés en Italie (2018-2022) et en Angleterre (2019-2022) et ceux-ci ont très peu bougés par rapport au cycle précédent. De son coté la France a vu ses droits explosé et va prendre la quatrième place à l’Italie et peut viser la troisième de l’Allemagne.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/27/180427010026619025.png) (https://www.casimages.com/i/180427010026619025.png.html)

Ligue 2
La LFP va lancer l’appel d’offres pour les droits tv de la Ligue2 pour la période 2020-2024 avant la fin de l’année.

Pour rappel, en France, les droits tv sont de 22 millions par an (12 millions pour beIN Sports et 10 millions pour Canal+) jusqu’à la fin de la saison 2020.

Le quotidien L’Equipe (édition papier du 9/10) publie ce que pourrait être la programmation du week-end avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Comme pour la Ligue 1, des lots vont être mis en vente avec un prix de réserve. Si le prix de réserve n’est pas atteint, le mieux disant pourra augmenter son offre et qui l’emportera.
Médiapro est candidat, car le groupe aspire à diffuser l’ensemble du football national, et le perdant de l’attribution de la Premier League anglaise pourrait se rabattre sur ces droits. Bref, les montants devraient sensiblement augmenter par rapports aux tarifs actuels. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/11/181011064209354535.png) (https://www.casimages.com/i/181011064209354535.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 18 October 2018 06:48:06
Brèves du sport business et de la TV payante – n°287

Alors que Vivendi va présenter ses résultats le 15 novembre, il est intéressant de voir l’évolution de Canal+ depuis que beIN sports (mi-2012), Netflix (automne 2014) et OCS (mi-2008, mais décollage plus récent) se sont lancés.

Trois données sont synthétisées :

- Le chiffre d’affaire pour Canal+ France. Petit cachotier, Canal+ ne donne plus le chiffre d’affaire de ses chaines gratuites depuis 2017. Avant cette date, il y avait une distinction, depuis, il est agrégé avec celui des chaines payantes. Le dernier chiffre connu est celui de 2016 et était de 217 millions pour C8, CStar et Cnew.
- Les abonnements : individuels et collectifs (Canal+, CanalSat et CanalPlay) les partenariats avec Bouygues, Free et Orange.
- Le chiffre d’affaire mensuel par abonné. C’est le chiffre d’affaires des chaines payante / nombre de clients / 12. Pour 2017 et 2018, il y a deux calculs : celui qui avec le chiffre d’affaire cumulé (mais c’est forcément surestimé) et un autre en retranchant le d’affaire des chaines gratuite de 2016 (c’est une cote mal taillée, mais c’est cela donne une idée. 
- Les données sont issues des rapports annuels de Vivendi.

En 5 ans – entre 2012 et 2017, Canal+ a perdu 1,172 million d’abonnés soit 12,1% par rapport à sa base clientèle de 2017 et 390 millions de chiffre d’affaire annuel soit une perte de 10,7%. Si l’on soustrait le chiffre d’affaire des télévisions gratuites, la perte pourrait s’approcher de 16,6%.
Le chiffre d’affaire mensuel par abonné est en recul. La segmentation des offres de Canal+ et la perte de clients se font sentir.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/18/181018072246417930.png) (https://www.casimages.com/i/181018072246417930.png.html)

La perte des droits de ligue 1 va forcément avoir un impact. Canal+ a deux ans pour trouver un accord avec Mediapro : soit lui racheter des matchs, soit passer un accord de distribution, mais dans le premier cas cela risque de lui couter plus cher que ce qu’il paye actuellement. L’accord de distribution serait un moindre mal. Dans ce cas, cela obligerait Canal+ à revoir son modèle et ses offres et à devenir – encore plus – une chaine orientée vers les films et les séries.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 19 October 2018 07:02:02
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-t2-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion de ressortir quelques données.

Ces statistiques permettent de faire le point sur les cartes SIM en service en 3G et 4G et d’en déduire la 2G.

La 4g progresse, mais la 2G résiste. La progression de la 3G marque une pause sur ce trimestre, mais progresse sur les 12 derniers mois. Un palier a-t-il été atteint ou s’agit-il d’un pause temporaire ? L’extinction de la 2G va encore prendre du temps.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/06/181006030923613767.png) (https://www.casimages.com/i/181006030923613767.png.html)

D'autre part, l’Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/qualite-des-services-mobiles-1.html) son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles et il en ressort que "Orange affiche les meilleurs résultats sur l'ensemble de la campagne de mesures, poursuit l'Arcep. Bouygues Telecom prend globalement l'avantage sur SFR. Enfin, si Free Mobile progresse, il affiche des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs.".

En zone rurale, c’est Bouygues Telecom qui "obtient les meilleurs résultats pour les services voix, SMS et data, juste devant SFR puis Orange. Les moins bons résultats de Free Mobile s'expliquent notamment par une couverture 4G moins étendue que celle des autres opérateurs". 

Globalement le débit moyen, en 2018, est de 43 Mbits/s dans les villes, contre 14 Mbits/s dans les campagnes.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 22 October 2018 07:19:39
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°313

SFR Ftth
Pour financer le déploiement du FTTH de SFR et alléger sa dette de 31 milliards, Altice recherche des partenaires financiers qui pourraient être des fonds d'investissement (Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/27/32001-20180827ARTFIG00252-sfr-cherche-des-financiers-pour-sa-fibre.php), 27/08).

Selon Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0302412955303-trois-fonds-en-pole-position-pour-la-fibre-daltice-2213930.php#xtor=RSS-37) (16/10), l'américain KKR, l'australien Macquarie et le français Mirova sont dans la short-list pour une transaction qui pourrait atteindre selon SFR entre 2 et 3,8 milliards d’euros.
Altice va créer SFR FTTH et regrouperait ses actifs dans les zones dites moyennement denses pour un total de 4/5 millions de lignes tout en gardant la main sur cette filiale. A terme cela va permettre à SFR de poursuivre son désendettement.

Réponse fin novembre.

Bouygues et la consolidation des télécoms
Olivier Roussat – le pdg de Bouygues Telecom a déclaré au micro de France-Inter que "Bouygues préfère rester à quatre" car "le secteur est profitable" et que "aucun des acteurs n’a de problème de financement".

Orange
Stéphane Richard vient de donner une interview au quotidien Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/10/18/32001-20181018ARTFIG00323-stephane-richard-appelle-a-une-hausse-des-prix-de-l-adsl.php) (19/10).

Alors que Les concurrents d'Orange accusent l’opérateur historique de ne plus entretenir son réseau ADSL, Stéphane Richard assure que : "Fin octobre nous présenterons un plan à l’Arcep visant à améliorer la qualité du service universel. D’une manière générale nous allons renforcer les ressources allouées à la maintenance de ce réseau et mettre en place un dispositif spécial sur certaines zones critiques (…) nous allons assurer un meilleur suivi.". Pour lui le tarif du dégroupage de 9,10€ par ligne qui est fixé par l’Arcep est juste suffisant pour assurer le maintient des lignes actuelles et en demande même une hausse.

Il y a quelques mois bfmbusiness (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-et-free-songent-a-s-allier-1446040.html#) (16/05) évoquait un accord de mutualisation sur la 4G entre Orange et Free. Manifestement, ce n’est pas Orange qui est demandeur, si Free en veut, il va devoir y mettre le prix : "Pour l’itinérance qui concerne la 2G et la 3G nous avons signé un avenant au contrat avec Free. Il prévoit une extinction de l’itinérance en 2021. Il n’y a pas de discussion actuellement pour sa prolongation. Sur le partage du réseau, nous considérons qu’Orange n’a pas intérêt à entrer dans un accord avec Free, dans les conditions actuelles (…) je crois à une concurrence par les infrastructures.".

Enfin sur la consolidation des télécoms, rien de nouveau sous le soleil : «Le modèle à quatre opérateurs fonctionne mal. La consolidation reste un schéma possible, mais il n’y a pas d’actualité sur le sujet (…) il n’y a pas de vendeur et tout le monde est acheteur. La seule question qui se pose est : qui est susceptible de vendre ?». 

Enfin – mais ce n’était pas dans l’interview – Orange présentera ses prochaines nouveautés lots d’un Show Hello le 12 décembre.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 23 October 2018 06:43:21
Brèves du sport business et de la TV payante – n°288

Droits tv des 5 grands championnat européens
Pour rappel, un récapitulatif des droits tv actuels nationaux et internationaux pour les cinq grands championnats européens. Si la France arrive à revaloriser ses droits tv à l'international, elle pourrait être au même niveau que l'Allemagne et passer définitivement devant l'Italie.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/28/180728044745243131.png) (https://www.casimages.com/i/180728044745243131.png.html)

Droits tv hors top 5
Mais, il n’y a pas que les cinq grands championnats, ce récapitulatif permet de faire le point. Source : presse divers et Surlatouche.fr (https://surlatouche.fr/panorama-des-droits-tv-en-europe/)

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/28/180728054806677702.png) (https://www.casimages.com/i/180728054806677702.png.html)

La Turquie commence à devenir puissante, à voir si cela suffira pour venir troubler le Top5. En comparaison, le Portugal arrive à s’en sortir, mais les droits sont concentrés entre les trois grands clubs du pays.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 24 October 2018 06:34:00
Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du troisième trimestre 2018, un rappel sur quelques chiffres arrêtés au 30 juin 2018.

1 - Calendrier de publication des résultats du T3 2018
Orange, le 25 octobre (avant bourse).
Vivendi, le 15 novembre (après bourse)
Altice, ???? (après bourse).
ARCEP, services mobiles le 8 novembre (après bourse).
Bouygues Télécom, le 15 novembre (avant bourse).
Free, ???? (avant bourse).
ARCEP, services fixes (provisoire), le 29 novembre (après bourse).
ARCEP, services fixes (définitif), le 10 janvier (après bourse).

2  - Parts de conquête sur le fixe
Sur le T2
Bouygues 41 000 nouveaux clients, soit 46,1% de parts de conquête,
Orange 35 000, soit 39,3%,
SFR 13 000, soit 14,6%
Total 89 000
Free est négatif de 28 000

Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%
Total 173 000
Free est négatif de 19 000

3 - Parts de conquête sur les forfaits mobiles grands publics
Sur le T2
SFR 212 000 nouveaux clients, soit 41,2% de parts de conquête,
Orange 183 000, soit 35,5%,
Bouygues 120 000, soit 23,3%,
Total 515 000
Free est négatif de 200 000
Les Mvno sont négatifs de -244 000

Sur le T1
SFR 239 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête,
Bouygues 132 000, soit 19,1%,
Free, 130 000, soit 18,8%.
Mvno 114 000 soit 16,5%.
Orange 77 000, soit 11,1%.
Total 692 000
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 31 October 2018 07:13:23
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°314

Télécoms européens
Lors d’un colloque à Bruxelles de l’ETNO – lobby des gros opérateurs télécoms européens – les interventions ont essentiellement tournées autour de la faiblesse du secteur par rapport aux acteurs chinois et américains t de l’objectif de consolidation du secteur et de quelques charges contre la régulation, dont celle de Stéphane Richard : "Le seul de domaine dans lequel l’Union Européenne est un leader incontesté, c’est la régulation (…) Je n’ai rien contre les régulateurs. Ce sont généralement des gens intelligents et sympathiques – à quelques exceptions près. Mais nous sommes tellement loin d’être des monopoles"
Les représentants de la Commission préférerait une consolidation paneuropéenne plutôt qu’à des consolidations nationales et rappelle que la régulation doit aussi protéger le consommateur.

Bouygues Télécom
Il y a 10 ans, Bouygues Telecom lançait sa première offre fixe. En juillet 2008 il avait racheté le réseau de Club Internet. 

Pour rappel les temps de passage en parts de marché sont les suivants : le million de clients avait été atteint au T2 2011, au T4 2013, Bouygues Telecom atteignait 8,1% en parts de marché avec 2,013 millions de clients, au 30 juin dernier c’était 12,3% et 3,533 millions de clients.

Bouygues Telecom a lancé la première offre quadruple play, s’est lancé sur la très haut débit en louant des ressources sur le réseau câble de Numéricable puis de SFR et ensuite en investissant sur le Ftth.

En 2012, Bouygues Telecom rachetait Darty Telecom. En 2014, Bouygues avait échoué à racheter SFR et avait failli se faire racheter par Orange en 2016. Depuis de multiples rumeurs le fait soit acheteur, soit acheté par SFR.

Orange et le service universel
Orange a été mis en demeure par l’Arcep (La Tribune (https://www.latribune.fr/technos-medias/telephonie-fixe-le-regulateur-epingle-orange-sur-ses-obligations-de-service-universel-795076.html), 24/10) afin que l’opérateur historique respecte son obligation de qualité de service en tant qu'opérateur du service universel du téléphone fixe.
Sebastien Soriano se veut ferme : "Orange doit redresser le tir de toute urgence, dès la fin de l'année. Peu importent les moyens, nous voulons des résultats".

L'Arcep impose ainsi à Orange des "paliers" à respecter trimestriellement. Orange risque en théorie une sanction pouvant atteindre jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires national, qui est de près de 1 milliard d'euros.

Stéphane Richard qui vient de donner une interview au quotidien Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/10/18/32001-20181018ARTFIG00323-stephane-richard-appelle-a-une-hausse-des-prix-de-l-adsl.php) (19/10) assure que : "Fin octobre nous présenterons un plan à l’Arcep visant à améliorer la qualité du service universel. D’une manière générale nous allons renforcer les ressources allouées à la maintenance de ce réseau et mettre en place un dispositif spécial sur certaines zones critiques (…) nous allons assurer un meilleur suivi.".
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 01 November 2018 07:34:39
Brèves du sport business et de la TV payante – n°289

Canal+ acquiert les droits de la Premier League, coup d'arrêt pour SFR
Canal+ vient d’acquérir les droits tv (2019/2022) de la premier League pour un peu moins que le montant actuel de 120 millions que règle RMC Sport. Pour RMC Sport, c’est un coup d’arrêt.

Maxim Saada, le président du groupe Canal+ revient dans le quotidien l’Equipe (édition papier du 01/11) sur cette acquisition et pour lui : "Cette acquisition était importante, pas essentielle.". Canal+ ne s’interdit pas de revendre des matches en sous-licenciant, mais il devra avoir l’accord de la Premier League.

Cela va permettre à Canal+ de négocier en meilleure position avec SFR pour distribuer plus largement la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Mais pas certain, que cela lui permette de reconquérir des clients après la perte des droits tv de la Ligue1.

Altice dans un communiqué (http://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/20181031_CP_PremierLeague.pdf) déclare : "SFR annonce travailler dès ce soir avec le groupe Canal+ dans l’esprit des accords trouvés autour de la Champions League, afin de permettre aux abonnés RMC Sport de continuer à vivre la Premier League anglaise sur ses antennes après l’été 2019.".

Lors d’un entretien à l’Equipe (15/09), Alain Weill, le président d’Altice Europe, avait déclaré à propos des droits tv de la premier League : "Ce serait assez logique qu’on continue. Mais si nous ne les conservions pas, cela ne remettrait pas en cause notre stratégie. Nous irions acquérir d’autres droits pour les remplacer."

Pour RMC Sport, c'est une perte, car cette compétition lui permettait de remplir sa grille le week-end. Toutefois, le macth n'est pas terminé, pour compléter sa grille, il reste les droits de Ligue 2. La LFP va lancer l’appel d’offres pour les droits tv de la Ligue2 pour la période 2020-2024 avant la fin de l’année. Pour rappel, en France, les droits tv sont de 22 millions par an (12 millions pour beIN Sports et 10 millions pour Canal+) jusqu’à la fin de la saison 2020. Mais Mediapro s’est également montré intéressé et devrait y mettre le prix.

Pour rappel, il reste également quelques lots sur les droits tv de la Ligue 1 : le prix de réserve du lot 5 (multiplex 19e, 37e et 38e, trophée des champions, barrages) serait à 15M€ et celui du lot 7 (magazines lundi et jeudi) serait de 8M€.

Enfin les droits de la Coupe de la Ligue devraient être lancés avant la fin de l’année. Actuellement c’est France Télévisions et Canal+ qui se partagent la diffusion pour 23,9 millions.

Pour SFR,  cela va être compliqué de justifier un abonnement de 19€. Plus globalement, le paysage étant morcelé entre 4 acteurs, on peut s’attendre à une consolidation, reste à savoir qui sera vendeur et qui sera acheteur.

De son coté, Yousef Al-Obaidly, le président de beIN Sports France vient d’annoncer : "Nous avons réussi à préserver une base équivalente à celle d’avant la Coupe du monde 2018, à savoir 3,5 millions d’abonnés, et ce, malgré la perte des Coupes d’Europe." (News Tank Foot (https://twitter.com/NewsTankFoot/status/1057345294009098241). Avec la Coupe du Monde, beIN Sports était monté jusqu’à 4 millions de clients.
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 02 November 2018 08:12:47
L'Arcep vient de publier (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/obs-marches-t2-2018.html) son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2eme trimestre 2018 - résultats définitifs". L’occasion d'en ressortir quelques données.

Revenus des opérateurs
Malgré la montée en charge du très haut débit, les revenus (HT) sur le fixe continuent de décroitre de 1,0% sur un an. Plus précisément ce sont les communications téléphoniques liées au RTC qui plombent les revenus du fixe et dans une moindre mesure ceux liés aux revenus liés aux communications vendus aux entreprises. Les revenus liés au très haut débit augmentent de 0,8% et ceux liés aux contenus sont en baisse de 4,8% sur 12 mois.

Pour les revenus (HT) des opérateurs sur le mobile (hors m2m), la hausse se poursuit. Globalement, le trimestre à peine et baisse de 1,0% sur le trimestre. 

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/06/181006031937485461.png) (https://www.casimages.com/i/181006031937485461.png.html)

Pour rappel, le récapitulatif du ca par opérateur à fin juin 2018.

(https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/30/180930084742550110.png) (https://www.casimages.com/i/180930084742550110.png.html)
Titre: Re : Parts de marché dans le haut débit et le mobile
Posté par: Hammett le 03 December 2018 07:22:05
Sinon, pour lire et discuter, c'est aussi ici :
https://lafibre.info/chiffres/parts-de- … #msg597981

Ou sur twitter : @hammett_92